Fastener World Magazine No.192_2022年1月號_螺絲世界雜誌中文版

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封面故事

鋁合金盤元/線材製造商 燁鋒輕合金突破技術侷限， 有效解決鋁合金加工問題 文/惠達副總編輯 張剛豪

航太扣件、輕量化電動車和碳中和趨勢近幾年逐漸成 為積極想提昇自家扣件高值化製造商的重點發展方向。儘 管先前台灣扣件業者 仍可從台灣 市場上取 得少數 幾家 鋁 盤元線材材料，但往往因為料材本身的處理技術瑕疵和品 質缺陷的原因造成後續成品品質達不到客戶日益嚴苛的要 求。不過，隨著2017年燁鋒輕合金股份有限公司耗資12億 台幣建置年產能3,000噸的鋁合金盤元新廠後，上述提到 的供應鏈短缺以及品質問題已經迎刃而解。

無雜質盤元，可提供樣本試作 全捲無焊接點、加工品質、加工效率有感提昇 台灣廠商雖加工技術純熟，惟因鋁合金盤元取得不易，不得已只能 使用有接點、瑕疵多的國內鋁擠型料材(Extruded Type)或是進口日本低 階連鑄連軋(Continuous Casting)鋁合金盤元，因既有瑕疵無法去除，導 致在扣件品質的提升上遲遲裹足不前，甚至還有廠商的成品不良率高達 40%，拖累在汽扣領域的發展腳步。 燁鋒鋁合金盤元每捲可達250公斤左右，為全球Hot Rolled熱軋式鋁 盤元製程重量最重的供應商。另外，輥軋過程中材料的變異變形也非常 均勻完整，不會像鋁擠型料材常見到的組織不均的問題。且由於燁鋒的 鋁合金盤元本身已符合航太等級，廠商使用到生產汽車扣件絕對可達 到最讓人滿意的品質，也是廠商想要在短時間內追上國際競爭對手腳 步的最佳首選。

因應客戶的產品用途和使用設備不同，燁鋒 經驗豐富的服務團隊可提供客戶優質的客製化 服務，並提供樣本試打。客戶毋須像之前一樣， 僅能遷就盤元供應商產品和服務上的限制。 燁鋒目前已針對客戶產品應用上的差異提 供出多款航太和車用盤元型號，例如: 強度高和 加工耐磨性好的2000系(2014/2017/2117/2024)、 超高強度的7000系(7075/7050)、4000系(4032)、 5000系(5056/5052)和6000系(6061/6082/6056)。 盤元尺寸部份粗胚母線可提供8~32mm、細線成 品線可提供2~30mm，很多國內業者也都採用燁 鋒生產的6061、6082、5056的盤元來產製汽扣件 產品。 燁鋒劉光輝董事長表示: 「我一直堅信品質 是製造出來而非測量出來的，我也把這樣的觀 念灌輸給所有燁鋒員工。擁有良好技術的廠商若 單純因使用到品質不佳的材料導致無法打入全 球市場真的非常可惜!我們提供的盤元可以做到 無雜質無瑕疵，達到零不良品的優異表現!」

燁鋒輕合金股份有限公司

燁鋒聯絡人:劉宜鑫小姐

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Email: alu@ye-fong.com

封面故事

國際規範和指標廠認證肯定 燁 鋒的研發 人員比例多達12%以上，廠內 運作皆有嚴格的數據化規範，技術底子相當紮 實，可作為一般傳產的堅實後盾，加上6年前與 國立中央大學機械研究所的材料部門進行策略 聯盟，融合學術 理論 和實務經驗，可協助客戶 針對生產過程中遇到的問題進行研究分析，提 供最有效的解決方案。也因為技術服務領先同 業，不僅在不久前獲年鋁盤元需求超過2,000噸 歐洲航太扣件鍛造廠通知將在2022年與燁鋒簽 訂全面供應合約，也陸續在製程管理領域取得 NADCAP 航太特殊熱處理認證&航太級浸水式 超音波非破壞性測試檢測認證、AS9100D航太 品質認證、挪威官方DNV & 美國許可ABS船舶 認證和ISO14001環保認證，以及合作客戶以色 列拉斐爾先進防禦系統公司(Rafael Advanced Defense Systems)、法國賽峰(SAFRAN SEAT FRANCE)、義大利李奧納多(Leonardo S.p.A.)、 巴 西 航 太 ( E m b r a e r )、印 尼 航 太 ( I n d o n e s i a Aerospace)…等各式產業指標大廠的肯定。 劉董事長表示: 「取得這些認證相當不易， 也是市場對燁鋒產品服務的肯定和保證。燁鋒 的出現可徹底解決客戶以往料源被單一廠商壟 斷，採購成本過高的困境。」

航太、汽車扣件需求持續擴大 提早佈局正是時候 根據波音和空巴的預測，未來20年集團將分別會有43,000架和40,000架的飛機投入市場，加上日後全球汽車製造業的 需求將陸續回溫，汽車工業在減碳的要求下，電動車也會加速發展，鋁質扣件的市場愈來愈大，對航太和汽車扣件的需求量 將非常可觀，供應鏈也勢必持續擴大，這是挑戰也是機會。 此外，台灣扣件廠目前的平均單價僅略高於中國 大陸，但相較於歐美日韓等競爭對手，則仍有很大的 進步空間。想要打入高端市場提升產品等級，除了仰 賴本身成熟的加工技術外，更重要的是還要能取得 優異的材料，而燁鋒的存在就提供想求新求變往高 端高值化市場發展廠商的絕佳平台。 劉董事長表示: 「未來疫情勢必會慢慢呈現流 感化，2022年許多潛在訂單將陸續浮現追上。過去 大家都忽略了扣件潛力市場，但其實扣件的需求非 常大。燁鋒希望能藉供應優質鋁合金盤元線材給扣 件製造廠，帶動國內扣件產業更上一層樓，從一般工 業提升至汽車工業，並在未來布局成熟坐穩之際，還 能進一步跨足航太領域市場。我相信，一分耕耘一分 收獲。在這科技日新月異且競爭快速的時代，廠商唯 有持續保持進步，才能繼續穩居產業前端。」

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公司報導

專營工業用扣件貿易的日本企業 Sunco Industries Co., Ltd.乃日本專營扣件和處理眾多螺絲和扣件相關產品大盤經銷的主要領導廠商之一。

日本具產業指標性的物流系統 為了協助我們的客戶，透過使用IT和新技術的物流系統，我們甚至可以快速且精確地運送單一品項。東大阪物 流中心每天處理運送約5,100萬支產品。 在位於東大阪市區的大型東大阪物流中心，我們已經建立了立即輸送系統，讓我們可以實際庫存超過20萬種 日本製的高品質扣件。如果您下午四點前下單，我們可以在同一天進行出貨。 我們也提供各種螺絲的一站式採購，讓您可以在想要各式螺絲時，盡可能取得想要的螺絲。

處理約140萬種品項 當客戶發出扣件詢單時，我們還在持續增加每天可以處理的品項，因此我們可以滿足所有客戶的扣件需求。 基於此理由，我們與日本超過1,200家螺絲製造商合作並且處理許多私營品牌產品。

在日本，我們的客戶都可以依賴我們可靠的服務 我們已經在東大阪物流中心設立品質管理部門來進行產品可接受度的檢測和維持品質。此 外，也能依照客戶需要開立來源認證、材料認證、危害性物質限制指令認證、圖面、標準表等。 我們也可以在出貨時附上英文的包裝清單。我們的3Qnet官網也有詳盡的產品圖面和標準，而且 您也可以即時確認存貨狀態並立即下訂單。使用我們的3Qnet網站讓您可以順利進行交易。 如果您在尋找日本製造的扣件產品、特殊尺寸的螺絲、特殊電鍍螺絲或是特殊材質製成的 扣件產品。歡迎聯繫我們。我們都能提供您必要協助。

Sunco Industries Co., Ltd. 總部: 大阪府大阪市西区立売堀1丁目9番28号 電話: +81-6-6539-3560 (國際貿易部) 網站: https://www.sunco.co.jp 電子郵件: tradeinfo@sunco.co.jp

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公司簡 介 成立於: 股本: 代表: 員工數: 辦事處:

1948年3月6日 (4月30日登記註冊) 一億日圓 (截至2016年4月) 代表取締役社長 奧山淑英 455名 (截至2021年4月) 大阪辦事處、東京分處、北部分處、東大阪銷售處、 東大阪物流中心、東大阪包裝中心unco Industries

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社論

社論 歐盟對中 反傾銷稅公布在即 轉單效應再起 歐盟執委會表定將於2022年2月17日公布對中國進口鋼鐵扣件產品最終 決議，加上先前歐盟執委會釋出有極高可能會對中課徵最高86.5%反傾銷稅 率的消息引發歐洲扣件經銷商協會公開撰文大表不滿後，預期將會在目前 全球鋼鐵扣件不穩定的供需態勢上再掀波瀾。對於外銷時常面臨貿易壁壘 高牆的中國廠商、近期接單狀況佳但原料貨櫃供應仍吃緊的台灣廠商以及 多年來皆仰賴遠東供應來源的歐美廠商來說，「你們都準備好已經箭在弦 上的挑戰了嗎?」。 有市場分析師就指出，若台灣廠商這一波有把握住，可能會創造不少轉 單商機。全球標準件市場多年來可說是一直由中國和台灣供應來源兩支獨 秀。雖然東南亞新崛起的供應商近幾年藉由與歐美等先進國家簽訂零關稅 自貿協議之便取得更快進入市場的門票，但由於技術水平和產能與中國和 台灣仍有不小差距，因此現階段要談構成威脅似乎仍太早。所以若中國這一 波再度面臨歐盟反傾銷稅後，估計台灣廠商無意外將可看到最為明顯的 轉單效應。 根據台灣海關統計(見下頁表格)，2020年台灣扣件出口歐洲主要國家相 較於2019年皆呈現10幾%的下滑，出現一波危機，但從去年起台灣扣件廠商 銷往歐美的訂單就開始報復性成長呈現回溫狀態，危機慢慢變成轉機，不 管是德國、荷蘭、英國、義大利、波蘭、瑞典或西班牙在2021年的出口量都比 2020年同期出口高出至少20%的比例，甚至出現供不應求的態勢。若是再加 上台灣中鋼近期公佈2022年第一季各類棒線每公噸皆調降新台幣500元的 情況下，先期進料成本壓力減少，廠商或許也能趁這次在歐洲市場的標準 品需求上再搶回先前因不敵中國低價競爭和成本優勢所丟失的訂單。 不過在積極搶回標準品市佔率的同時，廠商除一方面多加留意侵蝕利 潤的原物料報價和匯率波動外，另一方面也要因應電動車、智慧產線、碳 中和等未來趨勢加快在高值化產品的布局腳步。根據IMF去年下半所做的 預測，2022年全球GDP成長約落在4.9%，許多專家和業者也預測航太、汽 車等高值化市場自2020年開始就備受壓抑的市場需求可能將在未來幾年爆 發，提早做好準備絕對是正確的，依照目前的狀況來看，扣件業未來幾年的 發展持續向好，相當可期。

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文/惠達副總編輯 張剛豪

擺脫價格戰

從選擇高值材料開始 價格戰對一些扣件業才剛崛起的區域 或國家或許是一劑快速爭取訂單的暫時良 方，但對已有成熟扣件產業鏈的台灣絕非 長久之計。很多非扣件產業在高值化這方 面其實已經布局多年，扣件業已落後許多。 最簡單和快 速 的方法就 是直接 從 原料端 著手，搭上產業未來需求趨勢來取得更先 進的新材料快速提升產品的附加價值，為 自己創造競爭利基。以往國內廠商都僅能 仰賴進口料材來打製更高階的產品，依附 他人無法創造成本優勢，但目前國內已有 穩定的供應來源，像是台灣燁鋒輕合金以 航太製程所生產出的車用鋁合金盤元，就 可讓許多想擺脫低價競爭的廠商更快就定 位。雖然台灣沒有像日韓等競爭對手有汽 車生 產的完 整 產 業 鏈作為產 業發 展的支 撐後盾，但若能因此擁有同等級或是更高 等級的輕量化車用扣件產出實力，再因此 打入更多歐美汽車供應鏈獲得客戶認同肯 定，也能間接拉近與日韓等國的產品單價 差距以及拉大與中國或東南亞國家的單價 差距。

社論 台灣扣件出口前15大國家 (公斤) 來源: 台灣海關資料庫 排名

國家

2020/01 2020/11

2021/01 2021/11

0

總計

1,235,201,723

1,487,751,800

100

比重(%)

增減比(%)

增減額

20.446

252,550,077

1

美國

553,310,478

652,399,562

43.851

17.908

99,089,084

2

德國

105,760,677

127,209,693

8.550

20.281

21,449,016

3

荷蘭

59,254,434

84,457,420

5.677

42.534

25,202,986

4

日本

59,219,353

60,727,289

4.082

2.546

1,507,936

5

英國

37,672,781

56,029,428

3.766

48.727

18,356,647

6

加拿大

41,165,568

52,475,023

3.527

27.473

11,309,455

7

義大利

24,355,880

33,607,454

2.259

37.985

9,251,574

8

波蘭

24,875,629

30,879,870

2.076

24.137

6,004,241

9

墨西哥

21,275,820

30,810,840

2.071

44.816

9,535,020

10

中國大陸

21,553,360

30,148,054

2.026

39.876

8,594,694

11

瑞典

22,509,696

29,638,903

1.992

31.672

7,129,207

12

西班牙

20,086,247

29,634,628

1.992

47.537

9,548,381

13

法國

20,831,105

24,272,312

1.631

16.520

3,441,207

14

泰國

19,053,832

22,040,015

1.481

15.672

2,986,183

15

澳大利亞

18,049,878

20,543,772

1.381

13.817

2,493,894

完美產業分工

推廣國際行銷，匯達團隊最懂

台積電可以，扣件業當然也行!

國際展會，匯達絕不缺席!

台積電在台灣西部所創造出的完美半導體產業走廊相 當值得扣件業做為未來追求更加整合產業鏈目標的借鏡參 考。不論是不同尺吋晶圓的生產、週邊封裝封測，每一道程 序都有專司負責的廠商，且彼此互不衝突，不僅能避免同質 性高的廠商落入互爭市佔的局面，也能讓產業發揮所長，為 各方創造更大獲利機會，讓分工所創造的協同作用優勢最 大化，所創造出來的可觀營收、工作機會、全球市佔、國家形 象和規模經濟也讓其更容易爭取到政府的資源和關注。另 外，現代化產線從早期的自動化倉儲到現今透過導入更符 合歐美客戶需求的智慧工廠以及導入ERP、綠電、5G互聯 網、雲端大數據等系統讓產線運作更快速有效率，也降低不 必要的人力和時間成本需求的浪費(目前像是國聯機械在高 科的智慧工廠、緯聯新廠、宗鉦引進先進高品質效率設備、 如保導入最新ERP的新廠產線和智慧能源管控系統都是台 灣扣件相關業者已經開始積極朝這方向努力的最佳證明)。 在當前扣件製造成本越來越高(且未來無疑還可能更高)的 情況下，這些做法或許也能成為扣件業者深入思考的方向， 且也是一定要去做的方向。台灣扣件產業現階段雖已有不 錯的分工雛型(原料、設備、成品、加工處理、行銷…等各種 類型廠商)，若能進一步從產品面、製程面、技術面和服務 面打造出更完善的分工產業架構，互相支持團結各自的力 量，爭取到更多能量吸引政府對產業發展的投資和重視， 相信台灣扣件業在全球的扣件供應體系將更有競爭力，影 響力也會更加提升。

先前國內某雜誌曾從台灣上萬家優秀廠商中挑出 幾家所謂在特定品項中最具代表性的廠商製作專題介 紹，這些廠商確實優秀，且對於國內各行各業的讀者來 說，或許這些產業了解這幾家就夠了，但筆者認為以台 灣扣件已經有相當成熟螺絲出口經驗和主要以外銷為 導向的屬性來看，每家廠商其實都有各自的特色，不管 從業績表現、產品技術、服務差異等方面都有屬於自己 的代表性，很難單挑出幾家做代表。國外買主其實真正 想了解的是各家業者的過去、現在發展和未來規畫以及 相互間的差異和實力，找出哪些廠商才是最符合他們需 求的選擇，而這也是匯達服務產業30多年來，一直努力 要協助廠商行銷國際市場最重要的方向。只要是對台灣 業者有利的部分，藉由敝司團隊多年來所累計的綿密發 行網和與海內外買主所建立的緊密聯絡管道，我們都會 不惜代價幫廠商的產品和品牌行銷出去讓潛力買主看 見。不僅把海外最好的帶給台灣產業，也把台灣最好的 東西介紹給國際市場。儘管2022年許多挑戰當前，有些 國際展會的檔期有所變動，但可以確定的是，相關的展 會只要有確定開展，匯達團隊絕對會派駐代表在現場 為廠商做最大的行銷。在展覽期間，台灣這邊也會有負 責人員與國外展會現場視訊連線進行互動，絕對不會放 棄任何一次為廠商推廣的機會。一步一腳印，默默踏實 努力耕耘，也期盼業界朋友持續給予匯達團隊信賴支持 和鼓勵，一起迎接機會無窮的2022年。

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公司報導

學會「自找麻煩」 成就無人能敵的篩選機帝國 文/惠達副總編輯 張剛豪

3 0 週年 活躍全球光學篩選機市場且以前瞻創 新技術持續服務客戶的精湛光學科 技股份有限公司2021年正式邁入30週年! 精湛 不僅是台灣篩選機業者中成立最久，也在台灣扣 件篩選檢測發展歷程中立下相當重要的里程碑。 從早期的震動盤、包裝機到最終完美轉型切入篩 選機市場，精湛可說是在專注、機會和各方貴人環 繞下順利發展迄今，期間雖有顛頗，但仍可謂一路 順遂。這樣的成功主要可歸因於精湛一直以來喜歡 在各項挑戰中「自找麻煩」的DNA，正因這般堅持， 打造出目前精湛在全球光學篩選機領域中不可撼動的 指標地位。

掌握利基 幫客戶找問題 在當時市場尚無強大競爭對手下，精湛獨具慧眼開始 研發銷售篩選機，藉由10年深耕緊固件領域的經驗、代工所 累積的技術能量和刁鑽的研發過程，讓第一台篩選機推出前 就已注定成功。從2004年推出以來，已經在全球市場累計銷 售逾4,500台，且仍持續增長中。 精湛吳俊男董事長表示: 「研發期間團隊不斷嘗試各種螺 絲，甚至不惜使用幾近瘋狂的人為破壞方式來找出問題。例如: 為模擬螺絲沾附許多油的狀態，直接用針車油噴灑。或者是為模 擬連續出現30支不良品用手去擋檢測鏡頭。找出客戶實際應用時 可能產生的問題，提早做好改善優化。以誠信永續經營，讓客戶無後 顧之憂。在疫情之前，我們每年至少跑一次客戶，提供所有客戶完善 售後服務。」

▲精湛 吳俊男董事長

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公司報導

國際經營格局 實力連歐美對手都自嘆不如 精湛能在短短幾年打入歐美高端市場強大的產 品競爭力和服務彈性是關鍵。由於扣件製造商多屬 中小企業資源有限，定價高昂但功能不齊的歐美篩 選機並不能滿足競爭力最大化的需求，精湛極具價 格和配備優勢的產品方案正好為業界帶來一場及時 雨。甚至為了快速打入國際市場，率先業界推出「先 試用，再購買」的創舉。 吳董事長表示: 「當時我提供每國5台篩選機給 客戶免費試用，3個月後再決定是否轉訂單。這個策 略讓精湛在最短時間行銷全球，一舉讓歐美日義等 先進市場客戶看見精湛，持續下單至今，甚至還有 德國篩選機廠商同業寧願技術轉移，成為精湛在德 國的代理。各方經驗加持下，讓精湛晉升為名副其 實的世界級企業。」

精湛故事的精采 源自員工、客戶的支持 細數精湛過去輝煌的發展史，2020年剛接下創 業楷模南區會長的吳董事長表示: 「每位與精湛交 集過的人都是貴人，因為有他們的支持才能成就現 在的精湛。透過『30週年、感恩有您』贈禮活動，由 衷感謝這些過去讓精湛體會成功或失敗的人，只要 過去曾經交易過1000萬以上的客戶，就送律動椅， 而2021年有交易300萬以上也送，希望為這些客戶 在工作之餘讓身體健康，告訴大家一起感恩惜福， 廣做公益。」

上櫃掛牌 壯大事業版圖 作為台灣少數幾家上櫃扣件企業之一，完善財報規範的 導入讓精湛更有機會透過融資併購優秀企業來取得高端技術 壯大事業版圖。尤其是在2020年併購先聯科技取得先進半導 體檢測技術後，這一兩年精湛機型不管在速度、精度和外觀上 已不可同日而語。最新推出的機型使用6支相機(一分鐘可判讀 48,000張照片)，達到一分鐘內檢測8,000顆產品的效率，目前 也持續往10,000-13,000顆的目標努力。 吳董事長表示: 「我過去這5年買了3家倒閉的公司，雖然 很便宜，但實際上卻要花更多心力處理更多客訴問題。後來又 花了三億買了一家規模雖小卻滿是人才的公司，為精湛創造 不少利潤。目前精湛的毛利在各領域幾乎維持在60%以上， 未來我們會併購更多這類優質企業，導入AI並延伸觸角潛力 十足的半導體、藥錠、子彈或貨幣檢測領域，創造更大成長動 能。」

熱衷學習 做對世界有益的事 儘管已獲多項國家級獎項肯定，精湛吳董學習的腳步從 不停歇，每天起床第一件事就是問自己還有哪些事沒做，不僅 積極走訪規模企業，也透過各種業內聯誼會管道為精湛創造 無限可能。 吳董認真地表示: 「我很想成立一間電影公司拍全台創業 楷模的傳奇故事，告訴世人，只要秉持誠信的信念，認真肯打 拼，世界處處充滿機會，人生就是要在不斷的失敗和成功中才 算真正精采。」

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公司報導 客製化車用、特殊及防鬆脫螺帽專業製造 廠如保興業股份有限公司，在台灣扣件產業中 規模雖非最大卻是最積極優化自身國際競爭水 平的最佳典範之一。2021年耗資6億台幣喬遷歸 仁佔地8,000多坪的新廠，並進行多項軟硬體、 製程、系統的優化升級，更新成型、攻牙及光學 篩選等設備。明亮通風、無油煙、太陽能綠化、 整齊動線和有條理的產線配置，不僅一次解決 先前舊廠因空間不足致產能無法擴大的問題， 助攻產能提升50%，也讓如保更符合現今國際 客戶的要求，用嶄新面貌來為全球客戶服務。

如保新廠上線 數位化腳步不停歇 超前部署碳中和趨勢 文/ 惠達 副總編輯 張剛豪

製程再升級 創新改造、流程優化 如保的數位化腳步其實已進行多年，除了ER P軟體、M ES軟 體、成型機導入壓力感測器、攻牙機電腦遠端監控和新式3D繪圖軟 體等系統導入外，2021年在優化升級上又多了不少新亮點。例如:為 了讓整個製程品質更加順暢穩定，新廠加裝智慧能源管控系統，一 方面穩定電壓避免廠內設備受到干擾，一方面還能協助省下約15% 的能源使用，為日後的歐盟碳邊境調整機制措施提早做好準備。 王文信副董事長表示: 「歐盟碳邊境調整機制措施實施在即， 因此製程中的能源控管非常重要，目前我們已在廠內幾台成型機 上加裝感測器，並與MES系統同步，收集用電數據，做好零件預防 保養機制。另外，也已經在規劃導入ISO 14000和ISO 14067碳足跡 盤查規範，預計今明年提出申請。」

此外，為了加速製程的標準化和數據化， 王副董表示: 「我們目前的資訊系統已是第3 套，可完整顯現從報價、訂單、原料採購、車台 管控、模具管控，其中還包括產品履歷追溯、出 貨、分檢、標籤，即時讓客戶知道訂單進度。資 訊系統每年持續更新升級外，為了推展工廠智 能化環境，未來預計還要導入線上報工、量測 系統和戰情室，排除人為資料處理風險因素， 讓操作數據標準化和流程管控更有效率。」

完整開發能力 少量多樣優勢 IATF16949認證的如保有約8成的訂單都是高值 化客製車用螺帽，品質要求相當高。擁有30多年模具 自行開發能力，幾乎從M5-M20的尺寸皆能加工。且不 若其他大廠有一定量的要求，如保一捆線就可接單， 加上交期短(最快1個月)的優勢，可協助客戶降低庫 存。加上堅持用中鋼料，在製程中也透過電腦分檢、 壓力/扭力感測器、電源監控等裝置來確保每個製程 階段都符合標準。甚至在出貨階段檢測到幾顆異常 時，還會回溯整批重新分檢，絕不讓不良品外流。

積極導入外部資源 台灣螺帽業隱形冠軍 有別於其他扣件業二代，如保在王副董帶領下，近幾年積極從異業 和同業導入外部資源，強化與學校和政府部門的交流，汲取許多北部企 業成功轉型的養分，為如保各方面進行改善優化。更是目前台灣扣件業 唯五獲得潛力中堅企業獎的廠商之一。 王副董強調: 「像是碳中和、數位化等議題，很多異業廠商其實已 經在做，扣件業已經落後許多。因此非技術底出身的我，透過管理角度 切入，積極跟北部企業交流，參與二代大學等活動希望能引外部資源來 讓如保更加茁壯，算是比較特別的二代吧!面對電動車趨勢崛起，如保 2021年業績仍較前一年成長約30%。在新廠加持創造更高產能和營業 額下，如保接下來將加速衝刺，未來也可以延伸觸角至半導體、自行車 或太陽能等高精密領域，新廠目前也預留了1,500坪空間，將為未來的業 務拓展提供更多發展可能。」

如保聯絡人: 王文信 副董事長 Email: bill@hupao.com.tw

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公司報導

取代傳統膨脹型壁虎

久可「自切式水泥螺紋錨栓」 即將發表

文/ 惠達副總編輯 張剛豪

以研發製造見長的久可工業股份有限公司，是 台灣首家取得自切式水泥螺紋錨栓ETA Option 1的 壁虎製造廠。屢屢以創新技術和產品開發在激烈市 場競爭中突破重圍，建構出無人能出其右的標竿地 位。即使在全球供應鏈嚴重失衡以及運費/材料/電 鍍熱處理等各項成本皆漲的現在，營運表現仍交出 30-40%的亮眼成長。旗下自主開發的自切式水泥螺 紋錨栓Sissy Stud、Wuga中空壁虎透過客戶口碑相 傳持續站穩國際市佔率，並不斷因應產業需求變動 進行技術升級和性能強化。其中在「自切式水泥螺 紋錨栓」的部份，繼2014年成為首家認證的工廠之 後，並陸續在2019年增加認證更多不同頭型以滿足 各種條件下之安裝緊固之後，又在疫情嚴峻之下的 2021年，成為台灣第一家壁虎製造廠通過歐盟最嚴 苛的實際地震測試C1甚至是C2等級，預計在2022 上半年發佈正式認證，尤以臺灣位於如此頻繁的地 震帶，此舉將再次奠定在臺灣專業壁虎製造廠的領 先地位。藉此，久可工業希望除了滿足國外忠實的客 戶群的需求以外，同時也能在台灣公共工程壁虎市 場長期被外國大廠佔據多年的現況下，為久可的高 品質自切式水泥螺紋錨栓打響名聲，並佔有一席之 地，讓國人真正能夠使用、享受到MIT的硬實力。

複合材質 專利3圈高低牙設計 從研發到成品耗時約3年的自切式水泥螺紋錨 栓採複合材質設計，可說是久可產品研發領域的一 大突破。結構設計上，碳鋼的部分搭配前端割溝牙 再加上獨家專利3圈高低牙設計，讓螺栓鑽入切削 時更快速省力，同時螺栓本體316不鏽鋼的部分又能 提供優異的戶外防鏽表現。在實際與他廠類似產品 的ETA測試比較報告中更證明能創造高出約100% 將近一倍的拉拔力和綜合安全係數，達到用量更少 但施作效率更佳的結果。碳鋼產品已經通過國內專 業結構工程師精算認可，並大量使用在台北小巨蛋 的建築工程上，而預計在2022年取得認證的複合材 質自切式水泥螺紋錨栓，將會再次提昇久可工業的 產品實力。

產品開發經理黃大澤先生表示: 「我們前前後後針對這項產品的 認證投資逾千萬台幣，針對產品的剪力、拉力、斷裂極限等安全係數 進行測試，主要目的在開發出符合國際規範和能確保使用者使用安全 的可靠產品。此款新品在壁虎領域算是較新的應用，能夠取代傳統的 膨脹型壁虎，久可不惜成本使用昂貴且損耗更快的特殊牙板製成，只 為了能達到更好的終端效益，替消費者創造出，高品質、更安全、更省 力、更省時的壁虎產品。久可的技術和品質已經與許多歐洲指標大廠 齊頭並進，但更具成本效益優勢。非常期待這項高利基的產品能加速 帶動公司的市佔率。目前國外的測試報告已經通過，就等最終2022年 取得正式證書了!」

反向思考 提供客戶Total Solution 久可旗下Sissy Stud產品已在去年通過極度嚴苛的ETA C1/C2防 震測試，可見其相當重視產品的數據表現。務必在內部實驗室先反 覆驗證過產品沒問題後才敢正式發表，確保跟客戶共享的是終端數 值最佳的產品設計。相較於他廠可能僅有單一強項，久可擁有完整沖 床、打頭、多衝程、攻牙、熱處理和焊接技術，且能從產品想要達到的 結果反推回去建議客戶產品應該如何改善設計，提供客戶所謂的Total Solution。黃經理表示: 「縱使客戶的產品設計複雜，我們都有能力可 以執行並給出更好的方案，同時亦有能力替自家Wuga中空壁虎、以及 客人的ODM產品開發出專用生產設備，為客戶提高競爭力與不可取代 性。更甚者，很多之前合作過的客戶，無論該產品是否要給久可開發， 也喜歡在國外展會期間跑來久可攤位Brain Storming，希望我們提供 給他們專業建議!」

蓄勢待發 延伸車用領域有譜 久可從1998年就推出Jack Nut這項產品，主要交付車用T3/T4客戶 使用，研發製造基礎紮實穩固。有鑑電動車是未來車用產業的發展 主流，黃經理在採訪中也透露，今明年開始將聘請顧問輔導久可申請 IATF 16949認證，為日後能打入國際車廠供應鏈事先鋪路。黃經理表 示: 「久可期盼拓展更多壁虎產品以外的機會，也誠摯盼望久可的優 勢能被看見，為業界積極開發更多類似產品創造更多商機。」

久可聯絡人: 黃大澤 產品經理

Email: info@joker.com.tw Fastener World no.192/2022

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公協會訊息 台灣螺絲公會 理事長蔡圖晉先生

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中鋼產銷聯誼會 朝友董事長 孫得人先生

業者關注鋼價與中鋼碳稅對策 文/ 惠達 曾柏勳

時隔一年多，中鋼終於能在2021年12月1日召開2022年 第一季度的產銷聯誼會，參與人數近250人，突破以往規模， 顯示業界非常關心鋼市行情與中鋼的新年度規劃。台灣螺 絲公會理事長蔡圖晉先生表示，台灣有得天獨厚的供應鏈團 結力以及良好的抗疫體制，得以再度擊退入侵的病毒，很高 興大家終於能再度齊聚。 在經濟方面，中鋼報告國際貨幣基金組織下調2022年全 球GDP預測成長率為4.9%，低於2021年的5.9%。美國從2021 年的6.0%下調到5.2%，歐洲從5.0%下調到4.3%，日本從2.4% 上調到3.2%，台灣從6.0%下調到4.1%，中國從8.0%下調到 5.6%，東協從2.9%上調到5.8%。 美國雖仍維持經濟擴張，但仍有汽車晶片供應不足的問 題。歐洲的復甦加速，但供應短缺以及Omicron變種病毒崛 起，仍有隱憂。東南亞多數工廠已重啟產線，有助於減緩供 應鏈壓力。中國PMI指數回到榮枯線上方，內需好轉，有利 於2022年第一季經濟發展。台灣在2021年前10個月的外銷 訂單額大增了30.2%，達到5,407.3億美金。總體來說，多數國 家經濟復甦，2022年全球貿易量可望成長7%。另外在鋼價方 面，CRU全球鋼價指數變化估計不大，但仍有成長動能。 在線材方面，2021年前10個月中鋼的前三大進口來源 國依序為印度、南韓、越南，以進口低碳鋼(佔58%)與合金鋼 (26%)為大宗。同期的總進口量達72.7萬噸，成長73%。

在台灣的扣件產品出口方面，同期出口量達139.4萬 噸，成長18.9%，平均單價則成長11.9%，兩者都有顯著升 高(各細項如表一)。前三大出口對象為美國(62.9萬噸，佔 總出口額45.1%，成長17.5%)、德國(11.2萬噸，佔總出口額 8.1%，成長14%)、荷蘭(7.6萬噸，佔總出口額5.4%，成長 35.3%)。

表一、2021年1月至10月扣件產品出口量價成長率 產品

出口量

單價

木螺絲

+23.89%

+8.90%

自攻螺絲

+20.19%

+12.30%

螺栓

+12.05%

+13.04%

螺帽

+35.99%

+7.05%

會中朝友孫得人董事長致詞時呼籲中鋼勿調漲2022年 第一季度鋼價。此外在座有業者關切碳稅議題並探詢中鋼 未來的碳稅對策。中鋼表示，以2018年為基準，2025年要減 碳7%，2050年要達到碳中和。目前中鋼已著手清查生產設 施的碳足跡，未來將與下游排碳大戶協商，以期能生產出 精緻鋼鐵，實現綠色生產。蔡圖晉理事長則回應，扣件業者 可透過回收廢料與水，一同與中鋼合力完成減碳目標。

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公協會報導

台灣螺絲貿易協會 2021會員大會 文/ 惠達副總編輯 張剛豪

2021年11月26日(五)，台灣螺絲貿易協會於台南安平大員皇 冠假日酒店舉辦久違的年度會員大會，新任理監事名單也於同 日正式票選出爐。全台292家協會會員受邀參與，席開近30桌， 不只來自北中南平時難得齊聚的產業大老聯袂出席，許多年輕 二、三代也踴躍報名，充分展現協會會員薪火相傳、一棒接一棒 的優良傳統。堪稱是協會每年最重要的活動盛事。 大會開始前一天協會也舉辦一場理事長盃高球聯誼賽為 活動進行暖身。大會期間，協會也特別邀請萬國法律事務所律 師為許多協會會員目前所關心的企業世代傳承議題進行專題 講座，透過簡潔易懂的案例說明並提供實用建議。另外，針對 歐美這兩大台灣出口主力市場現況，協會國際委員會會長也透 過大會手冊分享歐洲扣件經銷商協會(EFDA)和美國扣件經銷 商協會(NFDA)兩大國際友會的觀察報告。 N F DA表示:「2020年美國扣件經銷商生意大幅下滑，但 很快出現反彈，多數業者在第4季前就看到需求回到疫情前水 準。到2021年多數企業的表現都很亮眼，預期今年年底前需求 都會很強烈。惟供應鏈問題和人力短缺仍是最大挑戰。」

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EFDA: 「歐盟扣件經銷商2020年同樣遭受需 求下滑衝擊。一些企業營業額甚至衰退30%，尤以 汽車螺絲供應商受影響最深。另外，歐盟本身有限 的產能、航運危機、原物料價格上揚以及對中國扣 件的反傾銷調查皆讓歐盟廠商面臨高採購難度和 市場不確定性。」 不過，兩大協會也一致認為疫情讓全球產業運 作加速數位化的腳步，這在日後企業爭取更多發展 空間上將是值得注意的一環。 與會的貴賓也藉此難得機會相互介紹認識彼 此交換名片，並對台灣和國際產業現況交流看法意 見。美酒佳餚搭配樂團聲光效果十足的表演炒熱氣 氛下，台上與台下互動熱絡，眾人引頸期盼的摸彩 活動也為活動增添不少有趣花絮。

Industry Focus

第10屆理監事名單 理事長 榮金工業有限公司 副理事長 國聯機械實業股份有限公司 常務理事 宗鉦企業股份有限公司 常務理事/教育委員長 勇誠科技股份有限公司 常務理事 精湛光學科技股份有限公司 理事/北區會長 竟丞企業有限公司 理事/中區會長 益實企業有限公司 理事 福光企業股份有限公司 理事 達固扣件科技有限公司 理事 拔利貿易有限公司 理事 六曜實業股份有限公司 理事 銳禾工業有限公司 理事 建豪國際股份有限公司 理事 太子螺絲股份有限公司 理事 進中螺絲工業有限公司 理事 三友璟工業有限公司 理事 得鈺企業股份有限公司 理事 金全益股份有限公司 理事 海源彰興工科技有限公司 理事 上特力股份有限公司 理事 托福實業股份有限公司 候補理事 高旺螺絲工業有限公司 候補理事 鍵財機械企業股份有限公司 常務監事 豐益鋼鐵企業有限公司 監事 久耐銹企業股份有限公司 監事 精斌企業股份有限公司 監事 將運螺絲工業有限公司 監事 丞曜實業有限公司 監事 鑫南螺絲企業有限公司 監 事/高球隊會長 大頡貿易有限公司 候補監事 來比得有限公司 秘書長 恆懋五金加工廠有限公司 國際委員長 寶輝精密有限公司 活動委員長 統炫科技有限公司

陳和成 陳志宏 余文傑 項大勇 吳俊男 王有伸 徐建業 張銘佑 呂博仁 許明杰 陳春定 彭惠君 黃文杰 張杉良 楊文吉 王錫源 蔣國清 王義方 黃仁聰 王幼龍 陳文德 高崇智 陳清雄 黃耿雄 尤箔群 王瑞明 邱俊誠 李宗杰 王走南 許育誠 王翠娥 吳聰國 林寶文 莊志煌

董事長 董事長 副總經理 總經理 董事長 總經理 總經理特助 特助 董事長 董事長 總經理 總經理 總經理 董事長 董事長 總經理 總經理

今年再次高票連任的陳和成理事 長表示: 「非常感謝各 位會員這一次 的 熱 情 參 與。過 去 幾 個月來，協會在 疫情緩和期間仍努力舉辦了多場戶外 健 行、高 球 賽、教育 訓 練 講 座、技 術 研 習、聯誼活動 和工 廠參訪。與歐 美 重要公協會的交流也沒有因為疫情中 斷。理監事會和幹部對會務的推展也 沒有因此鬆懈。協會將持續推動視訊 媒合、教育訓練升級、產官學更密集結 合，讓世代傳承更具體化，協會活動朝 向更多元，藉以服務更多會員。」

經理 總經理 經理 董事長 董事長 董事長 董事長 副總 副總 董事長 副總經理 總經理 總經理 董事長 總經理

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公協會報導 告別2021年，世界各國景氣預測單位皆對2022年的市 場活力樂觀看待。對台灣來說更是如此，繼去年外銷量暴 漲的氣勢之後，2022年台灣製造業接單量仍大好，扣件大 廠的接單量再度上看到上半年。然而在高漲的訂單數字背 後，國內業者在成本層面仍面臨前所未有的新挑戰，此外 還有人力、運輸方面的隱憂，台灣扣件業者如何因應？ 在新舊年交替的新起點，惠達特別邀請台灣螺絲貿易 協會陳和成理事長接受重磅專訪。理事長侃侃而談這幾年 來台灣在疫情下成形的趨勢，並建議業界如何因應新年 度的挑戰，最後向所有讀者分享協會的活動預告。

穩住營收與分散風險是當今要務 「2020年我們是看不到訂單在哪，2021年是 看到了訂單如雪花般飄進來，卻看不見何時才 能將產品出貨出去。」理事長這一句感言道破 台灣扣件業者的心聲，一則以喜，喜的是國 際市場對台灣扣件的需求之大，一則以憂，

惠達年度專訪 》》》

台灣螺絲貿易協會

陳和成理事長 談台灣扣件產業趨勢與挑戰 文/ 惠達 曾柏勳

憂的是在現實層面遇 到塞 港 等 等運 輸 阻 礙，台 灣 扣 件廠商的產能全開了，卻仍 要苦等有貨 船才 能 將貨送 到海外客戶手上。 運輸阻礙是其一，另一 個挑戰是運費暴漲。「我們 得知現在海 運的期貨價幾 乎漲到與現貨價一樣高了， 而且我推估運 費在今 年還

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>> 2021年度會員大會

公協會報導

會繼續大漲。」想想，雖然接單量增加了，但運費也 在暴增，同時業者還要因應基本工資調升，因此營 收與利潤空間受到擠壓，這對中小企業為主的台灣 扣件業者來說是沉重的壓力。對此應當如何因應？ 理事長以自身經歷建議，業者應多加關注與了 解國際的波動行情。「現在的要務是穩住目前的營 收與利潤。此外，我們面對的疫情不是只有三兩年 的事，現今要尋找新供應商實在不容易，因此我們 更需與下游廠商保持緊密的合作關係。」 此外，理事長提醒：「據我所知有許多國外供應 商這兩年傾向『當地採買』，盡量避免需要支付高 額運費。」可見「分散風險」已是當下各國業者急切 的重大命題，也是國內業者須注意的重點。

看好協會發展 2021年協會成員新增達雙位數 理事長表示，台灣螺絲貿易協會在所有成員的支持下， 新增了13家會員企業，總數達到300家左右，其中包括螺絲、 熱處理、電鍍、包裝等扣件相關業者。 雖然疫情未散，但不代表協會的活動就此停歇。理事長 說第三次理監事會議已透過視訊完成。此外，他也一直與海 外扣件協會保持密切聯繫，甚至在2021年中全球疫情嚴峻 之際，寄送大批口罩給歐美扣件協會，做好國民外交。此舉 也顯示台灣與海外扣件協會的好交情。

2022年協會春酒大會將在2月舉辦 理事長回顧2021年協會舉辦的重要活動，包括在4月舉行 了新世代座談會與北區春季聯誼會、10月精湛工廠參訪活動、

11月年度會員大會。除了會員聯誼活動之外，也分別在2021年第三、第四季在金屬中心開設了教育訓練課 程。此外，在2022年1月6日與金屬中心合作開設扣件成形打頭班與搓牙班實作課程，並透露2022年2月將舉 行春酒大會，與會員再度相見。 專訪的最後，理事長特別感謝會員支持他連任。面對新任期，他有許多期待與願景。「在疫後新時 代，協會將更加透過視訊媒合協助會員與客戶合作。這兩年來，台灣電子業與半導體等等科技業獨占鰲 頭，大量人才投入科技，加大扣件等等傳統製造業招攬人才的難度。我們正規畫將教育訓練升級，尋求 大學機構，落實產官學的合作，吸引更多好的人才加入扣件產業。」 Fastener World no.192/2022

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公協會訊息 新冠病毒自2020年初為全球經濟帶來前所未見的景況，它的災難性衝擊為每 個人帶來不同的際遇。透過全球醫療人士付出的巨大努力以及政府快速的決策與 行動，我們已開始適應所謂的「新日常」。包括印度，全球的企業都在2020年第三季 受到劇烈重挫。在啟動遠距上班以及限產之後，經濟活動開始蹣跚地復甦。從印度 人的觀點來看，2021年5月出現第二波殘酷的疫情，單日確診數約41萬人，持續到當 年12月，單日確診數才降到1萬人。對此，大範圍的疫苗接種非常有助於做好疫情管 控。假設若沒有再出現任何新變種病毒來攪和，以印度13億的人口來說，這是個好 跡象。Omicron病毒發威後，全球確診數再度飆高，但好消息是它縱使傳染力高，攻 擊力道比Delta變種溫和。

文/ Abhijat Sanghvi

即 使有第二波 殘 酷 的 疫 情以及相 繼 發 生 的大 規模亂 象，印度經濟仍在2021年以及之後坐擁成為增速最快的主 要經濟 體之一。繼 2 0 2 0 年 GDP 急 遽 萎 縮 之後，印度 的 最 新經 濟展望 顯示成長率可望在2021年度回彈到9.5%，在 2022年度達到8.5%。 國際貨幣基金組織 預測印度經濟將在2022年達到最高 增速。對印度來說有利的因素是，其他國家的成長率預測都 未高過6%。另一大正面因素是超過五成的印度人口都未滿 25歲，有65%的人口為35歲。 印度 工程出口促 進委員會(EEPC)提 供的扣件進出口 數據 顯示，雖 然 疫情的衝 擊 使印度2020年度的扣件出口 下 跌13 %，進 口 下 跌16%，但 在 2 0 21年 度 出口大 幅 回 彈 25%，進口大增27%。

印度扣件協會理事長Abhijat Sanghvi 談扣件產業與印度經濟展望 從印度扣件產業的觀點來看，許多推遲資本支出的企 業看到復甦帶來了產業的成長，現在都開始採取行動。鋼價 飆高到歷史天價，在一年半內飆升近50%，衝擊了產業的利 潤空間，但產業在未來幾年可望穩固下來並成長。 停辦近兩年後，印度扣件展在2021年11月的最後一個禮 拜，於孟買開展。業者都很高興能與人再度面對面連繫，我 也親臨展會現場見證到大量的人流。2022年印度德里扣件 展、2022年美國拉斯展與2023年司徒加展等等主要扣件大 展也有機會照既定日程舉辦，這是個正面的跡象。 我們必須承認事實，病毒將繼續常駐，要徹底磨除它， 似乎是遙不可及的夢。我們需要提高警覺採取安全措施，繼 續前行，只要能及時研發疫苗的追加劑來對抗任何潛在的 變種病毒即可。

目前仍充滿許多不可預測性，但我們必須保持正 面態度度過頻繁發生的疫情風暴。印度扣件產業的 未來十年具備巨大的成長機會。印度扣件協會將在 2022年為有技術的勞工舉行定期的技術研討會與訓 練課程，就算在疫情之前協會也是這麼做的。業界也 必須將自動化納入事業規劃，因為印度的大型扣件廠 商已開始轉型到工業4.0。不斷改善的良好規劃、有 效的訓練課程、技術升級以及注重顧客服務，都能有 效打造印度品牌。 本協會期望與讀者一同在新年能獲得健康、快樂與繁榮。

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產業報導

成大管理學院 黃宇翔院長(中)

台灣機械公會理事長 魏燦文先生：

「數位轉型與ESG投資效益 將超乎企業主預期」 對傳統製 造業而言，綠能環保與數位 轉型將是影響企業結構性改革與營收的兩 個關鍵趨勢。過去講數位轉型，大多數人通 常會想到設備革新與組織改革，但其實還 涉及到更深層的、心態層次的改造，也就是 ESG，分別代表環保(Environment)、社會 責任(Social)和公司治理(Governance)，這 三者將會決定企業未來的「永續性」。透過 將生產資訊數位化，企業能改善公司治理， 降低成本的浪費甚至是碳排。

文/ 惠達 曾柏勳

所謂人有「人設」，企業也有自身的社會形象。在歐美，越 來越盛行所謂的「ESG評比」，藉此判定一家企業是否有履行 環保責任、社會公益責任以及員工權益與公司營利平衡的公 司治理責任，這三者將會決定企業形象，也將影響投資人對 企業投資的意願，以及消費者對企業產品的購買意願。 有鑑於此，台灣機械公會理事長魏燦文先生在2021年11 月26日，透過台南市經發局主辦與台南成大管理學院協辦的 演講座談會，主講講題「全球ESG大趨勢下，企業永續經營的 風險與機會」。會中另邀請台南市經發局副局長蕭富仁先生 與成大EMBA經營管理學程張紹基教授共襄盛舉。 Fastener World no.192/2022

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產業報導 蕭富仁副局長在開場的引言中表示，為加速推動綠化 與降低碳排，以符合ESG永續性的目標，市政府打造沙崙 智慧綠能科學城，設立綠能科技推動中心辦公室，為企業 主排除投資障礙。目前該園區已吸引投資金額1,684億。 張紹基教授也在引言時介紹魏燦文理事長是代表塑 膠射出產業的全球領導品牌，在綠能、人工智慧、物聯網 的製造流程方面，另外在企業經營與社會關懷方面，投注 心力且功不可沒。「魏理事長是我們成大EMBA的傑出校 友，也擔 任過成大 EM BA校友會理事長。我與他在成大 EMBA與台南市企業經理協進會上認識，他總能以機智與 幽默傳達他的經營管理哲學，也不餘遺力提攜後進，相信 魏理事長的主講內容能為各業界帶來真知灼見。」

台南市經發局副局長 蕭富仁先生

成大經營管理學院EMBA 張紹基教授

「沒有壓 力就 沒有 進 步。沒 遇 過 一 次，你就不知道自己的潛力。」這是理事 長這兩年來最大的體悟。他強調資訊化 與 數位 轉 型 是 傳 產 企 業 刻 不 容 緩 的 任 務，並表示曾購買一 套 客 製化的物料需 求軟體，要價60 0萬，雖然高昂，但最 終 證實其帶來的營收效益已超乎預期。「民 國79年，我的上一代執掌事業時，當時有 30 0名員工，營收一億。到我這一代成功 數位化轉型之後，員工僅200人，營收卻增 加到十幾億！數位化之後，可追求數位優 化來達成企業的永續經營，讓企業即使 遇到疫情風暴也能安然度過。」 接著理事長將話題轉向E SG 投資， 點出全台有62%的民眾對其一無所知，但 ESG已是海外商業環境的顯學。「大企業

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機械公會理事長魏燦文先生在主題演講的 開頭便登高一呼，再三強調數位化對傳產 企 業 的重要性，並分享親身經歷。在過去兩年疫情期 間，理事長簽下了一張價值五百萬美金的機械訂 單，卻因為疫情爆發，原預定二月交貨卻遲遲無 法出貨。他決定大改做法，開始建置公司的視訊 設備，甚至配合客戶的時差，在大半夜與客戶進 行視訊會議。此外，他還指示將組裝機械的每個 環節都拍成一段段影片傳給客戶。就這樣，客戶 竟在兩個月內自行裝機完成了。理事長說光是這 數位化的過程就為公司省下了大成本，因為不需 派員去客戶的現場裝機。他的「應變」帶來意想 不到的收穫。

主講人台灣機械公會理事長 魏燦文先生

不應只追求財報數字，一般企業也不能再只顧著追求營利，企業 主必須改變觀念，將ESG納入通盤考量。」 他舉例，渣打銀行與星展台北分行將高達878億的「綠色貸 款」貸給台積電，即是鼓勵龍頭企業履行環保責任，而台積電也 評估，此舉能大幅提升企業的社會責任形象與投資人對台積電 的投資信心，預期隱性的收益價值將超過878億。 此外，他提到國際間有所謂的零排放投資倡議聯盟(淨零排 放資產管理人倡議)，由資產管理業者組成，投資部位高達美金 32兆，被判定不符合環保責任的企業將無法獲得投資挹注。最 後，他點出歐盟將在2023年起對進口的高耗能產業課徵碳關稅。 這些國際大趨勢，再再警示傳產企業必須思考進行ESG投資，重 新衡量自家企業在疫後時代的永續性。以前我們講的永續性主 要是數字層面的，現在與未來談的永續性必須考量到我們的下一 代，這才是企業主該有的心態。他也以自身觀點呼籲，投資數位 轉型與ESG，其效益將會是超越預期的！

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產業報導

一個溫情的傳奇球隊

八國聯軍高球隊

文/惠達 曾柏勳

八國聯軍高球隊是由8家台灣扣件企業(芳生、成盈、金 大鼎、鼎誠、東鈁、琮比、泓翔、惠達)負責人與2位董事組合 且充滿人情味、向心力強的球隊，還加入了一位國外會員。 現任永久會長為芳生董座蔡朝進先生。此球隊運作20多年 來的一大特色與傳統是固定於每週六一大早相聚打早球， 藉此相互聯誼增進感情。除平日球敘餐會外，並多舉行年度 餐會。2021年特於12月5日舉行40多人的餐會，也邀請到成 員的夫人與孩孫們一同參與。現場充滿親子的歡笑，會員彼 此交談甚歡，大家皆期待很快能再相聚。

正 恭賀朱永 桿進洞 2021一

Fastener World no.192/2022

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產業報導 2021年對台灣扣件(含鋼鐵釘)產業來說，不論是出口量、出 口價和平均價格方面的表現都是相當豐碩的一年。相較於2020 年的疫情陰霾，全球各大製造業為了彌補先前因缺貨潮以及停 工斷鏈所產生的供應缺口，正加速擴大其海外下單力道，甚至為 了搶先競爭對手獲得優先出貨權，不惜付出更高的金額下單。 車用、建築、海運以及電子等指標產業的需求回溫，同步拉抬 扣件和相關鎖固元件的需求和報價。許多專家皆表態這一波強 勁的成長態勢可能會持續延燒至2022年中，甚至有些國內廠商 近期公布的財報預測也對明年年底前的接單狀況抱持非常樂觀 的態度。在目前幾乎可說是賣方市場的條件下，只要誰能掌握穩 定料源，就有機會擴大國際市場佔比版圖。

2021前3季台灣扣件(含鋼鐵釘)出口表現 根據台灣海關最新釋出的統計數據顯示，2021年前3季台灣 總計出口1,247,891,539公斤(接近125萬噸)的扣件產品至全球， 比2020年同期增加19.28%;若以金額計算，共出口3,996,124,300 美元(約40億美元)扣件，比2020年同期增加32.30%;以平均價值 來看，每公斤價格來到3.2美元，也比2020年同期增加10.91%。 台灣扣件產業整體表現呈現量價齊揚的態勢。 表一和表二分別為2021年前3季台灣扣件(含鋼鐵釘)出口前 10大國家和前10大產品品項的詳細數據:

亮眼！

表一顯示台灣扣件有超過60%以上的比例銷往歐美 市場。除了佔比45%以上的美國市場年年穩居台灣出口 夥伴首位外，德國、荷蘭、義大利、波蘭和西班牙都是 台灣扣件進入歐盟市場的重要門戶。其他像是英國、加 拿大和中國也都名列前10大出口夥伴。與2020年同期相 比，台灣對這些國家的扣件出口量除了日本僅有0.78% 的成長幅度外，其他皆有11.83-50.64%的成長；從出口金 額來看，也有11.65%-57.09%的成長。出口均價除對中國 的單價較高達每公斤5.66美元外，其他依區域市場客戶 需求不同，大約落在每公斤2.41-3.7美元之間。 表 二顯示 台灣出口的 扣件產品 有91.0 7%的比例為 7318159000其他螺絲、螺栓(47.96%)、7318140000自攻 螺絲(17.40%)、7318160000螺帽(16.99%)和7318120000 木用螺絲(8.72%)。其他 主要項目還有73170 0 9 010 鋼 鐵釘、7318290000其他無螺紋製品、7318220000其他 墊圈、731819 0 0 0 0 其他 螺 紋製品、7318230 0 0 鉚釘、 7318240000橫銷及開口銷。這些品項的出口量相較於 2020年同期皆有11.57%-53.49%的成長，從出口金額 來看，也有25.35%-69.56%的成長。平均價格除鋼鐵釘 的每公斤1.64美元之外，其餘品項都有2.8-5.57美元的 水準，惟7318290000其他無螺紋製品的均價相較2020 年同期出現-1.51%的跌幅，其他9個品項皆有2.42%至 12.31%的正成長。

文/ 惠達副總編輯 張剛豪

台灣2021前3季扣件出口價量齊漲

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Fastener World no.192/2022

產業報導 表一. 2021前3季台灣扣件(含鋼鐵釘)出口統計- 依前10大國家排序 國家

出口量(公斤)

佔比

2020同期比

出口值 (美元)

佔比

2020同期比 均價(美元/公斤) 2020同期比

美國

566,160,916

45.36%

18.25%

172,982,4266

43.28%

32.90%

3.06

12.50%

德國

98,842,859

7.92%

11.83%

316,684,446

7.92%

24.40%

3.2

11.11%

荷蘭

67,123,767

5.37%

38.69%

207,607,892

5.19%

46.74%

3.09

5.82%

日本

50,966,137

4.08%

0.78%

189,207,992

4.73%

11.65%

3.71

10.74%

英國

45,410,729

3.63%

46.71%

1,547,53,703

3.87%

50.89%

3.41

3.02%

加拿大

44,387,057

3.55%

29.44%

136,005,067

3.40%

38.67%

3.06

6.99%

義大利

26,506,975

2.12%

27.88%

77,632,241

1.94%

42.16%

2.93

11.40%

中國

24,947,338

1.99%

50.64%

141,111,883

3.53%

51.76%

5.66

0.89%

波蘭

24,752,986

1.98%

17.17%

59,760,566

1.49%

34.61%

2.41

14.76%

西班牙

24,141,918

1.93%

47.25%

62,010,591

1.55%

57.09%

2.57

6.63%

表二. 2021前3季台灣扣件(含鋼鐵釘)出口統計- 依前10大產品排序 產品

出口量 (公斤)

佔比

2020 同期比

出口值 (美元)

2020 同期比

佔比

均價 (美元/公斤)

2020 同期比

7318159000其他螺絲、螺栓

598,501,435

47.96%

11.57% 1,853,220,295 46.37%

25.35%

3.1

12.31%

7318140000自攻螺絲

217,205,639

17.40%

19.96%

609,054,014 15.24%

33.63%

2.8

11.11%

7318160000螺帽

212,053,376

16.99%

38.32%

765,430,099 19.15%

46.61%

3.61

5.86%

7318120000木用螺絲

108,837,423

8.72%

25.31%

290,179,936

7.26%

35.72%

2.67

8.53%

7317009010鋼鐵釘

43,760,414

3.50%

21.64%

71,983,244

1.80%

26.61%

1.64

3.79%

7318290000其他無螺紋製品

15,710, 806

1.25%

39.15%

71,617,957

1.79%

36.89%

4.56

-1.51%

7318220000其他墊圈

14,725,460

1.18%

19.19%

82,084,833

2.05%

33.79%

5.57

12.07%

7318190000其他螺紋製品

13,137,631

1.05%

24.38%

72,446,461

1.81%

32.32%

5.51

6.37%

731823000鉚釘

7,021,946

0.56%

40.23%

32,621,795

0.81%

43.60%

4.65

2.42%

7318240000橫銷及開口銷

6,321,168

0.50%

53.49%

34,377,289

0.86%

69.56%

5.44

10.56%

此外，近期市場上早有風聲傳出2022年初歐盟可能 會對中國鋼鐵扣件再次施以反傾銷措施的重拳，且針對 未配合調查的廠商最高稅率將達86.5%。若此事成真，可 能有助台灣扣件廠商接下來5年在大歐盟市場的進一步 布局。雖然先前有廠商擔憂若是歐盟確定對中課稅，將 讓已經不穩定的供應鏈更加不穩定，對台灣扣件業未必 是好事。但隨著疫情逐漸趨緩，供應鏈雖然仍吃緊，但 也持續緩慢回歸正軌中。中國供應商所生產的標準品目 前來看雖然在歐美市場仍有其成本優勢，但在反傾銷稅 確定後，台灣性價比更高且價美質穩的扣件產品將反守 為攻，更進一步擴大在歐盟市場布局，從另一個層面來 看，也能適時彈性調配台灣長年來有40%以上比例扣件 銷往美國市場且過於集中單一市場的風險。

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041

特別報導

扣件產業營運新方向

文/ 惠達編輯部

《用併購讓企業經營更卓越》之案例分析 兩年前的現在與今日光景已大不相同，產業鏈產生根本性重大變革。 海運出口出現問題，原物料的取得仍受外部產業環境因素的控制，歐美進 口商轉向對當地製造商採購，對台灣扣件業造成部分影響。近期，台灣「科 技島」形象正式浮上國際檯面，走向以半導體與科技業為主軸的國家產業 策略模式，同時，製造業仍面臨電力發電成本的挑戰。台灣扣件業不能一 直依偎在反傾銷的保護傘下，有的業者在中國、東南亞設廠，有的調整公司 體質，有的則尋求擴大事業規模。擴大規模者，可選擇與其他公司整合成 立策略聯盟，這是國內相對常見的做法。另一種是國外相對盛行的企業併 購，接著往上市櫃並成為世界級企業的方向邁進。然而，併購會面臨專利 或通路競爭等等挑戰，是國內業者相對較不熟悉的。

好書 推薦

有鑑於此，本期惠達雜誌精選《用併購讓企業經營更卓越》這本經典 著作。作者從併購協助企業經營為切入點，以幾十年來中外有名的併購案 為例，探討這些併購的緣由、經營策略上的應用，以及對產業競爭的影響。 作者從企業經營策略入手，分享其所見所聞與親身經歷的成功要素，並引 入併購的做法與協助，將併購與經營策略相互結合。

六大原則提高併購成功機率 網路全球領導品牌思科(Cisco System)，平均六周半的時間進行一樁 併購案，將併購當作成長的商業策略。思科訂定六大原則來提高併購成功 機率：(1)有共同願景。包括對市場方向、機會點在哪裡的看法一致；(2)有 類似文化。兩家文化是否契合，並且對企業文化須充分了解，乃是能讓一家 公司永續發展的基礎；(3)能留住人才，不是只買技術與產品，而是要買創 造這些技術與產品背後的人才。(4)有策略意義。併購除了是為加速市場發 展，也是為了進入新市場，且目標至少要有40%的市佔率，以及高於業界平 均毛利的可持續性差異化。(5)地理位置相近。不要離主要據點太遠，以及 彼此是否有共同文化等因素。(6)聆聽客戶聲音。

企業併購五階段流程 第一階段

策略 規劃 第二階段

併購前

評估 第三階段

協商 談判 第四階段

履約 交割 併 購 後

042

第五階段

整合

◎買方：企業根據策略目標，決定進行併購，開始物色併購對象。 ◎賣方：擬定出售的標的處分與分割資產的條件，並開始尋找買家。 ◎雙方簽訂保密協定 ◎買方進行估價 ◎雙方簽訂意向書 ◎買方進行實地查核 ◎估價協商 ◎其他條件談判(如員工補償方案、相關租稅減免等) ◎驗證性實地查核 ◎擬定合約 ◎取得專家公平意見 ◎簽訂併購合約 ◎雙方各自召開董事會/股東會尋求同意 ◎向主管機關申請許可 ◎完成交割 ◎選擇領導人 ◎組織員工整合 ◎業務融合 ◎文化融合

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併購後三階段整合模式 在企業併購五階段流程中，作者提及第五 階段整合為最困難的地方，往往未能成功的併 購案都是敗在整合階段。因此就以「聯想」併 購「IBM」個人電腦事業的案例進行分析，看 中國公司如何轉型為世界級的國際公司。聯想 集團執行長楊元慶提出三階段逐步整合，反映 出他們對於併購後面臨客戶流失、員工流失、 文化融合挑戰等風險的因應做法。 第一階段約為期一年，採取保守作法，先 求穩定，並明確總部職能，包括供應鏈，因為 供應 鏈是最能體現協同效 應的地方，藉由聯 合採購，重新規劃兩個公司原有的生產製造布 局、物流等環節，從而節省成本。在這一階段 依舊是聯想與IBM分別販售各自的產品。 第二階段為整合產品與銷售，調整全球組 織框架，大幅度重組與變革，將全球業務彙整 成全新的產品集團，分成桌上型電腦與筆記型 電腦產品事業群，研發單位、區域業務總部與 供應鏈等各環節，也開始進行全球整合。

特別報導 第三階段 為求取內部共識。由於執行長是美 國人，董事長是中國人，表面上看起來為策略意見 不同的問題，但實際上為文化差別，使執行效率延 遲。最終解決方案為組成九人小組的經營團隊，中 國人與外國人各半，且每月定期開會，針對重要方 向溝通討論，其中若有人能力不足就進行替換，企 業隨著外在環境不斷調整變動。

噸 年，被恒耀併購後，因應訂單成長增設一條生產線，產能增 加一倍至1,400噸 年，且第三條生產線於2018年完成。恒耀在 產品技術、產業知識、製程認證、採購整合及庫存物流管理等， 都有豐富的經驗與實績，主要客戶涵蓋大陸的各合資車廠，有效 整合旗下關係企業，簡化資源配置，統合決策的執行，期可提高 整體營運績效，提升獲利能力，有利於公司發展。

大國鋼併購美國不銹鋼扣件通路商 聯想也積極推動「雙業務模式」，朝消費性市 場與企業市場同步並進。穩定的領導團隊，加上明 確的戰略方向，讓文化融合變得較為容易。作者進 一步分析，為了突破業務與市場的單一性，除了國 際化外，也要開始多元化發展。真正的國際公司， 要能善用世界各地的資源與人才，而不是僅到海外 設廠或與外國人談生意而已。

第二個案例為大國鋼於去年十月透過子公司 Brighton-Best International, Inc.，以現金斥資約 3200 萬美元(約新台幣 8.95 億元)取得 PFI, LLC 主要資產 (包含應收帳款、存貨、設備) 以及 無形資產，目的為提高營運規模及產品市場占有率。PFI, LLC產 品包括螺栓、螺絲、螺帽以及鉚釘等；而大國鋼目前則是全美最 大扣件通路商，在美國有約 20 個據點，主要產品包含碳鋼、合 金鋼及不銹鋼扣件。

藉併購啟動企業轉型

大成鋼與全球合金鋼扣件龍頭芳生集團、碳鋼扣件龍頭晉 禾集團，及中鋼集團旗下的中盈投資、國泰創投、華威創投等伙 伴，共同集資成立大國鋼，成為大國鋼在美國大舉併購的基礎。 大國鋼透過持續併購，將有利增加經濟規模、降低營運成本使 獲利最大化外，並能以合理毛利率提供價廉物美產品，創造競爭 者進入障礙，形成寡佔市場。除了扣件外，大國鋼在 2017 年時也 併購美國工業級手套品牌 Ironclad Performance Wear，事業版 圖拓展至工業防護用品，充實產品線。

首先從客戶的角度出發，訂出正 確 的 轉 型目 標，須隨著科技、社會和客戶的改變而跟著改變。 並發掘組織的隱形價值，領導人更有創意地對持有 不同商品的客戶交叉銷售、互補，進而活化客戶，創 造更多機會。此外，在進行轉型時，各種形式的溝 通尤其重要，其中激勵的效果最大，讓員工產生歸 屬感，每個員工都屬於公司這個共同的團隊，而不 是屬各自的團隊，不讓本位主義侷限公司與每個人 的發展。

台灣扣件業併購實例 併購案雖較常見於高科技或金融產業，但扣件 業者也能從本書中一窺併購為產業發展有所貢獻 並帶來機會，接下來便以台灣扣件產業併購的兩個 實例進行探討。

恒耀併購德國大廠ESKA 首先恒耀國際2014年併購德國百年扣件大廠 ESKA，更讓恒耀集團（Boltun Group） 如虎添翼。 併購ESKA的效益，除了直接增加Benz、BMW等高 階車系的客戶外，能夠取得德國工藝級扣件製造技 術，更是無價的寶藏。ESKA生產技術至少領先台 灣扣件業10年；恒耀不僅取得市場，更獲得先進技 術，這是台灣廠商最欠缺的，有利恒耀集團拉大與 競爭者的距離。

自建電商平台 整合有形網路 此次書中提及企業有時靠併購提供相同商品與服務的競爭 對手，獲得規模經濟；有時則用併購迅速切入新市場。如果目光 太聚焦於外部與內部整合，卻忽略推動這些併購後更重要的因 素——消費者需求，在耗費鉅資與心力併購後，若還是無法與時 俱進，可能會導致不完美的結局。 而大國鋼的競爭優勢與業務核心即在於完善的B2B電商平 台網路(電子商務平台)+實體(銷售據點及倉庫)通路雙管齊下， 銷售各式不銹鋼、鋁、標準品扣件、手工具…等工業性產品，讓 消費者隨時上網站查詢所需產品的庫存數量及單價，然後在網 路下單並完成交易，不需人工成本。再由倉庫接到指令後進行揀 貨、出貨，滿足快速交貨、一次購足需求，就如同7-11提供24小 時無休服務，構成競爭對手難以超越的門檻。大國鋼將進貨、庫 存、銷售等數據全上傳，做到即時監控、分析，一旦美國交易出 狀況，台灣總部第一時間知情，解決管理不同步的問題。

併購新時代 值得 一 提 的是，德國 E SK A是 全 球 唯二可以 「量產」鋁合金汽車扣件的業者。在環保節能潮流 下，汽車朝輕量化已是一種趨勢，不僅車架、板金、 底盤都朝輕量化發展，高階車種連引擎、變速箱也 都鋁合金化，因此擴大鋁合金扣件的市場需求。德 國ESKA在鋁合金汽車扣件的產能，2014年為700

藉由此書可藉諸多不同行業的併購案，吸取各家精華，再看 到台灣扣件業併購實例，雖國內扣件業以中小企業居多，但併購 或許也能成為企業營運方針的考量，不僅能擴大公司規模，也能 快速獲取新技術，並擁有傲人的市佔率，獲得高度競爭力。除此 之外也能拓展既有市場，切入新領域，使企業版圖更上層樓，從 各家廠商中脫穎而出。 Fastener World no.192/2022

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特別報導

1 「內螺紋螺柱」 自動全檢裝置

新品大道 整理/惠達編輯部

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「內螺紋螺柱」自動全檢裝置

高精密螺絲 鎖固機械手臂

富士Seira成功開發並啟用自動全檢裝置，用於檢 查筆電電路板使用的輕量化「內螺紋螺柱」，可以透 過雷射偵測，檢測出毛邊與未加工品，每分鐘檢出35 個，大約是肉眼檢測速度的五倍。這台裝置可讓公司 在夜間無人時也能運轉，往零不良品的目標邁進。 該機採用Keyence製的雷射感測器，可檢測出長 度0.7mm的毛邊。「內螺紋螺柱」是富士Seira因應電 腦輕量化要求而開發出的產品，重量比該公司以往 的零件產品減少了72%，從原本的圓柱狀改成三角柱 狀，降低體積，材質也從黃銅改成鋁合金，因此加工 時不易出現毛邊。

高精密螺絲鎖固機械手臂 Denso Wave開賣高速高精密螺絲鎖固機械手 臂，它的起子頭每分鐘最高轉速為6,000轉，扭力偵 測器的偵測誤差範圍縮小到1%以下。這台水平式多關 節機械手臂，將螺絲鎖固裝置和軟體結合。為了使其 容易導入到作業當中，出貨時該手臂即已與控制器對 接。它可偵測螺絲浮起的範圍為0.05mm以下，且在操 作畫面中即可簡單設定螺絲的鎖固模式。

3 044

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3 Multi-Volt 無線衝擊式扳手

Multi-Volt無線衝擊式扳手 HIKOKI開賣的WR36DD型無線衝擊式扳手搭載了可防止鎖緊過度的機能。它可以在 事前設定的時間點自動停止運作，因此能避免螺栓因為鎖太緊而破損。配合車輪用螺帽的 鎖緊作業或是配管的暫時鎖固作業，此扳手可以設定四種轉速和4個階段的停止時間。使 用手機軟體時可以以0.1秒的間隔調整停止的時間。它體積變小，重量變輕，減少操作員的 負擔。

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特別報導

4 樹脂製雙螺帽與螺栓 5

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樹脂製雙螺帽與螺栓

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變形金剛版鎖固工具

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變形金剛版鎖固工具

三光化成開發出樹脂製雙螺帽與螺栓，此產品融入了玻璃纖維，將耐用 性提升30%，比起金屬製螺栓和螺帽更輕且容易處理。該產品包括了螺栓、螺 帽和法蘭，將螺栓旋入時，透過工具可以使雙螺帽一分為二，因此只需要一次 就可裝卸雙螺帽。此產品主要用於容易產生震動、對雙螺帽需求很高的建築 工地。起初將先提供12mm尺寸的產品，日後將陸續增加產品陣容並提供客製 品，也可追加氟塗佈。

6 Y系列穿戴式輔助裝置

Engineer公司在日本以創新發想的鎖固工具研發者著稱。 該公司推出全新概念的變形金剛鎖固工具，設計發想的核心 就是把旗下數個自行研發的產品「合體」成一個超級工具，例 如:今年春天推出的DR-22/23工具是將GT握桿（DZ-70/71）、 可吸取螺絲的磁性裝置（DR-19）、可將損壞的螺絲取出的鑽頭 （DBZ-51/21），這三個產品的特性與優點合成一體。

Y系列穿戴式輔助裝置 ATOUN開發的Y系列穿戴式輔助裝置被譽為「可穿在身上 的機器人」，在高負荷量的作業環境下大大發揮作用。 八幡螺絲提供的產品多達40萬種，產品的管理必須使用到 人力。物流業用紙箱包裝的螺絲一箱重量可達30公斤，且人員 的工作時間長，對身體的負擔很大。因此八幡螺絲在日本扣件 業率先導入Y系列裝置，為其中一間物流中心採購了三台最新 的Y系列裝置，可同時輔助支撐手腕與腰部。除了改善員工手 腕與腰部疼痛的問題，也提升了作業速度與效率。

7 螺絲上方

螺絲側面

X光式檢測分析裝置 EDX-7200

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X光式檢測分析裝置 EDX-7200

島 津 製 作 所 對日本 與 全 球 推 出 E DX 7 2 0 0 能 量 分 散 型 X 光 譜 儀，它 比 前 一 代 ( EDX-70 0 0) 的分析速度高出達3倍，靈 敏 度 高出1.7倍。在 設 計上，它用於 分析 危 害 物 質 或 雜 質。能 量 分 散 型 X光 譜 儀 是 透 過 發 散 X光 來判定樣品之 元 素的 類 型與密 集 度，然 後 分析 從 樣 品發 出 的 X光 能 量 等 級(波長)或強度。此方式的特點是一種非破 壞式的元素分析。因此可為遵循RoHS/ ELV 指 令 的 電子 裝 置 製 造 商、汽 車 製 造 商、汽 車 零件 製 造 商所用。可 善用它 的高靈 敏 度 以符 合各 種 規 範，並 分析材料成 分與雜 質 進 行 研 發。透 過 分 散 型 X光 的 背 景 基 本 參 數 分析 法，測 試 不規 則 形 狀 的 螺 絲軸部 時 誤 差 很 小，因 此 能 夠 測出 鋅 電 鍍 的 膜 厚。 島津製作所在日本的能量分散型X光市場中 是市占率最大的分析儀製造商，其優勢是能 提供檢測與分析的解決方案。

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特別報導

8 表面處理技術 「Blanca」

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不鏽鋼螺絲專用表面處理技術「Blanca」 日本神山鐵工所在2020年首度踏入表面處理領域，開發出無鉻電鍍處理技術「Zero Chromate」。這次又 繼續開發出專用於SUS410不鏽鋼螺絲的「Blanca」表面處理，並符合RoHS以及REACH法規。「Blanca」在西 班牙文意指「白色」，其命名代表著美觀且無耗損的表面處理。它通過4千小時的塩霧測試，防紅鏽，防腐蝕， 可自行癒合，可鎖固不鏽鋼鋼板。

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螺紋釘Double Lock Nail

螺紋釘Double Lock Nail 日本関計株式会社開發出的「Double Lock Nail®」運用了自旋式螺絲擁 有的優點，且能用釘槍將它旋入材料。它也能像螺絲一樣，用動力工具將它卸 除，而不需使用鐵撬。它既能發揮螺絲的緊固力，也能用釘槍打進去，作用既 像螺絲又像釘子。有別於傳統的螺紋釘，「Double Lock Nail®」整支都可以在 鎖固過程中埋入材料，發揮完整的鎖固力而不會與材料之間產生空隙。能做 到這一點是因為將整支釘子鎖入來產生強大抓緊力，卻不會損傷薄木材。它 也可用來鎖固C型鋼以及鋁材。

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改善天花板安裝的「Instant Lock」

日本Advanex公司的「Instant Lock」產品是一種用 於防止螺帽鬆脫和掉落的五金零件。將它從懸吊螺栓的 底部裝上去即可完成，不需要保修。用單手即可快速裝 卸。省力、不需要工具，也不需要管理扭力。目前主要用 於天花板施工，未來將擴大應用到其他領域。

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不鏽鋼螺絲專用天 然油脂成分塗料

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不鏽鋼螺絲專用天然油脂成 分塗料

日本 Kok ubu公司發表的「KC18」塗料 令人出乎意料，主成分竟是天然油脂的米糠 油，使塗料擁有抗酸化的作用。日本自古以 來便使用天然 油脂來防止刀劍等等 鐵 製品 生 鏽。塩 霧 實驗 顯示，KC18能 抗 紅 鏽長 達 2016小時，週期性實驗顯示KC18能在16個循 環(噴霧16小時、乾燥8小時)內不產生紅鏽。 KC18塗料除了能同時作為施作的潤滑油，也 能提升螺紋鎖固的性能，還能為環保盡一份 心力。

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特別報導

UNI-C 13 RT 甲板螺絲

12 「TAFF® ―A」 系列螺絲

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「TAFF® ―A」系列 螺絲

日本Techno Associe為了提升 自動化螺絲鎖固作業，推出了「TAFF®─A」系 列螺絲，其中包括迷你螺絲、機械螺絲、高強度 螺栓與自攻螺絲。顧客可根據被鎖固物件與用 途來選用其中一款螺絲，解決自動化作業的問 題並大幅提升生產力。該系列也可用於電動螺 絲起子、多關節式機械手臂以及生產線，目前 已在螺絲鎖固方面實現降低成本。它不會與鑽 頭之間產生間隙，很適用於自動螺絲鎖固機。

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RT UNI-C甲板螺絲

R EISSER RT U N I- C甲板螺絲是 REISSER SCHRAUBENTECHNIK位於德國 Criesbach總部用抗腐蝕和酸類的A4不鏽鋼 製成。其德製的高品質適合被長久使用於需要暴露在外 的戶外環境，包括像是靠近海岸的特殊氣候狀況。由於有 6.0mm的線徑和多達100mm的長度，RT UNI-C非常適合 用來處理大型板材那樣的厚度。也適合所有類型木材，甚 至是含大量單寧酸和基改木材。RT UNI-C主要是開發來 把各種常見軟木、硬木和熱帶木材和大型厚板材一同鎖 固至木頭基質，像是橋樑和平台建築，但也能用在露臺建 築、園藝造景。RT UNI-C甲板螺絲具有埋頭設計、切銑 肋紋和SIT®專利鑽頭。切銑肋紋可以確保頭部能有效地 切銑入木頭，創造出絕對平整的埋入。不僅能保證美觀的 鎖固結果，也能降低受傷風險。頭部下方的螺紋可讓組件 緊緊地壓至定位，同時避免木頭連接件發出咯吱聲或搖 晃。頭部下方螺紋提供安全的支撐並妥固地把露臺板材 固定至基材。藉由特殊螺紋中的強化核心部，甲板螺絲會 更穩定有力，提供高抗斷裂能力。生產完成後，以A4不鏽 鋼製成的RT UNI-C會在電鍍廠內進行酸洗、鈍化和加上 抗摩擦塗層，可顯著地降低鎖入阻力。

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惠達特搜

產業動態 中鋼公布2022年第一季盤價

全球新聞 惠達

部 編輯

(節錄自中鋼新聞稿) 整理

歐盟對原產於中國的鋼鐵扣件下調 徵收傾銷稅率幅度 2021年12月14日，歐盟委員會發佈最終披露文 件，歐 盟對原產於中國的鋼鐵扣件徵收傾銷稅率的 幅度調整為22.1%-86.5%，稍低於11月公佈的23.9%89.8%。 涉案產品包括：某些鋼鐵扣件（不含不銹鋼）包 括木螺絲（不含方頭螺絲）、自攻螺釘、其它帶頭螺絲 與螺栓（無論是否帶螺帽或墊圈，不包括用於鐵路軌 道建築材料的螺絲和與螺栓）及墊圈。 其海關編碼為： CN 7318 12 90、7318 14 91、7318 14 99、731815 58、7318 15 68、7318 15 82、 7318 15 88、ex 7318 15 95 (TARIC 7318 1595 19、318 15 95 89) 、ex 7318 21 00 (TARIC 7318 21 00 31、7318 21 0039、318 21 00 95、7318 21 00 98) 、ex7318 22 00 (TARIC 7318 22 00 31、7318 22 00 39、7318 22 00 95、7318 2200 98)。

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公司

確定傾銷幅度

江蘇甬怡緊固件有限公司

22.1%

寧波金鼎緊固件有限公司

46.1%

溫州君浩實業有限公司

48.8%

其他應訴企業

39.6%

未應訴企業

86.5%

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行政院主計總處調高2021年經濟成長率預測至6.09％， 創11年來新高。台灣製造業及外銷動能持續增強，2021年11 月出口達415.8億美元，再創歷史新高。台灣下游用鋼產業 更將得利於國內外大規模基礎建設衍生的鋼鐵需求，未來 鋼市依然穩健向上。另外，近期歐盟擬對大陸螺絲扣件祭 出高額反傾銷稅，預期將對台灣業者帶來轉單效益。 寶武、鞍本兩大主力鋼廠今年1月份盤價開平，市場已 釋出止跌回穩的訊號。此外，大陸粗鋼減產超過預期，去年 預估總產量約10.4億噸(約降減2,600萬噸)，今年總產量將 再降至約10.1億噸。歐盟最新碳交易價格每噸已漲逾80歐 元，年增幅超過1.5倍。此外，塔塔鋼鐵(Tata Steel)指出，由 於原物料成本上揚以及中國大陸出口銳減下，未來鋼鐵價 格將遠高於過去十年的水準。 惟國外COVID-19變異病毒再度肆虐，產業供應鏈持續 承壓，塞港、缺櫃現象短期難解，客戶面臨物流不順導致庫 存積壓、資金週轉負擔。中鋼公司決議2022年第一季盤價平 均調降2.15%(0~900元/噸)，以提升下游用鋼產業接單動能 及出口競爭力。

1Q季盤 產品

項目

調整金額(新台幣/公噸)

汽車料

-900

棒線(低碳)

-500

棒線(中高碳)

-500

棒線(冷打、低合金)

-500

惠達特搜全球新聞 南非對進口鋼鐵六角頭 螺栓做出徵稅終裁 南非國際貿易管 理委員會（代表南部 非洲關稅同盟-SACU，成員國包括納米比亞、南非、賴 索托、史瓦帝尼和波扎那）對進口鋼鐵製六角頭螺栓 產品（bolts with hexagon heads of iron or steel）保護 性措施案做出終裁，決定對其徵稅，涉案產品稅號包 括73181543，徵收期限為3年。具體稅率為：2021年12 月10日至2022年12月9日為31.8%，2022年12月10日至 2023年12月9日為30.8%，2023年12月10日至2024年12 月9日為29.8%

美基建商機 5家外銷螺絲廠 旺到今年Q3 受 惠於歐 盟 對中國大陸 螺絲產品 祭出反傾銷調 查，與美國推出1.2兆美元的基礎建設大商機，鋼材需 求增溫，螺絲大廠春雨、聚亨、恒耀、朝友及豐鵬等相 關廠商2022年外銷螺絲接單暢旺，訂單能見度到達第 三季。 春雨董事長林輝政表示，內銷市場需求穩定，且外 銷市場在歐盟需求增溫，預期至少有三∼五年的榮景， 尤其歐洲與美國都是春雨螺絲產品的重要外銷市場。 恒耀董事長吳榮彬表示，該公司大陸廠以內銷市 場為主，主要供應汽車螺絲，且台灣母廠與德國廠所生 產的螺絲也都以汽車螺絲為主，目前樂觀看待2022年 上半年市場前景，下半年則還需要進一步觀察。 聚亨總經理黃文松說，聚亨泰國廠的螺絲接單能 見度到達2022年8月，預期榮景至少還有五年。

電動車浪潮湧進日本扣件開發市場 繼特斯拉之後，電動車新創Lucid以最強勁敵之姿殺出 程咬金，以最高續航里程520英里（約839公里）成為電動車 續航王。電動車浪潮如海嘯般襲來，湧向日本零部件企業， 其中也包括扣件相關製造商。 電動車市場的白熱化使得日本的扣件也必須做出改變。 一部燃料車使用3萬個零部件，電動車只需使用一半的量。 若要改善電動車的電耗量，必須走輕量化來減少汽車重量。 這代表零部件必須大量使用重量輕的樹酯，而不是鐵。 同樣的輕量化要求也會反映在扣件上。螺絲每減重0.5 克，可為汽車減輕超過一公斤的重量。目前已有日本扣件廠 商開發出重量只有鐵螺絲三分之一的鋁螺絲。由於鋁遇熱時 的收縮程度與樹脂相近，因此鋁螺絲與樹脂製車用零件的 相容性很好，甚至還有開發出碳纖維增強複合材料製的扣 件產品。此外，還有日本廠商開發可用於電動車的鈦螺絲， 這種螺絲可像彈簧一樣回彈力道強，抗振且不易鬆脫。但它 的罩門是成本高，價格是鐵螺絲的30倍，且不容易加工。 除了螺絲之外，用於鎖固螺絲的起子也必須重新設計， 才能將螺絲鎖入電動車的小型電子零件。由於電動車需要 在狹小空間內鎖固扣件，市面上已出現螺絲搭配使用黏合劑 並採用熱焊接的方式，才能防止螺絲鬆動。 【編按】：

朝友董事長孫得人表示，該公司小螺絲產品主 要外銷德國、西班牙、義大利及北歐等地，目前接單到 達2022年6月，但困擾的是台幣升值、原料成本上漲及 缺櫃塞港等問題，造成成本大增，壓縮利潤。

日本廠商早已在多年前陸續投入電動車用扣件開發，他 們的經驗可作為台灣扣件業者往高值化轉型的重要參考對 象。目前國內在鈦螺絲的研發製造方面已有純熟技術和專 做此類產品的廠商。在鋁材料方面，也有專做高階航太等級 的鋁合金線材大廠，其技術等級也足以應對車用扣件的高 標準要求。碳纖維增強複合材料則相對是在海外漸漸興起 的材料，以此材質製造的扣件或可成為國內未來研發的重 要方向之一。

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惠達特搜全球新聞

缺工困境壓頂，螺絲螺帽業大吐苦水

2021年1-10月 台灣扣件對歐美出口顯著回溫

2021年以來台灣螺絲螺帽業接單暢旺甚至到爆單的熱 況，各家廠商在趕工熱潮下也更凸顯人力缺失的問題，再加上 螺絲螺帽業在本國勞工長期短缺下不得不倚重外勞，但在疫 情期間外勞引進狀況多，使得螺絲螺帽業者苦不堪言，再加上 匯率、運費、船班等變數，業界皆笑稱一整年都做爽的，但在 閒聊之餘對後續人力與外勞布局還是得提前規劃因應。

台灣是全球第三大扣件出口國。在2021年期間， 全球經濟活動和劇烈的鋼價上漲促進了台灣扣件的出 口。在2021年一月至十月期間，出口值增加33.2%。

台灣外勞政策近年基於人權立場較為寬鬆，加上國內產 業在缺工嚴重下基本工資台勞與外勞脫鉤議題已不復見，但 是更為彈性的三年後外勞可選擇續留或自行更換雇主政策， 不僅仲介有操作空間，甚至外勞也採價高者得積極跳槽，這 將讓台灣傳統產業更形艱困，因為外勞不會有地域性、革命 情感、企業文化等考量，要能留住外勞確實相當艱困。

美國和歐盟是台灣扣件出口兩大主要出口市場， 佔其總扣件出口近70%。由於美國和歐盟持續放寬限 制性措施，基礎建設、汽車、建築和DIY修繕產業的復 甦出現加速，因此激勵需求增加。 台灣的扣件生產技術先進，品質耐用，同時享有產 業聚落的優勢。台灣的工廠運用智慧自動化生產，並且 為汽車、航太、鐵道和齒科醫療產業開發高價值扣件。 因此，台灣對歐美的扣件出口預期會持續成長。

廠商動態

久陽靠5G助攻 生產螺絲效率增2成 久 陽 精 密 導 入中 華 電 信 5 G 智 慧 物 聯 網 （AIoT）專網，歷經2年布建，透過感測器搜集 大數據，有效掌握生產管理進度，提升1.3萬種 產品的生產效率達2成，也是台灣第一家螺絲 產業一條龍導入5G專網的公司。 久陽精密總經理吳居諺表示，5G AIoT導 入後，可以測量原料重量、紀錄生產參數，還有 了解模具的使用壽命、每個站點螺絲品質檢驗 數據、技術員操作機台的時間紀錄等等。 吳居諺表示，5G AIoT優化了127機台生產 效率，提前準備生產相關原物料，提升生產效 率達20%；透過數據準確計算模具壽命，省下 模具成本25%；透過警示機制，降低異常件數6 成；整體而言提升交期達成率達99%，也有助 提高競爭力。

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過 去都是 工作 性 質 乏 人 問 津 的工作引進 外 勞 幫忙， 如果連外勞也選擇工作環境 與 薪 資，那台 灣產 業 將 何去 何從，再加 上 大 家 熟 知 的自 動化、無人化等設置，需要時 間、資金、廠房與技術升級等 各項資源到位才行，尤其對於 中小企業投入更是辛苦，因此 政府應該從政策面逐步調整， 並訂定期程降低產業衝擊，再釋出多方配套鼓勵產業轉型升 級，而不是放任中小企業在市場機制的大旗下逐漸邊緣化。 近年來，台灣在引進外勞市場逐漸喪失優勢，台灣無論是 政府政策或產業界需求都應重新檢視並在觀念上調整，不僅螺 絲螺帽產業鏈甚至其他產業在此波缺工風潮下，勢必也應該提 前檢視外勞薪資提高的趨勢與自動化產線建置，如此才能在勞 力與產業間取得最佳模式並延續在國際市場的競爭優勢。

韓國孝東機 械社長獲頒 金塔產業勳章 韓國產業通商資 源部與韓國機械產業 振興會在2021年10月 19至22日召開「2021 數位轉型線上暨實體 展覽會」。產業通商資 源部次官朴真圭表示， 自2015年起連續六年， 機械業都是韓國的第二大出口產業，為了因應貿易保護主義、數位轉 型與碳中和的要求，機械產業導入了先進科技，具有重要的功用。 孝東機械社長在會中榮獲金塔產業勳章。他開發大型鍛造成型 機，投入智慧化生產，引領韓國機械產業技術發展，且被公認是革新 並確保了韓國機械產業國際競爭力的人物之一。

惠達特搜全球新聞 日本Monotaro開設大型新物流中心 日本最大 型的工具與 零件網路經銷商 Monotaro(物太郎)提供各式工業產品，包括電動工 具、汽車零件、扣件、模具等等共超過180 0萬項產 品。該公司在11月26日舉行位於兵庫縣的豬名川物 流中心完工儀式。該中心占地16.3萬平方公尺，是該 公司旗下最大型的物流據點，預計2022年4月正式運 作。庫存容量達50萬件，投資額400億日幣。現場將 導入日本日立生產的800台最先進自動搬送車。

上海大學材料學院 科研團隊研製成功 世界首款19.8級超 高強度緊固件

NORMA集團與 義大利水處理企業 啟動生產合作 NORMA集團已經與義大利飲水、灌溉和下水道接合技 術技術專家SAB S.p.A (“ SAB”)簽訂策略夥伴合作協議。自 2021年11月起，SAB將為NORMA集團生產飲用水應用領域 用的高品質NORMA PN 16壓縮緊固元件，之後也會推出更 多產品。此外，達成的協議規定NORMA集團和SAB將會共 同開發新產品。透過這樣的合作，NORMA集團正在強化其 在歐洲的水處理領域事業，尤其是可以進一步拓展其在飲用 水應用領域的地位。 N O R M A集 團 執行長 M i c h a e l S c h n e i d e r 博士 表 示: 「SAB在產品領域專業的傑出表現是有目共睹的。透過這次 合作，我們取得額外的生產資源，也能在歐洲提供客戶更好 更快的水處理產品方案服務。珍貴水資源的效率化使用越來 越重要，這也是為什麼我們持續在各區域拓展我們的水處理 業務。」

由上海大學材料學院領銜 的高性能鋼鐵材料團隊、河北龍鳳山鑄業有限公司、 七豐精工科技股份有限公司、舟山市7412工廠、江蘇 冶金技術研究院、上海大學（浙江）高端裝備基礎件 材料研究院、上大新材料（泰州）研究院等七家單位 經過一年多的聯合攻關，研製出世界首款19.8級超 高強度螺栓，成為世界最高強度等級的緊固件。透 過材料和熱處理工藝優化，19.8級螺栓室溫抗拉強 度滿足1900~2070MPa。剪切測試（依據GJB 33761998）結果表明，19.8級螺栓剪切力達到115K N； 室溫 拉伸 疲勞 強 度 測 試（依 據 GJ B 3376 -19 98及 GJB715.30A-2002）結果表明，研製的緊固件滿足疲 勞壽命要求（平均疲勞壽命不低於65,000次，單個疲 勞壽命不低於45,000次）；耐延遲斷裂性能試驗（根 據GJB 715.12-1990，大氣環境下恆定拉應力保持96 小時）結果表明，螺栓在測試時間內未發生斷裂破 壞，卸載後螺栓表面及螺紋處未發現裂紋；新研製 的超高強度螺栓綜合性能滿足使役要求。

日本OSG與瑞士Coat-X SA成立合資公司 OSG透過子公司OSG Coating Ser vice CO., Ltd.對瑞士Coat-X SA(最高執行長 Andreas Hogg)出資10%，此外並取得協議在日本設立合資公司Coat-X Japan。Coat-X SA 總部位於瑞士拉紹德封市，提供採用高機能膜的塗佈。OSG出資51%，Coat-X SA出資 49%，在日本愛知縣新城市設立合資公司 Coat-X Japan，藉此在日本與亞洲進行電器零件 相關高性能耐水耐熱塗佈的開發。 Fastener World no.192/2022

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惠達特搜全球新聞 EcoVadis企業社會責任評估認證頒發永續企業銀牌獎 給TR Fastenings 做為Trifast plc的一部分，數年來TR Fastenings 已經對其環境倡議和統計數據製作報告。最近其在EcoVadis企業 社會責任評估認證的全球企業永續評比中獲得銀牌獎。EcoVadis在全球超過160國200以上產業別都有涉入，因此TR Fastenings獲得銀牌獎是對其在永續發展責任承諾上的重要認可。 EcoVadis結合創新技術和專家對永續發展過程的知識來監督在越加重要產業類別的表現，它已經評估超過75,000 家企業。TR 表示: 「在TR公司，我們了解獲得產業專家認可的重要性。我們也了解永續性的長期成功可以創造出許多益 處，像是在更強客戶信心下開展新業務，並證明我們共享追求一樣的環境目標。在公司內部，我們的員工了解到他們可以 影響改變並相信我們的緊固方案產品可以協助創新發展和打造更美好的明天。」 遵循ESG(環境、社會和企業治理)策略的Trifast執行長Mark Belton表示: 「我們非常高興可以獲得全球指標評比單 位EcoVadis永續評比中的銀牌獎。這是對我們許多個人、團隊和部門努力的認可。同樣重要的是，我們將這個獎項視為 改善整體環境持續性和永續性的責任。」

國聯機械實業 獲准進駐南科高雄園區 科 技 部 科學園區審 議會核准國 聯機械實業 股份有限公 司在南科高 雄園區投資 設 立南 科分公司，投 資金額 為新臺幣 2.2億元。國聯機械研發生產智慧伸線 機械設備，其公司之產品可將金屬線材 塑性變形加工，再加入智慧化技術，未 來公司進駐園區後，導入智慧化可加速 製程優化及高質化，期許能有助於國內 產業升級。 其公司產品透過輥動壓延原理，能 夠提升眼模壽命至1萬噸，速度也可由 原平均600公尺 /分，提升到1,200公尺 /分，且透過獨特設計之熱變位冷卻系 統，同時具潤滑效果及杜絕水垢阻塞而 影響冷卻效果。並結合關鍵零組件 壽 命 預 知系統、智慧 電控油 潤滑冷卻溫 度管控及保養自動通知系統等設計， 能 透 過 網路 連 線到指定工作 站，可於 線上得知報修、維護保養通知等資訊。

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東明浙江新廠擴產於 2022年第四季啟用 東明看好中國大陸持續發展基礎設施，於浙江展開 新廠計畫，預計未來3~5年後，總產能較目前增長，未來期望受惠擴廠效益， 使營運表現持續向上成長。中國政府計畫未來五年內將投資10~17.5兆人民 幣在5G、工業互聯網、資料中心、人工智慧、新能源汽車充電站等；為迎接商 機，東明於浙江展開新廠，預計未來3~5年的年產能達8萬噸。 目前東明原有廠區約15.2萬平方米，每年約有12萬噸的產能；預計未來 3~5年總產能共增加10萬噸。其中，新廠區約4.79萬平方米，主要生產小螺絲 與螺帽，2022年第四季可落成啟用。

世德2021年10月營收年增 4.85％ 子公司MMG訂單增 世德2021年10月營收新台幣1.9億元，年增4.85％，累計前10月營收新台幣 19.13億元，年增15.41％。因歐洲疫情緩解，汽車晶片交貨量持續增加，各車 廠恢復生產後對扣件需求回升，世德2021年10月營收恢復正成長，看好後市 車市回補需求及子公司MMG扣件產品出貨力道增強，營運有望回升。另外， 客戶庫存低、積極回補庫存，國際鋼價恐怕價格持續推升，促使客戶積極下 單，2021年10月營收嗅到旺季的氣息。 受惠德國兩大車廠客戶賓士及福斯逐步重啟歐洲產線，歐洲製造業需求 可望回升，世德子公司MMG扣件產品供應汽車、風電、農業機械、新能源等 產業，MMG對世德挹注逐步增加；同時，迎合電動車市場快速成長需求，配 合特斯拉擴產需求，有利於世德高階車用扣件代工訂單的增溫。

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併購資訊

Nord-Lock集團美國匹茲堡據點盛大啟用 在多年規劃後，Nord-Lock集團製造產線的新家和美國 區銷售據點在匹茲堡正式啟用。之前位於卡內基區，全新位 於克林頓商業園區且距離匹茲堡國際機場僅5分鐘的施設有 很多新特色可以強化其在美國市場的地位。 新設施的關鍵特色包括： 總生產面積增加29%達到 110,000ft 2 (10,219m 2) 辦公空間增加200%達到 15,000ft 2 (1,392m 2) 更寬廣效率具備新機台設備的生產廠 有訓練中心及實驗室 有健身房和咖啡廳 / 緊鄰匹茲堡國際機場 這是一次空間和品質上的重大升級，也是Nord-Lock集 團穩定長期持有者Investment Group AB Latour 長期支持和 有信心的證明。這個新家也獲得匹茲堡郵報頒發「2021年最 佳工作環境獎」的榮耀。

美國MW Industries併購Ideal Fasteners拓展螺紋扣件業務 美國精密零件供應商MW Industries宣布併購螺紋 扣件製造商Ideal Fasteners。Ideal Fasteners的併購案於 2021年12月10日完成，將讓向全球經銷精密零件的MW Industries在美國的製造廠進一步拓展。整合後的公司 將提供更多標準/客製化的螺紋產品和高精密工程金屬 和塑膠零件供選擇。 MW Industries 執行長Simon Newman表示: 「Ideal Fasteners加入MW Industries這個大家庭是相當完美的 組合。同時在客戶想要比先前更快取得零件的時候，企 業必須要可以快速地從單一平台取得各種零件。Ideal Fasteners讓我們可以提供更多更廣的產品，如此一來才 能滿足客戶所需的產品多樣性。我們非常開心可以整合 Ideal Fasteners的產品線到我們的供應品項之中。」

美國Avantus出售複合材料事業 將專注C零件領域 美國Avantus Aerospace在轉型成為「C零件純製造商」的腳步上持續不間斷，最近更已完成出售旗下非核心複合 材料事業的作業。兩家美國結構複合材料公司Performance Plastics和Angeles Composite Technologies出售給JW Hill Capital，SDM Composites則出售給法國土魯斯的Latécoère集團。Avantus集團在美國和歐洲都有設施據點，供應墊片、 零件、特殊扣件、精密車修件和彈性墊片給航太和半導體產業。 Avantus執行長Brian Williams表示: 「由於我們把自己定位成協助航太強化生產的角色，因此專注在發展我們的核 心事業和技術能力。我們相信我們旗下的複合材料事業在新持有者的運作下同樣可以專注在其領域的成長和拓展。」 Avantus在先前的22個月內共併購3家特殊扣件產業(包括疫情期間併購的兩家)- Fastener Technology Corporation、 California Screw Products和Fastener Innovation Technology。它將繼續透過公司內部發展和進一步併購的方式拓展C零 件的品項範圍。藉由對營運上卓越表現和客戶服務的格外重視，受其併購的公司目前在品質、交期、準時出貨和客戶回應 上都已達到業界領先的表現。 Fastener World no.192/2022

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協會動態

香港螺絲業協會 新主席上任 2021年12月3日，香港螺絲業協 會舉辦會員大會，並於會中選出第 十屆理事會成員。由徐炳輝先生接 任新一 任主 席，林晶文先 生、徐福 生先生和楊俊峰先生擔任副主席。 香港螺絲業協會將在徐主席的帶領 下，偕同所有理事會成員，持續拓展 會務，並與各友好商會機構持續強 化互動和合作。

美國西大平洋扣件協會新正副理事長走馬上任 美國西大平洋扣件協會宣布2021-2022年度期間的新董事會成員名單。來 自Industrial Threaded Products公司的Clay Weaver先生當選理事長，Desert Distribution公司的Jo Morris女士當選副理事長。 其他董事會成員包括秘書長Mark-Thomas Cordova (Centen nial Bolt 公司)、前任理事長David Palmquist (ND Industries公司)、理事Craig Beaty (Beawest Fasteners公司)、理事John Butler (The Olander Cor poration公 司)、理事Hans Fuller (Fuller Metric公司)、理事John Gaudette (Metric & Multistandard Components公司)、理事Eunice Hajek (M & M Fasteners Supply 公司)、理事George Martinez (Brighton-Best International公司)、理事Marisa Mudge (Mudge Fasteners公司)和理事Ken Rosenblatt (Hi-Q Fasteners公司)。

巴西

新聞

整理/ 惠達

巴西一家鋼廠贏得2021世界冶金獎 2021年10月底，標普全球普氏（S＆P Global Platts）宣布 了世 界 冶 金 獎 的 得 主， 包 括 了A ç o Ve r d e do Brasil (AVB) 公司。這家巴 西鋼廠隸屬 Fer roeste集 團，生產碳中 和的長型鋼。 它榮獲鋼鐵 產業類的主 要獎項。 John Atherton

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巴西新聞 該公司廠房位於巴西東北部馬拉尼昂州的阿薩蘭 迪亞鎮，主力生產的產品包括盤元和鋼筋(CA-50與CA60)。該公司有超過2,300名員工，是全球第一家生產碳 中和鋼材的企業，它在「環境、社會、公司治理 (ESG)發 展」的類別中勝出。 該公司在2019至2020年間的粗鋼碳排放值分別為 每噸正0.06 與負0.04。同一類別中另外11家競逐的企業 包括Alcoa、JLW Steel、Rio Tinto、Posco等企業。

通用汽車供應商獎得主囊括扣件廠商 通用汽車在下半年稍早透過線上宣布了品質傑出獎得 獎名單，得獎者皆是通用南美洲分支的供應商。 在133家得獎供應商中，有107家來自巴西，16家來自 阿根廷、7家來自哥倫比亞、3家來自厄瓜多。如以下名單所 示，某些供應商是巴西扣件製造商。 生產金屬夾具的Progeral 公司獲得了7顆星的特殊認

AVB負責人Sandro Raposo說：「取得碳中和認證 以及獲得此獎，都只是我們踏出的第一步。我們會透過 新廠繼續投入創新，生產副產品煤球以用於鼓風爐。我 們致力成為第一家碳中和與零殘餘料的工廠，在製程中 百分百回收固態殘餘料。」 可惜的是，因為疫情，該公司的工作團隊無法參與 在英國舉辦的頒獎典禮。因此由國際鐵金屬協會秘書 長John Atherton代理領獎。

可。 在推進與動力系統類別下的得獎扣件廠商為： - Irmãos Parasmo: 6星 - Rudolph Usinados: 5星 - Böllhoff Brazil: 4星 - Lipos Fasteners: 4星 - Metalac SPS: 3星 - Continental Fasteners: 2星 - Refal Rivets: 1星

巴西展會再展鋒芒

最近疫情下充斥不確定性，尤其影響到以人際交 際為重的活動。為這場太陽能產業舉辦展會的主辦單 位和參展的展商，可說是相當有膽識與前瞻性。南美太 陽能展自2020年3月以來，終於能舉辦展會。 幾個月前，展商必須簽約，在不知事態會如何發展 的情況下投注團隊到這場展會中。這種問題在全球都 是如此，尤其巴西受到病毒感染和疫歿的衝擊很大。 然而，巴西的疫苗接種很成功，人民接受度很高。 該展在10月18到20日於聖保羅市舉辦時，病例數已經 大幅降低。

2021年的展會共有250多家展商與來自29國的2.8萬名訪 客參加。其中有些展商是在巴西當地有廠房或辦公室的扣件 企業，包括ARaymond、BelEnergy (隸屬於Belenus 集團)、 Boltinox、Inox-Par、LuduFix、Max Del、Walsywa等等公司。 他們透過展會向充滿潛力又幾乎未開發的新興產業發布新 品與服務，此產業在未來5到10年有很大的商業潛力。

新聞提供： Sergio Milatias<Revista do Parafuso>雜誌主編 milatias@revistadoparafuso.com.br www.revistadoparafuso.com

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展前報導

匯達代理國際關鍵性扣件展會 最新速報 (截至2022年3月) 文/ 惠達 展覽部 新年開春在即，國際與國內市場前景持續上揚。海外多國雖已部分開放邊境，但截至2021年底，有部分國 家已開第一槍回歸封鎖國境。在此背景下，國人需隨時關注國際情勢，其中一個風向球是各國展會動向，關鍵 影響著我們台灣扣件業者。我們特於年初彙整今年匯達代理的五大國際展會，為讀者更新最新展訊。

1. 中國第一大展，第十三屆上海緊固件專業展 作為中國扣件 行業的風向球，已連 續舉辦12年的上海扣件展訂於 2022年6月8日至10日在上海國家會展中心再度舉辦。這次在5.6萬平方米 的會場將提供扣件配套設備、標準扣件、不銹鋼扣件、高強度扣件、建築 扣件、非標扣件等等分類的專區，另有展出風電扣件、汽車扣件、扣件用 模具和耗品等等產品，並新召開全國高端扣件技術研討大會。現正持續 招募展商。

2. 中美洲最大展，墨西哥市螺絲展 擁有汽車業與製造業重鎮的墨西哥市將於2022年6月22日至23日舉 辦第六屆螺絲展，在3,500平方公尺的 Citybanamex展覽中心展出工業用 緊固元件、建築緊固元件、組裝和安裝系統、扣件製造技術、倉儲經銷和 工廠設備，以及其他相關服務，並邀請各地展商與訪客參與。

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3. 中東歐最大展， 波蘭克拉科夫螺絲展 波 蘭 螺 絲 展 為 中東 歐 規 模 最 大，該展的台灣總代理匯達公司也 數度參加並推廣國內優質扣件相關 廠商。此展將在2022年10月11日至 12日於克拉科夫國際展覽會議中心 開展。此屆將展出工業用扣件和緊 固元件、扣件製造技術、建築用緊 固元件、組裝和安裝用系統，並展 示倉儲/經銷批發/工廠設備等相關 服務。此展是扣件業者打入中東歐 市場的門戶，持續開放展商報名。

展前報導

4. 北美第一大，美國拉斯維加斯 螺絲暨機械設備展

5. 全球最大、台灣最關注主要展會， 德國司徒加特螺絲展

北美最大的扣件與相關工具、機械展會在 2021年回歸實體展會，2022年10月17日至19日 將再延續氣勢，於拉斯維加斯曼德勒灣會議 中心舉行。據該展歷年統計，該展有79%是扣 件製造經銷商，53%為採購經理與買主，25% 是核准高額採購的關鍵決策者。這次將展出 工業、建 築、航 空航 天和汽 車行業用各種 扣 件、特殊扣件、工具和機械、相關服務解決方 案，甚至加入了軟體與物流服務商參與，提供 參展商和訪客更完整產品陣容的參展體驗。 它是全球歷史最悠久，北美最主要展會。

原名為Fastener Fair Stuttgart，德國司徒加展已宣布英文 官方名稱更改為Fastener Fair Global，並重新訂於2023年3月21 日至23日在司徒加特展覽場舉辦，也代表第9屆的展會將回歸 原本的展出週期。展出工業扣件、建築扣件、組裝系統、扣件 生產科技、倉儲、經銷、工廠設備、資訊通聯服務，提供參與者 最具綜效的商談體驗。它是打開歐盟乃至全球扣件市場的第 一大通路。 欲 知 更多 參展 訊 息 或 各 國 在地市場第一 手情 報，請 隨 時關注惠達雜誌官網「展會訊息」，或聯繫業務部，電話06 2954000或email: sales@fastener-world.com.tw。

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美洲新聞

美洲

新聞

整理/ 惠達

Optimas Solutions專於兼顧簡化與自動化以改善庫存管 理，此套前端的管理收集各種顧客數據，能清晰描繪出未來市 場需求在供應鏈夥伴庫存與產能方面的滿足條件。

Optimas Solutions升級庫存管理 Optimas Solutions升級了庫存管理方案。該公司在 過去12個月的改善措施聚焦在技術強化、製程自動化、 以及無接觸式送貨協定。Optimas Solutions北美分支的 董事長Daniel Harms說：「2020年在扣件、Ｃ級零件和 非直接相關的消費性產品方面，事業的步伐和出貨的預 期大幅增加。此針對製造商和經銷商的動態出自於疫情 以及經濟復甦產生了前所未有的需求。我們預想到了這 場變革，對庫存管理做出改善，以應變顧客需求。」 根據2021年最新的湯瑪士北美製造業景況報告， 83%的製造商計畫在一年內在供應鏈中增加北美供應商 數量。這是自2020年3月(當時是54%)以來的巨幅增量。每 日在獲取庫存、交期、出貨排程方面遇到的挑戰已變成了 今日的常態。 Daniel Harms說：「在庫存成為新王道的市場環境 下，時機、效率與組織的重要性從未如此之高。這三個 供應鏈的特性正需要我們的庫存管理方案來簡化並自 動化大量零件補貨的過程。」

他強調：「我們以數據為主導的做法核心在於真正了解供 需。資深銷售與行銷副總Paul Przyby說：「這種細緻化與分析 讓我們能合力針對規劃、履約和財務投資做出優化，能完成各 種大小型智慧工廠的補貨。這種消費與出貨之間微妙的平衡高 度受到運輸時機的影響，對於成功且有效率的顧客庫存管理來 說非常重要。我們的庫存管理系統套用了業界最強的科技與智 庫。這讓顧客能獲得寶貴的洞見來洞悉他們自己的庫存，縮小 供應商、經銷商和製造商顧客之間的鴻溝。 Optimas創新的OptiTech庫存管理方案使用了最新技術來自 動化庫存的補貨。透過安全的雲端即時平台來接收和處理訂單， OptiTech庫存管理方案可掃描條碼、使用無線射頻識別系統。無 線射頻識別系統因為精準度更高而越來越普及。事實上，它能將 庫存精準度從65%增加到95%以上。 Przyby說：「顧客越來越接受使用無線射頻識別系統，作 為增加銷售的一種投資。」他說Optimas有技術高又很有經驗的 需求規劃團隊，他們的責任是與顧客合作，確保公司基於歷史 數據、趨勢和已知的未來事件提供精確的庫存與補貨預測。 他 說：「該團隊已經成立好一段時間了，但他們透過AI系統與科技 變得更強大，使我們和顧客變得更智慧化。」

私人股本公司併購EFC International公司 EFC International以未公開價被芝加哥的私人股本公司Frontenac併購。國際性供應商EFC由Doug Adams先生 成立於1983年，供應特殊金屬扣件與塑膠扣件以及其它零件給代工廠和經銷商。總部位於密蘇里州的EFC在 北美、歐洲和亞洲都有據點。 最高執行長Matt Dudenhoeffer與目前的執 行團隊將繼續在EFC留任。他說：「過去幾年 來我們執行了幾項關鍵措施，成長強勁，擴大 了我們的全球觸角與顧客和供應商數量。透過 Frontenac作為我們的夥伴，我們很高興能透 過他們的製造業經銷專業來持續我們的擴張 計畫，並繼續增加海內外市佔率。」

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Frontenac常務董事Ron Kuehl說：「EFC 的 成 長 令人 眼 睛 為 之一 亮，符 合 我 們 所 想 要 的 合 作 對 象。我們 期 望 繼 續 部 署我們 的 規 劃，與 該 團 隊 合 作 加 速 進 程，並 成 功 為 Frontenac進行製造業的經銷投資。」 Frontenac專投資於消費、工業、服務業等 中低端市場收購。

美洲新聞

UFS公司宣布在扣件工程 方面取得突破性進展 美國佛州的UFS (Universal Fastening System)公司宣布為扣件產業釋出多樣的 設計款式。該公司的通用多合一系列產品 同時整合了螺絲、螺栓、螺帽與釘子的最 佳特性，可依不同用途提供三件式、兩件 式或單件式扣件產品。例如，從某個角度 被引導到最 終 位 置 點的螺絲，或 是安裝 過程中擁有抗彎折特性的釘子。透過防滑 的內外雙接合技術，鑽頭驅動時會與扣件 緊密嚙合達成抗滑，如此就能鎖緊扣件。 透過各種方式，UFS的零件可以金屬、塑 膠、陶瓷、橡膠等等任何材料來生產，提 供各種大小尺寸。用戶可以從斜的角度(最 多達180度)來鎖固UFS扣件產品，也能在 極狹窄的空間內安裝，其高效能的頭部設 計可允許手動或自動化鎖固，或在二次製 程中充當永久性或非永久性接合部位。

Ramco Specialties在密西根州 擴大產能 美國俄亥俄州的Ramco Specialties公司持續於密 西根廠擴大投資。它在現有的兩座廠房旁購置了第 三座，生產面積1萬平方英尺，將密西根廠擴增到4.5 萬平方英尺。此擴廠是它在美國市場中持續擴大產 能的計畫之一。在國際貿易造成全國供應鏈問題以及 出貨延遲的狀況下，Ramco承諾透過擴大產能並加 速將產品送達市場，以協助減緩這些問題。密西根廠 將持續專攻精密加工，尤其是服務汽車與航太產業。

Fastenal啟用新辦公大樓 Fastenal敞開了位於明尼蘇達市中心、占地9.7萬平方英尺 的辦公室大門，遷入450名員工。它選擇歷史悠久的密西西比 河邊作為廠址，為該市注入經濟推力。該公司的地產副總裁 Dana Johnson表示：「我們將此視為社區服務計畫。我們認為 將300到400個工作機會帶進市中心，就能吸引小型企業來到 河邊、刺激創業，幫助城市成長與繁榮並成為畢業生想遷移 入住的活力之城。」這棟新辦公大樓刻意讓外觀遠看像一座 百年建築，完美融入該城市的歷史景色。近看時，它的現代化 設計宣揚Fastenal的產能和供應能力。 Fastener World no.192/2022

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美洲新聞

SPIROL白皮書：適當選用插銷 康乃狄克州的SPIROL 公司最近發布標題為「如何選用 適合的插銷」的白皮書，由產品銷售工程師Jeff Greenwood所 撰寫。插銷是現代製造業最常用的扣件產品之一。在理想情況 下，設計工程師會選用容易組裝、組裝後能達到預期壽命、在 整個製程中產生最低組裝成本的插銷。可選擇的插銷種類何 其多，設計師很難確定自己是否已為特定的用途選用到最佳的 插銷。因此SPIROL才擬出這份白皮書，重點放在怎麼針對不 同用途選用壓合式插銷，因為這是最普遍的一種插銷。

Brad Gallagher加入ND Industries公司 擔任事業發展經理 位於密西根的ND Industries雇用了Brad Gallagher 擔任 應 用工程 師以 及事 業發 展 經 理。他 將專 攻 正在 成長 的電 動 車產業以及航太業與工業，並持續與美國西部的客戶培養關 係。身為備受信任的夥伴，他會與現有的與新的客戶決定ND Industries將如何解決他們的問題。他的職涯歷程最終帶領他 與這家全球知名的扣件化學藥劑製造商攜手。

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新聞提供： John Wolz, FIN編輯（globalfastenernews.com） Mike McNulty, FTI副總兼編輯（www.fastenertech.com）

歐洲新聞

俄羅斯

新聞

KONAR JSC公司啟用扣件生產 熱沖壓設備廠 KONAR JSC公司新建的熱鍛設備廠引進了現

整理/ 惠達

MMK-METIZ擴增機械扣件產線 因應2017~2020年投資規劃，MMK-METIZ 公司新增有市場潛力的新產品類型。

代化的瑞士HATEBUR滾軋機。這是該公司第三台 最現代化的大量高精密金屬製品生產設備。

這是透過在產線上裝設全新設備來實現，包 括沖壓設備、化學熱處理設備、磷酸化設備與包

該公司為油氣、金屬結構、鐵路與汽車業生產

裝設備。

高強度扣件。董事長Valery Bondarenko表示，該廠 的建設資金達8.9億盧布。這次啟用產線將創造50 個工作機會。

藉此，該公司掌握了生產M6 -M12六角頭機 械螺栓螺帽的技術，該螺栓強度等級為5.8，帶有 DIN 6921/6923法蘭，另外還有強度8.8與10.9的螺 栓，以及強度6、8、10的螺帽。這些扣件包括有鍍 鋅以及未鍍鋅的。

MMK-METIZ也新提供搭配六角套筒的圓柱 頭М6-М12螺絲，強度等級為5.8、8.8、10.9，主要

俄國政府為工業建設的巨大變革 做籌備，將允許符合歐洲建築規 範與中國SNIP標準的設計

用於組裝汽車與各種裝置機構。這類產品可鍍鋅 也可不用鍍鋅。

該公司也能提供長達180mm的M6-M12螺栓 俄國將允許建造符合海外建築標準的工業設

與螺帽，以及長達150mm的全牙螺栓與螺帽。

施，其中包括歐洲建築規範與中國的標準。這項決 定是以俄羅斯總理米哈伊爾•米舒斯京批准的藍圖 為前提，此藍圖文件已公告在政府官網。

在各種檢測設備都有的實驗室中，該公司的 扣件在每個製程都有經過各種不同測試。

內閣預計將籌備適度修改「安全建築結構的技 術規範」。此外，根據藍圖，政府計畫在俄國允許 採用海外的設計文件來建造工業設施。目前規劃於 2023年6月籌備程序所需的法案。

新聞提供： Alexander Ostashov，<扣件· 黏著劑·工具>雜誌主編 Mariya Valiakhmetova，<Metiz>雜誌編輯

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歐洲新聞

歐洲

新聞

整理/惠達

Böllhoff集團併購全球HELICOIL®商標

半導體荒衝擊Bulten公司 Bulten AB公司宣布第三季淨銷售 額7.64億克朗，同期下跌10.5%。訂單額 為8.3億克朗，同期下跌37.2%。董事長 暨最高執行長Anders Nyström評論說： 「自2021年第二 季 起衝 擊 全 球 汽 車 業 的 半 導 體 荒在同年第 三季 造 成了更 大 的 阻礙。我 們 有些 顧 客 的 製 造 廠 在 某 些時期已經關閉或減量生產。半導體荒 在2021年第三季估計衝擊Bulten公司 25%~30%的 銷售。顧客群的潛在需求 仍舊強勁，但目前汽車的生產趕不上需 求量。」 Anders Nyström接著表示：「第三 季量能與產能利用率降低，代表我們必 須採取必要的減速措施以降低庫存，這 一點已負面衝擊短期收益。半導體荒與 鋼價上漲都屬於外部總體環境和部分地 緣政治因素，繼續影響著Bulten在2021 年 底 前 的 銷 售 額 或 利 潤 率。長 遠 來 看 Bulten的成長力和獲利能力非常好。與 汽車業和其他產業新舊客戶簽約的數量 都未曾像現在這麼多。 其中包括Bulten在中國簽署了一個 具有重要策略性意義的合約，內容是有 關供應扣件給某家消費性電子產品的領 導廠商。該合約的價值為每年約5000萬 克朗，已在2021年第三季開始出貨。因應 歐洲某家車廠的追加訂單，Bulten也加 強全方位服務提供商合約，供應扣件給 該廠。該訂單價值約每年6800萬克朗， 並於2021年第四季開始出貨，將在2022 年 達 到 最 大 出 貨 量，合 約 效 期 三年。 Bulten還接到了另一家歐洲車廠的全方 位服務提供商合約，該車廠是新客戶。 合約內容是供應扣件，用於研發中的電 動車，合約價值約每年2.2億克朗，預計 將在2022年第三季出貨，在2025年達到 最大出貨量。

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2021年10月1日，Böllhoff集團(一家總部位於德國比勒費爾德的家族企 業)併購了全球HELICOIL ®商標。 該商標先前為史丹利公司旗下的扣件事業 (STANLEY Engineered Fastening)所持有。此交易讓雙方能同步整合旗下資 源，其中的一環是Böllhoff集團將把此商標再回頭授權給北美地區的史丹利 扣件部門。Böllhoff集團將在北美市場提供車 用HELICOIL®產品與螺套，史丹利扣件部門則 將服 務車修與售 後市 場，全 球 其他 地區 則由 Böllhoff集團提供服務。 雙方都是特殊扣件的領導製造商，供應給汽車、工業和航太市場，雙方為 HELICOIL系列產品和相關商標攜手合作70年了。在這漫長的歷史中，他們締 結了成功的授權合約，以此來開發市場和研發產品供應給全球顧客。

Hilti集團復甦力道強勁 Hilti集團公告財報，2021年8月底銷售額成長13%，達到38.7億瑞郎(35.7 億歐元)。營業收入和淨收入比起去年已有明顯增加，分別達到6.13億瑞郎(成 長38%)和4.66億瑞郎(成長48%)。 最高執行長Christoph Loos評論說：「在全 球建築市場成長的推升下，我們得以在去年重跌之後持續復甦。銷售額約比 2019年疫情之前的水準高出約5%。」 某些市場又有力道更強的新冠肺炎相關限制，但該集團的所有市場區域 都已出現復甦的趨勢。集團在歐洲的銷售增加15.9%(以當地貨幣計)，主要來 自地中海國家。美洲地區(成長10.6%)和亞洲/環太平洋地區(成長11.3%)都有兩 位數的成長。同樣情況也出現在東歐、中歐與非洲(成長10.7%)，但波斯灣地區 仍持續為集團帶來挑戰，該地區的銷售成長正在減速。 面臨原物料和運費漲價，該集團仍達成6.13億瑞郎的營業收入，同期成長 37.7%。淨收入額同年上升48.2%至4.66億瑞郎。集團對未來幾個月很有信心， 雖仍疑慮疫情帶來不確定因素，但期望事業將持續復甦。2021全年的銷售成 長率以當地貨幣計仍可望接近兩位數。

Rotor Clip通過ISO 13485認證 Rotor Clip最近通過ISO 13485:2016認證。ISO 13485是醫療裝 置產業最普遍使用的國際品管標準，符合該標準意味著醫療裝置製造業可 仰賴Rotor Clip一條龍生產最高品質的扣環、波形彈簧和管夾來組裝。 多年來，Rotor Clip一直是醫療產業所信任的供應商。通過此認證，可強 化其扣環的品質標準與可靠性，因此醫療裝置製造商可仰賴Rotor Clip的產品 進行攸關安全的功能操作。許多產業的企業都採用Rotor Clip的產品、加值服 務與專業來打造可靠又安全的設備。除了為醫療產業製造高品質零件之外， Rotor Clip也符合軍事、航太、汽車的嚴苛品質標準。 該公司品質工程師Amir Abdalla表示，服務醫療裝置產業的關鍵就是理 解顧客要求並超越顧客期待。「這次通過的標準與我們取得的IATF、AS和 ISO9001標準並列，確保我們持續提供超越顧客期望的高品質產品。我對團隊 的成就感到非常驕傲。」

歐洲新聞

Fabory併購KEBEK集團 Fabor y同意併購目前由Dalibor Bek創立並經營的 KEBEK集團，將在中東歐建立具領導地位的扣件專家平 台，進一步加強其「扣件大師」的策略。彼此的策略契合 性與追求高效能的心態，使雙方能為顧客提供更強且更 相關的服務內容，包括有深度的相關特殊扣件。 Fabory最高執行長Francisco Terol評論說：「我們對 K EBEK集團印象深刻，包括他們產品種類的深度與廣 度、強大的商業表現以及在供應鏈方面的能力，所以我 們很高興地歡迎KEBEK集團的加入。這是我們「扣件大 師」策略的重要里程碑，強化我們在重點國家的領導地 位。KEBEK集團負責人Dalibor Bek評論說：「我們很期 待未來成為Fabory公司的一部份。Fabory與其領導團隊 展現了自己擁有必要的專業和贏家的心態，在中東歐建 立具領導性的平台。我們深信合力之後，將在幾個國家與 市場中開啟許多新商機。」 KEBEK集團是捷克共和國霍穆托夫市的家族企業， 並專營扣件，在捷克、斯洛伐克與匈牙利設有據點。起初 它經銷冷氣與通風設備零件獲得了成功，隨即將經銷範 圍擴大到扣件，扣件在今日成為該集團的核心事業活動。 該集團提供種類廣泛的特殊扣件，另有提供加值服務， 包括廠內生產和自動化備料設施。這為超過8000名顧客 (包括大客戶)創造強大的價值主張，這些顧客來自保健、 能源、建築市場等等。

ARaymond併購Castello Italia ARaymond已併購Castello Italia，後者專為氣動市場與工 業市場生產管材。 併購管材製造商，能為ARaymond擴大產品陣容，供應 到卡車市場，在某些特選的製造產業中開啟新的多元商機。 ARaymond最高執行長Antoine Raymond說：「我們很高 興宣布併購Castello Italia公司。這將加強並補足我們目前與 未來的所有產品供應。未來的汽車產業將走向電動化與自動 化駕駛，我們深信應積極投入未來的行車趨勢，並透過滿足 顧客需求，為市場轉型做出貢獻。」 「ARaymond是具創新性 與領導性的快速連接件與流體系統專用噴嘴供應商。我們會 持續設計與生產快速連接件，對研發與全球各地的產能進行 投資。我們具備超過155年的創新歷史，戮力持續再造自我來 領銜市場快速的科技變革。」 ARaymond在全球25國有超過7000名員工，設計、生產 並行銷組裝用與鎖固用產品。這間總部位於法國格勒諾布爾 市的家族企業成立於1865年，也是按壓式鈕扣的發明者，並 將人的價值視為其成功的核心。它在許多市場中都是扣件與 組裝用品的全球性領導者。

英國Scell-it對全新鎖固件測試技術進行投資 Scell-it在設置工具與化學點膠槍領域中自傲成為產品設計的先驅，如今該公司剛投 資新的鎖固件測試科技。Staht公司已成功研發創新的次世代測試裝置。Staht的數位測試 裝置透過小巧的體積設計、使用簡便性和多用性，將要革新建築用鎖固件的測試程序。其特點包括全彩數位顯示、可充電 式鋰電池、藍芽連接、容易使用的免費App與報告系統。Scell-it UK認為這可帶來真正的優勢，能快速測試自家的鎖固 件，輕鬆生成報告來確認鎖固件足以勝任其應用與使用目的。 常務董事Gary Moseley解釋：「我們看過了該裝置的操作展示，對它的使用簡易性以及它能賦予我們的能力感到印象非 常深刻，當天我們買了一台且此後會續購。我們的品保必須是世界最高等的，我們非常重視鎖固件品質和標準。」他繼續說 道：「Staht公司生產的測試裝置讓我們能在自家倉庫的品管部門快速準確評估產品的品質。我們能透過報告和文件使顧客 對我們的品質感到安心，且產品符合顧客指定的標準。」Scell-it 稱透過使用該裝置能加速庫存品的檢查程序，並確保品質 與完整度。 與Scell-it的做法相同的是，Staht有許多設計的特點考量到工人的健康 與安全。防止工具掉落的安全綁帶、強化的簡易加載機制，都有助於根 絕事故並預防反覆造成扭傷。Scell-it相信批發商必須負責，他們的庫 存品質與標準應受公評。「顧客應堅持對方出示證書與證據以證 明物件的適用性。透過投資Staht的測試裝置等等新科技，批發 商將可證明重視自身的責任。」

新聞提供： Fastener + Fixing Magazine www.fastenerandfixing.com

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歐洲新聞

EFDA: 歐盟反傾銷稅將瓦解扣件供應鏈 歐洲扣件經銷商協會理事長Volker Lederer針對歐盟執委會12月14日所揭露 關於案號AD676反傾銷調查的結論表示:「對中國扣件課徵高達86.5%稅的提案 正在為歐盟創造一個永久性的供應鏈問題，讓『歐盟製造』陷入危機。過高的 稅率將對歐盟企業造成傷害，同時這些企業也已經感受到來自供應鏈的龐大問 題。完全無法理解歐盟執委會在現今尤其艱困的環境下還想讓供應的狀況變得 更加糟糕。」 歐盟執委會打算對中國的螺絲和特定鋼鐵製扣件課徵反傾銷稅。 39.6%的稅率適用幾家特別標示出來的中國扣件出口 商。不過，其他的廠商普遍適用的稅率是驚人的86.5%。執委會在接到歐洲扣件製造商所提出的訴願後於2020年12月21日啟 動調查。根據執委會說法，相關稅率最晚會於2022年2月17日公布實施。在此之前，各歐盟會員國將對最終措施進行投票。 計畫實施的稅率將影響倚賴符合國際標準且可靠扣件供應的歐洲各產業、飛行器、商業和歐洲客戶。這些表面看起來 簡單且價值不高的精密工程產物-像是螺栓、螺絲或墊片都是製造汽車、腳踏車、洗衣機、太陽能板、複合收割機、家具、火車 以及安裝修護作業、花園大門或居家照片壁掛不可或缺的部分。不過反傾銷稅的效應也會被學校、食品製造業者和身體保 健產業所感受到，像是學校書桌、冷凍設備或醫療裝置都需要用到扣件。少了正確的扣件是做不出最終的產品或結構的。 歐洲扣件進口商、大小經銷商供應歐洲產業廣泛的扣件選項，並確保產品在對的時間對的地點交付給客戶。對產業來 說，可持續性取得標準品是必須的，這樣他們的產品才能持續在歐盟製造和成功在全球市場銷售。任何扣件供應鏈的中斷 (即使是輕微的)對供應狀況都有不相稱的影響。因此，任何對供應鏈的干擾都必須好好考慮。 目前扣件供應的瓶頸已經讓滿足產業和客戶扣件需求變得越來越困難。 扣件的出貨時間在去年很多時候多了三倍，目 前大概介於8-14個月之間。海運的成本也比2019年高出10倍且鋼鐵等原物料價格也爆炸式飆升。全球疫情所引起的工廠停 工正進一步讓情況更複雜。這不僅讓扣件缺乏，也讓其成本大幅拉高。 對中國扣件的86.5%稅率甚至比20092016年間所實施的稅率(最終在世貿判決歐 盟違反法規後撤銷)還高。 在當時，來自中 國的進口完全崩潰。歐洲製造商根本無法也 不願意去接手供應缺口，這缺口幾乎被遷移 至其他亞洲製造國家的進口商所取代。 「現在，儘管EFDA提供了很多充分證 據，執委會很明顯地就是要這麼做!在這個 比2009年還要慘的供應鏈環境中，計畫中的 稅率幾乎會讓過去12個月以來已經爆炸的 價格增加幾乎兩倍。除了讓歐洲扣件用戶和 消費者感受到通膨壓力外，施加稅率將讓中 國之外已經面臨到很吃緊產能的製造商受 到更多壓力並進一步加大供應瓶頸。談到已 經存在的供應危機和計畫中的稅率力道，對 經濟和消費者產生的結果將是破壞性的。不 過，執委會完全漠視這些結果!」

新聞稿： 歐洲扣件經銷商協會

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對中國扣件課徵計畫中的稅率將產生永久性的供應斷層，且無法 透過轉 移給歐洲或世界其他地方的製造商來彌補。在台灣、泰國或越 南等其他東亞市場，產能已經因為美國企業在幾年前為因應川普政府對 中國進口課徵保護性稅率的作法下開始搶食資源而被消化殆盡。 歐洲扣件製造商也無法作為替代性角色。他們的產能已經完全飽和 且目前看起來不會有所改善。 幾乎沒有例外，歐洲製造商為全球汽車產 業生產高品質特殊零件，然後從中國進口較簡單的標準件。歐盟製造商 從來不認為需要有足夠的標準件自給產能。縱使是在2009-2016年中國 被課徵反傾銷稅期間他們也沒有這樣做。 2016年執委會因為世貿裁決其措施有無法補救的瑕疵而被迫一夜 間撤銷反傾銷稅率。Lederer強調:「現在執委會在根本沒有必要下透過 施加不相等的高稅率在犯同樣的錯誤。86.5%的稅率水準絕對不能反 映出真實市場狀況。跟2009年一樣，執委會是根據不具代表性的數據基 礎來計算稅率水準，再由許多中國扣件製造商所生產出的數百支單一扣 件產品類型作為成本和價位基礎。執委會故意選這條特別的管道，因為 其算出的的稅率幅度最高，並使其成為中國企業的適用基準。」 歐洲扣件經銷商協會代表著德國和歐洲扣件進口商、大小經銷商的 利益。EFDA從一開始就積極以利益方角色涉入執委會的調查過程並提 出很多辯證和證據說明為什麼對中國扣件施加反傾銷稅不恰當。 EFDA 對此感到沮喪，因為執委會幾乎沒有把協會的論點納入決策過程。 Lederer總結表示: 「這項稅率跟建構一個水準之上的競爭平台毫無 關係。反而是，果斷地讓已經極端受壓的市場更加扭曲。歐盟成員國需 要嚴肅看待歐盟的製造業、建設和消費經濟並與執委會商議重新考慮其 提議。」

產業報導

2022台灣扣件產業機會與威脅 文 / 宋文龍博士

2 0 2 2 是 一 個 全 新 的 開 始，自 2 0 1 9 年 COV I D -19開始衝擊全人類的生活，期望能 在肆虐2年之後於2022年歸於平靜。雖然，在 2021年底南非發現新變種病毒Omicron引起 國際關注，專家指出在非洲產生新病毒的原 因，很有可能是世界疫苗施打率差異所造成， 西方已開發國家疫苗充沛施打普及率高，已 經有多國開始打第三劑疫苗，而經濟落後的 開發中地區，疫苗施打普及率低，COVID-19 病毒在非洲快速與大量傳播之後，極容易產 生新的病毒變種，在印度的新變種病毒Delta 是如此，今天Omicron亦是如此。台灣中央流 行疫情指揮中心在2021年12月11日宣布出現 首例Omicron境外移入病例，公布入境地為史 瓦帝尼。 O m ic r o n病 毒 據發 現 的南非醫師D r.

Coetzee描述，案例症狀都相當輕微，只有疲 倦、頭痛、喉嚨癢等輕微病灶，臺灣衛生署疾 病管制署預防接種諮詢小組召集人李秉穎醫 師指出，COVI D -19最初的武漢株感染者大 多會出現發燒、咳嗽 等症 狀，以下呼吸 道症 狀為主，但如今Delta變異株患者症狀已轉變 為流鼻水、頭痛等上呼吸 道症 狀 為主，當 症 狀從下呼吸道往上呼吸道跑，就是病毒輕症 化的跡象。雖然在12月英國已經有Om icron 死亡 病例，但是，目前各界專家普 遍 認為， COVID-19新冠病毒新的變異正持續流感化， 全世界人類期待已久的「和病毒共存」恐將在 2022年成真。

回顧2021年在西方已開發國家中疫苗施打率開始普及， 大量因COVID-19病毒只能在網路消費的消費者可以走出 大門到商場購物，隨著經濟開始重新開放，所有人都能夠再 次走出家門，在這些被壓抑已久的消費者需求推動之下，美 國的經濟增長大幅回升，並以驚人的速度增長。國際貨幣 基金（International Monetary Fund，IMF）發布2021年10月 世界經濟展望報告（WEO）名為「疫情大流行期間的復甦」 （Recovery During a Pandemic）指出，全球持續復甦，全球 2021年經濟成長率為5.9%，國際貨幣基金更看好美國經濟 復甦前景，預估美國今年經濟成長將達7%，較原先預期強 勁許多。 2021年美國也同時面對一場有關供應鏈的斷鏈風暴，包 括價格上漲、港口不堪重負、船隻、火車和卡車短缺等，並且 由於企業紛紛預訂集裝箱，造成2021年各項運費也大幅上 漲，衡量航運成本的歐洲波羅的海乾散貨指數（Baltic Dry Index）自2020年5月中旬以來，已經飆升了超過700%，產品 製造國因缺乏空櫃，將產品裝船要增加等待期，而當貨物到 達美國卸貨時，港口卸貨已不堪重負，大量貨櫃輪堵塞在美 國長灘港與洛杉磯港等待卸貨，供應鏈的崩潰使許多企業 陷入癱瘓，很多公司都被無法滿足的訂單淹沒。台灣扣件產 業業者也遭受巨大影響，因無法裝船需要在台灣增加庫存 倉庫存放，不斷湧入的訂單，交期回覆要超過6個月之後，為 了擔心材料成本上漲，必須預定材料而造成營運資金緊張。 全球運往美國航運集裝箱的產品，有高達40%都是經 過加州的洛杉磯港和長灘港口，這兩個港口的卸貨量不足 所造成的供應鏈斷鏈問題，在2021年10月美國拜登總統宣 佈，洛杉磯港口與長灘港口，將每週只工作五天，調整到每 週7天，每天24小時不間斷運作之後，預期能在2022年第 一季之後將會趨於正常。

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產業報導 表1、2017年~2021年1月至11月台灣扣件產品(7318)全球及前12大出口國銷售資料 年份

項目

2021

排序

區域

美元(千元)

公噸

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

全球 美國 德國 荷蘭 日本 英國 中國 加拿大 瑞典 墨西哥 澳洲 泰國 法國

4,871,103 2,081,246 409,140 263,661 223,500 191,404 172,962 161,319 110,166 106,547 79,957 76,272 75,916

1,487,752 652,400 127,242 84,406 60,727 56,029 30,148 52,475 29,661 30,811 20,544 22,040 24,291

2020 單價 (美元/公斤) 美元(千元) 3.27 3,583,774 3.19 1,530,321 3.22 304,441 3.12 172,309 3.68 195,356 3.42 122,983 5.74 115,474 3.07 116,520 3.71 76,964 3.46 69,866 3.89 64,546 3.46 59,037 3.13 61,065

2021年台灣扣件產業在「疫情大流行期間 的復甦」之中，無論是出口量或者是出口金額都 已經恢復疫情前的水準，又受惠於中美貿易戰， 其出口量或者是出口金額甚至超越了疫情前的 2017年與2018年，本文整理自2017年至2021年1 月到11月台灣扣件產品(貨品分類號7318:鋼鐵 製螺釘、螺栓、螺帽、車用螺釘、鉚釘、橫梢、開 口梢、墊圈)全球及前12大出口國資料如上表1。 2 0 21年 相 比 2 0 2 0 年 扣 件 產 品 重 量 成 長 20.45%，總輸出金額成長了35.92%(2021台幣匯 率升值約7%)，成績耀眼，但是，在深入研究將 材料成本上漲與台幣匯率升值等因素也包含其 中時，真相就不是如表面的出色。筆者將2021 年與疫情之前2018年相比，總出口重量成長為 2.42%，總輸出金額成長了15%，然而2018年11 月美金與台幣匯率是1美元換算32.12元台幣， 2021年11月美金與台幣匯率是1美元換算28.07 元台幣，台幣 升 值了12 .6%，筆者參 考富聯 網 (https://ww2.money-link.com.tw/)盤元線材價 格內銷歷史資料，2018年11月售價是26.38千元/ 公噸，2021年9月售價是36.17千元/公噸，上漲幅 度高達37.11%，以上述資料分析，2021年台灣 扣件業者雖然在產量上大幅躍進，但是在盤元 成本與匯率升值兩大因素夾擊之下，獲利反而 是後 退!再加上貨 運與倉儲成 本 的增加，真可 說是賺了面子虧了裡子，值得台灣業者深思! 一 個 很 大 的原因 是台 灣 扣 件產 品 單價 並 沒有上漲，2021年產品外銷平均單價是每公斤 3.27美元，2020年是2.90美元、2019年是2.92美 元、2018年是2.91美元、2017年是2.72美元，2021 年與疫情前2018年相比上升了12.38%，但是考 慮台幣 升 值 的12 .6%與 盤 元材料成 本 增 加 的 37.11%，獲利反而是下降了11.13%，說明中、美 貿易戰，國外訂單由中國轉 移到台灣，但是產 品單價並沒有調整，低價位扣件訂單的流入， 對於扣件產 業 業者的獲 利並沒有如表面數字 的亮麗。

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公噸 1,235,201 553,310 105,760 59,254 59,219 37,673 21,553 41,166 22,510 21,276 18,050 19,054 20,831

2019 單價 (美元/公斤) 美元(千元) 2.90 3,940,227 2.77 1,607,446 2.88 352,941 2.91 205,329 3.30 224,014 3.26 155,392 5.36 100,882 2.83 135,126 3.42 83,120 3.28 88,960 3.58 63,584 3.10 65,006 2.93 72,313

公噸 1,350,723 569,826 119,385 72,526 67,596 50,604 17,667 47,981 25,663 28,450 17,778 20,278 24,777

單價 (美元/公斤) 2.92 2.82 2.96 2.83 3.31 3.07 5.71 2.82 3.24 3.13 3.58 3.21 2.92

整理2022年幾項會影響台灣扣件產業的內、外部因素如下:

美、歐訂單的風險與機會 台灣扣件外銷市場美國還是台灣最大的出口國，2021年因美國基建 建設需求，對台灣扣件業者所下的大量訂單，表2顯示美國在2021年1月 至11月出口佔台灣扣件總出口金額的42.73%，但因美國勞動力投入尚不 足、建設進度消化不及，目前因庫存過大已經有部份廠商要求暫延出貨， 2022年台灣扣件業者必須緊密關切，以防因庫存過多造成資金壓力。 2022年預期美國將會有更多勞工重返工作崗位，因為美國加碼版緊急 失業保險給付已在2021年9月到期，可望使2021年第4季就業人數新增約 100萬人，預估多達300萬個原先擔心染疫而遲疑重返職場的勞工，可望 在2022年中之前返回工作，因此，扣件產品庫存問題可望在2022年第二 季獲得改善。 歐洲是台灣扣件的另一個重要地區，在2021年前12大台灣扣件出口 金額中就有德國(佔8.40%)、荷蘭(5.41%)、英國(3.93%)、瑞典(2.26%)、法 國(1.56%)等5國，佔2021年台灣扣件出口總金額的21.56%，是台灣扣件第 二大出口地區，對於歐洲高品質的要求，足見台灣扣件在品質、技術、服 務、材料都在國際水準之上。雖然，台灣扣件產業受惠於歐盟2012年起 對中國扣件課徵5年反傾銷稅，訂單轉往台灣，但是，近幾年輸往歐洲扣 件單價並沒有上升，甚至部分國家荷蘭(3.12美元/公斤)、法國(3.13美元/ 公斤)平均單價還低於美國(3.19美元/公斤)。值得觀察的是去年底歐洲業 者又要求調查大陸螺絲傾銷，2021年9月歐盟對大陸啟動反傾銷調查，一 但再對大陸開徵反傾銷稅，預期訂單會再次流入台灣，台灣扣件業者應 把握機會，適時調整產品的價格。

貨運瓶頸趨於緩和，運費將趨近合理 2021年前所未見的塞港情況及物流運費高漲，已促使美國企業紛紛 調漲產品價格，以轉嫁增加的貨運成本，進而推高通膨壓力。美國總統 拜登已出手改善塞港問題，包括說服港口全天候運作，以助加速消化囤 積的貨物。依據2021/12/03經濟日報摩根士丹利（Morgan Stanley）預估， 運輸業景氣上升周期很可能在2022年下半年減弱，屆時貨物量將從創紀 錄高峰回落，對運輸業的整體獲利成長造成壓力。 美國港口在年底購物季和農曆新年前異常忙碌，但一旦過了這段貨 運高峰時期，塞港情況可望隨之減輕。預估美國海運、鐵路及卡車貨運 緊張問題，將於2022年中之前開始和緩，預期貨運量到2022年中將正 常化，屆時供應鏈瓶頸 應該也會緩解，期望能在2022年第二季之後全 球的貨運問題能恢復常軌。

產業報導 表2、台灣扣件2021年1~11月輸出金額國家佔比

中國經濟緊縮需求下降 中國經濟學家李稻葵在出席第十四屆金麒麟論壇時指 出，未來幾年是改革開放以來，中國經濟最困難的時期。中國 在2021年所實施一連串的監管政策，加上中、美貿易戰持續 進行，甚至在2021年底大陸多省市傳出公務員陸續表示收到 減薪通知，幅度約兩至三成，最先影響範圍包括江蘇、浙江、 廣東、福建、上海等省市。

排序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

年份 2021年1~11月 區域 美元(千元) 佔比 單價(美元/公斤) 全球 4,871,103 100% 3.27 美國 2,081,246 42.73% 3.19 德國 409,140 8.40% 3.22 荷蘭 263,661 5.41% 3.12 日本 223,500 4.59% 3.68 英國 191,404 3.93% 3.42 中國 172,962 3.55% 5.74 加拿大 161,319 3.31% 3.07 瑞典 110,166 2.26% 3.71 墨西哥 106,547 2.19% 3.46 澳洲 79,957 1.64% 3.89 泰國 76,272 1.57% 3.46 法國 75,916 1.56% 3.13

臺灣學者謝金河指出，中國在過去30年以來，經濟快速 成長，中國成了帶動世界經濟成長的最大動能，「中國成為世 界工廠，廉價勞動力製造的工業產品，緩和全球通膨的壓力， 現在這個帶動世界經濟成長的引擎逐漸無力，對未來世界也 帶來前所未有的變數」。2022年中國可能會是全球最大的變 數，一方面是中、美角力持續擴散至全球，各國紛紛選邊站， 其中又以歐洲變化最明顯。另外，中國在國防經費及維穩的 支出愈來愈龐大，都加重了經濟的壓力，而中、美貿易角力所造成的經濟脫鈎，也讓全世界通膨壓力加重，全球化時代終結， 廉價生產基地難尋，過去卅年的世界經濟出現質變及量變，對於台灣扣件業者是一個絕佳開拓國際市場的機會。 以扣件產品出口而言，中國市場也在台灣扣件產業出口佔了一個非常重要的位置，2021年出口中國為30,148公噸，總出 口金額高達172,962千美元，佔全部輸出金額的3.55%，為第六大輸出國，平均單價是5.74美元，為全球最高單價地區，說明台 灣高品質與高價扣件是可以彌補中國這類扣件需求上的不足，但是，中國如果需求開始緊縮，對於台灣扣件這些高價產 品出口中國將會造成極大的負面影響。

台灣勞動力不足，人力吃緊越趨激烈

2022年台灣經濟展望

自中美貿易戰以來，台商陸續回流蓋廠，加上台積 電全台擴廠，各大科技廠也因外銷暢旺紛紛開出高薪搶 人，鄰國日、韓也端出高薪搶國際移工，日本的勞動力缺 口在2019年正式開放移工之後，便開出與本國人同工同 酬、可分紅及永久居留資格等條件，以往大量倚賴中國 人以技能實習進到日本，但現在東南亞移工已取代中國， 成為主力。

2021年12月10日中華經濟研究院院長張傳章表示，台灣 在疫情期間經濟成長強勁，展現韌性，今年在國內投資還有 海關出口雙引擎驅動下，經濟成長率更突破6%，寫下2011年 以來新高紀錄。張傳章院長提醒，經濟成長前景看起來一片 光明，但還是面臨挑戰；全球經濟復甦推升各項物品需求，加 上供應鏈瓶頸、塞港、五缺等因素，推升全球物價水準。中經 院指出2021年全球消費者物價上漲率（CPI）預測值年初以來 呈現逐月上修，國內則以輸入性通膨為主，2021年CPI年增率 預估值為1.9%，民間對企業轉嫁成本、提高售價的感受也愈來 愈深。而中經院對於新台幣兌美元匯率預測，2021年均價約為 28.03元，2022年均價約為28.04元，強勢新台幣有助於降低國 內輸入性通膨的壓力。

2022年台灣預期將面臨嚴重缺工危機，移工是台灣 扣件業者重要的勞動力，隨著國際與國內產業間搶奪移 工成為常態，台灣從發展中國家走入已開發國家，面對人 力瓶頸，須重新思考人力政策，將移工當伙伴，從產業發 展到家庭照顧，都是不可或缺的一環。勞動部勞動力發 展署署長蔡孟良於2021年11月指出「台灣總勞動力缺口 是事實，一定要用移工來補」，蔡孟良署長說，為維持台 灣經濟穩定，不但未來將持續開放移工，留下優秀移工更 是既定政策，最快將在2022年上半年上路。若移工能有 條件變移民，為了達成資格，就有動機追求工作表現、提 升工作技能，對產業和社會有益，尤其在取得永久居留資 格後，原本居住在母國的親人能來台依親，解決移工思 親之苦，雇主也能擁有長期穩定的勞動力，形成企業、移 工、社會的三贏。 預期2022年便宜的移工將不復見，2021年由於新冠 肺炎，加上印尼政府拋出移工「零付費」政策，原本移工 要自行承擔的機票、體檢費、仲介費，將會回到雇主身 上，未來聘雇移工的成本和薪資只會上漲，不會減少，面 對勞動成持續上漲，台灣扣件業者必須對移工的妥善安 置策略重新考量，自動化機器的導入已經刻不容緩。

2022年後疫情時代，台灣扣件業者面臨內部、外部威脅與 機會，期待已久的「和病毒共存」恐將在2022年成真，在美國、 歐洲兩大地區需求之下應能保有一定的經濟成長動能，預期 貨運問題在第二季就會趨於緩和，運費將趨近合理，中國經濟 緊縮將會對於高價扣件外銷中國產生負面影響，台灣扣件產 業要重視台灣勞動力不足問題，人力吃緊將會越趨激烈，必須 重新訂定移工妥善安置政策與自動化機器設備的導入。 台灣扣件業者在2022年是連結全球市場的最佳時機點， 新冠疫情在台灣幾乎沒有對扣件產業生產造成停滯的影響， 也因為防疫成果強化台灣的國家品牌效果，並且台、美經貿 熱絡，在美國支持之下與台灣友好的國家逐漸增多，中歐、東 歐、新南向等國家都充滿新的機會，台灣在2021年也申請加入 跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），期望在2022年能有好 的進展，打開台灣扣件產業對外貿易的新契機。

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產業報導

2021年前三季 美國扣件企業完成之併購

有關本文 的數 據 資 料：本文 的數 據 取自美國普 查 局貿易統計。美國貿易統計取自所有形式的運輸。 金 額 以 美 金 計，進口金 額 以 到岸價格(CIF)計，出 口金額以離岸價格(FOB)計。本文的扣件定義是海 關編碼HS 7318下的所有產品品項(包括: 鋼鐵製螺 絲、螺 栓、螺帽、木螺絲、螺 紋鉤、鉚釘、開口銷、 墊片與類似產品)。 在全球供應鏈急遽動盪且企業發現身處其中的 脆弱之時，併購似乎是個睿智的商業抉擇。併購對 於在市場中有穩固基盤的企業以及在業界中有知名 優勢的企業來說是有利的。強健的供應鏈，代表企 業與國外供應商建立了穩固的關係，且與遠洋貨船 業者和其他物流夥伴簽訂了穩固的合約。其他企業 則強力把持據點、廠房或產品相關知識。讓允許產 業競爭的自由市場持續立足是很重要的。有某種程 度的市場競爭，就能避免市場壟斷，讓企業能持續 進入市場。如同許多偉大企業家所說的，誰先做不 一定是最主要的，重要的是誰做得最好。 2021年1月至9月，美國從全球進口了超過48億 美金的扣件。美國進口超過13億公斤的扣件，用於 許多產業的生產和經銷。照慣例來說，美國被視為 主要的扣件進口商之一，主要進口自台灣、中國和 日本。進口到美國的扣件多用於汽車製造業、建築 業和航太業。在美國對全球出口扣件方面，美國出 口額30億美金，出口量5.48億公斤。美國出口完成 品，其中包括扣件，也出口各式不同種類的扣件。 美國主要出口扣件到周邊國家(墨西哥、加拿大)以 及中國。

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文/ Sabrina Rodriguez

現在我們來深入探究2021年前9個月進行併購的扣 件企業。但要留意，大量的財務和交易數據仍未公開，這 使理解併購案的細節產生一些難度。

B&F Fastener Supply公司併購Mid States Specialty Sales以及Champion Charter公司

根據 I ndust r ial Dist r ibution 雜誌，B&F Fastener Supply在十月併購了伊利諾州的扣件供應商，名為Mid States Specialty Sales。這是B&F自2017年以來第三個 併購，顯示透過併購帶動事業成長。根據B&F的消息來 源，B&F在美國中西部相當有地位，Mid States Specialty Sales公司的顧客會受益於B&F的高價值服務。目前B&F 在愛荷華、明尼蘇達、威斯康辛、南北達州、內布拉斯加 等數個州營運。 四月，B & F另 併 購了明尼 蘇 達州 明尼 亞波利 斯 市 的小型扣件供應商Champion Charter公司。Champion Charter專營傳統形式的扣件並販售Huck Fasteners公司 的扣件，B&F認為這兩項都可作為擴大事業的新產線。 B&F的聲明表示，併購Champion Charter的一大好處是

產業報導 得以擴大產線，藉此增加現有與潛在顧客。此案的併 購價並未在併購過程中公開。

LINC Systems公司併購Air-O Fasteners公司

LINC Systems在市場中以專攻工業包裝與扣件 的產品平台著稱，它在九月下旬併購Air-O Fastener， 以取得在美國西部的市場地位。Air-O Fastener專門經 銷扣件設備到建築市場。LINC Systems與許多其他扣 件經銷商一樣在伊利諾州營運，在美國中西部有很大 的市場地位。根據Industrial Distribution雜誌，LINC Systems的最高執行長高度讚揚Air-O Fasteners的市 占率、豐富的產品陣容與技術知識。根據此併購案的 相關細節，LINC Systems的主要目的是擴大在美洲市 場的地位，透過一群專家擴增現有的產品陣容，並透 過併購增加市佔率。併購Air-O Fasteners的估算價值 並未在併購過程中揭露。

Bertram Capital資產公司併購AFC Industries公司

除了前述2021年前9個月在 美國完 成的三個併購案例 之 外，事實 上在 相同時間區間內還有其他扣件併購案。某 些公司併購其他公司來擴 大現有的產品品項，其他公司則 使用併購方式來取得更先進的技術、提供客戶不同的服務 或是在他們已經 成 功 運作多年的 領域 建 構更 強 大 的 市場 布局。 以下是 今 年前9個月正式 對外發布的美國企 業併購案 例時序，供讀者參考。 一月/07 Speedtech併購Toleeto Fasteners 一月/25 Threaded Fasteners Inc.併購Construction Fasteners LLC 二月/02 Würth Industry North America併購Atlantic Fasteners 三月/09 Novaria Group併購 The Young Engineers, Inc. 四月/26 Birmingham Fastener併購Steel City Bolt 五月/11 Maclean-Fogg併購Formetrix 七月/21 BlackHawk Industrial併購Reliance Supply 八月/01 Triangle Fastener Corp.併購GLR Fasteners Inc. 八月/20 Threaded Fasteners, Inc. 併購Threading Machine Manufacturer RTC Threaders 九月/01 Trifast 併購 Falcon Fastening Solutions 九月/07 Martin Fastening Solutions併購Capital Bolt & Screw 九月/30 Lindfast Group併購Solution Industries 十月/06 Nucor Fastener併購Coil Processing Facility 十月/18 Brighton-Best併購Vertex Distribution 十月/18 FDH Aero併購Stealth Aerospace

投資型公司Ber tram Capital在四月下旬併購了 AFC Industries，這是Bertram Capital的第五筆併購 投資。AFC因為其事業模式與供應C級零件而擁有市 場價值。AFC的一個強項是重視庫存管理，且在北美 洲有22個據點，包括墨西哥的據點。雖然這不是常見 的扣件同業併購，但仍是資產公司投資小型企業時相 對常見的投資策略。Bertram Capital專門投資中小型 企業，自2006年起已提撥超過19億美金的承諾資本。

結論 從上述市場中的總併購件數來看，2021是美國扣件企業相 當活躍的一年。這些企業的顧客自2021年起不只受益於服務據 點、產品和加值服務增加的好處而已。有鑑於供應鏈面臨的多項 挑戰，我們可能會在未來數年持續看到扣件企業的併購活動。

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產業報導

挪威 電動車產業 及對扣件業影響 文/ Sharareh Shahidi Hamedani

2020 年，約有281萬輛乘用車在挪威登記註冊。另一方 面，在相同期間，挪威的電動車和插電式油電混合車的數量 達490,000輛，其中有超過 330,000輛是電池驅動車。這意謂 挪威有29.2%的車輛比例是電動車。

除了推出許多電動車激勵方案，挪威也投資高 級充電基礎建設來支持更永續性車輛的推展。

挪威 挪威電動車的未來 這些數據已經讓挪威成為全 球電 動車使 用率第一的國 家。由於2020年在歐洲銷售出的新電動乘用車(包括電池驅動 電動車BEV和插電式油電混合車PHEV)總數超過136萬輛， 挪威的佔比在2020年為63%，2019年為56%。 挪威是如何成為歐盟最大的電動車使用國? 挪威的電動 車市場發展主要歷程如下: • 1990年，挪威政府取消對進口電動車課稅。

挪威在電動車銷售的競爭中名列前茅，其燃油 車的新車市場每月越來越縮小，幾乎比其他國家自 己的預期還要快。這讓挪威最快可以在2025年達到 燃油新車銷售全面於市場上絕跡。但燃油車市場可 能也無法撐太久。根據挪威汽車聯盟雜誌Motor 所 出版的分析，燃料車銷售趨勢的下滑相當快，估計 挪威最後一台燃油新車銷售可能會在幾個月後，也 就是2022年4月出現 。

• 2000年，挪威政府降低電動車的年度登記稅。 • 2000-2018期間，挪威政府為電動車製造商減半稅率。 • 2000-2017期間，挪威政府豁免電動車駕駛的過路費，且電 動車駕駛也能夠免費使用公用停車格。 • 2001年，挪威政府廢除購買電動車的加值稅。 • 自2005年起，電動車可以開上挪威的巴士專用道。 • 2009-2017期間，電動車可以自由開上可停放汽車的郵輪。 • 2015年，挪威政府廢除對租賃電動車課稅。 • 自2017年起，挪威政府將電動車駕駛的停車費、過路費和上 郵輪費用減半。 • 自2018年起，挪威政府將電動車汽車製造商課稅降低40%。

070

Fastener World no.192/2022

這非常可能發生，因為挪威已經使用有目標性 和野心的政策方針來加速燃油車轉型成電動車的 過程。他們也透過補助綠色科技和對具汙染性產品 增稅的方式來進行這種電混合方針。挪威已經成功 啟用電動車基礎充電設施，甚至還在特定地點讓用 戶免費使用。這不僅讓消費者覺得在做對環境和財 務規劃正確的決定，也是最簡單的選擇。挪威人可 容易轉換成開電動車。 相較於2020年的數據，今年10月的數據展現出 挪威成長中電動車市場的速度。

產業報導

在2021年10月，89.3%的乘用車註冊為電 動車(插電式電動車)、4.4%為油電混合車(非 插電式電動車)、2.6%為柴油車，以及3.7%為 石油燃料車。應該注意的是插電式電動車被 分成兩 大 類，也 就 是，70.1%為全 電池 式 電 動車 ( BEVs)和19.2%為插 電式 油 電混合車 (PHEVs)，並在過去幾個月持續往BEV的車型 發展 。 Tesla是挪威的領導汽車品牌，而福斯集 團，雖然仍相差Tesla甚遠，還是位居第2位。

扣件和電動車 扣件

一些會使用到新開發扣件組裝的關鍵部分有： • 傳 動 軸 和 變 流 器 : 電 動車的 行駛 里程 長 短需 仰 賴 動力分 配裝 置 (PDU)。因此，扣件應該要高度耐用、能抵抗震動和惡劣氣溫。 • 電動車車體: 由高強度材料製成的扣件可以輕鬆進行安裝和拆卸， 同時提供高抗腐蝕能力。 • 電動車底盤: 底盤用扣件必須能抗震動、抗腐蝕以及極端的溫度變 化，且能夠維持組裝時的夾鉗力。 • 電動車外裝: 緊固元件要可以快速替換、重複組裝拆卸，且組裝時要 簡易和安全。 • 電動車內裝: 使用在不同材料上的扣件要滿足輕量建築的要求、高 度設計感和功能性，且有不同的顏色變化。

銅製扣件 銅製扣件在挪威(新素材、新商機、新事業)

隨著電動車市場的快速成長，諸如扣件 等相關零配件會需要新的應用方式。隨著新 產品被開發出來，這會是一項新的技術挑戰。 扣件的角色在整個大電動車市場是很重要的: 扣件不只是車輛的必需品，其他充電裝置、電 動車電池外殼和一般基礎建設設備也都需要 高品質扣件來提供這項具價值性的科技強大 和安全的緊固效果。

因為銅相較於其他常用金屬具有最高的導電性，實務上被使用於 每一種跟電力應用有關的組裝或產品。冷鍛 頭銅扣件和零組件經常 被使用，但也不僅限於電動車的動力傳輸、充電、電池、巡航、控制 等運用。此外，這些應用領域的零組件經常要求要有特殊電鍍處理來 避免腐蝕、改善導電性和保護電子接觸表面的完整性。鎳、錫和銀是 電子零組件應用中最常用的電鍍材料。下表顯示挪威進口銅扣件的成 長幅度。在10個月內(從2020年2月至2021年9月)成長4倍。

挪威進口銅扣件的成長幅度

(單位: 公斤)

2020年 二月

2020年 三月

2020年 四月

2020年 五月

2020年 六月

2020年 七月

2020年 八月

2020年 九月

2020年 十月

2020年 十一月

22,339

22,877

11,084

10,831

11,228

7,927

14,650

15,028

24,044

15,169

2020年 十二月

2021年 一月

2021年 二月

2021年 三月

2021年 四月

2021年 五月

2021年 六月

2021年 七月

2021年 八月

2021年 九月

22,704

12,965

49,728

36,381

40,842

34,703

65,788

36,112

60,433

81,718

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071

產業報導

德國電動車產業 及對扣件業影響 文/Behrooz Lotfian

德國電動車產業 德 國 電 動 車生 產 展 現 出電 動 車 革命 的 樣 貌。根 據 E n e r g y Monitor報告指出，電動車目前佔了德國汽車生產的20%以上。德 國汽車製造商在今年7月產出53,221輛電動車。這是該月份德國汽 車總生產數量的21.7%。在2020年3月，還只有6.8%的新車產出是 電動車，2019年1月只有3.2%的比例是電動車。整體來看，德國汽車 生產在今年8月下滑了26%。 根據德國汽車產業協會(VDA)所提供的數據，相較於一年前 的同月份，2021年的電動車生產增加了9%。另外根據International Energy Agency報告，以全球來看，2020年相較於其前一年總汽 車銷售萎縮了14%，但電動車銷售從約200萬輛增加至超過300萬 輛。福斯、賓士和寶馬是德國汽車產業的三大巨頭，而且他們三個 集團已經設定好各自的電動車發展目標。福斯預期到2030年的汽 車銷售有一半會是電動車，並到2040年會成長至100%的比例。賓 士正計畫到2030年要全面走向電動化(如果情況允許的話!)，這是 相對模糊的承諾。寶馬表示預期全電動車款到2030年要達到其全 球出貨量至少50%的比例，同時宣布子公司MINI從該年度起將只 銷售純電動車款1。

電動車扣件的新挑戰以及德國的解決方案 未來會需要什麼樣的扣件? 因為先被發明出來的是汽車，所以 已經有許多創新的里程碑。接下來，移動電動化(e-mobility)的時 代即將來臨。不過，全新的推進科技、新材料和新能源都會對緊固 和組裝技術構成嶄新挑戰2。

儲能裝置 (電池)：在這部分， 電池托盤對電動車來說很重 要。它承載整台電動車的心臟和核心部分-儲能裝置(電池)。因此， 它負責了最重要的模組，所以必須使用可靠且智能的連結技術來 支撐固定。

1

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電子系統(E-machine)：性能更佳、體積更 小。這是現代化電子系統所要求的特質。德國也參 與其中。舉例來說，強化螺紋嵌件以及彈性材料製 成的客製開發件來面對這個挑戰。 車體前後端：我們的情感和美感牽動對汽車 的感受。尤其車體的前後兩端形塑出整台電動車 的現代化設計。它們也受到更多技術性要求的影 響。尤其是那些與舒適、安全、可靠和駕馭表現有 關的部分。不過，在電動車中，跟過去相比，零組件 和底盤之間使用了更多絕緣材料，而且車體也是用 導電、微導電和不導電材料組合而成。此外，消費 者要求越來越多需要耗電的配件。這些改變讓情 形變得更加有挑戰性，且在很多案例中，變得更加 重要。現代化材料和複合設計的運用讓德國創新 的緊固技術有更大的潛力。

https://cleantechnica.com/2021/09/21/ev-production-in-germany-shows-what-an-ev-revolution-looks-like/ file:///C:/Users/Sharareh/Downloads/fastening-technology-for-e-mobility-en-8026.pdf 3 https://www.engineerlive.com/content/joined-thinking-electric-vehicle-construction 2

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電動車中最重的零組件之一是電池，如果車重 超過能源消耗的部分就有跟原本降低碳排放理念 牴觸的風險。汽車製造商在目前多件式鋼鋁電動 車電池的封裝遇到很多挑戰，包括外殼的總重量 (一般都超過1,000磅)，以及需要多重焊接，以及可 能最終會出現洩漏的扣件和螺栓。德國正在達到 扣件減重同時又能維持汽車應用對高扭力需求的 要求。工業用鎖固系統像是Mortorq screw要求在頭 部減少高達25%的材料使用量，但卻能持續提供 超高強度的內部鑽入表現。這是一個在不減損扣 件組裝表現下盡可能降低頭部高度的創新系統 3。 另一方面，他們也為扣件、鉚釘和拉帽的抗滲漏能 力開發出測試技術。任何與抗滲漏有關的，他們都 能製造。

產業報導 產業報導

德國電動車和扣件業的未來 彭博報導德國預計到2030年全國路上會有1,400 萬輛電動車和插電式油電混合車在行駛。作為歐洲 最大的經濟體，德國嘗試要符合更嚴格的排放規範。 德國經濟部長Peter Altmaier表示，由於近期電動車 銷量大增，這份預測報告比先前的預測量至少多出 40%。德國預計每個月會有約100萬輛這類車型在道 路上行駛4。

電動車最常用的扣件有5 焊接螺帽和螺柱 透過焊接方式，焊接螺柱、焊接銷、螺紋螺柱和 焊接螺帽等金屬扣件以閃電般的速度被接合至另一 個金屬部件。加工過程可以高度自動化，且根據焊接 的樣式，只需要觸及材料的一端。

效果。在成形過程中或是離線使用C型沖床扣件可以在模內 安裝完成。甚至在高推阻力和扭力下不會有熱應力產生。產 生出的乾淨工作環境降低了對環境影響的擔憂。

自割技術，流鑽螺絲 這些扣件整合鑽入和螺紋成形來增加單邊組裝的速度， 使其在1分鐘內完成。因為拉釘會自我切割，材料在安裝過程 中不會產生熱區。流鑽螺絲可以抵抗大幅震動和扭力喪失。

結構盲鉚釘 因為這是一種非常適合用於結構組裝的產品方案，這款 扣件對高抗拉強度應用的效果很優異。只需要接觸單邊和一 顆扣件就相當4支大線徑鉚釘。接合的結果耐用又可靠。 德國目前正在積極努力投入的目標是: 輕量化扣件技術

大線徑鉚接

電動車領域的緊固和電鍍塗層

硬化鉚接扣件增加螺紋強度並產生乾淨的組裝 4 5

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-13/germany-sees-14-million-electric-vehicles-on-its-roads-by-2030 https://provenproductivity.com/fasteners-for-electric-vehicle-body-in-white-design/

歐洲電動車市場與工業用扣件：

荷蘭

文/ Shervin Shahidi Hamedani

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073 073

產業報導 前言 歐洲電動車市場在2020年經歷比2019年高出143%的非 凡成長。2020年，歐洲售出了超過136萬台電動小客車，包括 純電動車輛與混合動力車。2020年強健的銷售使歐洲成為 全球最大的電動車市場，超越了中國。 疫 情 期間 歐 洲的電動車銷售 仍持續 衝 高，這 期間 歐 洲還曾大幅封城使汽車市場面臨銷售困境。疫情使歐洲新 車銷售大減20%，但電動車銷售大幅增加且市佔率成長到 11%。

荷蘭國土雖小，卻是世界電動車市場的主力軍之 一。這使它成為各種產業最有興趣的其中一個事業夥 伴，對電動車廠、車用扣件與零件供應商來說更是如 此。十多年來，荷蘭一直投資電動車、充電設施，並研 發新科技與車輛間的互聯能力。

小 客車與貨車 ( 輕 型商用車 ) 分別造 成了歐 盟12%與 2.5%的總碳排量，是主要的溫室氣體來源。歐盟2019/631 法規在2020年元旦實施，對新小客車與貨車設下碳排標 準。這可謂是歐洲電動車銷售的關鍵推力，因為車廠必須 符合所有嚴苛的標準。

在歐洲各國(對比單一國的都會區域)的電動車車 款可取得性方面，荷蘭的車款最多(112種)，僅次於德 國(132種)。英國與法國都有110種車款、挪威是歐洲最 大的電動車市場，有109種車款。這顯示製造商會對有 購新車的國家、有最高電動車市佔的國家，以及有強力 電動車政策的國家推出更多電動車的選擇。

去年歐盟許多個別市場的新電動車市佔率大幅高過平 均成長率11%。其中挪威電動車市佔率亮眼，達75%，瑞典 32%，荷蘭25%、芬蘭18%、丹麥16%，瑞士與葡萄牙14%、德 國13%。法國、比利時、英國電動車市佔率為11%，與歐洲電 動車的平均市佔率相同。

公共充電站的建置是在任何國家發展電動車市場 的一大挑戰，荷蘭擁有歐洲最多的公共充電站(6.56萬 站)，其次是法國(4.6萬站)與德國(4.47萬站)。荷蘭的充 電電站數量最多，每百萬人口能使用3,800座公共充電 站，法國是690座、德國540座。

這些數據顯示北歐區域，尤其是挪威，在2020年的電 動車銷量最高。根據此統計，挪威的三個大都會區，包括 卑爾根、奧斯陸和特隆赫姆，其電動車市占率分別為80%、 79%、75%，這些電動車當中有三分之二是純電動車。

有全國氣候政策的支持，荷蘭有提升永續性的精 神。到了2030年，荷蘭所有新小客車都必須符合零排 放。所有車輛都必須盡可能利用再生能源、例如風力和 太陽能。

汽車扣件

電動車市場持續在全球成長，這帶給荷蘭企業在 海銷售產品與服務的機會。海外投資者可能在荷蘭開 啟新事業，投注更多錢來擴展當地業者，因此在電動 車與相關產業創造工作機會，包括扣件、零件與工具。

同樣在2020年，車用扣件市場價值落在220億美金，可 望在2026年達到260億美金，複合年成長率高於4%。此市 場的成長有幾個原因。其中一個主因無疑是將主力轉向輕 量化車輛，並大量使用車用電子。此外製造商也將主力從 標準扣件轉向客製化扣件，此轉向是車用扣件市場的另一 個推力。 電動車用扣件可依不同應用領域來做區分。電動車的 里程數取決於配電裝置。電動車動力裝置與變流器使用的 扣件必須非常耐用、抗震、抗極端氣溫。常用的扣件與零 件包括螺紋生成式自攻螺絲、電纜固定接頭、密封塞、止回 閥、限流器、簧環、填隙墊圈。 電動車電池主要使用到嵌入件、表面黏接扣件、熱塑 性塑料外殼螺套、組合螺絲。電動車體、車底盤、外裝與內 裝使用的是高強度材料製的扣件，且容易裝卸，例如焊接 螺柱、旋轉自攻螺絲、建築用抽芯鉚釘、車輪螺帽釘、車輪 轂螺帽以及車體/底盤/內外裝使用的螺栓。

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荷蘭電動車市場

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此外，為了驅動全國車輛電動化，荷蘭政府提供非 常誘人的刺激方案，為電動車買主與持有者減少成本。 這對純電動車輛來說更是如此，電動車輛是政府零排 碳政策的運輸策略。此外，純電動車輛可豁免首次登 記稅以及年度雇主稅，混合動力車主可降稅。反之，傳 統 燃 油買主與車主會被徵收高 於其他歐 洲市場的車 稅。這是扣件製造商可以著力之處，將產線擴大或導向 生產電動車扣件與零件。若是忽略電動車的市場成長， 可能會大傷未來的銷售和企業的存續性。

資料來源： Automotive Fasteners Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecast, by Mordor Intelligence Update on Electric Vehicle Uptake in European Cities, by International Council on Clean Transportation Electric transport in the Netherlands, by Netherlands Enterprise Agency

特別報導

扣件博士Q&A 螺紋鎖固的基本概念與如何選擇鎖固方式

文/ 福岡俊道

問1：螺紋鎖固時最需要注意的重點是什麼？ 螺紋零件雖然也會用於傳遞動能，但最主要是用於鎖固。例如以螺栓或螺帽鎖固時，要確實施加到目標的螺栓軸力值 才能達到鎖固的目的。以扭矩法鎖固的扭力大小，以及透過螺栓加熱器鎖固時的加熱時間，最終都只是為了達到目標 軸力而需要的作業方針而已，這一點也與以下其他的提問有關。各個數值的設定都是為了達到目標軸力，請記得這無 法百分百保證都能達到預想的螺栓軸力。

答

問2：螺紋的鎖固方式 有哪些？ 我 會在 別的 提問中解答 各種 鎖固 方式，但在這一題，我先大概介紹 最常用到的方式。首先最常使用的 是扭矩法。不是只有用扳手來鎖固，也包 括用螺絲起子來轉小螺絲的頭。不論是哪 種做法，都是對螺絲的軸部施加扭力，利 用螺紋的螺旋結構來將扭力轉變為軸力， 這一點都是一樣的。扭矩法也包括使用馬 達式/氣壓式/油壓式扭力扳手來提升作業 性或鎖固大支螺絲，也包括使用衝擊式扳 手。另一方面，有一種做法不需要施加扭 力就能將螺紋鎖固，就是直接張力法，使 用油壓張緊器，直接對螺栓施加軸力。還 有熱膨脹法，透過棒狀的加熱器，對中空 的螺栓加熱，透過膨脹來鎖固。圖1是油 壓張緊器，圖2是螺栓加熱器的照片。基 本上直接張力法的鎖固精準度高；熱膨脹 法可以鎖固的螺絲尺寸並無限制，這是一 大特徵。此外，彈性領域迴轉角法，則是 利用螺栓迴轉角與螺栓形成之軸力成正 比的特性。它比起扭矩法，在作業上更複 雜，但會提高鎖固精準度。迴轉角法也會 在鎖固作業中對螺帽施加扭力。

答

參考文獻 1. Toshimichi Fukuoka, “Threaded Fasteners for Engineers and Design – Solid Mechanics and Numerical Analysis –”, pp.73-75, Corona Publishing Co., Ltd. (2015)

圖1. 油壓張緊器

圖2. 螺栓加熱器

問3： 選擇螺紋鎖固的方式時有什麼重點？ 主要重點包括能鎖固的螺絲尺寸、必須的鎖固精密度、作業性、鎖 固裝置的成本等等。這裡所謂的作業性包括作業所需時間和人事 費。首先講扭矩法，它的鎖固作業由於很容易，所以使用最廣，此後 應該也一直是如此。鎖固大尺寸的螺絲時，一般會使用圖3的動力式扭力扳 手。螺絲尺寸再更大的話，就會使用直接張力法與熱膨脹法，但最近市面 上已有販售能鎖固相當大尺寸螺絲的動力式扭力扳手。鎖固精度最高的是 直接張力法，但若使用的對象是握固長度短的部位，或是鎖固部位有被插 上難以評量剛性的墊片，就無法發揮本來的性能，所以此時不建議使用。 在作 業性方面，能在 短時間內完成 鎖固作業的動力式扭力扳手比較優 異，但比較花成本。前述的直接張力 法因為需用到油壓張緊器與驅動張 緊器的油壓馬達，所以在成本方面也 有同樣的問題。熱膨脹法的優點是可 鎖固大型螺栓，成本低，可同時鎖固 多支螺栓，適用於狹窄處，但尚未成 為公認的鎖固方針，所以目前大多是 圖3. 動力式扭力扳手 老練的作業者在使用。

答

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公協會報導 左為董紹文先生，右為陳朝泰先生

台灣螺絲協會30週年擴大慶祝晚宴 峰益企業董紹文先生高票當選新任理事長 文/惠達 曾柏勳

台灣螺絲協會三十歲了！為慶祝這可喜的時刻，協會在台中新天地餐廳舉辦慶祝晚宴， 同時進行2022年度新任理事長選舉，由峰益企業董紹文董事長高票當選。

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公協會報導

在現場所有會員高聲的歡呼與鼓掌中，董紹文先生幽默風趣地發表對會員的感謝，表示在疫情時代下接 手協會共主的大位需要面對重責與挑戰，期許與會員攜手突破波瀾再創佳績。即將卸任的協展五金工業董 事長陳朝泰先生也祝賀董先生帶領協會昂首走向2022年。 晚宴的活動非常豐富精采，包括邀請協會元老與重要幹部全員上台大合照，此外，還有陳朝泰先生對許 多會員頒發精心製作的週年紀念品。緊接著，是這場晚宴的要角：三十週年慶賀蛋糕塔。並特邀創會元老與 陳朝泰先生一同持禮刀切蛋糕，全員大合唱生日快樂歌，此景再度獲得滿場喝采，但高潮尚未結束，兩人還 一同為五層的酒杯塔注入香檳，現場頓時充滿溫馨氣氛，最後台上嘉賓與台下觀眾一同舉杯高喊「台灣螺絲 協會生日快樂！」，將現場拉到最高潮。最後，協會也不忘感謝金良興公司張忠成董事長這些年來無償借協 會使用辦公會館以處理事務，特別致贈了以「績優貢獻獎」題字的匾額並致上最高的感謝。席間會員們彼此 敬酒言歡，連孩子們都在餐桌旁與會員玩得不亦樂乎，氣氛既和樂又團結。 協會透露，新舊任理事長的交接儀式預計將在三月於北部舉行。我們也期盼台灣螺絲協會三十年來始 終如一繼續發光發熱。最新消息敬請鎖定惠達雜誌。

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077

技術論壇

不銹鋼扣件生產技術綜述 第二部分

文 / 劉文海

[延續2021年9月號螺絲世界雙月刊第190期所刊載的不鏽鋼扣件生產技術綜述(第一部分)，本文將接續針對不銹鋼 熱處理方法的選擇、不銹鋼扣件及線材熱處理製程、不銹鋼扣件熱處理設備及作業要點以及不銹鋼扣件成品拋光和著色 等面向進行探討。]

一、不銹鋼熱處理方法之選擇 儘管不銹鋼材料的牌號有許多種類，但必須利用正確的熱處理手段，才能更好地發揮不銹鋼的功能，可說熱處理是提 高不銹鋼扣件品質和使用可靠性的重要保證。

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1.熱處理不可強化型不銹鋼

肥粒體系和沃斯田體系不銹鋼，不能利用熱處理方法強化，要求提高抗腐蝕性 能和塑性，消除冷作硬化的扣件，應進行固熔處理，對於形狀複雜、不宜固熔處理 的扣件，可進行去應力退火。含鈦或鈮的不銹鋼，為了獲得穩定的抗腐蝕性能，可進 行安定化退火。

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2.熱處理可強化型不銹鋼

a.麻田散體系不銹鋼，對要求有較高強度和彈性極限，而對抗腐蝕性要求不高 的扣件，應進行淬火加中溫回火處理。對要求獲得良好機械性能和一定抗腐蝕性能 的扣件，應進行淬火加高溫回火處理。 b.雙相不銹鋼，對要求消除加工應力，降低硬度和提高塑性的扣件，應進行退 火處理;對只需改善原始組織的扣件，可進行正常化加高溫回火的預備熱處理。 c.析出硬化系不銹鋼，對要求有良好的綜合機械性能和抗腐蝕性能的扣件，需 進行固熔加時效，固熔加深冷處理或冷變形加時效等調整處理。

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3.銲接組合件

經熱處理可強化的不銹鋼 銲接組合扣件，根據 工件圖紙 要求，可進行 淬火 加高溫回火 或去應力退火。經熱處理不可 強化的不銹鋼銲接組合扣件， 需改善銲縫區域組織、抗腐蝕 性能及較充分消除應力時，可 進行固熔處理。對於形狀複雜， 不宜進行固熔處理的銲接組合 扣件，可採用去應力退火。經熱 處理可強化或不可強化的不銹 鋼銲接組合扣件，當要求抗 腐 蝕性能為主時，應 進行固熔處 理 加低溫回火；當要求 以機械 性能為主時，應 進行淬火加低 溫回火或中溫回火處理；對於 形狀複 雜的銲接組合扣件，可 進行去應力退火或高溫回火。

技術論壇 ›

二、不銹鋼扣件及線材熱處理製程 ›

1. 沃斯田體系不銹鋼

（1）固熔處理（完全退火） 固熔處理是使析出的碳化鉻及σ相重新固熔於沃斯 田體基地中，主要目的是提高耐蝕性並消除冷加工內應 力，恢復延性。固熔處理的加熱溫度約950∼1150℃，含碳 量高時取上限溫度，含碳量低時取下限溫度。一般採用水 冷，薄壁件可採用空冷。一般而言，加熱溫度愈高，碳化物 愈易固熔，但晶粒易粗大化，導致其後加工之橘皮效應， 加熱溫度太低則碳化物固熔不完全。 （2）應力消除退火 沃斯田體不銹鋼螺栓、螺帽等扣件，經冷鐓/冷擠壓 加工強化後，存在較大的加工應力，在應力腐蝕環境中使 用時，會增加應力腐蝕的敏感性，影響尺寸的穩定性。應 力消除退火一般加熱到280∼400℃，保溫2∼3h後空冷或 緩冷。去應力處理不僅能減小扣件應力，在伸長率無大改 變的情況下，使硬度/強度得到提高。消除銲接應力時，一 般採用800∼900℃加熱，保溫1∼3h，空冷或水冷。 （3）安定化處理 對耐晶界腐蝕（抗敏化）為目的而加鈦（AISI 321）或 鈮（AISI 347）等的安定化型沃斯田體不銹鋼而言，為避 免鈦或鈮碳化物在高溫分解，需先於955∼1050℃進行固 熔熱處理，使M23C6回溶至γ相。之後應再進行一次安定 化處理，以便將Cr23C6中的碳原子轉移到碳化鈦或碳化 鈮中，進而提高抗晶界腐蝕能力。安定化退火之加熱溫度 選擇很重要，原則上應高於M23C6的析出溫度，一般選擇 在870∼885℃之間保溫2∼6h，空冷或水冷。 （4）消除σ相熱處理 σ相是一種硬而脆的FeCr金屬間化合物，它的存在使 鋼的韌性、耐腐蝕性和抗氧化性均降低。σ相最易在高鉻 肥粒體系中出現，在沃斯田體系與雙相不銹鋼中也可能出 現。σ相在高溫下可溶解於沃斯田體中，它在不銹鋼中存 在的溫度約820℃，消除σ相的熱處理就是在高於其存在 的上限溫度進行加熱。對於AISI 347來說，在850℃加熱 後，σ相即會消失。隨不銹鋼成分的不同，σ相存在的上限 溫度也不相同，因此具體的加熱溫度應藉由試驗確定。 （5）敏化處理 在500∼850℃溫度範圍內加熱，用以檢驗不銹鋼的耐 晶界腐蝕能力，稱為敏化處理。除特殊情況外，應儘可能 避免使不銹鋼在敏化溫度範圍加熱。對於一些特殊使用 場合，為更嚴格地考核材料的抗晶界腐蝕能力，可依據扣 件將來使用的溫度及材料的含碳量及是否含鉬元素等， 採用不同的敏化製程，例如加熱到650℃，保溫5h空冷。

2.肥粒體系不銹鋼

肥粒體系不銹鋼在應用中應避免σ相脆性、475℃脆性 及晶界腐蝕敏感傾向的存在，以保證有較好的塑性、韌性、 耐蝕性。σ相為含20%-75% Cr之Fe-Cr中間相，當長時間使 用於550-830℃時易發生。475℃脆性是指加熱於400-550℃ 範圍內，其組織雖無變化但常溫韌性大減，耐蝕性亦甚差。 肥粒體系唯一的熱處理就是退火，目的是消除475℃脆性、σ 相脆性和冷加工殘留應力，一般約在700-900℃加熱，厚度 或直徑每25㎜保持1∼2小時，然後空冷或水冷。肥粒體系不 銹鋼極易氮化，其氮化層深度比沃斯田體不銹鋼大。對於需 耐磨及表面硬度之場合，氮化法很有效。

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3.麻田散體系不銹鋼

麻田散體系不銹鋼熱處理包括退火、淬火和回火，淬火 後硬度較高，不同回火溫度具有不同強韌性組合。由於合金 含量高，硬化能力極佳，甚至以空冷方式冷卻，也可獲得完 全麻田散體。其中含高Cr者具有自硬性，油冷即可硬化。此 外，回火軟化很慢，如同高合金工具鋼一樣，也有二次硬化 現象發生。 （1）完全退火： 加熱到800∼900℃處，保持一段時間，使溫度均勻後徐 冷，使沃斯田鐵變態為肥粒鐵和碳化物，獲得最軟狀態。因 冷却速度為20℃/ hr以下，故所需時間很長，當溫度降到約 500℃以下時可以採急冷。SUS431因含Ni使變態速率減慢， 故不宜採用完全退火使其軟化。 （2）恆溫變態退火： 是將完全退火溫度冷到變態速度最大的700℃溫度，保 持一段時間使完成變態後，在空氣中冷却的方法。其所費時 間較完全退火者短，可提高作業效率，且退火後性質與一般 退火者相近，故此法漸受重視。 （3）淬火和回火： 麻田散體不銹鋼的導熱度較碳鋼及構造用合金鋼小，迅 速昇溫時易產生內部應力導致彎裂，故淬火加熱階段必須預 熱。對小型件而言，進行一段預熱至700∼800℃;大型或厚斷 面物件宜先預熱至500∼600℃，再預熱至800∼900℃，亦即 進行二段預熱。淬火後鋼中存有殘留應力，且在組織中有殘 留沃斯田體。在常溫下沃斯田體會變態為麻田散體，使體積 膨脹，在加上殘留應力的影響，很容易造成破裂。所以淬火 後須立刻實施回火或零下處理。視鋼種及用途而異，但須避 免400∼565℃間易起脆化之溫度範圍內回火。 淬火溫度愈高，回火後的硬度愈大，韌性愈低。因此對 構造物而言，需要回火後具有最大韌性，其淬火溫度要低， 宜選擇920∼1000℃溫度。然而對需要高硬度的刀具而言， 淬火溫度要高，宜選擇1000∼1070℃溫度。對高碳不銹鋼來 說，淬火溫度不宜過高，因易生殘留沃斯田體。對低碳不銹 鋼，高淬火溫度亦有不良影響，容易生成肥粒體，致使硬度 降低。淬火溫度過高時，沃斯田體晶粒粗大化會造成脆性， 且表面有氧化與脫碳的可能，須特別注意。 Fastener World no.192/2022

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技術論壇 ›

4.析出硬化系不銹鋼

析出硬化系不銹鋼一般是先經固熔處理獲得較低的硬度後，再用不太高的溫度進行析出硬化(時效強化)。比較常 見的作法是選用已固熔化材料並加工至尺寸及精度幾近成品的要求，再作後續的析出硬化處理，可避免高溫加熱淬火 硬化時產生的氧化及變形，也減少固熔化熱處理成本及作業時間。 析出硬化型不銹鋼可自麻田散體或沃斯田體基地中析出強化相，從固熔處理冷卻後依麻田散體轉換溫度(Mf)高 低，分為麻田散體型、半沃斯田體型、沃斯田體型不銹鋼。麻田散體型(如17-4PH) 之Mf在室溫之上，固熔處理後水 淬，可獲得近100%麻田散體組織，再施以時效處理。半沃斯田體型(如17-7PH) 之Ms、Mf溫度皆低於室溫，需藉由深 冷或調質熱處理(淬火和高溫回火)，才能獲得麻田散體組織，之後施以時效處理。沃斯田體系型不銹鋼之Ms溫度遠低 於室溫，無法藉由麻田散體強化，其強化方式僅有介金屬化合物之析出硬化。

時態A溶體化熱處理於1900℉± 25℉(1038℃ ± 14℃)或空冷低於 90℉(32℃) 加熱至 ± 15℉ (8.4℃)

時態

H 900 H 925 H 1025 H 1075 H 1100 H 1150

900℉ (482℃) 925℉ (496℃) 1025℉ (551℃) 1075℉ (580℃) 1100℉ (593℃) 1150℉ (621℃) 1150℉ (621℃)

H 1150 + 1150 H 1150-M

達溫需時(小時)

冷卻類型

4 4 4 4 4 4 4

空冷 空冷 空冷 空冷 空冷 空冷 空冷

接著再

1150℉ (621℃) 1400℉ (760℃)

4 2

空冷 空冷

接著再

1150℉ (621℃)

4

空冷 資料來源:www.aksteel.com

圖1 SUS630時效溫度與硬度關係(H900為480℃x1hr，空冷) 50

(HRC)

表1 為17-4PH不銹鋼的固熔及時效 溫 度，因為保溫溫 度 的差異、保溫時間 的長短及冷卻速度的快慢將會使17-4PH 的 機 械 性 能 產 生很 大 的 不同。17- 4 P H 在1040°C固熔後，隨時效溫度的升高， 麻田散體 組 織發生回火，且不斷地析出 M23C6、ε-Cu 及 NbC等第二相。450℃ 時 效 時 已有銅、鈮 等 相 析出，到 470 ∼ 4 8 0℃時，基 地內析出物 顆 粒 細 小且 彌 散分布，此時材料的硬度最高約達HRC 42（圖1）。之後，隨時 效 溫 度的繼 續升 高，甚 至開始出現沃 斯田體 的形成，硬 度和強度下降，塑性、韌性提高。即使於 480℃之時效溫度，隨時間增加，其硬度 也會稍下降。由於硬度和強度的變化規 律類似，所以對硬度和強度有明確要求 的工件，應嚴格控制時效溫度，以滿足使 用要求。

表1 17-4PH不銹鋼的固熔及時效溫度

硬 度

Hardness

析出硬化不銹鋼熱處理製程通常比 較複雜，而且對熱處理的加熱溫度和保 溫 時 間及冷卻 方 式 要嚴 格 控 制。以174PH為例，ASTM A693標準中推薦的固 熔溫度為1040±15°C。固熔溫度不同， 最終得到的組織與性能也不同。在固熔 退火中，降伏強度升高到大約750 MPa， 完全時效後可能達到1200MPa。在固熔 處理後，17- 4PH呈現出軟的麻田散體結 構，硬度約38 HRC。如果要在這種熱處 理時態下（稱為時態A）加工使用，可在 300°C下進行應力消除熱處理，此時對機 械性能沒有明顯影響。

40

30

OSH6 SUS630

20

ST

H900

H1025

時效溫度

Aging temperature

H1075

H1150

(℃)

資料來源:www.sanyo-steel.co.jp

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5.雙相不銹鋼

雙相不銹鋼與其他不銹鋼一樣，其機械性能和耐腐蝕性能需靠正確的熱處理來保證。雙相不銹鋼機械性能和耐腐 蝕性能的改善，是利用改變雙相不銹鋼兩相的比例、兩相中合金成分及消除其他析出相來實現的。雙相不銹鋼最基本 也是最重要的熱處理是固熔處理，雙相不銹鋼有低合金、中合金、高合金及超級雙相不銹鋼之分，只是由於合金元素 的種類和含量不同，在加熱溫度上略有差別，固熔溫度範圍約950-1150℃快冷。

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技術論壇

三、不銹鋼扣件熱處理設備及作業要點 ›

1. 熱處理設備

不銹鋼和耐熱鋼扣件可用空氣電阻爐、鹽浴爐、可控氣氛爐、 真空爐等加熱，對於尺寸較大的螺栓、螺帽、銷、螺絲等，一般應 在可控氣氛爐、真空爐中加熱。常用的保護氣有氬氣、氮氣、氦氣 和氨氣，純度≥99.98％，以利於保護加熱或冷卻。在真空度高於0.13 MPa狀態下，真空熱處理爐的泄漏率應小於0.67 Pa/h。淬火槽的容 積要保證在連續生產條件下具有足夠的冷卻能力，應具有冷卻循 環系統、攪拌裝置，介質採取螺旋泵漿攪拌，不採用壓縮空氣攪 拌。淬火油槽的油溫保持在50∼80℃之間，水溫應保持在10∼40℃ 之間。

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2. 熱處理作業要點

扣件及夾具在加熱前均應清除油污、殘鏽、油漆等外來雜質。 在真空爐中首次加熱使用的夾具，應預先在低於扣件要求的真空 度下進行除氣淨化處理，對容易產生變形的扣件，應在專用夾具 上進行加熱，並置於有效加熱區內。 對於 形 狀複 雜或 截面有急劇變 化及 直徑較大的扣件，必須 進行預熱。預熱方法有：一次預熱法為800℃保溫;二次預熱法為 500∼650℃和850℃分別保溫、升溫至設定溫度。扣件加熱應有 足夠的保溫時間，可根據扣件的有效直徑和條件厚度來確定。可 控氣氛爐保溫時間為：2-3min/mm×直徑;真空爐的保溫時間為： <750℃時為3∼4min/mm ×直徑，≥750℃時為l∼2min/mm×直徑。 麻田散體不銹鋼扣件空冷時，應散開放在乾燥處，淬火時冷 至室溫後才能進行清洗、深冷處理或回火。扣件淬火後應及時回 火，時間間隔一般不超過4h。熱處理強化後的銲接組合扣件，銲接 和其後的熱處理時間間隔不應超過4h。熱處理後可根據扣件要求 和表面狀況，採用鹼液、水溶性清洗劑、氯溶劑及噴砂、珠擊等方 法進行清理。不銹鋼和耐熱鋼扣件，尤其是銲接組合扣件，熱處理 後原則上不宜採用酸洗的方法進行清理。

四、不銹鋼扣件成品拋光和著色 不銹鋼扣件成品表面色澤不佳，甚至帶有黑皮 時，應進行發白和拋光。拋光分機械拋光、化學拋 光和電解拋光。以電解拋光效果為最好，機械拋光 可將工件置於加入穀殼的滾筒內進行，或用320#金 剛砂珠擊。不銹鋼還可進行著色處理或鈍化處理， 著色處理可將不銹鋼件染成黑色、藍色、金黃色、紅 色、綠色等。著色後再加鈍化處理，既可增加美觀， 又能提高耐熱性、耐磨性和耐蝕性。

五、結語 隨著不銹鋼扣件成型技術的發展及材料熱處理 領域新技術的不斷湧現，對不銹鋼扣件品質的要求 也越來越高，生產不銹鋼扣件關鍵技術知識(know how)是： 1.

熟 悉 各 類 不銹 鋼 材料 的 耐 蝕 性、物 理性 能、室溫下的機械性能、冷熱加工性能、熱 處理製程等，做到正確和合理選用不銹鋼 材料。

2.

正確制訂工法流程，合理選用設備，研製 或採用各種合適的潤滑，保證抽線、鐓鍛、 搓牙和攻牙的順利進行和提高產品品質。

3.

正確修正工模具尺寸，提高工模具的強韌 性、耐磨性和抗咬合能力，保證批量生產 的品質。

對於變形量大的螺栓，應採用靜負荷進行校直，一般不宜局部敲擊，校直後 應在低於原回火溫度的條件下進行去應力回火。沃斯田體不銹鋼扣件校直後，只 在300℃以下進行去應力回火。當機械性能不合格時，可進行重複熱處理，但重複 淬火或固溶次數一般不超過2次，扣件的補充回火不算作重複處理。淬火狀態或低 溫回火後的麻田散體不銹鋼和耐熱鋼扣件，重複淬火前應進行預熱、退火或高溫 回火，以防止再淬火時開裂。 參考資料 1. 李勝隆，「熱處理-金屬材料原理與應用」，全華圖書公司，2014年8月 2. 「不銹鋼實用手冊」，中國科學技術出版社，2003年9月 3. 特殊鋼，61卷6號，（2012.11）pp.18-20 4. 孔德才等，「不銹鋼扣件生產技術」，第六屆華北(擴大)塑性加工學術年會論文集，2010年 5. 張先鳴 ，「摩托車不銹鋼扣件的熱處理」，摩托車技術，2011.02 6. Angelo Fernando Padilha, Ronald Lesley Plaut,and Paulo Rangel Rios:「Stainless steels heat treatment (Chapter 12)」，Taylor & Francis Group, LLC. 2006 7. J.Beddoes，J.G. Parr，「Introduction to Stainless Steels」， Materials Park，OH：ASM International，1999 8. https://www.aksteel.com 11. https://kknews.cc 9. https://www.sanyo-steel.co.jp 12. http://www.chihong-ht.com.tw 10. https://www.asminternational.org

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技術論壇

智慧化階段性栓合組裝 文/ Jozef Dominik

前言 一般皆知，透過無法精準控制的雙 手或使用不精準的 扭 力 扳手來 鎖 緊扣 件，是機械工程慣用的方式，原因不僅 是不願投入資本購買高品質工具，還包 括一種既定觀念，認為這樣就足以管控 鎖固作業。這兩個原因都不著邊際，因 為可以輕鬆證明將錢花在精準的鎖固作 業上是很有效益的，光用手來鎖固並不 算有技術。因此，預測操作過程中的預 置荷載變化，將螺絲螺帽鎖緊到其強度 所要求的荷載量，是很重要的。現有的 組裝方式，目的是提供能抗扭力的螺紋 鎖固機制。

智慧化組裝的理論與原則 智慧化組裝是其中一種利用冷加工 硬化的作法(而非混亂地組裝扣件)，保 有同量的預加應力。原則上，它的結構 是一組安裝方向為相逆、表面已硬化的 墊片(圖1a與b)，內側為波浪狀，外側為 槽溝狀(圖2、3)。波浪部位的高度k (見 圖3)很重要，這會決定墊片表面硬化的 程度。 原理如圖3所示。該圖是將一張典 型的張力圖表加上組裝的週期循環，該 圖是 呈現 將兩個墊 片互相 鎖 緊後 的 結 果。必須再研究找出波浪部位的高度k， 以及每個波峰之間距，這兩者的最佳比 例。智慧化組裝的正確操作條件是外部 軸承的摩擦力Fo高於兩個墊片之間的摩 擦力F b。 Fo ＞ F b

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圖1b

圖2

必須要適當組裝兩個墊片的外接觸面，才能達到正確的操作(圖3)。 其中一個墊片可以與螺帽結合(圖4)，如果接合的零件已經硬化到強度 8.8的極限或弱退火狀態為5.6，這種變化作法便是合理的。在此情況下， 就不需使用另一個墊片，因為會在組裝過程中自動形成抗力。 實際的組裝作業會有三階段：預加荷載FM，超載到Fmax，再回到 FM。這個循環可以自由重複。 圖5是較理想的另一種智慧化組裝方式。它可以使用法蘭螺帽，然後 在組裝時將螺帽連同結構稍微有更改的墊片一起轉動。此墊片的外螺紋 有至少兩個驅動表面。但這種方式需要使用特殊鎖固工具。

圖3

降伏點

力道

根據VDI 2230規範明定的建議，螺 紋的最高鎖固極限是到0.9 Rp0.2，代表 保留10%的安全緩衝。但汽車業車廠(包 括ŠKODA，福斯汽車)，以及某些螺絲製 造商(例如RIBE)都不認同這項規則。他 們建議透過鎖固至降伏點以上來運用機 械低溫硬化所產生的效果。

圖1a

冷加工硬化

安全區

力矩

技術論壇 主要優點 (1) 在螺栓組裝過程中直接冷加工硬化回到「安全區」(圖3) (2) 螺絲可使用低合金鋼5.6材質，而非8.8 (圖4)。使用低合金鋼5.6的螺絲時可獲得顯著的經濟 效益，因為可免除昂貴的硬化作業。 (3) 可靠的鎖固效果，避免自發性鬆脫。安全的螺絲鎖固作業以及整個組裝結構的安全，取決於這 一對智慧化組裝用墊片的性能。 圖4

(4) 圖4所使用的法蘭螺帽體現了邏輯上與組裝作業上的簡化，這種優 勢會在下次再度進行組裝時顯現出來。 (5) 最後重要的是，智慧化組裝機制也可套用到不使用螺帽的接合作 業。此時必須透過法蘭，讓波浪紋直接觸及螺紋頭部下方，這是最理想的做 法，但接合的零件材質不可為高合金結構性鋼材。

圖5

結語 本文提出的栓合方式是目前已知常用作法的替代方案。相較之下，這種組裝方式主要的優勢，是在鎖固過程中利用冷 加工硬化的效果，藉此得以將硬化鋼強度5.6取代強度8.8。最理想的搭配是使用圖4的法蘭螺帽與智慧化組裝用墊片。這會 給予設計師良好的機會來分配生產，並在組裝時會增加動態結構應力之處(例如:滾軋機、鍛造機、滾牙機、高壓清潔系統、 車床等等)，提升產品安全性。

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文 / Laurence Claus

需要電鍍的原因：

腐蝕與電鍍 (第二部分) 扣件電鍍

大部分扣件會做 外層的保護 性電鍍 或塗 佈，以隔絕會暴露到的物質元素。雖然做法百百 種，最常用的做法無疑是某種形式的鋅電鍍。 對 含 螺 紋 的 扣 件 做 鋅電 鍍，已有超 過百年 的 歷 史。一 般 而 言，它可以 對 抗 惡劣程 度為 輕 度或中等的環境，它的施作容易，非常具成本效 益。雖然鋅電鍍也有一些缺陷，但它產生的外觀 很吸引人也很有效用。 鋅電鍍雖然主要施作在扣件和其他類似的 小五金，但可以 這種 方 式 施 作到扣件上的金屬 並非只有鋅而已。事實上，大多數的金屬都可以 順 利用來電 鍍。其他 多種 金屬， 包括 銅、金、 銀、錫、鋁、鎳、鎘，也都會用來施作到扣件上。 本文將 探討如何電鍍，並介紹扣件最常採用的 電鍍方式。

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一般會常問到的問題是：「到底為何要電鍍扣件或將扣件 進行塗佈？」簡單來說，這麼做是基於幾項理由。其一顯然是為 了保護扣件的基底金屬，免受其所處環境的破壞。在先前我投 稿的第一部分內文中，我們學到電鍍和塗佈保護零件的各種不 同方式。某些提供障壁式的保護物質，意指其提供一種障壁， 將腐蝕性介質隔絕於基底金屬之外。某些提供電流式(犧牲性 的)保護物質，這種物質的電流反應比基底金屬更高，因此透 過自我犧牲來保護基底金屬。這是電鍍最常見的運作機制，鋅 電鍍或許正是最重要的例子。另有某些提供保護性的氧化物 或鈍化層，對腐蝕的環境有惰性。最後一個是「自癒」，意指 保護層如果受到損壞，保護層會自行修復。這就好比我們的皮 膚，當我們被抓傷，傷口會自行癒合和快速修復。這些機制時 常會相互結合來增強各個機制自身的功能。舉例來說，鋅經過 電鍍變成一種自我犧牲的保護物質，但一個完整的機制其實還 包括鉻鈍化處理，它形成的惰性類氧化層會強化單一鍍鋅層的 防腐蝕效果。因此，常見的鋅電鍍扣件會結合使用電鍍層和具 保護性的鈍化層來遲緩腐蝕現象。 第二個需要電鍍或塗佈扣件的常見理由是為了改變摩擦 力。這個領域的發展相對較新穎，也反映出扣件使用者更高度 要求在組裝過程中減少扭力的偏差或希望鎖固扣件時能更省 力。摩擦力的修正有兩種基本形式，一種是在表面塗層中本身 自帶的；一種是額外帶有一個潤滑層。塗佈(而非電鍍)通常會 自帶潤滑的功能。電鍍通常是採用分開的做法，例如在作業程 序的最後環節中採用蠟塗佈或乾膜潤滑劑。 第三個需要電鍍或塗佈扣件的理由是為了外觀。就算是在 粗糙的表面上施作的電鍍表面也會很平滑整齊。由此，電鍍的 表面外觀比起其他塗佈方式(尤其是上了漆或很厚重的塗佈)看 起來更順眼。 第四個需要電鍍或塗佈扣件的理由是為了辨識。使用者需 要區分兩個外觀相似扣件的理由有很多種。舉例來說，早期美 國汽車業轉換到公制尺寸時，有些公制和英制的扣件幾乎彼此 看起來一模一樣，當時常常無法靠肉眼區分。透過採用不同色 的電鍍，就能區分這些零件。同樣地，現今我們足以能對電鍍 採用不同的後期處理，以提供不同顏色或色調，以區分零件。 慣例上也會採用電鍍或塗佈來強化導電性，為達此目的， 銀電鍍和金電鍍都是絕佳的採用實例，這兩者有時也會成為其 他表面塗層的基底層。銅也是一種很好的表面塗層，常作為多 層式電鍍塗佈的基底層。最後，電鍍和塗佈可用於防磨損。使 用硬鉻之類的塗佈作為防磨損的表面是很常見的。

技術論壇

重要概念： 為了解電鍍的幾個重要侷限，重要的是去了解幾個關鍵概念。

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電流密度：

電流密度是指一定時間內通過特定零件橫切面的電流量。電流密度會因零件的外型以及 零件上的各個不同位置而不同，它在零件的邊緣端絕對會是最大的。電流密度最強之處，也是 電鍍處理速度最快又有效之處。此現象的實質意義是零件的邊緣端電鍍速度更快，邊緣端會 沉積較厚的電鍍物質。在某些例子中(尤其是較長的零件)，這會導致電鍍物質聚積在螺紋上， 使螺紋咬合產生問題。

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伸入力：

「伸入」是一種術語，描述電鍍能伸入溝槽和孔洞的能力。多數電鍍作業的伸入力不佳， 因此不會鑽得夠深進入到溝槽底部或螺帽的內螺紋。

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附著性：

這個術語是指電鍍層對零件表面的附著程度。用戶不會希望電鍍層與零件剝離，所以附 著性是很重要的性能特質。

電鍍程序： 電鍍是一種電化學過程，代表需要電流在兩個物質之間傳導電子。以電鍍來說，施加電流會使 原子從電鍍用的電極金屬(通常是固狀的電鍍材質金屬塊或金屬條)分離開來，將帶電離子釋放到 電解質溶液中，然後再將離子重新沉積在固體的扣件上形成電鍍層。 電鍍可以在電鍍架上批量執行或單一執行。多數的扣件都很小且是大量生產，所以幾乎都是 批量進行電鍍，其作法是把最佳數量的零件放入批量電鍍滾筒中。這些滾筒尺寸可小(直徑約30多 公分)也可大(直徑約1.6公尺)，上面有許多孔洞，讓電鍍溶液流進來並充斥零件周遭。 第一個流程是加載電鍍滾筒。加載的滾筒容量要考量零件尺寸、重量和滾筒尺寸。雖然大多取決於滾 筒的尺寸，但電鍍業者一般都使用能承載數百噸零件的滾筒。零件會立刻進入到清洗和活性化流程。這個 流程很重要，因為骯髒的零件或表面沒有活性化的零件對電鍍的承受性不佳，會在附著性、外觀或品質方 面出現問題。清洗作業的第一個程序通常是使用強力的鹼性清潔劑，去除零件表面上大多的油汙、污垢和 斑點，但無法去除鱗片狀物質、氧化物或其他難去除的斑點或汙垢。接下來零件會經過電鍍程序。在電鍍 過程中，會導入電來產生電解作用。這好比在做深度清潔，可以去除在浸泡清洗階段中沒有清除掉的油汙、 污垢或斑點。然後零件會進入酸洗階段，浸泡到鹽酸等等強酸中。這可以去除任何熱處理可能產生的鱗片 或氧化物，並中和先前進行鹼性清潔後的表面鹼性值，並將表面活性化。透過這最終步驟清潔出來的零件 應非常潔淨，其表面已準備好進行電鍍。 接著電鍍滾筒會送到電鍍槽，沉浸到電解液槽內，然後導入電流，啟動電鍍循環。在某些案例中，電解 質已充填到含金屬的溶液中，但更常見的是將電鍍用的電極金屬浸入電解質中，同時電流的離子進入到電 解質中，電解質則作用在工件上，然後再沉積。沉積的厚度大多取決於滾筒浸入電解質的時長。 電鍍之後，會沖洗零件並進行其他依規定有特定程序的電鍍後作業，通常包括鉻鈍化作業，但也可能 包括添加封口劑、潤滑劑或進行除氫脆烘烤。 這些電鍍作業在習慣上會包含鉻鈍化作業。鉻鈍化是一種轉化塗佈，代表電鍍表 層接觸到鉻鈍化溶液時會觸發化學反應，將表層轉化為極薄的類氧化層以強化腐蝕 防護。鉻鈍化的另一個結果是轉化塗佈作業常會改變基底電鍍金屬的顏色或色調。 鉻鈍化後產生的顏色包括黃、黑、棕褐、青銅、橄欖色、銀色(有時帶有淡藍色)。 Fastener World no.192/2022

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技術論壇 約莫20年前，歐盟通過一新法案，規定汽車使用壽命到期時應如何作廢。其中包括幾條法規關乎到汽車零件 的有害物質。不幸的是，其中一種長期受關注的物質就是六價鉻離子。六價鉻是多數電鍍後使用的鉻鈍化溶液之 主要成分，因此六價鉻被禁用於歐洲汽車之後，全球必須慌亂地排除掉它並尋找替代物質。這使電鍍程序發生重 大轉變，作業者如今必須尋找替代程序，且其性能表現要等同於以往的含六價鉻物質。 最初的解決方式是使用三價鉻溶液。不幸的是，三價鉻的性能表現不如六價鉻，為表面處理和扣件產業帶來 難題。尤其三價鉻不像六價鉻有自行癒合的能力，這代表以三價鉻處理的零件沒有以往會擁有的優良防腐蝕保護 力。解決之道就是在鉻鈍化作業後添加封口劑。 還有另一個問題是遺失天然色，三價鉻無法像六價鉻一樣產生黃色和黑色。早期這一點是透過添加染料來解 決，但染料不可能比得上原色。在那幾年間，表面處理產業改善了這個問題，但今日的零件仍有發生上色不佳的 案例。

電鍍的選項： ›

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鋅：

扣件最主要的電鍍 方 式 是 使用鋅。通常會以 鋅鉻 銀、鋅鉻黃、鋅鉻黑的形式來提供。三價鉻是現今的標準 選項，但六價鉻仍有限量提供。鋅電鍍是一種高密度、 相對不滲透的表面處理，會產生平滑光亮的表面。鋅電 鍍的零件通常看起來美觀好看。鋅電鍍在輕度到中度惡 劣環境中的表現很好，端看其厚度、鉻鈍化處理和封口 劑這些綜合因素。鋅電鍍相當常見，以至於到處都能看 到有信譽的電鍍廠商，形成相當活躍的產業。

錫電鍍：

錫電鍍和鋅合金電鍍一樣越來越受歡迎，尤其是用於電 器和電動車電池組。錫電鍍獨特在於，帶有錫電鍍的零件壓 型時，它只會髒掉卻不會裂開。這一點特別有利於某些為了需 要更好導電性而斜放的零件。

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金與銀塗佈：

這兩種寶貴的金屬塗佈就和錫電鍍一樣用於導電連接。 兩者都提供絕佳的導電性以及防腐蝕保護力。

然而鋅電鍍並不是沒有潛在問題。電流密度的影響 會讓比較長的零件比較難處理，因為螺紋的尾端那邊很 容易電鍍過頭。鋅電鍍的伸入力不佳，使得溝槽和孔洞 覆蓋度不佳。三價鉻產生的顏色色調往往不如六價鉻色 調的飽滿度和深度，且暴露在紫外線下往往比六價鉻處 理的零件更容易褪色。

銅可用來強化電導性，或成為其他電鍍或塗佈的基底，或 用來潤滑。某些主流的多層塗佈系統是以銅撞擊基底金屬，以 強化其它塗佈層的黏著度。銅也會用於冷打頭像不鏽鋼一樣 容易磨傷原料。銅有絕佳的潤滑性能，避免原物料刮傷。

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鋅合金：

近 年來 鋅 合 金 電 鍍 獲 得青 睞，其中包 括 鋅 鎳、鋅 鐵、鋅錫、鋅鈷。鋅鎳是其中的最佳首選，因為業界有意 將它取代鎘。這些合金主要成分都是鋅，有5-15%成分是 其他金屬。就像其他合金一樣，這些合金的性能優勢優 於單一的鋅。它們外表看來就像鋅電鍍一樣，基本上擁 有同樣的銀、黃、青銅、黑色調。

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銅：

鎘：

最後是鎘。早些年，鎘在扣件業曾是受歡迎的電鍍選項。 事實上，與其它電鍍方式相比，鎘因為在各項的表現最好而獲 得青睞。尤其它的天然潤滑性是鋅與其它電鍍方式無法擁有 的。這對扣件來說特別具有優勢，因為它能一致化並改善扭力 與張力的相互關係。不幸的是，鎘就像六價鉻一樣是不佳的作 用物，對人類和環境都不安全。事實上，電鍍鎘的扣件已在車 用等市場被永久禁用，之後也不會再出現那種扣件了。

總結： 電鍍是一種常見且盛行的扣件表面處理方式。一般來說，電鍍在輕度到中度惡劣環境中提供很 好的防腐蝕保護力，美觀好看，而且電鍍是容易取得的服務。因此世上才會有這麼多扣件都做過鋅 電鍍。我們會在本系列的第三部分探究扣件常用的塗佈和其他表面處理方式。

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特別報導

8 0 20 軸 光 時 新 公司動態

5月

正曜慶祝冷鍛成型機全球銷售突破2,000台大關，並在高雄大崗山高爾夫球場舉辦友誼賽與業界同歡。

6月

因應業績成長和開發多衝程設備需求，專門生產銷售螺 絲成型設備的長鴻機械(長薔)投資新台幣一億多，在新北八里 成立新廠。

金屬中心主辦「扣件研發成型模具輔助自動建構系統研討 會」，除了簡介一般的設計方法，也針對扣件成型模具自動建構 系統、快速螺絲成型模具建構、客製化扣件輔助設計以及螺絲成 型分析等主題進行說明。 Fastener World no.192/2022

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特別報導

阿托科技主辦、金屬中心協辦 的「汽 車組件金屬及非金屬表面 處理新製程技術及應用研討會」， 為國內業者提出最先進的表面處 理報告。

春日美國代理Mr. Lee Loudermilk打造全 新展示間，邀請北美扣件菁英參與啟用儀式， 盼能藉此提高春日機器銷量，並在客戶急需時 提供機器。

7月 中鋼與金 屬中心偕同國立高雄 大學、台灣螺絲公會及汽車扣件研發 聯盟舉行汽車扣件研發聯盟成果發 表 暨 技 術 研 討 會，希望運用產官學 研各領域的資源協助中下游業者，為 高值化發展找出更多可行的方案。

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特別報導

友鋮股份有限公司因應AIAG對 於後處理 廠品質持續 改善的要求， 特聘品保顧問劉學適先生主辦AIAG CQI-9, 11 &12品質持續改善訓練課 程，友鋮供應體系及相關熱處理和表 面處理廠商皆踴躍參與。

9月

因應大陸內銷市場版圖擴張，上海新韋宗公司完成新廠房增建工程， 並舉行隆重謝土儀式，吸引50多位業界貴賓到場祝賀。

10月

適逢成立25周年，亞洲最大拉釘 製 造 貿易商恒昭企 業 股份 有限公司 為便 於整合管 理資源(包含研發、財 務和業務部門)，在台中市成立新辦公 大樓，鄰近高鐵和機場，交通便利。 Fastener World no.192/2022

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特別報導

因應業務擴充，實固公司於台中成立佔 地410坪的新辦公大樓。也是該公司成立25周 年的一大盛事。

11月

惠達雜誌社社長廖英武先生和Vegas Fastener Manufacturing公司 總裁Richard Lassiter入選美國螺絲名人堂。同時廖英武社長也是大會成 立以來第一位獲得該項殊榮的華人。

公協會動態 螺絲公會與金屬中心共同主辦的「螺 絲 螺 帽 產 業價值 創 新 暨 美 國 市 場 研 討 會」於 高雄漢來飯店舉行。由台灣螺絲公會理事長 孫得賓先生主持，並請金屬中心副執行長伏 和中先 生 說 明台灣 扣 件產 業申 請 政 府研 發 資源概況，更邀請美國PFC公司副總裁Bruce Darling介紹美國扣件市場現況與展望。

「週 二 螺 絲 隊」舉 辦新舊任會長交接，第 23屆會長由仁昶公司董 事長謝新發先生擔任。

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特別報導 台灣螺絲貿易協會主辦參訪裕隆汽車廠活動，來自63家螺絲廠商約 100多人在裕隆人員帶領下一同了解國產汽車廠的生產流程與原料供應， 一方面也能透過活動增進會員之間的情誼。

台灣 螺 絲 公會 第15屆第1次 會員代表 大會南一區預備會，於台南大統喜宴餐廳 選出50位會員代表。會中螺絲公會孫得賓 理事長、宗鉦總經理余勝德等人也對當時 國際市場狀況提出個人看法。

台灣螺絲貿易協會假台糖長 榮酒店舉 辦第三次會員活動，邀請TFTA國際委員會 主席方君偉先生報告歐盟對中國反傾銷措 施，也邀請醫生和產業名人暢談心肌梗塞 預防和海外投資經驗。

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特別報導

五地域緊固件交流大會在杭州舉辦，來自中國、日本、台灣、香港、韓國各區代表分享各區市場現況。會議期 間主辦單位也安排與會貴賓參觀上海亞洲動力傳動與控制技術展、中國海鹽緊固件五金城和3家緊固件大廠。

展會動態 漢諾威工業展向來在科技工業位居領航地位。當年的主題圍繞在當時最熱門的話題： 節能與氣候保護。該屆匯達攤位位於5館，該館主要展示小零件、五金和車用零件為主。

第28屆美國哥 倫布斯展於哥倫布斯市會議 中心舉行。參觀者以美國當地經銷商居多，展商 表示此展是美國東岸唯一的專業螺絲展。匯達也 帶領10家台廠前往共襄盛舉。

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美 國 拉 斯維 加斯五金 展是國際規模最大的專業 展會之一，第61屆，總計超 過3,50 0家展商參展，其中 台灣展商共有102家。指標 性的大展吸引許多專業買 家前往採購各式五金工具 及家居園藝產品。

特別報導 兩年一屆的英國考文垂螺絲 展於考文垂的Ricoh球場舉辦，吸 引140家廠商參展(包括9家匯達代 理台灣展商)，為英國境內的專業 螺絲展。展覽當晚的歡迎晚宴，主 辦單位還邀請英國喜劇演員John Moloney到場表演。

澳洲國際建材五金展在墨爾本展覽中心展 出，此展為澳洲工商業建築最大的建築材料及 設計展。當年共有來自14個國家(包括加拿大、 中國、馬來西亞和台灣)、430家廠商參展。匯達 也帶領6家台灣廠商前往參展。

匯 達帶 領 2 6家台灣廠 商參加首屆匈牙利 布達 佩 斯 螺 絲 展。展 覽 於SY M A 運動和活動中心舉辦。2天 的展期吸引上千 位專業買家。是 入主東歐市場 的前哨站之一。

匯 達參加墨 西哥汽車零配 件 展，該 展 是中 南美洲最重要 的國際性汽車 零 配 件展 覽。於 Centrobanamex 展 覽 場 舉 辦，共 計有4 91家 廠 商 參 展，其 中以 大 陸 17 7 家 最 多。 展出項目包括汽 車零件及修護產 品、汽 車替 換 零 件…等。

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特別報導

惠達雜誌2021年度精選回顧

1月號

- 寬仕專利TTX® Drive System台灣扣件大突破！ - 華興工業陳俊男董事長榮獲2020年第43屆創業楷模獎 - 專訪Carlo Salvi客戶長Marco Pizzi及營運長Germano Pandiani - 2020 DIY扣件市場及未來展望 - 台灣扣件業10年之後 再攀浪頭之尖?

3月號

- 專訪國聯機械陳志宏董事長 - 歐盟對中扣件反傾銷調查 - 印度扣件協會理事長談新冠對印度扣件產業的影響 - NFDA、NEVIB、HKSFC理事長聊疫情 - 歐盟扣件進出口最新態勢

9月號

- 金泰興深耕全球高端市場

- 吉瞬興業Turbo Drill快鑽螺絲成功問世

- 美國與東盟扣件貿易分析

- 永傑入新厝 整合海內外據點

- CPTPP – 2021區域經濟整合新亮點 - 下個世界工廠?剖析印度扣件產業未來 - 2021年中國扣件行業市場規模及前景預測分析

5月號

- Sacma Group發表S-Transfer系統 - 2020全球汽車產銷統計 - 美國新屋開工統計與扣件需求變化分析 - 2020年全球摩托車、自行車、農機設備產銷統計 - 2020台灣上市櫃扣件相關企業營收表現

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7月號

Fastener World no.192/2022

- 歐盟「碳邊境稅」對台灣扣件產業的影響 - 美國基建計畫及全球海運貨櫃需求 - 專訪安拓實業 朱碧峰總經理

11月螺絲年鑑特刊

- KLIMAS-跨世代實力傳承的扣件企業 - 燁鋒航太規格打造鋁合金盤元線材(熱軋式) - 2021產業調查及專訪美國、歐洲扣件經銷商協會理事長 - 精湛工廠開放觀摩 吸引近百名TFTA會員報名