Fastener World Magazine No.193_2022年3月號_螺絲世界雜誌中文版 by Fastener-World

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瑞士商柏泰有限公司台灣分公司

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公司報導

唐宇科技扣件設備零件領域的強大生力軍文/惠達曾柏勳

唐宇科技有限公司前身為位於桃園的鐳富恆科技，過去十年來為沖壓設備提供銅軸承、曲軸、鍛件、鑄件、五金零配件，服務金豐機器工業、協易機械、台中精鍛機械等等大廠。某次在國際扣件展會中，發現扣件設備的設計、構造、零件與沖壓設備幾近相同，便在 2 0 19 年遷址到別稱扣件王國的高雄岡山，設立新公司唐宇科技，深化扣件業設備商機，提供高品質在地化服務。此外，每年有三分之一銅軸承外銷印度、土耳其、馬來西亞、泰國、日本、德國。

專攻銅軸承、開發軸承專用銅合金該公司透過連續鑄造線提供歐美中等國家冬季結冰地區所需的銅水管。利用此產線，透過調整配方與加工方式後用於生產銅軸承，也因此唐宇專於銅軸承。它不隨波逐流，戮力研發自動化產線與銅合金材料，成熟技術與經驗累積帶領它開發出軸承專用銅合金，為客戶加值。另外，因應環保規範，它淘汰9成以上並僅保留特殊品的砂模鑄造技術，專心致力於連續鑄造產線與加工線。

聯絡人：楊建志總經理 Email：Ty01@tyttech.com.tw

從鑄造直到成品，中間經過材料檢測、投爐生產、數位整合(加上爐號、日期、QR碼)、加工、品保檢驗。唐宇提供的不是材料，也不是加工，而是同業所沒有的一條龍服務，替客戶省下發包與材料轉工程，由唐宇完整負擔產品權責。

技術核心：精密連續鑄造與可變速離心鑄造不同於一般鑄造，精密連續鑄造考量許多變數，如爐內溫度、出料溫度壓力速度、冷卻收縮率、結晶完整性、產品硬度延展性密度。尤其是銅軸承，更要精準控制微量元素，以增加產品耐久度與高滑動性。可變速離心鑄造考量到模具的重量以及銅液的流體力學。使用的巴士合金塗層鋼模，重量達數百公斤到數噸，從 Ø 45 0 m m 到 Ø4500mm皆可生產，但轉動數噸的鋼圈同時倒入數百公斤的銅液就是成敗關鍵。旋轉太快，銅液分布不均；旋轉過慢，銅液沉積使離心機偏心導致操作員危險，因此公司在離心機上裝偵測器，偵測重要參數並由電腦自動控制離心轉速，提升品質與安全。

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「品質，是一種標準與態度」為了使品質標準化，該公司設有品保單位 (收集判讀資料、使用量規治具)與材料實驗室，通過ISO認證5S標準，重資設立產品數據中心確保全廠資料一致性。「我們秉持『貨到人到』與『全權負責』，讓客戶完整體會我們的用心與真誠，更可信任唐宇，看見唐宇的價值。」

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封面故事

螺絲表面處理新選擇

証統環保科技首創一條龍式海光集團

螺絲螺帽表面處理代工服務

台灣鋼筋、鋼胚及盤元上游製造大廠海光集團，2021 年底在原有海光企業之外新設立「証統環保科技股份有限公司」，正式宣告跨足下游螺絲螺帽表面處理代工服務。有別以往多數國內扣件表面處理業者僅專注提供單一服務的限制，証統環保科技將循序漸進提供客戶從線材粗抽/球化/洗線/精抽、熱處理、電鍍、磷酸鹽、烤漆塗裝，甚至是環保廢水處理的一條龍式服務。此舉不僅將為目前國內的扣件表面處理創造出全新的代工合作模式，也能建構出上下游供應鏈完整分工合作的相融相生共同體。

因應環保法規趨嚴，替客戶未雨綢繆日益嚴格的環保法規是未來的必然趨勢，因此打造出更符合現代環保標準的螺絲代工廠更顯重要。不過目前國內某些歷史較為悠久的表面處理電鍍廠，因設備較為老舊

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文/惠達副總編輯張剛豪

難以進行徹底且全面性的改善，僅能短期內透過製程做治標不治本的處理，這在日後政府分三階段實施更嚴格環保政策後，這些表面處理廠所面臨廢水難自排達標，或是委外處理致競爭力下滑等問題將逐一凸顯浮現，可能為國外客戶一向重視的交期和合乎國際法規的產品品質徒增許多不確定性。証統黃燦明執行長表示: 「我們本身就具備14,400坪的甲種工業用地、69KVA的超高壓供電系統和電力蓄量控制系統(保證生產不斷電)、先進環保汙水處理設備(可設置EDR再生水1500m 3 /CMD x 6套依需求設置回收供水。 16000m 3 蓄水池供缺水時週轉)，加上完善的資金/技術/人才資源挹注。在地、電、水、人力皆充足的條件下，讓我們相較於其他同業更具優勢。

封面故事

成型後直送証統處理便利App預約平台，客戶訂單不塞車

新設立的「証統環保科技股份有限公司」

加上母公司海光集團原本業務就包含線材生產，與扣件產業有20多年合作經驗，而螺絲又是鋼鐵的下游產業，在這個時候投入這個領域更具意義。也能在當前扣件表面處理訂單普遍塞車的時候，協助彌補產業鏈的不足之處，滿足眾多螺絲客戶的需求，舒緩當前供應鏈失衡緊張的局面，為台灣扣件產業的健康發展盡一己之力。更重要的是能讓客戶在扣件代工這一塊無後顧之憂，安心根留台灣。」

熱處理去年底已上線，電鍍線開始試車中証統的4條熱處理線已於去年年底正式接單運作，另外2條為同業1.5 倍的電鍍產線也大致安裝完成，將在近期陸續上線試車。今年也預計完成更多電鍍、烤漆和廢水處理系統的建置，提供客戶更全面的服務。加上受惠証統鄰近中鋼、屏南工業區多家線材供應源頭和碼頭進口線材的綜合優勢，2023年前也規劃投入螺絲前製程的抽線、球化處理和磷酸鹽洗線系統建置，將可大幅降低客戶以往因為配合多家廠商路途遙遠所產生的時間花費和相關運輸成本。目前証統引進的皆是台灣最新型的優質高效自動化設備，且本身廠區腹地廣闊，客戶產品運入/運出處理不會因此而造成訂單積壓而交期延後1~2個月或甚至更久的問題。黃執行長表示: 「我們的期望是把客戶接單至出貨控制在1.5至2個月內(平均每一製程約7-10天)。目前我們的熱處理線每月可以處理約2,500 噸螺絲，未來將視客戶訂單需求，適時導入新產線目標逐步增加至月 10,000噸左右。電鍍線的部分，我們的廢水處理是一次到位採當前最高規的氨氮管制標準做設計，預計在未來可以做到約月22,000噸的量能。其他將在未來幾年陸續到位的線材處理線目標希望達到每月20,000噸以及磷酸鹽和烤漆線分別有5,000噸的處理量能。」証統董事長黃韋翰則表示: 「由於証統目前導入的設備皆是業界最新，因此可以讓配合客戶的交貨期更加明確，客戶對自家產品加工進度的掌握也更高! 最終回歸到讓客戶能放心把產品交給我們處理才是我們成立証統的初衷。」

証統的熱處理線有完善的技術和設備，已可處理許多基礎尖牙小螺絲等業界主流產品，預計在今年電鍍產線試車完成後會推出多製程方案，讓客戶產品成形後可以直送証統處理。客戶不再因為需要在不同廠進行加工處理而發生問題出現責任歸屬不清的問題。這不僅充分展現出証統對自身技術服務的自信，也是讓客戶能 100%對加工品質放心的堅實保證。相當值得一提的是，証統打破原本螺絲廠代工傳統模式，導入在母公司工業4.0 智慧工廠的相關系統平台，讓客戶和廠商能自行透過線上 A p p 預約平台上網預約進廠時段，未來也會同步整合智慧生產排程、大數據、訂單查詢、物流派送、供應鏈媒合管理和生管系統等，在不破壞市場價格和行情的原則下，秉持集團一貫「服務無域、相融相生、穩健踏實、追求卓越」的理念，為各方創造最大競爭優勢。黃執行長表示: 「目前業界要找到具備跟証統一樣優勢條件的廠商很難。像是廠房覆蓋960 0kw太陽能板、熱處理廢油回收、廢水再生處理回歸產線再利用、雨水過濾回收系統…等，我們投注不少成本把建廠最初期的基礎工程一次做到最好，這對本身規模不夠大的廠商來說根本做不來。但也正因如此，廠商未來跟証統配合後，幾乎可以不用再擔心限水限電的問題。」展望2022年，証統專業的團隊也已經為自己立下目標，期望把熱處理 /電鍍 /烤漆等製程的稼動率和產能提升至80%，品質不良率降至1%以下，成品耗損率也降至 1.5%內，並培養訓練廠內人員提升跨製程專業知識。同時也與扣件產業分工一起共同成長，盼與客戶同業合作共創價值，打造一個健康蓬勃發展的扣件產業供應鏈。

海光集團証統環保科技股份有限公司

電話: 07-8021081#1101

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公司報導

高效又環保

格立「滾鍍鋅/鋅鎳三價電鍍」及「高耐蝕膜厚表面處理文/ 惠達副總編輯張剛豪台灣表面處理廠眾多，但能同時讓產線達到既快速卻又符合最新環保法規的絕對不能不提到格立企業有限公司。做為專業環保三價鉻電鍍廠，位於苗栗頭份的格立主要提供符合國際和政府法令規範的滾鍍鋅及鋅鎳三價系列電鍍和高耐蝕高膜厚及符合各大車廠規範的表面處理服務。不但擺脫以往電鍍業總是給人對環境有害的刻板印象，還扮演著協助產業在永續發展和環保之間取得最佳平衡點的關鍵角色。

專攻「五金扣件」電鍍多條產線滿足客戶各式規格產品需求長年與扣件業配合的格立深知業界需要，可針對客戶產品不同的應用提供最適切的表面處理方案。例如: 針對車用高耐蝕五金扣件的鹼性滾鍍鋅、細小或白鐵五金扣件的酸性全鉀系鍍鋅、車用螺絲扣件和超高耐蝕扣件的鹼性鋅鎳電鍍，以及鋅鋁薄片塗裝和達可鏽及路鏽寶塗裝處理。還包括自行開發最高可達168H的鍍鋅系列 (白銹)和2000H的鋅鎳系列(紅銹)。廠內目前總共有4條產線可同步運作，採用德國原裝阿托科技和台灣優質廠藥水，配有專責人員分析成份比例供現場調整濃度，加上AA光譜儀分析、滴定藥劑分析工具、X-Ray膜厚機和鹽霧機讓品管滴水不漏。每條產線的平均日產能可達 20噸左右，就算是小到1釐米的微小工件也能進行處理，甚至還為了解決客戶開發件的問題專門設置了樣品線。許多家電大

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格立聯絡人: 李建廷先生 Email: gn02036039@yahoo.com.tw

廠、車廠或機車…等客戶長年配合下，也因為格立具市場競爭力的品質和服務紛紛成為忠實鐵粉。

重視生態維護鉅資投入汙水排放系統建置為了效率且系統性地回應企業內外部需求和滿足客戶所要求的品質，同時保護環境生態達到永續經營目標，格立產線的管理運作皆嚴格遵循ISO 9001國際品質管理系統的規範，並投注很多成本和精力在符合環保法規的汙水排放系統建置上。格立公司表示: 「過去與現在的產業模式不斷更改，世界不停轉動，產業、生活、經濟模式不停發展，因此格立企業能永續經營30 年也是不斷改變，於廠內建造污水處理系統過濾水質再循環於廠內約80%，同時空污、廢棄物、毒化物皆符合電鍍業環保法規。今年也預計持續提高廢污水再利用率，並加強推廣（鋅鋁合金製程），在品管增設高低溫及環境測試系統以符合客戶的品質要求。」格立強調: 「五金扣件在國際市場競爭相當大，價格殺到刀刀見骨。唯有善用完整的五金產業服務供應鏈和研發技術，不斷追求創新，才能與時代接軌。」

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社論

文/ 惠達副總編輯張剛豪

扣件牛市已降臨三招讓您競爭力爆增

台灣扣件產業近幾年持續與國際市場接軌，不斷地成長茁壯，在全球各地重要扣件市場紛紛創下傲人銷售佳績和表現。隨著市場競爭者如雨後春筍不斷浮現，扣件業者更應努力強化自身競爭力，才能在激烈市場競爭中維持不敗之地。編輯部在此也提供三大方向建議與扣件產業分享。

捐助救護車、捐血車或關懷弱勢團體機構間接提升企業的良好社會責任形象。除此之外，建議未來或許也能考慮挑選1-2間與扣件產業有關的大專院校機構或單位，資助其成立像是扣件研發中心或是贊助教授或學生的研究計畫，促進產官學的緊密合作。據了解，很多扣件企業主或高階經理人也已經透過修讀EMBA充實自我，再把所學帶到企業，幫助企業成長。而藉由這些贊助，也能讓大家對扣件業更加了解，間接培養未來的扣件產業人才。

1. 鼓勵業者積極爭取國內外獎項

3. 學習層峰人士的成功經驗

過去20多年來，海內外一些具指標性關於品質、創新、企業管理或產品設計的獎項(如:名人堂、磐石獎、中小企業小巨人獎、創業楷模…等等)讓全球扣件產業快速認識到更多優秀的企業主、經理人和企業，這些獎項對內是對公司的營運及員工有實質的認定與鼓勵，對外也能塑造優秀的企業形象，提升品牌能見度。假以時日，也能成為獲取更多產官學合作資源或國家級訂單的跳板，甚至在未來成為上市櫃企業。目前業界已有一些企業透過這個方式達到顯著成效，其他業者行有餘力也應朝這方向多去努力，為自己爭取更多資源和機會。

台積電前董事長張忠謀的幾本書中提到了幾項成功領導者應有的特質。其一，是務必對技術要嫻熟，才有能耐向買主快速地做出具說服力的簡報和幫助公司的升級改善做出最佳定位。再者，本身要能對市場財務運作充分掌握，才能為產品設定出合理定價，同時最大化股東利益，簡單來說，就是「會做也要會賣」，如此才可謂成功行銷。而因應市場的詭譎多變，也要能廣納來自客戶、員工和股東的看法，如此才能成為利他、有領導力和能做出長遠規劃策略的企業領導者。

揮別去年，很高興我們又一起邁入嶄新的2022年，在此恭賀所有業界朋友先進新年快樂，事業鴻圖大展，福虎昇豐。更重要的是，希望疫情能盡快告一段落，大家的生活都能趕快回歸正軌。

. 企業可投資贊助大學院校研發經費

近幾年國內相關扣件企業外銷表現亮眼，相信也因此累積不少營收資金可做為公益或促進企業未來發展之用。公益方面像是

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謹以此3項建議盼能提供相關業者做為日後提升自我、擴大企業版圖、精進永續發展的參考方向。唯有實際付諸行動，做出實質改變，才有可能為自己和企業爭取更多國際市場的入場券，贏得客戶信賴。相信假以時日必能看到更多優質扣件企業在國際舞台上獲得客戶敬重，大放異彩。

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公司報導

品項國內最齊全成亨喬遷新廠文/ 惠達副總編輯張剛豪

今年正式邁入成立42週年的成亨工業股份有限公司，主力生產304和316(及少部分430)不鏽鋼材質的管夾、管束、扎帶、卡箍和線帶，尺寸規格可滿足多數客戶的客製化需求。光是不鏽鋼束帶和扎線帶、無螺絲單耳夾及一般鎖螺絲的管束月產能加起來就近280萬個，堪稱台灣業內供應品項最齊全的龍頭大廠。行銷海內外數十年，成亨2021的年營收表現約一億新台幣，與疫情肆虐的2020年相比，前年比約 20%的成長傲視群雄。今年為了提供客戶更好的服務體驗，位於台中梧棲的新廠也正式啟用，預計將可為成亨開創更廣的市場新局。

4,000平方米新廠看好新應用商機面積達4,000平方米的新廠，提供更大的倉儲空間為全球客戶提早做好出貨準備。除了已經引進的自動化設備外，也積極規劃在日後引進更多新型管夾自動組裝機、單耳夾自動成型機，讓產線的產能和效率大幅度提升。同時，在響應5G和電動車的趨勢下，也規劃朝此方向拓展突破，滿足像是5G基地台或電動車電池綑綁的需求。

美國UL62275產品認證模具開發能力強「我們從不在市場上做低價競爭。」成亨蔣金山總經理如此說道。有別為市面上多數採碳鋼生產且只適合一般綑綁需求的產品，成亨生產的304和316不鏽鋼束帶和管夾主要使用於通訊基地台、軌道建設、太陽能線材、電力系統纜線等重要核心零件，屬高品級產品。且由於能輕鬆解決舊式尼龍束帶因日曬易脆斷的缺點，目前國內的高捷、輕軌、機捷，甚至是以前

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的核四都有大量使用成亨的不鏽鋼束帶產品，市占率相當高。除了10%內銷外，成亨也配合貿易商行銷海外，目前光是歐洲、紐澳和美日市場就佔了8成出口比例，尤其在歐洲，更是廣受客戶信賴的品牌。成亨旗下產品皆是由自家開發的模具製成，可精準掌握客戶要求精度和穩定度。其中一款BCT不鏽鋼扎帶甚至在多年前就領先同業取得美國UL 62275認證(該認證是打入軌道、電力、太陽能領域應用的必備要求)，且實地測試數據還優於UL最低標準值50%以上。例如:在某些試驗中UL要求4.6MM寬拉力需達 445N、7.9MM寬需達1112N, 成亨都能達到基本要求 1.5倍以上。

更便利的設計為客戶權益做把關客製化服務讓成亨總是能為客戶創造出高效但卻更容易上手的產品設計。蔣總經理表示: 「我們為客戶開發出許多好產品。像是過濾器V型環用管束，讓客戶無需使用起子，只要轉開螺絲即能輕鬆拆卸;或是專門鎖固新能源應用核心零件的不鏽鋼扎帶，解決原本綁不緊、易斷且操作繁瑣的困擾。團隊成員也具備專業知識能在生產前助客戶確認是否有專利侵權疑慮。 2022年抱持持平展望的蔣總經理表示: 「成亨在去年獲經濟部頒發『創業四十年以上歷史悠久廠商感謝狀』。我們堅持不走惡性競爭，從客製化創造更高毛利。優先提供客戶最佳的捆綁束緊方案及完善的服務品質，正是成亨成立以來持續追求客戶滿意和永續經營的最佳寫照。」

成亨聯絡人: 蔣金山總經理

Email: hose.clamp@msa.hinet.net

深談歐盟反傾銷

產業報導

2022歐盟扣件市場

台灣廠家再逢榮景商機文/惠達副總編輯張剛豪

中國和台灣在全球扣件出口量目前仍穩居一、二名，是扣件產業鏈中不可或缺的兩大供應來源。不論是建築、工業、航太、軍事國防、電子3C、汽機車等應用領域，兩岸的扣件業者都扮演著舉足輕重的角色。也正因如此，當2020年 12月底歐盟執委會再次決議啟動原本已經對中國鋼鐵扣件取消的反傾銷調查後，卻似乎讓歐盟客戶因為擔心後續採購成本墊高而在2021年間加速對中國鋼鐵扣件的囤貨潮。從整體扣件到各項產品細目來看，2 0 21年一整年中國對歐盟扣件的出口量、出口值和平均單價都呈現最低 12.4%，最高到62.68%的成長。而平均單價比中國約多出約50%左右的台灣扣件，看起來似乎也受到歐洲客戶因擔心中國轉單效應可能會導致台灣供應商交期拉得更長選擇提前下單搶貨而受惠。加上國際原物料和貨運成本仍維持續漲總體態勢的推波助瀾下，跟其中國同業一樣，台灣供應商的出口量、出口值和平均單價，2021年相較於2020年也都有至少兩位數成長。

螺絲、木螺絲、螺栓、螺帽和鋼鐵釘)來綜合分析兩岸在2020-2021年間的數據變化和發展趨勢。

◆中國輸歐扣件量仍居冠但依賴歐洲程度不若台灣高 2021年台灣出口約167.5萬噸(約55.5億美元)扣件至全球，比2020年成長 18.04%。其中有約53萬噸(約16.8億美元)輸往歐盟(含英國)，大概佔其總出口比例的30%;而中國在2021年則出口約495.5萬噸(約118億美元)扣件至全球，比2020年成長20.79%，其中有約108.6萬噸(約25億美元)輸往歐盟(含英國)，占其總出口比例約22%。

2021台灣出口全球市場

其他各國歐盟約30%

2021中國出口全球市場

其他各國歐盟約22%

以下將分別從台灣和中國的整體扣件出口，以及主要出口大項(包括:自攻 Fastener World no.193/2022

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產業報導 2021台灣、中國扣件出口全球市場

15% 15%

70%

其他地區東協10國 +日韓印度

歐美

台灣

42%

其他地區

21%

東協10國 +日韓印度

37%

歐美

中國

台灣有逾70%的比例皆輸往歐美，但中國在歐美僅有約37%佔比。這透露一個訊息，台灣扣件仍極度仰賴歐美市場，中國則在過去幾年受歐美貿易壁壘影響下，已經逐步降低對歐美依賴程度，開始強化在其他國家市場的布局，目前中國在「東協10國+日韓印度」的佔比已經與在歐盟市場佔比不相上下(達到21.12%)，在其它的市場佔比甚至達到40.56%(遠高於台灣的15.08%)。 2021年台灣輸歐盟(含英國)扣件，相較2020年，以重量和金額看，分別成長27.16%和40.43%;中國同期比以重量和金額看也分別成長29.32%和59.12%。中國輸歐的成長幅度略高於台灣。不過從平均單價來看，2021年台灣輸歐單價為3.18美元，中國則為2.3美元，分別較2020年成長10.43%和23.04%，台灣扣件在高值化的腳步仍然領先中國同業。

◆「螺栓」佔兩岸出口全球大宗輸歐品項互爭鰲頭台灣部分台灣出口全球的扣件品項前5名依序是螺栓、自攻螺絲、螺帽、木螺絲、鋼鐵釘; 出口量分別約為81萬噸、29 萬噸、28萬噸、14萬噸、5.8萬噸; 出口額分別約為26億美元、8.5億美元、10.4億美元、3.8億美元、1億美元。螺栓是台灣出口最大宗，將近50%。

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不論是數量或金額部分，相較於2020年同期皆有顯著成長。從數量來看，成長幅度最多的是螺帽，另外螺帽、自攻螺絲和鋼鐵釘出口歐盟都有逾30%的成長。比較特別的是，雖然自攻螺絲和螺帽在輸歐部分都有30%以上的成長，但在全球的出口表現，自攻螺絲卻顯示僅有不到20%的成長，或許可以解讀為歐盟對台自攻螺絲的需求有增強趨勢。從金額來看，自攻螺絲部分同樣顯示，相較於輸全球36.92%的成長，輸歐部分足足成長了50.93%，是非常值得注意的部分!金額部份成長幅度最多的仍是螺帽(+44.33%)，螺栓、自攻螺釘和木螺絲則呈現30%上下的成長。台灣輸歐美的平均單價大概落在3~3.5美元。 2021年台灣最高平均單價紀錄是輸往「東協10國 +日韓印度」市場的螺帽，達5.15美元。

中國部分中國出口全球的扣件品項前5 名依序是螺栓、鋼鐵釘、螺帽、自攻螺絲、木螺絲; 出口量分別約為167萬噸、112萬噸、63.9萬噸、49.4萬噸、 11.1萬噸; 出口額分別約為40.3億美元、20億美元、16億美元、11.6億美元、2億美元。螺栓也是中國出口最大宗，逾30%佔比。不論是數量或金額部分，相較於2 0 2 0 年同期皆有顯著成長。從數量來看，成長幅度最多的是自攻螺絲。輸歐的自攻螺絲、螺帽、鋼鐵釘、木螺絲和螺栓則分別有37.42%、35.12%、29.39%、 25.73%和12.40%的成長。從金額來看，2021年中國的自攻螺絲和木螺絲在全球和歐盟市場需求同步加大，尤其在歐盟成長幅度都超過50%，螺帽、鋼鐵釘和螺栓輸歐也分別有62.09%、50.44% 和49.69%的成長。另外，鋼鐵釘在歐洲市場幾乎可說是中國廠商的天下(台灣則是在木螺絲的出口量和金額上超越中國)。中國輸歐美的平均單價大概落在1.5~3美元。 2021年中國最高平均單價紀錄是輸往「東協10國 +日韓印度」市場的自攻螺絲，達3.42美元。值得注意的是，台灣和中國在2 0 21年輸往「東協10國+日韓印度」市場的特定產品單價都比其輸往歐美市場的產品單價高很多，箇中原因值得後續深入探討。

產業報導 2021台灣及中國出口全球前五大主要品項對照圖螺栓

中國

台灣鋼鐵釘

螺帽自攻螺絲木螺絲萬噸

167

49.5

11.1

112

5.8

金額

40.3

11.6 8.5

10.4

3.8

(億美金)

◆俄烏戰事可能拖累供應鏈復甦腳步鑒往知來思考布局新市場儘管2021年對中國和台灣扣件供應商來說可說是豐收之年，不過在今年02月18號歐盟對中國鋼鐵扣件正式實施最高86.5%反傾銷措施後，中國扣件出口歐洲市場毫無疑問又將迎來一場至少5年的寒冬，如何尋找替代市場或是考慮投資不受反傾銷措施影響的國家將是中國廠商接下來的當務之急。產品替代性與中國競爭者相對比較接近的台灣廠商，或許也能像之前一樣，善用難得的機會，進一步強化與歐洲客戶的連結，質量並重地把歐洲市場做得更大更紮實，拉大與其他市場競爭者在歐洲的差距。惟台灣廠商若持續把過多資源壓注在單一市場，在新市場的布局持續牛步，若像中國廠商一樣因目標過大成為在地製造商排除競爭的對象，將會是未來的一大隱憂。台灣廠商也要特別注意自身的產能是否足夠應付突然間的爆量訂單湧入，以及目前配合的上下游廠商是否也有短時間內承接比先前多出數倍的訂單量。提前做好產線產能擴充，甚至是尋求更多配合廠商、擴廠或投資新廠，以備不時之需，可別贏了面子卻輸了

裡子。否則若是因為上游廠商供料速度跟不上致供料不穩定，下游加工處理廠大排長龍需要等上好幾個月才能交貨，或是歐美主要進出口碼頭因為塞港導致貨櫃回不了亞洲或無法按照既定期程送到客戶手中，也可能演變成廠商應收帳款收不到(因客戶要收到貨才願意付款)，最後週轉不靈給銀行或上游廠商應付帳款付不出的兩難局面。此外，在俄烏戰爭持續膠著之際，歐美的航空海運運輸網路勢必更加多變詭譎，許多航運路線因戰事封鎖領空領海或取消，位於烏俄的工廠停工降低對扣件需求，都可能讓廠商進出貨的時間和成本壓力加劇。種種有利和不利因素交雜下，估計2022年對台灣和中國廠商來說仍將是一場不好打的硬仗。

Fastener World no.193/2022

031

產業報導

扣件大廠財報

整理/惠達

更新於2022年2月17日金額單位：百萬

美國公司

財務年度

淨銷售

(美金)

毛利

營業收入

稅前收入

淨收入 (損失)

2021

12,152

---

1,199

429

2020

9,286

---

173

(170)

同年比 (%)

▲30.8

---

▲593

2021

1,531.8

712.9

300.9

298.5

231.2

2020

1,358.0

618.8

264.4

262.2

196.1

同年比 (%)

▲12.7

▲15.2

▲13.8

▲17.8

2021

13,022

---

1,547

1,485

1,043

2020

11,797

---

1,019

947

695

同年比 (%)

▲10.3

---

▲51.8

▲56.8

▲50.0

---

2021

3,243.224

1,333.515

301.769

288.379

216.907

2020

3,192.399

1,343.322

350.740

334.250

251.117

▲1.5

▼0.7

▼13.9

▼13.7

▼13.6

同年比 (%) 2021

36,483.939

---

9,200.858

6,827.461

2020

20,139.658

---

835.538

721.470

▲81.1

---

▲10 倍

▲846

同年比 (%) 2021

1,573.217

755.030

367.793

358.549

266.447

2020

1,267.945

576.384

252.363

249.564

187.000

▲24.0

▲30.9

▲45.7

▲43.6

▲42.4

同年比 (%)

歐洲公司

032

財務年度

淨銷售

15,003 vs. 14,860 4,299.0 vs. 3,964.7 6,592 vs. 6,295 2,462.115 vs. 2,382.430 25,823.072 vs. 20,125.394 1,484.125 vs. 1,232.569

(克朗)

毛利

營業利潤

稅前利潤

淨利潤

2021

5,878

1,638

664

615

470

2020

4,756

1,252

452

391

299

同年比 (%)

▲23.5

▲30.8

▲46.9

▲57.2

▲57.1

2021

3,730

710

232

210

154

2020

3,195

567

116

同年比 (%)

▲16.7

▲25.2

▲100

▲141

▲208

Fastener World no.193/2022

2021 vs. 2020 總資產

2021 vs. 2020 總資產 6,573 vs. 4,991 3,419 vs. 3,071

產業報導

日本公司

財務年度

營業額

(日幣)

營業利潤 (損失)

經常利潤

淨利潤 (損失)

2021

8,080

552

812

571

2020

8,109

409

538

407

同年比 (%)

▼0.4

▲34.8

▲50.9

▲40.3

2022 預測

9,600

900

980

710

同年比 (%)

▲18.8

▲63.0

▲20.7

▲24.2

2021

13,783

431

618

415

2020

12,468

108

(184)

同年比 (%)

▲10.5

▲26 倍

▲471.5

2022 預測

13,409

706

714

同年比 (%)

---

--544

---

2021

40,518

3,249

3,487

2,200

2020

32,904

1,303

1,418

764

同年比 (%)

▲23.1

▲149.3

▲145.9

▲187.7

2022 預測

42,500

3,400

3,500

2,200

同年比 (%)

▲4.9

▲4.6

▲0.3

2021

19,252

158

395

258

2020

18,950

(57)

(132)

同年比 (%)

▲1.6

2022 預測

20,793

186

361

255

同年比 (%)

▲8.0

▲17.5

▼8.6

▼1.5

---

▲21 倍

---

南韓公司

財務年度

營業額

毛利

2021

76,751

11,719

4,248

4,415

2020

63,714

7,653

219

160

同年比 (%)

▲20.4

▲53.1

▲18 倍

▲26 倍

營業利潤

淨利潤

17,009 vs. 14,517

32,589 vs. 30,284

28,439 vs. 24,299

2021 vs. 2020 總資產 88,075 vs. 83,048

(馬來西亞令吉)

財務年度

營業額

毛利

營業利潤

稅前利潤

淨利潤

2021

491.655

72.522

36.137

32.746

23.392

2020

534.907

48.282

9.714

7.300

2.417

▼8.0

▲50.2

▲272

▲348

▲867

同年比 (%)

14,452 vs. 13,163

(韓元)

東南亞公司

2021 vs. 2020 總資產

2021 vs. 2020 總資產 714.891 vs. 678.544

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033

034 Fastener World no.193/2022

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035

公司報導

上冠品革命性扣件線材

有望取代不鏽鋼及Bi-Metal扣件文/ 惠達副總編輯張剛豪

聯絡人: 吳祥總經理 Email: hsiang@bqw.com.tw 上冠品有限公司專營高品質球化和直抽線材加工生產，多年來產品不僅持續外銷海外市場，更有高達8成比例的產品供應給國內多家扣件廠使用。在吳祥總經理所帶領團隊強大的研發能力為後盾下，近期又成功與國外鋼廠客戶合作開發出具產業革命性的創新線材產品，並在多國申請專利中。使用其打製出來的扣件成品，有望能完全取代傳統線材所製成的不鏽鋼和Bi-Metal複合材質螺絲，應用上甚至具備更多優勢。

耗時8年研發同時具機械性質可熱處理、高防鏽特性針對在高鹽高濕或溫差大等環境(像是: 風電、太陽能、船舶…等)的緊固需求，因注重高防鏽力及機械性質，傳統偏好用不鏽鋼或Bi-Metal扣件。但不鏽鋼難以熱處理硬化，只能使用冷作加工進行，製程上侷限較多。而Bi-Metal材質雖然結合了碳鋼和不鏽鋼的優勢，但是異材接合的工序不易，需要更高的加工技術，不僅會讓製程更加耗能，成品不良率也居高不下，並不符合環保和碳中和的未來趨勢。上冠品投入鉅資和設備開發出的合金鋼線材可說是當前線材業的創舉，且更加符合市場追求環保節能且成品效能更優異的需求。吳總表示: 「海濱太陽能板的不鏽鋼扣件常不到 1-2個月就有鏽斑，但目前幾家客戶嘗試使用我們新線材打出的扣件做鹽霧試驗時已能達3,000小時以上的水準。加上本身已具機械性質可熱處理，省去採用為了解決不鏽鋼無法熱處理而須採用工序繁複 Bi-Metal的問題。在這人力短缺、製造成本大幅提高的時代，可以直接採用一般製程「一體成形」更高品質性能扣件的線材將成為絕佳替代方案。」

輕量化、適合高扭力鎖固安全性高具機械工程背景的吳總對研發創新有高度熱情和行動力，過去也曾參與複合異材質連接技術研究，這一兩年積極投入螺絲機械性質條件、鹽霧試驗和鍛造等研究同時與業界朋友技術交流，希望幫客戶和產業創造出具革命性的產品，進而催生出此款線材。除耐腐蝕、可機械加工助客戶縮短交期等特色外，其輕量化和高扭力也是相當值得一提的亮點。常用不鏽鋼扣件因機械性質不大，組裝時需要較大尺寸產品，但這款新線材打出的螺絲因具機械性質可用較小尺寸組裝，鑽孔面積小鑽速更快。加上高扭力性質，不會有用Bi-Metal高速鎖固時接合易脆斷的問題，在一些有危險性的鎖固環境中可保障使用者安全。

爭取客戶認同為客戶畫一個夢今年是上冠品新線材的重點市場開發期，也期盼客戶使用這項技術成熟的產品後能為自己創造更高的品牌價值。吳總從15 歲半工半讀至今也30多年，過程中透過敏銳觀察、創造力和持續學習培養邏輯思考的態度，為自己和公司寫下許多值得驕傲的歷史，像是開發濾油機(金冠群)、投資路竹廠和泰國公司、取得成大EMBA碩士。(「當然還有本身所信仰鐵府壇鐵府千歲冥冥之中帶給強大信心、心靈寄託和正面積極的處事態度」，吳總如此說道!)。吳總表示:「我很享受創造的過程，尤其在這個人力短缺、各項成本皆高漲的年代，幫客戶做突破，讓自己、員工和產業環境更好，同時又對社會有所貢獻，才能造就現階段的上冠品。未來我也努力思考如何為事業再做更好的整合規畫，持續創造。因為時代變化很快，不做改變勢必被未來淘汰。」 Fastener World no.193/2022

039

公司報導

緯聯總部展新貌用跑馬拉松的毅力持續為全球客戶提供A級的服務

文/ 惠達副總編輯張剛豪

專營車用和各項OEM特殊扣件貿易外銷近30年的緯聯股份有限公司今年正式喬遷仁德新廠。純白簡約的廠房，讓人很難不一眼就注意到它，走進內部的空間陳設和規劃更讓人深刻感受到緯聯積極想要提供給全球客戶更高效率和高品質服務的用心。

舒適明亮環境明確部門分區新總部針對不同業務屬性區分為業務部、品保部、品管加工、會計部…等，碩大的專屬獨立作業空間，採光充足，就算室內不開燈也能上班工作。700坪的事務區和500坪的品質加工區，多間會議室、亮麗的員工餐廳提供員工午餐，完善便利的配置和舒適的環境讓所有緯聯員工都說讚! 新總部設計上還有幾個亮點，包括充滿綠意的挑高中庭空間，各式五葉松等觀賞植被及迴廊式走道設計，創造出各式禪意的空間，員工也能在工作之餘在此休憩放鬆身心。此外，迎賓大廳及辦公室中多幅以

040

Fastener World no.193/2022

螺絲意象和國際知名城市所結合的掛畫不僅訴說著多年來緯聯優質的服務，也把緯聯高度重視客戶的用心一表無疑。緯聯甘文慶總經理表示: 「產業結構的變化及勞力資源的短缺，公司的治理勢必要精益求精，持續進步。這次成立新廠的動機主要是在提供員工舒適的作業環境，藉此提升工作品質與效率，才能回饋客戶更好的服務。新廠的地點位處交通要道，聯外交通快速又方便，與工廠的連結給客戶服務的效率將可以大大的提升。之前的舊廠也將轉型作為倉儲之用，以擴大服務範圍。」

公司報導

緯聯聯絡人: 甘文慶總經理 Email: wyser@wyser.com.tw

深化與供應商策略聯盟持續布局全球儘管2021年疫情攪局，緯聯仍維持業績的成長，且有高達9成以上的訂單來自歐美高端市場。因應未來市場需求的轉變(例如:電動車的模組化、零排碳政策、減重和新材質應用)，緯聯也強化與客戶之間的夥伴關係和策略聯盟，積極滿足來自市場日新月異的挑戰。

做個不是生意人的生意人! 甘總經理本身是馬拉松的愛好者，十多年來征戰國內外完成了兩百場馬拉松賽，而他也把這樣的堅持和毅力充分體現在公司治理和客戶的服務上。秉持讓客戶放心，每份訂單不只是生意的往來，更把客戶當朋友交往，也因如此，很多忠實客戶最終都變成公司的好朋友。甘總強調: 「作為客戶和供應商中間者的角色，『讓雙方面都滿意』一直都是我們的目標，緯聯將持續精進，提供客戶品質好和價格合理的產品，在扣件產業扮演好能讓客戶安心、供應商放心的角色。」

甘總經理表示:「我們沒辦法主導市場的需求，但作為專業的貿易商，在供應端，我們會努力與供應商合作打造一個強健供應鏈。因為產業強弱是我們發展的根基，而產業夠強我們也才有競爭力。我們一直依據每一產品需要添購必要的檢測量具，目前公司的品管設備相當多樣且齊全，並強化公司人員的專業知識和技術培養，以『品管工程師』的角色來幫客戶解決問題。」 Fastener World no.193/2022

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公司報導

「全面批號管理製程」

金泰興打造最高規品管模式

文/惠達副總編輯張剛豪

在全球車用及電子零件供應市場一直被視為金牌優等生的金泰興精密緊固有限公司，過去數十年來深耕歐美日，持續在高端產業市場大放異彩。金泰興主要供應一般規格品和客製化黃銅螺套、金屬壓鉚螺柱螺帽以及不鏽鋼、鋁和各項材質的零件，優秀的生產技術、具豐富經驗的客服團隊和領先市場的產品性價比不僅讓其獲得全球高端產業市場客戶一致好評，追求0PPM的嚴謹製程也讓其短時間內就獲得ISO 9001和IATF 16949兩大國際品質管理系統的認證。

月產2,000萬件 - 可提供RoHS認證、PPAP文件、IMDS或ISIR報告金泰興以嚴謹的製造品管流程、自動化的高端設備和全面批號式管理打造出讓合作客戶都能100%信賴的完美製程服務金三角。產線嚴格遵循ISO 9001和IATF 16949的國際規範，並在擁有20多年經驗的技師監督下及時針對品質異常做處理，加上影像測量儀、光學分檢機、包裝機等先進設備的輔助，達到最符合客戶訂單要求的品質水平。每月高達2,000萬件產品的產量也讓金泰興能適時滿足全球市場客戶的龐大訂單需求。金泰興李總經理表示: 「金泰興的嚴格品質政策是從原物料的源頭一直到最終出貨一以貫之。我們對品質一直保持堅定不妥協的態度，同時也把這份堅持落實在相關人員、設備、服務上，努力為客戶創造出最具價格競爭力和最高品質的產品。而用0PPM的標準去處理每一張客戶訂單就是最佳的證明!如果必要，金泰興也能依照客戶要求檢附相關RoHS、PPAP、 IMDS或ISIR等認證或報告。我們甚至還領先許多同業在製造流程中導入全面批號管理，讓客戶可以回溯追蹤目前訂單的處理進度。」

邁向更高階精密產品研發滿足高端客戶需求用高品質和高效能產品服務滿足高端市場客戶一向是金泰興團隊的強項。面對市場上多變的客戶需求，金泰興不畏新趨勢新挑戰，帶領堅強的技術團隊提供客戶最滿意的服務，期盼成為產業客戶最堅強的支持後盾。金泰興李總經理強調: 「產能和品質是客戶最重視的兩大部分。未來我們會繼續研發公差達正負0.01以下的更高階精密產品並積極導入更多先進的自動生產和產品檢驗設備，提升生產效能和成品良率，為客戶創造更大品牌價值。」

聯絡人：李總經理

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Email: inquiry@ctsp-insert.com.tw

公司報導

! ! 賀恭禾億新營運總部成立「擴產、數位管理與溝通是我們因應挑戰的決勝點！」文/ 惠達曾柏勳

禾億在建築與工業扣件領域闖蕩超過35年，早已是國內外家喻戶曉的「螺絲小巨人」、國際扣件大展奪目的要角，特別在歐美日與俄羅斯享負盛名。公司培育的接班人程翼虹經理有國貿與管理的雙專業，她以螺絲女強人的堅毅性格，帶領公司不斷突破事業挑戰與因應大環境變化。今年禾億事業結構全新提升，成立新總部，並投資新系統達到精進化管理。

洞悉歐中大趨勢超前部署制先機程經理表示，這次的擴產與新總部是為因應歐盟反傾銷。多年前歐盟對中國扣件課徵高稅時，大量訂單從禾億中國廠送回台灣。今年歐盟終裁確定再度向中國課反傾銷稅，作風俐落決斷的程經理與工作團隊早已提前完成規劃，讓岡山本洲工業區的工廠主力負責螺絲成形，新增打頭機、搓牙機以增加產能，並於永安工業區附近新增兩座包裝廠。「當時我們決定，不論歐盟裁決結果如何，我們就是開新工廠。」由於廠房與產能增加，為優化新增人員的配置與管理，將業務與管理人員從岡山廠辦公室移到左營全新辦公空間作為新總部，負責接洽國外訂單。新總部提供事務、會議與員工教育中心的機能，為顧客提供更高品質的服務。聯絡：業務經理程翼虹小姐 Email：anne-cherng@alexscrew.com.tw

禾億不敗的致勝公式：從管理下手，投資新ERP系統自接班後，程經理早已嗅到數位化、自動化、機聯網大趨勢的重要性：「我們去年剛全新投資升級ERP系統，可避免人工抄寫失誤，考核操作員績效，通知機台何時上下線，實現現場控制與更佳的倉儲管理，同時降低成本、提高效率，精進化我們的管理。」在全球缺工的大環境下，禾億謀定後動、循序漸進推動自動化進程，將包裝機等生產設備結合自動化介面與電腦控管，更精準掌握生產狀況，如此可縮短生產所需時間，提升作業與產品品質。

程翼虹：「新世局下，溝通與數據分析比以往更重要！」禾億觀察到，全球市場環境變化使訂單湧入台灣總部，增幅達五成，訂單能見度直達今年上半。然而近年是賣方喊價，使原物料與加工價格提高，還有匯率等不可控因素多，許多廠商面臨利潤被壓縮。生產周期被拉長，導致資金壓力變大，這是台灣扣件業的共業。在需求高、產能尚未追上的時代，客戶下單的急遽增加不一定反映真實市場需求。「我們會計算客戶每月每季的採購量。如果客戶以多倍數的量採購，一定要與他們良好溝通這是不是確切的需求量。」程經理點出接單時務必做數據分析，與客戶頻繁聯絡，掌握客戶需求量與產品類別，提供精準解決方案，避免影響為客戶做的生產規劃或與客戶產生誤解。在種種挑戰下，禾億持續增購新設備，將廠房修繕整新，引進更高階品管儀器，以自身之進化因應局勢萬變。

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惠達特搜全球新聞

惠達編輯部整理

>>> 產業動態 ▲ 歐盟終裁公告確定對中國部分扣件課徵最高86.5%反傾銷稅歐盟發出終裁公告，將對不鏽鋼扣件以外的特定鋼鐵扣件，也就是木螺絲（不含方螺絲）、自攻螺絲、其它帶頭螺絲與螺栓（含/不含螺帽或墊圈，但不包括固定鐵路軌道建築材料的螺絲和螺栓）及墊圈，課徵範圍從22.1%至86.5%的反傾銷稅。此決議與去年披露的預示文件內容一致，並於2022年2月18日正式生效。涉案海關編碼包括CN 編碼 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 731815 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (TARIC 編碼 7318 1595 19 與 7318 15 95 89), ex 7318 21 00 (TARIC 編碼 7318 21 00 31, 7318 21 0039, 7318 21 00 95 與 7318 21 00 98) 以及 ex7318 22 00 (TARIC 編碼 7318 22 00 31, 7318 22 00 39, 7318 22 00 95 與 7318 2200 98)。先前有配合調查的扣件企業的課徵稅幅為22.1%~39.6%，其他未配合調查的廠商為 86.5%。相關企業名單及被課徵的稅率請見歐盟官方公報。

▲ 台灣對俄三大出口貨品面臨衝擊俄烏衝突升溫，歐美等國已對俄羅斯祭出制裁措施，台灣若限制對俄出口，資通訊產品、機械、基本金屬品三大出口貨品較有可能受到影響。進口則以天然氣、煤及鋼鐵、銅，等基本金屬首當其衝。據台灣財政部進出口統計，台灣近三年對俄每年出口總額約10.2∼13.2 億美元，以2021年出口概況而言，台灣對歐洲市場出口值約384.9億美元，其中俄羅斯約13.2億美元，對俄限制出口估計對台灣總出口影響程度有限。至於台灣對俄2021年出口貨品，資通與視聽產品約3.74億美元為最大宗，機械約2.55億美元居第二、基本金屬品約1.78億美元居第三，集中在不鏽鋼製品（0.41億美元）和鋼鐵螺釘、螺栓（0.38億美元）。在進口方面，台灣2021年自俄國進口規模約 50億美元，約六成為天然氣、煤，三成為基本金屬品如鋼鐵、銅。

044

Fastener World no.193/2022

▲ 2022台灣國際扣件展延期原定於2022年 4月19 -21日在高雄展覽館舉行的台灣國際扣件展，主辦單位考量到新冠肺炎疫情尚未穩定及邊境管制措施仍未有確切定案，在跟實際執行單位中華民國對外貿易發展協會及台灣螺絲工業同業公會討論後決議將舉辦日期延至今年9月或10月。確切展覽日期將於日後另行公告。

惠達特搜全球新聞 ▲ 2021年日本螺絲扣件出口現復甦日本財務省公布了2021全年鋼鐵製螺栓、螺帽等扣件的出口數據。去年1月至12月的出口量為34萬3,411噸，比2020年增加23.9%，出口金額為 3,208億7,633萬日幣，同年上升26.3%。出口量與出口金額皆恢復到疫情爆發前的水準，顯示復甦跡象。 2021年扣件的物價指數比起2020年呈現上升趨勢。根據日本銀行，鐵礦石的平均物價指數增幅為79%、銅礦為61%、鎳礦為39%、螺栓螺帽為2%、螺絲為3%。近期物價指數上升的品項佔了一大半。

▲ 2021年中國工業經濟回穩，新能源汽車增速第一 2022年1月17日，中國統計局公佈的數據顯示，2021年工業增加值比上年增長9.6%，兩年平均增長6.1%。12月當月，工業增加值同比實際增長4.3%，已連續三個月呈恢復態勢。高技術製造業、裝備製造業增加值分別增長 18.2%、12.9%。出口交貨值高位放量帶動工業消費品的生產，工業部門整體已恢復至疫前水平，但行業復甦不平衡，部分中下游企業仍面臨供給瓶頸、關鍵零部件短缺，原材料及物流運輸成本壓力及局部能源供應緊張等挑戰，預計2022年中國工業增加值增速運行在5.5%6.0%的穩增長區間。 2021年製造業的最大亮點，當屬新能源汽車的全面爆發，連續保持三位數的高增長態勢。中汽協數據顯示，2021年，新能源汽車產銷同比均增長1.6倍，新能源汽車的市場佔有率達到13.4%，高於上年8個百分點。不僅是新能源汽車，整個汽車行業也在12月份結束了連續7個月負增長，從-7.1%提升至3.4%。

▲ 2022扣件產業趨勢分析隨著我們踏入扣件產業另一個令人興奮的一年，瑞典專業不鏽鋼扣件製造廠BUMAX總經理Lars Holm分享了他對於2022年所觀察到的三大最重要的產業趨勢觀點。

1. 永續性越來越重要許多產業正面臨對永續性和循環性的更大需求-包括產品生命週期分析(LCAs)和環境產品申明(EPDs)。不鏽鋼具高度回收性，意謂不鏽鋼扣件在許多應用中相較於碳鋼可以是更加具永續性的材料選擇。企業、產品和計畫將會面臨更多來自客戶、合作夥伴、負責人和社會大眾對要盡可能達到永續性的壓力，其中包括使用環保和可耐用更久的扣件原物料。隨著產業更加了解產品生命週期分析(LCA)成本、長期價值和永續性，我們希望新的市場機會以及對不銹鋼材料需求的成長。事實上優質的不鏽鋼扣件可以撐更久的時間也需要更少的保養和替換，這彰顯出其永續性的特色。因此，我預期會有一次從標準品轉換成優質扣件的變革，尤其是從碳鋼扣件轉換成不鏽鋼扣件。

2. 持續創新由於新性能和產能的緣故，近幾年優質不鏽鋼扣件的交易大增，而且我預計這樣的趨勢在2022年會持續下去，因為這些新產品是被開發出來滿足更多這類扣件需求的應用。我們已經看到了更強大且更能滿足很多產業領域抗腐蝕需求的新扣件。

3. 持續不穩定的市場不過，經濟的不穩定、供應鏈議題和不穩定性看起來應會在2022年持續發生，主要是因為新冠疫情的持續性影響。我們將持續看到以更高鋼鐵和物流成本形式展現的供應鏈定價壓力，而且產業所面對的挑戰將會抑制住這些影響。有些廠商會處理得比其他人更好。勝出者將是那些與供應商維繫長期良好關係、有自己的生產設備和有大量產品存貨可以立即出貨給客戶的扣件製造商。很有可能市場價格在2022年間會持續上升。 Lars Holm是瑞典領導性優質不鏽鋼扣件製造廠總經理，擁有10年之久的全球物流、製造、黏著劑和模具產業背景。 Fastener World no.193/2022

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惠達特搜全球新聞 ▲ 中國2021年GDP增8.1% 中國國家統計局公布中國2021年的國內生產毛額（GDP）為人民幣114兆3,670億元，年增8.1%；第一季年增18.3%、第二季7.9%、第三季4.9%、第四季4%。以美金計，中國全年國內生產總值達17.7兆美元，居世界第二。根據國際貨幣基金（IMF）預測數據，美國2021年經濟增量約為2兆美元，中國的增量相較美國高出約1兆美元，將進一步縮小與美國經濟規模之間的差距。2020年，中美兩國的GDP差距為6.2兆美元，2021年縮小了1兆美元左右。中國「GDP總量」也可望達到美國的77.3%。

>>> 廠商動態 ▲ 大成鋼美國廠新產能下半年開出

▲ 春雨2021年合併營收突破百億春雨2021年12月合併營收為10.59億台幣，較2020年同期成長25.11%；累計合併營收為118.11億台幣，較 2020 年同期增加 46.64%，突破百億台幣。產能增加、產品結構調整，對業績帶來正面助益，未來年度營收站上百億台幣將成為常態。春雨表示，2 0 21年三大生產基地均繳出漂亮成績單，台灣全年營收較前一年度同期成長81.1%、大陸成長31.1%、印尼成長 18.8%。其中，台灣成長幅度最大，已提前規劃擴張產能，設備已陸續建置完成。

▲ 世豐Q4營收單季、全年齊創新高螺絲廠世豐公布12月合併營收新台幣2.55億元，月增4.83%，創同期歷年新高，20 21年第四季合併營收新台幣7.45億元、增 7.53%，2021年合併營收達新台幣28.59億元、增26.89%。世豐表示，DI Y居家裝修、建築工業兩大應用領域客戶對於螺絲產品需求持續攀升，加上航運缺櫃情況逐步緩解。 2021全年美洲、歐洲、澳洲地區銷售分別繳出成長25.63%、73.6%、6.82%水準，進一步推升世豐第四季、全年營收表現再締新猷。

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大成鋼(2027)2021年合併營收970.58億新台幣，改寫歷年新高紀錄。由於不銹鋼及扣件價格居高不下，美國又將取消對歐盟進口課稅，及下半年美國廠新產能開出，預估2022年營收可望一突破千億新台幣規模，年成長上看一成。大成鋼在去年啟動美國廠產線去瓶頸工程與第二條冷軋產線建置，預計在今年下半年新產能可望開出，推估7月產能將由每月1.3萬噸增至1.8萬噸。第二條產線的建置工程，產能1.3萬噸，預期2023年中完工，屆時產能將增至每月3.1萬噸。

▲ 豐達科2021年營收下滑16.3%

隨著去年第四季歐美解封，航太扣件廠豐達科2021年12月營收上揚至新台幣1.75億元去年最高點，月增54.34%，較前年同期也增加9.97%。第四季自結合併營收新台幣4.24億元，也達去年單季最佳，季增約18.45%，較前年同期增加23.37%。但因去年上半年受疫情影響，需求下降，2021年1月至12 月累計自結合併營收為新台幣14.26億元，較前年同期的新台幣17.04億元減少16.3%。前年第一季新冠肺炎疫情爆發以來，全球航空業受衝擊。展望今年，雖變種病毒持續，隨著歐美各國疫苗施打普及，預計後續可望帶動航空業需求逐漸復甦。豐達科為波音、空巴(AIRBUS)等長期供應商，未來業績也可望逐步回穩。

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惠達特搜全球新聞 ▲ 東明2021年營收攀高不鏽鋼緊固件大廠東明2021年12月合併營收為14.32億台幣，創新高，月增約10%，年增36.21%，去年第四季營收 39.42億台幣創新高，季增約8.8%。2021年營收達132.72億台幣，年增44.49%。去年第四季以及全年營收同創新高。東明以中國為主要市場；展望今年，預料中國大陸持續推動基建計畫，公司也將陸續增加產能，有助營運再攻新高。中國政府計畫未來五年內將投資10~17.5兆人民幣在5G、工業互聯網、資料中心、人工智慧、新能源汽車充電站等；為迎接商機，東明也於浙江展開新廠計畫，預計未來3~5年的年產能達8萬噸。目前東明有每年約有12萬噸的產能；預計未來總產能共增加10萬噸。其中，新廠區主要生產小螺絲與螺帽，預計 2022年第四季可落成啟用。

▲ 浙江七豐精工接受上市審議緊固件製造商七豐精工從2021年9月28日排隊北京證交所，最終走到IPO申請之審議，將於2月18日接受上市委審議。七豐精工主要從事緊固件、五金件的研發、生產和銷售，產品應用於鐵路、建築、航空航天、機械、汽車、輪船等行業。公司以外銷為主，內銷為輔，外銷主要面向日本、美國、德國等國家，公司客戶包括福斯羅扣件系統（中國）有限公司、崑山福斯羅軌道物資貿易有限公司等。業績方面，2021 年上半年營業收入9,388萬元人民幣，淨利潤1,337萬元人民幣。

▲ Trifast擴大投資強化歐洲製造產能隸屬Trifast plc集團的專業扣件廠TR VIC spa再一次因為強化投資義大利中部的製造廠而受益。擴大TR Viterie Italia Centrale (TR VIC spa)在Fossato Di Vico的據點後，Trifast又進一步增加產能來滿足成長中的歐洲白色貨品市場。因為疫情期間居家修繕需求大增，助益他們體驗到前所未有的需求。這次投資主要著重在從在地義大利製造商採購各式新機，這將讓產能增加約33%。也讓其在接下來12個月內有能力每年多生產5億支扣件。這個據點專注在「遵循工業4.0的要求」，以及創造更環保效率的工作空間並提供一個現代化、耳目一新和多樣的環境。這次的作業期程將分2022和2023兩期完成。 TR Fastenings的歐洲區總經理Andrew Nuttall表示: 「過去兩年來訂單已經出現戲劇性的增加。隨著越來越多人居家辦公，他們開始投資一些室內家電以及開始加強居家修繕。這意謂對白色家電的需求已經出現顯著增長。我們主要的客戶想要看到更短和更快的供應鏈。因為疫情關係，亞洲以外的交期拉得很長。這些投資策略讓我們可以更符合客戶現在和未來的需求。這項投資計畫已獲在地歡迎，創造出新的就業機會，這也激起當地政府和媒體的興趣，認可我們為義大利關鍵領域的重要製造廠。我們也相當自豪選擇了這些義大利企業供應新機器。」 TR VIC的據點服務全球24個國家。TR VIC是歐洲扣件經銷商協會會員之一且已取得IATF 16949認證。

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▲ 日本上櫃大廠Torque將於4月啟用業界最大扣件物流中心 Torque原名為小林產業株式會社。該公司正在大阪市大正區建設占地3,000坪、業界最大的扣件物流中心，投資額超過40億日幣，是該公司創業以來的最大投資。該中心備有最新設備，預定在2022年4月啟用，出貨量將會是現有物流中心的兩倍，生產力會是三倍以上。該公司計畫將庫存量從3.5萬件擴大到10萬件，預期帶動2023年度營業額成長10億日幣。此外，Torque正在開發電子商務系統，預計在今年4 月對日本全國啟用，可在2023年度將生產效率提升30% 以上。它將透過網路銷售打入B2C市場。

▲ Bossard中歐區執行長將於2022五月離任 2 0 2 2 年 B o s s a r d 集團的執行委員會將有異動。在 Bossa rd集團擔任29年管理部重要成員和15年成功擔任中歐區執行長後，B e a t G r o b 將在 2 0 2 2年四月底離開 B o s s a r d 集團。該區域將直接由集團執行長 D a n i e l Bossard進行管理。 Beat Grob於1990年加入公司擔任集團計畫主管。在 1992-1995年於美國進修後，他隨即準備進入亞洲市場。接著他接任全球後勤主管。2005年他獲指派為Bossard 瑞士執行長，並在一年後成為Bossard中歐區執行長，至此正式進入執行委員會。自20 06年起Bossard中歐區在 Beat Grob的領導下蓬勃發展，為集團的成功做了顯著的貢獻。

▲ Würth Industry North America繼續成為美國扣件訓練協會2022永續贊助商 Würth Industry North America宣布已經更新與美國扣件訓練協會的獨家夥伴合作，將繼續成為其2022年的永續贊助商。此項贊助合作將資助協會目前的訓練課程、開發全新具產業指標性的內容和用以支持協會線上訓練平台。協會一整年的課程、線上研討會和業界活動也都會特別感謝Würth的慷慨支持。 Würth Industry North America從2009年起就一直是美國扣件訓練協會的永續贊助商。根深蒂固在其營運哲學和價值文化，Würth 相信教育和終身學習可以激發讓產業轉型的長遠思考。透過與可信賴的產業教育組織，可以傳遞他們在支持教育、認證和專業發展上的承諾。 Würth Industry North America 執行長Dan Hill表示: 「投資教育對強化扣件產業和支持創新是很關鍵的，它是讓我們技術進步、改善我們客戶服務方式和度過具挑戰性時刻的關鍵要素。我們非常驕傲可以藉由與美國扣件訓練協會連續4年的夥伴合作來投資扣件產業的現在和未來。」

>>> 併購資訊 ▲ TriMas併購TFI Aerospace TriMas Corporation和TriMas Aerospace已經完成併購加拿大安大略橘郡的TFI Aerospace。TFI是專營航太和其他工業末端市場應用特殊扣件的領導製造供應商。TFI之前是一家私營家族企業，去年營收約600萬美元。這項併購在TFI因為新計畫成功和整體市場復甦所促成傲人成長的利基產品加入下，將進一步拓展TriMas Aerospace的扣件產品項目。TriMas也希望TFI的客戶可以藉由TriMas Aerospace所提供的附加創新力和製造深度而受惠，同時TriMas Aerospace的客戶也能享受到更多的產品項目。 TFI Aerospace將在目前加拿大的據點持續由副總經理Thomas Squires領導並以獨立製造廠的身分繼續營運。TriMas Aerospace總經理John Schaefer和其他關鍵的TriMas Aerospace資深領導者將繼續與TFI團隊配合，在接下來幾個月把TFI整合進 TriMas Aerospace。雖然相較於TriMas其他據點和事業體的規模較小，TFI 在接下來幾年有一些讓人相當興奮的成長機會，TriMas也期待給予更多支持。

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>>> 協會動態 ▲ 香港螺絲業協會聲明堅決反對歐盟對中國緊固件產品的反傾銷終裁歐盟已公告確定對中國部分扣件課徵最高86.5%反傾銷稅。2月20日，中國機械通用零部件工業協會(CMCA) 緊固件分會發布嚴正聲明，表示最強烈的抗議和堅決反對。分會表示：「裁決的整個過程，都缺乏任何事實和法律依據。歐盟產業缺乏申訴的資格，替代價無WTO規則的依據，以及編造中國普通緊固件對歐盟汽車緊固件等高端產品造成了損害。...... 歐盟市場對中國緊固件有著巨大的需求，中國市場對歐盟緊固件也有巨大的需求。...... (歐盟)在上次緊固件案被WTO上訴機構裁決敗訴之後，再次違法濫用反傾銷保護措施。我們對歐盟至今堅持違反WTO貿易規則的貿易保護主義行為，感到非常憤慨。」並重申中國扣件業將採取必要措施維護自身權益。 2月21日，香港螺絲業協會致信給中國機械通用零部件工業協會緊固件分會，提到「強力支持貴會(CMCA) 抗議和堅決反對就2022年2月16日歐盟最終決定對原產自中國的鋼鐵製緊固件產品採取反傾銷措施發出嚴正聲明」。支持中國機械通用零部件工業協會緊固件分會發布的聲明。

▲ Preston Boyd獲聘IFI工業產品部門經理美國工業扣件協會宣布Preston Boyd已經加入協會成為工業產品部門的經理。在這個角色下，Boyd將與供應扣件和成型件給他們客戶的企業共同合作，並聚焦在滿足部門會員的需要以及提供新會員相關諮詢、產業拓展和新會員招募。 IFI總經理Dan Walker表示: 「Preston具備相當讓人驚豔的扣件產業經驗。職業生涯中也擔任過許多扣件製造企業的管理階層。」在成為IFI幕僚成員之前，Boyd曾擔任IFI會員企業代表，然後又成為執行委員會的一員，最後在2017-2018年間擔任過IFI主席。Boyd有一系列擔任經理、總經理和營運長的相關產業經驗。 Boyd主要是接替在去年底退休的Bob Hill的職務。

▲ IFI前總經理Robert J. Harris辭世美國工業扣件協會宣布先前已退休的總經理Robert J. Harris辭世。他在1995年加入IFI，見證過協會的眾多里程碑，包括引導協會度過扣件品質法案和重建其財務穩定。 IFI總經理Dan Walker表示: 「Robert是朋友、熱心的支持者、心靈導師，也願意回應很多建議。他將被大家懷念，我們的心也與其家人同在。」透過成功出版第7/8/9版英制扣件標準書和第3版公制扣件標準，Harris激勵IFI會員的參與度。他也曾經重組 IFI以專注在關鍵技術等部分的領導地位。 Harris在2017年底從IFI退休，在2022年1月辭世前才剛慶祝完75歲大壽。

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公司報導

「鋼固」小包裝扣件客製化服務與海外據點滿足全球市場需求 2 0 0 7年成立的鋼固是提供混合性小包裝螺絲的 OEM、ODM專業廠，承襲了關係企業潤固公司優越的製造工藝以及吹毛求疵的客戶服務精神，在短短15年內一躍成為世界供應鏈客戶都給予高度肯定的小包裝扣件供應商。這兩年來全球扣件市場需求激增，小包裝的需求也隨之水漲船高。鋼固月產量可達500至700萬包，光是材料量每個月就會用掉10 0 噸，如此高的生產力使這家企業能在供應鏈中扮演舉足輕重的角色。透過更豐富多元的小包裝產品，在國際上眾多的同業中更勝一籌，並協助穩定支援顧客的產品需求。

客戶按「讚！」的精緻客製化服務

優質研發能力，擁有海外服務據點

鋼固的口碑是有目共睹，與它配合過的許多廠商稱讚它「依照客戶需求和規格進行客製化服務的能力很強」，而且常規品、客製品兼具。不只提供4cm X 4cm至18cm X 10cm的常規小包裝產品，還能依客戶需求，提供含有1到8種不同品項的混合緊固件、其使用說明書，以及PE、OPP、CPP等材料的包裝。更甚者，還能為客戶追加品牌商標、標籤、條碼與QR碼、企業代表色印刷。這些加值的精緻客製化服務能一站式滿足客戶的包裝相關要求。

高達700萬包的產能是得力於公司使用了春日、鍵財等大廠所生產的多沖程成形機、連續模沖壓機、打頭機、搓 (滾)牙機、攻牙機、自動螺絲混合包裝機、光學篩選機，總數超過一百套，2020年還進一步擴廠至高雄阿蓮區。遵循ISO 9000國際品質管理系統的鋼固非常講究製程的品質，所有預備出廠的產品若未經過檢驗秤的精密量測就不放行，將不良率控制在200PPM以內。它同時也有進行產品研發，目前擁有特殊止付螺絲、建築用膨脹螺絲等專利產品。

該公司的銷售主攻美洲(40%)與亞洲(35%)，其次為歐洲(20%)，提供家用五金、組裝家具、3C電子、衛浴產品等DIY領域所使用的小包裝扣件。它與許多全球著名品牌的廠商有長期合作，曾為某位客戶的車修產品研發新製程，降低客戶的成本並提高其產能，獲得許多讚賞。

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文/惠達曾柏勳

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品質穩定、價格優惠、交貨準時以及優質的研發能力是它的強項。搭配海外服務據點，它能將台灣製小包裝扣件拓銷到海外。鋼固表示：「我們在產業上秉持著不驕不矜之初心，給客戶優質的服務、穩定的品質、創新的研發，以永續經營之理念為客戶服務，期望拓展公司的多元市場。」

聯絡人: 吳苑莉副總經理 Email: kangood.co@msa.hinet.net

公司報導

極致客製化鎰晟複合鑽尾螺絲機

文/惠達曾柏勳

業界唯一：先焊再夾／雙油槽全套服務 ―― 製造、保修、安裝位於高雄岡山區的鎰晟機械有限公司從事鑽尾螺絲成型機的製造、保養、維修及相關零件的販售與安裝。專攻100% 全客製化生產機台，透過一條龍設備，主力生產高品質高效能鑽尾螺絲成型機，另生產拉釘機、壁虎機，提供高彈性與量身打造的服務。

YS250Z鑽尾螺絲成型機從市面所有機款中去蕪存菁的集大成之作負責人兼研發者洪楷翔先生親手繪製設計圖，結合市面上所有夾尾機的優點，將缺點都排除，耗時四年催生出這台完美傑作。其製造流程與一般鑽尾螺絲成型機不同，是先將線材焊接完成後才開始夾尾。與傳統先夾尾再焊接的製造方式相較，同軸心更精準、扭力表現更佳。此創新製程是鎰晟獨家！新推出的雙油槽結構，專為複合及白鐵螺絲所設計。製造荷重大的螺絲時需添加氯化石蠟，洪先生便添加雙油槽設計使油水分離，增加模具壽命，達成螺絲品質的一致性。

高度客製化、耐操耐用鎰晟曾客製化可生產長度達300mm的5號尾複合螺絲專用機，許多高端螺絲製造商都喜愛鎰晟的高度彈性，特別是機械耐用度。以拉桿來說，一定要磅數夠的彈簧才能維持穩定性，為此該公司進口德國彈簧，增加使用壽命，使用5到6年都沒問題。材質採用鋁合金銅，耐磨係數比常用的磷青銅更好，大幅提升耐用度。以主要的機器結構來說，該公司將軸心加大加粗，軸心採用FCD600材質。「相較於一般量產機台，我們的價格雖然較高，但材質跟穩定性卻不是一般量產機可比擬的。」

直覺、省力的智慧人機操作介面操作介面在設計上提供了直覺式使用者體驗，異常狀況都顯示在螢幕上，免去了經驗不足人員的錯誤或是訓練成本。「螺絲在夾尾時會有一個力量，模具耗損時的力量會不同，因此我們在機台中安裝測試裝置，感應到模具耗損就會跳出警示，提醒人員必須檢查模具的損耗。刀刃比較難預測，用光學篩選也很難找出，但我們的機台可透過觀察衝擊力道，監測刀刃的厚度是否達標。」洪先生秉持對於品質的堅持，一定要給客戶最好的！「您的聲音，鎰晟聽得到，鎰晟辦得到！」聯絡人：洪楷翔先生

E-Mail：a0923243033@gmail.com

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產業報導

2022年

美國鋼鐵扣件採購趨勢分析美國鋼鐵扣件採購趨勢分析 2022年

文

21世紀20年代從2018 年美國前總統川普宣稱「中國偷竊美國智慧財產權和商業秘密」拉開中、美貿易大戰的序幕，2019年末於中華人民共和國湖北省武漢市首次發現新冠病毒，這兩大人為與自然所產生的巨大經濟衝擊，至今還嚴重的影響世界的全球貿易系統運作。2021 年受新冠肺炎疫情影響，全球零售消費需求暴增，空運、航運業訂單屢創新高，但是因新冠疫情造成的缺工、缺貨櫃等因素，導致港口出現嚴重塞港情形至今尚未恢復常態，雪上加霜的是在2022年2月加拿大卡車司機為抗議強制接種疫苗發動抗爭，封鎖道路、阻礙連結加拿大溫莎市和美國底特律之間的橋樑，導致雙向運輸阻礙，美國汽車製造廠豐田、通用、福特及克萊斯勒被迫削減美、加邊境六座汽車工廠的產量，另一方面，美國卡車駕駛也醞釀發動抗爭，擾亂各城市與重要運輸幹道之間的交通，這些美國內、外部的因素影響了美國鋼鐵扣件進口商近幾年的採購方向，以及未來的美國鋼鐵扣件進口的採購策略。宋文龍博士

美國是典型的全球化採購導向的國家，在經濟利益與品質要求兩大考量之下，美國鋼鐵扣件進口商所採取的是全球化的貿易布局，國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，IMF）定義了全球化的四個基礎，包括;貿易和國際往來、資本與投資的流動、人口流動、知識的傳播。美國也如同其他已開發國家一樣在 19世紀末20世紀初開始，為了擴大銷售市場、轉移生產線、掌握原物料貨源等因素，將生產線外移到開發中國家，從早期的日本、台灣，中期的中國、泰國，近期的越南、印度等國家。台灣扣件產業也受惠於全球化的策略，在上個世紀60年代因人力資源充沛、鋼鐵科技發展以及資本投入的各方條件俱足之下，台灣螺絲扣件產業急速發展，而美國市場一直以來都是台灣鋼鐵扣件最重要的銷售地區。

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Fastener World no.193/2022

產業報導

跨洋與跨國間貿易最大的問題在於運輸，在沒有船運貨櫃時期，遠洋運送貨物的品質與運量是全球化貿易的痛點，在1956年船運貨櫃的發明將此問題改善，也進一步的帶動了跨洋船運業的全球化，而同一時間，航空業也在急速擴張，使得洲際旅程相對時間縮短，商務與緊急貨物運送也更加便利，隨著科技的進步，1980年代開始電腦網際網路的發展，使得全球化到了另一個新的境界，人類快速傳遞資訊成就了全球化貿易的便利性。因此，在2020年之前全球化貿易在通訊、空運、海運這一個鐵三角的護持之下運作順暢，沒想到在世紀病毒Covid-19肆虐之下，鐵三角的空運、海運都雙雙落馬，僅剩通訊在獨撐大局，再加上中、美貿易戰影響之下，中國商品進口美國被收取高額關稅，已經影響近幾年美國扣件進口商的採購行為，預期也將會影響2022年之後鋼鐵扣件的採購策略。筆者整理美國THE PREMIER SOURCE OF FREE U.S. TRADE & TARIFF DATA (USITC Data Web) 自2017年至2021年鋼鐵扣件產品(HS-code 7318)進口資料的海關價值，並以2017年為基礎整理出前15大進口國家數據如表1，並以2017年至2021年美國鋼鐵扣件海關價值進口統計數據資料，來說明中、美貿易戰以及新冠肺炎等問題對於美國扣件進口商採購行為的影響。 2017年美國進口前15大國家分別是:台灣(32.939%)、中國大陸(23.683%)、日本(12.339%)、加拿大(5.704%)、德國 (5.191%)、南韓(3.810%)、義大利(2.748)、墨西哥(2.269%)、印度(1.920%)、法國(1.781%)、英國(1.302%)、泰國(1.279%)、瑞士(0.693%)、越南(0.488%)、瑞典(0.404%)，這15個國家佔了美國鋼鐵扣件進口總數的96.55%，台灣鋼鐵扣件2017 年進口美國金額為美金15.65億元，佔美國進口的32.939%，高居第一位，第二順位是中國大陸，金額為美金11.25億元，佔進口美國的23.683%，第三位是日本，金額為美金5.86億元，佔全世界進口美國的12.339%，這三大進口國都在亞洲，都無可避免的遭受了海運塞港的嚴重影響。中國大陸在中、美貿易戰之前，輸美鋼鐵扣件佔比是逐年高升，當然對台灣扣件商品造成排擠，這個現象在 2018年達到頂峰，2018年美國自中國進口扣件金額為美金15.04億元，佔比為26.835%，與2017年相比成長了3.7億美元，佔比提升了3.137%，達到了高峰，反觀台灣扣件產品輸美佔比在2018年衰退了0.473%。但是自中、美貿易戰之後，中國鋼鐵扣件銷美數量逐年下降，到2021年輸美佔比降為18.487%，與2018年尖峰時期的26.835%相比減少了8.348%，而其中最大獲益國是台灣，美國自台灣進口的鋼鐵扣件佔比從最低2018年的32.466%一路成長到 2021年的37.519%，佔比成長了5.053%，金額成長了美金4.54億元，其他接到中國轉單效益的是印度，佔比成長了 0.967%，德國佔比成長了0.9%，越南佔比成長了0.873%。美國扣件進口商將中國鋼鐵扣件訂單大多轉移至台灣、德國、印度、越南這四個國家，受惠於轉單效應的印度佔比排名也從2017年第9名提升到2021年第7名，超越了義大利與墨西哥，越南也從2017年佔比第14名超越了瑞士成為第13名，筆者預測在2022年印度、越南輸美的鋼鐵扣件產品還會大幅成長。比較意外的是加拿大與墨西哥，這兩個與美國同屬美、墨、加協定的美洲國家，並沒有在中、美貿易戰中獲得明顯的轉單效益，加拿大在2018年鋼鐵扣件銷美佔比是5.464%，2021年為5.312%，不但沒有上升反而降低了0.152%，墨西哥佔比也僅僅微幅成長了0.042%，區域供應鏈的成長預期並沒有在2021年出現，評估極有可能是這兩個地區也受到新冠疫情而影響了產品的出貨，筆者預測因塞港所造成的全球供應鏈斷鏈問題，在區域供應鏈內採購，將會是爾後美國鋼鐵扣件訂單轉移重要的考量之一，加拿大與墨西哥是否會從2022年提升銷往美國鋼鐵扣件的佔比，讓我們拭目以待。 2021下半年因新冠變種病毒肆虐，各國又正因大流行邊境封鎖而加大了對日用品、供應鏈的需求，再加上運船、貨櫃、人力短缺，各國船期持續受到延誤，導致主要港口持續呈現擁擠，運價的多次上漲對全球經濟帶來巨大影響。根據 Hackett Associates 的全球港口追蹤統計報告，美國2021年8月在主要港口處理的貨櫃高達237萬個，創下歷史新高，2021年整年入境美國的20呎貨櫃總量達到2,590萬個，超越2020年2,200萬個的歷史紀錄。目前全球貿易90％的運輸量，都是通過海運完成的，全球有四千萬個貨櫃在運轉，但2021年受到歐美疫情嚴峻的影響，歐美港口工人減少、港口接卸力不足、效率差等多種因素導致空櫃回不來亞洲，而居家消費、零售的需求暴增，不只讓港口貨櫃堆積如山，陸運也產生困難，貨櫃不夠、人力短缺，導致物流無法即時出貨，讓整個運送成本因而大漲，目前各國港口綜合設施陳舊、裝卸容量有限，塞港問題更因2022年加拿大、美國貨運司機的罷工而雪上加霜，預測在短期內將無法有效改善。

Fastener World no.193/2022

053

產業報導

表1、2017年至2021年美國前15大進口國家金額與佔比統計 2017

2018

排序

國家

金額 (美金)

佔比

台灣

$1,565,669,479.00

32.939%

$1,820,211,106.00

32.466%

$1,887,220,135.00

34.820%

中國大陸

$1,125,733,067.00

23.683%

$1,504,506,509.00

26.835%

$1,097,374,584.00

20.247%

日本

$586,518,446.00

12.339%

$586,776,108.00

10.466%

$597,931,064.00

11.032%

加拿大

$271,101,907.00

5.704%

$306,325,428.00

5.464%

$308,706,970.00

5.696%

德國

$246,743,395.00

5.191%

$289,396,678.00

5.162%

$324,825,930.00

5.993%

南韓

$181,111,661.00

3.810%

$192,397,335.00

3.432%

$192,299,923.00

3.548%

義大利

$130,598,638.00

2.748%

$149,372,887.00

2.664%

$140,301,041.00

2.589%

墨西哥

$107,838,446.00

2.269%

$117,666,760.00

2.099%

$126,837,203.00

2.340%

印度

$91,268,304.00

1.920%

$115,026,001.00

2.052%

$131,624,294.00

2.429%

法國

$84,649,390.00

1.781%

$86,172,930.00

1.537%

$97,969,374.00

1.808%

英國

$61,879,722.00

1.302%

$78,380,904.00

1.398%

$85,883,371.00

1.585%

泰國

$60,782,056.00

1.279%

$79,483,066.00

1.418%

$82,578,515.00

1.524%

瑞士

$32,932,098.00

0.693%

$22,993,472.00

0.410%

$30,977,739.00

0.572%

越南

$23,203,886.00

0.488%

$28,474,432.00

0.508%

$62,076,976.00

1.145%

瑞典

$19,220,502.00

0.404%

$22,993,472.00

0.410%

$26,464,940.00

0.488%

總計

96.55%

總計

96.32%

總計

95.81%

2020

054

排序

國家

台灣

金額(美金)

金額 (美金)

2019 佔比

2021 佔比

金額 (美金)

佔比

$1,752,032,859.00

37.263%

$2,274,599,636.00

37.519%

中國大陸

$823,510,717.00

17.515%

$1,120,757,257.00

18.487%

日本

$484,917,204.00

10.313%

$626,403,703.00

10.332%

加拿大

$259,439,758.00

5.518%

$322,041,353.00

5.312%

德國

$288,943,441.00

6.145%

$367,485,003.00

6.062%

南韓

$173,482,587.00

3.690%

$213,612,995.00

3.524%

義大利

$133,256,974.00

2.834%

$171,174,213.00

2.823%

墨西哥

$110,146,540.00

2.343%

$129,796,076.00

2.141%

印度

$107,615,958.00

2.289%

$183,051,131.00

3.019%

法國

$74,454,403.00

1.584%

$69,347,777.00

1.144%

英國

$82,210,220.00

1.748%

$84,659,181.00

1.396%

泰國

$74,475,387.00

1.584%

$86,937,017.00

1.434%

瑞士

$28,476,507.00

0.606%

$31,862,191.00

0.526%

越南

$70,031,920.00

1.489%

$83,220,285.00

1.373%

瑞典

$18,179,577.00

0.387%

$26,237,979.00

0.433%

總計

95.31%

總計

95.53%

Fastener World no.193/2022

金額 (美金)

佔比

產業報導

2022年美國除了新冠疫情、港口塞港、陸運罷工等幾個內部問題之外，還有幾個社會與國際潮流將會影響美國鋼鐵扣件進口商的採購策略，包括:美國的勞動力問題、退出中國製造浪潮、區域化供應鏈的興起，分別說明如下:

» 美國的勞動力問題目前各國鋼鐵扣件產品輸往美國的急單數量已經下降，原因是美國勞動力不足，庫存消化未達預期，歐美各大媒體近期不斷報導，在疫情持續衝擊兩年多的日子裡，未來可能出現「大辭職潮」（The Great Resignation），這波潮流一般被認為是職場主力，年齡落在25至40歲的就業者，這些勞工面臨工作超負荷、掌控力低、沒有成就感以及在工作中缺乏歸屬感，這些因素都影響勞工的工作意願和工作態度。大辭職潮在美國是發生在各種不同的工作行業當中，涵蓋製造業、服務業和零售業等，2022年唯有勞工願意重回崗位，機器、設備才能順利運轉，工廠順利運轉才能消耗物料庫存，才能達成產銷平衡。

» 退出中國製造浪潮從2018年中、美貿易衝突開始，中國產品進口美國關稅上升，加上中國生產成本節節高漲，許多跨國企業因經濟考量，開始從中國撤出，這些知名跨國企業包括:2021年日本東芝宣佈關閉大連廠，韓國三星重工宣布寧波造船廠的撤資，2021年美國網路服務商雅虎宣佈停止中國的產品與服務，2022年越南取代中國成為耐吉（Nike）運動鞋主要生產國家等。同時期台灣扣件生產廠商也紛紛自中國回台擴大生產線，並開始增加越南工廠的生產量，以本文表1、2017 年至2021年美國前15大進口國家金額與佔比統計，鋼鐵扣件產品從中國轉單到台灣、印度、越南等地的趨勢是已經確定，預期在2022年這個趨勢將不會改變，尤其轉單到印度、越南兩地的數量將會再逐步升高。

» 區域化供應鏈的興起筆者在惠達雜誌2020年7月號「後疫情時代-區域供應鏈的整合」一文中提到，後疫情時代將從「全球供應鏈」轉變為「區域供應鏈」模式，預測疫情將產生的三個現象；單一地區供給政策的挑戰、運送過程長短的經濟考量、貿易關稅的成本等都已經發生，對於全球貿易的影響都已經在2021年呈現。雖然在2021年銷售到美國鋼鐵扣件生產國家中，墨西哥與加拿大這兩個具備地緣優勢的國家並沒有在銷售佔比上獲得提升，但是，2021年全球晶片荒，致使台灣積體電路公司開始自全球各地展開設廠，在台灣、美國、中國大陸、日本都有重大投資計畫，其他，包括知名大廠蘋果、三星、Google、任天堂，汽車零組件、工具機等產業，都逐漸採取「就地供應」的產銷體系，這將會刺激區域化供應鏈的發展速度，預期在2022年美國鋼鐵扣件進口商將會增加對加拿大與墨西哥兩國採購的數量。台灣扣件廠商面對後疫情時代「區域供應鏈」成型將要如何面對?筆者建議台灣扣件業者可以建立「海外發貨倉庫」對應，海外發貨倉庫，能有效降低交期，增加企業競爭力，建議企業初期，可考慮租用美國已有的倉儲設施，進而在美國設立公司的形式，建立專為跨境服務的企業運營海外倉庫。租用倉庫自營的好處是能夠較為靈活的調整經營規模，硬體投資較少，公司能統一開發台灣和境外的物流倉儲資訊化的系統，使得國內與國外業務之間的銜接更為順暢、減少前置時間(Lead Time)提高出貨效率。甚至，已經具規模的企業，就可以考慮投資設立自營的發貨倉庫，雖然投資成本較高，但是長遠而言，更能降低成本、縮短交期，增加企業的長期競爭優勢。

COVID-19疫情對於世界經濟影響已經呈現，對於區域化供應鏈思維以及去中國化的衝擊將會改變全球化貿易結構，台灣扣件產業的企業家，在瞬息萬變的經營環境之中，要能掌握自我優勢、洞察未來、規避風險、提昇企業經營能力，面對已經來臨的改變，對外可考慮設立「海外發貨倉庫」對應區域供應鏈的需求。

Fastener World no.193/2022

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巴西新聞

巴西新聞整理/惠達

»» 治具進口關稅從14%下降至0% 治具大多非由巴西製造，因此其關稅的下降是巴西產業的成就 Fastener Solutions公司獲得史無前例的關稅下調待遇，該公司在技術領域與商業領域很活躍，代理全球許多品牌的機械與治具產品，這些產品用於扣件與金屬零件的製造、控制、篩選、檢測、組裝與包裝。它在南美洲各處設有據點，由負責人Leandro Lopes經營，他是外貿碩士、工商管理碩士，在業界有18年經驗。 2021年12月初，針對通用與特殊扣件的製程所使用的冷鍛工具，該公司申請降低其進口關稅。負責人表示：「我們有這些產品的豐厚知識，所以我們在文字術層面做足準備，在文中涵蓋所有該製程中用到的工具，所以我們獲得進口關稅從14%降到0%的待遇。」

Leandro Lopes

»» 巴西汽車生產紀錄 2021年巴西生產超過3600萬噸鋼材根據巴西鋼材協會 (www.acobrasil.org.br)，目前巴西的鋼廠有31家，由12家事業集團營運，共有5100萬噸產能。如我們所預期，巴西國內粗鋼產量在2021年達3603萬噸，首度超過3600萬噸大關。上次最接近此紀錄的是2018 年的3540萬噸。因此巴西鋼產量位居全球第9，佔全球產量的1.8%，在拉美的產量超過56%。巴西鋼材消費量約3670萬噸，比2020年高出24.3%。

»» 巴西2021年扣件進口破紀錄進口量與金額雙雙增加目前巴西在全球仍不是主要的扣件出口國，其主要消費者位於南美。此區域扣件消費量占巴西扣件總出口量的54%左右。因此巴西在 2 0 21年的扣件外銷達1.532億美金(58,584噸，離岸價每公斤2.62美元)，比2020年的1.368億美金(26,937噸，離岸價每公斤5.08美元)高出12%，比2019年的1.939億美金 (29,576噸，每公斤6.56美元)少了21%。另一方面，巴西在2021年進口價值9.339億美金的扣件，破了紀錄。與前三年扣件進口相較，2020年巴西扣件企業的進口花費了4.992億美金，在2019年則為6.216億美金。因此2021 年的開銷比2020年高出87%，比2019年高出5.2%。

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巴西新聞在進口量方面，2021年有205,313 噸以上的扣件(每公斤4.55美金)進口到巴西海港。2020年為104,052噸(每公斤4.8 美金)，2019年為123,923噸(每公斤5.02美金)。

»» 巴西汽車產量維持平盤橫著走零件荒持續影響汽車業的復甦過去兩年來我們活在疫情之下，此外，全世界也見識到半導體荒，這兩者都對汽車生產造成幾項問題，導致全球景氣下跌。巴西去年摩托車生產量為1,195,149台，是2015年(1,262,708台)以來的新高。根據巴西當地協會Abraciclo，巴西在 2021年摩托車產量比2020年的961,986台高出24.23%，比2019年的1,107,758台高出7.88%。根據巴西汽車協會Anfavea，2021年巴西汽車產量則為2,248,253輛，比2020年的2,014,055輛高出11.62%，但遠低於疫情前的2019年的2,944,988輛。該協會理事長Luiz Carlos Moraes表示：「當時沒有汽車可買，只徒留一群顧客空等。」資料來源：Abraciclo與Anfavea協會新聞提供/ <Revista do Parafuso>雜誌主編Sergio Milatias milatias@revistadoparafuso.com.br

www.revistadoparafuso.com

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057

螺台灣絲貿人

協會易

社團法

公協會報導

台灣螺絲貿易協會新理監事上任

成立「減碳小組」與「商務諮詢小組」文/惠達曾柏勳年入春，全球政經結構出現重大變革，螺絲貿易協會成立以來不間斷觀今測扣件貿易前線的國際大趨勢，因應疫情變化適時召開重大會議。3月 4日在台南桂田酒店，協會召開第十屆第一次理監事會議。

因應全球ESG與環保趨勢組成「減碳小組」碳中和」並不是近未來，而是全球正在進行的大議題。陳理事長在會中「提到，他在近期的外貿互動過程中，觀察到許多客戶希望供應商能符合 ESG(環境、社會和企業治理)以及提供減碳的證明，必須及早推動台灣扣件產業做出因應。對此，協會特別邀請金屬中心於會中解說減碳規劃。

金屬中心提到，「ISO14060」系列是量化、監控、報告、驗證溫室氣體排放和移除的一套標準。其中一個重要概念是「碳盤查」。環保署每年盤查溫室氣體的排放源廠商，今年二月宣布擬加大盤查範圍，直接排放與間接排放產生溫室氣體年排放量排碳達2.5萬噸的企業，必須做盤查申報。此外，與台電的契約容量達800以上，也需要做年度能源申報。金屬中心建議螺絲企業可透過ERP系統更有效率以及更方便計算自家的「碳足跡」，必須掌握碳足跡，才能因應碳盤查或取得認證。

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Fastener World no.193/2022

公協會報導

陳理事長與全體理監事成員共商決議，將由歷屆副理事長擔任減碳小組召集人。第十屆副理事長陳志宏先生表示，將規劃協助協會成員結合智慧製造，並攜手產、官、學，掌握碳足跡因應環保要求。

因應通膨與烏俄戰爭帶來的結構性變革成立「商務諮詢小組」有台幣升值、缺櫃、缺料以及烏俄戰爭的未定因近年素。台灣扣件業者出口烏克蘭及俄羅斯每年約1.5萬

或銀行解說融資的議題，或請貨運公司解說當下與未來全球環境變化，讓我們能即時應對，解決去年衍生的資金融資與出貨問題。」理事長廖英武先生建議，協會可廣泛利用政前府資源，將補助相關的資訊同步周知會員，並以協會身分為螺絲業界申請補助。此外協會可聘請金屬中心、工研院、國貿局、專業教授、律師、會計師等等擔任協會顧問，即時協助會員解決問題。

噸，佔總出口量的1%，預估對台灣扣件產業發展影響不大。即使如此，企業除了在匯入款時仍要多加注意，也要預防發生商務糾紛。協會特此在會中宣布成立「商務諮詢小組」，並廣邀產、官、學、專家學者及立委加入小組成為顧問，協助會務的推動。會議中一致決議，將由歷屆前任理事長擔任小組召集人，前理事長張益在也登高一呼接任此職。理事長洪源在先生表示：「去年資金若沒前有往年的三倍，企業根本無法運轉。聽聞某家公司，因為無船可載運，有500箱貨櫃無法運出去。此現象不是只有今天，而是未來都會發生。因此我們也可透過商務諮詢小組邀請其他企業的專家

2022協會活動仍不缺席

協會表示，已在1月6日透過金屬中心的場地，為會員完成扣件成型班與搓牙班的教育訓練課程。今年五月，預計將舉辦母親節感恩聯歡晚會，2022年度會員大會預計在10月舉辦。因應疫情變化，最新的協會活動動態，敬請關注台灣螺絲協會官網。

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美洲新聞

美洲新聞整理/惠達

»» 不鏽鋼荒：除非增產，否則現狀不變客座專欄作家在MetalMiner網站投稿寫道：「別指望美國的不鏽鋼荒會轉好，除非得知有新的供貨上線。來自Supply Chains for Good公司的C.J. Nord與「回流倡議」組織(旨在推廣及協助吸引製造業回流美國)的Harry Moser寫道：「眼下似乎未進行任何規劃來增加國內生產。供應可能出現前所未見的緊縮，與晶片荒類似。」 C.J. Nord與Harry Moser表示：「自從ATI金屬公司將304不鏽鋼下線，改生產316不鏽鋼，不鏽鋼荒在2021年1月變成全國擔憂的議題。」ATI的轉變拿走了美國約三成的供應量。他們預估，就算有鋼廠決定讓304不鏽鋼上線，還需要花上最多一年來達到能經銷的水準。他們總結說：「不鏽鋼荒會是長期且痛苦的。」某家扣件製造商說他們的線材供應商已不再供應430級冷打頭品質(CHQ)的盤元。C.J. Nord與Harry Moser寫道，不鏽鋼短缺或超過預算的漲價，使計畫遭到取消。不鏽鋼荒對家庭經營的小店面造成的衝擊似乎比大型代工廠大得多。他們寫道：「工程師面對原物料短缺想出了解決方案，因此獲得敬重。3D列印與積層製造技術創造了新的解決方案。」他們建議公司內部也可做出其他改變。「團隊研究了不鏽鋼荒(對象包括製造業協會、鋼材經銷商與製造商)，得到的結論是經濟衝擊可能很嚴重。」Moser說：「供應鏈之亂導致外企回流蔚為趨勢」，但如果304 不鏽鋼缺貨，企業就不太可能回流。受衝擊的產業包括建築、基礎建設、國防、航太、醫療設備和食品設備。受衝擊的代工廠產業包括暖通空調、消音器、水管工程、製造廠、沖壓廠、填隙片、車床車間、彈簧。 WesternMetalRoofing公司點出需求的高漲使鋼價在2021年衝破紀錄，「全球鋼市的供應荒使所有人急著找原物料。」鋼材的供應在2021年第四季開始改善，但「鋼材的需求仍舊很大，尤其是汽車業因為缺電腦晶片而需要鋼材。」顧客都要「等待分配鋼材」，出貨可能要花費4到6個月。「截至2021年10月，鋼材的供應才剛開始改善。雖然還未改善到疫情前的程度，但現在的取貨已經好一點。但我們必須強調，雖然狀況已經開始好轉，但我們仍缺鋼材。」高鋼價「已經開始平緩」，鋼材買主沒有遇到「2021年初發生的鋼價每月飆漲」。「基於鋼市目前的狀態，我們預期整體鋼價會一直維持平盤到2022年第二季。現在有更多進口鋼材進到美國，這有助於改善缺鋼的狀況。我們可預期鋼材的供貨問題在2022年第二季趨緩。但別指望鋼價在2022年劇烈下降。」除了需求與通膨增加之外，中國正透過減少工時以降低生產。

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標普全球普氏報導，美國進口的鋼材「預計在2022年增加到足夠的數量以持續壓制在2021 年標破紀錄的國內鋼價，但這些貨運量不一定代表進口有所激增。」金融資訊分析公司IHS Markit的定價與採購祖長John Anton表示，鋼材進口量可能看似激增，但主要是因為進口量自2018年以來受到關稅、疫情與物流影響而異常低迷。他在標普的專訪中說：「在我看來，進口可能正回到2015至2017年的水準，而不是在飆漲。總部在英國的Meps Inter national公司監測全球鋼市數據，該公司點出鋼廠的獲利破紀錄。 Meps公告的歐洲304冷軋鋼捲平均基值已等同 2007年的最高紀錄，美國的基值則位於14年來的新高。」MEP預測，不鏽鋼價的「減速可能比過去 12個月以來的增速還要慢。」北美的價格可能在2022上半年「因為採購活動減少而受到約束」。買主可能早已向國內外供應商大量下訂原物料。MEP報導：「但國內鋼材製造商的供應量預計仍會受限。這有助於使價格在近期保持上升。」並預測歐洲鋼價會在2022年初上升。「但許多級別與尺寸的鋼材庫存量正在增加。除此之外，需求的弱化預計會限制價格上升的程度，不鏽鋼買主在此期間必須做好接受的準備。」

美洲新聞報導中國金屬市場的SMM新聞預測2022年不鏽鋼價的趨勢，表示「重心往下位移，價格先漲後受壓制，價格表現在第二和第三季強勁，整體的波動降低。」SMM新聞點出印尼的鐵鎳合金產量已增加，在2022上半年仍會吃緊。鉻鐵合金供應的「緊縮已經和緩」，但海外的產能擴增速度「相對較慢」，而不鏽鋼的需求很強。印尼不鏽鋼產能在爬升，「我們對需求持謹慎樂觀的態度，不鏽鋼的整體供需是放寬的。」全球304不鏽鋼市場的研究預測，未來五年的全球304不鏽鋼市場「在營收方面的複合年成長率會明顯激增」。疫情使多國祭出封城限制，「使304不鏽鋼的進出口大亂」。全球經濟指標數據網TradingEconomics報導，「在供應量受限、鐵礦砂與鎳價上升、需求前景看漲的狀態下」，上海鋼材的期貨交易接近十月下旬的水準。由於第一季工廠的廠修、春節假期以及北京奧運降低空汙的慾望，中國的產量可能受限。鋼材的鐵礦砂與鎳價「仍在升高。由於確診數激增，鐵礦砂的出口大國澳洲可能遭遇供應鏈之亂。」「隨著建築與基礎建設產業景氣提升，以及中國相關單位採用刺激措施來提振經濟」，中國第二季的需求將會增加。路透社報導，中國不鏽鋼的期貨交易在月初上升超過5%，起因是製造商降產造成市場擔憂供應量緊縮。強勁的原物料價格也推升了成長。」路透社引述金瑞期貨股份有限公司：「中國境內不鏽鋼廠在第一季加緊廠修，同時也受到春節假期與冬奧的影響。整體產量預計將受限。金瑞期貨對路透社表示，鎳價使不鏽鋼價持續上升。中國鋼鐵協會預測，2021年中國粗鋼產出量會從最高紀錄的10.65億噸跌至10.3噸，以達到「供需平衡」。來自Zacks投資研究公司的Andindya Barman描述，鋼產業繼2020年面對疫情首當其衝之後，「在2021年強勢回歸，受到終端市場強力復甦以及鋼價上揚的挹注。」Barman寫道：「去年疫情讓所有商品像腳抹了油一樣滑向危機，連鋼材也不例外。瀰漫整個主要終端用戶產業的緩成長現象，讓鋼產業在2020上半年收入大多受損。」「尤其疫情重擊了在中美關稅戰的影響下蹣跚前進的美國鋼業。」全球封城與限制放寬後，汽車、建築、機械等等主要鋼材消費產業復工，鋼材需求也上升。基於主要關鍵市場的需求上揚、供應條件緊繃以及整個產業鏈中的鋼材庫存量低，鋼價也在2021年出現前所未有的激增。幾家鋼企業的股票「也因為產業的動能而在 2 0 21年上漲」。B a r m a n 點出應關注 Commercial Metals Company、 EVRAZ plc公司與美國鋼鐵公司。Barman寫道：「建築與汽車主要終端產業的回彈代表鋼業正搭著順風車。但Omicron變種病毒的快速擴散可能打亂經濟活動並在近期衝擊鋼材需求。由拜登簽署、美國兩大黨合議的1兆美元基礎建設法案「可望成為美國鋼鐵業以及 2022年熱軋鋼捲價的催化劑。」該法案包括開支5,500億美元修建道路、橋梁、隧道、電網、機場、寬頻網路以及其他基礎建設。

»» 2021年美國扣件企業股價表現優於工業指數在國際運費飆漲的紛亂之年，扣件股價指數在2021年上升25.1%，高於同一季相關工業股價指數的 19.2%增幅。 Nucor 公司是2021年扣件股價指數霸主，在美國對進口鋼課稅之下，以國內鋼材製造商之姿持續賺取資本。這家鋼廠透過扣件部門生產工業用扣件，它在2021年的交易股票翻倍，股票價值增加115%。 2021年尾，它的扣件部門併購位於印第安那州謝爾比維爾市的先進鋼捲加工廠。該廠擁有自動化的洗淨產線與鍍膜產線、兩座STC火爐，以及伸線產線。除了線圈加工能力之外，該部門也將透過於該廠設置螺栓製造機械，以擴大扣件生產能力。2021年稍早，Nucor 同意以3.7億美金併購Hannibal Industries 公司。 Hannibal Industries使用鋼板、鋼棒、鋼承板、鋼絲承板與扣件來生產倉庫貨架，與Nucor的其他事業(包括其扣件部門)合作提供供應鏈的效率化。其他在 2 0 21 年股價成長 2 0 % 以上的企業包括Dor man Products (30.2%)、Fastenal (31.2%)、Grainger (27%)、 ITW (21%)、Simpson Mfg. (34%)、Tree Island Steel (80%)。2021 年股價有損失的扣件企業包括MSC Industrial (跌0.3%)與Park Ohio (跌 31.5%)。 2021年第四季，G r ai nge r 的股價達最大增幅，上升32.2%。其他在 2021年第四季股價成長20%以上的企業包括Fastenal (24.7%)、 IT W (20%)、Simpson Mfg. (30.3%)。

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美洲新聞

» Peter Neuberger擔任United Performance Metals公司最高執行長 United Performance Metals (UPM)任命Peter Neuberger為最高執行長。他曾連續三年擔任O’Neal Industries公司旗下的G&L Tube公司董事長。Tom Kennard從UPM的最高執行長一職被拔擢成為O’Neal Industries 公司的副總。 UPM是由AIM International公司與Ferguson Metals公司合組成立於2008 年，供應鋼產品。2011年，UPM併購Plus Ten Stainless公司，在2013年收購了經銷鈦等級與醫療級不鏽鋼產品的Vulcanium Metals公司的採購部門。2015年， UPM、Vulcanium Metals International與Aerodyne Alloys公司合作經銷鈦與高溫特殊合金。Vulcanium與Aerodyne在2017年被併入UPM。UPM總部位於辛辛那提，在4個州與4個國家設有據點。

» Ramco的製造廠擴廠破土 Ramco Specialties公司在美國總部為50,000 平方英尺的擴廠儀式破土。擴增的廠區將專責生產，增加超過210,000的空間用於製造、工程和辦公。這次擴廠預計在2022年6月完成，它是該公司對國內製造的投資，並投資新設備來增加公司產能與速度。近期國際運輸推遲的問題以及原物料荒對美國的製造與供應鏈造成問題。該公司對此現況做出的回應是提供直接的解決方案給許多產業，這些產業受困於汽車、農業與航太產業的運輸延遲。擴產完成後，該公司預定安裝三台新的零件成形機和一台螺帽成形機。添加零件成形機能使該公司生產長度9”、直徑3” 的產品。螺帽成形機可以生產32mm螺帽，這會是該公司最大的螺帽產能。此外，該公司正對當地經濟作出立即的長期投資，已與俄亥俄州的Geis Companies公司簽約擴廠。Geis Companies公司在2015年開業時，也建造了Ramco Specialties的先進廠房。 Ramco Specialties是供應給北美汽車市場的一級供應商，專攻工程解決方案、冷成形零件、組裝件與沖壓件。它是私有企業，自1977年成立，總部位於俄亥俄州。

» S.W. Anderson公司併購兩家經銷商 S.W. A nder son公司併購兩家經銷商：加州聖塔安娜市的Jet Fitting & Supply Corp.公司與克里夫蘭市的M.E. Martin Company公司。S.W. Anderson公司董事長Jim Degnan表示，「這兩家經銷商與顧客合作的能力與自家公司的技術銷售模式相稱。我們期待以更多產品、服務、技術資源為新顧客提供支援，幫助他們的事業成長。」 J e t Fi t t i n g 公司的 D a n a G a r l o c k 說「S .W. Anderson公司的支援意義重大。S.W. Anderson做的不僅是賣產品，他們的應用知識與工程知識是無價的。與他們廣泛的產品陣容結合，我們的顧客能與動能強大的經銷商合作。」 M.E. Martin公司的Dave Nyikes說他的顧客「有全新強大的夥伴，既高水準又擁有來自國際製造商的專門產品，且有數十年的應用知識作為依靠。」 Jet Fitting & Supply Corp公司在1946年以家族企業以及飛機零襯件、標準五金、扣件與治具經銷商起步，供應現貨採購、庫存服務與治具維修。 M.E. Martin公司在1977年以家族企業以及標準五金扣件經銷商起步，提供現貨採購與庫存服務。 S.W. Anderson Company公司成立於於1926 年，供應專業與標準扣件、五金、滑塊與製造用的零件，提供給各級製造商與代工廠，包括汽車、商用車、消費性產品、航太與食品、飲料產業。它在美國6州有7個銷售辦公室與物流中心，有37名技術銷售專家。

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美洲新聞

» Volt Industrial Plastics公司事業成長該公司公告廠房面積拓展：「我們的佔地從 60,000增加到100,000平方英尺以上。」破土儀式在2022年一月舉行，預計在2022年夏季完工。該公司表示：「近30年來，我們一直提供高品質客製化扣件解決方案。先進的生產方式讓我們能以可負擔的價錢以及即時的方式，精準出貨您需要的量。我們有競爭力的價位位在國內與全球市場的價格之間，我們美製的扣件產品包括羅絲、螺帽、夾子、鉚釘、定位銷、墊片、隔離片等等。我們是依產量生產，但不僅止於衝訂單而已，我們也極度重視顧客服務。」

» Kelly Wiechen擔任 Continental-Aero公司的最高執行長

.1 TAIWAN NO

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在扣件產業工作50年的Bil l G idd i n s 退休之後，K e l l y W i e c h e n 現在已是 Continental-Aero公司的最高執行長。Kelly Wiechen在2004年加入Continental-Aero，在 2008年成為營運主管，在2010年昇職成為營運長。Bill Giddins在1999年以顧問的身分加入Continental-Aero，在2010年成為最高執行長，他說：「我有幸能與許多傑出的人和非常有才的商業人士共事、建立朋友關係、創造工作機會、接受訓練並一起學習。」 Aero Stop Nut公司在1948年的紐澤西市成立，在Fastener City Co.公司的旗下供應鎖固式螺帽。 Continental-Fasteners是在 1982年創立於伊利諾州，它在1987年併購 Aero公司，這兩家公司在1999年重新命名為Continental-Aero，且在2012年被Tramec LLC公司併購。今日的Continental-Aero經銷金屬製與尼龍製鎖固式螺帽，包括它的品牌產品Purple Nylon Tork LokNuts，以及六角螺帽。

新聞提供/ John Wolz, FIN編輯（globalfastenernews.com） Mike McNulty, FTI副總兼編輯（www.fastenertech.com） Fastener World no.193/2022

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產業報導

2021美國扣件進出口綜合分析文/ Shervin Shahidi Hamedani

美國貿易赤字前言工業扣件是美國產業基礎的一部分，廣泛使用在各式應用中。美國扣件產業是整體製造業的主要貢獻者，也支撐著大多數其他五金和產品產業。這個產業創造了數十億美元的經濟規模，主要集中在汽車、建築、航太、海事和軍用領域。美國扣件產業因為後新冠疫情階段許多關鍵產業的需求復甦和回彈開始穩定下來。2021年美國是全球最大的進口國，估計接下來5年應該也會看到相同趨勢，主要是因為來自航太和其他工業應用產業的高度產品需求。航太等級的產品類別預期在接下來幾年會有最快速的成長，因為美國的軍事和國防據點持續拓展。美國有全球最高的國防預算且其總國防花費在2021年達到7,050億美元。

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因為進口劇烈增加，美國貿易赤字在2021年創下新高。產品的赤字從2020 年9,220億增加到去年的1.1兆美元。產品進口達到2.9兆美元新高。產品和服務赤字比2020年增加了1,824億美元，或是27.0%。出口增加了3,941億美元，或是 18.5%。進口增加了5,765億美元，或20.5%。經濟在2021年因為美國政府提供將近6兆美元的疫情紓困措施刺激消費者產品的消費後成長5.7%，是自1984年以來最強。強大的進口成長使其強大的出口復甦相形見絀。產品出口驟升23.3%至創紀錄的1.8兆美元。工業供應和原料、食物、消費性產品、其他產品和石油的出口也創下紀錄新高。美國去年出口至57個國家，主要是墨西哥成長至2,765億美元。對中國的出口增加21.4%至1,511億美元。不過，隨著來自中國的進口增加16.5%至5,064億美元，與中國的貿易赤字從2020年的3,103億美元上升至去年的3,553億美元。美國與中國的貿易赤字不只有商業上，還有政治上對兩國來說也非常重要和具敏感性的。

扣件貿易美國對工業扣件的需求預期會在下一年度在最多扣件經銷商數量的支持下增加至165億美元。美國扣件產品的經銷主要包括國內和國外市場。國內消費的扣件都在美國生產或從全球專業經銷商進口而來。美國扣件經銷商直接供應扣件給使用扣件的廠商作為組裝程序或保養機械之用。經銷商和製造商是國

產業報導圖1. 2021年美國扣件進口 (千美元) 際市場關鍵的扣件進口者。出口扣件至美國的主要國家有台灣、中國、日本、德國和加拿大。美國扣件的主要5大消費者是墨西哥、加拿大、中國、英國和德國。扣件進口和出口主要包括標準和航太級外螺紋扣件 (像是螺栓和螺絲);內螺紋扣件(像是螺帽和螺紋嵌件); 非螺紋扣件(像是拉釘、銷和墊片); 特定用途或專用標準級扣件(包括各式成型扣件)。圖1顯示每季美國市場從前 10大出口國進口的扣件(海關編碼 7318)價值。如同所見，台灣和中國是美國市場的主要進口來源，且只有這兩國以及印度從2021第一季至最後一季出口至美國的扣件總值有出現穩定成長。

圖2. 2021年美國扣件出口 (千美元)

2021年的總進口值約66億美元。2021年最後一整季，美國進口約17.6億美元扣件，比2020年最後一季增加幾乎4億美元。在出口值部分，20 21年美國扣件製造商輸出約41.3億美元扣件產品至其他國家。所有出口中有超過60%的比例是運往週邊國家、墨西哥和加拿大。如圖 2 所示，2 0 21年大約有 26億美元扣件從美國出口至墨西哥和加拿大。這主要是因為北美自由貿易協定(NAFTA)使然，該協定鼓勵美國、墨西哥和加拿大三國之間的進出口貿易採取減稅或免稅。在2021年，墨西哥進口約15億美元扣件，而加拿大進口約11億美元扣件。

圖3. 2021年加拿大和墨西哥的個別進口量(以公斤計)

有趣的是，在進口量的部分，在同一年度內，加拿大的平均進口比墨西哥的部分高出一倍。這可以被解釋為墨西哥進口商相較於僅進口更多標準品和DIY產品的加拿大廠商，採購更多專業性、具特殊應用目的和較高品質等級的扣件。總結來說，先進基礎建設和全球對高品質產品的需求提供美國境內製造商和經銷商在區域和全球扣件市場的未來希望。該市場有許多具備高生產力和廣泛產品項目的眾多供應商。即使過去兩年因為疫情關係發展有點趨緩，扣件的生產將會持續增長，扣件製造商將能夠在全球市場中為自己的成長尋找新機會。

(參考資料) Robust imports boost U.S. trade deficit to record high in 2021, Reuters Trade statistics for international business development, TradeMap

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歐洲新聞

歐洲新聞整理/惠達

» Bossard年度財報表現突破紀錄 Bossard在強勁的經濟環境下近一步拓展市佔率，2021年銷售額達 9.951瑞郎(約9.503億歐元)，2020年銷售額為8.128億瑞郎，成長21.1%。該集團在各地區的表現佳，在2021年第四季銷售額成長17.9%，達2.508億瑞郎(2020年同期為2.128億瑞郎)。集團連同2020年第四季經濟的好轉一同成長，並一直持續到2021年第四季。同時，在歐洲與亞洲達成亮麗的雙位數成長。新冠肺炎的感染率在各個市場地區中上升，持續激發不安定感。此外，全球的需求很強，持續讓採購市場的狀態緊繃，導致漲價與出貨時程拉長。該集團除了保持出貨能力之外，也因進一步擴大市場而受惠。集團在歐洲的第四季銷售額成長19.7%，達1.401億瑞郎(以當地貨幣換算，成長21%)，佔了集團成長量的一大份額。併購荷蘭Jeveka B.V公司的舉動挹注了該集團的銷售表現。集團在美洲的第四季銷售增加4.7%，達 5,590萬瑞郎(以當地匯率換算則上升了3.2%)。Bossard透過完成幾項令人振奮的計畫，強化了與顧客新建立的長期合作關係。在亞洲的銷售額成長了29.2%，達5,480萬瑞郎 (以當地匯率換算則上升了26.0%)，是連續第五年以當地匯率換算出雙位數成長。集團在機器人技術與電子產業的成長，帶來計劃管理架構下令人期盼的成長，以及提升的市占率。

»» SFS在高品質工具領域建立市場定位有了Hoffmann SE公司的加入，SFS 集團增強了在高品質工具領域的國際市場定位。這兩家公司多年來的合作一直很成功，彼此有共同的價值主張與企業文化，在各自的產業中都是領先的供應商。它們合力結盟的決定劃下了一座里程碑，開啟了重大的發展機會。SFS集團的董事會將會有來自Hoﬀmann SE公司的關鍵人物加入。 Hoffmann SE總部位於德國慕尼黑，在超過50國設有據點，員工約有3千人，在 2021年銷售額為10億歐元左右。Hoffmann SE是歐洲市場的知名高品質工具專家，服務超過10萬名顧客，有50萬項產品。

年度息稅前利潤率可望落在上位的10%到13%。

» Simpson Manufacturing公司併購Etanco集團 Simpson Manufacturing宣布已提出具專屬約束力的7.25億歐元報價，要併購Etanco集團。 Etanco是歐洲建築用扣件產品的製造商、設計商與經銷商，產品包括創新扣件、連接件、錨栓，以及屋頂鋪面、金屬包覆、建築外牆、防水用以及太陽能用的安全性產品。截至2021年9月底， Etanco連12個月的淨銷售額與營業利益率約各為2.58億歐元與19.7%。此併購可望在2022年第一季結案，使Simpson Manufacturing第一季的營利增值。 Simpson Manufacturing董事長兼最高執行長Karen Colonias說：「併購Etanco可鞏固我們的事業腳步，擴大在歐洲的事業足跡，與新舊顧客一同深化解決方案，讓我們進入新的建築市場，在整個區域內擴大直接銷售。」「Etanco很適合我們的併購策略，透過擴大產品陣容、發展完整解決方案、增加市占率並提升製造能力與效率來強化事業。此外，我們能藉由Etanco打下的建築市場來進一步平衡我們的產品陣容，協同我們的主要成長目標。我們相信併購Etanco能實質貢獻到我們在歐洲的淨銷售額與營業利益率，藉此為所有重要的股東創造價值。」 Etanco最高執行長Ronan Lebraut說：「我們與Simpson Manufacturing共享同樣的核心價值，提供高品質產品與顧客服務。我們視此合作夥伴關係為擴增產品、顧客與市場觸及度的機會。」

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歐洲新聞

» Fieldwire公司將併入Hilti公司，建立工地管理平台 Hilti集團已同意併購舊金山的Fieldwire建築技術公司，併購價格為3億美金左右(約2.639億歐元)，以協助改善工地與承包商的生產力。 Fieldwire提供業界領先的工地管理平台，支援全球超過100萬個工地。它成立於2013年，在北美佔有一席之地，並設法向海外擴大到歐洲與亞太地區。該公司目前提供可靠、操作簡單、有許多功能且跨平台的軟體，幫助上千名客戶數位管理工地。 Hilti集團最高執行長Christoph Loos說：「併購Fieldwire會加速我們透過軟體為顧客實現生產力的速度。數位化已是建築生產力的主要動能，我們一直為建築業專家投資數位解決方案。我們打算繼續投資此平台，以創造建築專案管理軟體的市場領導者。」透過的Hilti集團支援，Fieldwire團隊將加快為建築市場專家打造數位解決方案的速度。現有的Fieldwire團隊仍會在這兩家公司領導者(Yves Frinault與Javed Singha)的傘下留在併購後的 Hilti Fieldwire公司。

»» HellermannTyton公司將把英國據點擴增一倍»

» Araymond事業多角化觸及新領域

英國製造商HellermannTyton 在普利茅斯市的國際醫療科技園區為第二階段擴廠破土。這項價值數百萬英鎊的投資將擴廠一倍以因應市場成長並增加產能。HellermannTyton期望完工後能創造許多新工作機會。

Araymond宣布併購義大利高性能熱冷卻板製造商CGA Technologies公司。

此投資預計在2022年尾完工，內容包括安裝先端機械並設立教育訓練中心與研發設施。該廠是該公司在英國兩個據點中的其中一個，另一個在曼徹斯特。該公司已在HellermannTyton 年產超過4百萬個零件，此次擴廠會再擴增產能。新廠的關鍵製程將專注於製造業、工業、土方工程業、國防與鐵路業的解決方案。

最高執行長Antoine Raymond評論說：「此併購不僅要擴大我們的產品種類，還要增加完整且客製的隨插即用解決方案。目標是在車業與選定的工業中設計並實現優化的熱管理系統。 155多年來作為扣件與組裝的市場領導者，我們努力自我進化，走在快速移動的市場前頭。汽車業正走向電動化與自駕化，我們想積極投入此市場轉變。為達成顧客變化的需求，我們有很明確的願景，認為敏捷性和時機是市場關鍵，我們的顧客期待的是完整的解決方案。為此，併購 CGA Technologies與Castello Italia SpA公司是很合適的決定。」

»» NORMA集團慶祝15周年創立於2006年，NORMA是德國Rasmussen 與瑞士ABA集團合併後的結晶。該公司正在慶祝15周年。該公司在全球有26個生產據點與許多銷售點，目前服務各產業超過1萬名顧客。其產品使用於許多產業，包括灌溉排水系統、新舊驅動系統的車輛、船、火車與家電。它的產品幫助更有效使用水，並減少環境中有害的氣體排放。

新聞提供/ Fastener + Fixing雜誌

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歐洲新聞

義大利新聞 »» 經濟復甦下的塞港問題一般我們認為疫情會照著一個規定好的模式發展，例如：會先爆發疫情，接著研究有效用的疫苗，然後經濟活動會在大環境開始回歸到正常狀態下緩慢復甦。在傳染惡化後，期盼已久的疫苗終於來到，這是密集的研究以及瘋狂的實地研究最終的結晶。不幸的是，這不免遭遇到反對疫苗人士的抗議。不論如何，在短短三年內，疫情影響了並破壞了各種平衡，例如公衛，特別是經濟與生產之間的平衡。疫情在最急遽的時期尤其在勞工產業留下了明顯的傷疤。企業當時必須重塑商業活動與經營方式，重新構思工作計畫。對領導階層來說，不確定性的威脅越來越大。負責營運的經理人會問的問題是：「我們該怎麼辦？」「該怎麼應對疫情帶來的問題？」幸運的是，疫苗的到來緩解了疫情所帶來的最糟處境，為充滿很多不確定性的未來注入信心。然而原本該正常恢復的經濟，卻成為令人焦慮、混亂又無秩序的一場覺醒。塞港塞櫃使社會瀰漫著無奈，大西洋的一部份已變成巨大的停車場。沒有空缺的船塢來讓船停泊和卸下貨櫃，因此平均有70到100艘船漂在海上數日或數周。更不用去提那些海上的超大型貨櫃了，它們體積太大，無法找到適合的船塢。船停留在沿岸堵住了海面，污染了環境，造成其他的大不便，造成超市沒有商品、企業等著要採購零件、出現許多無法滿足需求的終端顧客。因此許多經濟產業受苦，缺半導體、汽車、熱水器與家電、輪胎、電子醫療設備。但疫情這個「堵塞之源」很快地讓經濟與社會感受到它的邪惡衝擊，貨運費用平均上漲450%。全球海面的堵塞是造成通膨的許多因素之一。美國消費物價上升6.2%，零售價上升8.6%。美國中央銀行目前已嘗試過給予大眾信心。保險公司將通膨歸咎於疫情產生的「漏斗效應」，因此是可以克服的。我們都傾向相信並希望這一切都只是過渡性的異常期，但我們仍有疑慮想到 Omicron疫情的崛起可能會突然將「漏斗」堵住，讓我們徹夜難眠。總結來說，最大的希望是疫後的復甦不會淪於一場巨大的泡沫化。

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義大利扣件協會成員企業Specialinsert Srl公司的董事長 Piero Arduini從科法斯集團的首席核保官Pietro Vargiu手中領獎時發表演說

» Bilanci d’Acciaio研究獎在萊科市頒發： ANCCEM協會獲頒彈簧產業獎、

Inox公司獲頒伸線技術獎、 Specialinsert Srl公司獲頒螺絲產業獎

Bilanci d’Acciaio研究獎頒發給伸線、彈簧與螺絲業的公司。位於佩斯基耶拉博羅梅奧市的Eure Inox公司的伸線技術獲獎，由最高執行長Renato Nemfardi領獎。該公司成立於1997年，占地超過4萬平方公尺，雇用超過70名員工，年產約1.5萬噸，有50%的營收來自海外。ANCCEM貿易協會獲得彈簧產業的獎項，由前理事長Angelo Cortesi領獎。該協會成立於1972年，位於布雷西亞市，為67%的義大利彈簧製造商以及82%螺旋彈簧製造商發聲。它推廣研究生產成本，並每年組織工作坊來研究發展策略和彈簧工廠的經營模式。最後得獎的是杜林市的螺絲業 Specialinsert Srl公司，由Piero Arduini董事長領獎。該公司成立於1974年，有超過60名員工與兩座廠房，一座在杜林市佔地3千平方公尺，一座在威尼斯的馬爾泰拉戈市，占地5500平方公尺。該公司每年生產超過1億支扣件，出口超過70多國。頒獎人包括布雷西亞大學經濟管理系教授Claudio Teodori，以及Siderweb研究辦公室的負責人Stefano Ferrari與成員Gianfranco Tosini。被選入2021“Bilanci d’Acciaio”研究獎的廠商資格是2019年產值要超過2百萬歐元。指標包括：1.整體獲利比率 2.銷售利潤率，又稱銷售的折舊及攤銷前獲利 3.銷售利潤率，又稱銷售的折舊及攤銷前獲利比率 4.折舊及攤銷前獲利的財務支出比率 5.總負債比率，又稱為負債權益比率 6.營收成長率(過去三年的平均)。

新聞提供/ Marco A. Guerritore

義大利扣件雜誌主編

日新崑螺絲有限公司先進多沖程冷鍛技術專業廠

公司報導

日新崑螺絲成立於1982年，早期廠房設立在台中，目前已遷至雲林。該公司的產品以螺絲與小零件居多，後來慢慢轉型成鍛造特殊零配件、手工具鍛品(接桿、套筒、起子柄、接頭座)以及汽車零件。客群主要來自手工具產業，還有汽車零配件產業，主要的服務項目為冷鍛加工。為了提高產品多樣性，它有自已獨立的模具部門，並搭配製造部門與品管部門，將產品從構思到生產完成一條龍作業，加上多種不同的機型與設備，包括多沖多模設備、模具製造設備、檢測設備，快速滿足客戶的需求。文/惠達曾柏勳

一體成形產品更省成本、更美觀在冷鍛技術方面，日新崑可以冷鍛外徑達40mm、長度450mm的產品(外徑與長度都加長)。關鍵的技術力在於，該公司能生產出冷鍛一次到位、一體成型的產品。這種產品與加工接合產品的耐用度不同，而且減少了加工程序，外觀也看起來更加美觀。該公司表示：「以前客戶為了產品美觀，選擇使用CNC 加工，但現在我們的製程可以減少加工道次，損耗的原料也變少了，在目前原料短缺的情況下，冷鍛加工成型是一個很好的選擇。」

另一個技術關鍵，是公司率先許多國內同業，採用最高達7模7沖的生產設備，由於模具更加複雜化，因而更突顯出工件的特殊性。「我們的事業目標，就是別人不能做的，日新崑能，別人做不到的，日新崑可以！」

日新崑自2007年導入ISO品質認證系統，從原料的要求到模具製造再到工件的產出，對各步驟的品質要求到位，堅持穩定的產品品質，更榮獲鄧白氏企業認證的肯定。

斷鏈危機下協助客戶穩定事業在這兩年疫情中，有許多客戶將訂單轉至日新崑生產，因為它擁有一條龍生產製造能力。透過不斷升級舊型機械以及引進新設備，能為結構設計嚴謹的汽車軸類產品與構造越趨複雜的手工具，大幅提升生產效率。「擴增機台、多樣化產品種類、縮短交期，是近兩年來我們持續在做的事。」在全球製造短鏈化以及供應鏈斷鏈的雙重危機下，日新崑透過冷鍛技術的專業，協助海內外客戶穩定事業。

聯絡人：陳淑倫小姐 Email：service@jhk-screws.com.tw

Fastener World no.193/2022

069

產業報導前言歐洲是全球最大扣件市場之一。對特殊應用產品的需求和價格競爭是歐洲扣件市場的主流趨勢。提供給消費者的選擇其一是提供大量低價且相對標準的扣件產品給歐洲買家，另一個是專注在客製化生產。

2021歐盟市場扣件貿易分析文/ Sharareh Shahidi Hamedani

進入歐洲市場的關鍵重點 1- 品質是其中的重點之一。從歐洲以外進口的特殊應用扣件可能會要求不良率最低至 50 ppm。有些時候，歐洲經銷商的客戶甚至會要求更高的品質標準(不是50 ppm而是10 ppm)。在這樣的情況下，一些歐洲進口商甚至會先在他們的倉儲裡面進行扣件篩選，藉以達到更嚴格的10 ppm要求。 2- 材料和設計是另外兩項關鍵重點。扣件可以由很多不同材質製成，像是鋼鐵、不鏽鋼、黃銅、紅銅、鋁、合金以及一價銅和鈦等異材質。通常鋼鐵扣件會進行塗層或表面處理來抵抗腐蝕作用。塗層的使用有很大的部分取決於應用環境，且是由買家來指定。另一方面，考量到設計層面，會有許多不同形式，像是： •

標準扣件

•

內螺紋

•

外螺紋

•

無螺紋

此外，也有許多針對特定應用的設計，從自攻屋頂螺絲到航太級扣件。 3- 標籤和包裝乃扣件是否能被歐洲買家接受的第三個關鍵重點。根據部件的尺寸大小，扣件可以用紙箱或木箱包裝。外部包裝應該包括品牌名稱和式樣編碼。

哪一個歐洲市場提供扣件出口商各式機會? < 進口 > 歐洲的扣件進口在2020至2021年之間增加2%，在2021年達到172億美元。進口者

2020十二月

2021一月

2021二月

2021三月

2021四月

2021五月

歐盟

1,208,731

1,284,569

1,418,246

1,611,223

1,467,581

1,510,425

10%

14%

-9%

成長幅度進口者

2021六月

2021七月

2021八月

2021九月

2021十月

2021十一月

歐盟

1,562,926

1,450,319

1,339,585

1,549,229

1,491,339

770,848

成長幅度

-7%

-8%

16%

-4%

-48%

備註:數值單位為千美元。 11月的數值非完整數據。12月數據尚未公布。

070

Fastener World no.193/2022

產業報導歐盟從歐盟內部進口扣件最多的國家 • 德國是歐盟內部最大扣件進口來源。2021年從德國進入歐盟的扣件達 44億美元，佔了歐盟所有進口扣件的25%。此外，德國從其他國家的扣件進口相較於2020年的紀錄也增加3%。其中中國、台灣和義大利分別佔了德國扣件進口來源的16%、15%和11%。

其他歐洲重要的扣件出口國還有： • 義大利 (9.6億美元，佔了所有歐盟出口的13.2%) • 法國 (6.3億美元，佔了所有歐盟出

其他也是歐盟內部主要進口來源的歐洲國家是:

口的8.6%)

• 法國扣件進口達17.6億美元位居第二位。德國、義大利、中國和台灣分別佔了法國扣件進口來源的24%、15%、13%和11%。

• 荷蘭 (4.8億美元，佔了所有歐盟出

• 荷蘭扣件進口達12.8億美元位居第三位。德國、台灣和中國分別佔了荷蘭

歐盟扣件出口主要是輸出至其他歐盟國家。這其中也包括一些原本從發展中國家進口後的復出口。

扣件進口來源的23%、18%和13%。 • 義大利扣件進口達12.6億美元位居第四位。德國、中國和台灣分別佔了義大利扣件進口來源的30%、23%和9%。

口的6.6%)

其他進口歐盟扣件的國家尚有：

• 捷克扣件進口達10.2億美元位居第五位。德國和中國分別佔了捷克扣件進口來源的44%和9%。 • 西班牙扣件進口達8.1億美元位居第六位。中國、德國、台灣、義大利和法國分別佔了西班牙扣件進口來源的22%、21%、12%、10%和9%。

• 中國 (11%)、美國(8%)、法國 (6.4%)、波蘭 (6.2%)、捷克 (6.1%)、奧地利 (6%)、荷蘭 (5.1%)、瑞士 (4.9%)、義大利 (4.2%)、英國 (4.0%)、匈牙利 (3.8%) 和西班牙 (3.4%) 都是德國出

來自中國大量的供應導致相對強勢的價格競爭。隨著歐洲市場充斥如此多無品牌、低價且相對低品質的中國製扣件，(低廉)的價格就變得極度重要。這對那些品牌並不是如此重要(基本上就是上至DIN 8.8級的所有產品) 的應用情況更是如此。其他像是DIN 10.9和12.9等較高品級的產品則仍在歐洲生產(但在亞洲已經有一些製造商有能力生產)。

口扣件的主要市場。 • 德國 (30%)、法國 (15%) 和美國 (5%) 都是義大利出口扣件的主要市場。 • 德國 (15%)、西班牙(13%) 和美國 ( 1 1%) 都是法國出口扣件的主要

換句話說，多數專業市場所需要的產品仍是在歐洲製造，而DIY建築用產品則主要從中國等低成本國家進行採購。

市場。 • 德國 (43%)和比利時(10%)都是荷蘭出口扣件的主要市場。

＜出口＞歐盟的總扣件出口在2020-2021年之間增加2%，並在2021年達到將近167億美元。

出口者

2020十二月

2021一月

2021二月

2021三月

2021四月

2021五月

歐盟

1,134,393

1,368,814

1,441,560

1,585,764

1,432,991

1,460,646

21%

10%

-10%

成長幅度出口者

2021六月

2021七月

2021八月

2021九月

2021十月

2021十一月

歐盟

1,484,778

1,413,191

1,197,065

1,401,313

1,341,842

778,003

成長幅度

-5%

-15%

17%

-4%

未來趨勢預測由於大量使用於電子、汽車和其他工業領域，工業用扣件可能會迎來顯著的需求成長。新特徵的研發，像是各式用來保護扣件免受磨損和生鏽的塗層進一步受到產業用戶的喜愛。根據預測，歐洲工業扣件市場到2031年之前預計會以超過4%的年複合成長率持續成長。

備註: 數值單位為千美元。11月的數值非完整數據。12月數據尚未公布。

德國是歐洲最大的扣件出口國 (2021年出口73億美元，佔了歐盟總出口的43%)。由於德國本身位居歐洲製造產業和扣件產業的主導地位，因此對其他國家的出口規模很大。 Fastener World no.193/2022

071

產業報導

美加日台歐扣件貿易統計 (以百萬美元計)，依據2021年數據排序

美國

進口海關編碼 7318鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、墊片等進口來源

2019

2020

2021

全球

5,521

4,791

6,063

台灣

1,899

1,764

2,275

中國

1,110

830

1,121

日本

624

506

626

德國

365

330

367

加拿大

310

260

322

南韓

188

173

214

印度

145

107

183

義大利

144

138

171

墨西哥

130

113

130

泰國

排名

出口海關編碼7318鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、墊片等出口目的地

2019

2020

2021

全球

4,400

3,624

4,127

墨西哥

1,527

1,215

1,475

加拿大

1,149

948

1,085

中國

183

251

英國

160

127

111

巴西

110

南韓

德國

124

新加坡

104

澳大利亞

日本

排名

資料來源: 美國商務部國貿署

072

Fastener World no.193/2022

產業報導

加拿大

(以美元計)，依據2021年數據排序

進口海關編碼 7318 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、螺絲鉤、拉釘、墊片、開口銷等排名

進口來源

2019

2020

2021

全球

1,660,594,233

1,380,490,815

1,638,883,419

美國

840,275,627

668,482,553

742,773,628

台灣

235,470,351

204,249,837

264,238,750

中國

213,759,867

188,367,948

260,376,796

日本

73,459,458

64,438,379

66,301,183

德國

41,400,815

32,911,913

40,071,684

越南

24,645,738

31,583,032

37,333,670

義大利

32,440,237

24,728,869

30,477,533

南韓

28,143,436

22,416,511

23,757,525

印度

15,941,325

12,725,402

19,379,389

英國

24,754,656

19,376,250

18,612,893

出口海關編碼 7318 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、螺絲鉤、拉釘、墊片、開口銷等出口目的地

2019

2020

2021

全球

503,486,385

426,791,754

522,120,342

美國

406,718,159

344,990,348

428,746,720

墨西哥

22,137,037

17,266,409

21,161,869

中國

6,041,766

9,120,579

10,439,432

德國

5,917,126

4,918,918

9,757,472

英國

9,878,787

6,714,444

6,452,271

法國

5,803,156

4,382,186

4,395,811

丹麥

2,284,957

2,137,585

2,952,671

土耳其

1,588,944

2,370,385

2,705,769

波蘭

3,389,324

4,839,113

2,666,074

澳大利亞

2,140,546

2,216,971

2,633,628

排名

資料來源: 加拿大海關

Fastener World no.193/2022

073

產業報導

日本

依據2021年數量排序

進口日本進口代碼61703螺釘、螺栓、螺帽等排名

進口來源

公噸

千日圓

2019

2020

2021

2019

2020

2021

全球

348,661

297,918

318,703

120,112,826

97,070,923

114,934,868

中國

221,268

194,048

210,569

46,588,998

38,055,825

49,275,004

台灣

74,664

66,154

67,191

28,759,101

24,773,147

29,143,322

南韓

25,336

12,839

15,407

7,860,063

4,685,725

6,024,996

越南

11,163

11,839

12,685

3,443,248

3,247,338

3,903,435

泰國

5,457

4,645

4,210

3,459,067

2,956,298

3,388,780

馬來西亞

3,657

2,533

1,896

1,671,085

1,046,231

935,805

美國

1,328

933

1,181

18,214,622

13,400,879

11,705,753

德國

1,349

1,032

1,148

2,781,108

2,419,395

2,812,733

澳大利亞

401

803

807

291,032

491,145

706,076

印尼

671

500

629

624,023

431,798

633,521

出口日本出口代碼61509螺釘、螺栓、螺帽等排名

出口目的地

公噸 2019

2020

2021

2019

2020

2021

全球

338,616

279,577

346,517

305,163,698

257,102,234

324,979,859

中國

78,914

84,221

93,442

71,463,784

74,408,180

85,112,581

美國

80,804

66,278

81,733

73,501,386

61,504,889

76,968,506

泰國

45,554

32,210

45,353

39,876,989

29,203,131

40,602,271

印尼

25,738

13,283

22,833

21,023,412

10,971,757

18,864,526

墨西哥

14,336

12,056

14,229

12,523,841

10,613,230

12,842,986

印度

9,943

8,170

12,215

9,327,437

7,805,872

11,344,803

巴西

8,588

5,930

9,243

6,173,937

4,597,655

7,242,948

英國

9,100

6,177

6,065

6,528,126

4,447,837

4,837,971

土耳其

5,917

5,153

5,093

4,405,194

3,859,177

4,143,090

馬來西亞

5,672

4,512

5,032

5,183,760

4,149,960

4,882,411

資料來源: 日本財務省

074

千日圓

Fastener World no.193/2022

產業報導

依據2021數據排序

台灣

進口海關編碼 7318鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、拉釘、銷、開口銷、墊片(包括彈簧墊片)等排名

2019 (公斤) 2020 (公斤) 2021 (公斤)

進口來源

2019 (美元)

2020 (美元)

2021 (美元)

全球

348,661

297,918

318,703

全球

159,937,426

154,202,514

206,147,825

日本

221,268

194,048

210,569

日本

66,179,082

61,498,107

78,090,806

中國

74,664

66,154

67,191

美國

26,785,166

24,505,013

35,474,785

越南

25,336

12,839

15,407

中國

10,279,450

15,255,467

21,189,220

菲律賓

11,163

11,839

12,685

德國

11,857,743

10,222,029

14,582,412

德國

5,457

4,645

4,210

南韓

4,113,424

5,660,405

9,414,381

南韓

3,657

2,533

1,896

菲律賓

3,505,319

1,511,922

5,401,730

泰國

1,328

933

1,181

越南

4,580,616

3,719,309

5,375,493

美國

1,349

1,032

1,148

荷蘭

3,392,145

4,055,315

5,205,645

土耳其

401

803

807

瑞士

2,073,390

2,185,959

2,937,108

瑞典

671

500

629

瑞典

2,857,695

2,033,265

2,678,180

出口海關編碼 7318 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、拉釘、銷、開口銷、墊片(包括彈簧墊片)等排名出口目的地 2019 (公斤) 全球

2020 (公斤)

2021 (公斤) 出口目的地 2019 (美元)

1,479,292,223 1,363,249,857 1,610,683,597

2020 (美元)

2021 (美元)

全球

4,316,380,032 3,969,114,428 5,322,552,883 1,751,810,124 1,689,817,152 2,249,900,692

美國

621,962,469

609,131,909

699,411,115

美國

德國

132,505,809

116,623,332

140,334,480

德國

392,118,297

340,097,242

454,994,012

荷蘭

80,348,283

67,241,601

92,325,806

荷蘭

227,785,981

195,142,285

291,941,389

日本

72,771,839

63,283,611

66,328,760

日本

241,272,905

209,497,416

246,072,681

英國

55,620,928

41,692,178

60,596,995

英國

171,259,001

136,837,417

209,199,205

加拿大

51,295,923

45,368,429

57,377,615

中國

114,145,687

128,962,962

191,243,730

義大利

32,429,910

27,368,054

35,787,498

加拿大

145,037,763

128,760,834

177,039,530

墨西哥

31,167,935

23,813,674

34,183,071

瑞典

94,555,904

85,303,928

121,737,174

中國

20,276,785

24,079,544

33,366,706

墨西哥

97,384,603

77,878,026

119,553,758

波蘭

31,645,985

27,418,561

33,003,477

義大利

82,026,949

70,888,895

103,873,841

資料來源: 台灣國貿局

Fastener World no.193/2022

075

產業報導

(以歐元計)，依據2020進出口重量排序

歐盟

進口海關編碼7318鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、墊片等進口來源

進口值(歐元)

進口量(公斤)

2018

2019

2020

2018

2019

2020

排名

全球

5,493,456,488 5,422,381,868 4,703,454,101 1,770,318,825 1,696,085,746 1,560,878,862

中國

1,088,660,871 1,167,648,479 1,124,834,946

593,939,072

627,259,520

643,167,531

台灣

1,251,356,825 1,174,902,180 1,012,236,960

488,307,131

432,616,376

373,179,745

越南

238,751,136

218,214,796

193,789,714

127,801,115

109,260,953

99,433,493

土耳其

290,545,586

284,024,200

250,113,448

90,337,283

89,081,136

78,892,084

印度

235,943,767

238,514,535

187,415,500

86,513,845

83,458,740

67,732,375

英國

423,477,240

411,171,446

346,297,369

56,439,435

61,742,835

54,459,219

泰國

109,266,345

88,192,649

69,203,790

64,836,014

51,105,019

42,867,152

馬來西亞

89,862,629

82,316,026

64,884,590

44,950,338

39,877,271

32,364,141

南韓

171,713,746

168,691,182

145,460,929

41,722,245

38,775,122

30,802,081

瑞士

443,751,589

405,720,448

362,346,187

31,879,531

28,110,894

25,686,911

出口海關編碼7318鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、墊片等出口目的地

出口值(歐元)

出口量(公斤)

2018

2019

2020

2018

2019

2020

排名

全球

4,754,558,194

4,806,783,233

4,318,420,585

651,283,816

625,249,028

569,568,536

中國

852,490,859

789,437,458

855,893,468

103,014,480

88,409,792

96,394,081

美國

751,919,105

868,351,201

734,819,951

81,836,122

87,191,515

79,211,110

英國

606,388,253

578,579,988

464,291,734

96,230,254

89,841,466

71,529,905

瑞士

318,581,920

303,738,687

276,058,689

42,983,393

38,954,356

36,737,160

俄羅斯

207,258,946

212,652,099

201,906,449

37,177,758

36,778,531

35,048,339

土耳其

218,943,617

206,124,750

190,304,726

35,500,476

32,724,722

29,857,420

墨西哥

219,684,638

231,938,423

192,133,841

30,714,333

31,815,507

27,688,203

巴西

174,535,897

171,592,789

146,512,499

31,082,268

28,190,483

22,576,028

挪威

122,231,581

137,559,116

122,528,698

22,836,135

24,662,528

21,431,091

印度

151,626,170

129,333,696

99,645,707

23,111,148

17,858,655

13,304,946

資料來源: 歐盟貿易資料庫

076

Fastener World no.193/2022

公司報導

恆勇科技新辦公室正式啟用文/ 惠達副總編輯張剛豪專營精密滾針/滾柱/固定銷生產供應服務的恆勇科技有限公司為了拋開加工業工廠給客戶重油污的印象, 特別將工廠與營業處分開以提供舒適的開會討論環境，日前位於台中大雅的新辦公室正式落成啟用，嶄新的門面除了展現恆勇不斷與時俱進的服務特質外，內部也配置全新2.5D投影檢測設備（2.5D CMM），為每批即將出貨的產品做好滴水不漏的把關。

完整ISO 2338、ISO 8734、DIN 6325 Dowel Pin系列供應不論是常規的ISO 2338、ISO 8734、DIN 6325定位銷或具備高精度研磨等級的品項都是恆勇的供應強項。定位銷主要供應材質為SUJ2、SUS303、SUS304、SUS420; 加工外徑範圍0.6-4mm; 加工長度範圍2-45mm; 以外徑細小為主打。透過自動化研磨設備來提升穩定性，創造出外徑研磨精度可達0.003mm而表面粗糙度優於Ra 0.1的定位銷產品。

恆勇聯絡人: 張光裕總經理 Email: info@heyyo.com.tw

在每月超過500萬支的產能下，恆勇的定位銷能滿足大量需求的使用者且持續供應不斷貨、高精度品質讓使用者施作效率更快、組裝後產品穩定度更佳和達到更具競爭力的價格目標。恆勇張光裕總經理表示: 「身為專業的加工廠，品質是走入國際的入場卷，Dowel Pin 所需之檢驗設備一應俱全，包含新進的2.5D投影機(2.5D CMM)。檢驗設備升級更是品質保證。新辦公室的成立不僅讓客戶有更好的洽談環境, 加上投影設備讓探討開發案更即時，也可以為客戶做好品質控管提供最完整的檢驗報告!」

創造產品差異恆勇還提供更具競爭力的選擇定位銷是供應組裝應用上看似不起眼但卻不可或缺的一環。以往常規品ISO 2338、ISO 8734、DIN 6325因導角規範限制，需使用CNC電腦車床來達到圖面需求，恆勇相當重視產品設計溝通，高效率解決顧客問題，提供完整的解決方案。在品質及運用不變的情況下，恆勇使用自行研發的Dowel Pin專用加工機台來提升生產效率，以提供CP值超高且價格親民的定位銷供客戶選擇。透過恆勇效率溝通、創造產品差異，近期在匯達買與賣平台與一義大利客戶媒合成功。張總經理表示: 「緊固件/定位銷只要外徑小於1.5mm且研磨精度0.005mm以下的產品幾乎是我們的強項，一般業界研磨外徑最小至1.5mm就屬極限。」也正是這樣的技術能力、品質堅持及週邊CNC車銑服務，讓恆勇去年的銷售持續成長。張總經理表示: 「期盼在新辦運作服務進一步提升下，今年業績能更上層樓。」

整合供應鏈一次購足服務為了拓展客戶服務完整性，恆勇整合眾多優質供應商，透過專業分工降低生產成本，提升產品品質。張總經理表示：「透過恆勇多年的加工專業，找對的廠商做對的事情！我們力求資源整合，提供客戶一次購足的專業服務，發揮1+1>2的精神，來擦亮Made in Taiwan的招牌！ Fastener World no.193/2022

077

產業報導

臺灣加入

資料來源: 財政部關務署；工研院產科國際所(2021/12)

» CPTPP國家總體經濟與汽車產業發展 (一)CPTPP國家總體經濟跨太平洋夥伴全面進步協定(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP)，源自過去由美國主導的TPP，美國宣布退出TPP後，一度引發存廢爭議，隨後由日本積極主導，就核心議題達成共識，並更名為CPTPP。2020年CPTPP會員國GDP總值11兆美元，約占全球13.1%。會員國圍繞太平洋，目前會員國共11國、5億人口(占全球人口7%)，包含澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡與越南，表態想加入的國家，計有中國、英國、南韓、泰國、印尼、菲律賓與臺灣等。

文

轉型與因應汽車零組件產業的 CPTPP

CPTPP於2018年底生效後，2019年1月第一屆執委會即確立新會員加入方式，歡迎願意符合協定高標準的經濟體申請加入，臺灣、韓國、泰國、菲律賓、印尼、英國、中國等均表達希望參與的意願。其中作為全球第五大經濟體的英國，將加入CPTPP作為脫歐後重要經濟議程，於2021年2月提交加入申請書，第四屆執委會已決定啟動英國入會程序及成立入會工作小組，若其加入將成為第一個位於歐洲地區的CPTPP成員，並擴大CPTPP經濟規模。

在英國開展加入CPTPP程序之際，積極促使區域全面經濟夥伴協定(RCEP)順利簽署的中國，亦於2020年底起，表達希望加入CPTPP意願。在美中貿易戰、科技戰及疫情肆虐背景下，中國於十四五規劃時期，進一步積極考慮加入CPTPP，有其戰略考量，中國身為全球第二大經濟體，具有龐大的經濟規模與市場潛力。 CPTPP的11個國家中，日本、澳洲、紐西蘭、新加坡、越南、馬來西亞與汶萊等，同時是RCEP成員，中國已經完成洽簽RCEP實際談判基礎，藉著進一步加入CPTPP，拓展自身在亞太區域經貿體系之重要性有其誘因。許多CPTPP成員原本即為中國優先考慮洽簽FTA國家，中國與新加坡、紐西蘭、智利、澳洲、祕魯、東協等CPTPP成員另洽簽已經生效的自由貿易協定，其中新加坡、紐西蘭、智利、東協等進一步完成升級談判，與祕魯的升級談判及中日韓FTA則正在洽談中，中國亦研究與加拿大洽談FTA，中國與CPTPP成員已完成及正在洽談，對於中國加入CPTPP協商與爭取CPTPP成員支持的舉動不容小覷，CPTPP 原先因美國退出而失色，又因中國表態而受到矚目，未來發展值得關注。

蕭瑞聖

汽車產業占GDP與製造業GDP 比重，反映汽車產業對經濟的貢獻程度，近年來汽車產業對國民經濟影響日漸明顯，受益於汽車轉型，汽車產業與帶動效應逐步加強，占製造業GDP的比重逐年成長，總體經濟發展與製造業強弱也左右汽車銷售量與保有量的累積。表1所示，是CPTPP國家2020年總體經濟比較與汽車保有量比較。

(二)臺灣汽車零組件對CPTPP國家進出口關稅分析 CPTPP國家除新加坡、紐西蘭與臺灣簽署自由貿易協定、日本取消汽車整車與零組件進口關稅外，以往臺灣汽車零組件出口至CPTPP國家依汽車零組件品項，需負擔一定數額關稅，可能侵蝕對以出口為導向的臺灣汽車零組件產業獲利。表2是臺灣出口至CPTPP國家主要汽車零組件關稅稅率比較(代表例)，除越南(0~45%)與馬來西亞(0~30%)需負擔較高的稅率外，對其他國家關稅稅率都介於0~15%之間。CPTPP國家汽車零組件進口至臺灣則需負擔0~17.5%(依汽車零組件品項而異)，表3是CPTPP國家主要汽車零組件進口至臺灣稅率比較(代表例)。

078

Fastener World no.193/2022

產業報導表1、CPTPP國家2020年總體經濟比較項次

加拿大

日本

汶萊

紐西蘭

澳洲

新加坡 3,721 億

GDP（美元）

4.64 兆

5.28 兆

1,065億

2,047億

1.63 兆

GDP成長率（%）

-5.4

-5,3

1.2

2.2

-3.8

-5.8

人口（人）

3,844萬

1.26 億

44萬

504萬

2,560萬

570萬

人均所得（美元）

45,780

41,275

37,210

35,152

42,640

61,422

2020汽車銷售量（萬輛）

193.7

519.5

14.9

106.3

4.7

汽車保有量（萬輛）

3,128

9,735

510

1,850

項次

祕魯

越南

馬來西亞

墨西哥

智利 2,823億

GDP（美元）

1,958億

3,408億

4,150 億

1.08 兆

GDP成長率（%）

-11.2

2.9

-5.8

-15.2

-5.8

人口（人）

3,306萬

9,707萬

3,298萬

1.26 億

1,887萬

人均所得（美元）

6,210

2,890

10,120

8,420

14.670

2020汽車銷售量（萬輛）

15.6

28.1

60.4

136

34.9

汽車保有量（萬輛）

615

198

1,584

4,325

595

» 臺灣汽車零組件對日本進出口居CPTPP國家首位 11個CPTPP國家當中，汽車與零組件產銷值以日本為首，其次是墨西哥與加拿大，近年來基於東協國家人口紅利與汽車市場成長潛力，馬來西亞與越南逐漸引進國際領導車廠與零組件廠，臺灣長期與日系車廠合作，代工汽車組裝與銷售維修，多數臺灣領導廠商在中國設廠，生產與銷售汽車零組件，隨著政府推動新南向政策，領導廠商前往東協國家布局設廠，並有進入日系車廠供應鏈實績。表4是2020年臺灣主要汽車零組件對CPTPP國家出口值與出口總值占比，臺灣汽車零組件出口值新臺幣1,513.6億元，出口至CPTPP國家新臺幣209億元，占總出口值13.8%，其中對日本出口值新臺幣79.5億元，占總出口值5.3%，其次是墨西哥(占 2.4%)、澳洲(占2.0%)與加拿大(占1.9%)，其餘國家占2.2%。表2、臺灣主要汽車零組件出口至CPTPP國家關稅比較對象國家(2020年/2021年)

加拿大

日本

墨西哥

祕魯

智利

馬來西亞

(從台灣)出口稅率(依品項)

0~10%

0~15%

0~6%

0 ~30%

87081000 保險桿與零組件

0~6%

25%

0~6.5%

0~5%

85122011 汽車頭燈臺灣主要汽車零組件出囗

87088065 懸吊系統零組件

0~6%

0~5%

30%

87071000 車身與零組件

0~6%

30%

87084080 齒輪箱零組件

0~6%

0~5%

25%

87087080 車輪與零組件

0 ~6%

30%

84143080 空調壓縮機

0~15%

70091000 後視鏡

15%

30%

85114091 啟動馬達與發電機

85119010 電子點火零組件

越南

澳洲

紐西蘭

新加坡

87071000 車身與零組件

28%

)

汶萊

國家關稅海(關碼 CPTPP

對象國家(2020年/2021年)

87084080 齒輪箱零組件

10%

87087080 車輪與零組件

20%

84143080 空調壓縮機

(從台灣)出口稅率(依品項)

0~45%

0~5%

87081000 保險桿與零組件

15%

85122011 汽車頭燈

25%

87088065 懸吊系統零組件

20%

70091000 後視鏡

25%

85114091 啟動馬達與發電機

10%

85119010 電子點火零組件

Fastener World no.193/2022

079

產業報導表3、CPTPP國家主要汽車零組件進口到臺灣稅率比較對象國家(2021年)

加拿大

日本

墨西哥

0~15%

0~17.5%

15%

7.5%

2.5~17.5%

8708299000 車輛車身(包括駕駛台)之其他零件及附件

2.5~15% 2.5 ~ 12.5%

2.5 ~ 15%

87071000 引擎汽缸容量超過3000cc

2.5~15%

2.5 ~ 15%

2.50%

8707901000 重車車頭總成含駕駛台

2.5~15%

15%

5.0~12.5%

5.0 ~12.5%

5.0~15%

5.0 ~ 15%

2.5~12.5%

2 · 5%

4.0~7.5%

7.5%

進口到台灣稅率(依品項) 8708999000 其他機動車輛之零件及附件 8708401000 自動變速箱主要汽車零組件進囗到臺灣關稅海(關碼

8708402000 其他齒輪箱 8512201110 機動車輛用頭大燈及燈 8708309900 其他煞車器、伺服煞車器之零件 8708501100 重車之驅動軸連差速器 8708941000 方向盤、轉向柱及轉向箱對象國家(2021年)

馬來西亞

越南

智利

無進囗

紐西蘭

新加坡

)

0~15%

0~17.5%

2.5~15%

2.5~17.5%

進口到台灣稅率(依品項) 8708999000 其他機動車輛之零件及附件

汶萊

祕魯

8708401000 自動變速箱

2.5~15%

87071000 引擎汽缸容量超過3000cc

2.5~15%

8707901000 重車車頭總成含駕駛台

15%

2.5~15%

0% 0%

8708299000 車輛車身(包括駕駛台)之其他零件及附件

8512201110 機動車輛用頭大燈及燈

5.0~12.5%

5.0~15%

2.5~12.5%

4.0~7.5%

7.5%

8708309900 其他煞車器、伺服煞車器之零件 8708501100 重車之驅動軸連差速器 8708941000 方向盤、轉向柱及轉向箱

無進囗

5.0~12.5%

8708402000 其他齒輪箱

臺灣廠商長期以來與日系車廠合作，從事汽車生產、銷售與售後維修，無論是汽車整車與零組件都呈現緊密關係，關鍵零組件如自排變速箱、3000CC以上柴油引擎、引擎管理系統與剎車系統零組件等，自日本進口比例高，是CPTPP國家汽車零組件對臺灣進口值占比最高的國家，2020年CPTPP國家進口臺灣汽車零組件新臺幣224.2億元，占總進口值32.4%，日本對臺灣主要汽車零組件進口值新臺幣209億元(占30.2%)，墨西哥進口占1.7%，除此之外，其他國家進口值占比非常低。表5是2020 年CPTPP國家對臺灣汽車零組件進口值與進口總值占比。

» 臺灣汽車零組件對CPTPP主要國家進出口分析 (一)臺灣汽車零組件進出口臺灣汽車零組件除供應國內車廠維修外，多數屬於外銷市場，主要為售後服務市場零組件(如：車燈、保險桿、後視鏡、汽車輪圈與其零組件、各式內裝與外裝橡膠/塑膠件、汽車板金等車身碰撞零組件)，市場集中於北美國家與歐盟國家地區，國內廠商亦積極布局開發新興國家市場，包括東協國家、非洲、中東與中南美洲，並爭取中國自主品牌車廠OEM零組件供應鏈機會。表4、2020年臺灣主要汽車零組件對CPTPP國家出口值與出口總值占比

加拿大

出口值（新臺幣百萬元） 2,849

車身板金、機動車輛零組件、齒輪箱、引擎零組件、汽車車燈

日本

7,952

機動車輛零組件、輪圈、汽車車燈、車身板金

5.3

智利

239

其他汽車零組件

0.2

機動車輛零組件、汽車車燈、汽車發電機、其他零組件

2.4

項次

墨西哥紐西蘭

3,571 322

占總出口值比例（％） 1.9

其他汽車零組件

0.2

機動車輛零組件、汽車車燈、汽車發電機、其他零組件

2.0

253

機動車輛零組件、車身板金、汽車車燈轉向接頭、剎車系統零組件

0.2

782

其他汽車零組件

0.5

澳洲

2,995

祕魯越南

機動車輛零組件、車身板金、汽車車燈、剎車系統零組件

0.9

汶萊

其他汽車零組件

0.01

新加坡

480

機動車輛零組件、剎車系統零組件、車身板金、汽車車燈

0.3

馬來西亞

080

主要出口品項

1,343

Fastener World no.193/2022

CPTPP占總出口值比例（％）

13.8

產業報導受疫情影響，2020年臺灣汽車零組件總出口值為新臺幣1,513.6億元，較2019年衰退10.8%，依出口值排序，分別是機動車輛與其附屬零組件、車身與其零組件、機動車輛照明設備與其零組件、汽車車燈與其零組件、汽車輪圈與其零組件等。 2020年臺灣汽車零組件總進口值為新臺幣692億元，較2019年衰退1.0%，依進口值排序，分別是機動車輛零組件、自動變速箱與其零組件、大型柴油引擎與其零組件、機動車輛車身與其零組件、剎車伺服器系統與其零組件。圖1是臺灣汽車零組件進出口值。表5、2020年CPTPP國家對臺灣汽車零組件進口值與進口總值占比占總進口值比例 CPTPP占總進口值比例（％）（％） 0.01

加拿大

進口值（新臺幣百萬元） 44

機動車輛零組件、引擎零組件、其他汽車零組件

日本

20,903

排氣量3000CC以上引擎、自排變速箱、引擎管理系統

30.2

智利

0 機動車輛零組件、其他零組件

1.7

項次

墨西哥

1,173

主要進口品項

紐西蘭

其他汽車零組件

澳洲

其他零組件

祕魯

車身板金、其他零組件

越南

161

其他汽車零組件

0.2

馬來西亞

177

機動車輛零組件、剎車系統零組件

0.3

機動車輛零組件、剎車系統零組件

0.01

汶萊

新加坡

32.4

圖1、臺灣汽車零組件進出口值單位 ︓新臺幣百萬元

2 0 2 0 年臺灣汽車零組件出口前五大汽車零組件國家，依序是美國 (5 2 . 2 %)、日本 (5 . 3 %)、中國 (3.9%)、德國(3.0%)、英國(2.8%)，前5大出口國家占出口總值67.2%，圖2是2020年臺灣汽車零組件主要出口國家。依出口值排序，主要出口品項計有機動車輛與其附屬零組件(30.0%)、車身與其零組件(15.8%)、機動車輛照明設備與其零組件(10.1%)、汽車車燈與其零組件(9.1%)、汽車輪圈與其零組件 (5.4%)等，前5大汽車零組件占總出口70.4%。

200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0

2016

2017

2018

2019

2020

汽車零組件進口值

64,944

62,624

65,270

69,886

69,194

汽車零組件出口值

168,998

172,147

171,959

169,599

151,355

8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% -10.0% -12.0%

2020年臺灣汽車零組件前五大汽車零組件進口進口值成長率 -6.6% -3.6% 4.2% 7.1% -1.0% 國家依序是日本(30.2%)、中國(25.6%)、泰國(9.0%)、出口值成長率 1.9% -0.1% 0.0% -1.4% -10.8% 德國(6.5%)、瑞典(5.1%)，前5大汽車零組件進口國家占76.4%，提供國內整車維修所需，圖3是2020年臺灣汽車零組件主要進口國家。依進口值排序，主要進口零組件是機動圖2、2020年臺灣汽車零組件主要出口國家與占比車輛零組件(16.7%)、自動變速箱與其零組件(11.2%)、機動車輛車身與其零組件(7.7%)、大型柴油引擎與其零組件(6.7%)、重車車頭總成其他國家,32.8% 與其零組件(3.8%)，前5大進口汽車零組件占46.2%。 2020年臺灣汽車零組件出口CPTPP國家，依出口值排序分別美國, 52.2% 是日本(新臺幣79.5億元)、墨西哥(新臺幣35.7億元)、澳洲(新臺幣30 億元)、加拿大(新臺幣 28.5 億元)、馬來西亞(新臺英國, 2.8% 圖3、2020年臺灣汽車零組件幣13.4億元)，主要出口零組德國,3.0% 主要進口國家與占比中國大陸, 3.9% 件包含汽車電氣零組件、輪日本, 5.3% 其他國家, 圈、汽車車燈與其零組件、 23.6% 齒輪箱與變速機構零組件。日本, 30.2% CPTPP國家汽車零組件對臺灣進口值依序是日本(新臺幣209億元)、墨西哥(新臺幣瑞典, 5.1% 11.7億元)、馬來西亞(新臺幣1.8億元)，主要進口零組件包含自排變速箱、3,000CC以上引擎零組件、引擎管理系統與剎車系統零組件等。圖4所示，是臺灣對CPTPP汽車零德國, 6.5% 中國大陸, 組件進出口值比較。 25.6% 泰國, 9.0%

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081

產業報導單位 ︓新台幣百萬元

圖4、2020年臺灣對CPTPP國家汽車零組件進出口值 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

墨西哥

日本

加拿大

澳洲

紐西蘭

馬來西亞

祕魯

新加坡

越南

汶萊

智利

出口值

3,571

7,952

2,849

2,995

322

1,343

253

480

782

239

進口值

1,173

20,903

177

161

2020年臺灣自日本汽車零組件進口值新臺幣209億元，依進口值排序分別是機動車輛零組件、自動變速箱與其零組件、大型柴油引擎與其零組件、機動車輛車身與其零組件、剎車伺服器系統與其零組件。2020年臺灣對日本汽車零組件出口值新臺幣79.5億元，依出口值排序分別是其他汽車零組件、引擎零組件、汽車輪圈與其零組件、汽車車燈(頭燈與尾燈)與其零組件等。圖5是臺灣對日本汽車零組件進出口值。

新台幣百萬元單位 ︓

(二)臺灣對日本汽車零組件進出口

圖5、臺灣對日本汽車零組件進出口值 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

2016

2017

2018

2019

2020

進口值

22,563

20,928

22,459

22,071

20,903

出口值

9,116

9,800

9,654

9,714

7,952

出口值成長率

1.3%

7.5%

-1.5%

0.6%

-18.1%

進口值成長率

4.5%

-7.2%

7.3%

-1.7%

-5.3%

10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0%

» 加入CPTPP對臺灣汽車零組件產業可能影響與廠商因應 1. 對CPTPP國家進出口集中於日本 2020年臺灣汽車零組件主要出口國家依序是美國(52.2%)、日本(5.3%)、中國(3.9%)、德國(3.0%)、英國(2.8%)，前5大汽車零組件出口國家占67.2%，不論對全球或對CPTPP成員均呈現貿易順差。臺灣汽車零組件出口CPTPP國家占總出口值13.8%，日本占5.3%，其餘國家占8.5%，墨西哥、加拿大與澳洲占出口比例較高，呈現出口市場潛力。臺灣汽車零組件自CPTPP國家進口占總進口值32.6%，日本占30.2%，其餘國家占2.4%，對日本汽車零組件依賴深遠，依進口值排序分別是機動車輛零組件、自動變速箱與其零組件、大型柴油引擎與其零組件、機動車輛車身與其零組件、剎車伺服器系統與其零組件，多數集中自日本進口。主因是臺灣車廠多與日系車廠技術合作，自日本進口大量關鍵零組件提供整車組裝，導致長期以來臺灣汽車零組件與汽車整車售價高於其他國家，一旦日本整車或零組件進口臺灣免除關稅，由於臺灣整車市場規模相對日本不大，日系廠商將評估在臺灣代工或組裝可行性，屆時擁有10萬名從業人員的汽車整車(約1萬名)、車身與車體製造(約2,000名)與零組 3. 汽車零組件成本可能降低，優化產業轉型件(約8.8萬名)產業生態可能重組，廠商宜提早轉型或因應。 2020年臺灣汽車零組件出口CPTPP國家，依出口值

2. 臺灣存在較高進口關稅，可能面臨會員國競爭臺灣汽車零組件出口至日本零關稅，日本進口臺灣依產品別(稅率0~15%)課徵關稅稅率，臺灣仍存在0~17.5%汽車零組件關稅，加入CPTPP後，關稅階段式調降或免除，短期內對臺灣汽車零組件產業影響層面不大，當CPTPP生效後，日系零組件進口臺灣將免除關稅，以往在臺灣代工生產的日系零組件可能直接從日本進口，衝擊汽車零組件製造業，臺灣將面臨日本汽車整車與零組件競爭壓力，在日本市場也會面臨來自墨西哥、加拿大與馬來西亞等主要汽車與零組件生產國家競爭壓力，除了國際進出口市場外，臺灣在東協國家將面臨競爭壓力。特別是臺灣產值新臺幣225.3億元(2020年)的內需型零組件 (巴士車身新臺幣14.5億元、貨卡車車體新臺幣39.3億元、底盤與懸吊零組件製造業新臺幣171.5億元)，仍存在15~25%關稅稅率，儘管臺灣曾調降部分進口車身與懸吊系統零組件關稅，加入 CPTPP後可能面臨會員國(日本等國)進口競爭。

082

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排序分別是日本、墨西哥、澳洲、加拿大、馬來西亞與越南等，占總出口值13.8%比例仍低，存在出口潛力，隨著對象國家實施階段式降稅方案或免除關稅，有利於臺灣汽車零組件出口。CPTPP國家進口到臺灣的汽車零組件亦因降低或免除關稅，進口汽車零組件將較以往便宜，整車組裝成本連帶調降，可能縮小進口車與國產車車價差異，進口車或有調降機會，惟國產車將受到一定程度衝擊。汽車零組件產業出口普遍面臨較高關稅，拓展海外市場困難度高，臺商多數以國際貿易銷售為主或採取海外生產規避高關稅，維持競爭力。臺灣加入CPTPP，為汽車零組件產業排除高關稅障礙，爭取市場公平競爭機會，有利於擴大在臺生產、激勵廠商投入高附加價值產品研發，在撤除關稅的緩衝年限內透過政策支持研發關鍵零組件(如電動車輛三電等)轉型、稅務減免，或朝電動車與自駕車等新興領域發展，與關係密切國家(如日本) 將存在合作空間。

特別報導

2008-2009

2008年中正方元機械工業喬遷3,168 平方公尺新廠房，優良的工作環境與空間，大幅提高生產效率。

2008年12月銳禾工業在本洲工業區成立生產製造中心，致力發展高附加價值精密螺絲。

2008年12月5日三星科技首次在廠區舉辦大型對外展示，現場展示最新研發的光學螺帽分檢機，也向與會來賓正式介紹全新部門-三星扣件代檢中心等全新機械設備與服務。

2008年12月12日歐洲扣件經銷商協會、美國扣件經銷商協會和台灣螺絲貿易協會在惠達雜誌社2樓會議室舉辦三方國際交流研討會。來自扣件業15位貴賓參與，重點討論歐盟對中國扣件課徵反傾銷稅後的情勢、因應之道和對三個協會會員可能產生的優劣勢。

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083

特別報導

2008年12月28日協同螺絲發展促進協會齊聚北台灣見證第5與第6屆理事長交接儀式，並由上利螺絲負責人張正利先生當選新任理事長。

2009年1月茂宥工具投資3,000多萬興建的 2,215平方公尺廠房正式竣工啟用。

084

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特別報導

2009年2月聯信檢測股份有限公司成為台灣第一家取得A2LA認證的C1校正實驗室。

2009年2月9日台灣螺絲貿易協會舉辦新春團拜及春酒會員聚會，全台200多位會員齊聚高雄金典酒店互道恭喜交流互動。活動中也成立了由廠商第二代所組成的「服務團隊」，象徵世代傳承、生生不息。

2009年2月17-18日中鋼舉辦第二季產銷協調會，會後決議盤價再下修。線材每噸調降 3,500元新台幣，平均降幅14%。

2009年2月21日威廉特企業舉辦岡山新廠落成典禮暨10週年慶晚會。

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085

特別報導

2009年3月精湛斥資新台幣4,000萬興建的6,600平方米廠辦大樓正式完工啟用。

2009年3月16日福光在2008年底重整成功後召開睽違15年的股東大會，成立董事會，並由張璞稜先生接任新任董事長。

2009年4月18日精湛發表最新檢測儀器，宣示進軍全球市場。發表會中除展示精湛最新扣件檢測技術外，也同時發表精湛設計生產的5款最新扣件檢測儀器。

展會 086

2008年11月3日美國拉斯維加斯螺絲展在曼德拉會議中心開展。來自15國650家廠商共襄盛舉。由匯達所代理的80家台灣廠商也前往參展。而匯達總經理廖英武先生也在此屆和Lassiter先生共同獲頒名人堂殊榮，也是第一位獲得此殊榮的亞洲人。

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特別報導

展會

2008年11月6日美國拉斯維加斯汽機車零配件展於山德斯展覽中心舉辦，展出各式汽機車相關產品。吸引全球2,016家展商和117,854訪客人次。買主多數是來自北美洲市場的貿易商、批發商和製造商。與同期不同展館舉辦的SEMA展堪稱全球最大的汽車零配件相關展會。

2009年2月24日烏克蘭國際建材五金展在首都基輔國際展覽中心舉辦。該展是東歐地區知名度甚高的綜合展覽盛會。展出各式建築材料，是各國企業進軍烏克蘭和週邊市場重要平台。匯達也是該屆唯一參展台灣廠商。

2009年3月21日俄羅斯莫斯科螺絲展首次移師Crocus Expo國際展覽中心舉行，共開12個展覽館。展商數為145家(含19家匯達代理台灣廠商)，是開啟俄羅斯及週邊市場絕佳途徑之一。

2009年3月25日西班牙畢爾包五金與DIY展在畢爾包展覽中心舉辦。分為五金和DIY兩大展區。來自全球27國776家展商(包括匯達代理的11家展商)踴躍參展，展出各式五金、手工具、工業零組件、建材、螺絲螺帽、園藝和DIY產品。

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087

產業報導

2021中國扣件貿易統計分析文/ Behrooz Lotﬁan

中國扣件產業概要經過40多年的改革開放發展後，中國扣件產業已經完成從小規模轉型至大規模，產出位居世界第一。擁有10,000家製造工廠的中國是全球第一大扣件製造商。其出口對象包括歐洲已開發國家、美國，以及東南亞和中東等開發中國家。算是名符其實的大製造商和出口商。扣件作為最基本以及最具多樣性的部分，扣件產業在中國有廣大市場需求和良好發展前景的策略新興產業中扮演重要角色。中國絕大多數扣件企業仍屬低自動化、較為落後的技術設備、不佳的產品品質和較小企業規模。中國一些較高端的扣件生產仍需要進口(像是高速火車頭、航太航空和航空器)。無法自足的主要原因是材料性質不穩定、製造技術水平以及需要零產品不良率的管理技術。這仍有很大的差距。中國國內低品級扣件的產能嚴重過剩，且高品級產品的供應也不足。產業結構的調整即將出現。目前中國的經濟發展已經進入新常規，扣件成長率無可避免將從高速轉中速; 發展的模式已經從規模速度的延伸轉變成品質和效率的密集成長;結構性調整已經從產能拓展增加轉變為存貨和增加產能並行。深度調整: 發展動能已經從傳統式成長轉變成創新式成長。新的常規將為中國扣件帶來全新的發展機會。

1. 出口數據分析中國扣件出口值數據分析從2020至2021年，中國的扣件出口值急遽成長。在2020年，出口值達70億美元，在2021年，出口值為88億美元，年比增加24%，成長令人印象深刻。

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中國扣件出口量數據分析在數量方面，中國扣件出口量在2020至 2021年間成長18%。在2020年，中國的扣件出口量為306萬噸，2021年則是363萬噸。

中國扣件主要出口國家 2021年中國扣件主要出口至以下國家: • 13.2%的扣件出口至美國。 • 5.6%的扣件出口至俄羅斯。 • 5.5%的扣件出口至德國。 • 5.4%的扣件出口至越南。 • 4.3% 的扣件出口至南韓。 • 3.7%的扣件出口至日本。 • 3.3%的扣件出口至印度。 • 2.9%的扣件出口至澳洲。 • 2.9%的扣件出口至英國。 • 2.8%的扣件出口至義大利。

2. 進口數據分析中國扣件進口值數據分析從 2020至2021年，中國的扣件進口值出現劇烈成長。2020年進口值達到28億美

產業報導元，2 0 21年進口值達到 33億美元，年比增加18%，成長也令人印象深刻。

中國扣件進口量數據分析在數量方面，2020至2021年間中國扣件進口量成長了14%。在 2 0 2 0 年，中國扣件進口量為 27.2萬噸，2021年為31萬噸。

中國扣件消費者的主要供應來源 2021年，中國消費者主要從下列幾國進口扣件以滿足他們的需求: • 30.5%的扣件從日本採購。 • 19.4%的扣件從德國採購。 • 11.9%的扣件從美國採購。 • 9.5%的扣件從台灣採購。 • 5.2%的扣件從義大利採購。 • 23.6%的扣件從其他國家採購。

中國扣件市場規模和預測一個高階中國產業組織在歐盟對中國進口鋼鐵扣件課徵反傾銷稅後大力抨擊歐盟「濫用」貿易保護措施。中國通用零部件工業協會緊固件分會發表強烈措辭，抗議歐盟決定對特定中國扣件產品課徵22.1至86.5%的稅率。歐盟執委會表示措施乃根據調查而來，該調查結果顯示「來自中國的產品在市場上有明顯傾銷，嚴重降低歐盟的銷售價格，因此損害了歐洲扣件產業。」該中國協會表示反傾銷調查毫無事實根據且缺乏合法正當程序。協會在聲明中表示:「歐盟產業缺乏證明來支持其訴求…單純只是捏造中國一般扣件產品傷害了歐盟高端扣件產業。」聲明表示兩個市場是互補的且有很大的潛力追求共同利益，同時也形容稅率是不負責任和具有歧視性。協會表示:「我們呼籲歐方尊重事實和強化公平及合理解決方案的對話。」雖然這種威脅對中國的出口來說一直存在，但近幾年中國扣件產業維持著快速發展而且產出也在全球排名首位。中國扣件被廣泛使用在各種機械設備、建築、車輛、鐵道和儀器領域。中國的工業扣件市場以數值來看，在2021-2030年預測期間，估計會以4.0%年複合成長率持續成長。

中國扣件產業的出口商機雖然像是歐洲和美國等已開發國家/區域都需要中國扣件，但他們同樣也有能力自行生產扣件。另一方面，美國和歐洲目前對中國產品都有嚴格規定，但在紐西蘭和澳洲對中國產品並沒有實施嚴格規定。因此，專注在這些市場(像是澳洲和紐西蘭)或許能對中國的扣件出口目前的狀況有所改善和幫助。

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特別報導

扣件新品大道成立超過半世紀的日本 C h e m i c a l S c r e w ( N i p p o n C h e m i c a l S c r ew) 公司推出的 KYOUJIN(漢字為強韌)螺栓採用強化纖維的熱可塑性樹脂。

整理/惠達編輯部

高強度熱可

塑性KYOU

JIN螺栓

該產品的特點包括： 1. 強度: 該公司所有產品中強度最高，拉伸強度 17492N 2. 輕量化 3. 絕緣: 抗電性能高 4. 耐腐蝕: 無生鏽、無腐蝕 5. 絕熱: 熱傳導率低 6. 無磁性

帽發生螺與栓防止螺用防護蓋專的蝕鏽

T-LSB 木鋼混合結構建築用扣件

用遮罩蓋住螺栓與螺帽，這個單純的概念催生出日本 Kyowa Rubber公司的「Mamoru-kun」防護蓋。只需沿著螺栓上多出來的螺紋，將防護蓋旋入就能完成安裝。防護蓋的 IPX7級防水性能可預防螺栓生鏽，並延長基礎建設的壽命。它的材質採用聚碳酸酯熱塑性塑料，擁有與玻璃同等級的透明度，因此不需卸除它即可以肉眼檢查螺栓，同時它也能抗氣候侵蝕，並通過NAS3350航太級振動測試。

090

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日本Toneji推出的T-LSB(Lug Screw Bolt)是用於鎖固鋼板與交叉層積材(CLT)等等木材的扣件，設計上簡化施工流程與降低建設成本，面對木鋼混合結構建築能發揮非常大的效果。產品特色包括： 1. 與舊款LSB扣件不同，不含六角頭部，因此木材不需埋頭孔。 2. 沒有了埋頭孔，就不需要填充環氧樹脂。 3. 使用專用搭配的螺栓，能輕易鎖入。 4. 簡化施工流程，縮短工期。

特別報導

Threadstrong® 車用輪胎扣件系列 MacLean-Fogg Component Solutions (MFCS)宣布發表Threadstrong® 品牌系列產品。 MFCS銷售行銷副總Brad Southwood 表示: 「我司在北美是高性能裝飾性輪胎扣件的知名領導代工供應商。長久以來實在不忍看到汽配市場上充斥劣質、低品質和有潛在危險性且不知來源的輪胎扣件。因此，我們決定做一些事來解決這問題。」 MFCS扣件部門總經理Rob Whitney表示: 「沒有任何團隊比我們更了解如何設計生產安全耐用的輪胎扣件了。過去40多年來我們一直是全球許多大型車廠的領導供應商。我們想要汽配市場客戶知道當他們購買 Threadstrong® 系列輪胎扣件時，就可以相信他絕對是美國製且完全符合任何安全規格。」 MFCS輪胎扣件設計部門經理Mark Raves說 : 「有很多輪胎扣件的細節是一般客戶可能不會想到的部分。除了材料強度、抗腐蝕和耐用度之外，還有很大的部分是關於扣件輪胎承力面摩擦力控制的設計和品質管控。摩擦力太大，輪胎扣件扭力下滑，卻仍呈現沒鎖緊的狀態，產生潛在不安全的條件。摩擦力太小，轉動螺帽的動作會過度伸展螺柱，產生輪胎螺柱失效。你會相信網路上或零售商店的替換螺帽會達到您要確保安全夾鉗力的適當摩擦力和塗層嗎?我們的基準測試顯示這有很大的不一致性。但我們確信的是Threadstrong® 輪胎扣件可以用來確保上述應用安裝時的安全性。」

約10年前，Trex就為其Hideaway® 隱藏式緊固系統開發出萬向式扣件，可以被應用在多數的木板板材類型。這款產品乃依據包商意見反饋需要快速和簡易安裝需求，但又同時排除需要攜帶很多產品線的隱藏式扣件產生浪費所設計出來。為了協助建築專業人士優化成本時間效率， Trex發表全新的Trex®萬向扣件安裝工具，這是一款創新的配件，設計來提高應用簡易性和精確度，同時降低高達一半的安裝時間。

改善木板 Trex萬安裝和使用向扣件壽安裝工命的具

專為專業人士和DIY使用者創造，這款工具降低一半的安裝時間，讓安裝者可以用單一簡單步驟就完全讓扣件發揮作用。使用鼻型圓錐件來確保螺絲起子頭有緊貼扣件頭部，和獨特的鑽入角度，安裝者現在可以完全緊固每一段需要緊固的地方，然後輕鬆地滑下一片板材到定位。輕量且耐用，此款工具也具備一個可旋轉可以在各種角度下進行推拉的手把，以及下側方便使用的螺絲起子頭固定組件。全新的Trex工具讓安裝過程更簡便，創造出乾淨、優異和看不到扣件的木板表面。這款萬向扣件也能讓更換受損板材更快更容易，就算是在木板中間也一樣，讓受損品回收的花費時間更少。

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技術論壇

///// 直流式電動工具 ///// 許多早期的螺帽扳手都含電線，但直流式電池驅動的電動工具可攜帶性比較高且人體工學設計更易用於狹窄空間。

文/ Guy Avellon

為扣件選用正確的組裝工具

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更精密的直流式電動工具可以設定，會儲存多個扭力值，有資料庫可以偵錯。某些款式有線性轉換功能可做X、Y軸定位。

組裝者使用錯誤的動力工具可能會導致扣件失效。市面上有幾種新的螺帽扳手和螺帽套筒，其動力範圍廣，輸出扭力的選項多。扭力太多，會導致不樂見的失效現象。

較常見以及便宜的直流式電動工具是透過20伏特的可充電式鋰電池來供電，這些工具大多由承包商來使用和維護，其中大多不可調整輸出速度。若使用者不小心，小螺絲(例如木用地板螺絲與木螺絲)的頭部可能容易被扭斷。若使用者鎖固的是木用地板螺絲，且使用½" 20V的鑽具，可能會有很多失敗的狀況。

現代的組裝廠使用的是比維修用工具更精密的動力工具，這些工具大多是數位化的，會指示出螺栓鎖固的順序和做法，以及施加的扭力。例如若在設定好的順序中漏掉了編號2的螺栓，工具就不會允許鎖固編號3的螺栓，除非編號2的扣件先鎖固好。以相連結的多個扣件來說，這是設計很好的序列鎖固程序。

比較一下不同知名製造商的規格，其中一家的½" 20V動力工具每分鐘轉速範圍是400-12001900，產生扭力為700~1200 lb-ft的初始衝擊力。另一家的同產品產生600 lb-ft扭力，但在事先設好轉速範圍為0-900-2,000的狀況下，只能調整330 lb-ft 的初始扭力。

汽車組裝線使用這些種類的工具、排式螺帽以及套筒扳手。幾個套筒會在組裝過程中同時套在多支螺栓上，例如引擎的帶頭螺栓或輪胎用螺帽，然後慢慢同時降低所有螺栓的扭力。這會減少關鍵零件組裝時發生回彈的機率。

其他機型則提供單位為英寸/磅的扭力，例如 1825 lb-in (152 lb-ft.)或1400 lb-in (116 lb-ft)。還有 ¼"12V的款式，產生1300 lb-in (108 lb-ft)的扭力，足以迅速有效地鎖固扣件。

螺帽扳手與動力螺絲起子是透過氣動或電動動力輔助的工具。螺帽扳手產生的扭力低，可以很精確，它們被用來在鈑金上鎖緊螺帽、法蘭帶頭扣件，以及½"或12 mm以下的凹頭扣件。

///// 氣動式動力工具 /////

Fastener World no.193/2022

多數氣動式動力工具都稱為衝擊式扳手，它們以空氣驅動，在扳手的砧座上產生重複的衝擊力。 ½"的款式常用於汽車與卡車維修廠打造車框架，以

技術論壇及裝輪胎的廠房。某些體積更大的款式用來鎖固尺寸較大的1 ½" (38 mm)螺栓。氣動式動力工具的好處在於高扭力和高速。½"的中荷載氣動式扳手在每分鐘7,300轉的狀態下會產生600 lb-ft的扭力，每分鐘打擊1,000次。這樣的扭力足以摧毀任何7/8"以下強度八級的螺栓。½"的重荷載氣動式扳手在每分鐘7,500轉的狀態下會產生650 lb-ft的扭力，每分鐘打擊1,100次。有些舊款式會產生450 lb-ft扭力。 ¾"氣動式扳手在每分鐘6,200轉的狀態下會產生 1,000 lb-ft的扭力，每分鐘打擊750次。若是更小的款式，3/8"氣動棘輪扳手會產生65 lb-ft扭力。氣動式動力扳手的缺點是，較常見的便宜款式沒有控制扭力的功能，輸出的扭力不精確，且在使用過程中可能變動。價格較高的款式可以調整輸出的扭力，其優點是力道以及速度，適合大型扣件以及用來卸除老舊生鏽的螺栓。這些動力工具的供氣是靠一個產生器來將空氣壓縮進儲存槽，空氣會保持一定的氣壓，大約在115-120 psi，氣動扳手需要動能時，空壓槽會輸出此壓力值的空氣。在預先設定的用量下，氣壓會自然下降到90 psi左右，此時壓縮器會再啟動以加壓到120 psi。要注意此時若還鎖固數支扣件的話，會導致組裝的扭力不一致。若同時還有人操作另一台氣動式工具或車輛舉升機，氣壓會下降更劇烈，扭力的不均會更明顯。面積較大的修車廠可能會採用工業級重荷載的兩階段式空壓機，它比起常見的單階段式空壓機，更能維持住氣壓。

///// 扭力扳手 ///// 扭力扳手有兩種，手動式和轉矩角式。手動式扳手最常見，有許多形式。基本款有刻度規和可移動的臂部位。某些會有可調整的彈簧，可以調校到某個扭力數值，當達到該數值時，扳手會發出喀搭聲。有些則有千分表來量測和標記開始和結束的扭力，可在施加扭力後讀取數值。還有另一種電動扳手的款式可以傳輸數據到控制模組進行偵錯。

力的變化。操作者可以在鎖固螺栓時加快或慢下來，或變化鎖固的速度，他可以從鎖固螺帽改成鎖固螺栓頭部。這些都會直接對應精準度和夾持荷載。所有的扭力值都只能作為參考值來使用。扭力值大多是在螺紋乾淨且乾燥狀態或處於原有狀態下的數值。只有在螺栓的螺帽用知名的潤滑劑劑來潤滑的前提下來使用手動式扳手，才能算是有精準度的使用方式。扭力是摩擦力的一個作用。摩擦力可能來自碎屑、毛屑等等。潤滑劑可以克服組裝時產生的大多數摩擦力，並產生一致的夾持荷載。維修手冊登載的所有引擎適用扭力值都被視為「濕的」扭力，但含頭螺栓、銜接桿螺栓等等零件之所以不會鬆脫，是因為在使用油來潤滑的狀況下，夾持荷載都一樣大而且一致。C5A、Moly-Lube等等潤滑劑產品可以實現同等的一致性，而且非常精確。只要確認是依據所使用的潤滑劑來套用適當的低扭力值就好。

///// 轉矩角式扳手 ///// 這種扳手連接數據處理器來量測施加於旋轉角的扭力，此旋轉角是螺栓或螺帽旋轉的角度。這是堅硬的硬質接合件可用的最精準工具。在多數情況下，旋轉角會抵消摩擦力的變數，因此會預先施加扭力來打好基底，不會發生接合件壓縮的狀況。然而，在某些情況下，不代表一定會達到預先施加的荷載，這有賴如何觀測數據。若在某個特定百分比範圍內有拿到扭力和旋轉角，那麼接合件就不會出問題。然而若旋轉角大幅超過預期的公差才達到適當的扭力值，這就代表接合件不堅固且有干擾，例如有毛邊或甚至是不合規的零件產生的壓縮或抗力。若扭力變高而且沒達到旋轉角，可能代表要調查螺紋是否含有碎屑，或發生咬牙或其他狀況。若都沒這些異常狀況，而操作者就只是直接輸入扭力值，就會有後續的問題。

///// 結論 ///// 大多數都是低成本、可攜帶且可深入到狹小空間的扳手，依據不同款式和價格，精準度範圍在正負2-20% 之間。發出喀搭聲的款式若掉到地上可能會遺失校正的設定，其他的款式則可能損壞而無法修復。所有的手動式扳手都要仰賴操作者和安裝過程發生的變數。這種扳手只會裸視100%的扭力，不會偵測摩擦

一般來說，若有接到抱怨提到扣件失效或組裝失敗，在使用氣動式工具的狀況下，就要檢查所使用的工具與壓縮器。底線是當生產線出現急遽失效的狀況，若沒有出現其他抱怨的情事，一定要詢問是怎麼安裝的，以及是使用什麼工具。問題大多是發生在操作者身上或是因為設備出錯。

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特別報導

扣件博士

扣件檢測基礎文/Laurence Claus

為何檢測很重要?

答

製造商用以確保產品品質良好的品質系統有所謂的「評量」或「預防」系統。今日多數製造商都已經採用以ISO 9000為基礎的品質系統。這些預防性系統意味他們用管控的目的來設計製程，來確保不會產出壞的產品。有個簡單一以概之的說法就是把它想成「好的製程等同好的產品」。不過並非每個人都採取這種想法。取而代之的是，他們退而求其次去接受可能會產出不好的產品，但可以透過定期檢查和檢測來提高警覺，找出它們並且移除。這就是所謂的評量。不論一家公司使用的是預防法或評量法，兩者都要求良好的量測和檢測做法。當然，在評量系統中，大概就是使用量測的量具來找出瑕疵零件，然而在預防系統中，製程的管控通常包括量測收集必要數據來確保製程在管控中。因此，量測和檢測是現代扣件製造品質系統的關鍵。

用以檢測扣件的基礎量具是什麼?

答

很多量具可以用來檢測扣件，不過有很多是常常出現的，包括千分尺、卡鉗、比較測定機、頭部凹槽量具、同心度量規和螺紋量規。當然這只是一小部分當今扣件製造商所使用的量具和量測裝置。千分尺可能是所有量測工具

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Fastener World no.193/2022

中最常使用的，它尤其適合多數扣件的圓筒形狀且能夠做非常精密的量測。卡鉗稍微差一點點但也很適合做圓筒量測、頭部直徑、頭部高度和長度量測，精密度比千分尺差一些。比較測定機是一款對零件照射亮光的工具，能夠放大產生的影像，其使用在量測角度、半徑和長度。頭部凹槽量具提供鑽頭凹槽深度精密的量測。同心度量規可以用來量測同心度(意謂兩個圓筒型部分沿著相同中線的直線對齊程度)、各式常見誤差(包括同心度、真圓度、錐角和真直度等)和垂直度。最後，不同的製造商有不同的螺紋品質驗證策略，但很確定的是，他們都會使用量具。最常見的螺紋量規是用於外螺紋產品的螺紋環規和用於內螺紋產品的螺紋塞規。

還有哪些是扣件實驗室常見的量規或量測裝置?

答

扣件實驗室常常必須做很多不同的測試和檢測。除了前一題所談到的標準量測設備，在扣件實驗室中其他突出量規、擺動量規或真直度量規等特殊量規也很常見。此外，扣件實驗室可能也會進行其他像是拉力、硬度或鹽噴等檢測。拉力測試需要一個軸向荷重支柱，硬度測試則在硬度檢查機上進行，鹽噴則在鹽噴室裡進行。此外，生產非常特殊零件的製造商可能會有一些非常專業的檢測設備，像是CMM或VMM的量測機。

精確度和精密度有差別嗎? 這兩個概念很常被認為是表達相同想法的兩種方式，不過跟事實是有一段差距。精確度是指量測出的值跟實際值的接近程度，而精密度則是指下一個量測值跟上一個量測值之間的接近程度。為了闡述這部分，讓我們試想對一個大圓標的射箭。我們的目標是把箭直接射到中間靶心。如果我們的箭正中靶心的正中央，這就是在說精確度。現在再試想我們射出六支箭，雖然沒有一支射中靶心，但每一支都非常接近靶心外圍的兩個圈圈。在這樣的情況下，我們就不能說精確，但能說很精密，因為每一支箭都非常靠近彼此。我們的目標是擁有同時具備精確度和精密度的量測設備。

答

特別報導

數位或類比量規哪一種較好?

答

這問題的答案非常看個人偏好。數位量規較容易讀取且有能快速在公制英制間轉換的優勢。不過，數位量規需要小心操作和維護。每次使用前都必須歸零，且若是摔到或使用方式不當可能會變得很難使用。我個人偏好使用舊式千分尺和卡鉗，但也知道對那些不知道如何讀取標示的使用者來說，這些工具將難以使用。

什麼時候要使用比較測定機? 比較測定機是一種在零件上打上亮光的設備，將陰影或光線框住的影像透過多片鏡子投射至中央觀察屏幕。射出的影像比實際尺寸還要大。多數比較測定機可把影像放大10 倍、20倍或50倍。透過放大的影像，操作者容易量測投影幕上明顯的特徵，像是長度或整體直徑。比較測定機也有助量測半徑、倒角和角度，這是使用傳統量具看不到或量不出的。大多數比較測定機被設計成有個可移除的承載板，可以把預先印製或成形的物件置放於上面。載板的半徑通常是由小至大，使用者可以把零件對齊載板上正確的半徑來取得合適的尺寸。

答

什麼是校準以及為什麼要這麼做?

答

校準是設定量具至已知參考標準的過程來確保量具有正確地測量。當量測設備沒有定期校準就不能肯定其能持續提供正確的量測結果。舉例來說，一張使用10年且從來沒有接受校準過的雷達槍所印出的超速單據公正性有多少? 使用這個相同的概念，我們定期校對量具來確保其量測正確。

為什麼校準很重要?

答

量具，尤其是那些使用在製造環境的，可能不會被溫柔對待。在真實世界產業使用下的嚴苛環境，很有可能量具會開始出現誤差。因此，校準很重要，這讓我們相信量具有精確地量測。

什麼是不確定性?

答

不確定性是量具可能有的誤差量。當量具在校準時，校正單位觀察過程並報告不確定性(或是在校準過程中預期會有多少誤差)。同樣地，當量具被拿到真實世界的商鋪環境時，也會有其不確定性。若是不確定性太大，該過程將不會被視為好的量測法。

什麼是量規精細度? 量規精細度指的是量具能精細量到什麼程度。拿公制捲尺為例。大的數字表示公分，公分與公分中間則是10個較小的間隔(9條線)，每一條線表示1釐米。在此裝置上我們可以讀到最精細的數值就是1釐米。若是我們必須量一個公釐後還有兩個小數的零件，這個捲尺就不太適合做精細測量，我們就會需要一個可以量到兩個或更多小數位的裝置。這就是精細度的概念，也是決定量具是否符合某項作業的驅動要素之一。換句話說，該量具必須有足夠的精細度來檢測想要的特徵。

答

校準的可追溯性是什麼意思? 校準的要求之一是校準標準可追溯至一個單一的主要標準。這個標準通常是由國家政府機構認定。美國的情況是，校準標準可以一路追溯至一個由美國國家標準技術機構(NIST)所認定的主要標準。

答

Fastener World no.193/2022

095

特別報導

什麼時候要檢查我的量具?

什麼是突出量規?

答

有很多情況讓量具需要被檢查: 1. 校準滿周年- 每支量具在需要校準之前會給定一段可以安心使用的期間。當期限已到，就要強制送校準。這個時間長短取決於很多要素，但通常在6個月至1年之間。2. 當量具掉到地上或因某些原因損傷。 3. 當量具操作狀況開始不穩。

什麼是最佳的量測方法? 1. 按照量具設計的目的使用它。舉例來說，你不會使用千分尺來量測零件的整體長度，因為它本來就不是設計用來這麼做。理論上可能可以用這種方式量測整體長度，但可能不是那麼精確。2.把零件固定在量具上可能非常重要。如果零件在過程中滑移或移動讓量測結果無效。3. 量測位置- 量測的位置會影響精確度或精密度。拿一支被削成錐狀的零件為例-如果沒有特別指示且隨意在錐狀的任一位置做量測，量出來的結果每次都會不同，也就沒有所謂的精確度或精密度。4.盡可能讓量規越簡單越好。量規越簡單，操作者越不容易被搞混。

答

可以舉一個因量測不當導致問題的案例嗎?

答

雖然這不是發生在現代的案例，但也是一個因為量測不當所產生的慘痛實例。在16世紀初瑞典國王Gustavus Adolphius想要有一個全能的海軍艦隊。因此他授命建造一艘全能戰艦。1628年8月10日，當時武裝最強大的戰艦之一The Vasa獲得命名並於斯德哥爾摩港正式下水。它駛進港內然後開始下沉。在 1960年末或1970年初一群探險家想要找尋該船艦的殘骸，並開始了拉起殘骸將其保存的歷史性任務。目前該艦已經被完全保存在斯德哥爾摩的專屬博物館中。在他們保存重新組裝的過程中，他們發現船艦的左舷比右舷還重。它在一邊被裝上更厚的木板，因為被用來校準兩邊的量具不一樣。建造者必須在一邊使用校準至 12英吋的量具，另一邊則使用校準至11英吋的量具。肯定的是不正確的校準和量具導致的重量不均造成Vasa的消滅。

什麼是凹槽貫穿量具?

答

一支把銷落入內凹槽內部底端來取得精確和精密凹槽深度的特殊量具。

突出量規是驗證平頭螺絲幾何的特殊量規。

什麼是螺紋量測中最常見的錯誤?

答

當製造商生產零件並先在上面滾軋螺紋，他們通常會使用環規來驗證螺紋是否有正確被生產。在滾軋螺紋之後非常有可能零件會經過熱處理和上電鍍或塗層。成品也需要再被驗證一次。不是很懂的人常常會使用相同的量規來驗證螺紋。這是一個錯誤。當零件經過電鍍或塗層尺寸會變大。事實上，螺紋牙徑會是電鍍或塗層厚度的4倍。這意味螺紋電鍍前後的情況會不一樣，所以需要不同量規。因此，量測規則是: 對於電鍍前的英制2A螺紋，合適的量規組合是2A Not Go和2A Go量規。不過在電鍍之後，合適的組合是3A Go量規和2A Not Go量規。(在公制中對應的是: 電鍍前是6g Go和6g Not Go量規，電鍍後則是6h Go和6g Not Go)。

如何使用System 22檢測法來製造更好的螺紋? System 22檢測法需要節徑變動量測、 Not Go環規檢測和大徑的驗證(可能是用卡鉗或千分尺)。不過，通常在製造商需要量測節徑變量時，他們就會採購可以量測節徑和功能節徑的量規(而非使用Not Go環規)。關於這個量測這些數值的量規，節徑是僅量測一條螺紋，而功能節徑是量測很多條螺紋。因此功能節徑的量測會抓到許多可能存在於螺紋間的誤差。如果螺紋很完美將不會有任何誤差，且兩個數值會相同。因此，相當有前瞻性的製造商可以使用這個量具讓滾軋設定盡可能相互接近。透過這麼做，他們可以保證相較於其他不這樣檢測和管控流程的製造商可以產出更好的螺紋。

答

什麼是擺動量規?

你可以總結一下良好檢測作為的重要性嗎?

答

用來確認十字凹槽品質的特殊量具。量測置放在凹槽內部的銷從一邊移動至另一邊的角度。如果凹槽夠緊，晃動就小，但如果較鬆散，就會晃動明顯。很多晃動表示有較大的可能性該凹槽會讓鑽頭滑出。

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Fastener World no.193/2022

好的檢測作為非常重要。首先，檢測和量測在評量和預防系統中都是必定要做的。不過，如果量具沒有校準、疏於維修或難以使用，使用者工作上會遭遇困難的可能性會變得很高。此外，不好的檢測會增加品質下滑的可能性，這可能會造成金錢損失和商譽受損。

技術論壇

扣件表面鍍層微觀組織結構之影響文 / 王維銘

一、前言扣件生產最後一道工序大多數都是做表面處理。表面處理不僅能改變扣件的外觀，還能提高扣件的防銹及耐腐蝕性能。多數扣件生產時，表面處理品質大部分均以外觀目視狀況及鍍層膜厚為品質判定項目，均忽略其外觀目視狀況及鍍層膜厚之品質與表面鍍層微觀組織結構具有相互影響，並且扣件表面鍍層微觀組織結構對扣件的防銹、耐腐蝕及氫脆化性能更具有重大顯著之影響。

第一部分

以扣件最常見之表面處理為例，主要金屬表面處理包含電鍍製程(例如：電鍍銅、電鍍鎳、電鍍鉻、電鍍鋅)、機械鍍鋅製程、熱浸鍍鋅製程等，另外除金屬表面處理外尚有外加有機塗裝烤漆(例如：有機防蝕漆料)、或陶瓷鋅粉塗裝烤漆製程(例如：達可銹、勒銹跑、氟碳陶瓷等)。扣件表面處理時形成微觀組織結構，而後鍍層形成，即顯示呈現扣件表面處理後之外觀目視狀況及鍍層性能特性(包含膜厚、防銹、耐腐蝕及氫脆化性能等)。

二、熱浸鍍鋅微觀組織結構鋼鐵扣件熱浸鍍鋅鍍層的結構除了純鋅以外，在鐵鋅介面處主要是由鋅和鐵相互擴散形成的介金屬化合物層所組成。鍍鋅層的結構直接受生產製程參數影響；包含鋅浴的溫度、化學組成、浸鍍保持時間及鋼材的化學組成等。對於鍍鋅層的品質來說，必須觀察鍍鋅層顯微結構。鍍鋅過程中鋅與底材鐵之間經由冶金反應生成鐵鋅介金屬化合物，也就是說鋅鐵反應創造了金屬底材以外的一層阻障層。在鍍鋅過程中，熔融的鋅與鐵反應生成一系列分層的鋅鐵介金屬化合物，如圖1所示。典型的熱浸鍍鋅層的顯微結構，是由三層鐵鋅介金屬化合物組成，包含 Gama(Γ1)相、Delta(δ)相及 Zeta(ζ)相和外面包覆的 Eta(η)相純鋅層。該鐵鋅介金屬層通常能夠提供 3600 psi 的附著力，遠高於刷漆層的附著力（通常只有在數百psi）。另一方面，對熱浸鍍鋅層品質的影響還包含鋼材本身的化學性質，依據 ASTM A 385 標準規範，建議如何獲得高品質的熱浸鍍鋅層。其中，特別提到矽含量將會對鍍鋅層成長產生嚴重的影響。除此之外，其它元素如磷或錳也會增加鋼材的反應性，以及同時結合特定矽含量時，也會產生更厚的暗灰色鍍鋅層。當矽含量介於 0.04-0.14 wt% 的範圍時，鍍層將增厚，重量也相對增加，鍍層幾乎是由鐵鋅介金屬 ( 包含 ζ、δ 及 Γ1) 相所組成。同樣的現象也會發生在當矽含量高於 0.25 wt% 以上，這些鍍層都會產生暗灰色的外觀。反之，當矽含量介於 0.14-0.25 wt% 的範圍時，則會產生較薄的鍍層，最外層仍保有一半以上的鋅 (η 相 )，靠近底材處的鐵鋅介金屬相相對變薄，外觀上顯得較為明亮。因此，當要求最高品質的鍍鋅而言，建議矽含量應該是小於 0.04% 或介於 0.14% 至 0.25% 之間。若落於上述範圍以外則將被視為是反應性鋼材，容易產生過厚的鍍鋅層，使鋼材增加約20% 額外的重量，並產生較暗的外觀。鋼鐵扣件採用熱浸鍍鋅表面處理時，應考量扣件鋼鐵線材之合金成分，如圖3所示。當扣件用鋼鐵線材合金成分矽含量或其

Eta (η) 相 (100%) 70 DPN Hardness Zeta (ζ) 相 (94%Zn, 6%Fe) 179 DPN Hardness Delta (δ) 相 (90%Zn, 10%Fe) 244 DPN Hardness Gamma (ΓΙ) 相 (75%Zn, 25%Fe) 250 DPN Hardness Base Steel 鋼鐵基材 159 DPN Hardness

圖1 典型的熱浸鍍鋅層的顯微結構

圖2 熱浸鍍鋅時，鋼材之矽反應之顯微組織。 Fastener World no.193/2022

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技術論壇

(a) 熱浸鍍鋅層正常組織

(b) 熱浸鍍鋅層工件矽成分影響組織

圖3 扣件用鋼鐵線材合金成分對熱浸鍍鋅層組織之影響

(d) 熱浸鍍鋅層工件鎳成分影響組織

熱浸鍍鋅

圖4 在熱浸鍍鋅過程中的反應性劇增，導致鍍層容易發生剝離。他成分導致鋼材在熱浸鍍鋅過程中的反應性劇增，鋅層厚度約為正常厚度的三倍，此鋼材通稱為「反應性鋼材」，結果導致鍍層容易發生剝離，如圖4所示。同時，這種效應亦會造成暗無光澤和具有粗糙斑點的鍍層外觀。鋼鐵扣件採用熱浸鍍鋅表面處理時，噴砂及酸洗等前處理亦會造成熱浸鍍鋅層微觀組織之影響，如圖5所示。

圖5 噴砂及酸洗等工件之前處理，造成熱浸鍍鋅層微觀組織之影響。 (資料來源：https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0257897219302282)

三、機械鍍鋅微觀組織結構機械法鍍鋅與傳統的熱浸法鍍鋅(Hot-Dip Galvanizing) 或電氣鍍鋅( Electro Plating)有著截然不同的處理原理，機械法鍍鋅乃以不通電流及非高溫融熔方式，將鋼鐵物件與鋅粉、水、促進劑(Promoter)及撞擊媒體共置於一滾桶混合滾動，利用撞擊媒體之機械作用力，將鋅粉附著於鋼鐵物件之表面者，以改善其耐蝕性。機械法鍍鋅的鍍層成膜原理為：

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1. 金屬粉末在溶液中的反應

Zn或Zn-Sn合金之金屬粉末在溶液中發生電化學反應，金屬粉末顆粒是一個腐蝕微電池，電子在金屬粉末顆粒內流動，溶液中金屬粉末顆粒外的離子在移動。腐蝕電池的反應式為：金屬粉末溶解陽極反應：Zn - 2e─ → Zn 2+ 溶液中金屬原子析出陰極反應：Sn 2+ + 2e─ → Sn 或 Zn + 2e─ → Zn 2+

溶液中陰極副反應 H+ + 2e─ → H

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Fastener World no.193/2022

反應剛開始，腐蝕微陽極區及微陰極區隨機而緊密分佈，隨著反應的進行微陰極區達到析出金屬離子的析出電位而被固定，析出的金屬結晶開始生長，由於尖端幾何效應，在溶液中陰極以枝晶狀生長；由於鋅粉金屬粉末團聚時扣件工件及撞擊媒體間隙處產生濃度差梯度而極化，陽極溶解的Zn 2+ 在縫隙中濃度增加，鋅粉金屬粉末顆粒表面由於玻璃珠或其他撞擊媒體的強力攪拌而使基本的電化學極化效應加大。因此，扣件工件及撞擊媒體間隙處成為陰極使Sn 2+或Zn 2+ 在扣件工件及撞擊媒體間隙處的還原反應更容易進行，Sn 2+或Zn 2+ 在金屬粉末顆粒之間沉積而將鋅粉連接在一起。此時溶液中金屬原子析出的樹枝狀生長型態部分的金屬結晶是不會化學變化的陰極。在溶液中其他部分的金屬粉末的表面是陽極，隨著陽極溶解的進行，溶液中的被鍍金屬鋅離子濃度提高，同時最初析出未長大的Sn或Zn金屬原子及原金屬粉末基材的陽極溶解，與撞擊媒體介質衝擊破碎的樹枝狀生長型態晶體一起分散於溶液中，部分溶解、部分吸附於工件表面上，組成電池效應。

技術論壇 ›

2.被鍍扣件工件基材上的反應

被鍍扣件工件基材在鍍液溶液中也發生電化學腐蝕，腐蝕微電池的陽極會發生鐵的溶解，陰極上會發生析氫及鋅或錫的沉積。鋅粉被玻璃珠或撞擊媒體介質衝擊並被吸附到鍍扣件工件基材上，實際上還存在電子運動。鋅金屬粉末為陽極，基材為陰極，電子從鋅粉粒子通過接觸點流動到陰極基材上，以電場結合力結合。同時，陰極基材上發生析氫反應及鋅或錫的電沉積，又抑制了基體的腐蝕。該腐蝕電池的反應式為：扣件工件基材表面溶解陽極反應：Zn - 2e─ → Zn 2+， Fe - 2e─ → Fe2+ 溶液中金屬原子於扣件工件基材表面析出之陰極反應及陰極副反應如下： Sn 2+ + 2e─ → Sn 或 Zn 2+ + 2e─ → Zn 被玻璃珠或撞擊媒體介質衝擊到扣件工件基材表面上的鋅粉為陽極，形成了一個鋅粉陽極溶解、陰極析氫及電沉積的伽凡尼腐蝕電池。金屬粉末顆粒─基材成為伽凡尼腐蝕電池時，扣件工件基材表面與金屬粉末顆粒結合部位的伽凡尼電流密度最大，陰極析出鋅、錫、鐵等金屬，並將金屬粉末顆粒與基材結合起來。因被鍍時，金屬粉末顆粒四周的陰極電流密度大於其他無顆粒的區域，溶液中的金屬顆粒更容易在此處被結合，隨結合到基材上的金屬粉末顆粒越來越多，陰極面積越來越小、陽極面積越來越大，陽極的鋅粉溶解速度下降，同時鍍速也加快。鋅粉佈滿工件基材表面，並不意味著工件的陰極面積為0，因為金屬粉末顆粒堆砌過程中粒子間存在空隙，空隙處的工件基材還是陰極而金屬粉末顆粒的表面仍為陽極，空隙中的伽凡尼腐蝕微電池反應消耗溶液中錫金屬粒子及氫離子而起成膜促進作用，使空隙處的 pH值上升而高於整個溶液體系，微陽極反應產生大量被鍍金屬鋅離子而使空隙中鋅離子濃度高於整個溶液體系，直至腐蝕微電池電化學反應停止。

[註:下一期5月號螺絲世界雙月刊我們將接續討論”扣件電鍍層之微觀組織結構”以及”鍍製過程及鍍層顯微組織影響”。」

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3.機械鍍鋅鍍層的形成

隨著鋅粉在底層的堆疊，鋅粉接觸溶液的外表面成為陽極，但是鋅粉顆粒間由於濃差極化而成為陰極，電沉積出錫、鐵使鋅粉顆粒間互相結合，同時也使溶液中的鋅粉顆粒更容易沉積，鋅粉顆粒一層層堆積，初步形成了鍍層。從伽凡尼效應之電化學沉積及粉末堆砌角度考慮，陰陽極的結合面積越大、間隙越小越好。因而金屬粉末顆粒之形狀及大小影響鍍覆效率及微觀組織鍍層緻密性，粉末活性強則鍍覆效率高、層疊堆砌效果佳、表面密封性好、鍍層光亮度高。機械法鍍鋅使用機械衝擊作用的程度是由玻璃珠或或其他撞擊媒體數量、大小，工件形狀、工件數量工件大小、滾筒轉速、液體量及鋅粉金屬粉末量而決定的。通常當玻璃珠或其他撞擊媒體少、轉速慢、鋅粉過量時，鍍層粗糙；轉速快、鋅粉少、溫度低時，鍍層薄或無鍍層；塗鍍時間不足、玻璃珠或其他撞擊媒體少、酸度過大、溫度低時鍍層光澤度差。機械法鍍鋅是一種超越傳統鍍鋅且具卓越之防銹耐蝕能力，最適合使用於需要暴露在戶外的扣件，其適用範圍非常廣泛，並適於處理有凹陷及孔隙的鋼鐵扣件。一般採用美國ASTM B695及軍用MIL-STD-C-81562 機械鍍鋅技術標準。機械法鍍鋅鍍層厚度可以高達110μm ，能滿足一般物件的需求厚度，此在一般電氣鍍鋅(電鍍鋅)及熱浸鍍鋅都無法辦到。機械法鍍鋅在處理過程中不論鍍液或鍍件皆不通電流，所以可大為減少氫離子產生之品質危害，可大大減少氫脆性的品質風險。機械法鍍鋅為一般為室溫或低溫處理，沒有因回火溫度所引起扣件降低物件強度與硬度現象。機械法鍍鋅是於扣件工件表面憑藉化學反應進行化學反應結合及並以物件機械撞擊力量把鋅成份捶固(PEENING)於化學反應介面及繼續捶固鋅成份於扣件表面。因此，機械鍍鋅層微觀組織結構中，鍍鋅層主要以機械鍵結之鋅成份層，為機械鍵結之微觀組織，機械鍵結示意圖如圖6。相對於熱浸鍍鋅層微觀組織，機械鍍鋅層扣件工件表面憑藉化學反應進行化學反應結合之合金介面層並未如同熱浸鍍鋅合金層明顯，如圖7所示。

圖6 機械鍵結鍍層組織示意圖

圖7 機械鍍鋅層扣件工件表面憑藉化學反應進行化學反應結合之合金介面層並未如同熱浸鍍鋅合金層明顯 Fastener World no.193/2022

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零件裝配與技術兼容設計文/ Jozef Dominik

在電腦輔助的設計中，設計者需要知道零件如何與技術以及可裝配的方式進行對接。根據經驗，高達八成的產品成本直接被其設計影響，因此正確選擇螺絲等等零件是很重要的。

將孔洞調整好之後，三角牙螺絲也可用於接合鋼板。

透過以下修正，通常可以降低組裝成本： 1. 以裝配為導向的設計。

圖3

2. 採用標準或統一的建設元件。 3. 鎖固方式越簡單越好。 4. 最小化組裝用零件的數量，只採單一組裝方向。 5. 採用多功能栓合件。 6. 最小化產線分割數。螺絲雖被視為一種使用上較保守的結構元件，但它的種類多元還是提供了例外的使用規則，不過這些例外的使用在實務上很少出現。本文的目的是點出哪些現代扣件更適合套入到設計的實務中來降低成本。尤其多功能扣件的應用規模可以更廣。

裝配與技術兼容的設計關鍵是集體運作以及同步工程，所有相關零件都是生產體制下的共生體。所謂的「扣件的綜效」導出了：以技術與裝配為導向的設計、工程與配送、精準鎖固(圖4)。當然也不可忽略環境層面。這也可套用到表面看似無害的鎖固式螺帽(含DIN 985尼龍環)，把它們和尼龍環一起丟入熔爐，這舉動看似無害，卻非如此。特製鎖固式螺帽則比較方便，因為可更容易卸除塑膠環，在丟進熔爐棄置之前可以先送去回收。

具體細節我們先從圖1的三角牙螺絲開始講。好處包括： - 每個工件的數量降低- 組裝更快且更安全 - 擁有三角外形，在成形出內牙時降低摩擦 - 本身能抗振避免鬆脫 - 材料紋路帶來的優勢 (不切傷- 圖2) - 組裝過程中不產生碎屑，因此適用於電子工程與電器用品 - 生產性更高 - 不需使用螺帽就能接合，可單方向組裝，高度適合自動化組裝。圖4

圖1

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圖2

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這也能套用到機械手臂的自動組裝 (圖5)。機械手可以自動控制以及自由設置指定的設定點。然而，不是所有零件都適合機械手組裝。圖5

圖6即是絕對不適用於自動化組裝的螺絲接合設計。此外，該圖含有太多組裝在一起的元件(一個螺帽與兩個墊片)，且有兩種組裝方向，從上以及從下組裝。此外，DIN 127的彈簧墊片不算是好的鎖固用元件。圖6

同樣地，不是所有的鎖固用溝槽都適用於自動化組裝(圖7a和7b)。圖7a從技術觀點來看更具優勢，因為它可傳輸更高的扭力，磨損對象物邊緣的機率較小。

圖7a - 適當

圖7b - 不適當

圖8的例子很適合簡易的自動化組裝。如該圖所示，其問題會出現在把螺絲送到組裝位置上，這種作業很挑螺絲的外形。若螺絲的長度小於其直徑，那麼振動式給料機就無法將這些螺絲定位。理想的扣件的長寬比應為1.5比1.0。

結論本文點出組裝的可能性以及降低生產成本，裝配與技術兼容的設計提供了這樣的機會。每位設計者應遵循的原則是扣件應為產製與組裝的條件進行調整，而非反其道而行。這項原則以及其他原則代表著栓合件的組裝有很大的合理化潛力。

圖8

當然，還有許多其他選項值得注意。不論如何，減少成本與螺絲用量的關鍵掌握在設計者的手中，因為他們需對整個製造經濟以及產品的可銷售性負責。 Fastener World no.193/2022

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