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聯絡人：吳祥 先生 Email: hsiang@bqw.com.tw 公司報導 004 Fastener World no.196/2022 節能環保好幫手 金冠群全自動排渣分離回收機 文/ 惠達副總編輯 張剛豪 甫於 2022 年 9 工業廢液處理更簡單會產生大量工業廢液的問題獲得更快速更完善的解決。注的焦點之一。這款機種是金冠群吳祥總經理從線材事業跨足到環保機械設計的創新力作，可讓扣件和相關製造產業月初結束的台南國際綠色產業展中，金冠群的全自動排渣分離回收機再次成為追求綠能減碳業界關降低生產成本 在日益嚴格的環保法規下，業者以往普遍需要採取複雜的程序 來處理工業廢液，但這通常需要耗費大量的廠房空間、時間和人力 等成本。例如，舊式壓板機用擠壓方式過濾，但成品液體含量太高 且乾燥過程中會產生水蒸氣汙染，非常耗時占空間。為了一勞永逸 解決這個困擾業者許久的難題，本身就是「發明家」的吳總經理特 別開發出這款專為重汙染工業設計的過濾裝置，使其過濾分離回收 後可以進行二次利用，不僅已經廣被扣件業者採用，也非常適合有 類似需求的製造產業引進。 專利的機身結構具備體積適 中且重量輕盈的特色。採全物理 性原理運作，藉由油與水兩者之 間比重的差異利用快速離心力分 離雜質，產出含水量低於 45% 的 廢渣，可大幅減少工業廢棄物的 產生。 吳總經理指出，這款已經取 得 4 種產品專利和 1 種發明專利 的全自動排渣分離回收機不僅可免除化學藥劑的使用，也毋須使用 容易造成浪費的耗材，產生的環保減碳效益尤其顯著，金冠群一方 面希望透過這項具產業應用革命性的機種能協助更多業者盡早達 到低汙染排放的目標和願景，另一方面也能幫助業者實踐其社會責 任，進一步提昇產品服務價值，建構優質的企業形象。 100%客製化 適用各產業 讓產業的製造加工流程更具環境友善性，減 少工業廢棄物的產生是未來產業朝向綠能環保、 節能減碳趨勢的第一步。金冠群的全自動排渣分 離回收機可依據各產業不同的項目分離需求進行 客製化設計，不僅扣件業者能使用，其他有類似需 求的產業領域業者也相當適合採用。也因為可按 照客戶工廠地形、機具配置和過濾項目的不同量身 訂製最適合的機台設計，因 此應用機動性高。 吳總經理表示 : 「時代進 步的腳步從未停歇，因此業 者的設備勢必要與時俱進。 金冠群全自動排渣分離回收 機操作上簡單、輕便、實用， 符合新時代產業所需。未來 金冠群也將持續推動產學合 作，整合更先進的 AI 技術，盼 能在不久的將來推出更多有 預警和分析能力的全新設計機種。」
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封面故事 012 Fastener World no.196/2022 燁鋒聯絡人 : 劉宜鑫小姐 Email: alu@ye-fong.com 〇耗時近一年開發 取代棒材生產最佳選擇 航太扣件製造商目前在各規格產品的加工需求上已可透過採用燁鋒小線徑 盤元獲得最大的滿足，但對於一些主力開發車用螺栓和較大尺寸車用零組件的 廠商來說，以往在市面上僅能買到 22mm 以下的盤元，若是需要生產 22mm 以上 的產品，根本找不到相對應的供應商，只能退而求其次使用生產效率相對較低 的棒材進行加工，不僅與現今產業追求更高生產效率的趨勢背道而馳，且也可能 間接影響後續的客戶產品交期。有鑑於此，燁鋒團隊歷經將近一年的投入研發， 成功開發出25mm-32mm 的大尺寸熱軋盤元，可根據客戶加工方式和加工量去客 製設計出最適合客戶的材料供其使用。目前產品在海外的推廣腳步已經獲得眾 多海外客戶( 尤其是歐洲 ) 的認可採用，在客戶進行產品品質優化的腳步上扮演很 重要的角色。 〇均勻細晶組織 疲乏壽命更長 因為擠型棒材本身的材料組織並不均勻，使用於生產大尺寸車用扣件和零 組件時往往會出現晶粒組織不均勻、材料偏析的問題。且要生產的產品尺寸越 大，組織的均勻度和晶粒細化程度就更難以控制，客戶用於加工時會需要一直去 調整設備的參數設定，相當不利產品的穩定性和生產效率。對於這個困擾客戶許 久的問題，燁鋒的技術團隊從考慮如何去把材料組織做到最細化的程度著手， 針對材料均勻度的部分，運用熱軋的方式達到線材的組織均勻度最佳化。 分更是目前全球唯一有能力供應業界翹楚之外，其在大線徑盤元的部單捲重量和無焊接點等多項特色居樂道。除了小線徑鋁合金盤元產品的持續為海內外高端市場的客戶津津和直棒產品的專業和開發加工技術，過去多年來，燁鋒在鋁合金盤元 2532mm 場的道路上扮演最強大的支持助力。燁鋒可以在其大力推展高端應用市航太、車用領域的國內外廠商來說，一方面也意謂對於未來想積極踏入團隊的鋁合金盤元產品開發實力，另的表現和成績一方面充分說明燁鋒以上規格的製造商。如此傲人 燁鋒大線徑鋁合金盤元 全球熱軋式製程唯一可供應25~32mm尺寸 文/ 惠達副總編輯 張剛豪
封面故事 013Fastener World no.196/2022 燁鋒研發部劉經理表示: 「要將如此大線徑的盤元做完美的晶粒組織細 化難度非常高。加上大線徑盤元主要是使用於螺栓製造，承受的拉伸應力很 大，因此必須使用晶粒組織細化程度更高且無不均勻偏析的高品質材料，才 能創造更好的產品疲勞壽命表現。有別於其他連鑄連軋無法進行均質熱處 理的材料，我們確保材料內部的合金元素分布均勻，不會集中在局部區域。 另外，材料進行熱軋前也會先車除表面偏析層再進行熱軋延，藉此確保材料 組織純淨度。目前我們生產的大線徑盤元單捲可達 250 公斤，也是目前全球 熱軋式盤元同業中能供應的最大尺寸，有助於協助客戶在達到高品質目標 外，同時提升產品的良率和提升生產效率。」 劉董事長也表示 : 「歐美市場的高端客戶尤其重視材料的品質和標準規 範，在航太等高端領域對於材料出現些微的瑕疵甚至是破裂更沒有任何妥 協空間，而燁鋒材料均質無偏析不會形成有害顆粒的特色更能確保加工後成 品的絕佳強度。」 〇輕量化材質符合環保減碳趨勢 品質可靠穩定 使用更輕質材料以及對環境保護更加友善減少碳排放的材料是未來產 業發展的趨勢，這部分燁鋒的鋁合金盤元剛好能符合產業客戶的需求。燁鋒 的產品目前已經被廣泛使用在航太和車用扣件及零組件的生產，且因應國外 低樓層建築力推輕量化鋁合金結構的趨勢，近期產品更進一步被客戶延伸 至建築螺栓的生產應用，這對長年關注在鋼鐵螺絲生產的台灣廠商來說，也 會是一個充滿潛力的絕佳機會。 劉經理表示 : 「輕質鋁合金材料是燁鋒的強項主力。在環保減碳的趨勢 下，我們避免採用複雜的生產流程，設備上使用伺服馬達節省電力，爐具也 使用廢熱回收系統，來達到更好的節能減碳目標。除此之外，燁鋒的產品也 符合國外客戶長久以來對產品可靠度和品質穩定度的期待。過去台灣廠商 在鋁加工的經驗少，加工不良率相對較高，造成後續對客戶的報價過高而喪 失競爭力。燁鋒希望扮演供應客戶優質材料的角色，提供必要技術支援，讓 國內業者能在其加工技術的基礎上做最大的發揮。」 〇鋁合金扣件需求爆發 前景可期 燁鋒海外許多航太產業客戶皆有簽訂長期合作合約，可根據客戶 提供的生產計劃和需求預估來協助客戶生產。根據燁鋒近幾個月與歐 美客戶互動的觀察，目前業界對航太用等鋁扣件的需求已經恢復至疫 情發生前的水平，甚至比 2019 年還要多出許多，約比以往需求高出 6070% 的比例。面對 2022 年的挑戰以及唾手可得的機會，劉經理認為疫 情的確讓全球產業發生很大的變化，但航太、車用和基礎建設可為扣 件需求成長帶來強勁動能。 劉經理表示 : 「在疫情之下受影響最小的還是客製化扣件，且國 外航空和車用扣件仍有固定需求市場，擁有優異加工技術的台灣業者 對於鋁合金材料特性及選用上可能並不是這麼熟悉，但若燁鋒能在材 ▼▼▼更強大的加工變形承受力使用燁鋒熱軋鋁盤元，加工後保持表面平滑無橘皮現象測試後表面無麻面及裂痕加工倍率以截面積計算 表面呈現橘皮現象供應商鋁盤元冷鍛後使用其他連鑄連軋 加工倍率 3.81X2.77X4.31X6.61X 壓扁後尺寸 Ø 21.10 mm Ø 17.03 mm Ø 13.64 mm Ø 16.00 mm 5056壓扁測試 (Ø 8.1 mm) 料提供支援，我們有信心能協助台 灣業者前進航太車用市場，達到共 同成長永續經營的目標。」 劉董事長表示 : 「三年疫情讓 全球產業出現太大的變化，但我認 為國內業者應該具備前瞻性眼光 來面對未來的科技發展，燁鋒希望 與客戶共同分享優質的產品與技 術支援，一起為永續經營的目標而 努力。」6082 大線徑鋁合金盤元 (Ø 30 mm)
社論 014 Fastener World no.196/2022 文/ 惠達副總編輯 張剛豪 社論 緊盯市場趨勢脈動， 重點開發利基市場 季節時序步入 2022 年下半，全球扣件業者在疫情、成本價格壓力、產品 / 技術競爭和新市場趨勢及眾多挑戰環伺下， 仍在努力找尋解決眼前挑戰的最佳解方，同時也積極為自己創造機會，希望能在不斷波動變化的扣件市場中為自己爭 取到最佳的致勝關鍵。 歐美需求續成長 台灣扣件廠商可強化切入重點領域市場 歐美扣件市場需求高、價格優，多年來一直是許多台灣扣件製造商最大的獲利來源。而台灣廠商也因為優異的技 術和具競爭力的品質和服務在市場維持著很高的市佔率。根據美國海關數據，美國 2022 年前5 個月就從台灣進口了超過 14 億美元扣件，1至 5月的累計成長為 26%。美國有約 40% 的扣件進口自台灣，遠勝同期美國從中國不到 8 億美元的進口 值和約 20% 的在美市佔; 另外，歐盟數據也顯示，台灣在歐洲主要扣件進口國 (包括:歐盟的德國、法國、荷蘭、義大利、 波蘭以及已經脫歐的英國 ) 的前幾大進口夥伴中也都名列前茅，顯示歐美市場對台灣扣件的需求和依存度仍相當高。 不過美國從日本、德國、加拿大、南韓的扣件進口同期也都有所增加，或許也能解釋為除了低階和中高階扣件外， 向去努力。據了解，建築美國在汽車、航太、電子等較高技術含量扣件的需求也有所增加，台灣廠商在產品升級方面或許也能積極朝這些方 /DIY 這部分，美國市場一年就有約扣件、汽車扣件、家具和航太用扣件都是目前外銷美國市場的熱門品項，單單建築扣件 20 億美元的需求規模，在這類扣件尤其擁有許多創新設計和技術應用的台灣廠商更 應該把握良機，為自己爭取曝光的機會。在今年的美國拉斯維加斯螺絲暨機械展，數十家台灣廠商(像是宏盈、俊良、福 敦、鴻錡、鑫瑞等) 也預計展出創新產品展現 made-in-Taiwan 的堅強實力。
社論 015Fastener World no.196/2022 抓住產業客戶喜好 提升產品服務競爭力 隨著產業技術的進步和客戶對環保的日益重視，扣件的設計和加工處理勢必要加緊跟上腳步。近幾年我們看到許 多廠商因應未來市場產業趨勢的要求已經開始強化自身產品設計能力、產線技術設備的升級，淘汰較高耗能的設備， 積極投入新材料 / 製程 /產品 / 設備 / 服務的開發，努力擺脫純粹價格的廝殺，藉此創造出更具效率和獲利更高的表現。不 論是從環保 ESG、節能節電、追求淨零碳排的角度出發，或是從精實生產、工業 4.0、數位管理、AI 串流的方向去著 手，這都是當前扣件業邁向下一世代產業階段，提升在國際市場競爭力很重要的一步。本期雜誌所介紹的幾家廠商， 都是在這些市場趨勢下努力取得先機的最佳典範，值得同業觀摩學習。這些廠商包括:巨洋引進行星式離心機無鉻全塗 裝設備、吉瞬採用新環保電鍍藥水和烤漆塗料、亞比斯可替代酸洗的無酸金屬表面處理技術，日本 Art Screw 新開發的 Motiontite 螺栓以及華興導入4.0 產線和靜電排煙設備。 新興市場處處充滿商機勿把雞蛋放在同一籃子 隨著東南亞、中東北非、土耳其、中南美洲等新興國家市場加 速推動基礎建設，吸引更多外國廠商投資、強化其國內產品升級 腳步和市場競爭力的趨勢下，近幾年這些新興國家 / 區域對扣件 的需求已有顯著放大的跡象。對於一向著重歐美市場的台灣廠 商來說， 變導致產品競爭力一夕大減的風險努力開發新興市場，也能避免未來市場突然出現劇 ( 例如 : 歐盟對中國扣件反 傾銷措施 )。 數據顯示，泰國、越南、馬來西亞、印尼都是這幾年東南 亞主要的扣件需求國，台灣雖然在泰國也位居進口貿易夥伴 的前三位，但在馬來西亞部分卻是跌出10 名之外。反觀中國和 日本在東南亞扣件市場的布局有持續成長的趨勢，台灣廠商在 該市場的布局仍有待加強。當然，在東協市場的確有已經幾家指 標性台灣扣件廠商進駐，像是聚亨、東和、晉緯、宏穎、華祺、三星 等，前 3 家廠商在 2022 的營收都有超過 30 億台幣的實力，但營收成長 率相較上一年卻出現 2位數的顯著下滑，究竟是當地客戶需求有所變化 抑或是同業的產品服務競爭力更勝一籌，箇中原因或許值得台灣廠商細細 去探究。 針對新興市場的推展，匯達也會持續為廠商盡一份心力，2022下半年度我們也將在幾個重點 新興市場 (包括越南、印尼、沙烏地阿拉伯、埃及) 的相關展會替廠商持續推廣爭取曝光，透過近距離與在地買家的接觸 介紹，建構買賣雙方互動交流的堅實橋樑。 供需失衡只是短期 年底可望回歸平穩 針對近期市場供需波動大等問題，有業者就向惠達雜誌表示，台灣一年多來扣件訂單普遍超訂，導致出貨期常常長 達 4-6 個月(以往可能約 2-3 個月)，熱況可想而知，但他的買主反而大吐苦水地向他埋怨他們沒有那麼多的雙倍資金來囤 貨採購，只能被迫轉向中國、東南亞或當地業者採購。不過 需大循環下，預料今年年底產業供需失衡的問題應該會逐漸回歸正常。的訂單減少或許並不是壞事，因為這有時可能是國外經濟的季節性調整或是先消除庫存的緣故導致。但整體市場供若從過往產業需求發展的趨勢來看，漲跌互見是必然。目前
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歐洲新聞 028 Fastener World no.196/2022 喜利得集團 2022 額增長個月實現銷售年前四 2022 年前四個 月，喜利得集團實現 了5.6% 的銷售額增長，達到 20.3 億瑞士法郎（20.3 億歐元）。 以當地貨幣計算，與去年同期相比，增長達到 9%。在歐洲業務 區域，喜利得集團的銷售額以當地貨幣計算增加了8.8%，其中 北歐和南歐的發展極為積極。在美洲，銷售額增長了10.9%， 持續受到拉丁美洲不成比例增長的支持。 受亞洲國家新冠病毒限制的影響，亞太地區只實現了微 小的增長（+1.1%）。東歐 / 中東 / 非洲地區實現了兩位元數的銷 售增長（+15.4%），因為烏克蘭戰爭和對俄羅斯的相關制裁的 影響只有在未來幾個月才會在商務成果中顯現。 文 / 惠達整理 充滿挑戰的市場環境和利率上升增加了建築業經濟 放緩的可能性。儘管如此，喜利得集團仍然預計全年以 當地貨幣計算的銷售額將有兩位數的增長，主要是由價 格上漲所推動的。 喜利得首席執行官Christoph Loos 表示：「全球供應 瓶頸，加上原料和能源及運輸價格的大幅上漲，烏克蘭 戰爭和中國目前的封鎖進一步加劇了這種情況。在此背 景下，我們的持續增長是激勵人心的。然而，前 4 個月的 情況顯示，2022 年將比去年更具挑戰性。」 伍爾特銷售創新紀錄 伍爾特集團在 2021年取得了12.7億歐元的經營業績，創造了新的記錄 （2020 年：7.75 億歐元）。這家在全球營運的家族企業創造了企業歷史上 最高的銷售額，達到171億歐元（2020 年：144 億歐元）。這相當於增長了 18.4%。經匯率調整後，銷售額增長了19%。 伍爾特集團中央管理委員會主席 Robert Friedmann 評論說 :「新冠肺 炎疫情和隨之而來的價格上漲，以及採購市場上的材料短缺，在去年給 我們帶來了挑戰。銷售額和經營業績的顯著增長證明，在危機時刻，我 們的戰略也是值得的。這就是為什麼我們在 2022 年開始時充滿了樂觀。 直到今年2月，俄羅斯和烏克蘭之間的衝突升級。現在，我們每一天都必 須應對這種前所未有的不確定性局面。」 德國的銷售額為 40.7%，仍然是伍爾特集團最重要的單一市場。在疫 情蔓延的第二年，這家德國公司證明了他們的戰鬥力，創造了14.3% 的銷 售額。在德國以外的據點也成功地實現了21.4% 的銷售額增長。 透過數位化實現減壓 在烏克蘭危機之前已存在的供應和材 料瓶頸，持續造成各行業者的日常工作變得 複雜。金屬、電子元件或塑膠都難以取得。 Robert 強調說：「一旦供應安全得到恢復，外 面仍然存在許多銷售潛力。」 「在疫情期間，該行業的重要性得到了 證明。作為重要的業務，貿易一直在進行。從 小型但必要的電氣裝置維修到可持續的基 礎設施建設項目，這些行業現在和將來都是 面向未來的。我們盡可能地把為客戶提供支 援視為首要任務。」 歐洲新聞
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歐洲新聞 030 Fastener World no.196/2022 voestalpine 創下公司史上最佳紀錄 儘管環境極具挑戰性，voestalpine 在 2021/2022 年度仍取得了創紀錄 的業績，營收同比增長 36.9%，達到149 億歐元。稅息折舊攤消前利潤也在 積極發展，同比翻倍至 23億歐元 (2020/21年度:11億歐元)。 首席執行長 Herbert Eibensteiner 解釋說：「我們再次展示強大的靈活 性和適應性。透過保持關注提高效率的措施，我們能夠在這一業務年度中 盡可能地利用積極的經濟環境。在烏克蘭戰爭爆發後，我們在很短的時間 內透過適當調整措施，成功地確保了我們的業務。」 在 2021/22 年，該集團的高品質產品需求幾乎在所有市場和產品細分 領域都呈現出極其強勁的發展趨勢。即使是受到供應鏈中斷和相關減產 嚴重影響的汽車零部件業務部門，也取得了令人滿意的業績。鐵路系統部 分的發展再次穩定。在經濟復甦之後，受到疫情嚴重影響的航空航太部 門與能源部門一樣取得了積極的發展，能源部門能夠從石油和天然氣價 格上漲中獲利。倉儲和貨架解決方案促使業務部門繁榮，特別是受日益增 長的電子商務趨勢的推動，在報告期內持續有增無減。 Böllhoff 併購Gillis Aerospace 自2022 年 6月1日起，Böllhoff 集團已收購 Gillis Aerospace，這是一家 為航空航太業提供扣件的法國製造商，因此擴大了為航太市場客戶提供 的產品和能力組合。 Böllhoff 集團已經在 2020 年1月收購了Gillis Aerospace 的 40%股份。 Gillis Aerospace 公司專門從事特殊扣件和螺栓的生產，以及表面處理。由 於高水準的自動化，Gillis Aerospace 的特點是產品品質好，交貨時間短。 此外，Gillis Aerospace 擁有自己的表面塗層設備，因此可以透過全面的塗 層技術從單一來源提供完整的價值鏈。除此之外，表面塗層也作為一種服 務提供給市場。 繼 2021 年 6 月收購 SNEP 之後，對 Gillis Aerospace 的收購增加了 Böllhoff 在航空航太領域的能力。Böllhoff 集團的管理合夥人 Michael W Böllhoff 說，「憑藉全面的製造組合、輕質材料方面的專業技術和開發知 識，Böllhoff 希望加強其在航空航太市場上作為創新緊固解決方案的領先 供應商地位，並作為一個合格的合作夥伴支持航太業實現重量和二氧化 碳方面的目標。」 Lesjöfors在美國擴大事業 Beijer Alma 集團旗下的 Lesjöfors 公 司已簽署協議，收購美國領先的彈簧製造 商 John Evans' Sons Inc 的資產和業務。透 過此次收購，Lesjöfors 加強了在美國的業 務，並大幅增加了在醫療行業的銷售額， 這符合建立領先的彈簧、線材和扁帶組件 集團的雄心。 John Evans' Sons Inc.是美國最古老 的彈簧製造商，成立於1850 年，在美國市 場處於領先地位。此公司有一個多元化的 客戶群，與客戶保持著長期的合作關係， 這歸功於專業知識和在客戶產品開發專 案早期提供支援的能力。收入主要來自 醫療行業的客戶，但也有來自工業、建 築、航太和運輸行業的客戶。生產設施位 於賓夕法尼亞州的蘭斯代爾，公司有 72 名員工。 與 Lesjöfors 類似，John Evans' Sons 公 司擁有密切的客戶關係、高度的技術專長 和對客製解決方案的高度重視。透過這次 收購，Lesjöfors 加強了其在醫療領域的地 位，並在美國進一步建立了一定的規模。此 次收購還為盈利增長提供了其他機會，例 如採購協調、交叉銷售、與 Lesjöfors 的其 他美國公司共用資源與知識。 SFS與Hoffmann 完成交易 SFS 集團和 Hoffmann SE 於 2021年12 月宣佈的交易於 2022 年5月11日完成，這意 味著 Hoffmann 現在已經正式併入 SFS 組 織。SFS 集團解釋稱，與 Hoffmann 的合作 是一個里程碑，兩家公司的互補定位為雙 方打開了發展機會。
歐洲新聞 031Fastener World no.196/2022 德國Bossard新任常務董事 Bossard 宣佈 Dr. Daniel Philippe Stier 擔任常務董事， 接替 Florian Beer 將應自己的要求休假，以便隨後面對新的 挑戰。Frank Hilgers 博士是 Bossard 的第二任常務董事，同 時也是 Bossard 北歐公司的區域經理 / 首席執行官，他仍然 留在公司。 Dr. Daniel Philippe Stier 在烏爾姆大學獲得商業數學 學位，並在霍恩海姆大學獲得博士學位後，首先在一家著名 的汽車製造商工作，然後在薩爾州鋼鐵行業的管理控股公 司工作，最近開始擔任風險管理主管。自 2016 年以來，他在 Dillinger Hütte 公司擔任過各種職務，包括 Dillinger Hütte Vertrieb GmbH 公司的總經理以及全球各銷售公司的監事會 和諮詢委員會主席。 新產品： fischer 絕緣螺絲 TermoZ CS II fischer 新的 TermoZ CS II 螺釘 固定器將任何種類 的材料（包括防火 條）製成的 ETICS 保溫板固定在任何傳統的建築材料上，實 現簡單、省時的螺絲安裝，將熱橋現象降到最低。fischer 指 出，ETICS 固定件系列的最新產品具有多種用途，因為它適用 於所有標準的實心和空心建築材料上，固定任何常規材料和 厚度的保溫板。因此，如果外牆配備了各種保溫材料，如防火 條，ETICS 固定件就不需要更換，這節省了額外的時間。 TermoZ CS II 對每一類建築材料 (A、B、C、D、E) 的適用， 確保了安全應用——如果不確定錨定基板用的是哪一種，就 可用此產品於翻新建築的後續絕緣。進一步的優點包括防止 了不合適的絕緣固定物造成的任何不當使用。即使建築有各 種基材，用戶也可以使用單一的 ETICS 固定件。 該螺絲是由直徑8mm 的聚丙烯錨套和玻璃纖維增強聚醯 胺保溫板 (不同直徑 ) 組成。透過插入鍍鋅鋼和玻璃纖維增強 聚醯胺特製複合螺絲來固定。當螺絲插入時，錨栓膨脹以在 基板中提供牢固的錨定。由於螺絲是熱隔離的，因此熱橋現 象被最小化，不需要密封塞。 Berner新的全自動高架倉庫正 在運作 Berner 集團已經實施了其歐洲物流攻勢的下 重要一環，在奧地利的 Braunau am Inn 有一個新的 全自動高架倉庫正在運行。透過對這一重大專案投 資近600萬歐元，以及對奧地利子公司的進一步改建 和擴建措施的投資，Berner 集團得以將此基地的物 流能力增加約1000 平方公尺的建築面積和 5,500 個 額外的貨架存儲空間。 作為首席供應鏈長，負責 Berner 集團物流部門 的 Robert Kühl 說：「我們感到自豪的是，儘管世界 市場上的原物料和供應情況普遍不佳，但我們還 是實現了精準著陸。在預算計畫內，現代化改造得 到了全面的實施，而且沒有延誤。」Robert 報告說： 「由於完全自動化，包括訂單揀選和其他有針對性 的改進 (例如與物流中心其他部門更直接的連接 )， 產品的吞吐時間減少了約 50%，因此，我們現在每 小時可以存儲和檢索幾乎兩倍的貨架。 在組織方面，Hoffmann 將作為經銷和物流部 門中的一個獨立部門運作。Hoffmann 在 SFS 組織 的各個層面的加入，將為集團未來的成功發展創 造連續性，並奠定基礎。 Hoffmann 的首席執行長 Martin Reichenecker 加入 SFS 的集團執行董事會。此外，Hoffmann SE 監事會主席Peter Bauschatz博士加入 SFS董事會。 新聞提供：Fastener + Fixing雜誌 www.fastenerandfixing.com
032 Fastener World no.196/2022 Primat集團併購Prosdac公司 義大利電鍍公司 Prosdac 成立於1972 年，在1982 年成為汽車供應商。在 2015 年併購同產業的 IEB Srl 以及在 2017 年併購 Zincatura Reggiana 公司之後， 更名為 Primat 集團，負責整體調度。Primat 遠赴 9.7 萬公里到 Prosdac Revestimentos Tecnicos 公司所在 的容迪亞伊市，距離首都聖保羅 86 公里。Primat 在 今年三月併購了成立於1995 年的表面處理服務商 Prosdac，這是一家業界的老牌廠商。Prosdac 是由 當地出身的 Ricardo Kiqumoto 擔任最高執行長，他 曾任 Nipra Surface Treatments 公司的負責人。Nipra 是 Prosdac 的競爭對手。最高執行長說：「Primat 除 了收購我們 2,600 萬平方公尺的工廠，也購買了周邊 土地，總面積超過 5,000 平方公尺，採購新的 Sidasa 製機械即將投入產能，可望在今年底前將產量增加 到每個月2.4萬噸。」 2022年第1季巴西扣件進出口 扣件 出口 進口 2021年第一季 6,631萬美金 4.57億美金 35,744.99噸 98,650.51噸 2022年第一季 8,905萬美金 5.13億美金 19,929.54噸 101,556.3噸 巴西只有在 2013 年一度進口總額超 過 10 億美金，當時進口額 10.48 億美金， 進口重量19.1萬噸。去年市場原本預期進 口額會超過 2013 的水準，但最終去年僅 達到 9.39 億美金，重量 20.5 萬噸。這是自 2014 年 (當時進口額 9.62億美金，進口重量 16.2萬噸 ) 以來相對較好的數字了。 Ricardo Kiqumoto (Prosdac 執行長) 第一屆金屬成型大會 Grupo Aprenda 訓練中心舉辦了第一屆金屬成型大會，主 題圍繞金屬科技。該活動舉辦於聖保羅州的聖安德烈城。即 使在寒天下首次舉辦，仍有 200人與會，包括學生、學界以及 巴西國內外業界人士。 活動內容包括： • 第九屆鍛造技術研討會，由工業工程系的 Mauro Moraes博 士主講。 • 第四屆沖壓技術研討會，由聖保羅大學 Gilmar Batalha博士 主講。 • 第二屆高性能鋼材成形與應用研討會，由能源與核能研究 學會的Jesualdo Luiz博士主講。 • 第二屆焊接技術研討會，由聖安德烈基金會的 José Agustin Castillo Lara 主講。 • 第一屆扣件專家聚會，由聖安德烈基金會博士 Roberto Garcia 主講。 文 / Sergio Milatias主編 巴西<Revista do Parafuso> 雜誌提供 www.revistadoparafuso.commilatias@revistadoparafuso.com.br 2022 年第一季，巴西經濟局的數據顯示進口額 5.13億美金，比 2021年的 4.57億美金還高；進口額超過 10.1萬噸，高於 2021年的 9.8萬噸。另一方面， 巴西不是扣件出口大國。它在 2019 年出口額最高，達 1.94 億美金，但當時出 口量僅 2.96 萬噸。但巴西扣件出口額在 2021年達到1.53億美金，出口重量也 破紀錄達到 5.86 萬噸。今年一到六月巴西扣件出口額為 8,905萬美金，高於 2021年的 6,631萬美金；出口重量為1.92萬噸，低於 2021年的 3.57萬噸。 來源： www.mdic.gov.br 巴西新聞
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公司報導 文/惠達副總編輯 張剛豪 全營AW7俱樂部 9月9號盛大開幕 首創「豪車共享租賃」模式 能親身駕馭勞斯萊斯、法拉利、保時捷、賓士、BMW、奧迪、Land Rover 是驚人。夢想，但想要一次擁有這些豪車不只口袋要夠深，車輛後續的保養維護更和特斯拉等多款頂級豪車是許多成功企業主長久以來努力追求的 9月 9 號即將正式營運的全營 AW7 大量成本購車就能隨時滿足駕馭頂級豪車的需求，佔地俱樂部不僅可讓會員無須耗費 9,000 坪的俱樂部 莊園內設置的多元交誼休閒空間和商務專屬設施 ( 包括 : 廳、庭院戶外休憩廣場、游泳池、落羽松觀賞池、婚宴會場⋯等室內餐廳、咖啡 ) 非常適合 會員朋友放鬆、舉辦會議 / 公益活動 / 多款豪車的絕佳園地。友閒暇之餘一個以享受尊榮生活為目的，更是和志同道合朋友興趣交流尾牙或婚宴活動，同時也是會員朋一次擁有 1年12萬即刻入會 盡享尊榮 全營AW7 俱樂部的成立是創辦人精湛光學科技吳俊男董 事長16 歲時就有的夢想，也是其創業 30周年送給自己的禮物。 身為成功的創業家，吳董身邊不乏許多擁有豪車的企業朋友， 但他觀察到這些朋友縱使擁有眾多豪車，真正能把這些豪車 的價值利用到極致的人並不多，雖然耗費很多人力資源去管理，但可能久久 開一次，不然就閒置車庫，實在相當可惜。因此在促成資源共享和循環經濟 的理念下，吳董拋出「使用代替擁有」的概念，或許一人可能心有餘而力不 足，但透過俱樂部的平台匯聚更多力量，讓更多人能實現小時候的願望，用 更輕鬆和沒有負擔的方式享受近似擁有豪車卻又不須花額外心思煩惱保養 管理的生活樂趣。這也是全營AW7 俱樂部核心創立宗旨中積極想要傳遞給 會員的服務精神。 全營AW7 俱樂部預計第一年試營運期間首波招募的 100 名創始會員再 加贈價值 92,800 元的 Masse 律動椅。僅需繳交1年12 萬入會，更重要的是，還 能享有以平均租車行情 6 折的價格租用到素有車中之王之稱的勞斯萊斯經 典敞篷系列等夢想奢華車款。 吳董事長表示 : 「這種共享概念可說獨 步全球。現階段我們已有 25 部頂級豪車在 庫，可供會員朋友預約租借使用，未來也不 排除引進更多大家夢寐以求的車款供會員 選擇。我們希望豪車不只是代步工具，同時 也能成為會員朋友工作上、接待來訪客戶時 或是假日休閒遊憩的一部分。會員隨時隨 地想駕馭豪車就能來俱樂部預約，不管是自 駕，甚至是特別為您安排專屬司機或是出動 豪車接送會員重要客戶，俱樂部都能提供安 排最尊榮頂級的服務。甚至於會員朋友若 有婚宴需求，我們也非常樂意提供一條龍服 務出借禮車和擁有450 吋 LED 電視牆及可容 納 150 桌的婚宴場地為會員留下人生重要階 段中美好的回憶。除了現在位於台南的據點 外，我們也希望目標在 5 年內拓展至全台至 少 7-8 個服務據點，屆時也能提供會員甲地 租乙地還的服務。」
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044 Fastener World no.196/2022 文 / 惠達整理 National Machinery精簡化打頭機與搓牙機因 應企業回歸美國製造 National Machinery LLC公司新推出打頭機與搓牙機，用於製造 M6 以下 的小螺絲與扣件。銷售與行銷副董事長 Jerry Bupp 表示，它占用面積小，外 殼堅實，助推效率。該公司表示：「這些機器針對的是小型扣件回歸美國本 土生產的需求和替換傳統打頭機的需求。」 聯邦航空管理局批准波音恢復787夢幻客機交貨 根據美聯社報導，波音公司可能很快恢復大型 787 客機的交付，該客機自 2020 年底以來一直受到一系列生產問題的阻礙。聯邦航空管理局將批准該公 司在每架飛機交付給航空公司客戶之前對其進行修復程序的驗證。據美聯社表 示， 批准恢復交付將是波音公司一大的推動力，波音公司可在交付時從每架飛 機的購買價格中收取大部分金額。波音公司已經累積了大約120 架未交付的 787 飛機。這款飛機 被波音稱為夢幻 客機，根據尺寸 不同，市面價格 為 2.48 億美元至 3.38億美元。 787 飛機的 問題始於 2020 年，當時在碳纖 維複合材料製成 的機身面板中間 發現了小縫隙。 檢查結果發現飛 機前部的增壓艙壁有問題。在發現義大利供應商使用了不符合 FAA 標準的合 金後，波音不得不更換包括扣件在內的鈦合金零件。由於供應鏈之亂和安裝不 當的問題糾纏著波音的測試機種，在夢幻客機近三年的延誤中，扣件發揮了突 出的作用。 Bupp 說：「雖然這趨勢有多少會持續仍待觀察，但回歸本土製造的現象 確實正在發生。大多數訂單都跑向北美，還有一些跑向歐洲。多數的新打 頭機和搓牙機賣給了現有的扣件製造商。」他發現，一直都有新創公司在 詢單，但當他們了解成型的複雜性時，他們就會意識到可能不適合自己。 National Machinery 公司由 William Anderson 於1874 年創立，在全球四大洲 有設廠，總部設在俄亥俄州。 波音公司在部分首批的 787 飛機 中出現扣件扭緊過頭的問題。據《華 爾街日報》報導，波音發現機翼上的 毛狀微裂痕源頭來自於用來將翼肋 上的鋁制剪力片連接到碳纖維複合 翼板的扣件。扣件在沒有使用製造 填充物的情況下被過度拴緊，壓縮 了結構中的縫隙，在某些情況下產生 了不到一英寸的髮絲狀裂縫： 如果 不加以檢查，它可能會對噴氣式飛 機的結構形成意料之外的壓力，並導 致進一步的毀損。 同樣，根據《西雅圖時報》報 導，在華盛頓州埃弗雷特的 787 裝配 線上發生的「不尋常生產事故」，顯 示來自波音公司南卡羅來納州工廠 的不完整機身片段仍然存在問題。 《西雅圖時報》的 Dominic Gates 寫 道：「在組裝 787 的過程中，在所有機 身片段和機翼連接成完整機身之前， 機身的片段是用支架固定住的。連接 完成後，會卸下並移除支架。」然而， 當 Everett 的機械師們拆下支架時， 近 100 個安裝不當的扣件劈哩啪啦 美洲新聞
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美洲新聞 046 Fastener World no.196/2022 地落在工廠地板上。後續的檢查發現，位於南卡羅來納州 Everett 的團隊在兩個機身後部的連接處附近安裝了數百個臨時扣 件，但未使用固定它們所需的軸環。 目前還不清楚波音公司需要多長時間來交付所有120 架尚未出貨的飛機，這些飛機是在華盛頓州和南卡羅來納州的工 廠製造的。每架飛機都需要得到聯邦航空局的批准。 LindFast併購Stainless Screw Co. LindFast Solutions(LSG) 以未公開的價碼收購了 Star Stainless Screw Company。LindFast首席執行長 Bill Niketas 表示：「我們相信 LSG 和 Star 的合併將為我們所有 客戶提供無與倫比的能力，透過單一家公司滿足他們所有 的扣件需求。Star在北美有14 家分支機搆和分銷中心，而我 們擁有16 個據點，此總體規模將使我們的客戶比過去更有 效地獲取產品。」LSG 和 Star 將共同分銷從不銹鋼到英制 再到公制的扣件，並提供增值服務。 尼克塔斯說，如同最近 LindFast 其他的收購，從客戶的 角度來看，短期內不會有什麼變化。在可預見的未來，Star 將繼續在現有設施內營運，使用相同的 ERP 系統，並將延 續現有政策。 Lindstrom 於1983 年由 Virg Lindstrom 創立。Stelfast 的 成立可以追溯到1972 年，當時 Surinder Sakhuja 創辦了Eses 有限公司，是一家工業齒輪和螺絲機械製造商。該公司在 1976 年採用了Stelfast 的名字，成為扣件的進口商和總經銷 商。Lindstrom 在 2018 年收購英制扣件總經銷商 Stelfast 時， 是一家專攻公制扣件的總經銷商。 1946 年 Bernard Golden 在新澤西州成立了 Steel Polishing 公司。1950 年，在員工更衣室裡發現的幾袋螺絲， 促成了此公司的成立，並在1954 年的一場火災中倖存下來， 那場火災摧毀了公司大樓。當伯納德 戈爾登於1984 年去世 時，他的兒子韋恩·戈爾登繼承了他。布魯斯 ·惠勒於 2003 年 成為董事長，蒂姆 羅伯托則是現任董事長。 ParkOhio強化扣件事業 ParkOhio 收購了兩家公司，以加強其扣件事 業。ParkOhio 收購了Southern Fastening & Supply， 該公司將被納入 ParkOhio 的供應技術部門。總 部設在北卡羅來納州溫斯頓 賽勒姆的 Southern Fasteners 公司向 MRO 和 OEM 客戶提供商用扣件和 工業用品。該公司在阿拉巴馬州的蒙哥馬利、加利 福尼亞州的阿納海姆、佛羅里達州的奧蘭多、佐治 亞州的彭德格拉斯、密西西比州的德伊伯維爾、南 卡羅來納州的格林維爾、田納西州的新詹森維爾、 德克薩斯州的休斯頓、維吉尼亞州的里士滿和西維 吉尼亞州的帕克斯堡設有據點。 Southern Fasteners 的年收入為 2500 萬美元。 此外，ParkOhio 完成收購傑德汽車零部件 ( 常州 ) 有 限公司，該公司也將被納入 ParkOhio 的供應技術部 門。總部位於中國常州的傑德公司「對我們的扣件 製造事業具有戰略意義，並將加速其專利產品在電 動車和其他汽車相關平臺的全球增長。傑德的年收 入約為1,500 萬美元。 ParkOhio 公司在第二季度的強勁表現中完成了 收購。在供應技術和工程產品部門強勁業績的推動 下，公司收入增長 22%，達到 4.29 億美元。淨收入從 2021年第二季度的 350 萬美元虧損成長到 100 萬美 元。供應技術部門的銷售額增長了13%，達到1.758 億美元的歷史季度高點，打破了上一季度創造的 1.688 億美元的紀錄。銷售額的增長是由大多數終 端市場的強勁客戶需求所推動的，其中重型卡車、 半導體、工業和農業設備以及民用航太的增幅最 大。日均銷售額增長18%，營業收入增長 24%，達到 1,270 萬美元。
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美洲新聞 048 Fastener World no.196/2022 「供應鏈狀態顛簸」美國扣件經銷商協會小組成員： 在美國扣件經銷商協會 2022 年春季會議上，行業專家 報告稱，供應鏈問題正在緩解，但還沒有恢復正常。Elgin Fastener 集團的首席執行長 Joe Kochan 表示：「在俄羅斯入 侵烏克蘭之前，進口的原料正趨於穩定。」原料對該集團來 說仍然是一個挑戰。這家位於俄亥俄州的製造商正在訂購 並預測未來走向。Kochan 補充說，製造商的委外加工也有延 遲。航運已經有所改善，但 Star Stainless Screw 公司董事長 Tim Roberto 表示，港口無法處理目前的航運，任何小的顛簸 都會造成更大的問題，你的客戶也在經歷同樣的問題。AFC Industries 的 Angela Philipport 在各種採購崗位上工作了25 年，她說，關鍵是保持供應鏈上的溝通管道暢通。AFC依靠的 是“溝通和合作”。Robert 也認為有必要分享資訊。他說，Star Stainless Screw公司仰賴供應鏈關係。小組主持人 Eric Dudas 總結說：「我們都在同一條船上」。 衰退在即了嗎？Roberto 說：「我通常是樂觀主義者。」但 他發現對經濟衰退的恐懼正在推動這種說法。Kochan 指出， 即使經濟衰退發展，「我們服務於不同的市場，一些市場將會 軟著陸」。Roberto 指出，在經濟衰退期間仍會有業務。 31年前，Roberto 從一份暑期工作開始進入扣件行業。他 在 25 歲時成為分公司經理。一直以來，他都是透過坐下來溝 通，與 Star Stainless Screw 的人建立關係。Roberto 補充說， 當你瞭解他們時，你會認識到他們的優勢所在，還要意識 到人是會進步的。要對那些有動力的人，提供給他們工具。 Philipport 說，AFC 正在進一步提前訂貨，並與國內合作夥伴 合作，以“更大程度地控制訂單”。在購買國產產品時，AFC 考慮的是進口產品的總成本。Roberto 說，進口與國產的比 例回歸到成本。Roberto 提出並回答了製造回歸美國的問題。 「我們可以嗎？是的。我們應該嗎？是的。」Kochan 同意國產 vs. 進口歸根究柢是成本問題。但他指出，越來越多人談論製 造回歸美國，EFG 正在與客戶進行對話。他預測國內生產將 會增加。「價格不是持有事業的總成本。」Philipport 說，遠 端辦公的員工為他們提供了一個更大的人才庫。她舉例說， 最近的一次尋才吸引了12 名求職者到辦公室工作，但有1000 多人選擇遠端工作。Kochan 稱讚了EFG 的實習計畫，並指出 他剛剛雇傭了一位曾經是實習生的工程師。他曾經是阿拉巴 馬州基層的第三班工人，其他人曾幫助過他。Kochan 敦促管 理層與員工互動。員工需要知道他們自己很重要，他們在公 司有未來。Roberto 建議提高效率，去找專責的人尋求建議。 Philipport 強調，管理者需要成為領導者。自己必須成為領導 者和樹立榜樣。 EFG 開發了一個遊戲程式，讓人們對工作充滿期待。談到 2020 年的疫情，Philipport 認為準則沒有劇本，AFC不得不尋找 替代方案。 NFDA探討網路安全：時代的新常態 WTC 商業技術服務公司的 Will Snyder 對美國扣件經銷 商協會的成員提到，網路犯罪在其他國家是一項合法的生意。 「為網路事件的發生做好計畫......不是是否會出現，而是何時 第二季度營業利潤率上升至7.2%，銷售水準 上升和定價措施的有利影響形成的利潤流動率， 大幅抵銷了供應鏈成本上升和總體通膨的影響。 總部位於俄亥俄州的 Supply Technologies 公司為 包括扣件在內的 190,000 個生產部件提供物流服 務，這些部件提供給代工廠、其他製造商和分銷 商。ILS 公司還設計和製造精密冷成型和冷擠壓 產品，包括鎖固式螺帽、SPAC 螺帽和車輪五金。 此部門在北美、蘇格蘭、匈牙利、亞洲和印度的 55 個物流服務中心擁有1500 多名員工。 Park-Ohio 於1995 年透過收購 RB&W公司打 入扣件事業。隨後的扣件收購對象包括 Arden Industrial Products Inc.、Arcon Fastener Corp.、 Delo Screw Products Co.、Direct Fasteners、 Gateway Industrial Supply、Columbia Nut & Bolt Corp. 、Purchased Parts Group Inc 公司。 AFC Industries併購TFC Ltd. AFC Industries 收購了總部位於英國的 TFC Ltd.，交易細節未公開。60 多年來，TFC 透過英 國和歐洲的據點提供工業緊固產品和服務。 TFC 為工業市場提供客製化的供貨商管理庫存 系統、產品解決方案以及工程和設計諮詢。TFC 將繼續由 Morgan Burgoyne 和目前的 TFC 管理 團隊領導，作為 AFC 歐洲營業單位。 AFC 向代工廠、裝配廠和其他用戶分銷扣 件和裝配用部件。AFC 為諸多行業提供供應鏈 管理、供貨商管理庫存系統、庫存和發布計劃、 正確的裝配、配套和私人貼標。AFC 在康涅狄 格州、俄亥俄州、明尼蘇達州和內華達州以及墨 西哥都有設點，總部設在俄亥俄州的費爾菲爾 德。2021年，AFC 工業公司被位於加利福尼亞州 福斯特市的 Bertram Capital收購。
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美洲新聞 050 Fastener World no.196/2022 出現。」Snyder主張採用「獵槍式」作法來處理系統漏 洞與破壞。這包括安全措施、員工培訓以及網路責任和 業務中斷的保險賠償。 首要任務是安全。例如 DNS 代理、新一代防火牆 (具有自動系統更新功能)、GEO 阻斷( 阻斷來自與你沒有 商務關係國家的流量 )、內容過濾和 IPS/IDS( 入侵防禦 系統和入侵偵測系統 ) 等措施，都是幫助您的企業免受 駭客攻擊的必要措施。Snyder 解釋說，這些措施有助於 「守住疆界」。 扣件經銷商還需要確保端口的安全。這涉及到具 有全天候監控能力的次世代終端保護 ( 防病毒 ) 軟體， 加強您的密碼策略 ( 每六個月更改一次的複雜要求 ) 和 存取控制，以及設備更新和補強 ( 使用遠端機器管理 來自動化調整工作排程和工作站與筆記型電腦上的 Windows更新)。Snyder 強調：「每年執行一次內部漏洞 掃描，以確保沒有遺漏任何東西。」扣件經銷商也需要 確保他們的網路安全。這涉及到改進的密碼策略、存取 控制和遠端機器管理，以支援和監視所有網路設備。 Snyder 解釋說，將你的電子郵件放在本地端的主機是一個 非常大的風險。我姐夫的電子郵件伺服器已經用了20 年了，若不 更新，在網路攻擊中拯救不了你的企業。最重要的是，企業必須 保護自己的資料。斯奈德解釋說：「如果其他所有的作為都失敗 了 只要擁有一個安全存儲的資料備份就可以讓你的事業迅 速恢復並運行」。 為了保護公司資料，要對所有東西進行加密。同樣，在所有 關鍵區域放置“智慧”攝像機，例如 IT 室。每天使用內部加密 伺服器備份成映像檔。並創建災難恢復 / 業務延續性計畫文檔， 為最壞的情況做準備。對員工進行安全風險教育也是至關重要 的。Snyder 鼓勵“用戶安全意識培訓”，並讓員工參加各種網路 釣魚測驗（社交媒體、金融 ACH 等）。他指出，培訓應該每季度 進行一次。 此外，測試你的企業對一切事情的反應也是至關重要的。 至少每年進行一次災難恢復和事件回應測試，每月進行一次備 份測試，對所有流程建檔，並在每年的測試中使用文檔。他指 出，這些解決方案並不昂貴，但它們在 21世紀是必不可少的。所 有公司現在都處於風險之中，擁有簡單的防毒軟體已經不夠了。 CELO的美國團隊為新的Carlo Salvi機器做好準備 為了應對美國日益增加的業務，CELO 美國生產團隊的成員在CELO 的 西班牙製造廠進行了一次培訓，在那裡他們瞭解了所有關於 Carlo Salvi機器 的情況。CELO 報告說：「各團隊能夠親自見面，這樣很好，感謝我們的西班 牙團隊是這麼優秀的好老師！」 CELO 是一個致力於為工業和建築領域設 計和製造高精度固定和緊固解決方案的品牌。它在世界三大洲都有國際業 務，包括歐洲、亞洲和美洲，同時忠於作為一個家族企業的根基。 工業扣件協會(IFI) 宣佈新的 IFI 標準：IFI-171 工業扣件協會(IFI) 公佈了一個新的 IFI 標準， IFI-171，用於鋼結構行業的螺栓、螺柱和螺帽組裝 的1-5/8 - 5-1/2 和1-7/8 UNS 螺紋尺寸。新標準規定 了鋼結構行業中常用的粗螺紋1-5/8 - 5-1/2 和1-7/8-5 兩種尺寸的螺紋尺寸和公差。此標準解決了通常由 ASME B1.1(2019) 的不同解釋導致的輕微差異，該 標準沒有明確列出尺寸。IFI 標準是由行業專家應 IFI 成員和行業利益相關者的要求自願制定的。其 中許多專家還參與了IFI 扣件標準書的製作，此書 彙集了來自ASTM、ASME、SAE 和 IFI 的近100 個標 準。IFI 工程技術總監 Salim Brahimi 表示:「我非常 感謝任務組成員的貢獻，首先是來自Haydon Bolt 的 Mike Friel，他發現了差距，並推動了標準訂定 及發佈。我也很感謝 ASME 螺紋 B1委員會主席 Al Barrows 的專業知識和指導。他的支持對於驗證尺 寸的準確性和確保我們的工作正確並符合ASME B1.1的要求至關重要。該標準將被添加到線上扣件 標準書和未來出版的精裝扣件標準書中。」 MSC Industrial Supply透過AIS子公司收購 Tower Fasteners MSC Industrial Supply 公司已經收購了 Tower 扣件 公司，此公司是 OEM 扣件和零部件的加值經銷商。根據股權購買協 定，Tower 公司在成為 MSC公司後將繼續以其目前的名稱營運。Tower Fasteners 公司總裁 Mark Shannon 將繼續領導這家擁有約100 名員工的 企業。Tower Fasteners 公司在 2021年的收入約為3,500 萬美元。MSC 透 過其All Integrated Solutions（AIS）子公司收購 Tower Fasteners，擴大 了該公司在 OEM 扣件市場的影響力，該公司於 2018 年透過收購 AIS 進 入該市場，AIS 是一家位於威斯康辛州的工業扣件和部件、MRO 用品 和裝配工具的領先加值經銷商。Tower Fasteners 公司不斷增長的足跡 與 AIS 公司集中在中西部的現有地點相互補。此公司在美東和美國西 南部地區、墨西哥和歐洲經營八個經銷中心。Tower Fasteners 公司為 工業、電子、醫療設備、航空航太、軍事、保安、消防和安全領域的製 造商提供服務。MSC 計畫維持 Tower Fasteners 的營運，為此公司的客 戶群提供 MSC 的 200 多萬種產品組合，以支援他們的所有金屬加工和 MRO 需求。同樣，MSC 將把 Tower Fasteners 的生產扣件解決方案擴展 到其製造業客戶。 John Wolz, FIN編輯(globalfastenernews.com) / Mike McNulty, FTI副總兼編輯(www.fastenertech.com)
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公司報導 052 Fastener World no.196/2022 專注金屬表面防蝕軟硬體建置服務，2017年 成立的巨洋國際多年來與台灣螺絲表面塗裝業 者長期配合，同時也是目前國內業者尋求最先 進浸塗離心設備的主要供應商之一。其在 年引進採用機械手臂自動化傳輸的「P6-5002020行星式離心機無鉻全塗裝設備」為目前台灣扣件產業在自動化生產上可能遭遇到的高污染和高成本問題提供更完美的解方，更被多家螺絲表面塗裝業者指名採用。 行星式離心機無鉻全塗裝設備巨洋國際 文 / 惠達副總編輯 張剛豪 表面防蝕技術挑戰有解全方位產線設計規劃 巨洋的技術和設備皆為業界頂尖，其所提 供來自歐美的先進防蝕技術、鋅鋁箔片耐蝕底 塗以及耐鹽霧 / 高攻速 / 抗酸雨 / 抗 UV高效能面 塗，或是採用德國大廠低耗能熱風循環系統可 大幅節能保溫的雙網式高低段差烘烤爐和應用 機械手臂傳輸的行星式無鉻全塗裝設備(包括售 後的教育訓練及保固維修 )屢屢獲客戶肯定。 巨洋林宏昆經理表示: 「台灣扣件出口雖名 列前茅，但傳統電鍍的高污染、高成本問題以及 全球產業對環保的日益重視，讓關鍵的表面防 蝕技術面臨空前挑戰。為了協助國內業者創造 低耗能、無廢水和低汙染等低碳排放優勢， 機的遠端管理目標。」良比例。該設備也可整合智慧監控，達到多廠多位解決加工問題、降低人力、提升效能、降低不件，藉公轉/自轉設計達到嚴格品質要求。全方過自動/手動切換輕鬆應對。對於微小深孔的扣提高產能。客戶最感棘手的長尺寸螺絲，則可透工具，可減少二次離心和人工撥料的人力耗費，成雙臂6小籃交替運作，採機械手作為放料傳輸針/盲孔產生。另外，左右各一的離心旋轉頭形公轉/自轉離心設計確保塗層厚薄均勻，可減少洋率先引進的無鉻全塗裝設備效能高，放料勻，巨 助客戶抓住市場契機搶先布局 許多歐美扣件大廠採用無鉻全塗裝已行之有年，但台灣業 者在這部分的發展則未臻成熟。考量到相關產品多屬較高附 加價值應用領域，若是能善用此機會提早布局相關軟硬體設 備，將能在其他仍採用傳統電鍍表面處理的同業之中，為自己 快速贏得不少新市場開發契機。 林經理表示: 「工欲善其事，必先利其器。巨洋擁有豐富生 產實務的工程團隊，透過我們擅長的預防性結構設計，結合全 球各大品牌關鍵零組件，可在最短時間內協助客戶進行廠區規 劃、設備安裝、製程技術轉移、教育訓練，以及設備保固維修， 打造出最堅實耐用的生產設備，讓客戶爭取國際訂單時無後顧 之憂。作為扣件產業的一份子，巨洋也期盼扮演好小小螺絲釘 的角色，歡迎有需求的產業先進進一步聯繫指教。」 巨洋聯絡人: 林宏昆經理 Email: juyang393@gmail.com
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成功二代傳承 054 Fastener World no.196/2022 文 / 惠達副總編輯 張剛豪 台灣扣件產業發展約 莫70-80 年，如今扣件企業 規模近 2,000 家，但歷史 超過 50 年的企業卻屈指可 數，追根究柢到底是產品 技術不如人，還是世代更 迭下的接班傳承不到位進 而出現斷層？ 反觀建築 DIY小螺絲 大廠華興工業雖與同業一 樣面臨來自全球的競爭挑 戰，卻持續抓緊機會站穩 成長腳步，更即將在 2023 年迎來創廠 50 週年的重要 里程碑，其在人員培養接 班的策略、一貫式智慧產 線的投入和產品品質 / 客 戶服務所展露的優勢都扮 演相當關鍵的部分。 企業只重管理面的傳賢傳子? 不！ 師傅的技術傳承更重要 同是二代接班的華興陳俊男董事長對當前世代接班可能會遇到的問題有深刻體悟。10 多年前，他親身見識過華興大陸廠員工經常自願以廠為家，求知學習慾望強的時代，但隨著 產業環境的更迭，新世代對所謂「就算爆肝也要搶進」的企業定義早已產生微妙轉變。以往 常給人烏煙瘴氣刻板印象的傳統螺絲工廠相較於「錢多名氣響」的 IT 科技業在尋找人才上早 已非多數年輕世代首選，但其卻是撐起台灣螺絲王國、推動全球產業轉輪一股不可忽視的力 量。因此，在台灣扣件業世代接班持續進行以及更多新世代年輕人陸續投入業界服務之際， 他時常在思索，什麼是既能延續上一代努力打下的江山，但同時又能為新扣件世代創造更多 發展機會的做法，而這樣的想法多年來早已徹底實踐在華興的人事管理布局策略之中。 華興陳俊男董事長表示 : 「企業在談接班時，多數聚焦在管理層面的傳賢或傳子，這固 然重要，但我認為縱向延伸至現場師傅經驗技術是否能無縫接軌更加重要。現在很多企業都 在喊人才荒，事實真是如此嗎? 我曾聽聞南部螺絲業界一個流動率幾近於 0 的案例，他們很多 是老員工帶著自己的孩子一起做，也因為這層特殊關係，技術教導更加無私，學習效率大幅 提升，進而讓技術傳承更加順遂。我其實滿讚賞這種做法的，也非常鼓勵資深員工推薦自己 的親屬到華興服務學習。」 在第三代陸續進入華興服務後，陳董已逐漸退出公司業務的管理決策，也因此有更多的 時間可以關心員工。早年螺絲工廠可能只有20-30 位員工，現在動輒 200-300 位的工廠比比皆 華興工業邁向50週年 陳俊男董事長的企業經營哲學
成功二代傳承 是，在人員多、部門廣和產線複雜的狀況下，要讓毫無經驗的生手學滿所有技術直至爬上最高位可能都已白髮蒼蒼。陳董認 為，技術人員的養成「無須全能全方位，但必須要比他人更懂。就算不須實作，也要能說得一口好螺絲。」陳董也親身力行讓 自己的小孩高職下課後到現場學習搓牙鑽尾技術，為有心進入傳產的年輕人提供機會平台。 陳董表示 : 「現在是看成果論強弱的時代，傳統產業的確不若其他舒適的產業工作環境，但依員工的工作表現適時給 予獎勵敘薪，再透過適當的教育訓練、補助和簽約獎勵機制給員工更多成就感，創造一個能吸引人才願意選擇傳產服務，才 能在現今少子化的趨勢下，為扣件業尋才、養才、留才。」 華興聯絡人: 陳俊男董事長 Email: jim@hwahsing.com 塑造高「嚴」值產品服務智慧4.0產線布局 為了讓技術人員的管理更加數據可視化，以及設 備 / 產品 / 客戶服務之間的整合更到位，華興近幾年不 只投入自家電鍍、熱處理線的建置打造一貫化作業， 也積極投入供應商平台、設備聯網、生產管理可視化 與AI 應用之智慧工廠方案的導入建置，並找來扣件業 出身的專家量身輔導更適合扣件業的智慧產線，目前 已達到每日製程產量即時監控，人力配置不變卻能創 造更大產能的目標。在疫情影響可能時好時壞的訂單 變化下，提早為未來可能面臨的挑戰超前部署。 陳董表示 :「建構智慧 4.0 產線能協助我們把工作 做得更紮實，人員與設備之間的溝通也能更順暢完 整。4.0 產線建置後卻不符合實際扣件製程需求一直 是許多扣件同業在導入4.0 產線時的痛點，但我們透過 熟悉業界的專家來為 ERP 等系統做數位串接，同時結 合政府的專案執行和補助經費，協助讓我們未來在運 用這些基礎大數據，進行人員設備管理支援或輔助思 考做出管理決策的遠大目標跨進一大步。另一方面， 一貫化的作業也協助我們管控成本、提升品質、交貨 更準時，間接讓客戶滿意度更高，品牌知名度更廣。」 重視工廠環境 打造100%符合客戶需求的服務 BSCI 和 ISO 14000 認證的華興致力於打造舒服、安全和環 保的工作環境，盼能吸引更多有志青年進入螺絲廠工作。除了太 陽能板建置和部分包裝廠安裝冷氣外，為了因應未來 5-10 年更 嚴格的環保監測法規，更在去年把螺絲機台排煙處理設備全面 換成靜電系統。 陳董表示 :「好的環境要從根本做起，而不是等到問題產生 才去處理。約莫幾年前我們就在熱處理產線率先採用靜電系 統，之後又偕同廠商重新設計排煙結構，最近採購的幾台生產設 備也要求廠商須直接安裝靜電排煙裝置到設備上，全密閉的機 殼設計避免油煙溢散，甚至還用雷射筆來檢測排煙效果。除了 讓員工更專心工作，也彰顯我們對企業社會責任的高度重視。」 華興產品有絕大的佔比交付歐美市場，重視與老客戶之間 的合作關係，目前手上訂單的交期也多控制在 3 週以內。不只供 應量大 (月產 3,000 噸 )，少量多樣、應付急單更是其強項。甚至曾 有客戶一次要求 2 個月內要交付 200 萬桶小包裝螺絲。經驗豐富 的華興不只短時間內找到配合廠商射出包裝盒，也在要求期限 內完成交貨，不只品質好，也準時在客戶要求期限內交貨上架， 讓客戶刮目相看。 產業交流 持續學習 曾經擔任成大 EMBA校友總會理事長的陳董事長相當重視扣件產業的交流與經驗傳承，甚至還一起組成成大 EMBA 扣 件業同學會不定期交流。他鼓勵扣件新世代透過不同的管道積極提升自我，也能藉由不同產業人才的交流汲取彼此經驗， 累積人脈，認識更多不一樣的管理行銷方式，這將在未來成為扣件新世代接班傳承的路途上注入非常重要的資源和養分。
~與高雄市長有約~ 螺絲產業暨工商企業聯合座談會 文/惠達副總編輯 張剛豪 08月03 減碳趨勢裕、副理事長洪敏嫣、中鋼董事長翁朝棟等百餘名扣件業和民意代表皆出席。力量來協助業者解決眼前的大小困境並創造更多產業發展機會。螺絲公會理事長蔡圖晉、副理事長蔡永現場與在場扣件業者座談互動，聆聽目前業者在企業經營所面臨到的各種挑戰和問題，盼能透過政府資源的處的顧問專家針對「扣件產業推動淨零減碳與節電技術分享」的主題發表專題演講，同時邀請高雄市長陳其邁先生蒞臨日台灣螺絲工業同業公會在岡山舉辦與螺絲業者和相關企業有關的聯合座談會，邀請金屬中心產業升級服務業者如何跟上國際腳步 ? 面對 2027 年歐盟將正式實施碳稅措施，目前已有一些扣件業者開始從關鍵製程產線的節電和減 碳 / 回收技術等重點去著手，包括 : 節電設備、ISO 14067產品碳足跡標準 / 碳排追溯平台以及智慧排程 優化系統的導入⋯等，為日後即將實施的碳稅提前做好萬全準備。 台灣經濟部相關部門也針對低碳製程科技、溫體盤查碳足跡和能源管理效能提升等三大面向提供補 助計畫，包括 A+ 計畫、產業綠色成長推動計畫、製造部門低碳生產推廣計畫、製造業產品碳足跡與資源永續企業創新研發淬鍊計畫、產業低碳科技應用補助計畫、小型企業創新研發推動計畫、產業綠色成長推動計畫和產業能效提升暨管理計畫，建議業者可以善加利用，透過產 官學合作，一起「低碳轉型、攜手共行」。 陳其邁市長: 市府重視業者關注議題，將積極委請中央探討研議 作為南臺灣傳產和最重要工商業重鎮城市之一的大家長，高雄市長陳其邁也非常關心在地產 業的發展。此次透過面對面的方式與在場企業代表暢談分享高雄產業的發展現況、深入了解產業 經營的挑戰和難題。 業界正夯的數位化業生產力和成長的議題。對於數位化轉型已有相當經驗的國聯機械陳志宏董事長也在會中提到目前許多與會業者也特別提到關於外籍移工和土地取得成本飆漲等關係到扣件產 5G 轉型趨勢以及如何申請補助的經驗與同業分享。 考量產業的蓬勃發展是在地對外競爭實力的展現，陳其邁市長表示，會後將把相 關重要的意見彙整統合後，積極委請相關部門反應給中央，盼能為受影響業者找出最 合適的解決方式。 這次座談會是扣件產業在疫情期間相當難得的交流，除了促進產官學三方的交流 對話外，也更加凸顯台灣扣件產業長久以來默默在背後支持台灣各項產業發展與台 灣經濟命脈密不可分的重要性。 螺絲公會理事長蔡圖晉 公協會報導 056 Fastener World no.196/2022
直球迎擊各項挑戰 吉瞬點出，下半年螺絲業的挑戰主要包括 : 歐美客戶 回歸本土製造、東南亞同業的價格競爭以及台幣近期走 勢過強造成廠商匯兌損失⋯等問題。在價格競爭方面，台 灣鐵線價格與其他國家相比仍偏高，其他相關原物料價 格也都在上漲。此外，運費目前依然相對高，例如從高雄 港到紐約港的運費從 2019 年的一千美元漲到去年的 2.65 萬美元，今年才漸漸回落至六、七千美元，儘管運費已走 降，目前價位仍偏高。再者，歐美產業客戶強化本土製造 的趨勢也將衝擊台灣廠商的接單。面對這些挑戰，吉瞬 一方面透過前述 ICC 認證升級，持續維持與提升在美國 的銷售外，另一方面也透過電鍍產線的再次升級，維持 並增加產能；同時，因應全球產業和客戶對環保的日益重 視，也透過採用更先進的環保藥水與烤漆，進一步提升 螺絲的耐蝕性，為地球環保貢獻一份心力。 下半年審慎樂觀，保持穩定成長 美國客戶面臨物流、周轉率、通膨、人力成本與採購 成本問題，還來不及消化現有庫存，因此吉瞬的策略是維 持穩定成長，保持戒慎。「我們正趁現在與美國客戶研發 攻鑽 25mm 鐵板的長螺絲，以因應氣候變遷。由於貨量遽 增，我們的廠房還導入新的物流管理系統 (QR 碼) 和新的 貨架。」雖然今年因應台灣的出入境規範沒參加美國展， 但仍會去看展以及與客戶見面。吉瞬 25% 出口到美國， 75%到歐洲，5%到其他各地 ( 巴西、日本、印度)，今年的三 大升級將為海外拓銷再下一城。 文 / 惠達 曾柏勳 ICC認證「大」更新 台灣木螺絲大廠再度重磅出擊。吉瞬以專利快鑽螺 絲、鑽尾螺絲、自攻螺絲和木螺絲等產品，在台灣與歐 美一炮成名。為因應美國客戶與法規的要求，吉瞬正在 更新美國 ICC 證書 (包括 AC257與 AC233)。ICC 認證讓該 公司成功打入美國的結構性木螺絲市場。這次更新也伴 隨增加許多木螺絲產品，包括六角華司頭、大扁頭、大 平頭螺絲、全牙螺絲。目前進度已完成將近九成，在年 底前可望取得新證書，為美國客戶提供最高品質標準的 產品與服務。 電鍍產能「大」提升 吉瞬今年上半年接單狀態維持穩定成長，今年已 將電鍍機台更新，採用全新設備，將舊的電鍍線替換成 加長型電鍍線，長度從 5 呎加長到 6 呎。這也意味公司的 產能跟著大躍進。吉瞬表示，去年以來國內電鍍需求大 增，吉瞬擁有自家升級的電鍍產線可以處理木螺絲，提 升螺絲產能，讓客戶放心。 藥水、烤漆環保「大」進化 全球環保意識提升，吉瞬也對製程進行了環保升 級。在電鍍用藥水的使用方面，採用不同廠牌的環保配 方，並確保優異性能不變。此外，自九月起採用材質為樹 脂 (resin) 的全新環保烤漆。諸此皆是為全球客戶打造更 綠化的螺絲產線。 製程環保化「大」升級吉瞬興業 聯絡人：吉瞬業務團隊 Email：sales@bimirth.com.tw ET ETA-12/0471 ® ESR-3408 C4 cert. VG Coating 封面故事 057Fastener World no.196/2022
TFTA 高爾夫球聯誼賽暨理事長盃 公協會報導 058 Fastener World 文/惠達副總編輯 張剛豪 財團法人台灣螺 絲貿易協會 (TFTA) 08月04日在台南大 內南寶高爾夫球場舉辦 111年度高爾夫球聯誼 賽暨理事長盃，邀請近百位協會會員到場共同 享受揮桿樂趣。 此次活動協會也為揮桿活動表現優異的 選手準備許多精美小禮物，邀請盛情參與的會 員共饗午宴。 全日的活動在南部熱情的豔陽陪伴下不僅 讓會員之間的友誼更加升溫，也讓會員朋友在 平時忙碌的工作之餘也能多多舒展筋骨，徹底
長鞭效應下 扣件業供銷失調之因應對策 文：宋文龍 博士 著作權：惠達所有 產業報導 059Fastener World no.196/2022 2022 年 2 月起因俄羅斯、烏克蘭戰爭所引起的物價 上漲在 6月份達到高峰，美國消費者物價指數在 5月上漲 8.6％，6月份 CPI更暴增 9.1%，創下自1981年11月以來最高 通貨膨脹率。通膨最大因素是俄、烏戰爭所引起的能源 上漲，美國 6月份能源價格上漲7.5%，占CPI 漲幅近半，而 其中汽油價格月增加高達 11.2%，美國人面臨著創紀錄 的高油價，全國平均油價超過每加侖 5 美元折合新台幣 近 150 元（換算每公升為新台幣 39.4 元），台灣 95 無鉛油 價每公升在 7月份是 30.8 元，美國油價相比台灣還要高出 30%，美國汽油價格年增 59.9%，創下1980 年 5月以來最 大漲幅，分析美國通貨膨脹導因有三 : 1. 2020 年 COVID-19 導致經濟衰退後的反彈，因 COVID-19 大量聯邦援助以及美國封城解封後的報復 性消費。 2. 無限量的量化寬鬆政策，聯邦準備系統超低利率致使 市場資金氾濫。 3. 2019 年開始的中、美貿易戰，對中國產品加徵高關稅， 反應在美國物價之上。 2020 年 Covid-19 剛剛開始，歐、美地區以封城作為 防堵疫情的手段，歐、美消費者因外出限制將購買的商 品轉向居家用品，包括 :3C 用品、家庭電器和居家健身器 材用品等，因採購品項與疫情前有極大的差異，世界供 應鏈開始變得混亂，引發了居家用品商品價格的飆升。 2022 年 2月俄羅斯對烏克蘭的戰爭影響了食物與能源的 供給，也進一步放大了通貨膨脹的力道，以歐、美為主的 國家為支持烏克蘭，對俄羅斯執行經濟制裁，抵制購買俄 羅斯的石油與天然氣，沒想到迴力鏢反傷自己，在能源市 場所造成的缺口，致使全世界油價、天然氣已經達到歷史 天價，這些問題的匯集造就了歐、美的高通貨膨脹，通貨 膨脹飆升削弱了消費者對美國經濟的信心，導致美國總統 拜登的支持率暴跌，另外高通貨膨脹也造成美國實質薪資 下降，美國新聞指出 6月份經通脹調整後的平均時薪下降 1.0%，比一年前下降了3.6%，是 2007 年以來最大降幅，實 質薪資下降、油電成本大漲，消費者購買力將會轉移到民 生必需品，對於其他商品將會產生排擠作用，整體消費能 力將會大幅下跌，需求下降、市場緊縮開始。 以台灣鋼鐵扣件商品 ( 海關編碼為 7318) 而言，2022 年1至 6月出口金額與數量統計，相比 2018、2019、2020、 2021 共 5 年資料整理如表 1、台灣鋼鐵扣件商品 (7318) 2018~2022 年1至6月出口統計，因近幾年美元與台幣匯率波 動較大，將排除銷售金額作為參考值，以出口重量作為分 析重點， 時間，工人效率因素致使美國的大基建工程進度落後，自新冠疫情時代，工人要回復到疫情前的效率還需要一段績效之中。但是，事實上美國基建進度並不如預期，在後鐵扣件業者迎接大利多的到來，也的確反應在表1的外銷悄來臨。品(7318)外銷業績成績亮眼，但是供過於求的隱憂已經悄年131,366公噸增加7.22%，2022年前半年台灣鋼鐵扣件商28.26%、相比2019年127,950公噸增加10.08%、相比2018年131,236公噸增加7.32%、相比2020年109,813公噸增加2022年1至6月出口重量為140,848公噸，相比20212021年11月美國宣佈開始大量投資基本建設，台灣鋼
產業報導 060 Fastener World no.196/2022 還需要一段時間消化。2021年與2022年前半年進口的鋼鐵扣件庫存， 俄羅斯與烏克蘭在 2月發 生戰爭，不但能源價格直飛沖天，也影響鋼鐵 價格節節攀升，本文參考富聯網 ( 網站 aspx?optionType=5)ww2.money-link.com.tw/Futures/materials.:https:// 資料分析，在 2022 年 2月至 5 月原物料價格漲到最高點，中鋼盤元價漲到 36.602 千元後開始下降。中鋼 5 月新聞稿指出 2022 年 6 月份內銷鋼品盤價，月盤價平均調降 2.1%。次月中鋼 6/20 開出的 7月內銷盤價，又全面 調降九項規格產品價格，每公噸降 600 ∼1,500 元，降幅高於預期，第三季平均跌幅 2.23％，為近 二年半來單季最大跌幅。中鋼 2022 年 6月20 日新 聞稿“審酌當前全球通膨情勢嚴峻、疫情反覆、 俄烏戰事一時難解，以及供應鏈瓶頸等不確定因 素影響，這次盤價仍以「順勢、合宜」的一貫原則 訂價，7月盤產品，考量近二個月來國際大宗熱、 冷軋價格急速修正及中國、韓國、印度、俄羅斯 低價進口貨擾市，客戶出口接單量能急遽萎縮、 及國內流通行情倒掛等不利因素，月盤價決定適 度調降價格”。以供需理論而言，需求上升價格 上漲，需求下降價格下降，中鋼連兩個月調降產 品價格，說明需求已經反轉，圖一是 2022 年 7月 31日富聯網 ( 網址 : tw/Futures/materials.aspx?optionType=5)https://ww2.money-link.com. 自2018 年1月至 2022 年5月中鋼盤元線材內銷平均單價， 最低價在 2020 年9月收盤價是 22.6566千元，最高 價是 2022 年 2月收盤價是 36.602 千元，高低相差 了61.55%，2022 年 2月因俄、烏戰爭將盤元線材 盤價推到 36.602 千元的高位，2022 年 5月收盤價 跌到 35.4962 千元，已經跌價 3.02%， 降幅為11.44%為例，降幅將不會太少。34.978千元，相比2022年8月收盤價30.978千元以圖2中鋼熱軋鋼品內銷盤價2022年5月收盤價元線材盤價將會在8月公告時再調降，調降幅度預期中鋼盤 中鋼是台灣鋼鐵扣件的最上游供應商，在長鞭效應之下，最 上游的供應商會有最高的庫存量，原因是在一般的商業銷售行為 中，客戶的需求會因外在環境影響而不穩定，為確保不斷貨，供應 商需要通過預測客戶的需求來優化庫存，所以供應商會採用多生 產一些額外的庫存作為安全庫存。在供應鏈中從末端使用者到原 始供應商，每一個供應鏈環節節點所需求的安全庫存將會越來越 多，而這種需求量的變化會隨著供應鏈回溯而被逐步放大，這種 訊息的放大作用在圖形顯示上很像一根甩起的長鞭，因此被形象 地稱為「長鞭效應」，鞭頭 (最終使用者) 輕微地抖動，在鞭尾的上 游供應商就會出現很大的波動，中鋼公司的調降盤元盤價是因為 已經感受到長鞭效應在鞭頭的振幅信號。 圖1、中鋼盤元線材內銷平均盤價推移圖 2021年因新冠疫情造成亞洲貨櫃不足以及美洲塞港致使大量 產品無法順利出口，2022 年2月24日俄烏戰爭爆發，全球原物料價 格大漲，在預期心理之下，廠商紛紛加大庫存量、擴大採購訂單， 致使供應鏈假性需求大增，所謂假性需求，是貨品因運送問題在 途中耽誤，使用者長期等不到貨品，為了擔心影響後面客戶的需 要，會加大訂單量，在物價高漲時代，大量預先訂購貨物，因物價 逐漸往上攀升，早期購買數量越多，之後獲利也越多，也因此，在 表1、台灣鋼鐵扣件商品 (7318)2018~2022 年1至6月出口統計 年度 2022 2021 2020 2019 2018 項目 美金金額 (千元 ) 重量 (公噸 ) 美金金額 (千元 ) 重量 (公噸 ) 美金金額 (千元 ) 重量 (公噸 ) 美金金額 (千元 ) 重量 (公噸 ) 美金金額 (千元 ) 重量 (公噸 ) 1月 545,462 147,883 386,494 126,753 351,358 119,060 425,585 147,455 384,242 134,800 2月 463,432 125,391 351,183 115,907 290,671 100,771 287,910 100,231 321,025 110,952 3月 580,476 154,970 454,532 148,358 384,458 134,432 395,814 138,128 398,239 137,057 4月 520,836 138,023 401,168 130,067 284,006 97,329 364,508 124,535 360,049 123,196 5月 533,521 140,025 430,557 132,596 291,540 102,609 381,883 131,508 429,590 149,476 6月 541,125 138,798 423,100 133,732 296,725 104,679 368,471 125,840 387,157 132,717 平均 530,809 140,848 407,839 131,236 316,460 109,813 370,695 127,950 380,050 131,366 2022.52527.53032.53537.5 2018/01 2018/07 2019/01 2019/07 2020/01 2020/07 2021/01 2021/07 2022/01
產業報導 061 2020 年 9月開始至 2022 年 5月之前，台灣鋼鐵扣件廠商紛紛提 高原物料的庫存量，期望能在提高庫存之後，能夠分擔因物價 上漲而引起的成本上漲壓力，這個策略在這兩年對於原物料 上漲的風險分擔，的確發揮了有效功能。令人意外的是，俄、 烏戰爭因俄羅斯的能源封鎖政策，嚴重影響了歐洲的經濟， 美國國內也因高油價與 2018 年開始的中美貿易戰所帶來的中 國物品高關稅的結果，急遽的推升美國國內物價，目前美國 聯準會的策略是快速提高利率，2022 年3月美國聯準會宣布升 息 1 碼，這是美國自 2018 年 12 月 20 日以來，3 年多來首次 升息，時至 2022 年 7月 28 日，一共宣布升息 4 次，累積升息 9 碼，利率來到 2.50%。美國利率提升之後，美金成為強勢貨幣， 亞洲貨幣以日元為首紛紛貶值，新台幣也從 2022 年1月27.69 元 貶值超過 30 元大關，在這幾波亂流的衝擊之下，世界經濟衰退 指標顯現，學者指出世界可能將會進入大蕭條時代，台灣中華 經濟研究院王健全副院長指出“至於對台灣影響，美國因通 膨，長期經濟有可能轉為衰退，中國進行結構調整，歐盟現受 到俄烏戰爭影響，日本經濟表現平平、無太大起色，前四大經 濟體經濟表現疲弱，台灣出口下半年就會受到衝擊，台灣經濟 成長率將跟著下修，但不致於轉為衰退”。 美國訂單開始被砍單或通知延後出貨，庫存資金數量增 加，又因銀行利率上漲，資金貸款成本增加，台灣又面臨 逐年工資上調與電費上漲的壓力，內、外經營環境之困 難將會是近 10 年之最。 面、資金面、與經營體質三個方面著手:台灣鋼鐵扣件業者必須找出因應策略，筆者建議從業務面對可能的全球性經濟大衰退， 1. 業務面: 1-1. 疫情已經解除管制，業務人員要開始積極出國拜訪客 戶，期望在訂單縮減之時，能保有一個較低的減幅。 1-2. 積極接受少量多樣的新產品訂單，以確保工廠最低 的生產量。 2. 資金面: 2-1. 降低庫存，先有效處理原材料庫存，可考慮將庫存 原物料銷售給國內外的同業，甚至折價回售給原供 應商。 2-2. 與銀行簽訂通貨交換（Currency Swap）契約，Swap 可提供交易雙方適當規避匯率與利率風險之管道， 取得自己所需要的外幣資金，此種交換方式如同雙 方互相貸放給對方一筆不同幣別的貸款，並在交換 期間付給對方事先約定的利息以規避風險。 3. 經營面: 3-1. 替換高耗能的機器設備，從降低能源排放、節能做 起。( 請參考 2021年 191期惠達雜誌“台灣扣件產業 如何從「組織碳盤查」與「產品碳足跡」獲得國際競 爭優勢”) 3-2. 與同業做出差異化的政策，執行ESG將會是一個創 圖 2、中鋼熱軋鋼品內銷平均盤價推移圖 22.5k32.5k37.5k35k30k27.5k25k20k17.5k 2018/01 2018/07 2019/01 2019/07 2020/01 2020/07 2021/01 2021/07 2022/01 2022/07
產業報導 062 Fastener World no.196/2022 全球扣件總覽： 走出疫情困境，努力補足水位 2021 年全球前十大出口國如【表 1】所示，依序 為中國 (106 億美元 )、德國 (80 億美元 )、台灣 (56 億美 元)、美國 (46 億美元)、日本 (30 億美元)、義大利 (24 億 美元 )、法國 (17 億美元 )、瑞士 (12 億美元 )、荷蘭 (11億 美元) 與南韓 (10 億美元)。2021年全球扣件出口總值為 521億美元，較 2020 年成長 22.0%，前10 大扣件出口國 即占近 8成。 受 2020 年低基期與 2021年全球需求復甦影響， 2021 年全球出口前 10 名皆成長10 ～ 20% 不等。成績 最亮眼的當屬台灣，2021 年出口與去年同期比成長 33.8%，主因是台灣初期防疫有成且供應鏈自給自 足，在最艱難的 2020 ∼2021年盡可能保持出貨穩定， 其中歷經的艱辛包括全球鋼鐵原料 / 運費大漲以及缺 工問題等。 表1. 2021全球扣件業前 10 大出口國單位：億美元 名次 出口國 金額 去年同期比 全球占比 1 中國 106 17.8% 20.4% 2 德國 80 20.6% 15.4% 3 台灣 56 33.8% 10.7% 4 美國 46 13.9% 8.8% 5 日本 30 23.0% 5.7% 6 義大利 24 27.8% 4.6% 7 法國 17 11.2% 3.2% 8 瑞士 12 19.2% 2.2% 9 荷蘭 11 21.1% 2.1% 10 南韓 10 17.1% 2.0% 資料來源：International Trade Centre 金屬中心 MII-ITIS 研究團隊整理 (2022/06) 文：紀翔瀛 著作權：惠達所有 台灣扣件業的回顧與展望2022上半年 在主要扣件進口國方面，2021年全球進口總值約 551億美 元，較 2020 年大幅成長 26%，前十大進口國如【表 2】。2021年 的義大利與 2020 年同期比成長將近 5成，可見復工情形良好；波 蘭 2020 年進口大幅成長 68.9%，在高基期之下，2021年又成長 34.5%，顯然是歐洲新興市場的明星；中國受其國內需求疲軟、 運費高漲等因素，進口僅成長 8.8%，其餘國家在疫後第二年皆 成長 20%∼40% 不等，成長前 3 名為義大利 (47.6%)、英國 (35.9%) 和波蘭(34.5%)。 表 2. 2021年全球扣件業前 10 大進口國單位：億美元 名次 進口國 金額 去年同期比 全球占比 1 美國 82 32.7% 14.9% 2 德國 50 27.3% 9.1% 3 墨西哥 35 29.3% 6.3% 4 中國 33 8.8% 6.0% 5 法國 21 22.0% 3.7% 6 加拿大 19 20.5% 3.4% 7 英國 17 35.9% 3.1% 8 義大利 15 47.6% 2.7% 9 波蘭 14 34.5% 2.5% 10 荷蘭 13 29.5% 2.4% 資料來源：International Trade Centre 金屬中心 MII-ITIS 研究團隊整理 (2022/06) 台灣扣件製造廠約1,879 家，就業人數約 4 萬人，2021年產值 新台幣1,663.4 億元，出口值新台幣 1,546.9 億元，折合為 52.4 億 美元，為台灣扣件出口史上新高；進口值新台幣 60.1億元，外銷 比例達 93%，顯見扣件替台灣創造大幅貿易順差。 疫情使歐美客戶整體庫存偏低，因此迎來 2021~2022 上半 訂單爆量，部分廠商感受客戶庫存回補以及急單需求提升，甚 至優於疫情前的稼動率水準，但缺工問題逐漸惡化，扣件產業
產業報導 063Fastener World no.196/2022 高度依賴外籍移工，原留用年限 12 年，政府已研 擬移工新方案，藉政策替扣件業留住優質且有 經驗之移工，同時政府亦呼籲雇主應釋出更佳待 遇，畢竟勞動市場遵循自由機制，薪酬待遇、前 景都是與其他工廠甚至產業爭取員工的籌碼。 2022上半年： 熱錢派對結束，扣件尚未散場 疫情期間各國為了安定社會大撒幣，熱錢刺 激民生消費，股房市無一不熱鬧。2021 多數廠商營收都勝於整體出口與訂單表現逐漸回升至疫情前水準，年扣件業 2020 收大增但獲利普通的情況。漲，影響扣件出口商的利潤，產業普遍存在營港、俄烏戰爭導致的原物料跟其他經營成本大年，不過受疫情、塞 2021年底各國央行紛紛停止貨幣寬鬆政策，當時有經濟學家警 告因熱錢跟供應鏈失調導致的通膨會讓疫後經濟復甦不順，如今紛 紛印證。2022 年初供應鏈開始出現問題，特斯拉、賓士等熱門車款平 均要等逾六個月才能交車；2022 年第二季台灣的工具機、板卡等產 業面臨逆風，庫存積壓需求減少情況頻傳，中國動態封城及俄烏戰 爭等使通膨更惡化，IMF 認為，2022 年下半經濟衰退風險增加，2023 年可能更加艱困。 同時，台灣扣件業仍交出好成績。第二季產值估為新台幣 513.3 億元，出口值預估新台幣 477.4 億元，與第一季同比成長 3.9%，與 上年同期比大幅成長 30.4%；進口值預估新台幣16.4 億元，與第一季 同比成長7.2%，與上年同期比成長 9.3%。第二季台灣廠商一樣面臨 中國封城、俄烏戰爭越演越烈等事件，仍交出較上年成長 30% 的好 成績。但部分廠商認為長鞭效應已現，亦觀察到鋼鐵、工具機等產業 似乎遇到訂單急凍的狀況，須密切注意第三季訂單情形，若無急凍， 2022 預估出口新台幣1,855.7億元，將比上年成長 2 成，詳見【表 3】。 表 3. 2022 第二季台灣扣件產業市場數據 單位： 新台幣億元；% 項目\ 年 度 2021 2022 2021 (2022 預估) 年成長 ( 當年度比前年與 )第二季 第三季 第四季 第一季 第二季 上季比 同期比 第三季 ( 預估) 生產 393.7 430.9 461.8 494.3 513.3 3.9% 30.4% 479.7 1,663.5 1,995.4 19.9% 進口 15.0 13.9 16.6 15.3 16.4 7.2% 9.3% 13.9 59.9 62.2 3.8% 出口 366.1 400.7 429.5 459.7 477.4 3.9% 30.4% 446.1 1,547.0 1,855.7 19.9% 資料來源：財政部海關進出口統計 / 金屬中心 MII-ITIS 研究團隊整理 (2022/08) 經歷疫情跟俄烏戰爭， 經回穩，但運費、盤元價格與後製程目前線材供應跟匯率已 ( 電鍍、熱處 理、包裝等 ) 才是扣件業 2022 年是否獲利的關鍵。 半導體擴廠、戰後重建等議題或可刺激扣件需求。 2022 年全年產值預估新台幣 1,995.4 億元，出口金 額為新台幣 1,855.7 億元，和 2021年高基期相比，全 年產業表現雖比上年成長 20% 下的報價走高，不見得是利潤變高所致。，實則表達通膨影響 展望：預測漸現分歧，韌性突破重圍 官方經濟機構如 IMF 基於通膨、戰爭、能源、升 息、縮表、地緣政治風險等提出經濟衰退風險增加； 而金融機構例如高盛則提出最先收緊貨幣政策的 9 個國家主要是拉丁美洲、中歐、東歐以及紐西蘭等新 興市場，這些國家的勞力市場仍熱絡，未發現衰退。 綜觀美國歷史，大部分經濟衰退都伴隨嚴重就業流 失與高失業率，而美國 2022 年 8月公布的失業率是半 世紀來新低，難以判斷經濟即將衰退；相同狀況也發 生在扣件業，從 2021年第四季起，就有部分汽車扣件 業者預估 2022 年訂單狀況不樂觀；2022 年的第一季 結束，有部分大廠表示訂單仍上看到 2023 年第一季；到 2022 年 第二季，有生產小螺絲的廠商表示稼動率大幅降低，廠內在調 整工時；同時間有木螺絲業者表示美國訂單大增，後市看好，而 車用扣件業者則真切感受到長鞭效應，【圖 1】顯示目前製造業 供應鏈的問題與現象。 市場氛圍走向懷疑悲觀主義，但這波之下仍有贏家，例如 不銹鋼 / 建築 / 客製碳鋼扣件、黏鐵華司等，不單是技術勝出，主 要勝在企業治理，也就是產業韌性。換句話說，不論經濟情勢 變化，扣件對工業來說就是必需品，只要懂治理，有韌性的企 業順境會大賺，逆境也不至於賠本。如何展現扣件產業治理， 發揮韌性 ? 扣件企業領導者應集三大管理於一身: 精實管理、 環境管理、品質管理。首先是精實管理，台灣扣件生產時興數位轉型模式，跨業 溝通後，數位轉型啟動，但更多的是中小企業不知道如何正確 的進行數位轉型並收其成效，原因一是廠內以製造為主，缺乏 資工人才；原因二是外接數位產品需明確的管理方法，因此 務能量。位轉型最重要的前提是精實管理，才能幫助廠內提升製造服數
產業報導 064 Fastener World no.196/2022 第二是環境管理，尤其是碳排管 理，螺絲螺帽是重要創匯產品，接國 際市場訂單就會受到國際政策影響， 例如北美占台灣出口 39%，台灣亦為 北美第一大進口貿易夥伴；第二大 為歐盟，占出口34%，而全球有近 140 個國家提出淨零排放目標，目前推動 綠色轉型與永續發展最積極的就是 歐盟，原本只有水泥、電力、肥料、鋼 鐵、鋁 5大類產品，現在進一步涵蓋化 學、塑膠、氫和氨，2027 年會正式施 行碳邊境稅。 及早準備，不可不慎。代工廠配合減碳，對於相關規定應要求，這些歐盟業主定回過頭要求戶位於歐盟，屆時如果歐盟廠商被台灣扣件業的重要客第三是品質管理 ， 產品最重要的第一關。退貨責任歸屬，品管與品質認證是為主，外銷最易引起貿易糾紛的是台灣扣件外銷 尤其台灣扣件 幾乎是接單 ( 非計畫 ) 生產，難短期擴 大生產規模，但若能在品管下功夫， 絕對可以提升台灣扣件國際競爭力。 最後以 SWOT分析疫後台灣扣件 業競爭力 : 問題，目前影響最大的是供應短缺跟交期疫後世界工業復甦可期， 例如 : 車用晶片短缺致車廠停 圖1 資料來源：經濟日報製造業供應鏈的問題與現象 / 金屬中心 MII-ITIS 研究團隊整理 (2022/08) 1. 營運成本高漲侵蝕穫利 2. 缺工 3. 對上游下游議價能力有待加強 1. RCEP 關稅優惠會員國享有生效， 2. 鏈生產思考在地短疫情後各國 3. 產成本勢必增加生碳中和議題 1. 數位轉型最佳良機 2. 轉單機會疫情重災區 3. 疫後經濟復甦 4. 戰後重建 5. 綠能產業需求 1. 上游盤元供應無虞 2. 防疫良好產能正常 3. 產品品質口碑保證 4. 完整在地供應鏈 5. 產品價格合理 6. 彈性應變能力高 工，是新冠疫情問世前從沒想過的情形。螺絲螺帽是工業基礎產品，當需求端 (例 如 : 車廠 ) 出現問題更會影響到扣件業，當時間拉長，經濟可能從通膨 ( 成本增加， 物價高漲) 變成通縮 (景氣不好導致產品便宜求售，消費者量入為出)，對於情勢可 能瞬間反轉，多數扣件廠採保守接單，不再貿然擴廠跟購買新設備，以不變迎接 瞬息萬變；但亦有手段靈活的業者，利用日圓與歐元貶值，趁機買進高階設備。 圖2 台灣扣件業 SWOT分析 資料來源：金屬中心 MII-ITIS 研究團隊整理 (2022/04)
產業報導 065 結 語： a. 瞭解趨勢，保守應對及保持熱情 根據統計處資料，金屬製品業與其他產業相比， 對設備投入程度敬陪末座；因後疫情時代不確定因 素，扣件業者擔心長鞭效應致重複下單、通膨致客戶 需求減少、甚至未來的綠色產品認證影響經營成本 或接單競爭力等狀況，最終會面臨生產縮減的情形， 因此減少投資，未來台灣扣件業在高值領域的競爭 力恐有衰退之虞，學研機構應持續利用政府資源規 劃扣件業交流，讓扣件廠有機會進行同業學習跨業 合作，激起新火花。 b. 發展新應用領域，多元產線或可致勝 細究產品應用領域，汽車扣件因晶片、缺工缺料 等因素，導致 2022 年車用扣件訂單有收斂情形；相對 地，因疫情加強居家修繕以及新成屋銷售大增，因此 建築扣件接單狀況非常好，值得一提的是， 內迫壁虎、外迫壁虎等，木螺絲、石膏板螺絲、膨脹安卡錨栓、化學錨栓、件是這兩年疫情下的主流，包括鋼結構螺栓組件、建築扣 疫情使多數活動改為居家， 建築修繕需求受刺激而訂單爆發；再者，因歐美百年 建築或橋墩都超過使用壽命，大型基礎工程需求大 增，對符合安全環保的認證也越加重視，像是 CE 就 是建築扣件銷往歐盟的必備身分證。 備和遠距工作電子設備雙雙增加，下活動受制於疫情轉成線上，包括居家娛樂電子設疫情下的贏家還有電子小螺絲，因社會多數線 此外，還有因疫情 成長的醫療電子設備等，使電子小螺絲訂單持續滿 載，而電動 /自駕車被視為3C產品後第四個 C，移動過 程中，人們更重視車上的娛樂視聽享受，故電子小螺 絲在新汽車工業發展下，還有很大的成長空間。 另一受市場趨勢正面影響的還有能源扣件，各國紛紛祭出淨 零減碳目標與措施，導致太陽能在 2022 年再度成為再生能源發展 主力，而架設戶外的太陽能板除因安全考量需使用防鬆扣件外， 更需要防蝕，被視為高值建築扣件的衍生應用， 帽、複合螺絲、防鬆螺帽等特殊產品有大幅發揮空間；不銹鋼螺絲螺 未來能源 生力軍還有風電、綠氫等，其建設基礎與環境都需要功能型扣件。 扣件業樂見新興工業崛起，有工業的地方就有扣件需求，且 技術越先進材料越高級，產品技術認證的挑戰越大，越有機會變 成高值產品，產業藍海即能浮現。 c. 後疫情時代挑戰倍出，精實管理成必要手段 台灣扣件業基於生產體系自給自足的前提，交期品質在全 球商譽顯赫，因此在全球長期盤據龍頭地位；但疫後經營成本大 增，侵蝕獲利之餘又礙於長期交易習慣不易提升售價，且 RCEP 成員國已紛紛在 2022 年1月起彼此減免關稅，台灣則遲遲無法進 入貿易協定，非常不利產業競爭力，總體而言，長期優勢應可抵消 短期劣勢，但機會是人人想掌握卻又沒把握，而威脅隨時逼近， 碳稅預期會讓鋼鐵成本上升，扣件為鋼鐵製品不可能不受影響； 後疫情時代各國傾向與病毒共存，這是維持經濟運轉不得不的做 法， 大挑戰。台灣若選擇與全球接軌，是否能維持生產稼動跟產能又是一 扣件業是台灣重要創匯產業，與全球各產業關係緊密，雖目 前在全球供應鏈居領先，整體而言，多數廠商仍以傳統思維進行 現場管理，業者應思考如何增進開源節流，從客戶與競爭者角度 出發，針對品質、成本、效率於各價值鏈上持續改善。然而，改善 的重點順序是要鑑別的，首先要確認，組織需要著手改善的地方 是成長或成本：若是成長，資源須先投入滿足客戶需求；如是成 本，資源則要放在提升效率杜絕浪費。不論成長或成本，核心人 力調整、設施設備改善與精實生產制度建置都是必要的。
InternationalMetalTechnologyIndonesia TAIWAN INTERNATIONAL TOOLS & HARDWARE EXPO 066 Fastener World no.196/2022
9大展聯合宣傳專輯 2022 年下半年起，眾多國內外具影響力的扣件、五金、機械、零組 件的展會將陸續敞開大門迎接國際展商和買主的到來。許多廠商也 早已積極洽詢，希望透過實際展會的參與和曝光，深入挖掘在地市 場的潛在買家和探詢最有利的合作機會。兩年多來，疫情讓廠商與 國際買家少了實際面對面的機會，隨著全球產業逐漸復甦恢復熱絡 光景，現在正是秀新品、打品牌、找買家的最佳時機。 匯達接下來更將於 工設備展五金展、台灣台中國際五金工具博覽會和印尼雅加達金屬材料暨精密加展、越南胡志明市國際木工機械暨傢俱零配件展、上海科隆五金展、台灣拉科夫螺絲展、韓國工業大展(韓國首爾金屬週)、德國科隆國際五金美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展、波蘭克 等重要產業盛會現場發送旗下刊物，為廠商的行銷之路強化曝 光，找尋最速捷徑。由匯達作為台灣銷售總代理的美國拉斯維加斯螺絲 暨機械設備展和波蘭克拉科夫螺絲展更將帶領多家台灣參展商一同前 往，向國外的需求產業展示台灣製造的技術和服務實力。 採訪 / 撰稿整理 惠達編輯部 1987 年成立，匯達是國際馳名的扣件、五金及零組件產業行銷媒體。超過 30 年經驗的團隊提供 全球產業最具效益的市場行銷方案，更整合實體刊物、線上e 化平台、國際展會代理和即時商訊服 務，為業界提供多元化行銷管道、提升企業品牌能見度、促進接單。 旗下刊物包括: • 螺絲世界雙月刊 (1/3/5/7/9月發行+ 11月年鑑特刊) • 螺絲世界中國國際版 (2/6/10月發行) • 五金、零組件、螺絲季刊 (2/5/8/10月發行) • 全球新興國家螺絲特刊 (8月發行) • 歐洲螺絲特刊 (二年一刊) 每期雜誌逾萬本發行全球 200 多國。每年參加 25 個以上國際性展會，也是德國司徒加特 螺絲展、印度螺絲展、墨西哥螺絲展、土耳其伊斯坦堡螺絲展、美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展、波蘭 螺絲展等展會的在台獨家攤位銷售代理。 未來匯達將持續強化服務範疇、增加軟硬體投資，以最好的服務品質為客戶創造更堅實的市場競爭力。 更多資訊，請參考匯達官網 www.fastener-world.com 067Fastener World no.196/2022
美國拉斯維加斯螺絲暨機 械設備展是北美針對工業扣 件和工模具 / 機械的最大規模 B2B( 企業對企業 ) 展會。自1981 年起，該展會持續吸引扣件、精 密成型件、扣件機械和工模具及 其他相關產品和服務的大盤商 和經銷鏈的經銷商和銷售代理 參與。 每年在美國內華達州的拉 斯維加斯舉辦，為期 3 天的展會 包括由支持活動的扣件公協會 舉辦的全日會議、歡迎宴會、高 爾夫球賽以及來自全球數百家展 商的展出。 每年來自 30 多國上千家與 會者來到北美洲第一大的扣件 展會與數百家供應商相互交流洽 談生意，展示各類工業、建築、 航太、汽車等產業用扣件產品。 從工業到建築、電子到汽車和航 太，這是一場各類經銷商齊聚交 流會見消費者、建立全新合作關 係和尋找新產品的貿易展會。 此外，主辦單位也將頒發產 業名人堂和年度專業扣件青年 獎。名人堂和年度專業扣件青年 獎主要是為表揚對國內或國際 扣件產業做出持久貢獻的人，以 及 40 歲以下在產業內獲得尊崇 的領導者。 美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展 (IFE) 706 707 710708 711 712 713 714 715 718 719 720 721TFTA 722 731729725723TIFI TAIWAN830824822818812810808 匯達錡瑞台灣精密 鋐昇俊良 旗林瑞滬 永傑 冠鑫 鑫瑞 宏盈永德興運通品固鋒泉福敦鴻錡 佑誠 新廣盈貿詮申特 台灣攤位 攤位號碼 830 www.fastener-world.com 匯達實業有限公司 2022年10月17-19日 Mandalay Bay展覽場 E/F館 068 Fastener World no.196/2022
攤位號碼 725 認證的設施和全面的能力 處，位於高雄三個該公司包括一個位於台北的主要辦事 ISO-9001 和 IATF-16949 佔地認證的生產設施，以及一個位於中國浙江 80 有這些都由同一個萬平方英呎的垂直整合工廠，所 SAP ERP 管理。此外，俊良在高雄擁有並經營一個系統連接和 A2LA 認證（ISO-17025 裝和物流。氮），光學和滾筒分揀，墊圈組裝。客製包冷鍛成型，連續熱處理（中和，滲碳和滲碳室。技術人員和內部生產涵蓋了扣件設計，）的機械測試實驗 新的表面塗層工廠開業 自2022 熱固性有機面漆和摩擦改性劑。到扣件基材上，另一個是透過自動浸塗產線在底層塗料上塗抹的工作流程和設備：底層塗料冷焊，擴散和密封專利多金屬粉末注在惡劣戶外環境中防止扣件腐蝕的應用。該工廠有兩個主要年起，俊良在高雄開設了一家新的表面塗層工廠，專它每月向四十多個國家發送 300 多個集裝箱（4,500 多噸）的 扣件，雇用300 製的扣件，以滿足所有工業要求。多名銷售和工廠人員。我們有能力生產標準和客 為各種工業需求提供全球服務 保持長期互利的關係，並提供超出預期的服務水準。有經驗和能力不斷滿足這些需求。我們的目標是與客戶建立和商供應商，還是以零售為重點的企業，我們都瞭解你的需求，並無論您是工業製造商、原始設備製造商或批發商、專業承包 * 行業供應經驗 * 專業建築 * 零售包裝的 DIY扣件 * 家用和商用電器 * 暖通空調 * 電氣裝置和照明 * 機械和電機 * 汽車行業 聯絡人:Jon Hodowany Email: sales@jcgrand.com 俊良是一家領先的工業扣件和金屬五金件製造商和出口商。自1978 廠為全球客戶提供多元化的高品質螺絲、螺帽、螺栓、墊圈、錨栓和訂製的五金產品。其所有工廠都通過了年以來，俊良在台灣和中國大陸的全資工 ISO 9001認證，並專注於為其全球客戶提供品質特別穩定的產品和服務。 www.jcgrand.com 美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展 (IFE) 扣件製造和服務自1978年以來的優秀 俊良貿易 069Fastener World no.196/2022
CNC零件開發將成未來發展主力產品逾5成供應車用產業 求，提供最超群的服務和爭取更多客戶的信賴。」心競爭力，鑫瑞將持續與協力廠共同努力，滿足客戶需「OEM的產業，品質價格和服務永遠是公司發展的核黏著度高，訂單也已看到今年年底。張董事長強調:成為我們日後的發展主力。」傳輸插件、充電裝置接頭等CNC零件的開發，這部分將近幾年也早已開始與歐美電動車客戶合作線束、信號將會有大幅度的變革。步朝電動化的方向進一步發展，車體CNC零件的應用5成的比例供應給車用產業使用。隨著全球車輛產業逐除了電子、機械和醫療領域外，鑫瑞的產品有超過張董事長表示:「我們已經看到這樣的趨勢，因此在團隊每位成員多年的努力下，鑫瑞的客戶普遍 站穩市場腳步精良品質、優勢價格 所注重的產品品質做好雙重把關。外，另外，其廠內增購的兩台光學篩選機也能幫客戶高標準的要求，鑫瑞除了從優化製程方面來降低成本CNC機台也持續擴充中。針對扣件業客戶的客製化及持續於市場競爭中立於不敗的利器。新高。品質精良、價格優勢、良好的客戶服務是鑫瑞能氣的環境下，鑫瑞公司2022年上半年出口業績仍舊創縮，連帶影響工業零組件生產及銷售市場。在此不景全球陷於新冠疫情、通膨危機泥沼，消費大幅緊鑫瑞公司具有台灣及中國兩地生產的優勢，廠內 聯絡人: 張書翰董事長 Email: service@machardware.com.tw 鑫瑞精密 2022業績逆勢成長 攤位號碼 715 www.machardware.com.tw(IFE) 070 Fastener World no.196/2022
主力生產歐規 DIN 444 單眼螺栓、 日規JIS 展在美國市場的布局。(Shoulder盈更啟動美規ASME以及擴大在全球重要需求市場業務，宏單。2020年為了延伸旗下產品供應品項成功爭取到許多歐洲、日本客戶持續下相對合理的價格在競爭激烈的市場中技術，四十多年來靠著優異的品質和工業成立於1974年，擁有豐富的冷熱鍛冷/熱鍛扣件的宏盈單眼螺栓、以及特殊吊環螺栓螺帽、特殊B1168/1169B18.15吊環螺栓EyeBolt)的生產計畫，積極擴 自有品牌 在地倉儲 造經驗的宏盈將透過最新的吊環螺栓，設備展，先前已經具備豐富日規產品製在今年的美國拉斯維加斯螺絲和機械家不得不積極向外尋找更多採購來源。美中貿易戰和對中關稅讓美國買 聯絡人: 莊士緯業務經理 Email: weschuang@fongyien.com 宏盈工業 ASME B18.15 吊環螺栓揮軍美國市場 攤位號碼 810 莊士緯業務經理表示: 品牌在北美亞馬遜平台銷售，獲得不少市場買主的熱烈迴響。」商通路拓展上也已顯初步成效。我們在美國還設立倉庫，同時用自有己的路。現階段除了透過經銷商管道外，善用B2C和B2B的優勢，在電過參加今年展會開發更大市場，盼能在激烈的紅海競爭中走出屬於自十足，因此我們希望藉由本身在歐盟和日本與客戶成功配合的經驗，透習慣改變，加上目前宏盈在美國市場的占比尚不到5%，未來成長潛力「疫情在過去兩年多來造成市場買家消費 熱鍛、二次加工一氣呵成採用CNC機台 穩定供貨的宏盈絕對是您最佳的選擇。」多元化分散風險的趨勢下，能提供優異的品質、相對合理價格產品和戶指定美國實驗室的測試認證，客戶絕對可安心下單。在全球採購逐漸視承載力和安全係數。我們除了具備充足檢驗能量外，甚至也通過客馬達生產和索具產業。眾，成功打入一般中國同業都無法打入且有嚴格品質吊環螺栓需求的在成品精度和表面粗度的表現上較其他同業優異。甚至還因為品質出盈廠內引進多套可精準掌控二次加工品質的CNC數值控制機台，使其熱鍛和後續二次加工一貫化生產設備的廠商。有別於同業傳統做法，宏宏盈規模雖不比歐美百年大廠，但卻是市場上少數幾家同時擁有莊經理表示:「吊環螺栓主要用於懸吊承載機器物件，因此相當重 文/惠達副總編輯 張剛豪 www.fongyien.com 美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展 (IFE) 071Fastener World no.196/2022
聯絡人: 劉聖龑先生 Email: info@fratom-fastech.com 攤位號碼 714 式工模具的需求。出高品質的專業產線來服務客戶對各商建立長期合作夥伴關係，共同打造家國際扣件製造大廠和工模具代理最值得信賴夥伴的熱忱，福敦已與多競爭力的價格原則以及期盼成為客戶持提高優異品質、快速出貨和提供具量測設備以及KEMNO製程用油。秉Go/No(輸送夾具、進料滾輪、其他零配件)、工具、沖棒及軸套、模具、機器零件產品方案時的首要選擇之一。球扣件製造廠商尋找全方位沖模具追求高產品品質和高生產效率的全金屬冷/熱成型沖模具。多年來一直是發，放眼全球，專業生產外銷高精密產知識和背景，福敦從台灣高雄出擁有超過25年的沖模具製造生旗下主力供應產品囊括:熱成型Go量規、同心量規、頭部厚度 2022美國拉斯展 多款沖棒產品齊展出 需求。相當期待與各位在展會現場相見。」展。希望能透過這次參展的機會，與美國在地客戶建立更多互動，了解客戶戶解決問題的能力都是福敦公司最大的競爭優勢。和尺寸。另一方面，更快的報價時間、相對短的交期、客製化服務以及協助客採用品質穩定的材料，同時引進齊全品管設備嚴格把關每一項產品的品質布局，並深入開發潛力無窮的螺絲製造熱區。」加今年的美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展進一步拓展福敦在美國市場的以義大利和德國為大宗公司，美國市場更佔了我司銷售的20%。希望透過參歐美市場，並獲得廣大汽機車、航太和醫療用扣件製造客戶採用。歐洲市場達到Ra0.01的程度(一般同業多只能做到Ra0.1)。目前我們的產品多直接銷往需求。具盒和嵌件等最新產品，藉以滿足在扣件廠商對工模具及周邊產品的龐大點/碳化)沖棒、頭部凹槽沖棒、軸套、輸送夾具、機械零配件、修整模具、模造技術廠商的熱區，有鑑於此，今年福敦將在展會端出(圓頭/六角/六瓣/12美國除了是全球最重要的扣件需求市場之一外，也是許多具先進扣件製福敦公司表示:「我司的鎢鋼沖棒和鏡拋技術精良，表面粗糙度甚至能與客戶合作首重誠信，已經獲得ISO9001和ISO14001認證的福敦堅持福敦公司表示:「這次是我們首次參加美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備 福敦沖模具 超群技術撼市場 文/惠達副總編輯 張剛豪 www.fratom-fastech.com (IFE) 072 Fastener World no.196/2022
心應手。鴻錡在滿足全球扣件產業客戶多變的需求上更加得構螺絲…等。橫跨線材和扣件的多元化生產能力，讓螺絲、機械螺絲、自攻螺絲、庭園螺絲、櫥櫃螺絲和結製釘和螺絲。目前在扣件的主力生產品項包括:術能力的累積，於1990年延伸拓展業務至五金製造、以及五金/螺絲線材為營運主軸，歷經多年經驗和技超過50年的廠商之一。1962年成立，早年以線材加工鴻錡興業是台灣扣件產業發展光譜中成立歷史乾牆 原料至成品 一貫化作業 客戶滿意度相當高。」覆客人相關問題，與客人做有效並即時的溝通，因此提問，從詢價、生產到出貨皆嚴格把關，並且能迅速回品研發、規範討論、客製產品圖面設定、各製程相關質。服務方面，則擁有一群專業的團隊，能針對客人產室，在各重要製程皆有其檢測標準，嚴格把關生產品成型廠和包裝廠，並擁有配備多種專業設備的品保是許多海外客戶公認的專業扣件製造和出口商。穎的製造技術和設備和全體員工的努力，鴻錡目前已一選項。透過原物料至成品的一貫化作業，輔以最新樣，但對於產品多年來一直堅持著品質絕不鬆懈的單視的兩大企業經營理念。縱使提供的產品品項相當多「專注品質」和「客戶滿意」是鴻錡服務客戶最重鴻錡公司表示:「生產方面，我司有線材廠、螺絲 聯絡人: 陳依琳業務協理 Email: lynn@soonport.com 攤位號碼 722 客製化螺絲大獲好評偕客戶開發產品 度，讓更多海外客戶體驗我們優質的產品和服務。」未來我們也將持續國際參展腳步，提升公司品牌能見多新客戶，同時也能與舊客戶維繫緊密的合作關係。司表示:再次參加美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展。鴻錡公展產品技術和服務皆深獲買家好評的鴻錡，今年也將合國際標準要求扣件產品的優秀能力不言而喻。ISO14001和歐盟CE主要品質管理認證，其具備生產符進而取得美國ICC認證，本身也已經取得ISO客戶合作開發的主力重點，更曾經協助客戶開發成品鴻錡供應的眾多扣件品項中，客製化螺絲是目前與當嚴格的美國市場更佔了其總銷售約35%的比例。在市場，提供建築業客戶使用，其中對產品品質要求相鴻錡的扣件產品主要銷往美國、德國和西班牙9001、過去曾在上海緊固件專業展和德國司徒加特展參「透過難得的機會，我們非常期待能開發更 鴻錡高品質扣件 助客戶取得ICC認證 文/惠達副總編輯 張剛豪 www.soonport.com 美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展 (IFE) 073Fastener World no.196/2022
聯絡人: 蔡珊美小姐 Email: sales@sintecmetal.com 攤位號碼 719 少海外長期訂單。態的深入了解，為自己爭取到不最終的包裝出貨整個供應鏈生及從扣件原料、產品設計加工到憑藉著對扣件產品的豐富知識以雖然相對較短，但其專業的團隊扣件廠商之中，申特的成立歷史認證的要求。遵循ISO9001:2015和歐盟CE標準旗下供應產品的生產過程也完全測試設備嚴格把關產品品質外，栓…等。除了擁有最新的實驗室戶螺絲、甲板螺絲、水泥螺絲/螺螺絲、乾牆螺絲、屋頂螺絲、窗扣件，產品供應主力著重於建築於提供全球產業客戶各式高品質一，申特實業成立10年以來致力身為台灣專業的扣件廠商之在眾多動輒30-40年的台灣 全新新品:SINTEC水泥螺絲 一大焦點。預期也將成為展會中備受矚目的全新設計的Sintec水泥螺絲系列Screws)與來訪客戶介紹交流外，Screw,Screw和家具產業用扣件產品(包括:C2廣受業界好評的建築五金、機械今年的展會中，申特除了會展示在美國和大美洲市場的布局。在螺絲暨機械設備展進一步拓展今年更將參加美國拉斯維加斯多年，擁有廣大的忠實客戶群。申特在英國和日本市場深耕forFurniture、CTypeCoilStainlessIndexRoofing 申特公司表示: 目前此款產品已經同步進行歐盟ETA以及美國ICC的認證申請中。」錨固安裝時所耗費的時間。第三，安裝簡易(無須扭力設定)，讓錨固效果更可靠。紋沿著孔洞切入水泥，與基底材料嚙合鎖固。第二，鑽頭和頭部凹槽設計可縮短司頭的線徑比錨栓的大，在其頭部下方有鋸齒狀突起。在安裝過程中，錨栓的螺「SINTEC水泥螺絲的設計有三大特色。首先，其錨栓六角華 有制度、高效率的品管方針 供最合適客戶需求的專業產品。」逐步開放後，我們也希望能協助通路商建立品牌和擴展產品系列，更重要的是提料到生產直至成品的自我生產與品管能力是我們的競爭優勢。未來待歐美邊境統，藉此提升產品品質和提供令客戶滿意的優質服務。原則下，申特不斷積極改善其品質管理系統，打造更有制度和效率的作業管理系提供優質產品服務和滿足客戶需求是申特一貫的品管策略。在這樣的經營申特公司表示:「能與客戶完整的溝通、擁有完整的產品供應鏈，以及從原物 申特實業 SINTEC水泥螺絲專利申請中 文/惠達副總編輯 張剛豪 www.sintecmetal.com (IFE) 074 Fastener World no.196/2022
攤位號碼 706 攤位號碼 713 攤位號碼 712 攤位號碼 729 螺絲、Mill-point自鑽螺絲、塑板螺絲、自鑽螺絲和自攻螺絲的專業生產廠商。產業市場。商，產品幾乎常用於所有工業和商用管材緊固應用領域，包括汽車、工業、水電、農業、海事和重型DIY江，主要出口螺絲五金配合DIY包裝品。09年設立越南廠。永傑越南廠有機械、傢俱、鑽尾螺絲與上海也有分公司，負責處理五金手工具相關業務。台灣工廠設於高雄。大陸工廠設於東莞及浙自鑽螺絲、家電螺絲和三角牙螺絲。造、熱處理和烤漆服務。目前可提供的主力產品項目包括自攻螺絲、屋頂螺絲、建築螺絲、RV螺絲、冠鑫貿易股份有限公司是台灣一家擁有30年螺絲製造經驗的廠商。專業的工廠可處理螺絲製永傑，主從事螺絲螺帽出口。總公司設立於台北，專門處理所有螺絲緊固件的業務。另外在PACKAGE。永德興股份有限公司是不鏽鋼製wormgear、wormdrive和特殊管束產品的領導設計製造廠台灣精密扣件有限公司致力於成為最佳品質產品服務最可靠的供應商。本身是木螺絲、甲板 台灣精密扣件有限公司冠鑫貿易股份有限公司永傑實業有限公司永德興股份有限公司 www.molscorp.com.tw www.muc.com.tw www.ydsevereon.com www.taiwan-precision-fastener.com 美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展 (IFE) 075Fastener World no.196/2022
no.723 台灣螺絲工業同業公會 www.fasteners.org.tw no.808 新廣盈企業有限公司 www.sgy.com.tw no.822 旗林有限公司 www.nutformer.com.tw no.824 鋐昇實業股份有限公司 www.patta.com no.710 運通工業股份有限公司 www.wingtone.com.tw no.711 佑誠企業有限公司 www.yiciscrew.com.tw no.718 鋒泉螺釘股份有限公司 www.fontec.com.tw no.720 品固企業股份有限公司 www.pingood.com.tw no.721 社團法人台灣螺絲貿易協會 - TFTA www.tftatw.org 攤位號碼 830 www.fastener-world.com 歡迎參觀 匯達實業有限公司 (IFE) 攤位號碼 812 攤位號碼 731 攤位號碼 818 保持產品的高品質、減少成本和研發創新。商。長達50年的經歷和訓練，貿詮的管理團隊專注在整合研發、生產和行銷，目標在確保能持續交期服務。具備30多年的產業經驗，錡瑞非常有信心能夠提供客戶優良的品質、有競爭力的價格以及最佳的錡瑞實業有限公司成立於1991年。主要供應各式扣件產品，本身更是耐重建築用螺栓領域的專家。IATF16949認證，產品可承製範圍從M2至M20，長度至理廠及包裝廠，主要生產建築、車用螺絲，為提供客戶高品質服務，瑞滬通過ISO瑞滬企業成立於2000年，以線材與扣件類產品行銷全球，工廠設有線材廠、螺絲廠、熱處9001、14001及300mm。貿詮實業有限公司是一家已經取得ISO90001、IATF16949和VDA6.1認證的金屬製沖壓件製造 貿詮實業有限公司瑞滬企業股份有限公司錡瑞實業有限公司 www.ray-fu.com www.chirek.com.tw www.maochuan.com.tw 076 Fastener World no.196/2022
表。上一屆2019年的展會共吸引了210家展商，其中有72%是從中國、業也有機會可以在同一地點親自見到所有最重要的波蘭扣件產業代企業可以善用很多國外貴賓將造訪該展會的優勢。另一方面，外國企期間，展商將有機會可以與客戶見面同時找到全新的潛在客戶。波蘭好的傳統。其扣件生產規模在歐盟位處第3位且持續成長中。在展會產、專業勞力和合理的生產成本方面有良流，還有隨時備妥大量庫存。波蘭在製造生贏家。目前更加重要的是不只有準時的物來扣件的需求。波蘭是這個改變下最大的製造商已經遷移至東歐國家，這也因此帶力。因為新冠疫情以及相關問題，許多歐洲化獲利。波蘭在扣件領域有龐大的成長潛的，在同時節省時間和金錢之際又能最大包括:面和展示創新產品解決方案的絕佳機會，在相同的地點和時間與數千名專家人士見態發展。對展商來說，參加此展將可以獲得固元件領域中最新的市場趨勢、觀點和動接會面最方便的空間。展會提供扣件和緊和採購專家與全球各地領導扣件製造商對行。此展是關鍵製造產業的決策者、工程師年10月19-20日在波蘭克拉科夫展覽中心舉第5屆波蘭克拉科夫螺絲展將於2022強化市場地位、品牌認識，和更重要 world.com.tw電話:有興趣的廠商請聯繫展會台灣總代理匯達:線上空間舉行。拉科夫展覽中心舉行，會談結束後則會轉至19-20日，合作會談將跟波蘭螺絲展同期在克企業面談，將以不同的形式舉行。2022年10月克、斯洛伐克、義大利和德國。來自44個不同國家。前5大國家為烏克蘭、捷企業。來自產業的訪客數達4,093名，其中43%維尼亞、土耳其、台灣、英國和義大利的外國捷克、法國、荷蘭、印度、馬爾他、德國、斯洛今年的波蘭螺絲展將舉辦全新的企業對目前的報名截止日訂在2022年9月20日。06-2954000或e-mail:foreign@fastener波蘭克拉科夫螺絲展 2022年10月19-20日 Krakow 波蘭克拉科夫螺絲展展覽館 077Fastener World no.196/2022
尚余企業股份有限公司 www.fastener-world.com D79 尚余 D22 合利 D55 保力德 D43 攤位號碼 D43 攤位號碼 D55 攤位號碼 D22 攤位號碼 D79 品概念和實質的產品方案可為您創造價值。注的重點。合利透過優異的產品、客戶導向的服務和完善的諮詢凸顯自己的差異性。我們滿手的產利已經成功與歐洲企業建立合作關係，這是對各方都好的雙贏合作。滿足客戶的需要一直是我們關到成本和出貨狀況時穩定的供應商。我們希望不只為您帶來高品質產品，還有愉快的採購體驗。外包管理和設備齊全的實驗室，我們能夠確保最佳品質。世界每天在變，但保力德將成為您在考量可以整合不同的加工法。我們的產品100%是台灣製，其中50%被應用於汽車產業。加上我們在契約涵蓋各式生產方法，包括冷/熱鍛、CNC車削保力德在出口高品質扣件有24年經驗。我司專營客製零件，包括內外螺紋部件。我們的生產線、沖壓、深抽、燒結，甚至是金屬和塑膠射出，我們也合利國際股份有限公司是一家專門供應建築、電子、汽車和一般產業用螺絲、螺帽和工具的公司。合利的營運結合了自家富有經驗的員工和與中型專業製造商的團隊合作。公司成立了22年，合 合利國際股份有限公司保力德股份有限公司www.canatex.com.tw www.hoplite.com.tw 提升品牌能見度最快最簡單!國際行銷我最行! • 實體刊物 • E化B2B平台 • 展會代理 • 即時商訊 www.chite.com.tw 匯達實業有限公司 歡迎參觀 078 Fastener World no.196/2022
公司報導 079Fastener World no.196/2022 一支螺栓 解決三大煩惱 MOTIONTITE是一種高性能螺栓，可甩開鬆脫、斷裂和磨傷這三 個糾纏著螺紋的大難題，只需要用鎖緊一般螺栓的方式來鎖固，就能 一次解決。 (R形)的牙谷。它的牙被鎖緊的時候會彎曲，接著會有一個作用力將牙它的結構包括稍微往承載面傾斜的牙頂，以及呈現圓弧狀回復原狀，就像彈簧一樣，藉此產生強大的抗鬆脫力。 此外，含有彈 性的牙會在牙底均勻分散應力，將疲勞強度增加 20%，因此遇到高振 動荷載時絕對不會斷裂。更甚者，它的公牙頂會緩緩地與母牙接觸， 藉此來抑制摩擦所產生的熱膨脹現象，因此即使它是不鏽鋼製的螺 栓，也不會發生磨傷。它的性能、操作性、重複使用性和成本效益都 很好。若在它的牙上施加潤滑劑，可降低更多成本。 尋求MOTIONTITE的授權生產商 日本 Art Screw 公司在 2014 年開啟了 MOTIONTITE 螺栓的內 銷，如今已將應用領域拓展到摩托車引擎、衛星、半導體生產 裝置、風力發電、切削工具、馬達、醫療等等。該公司的業主 松林興先生原想嘗試在歐洲販售，但螺栓產品與螺帽並不相 同，種類很繁多，因此他無法提供庫存。這時他想到開始尋 找海外簽約授權的 MOTIONTITE 生產商。 售MOTIONTITE的公司。目前他要在美國、歐洲與中國各尋找兩家能生產和銷 Art Screw 公司會向授權生產商收 取月費 ( 最低一千美金 ) ，但不會收取合約費。松林興先生可 依不同尺寸，以 400 到 900 美金的價格提供生產用的模具， 另包括環規、 MOTIONTITE 樣品與數據。他誠摯歡迎有意 合作的人士。 MOTIONTITE 的螺紋製造方式和一般螺紋相同，都 使用滾牙板，因此設置很容易，只需適配牙距，同時使用 指定的環規來維持高精密度和品質即可。 MOTIONTITE 頭下部位與外直徑的公差與一般的螺紋相同。它的強度 性能達到 ISO 標準，這吸引許多日本龍頭廠商前來採購。 新產品即將推出 松林興先生正計畫在 2023 年販售凹頭止付螺絲，透 過 MOTIONTITE 的螺紋革新，此止付螺絲也有了防鬆 脫機能，也可以用鎖緊一般螺絲的方式進行鎖固。他還 計畫在 2023 年推出一款可以減少重量的新螺紋形狀， 透過結合 MOTIONTITE 使用的高強度材質，將 M12 螺 栓體積縮小到 M10、把 M10 螺栓縮小到 M8。 螺栓開放授權生產甩開鬆脫/斷裂/磨傷 文 / 惠達 曾柏勳 聯絡人：松林興先生 (Mr. Kou Matsubayashi) Email: info@artscrew.co.jp 環規與牙板
聯絡人：高田知良先生 (Mr. Tomokazu Takada) Email: takada@sunco.co.jp / tradeinfo@sunco.co.jp 公司報導 080 Fastener World no.196/2022 SUNCO INDUSTRIES 提供英語採購支援前進美洲 文/ 惠達 曾柏勳 ８ＬＷ * 振動頻率：1780-1800 cpm 衝擊衝程：19mm振動衝程：11mm 8鎖固式墊片六角螺帽六角螺栓 彈簧鎖固式墊片六角螺帽六角螺栓六角螺帽六角螺栓 六角螺栓防鬆處理 分鐘秒分鐘 超過 分鐘秒 * 鎖緊扭力：14N‧m * 品項皆為M8 * 鎖緊扭力：14N‧m * 品項皆為M8 * 鎖緊扭力：14N‧m * 品項皆為M8 透過NAS3350 進行標準螺絲振動測試3354振動測試機 日本大型 JIS/ 公制扣件經銷商 Sunco Industries 正全速向全 球市場拓展。前次惠達雜誌透過歐洲市場專輯專訪該公司進軍 歐洲之後，它再跨出一步服務美洲顧客。「『我們的扣件倉庫無 所不包』，我們想透過媒體傳遞這項訊息，希望歐洲與美洲甚至 全球能更了解我們。這也是為何 近我們。」介面英語化並提供美金價格標示。我們希望顧客能感覺更貼我們正在為全球顧客著手進行 美洲顧客有在大量使用日製機械，尤其是工具機和電機產品這些需要透過 JIS 和公制扣件來維修的機械。在海外並不容 易取得這類日規的扣件，各國當地進口商往往敬而遠之，使這些扣件的取得面臨阻礙。對此，Sunco Industries 推出全面英 語化的「3Q 網絡 (3Q-Net)」採購平台，讓海外顧客可以登入並增加採購的方便性。「我們正在把日本品質的扣件帶到美 洲與世界各個角落，並深信在打入美洲的過程中，我們的技術知識和服務等級可以滿足顧客。」 「需要什麼，儘管說」「我們或許有你需要的扣件」 該公司能成為強力扣件供貨源的一大特點，在於擁有超過 1,200 家合作的日本當地供應夥伴，還有140 萬種 JIS/ 公制扣件產 品，以及庫存了20 萬件可以立即出貨的品項。「我們可以當您的 倉庫，幫您拓銷。如果您有需要，依需求只出貨單單一支螺絲也 是可以的。此外我們也在尋求和美洲零售商建立長期可信賴的 夥伴關係。」 該公司在日本扣件重鎮的東 大阪有一座物流中心，啟用了自動 旋轉架技術，實現全球最大倉儲 容量。此中心已排程將導入尖端科技的系統，以實現超高速出貨到美洲與世界各地。 Sunco Industries 推薦給美洲客戶的產品包括「Pitakku 螺絲」( 頭薄，接合無縫隙，省空 間，適用於最薄 0.1mm 板材 )、專利「8 鎖固式墊片 (Eight Lock Washer，採傾斜的承壓面設計 以實現防鬆脫 )、智慧手機組裝用微小螺絲、各品牌螺絲、Sunco 獨家自製省空間螺絲、防盜螺 絲和各個尺寸材質與表面處理方式的建築螺絲。」也可依要求提供 RoHS 與其他證明文件。 官網年底即將全面英語化 「不僅是『3Q 網絡 (3Q-Net)』採購平台，我們很樂意告訴大家，今年年底前我們的官網 會全面支援英語。到時將會有重大宣布，請務必關注我們。」Sunco Industries 正在尋找夥伴， 讓來自海外的採購更加簡單。「有找不到的扣件，就來找我們。這就是我們的存在意義。」 預先裝配的螺絲 產生間隙標準預裝配螺絲在不完全螺紋的位置上停了下來， 螺絲 完美鎖固！ 不完全螺紋 凹承面 墊片下方有凹承面 完美鎖固0.1mm薄板材！ 尺寸：M6-M20表面處理：熱浸鍍鋅材質：熱浸鍍鋅專用鋼尺寸：M6-M20表面處理：平坦面、Geomet材質：鋼尺寸：M4-M20表面處理：平坦面、SUS染黑、材質：SUS304Geomet
2022年 東協 台商扣件行業調查 資料來源 /《天下雜誌 東協台商一千大調查》 資料整理 / 惠達編輯部營收額與稅後淨利單位為新台幣億元本表以營收總額排序 產業報導 081Fastener World no.196/2022 名排 東協扣件台商一千大 國別 企業名稱 隸屬集團 營收 營收成長率 (%) 稅後淨利 純益率 (%)2022 2021 2020 1. 81 56 54 泰國 Tycoons Worldwide Group (Thailand) Public 聚亨大眾 聚亨 57.03 -40.12 -3.38 -5.94 2. 111 98 77 馬來西亞 Tong Herr Resources 東和工業 東明控股 41.03 -16.28 2.26 5.51 3. 120 93 92 馬來西亞 Chin Well Holdings 晉緯控股 36.99 -27.25 0.16 0.45 4. 246 203 164 泰國 Tong Heer Fasteners (Thailand) 東和工業 東明控股 15.95 -21.13 0.96 6.04 5. 294↑ 348 353 越南 Homn Reen (Vietnam) 宏穎 12.80 21.70 0.63 4.94 6. 378↑ 399 352 澳洲 InternationalBrighton-Best(AU) 大成不鏽鋼 8.53 4.16 0.01 0.14 7. 468 378 362 印度 SummitSeriaChugoku 恒耀國際 6.11 -32.60 0.49 8.17 8. 511 503 530 越南 Công Ty TNHH Region Industries 利振工業 5.30 -7.44 0.04 0.77 9. 518↑ 551 497 印尼 PT. Shye Chang IndonesiaBatam 華祺工業 5.18 9.67 0.23 4.53 10. 546 493 448 泰國 Dura Fasteners 華祺工業 4.73 -18.87 0.27 5.78 11. 573 516 491 泰國 Taiyo(Thailand)Fastener 4.22 -21.32 0.06 1.44 12. 613 588 570 馬來西亞 ACKU Metal Industries 三星科技 3.65 -13.29 0.24 6.64 13. 714 595 503 泰國 Thailock Fasteners 2.59 -36.70 0.17 6.62 14. 793 789 960 馬來西亞 Beeantah Industrial 1.99 -10.15 -0.20 -10.47 15. 868 845 846 馬來西亞 Han Te Industries 1.57 -16.59 0.01 1.26 16. 973 929 930 馬來西亞 Well Mark Trading 威信螺絲貿易 1.07 -25.14 0.03 2.82 17. 999 933 860 泰國 QST (Thailand) 恒耀國際 1.00 -29.67 0.09 9.78
美、加、日、台2022上半年扣件進出口統計 HS 7318 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、墊片等等 進 口 出 口 排名 進口來源 2020上半年 2021上半年 2022 上半年 出口對象 2020上半年 2021上半年 2022 上半年 0 全球 2,379 2,859 3,817 全球 1,766 2,036 2,357 1 台灣 859 1,073 1,513 墨西哥 538 728 861 2 中國 410 464 793 加拿大 446 544 613 3 日本 261 324 299 中國 89 115 118 4 加拿大 126 165 189 英國 75 56 62 5 德國 173 182 177 巴西 46 46 60 6 韓國 87 113 137 德國 54 43 56 7 印度 49 78 121 日本 47 34 47 8 義大利 66 86 91 新加坡 43 42 45 9 泰國 41 41 81 澳洲 33 34 41 10 墨西哥 55 67 78 法國 40 26 38 HS 7318 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、螺紋鉤、鉚釘、墊片、開口銷與類似產品 進 口 出 口 排名 進口來源 2021上半年 2022 上半年 出口對象 2021上半年 2022 上半年 0 全球 807,974,421 940,084,025 全球 266,879,938 300,059,160 1 美國 368,609,351 420,064,569 美國 217,284,405 247,016,643 2 台灣 131,729,456 161,683,481 墨西哥 12,046,816 12,189,299 3 中國 122,262,731 151,745,126 中國 5,564,856 5,741,320 4 日本 35,708,746 33,523,471 德國 5,416,477 5,363,480 5 德國 19,326,095 22,141,444 英國 3,668,794 3,010,133 6 義大利 15,110,604 21,033,512 法國 2,600,455 2,715,203 7 越南 19,271,417 18,962,485 丹麥 1,662,328 2,165,219 8 韓國 12,030,749 14,113,886 新加坡 982,850 1,573,941 9 印度 8,847,820 12,166,969 波蘭 1,236,012 1,540,210 10 法國 8,254,945 10,491,777 巴西 1,394,347 1,539,455 來源：Canada.ca 來源：美國商務部單位為美金，依2022年數據排序單位為百萬美金，依2022年數據排序 產業報導 082 Fastener World no.196/2022
進 口 (日本 P.C.碼 61703：釘子、螺栓、螺帽等等 ) 排名 來源國 公噸 千元日幣 2020上半年 2021上半年 2022 上半年 2020上半年 2021上半年 2022 上半年 0 全球 163,645 154,154 169,701 53,310,035 52,789,275 72,421,066 1 中國 108,152 100,872 110,732 20,956,139 21,586,530 31,162,326 2 台灣 35,753 32,582 37,176 13,360,361 13,142,184 19,602,806 3 韓國 6,811 7,466 7,600 2,489,069 2,718,095 3,376,377 4 越南 5,981 6,910 7,299 1,666,286 1,941,797 2,402,255 5 泰國 2,532 2,055 2,414 1,573,135 1,577,427 2,058,795 6 馬來西亞 1,222 933 953 508,682 440,081 620,478 7 德國 531 572 608 1,224,461 1,368,348 1,869,025 8 美國 505 638 588 8,062,909 6,103,364 6,869,156 9 澳洲 454 324 263 282,367 257,529 293,538 10 印尼 280 310 256 234,477 306,563 289,897 出 口 (日本 P.C.碼 61709：釘子、螺栓、螺帽等等 ) 排名 對象國 公噸 千元日幣 2020上半年 2021上半年 2022 上半年 2020上半年 2021上半年 2022 上半年 0 全球 127,535 174,893 162,066 119,193,201 160,622,101 163,578,326 1 中國 35,801 46,919 40,440 32,422,616 41,915,175 39,505,511 2 美國 30,196 42,180 35,741 28,119,590 38,788,628 37,324,425 3 泰國 14,613 22,385 22,507 13,611,301 19,957,316 20,968,878 4 印尼 8,118 9,910 13,113 6,847,023 8,190,267 11,440,664 5 印度 4,013 6,659 6,556 3,655,608 6,174,131 6,364,599 6 墨西哥 5,670 7,216 5,685 4,982,492 6,362,428 5,653,143 7 巴西 2,966 4,654 5,427 2,360,073 3,575,288 4,855,239 8 馬來西亞 1,640 2,978 2,788 1,636,795 2,789,463 2,690,290 9 英國 2,687 3,286 2,645 2,053,581 2,516,859 2,113,082 10 台灣 2,167 2,531 2,452 2,273,844 2,625,011 2,733,587 來源：日本財務省 依2022年的數量數據排序 美 國 美國對全球扣件的進出口額在 2020 至 2022 的上半年皆維持穩定增長。台灣、中國與日本是美國的前三大 扣件進口國，顯示美國的扣件進口來源主要來自亞洲，另有一部份分散到加拿大、德國與其他國家。其中進口 自台灣的扣件比中國多出一倍。 美國最大的出口對象主要位於美洲，分別是墨西哥與加拿大，與中國、英國等其他國家的數字差距甚大。 加拿大 加拿大從去年上半年到今年同期的扣件實現了對全球進口額成長16%、對全球出口額成長12%。美國不論 進出口方面都是加拿大的第一大扣件貿易對象。其他主要進口來源以亞洲的台灣與中國為主。除了美國之外， 加拿大的第二大出口對象是墨西哥，但佔比遠不及對美國的出口額佔比。 日 本 對比前兩年，日本對全球的扣件進口額直到今年上半年出現了37% 的明顯增幅。對全球出口額則相反，在 去年上半年大幅成長 35%，今年上半年漲幅僅有1.8%。亞洲包括中、台、韓與東南亞是日本主要進口來源；出 口對象以中、美、泰為大宗。中國不論在進出口方面都是日本最大的扣件貿易對象。 產業報導 083Fastener World no.196/2022
8 271,149 254,580 246,885 569,380 2,421,272 2,570,308 泰國 124,580 254,944 205,494 4,078,101 2,100,572 2,440,533 69,959 92,082 119,451 1,257,594 1,293,593 2,110,473
HS 7318 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、螺紋鉤、鉚釘、墊片(包括彈簧墊片)、開口銷與類似產品 出 口 排名 出口對象 2020上半年 (公斤) 2021上半年 (公斤) 2022 上半年 (公斤) 出口對象 2020上半年 ( 美金) 2021上半年 ( 美金) 2022 上半年 ( 美金) 0 全球 658,879,841 787,413,826 845,091,184 全球 1,898,882,436 2,447,164,502 3,183,209,705 1 美國 291,603,356 348,813,969 378,939,349 美國 801,695,136 1,042,499,250 1,427,203,915 2 德國 55,604,757 62,793,352 74,582,297 德國 160,167,826 195,427,677 260,847,004 3 荷蘭 31,630,390 42,198,275 47,933,998 荷蘭 91,357,586 126,574,045 169,348,088 4 日本 34,269,835 32,107,521 35,794,631 日本 112,401,390 112,373,667 149,510,874 5 加拿大 20,384,194 29,656,296 30,176,213 英國 65,932,233 93,951,544 109,955,298 6 英國 20,102,973 28,881,528 27,369,360 加拿大 58,226,726 87,126,730 107,050,441 7 義大利 13,911,817 16,796,226 23,008,929 中國 58,054,847 90,303,341 88,074,895 8 波蘭 13,969,678 15,481,098 18,928,100 義大利 35,549,774 46,846,757 71,511,493 9 墨西哥 10,479,019 17,686,252 17,296,565 瑞典 41,823,025 54,358,900 71,109,514 10 瑞典 12,541,546 15,289,159 17,191,913 墨西哥 33,927,705 58,645,872 70,972,853 來源：台灣國貿局 HS 7318 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、螺紋鉤、鉚釘、墊片(包括彈簧墊片)、開口銷與類似產品 進 口 排名 進口來源 2020上半年 (公斤) 2021上半年 (公斤) 2022 上半年 (公斤) 進口來源 2020上半年 ( 美金) 2021上半年 ( 美金) 2022 上半年 ( 美金) 0 全球 8,187,871 10,254,275 10,418,542 全球 75,892,865 98,298,847 108,226,355 1 日本 3,080,642 3,282,224 3,466,338 日本 29,813,555 39,849,863 36,177,839 2 中國 1,657,799 2,435,662 2,635,805 美國 12,161,198 15,186,817 21,424,773 3 越南 1,083,556 1,578,419 1,517,830 中國 7,804,860 9,843,967 12,563,243 4 菲律賓 151,275 933,311 753,501 德國 4,365,108 6,752,685 7,266,443 5 美國 187,933 178,274 288,110 韓國 2,922,055 3,243,981 5,541,891 6 德國 156,909 251,061 283,149 越南 1,908,984 2,848,201 3,009,690 7 台灣 703,820 276,732 255,934 荷蘭 1,890,239 2,551,772 2,694,695
韓國
菲律賓
9
台灣
10 瑞典
瑞士
依2022年數據排序 台 灣 台灣對全球的扣件進口額在去年上半年大幅增加 30%，今年上半年的增幅遽減至10%。對全球的扣件出口 額在去年上半年增長 28%，今年同期為30%，增幅減緩。日本、美國與中國與一直是台灣主要的進口來源，歐美 國家與日本則是主要出口對象。 產業報導 084 Fastener World no.196/2022
產業報導 085Fastener World no.196/2022 美國建築扣件市場概覽 北美建築和施工扣件的需求多寡與住宅、商業和基礎設施活動的發展直接成正比。商業和基礎設施活動通常需要較長 的時間框架去進行，通常被視為滯後指標，這意味著它們在經濟低迷時期可能會表現強勁。然而，一旦項目完成，在經濟困 難時期，新項目的回補速度就會減慢，導致案子出現缺口。最初，由於大流行病、原材料和勞動力短缺，新的建築活動出現缺 口可能是意料之中的，然而，在 2020 年下半年，建築項目，特別是住宅和基礎設施建設起飛，且並沒有放緩多少。這部分是 由於大流行病導致個人被困在家裡轉而從事家居修繕活動，部分是因為政府的激勵措施為家庭提供了意想之外的資金來投 資夢想已久的項目。此外，在這一時期，美國聯邦政府和許多州的立法機構都通過了基礎設施改善立法，保證了未來幾年 會有許多大規模基礎設施項目進行。這些項目將被分散到未來，並在未來許多年內使建築扣件供應商受益。 像其他大型的市場區塊，建築扣件可以進一步細分為更小的專業品項，包括螺栓、螺帽、螺絲、墊圈、結構組裝件、錨 栓、釘和螺條。生產所有產品類別的扣件製造商不常見，而是只專注於這些類別中的一個或某幾個。例如，一家特定供應商 可能是鑽頭螺絲的大型供應商，但卻沒生產任何結構螺栓或螺帽。即使在子類別中，也有一些生產商可能只提供單一的 "專 業 "產品，例如:複合金屬鑽頭螺絲，水泥楔形錨栓，或張力指示墊圈。 螺栓: 螺栓通常被認為是用以自由旋轉螺帽相連的 螺紋產品。這些螺栓可以有多種頭部樣式：方 形、六角形和六角法蘭型。它們可能是普通的六 角螺栓或重型六角螺栓，在 北美通常是按照 ASME B18.2.1 們的生產標準是生產的英制產品。對於類似的公制產品，它 ISO4014 或 DIN931。在北美，這些產品 大部分仍然是英制的，因此後續的強度等級是 SAE J429 或 ASTM A307、A449 和 A354 的 BC 和 BD 等級所規定的 2、5 和 8 級。 文：Laurence Claus, 著作權：惠達所有 建築扣件是美國四個主要常用的扣件系列之一。2021年，全球緊固件市場規模估計略高於 900 億 美元。北美市場約占190 億美元，其中建築和施工部分約為15 億至 20 億美元。 商都具開發潛力。儘管與汽車和航空扣件領域相比，這些數字並不大，但仍不失為一個重要的市場，且對目前和新進廠 螺帽: 自由旋轉螺帽是用與螺栓結合使用以 產生夾緊連接的內螺紋扣件。像其搭配使 用的螺栓一樣，有六角、重六角、六角法蘭 和方形等種類。在北美，英制產品通常按 照 ASME 標準 B18.2.2 生產，公制產品則按照 ISO4032 或 DIN934 標準生產。產品強度通常按照 SAE J995（2 級、5 級和 8 級）、ASTM A194/A194M 或 ASTM F563/ F563M（英制螺帽）和 ISO-898 第二部分（公制螺帽） 的規定。
產業報導 086 Fastener World no.196/2022 螺絲: 螺絲被認為是被擰入不旋轉螺帽部件或是能自行產生內 螺紋的產品。有幾個不同品種的螺絲，通常用於建築和施工。 這些包括: 墊圈: 不同類型的墊圈可用於不同的應用， 但一般來說， 槽的間隙。在北美，墊圈通常按照中使用藉以達到更好的負載分配和跨越大型孔洞或用的墊圈是平墊圈。平墊圈在建築應用在施工和建築方面，唯一使 ASME B18.21.1和 ASTM F436/F436M 規定的強度生產。公制墊圈則是 按照 ISO 789 或 DIN 125A 標準生產。 建築應用中使用的一種特殊墊圈是直接張力指示 （DTI）墊圈。這些是高度精密的平墊圈，有三個或四 個頂部突出的突起。在結構性螺栓連接應用中，它們 像普通的平墊圈一樣被使用，然而，當螺栓連接達到 所需的張力時，這些突出的突起會塌陷到墊圈的頂部 表面。一個特殊的測力計被用來驗證這些凸起是否已 經完全變平，以表明已經達到了所需的張力。也有一 些特殊的型號，這些凸起的凹面下面填充了矽，所以 當凸出部分縮進去的時候，矽會被擠出來給安裝器提 供一個積極的信號，表明凸出部分已經縮進去了，並 且達到了適當的接頭張力。這些產品受 ASTM F2437/ F2437M 管理。 • 木螺絲 • 鈑金螺絲 • 乾牆螺絲 • 甲板螺絲 • 鑽頭螺絲 • 複合金屬鑽頭螺絲 • 內六角螺絲 • 木材螺絲 • 六角蓋螺絲 • 房屋螺絲 這些螺絲組成產品用於各種建築產品和建築應用。鈑金 螺絲用於金屬管道和暖通空調安裝。甲板螺絲有木材和複合 材料兩種，用於正確緊固外部甲板。石膏板螺絲有多種，可用 於木製和金屬結構構件，用於懸掛石膏板。甲板螺絲和乾牆螺 絲經常被安裝人員用於一般用途的建築應用。然而，這可能 並不總是最好的應用，因為這些螺絲可能不是針對這些其他 應用的最佳設計。鑽孔螺絲用於固定金屬屋頂和建築護套組 件。磚石螺釘用於磚石和磚的輕型連接。 結構扣件: 結構扣件用於連接鋼鐵結構，如摩天大樓的大樑或橋樑的橫樑。結構扣件通常以整組元件出售，意味螺栓、 螺帽和墊圈作為一個整體出售。造成這種情況的原因是，這些部件出廠時通常會經過驗證，證明達到最小預緊力 要求。因此，必須密切保持摩擦特性，如果沒有仔細的包裝和符合申報性能的認證，它們就不能離開工廠。事實 上，對於一種特殊類型的結構螺栓——張力控制螺栓來說，確定扭矩 張力關係是至關重要的。北美結構扣件按 ASME B18.2.6 標準和符合ASTM F3125/F3125M 強度等級的 A325, A490, A325TC 和 A490TC 生產。結構螺栓 最常用於剪切應用，因此它們的設計和生產具有更緊密的整體直徑和夾具長度公差。結構螺栓的直徑通常大於一般用途的 硬體，實際上可以達到標準尺寸高達 3至4 英吋的線徑。 錨栓: 跟螺絲一樣，錨栓也有很多種類。錨栓是用來把建築零 件固定在水泥基底上。錨栓可分成下列幾種: • 帶頭錨栓 • 彎曲錨栓 • 內迫錨栓 • 單膨脹錨栓 • 雙膨脹錨栓 • 機械螺絲錨栓 • 楔形錨栓 • 環氧樹脂錨栓 • 外殼膨脹錨栓 • 塑膠錨栓 • 套筒錨栓 • 驅動錨栓 有頭錨栓是非常長的有頭螺栓。根據打算進行的項目， 它們可能會達一兩英呎長或更長。它們通常是六角頭的，所 以當嵌入到混凝土深處時不會旋轉。彎曲錨栓也類似，只是 在嵌入的一端沒有頭，而是將桿部彎曲成 "J " 形。同樣，一 旦嵌入混凝土中，它們就不會旋轉。這兩種類型的錨栓都必 須在混凝土澆注和凝固前設置。 上面列出的 大多數錨栓類型都是在混凝土就位後安 裝。其作動原理是，錨栓會膨脹到一個導孔中。有各種不同 的方法來完成這一點，但從本質上講，錨栓的設計不是分裂 就是一旦進入導孔就會膨脹產生足夠摩擦力來防止自身移 位。這些錨栓一般都運作良好，一旦被固定就很難或不可能 被移除。 環氧樹脂錨栓是一種錨栓，在這裡鑽一個導孔，然後將 錨栓放入環氧樹脂粘合劑中。一旦環氧樹脂凝固，錨栓就會 被鎖定在適當的位置。驅動錨栓是指直接固定入混凝土或 磚石基礎的錨栓。有許多有商標名的螺絲具有這功能，它們 需要一個導孔，還有在不需導孔情況下就可以直接打入磚 石基底的粉末驅動鐵釘。驅動盒中的粉末填充物的強度決 定了釘子可以打入多硬的材料，以及它可以穿透多深。
產業報導 no.196/2022087 塗層: 不同於需要使用很多塗層的汽車產業，建 築扣件只使用到一些常用塗層而已。這些包括: • 熱浸鍍鋅 • 機械鍍鋅 • 蒸氣鍍鋅（也稱為乾式鍍鋅） • 電鍍鋅 • 鋅片塗層 • 陶瓷塗層 • 粉末塗料 • 鐵氟龍塗層（也稱為 Xylan®） 材料: 多數建築扣件是由金屬製成的。事實上，93% 的建築扣件是由金屬製成的，而剩下的 7% 是由塑膠製成的。這些金屬扣 件大多由鋼或合金鋼製成，並在成形條件下提供或熱處理以增加其強度。然而，有些應用具有更苛刻的性能要求，可能要求 用其他金屬製成，如鋁、黃銅、紅銅、矽青銅、不銹鋼、鈦，以及在罕見的情況下，使用鎳超級合金。與其他扣件應用一樣，使 用者需要提高耐腐蝕性、強度和重量，這些都是決定使用最佳材料的關鍵。 熱浸鍍鋅 (HDG) 常用於戶外施工用的扣件。熱浸鍍鋅是將鋼件浸 在熔融的鋅浴中。塗層形成幾層，最接近零件底層的是鋅 鐵轉換塗 層，然後是不同相的鋅塗層。由此產生的塗層非常耐用，可以承受多年 使用。 機械鍍鋅是通過將鋅撞擊至工件表面來沉積鋅層。蒸氣鍍鋅使鋅 離子化，然後將其沉積在鋼基底層。這種形式的鍍鋅通常被認為具有 類似於熱浸鍍鋅的性能。與熱浸鍍鋅相比，電鍍鋅在嚴格環境下不太 可靠，但常用於一般建築和室內環境的螺絲。鋅片塗層，有時也被稱為 浸旋塗層，是一種高濃度細鋅或鋁粒子的類烤漆塗層。這些表面處理 相當多樣，提供適度優異的防腐保護，並已在建築和建築用途中穩步普 及。最後，鐵氟龍塗層長期以來一直用於某些建築和建築應用，因為它 們具有扭矩 張力和腐蝕防護的優點。 結語: 北美建築扣件市場是一個產品多樣、潛力巨大的市場。雖然規模不是最大，仍然是個約 20 億美元規模的市場，對現有和 潛在的新供應商來說都是很好的機會。還有一個吸引人的特點，就是有許多不同類型的零件、形狀和尺寸，為那些對此領域 感興趣的人提供多種機會。而在這個市場中，有很多機會可以找到適合自己能力的部分。
進口 表一顯示 歐洲進口的扣件金額從 2020 年第三季以來，連續四季皆成長。2021年第三季，進口額比同年第二季 低 3%，接著連續兩季成長。 表 1、歐洲扣件進口額 2020年第二季 2020年第三季 2020年第四季 2021年第一季 2021年第二季 2021年第三季 2021年第四季 2022年第一季 歐洲 3,333,827 4,253,594 4,631,463 5,101,902 5,443,411 5,275,964 5,388,685 5,700,120 成長率 28% 9% 10% 7% -3% 2% 6% 單位：千元美金 德國 德國是歐洲主要的扣件進口市場，德國的進口金額 在 2022 年第一季是13億美金，佔歐洲進口比例的 23%。 中國是德國最主要的扣件進口來源，佔德國扣件市場的 17%，台灣位居第二，佔14%，義大利第三，佔11%。 法國 法國是歐洲第二大扣件進口市場，在 2022 年第一季進 口額 5.21億美金，佔歐洲扣件進口市場的 9%。法國的進口 來源國包括：德國 (23%)、義大利 (15%)、中國 (12%)、台灣 (9%)。 英國 英國是歐洲第三大扣件進口市場，在 2022 年第一季進 口額 4.2 億美金，佔歐洲扣件進口市場的 7%，主要進口來 源為中國 (27%)、台灣 (17%)、德國 (11%)。 荷蘭 荷蘭是歐洲第四大扣件進口市場，在 2022 年第 一季進口額 3.86 億美金，佔歐洲扣件進口市場的 7%。 主要進口來源國包括德國 (22%)、台灣 (16%)、中國 (16%)。 義大利 義大利是歐洲第五大扣件進口市場，在 2022 年 第一季進口額 3.84 億美金，和荷蘭一樣佔歐洲扣件進 口市場的 7%，主要進口來源國包括德國 (28%)、中國 (27%)、台灣 (9%)。 波蘭 歐洲第六大扣件進口市場是波蘭，在 2022 年第一 季進口額 3.37億美金，佔歐洲扣件進口市場的 6%。主 要進口來源國包括德國(30%)、中國(17%)、台灣 (8%)、 義大利 (8%)。 歐洲扣件進出口分析2022年第一季 文：Behrooz Lotfian 著作權：惠達所有 產業動態 088 Fastener World no.196/2022
德國 德國是歐洲最大扣件出口國，在 2022 年 第一季的出口額相當於18.6 億美金，佔歐洲 對全球扣件出口額的 37%，主要出口對象為 中國 (11%)、美國 (8%)、法國 (8%)、波蘭(6%)、 奧地利 (6%)、捷克 (6%)、荷蘭(5%)。 義大利 德國是歐洲第二大扣件出口國，在 2022 年第一季出口額 5.97億美金，其中有44%出口 到兩個國家，包括德國 (29%) 與法國 (15%)。 法國 法國是歐洲第三大扣件出口國，在 2022 年第一季出口額 3.9 億美金，佔歐洲扣件出 口的 8%，主要出口到三個國家，包括德國 (16%)、西班牙 (14%)、美國 (9%)。 荷蘭 荷蘭是歐洲第四大扣件出口國，在 2022 年第一季出口額 2.9 億美金，佔歐洲扣件出口 的 6%，主要出口到兩個國家，包括德國 (39%) 與比利時 (13%)。 瑞士 瑞士是歐洲第五大扣件出口國，在 2022 年第一季出口額 2.46 億美金，佔歐洲扣件出 口市場的 5%。採購的國家包括德國 (31%)、奧 地利 (9%)、美國 (8%)。 英國 英國是歐洲第六大扣件出口國，在 2022 年第一季出口額 2.43 億美金，佔歐洲扣件出 這六個國家，在 2022 年第一季共佔歐洲扣件進口市場的59%，其他國家則佔 41%(23.5億美金。) 出口 歐洲的扣件出口自2020 年第三季起連續三季成長，在 2021年第一季停止成長。在 2021年第三和第四季，出口 額下降。2022 年第一季歐洲扣件出口額再度增加，比起前一季成長了12%。 表 2、歐洲扣件出口額 2020年第二季 2020年第三季 2020年第四季 2021年第一季 2021年第二季 2021年第三季 2021年第四季 2022年第一季 歐洲 2,967,819 4,003,339 4,326,700 4,909,701 4,906,679 4,560,904 4,408,468 4,957,770 成長率 35% 8% 13% 0% -7% -3% 12% 單位：千元美金 口市場的5%。採購英國扣件的國家包括美國(12%)、德國(12%)、 南韓 (6%)、法國 (6%)。 這六個國家，在 2022 年第一季共佔歐洲扣件出口市場的 73%，其他國家則佔 27%(13億美金)。 扣件產業的憂患 歐洲議會立法者表決贊同一項歐盟禁令，將自2035 年起禁 售石油與柴油車，拒絕任何試圖弱化歐洲轉型至電動車的提 案。這代表什麼意思？ 計算顯示，電動車的扣件用量比傳統內燃車引擎少了 6.16%，代表汽車產業中的扣件市場規模會縮小至少 6%。汽車 產業佔了三成的扣件銷售，代表扣件產業規模將縮小1.8%。 當然，要注意購車的需求會回補這數字。 產業動態 089Fastener World no.196/2022
文 / 惠達編輯部 來源：歐盟官網 產業報導 090 Fastener World no.196/2022 歐洲 德國進口扣件前十大國金額 (歐元) 排名 貿易夥伴 2017 2018 2019 2020 2021 0 全球 3,536,089,412 3,769,229,212 3,634,825,691 3,106,820,813 3,827,940,300 1 義大利 486,328,846 498,250,450 477,078,176 413,978,024 524,913,608 2 中國 215,684,736 287,698,921 298,008,947 289,929,985 448,015,604 3 台灣 372,071,622 410,601,340 375,798,822 321,460,824 410,162,068 4 荷蘭 338,859,986 330,875,785 308,947,019 239,386,082 301,873,061 5 瑞士 259,647,452 253,408,938 230,951,050 192,016,558 204,796,958 6 捷克 215,950,346 239,699,321 221,566,142 179,416,308 199,474,917 7 波蘭 162,793,527 174,085,151 167,980,418 157,928,253 181,126,579 8 法國 191,714,825 185,807,600 191,022,158 161,206,528 178,192,987 9 土耳其 129,115,567 145,626,191 123,340,717 106,202,401 171,491,855 10 美國 167,308,330 169,921,750 192,490,254 138,889,307 144,339,471 德國進口扣件前十大國數量 (公斤) 排名 貿易夥伴 2017 2018 2019 2020 2021 0 全球 988,147,633 1,046,043,374 945,976,009 836,617,166 1,005,674,609 1 中國 110,804,162 132,150,635 127,277,706 136,716,487 177,651,216 2 義大利 145,950,916 142,090,532 130,759,147 113,377,270 140,980,451 3 台灣 144,837,557 153,123,426 132,071,274 112,312,329 127,354,863 4 荷蘭 129,850,376 127,717,372 110,267,194 88,497,046 110,538,245 5 土耳其 38,246,479 42,834,470 37,585,514 31,280,977 52,929,686 6 捷克 52,119,363 55,247,722 46,798,165 41,057,452 43,274,484 7 波蘭 40,175,981 45,980,604 44,401,983 39,797,314 42,781,117 8 印度 29,976,771 33,668,316 34,014,712 28,788,453 33,663,519 9 奧地利 25,613,033 27,685,551 27,021,825 24,844,838 30,999,342 10 法國 22,461,765 21,378,892 19,853,530 21,533,449 30,628,663 德國出口扣件前十大國金額 (歐元) 排名 貿易夥伴 2017 2018 2019 2020 2021 0 全球 5,485,075,061 5,827,886,376 5,846,755,410 5,325,516,147 6,194,321,378 1 中國 641,888,553 668,446,180 636,103,255 704,457,397 708,494,385 2 美國 355,604,482 400,324,757 451,946,927 397,748,955 473,936,131 3 法國 437,572,609 457,374,551 459,851,413 401,461,979 468,600,671 4 奧地利 332,592,344 354,699,300 351,179,432 315,712,540 386,144,275 5 波蘭 315,471,275 336,742,410 345,506,670 319,848,240 381,540,283 6 捷克 403,082,292 404,984,698 396,534,588 326,647,649 379,872,182 7 荷蘭 263,403,059 287,242,562 297,642,978 277,687,427 339,162,031 8 義大利 184,263,425 205,837,021 204,472,324 188,489,296 257,604,330 9 匈牙利 209,105,573 217,273,821 221,412,137 191,289,751 219,777,055 10 英國 235,651,765 236,880,948 231,127,680 186,094,206 216,023,841 前十大進出口國扣件統計德、英、法、荷蘭
產業報導 091Fastener World no.196/2022 至2020年)(官方僅公告英國 德國出口扣件前十大國數量 (公斤) 排名 貿易夥伴 2017 2018 2019 2020 2021 0 全球 901,710,551 922,588,819 903,043,356 810,599,919 922,936,512 1 中國 87,006,841 84,283,547 75,145,405 83,278,758 82,532,498 2 法國 80,263,685 81,156,740 79,518,668 69,791,075 78,937,843 3 荷蘭 61,683,302 60,655,778 65,345,430 59,207,227 67,147,919 4 波蘭 57,985,018 62,793,392 61,774,677 57,042,023 64,337,290 5 捷克 68,137,793 68,559,712 70,431,095 56,564,051 62,708,191 6 奧地利 57,666,495 59,557,465 56,029,104 51,470,618 61,791,977 7 美國 41,946,142 45,415,460 51,377,476 47,357,255 59,508,504 8 意大利 37,193,990 34,911,027 33,621,490 29,562,692 43,096,567 9 西班牙 34,468,299 34,713,437 36,462,096 30,655,640 34,694,405 10 匈牙利 36,028,862 36,008,981 34,487,772 29,757,931 33,784,051 英國進口扣件前十大國金額 (歐元) 排名 貿易夥伴 2017 2018 2019 2020 0 全球 1,092,986,589 1,139,804,924 1,168,761,072 98,190,744 1 台灣 170,984,547 167,439,431 168,844,730 16,630,888 2 中國 91,530,514 114,981,890 141,598,877 15,199,943 3 美國 142,331,815 151,900,327 161,354,969 13,361,337 4 德國 183,010,805 183,242,083 198,173,431 12,682,806 5 法國 109,180,721 84,440,095 77,226,603 5,907,876 6 印度 40,676,643 42,782,965 45,556,446 4,422,496 7 義大利 54,129,658 76,079,262 65,518,985 4,132,682 8 日本 51,831,741 40,866,724 36,321,030 3,316,635 9 波蘭 29,025,379 30,476,110 28,444,760 2,344,830 10 越南 25,157,826 31,526,886 21,613,595 2,253,341 英國進口扣件前十大國數量 (公斤) 排名 貿易夥伴 2017 2018 2019 2020 0 全球 291,279,792 302,161,310 296,356,332 25,019,279 1 中國 54,819,754 60,601,883 71,795,893 7,891,451 2 台灣 61,277,954 58,569,495 55,517,385 5,135,133 3 印度 25,342,404 26,464,746 26,210,060 2,321,630 4 德國 39,690,430 38,924,529 36,227,245 1,812,611 5 越南 11,716,290 16,786,427 11,859,192 1,193,013 6 波蘭 8,021,663 12,781,028 12,387,115 1,135,528 7 泰國 8,869,650 10,415,138 8,163,118 711,962 8 義大利 16,196,688 14,968,260 14,547,863 644,666 9 韓國 1,954,193 2,191,448 2,763,855 532,674 10 法國 13,441,172 9,854,536 7,649,160 492,613
產業報導 092 Fastener World no.196/2022 法國進口扣件前十大國金額 (歐元) 排名 貿易夥伴 2017 2018 2019 2020 2021 0 全球 1,506,129,640 1,586,212,131 1,576,290,461 1,297,480,995 1,499,643,651 1 中國 50,370,282 65,201,570 70,219,877 70,601,170 104,182,207 2 台灣 110,403,613 122,455,302 112,888,387 91,399,954 102,817,870 3 美國 159,567,683 155,588,392 169,468,091 112,785,447 91,704,444 4 土耳其 22,824,814 24,265,617 27,515,493 22,543,068 26,046,756 5 瑞士 38,932,373 27,160,951 20,415,256 19,268,688 23,298,422 6 日本 19,240,838 18,962,627 19,670,191 15,522,359 18,732,581 7 印度 14,079,478 19,603,943 16,867,343 12,906,093 14,348,188 8 越南 9,457,879 16,791,664 11,277,615 9,585,984 11,297,361 9 巴西 5,750,586 7,201,179 5,088,624 4,101,412 5,273,719 10 摩洛哥 6,673,173 7,590,560 8,073,658 6,283,984 4,878,958 英國出口扣件前十大國金額 (歐元) 排名 貿易夥伴 2017 2018 2019 2020 0 全球 703,694,006 745,956,714 792,894,577 67,659,854 1 德國 101,084,505 104,509,043 105,452,112 8,717,709 2 美國 83,354,867 75,899,824 90,432,241 7,847,962 3 法國 46,213,456 58,431,116 47,786,646 4,043,340 4 中國 44,197,816 42,824,774 30,830,582 3,569,636 5 愛爾蘭 28,582,067 34,974,496 36,206,688 3,565,473 6 新加坡 25,549,949 25,408,727 29,495,440 3,390,278 7 荷蘭 23,474,585 26,644,526 37,279,413 2,980,492 8 波蘭 16,062,825 15,737,731 21,094,167 2,537,407 9 印度 20,709,678 24,938,778 27,786,297 2,496,756 10 義大利 27,086,959 28,568,719 28,790,404 2,465,566 英國出口扣件前十大國數量 (公斤) 排名 貿易夥伴 2017 2018 2019 2020 0 全球 76,520,607 74,387,557 72,085,886 6,053,367 1 愛爾蘭 7,194,105 8,650,277 8,870,215 891,336 2 德國 9,107,050 9,142,021 7,165,045 664,612 3 美國 3,405,691 3,959,108 5,105,391 636,900 4 荷蘭 3,061,937 4,121,711 5,333,558 613,434 5 丹麥 10,096,867 8,385,969 7,981,479 519,348 6 法國 10,044,528 5,884,883 4,020,175 265,145 7 印度 1,936,628 2,752,246 1,988,260 260,521 8 波蘭 1,960,107 1,737,507 2,121,519 235,757 9 土耳其 1,937,059 2,008,303 3,516,595 214,990 10 中國 3,462,232 3,640,243 2,125,176 192,782
產業報導 093Fastener World no.196/2022 法國進口扣件前十大國數量 (公斤) 排名 貿易夥伴 2017 2018 2019 2020 2021 0 全球 350,301,565 371,626,908 359,649,503 300,041,343 350,173,500 1 中國 23,542,661 28,605,175 31,149,462 29,119,263 39,231,634 2 台灣 36,819,536 37,657,008 34,914,935 30,575,061 30,543,896 3 土耳其 4,195,023 5,056,186 5,189,718 4,850,581 6,882,488 4 印度 3,381,627 4,051,606 3,634,522 2,845,696 3,872,239 5 越南 4,122,346 7,396,038 4,539,771 4,718,462 3,641,711 6 馬來西亞 2,211,325 3,255,638 2,864,289 2,477,235 2,474,098 7 日本 2,526,192 2,511,131 2,188,124 1,753,997 2,080,192 8 美國 1,895,950 2,110,898 1,585,318 1,020,310 1,323,041 9 泰國 1,905,207 1,517,825 1,080,355 712,304 946,559 10 巴西 744,447 974,211 668,919 529,777 823,585 法國出口扣件前十大國金額 (歐元) 排名 貿易夥伴 2017 2018 2019 2020 2021 0 全球 1,311,284,247 1,381,286,176 1,412,419,187 1,139,810,804 1,206,333,009 1 美國 72,737,161 114,972,520 156,593,306 92,091,348 103,043,112 2 摩洛哥 32,927,118 34,184,911 47,133,121 39,215,310 63,678,294 3 土耳其 52,954,419 51,099,652 48,771,436 42,763,903 38,369,554 4 中國 56,806,388 50,948,884 41,011,923 31,584,187 33,794,329 5 俄羅斯 13,891,451 25,683,456 32,609,848 25,304,046 30,512,159 6 瑞士 21,156,099 20,885,330 18,314,270 18,091,617 22,589,731 7 巴西 30,287,423 30,260,200 27,818,324 18,506,775 21,126,598 8 印度 13,428,300 16,629,730 17,841,417 16,178,591 19,863,606 9 突尼斯 21,163,760 20,072,018 17,237,650 10,739,316 15,848,448 10 墨西哥 12,259,192 17,549,664 20,889,698 13,276,562 15,711,570 法國出口扣件前十大國數量 (公斤) 排名 貿易夥伴 2017 2018 2019 2020 2021 0 全球 175,723,000 176,654,154 172,506,220 150,691,922 152,494,980 1 摩洛哥 2,995,514 2,848,173 3,227,245 3,816,437 8,690,979 2 土耳其 9,588,643 8,815,530 7,716,951 7,226,252 5,562,851 3 俄羅斯 2,156,344 4,697,934 5,610,357 4,658,752 5,347,533 4 巴西 5,169,956 5,128,216 4,248,616 2,489,812 2,765,818 5 中國 5,065,563 3,691,872 1,532,912 1,288,829 1,767,677 6 瑞士 1,830,575 1,685,242 1,312,357 1,045,750 1,568,938 7 墨西哥 528,978 752,720 1,022,981 1,003,947 1,392,274 8 韓國 807,177 535,781 587,498 818,169 1,353,393 9 印度 1,260,487 1,128,437 1,152,890 774,232 1,330,930 10 美國 1,464,266 1,751,311 1,319,202 1,012,770 1,166,820
產業報導 094 Fastener World no.196/2022 荷蘭進口扣件前十大國金額 (歐元) 排名 貿易夥伴 2017 2018 2019 2020 2021 0 全球 1,003,466,972 1,050,436,364 1,000,819,168 896,148,654 1,145,175,417 1 台灣 172,636,651 185,016,572 167,039,457 142,067,228 192,110,600 2 中國 96,942,626 112,940,531 112,082,889 107,251,424 157,240,005 3 美國 57,660,034 61,562,855 60,354,922 49,647,231 65,262,070 4 印度 49,580,509 48,241,245 44,233,989 34,456,925 59,149,586 5 越南 36,174,900 38,020,221 33,106,560 30,508,579 36,719,015 6 日本 15,980,114 18,000,714 17,696,422 13,575,184 16,581,635 7 馬來西亞 15,463,969 18,715,183 18,541,048 13,406,528 14,015,922 8 瑞士 10,610,998 13,244,341 11,251,332 8,272,402 10,823,861 9 印尼 6,292,615 6,532,479 8,451,863 8,680,875 10,626,995 10 土耳其 4,161,370 5,154,841 6,077,691 5,412,126 10,194,995 荷蘭進口扣件前十大國數量 (公斤) 排名 貿易夥伴 2017 2018 2019 2020 2021 0 全球 307,585,686 302,133,725 284,118,084 256,748,161 312,396,605 1 中國 59,138,900 63,464,354 58,234,382 57,896,608 68,998,660 2 台灣 69,840,043 74,541,597 63,901,823 53,218,410 66,935,934 3 印度 20,939,186 18,700,418 16,944,523 13,606,553 22,011,111 4 越南 23,122,956 23,250,072 19,128,118 17,853,891 19,724,434 5 馬來西亞 8,183,762 9,271,506 8,848,789 6,646,277 6,665,608 6 泰國 7,491,341 7,730,693 5,141,446 5,587,493 5,767,164 7 美國 3,942,027 3,913,909 3,187,299 2,181,109 4,185,575 8 印尼 2,252,188 2,191,853 2,769,732 2,814,852 3,264,736 9 土耳其 1,526,316 1,391,496 1,638,482 1,632,567 2,639,532 10 日本 2,241,124 2,856,759 2,901,863 2,100,202 2,517,051 荷蘭出口扣件前十大國金額 (歐元) 排名 貿易夥伴 2017 2018 2019 2020 2021 0 全球 953,364,172 916,765,812 869,859,443 791,351,608 960,091,817 1 美國 28,812,879 30,800,649 50,301,169 59,772,166 35,287,730 2 中國 11,381,394 11,499,047 12,622,371 12,031,355 22,482,307 3 巴西 3,933,906 5,241,327 5,629,265 5,190,746 12,375,412 4 挪威 8,241,861 8,328,171 7,863,197 9,130,233 7,817,962 5 新加坡 8,507,763 10,832,629 8,579,791 8,696,113 7,663,641 6 印度 2,384,697 4,183,065 3,489,725 3,259,619 6,267,141 7 土耳其 5,317,598 4,928,991 4,235,279 4,484,232 5,711,281 8 俄羅斯 4,388,506 6,529,329 5,705,355 5,043,332 5,548,168 9 台灣 1,667,766 3,682,895 3,035,281 3,330,880 5,031,363 10 瑞士 2,720,437 3,391,721 3,721,046 3,533,780 4,672,954
產業報導 095Fastener World no.196/2022 荷蘭出口扣件前十大國數量 (公斤) 排名 貿易夥伴 2017 2018 2019 2020 2021 0 全球 286,038,815 263,395,628 232,571,152 207,775,333 254,571,583 1 美國 3,000,426 3,339,899 6,662,432 7,011,393 3,646,840 2 巴西 357,858 549,795 864,578 741,579 1,861,043 3 中國 797,813 801,504 924,264 1,103,128 1,490,964 4 挪威 1,472,589 1,423,414 1,309,191 1,400,946 1,175,104 5 瑞士 612,115 684,882 721,151 629,898 778,569 6 土耳其 609,467 442,337 352,412 724,666 623,455 7 俄羅斯 272,400 751,413 553,243 470,611 584,185 8 南非 182,309 157,326 268,057 486,565 536,754 9 印度 180,842 344,933 234,693 202,146 401,375 10 墨西哥 582,149 426,159 798,824 345,370 393,029 最佳銷售助攻王匯達全球採購網攻無不克的市場遙不可及讓你的訂單不再匯達買與賣平台
產業動態 096 Fastener World no.196/2022 簡介 東南亞擁有超過 6.5 億人口的龐大人口， 並組合成為世界上增長最快的一些經濟體。東 南亞也是幾個新興市場國家的所在地，使得該 地區成為世界上最具活力的地區之一及世界經 濟增長的重要驅動力。其中當地許多主要國家 吸引了願意在該區域開展業務並從中受益的國 際公司和投資者的關注。 東南亞國家聯盟（ASEAN）是東南亞十個 國家的經濟和政治組織，包含：汶萊、柬埔寨、 印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、 泰國和越南。 外資直接投資 流入東盟的外資直接投資 (FDI) 在 2019 年創下歷史新高，達到 1,820 地區成為發展中國家最大的FDI接受國。億美元，使該 由於 COVID-19 大流行及其對每個行業的影響，FDI 在 2020 年下降至 1,370 億美元，這是相當可觀 的，但表現仍優於全球 FDI 水平。疫情之後，數 位經濟行業和基礎設施相關行業的外資直接投 資有助於緩解其他行業領域 FDI 的下滑。針對 及投資機會東南亞扣件市場 該行業內的投資依然強勁，2020 年增長 5%，達到 230 億美 元，將東盟內部在該行業的 FDI 份額從 12% 提高到 17%。 基礎建設投資 自疫情以來， 更多參與的機會。益於各國雄心勃勃的基礎建設計劃、政策措施和私營行業有東盟成員國加速推動基礎建設投資，這得 該地區的基礎建設投資需求龐大，估計在 2015-2030 年期間每年落在 1,100 億美元至 1,840 億美元之 間，產業預測主要涵蓋運輸、電力和電信。跨國企業和外國投 資者通過贊助、融資、工程協助、採購和施工（EPC）服務與技 術，以及提供設備等不同渠道為該地區的基礎設施發展做出 了貢獻。 工業 4.0 儘管東盟內的工業 4.0 處於新興階段，但越來越多的本地 和外國公司認識到其重要性，並計劃在未來五年內採用工業 4.0 技術，而其成員國也正在積極推動工業 4.0 轉型，以提升 該地區的製造潛力並提高效率和生產力。但是，東盟各國對 工業 4.0 技術的採用進度並不一致。一些成員國正在推進工 業 4.0 計劃（如印尼、馬來西亞、新加坡、泰國），而其他成員 國正在制訂轉型計劃（如菲律賓、越南），還有一些國家才剛 剛開始規劃其數位化路徑（例如柬埔寨和寮國）。 扣件市場 泰國是東盟最大的扣件市場。 2021年泰國出口扣件產 品（如螺絲、螺栓、螺帽、鉚釘、開口銷、墊圈等）約 5.966 億 美元，總重量15.2 萬噸，即其出口扣件每公斤價格約為 3.93 美 文：Shervin Shahidi Hasmedani 著作權：惠達所有
產業動態 097Fastener World no.196/2022 元。另一方面，相同產品（HS Code 7318）的進口價值接近 11.42 億美 元，總重量為17.85 萬噸，進口扣件 每公斤價格 6.4 美元。 2021年泰國 進口的每公斤產品價值比出口價值 高出近 65%，這意味泰國製造商出 口的主要是標準產品，而不是專業 扣件。越專業的扣件越貴。 透過上述對進出口價格的簡單 比較可看出，泰國製造商需要更多 高科技扣件，這可成為該市場投資 者的主要投資重點。該國躋身前 10 大扣件進口國之列，對投資者來說 可能是個充滿商機的市場，因為該 國對工業扣件（更具體地說是專業 扣件）的需求非常高。如果我們看 今年第一季的進口額，泰國在全球 扣件市場排名第六。這進一步證明 了泰國扣件市場需求穩定旺盛，國 內外投資者前景廣闊。 在了解泰國擁有該區域內最大 的扣件市場後，選擇第二大市場則 有點棘手。名單中還有許多其他可 以被選為下一個最大扣件市場的國 家。在過去幾年裡，越南、馬來西 亞、印尼、新加坡甚至菲律賓等國 家都沒有超越其他國家。 更為穩健。該地區其他國家相比，越南的增長然而，與 右方圖表展示了在過去 五年裡該地區市場中主要參與者的 扣件進出口額。 從圖表可以看出，越南為該地 區第二大扣件市場，在 2021年進口 了價值 6.45 億美元的扣件，約為泰 國進口額的一半。在去年出口方 面，越南製造商向全球市場出口了 價值約 5.925 億美元的扣件，這個 價值相較之下較高，數字非常接近 泰國製造商同年的出口值。雖然當 地市場可能沒有泰國那麼有吸引力，但出口值向我們表明了全球市場看重越南產 品，也許投資者可以將這個國家視為他們的生產基地之一，從越南生產和出口扣 件到其他市場。此外，低廉的勞動力成本也是投資這個市場的另一個優勢。 總之，由於其地理、規範、經濟和人口優勢，東南亞對於一般製造商和扣件行 業製造商來說是個有吸引力的地區。該地區擁有多元化的人才庫，以支持製造商 跟上扣件市場不斷增長的需求。東南亞各國當局應繼續大力加強法律和貿易框架 來提高營商便利度，尤其是對外國投資者。 泰國 越南 馬來西亞 印尼 新加坡 菲律賓 2017 988 65 517 35 386.82 558.16 386.39 106 14 2018 1085.16 584 94 417.75 673.99 424.26 135 62 2019 1039.26 575 66 394.99 538.44 409.78 144 45 2020 886 07 622 58 380.84 333.02 360.37 132 75 2021 1141.56 645 53 522.81 480.00 438.26 187 48 0.00 200 00 400 00 600 00 800 00 1000 00 1200.00 (單位: 百萬美金) 2017-2021扣件進口額 泰國 越南 馬來西亞 新加坡 菲律賓 印尼 2017 546.27 385.44 290.13 285.82 46.82 87.81 2018 614.71 470.67 324.37 329.20 149.02 89.34 2019 545.84 454.99 298.18 316.82 164.92 77.20 2020 436.04 453.11 270.38 296.05 106.96 76.57 2021 596.56 592.47 363.89 328.93 142.69 97.31 0.00 100.00 200.00 300 00 400.00 500.00 600.00 700.00 2017-2021扣件出口額(單位: 百萬美金) Overview of Business in Southeast Asia, by ASEANUp ASEAN Investment Report, 2020–2021, Investing in Industry 4.0, by the ASEAN Secretariat ITC Trade Map, Trade statistics for international business development 參考資料：
產業報導 098 Fastener World no.196/2022 美國扣件市場概觀 2022 年前4個月的扣件貿易數據顯示如下表 : 單位 : 千美元 一月 二月 三月 四月 出口 2022 351,624 363,441 424,442 412,364 2021 319,532 314,408 368,040 351,675 前年比 10% 16% 15% 17% 進口 2022 620,934 606,333 764,573 742,254 2021 457,411 422,754 537,609 555,354 前年比 36% 43% 42% 34% 進口的高成長 ( 前 4 個月平均 39%) 顯示產業已經克服新冠 疫情的影響並持續成長，另一方面，出口的成長 ( 前 4 個月平均 14.5%，但低於進口的成長率) 也顯示這樣的意涵。 美國主要扣件出口市場 超過62%以上的美國扣件。美國扣件主要的出口市場是墨西哥和加拿大，兩國購買 1- 墨西哥 墨西哥2022 年1月進口約1.3296 億美元，2月增加 3%，3月相 較前一個月增加15%。4月從美國進口扣件減少 9%，不過 5月又 增加 2%。 進口國 月 二 月 三 月 四 月 五 月 墨西哥 132,963 137,004 157,370 143,237 145,896 前月比 3% 15% -9% 2% 單位 : 千美元 2- 加拿大 美國第 2 大扣件出口市場加拿大 2022 年 1 月進口了 8,501萬美元 ( 比墨西高少了44%)，2月增加 12%，3月相較 前一個月增加 21%。從美國的扣件進口 4月減少 9%，不過 5月份跟 4月一樣幾乎沒變。 進口國 一月 二月 三月 四月 五月 加拿大 85,009 95,403 115,818 105,516 105,045 前月比 12% 21% -9% 0% 單位 : 千美元 下列7個國家佔了美國扣件出口的18%。這些國家 2022 年1月從美國進口6,743萬美元(比加拿大少了20.7%)，2月的 進口值下滑 2%，不過 3月相較於前一個月增加11%，4月從 美國的進口增加13%，不過 5月份相較於4月又減少了11%。 進口國 一月 二月 三月 四月 五月 中國 22,815 17,853 21,203 19,993 18,351 新加坡 6,049 5,244 8,377 7,357 10,348 英國 9,329 10,216 9,970 13,868 9,885 巴西 8,652 7,676 11,365 10,838 9,316 德國 8,568 9,546 9,475 10,904 8,904 澳洲 6,561 7,370 6,492 5,646 8,226 日本 5,460 8,173 6,150 13,846 8,135 加總 67,434 66,078 73,032 82,452 73,165 前月比 -2% 11% 13% -11% 單位 : 千美元 d- 4月日本的扣件進口值相較於3月增加125.1%，之後在c- 相較於3月，英國4月的扣件進口值增加39.1%，但5月b- 新加坡5月扣件進口值比4月增加40.7%。a- 5月進口約1,840萬美元的中國在美國扣件出口市場排上表主要重點:第三。又幾乎下滑了相同比例。5月又下滑41%。
產業報導 099Fastener World no.196/2022 美國主要扣件進口來源 台灣 (40%)、中國 (20%) 和日本 (9%)加起來佔了 69%的美國扣件進口來源。 1- 台灣: 1月台灣共出口 2.439 億美元，2月出口美國增 加 4%, 3月增加 24%, 4月扣件出口值減少 6%， 5月在眾多挑戰下也增加了4%。簡單來說， 2022年1-5月台灣在美國的市佔增加了26%。 出口國 一月 二月 三月 四月 五月 台灣 243,910 254,825 315,622 297,062 309,822 前月比 4% 24% -6% 4% 單位 : 千美元 2- 中國: 中國1月出口了1.468 億美元至美國，2月市佔 減少 8%，3月增加 12%，4月也增加 3%，但其 扣件出口值在 5月減少 3%。簡單來說，中國 2022年1-5月在美國的市佔增加了4%。 出口國 一月 二月 三月 四月 五月 中國 146,790 135,322 151,825 157,023 151,823 前月比 -8% 12% 3% -3% 單位 : 千美元 3- 日本: 日本在 1月對美國出口 4,460 萬美元，其市佔 在 2月減少1%，不過 3月增加了44%。雖然日本 的市佔在 4月減少了9%，其 5月的扣件出口值 再次增加 16%。簡單來說，日本在2022年1-5 月期間市佔增加50%。 出口國 一月 二月 三月 四月 五月 日本 44,582 44,282 63,748 58,108 67,299 前月比 -1% 44% -9% 16% 單位 : 千美元 4- 其他6個國家加起來約佔21%美國市佔: 德國 (4.6%)、加拿大 (4.3%)、南韓 (3.9%)、印度 (3.6%)、義大利 (2.5%) 和墨西哥 (1.9%)。這些國 家在1月的出口加總為1.2081億美元，他們在 2月 的市佔減少5%，不過，3月他們的市佔增加31%。 4月其市佔不變，5月則增加 7%。簡單來說， 年1-5月這6個國家在美國的市佔增加32%。2022 出口國 一月 二月 三月 四月 五月 德國 27,220 24,667 33,582 34,249 35,012 加拿大 29,949 27,909 34,171 31,828 33,272 南韓 22,354 18,907 25,414 27,495 29,794 印度 19,829 19,194 24,780 26,059 27,769 義大利 11,510 13,785 15,890 17,211 19,124 墨西哥 9,943 10,039 16,007 12,999 14,705 加總 120,805 114,501 149,844 149,841 159,676 前月比 -5% 31% 0% 7% 單位 : 千美元 美國扣件市場預測 因此，美國扣件出口市場預測會從 2021年的 41.2 億美 元成長至46 億美元，在出口扣件的部分年成長率為11.7%。 在進口扣件的部分，預期在 2022 年將達到約 79 億美元，相 較於 2021年的 66 億美元預期將成長 20%。
產業報導 100 Fastener World no.196/2022 巴西扣件市場與投資機會 文：Sharareh Shahidi Hamedani 著作權：惠達所有 巴西簡介 巴西在 2022 年最自由的經濟體 排名中名列第 133 位。巴西在美洲 地區的 32 個國家中排名第 26 位。巴 西的經濟增長在 2019 年放緩，在 2020 年轉為負增長，並在 2021 年出 現回彈。 巴西是世界第五大國家，人口 超過 2 億 (2.126 億 ) 。國內生產總值 為 3.2 兆美元，負增長 4.1%( 其中 5 年複合年增長率為 -0.6%) 。人均國 內生產總值為 14,916 美元。失業率 為 13.7% ，通貨膨脹率為 3.2% ，在 2022 年吸引 248 億美元的外國直接 投資。巴西目前有 9 個生效的優惠貿 易協定。貿易加權平均關稅稅率為 10.0% ， 697 項非關稅措施生效中。 外國投資者獲得國民待遇，但他們 的活動在某些領域，包括通訊和採 礦則受到限制。銀行融資部分保持 穩定和相對的競爭力，對私營企業 的信貸增加。保險業已成為此地區 最大的部門。 巴西扣件市場 達到1.5億美元左右。元。這些數字顯示，2022年扣件的總進口額將超過9.5億美元，出口額將2021年，巴西扣件的出口總額為1.385億美元，進口總額為8.844億美 2022 年 4 月，巴西扣件出口高達 1,350 萬美元，進口高達 8,030 萬美元，導致 貿易逆差達 6,680 萬美元。在 2021 年 4 月和 2022 年 4 月之間，巴西扣件的出口從 948 萬美元增加到 1,350 萬美元，增加了 406 萬美元 (+42.8%) ，而進口從 7,030 萬美 元增加到 8,030 萬美元，增加了 998 萬美元 (+14.2%) 。 2022 年 4 月，巴西扣件主要出口到阿根廷 (436 萬美元 ) 、美國 (267 萬美元 ) 、 巴拉圭 (138 萬美元 ) 、德國 (77.6 萬美元 ) 和法國 (58.9 萬美元 ) 。 另一方面，巴西扣件進口主要來自中國 (1,900 萬美元 ) 、美國 (1,420 萬美 元 ) 、日本 (942 萬美元 ) 、德國 (757 萬美元 ) 和義大利 (527 萬美元 ) 。 2022 年 4 月，扣件出口逐年增加的原因主要是對阿根廷 (118 萬美元或 91.7%) 、巴拉圭 (20.5 萬美元或 39.8%) 和法國 (15.6 萬美元或 50.8%) 的出口增加。 2022 年 4 月，扣件進口逐年增加的原因主要是來自美國 (393 萬美元或 50.6%) 、義 大利 (380 萬美元或 150%) 和中國 (299 萬美元或 24.7%) 的進口增加。 2021年4月至2022年4月 巴西 扣件出口增長 406萬美元 42.8% 巴西 扣件進口增長 998萬美元 14.2%
• Billion-in-2021-and-is-Projected-to-Grow-at-an-AAGR-of-More-than-2-During-2023-2026---ResearchAndMarkets.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20220519005859/en/Brazil-Construction-Industry-Report-2022-Market-was-Valued-at-75.6-
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產業報導 101Fastener World no.196/2022 參 考 資 料: • https://www.statista.com/statistics/769392/investments-rate-percentage-gdp-brazil/#statisticContainer • https://www.heritage.org/index/country/brazil • 7c2%7c1%7c1%7c1https://www.trademap.org/Country_SelCountry_MQ_TS.aspx?nvpm=1%7c076%7c%7c%7c%7c7318%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c3% • https://oec.world/en/profile/bilateral-product/iron-fasteners/reporter/bra?redirect=true&subnatTradeValueSelector=tradeScale2 • previous%20month.https://tradingeconomics.com/brazil/car-production#:~:text=Brazil%20Car%20Production%20Rises%20to,rise%20in%20the%20 • https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/brazils-embraer-aims-growth-2023-2026-after-pandemic-recovery-2022-05-30/
投資扣件行業 如果將 2017 年視為投資巴西扣件行業的基準年，該行業的投資金額逐 年增長，如右表所示。 對扣件很大需求的巴西產業一直在增長。投資者應該在這個時候投資巴西的扣件行業，因為自2022年以來， 1- 汽車業 2022 年 3 月，巴西汽車產量前月比增長 11.4% ，達到 18.48 萬輛，這是自去 年 12 月以來的最高單月產量，而 2021 年 3 月則下降 7.8% 。考慮到 2022 年第一季 度，受全球半導體晶片短缺和更具傳染性的 Omicron 變異株的影響下，汽車行 業的產量比去年同期減少 17% 至 49.61 萬輛。 2022 年 4 月，巴西的汽車產量前月比增加 0.4% ，達到 18.54 萬輛，是自去年 12 月以來最高的單月產量。考慮到 2022 年的前 4 個月，在烏克蘭戰爭和 Omicron 變異株所導致的能源和原料價格飆升的情況下，汽車行業的產量比上年同期減 少了 13.6% 至 68.16 萬輛。 2022 年 5 月，巴西的汽車產量前月比增加 10.7% ，達到 20.59 萬輛，這是自去 年 11 月以來最高的單月產量，比上個月增加 0.4% 。考慮到 2022 年的前 5 個月， 汽車行業的產量比去年同期相比減少了 17% ，達到 74 萬輛。 2- 航空工業 巴西航空工業公司在 4 月 28 日再次確認了 2022 年的財務前景，收入將達到 45 億至 50 億美元。首席財務長 Antonio Carlos Garcia 表示，該公司已經有足夠訂單來滿足這一期望的最高要求，不過最終結果仍將取決於其交付所有訂單飛 機的能力。他說 : 「唯一的問題是，我們與合作夥伴是否有能力交付這些飛機。這只是我們今天看到的市場混亂問題。 我們有 50 億美元 ( 營收目標 ) 的訂單。」 Garcia 如此說。全年交付量預計為 100-110 架行政飛機和 60-70 架商用飛機。 3- 建築和施工業 巴西建築市場規模在 2021 年為 756 億美元。預計在 2023-2026 年間，此市場將以超過 2% 的年複合增長率增長。在預 測期內，建築業的產出將得到交通、住宅、可再生能源和電信基礎設施項目投資的支持。 4- 傢俱業 預計 2022 年，傢俱部分的收入將達到 37.3 億美元。預計營收將呈現 18.49% 的年增長率（ 2022-2025 年均複合增長 率），到 2025 年，預計市場規模將達到 62.1 億美元。預計 2022 年的市場規模將達到 1,494 億美元，大部分收入來自美 國。在傢俱領域，預計到 2025 年用戶數量將達到 4,860 萬。到 2022 年，用戶滲透率將達到 17.6% ，預計到 2025 年將達到 22.2% 。每用戶平均收入（ ARPU ）預計將達到 98.25 美元。 年份 投資成長 2017-2018 0.5% 2018-2019 0.4% 2019-2020 1.1% 2020-2021 2.6%
產業報導 102 Fastener World no.196/2022 菲律賓對各國出口扣件統計 菲律賓在 2019 年對全球出口共1.38 億美金，在 2020 年降至1.07億美金，去年回升至1.42 億美金甚至微幅超越疫情前的水 準，在今年第一季達到 4,464 萬美金。若第一季的成長動能得以延續，今年全年的出口額有機會超越去年的水準。其中最顯著 的現象是，菲律賓 2021年對日本出口扣件額的比例超過六成，2020 國。顯見菲律賓的扣件相當仰賴高端工業國日本的採購，且菲律賓是日本向外尋求較低價扣件的重要來源之一。年對日出口額也達到七成，遠超過位居第二且僅占一成的美 此外，菲律 賓也有少量的扣件出口到歐洲幾個零星國家 (德國、荷蘭、義大利、波蘭等等)，也少量出口到台灣與中國。 表1. 2019~2022 上半年菲律賓對各國出口扣件 ( 以 2021年金額排序 ) 貿易夥伴排名 2019 2020 2021 2022 第一季 重量 (公斤) 金額 ( 美金 ) % 佔比 重量 (公斤) 金額 ( 美金 ) % 佔比 重量 (公斤) 金額 ( 美金 ) % 佔比 重量 (公斤) 金額 ( 美金 ) % 佔比 0. 全球 36,129,961 138,115,316 100.0 34,016,319 107,041,505 100.0 46,643,925 142,467,784 100.0 13,641,069 44,646,038 100.0 1. 日本 23,367,600 98,246,433 71.2 23,618,090 75,300,195 70.4 32,429,115 90,176,410 63.4 9,716,149 28,991,779 69.1 2. 美國 4,795,340 13,200,346 9.6 4,372,729 9,322,081 8.7 5,726,535 14,326,120 10.1 1,271,953 3,744,200 8.9 3. 德國 2,633,194 8,952,672 6.5 2,198,532 7,757,829 7.2 2,730,312 10,332,144 7.3 576,685 2,708,877 100 4. 韓國 938,135 2,984,255 2.2 1,384,304 4,615,376 4.3 1,090,599 8,347,455 5.9 91,053 1,661,736 4.0 5. 台灣 1,121,284 3,277,946 2.4 482,271 1,271,219 1.2 2,068,938 5,581,337 3.9 540,171 1,689,881 4.0 6. 荷蘭 191,503 628,938 0.5 195,172 705,035 0.7 605,490 2,756,948 1.9 94,346 663,681 1.6 7. 義大利 1,372,861 4,166,490 3.0 701,800 2,449,484 2.3 743,257 2,415,917 1.7 75,728 411,007 1.0 8. 中國 141,283 545,789 0.4 140,177 1,247,051 1.2 55,790 2,032,188 1.4 10,504 243,898 0.6 9. 波蘭 136,977 396,380 0.3 89,070 306,939 0.3 190,747 669,538 0.5 41,113 199,634 0.5 10. 印度 67,302 282,562 0.2 65,869 291,297 0.3 136,989 550,972 0.4 15,842 98,145 0.2 機會降臨 今年五月菲律賓新總統上任，台北駐菲律賓經濟文化代表處發稿表示， 在今年通膨率可能上升至4.5~5.5% 的壓力之下，小馬可仕總統的經濟團隊仍 對菲律賓今年經濟成長動能看法樂觀。菲律賓發展預算協調委員會(DBCC) 公告，今年預測該國 GDP 雖從 7~8%下調至6.5~7.5%，但由於私人投資增加、 製造業復甦、高就業率、觀光成長，該國得以重新開放經濟，開始在今年第 一季出現正成長 (8.3%)，第二季成長將高過第一季，且此波漲勢可望持續到 年底。菲律賓財政部預估，2023至 2028 年的年經濟成長率可達到 6.5~8%。 在菲律賓新政權登台的背景下，本文特別分析菲律賓的扣件貿易情勢， 以及當地的投資現況，給扣件業者作為南向投資的評估與參考。 文 / 惠達 曾柏勳
3. 新加坡 1,213,605 12,973,903 9.1 830,918 10,864,810 8.6 850,878 13,576,453 8.0 288,191 5,528,710 12.8
4. 台灣 4,110,774 12,779,852 9.0 3,244,458 9,957,463 7.9 3,294,196 12,012,270 7.1 641,769 2,701,727 6.2
5. 馬來西亞 315,902 1,708,294 1.2 269,478 2,517,092 2.0 345,722 6,369,320 3.8 73,919 1,298,716 3.0
6. 泰國 665,113 5,308,554 3.7 845,592 4,717,497 3.7 706,184 6,031,059 3.6 155,883 1,429,286 3.3
7. 美國 135,422 3,943,471 2.8 113,254 4,038,340 3.2 139,441 5,029,198 3.0 32,027 771,561 1.8
8. 德國 258,941 3,967,961 2.8 193,723 4,685,087 3.7 162,754 4,952,936 2.9 37,898 782,651 1.8
9. 越南 1,161,793 3,533,002 2.5 816,665 2,548,547 2.0 1,307,527 4,899,910 2.9 487,781 1,282,215 3.0 韓國 1,077,976 3,773,438 2.6 736,068 3,443,050 2.7 684,965 4,234,884 2.5 236,395 1,181,975 2.7 香港 315,951 3,917,552 2.8 210,964 2,654,599 2.1 303,384 3,942,275 2.3 46,597 851,127 2.0 75,650 1,406,279 1.0 111,977 2,120,648 1.7 101,533 2,050,701 1.2 2,259 118,715 0.3 6,905 203,865 0.1 72,062 2,181,351 1.7 40,218 1,342,403 0.8 5,506 137,876 0.3 170,959 1,110,211 0.8 101,936 766,333 0.6 200,085 1,177,296 0.7 70,607 245,644 0.6 85,704 1,071,876 0.8 48,908 741,460 0.6 52,299 1,176,091 0.7 4,487 144,159 0.3 13,916 389,960 0.3 17,049 15,496 1,033,075 0.6 6,127 328,268 0.8 49,281 892,297 0.5 14,020 191,660 56,183 813,055 0.5 8,928 205,830 0.5
產業報導 103Fastener World no.196/2022 貿易夥伴排名 2019 2020 2021 2022 第一季 重量 (公斤) 金額 ( 美金 ) % 佔比 重量 (公斤) 金額 ( 美金 ) % 佔比 重量 (公斤) 金額 ( 美金 ) % 佔比 重量 (公斤) 金額 ( 美金 ) % 佔比 0. 全球 36,129,961 138,115,316 100.0 34,016,319 107,041,505 100.0 46,643,925 142,467,784 100.0 13,641,069 44,646,038 100.0 11. 瑞士 86,425 283,951 0.2 44,826 165,822 0.2 128,298 548,571 0.4 99,965 518,644 1.2 12. 英國 202,229 1,114,071 0.8 117,473 628,988 0.6 43,115 536,845 0.4 3,652 85,018 0.2 13. 馬來西亞 73,630 308,750 0.2 41,991 193,233 0.2 13,034 495,259 0.3 1,004 174,718 0.4 14. 丹麥 109,357 361,586 0.3 70,731 233,435 0.2 98,851 410,676 0.3 13,123 71,330 0.2 15. 芬蘭 145,010 373,241 0.3 46,333 114,855 0.1 87,791 361,962 0.3 28,361 176,342 0.4 16. 香港 102 30,873 0.0 275 252,496 0.2 354 346,746 0.2 25 137,771 0.3 17. 泰國 42,277 438,364 0.3 34,883 386,256 0.4 33,004 320,906 0.2 6,685 193,319 0.5 18. 奧地利 50,818 182,618 0.1 58,611 208,388 0.2 91,401 320,744 0.2 1,272 9,684 0.0 19. 墨西哥 8,022 118,516 0.1 27,160 281,397 0.3 30,525 300,588 0.2 3,427 35,195 0.1 20. 瑞典 46,473 145,937 0.1 20,372 67,116 0.1 53,663 279,067 0.2 15,716 101,466 0.2 表 2. 2019~2022 上半年菲律賓從各國進口扣件 ( 以 2021年金額排序 ) 夥伴貿易 2019 2020 2021 2022 第一季 重量 (公斤) 金額 ( 美金 ) % 佔比 重量 (公斤) 金額 ( 美金 ) % 佔比 重量 (公斤) 金額 ( 美金 ) % 佔比 重量 (公斤) 金額 ( 美金 ) %比佔 0. 全球 49,760,359 142,452,085 100.0 40,508,093 126,521,902 100.0 52,679,672 169,471,285 100.0 12,146,338 43,362,303 100.0 1. 中國 35,118,703 42,531,255 29.9 29,440,414 34,611,995 27.4 40,259,565 50,181,602 29.6 8,911,578 11,944,660 27.6 2. 日本 3,657,426 36,134,117 25.4 2,864,478 33,731,577 26.7 3,726,370 45,237,468 26.7 999,038 12,702,490 29.3
10.
11.
12. 法國
13. 芬蘭
14. 印尼
15. 義大利
16. 比利時
230,433 0.2
17. 澳洲 407,736 1,380,250 1.0 56,299 1,407,196 1.1
0.4 18. 英國 53,971 930,646 0.7 20,277 688,362 0.5
19. 荷蘭 53,610 1,107,060 0.8 97,701 962,527 0.8 24,573 751,150 0.4 9,568 183,530 0.4 20. 瑞典 34,733 1,080,743 0.8 71,890 977,973 0.8 21,656 741,296 0.4 14,181 520,841 1.2 在進口方面，菲律賓在 2019 年從全球進口共1.42億美金，在 2020 年降至 1.26 億美金，去年回升至 1.69 億美金，也超越了疫 情前的水準，在今年第一季達到 4,336 萬美金。今年全年的進口 額也可望高過去年。我們發現，菲律賓有兩大進口來源國，分 別是中國 ( 佔 29.6%) 與日本 (26.7%) 是台灣以及其他國家對菲銷售扣件的頭號競爭對手。。用另一個角度想，中國與日本 中國扣件 的價格競爭力以及日本扣件的品質力對菲律賓構成很大的吸引 力，這對力拼價格競爭力的台灣以及品質高端的其他先進國家 來說是個警訊。 台灣對菲律賓進出口扣件統計 台灣對全球出口扣件的總金額已在 2021年回升至 53 億美金，超越 2019 年疫情前 43億美金的水準。今年上半， 總出口金額已達到 31億美金，有機會超越去年的水準。其 中，2021年台灣對菲律賓的出口額僅佔 0.48%(2,573萬美金 )， 在今年上半僅佔 0.34%(1,090 萬美金 )，菲律賓對台灣扣件產 業而言是很大的未開發地帶。
產業報導 104 Fastener World no.196/2022 表3. 台灣對菲律賓與全球出口扣件金額 ( 美金 ) 對象 2019 年 2020 年 2021年 2022 上半年 全球 4,316,380,032 3,969,114,428 5,319,669,018 3,185,158,250 菲律賓 21,659,571 17,159,062 25,738,798 10,902,282 表 4. 台灣對菲律賓與全球出口扣件重量 (公斤) 對象 2019 年 2020 年 2021年 2022 上半年 全球 1,479,292,223 1,363,249,857 1,610,686,052 845,091,029 菲律賓 6,507,057 5,035,279 5,872,163 2,372,783 表 5. 台灣從菲律賓與全球進口扣件金額 ( 美金 ) 對象 2019 年 2020 年 2021年 2022 上半年 全球 159,937,426 154,202,514 204,201,927 108,229,405 菲律賓 3,505,319 1,511,922 5,401,383 2,570,308 表 6. 台灣從菲律賓與全球進口扣件重量 (公斤) 對象 2019 年 2020 年 2021年 2022 上半年 全球 18,374,272 16,575,015 20,187,206 10,419,161 菲律賓 1,167,517 517,069 1,970,096 753,501 即使如此，仍有部分台灣扣件廠商早已進軍開發菲律賓市場。中喬 貿易公司是菲律賓當地知名的台資扣件商，以鑽尾螺絲為代表性產品， 在菲律賓批發商及大賣場擁有高度曝光及市占率。聚巨豐公司在菲律賓 生產無頭止付螺絲，過去更曾在當地擴產。路竹新益早在1988 年成立菲 律賓廠，生產不銹鋼扣件。 國際廠商關注點菲律賓市場投資情資 關注點 (1)：菲律賓放鬆外商投資限制以吸引外資 菲律賓對外商投資的繁文縟節多，且菲律賓基礎建設條件差，政策 不穩定性高，且近年因為鄰國提供優惠關稅與優惠成本而被搶走了生 意。對此， 業持有度允許外商設立並完全持有中小型事業，並允許他們對目前能運轉的企前菲律賓總統已透過法律批准外商在更多產業領域投資，首 100% 權益。 在此修法之前，外國投資者只能投資小型企業，且當時規定必須雇 用至少 50 名菲律賓籍員工。修法之後，外國投資者只需要雇用至少 15 名 當地勞工，最低投資額的要求也砍半到 10 萬美金。 關注點 (2)：菲律賓當局2022 Q1核准的外商投資額達47.6億台幣 此金額比去年同期 (103.4 億台幣 )下降 54.1%。監管單位包括巴丹自 由港特區管理局 (Authority of the Freeport Area of Bataan)、菲律賓投 資局 (Board of Investments，BOI)、克拉克發展公司(Clark Development Corp.）、卡加延經濟區管理局(CEZA)、菲律賓經濟特區管理局(Philippine Economic Zone Authority，PEZA)、蘇比克灣城市管 理局(Subic Bay Metropolitan Authority，SBMA) 。 第一季外商投資第一大來源國為日本 18.5 億台 幣 ( 佔 39.7%)，其次是南韓 8.8 億台幣 (18.5%)、新加坡 8.6 億台幣 (18.2%)。來自製造業的外商投資額最大， 為 27 億台幣 (57.4%)，電氣業 8.4 億台幣 (18.5%)。 關注點 (3)：菲律賓建築市場預測 在疫情發生前的2019年，菲律賓建築產業是亞 太地區成長最快的市場，成長率9.1%。在 2020 的疫 情年大跌 30.3%，在 2021年第一季因社交距離的政 策下跌27.2%。即使如此，市場研究公司 (Research and Markets) 仍預測，當地建築產業的成長率在 2021 年 為 21.9%，將在 2023 年回彈超越疫情前的水準。該公 司預測 2022 年成長14.9%，接著以每年成長7.8% 的 速度持續到2025年。 菲律賓政府已宣布計畫加碼 237 億美金資助 主要基礎建設，包括道路、橋梁、運輸與海港。 台灣廠商關注點 關注點 「菲律賓出口商聯(1)：台北市進出口商業同業公會與盟」簽訂合作備忘錄 菲律賓擁有1億人口，人口年輕，人口紅利強。 此份合作備忘錄可望大幅增加台菲民間交流合 作，更在迎接菲國新政局上任之後，雙方透過電 商、物流及品牌等議題交流，升級台菲關係。 關注點 (2)：台灣對菲投資額達6.4億美金 台灣電子科技產業對菲律賓的投資已為當地 創造 4 萬個工作機會。駐菲台北經濟文化辦事處已 接到許多台灣企業洽詢在菲律賓的投資。此外， 個月縮短到十天，授予為期兩年的簽證，簽證的行政處理時程也從一降低投資阻礙，新措施是對外資企業與其主要員工律賓經濟特區管理局正在為前來申請合作的台商菲 推展當地投資環境。 菲律賓是可評估的潛在市場貿易升溫、投資障礙降低 菲律賓一甩疫情陰霾，全力發展貿易與觀光， 最引人注目的舉措是對外商降低投資阻礙。有鑑 於未來當地 GDP 成長的前景樂觀，扣件進出口額 都可望再超越疫情前水準，再加上當地政府加碼 投資基礎建設。菲律賓市場的扣件需求前景看 好。在該國今年新政權上任的契機下，業者可把握 機會評估投資可能性並及早卡位。
泰國 15,112,411 16,189,764 15,824,153 18,855,837 9,720,604
德國 11,920,369 13,085,976 10,624,004 14,250,471 6,155,253
英國 10,402,621 13,419,088 8,942,733 7,702,591 3,955,551
印尼 5,942,083 8,010,991 6,937,167 7,200,955 4,147,024
法國 5,017,674 6,723,470 4,782,612 4,578,092 1,894,742
越南 3,733,656 2,908,092 3,070,122 3,511,768 2,039,002 44,625,519 60,180,367 62,226,113 81,374,612 31,022,537 51,898,888 48,445,611 14,337,647 15,821,149 13,024,803 4,742,441 14,768,030 10,866,824 7,981,328 10,975,316 5,848,770 5,253,799 4,857,204 8,146,730 9,678,645 4,901,586 9,315,457 7,009,664 5,617,689 8,846,328 5,064,379 12,030,018 9,338,149 6,797,159 8,334,200 4,137,338
產業報導 105Fastener World no.196/2022 泰國自全球進口扣件金額泰國與馬來西亞前10大扣件貿易 排名 貿易夥伴 2018 2019 2020 2021 (1~52022月) 0 全球 957,047,869 880,783,679 754,378,023 995,017,053 425,438,072 1 日本 447,926,594 397,112,083 305,938,317 419,416,883 172,549,750 2 中國 136,078,065 140,918,428 146,806,836 196,669,836 92,223,962 3 台灣 83,824,823 74,003,156 66,886,005 90,114,592 39,527,072 4 馬來西亞 66,030,706 63,794,856 63,923,213 68,000,590 29,195,826 5 美國 46,564,549 43,267,915 36,759,240 40,434,303 20,954,490 6 德國 41,476,117 38,953,536 28,115,356 40,084,139 16,710,563 7 韓國 17,608,328 18,448,201 14,895,608 18,428,107 6,107,274 8 英國 14,195,437 14,488,006 11,734,864 17,443,421 6,152,867 9 新加坡 18,353,103 14,267,168 16,444,905 17,340,151 6,790,650 10 越南 14,359,466 14,208,407 12,212,852 16,009,191 5,786,645 泰國對全球出口扣件金額 排名 貿易夥伴 2018 2019 2020 2021 (1~52022月) 0 全球 541,868,462 462,515,330 372,182,982 520,327,859 252,653,044 1 美國 85,194,504 74,074,999 64,387,668 89,439,600 58,222,973 2 印度 49,918,292 40,119,088 33,534,830 48,093,526 23,436,809 3 印尼 45,677,167 37,688,833 20,853,562 47,146,695 16,599,161 4 日本 41,610,596 37,929,043 34,128,489 42,781,259 19,063,717 5 德國 40,035,470 35,896,513 26,624,449 32,708,515 15,359,992 6 南非 21,901,504 19,870,262 15,598,526 24,639,253 10,122,732 7 阿根廷 21,480,934 18,973,832 14,800,694 23,582,856 10,943,110 8 英國 18,645,452 14,960,640 11,208,908 20,157,626 7,351,162 9 越南 18,586,764 16,251,447 14,065,676 16,401,453 8,386,205 10 馬來西亞 20,391,600 18,628,540 14,665,840 16,364,062 7,597,136 馬來西亞自全球進口扣件金額 貿易夥伴 2018 2019 2020 2021 (1~52022月) 全球 378,136,214 367,332,768 360,647,339 485,993,875 230,254,854 中國 112,859,299 110,978,899 124,924,503 182,118,854 72,578,492 新加坡 62,678,424 47,854,611 47,153,453 80,949,459 54,306,339 日本 59,680,596 56,374,507 50,120,675 61,414,185 26,794,719 美國 31,663,014 32,721,745 29,722,597 35,996,169 18,227,538
馬來西亞對全球出口扣件金額 貿易夥伴 2018 2019 2020 2021 (1~52022月) 全球 293,514,873 277,180,598 254,239,812 338,262,801 155,129,670 泰國
新加坡
37,694,493 69,054,581 24,493,362 德國 38,751,759 34,087,636 28,707,791 36,755,027 19,806,376 美國 11,010,208 16,791,153 15,262,088 20,436,426 15,205,188 土耳其 7,321,212 4,978,096 10,356,487 14,973,869 6,000,443 中國 15,052,568
荷蘭
加拿大
瑞典
意大利
整理/ 來源：泰國與馬來西亞海關數據更新於2022/7/26惠達以2021年金額排序單位：美金
中東和北非概述 1 這突顯了石油出口國的前景，以及埃及在 2021/2022 財政年度上半年的增長有所改善。因此，埃 及的 GDP 增長率可能在 2021/2022 財政年度 (FY) 上升至 5.9% ，而 2020/2021 財政年度為 3.3% 。報告補充，這 個北非國家 2022/2023 財政年度的實際 GDP 預計將增長 5% 。根據海灣合作委員會國家的 GDP 增長，國際貨幣 基金組織預測，到 2022 年，它將從 2021 年的 2.7% 加速 至 6.4% ，從 10 月開始上調 2.2 個百分點。報告顯示，海 灣合作委員會國家的通貨膨脹率預計在 2022 年將達到 3.1% ，而 2021 年為 2.2% 。關於全球前景，預計 2022 年 糧食價格將上漲約 14% ， 2023 年將上漲 5.7% 。 1 https://www.zawya.com/en/markets/gdp-in-middle-east-central-asia-likely-togrow-46-in-2022-imf-kjrh0m0w 2 https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c22% 7c%7c%7c7318%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c3%7c1%7c1%7c1 文：Behrooz Lotfian / 著作權：惠達所有 中東北非扣件市場 億美元左右。年，扣件的總進口額將超過18億美元，出口額將在7.9元，進口總額為17.24億美元。這些數據顯示，到20222021年中東和北非地區扣件出口總額為7.531億美 土耳其 ： 土耳其有 8,340 萬人口， GDP 為 2.5 兆美 元，與 2021 年相比增長 1.8% ，其人均 GDP 為 30,253 美 元，通貨膨脹率為 12.3% ， 2021 年外國直接投資為 79 億 美元。 出口扣件都屬於土耳其在中東和北非地區，31%的進口扣件和86%的2。 土耳其的經濟自由度是 2022 年自由經濟體中的第 107 位。土耳其經濟從 2017 年到 2020 年增長緩慢，但在 2021 年有所回升。 當我們審視土耳其扣件製造業時，即使面臨種種 挑戰，它仍然在過去兩年中增長了 10% 。 傢俱行業可以讓這個數字翻倍。將達到200萬噸市場目前的產量約為100萬噸，據預測，在未來5年內土耳其扣件3。土耳其的汽車製造業、白色家電和 2022年的5%，這仍然標誌著從2021年10月“上地區的GDP增長預計將從2021年的5.8%放緩到4.6%。此外，報告強調，預計中東和北非(MENA)中東和中亞地區實際國內生產總值(GDP)將增長年4月的《區域經濟展望》報告中預測，2022年根據國際貨幣基金組織(IMF)在2022調”0.9個百分點。 扣件市場及投資機會 中東和北非 產業報導 106 Fastener World no.196/2022
3 https://www.fastenerandfixing.com/insight/turkey-continues-to-grow/ https://www.marklines.com/en/statistics/flash_sales/automotive-sales-in-turkey-by-month
5 https://www.dailysabah.com/business/economy/turkish-furniture-industry-aims-to-export-6b-in-2022
6 https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/electronics/household-appliances/turkey
7 https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c22%7c%7c%7c7318%7c%7c%7c4%7c 1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c3%7c1%7c1%7c1
8 https://www.statista.com/forecasts/1152132/car-parc-forecast-in-the-united-arab-emirates
9 https://www.khaleejtimes.com/business/uae-economic-growth-to-accelerate-in-2022-2023-swiss-bank
10 https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/manufacturing-production
11 https://www.ey.com/en_qa/news/2021/04/81-of-mena-executives-anticipate-growth-and-investmentopportunities-to-come-from-the-middle-east
汽車製造商協會 (OSD) 宣佈， 2022 年 5 月汽車銷量為 68,220 輛，較 2021 年 5 月增 長 18.6% ，產量增長 25.5% 4 。 傢俱行業商協會（ MOBSAD ）負責 人 Nuri Gürcan 表示，土耳其傢俱行業的目 標是在 2022 年將其出口額提高到 60 億美元 （約 813.9 億土耳其里拉），他指出，該行 業去年的出口額為 43 億美元 5 。 白色家電 : 預計到 2022 年，家用電器 部門的收入將達到 13.9 億美元。預計營 收將以 29.64% 的年增長率 (2022-2025 年 CAGR) 增長，到 2025 年預計市場規模為 30.2 億美元。預計 2022 年市場規模為 1,023 億美元，大部分收入來自中國。在家用電 器領域，預計到 2025 年用戶數量將達到 3,450 萬。到 2022 年，用戶滲透率將達到 30.3% ，預計到 2025 年將達到 39.8% 6 。 阿聯酋： 到 2022 年，阿聯酋的經濟自 由度在自由經濟體中排名第 33 位。阿聯酋 在中東北非地區的 14 個國家中排名第一。 阿聯酋人口 990 萬， GDP 為 6,508 億美元， 負增長為 -5.9% 。人均 GDP 為 58,783 美元， 通貨膨脹率為 -2.1% 。外國直接投資為 199 億美元。 扣件和9%的出口扣件屬於阿聯酋在中東北非地區，17.8%的進口7。 汽車：統計顯示，到 2025 年，阿拉伯 聯合大公國每千人中有 281.02 輛汽車在運 行。2021年是259.47輛，2022年將是265.39 輛。這裡的汽車不包括麵包車或卡車8 。 其他行業 : 根據瑞銀的最新報告，阿 聯酋的製造業增長預計將從 2021 年的 1.4% 加速到 2022 年的 4.3% 和明年的 5.2% 9 。 沙烏地阿拉伯： 2022 年沙烏地阿拉伯是全球第 118 名經濟自由的國 家。沙烏地阿拉伯在中東和北非地區的 14 國中名列第 9 。其人口數 3,480 萬人， GDP 達 1.6 兆美元。因此，人均 GDP 為 46,811 美元。 2021 年該國通 膨率為 3.4% ，同時也吸引了 55 億美元的外國直接投資。 2022 年 4 月，沙 烏地阿拉伯大部分扣件消費製造業生產 ( 如汽車、傢俱、家用電器 ) 比上 年同期增長 25.10% 。 產預計在2023年有3%成長左右的趨勢，2024年有10.5%業產量預計將成長3.50%。從長期來看，沙烏地阿拉伯提到的製造業生到2022年第二季度末，沙烏地阿拉伯的這些製造10。 其他國家： 在進口方面，中東和北非地區的其他國家有： 進口國家 2021(千美元) 在中東北非占比(%) 以色列 184,388 10.7% 埃及 96,813 5.6% 伊朗 84,963 4.9% 伊拉克 68,577 4.0% 卡達 59,731 在出口方面，土耳其和阿聯酋擁有中東和北非地區95%的出口份額。3.5% 結語 對投資者來說，錯失中東和北非地區疫情後的機會不應成為藉口。 例如 : 不僅 71% 的中東和北非地區製造商預計到 2022 年或更早的時候收 入將恢復到疫情前的水準，而且 76% 的中東和北非地區的經營管理公 司也計畫增加技術投資。未來 12 個月最有可能積極進行收購的行業是 汽車和交通運輸 (45%) 、製造業 (41%) 、金融服務 (39%) 、房地產和建築 (36%) 以及石油和天然氣 (28%) 11 。
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產業報導 107Fastener World no.196/2022
東亞經濟可望在今年成長 4.7%，在 2023 年成長 4.5% 是在代，這些人是當地機器人廠商與自動化廠商的目標客群，尤其與航太。東亞人口佔全球兩成，匯聚熱衷科技的專家與千禧世擁有強健的製造業以及其他關鍵產業，包括汽車、建築、國防雖逢美國財政緊繃、中國結構性成長放緩、俄烏戰爭，但東亞。 B2C 動市場成長的因素。會促進產業成長。建築業的成長與快速的工業化，一直都是推的未來，螺栓、螺帽、螺絲、鉚釘、釘子、墊片、螺柱的需求增加其他耐用商品的產量增長預計會支撐整體市場的成長。在不久需求。廠商備感興趣的關鍵，因此對工業與製造業扣件廠商有高度領域。由於科技產品需求高，東亞的市場掌握製造業總體來說，由於經濟擴張以及高投資支出，機械、車輛與此區域中的工業扣件市場是以產品類別、材料、終端用戶來劃分。在產品類別方面，工業扣件市場又以含螺紋、不含螺紋、特殊扣件為區分。在材料方面，工業扣件市場又以金屬與非金屬扣件為區分。在終端用戶方面，工業扣件市場區分為汽車、航太、建築、電器、家具、工業以及機械用扣件。東亞是全球其中一個主要的金屬扣件市場，直到 2026 案的投資將會推升東亞的市場成長。惠來吸引投資，政策就會跟著更新。政府在商業與居家住宅建南、菲律賓與其他成本較低的國家，因為只要有重大的稅金優製造業目前面臨更多來自其他區域的競爭，主要來自印度、越日本與南韓。中國可望引領商業化與工業化的增長。然而中國建築、電子、機械、電器等等。業額比例。這些扣件幾乎應用到所有產業，包括汽車、航太、年都會佔據大幅的營以國家別來看，此市場的範圍依序是中國與台灣，接著是 在高雄有超過太代工廠。製造商的匯聚地，他們供應工業扣件到北美和歐洲的航量與訂單增加，推動東亞的產品需求。該區域航太扣件中拿下最大份額。新一代飛機的市場需求使飛機的交機中國的中小型製造商使該國在全球塑膠扣件的產能台灣是該區域第二大扣件出口國，也是全球第三大， 700 家 工廠。台灣在 2021年出口價值超過 53 國少了億美金的螺絲、螺栓、螺帽，比位居第二大出口國的德 20 億美金。第一大出口國中國去年出口了價值 83 億美金的扣件。今年第一季，中國如預期對全球出貨了最多的扣件，總價值 24 億美金。此數量顯示比 2021 出口額比去年第四季少了可解讀為中國正要從疫情中復甦。但中國在今年第一季第一季大幅增加， 18%。另一方面，台灣由於已從 疫情中復甦，內部穩定增長。2022 年第一季，台灣對其他 國家出口了15.8 持續成長可望使台灣成為第二大並取代德國。額紀錄。雖然台灣仍名列全球第三大扣件出口國，出口的億美金的扣件，是台灣史上最高的出口圖 1 的出口額單位為十億美金。中國、台灣與日本名列全球前五大扣件出口國之中。表內是過去五年扣件的各季出口額。如預料，東亞的去年第四季中國扣件出口商的最高出口額為 28.8 出口市場份額，右方的圓餅圖是今年第一季出口額和出口市場份額。其中左方的圓餅圖著實描繪出東亞的美金。圓餅圖顯示東亞主要國家在今年第一季的出口額億 ( 單位 為十億美金)。 文: Shervin Shahidi Hamedani 著作權：惠達所有 2022年第一季 東亞扣件 進出口分析 產業動態 108 Fastener World no.196/2022
進口方面 ( 表一) 差額，因為香港進出口額非常接近。在這一季的扣件貿易數據顯示有些微的貿易國。台灣在東亞的扣件進口是最低之一。香港進出口間的貿易差額很貼近中國，雖仍低於中面有很大的貿易順差。今年第一季，台灣扣件灣遠遠落後。這顯示這些國家在工業扣件方扣件進口國，其他國家如日本、南韓、香港和台，僅有中國是最大的主要 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 China Germany Taiwan The US Japan 圖1. 季扣件出口額過去五年各 48% 32% 14% 5% 1% 中國 台灣 日本 南韓 香港 中國 台灣 日本 南韓 香港 2.39 1.58 0.69 0.25 0.061 圖 2. 東亞主要國家 / 區域在今年第一季出口額和出口市場份額表一、東亞主要扣件進口國國家出口額 (十億美金) 進口額 (十億美金) 貿易差額 (十億美金) 中國 2.39 0.75 1.64 台灣 1.58 0.05 1.53 日本 0.69 0.25 0.44 南韓 0.25 0.14 0.10 香港 0.061 0.055 0.01 的驅動來源之一。無庸置疑，東亞是全球扣件市場中主要 2021 年全球扣件市場價值 約 800 億美金，可望在 2022 年從 825.6 億美金 成長到 2029 年的1,109 億美金，複合年成長率 4.3% 球扣件市場中擔任關鍵的推動者。。東亞扣件製造商與供應商將持續在全 資料來源： Asia-Pacific Industrial Fasteners Market 2020-2026, by Research and Markets Industrial Fasteners Market Size, Share & COVID-19 Impact Analysis, by Fortune Business Insights ITC Trade Map, Trade Statistics for International Business Development 中國 德國 台灣 美國 日本 (單位：十億美金) 出口額出口市場份額 產業動態 109Fastener World no.196/2022
CSR 及 ESG可說是近年來資本市場的熱門話題，CSR 概念是企業社會責任，根據世界企業永續發展協會定義， 這是一間企業貢獻經濟發展的同時，承諾遵守道德規範、 改善員工及其家庭、當地整體社區、社會的生活品質。ESG 表現對於企業長期績效和價值的重要性，逐漸成為企業與 國際對接的重要語言。扣件產業屬於國際貿易重要供應鏈 的一環，與扣件產業相關的 ESG 關注度在國際趨勢狀況下 亦逐漸從隱性話題成為顯性議題，扣件產業亦將面對相關 ESG主流議題的關注。 ESG重視度的主流議題 CSR 是一種泛指企業道德或意識型態的理論概念，當 不少企業對外聲稱自己關懷環境、關注社會責任、遵守道 德規範，卻沒有一個客觀的指標評估到底企業做到多少， 只能任由企業主發布對自己有利、看似關懷環境等活動的 聲明。ESG 則是在這廣泛的概念下用來衡量企業永續經營 發展的衡量指標。 根據世界經濟論壇發表的《2020 全球風險報告》，環 境風險已成為當前全球必須面對的難題，如果不正面回 應，首當其衝的就是企業本身。這使得投資人、公民團體開 始嚴格監督企業和政府，定時審核企業的 ESG 標準，只要 不及格即列為投資黑名單。 台灣扣件銷售區域的市場對於ESG 的重視度不斷提 昇，投資機構或是消費市場談論 ESG，並且視 ESG 管理 為企業永續經營必要條件的趨勢逐漸形成，台灣為以出 口為導向的海島型經濟體，對外貿易在台灣政府經濟發 展上占有舉足輕重的地位，因此，「與世界連接，參與全 球經濟整合活動」是政府對外經貿政策之主軸，主管機 關亦視 ESG 管理為出口導向企業永續經營的條件。 議題。露…並提醒企業注重包括環境、社會及治理相關利害關資人及產業鏈日益重視ESG相關議題…提升ESG資訊揭面：「環境、社會及治理)資訊需進一步加強」，「國際投續發展藍圖」計劃，已於該計劃中明確列入資訊揭露方台灣金管會於2020年8月正式啟動「公司治理3.0-永 」 扣件產業ESG關鍵重點 ESG 是 3 個英文單字的縮寫，分別是環境保護、社 會責任和公司治理，被視為評估企業經營的三大面向指 標。( 如下頁圖1) 扣件產業ESG 永續投資 文：王維銘 / 著作權：惠達所有 產業報導 110 Fastener World no.196/2022
環境保護 (E)： 溫室氣體排放、水及污水管理、生物多樣性等環境污染防治與控制。 社會責任 (S)： 客戶福利、勞工關係、多樣化與共榮等受產業影響之利害關係人等面向。 公司治理(G)： 商業倫理、競爭行為、供應鏈管理等與公司穩定度及聲譽相關。 如同前述，ESG 涵蓋範圍廣闊且不斷有新的議題推出，對於 一般大眾或是扣件產業企業來說，扣件產業到底應該關注哪些 重點？我們可以拆解成三個面向進行探討： E：環境面「能源」、「水」管理氣候變遷下扣件產業生產過程「碳」、 世界經濟論壇於 2021年發布的報告中指出，未來最可能發生 的風險中，「極端氣候風險」已經連續五年蟬聯第一。實體氣候風 險，如乾旱、洪水、森林大火等，嚴重衝擊人類生活及企業營運； 氣候變遷同時會帶來轉型面的風險，如法規變動、市場改變、新 技術需求等、亦會對企業未來持續營運帶來衝擊及變數。在 ESG 三大面向中，又屬環境面的氣候變遷對企業的衝擊最為顯著。自 工業革命以來，人類文明高度發展帶來了便利的生活，但也對地 球造成了相當程度的危害。 而在氣候變遷治理中，最重要的議題就是溫室氣體 / 碳的管 理。延續 2015 年的法國巴黎協定，世界各國政府自2019 年起紛紛 提出碳中和承諾，致力於 2050 年前將人類活動排放至大氣中的 溫室氣體淨值降至零。在今年 4月22日召開的領袖氣候峰會上，各 國也進一步提出碳中和的具體路徑，多國承諾在 2030 年要達成 溫室氣體排放減半的目標，並開始研擬相關法令以及要求。未來 30 年的環境議題，將圍繞在「能源」、「去碳」關鍵字上。雖然台 灣扣件業者，依產業製程特性遵守國際標準建立 ISO 14001環境 管理系統，但在未來環境關鍵議題仍有空間應加以重視及改善。 圖1 全球經濟體的共識 - ESG涵蓋基本範圍及議題 1. 扣件產業在「碳」的環境議題上可具體關注的事項： 1.1 14064系列標準為工具直接和間接碳排的重視及盤查：可以藉由ISO ，管理溫室氣體之排放與移除 之量化及報告。 1.2 碳足跡清查：依據扣件種類、用途及生命週 期，進行生命週期評估及生命週期盤查分析，將扣件 種類產品自始至終的生命週期評估中，將指定扣件 種類產品系統之投入及產出之碳排放，加以彙整與 量化。用來瞭解和評估扣件種類產品系統潛在環境 衝擊規模與顯著性的階段的碳足跡生命週期衝擊評 估，闡釋扣件種類產品的整個生命週期過程所直接與 間接產生的溫室氣體排放量，包含扣件種類產品原 物料的開採與製造、組裝、運輸，一直到使用及廢棄 處理或回收時所產生的溫室氣體排放量。 2. 扣件產業在「能源」的環境議題上可具體關注的事項： 透過 PDCA管理循環模式，落實能源績效持續改 善之目標 ISO 50001能源管理系統是國際標準組織提 出以標準化最佳實務為基礎的工業能源管理架構。扣 件產業可以導入落實ISO 50001能源管理系統，依據 廠區規畫、執行、查核與行動的管理循環模式，啟動 能源盤查作業及建立能源基線，進行能耗分析，制定 水及污水管理溫室氣體排放生物多樣性產品包裝燃料管理能源管理空氣汙染 人 僱員健康安全多樣化與共融薪酬與福利勞工關係客戶福利社區關係權 意外及安全系統化風險供應鏈管理激勵措施競爭行為物料採購商業倫理 Environment 環境保護 Social 社會責任 Governance 公司治理 產業報導 111Fastener World no.196/2022
並推動節能減碳行動方案，以及後續定期監督、量 測及分析各項能源績效指標變動趨勢，即時掌握 節能改善契機。 3. 除了「碳」、「能源」的議題外，「水資源」也是身處台灣的企業不得不關注的 ESG 的問題更是讓台灣企業有切身之痛。議題，尤其近幾年缺水 台灣被多個境外評比機構認定為高度水資源 風險的國家，未來更極端或是更頻繁發生的氣候 現象，如暴雨、缺水可能更趨常態化。從企業的角 度，如何打造能因應如此不穩定降雨和水資源供 應的韌性企業，就是能在競爭對手中脫穎而出的 關鍵。國際標準化組織遵循 ISO 14044 估和報告水足跡的原則、要求和指導原則。ISO評估之原則與要求，以「生命週期」為發展基礎，生命週期14046：2014水足跡原則要求與指引規定了評 扣件產 業在水的環境議題上可行的關注事項： 3.1 宜對扣件種類產品做出單獨的水足跡評 估，聚焦於「與水有關的環境影響」，並基於該種 類扣件產品、流程，以其作為考慮所有環境影響因 素的生命週期評估的一部分，執行 ISO 14046 水 足跡盤查。 3.2 呼應聯合國 SDGs 珍惜水資源之永續指 標。透過水足跡衝擊分析，減少因用水而導致的環 境破壞。減少水資源耗用，降低公司經營成本。提 升在產品、流程以至於機構層面的用水效益。 S：社會面-勞動權益保障及員工照護 在社會面向，強調企業營運需要受到不同內外 群體的支持，因此企業需要妥善經營利害關係人 關係，包含供應鏈上下游、員工、客戶及社區，才能 確保經營的穩定和持續。 近年社會面向的焦點都放在勞動人權的提昇， 企業對於建立多樣包容的勞動關係，以及有利員工 福祉的勞動條件及環境責無旁貸。以蘋果供應鏈 為例，供應商若未重視勞動人權，將可能於供應商 名單中除名，企業遭蘋果暫停新業務合作就是最 好的例子。因此，扣件產業在面對未來客戶端需求 的趨勢狀況下， 保障及員工照護與治理扣件相關企業應儘早進行勞動權益 ，不但應以滿足法令法規 要求為目標，而且是向國際客戶端企業需求看齊， 打造具未來性及符合國際客戶端企業安全層面需 求的勞動力權益保障及員工照護，提前進行勞動 力管理的規劃及布局。扣件產業業者面對 ESG 社 會面的衡量，可參酌「扣件生產供應鏈如何符合 ISO 45001:2018 要 求」之內容 < p.64~66, 螺絲世界雙月刊 ( 中文版), NO.174>，優先建 置符合國際職業安全健康管理標準之職業安全管理系統，以確保 勞動權益保障、員工照護及做好利害關係者之良好溝通。 G：治理面 公司組織的ESG職能與風險治理 公司產品品質穩定度及供應鏈管理向來均為台灣扣件產業的 優勢，多數台灣扣件業者多年累積技術及管理基礎並配合國際標 準發展，在基本之品質認知要求下，依業界需求分別建立 ISO 9001, IATF 16949 等品質制度。公司治理以產品安全為目標可加強著重 於扣件產品應遵守之相關指令及法規，例如：CPR(305/2011/EEC) 歐盟建築產品安全法規、AIAG 所頒布衝突物質、ELV 歐盟報廢車 輛指令、REACH 歐盟限用物質法規、ROHS 電子電機產品危害性 物質限制指令、環境控制物質(Controlled Substances -SS-00259 for General Use – Sony)、環境管理物質清單 ( 詳請參考 SONY SS00259 規範 )、北美地區以確定法規符合性及規範執行力的 ICC-ES 評估報告標準等。 除公司產品品質穩定生產外，供應鏈運輸安全管理亦為 ESG 公 司治理面向的一環，國際標準機構已發行 ISO 28000為供應鏈安全 管理標準，世界海關組織目前亦有針對訴求跨境貨物移動安全的 安全認證優質企業 ( 或稱授權經濟營運 )(AEO) 認證制度，AEO 跨境 貨物安全在業界發酵，通過認證可享有快速通關優惠。ISO 28000 及AEO均為供應鏈安全管理，ISO 28000 以第三者認證為主，目前 台灣海關亦參照 AEO 美國海關運作，由財政部海關辦理的認證 (https://aeo.customs.gov.tw/) 提供政府間的通關優惠措施相互承認 實務運作 (例如 : 台美、台星、台以、台韓、台日、台澳、台印、台紐)， 台灣扣件業者面臨 ESG 議題可選擇 ISO 28000 或 AEO 認證建立跨 境貨物移動安全供應鏈管理，以滿足符合 ESG 公司治理中對跨境貨 物移動安全議題要求。 2020 年台灣由金管會公佈的「公司治理 3.0- 永續發展藍圖」中 了解，董事會應扮演公司治理中關鍵的角色，除了直接監督 ESG 的 風險管理組織、提升企業永續價值外，主管機關也要求要針對董 事會績效進行內外部評估，藉此促進董事會的效能。面對國際營運 挑戰，董事會為企業營運的核心，公司治理的強化與優化一向都是 最受關注的焦點。從組織的角度出發，專職公司治理主管與功能性 委員會機制皆有助於提升董事會職能，企業將企業社會責任委員 會（CSR 委員會）提升至董事會下轄功能性委員會之層級，直接向 董事會定期報告永續發展策略及執行進度；另外，因應從「企業社 會責任」到「企業永續發展」的典範轉移，未來將有越來越多的企 業將「企業社會責任委員會」升級為「永續發展委員會」或「ESG 委 員會」，甚至向上設置專責的永續長，領導組織建立全觀性的 ESG 治理結構，並客觀協調治理團隊的討論，以確保決策維持互補及平 衡。此外，在整體政策及管理系統面向，除了制定上市櫃公司治理 守則、道德行為準則，許多企業為因應證交所修訂「上市上櫃公司誠 信經營守則」、連結 ISO 37001反賄賂管理系統國際標準，更開始積 極導入 ISO 37001具有誠信營運的寶貴價值，為企業帶來財務或非 財務優勢或利益。以建立完整的誠信經營政策、管理計畫、行動措 產業報導 112 Fastener World no.196/2022
施、組織人員及審查程序，由上而下落實誠信經營原則，增強企業營運與公司 治理體質。 ESG浪潮下台灣扣件企業因應之道 1. 整體認知的提升：ESG 要落實，首重整體的認知提升，ESG 表現優劣與 整體認知有非常大的關聯，上到董事會、下到各單位的執行人員，沒有人可以置 身於外，唯有將 ESG 融入到日常營運而非視為額外的工作項目，才有可能真正 的落實與推動。目前台灣扣件企業可儘早提昇 ESG 的認知，由經營管理層及執 行人員將 ESG 與工作實務結合。故企業推動 ESG 的第一步，就是建立全體的認 知，掌握台灣扣件產業應該關注的 ESG 議題，告知全體同仁企業在這些議題上 的態度和目標，並且透過教育訓練、各階層 ESG 績效設定等手段，來強化認知 進而提升在 ESG 關鍵議題上的表現。 2. 從上而下的治理： 法往往會導致推動的力道不足或是僅偏重在特定面向上的管理。今日很多扣件企業的ESG推動還是落在環安衛、行政或是企劃等單一部門，此作ESG推動的第二步，便是有系統、有組織的整合推動， 而ESG 牽涉的 範圍很廣，需要不同專業的員工共同參與，才能確保其完整性及落實程度。因 此宜藉由總經理或董事會等高階領導階層，組成跨部門的 ESG/ 永續委員會，定 期針對企業內部 ESG 的推動進行滾動式檢討，同時監控外部環境的變化，不僅 只是為了撰寫報告書而成立，而是共同解決企業關鍵 ESG 議題，才能確保 ESG 的落實程度以及完整性。 3. 強化風險治理：隨著氣候變遷、全球局勢變動，現在的扣件企業亦面臨 許多過去從未見的新興風險，「韌性」將是台灣扣件企業保有存續的關鍵能 力。永續思維將刺激現代企業風險管理的優化與升級，唯有將 ESG 因子與風險 情境納入評估，並透過內稽、內控流程重新梳理與融合，方能持續鍛鍊台灣扣 件產業的韌性，具備處理未知多變無法預測情況的能力，以因應未知的挑戰。 4. 建立 ESG可量化績效 KPI 與管理推動：永續目標的實現也強調透過各項 指標的量化，加以評估、改善與追蹤。近期全球各大經濟體針對碳排放陸續制 定碳政策，例如：歐盟研擬中的邊境碳稅制度將依產品碳足跡對進口商品進行 課稅；台灣減碳政策也針對碳議題，預計提出徵收碳費或碳稅的措施。由碳排 放量轉化而成的碳風險財務衝擊，將大幅提高營運成本，是企業需積極管理的 重點。因此，企業內部對 ESG 各項因子制訂公司內部門共同的評估基準，以衡量 經濟活動的機會成本，繼而達成整體 ESG目標。 5. 對外溝通與揭露: 在供應鏈全球化的狀況下，溝通、資訊透明是回應客戶 及市場的關鍵要素，而當價值鏈中各企業的永續績效透明度增加，也能為企業 所提供的產品和服務帶來更強的競爭優勢。因此我們可以看見有越來越多企 業將 ESG 評鑑結果納入選商考量，淘汰 ESG 績效無法符合企業永續目標的供 應商；同時，開始要求供應商必須配合推動各項 ESG 行動，並將績效透明化管 理。在國際趨勢下，將 ESG 績效管理延伸至價值鏈夥伴追求共同提升，才能真 正落實 ESG，並為最終的產品或服務創造永續的競爭力。而台灣金管會為因應 國際永續趨勢，在《公司治理 3.0-永續發展藍圖》不斷加強管束力道，首先擴大 列管對象，要求特定產業皆須發行永續報告書；其次強化氣候治理，要求企業 於編制永續報告書時，需導入TCFD 氣候相關財務揭露工作準則與 SASB 永續 會計準則，系統性管理氣候相關的財務衝擊。再者提升揭露品質，其要求特定 產業符合規定之上市櫃公司編製永續報告書應取得第三方驗證，敦促企業重視 揭露內容的正確性，以避免誤導利害關 係人對企業的期待或引發漂綠（Green Washing）爭議。 結語 國際趨勢壓力或國際客戶要求，近 年更重視永續精神對企業營運的指導 及實質貢獻（例如：產品開發、新市場拓 展等）。企業自願出版報告書已逐漸成 為主流，國際上也有越來越多企業進一 步出版 ESG 亮點摘要，重點呈現經營績 效與永續策略的連結。對利害關係人而 言，非財務資訊揭露無疑是除了財務數 字外，更加深入了解企業前景的途徑，因 此 ESG 不僅是合規需求，企業應盡快跳 脫單純揭露現有資訊思維，藉由永續的 視角檢視企業韌性、掌握風險與機會、 與營運方向互助指引，同時與利害關係 人作更好的溝通。全球疫情、極端氣候 事件、變動的全球情勢持續對企業永續 經營帶來莫大的衝擊，而在此多變且富 有挑戰性的環境下，台灣扣件企業儘早 積極落實 ESG 的認知、強化風險管理， 及早因應永續投資議題推動的潮流，及 早為未來業務鞏固既有基礎並尋找新 的機會。台灣有許多優質的扣件中小企 業，在 ESG 面向需要各界更多關注與輔 助，才能在國際供應鏈與全球競爭。 台灣在主管機關的大力推動下， 上市櫃公司氣候相關非財務性揭露的 「量」近年整齊提升，企業永續相關數 據整合應用，假以時日便是作為促進產 業發展的重要依據；更重要的是，從過 往的 EPS 到現今的 ESG，不論是主管機 關、投資人或是其他利害關係人，不再只 關心企業財務資訊，更要求企業透明揭 露非財務面向的 ESG 績效，以評估企業 韌性及永續治理能力。未來如何真正將 ESG 融入管理實務與發展策略，以及企 業個性化的呈現與溝通，則是下一步亟 需努力的方向。永續理念將重新改寫企 業營運與風險管理，成為市場全新的運 行法則，台灣扣件產業在評估 ESG 風險 的同時，可同步將其視為機會，尋求將 ESG 融入現有的商業模式、策略、產品 和服務，專注於利用永續轉型提升台灣 扣件產業價值。 產業報導 113Fastener World no.196/2022
文：Ralph White 著作權：惠達所有 1什麼是基本款的鎖固式螺帽？ 本文會探討 ISO 2320 (預置扭力型六角鋼鐵螺帽的力 學與性能之特性 ) 標準規範下所屬各種金屬製的與嵌入尼龍的 鎖固式螺帽。這不是那種可在螺栓等等有外螺紋的零件上自由 轉動的螺帽，而是擁有自成一套的預置扭力特性，提供某種程 度的抗轉動力。請看 圖1~3。 圖1：Stover®全金屬的 鎖固式螺帽 (側擠壓型) 扣件博士問與答── 鎖固式螺帽 圖2 式螺帽：全金屬的鎖固 (上擠壓型) 圖3 的鎖固式螺帽：嵌入尼龍 2什麼是預置扭力？ 這是一種用來使螺帽在含外螺紋 的零件 ( 例如螺栓 ) 上轉動時所需的扭力，不 需產生任何夾持荷載。本文探討的全金屬 的以及嵌入尼龍的鎖固式螺帽，都有一種 特性，可以增加螺帽的抗鬆脫性質。這些種 類的螺帽一般稱為「預置扭力型」鎖固式螺 帽，因為它們必須搭配使用扳手來組裝或拆 卸。它們不是那種像標準六角螺帽一樣可以 自由轉動的螺帽。 3 部鬆脫。以為透過鎖固式螺帽安裝後就不會使接合這個業界取的名稱有所誤導，讓使用者誤不會。鎖固式螺帽不會有鎖固的動作。部位「鎖固」住嗎？鎖固式螺帽可以把接合 「全金屬鎖固式螺帽」以及「嵌入尼 龍的鎖固式螺帽」這兩個名稱會產生一種印 象，讓人以為它們會有鎖固作用，但其實並不 會。零件可能會鬆脫，這要端看不同用途下的 振動量。然而，在鎖固式螺帽和螺栓的螺紋 之間產生的摩擦力，並不會導致零件鬆脫。 4 力的性能測試。這為檢測作業和鎖固式螺帽的產製提供了一套標準。在一般工業標準下，會在首次安裝時以及第五次卸除時做預置扭高？鎖固式螺帽可以重複使用的頻率有多 通 常會建議用戶最多重複使用鎖固式螺帽三次。裝過了三次後，預置扭力性 能就會降低，可能就無法達到當初設計的用意了。接合部位經過了重新 加工之後，或者接合部位正在使用的狀態下，通常會用新的鎖固式螺帽 來汰換舊的鎖固式螺帽，以避免要擔憂螺帽重新組裝過了多少次。 5嵌入的尼龍顏色有什麼特定意涵嗎？ 嵌入的尼龍顏色有沒有什麼重要性？如果有符合ISO 2320 等等 工業標準，那麼顏色的標示就不具特定意涵。純粹是因為各家製造商採 用不同色款的塑膠材質罷了。不過，某些使用者可能為了內部的品質和生 產管控，會使用顏色突出的內嵌尼龍，比如說用來區分細牙和粗牙。 6鎖固式螺帽有哪些特性等級的劃分？ 多數的鎖固式螺帽會符合第 5 到第12 級的特性等級。最常見的 是等級 8、9、10。一般來說，高特性等級的鎖固式螺帽可取代較低等級的 螺帽。不過，不建議把全金屬的螺帽搭配等級較低的螺栓。影響較激烈 的上擠壓作用可能會在組裝過程中破壞其搭配的低硬度外螺紋。這會導 致磨傷，使最終的組裝扭力變異。 特別報導 114 Fastener World no.196/2022
11合的效果嗎？尼龍嵌入式螺帽會有螺紋密 會的。鎖固式螺帽確實會產生隔絕氣體和濕氣的密封 效果。 7件？尼龍鎖固式螺帽有哪些限制條 許多嵌入件的材質都是尼龍 66 樹 脂，這種吸濕性材質會吸濕氣。若暴露 在升溫且低濕度的環境，這種尼龍會 失去水分，然後些微萎縮，變得容易脆 斷。一旦裝好了內嵌尼龍，這些條件就 無關緊要了，但尼龍在組裝之前如果 變得太乾燥，就可能發生我們在 圖 4 看 到的問題。 圖5 內嵌尼龍的分離。：高速組裝之下，圖 4：內嵌的尼龍分離 12護呢？會需要哪些種類的防腐蝕保 全金屬鎖固式螺帽應該要塗上一層潤滑油，避免產生 磨傷以及持續性的扭轉張力。許多尼龍鎖固式螺帽在塗上 防腐塗層後會裝上尼龍環。這尼龍環會從螺帽的上方一路 消除掉防腐塗層。不過，也有一些尼龍鎖固式螺帽，會使用 一種尼龍環可相容於浸旋塗佈的塗層癒合。所以，要在上塗 層之前組裝尼龍環，這樣才能產出防腐性能優異的零件。 13溫度方面有任何限制嗎？ 以工業特性等級的全金屬鎖固式螺帽來說， 作業溫度是在攝氏負 50 度到正 300 度之間。以內嵌尼龍的鎖 固式螺帽來說，作業溫度是在攝氏負 50 度到正 120 度之間。 不過還是有特製的非金屬材料用於更高溫的使用溫度。 不鏽鋼製的全金屬鎖固式螺帽可抗高溫和振動。面對 極端溫度的環境，要使用不鏽鋼合金的鎖固式螺帽。請考慮 使用302、304、316 不鏽鋼材質。此外，面對鹽水環境，316 不 鏽鋼是很棒的選項。 14力的性能嗎？螺栓的前導頭會干擾預置扭 螺栓的前導頭外徑必須夠小，才能在不受干擾的狀況 下穿過鎖固式螺帽。如果螺栓的前導頭會削掉塗層，就避免 用它來插入內嵌尼龍的鎖固式螺帽。這種會削掉塗層的前 導頭會削掉尼龍，而不是讓尼龍在外螺紋周圍流動，使預置 扭力性能降低。 8 螺紋最大咬合長度是在針對全金屬以及嵌入尼龍的鎖固式螺帽，一般偏好的其限制嗎？組裝時，外螺紋的咬合長度有 4 個與 7 個牙距之間 (M10 x 1.5 等於 6mm~16.5mm)。這是 ISO 2320 訂好的產業測試標準。不 過，尼龍鎖固式螺帽可用於任何咬合長度很長 ( 大於1.5 倍螺 栓直徑) 的用途。以 M10 螺栓來說，它的咬合長度會長到超過 15mm。 9作，最短需要多少咬合長度？若要讓預置扭力的特性能夠運 為了配合工業標準來全面優化性能，預置扭力性能作用 的接觸面必須咬合整條外螺紋。為此，經驗法則告訴我們最 少要讓兩條螺紋露出於螺帽的頂部。這是因為冷成形和滾 牙作業使螺紋的外型稍微呈現錐形。 10調整組裝作業使用的扭力？會不會因為鎖固的特性而需要 經驗法則是把最初的預置扭力加上最終組裝時的扭 力。這麼做是因為預置扭力不會在接合部位中導致產生夾 持荷載。全金屬或內嵌尼龍的預置扭力特性所伴隨的摩擦 力是必須要克服的。對於尼龍鎖固式螺帽，請將工具的速度 限制在 250 轉，讓塑膠材質在 外螺紋的周圍流動，而不會把 尼龍環從螺帽的頂部推了出 去。請見 圖 5。 特別報導 115Fastener World no.196/2022
技術論壇 116 Fastener World no.196/2022 不論製造商有多麼小心避免問題發生， 顧客在把螺帽裝到螺栓上的過程中，有時 總會遇到問題。比起 MRO用戶，用於製造業 組裝的扣件因為螺紋的凹陷而被退貨的機 率比較低。其原因不僅涉及扣件的製造方 式，還包括市場期望這些扣件要容易組裝。 製造業的組裝只需透過螺栓或螺帽牙 的起始面就能讓動力扳手繼續鎖固作業。 維修技師則會用手把螺帽旋到工件表面上， 然後用手動式扳手來完成安裝作業。這兩 種狀況都不是很實用，但 「螺紋的凹陷」和「塗佈的厚度」組裝或拆卸過程中影響使用的簡易性，包括有幾項因素會在。 依據製程與搬運方式的不同，扣件的螺 紋在製造、裝卸、運輸過程中產生凹痕的機 會，算一算少則有 12 次，多則有超過 20 次。 其他追加的因素包括扣件的尺寸與重量。當 然， 也有機會發生螺紋的凹陷。易產發生凹陷或扁平化。包裝和出貨的環節大直徑扣件產品的細螺紋，其牙頂最容 文：Guy Avellon 著作權：惠達所有 許多扣件製造商會在集裝箱下方使用搭載彈簧 的平台，縮短螺栓從滾牙機中彈出落地的距離。其他 製造商則會使用淺的集裝箱。不論哪種方式，尚未經過 硬化的軟質螺栓都會從螺栓製造機械的容器落進其他容 器，以運送到熱處理爐。 熱處理有兩種常見類別，包括分批熱處理和輸送 帶式熱處理，兩者都有優缺點。我在同時使用這兩類熱 處理的設施進行研究，發現 落在輸送帶上，這時零件會再度彼此撞擊。不會交錯位移。透過輸送帶的熱處理方式會把軟質的扣件然後穿過長長的熱處理爐進行分批式處理，扣件彼此之間烤箱處理時螺紋的凹陷較少。扣件被放進單一的大容器內，強度等級為5的螺栓透過分批式 重型設備製造商通常會使用黑色無塗佈的扣件，因為成品 被漆上企業代表以因應防腐蝕的需求。由於一般螺紋有公差， 所以在組裝過程中會沒注意到大多數些微的螺紋凹痕。 然而未經過電鍍的螺栓儲存不易，除非有大量上油。 多油會使扣件不易裝卸，但在製程中使用的螺栓不會很長時間 靜置著不動。 磷酸塩塗佈可用來上漆，在潮濕環境中提供適中的防腐效 果。其設置很精簡，螺紋之間產生的干擾可以忽略。塗層的潤 滑效果會協助組裝作業，降低熱處理產生的銹皮所造成的磨 傷。 比起電鍍，汽車業已指定使用更有機的浸旋塗佈法。基本 上所有的 MRO用扣件都有鍍鋅。不論採用何種塗佈，多出來的 厚度可與適配的零件之間產生壓入緊配的效果。這會產生不 一致的組裝扭力，導致夾持荷載變低。 多金屬沉積物。現象變嚴重，因為牙頂很靠近電極，比起牙底吸取了更凹陷就不會是個問題。電鍍沉積物有可能使些微的凹陷增加了有機塗佈的使用率。塗佈層的柔韌度足夠，螺紋的對螺帽額外加大擴孔攻牙，以及其他適配零件的設計， 落入電鍍桶的扣件數量，以及電鍍桶是否 會旋轉或搖動，也都會決定牙頂外形是否會變圓或因磨損 而被截平。 品管人員會使用量規檢查電鍍的厚度或螺紋公 差，只能在面積大的表面量測厚度，例如螺帽的六角形 平面、螺栓的頭部或螺栓的桿部。這樣並不會提示是否能鎖 進去另一個適配零件。 在此情況下，使用環規和塞規比較有效。三滾輪 式量規可提供更多有用的數據，並標示出任何螺紋的異 常。然而，石蕊試驗要由使用者來做。
技術論壇 117Fastener World no.196/2022 很少有製造商或經銷商採用任何測試扭力的方 式，但這是使用扣件的條件。所有汽車製造商以及美 國工業扣件協會都已建立一套接受或拒絕的標 準，來判定克服螺紋凹陷問題所需的扭力。 製造商以及做大量組裝的廠商採用各種自動化工 具來加速組裝。最常見的是採用低扭力快速扳手，不 同於高速且高扭力的衝擊式扳手。若螺紋凹陷或 螺紋干涉的現象夠大，就會使小型的扳手停住。若 超過了某個允收品質水準，整批貨會被退收。 多數技師會發現，不可能透過查閱美國工業扣件協會 的指引或車用指引而光靠手就能克服螺紋的凹陷。主要 的區別是感知力、可用性和過量的螺紋凹陷，或是以動 力工具組裝對比手動組裝。 顧客的期望 供應商必須知道，雖然有些客訴的顧客很挑剔，但他們 大多有著我們必須要去解決的疑慮。許多有附加價值的經 銷商發現，顧客期望能用手把螺帽鎖入扣件，鎖進去的距離 至少要等同螺帽的厚度再加上一兩條牙。 舉個例子。假如顧客在高處或在惡劣的環境中工作，他 會期望零件能快速組裝起來，才能盡快完工，不需再拿著滿手 的扣件回來。例如把螺帽鎖進一整條螺栓的長度，讓客戶期 望這種事是不合理的。螺帽絕不該那麼靠近螺紋尾部。期望 完全咬合住螺帽所有的牙，這種想法才是合理的。 但使用者會感到挫折的是，某些螺帽會咬合住扣 件，但也有些螺帽不會如此，主因大多是電鍍。螺帽 的第一條牙是不完整的牙，會比內側吸取到較多的 電鍍量，原因就在於電鍍化學物質的「伸入力」，它取 決於電流密度和零件的外型。 多數情況下，如果螺帽被倒置過來再鎖到 扣件上，就會比較容易鎖上去。 螺紋凹陷和無法容易將螺帽鎖入螺栓的現象 會持續困擾著經銷商，因為螺帽和螺栓是由不 同製造商製造和電鍍的。然後，顧客會持續從 使用不同塗佈厚度的批料中回補新產品，同樣 的問題又會發生。 買賣雙方必須在這個層面溝通與協議，好 好理解他們對產品的期望以及現實情境下的 需求。 業扣件協會美國工 在 1968 年發 布了「 IFI105 建 議作 法」。第 4.10 項提到：「只要牙規透過施加不超過 12 乘以 D 的扭力 (D = 螺栓或螺絲的公稱尺寸，以 英吋為單位 )，那麼螺紋部位的凹陷和孔洞是一種 可被允許的不連續現象。出現在其他位置的凹陷 和孔洞都是可被允許的不連續現象。製造商在生 產和搬運螺栓與螺絲時應履行應盡的注意義務， 盡力減少凹陷和孔洞的數量和大小。」 國際汽車工程學會 在 1973 年發布了SAE J1061和 J123「建議作法」。這兩份 該學會的文件中有一個關 於螺紋凹陷的段落，內容基 本上與IFI-105 的相同。 事實上，業界一直無法遵循那套12 x D 的扭力 值標準。會被拒收的扭力值標準實在太低，以致於 就連非常輕微且顯然根本不重要的螺紋凹陷，也 會造成一支完全可以使用的螺絲也可能被拒收。 有測試證實，假如製造商的大尺寸帶帽螺絲走 完了滾牙、熱處理和電鍍流程後產生的凹陷不超過 12 x D，等到出貨到顧客手上時就不是那樣了，除 非每一支扣件的每條螺紋都有做保護。 美國材料與試 驗 協會 在 1982 年發布了 「F788 標準做法」。內 文提到：「凹陷、孔洞、 坑和刮傷都是可允許 的，前提是不損害到產 品功能性。」 這項敘述跨出了一 大步偏向了產品允收的可能性，因為認定使用者有 能力透過手或動力工具讓螺帽咬住夠多的牙，足以 轉動並定住螺帽直到達到適當的預加荷載以及完 成組裝。 1988 年，美國工業扣件協會在第六版【扣件標 準手冊】中把「IFI-105 建議作法」撤掉了。取而代之 的是國際汽車工程學會的 J123 和 J1061，以及美國 材料與試驗協會的 F788作法。 ◆◆◆
技術論壇 118 Fastener World no.196/2022 扣 件失效的形式有很多種，最常見的是 金屬疲勞，但許多種應力的失效都和 環境的影響有關。這些應力失效都屬 於提前發生的失效，是受到拉伸應力或某種化學 性或損壞性環境的影響。 接合部位。於螺栓的材質、環境、腐蝕性介質，取決於螺栓與失效預警的機制是取決 應力腐蝕龜裂 應力腐蝕龜裂 是扣件 上與栓合部位上發生的一 種失效形式，直到發生災 難性失效之前，都不會注 意到裂痕已在傳播。這種 現象正如其名，是在同時有「拉伸應力」和「腐蝕 性環境」這兩種條件下才會發生。 環境因素是最至關重要的，因為只需要非常 少量的高活性化學元素來形成龜裂處。這些化學 元素包括硝酸鹽、鹼（氫氧化物）、硫化物或氨。在 應力腐蝕龜裂作動時，扣件產品材料的外部表面 相對之下往往不受影響。腐蝕性介質會攻擊應力 發生的位置以及任何穿孔腐蝕的位置。應力腐蝕 龜裂基本上是一種陽極龜裂的機制。 冷加工會產生高拉伸應力或殘留的內部應力，因此應力 的集中化會使縫隙承受荷載。晶間的細縫或穿晶的細縫傳播 方向會垂直於施加應力的方向。 脆性破裂不需經過塑性變形就會發生，在一般情況下， 具延展性的材料遇到應力腐蝕龜裂時，若引發脆性破裂的應 力強度低的話，是可以撐得過去的。體心立方結構的金屬尤 其是如此，其密度比面心立方結構的金屬還要小。 通常體心立方結構的金屬包肥粒鐵系鋼、肥粒鐵、鉻和 鎢。面心立方結、銅構常見的金屬包括鋁、銅與奧氏體鋼材。 合金鋼比起卑金屬更容易發生應力腐蝕龜裂，更容易傳播裂 縫，因為這種材質的扣件通常會被施加應力到比較高的上限。 其他例子還包括銅合金和青銅，它們容易與氨發生有害 的作用。許多管線的接頭和水閥都採用這種材質，所以最好 避免用於含有氨的水槽或農具。 過去曾發現水泥攪拌車上強度等級 8 的扣件失效了。水泥 車一般是用氫氯酸成分為70% 的鹽酸來清洗，然後以清水沖 洗掉卡車上的鹽酸，但卡車上的扣件所處的位置並沒有完全 淋到具有中和作用的清水，該位置會殘留某些液體，導致發 生孔蝕，然後導致失效。 熱交換器等等升溫的作業也可能會發現應力腐蝕龜裂。 熱能與某些熱氣會使許多種鋼材發生應力腐蝕龜裂。 扣件的 文：Guy Avellon 著作權：惠達所有 應力失效※在同時有「拉伸應力」和「腐蝕性環境」這兩種條件下才會發生。
技術論壇 119Fastener World no.196/2022 奧氏體不銹鋼相當容易發生氯化物 引起的應力腐蝕龜裂。其中一例是某家 水上樂園使用了304 材質的扣件來組裝 遊樂設施和貯水槽。基於健康安全，水 中添加了氯化物，因此氯化物引起的應 力腐蝕龜裂使扣件失效了。這些扣件還 殘留冷加工 ( 線材冷抽與成形) 時形成的 應力。解決方式是使用316 不鏽鋼。 氫脆 氫元素會在使用溼電極的鋼材化學 加工或鍛造過程中被扣件吸收。典型的 化學加工方式包括鹼清洗、酸洗、磷酸 化，以及搭配鉻酸後處理的電鍍。 這些化學加工都會在化學反應過 程中產生氫，使氫脆變成一種陰極的龜 裂。數十年前，氰化鋅和鍍鎘被更有效 率的酸鍍或鹼鍍取代，減緩工件上的氫 進一步演化，但還是建議對鋼強度合金 採用烘烤。 扣件必須要被拉伸，才會發生氫 蝕。安裝過程中因為拉緊而發生的斷 裂，原因並不是因為氫脆。取決於氫被 吸收的量、材料的硬度和拉伸荷載，氫 元素在晶界中擴散時，低限應力強度因 子會增加裂縫形成的速度，直到最終於 24 小時內斷裂。 扣件的斷裂位置通常會在頸下部 位，也就是扣件頭部與本體的交接處， 這個區域的單一應力集中度最高。牙底 形成的裂縫通常是金屬疲勞造成的，然 而如果接觸帶有微腐蝕性的溶液時承 受著靜態應力或固有應力的話，就會產 生氫，裂痕會出現在晶界。 硫化氫應力開裂是另一種氫脆現 象，這種失效主要發生在油管線或天然 氣管線。 液態金屬脆化 液態金屬脆化或固態金屬脆化，是指金屬在高溫運作下承受應力 時，逼近熔點的狀態。以某些金屬而言，在低溫運作下，脆化的發生要 會取決於時間。應力越大，裂縫成核或裂縫擴展所花費的時間越短。 鍍鎘的金屬製鎖固式扣件 ( 等級為 B 或 C) 非常容易受到升溫的影 響。雖然 EPA與 RoHS已經禁止鍍鎘，軍方仍有在使用鍍鎘以及某些進 口產品。由於鋅和鎘的外觀看起來都是銀色，習慣上都會對鍍鎘的零 件做表面處理施加重鉻酸鉀，以區別兩者。 鍍鎘的鎖固式螺帽問題是，若暴露於攝氏 400 度以上的高溫環 境，即使鎘的熔點有到攝氏 321度，鎘仍會擴散進鋼材的晶界，造成晶 間斷裂，可能會從螺栓或螺帽開始斷裂，在某些情況下，螺栓和螺帽 可能都會發生斷裂。 其中一個典型例子，是在學校公車上使用鍍鎘的鎖固式螺帽來修 理排煙管的消音器。公車離開維修廠時，車上的管線和法蘭已經被加 熱，溫度足以使螺栓失效。 大的晶粒脆化的嚴重度更高，晶粒的直徑越大，破裂應力的變化 就越小。晶粒的尺寸變大，脆延相變的溫度也會增加。為避免高強度 扣件發生任何金屬導致的脆化，須確保熱處理作業會產生細緻的晶粒 結構。 溫度低於每種金屬各自的熔點時，鋅、鉛、鎘和錫會使鋼材脆化。 鋅在攝氏 343 度以上會造成液態金屬脆化。事實上，許多種鋼材在熱 浸鍍鋅過程中會失去延展性，也會出現龜裂。 腐蝕疲勞 腐蝕疲勞意指處於腐蝕性環境中 的金屬疲勞。這是一種扣件遇到腐蝕 與循環荷載共同作用時，在力學上發 生的退化。應力腐蝕龜裂下的腐蝕性 穿孔會形成脆化的裂縫。與其不同的 是，腐蝕疲勞只需要在材料承受拉伸 應力時就可以發生。 我們可以透過添加合金或施予陰極防蝕、滲氮、電鍍和珠擊處理 來緩解腐蝕疲勞。 結語 我們要對作業的環境以及適配材料的選擇有所警覺，高應力很可 能會使裂縫在腐蝕性的環境中成核。 過36RC，材料強度會在150影響高強度鋼材和合金鋼，其硬度會超的作用下形成次臨界的裂縫。這通常會離子的出現使鋼材變脆，而容易在應力※氫脆又稱為氫致應力開裂，是因為氫ksi以上。 學上發生的退化。環荷載共同作用時，在力是一種扣件遇到腐蝕與循性環境中的金屬疲勞。這※腐蝕疲勞意指處於腐蝕
企業永續未來之鑰 「數位轉型、精實管理」 文/惠達副總編輯 張剛豪 07/21 討論火熱的議題，更是未來企業在面對國際競爭以及追求永續經營時相當重要的關鍵。深產業分析師紀翔瀛和林進焜計畫顧問特別針對數位轉型和精實管理議題發表專題報告，這兩個議題也是近幾年業界日，一場針對扣件產業的系列講座在高雄金屬工業研究中心舉行，如保興業王文信副董事長以及金屬中心資居安思危創造競爭利基講座主辦人紀翔瀛分析師 在引言中表示，台灣扣件業過去積極努力在拚訂單、技術和產品種 類，但最近幾年開始卻有點步調趕不上國際趨勢之感。加上國際權威機構、經濟學家和企業大亨大 談的糧食能源價格飆升導致高通膨、流向新興市場資本減少、疫情持續延燒和中國成長放緩使國 際經濟衰退，都在在說明廠商正面臨巨大的挑 戰。如何在挑戰中保持優勢創造機會，數位轉 型和精實管理可能是快速解方。紀分析師指出在 後疫情時代，台灣扣件產業縱使面對各種產業逆風 和來自中國、南韓等強勁對手的競爭，仍在全球扣件產業中維持最佳 表現，出口表現平穩。2021年全球扣件10 大扣件出口數據中，台灣的出 口額前年比達到成長 33.8% 的佳績，優於跟隨在後的義大利和日本。 不過，她也特別點出過去10 年來台灣扣件出口值的年複合成長率僅有 2.9%，甚至出口量的年複合成長率只有1.7%，這或許能解釋為台灣扣 件產業在面對外部競爭時或已遇到市場飽和瓶頸，也可能是因為與後 段競爭對手差距仍大之故，儘管如此，仍需居安思危。企業的存亡考驗 著其發展韌性，透過精實生產、積極尋求外部資源和具備專案管理思 維及控管風險方能快速為自己創造競爭利基。 追，究竟要如何保有自身的競爭優勢件產業面對鄰近各國同業競爭和產業強者的急起直開始認真思考，在面對日益激烈的國際競爭，台灣扣界人士，其他台灣上千家的扣件中小企業或許也應當的內涵。透過這次講座的分享，不只是當天參與的業和降低經營成本的不必要損耗就是精實管理最重要同時減少企業不必要的浪費把浪費降低至最小程度經營運作最重視的部分，但要如何在達到此目標又能編按：提供客戶滿意的產品和服務一直是以往眾家企業 ? 也已經有能力或開始準備因應方案市場客戶可能提出的全新挑戰和需求，是否企業本身以及面對未來 ? 重要的角色。場持續領先，數位轉型，精實管理毫無疑問將扮演很市場，贏得不錯的好口碑，未來是否能繼續在國際市展數十年來，在眾家廠商的努力下深入國際供應鏈和台灣扣件產業發 ( 右起 ) 如保公司副董事長 王文信、金屬中心計畫顧問 林進焜、 金屬中心產業分析師 紀翔瀛 產業報導 120 Fastener World no.196/2022
建構強韌企業體質因應未來趨勢 近期以創新求變二代之姿積 極導入數位轉型和精實管理策略 的 如保興業王文信副董事長 也在這 場講座中為在場嘉賓分享過來人的經 驗，希望拋磚引玉讓更多業界前輩後進願意 一起朝數位轉型和精實管理的目標邁進，讓台灣扣件產 業能提早為國際市場可能的改變和趨勢做好準備，同時 也是提升更多海外客戶對台灣扣件產業品質信心很重要 的一步。他表示，普遍為中小企業的台灣扣件業面對市場 瞬息萬變的競爭強烈建議可從提升企業內部管理效率開 始。他以如保為例，從他接任如保副董事長起，擔任「救 援投手」的角色開始把精實管理和 5S( 整理、整頓、清掃、 清潔、素養 ) 的概念導入製程和人員的管理為如保調整企 業體質，拋棄陳舊不具 SOP 和效率的做法，從客戶的角度 借力使力去轉化員工思維，另一方面，也尋求外部資源的 協助 (例如: 參與零碳大學、加入零碳轉型聯盟以及爭取到 政府相關計畫補助 )，站在巨人肩膀上讓自己的視野看得 更遠，藉此因應市場快速變動的挑戰，同時打造數位化的 製程，深化 AI串流，終於在 2021年成功打造出讓人煥然一 新強調減碳和系統標準化運作的歸仁新廠。2022 年的如 保如今已經準備好以嶄新的企業文化和風貌迎接海外客 戶。王副董認為，透過管理效率的提升，強化自身的經營 體質，了解精實管理和 5S 的核心概念和目的，底子強健穩 固，效率和獲利自然跟著大幅提升。在數位化的過程中， 企業也要具有零碳轉型的思維，這是未來產業趨勢，從實 作去發現問題，快速修正問題，如此才能建構強韌的企業 發展體質，讓企業走得更加長遠。 降低庫存企業經營基石增加現金流金屬中心林進焜計畫顧問則 指出，企業經營目的不脫離替股東 創造利潤、向客戶提供好產品服務 以及為利害關係者永續發展的三大目 標。他從精實管理的發展背景、特性、實 施推動步驟和數位化的角度做精闢說明，並以日本豐田公 司如何從一家快要倒閉破產的企業，透過豐田式生產 ( 精 實管理概念) 的導入在 10 年內轉虧為盈，最終在 2006 年成 為全球最大汽車製造商為例，點出精實管理的核心概念 : 及時生產、消除浪費和自働化。林顧問強調，企業的責任 在追求組織的最高效益，ERP/MES 和自動化設備的導入 要結合人的經驗，並以 5S 和精實企業文化為基礎，配合員 工長期不斷的改善，透過這些核心概念，企業才能達到利 潤增加的目的，進而降低庫存、增加現金流，讓企業經營 更加穩定，不畏市場的危機挑戰。 產業報導 121Fastener World no.196/2022
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