Conjuntural abril 2011

CENTRO DE

PESQUISA

DO COMÉRCIO RELATÓRIO MENSAL DA PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DA RMR, ANO IX - Nº 107

ABRIL/2011

PESQUISA CONJUNTURAL

DADOS MENSAIS, ANUAIS E ACUMULADOS MASSA SALARIAL

NÍVEL DE EMPREGO

abr/2011 mar/2011

FATURAMENTO REAL abr/2011 abr/2010

jan-abr/2011 jan-abr/2010

abr/2011 mar/2011

abr/2011 abr/2010

jan-abr/2011 jan-abr/2010

abr/2011 mar/2011

abr/2011 abr/2010

jan-abr/2011 jan-abr/2010

COMÉRCIO EM GERAL

2,49

3,43

6,65

1,22

10,37

12,58

0,37

7,27

6,22

COMÉRCIO EM GERAL (Exc. Conces.)

1,18

6,53

8,03

1,27

11,77

13,50

0,34

7,53

6,48

13,55

9,65

6,51

2,53

-0,83

-4,09

0,67

-0,01

-0,39

Móveis e Decorações

2,95

24,88

23,90

5,03

10,91

7,88

2,90

4,00

5,55

Lojas de Utilidades Domésticas

7,10

8,18

8,87

-0,39

9,91

6,69

0,00

3,46

2,58

Cine-foto-som e Óticas

-0,64

-12,30

-9,19

2,91

-25,25

-26,23

1,28

-12,19

-12,55

Informática

28,57

16,22

6,31

4,44

7,31

1,78

-0,29

4,08

3,40

BENS DE CONSUMO SEMIDURÁVEIS

-3,73

-0,95

5,68

-2,06

4,72

13,17

-0,80

9,44

7,57

6,94

-0,24

2,41

-2,81

1,03

3,64

-0,70

1,61

1,84 14,94

DISCRIMINAÇÃO

BENS DE CONSUMO DURÁVEIS

Vestuário / Tecidos Calçados Livrarias e Papelarias BENS DE CONSUMO NÃO DURÁVEIS

19,66

3,67

9,79

1,36

3,01

29,63

2,39

16,45

-42,28

-10,50

6,69

-7,03

24,96

9,45

-6,49

23,50

11,96

-0,54

11,11

13,73

5,97

21,37

21,08

2,75

11,95

9,95 14,78

Supermercados

0,64

33,67

41,64

20,06

34,30

35,45

8,35

21,24

Farmácias e Perfumarias

0,32

-10,39

-5,63

-7,67

8,60

11,56

-9,02

-4,97

0,02

-1,45

2,64

2,75

-0,34

15,22

14,01

1,67

9,69

9,27 2,51 2,41

Combustíveis COMÉRCIO AUTOMOTIVO

6,87

-4,82

2,01

0,71

0,93

4,45

-0,34

3,27

Concessionárias de Veículos

7,67

-6,70

1,85

0,74

-1,64

4,13

0,81

3,61

2,64 7,32

Autopeças e Acessórios

1,75

10,11

3,21

0,65

7,78

5,24

-1,78

2,85

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

0,80

3,46

4,72

-0,28

18,88

20,60

-0,27

7,40

Variação percentual entre o mês atual e o mês anterior O comércio varejista da RMR, apresentou em abril de 2011, expansão de 2,49% em relação ao mês anterior. É importante frisar que os meses de abril e março do ano em curso tiveram um menor número de dias úteis, em face dos feriados de carnaval e da semana santa, respectivamente. Nessa perspectiva, o faturamento apresentou expansão moderada em cotejo. Historicamente, nos feriados, uma grande proporção da população das grandes capitais e regiões metropolitanas se deslocam para outras áreas, consequentemente diminui o ritmo das vendas.

10,24 7,08

5,65

6,97 2,49

1,60

-2,98

0,67 -0,54

-1,01

-2,17

-3,62

-13,42

-30,00 Abr10 Mar10

Mai10 Abr10

Jun10 Mai10

Jul10 Jun10

Ago10 Jul10

RELATÓRIO MENSAL DA PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DA RMR, ANO IX - Nº 107 - ABRIL/2011

Set10 Ago10

Out10 Set10

Nov10 Out10

Dez10 Nov10

Jan11 Dez10

Fev11 Jan11

Mar11 Fev11

Abr11 Mar11

Variação percentual do mês atual em relação a igual mês do ano anterior Na comparação com o mesmo mês de 2010, o varejo em geral registrou aumento de 3,43% nas vendas reais.

O grupo Bens de Consumo Não Duráveis apresentou o melhor desempenho (11,11%), influenciado pelo excelente desempenho do ramo de supermercados (33,67%). Bens de Consumo Duráveis também acusou expansão real digna de nota (9,65%).

Por trás desse índice estão os ramos moveis e decorações (24,88%) e informática (16,22%) ou seja, áreas com forte correlação com a construção civil, taxa de câmbio e oferta de crédito. O setor de Materiais de Construção apresentou incremento de 3.46%, que pode ser explicado em parte pelos efeitos derivados dos incentivos fiscais e da performance da construção civil no país

20,00

19,32

16,03 14,21

13,40

12,49 12,09

12,64 10,51

9,80

8,59

3,55 3,43

-3,17

Abr10 Abr09

Mai10 Mai09

Jun10 Jun09

Jul10 Jul09

Ago10 Ago09

Set10 Set09

Out10 Out09

Nov10 Nov09

Dez10 Dez09

Jan11 Jan10

Fev11 Fev10

Mar11 Mar10

Abr11 Abr10

21,00 19,07 17,59

18,00

15,00 14,18

13,43

13,46

12,26 11,09

12,00

11,48 10,77

10,73

10,37

8,62

9,00

7,26

6,00

3,00

0,00

Abr10 Abr09

Mai10 Mai09

Jun10 Jun09

Jul10 Jul09

Ago10 Ago09

Set10 Set09

Out10 Out09

Nov10 Nov09

Dez10 Dez09

Jan11 Jan10

Fev11 Fev10

Mar11 Mar10

8,00

Abr11 Abr10

7,27 6,17

6,00

5,57

5,62

5,62

5,21 4,79

5,27 4,89

4,75

4,91

4,19 3,74

4,00

2,00 0,00 -2,00

Abr10 Abr09

Mai10 Mai09

Jun10 Jun09

Jul10 Jul09

Ago10 Ago09

RELATÓRIO MENSAL DA PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DA RMR, ANO IX - Nº 107 - ABRIL/2011

Set10 Set09

Out10 Out09

Nov10 Nov09

Dez10 Dez09

Jan11 Jan10

Fev11 Fev10

Mar11 Mar10

Abr11 Abr10

Variação acumulada no mês em relação ao mesmo período do ano anterior VARIAÇÃO ACUMULADA DO FATURAMENTO REAL (%) Jan/Jan

Jan/Fev

Jan/Mar

Jan/Abr

18,30

18,08

Jan/Mai 16,92

16,72

Jan/Jun

15,76

Jan/Jul

15,60

Jan/Ago

Jan/Set

Jan/Out

15,42

14,83

15,17

Jan/Nov

14,77

Jan/Dez

15,47

11,80 8,59

10,05 6,65 3,98

2010

No acumulado dos primeiros quatro meses de 2011, o indicador geral de vendas contabilizou expansão real de 6,65%, sobre igual período do ano anterior, evidenciando desaceleração do faturamento. Sem a influência das vendas das concessionárias de veículos (1,85%), o indicador situou-se no patamar de 8.03%, refletindo que no período em análise o ramo não teve grande influência no índice geral. O fraco desempenho do mercado automotivo no primeiro quadrimestre pode ser explicado pelas políticas de restrição creditícia adotadas pelas autoridades monetárias para aquisição de veículos. Na realidade quem comandou o

2011

crescimento das vendas acumuladas foram os grupos com forte correlação com o crescimento do emprego e do rendimento real médio, isto é, os grupos de Bens de Consumo Não Duráveis (13,73%), os Duráveis (6,51%) e os Semiduráveis (5,68%). No caso especifico do comércio de Não Duráveis, a dinâmica coube ao ramo de supermercados (41,64%).

Os reflexos das vendas reais do varejo metropolitano se fizeram sentir na criação de postos de trabalho (6,22%) e na massa de salários (12,58%).

PARTICIPAÇÃO RELATIVA NO FATURAMENTO REAL (%) - ABRIL / 2011

Materiais de Construção

26,22% Comércio Automotivo

25,29% 9,28%

Bens Não Duráveis

26,58%

Bens Duráveis

12,10%

RELATÓRIO MENSAL DA PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DA RMR, ANO IX - Nº 107 - ABRIL/2011

Bens Semiduráveis

Aos Empresários do Comércio Varejista da RMR A Federação do Comércio do Estado de Pernambuco, por meio do Instituto Oscar Amorim de Desenvolvimento Econômico e Social, apresenta mais uma vez à sociedade em geral os resultados da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista da Região Metropolitana do Recife. Com mais essa prestação de serviço, a Fecomércio/PE acredita estar cumprindo o seu papel representativo, levando aos empresários, informações consistentes de desempenho do Comércio. Embasadas em um sério sistema de coleta de dados e rigoroso tratamento estatístico, permitem uma correta tomada de decisões tanto em relação a novos investimentos, quanto na definição de estratégias para fazer frente a um mercado tão competitivo.

Fazendo parte do Índice Nacional idealizado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) desde 2002 junto com outras Federações, a Região Metropolitana do Recife vem se destacando por ser a primeira a divulgar os seus resultados, o que para nós é motivo de orgulho, por servirmos de comparação para o restante do País. Mas tudo isso só é possível porque temos uma Equipe de Trabalho competente e comprometida com o ideal de luta e clareza nos resultados apresentados.

Confiando em um Brasil mais produtivo, esperamos, com esse trabalho estar contribuindo para a Sociedade no desenvolvimento e na manutenção de um instrumento científico apurado, de análise da realidade do Comércio.

Josias Silva de Albuquerque Presidente do Sistema Fecomércio/Senac/Sesc-PE

APRESENTAÇÃO DO TRABALHO

Na atualidade, os estudos de conjuntura econômica ocupam lugar de relevo nas atividades pública e privada. Os fenômenos econômicos estão em contínua mutação, sendo por isso temerário planejar ações de curto prazo quando se conhecem apenas os parâmetros estruturais.

A análise da conjuntura do Comércio é especialmente importante, porque dentre as atividades econômicas é das mais dependentes de fenômenos de curto prazo. Em decorrência de seu conhecimento, serve como balizamento não só para as empresas, pois têm condições de avaliarem suas posições em relação ao desempenho médio onde estão inseridas, como também para o governo central, que pode melhor direcionar as políticas públicas.

Desde 2001 a Federação do Comércio do Estado de Pernambuco -FECOMÉRCIO/PE- integra uma rede nacional de acompanhamento da conjuntura comercial, liderada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e a partir de 2002 passou a divulgar mensalmente a análise do desempenho do Comércio Varejista da Região Metropolitana do Recife, por meio da Pesquisa Conjuntural. A Pesquisa tem em seu escopo três variáveis principais: Faturamento Real, Nível de Salário e Número de Empregados.

O acompanhamento que é feito permite às empresas avaliarem seu desempenho em relação aos padrões estadual e nacional, favorecendo o delineamento de tendências, abrindo espaço, quando necessário, para uma intervenção rápida capaz de reverter uma direção não pretendida ou reforçar resultados julgados desejáveis.

Ressalta-se que as informações conjunturais além de se constituírem em importante instrumento para a tomada de decisões de curto prazo, também podem ser úteis para o processo decisório e estratégico. A acumulação dessas informações permite a formação de painéis que ajudam a identificar movimentos recorrentes, tais como sazonalidades, ciclos de negócios e outros, cuja identificação proporcionam uma melhor programação econômico-financeira.

A experiência da FECOMÉRCIO/PE tem demonstrado que existe em Pernambuco uma grande demanda de informações sobre o desempenho do Comércio Varejista, constituindo-se motivo de satisfação a grande receptividade que a Pesquisa Conjuntural vem tendo não só por parte dos empresários, mas de institutos de pesquisa, dos meios de comunicação e da comunidade em geral.

RELATÓRIO MENSAL DA PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DA RMR, ANO IX - Nº 107 - ABRIL/2011

METODOLOGIA A Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista da Região Metropolitana do Recife - PCCV é uma pesquisa de natureza exploratória-descritiva realizada mensalmente pela FECOMÉRCIO/PE, como parte de um levantamento de nível nacional coordenado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC). Entende-se como Comércio Varejista a atividade comercial regularmente estabelecida, com um ou mais empregados registrados (ou não) por estabelecimento e com mais de 51% das vendas destinadas a consumidores finais, sendo estes pessoas físicas.

Os dados primários que dão origem a Pesquisa são obtidos através de questionários padrão preenchidos mensalmente pelas empresas e coletados pela FECOMÉRCIO-PE por meios eletrônicos. A participação dessas empresas se deu através do processo de amostragem estratificada aleatória, que usou como variável de estratificação o Faturamento anual, formando assim a amostra da Pesquisa que passa a ser chamada de "Painel de Informantes".

Área geográfica da pesquisa Do ponto de vista espacial, todas as análises se referem à ár ea M e t r o p o l i t a n a d o Recife, nas seguintes cidades: • Abreu e Lima • Cabo de Santo Agostinho • Camaragibe • Igarassu • Jaboatão dos Guararapes • Moreno • Olinda • Paulista • Recife • São Lourenço da Mata

É através do painel que se faz o acompanhamento Conjuntural do Comércio por meio da produção de índices mensais de desempenho analisando as seguintes variáveis: Faturamento Real, Folha de Salários e Número de Empregados. Por Faturamento Real entende-se a receita mensal bruta da empresa decorrente da venda de mercadorias, incluindo impostos e taxas incidentes sobre o faturamento tais como: IPI, ICMS, COFINS e outros, excluindo-se as receitas financeiras e não operacionais. A Folha de Pagamentos corresponde ao total de rendimentos mensais pagos aos empregados, incluindo o salário fixo, gratificações, comissões, férias, participações nos lucros e outras, sem dedução das contribuições da previdência e impostos. O Número de Empregados registra o total de pessoas em atividade na empresa e por ela diretamente remunerados, sejam formais ou informais. Para fazer o deflacionamento dos dados mensais da Pesquisa é utilizado o Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado mensalmente pelo IBGE.

Comparações de análise e o nível de agregação dos dados O acompanhamento das três variáveis da Pesquisa Conjuntural (Faturamento Real, Folha de Pagamentos e Número de Empregados) é feito por meio de três categorias de análise: i) mês atual em relação ao mês anterior; ii) mês atual em relação a igual mês do ano anterior; iii) acumulado ao longo dos meses no ano, em relação ao acumulado nos mesmos meses do ano anterior.

Cada categoria analisada possui quatro níveis de agregação: i) o mais amplo inclui todo Comércio Varejista da RMR; ii) Comércio em Geral, sem a presença das concessionárias de veículos; iii) Grandes Segmentos; iv) Ramos.

COMÉRCIO EM GERAL Bens De Consumo Duráveis • Móveis e Decorações • Utilidades Domésticas • Cine-foto-som e Óticas • Informática

Bens De Consumo Semiduráveis • Vestuário • Tecidos • Livrarias e Papelarias • Calçados

Bens De Consumo Não Duráveis • Supermercados • Combustíveis • Farmácias e Perfumarias

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO RELATÓRIO MENSAL DA PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DA RMR

FECOMÉRCIO-PE Av. Visconde de Suassuna, 255 Cep: 50050-540 - Santo Amaro - Recife/PE Tel.: (81)3231.5393 / 3221.6226 Fax: (81) 3423.3024 E-mail: pesquisa@fecomercio-pe.com.br ou pesquisafecomercio-pe@hotmail.com Presidente - Josias Silva de Albuquerque

INSTITUTO EMPRESÁRIO OSCAR AMORIM DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Centro de Pesquisa Supervisão - Lailze Santos Coordenação - Urbano da Nóbrega Consultores AD HOC - José Fernandes de Menezes e Luiz Kehrle Pesquisadoras: Adriana Mendes e Tiragem: 500 Exemplares Projeto Gráfico: André Marinho

RELATÓRIO MENSAL DA PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DA RMR, ANO IX - Nº 107 - ABRIL/2011

Comércio Automotivo • Concessionárias de Veículos • Autopeças e Acessórios