CENTRO DE
PESQUISA
DO COMÉRCIO RELATÓRIO MENSAL DA PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DA RMR, ANO IX - Nº 103
Um grande ano para o comércio varejista da RMR
Pontos a destacar O comércio varejista registrou em 2010 sua maior taxa de crescimento desde que a Fecomércio-PE iniciou em 2002 a pesquisa conjuntural da Região Metropolitana do Recife. O faturamento real cresceu mais de 15% no ano, quer se considerem ou não as concessionárias de veículos, afetando positivamente todos os 14 ramos que compõem o painel de empresas acompanhadas na pesquisa. Mesmo assim, alguns ramos tiveram comportamento destacado, crescendo acima da média do comércio em geral, como nos casos de informática, materiais de construção, tecidos, concessionárias de veículos e combustíveis. Na comparação com igual mês em 2009, as vendas de dezembro passado aumentaram 3,5% e somente 1,8% quando retiradas as revendas de veículos. Este resultado mostra que não foram grandes vendas de fim de ano que fizeram crescer o faturamento em 2010, tal como em 2009. O que na verdade ocorreu foi um bom desempenho do comércio praticamente durante todo 2010, fazendo com que o ano seja lembrado pelo varejo da RMR. Outro bom resultado a registrar foi a recuperação do emprego que em 2009, em consequência da crise financeira, havia se retraído. No entanto, em 2010 voltou a crescer encerrando o ano com um incremento de mais de 5%, recuperando os postos de trabalho que haviam sido perdidos anteriormente. Ressalta-se que o aumento da mão de obra empregada espalhou-se por todos os ramos. A combinação de forte aumento do faturamento e da mão de obra empregada levou, como seria de esperar, a um grande incremento na massa salarial, que aumentou, em termos reais, 13,5% no ano, quer se considerem ou não as concessionárias de veículos. Também aqui, com a única exceção de cine-foto-som é óticas, os resultados foram positivos em todos os ramos, indicando que parte dos bons resultados de 2010 foram apropriados pelo fator trabalho.
PROGNÓSTICO O ano de 2011 iniciou com empresários da Região Metropolitana do Recife muito otimistas em relação ao comportamento das vendas. Uma sondagem da Fecomércio PE, realizada logo nos primeiros dias, mostrou que há a expectativa de uma continuidade, embora de forma um pouco atenuada, do grande crescimento registrado em 2010. No entanto, a primeira reunião do COPOM sob a nova presidência, que puxou para cima a taxa de juros Selic em meio por cento, deixou claro que o Banco Central não permitirá o crescimento da inflação, sendo provável que tente baixá-la para 4,5%, que é o centro da meta. Além do mais, o novo governo dá sinais que está disposto a controlar os gastos de modo a aumentar o superávit fiscal e caminhar na direção de leválo para 3,5% no ano. Essa conjunção das políticas fiscal e monetária deverá fazer com que a expansão do PIB este ano seja de cerca de 4,5%. O consumo das famílias por sua vez, deverá ser afetado pela redução do crescimento do PIB (e do crédito) e aumento dos juros, de modo que nossa previsão de início de ano é de que o comércio da RMR crescerá em 2011 a uma taxa próxima à metade do registrado no ano passado. Note-se, no entanto, que um incremento no entorno de 7,8% este ano deverá constituir um resultado muito bom, dado que incidirá sob uma base muito fortalecida, formada pela excelente performance de 2010. Além do mais, ao se confirmar este prognóstico, terá tido continuidade o ciclo de crescimento ininterrupto do faturamento real do comércio iniciado em 2004.
DEZEMBRO/2010
PESQUISA CONJUNTURAL
DADOS MENSAIS, ANUAIS E ACUMULADOS FATURAMENTO REAL
MASSA SALARIAL
NÍVEL DE EMPREGO
DISCRIMINAÇÃO
dez/2010 nov/2010
dez/2010 dez/2009
jan-dez/2010 jan-dez/2009
dez/2010 nov/2010
dez/2010 dez/2009
jan-dez/2010 jan-dez/2009
dez/2010 nov/2010
dez/2010 dez/2009
COMÉRCIO EM GERAL
10,24
3,55
15,47
2,93
17,59
13,52
1,36
4,19
5,30 5,32
jan-dez/2010 jan-dez/2009
COMÉRCIO EM GERAL (Exc. Conces.)
11,85
1,81
15,11
2,01
18,64
13,66
1,64
4,08
BENS DE CONSUMO DURÁVEIS
17,77
1,77
15,81
-3,20
1,22
5,75
1,96
0,91
1,99
Móveis e Decorações
20,69
22,52
14,61
-30,94
-17,53
7,14
0,89
2,50
3,28
Lojas de Utilidades Domésticas
16,59
4,36
15,28
3,53
5,93
10,64
2,15
0,65
3,16 -3,35
Cine-foto-som e Óticas Informática
3,26
-3,36
3,99
-15,91
-4,30
-1,59
3,07
3,28
22,42
-4,46
20,36
15,17
8,25
5,80
1,54
-1,38
3,84 3,04
BENS DE CONSUMO SEMIDURÁVEIS
52,65
0,25
11,97
28,12
19,80
10,79
3,63
-0,09
Vestuário
58,46
8,16
13,83
11,91
23,94
5,36
0,52
-3,44
0,41
Tecidos
11,72
-3,89
17,07
28,84
20,91
16,68
-0,48
0,37
5,27
Calçados
68,07
-4,05
10,08
40,76
19,76
13,86
5,03
3,46
4,30
Livrarias e Papelarias
10,79
-3,03
3,64
40,49
9,50
10,77
13,13
9,95
5,08
BENS DE CONSUMO NÃO DURÁVEIS
5,55
4,39
13,07
-1,79
6,52
5,36
0,89
3,91
3,82
Supermercados
5,38
2,60
8,92
-0,41
-0,12
0,37
-0,17
-0,64
1,88
11,48
0,44
5,70
11,11
13,06
12,04
1,36
4,37
7,22
Farmácias e Perfumarias Combustíveis
4,76
5,84
16,02
-8,44
8,51
6,22
1,45
7,18
3,69
COMÉRCIO AUTOMOTIVO
3,67
10,05
16,34
12,30
10,87
10,74
-1,38
2,24
3,31
Concessionárias de Veículos
4,39
10,97
16,78
12,10
8,80
12,44
-1,65
5,50
5,16
Autopeças e Acessórios
-1,96
2,86
12,86
12,86
17,11
5,73
-0,82
-3,74
0,08
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
-2,41
0,55
18,72
-11,95
36,96
28,91
0,30
12,06
11,52
Variação percentual entre o mês atual e o mês anterior Os dados comparativos do comércio em geral da RMR em relação a novembro mostram acréscimo nas vendas superior a 10%. Sem considerar as concessionárias de veículos o percentual chega perto de 12%, influenciado pelos Bens Semiduráveis, 52,65%, cujo acréscimo se deu em função das compras de fim de ano. A maior parte dos segmentos acompanhou o movimento de alta, principalmente em Bens Duráveis 17,77%. A exceção do período ficou com as empresas de Materiais de Construção -2,41%, após um mês de excelentes resultados. A massa salarial e o emprego também se expandiram em relação a novembro. Vale destacar que na folha de pagamento houve o pagamento da
13,71 10,24 7,08 5,73
5,65
6,97
1,60
-2,98
-1,01
Abr10 Mar10
Mai10 Abr10
0,67 -0,54
-7,96
-20,04
-30,00 Dez09 Nov09
Jan10 Dez09
Fev10 Jan10
Mar10 Fev10
segunda parte do 13º salário, elevando o montante pago em alguns segmentos, e no emprego, a contratação de trabalhadores temporários foi mais forte nos Bens Semiduráveis.
RELATÓRIO MENSAL DA PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DA RMR, ANO IX - Nº 103 - DEZEMBRO/2010
Jun10 Mai10
Jul10 Jun10
Ago10 Jul10
Set10 Ago10
Out10 Set10
Nov10 Out10
Dez10 Nov10
Variação percentual do mês atual em relação a igual mês do ano anterior Quando são analisados os dados do comércio em relação a dezembro de 2009 verifica-se um acréscimo real de 3,5%, após desconto da inflação pelo IPCA-IBGE. Sem as revendas de veículos a alta chega a pouco mais de 1,81%, reflexo de um mês sem grandes alterações nas vendas. Os segmentos mais dinâmicos foram Comércio Automotivo 10,05% e Bens Não Duráveis 4,39%. Por outro lado, Semiduráveis e Materiais de Construção tiveram um comportamento moderado e próximo da estabilidade, com variações de 0,25% e 0,55%, respectivamente. Nos ramos, apenas informática e cine-foto-som e óticas venderam menos do que dezembro de 2009 registrando recuos de 4,46% e 3,36% em sequencia.
20,24
20,00
19,32
18,75 16,03 14,42
14,21
13,40
12,49 12,09
11,80
10,51
9,80
3,55
Dez09 Dez08
Jan10 Jan09
Fev10 Fev09
Mar10 Mar09
Abr10 Abr09
Mai10 Mai09
Jun10 Jun09
Jul10 Jul09
Ago10 Ago09
Set10 Set09
Out10 Out09
Nov10 Nov09
Dez10 Dez09
19,07 17,59
15,00 14,18
13,55 12,09 12,24
13,43
13,46
12,26
11,48
11,09
12,00
10,77
9,00
Emprego e folha de pagamento também variaram positivamente.
6,00
3,00 0,73
0,00 -3,00 Dez09 Dez08
Jan10 Jan09
Fev10 Fev09
6,59
6,71
Mar10 Mar09
Abr10 Abr09
Mai10 Mai09
Jun10 Jun09
Jul10 Jul09
Ago10 Ago09
Set10 Set09
Out10 Out09
Nov10 Nov09
Dez10 Dez09
8,00
6,00
6,17 5,57
5,62
4,95
5,62
5,21 4,79
4,75 4,19 3,74
4,00
2,00
0,00 -2,00
Dez09 Dez08
Jan10 Jan09
Fev10 Fev09
Mar10 Mar09
Abr10 Abr09
Mai10 Mai09
RELATÓRIO MENSAL DA PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DA RMR, ANO IX - Nº 103 - DEZEMBRO/2010
Jun10 Jun09
Jul10 Jul09
Ago10 Ago09
Set10 Set09
Out10 Out09
Nov10 Nov09
Dez10 Dez09
Variação acumulada no mês em relação ao mesmo período do ano anterior VARIAÇÃO ACUMULADA DO FATURAMENTO REAL (%) Jan/Jan
Jan/Fev
Jan/Mar
Jan/Abr
18,30
Jan/Mai
18,08
Jan/Jun
Jan/Jul
Jan/Ago
Jan/Set
Jan/Out
Jan/Nov
Jan/Dez
16,92
16,72
15,76
15,60
15,42
15,17
14,83
15,47
14,77
11,80
0,24
-1,41
-2,22
-1,23
0,68
2,54
1,71
3,49
4,57
5,54
-0,29
-3,77
2009
2010
O acumulado dos 12 meses de 2010 terminou com vendas em alta, mais de 15%, em relação ao mesmo período de 2009. Com esse resultado, o comércio da RMR encerrou o ano batendo um recorde, já que foi a maior taxa de crescimento registrada pela pesquisa da Fecomércio-PE desde 2002, suplantando os 13,88% de 2004. Todos os segmentos do comércio também cresceram com taxas significativas, sobretudo, Materiais de Construção 18,72% e Comércio Automotivo 16,34%, amparados pela expansão do crédito e facilidades nos pagamentos. O nível de emprego parece ter recuperado os postos de trabalhos perdidos durante a crise financeira internacional com acréscimo em 2010 de cerca de 5%, enquanto a folha de pagamentos acompanhou o movimento ascendente do faturamento.
PARTICIPAÇÃO RELATIVA NO FATURAMENTO REAL (%) - DEZEMBRO / 2010
25,16% Comércio Automotivo
22,77% 10,03%
Bens Não Duráveis
Materiais de Construção
23,63%
18,41%
RELATÓRIO MENSAL DA PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DA RMR, ANO IX - Nº 103 - DEZEMBRO/2010
Bens Duráveis
Bens Semiduráveis
Aos Empresários do Comércio Varejista da RMR A Federação do Comércio do Estado de Pernambuco, por meio do Instituto Oscar Amorim de Desenvolvimento Econômico e Social, apresenta mais uma vez à sociedade em geral os resultados da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista da Região Metropolitana do Recife. Com mais essa prestação de serviço, a Fecomércio/PE acredita estar cumprindo o seu papel representativo, levando aos empresários, informações consistentes de desempenho do Comércio. Embasadas em um sério sistema de coleta de dados e rigoroso tratamento estatístico, permitem uma correta tomada de decisões tanto em relação a novos investimentos, quanto na definição de estratégias para fazer frente a um mercado tão competitivo.
Fazendo parte do Índice Nacional idealizado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) desde 2002 junto com outras Federações, a Região Metropolitana do Recife vem se destacando por ser a primeira a divulgar os seus resultados, o que para nós é motivo de orgulho, por servirmos de comparação para o restante do País. Mas tudo isso só é possível porque temos uma Equipe de Trabalho competente e comprometida com o ideal de luta e clareza nos resultados apresentados. Confiando em um Brasil mais produtivo, esperamos, com esse trabalho estar contribuindo para a Sociedade no desenvolvimento e na manutenção de um instrumento científico apurado, de análise da realidade do Comércio. Josias Silva de Albuquerque Presidente do Sistema Fecomércio/Senac/Sesc-PE
APRESENTAÇÃO DO TRABALHO
Na atualidade, os estudos de conjuntura econômica ocupam lugar de relevo nas atividades pública e privada. Os fenômenos econômicos estão em contínua mutação, sendo por isso temerário planejar ações de curto prazo quando se conhecem apenas os parâmetros estruturais. A análise da conjuntura do Comércio é especialmente importante, porque dentre as atividades econômicas é das mais dependentes de fenômenos de curto prazo. Em decorrência de seu conhecimento, serve como balizamento não só para as empresas, pois têm condições de avaliarem suas posições em relação ao desempenho médio onde estão inseridas, como também para o governo central, que pode melhor direcionar as políticas públicas. Desde 2001 a Federação do Comércio do Estado de Pernambuco -FECOMÉRCIO/PE- integra uma rede nacional de acompanhamento da conjuntura comercial, liderada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e a partir de 2002 passou a divulgar mensalmente a análise do desempenho do Comércio Varejista da Região Metropolitana do Recife, por meio da Pesquisa Conjuntural. A Pesquisa tem em seu escopo três variáveis principais: Faturamento Real, Nível de Salário e Número de Empregados.
O acompanhamento que é feito permite às empresas avaliarem seu desempenho em relação aos padrões estadual e nacional, favorecendo o delineamento de tendências, abrindo espaço, quando necessário, para uma intervenção rápida capaz de reverter uma direção não pretendida ou reforçar resultados julgados desejáveis. Ressalta-se que as informações conjunturais além de se constituírem em importante instrumento para a tomada de decisões de curto prazo, também podem ser úteis para o processo decisório e estratégico. A acumulação dessas informações permite a formação de painéis que ajudam a identificar movimentos recorrentes, tais como sazonalidades, ciclos de negócios e outros, cuja identificação proporcionam uma melhor programação econômico-financeira. A experiência da FECOMÉRCIO/PE tem demonstrado que existe em Pernambuco uma grande demanda de informações sobre o desempenho do Comércio Varejista, constituindo-se motivo de satisfação a grande receptividade que a Pesquisa Conjuntural vem tendo não só por parte dos empresários, mas de institutos de pesquisa, dos meios de comunicação e da comunidade em geral.
RELATÓRIO MENSAL DA PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DA RMR, ANO IX - Nº 103 - DEZEMBRO/2010
METODOLOGIA A Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista da Região Metropolitana do Recife - PCCV é uma pesquisa de natureza exploratória-descritiva realizada mensalmente pela FECOMÉRCIO/PE, como parte de um levantamento de nível nacional coordenado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC). Entende-se como Comércio Varejista a atividade comercial regularmente estabelecida, com um ou mais empregados registrados (ou não) por estabelecimento e com mais de 51% das vendas destinadas a consumidores finais, sendo estes pessoas físicas. Os dados primários que dão origem a Pesquisa são obtidos através de questionários padrão preenchidos mensalmente pelas empresas e coletados pela FECOMÉRCIO-PE por meios eletrônicos. A participação dessas empresas se deu através do processo de amostragem estratificada aleatória, que usou como variável de estratificação o Faturamento anual, formando assim a amostra da Pesquisa que passa a ser chamada de "Painel de Informantes".
Área geográfica da pesquisa Do ponto de vista espacial, todas as análises se referem à área M e t r o p o l i t a n a do Recife, nas seguintes cidades: • Abreu e Lima • Cabo de Santo Agostinho • Camaragibe • Igarassu • Jaboatão dos Guararapes • Moreno • Olinda • Paulista • Recife • São Lourenço da Mata
É através do painel que se faz o acompanhamento Conjuntural do Comércio por meio da produção de índices mensais de desempenho analisando as seguintes variáveis: Faturamento Real, Folha de Salários e Número de Empregados. Por Faturamento Real entende-se a receita mensal bruta da empresa decorrente da venda de mercadorias, incluindo impostos e taxas incidentes sobre o faturamento tais como: IPI, ICMS, COFINS e outros, excluindo-se as receitas financeiras e não operacionais. A Folha de Pagamentos corresponde ao total de rendimentos mensais pagos aos empregados, incluindo o salário fixo, gratificações, comissões, férias, participações nos lucros e outras, sem dedução das contribuições da previdência e impostos. O Número de Empregados registra o total de pessoas em atividade na empresa e por ela diretamente remunerados, sejam formais ou informais. Para fazer o deflacionamento dos dados mensais da Pesquisa é utilizado o Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado mensalmente pelo IBGE.
Comparações de análise e o nível de agregação dos dados O acompanhamento das três variáveis da Pesquisa Conjuntural (Faturamento Real, Folha de Pagamentos e Número de Empregados) é feito por meio de três categorias de análise: i) mês atual em relação ao mês anterior; ii) mês atual em relação a igual mês do ano anterior; iii) acumulado ao longo dos meses no ano, em relação ao acumulado nos mesmos meses do ano anterior. Cada categoria analisada possui quatro níveis de agregação: i) o mais amplo inclui todo Comércio Varejista da RMR; ii) Comércio em Geral, sem a presença das concessionárias de veículos; iii) Grandes Segmentos; iv) Ramos.
COMÉRCIO EM GERAL Bens De Consumo Duráveis • Móveis e Decorações • Utilidades Domésticas • Cine-foto-som e Óticas • Informática
Bens De Consumo Semiduráveis • Vestuário • Tecidos • Livrarias e Papelarias • Calçados
Bens De Consumo Não Duráveis • Supermercados • Combustíveis • Farmácias e Perfumarias
Comércio Automotivo • Concessionárias de Veículos • Autopeças e Acessórios
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO RELATÓRIO MENSAL DA PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DA RMR
FECOMÉRCIO-PE Av. Visconde de Suassuna, 255 Cep: 50050-540 - Santo Amaro - Recife/PE Tel.: (81)3231.5393 / 3221.6226 Fax: (81) 3423.3024 E-mail: pesquisa@fecomercio-pe.com.br ou pesquisafecomercio-pe@hotmail.com Presidente - Josias Silva de Albuquerque
INSTITUTO EMPRESÁRIO OSCAR AMORIM DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Centro de Pesquisa Supervisão - Lailze Santos Coordenação - Urbano da Nóbrega Consultores AD HOC - José Fernandes de Menezes e Luiz Kehrle Pesquisadoras: Adriana Mendes e Andréa Carla Tiragem: 500 Exemplares Projeto Gráfico: André Marinho
RELATÓRIO MENSAL DA PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DA RMR, ANO IX - Nº 103 - DEZEMBRO/2010
SESC
FECOMÉRCIO-PE