Nel mezzo del cammin.. ..IN VIAGGIO NEL 2023
Marketing Division for
Luglio 2023
ANDAMENTO PRIMO SEMESTRE
Trend mercato Ho.re.ca. –
volumi
YTD Mese -6,1 -5,5 -8,4 -6,5 -5,0 -7,5 -5,0 -4,9 -6,6 -4,5 -4,1 -5,3 -1,9 -5,3 -7,1 -5,4 -7,0 -5,8 2,9 2,1 6,3 4,8 5,9 4,0 4,0 2,8 14,9 5,6 4,0 8,4 5,8 7,3 0,5 3,0 4,0 3,7 Acqua Acqua Pet Acqua Vet Aperitivi Aperitivi Mono Aperitivi Litro Bibite Bibite B&C Bibite Dispensing Birra Birra Confezionata Birra Fusti Energy Spirits Succhi Di Frutta The Vino Totali 3
categorie Giugno 2023vs2022
Trend mercato Ho.re.ca.
volumi
YTD Mese -0,1 -0,3 0,8 4,2 -2,0 9,0 -0,9 -0,7 -3,2 0,1 1,2 -2,2 3,0 -0,2 -0,8 -0,0 -4,6 -0,8 -3,6 -3,5 -4,3 0,8 -4,5 5,1 -3,2 -3,0 -4,6 -2,5 -1,8 -3,7 -0,6 0,1 -3,7 -3,8 -4,4 -3,5 Acqua Acqua Pet Acqua Vet Aperitivi Aperitivi Mono Aperitivi Litro Bibite Bibite B&C Bibite Dispensing Birra Birra Confezionata Birra Fusti Energy Spirits Succhi Di Frutta The Vino Totali 4
–
categorie Giugno 2023vs2019
Andamento mercato Ho.re.ca. – volumi Giugno ytd
94,6 83,7 117,3 132,8 113,3 71,4 37,5 29,8 20,1 14,2 7,5 3,7 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 2022 2023 5
Mercato Ho.re.ca. – litri canali Giugno ytd 2023
TREND VS 2022:
Bar Diurno 3,09% Bar Notturno 4,84% Ristorante 1,38% Pizzeria 3,85% Intrattenimento 10,60% 6
Mercato Ho.re.ca. – litri canali Giugno ytd 2019
TREND 2023 VS 2019: Bar Diurno -3,71% Bar Notturno -4,17% Ristorante -4,31% Pizzeria -1,43% Intrattenimento -5,48% 7
Trend mercato Ho.re.ca. – aree Giugno ytd
Regioni VOL VAL Valle d'Aosta 3,0% 18,1% Piemonte 2,5% 18,9% Lombardia 4,0% 22,0% Liguria 3,8% 18,9% Totale Nord Ovest 3,5% 20,8% Regioni VOL VAL Trentino Alto Adige 3,4% 18,0% Friuli Venezia Giulia 5,1% 19,9% Veneto 5,4% 21,8% Emilia Romagna 4,8% 21,2% Totale Nord Est 4,9% 21,0% Regioni VOL VAL Marche 4,1% 19,5% Toscana 1,6% 17,1% Umbria 1,4% 16,2% Abruzzo 3,5% 18,8% Lazio 2,9% 19,2% Sardegna 1,1% 15,8% Totale Centro 2,4% 18,1% Regioni VOL VAL Campania 3,0% 18,3% Puglia 4,6% 19,7% Molise 5,9% 20,5% Basilicata 4,8% 19,7% Calabria 6,0% 21,1% Sicilia 4,3% 19,8% Totale Sud 4,2% 19,4% VOL 3,7% VAL 19,8% 8
I PRINCIPALI DRIVERS DEL CANALE
TURISMO 2023
61 39 Ante covid SI NO ANDRAI IN VACANZA? 86% in Italia 14% all’Estero 11 SI NO PIRAMIDE DEI CONSUMI Fonte: 76% in Italia 24% all’Estero 85% in Italia 15% all’Estero 58 42 Estate 2022 si no 60 40 Maggio 2023 SI NO
TURISMO 2023
TURISMO 2023
12
in Italia Maggio 2023 YTD 2023 vs 2022 2023 vs 2019 + 46% - 3% PIRAMIDE DEI CONSUMI Fonte:
Presenze Straniere
Il Turismo nel mese di Maggio ha raggiunto, per la prima volta nel postCovid, una quota pari al 2%
TURISMO 2023
Presenze Straniere in Italia Previsione Dicembre 2023 YTD
2023 vs 2022
2023 vs 2019
13
+ 20%
1% PIRAMIDE DEI CONSUMI Fonte:
-
SMART WORKING 2023
SMART WORKING 2023 LA FOTOGRAFIA
Giorni in Smart Working
Smart Workers
15
PIRAMIDE DEI CONSUMI Fonte: 50% 27% 47% 37,3% 45% 12% 42% 26,7% -16% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% GRANDI AZIENDE P.M.I. P.A. TOTALE
1° SEMESTRE 2022 1° SEMESTRE 2023 65% 43% 54% 49,3% 53% 15% 30% 24,8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% GRANDI AZIENDE P.M.I. P.A. TOTALE
1° SEMESTRE 2022 1° SEMESTRE 2023
POINT OF USE MARKET
Mercato Acqua minerale 23 VS 18 -7%
17
P.O.U.M P.O.U.M P.O.U.M LITRI 22 VS 18 PONDERATA 22 VAR. VS 18 DISTRIBUZIONE NUMERICA 2022 2018 VAR. 22 V 18 BAR 18% BAR 49% 3% BAR 75% 36% 39% RISTORAZIONE 10% RISTORAZIONE 48% -2% RISTORAZIONE 38% 30% 8% INTRATTENIMENTO -14% INTRATTENIMENTO 3% -1% INTRATTENIMENTO 22% 21% 1% CANALE 13% CANALE 100% CANALE 52% 32% 20%
POINT OF USE MARKET
Fonte: dato Panel
L’ATTEGGIAMENTO DEL CONSUMATORE
Formind Observatory Consumer - AFH Channel Dynamic System YTD
19 Fonte: FORMIND – FORMIND OBSERVATORY CONSUMER AFH CHANNEL- SYNTHETIC DASHBOARD
COLAZIONE APE DIURNO PRANZO APE SERALE CENA INTRATTENIME NTO TOTALE VARIAZIONE ATTI DI CONSUMO VS ANNO PRECEDENTE YTD 0,31% 1,14% 10,45% 1,75% 6,62% 9,16% 4,63% VARIAZIONE SCONTRINO MEDIO YTD 0,65% 0,84% 2,44% 2,31% 2,57% 0,91% 1,93% VARIAZIONE CONSUMATORI VS ANNO PRECEDENTE YTD -0,68% -0,20% -0,79% 1,33% 0,07% 0,28% 0,31% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00%
Formind Observatory Consumer - AFH Channel
Dynamic System YTD
20
Fonte: FORMIND – FORMIND OBSERVATORY CONSUMER AFH CHANNEL- SYNTHETIC DASHBOARD 0,95 0,97 14,19 11,60 6,31 11,34 9,30 -0,70 -0,74 -3,41 -1,94 -2,35 -3,08 -2,43 -6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 COLAZIONE APE DIURNO PRANZO APE SERALE CENA INTRATTENIMENTO TOTALE VARIAZIONE VALORE PER MOMENTO DI CONSUMO YTD VARIAZIONE VALORE PER MOMENTO DI CONSUMO YTD VARIAZIONE VALORE PER MOMENTO DI CONSUMO VS MESE PRECEDENTE YTD
CATEGORIE PER MOMENTI DI CONSUMO
22
3,00 2,93 4,92 -0,02 -1,46 9,79 7,23 5,22 12,19 1,27 1,11 6,89 6,55 -1,50 -0,65 2,74 7,53 3,09 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 Trend progressivo Volumi Diurno da Gennaio a Giugno 2023
CATEGORIE PER MOMENTI DI CONSUMO BAR DIURNO
23
5,97 6,99 2,67 5,03 25,87 2,47 4,39 3,73 5,76 9,60 7,91 16,09 5,76 8,92 8,58 5,53 7,83 6,24 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 Trend progressivo Volumi Serale da Gennaio a Giugno 2023
CATEGORIE PER MOMENTI DI CONSUMO BAR NOTTURNO INTRATTENIMENTO
24
2,30 0,11 6,88 30,34 29,17 32,95 7,37 4,17 11,43 3,13 1,70 15,63 1,04 3,04 2,38 2,57 1,58 2,79 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 Trend progressivo Volumi Ristorazione da Gennaio a Giugno 2023
CATEGORIE PER MOMENTI DI CONSUMO RISTORANTE PIZZERIA
PONDERATA CANALI
ANDAMENTO VOLUMI BEVERAGE 2023 PONDERATA CANALI
26
BAR DIURNO BAR NOTTURNO RISTORANTE PIZZERIA INTRATTENIMENTO 2019 2022 2023 2023 YTD Giugno 31% 30% 30% 31% 20% 20% 19% 19% 18% 18% 17% 19% 24% 25% 26% 26% 7% 6% 8% 6% +1% -2% +2%
Fonte:
ASSUMPTION 2023
ANDAMENTO BEVERAGE 1° QUARTER
2023
Performance del mercato 2023 vs 2022 + 124 MLN Litri
Performance del mercato 2023 vs 2019 - 31 MLN Litri
28
Fonte: *Litri espressi in milioni 774 619 743 -4,01 -20,05 20,05 -50,00 -40,00 -30,00 -20,00 -10,00 0,00 10,00 20,00 30,00 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2019 2022 2023 Litri Trend
ANDAMENTO BEVERAGE
2° QUARTER 2023
29 Performance del mercato 2023 vs 2022 - 58 MLN Litri
Performance del mercato 2023 vs 2019 - 34 MLN Litri Fonte: *Litri espressi in milioni 1.128 1.152 1.094 -3,07 2,10 -5,06 -7,00 -6,00 -5,00 -4,00 -3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 1.060 1.070 1.080 1.090 1.100 1.110 1.120 1.130 1.140 1.150 1.160 2019 2022 2023 Litri Trend
ANDAMENTO BEVERAGE
3° QUARTER 2023
30 Performance del mercato 2023 vs 2022 - 66 MLN Litri
Performance del mercato 2023 vs 2019 - 17 MLN Litri Fonte: *Litri espressi in milioni 1.377 1.426 1.360 -1,26 3,54 -4,64 -10,00 -8,00 -6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 1.320 1.340 1.360 1.380 1.400 1.420 1.440 2019 2022 2023 Litri Trend
ANDAMENTO
31
Performance del mercato 2023 vs 2022 - 6 MLN Litri
Fonte: *Litri espressi in milioni 757 741 735 -2,91 -2,06 -0,86 -10,00 -9,00 -8,00 -7,00 -6,00 -5,00 -4,00 -3,00 -2,00 -1,00 0,00 720 725 730 735 740 745 750 755 760 2019 2022 2023 Litri Trend
BEVERAGE 4° QUARTER 2023 Performance del mercato 2023 vs 2019 - 22 MLN Litri
ANDAMENTO BEVERAGE LITRI MERCATO 2023 – CONFRONTO
32 Performance del mercato 2023 VS 2019 - 106 MLN Litri Performance del mercato 2023 VS 2022 - 7 MLN Litri
Fonte: *Litri espressi in milioni 4.038 3.939 3.932 -2,60 -2,44 -0,17 -4,00 -3,50 -3,00 -2,50 -2,00 -1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 3.860 3.880 3.900 3.920 3.940 3.960 3.980 4.000 4.020 4.040 4.060 2019 2022 2023 Litri Trend
33
HIGH 1% -2% LOW -3% -6% BEVERAGE ASSUMPTION MAGGIO 2023 2023 vs 2022 2023 vs 2019
ANDAMENTO MERCATO AFH 2023 Fonte:
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