FPVS-NEWS
Association des Conseillers Financiers — Associazione dei Consulenti Finanziari — Association of Financial Planners Redaktion: FPVS, Münzgraben 6, 3000 Bern 7, Tel. 056 500 51 50, www.fpvs.ch
André Steiner ist Geschäftsleiter der Mendo AG in Bern und Studiengang leiter des CAS Senior Financial Consultant der HWZ
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ie Generation 50+ sieht sich mit ganz unterschiedlichen Lebenssituationen konfrontiert. Stichworte sind: Patchwork-Familie, Früh- oder Spätpensionierung, Unternehmensnachfolge, Immobilien im In- und Ausland, Wohnsitzverlagerung ins Ausland etc. Der Unterschied zu früheren Generationen ist insbesondere durch folgende Merkmale charakterisiert: • Ansparen grosser Vermögen und Vererbung an Nachfolgegenerationen • Privatleben durch Lebensabschnitte geprägt (Konkubinat, Heirat, Scheidung etc.) • Höheres Bildungsniveau und höhere Erwartungen an die Beratungskompetenz Es sind die «Babyboomer», die in den nächsten 20 Jahren in den Ruhestand gehen und Nachfolgeregelungen benötigen. Gefragt sind deshalb Beraterinnen und Berater, die mit vernetzten Finanzfragen vertraut sind und ihre Kunden in dieser wichtigen Lebensphase mit hoher Fach- und Sozialkompetenz begleiten können.
Mehr als Fachkompetenzen Im CAS Senior Financial Consultant werden sowohl Fach- als auch Methoden- und Sozialkompetenzen (Handlungskompetenzen) vermittelt. Die Teilnehmenden werden befähigt, ausgehend von unterschiedlichen Kundensituationen, individuelle Lösungen zu entwickeln und gemeinsam mit dem Kunden die sich daraus ergebenden Handlungsoptionen hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Konsequenzen zu diskutieren, zu beurteilen und anschliessend umzusetzen. Die fachlichen Themen (Module) sind: Kunden 50+, Nachlass- und Vorsorgeplanung, Finanzberatung Entrepreneurs, Pensionsplanung, Portfoliomanagement und Kapitalanlagen und Internationale Aspekte. Das vermittelte Wissen wird in den jeweiligen Themenbereichen anhand von praktischen Fallstudien, Präsentationen und Gesprächs-
Finanzberatung für die Generation 50+ Das Beratungspotenzial bei Kunden der «Generation 50+» nimmt aufgrund der demografischen Situation in den nächsten Jahren laufend zu. Die Qualifikation zum CAS Senior Financial Consultant vermittelt Finanzplanungs-, Versicherungs- und Bankfachleuten die nötigen Kompetenzen für die Beratung dieser Kundengruppe. Von André Steiner
simulationen umgesetzt. Dadurch wird dem Ziel, die Handlungskompetenzen der Absolvierenden zu fördern, entsprochen.
Abschluss mit Zertifikat Erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs erhalten ein Hochschulzertifikat (CAS) der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich. Der gesamte Studiengang umfasst 12 ECTS-Kreditpunkte. Die HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich und die Mendo AG Bern führen diesen Studiengang in Partnerschaft durch. Voraussetzungen für die Aufnahme in den Studiengang
sind: Bachelor- oder Masterabschluss oder gleichwertiger Hochschulabschluss, Eidg. anerkannter Abschluss der tertiären Bildungsstufe (eidg. anerkannter Fachausweis oder Diplom) oder mindestens drei Jahre Berufspraxis in der Kundenberatung / -betreuung im Finanzbereich. Der Studiengang ist in Cicero akkreditiert. Insgesamt können Cicero-Members 480 Credits gutgeschrieben werden. Auch bei der Swiss Financial Planners Organization SFPO ist der Studiengang anerkannt. Pro Kurstag des CAS Senior Financial Consultant erteilt die SFPO 8 CEC (Continuing Education Credits).
Studiengang
CAS Senior Financial Consultant Der Studiengang CAS Senior Financial Consultant umfasst 6 Module mit 14 Unterrichtstagen und einer Zertifikatsprüfung. Im Zentrum steht die Vermittlung von Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen für die anspruchsvolle Finanzberatung von Privatkunden der Generation 50+. Die Studiengebühr beträgt 7900 Franken (inkl. Prüfung, Unterlagen und eLearning). Absolvierende von Mendo und der HWZ erhalten einen Rabatt von 300 Franken.
Die nächste Durchführung startet am 15. März 2016. Unterrichtstage sind Dienstage und Samstage, 08.15 – 16.45 Uhr. Schulungsort ist an der HWZ, Sihlhof/Lagerstrasse 5 in Zürich (3 Gehminuten vom HB Zürich). Info-Abende Aktuelle Daten finden sich auf: www.fh-hwz.ch/infoabende Weitere Informationen auf www.mendo.ch unter «Finanzausbildung»
Nicht verpassen und rechtzeitig anmelden: 11.09.2015 1. Herbst-Tagung des FinanzPlaner Verbandes Schweiz
FPVS-NEWs | AUGUST 2015
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