Cc2017

SYNDICAT DES FABRICANTS D’ÉQUIPEMENTS ET DE PIÈCES POUR AUTOMOBILES

Chiffres clés // ÉDITION 2017

Facts & figures // 2017 EDITION

Sommaire // Contents

Le message du Président............................................................................................................................................................................................................................. 1 Message from the CEO L’activité des équipementiers en France...............................................................................................................................................................................................2 Automotive equipment suppliers’ activities in France Les familles de produits.............................................................................................................................................................................................................................. 4 Product families Évolution de l’activité des cinq principales familles de produits depuis 2004.....................................................................................................................5 Evolution in the activity of the five main product families since 2004 Coût de la main d’œuvre dans l’Union Européenne..........................................................................................................................................................................5 European industry labour costs Les effectifs des équipementiers en France........................................................................................................................................................................................6 The automotive equipment suppliers’ workforce in France Le commerce extérieur de la branche équipement automobile.................................................................................................................................................8 The automotive equipment industry’s foreign trade Les pays partenaires des équipementiers............................................................................................................................................................................................9 The automotive equipment industry’s partner countries La production de véhicules légers dans le monde......................................................................................................................................................................... 10 Production of light-duty vehicles worldwide Évolution de la production mondiale de véhicules légers entre 2015 et 2016.................................................................................................................... 11 Evolution of the world light vehicle production between 2015 and 2016 Le marché des véhicules légers dans le monde...............................................................................................................................................................................12 World light vehicle market Évolution du parc mondial de véhicules légers 2005-2015........................................................................................................................................................13 Evolution of the light vehicle fleet worldwide 2005-2015 Décoder le marché de la rechange : évolutions et perspectives..............................................................................................................................................14 Understanding the spare parts market: growth and outlook Nomenclature officielle des principaux équipements et pièces pour automobiles.........................................................................................................16 Official nomenclature of the main items of equipment and parts for automobiles

Le message du Président // Message from the CEO

L’année 2016 s’est déroulée dans la continuité de 2015.

L’activité des équipementiers en France a bénéficié de la bonne conjoncture du secteur automobile. Rappelons que le marché européen (UE + AELE) des véhicules légers a augmenté de 7,1% en 2016 pour atteindre 17,1 millions d’unités. La production en Europe a cru de 3% à 18,6 millions de véhicules légers. Dans ce contexte économique favorable, la production des usines françaises d’équipement automobile a atteint 17,6 milliards d’euros, soit une progression de 6,5% par rapport à 2015. Sur ce total, 54% ont été réalisés sur les marchés d’exportation.

La balance commerciale française de la branche équipements pour automobiles a, pour la première fois, terminé l’année sur un déficit de 751 millions d’euros. Le solde commercial s’est dégradé de plus d’un milliard d’euros par rapport à 2015 en raison de la forte hausse des importations de 7,9% à 21,5 milliards d’euros et de la faible hausse des exportations de 1,9% à 20,7 milliards d’euros. Ce résultat reflète l’internationalisation croissante des approvisionnements en pièces automobiles.

Avec 70 333 personnes employées au 31 décembre 2016, les effectifs des équipementiers se sont contractés de 3% en 2016.

Afin de maintenir leur compétitivité et de s’adapter à l’évolution du niveau d’activité de leurs clients, les équipementiers ont procédé à des ajustements progressifs de leur appareil de production. Ainsi, les effectifs de notre profession ont baissé de 38,5% entre 2007 et 2016.

91 millions de véhicules légers ont été produits dans le monde en 2016 : cette conjoncture porteuse a profité aux équipementiers qui ont su, grâce à leurs stratégies d’innovation, à la diversité de leur portefeuille et à l’excellence de leurs systèmes de production, renforcer leurs positions sur les marchés les plus dynamiques.

Les équipementiers ont également bénéficié de la hausse de 5,6% de la production française de véhicules légers, suivant en cela la tendance européenne de redressement de l’activité automobile. La production a augmenté de +8,1% au RoyaumeUni, de +7,9% en Italie, de 5,7% en Espagne, et de 8,3% en République Tchèque. Ces éléments nous confortent dans l’idée que le marché européen des VL devrait continuer de croître de plus de 5% en 2017. Ce qui aura un effet positif sur la production de véhicules, notamment en France où les modèles produits répondent aux évolutions des différents marchés. Tous ces éléments nous permettent d’être raisonnablement optimistes pour 2017 dont nous attendons une croissance de l’activité des équipementiers en France comprise entre 3% et 4%.

Cette embellie des marchés européens devrait se poursuivre suite au regain de croissance économique des pays de la zone euro et au besoin de renouvellement des parcs automobiles de chaque pays. En effet, l’âge moyen des véhicules a sensiblement augmenté durant la dernière décennie en raison de la faiblesse des marchés des véhicules neufs en Europe entre 2009 et 2014. Hors d’Europe, l’activité automobile devrait poursuivre sa croissance principalement grâce au continent asiatique qui profite du développement des marchés en Chine, en Inde et dans l’ASEAN, mais également grâce au retour de la croissance, que nous espérons durable, au Brésil et en Russie.

// The year 2016 followed a similar trend to 2015. The business of equipment suppliers in France benefited from the positive economic conditions in the automotive sector overall. Let’s remember that the European (EU + EFTA) market for light-duty vehicles grew by 7.1% in 2016 to 17.1 million units. Light vehicle production in Europe grew by 3% to 18.6 million units. In this favourable economic context, in sales terms, the output of French automotive equipment plants reached 17.6 billion euros, an increase of 6.5% compared with 2015.

Out of this total, 54% were exports.

For the first time, the French balance of trade in the automotive equipment business ended the year with a deficit of 751 million euros. The trade balance deteriorated by more than one billion euros compared to 2015, due to the fact that imports rose sharply, by 7.9%, to 21.5 billion euros, while exports grew to a much more limited extent, up 1.9% 20.7 billion euros. This result reflects the increasing internationalization of automotive parts supply.

With 70,333 people employed as at December 31, 2016, the total workforce of the equipment supplier sector contracted by 3% in 2016. In the last decade, in order to remain competitive and adapt to fluctuations in customer activity levels, equipment suppliers have progressively made adjustments to their production systems. As a result, between 2007 and 2016, the overall headcount for our sector fell by 38.5%.

Some 91 million light vehicles were produced worldwide in 2016: this buoyant market has benefited those equipment suppliers who, thanks to their innovation strategies, the diversity of their portfolios and the excellence of their production systems, have been able to strengthen their position on the most dynamic markets.

Equipment suppliers also benefited from the 5.6% increase in French light vehicle production, which was in line with the European upturn in the automotive sector. Output increased by 8.1% in the United Kingdom, 7.9% in Italy, 5.7% in Spain and 8.3% in the Czech Republic. This data reinforces our view that the European light vehicle market should continue to see growth in excess of 5% in 2017. This will have a positive effect on vehicle output, particularly in France where the models produced fit in well with the trends in demand on the different markets. All these factors allow us to be reasonably optimistic for 2017, and we expect the equipment supply business to grow in France between 3% and 4%.

This upturn in European markets is expected to continue with the recovery of economic growth in the euro area countries and the need for fleet renewal in each country. Indeed, the average age of vehicles has increased significantly during the last decade due to the weakness of new vehicle markets in Europe between 2009 and 2014. Outside Europe, automotive activity is expected to maintain its growth mainly thanks to the Asian continent which benefits from the development of markets in China, India and the ASEAN, but also thanks to the return of hopefully sustainable growth in Brazil and Russia. //

Jacques Mauge

02 Chiffres clés // ÉDITION 2017

L’activité des équipementiers en France

// Automotive equipment suppliers’ activities in France La conjoncture européenne en 2016 a profité, dans l’ensemble, aux équipementiers installés en France. En 2016, les usines françaises d’équipements pour l’automobile ont réalisé un chiffre d’affaires total de 17,6 milliards d’euros, en hausse de 6,5% par rapport à l’année précédente.

// On the whole, the European situation in 2016 benefited equipment manufacturers located in France. In 2016, French automotive equipment factories posted total revenues of € 17.6 billion, up 6.5% from the previous year.

La production à destination des clients présents en France croît de 7,8% pour s’établir à près de 8 milliards d’euros. Les exportations, qui ont totalisé 9,5 milliards d’euros, ont augmenté de 5,5% par rapport à 2015. Leur part dans le total des ventes reste stable à 54%. Les perspectives des marchés européens permettent d’envisager une hausse entre 3 et 4% pour l’activité des équipementiers 2017.

Production for customers in France increased by 7.8% to nearly 8 billion euros. Exports, which totalled 9.5 billion euros, increased by 5.5% compared with 2015. Their share of total sales remained stable at 54%. The outlook for European markets suggests an increase of between 3 and 4% for the activities of equipment manufacturers in 2017. //

Chiffre d’affaires global (en millions d’euros) // Overall turnover (million €)

FRANCE

EXPORT

TOTAL

2015

7 419

9 059

16 478

2016

7 998

9 560

17 558

+ 7,8%

+ 5,5%

+ 6,5%

Variation

Évolution du chiffre d’affaires et des effectifs des équipementiers en France depuis 2007 // Change in turnover and automotive equipment suppliers’ workforce in France since 2007 En 2016, les équipementiers ont bénéficié de la croissance (+3,0%) de la production de véhicules légers dans l’Union Européenne des 28, ainsi que de la hausse du marché de +7%.

La croissance de l’activité n’a pas empêché les effectifs de légèrement baisser (-3,0%) du fait des gains de productivité.

120 000 110 000

Effectifs Workforce

114 446 106 981

100 000

97 018

90 000

88 054

74 230

2009

22 727

2010

2011

CA (en millions d’euros) Turnover (million €)

22 000 20 067 17 905

18 000

85 315

70 000 2008

24 000

20 000

80 000

2007

// In 2016 equipment suppliers benefited from the growth of lightduty vehicle production in the 28 countries of the European Union, with a 3.0% increase, as well as a 7% increase in the market.

This growth in activity did not prevent the number of employees to slightly fall down (-3.0%) because of productivity gains. //

77 901

76 374

2012

2013

2014

70 333

2015

2016

16 157

15 700

16 000

72 510

18 674 14 984

15 437

2013

2014

16 478

17 558

14 000 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2015

2016

Facts & figures // 2017 EDITION 03

La croissance de l’industrie automobile mondiale profite de manière globale aux équipementiers qui ont su s’implanter sur les marchés internationaux et diversifier leur portefeuille de clientèle. En France, la part de l’activité des équipementiers dédiée à la première monte a été directement impactée durant les années où la production de véhicules sur le territoire national était très orientée à la baisse.

Après avoir atteint près de 54% en 2002 et être tombée à 37% en 2013, la part du chiffre d’affaires des équipementiers réalisé auprès de la première monte constructeur en France a été de 39,8% en 2016.

// The growth of the global automotive industry benefits from those equipment suppliers who have established themselves in international markets and diversified their customer portfolio.

In France, the share of equipment suppliers’ activities devoted to original equipment was directly impacted during the years when the production of vehicles in France declined steeply.

After reaching almost 54% in 2002 and falling to 37% in 2013, the percentage of equipment suppliers’ turnover dedicated to original equipment manufacturer in France was of 39.8% in 2016. //

Part de la première monte dans l’activité totale des équipementiers en France // OEM share of total sales in France

60% 50%

50,9%

50,2%

53,7%

52,8%

51,6%

51,6%

49% 45,2%

40%

43,7%

42,4%

41,3%

40,9%

39,1%

37%

38,4%

39%

39,8%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

30%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Chiffre d’affaires des principaux équipementiers mondiaux en 2016 (en millions d’euros)

// Turnover of the world’s major automotive equipment suppliers in 2016 (million €) Robert Bosch (1) 43 900

Sumitomo Electric (2) 12 740

Denso Corporation (2) 38 114

Mahle (1) 12 322

ZF Friedrichshafen (1) 35 166

Toyota Boshoku (2) 11 432

Aisin Seiki (2) 29 993

Jtekt Automotive (2) 10 692

Hyundai Mobis (1) 29 795

Schaeffler (1) 10 337

Magna International (1) 28 166

Autoliv (1) 9 101

Continental (1) 24 496

Hitachi Automotive (2) 8 353

Faurecia (1) 18 711

BorgWarner (1) 8 195

Lear (1) 16 765

Magneti Marelli (1) 7 900

Valeo (1) 16 519

Tenneco (1) 7 769

Cummins (1) 15 818

Federal Mogul (1) 6 702

Jonhson Controls (3) 15 156

Plastic Omium (1) 6 567

Delphi (1) 15 052

Benteler Automotive (1) 5 880

(1) Au 31 décembre 2016. As at December 31, 2016.

(2) Au 31 mars 2017. As at March 31, 2017.

(3) Au 30 septembre 2016. As at September 30, 2016.

NB : Seule l’activité automobile de ces sociétés est prise en compte. Les manufacturiers de pneumatiques ne font pas partie du périmètre de ce classement. Only the automotive activity of these companies is taken into account. Tyre manufacturers do not fall within the scope of this classification.

04 Chiffres clés // ÉDITION 2017

Les familles de produits // Product families

Les équipementiers interviennent dans la plupart des fonctions et modules du véhicule : allumage, freinage, éclairage, climatisation, confort de l’habitacle et sécurité.

// Automotive equipment suppliers are involved in most vehicle functions and modules: ignition, braking, lighting, air conditioning, passenger compartment comfort and safety. //

Répartition du chiffre d’affaires par famille de produits // Breakdown of turnover by product family

ÉQUIPEMENTS POUR LE GROUPE MOTOPROPULSEUR POWERTRAIN EQUIPMENT

39,7%

Équipements moteur thermique 21,6% Combustion engine equipment

HABITACLE PASSENGER COMPARTMENT Module intérieur (hors cockpit) 14,6% Passenger compartment (except cockpit)

Organes du circuit carburant 1% Fuel system components

Cockpit 6,4% Cockpit

Systèmes contrôle moteur pour moteur essence, GPL et GNV 2,4% Engine control systems for spark-ignition engines (petrol, LPG, CNG)

Thermique habitacle 4,3% Passenger compartment heating and cooling

Systèmes contrôle moteur pour moteur diesel 2,5% Engine control systems for compression-ignition engines (diesel)

Organes de sécurité ou antivol 1,6% Safety and anti-theft devices

Organes de la ligne d’échappement 3,5% Exhaust system components Organes thermique moteur 2,2% Engine cooling components Composants moteur 2,7% Engine components Organes d’alimentation en air et équipements électriques moteur 5,3% Engine air supply and electrical equipment Organes de filtration et joints métalloplastiques 2% Filter components and metal-plastic joints Organes de transmission 18% Transmission components Organes de commande 0,1% Controls components

ÉQUIPEMENTS DE CARROSSERIE BODYWORK COMPONENTS Équipements électriques de carrosserie 7,7% Electrical bodywork equipment Câblage (y compris le multiplexage) 5,2% Wiring (including multiplexing) Composants de carrosserie 4,3% Bodywork components

Source : enquête de production annuelle de la FIEV. Source: FIEV annual production survey.

26,9%

17,2%

ORGANES DE LIAISON AU SOL SUSPENSION COMPONENTS

11,9%

ÉQUIPEMENTS DE MESURE, CONTRÔLE, DIAGNOSTIC ET RÉPARATION MEASURING, TESTING, DIAGNOSTICS AND REPAIR EQUIPMENT

4,3%

Facts & figures // 2017 EDITION 05

Évolution de l’activité des cinq principales familles de produits depuis 2004

// Evolution in the activity of the five main product families since 2004 Évolution des familles de produits (base 100 en 2004)

// Product family changes (base 100 in 2004)

100 90

Équipements de carrosserie Bodywork components

80 70

Équipements de mesure, contrôle, diagnostic et réparation Measuring, testing, diagnostics and repair equipment

60

Équipements pour le groupe motopropulseur Powertrain equipment

50

Organes de liaison au sol Suspension components 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Le secteur a assisté à une chute uniforme de la production de l’ensemble des familles de produits en 2009, l’activité perdant en moyenne 40% entre 2004 et 2009. En revanche, la reprise est différenciée selon les familles de produits. Seuls les équipements de carrosserie voient leur activité se rapprocher de leur niveau d’avant crise ; la famille des organes de liaison au sol se maintient après une chute importante, profitant d’une bonne année 2016 pour tous ses produits.

2014

2015

Habitacle Passenger compartment

2016

// The sector witnessed a uniform fall in the production of all product families in 2009, with this activity losing an average of 40% between 2004 and 2009. On the other hand, recovery is differentiated according to products. For instance, bodywork equipment has seen its activity getting closer to its pre-crisis level ; the family of suspension components is being maintained after a major fall, taking advantage of a good year for all its products in 2016. //

Coût de la main d’œuvre dans l’Union Européenne // European industry labour costs 47,5

// Cost per working hour in manufacturing industry as at 31 December 2016 (in euros)

22,7

Le coût de l’heure de travail dans l’industrie manufacturière est très différent d’un pays à l’autre y compris à l’intérieur de la zone euro. La France avec un coût horaire moyen de 37,6 € fait partie des pays où le coût du travail est le plus élevé, la moyenne de la zone euro étant de 22,9 € par heure. Ces disparités expliquent pour partie la localisation des sites de production, tant du côté des équipementiers que des constructeurs automobiles.

Slovénie

Espagne

Royaume-Uni

Italie

Luxembourg

Irlande

Pays-Bas

Autriche

Finlande

France

Allemagne

Suède

Belgique

Danemark

Norvège

15,9

14,6

11,3

10,6

10,6

10,1

8,7

8,2

7,7

7,1

7,1

4,7

3,7 Bulgarie

25,4

Roumanie

27,3

Lituanie

31,1

Lettonie

31,3

Coût de l’heure de travail dans l’industrie manufacturière au 31 décembre 2016 (en euros)

Pologne

35,3

Hongrie

35,5

Croatie

37

Rép. Tchèque

37,6

Slovaquie

38,7

Estonie

41,9

Portugal

43,3

Grèce

43,4

Source : Eurostat.

// The cost per working hour in manufacturing is very different from one country to another, even within the euro area. France, with an average hourly cost of € 37.60, is one of the countries with the highest labour cost, the average for the euro area being € 22.90 per hour. These discrepancies partly explain the location of automotive equipment suppliers’ and car manufacturers’ production sites. //

06 Chiffres clés // ÉDITION 2017

Les effectifs des équipementiers en France

// The automotive equipment suppliers’ workforce in France Les entreprises employant plus de 500 personnes représentent 17% du total des entreprises, mais concentrent 57,1% du chiffre d’affaires total et 63,3% des effectifs du secteur. Les trois premières régions françaises regroupent 43% des effectifs. Avec 70 333 personnes employées au 31 décembre, les effectifs de la profession ont baissé de 3,0% en 2016.

// Companies with more than 500 employees only represents 17% of the total number of companies, but account for 57.1% of the total turnover and 63% of employees in the sector. The top three French regions account for 43% of the workforce. With 70,333 people employed as of 31 December 2016, the number of equipment manufacturer employees contracted by 3% in 2016. //

Répartition géographique des établissements // Geographical distribution of establishments

40 Ile-de-France

France

49

315

10 632

70 333

Établissements Establishments Personnes Workforce

Hauts-de -France 6 982

25 Normandie 5 421 5

UNE FORTE PRÉSENCE ÉTRANGÈRE Dans un contexte de concurrence de plus en plus forte, les équipementiers doivent être présents sur l’ensemble des marchés. Par sa situation géographique privilégiée, la qualité de sa main d’œuvre et de ses infrastructures, la France est convoitée par les équipementiers internationaux : 136 entreprises étrangères y sont implantées. Elles représentent 59% du chiffre d’affaires du secteur.

Bretagne 811

LA GESTION DES COMPÉTENCES Face aux orientations stratégiques majeures des équipementiers que sont l’amélioration des performances opérationnelles (productivité, réduction des cycles) et la satisfaction des clients (innovation des produits et des services), une gestion prévisionnelle rigoureuse des emplois et des compétences est essentielle. Dans ce contexte, une attention toute particulière est portée non seulement à l’identification et à la fidélisation des salariés aux compétences clés pour l’entreprise, mais également aux salariés les plus âgés et au développement du tutorat pour une politique efficace du transfert de compétences.

Le suivi au plus près des métiers et des effectifs participe à la politique de développement durable des entreprises.

Grand Est 12 060

23

19

Pays de la Loire 3 957

STRONG FOREIGN PRESENCE // In a context of increasing competition, equipment manufacturers must be active in all markets. Thanks to its central geographical location, the quality of its workforce and its infrastructures, France is coveted by international equipment manufacturers: 136 foreign companies are located there. They represent 59% of the sector’s turnover. //

Ile-de -France

Centre -Val de Loire 4 703

45

Bourgogne -Franche-Comté 7 674

30

48

16 Nouvelle Aquitaine 5 833

Auvergne-Rhône-Alpes 7 780 3

12 Occitanie 4 355

Provence-Alpes -Côte d’Azur 124

SKILLS MANAGEMENT // The major strategies implemented by the equipment manufacturers make it essential to improve operational performance (productivity, shortening product cycles) and customer satisfaction (product and service innovation) as they also make it crucial to rigorously forecast and manage jobs and skills. In this context, particular attention is being paid not only to the identification and retention of employees with key company skills, but also to older employees and to the development of tutoring as an effective skills transfer policy. Closer monitoring of jobs and employees is part of a company’s sustainable development policy. //

Facts & figures // 2017 EDITION 07

La population des cadres et techniciens représente 48,1% des effectifs totaux. Cette catégorie demeure plus jeune que la moyenne. La féminisation toutes catégories confondues, avoisine les 30%. Enfin, il est à noter que le recours à l’apprentissage s’est intensifié pour les ingénieurs.

Entre 2007 et 2016, les effectifs des usines françaises d’équipements automobiles se sont contractés de 38,5% en raison de la tendance baissière de l’activité sur le territoire national, mais aussi des ajustements de l’appareil de production réalisés par les équipementiers pour maintenir leur compétitivité.

// Managers and technicians account for 48% of the total workforce. This group is younger than the average. Women make up close to 30% of the workforce, across all grades of staff. Finally, it should be noted that the use of apprenticeship has increased for engineers.

Between 2007 and 2016, the number of French automotive equipment factories fell by 38.5% due to the downward trend in activity in France, but also to improvements in production equipment made by equipment manufacturers to maintain their competitiveness. //

Évolution de la structure des effectifs de la profession

Évolution de la structure des effectifs des entreprises membres du SFEPA

// Evolution in the structure of the workforce

60%

52,7%

// Evolution of SFEPA member-companies’ staff categories

52,1%

60%

52%

40% 20%

40% 23,6% 23,7%

23,6% 24,3%

2014

23,3% 24,7%

2015

20%

2016

Ingénieurs et cadres Engineers and managers

47% 29%

46% 29%

24%

2014

2015

2016

2015

Ouvriers Workers

// The difference in scope between the members of SFEPA and the profession resides in the fact that there are 119 SFEPA members (FIEV) against 215 equipment companies that constitute the profession. Some SFEPA members are not equipment suppliers in the INSEE sense because they manufacture products whose NAF code is not referenced by automotive equipment manufacturers, such as adhesive protectors or plastic parts. It should be noted that those members of the profession that are not members of the SFEPA (FIEV) are mainly SMEs. //

NOMBRE DE SOCIÉTÉS (UNITÉS) NUMBER OF COMPANIES (UNITS)

TRANCHE D’EFFECTIFS WORKFORCE BRACKET

25%

Employés, techniciens et agents de maîtrise Employees, technicians and supervisors

La différence de périmètre entre les adhérents du SFEPA et la profession réside dans le fait qu’il y a 119 adhérents SFEPA (FIEV) contre 215 sociétés équipementières qui constituent la profession. Certains adhérents SFEPA ne sont pas équipementiers au sens INSEE parce qu’ils fabriquent des produits dont le code NAF n’est pas référencé chez les équipementiers, par exemple, des protections adhésives ou des pièces en plastique. A noter que parmi les membres de la profession non adhérents au SFEPA (FIEV) figurent majoritairement des PME.

45% 28% 27%

NOMBRE DE SALARIÉS (PERSONNES) NUMBER OF STAFF (PERSONS) 2016

2015

2016

< 50 50-250 250-500 500-1 000 1 000-2 000 > 2000

61 78 38 25 7 6

28% 37% 16% 12% 4% 2%

61 82 36 23 7 6

29% 39% 15% 11% 4% 2%

1 544 11 010 13 191 17 252 9 179 20 334

2% 17% 17% 27% 14% 23%

1 508 11 631 12 651 15 755 8 870 19 918

2% 18% 17% 25% 14% 23%

Total

215

100%

215

100%

72 510

100%

70 333

100%

Nombre d’heures travaillées // Number of hours worked

79 70

73

50 Nombre d’heures travaillées (en millions) Number of hours worked (millions) Effectif salarié (en milliers) Employees (thousands)

78

76

60

76

72,5

40

74 70,3

30 20

72 70 68

10 Heure travaillée

61,2

56,7

51,7

50,9

49,8

66 Effectif

Hours worked

2012

2013

2014

2015

2016

Employees

08 Chiffres clés // ÉDITION 2017

Le commerce extérieur de la branche équipement automobile

// The automotive equipment industry’s foreign trade Le solde commercial de la branche "équipements pour automobiles", calculé sur la base de statistiques douanières englobant à la fois les échanges dont les équipementiers sont à l’origine, et l’ensemble du commerce d’équipements réalisé par les constructeurs et les distributeurs, s’est établi à - 751 millions d’euros. C’est la première année que le solde commercial est négatif. Il s’est dégradé de plus d’un milliards d’euros par rapport à 2015 en raison d’une forte hausse des importations de 7,9% à 21,5 milliards d’euros et d’une faible hausse de 1,9% des exportations qui atteignent 20,7 milliards d’euros.

Les pays d’Europe (UE+AELE+Turquie) demeurent les principaux partenaires commerciaux de la France dans le domaine de l’équipement automobile. En 2016, 78,9% de nos importations et 74% de nos exportations, proviennent de ces pays.

Ce résultat confirme que le développement des équipementiers hors d’Europe leur permet, de plus en plus, de livrer leurs clients présents dans les différentes zones économiques à partir de leurs productions locales.

// The automotive equipment sector’s trade deficit, calculated on the basis of customs statistics encompassing both trade between equipment manufacturers and the total trade in equipment made by manufacturers and distributors, was € 751 million. This is the first year that the trade balance has been negative. The balance of trade deteriorated by more than one billion euros compared to 2015 due to a sharp 7.9% rise in imports to 21.5 billion euros and a small increase of 1.9% in exports to 20.7 billion euros.

The countries of Europe (EU + EFTA + Turkey) remain France’s main trading partners in the field of automotive equipment. In 2016, 78.9% of our imports came from and 74% of our exports went to these countries.

This result confirms that the development of equipment manufacturers outside Europe increasingly allows them to deliver to their customers in the various economic zones from their local facilities. //

Les échanges de la branche (en millions d’euros)

Structure du commerce extérieur de la France

// Intra-industry trade (million €) 2 513

26 000

2 174

1 898

24 000

1 743

20 000

2 500

2 160

1 020 428

18 000

14 000

-751 2008

Exportations Exports

2009

2010

2011

2012

2013

Importations Imports

2014

2015

2016

EXPORTATIONS EXPORTS

Europe EU

79,7%

80,3%

1 000

Europe Occidentale Western Europe

58,1%

64,2%

Allemagne Germany

23,8%

24,2%

Italie Italy

9,2%

4,9%

Espagne Spain

7,8%

14,1%

0

Echanges

IMPORTATIONS IMPORTS

1 500

500

16 000

Trade

2016

2 000 1 539

22 000

// Breakdown of France’s foreign trade

-500

Royaume-Uni United Kingdom

3,7%

8,6%

Solde

PECO CEEC

18,2%

11,4%

Balance

République Tchèque Czech Republic

5,8%

2%

4%

2,4%

Solde Balance

Source : statistiques douanières traitées par la FIEV. Source: customs statistics processed by FIEV.

LE CONTENU DES STATISTIQUES DOUANIÈRES Exportations effectuées par les fabricants eux-mêmes, par vente directe à leurs clients (constructeurs et distributeurs) à l’étranger.

Activités de négoce, très nombreuses dans le domaine de la pièce automobile.

Pologne Poland CEI CIS

0,1%

1,4%

Turquie Turkey

3,2%

3,3%

Amérique America

4,1%

6,7%

ALENA NAFTA

3,7%

3,8%

Etats-Unis USA

2,8%

2,9%

Amérique du Sud South America

0,5%

2,9%

Asie - Océanie - Moyen Orient Asia - Oceania - Middle East

10,3%

9,1%

Asie Asia

10,2%

7,4%

Chine China

3,1%

3,2%

Japon Japan

4,5%

0,7%

0%

0,4%

Moyen Orient Middle East

0,1%

1,3%

Afrique Africa

4,4%

3,7%

Maroc Morocco

1,5%

0,8%

Tunisie Tunisia

2,8%

0,6%

Total Monde World total

100%

100%

Océanie Oceania

THE CONTENTS OF CUSTOMS STATISTICS Exports made by the manufacturers themselves, by direct sales to their customers (manufacturers and distributors) abroad.

Trading activities, very numerous in the field of automobile parts.

Facts & figures // 2017 EDITION 09

Les pays partenaires des équipementiers

// The automotive equipment industry’s partner countries En 2016, les exportations d’équipements et de pièces pour automobiles ont augmenté de 1,9% pour atteindre 20,7 milliards d’euros. Les importations ont augmenté encore plus fortement de 7,9%, à 21,5 milliards d’euros.

Les évolutions les plus significatives ont concerné la Chine avec une baisse de 16,2% et celles vers l’Alena de 9,8%. Du côté des importations, il faut noter la progression de celles en provenance de Chine (+14,2%) et du Maghreb (+13,9%).

// In 2016, exports of automotive equipment and parts increased by 1.9% to 20.7 billion euros. Imports increased even more sharply by 7.9% to 21.5 billion euros.

For exports, the most significant developments concerned China with a decrease of 16.2% and those towards the NAFTA of 9.8%.

On the import side, we note the growth of those coming from China (+14.2%) and the Maghreb (+13.9%). //

Répartition géographique des échanges (en milliers d’euros)

// Geographical distribution of trade (thousand €)

IMPORTATIONS IMPORTS 2016

2015

Europe EU

17 125 111

16 027 624

Europe Occidentale Western Europe

12 494 536 11 901 605

EXPORTATIONS EXPORTS Evolution

2016

2015

6,8%

16 653 101

3,5%

13 322 972

SOLDE BALANCE Evolution

2016

16 241 330

2,5%

13 067 286

2,0%

TAUX DE COUVERTURE COVERAGE RATE

2015

Evolution

-472 010

213 706

-320,9%

97,2%

828 436

1 165 681

-28,9%

106,6%

Belgique Belgium

639 549

626 861

2,0%

920 514

850 752

8,2%

280 965

223 891

25,5%

143,9%

Allemagne Germany

5 112 579

5 034 633

1,5%

5 020 143

4 971 208

1,0%

-92 436

-63 425

-45,7%

98,2%

Italie Italy

1 982 302

1 826 496

8,5%

1 021 217

949 333

7,6%

-961 085

-877 163

-9,6%

51,5%

Espagne Spain

1 668 529

1 566 838

6,5%

2 934 663

2 826 049

3,8%

1 266 134

1 259 211

0,5%

175,9%

998 603

1 061 242

-5,9%

226,2%

-39,5%

60,4%

Royaume-Uni United Kingdom

791 198

765 010

3,4%

1 789 801

1 826 252

-2,0%

PECO CEEC

3 923 120

3 430 893

14,3%

2 367 815

2 316 107

2,2%

République Tchèque Czech Republic

1 237 349

1 062 474

16,5%

417 034

385 909

8,1%

-820 315

-676 565

-21,2%

33,7%

Pologne Poland

849 935

833 630

2,0%

507 357

488 821

3,8%

-342 578

-344 809

0,6%

59,7%

Roumanie Romania

646 695

477 186

35,5%

600 408

579 964

3,5%

-46 287

102 778

145,0%

92,8%

CEI CIS

13 840

10 438

32,6%

281 605

195 947

43,7%

267 765

185 509

44,3%

2034,7%

Turquie Turkey

693 615

684 688

1,3%

680 709

661 990

2,8%

-12 906

-22 698

43,1%

98,1% 157,5%

-1 555 305 -1 114 786

Amérique America

886 726

882 519

0,5%

1 396 703

1 497 839

-6,8%

509 977

615 320

-17,1%

ALENA NAFTA

788 003

799 558

-1,4%

786 400

871 710

-9,8%

-1 603

72 152

-102,2%

99,8%

Etats-Unis USA

595 735

628 025

-5,1%

598 102

658 234

-9,1%

2 367

30 209

-92,2%

100,4%

Amérique du Sud South America

98 723

82 961

19,0%

610 303

626 129

-2,5%

511 580

543 168

-5,8%

618,2%

Brésil Brazil

87 464

70 760

23,6%

306 294

300 997

1,8%

218 830

230 237

-5,0%

350,2%

Asie - Océanie - Moyen Orient Asia - Oceania - Middle East

2 214 692

1 910 900

15,9%

1 888 881

1 820 327

3,8%

-325 811

-90 573

-259,7%

85,3%

Asie Asia

2 183 579

1 883 811

15,9%

1 544 672

1 540 175

0,3%

-638 907

-343 636

-85,9%

70,7%

Chine China

662 991

580 415

14,2%

666 666

795 982

-16,2%

3 675

215 567

-98,3%

100,6%

Japon Japan

967 138

770 439

25,5%

142 506

142 866

-0,3%

-824 632

-627 573

-31,4%

14,7%

Océanie Oceania

9 340

8 069

15,8%

74 731

74 168

0,8%

65 391

66 099

-1,1%

800,1%

Moyen Orient Middle East

21 773

19 020

14,5%

269 478

205 984

30,8%

247 705

186 964

32,5%

1237,7%

Afrique Africa

955 698

839 987

13,8%

770 829

763 267

1,0%

-184 869

-76 720

-141,0%

80,7%

Maroc Morocco

325 520

291 248

11,8%

163 476

148 359

10,2%

-162 044

-142 889

-13,4%

50,2%

Tunisie Tunisia

591 747

529 827

11,7%

132 603

129 427

2,5%

-459 144

-400 400

-14,7%

22,4%

Autres Others

314 593

263 509

19,4%

35 907

30 189

18,9%

-278 686

-233 320

-19,4%

11,4%

1,9%

-751 399

428 413

-275,4%

96,5%

Total Monde World total

21 496 820 19 924 539

7,9%

20 745 421 20 352 952

Source : statistiques douanières traitées par la FIEV. Source: customs statistics processed by the FIEV.

10 Chiffres clés // ÉDITION 2017

La production de véhicules légers dans le monde // World light vehicle production Avec 91 millions de véhicules légers produits en 2016, en croissance de 4,6% par rapport à 2015, l’industrie automobile mondiale a établi un nouveau record. L’Asie-Océanie représente désormais 53,2% de la production mondiale de VL, dont 9,5% pour le Japon et 28,5% pour la Chine. L’UE28 représente encore 20,5% de la production mondiale, dont 6,7% rien que pour l’Allemagne. L’Alena représente 19,5% de la production mondiale, dont 13,1% pour les États-Unis.

// With 91 million light-duty vehicles produced in 2016, representing an increase of 4.6% compared to 2015, the global automotive industry set a new record. Asia-Oceania now accounts for 53.2% of the world’s light-duty vehicle production, of which 9.5% comes from Japan and 28.5% from China. The EU28 still represents 20.5% of world production, of which only 6.7% is from Germany. The NAFTA accounts for 19.5% of world production, of which 13.1% is from the United States. //

VÉHICULES PARTICULIERS PRIVATE CARS

VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS LIGHT COMMERCIAL VEHICLES

VÉHICULES LÉGERS LIGHT-DUTY VEHICLES

2015

2016

Evolution

2015

2016

Evolution

2015

2016

Evolution

Europe EU

18 494 369

18 951 868

2,5%

2 403 135

2 478 713

3,1%

20 897 504

21 430 581

2,6%

Union Européenne 28 European Union 28

16 324 423

16 786 957

2,8%

1 776 576

1 854 450

4,4%

18 100 999

18 641 407

3,0%

Union Européenne 15 European Union 15

12 621 431

13 008 812

3,1%

1 655 635

1 732 005

4,6%

14 277 066

14 740 817

3,2%

369 172

354 003

-4,1%

-

-

369 172

354 003

-4,1%

Belgique Belgium France France

1 555 000

1 626 000

4,6%

417 000

456 000

9,4%

1 972 000

2 082 000

5,6%

Allemagne Germany

5 708 138

5 746 808

0,7%

325 226

315 754

-2,9%

6 033 364

6 062 562

0,5%

663 139

713 182

7,5%

317 365

344 358

8,5%

980 504

1 057 540

7,9%

2 218 980

2 354 117

6,1%

486 268

505 067

3,9%

2 705 248

2 859 184

5,7%

Italie Italy Espagne Spain Royaume-Uni United Kingdom

1 587 677

1 722 698

8,5%

76 484

75 435

-1,4%

1 664 161

1 798 133

8,1%

Nouveaux membres New members

3 702 992

3 778 145

2,0%

120 941

122 445

1,2%

3 823 933

3 900 590

2,0%

République Tchèque Czech Republic

1 241 166

1 344 182

8,3%

-

-

-

1 241 166

1 344 182

8,3%

Pologne Poland

534 700

554 600

3,7%

120 941

122 000

0,9%

655 641

676 600

3,2%

387 171

358 861

-7,3%

-

445

-

387 171

359 306

-7,2%

Europe centrale et de l’Est Central and Eastern Europe

Roumanie Romania

1 378 919

1 214 023

-12,0%

110 548

118 011

6,8%

1 489 467

1 332 034

-10,6%

CEI CIS

1 296 519

1 134 663

-12,0%

109 318

117 051

7,1%

1 405 837

1 251 714

-11,0%

791 027

950 888

20,2%

516 011

506 252

-1,9%

1 307 038

1 457 140

11,5%

Turquie Turkey Amérique America

9 394 539

8 815 986

-6,2%

10 957 995

11 537 860

5,3%

20 352 534

20 353 846

0%

ALENA NAFTA

7 019 427

6 729 582

-4,1%

10 421 141

11 015 509

5,7%

17 440 568

17 745 091

1,7%

Etats-Unis USA

4 162 808

3 934 357

-5,5%

7 621 242

7 995 684

4,9%

11 784 050

11 930 041

1,2%

Amérique du Sud South America

2 375 112

2 086 404

-12,2%

536 854

522 351

-2,7%

2 911 966

2 608 755

-10,4%

Brésil Brazil

1 979 939

1 766 294

-10,8%

310 022

288 125

-7,1%

2 289 961

2 054 419

-10,3%

Asie - Océanie Asia - Oceania

40 111 099

43 663 896

8,9%

4 956 108

4 808 518

-3,0%

45 067 207

48 472 414

7,6%

Asie Asia

39 951 227

43 514 896

8,9%

4 948 442

4 801 852

-3,0%

44 899 669

48 316 748

7,6%

Chine China

20 938 761

24 207 494

15,6%

1 792 788

1 751 991

-2,3%

22 731 549

25 959 485

14,2%

Japon Japan

7 830 722

7 873 886

0,6%

849 529

812 815

-4,3%

8 680 251

8 686 701

0,1%

Océanie Oceania

159 872

149 000

-6,8%

7 666

6 666

-13,0%

167 538

155 666

-7,1%

Afrique Africa

604 130

673 685

11,5%

188 562

186 029

-1,3%

792 692

859 714

8,5%

Maroc Morocco

260 129

313 868

20,7%

28 208

31 238

10,7%

288 337

345 106

19,7%

68 604 137

72 105 435

5,1%

18 505 800

19 011 120

2,7%

87 109 937

91 116 555

4,6%

Total Monde World total

Source : OICA.

Évolution de la production mondiale de véhicules légers depuis 2006 (en milliers) // Evolution of the world light vehicle production since 2006 (thousand units)

90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000

Europe Europe

Amérique America

Asie-Océanie Asia-Oceania

Afrique Africa

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Facts & figures // 2017 EDITION 11

Évolution de la production mondiale de VL entre 2015 et 2016 // Evolution of the world light vehicle production between 2015 and 2016 Nous avons découpé le monde en 17 pays ou zones représentant la quasi-totalité de la production mondiale de véhicules légers.

Cette carte nous permet de visualiser les grandes difficultés rencontrées par deux des quatre pays constituant les BRIC qui ont vu leur production fortement baisser -10,3% pour le Brésil, et -4,4% pour la Russie. La bonne nouvelle réside dans le maintien de la croissance de la production sur le continent nord américain (+1,7%) ainsi que dans l’Union européenne (+3,0%).

Canada Canada

Russie + Ukraine

+3,9% -10,1%

États-Unis USA

Mexique

// We have divided the world into 17 countries or areas that account for almost all of the world production of light-duty vehicles. This map allows us to visualize the great difficulties encountered by two of the four BRIC countries, which saw their production dip sharply ; 10.3% for Brazil and -4.4% for Russia. The good news lies in the maintenance of growth in production in the North American continent (+1.7%) and in the European Union (+3.0%). //

+3% +4,8%

+1,2% +3,5%

UE28

Maghreb +24,5%

Turquie Turkey

+11,5% +75,6%

+2,1% +115%

Brésil Brazil

0% 0%

Variation 2015/2016 Variation 2005/2016 Source : OICA.

Japon Iran

+19,3% +42%

Inde

Afrique du Sud

-10,2% +58%

China +14,2% +428%

South Korea

South Africa

ANASE ASEAN

+0,4% +60,6%

+0,1% -13,7%

Corée du Sud

India

-10,3% -13,6%

Argentina

Japan

Chine

Iran

+7,9% +190%

Argentine

-4,5% -13,2%

EU28

Maghreb

Mexico

Russia + Ukraine

-7% +15,3%

Australie Australia

-7,1% -60%

-2,4% +7%

Évolution de la production mondiale de VL entre 2005 et 2016

// Growth in the production of light-duty vehicles worldwide between 2005 and 2016 Il est intéressant de constater que sur la décennie 2005-2016, le niveau de production est resté stable et même en hausse dans les zones de production historiques que sont l’Europe et les États-Unis alors qu’il a baissé au Japon, pays qui devrait voir s’intensifier ce phénomène dans les prochaines années.

Le Mexique et la Turquie profitent respectivement des marchés nord-américains et européens pour mettre en avant leur très bonne compétitivité coût ainsi que le développement de leur capacité de recherche et développement.

Notre carte montre que le barycentre de la production mondiale de VL penche de plus en plus vers l’Asie. Ce continent concentre 53% de la production mondiale en 2016, contre 37% en 2005 ; ceci principalement grâce à la Chine qui a vu sa production multipliée par 5,2% en un peu plus de 10 ans.

// Interestingly, over the decade 2005-2016, the level of production has remained stable and has even rose in the historic production zones of Europe and the United States, while it has fallen in Japan.

This trend is expected to intensify in the coming years. Mexico and Turkey benefit respectively from the North American and European markets to highlight their excellent cost competitiveness as well as the development of their research and development capacities.

Our map shows that the centre of gravity of global light-duty vehicle production is increasingly moving towards Asia. This continent accounted for 53% of world production in 2016, compared with 37% in 2005, mainly thanks to China, which saw its production increase by 5.2% in just over 10 years. //

12 Chiffres clés // ÉDITION 2017

Le marché des véhicules légers dans le monde // World light vehicle market

La Chine conforte sa place de premier marché mondial avec des ventes de VL en hausse de 13,7% en 2016 avec 28 millions d’unités. Ce qui représente 29,9% des immatriculations de véhicules légers dans le monde, loin devant les Etats-Unis qui avec 17,9 millions de véhicules et une part de marché de 19,0% ont retrouvé leur volume de ventes d’avant la crise des années 2008-2009.

2015

2016

VARIATION

PART DE MARCHÉ MARKET SHARE

1 Chine China

24 661 602

28 028 175

+13,7%

29,9%

2 États-Unis USA

17 845 624

17 865 773

+0,1%

// China confirms its position as the world’s largest market with sales of light-duty vehicles rising by 13.7% in 2016 to 28 million units. This represents 29.9% of all light-duty vehicle registrations worldwide, far ahead of the United States, which, with 17.9 million vehicles and a market share of 19.0%, regained their pre-crisis sales volume of the years 2008-2009. //

2015

2016

VARIATION

PART DE MARCHÉ MARKET SHARE

31 Chili Chile

297 785

319 606

+7,3%

0,3%

19,0%

32 Israël Israel

260 200

292 700

+12,5%

0,3%

260 070

291 008

+11,9%

0,3%

3 Japon Japan

5 046 510

4 970 260

-1,5%

5,3%

République Tchèque 33 Czech Republic

4 Allemagne Germany

3 539 825

3 708 867

+4,8%

4,0%

34 Vietnam Vietnam

208 566

271 833

+30,3%

0,3%

5 Inde India

3 424 836

3 669 277

+7,1%

3,9%

35 Danemark Denmark

245 484

265 386

+8,1%

0,3%

6 Royaume-Uni United Kingdom

3 061 406

3 123 755

+2,0%

3,3%

36 Egypte Egypt

332 100

264 100

-20,5%

0,3%

7 France France

2 345 092

2 478 472

+5,7%

2,6%

37 Taïwan Taiwan

262 593

262 346

-0,1%

0,3%

8 Brésil Brazil

2 568 976

2 050 321

-20,2%

2,2%

38 Portugal Portugal

213 654

247 343

+15,8%

0,3%

9 Italie Italy

1 726 079

2 050 292

+18,8%

2,2%

39 Colombie Colombia

272 400

246 500

-9,5%

0,3%

10 Canada Canada

1 939 517

1 983 745

+2,3%

2,1%

40 Pakistan Pakistan

229 688

211 295

-8,0%

0,2%

11 Corée du Sud South Korea

1 833 786

1 823 041

-0,6%

1,9%

41

256 700

198 500

-22,7%

0,2%

12 Mexique Mexico

1 389 474

1 647 723

+18,6%

1,8%

42 Norvège Norway

190 106

197 991

+4,1%

0,2%

13 Iran Iran

1 222 000

1 448 500

+18,5%

1,5%

43 Irlande Ireland

150 680

177 719

+17,9%

0,2%

14 Russie Russia

1 440 923

1 404 464

-2,5%

1,5%

44 Pérou Peru

173 388

169 718

-2,1%

0,2%

15 Espagne Spain

1 277 059

1 347 344

+5,5%

1,4%

45 Maroc Morocco

131 910

163 110

+23,7%

0,2%

16 Australie Australia

1 155 408

1 178 133

+2,0%

1,3%

46 Oman Oman

167 600

154 900

-7,6%

0,2%

134 041

146 753

+9,5%

0,2%

Émirats Arabes Unis United Arab Emirates

17 Indonésie Indonesia

1 031 422

1 048 134

+1,6%

1,1%

Nouvelle Zélande 47 New Zealand

18 Turquie Turkey

1 011 194

1 007 857

-0,3%

1,1%

48 Roumanie Romania

120 591

142 020

+17,8%

0,2%

19 Thaïlande Thailand

799 632

768 788

-3,9%

0,8%

49 Finlande Finland

123 483

136 430

+10,5%

0,1%

20 Argentine Argentina

644 021

709 482

+10,2%

0,8%

50 Hongrie Hungary

100 933

123 807

+22,7%

0,1%

21 Arabie Saoudite Saudi Arabia

830 100

655 500

-21,0%

0,7%

51 Porto Rico Puerto Rico

92 500

112 200

+21,3%

0,1%

22 Belgique Belgium

571 524

617 854

+8,1%

0,7%

52 Singapour Singapore

76 191

108 061

+41,8%

0,1%

23 Malaisie Malaysia

666 677

580 124

-13,0%

0,6%

53 Koweït Kuwait

143 800

108 000

-24,9%

0,1%

24 Afrique du Sud South Africa

617 749

547 406

-11,4%

0,6%

54 Slovaquie Slovakia

90 091

100 600

+11,7%

0,1%

25 Pologne Poland

432 439

504 550

+16,7%

0,5%

55 Algérie Algeria

215 400

96 600

-55,2%

0,1%

26 Pays-Bas Netherlands

521 178

469 410

-9,9%

0,5%

56 Grèce Greece

82 044

85 008

+3,6%

0,1%

27 Suède Sweden

396 693

431 818

+8,9%

0,5%

57 Slovénie Slovenia

68 973

76 213

+10,5%

0,1%

28 Autriche Austria

349 597

374 545

+7,1%

0,4%

58 Ukraine Ukraine

52 341

75 209

+43,7%

0,1%

29 Philippines Philippines

288 609

359 572

+24,6%

0,4%

59 Qatar Qatar

86 400

63 700

-26,3%

0,1%

30 Suisse Switzerland

362 650

355 882

-1,9%

0,4%

60 Equateur Ecuador

81 309

63 555

-21,8%

0,1%

+4,7%

100%

Total

89 684 608 93 856 387

Facts & figures // 2017 EDITION 13

Évolution du parc mondial de véhicules légers 2005-2015

// Evolution of the light vehicle fleet worldwide 2005-2015 La densité moyenne du nombre de véhicules pour mille habitants est dans le monde, en 2015, de 182 voitures. Le record est détenu par les Etats-Unis avec 821 véhicules pour 1000 habitants.

// The average density of the number of vehicles per thousand inhabitants is in the world in 2015 was 182. The record is held by the United States with 821 vehicles per 1,000 inhabitants. //

Taux de motorisation dans le monde en 2015 (véhicules/1000 habitants) // World motorization rate in 2015 (vehicles per 1,000 inhabitants)

Russie/Turquie et autres pays d’Europe

Russia/Turkey and other EU countries 281 +59%

UE 28 + AELE Canada Canada

ALENA NAFTA

EU 28 + EFTA

646

États-Unis USA

670 +6%

Russie Russia

579 +9%

Ukraine Ukraine

Mexique Mexico

Afrique

Chine China

206

Brazil

63

India 22

42 +35%

Central and south America

Afrique du Sud

Argentine

555 +7%

Indonésie

Asia/Oceania/Middle East

Indonesia

87

Taux moyen mondial Average world rate

Australie Australia

182 +27%

718

85 +141%

176

316

Japan and South Korea

Asie/Océanie/ Moyen Orient

South Africa

Argentina

Japon et Corée du Sud 118

Inde

Africa

Brésil

Amérique Centrale et du Sud

195

Egypt

140

104

294

176 +60%

203

Turquie Turkey Maroc Algérie Egypte Algeria Morocco

821

358

Taux 2015 / 2015 rate Variation 2005/2015

Parc de véhicules légers dans les principaux pays du monde (en milliers)

// Light vehicle fleet in the main countries of the world (thousand)

Europe EU

2005

2010

2015

2015/ 2005

321 716

353 602

387 519

20,5%

ALENA NAFTA Canada Canada

UE 28 + AELE EU 28 + EFTA

269 572

285 997

302 582

12,2%

UE 15 + AELE EU 15 + EFTA

232 269

240 024

250 037

7,6%

France France

36 298

37 744

38 652

6,5%

Allemagne Germany

49 223

45 262

48 427

-1,6%

Italie Italy

39 089

41 650

42 242

8,1%

Espagne Spain

25 158

27 513

27 463

9,2%

Royaume-Uni United Kingdom

34 394

35 479

38 220

11,1%

Europe nouveaux membres Europe new members

37 303

45 973

52 545

40,9%

République Tchèque Czech Republic

4 489

5 197

5 890

31,2%

Pologne Poland

14 820

20 459

24 250

63,6%

3 897

5 028

6 009

54,2%

Russie/Turquie/autre Europe Russia/Turkey/other Europe

Roumanie Romania

52 144

67 606

84 937

62,9%

Russie Russia

31 212

40 661

51 355

64,5%

Turquie Turkey

8 427

11 266

15 361

82,3%

Ukraine Ukraine

6 733

8 128

9 100

35,2%

327 787

368 200

413 725

26,2%

Amérique America Source : OICA.

2015/ 2005

2005

2010

2015

278 157

299 945

324 763

16,8%

18 910

21 231

23 215

22,8% 73,3%

Mexique Mexico

21 550

30 482

37 354

États-Unis USA

237 697

248 232

264 194

11,1%

Amérique Centrale et du Sud Central & South America

49 630

68 255

88 962

79,3%

Argentine Argentina

7 005

10 116

13 736

96,1%

Brésil Brazil

23 039

32 110

42 743

85,5% 101,2%

Asie/Océanie/Moyen Orient Asia/Oceania/Middle East 216 799

298 552

436 222

Australie Australia

13 612

15 401

17 201

26,4%

Chine China

31 597

78 018

162 845

415,4%

Inde India

10 332

17 950

28 860

179,3%

Indonésie Indonésia

9 062

15 829

22 513

148,4% 92,0%

Iran Iran

7 360

9 181

14 130

Japon Japan

75 687

75 361

77 404

2,3%

Malaisie Malaysia

7 415

10 253

13 309

79,5%

Corée du Sud South Korea

15 397

17 942

20 990

36,3%

Thaïlande Thailand

9 539

10 600

15 491

62,4%

25 726

35 346

44 803

74,2%

Afrique Africa Tous les pays All countries

892 028 1 055 700 1 282 270

43,7%

14 Chiffres clés // ÉDITION 2017

Décoder le marché de la rechange : évolutions et perspectives

// Understanding the spare parts market: growth and outlook La FIEV a réalisé, en 2016, une enquête auprès de 5 000 personnes, sur leurs habitudes en matière d’entretien et de réparation automobile ; afin de mieux comprendre le cheminement du consommateur dans le dédale des offres commerciales des multiples réseaux de réparation automobile.

// In 2016, FIEV carried out a survey of 5,000 people on their car maintenance and repair habits in order to better understand the consumer’s journey through the maze of commercial offers from the multiple automobile repair networks.

We present here some of the salient features emerging from this study. We asked consumers what were the reasons that made them choose their repairer.

Nous présentons ici quelques éléments saillants ressortant de cette étude. Nous avons demandé aux consommateurs quelles sont les raisons qui les ont fait choisir leur réparateur ?

The answers show that the choice of repairer depends on convenience and practicality or following some advice; advertising influences only 20% of the consumers’ decisions. //

Les réponses font apparaître que le choix du réseau répond à des critères de convenance et de praticité ou suite à un conseil, la publicité n’influence que 20% de la décision des consommateurs.

Pouvez-vous nous dire ce qui vous a décidé à choisir votre réparateur ? // Can you tell us what made you decide on your repairer?

Ensemble des 5 000 personnes All 5,000 respondents Concessionnaire Dealership Réparateur indépendant Independent garage Centre Auto Auto Centre

J’habite à côté / il se trouve sur mon chemin habituel

Un(e) ami(e) / un membre de la famille m’en a parlé

Pour ma garantie / parce que c’est mon garage habituel

Suite à une publicité (TV, radio, magazine, mail…)

I live next door/it’s on my usual route

A friend/family member told me about it

For my guarantee/because it’s my usual garage

Following an advertisement (TV, radio, magazine, mail, etc.)

32%

31%

16%

21%

31%

18%

34%

17%

38%

49%

-

13%

38%

22%

8%

32%

Il est intéressant de constater que si l’on se concentre sur les consommateurs qui font réparer et entretenir leur véhicule chez un réparateur indépendant, pour 87% d’entre eux, ce choix n’est pas influencé par la publicité.

// Interestingly, if we focus on those who have their car serviced and repaired by an independent repairer, 87% of them are not influenced by advertising. //

Où en est le Do it ? // Where is DIY?

Nous avons dans notre enquête tenté d’appréhender la réalité du Do it, c’est-à-dire des interventions mécaniques réalisées directement par les particuliers ou entre particuliers. En dix ans, la part des personnes qui entretiennent pour partie leur véhicule est restée constante, à savoir 42% réalise des opérations euxmêmes sur leur véhicule.

Le profil type de l’utilisateur de Do it est : plutôt jeune (-30 ans), avec plusieurs voitures, roulant beaucoup et dont la voiture à plus de 100 000 km.

// In our investigation, we tried to understand the reality of DIY, that is to say, mechanical repairs carried out directly by an individual or a group of individuals. In ten years, the proportion of people who maintain their vehicle to some degree has remained constant, i.e.

42% carry out work on their vehicles themselves.

The typical DIY user profile: fairly young (-30 years), owning several cars, driving a lot and whose cars have travelled more than 100,000 km. //

Facts & figures // 2017 EDITION 15

Perception de la pièce d’origine // Attitude to spare parts

A la question souhaitez-vous que l’on utilise des pièces d’origine pour votre véhicule ? 89% des personnes interrogées déclarent vouloir que l’on monte exclusivement des pièces d’origine alors qu’elles n’étaient que 56% il y a 10 ans.

100% 90%

7%

16%

4%

Nous constatons donc que la pièce d’origine est globalement devenue un incontournable de la réparation automobile.

Les clients s’attendent à ce que leur véhicule soit réparé avec des pièces de qualité origine.

80% 70%

26%

60% 50% 30% 20%

Sans opinion No opinion

89%

40% 58%

Non No

10% 2006

// In response to the question ‘Do you want to use the manufacturer’s spare parts for your vehicle?’ 89% of those surveyed said they wanted only manufacturer’s spare parts to be used, whereas that figure was only 56% 10 years ago. //

Oui exclusivement Yes exclusively

2016

Prise en considération des préconisations constructeurs

// Consideration of manufacturer’s recommendations

// We therefore find that the manufacturer’s spare parts have become an essential part of car repair.

Customers expect their vehicles to be repaired with original quality spare parts. //

L’achat de pièces automobiles sur Internet // Purchasing spare parts on the internet

A la question « Vous arrive-t-il d’espacer ou de décaler un entretien pour le remettre à plus tard ? », voici ce que répondent les personnes interviewées :

L’acte d’achat de pièces automobiles arrive en 9ème position parmi les grandes familles de produits achetés sur internet, soit 17,2% de l’échantillon ont réalisé un achat de pièce automobile sur Internet.

// In response to the question ‘Do you ever delay a scheduled maintenance visit or increase the time between maintenance visits?’ this is what respondents replied: //

// The act of purchasing spare parts ranks 9th among the major families of products purchased on the internet; 17.2% of the sample made a purchase of spare parts on the internet. //

Liste des produits achetés sur Internet

Toujours

// List of products purchased over the Internet

11%

6%

5%

6% 4%

3%

3%

3%

Autres Other

7%

Kits de distribution Timing belt kits

37%

7%

Roulements de roues Wheel bearings

Parfois

Sometimes

Freinage Brakes

27%

Vidange Oil change

Rarely

Balais Wipers

Rarement

7%

Kits d’embrayage Clutch kits

8%

20%

Alternateurs/Démarreurs Alternators/Starter motors

Often

Filtres à particules Particulate filters

12%

Souvent

Amortisseurs Shock absorbers

12%

Bougies Plugs

4%

Filtres d’habitacle Cabin air filters

Never

Batteries Batteries

Jamais

18%

Filtres à air Air filters

Always

16 Chiffres clés // ÉDITION 2017

Facts & figures // 2017 EDITION

Nomenclature officielle des principaux équipements et pièces pour automobiles*

// Official nomenclature of the main items of equipment and parts for automobiles* Organes du circuit carburant : Pompes électriques ou mécaniques à carburant ; réservoirs à combustible ; conduites de remplissage ; canalisations ; raccords surcanalisations ; canisters ; système pour additifs.

Systèmes de contrôle moteur pour moteur à allumage commandé (essence, gpl, gnv) : Bougies d’allumage ; distributeurs, bobines d’allumage, faisceaux d’allumage ; parties d’appareils et de dispositifs d’allumage ou de démarrage ; carburateurs, détendeurs ; systèmes d’injection : débitmètres, boîtiers papillon, corps d’injection monopoint, rampes carburant, injecteurs, tubes d’injection, capteurs, régulateurs de pression.

Systèmes de contrôle moteur pour moteur à allumage par compression (diesel) : Bougies de préchauffage ; pompes de distribution, pompes en ligne, injecteurs, porte-injecteurs, tubes d’injection ; systèmes à rampe commune ; systèmes injecteur/pompe ; systèmes pompe/tube/injecteur ; systèmes de recirculation des gaz d’échappement (EGR).

Organes de la ligne d’échappement : Lignes d’échappement complètes ; silencieux ; descentes ; catalyseurs ; filtres à particules ; flexibles de suspension d’échappement ; tubes arrière ; canules.

Organes pour thermique moteur : Thermostats automatiques électroniques ; thermostats automatiques autres qu’électroniques ; radiateurs à eau, vannes motorisées ; échangeurs sur circuit d’huile ; échangeurs sur circuit air ; échangeurs sur circuit EGR ; groupe motoventilateur.

Composants moteur : Pompes à huile, à eau, pour moteur ; blocs cylindres, chemises, carters pour moteur à étincelles ; culasses pour moteur à étincelles ; pistons, segments de pistons pour moteur à étincelles ; bielles pour moteur à étincelles ; vilebrequins, coussinets pour moteur ; arbres à cames, soupapes, culbuteurs, poussoirs pour moteur ; blocs cylindres, chemises, carters pour moteur Diesel ; culasses pour moteur Diesel ; pistons, segments de pistons pour moteur Diesel ; bielles pour moteur Diesel.

Organes d’alimentation en air/équipements électriques moteur (n. c. accumulateurs) : Systèmes de suralimentation (turbocompresseurs, compresseurs) ; boîtiers de filtre à air ; répartiteurs ; tubulures d’admission ; volets ; alternateurs, dyna-mosmagnétos ; démarreurs (alternodémarreurs), autres équipements électriques pour moteurs (y c. régulateurs de tension).

Organes de filtration et joints métalloplastiques : Filtres à carburant (gazole, essence...) ; filtres à huile ; filtres à air moteur, joints métalloplastiques.

Organes de transmission : Boîtes de vitesses (manuelles ou automatiques) ; ponts avec différentiel, arbres de transmission ; essieux porteurs et leurs parties ; embrayages et leurs parties ; joints de cardan, autres organes de transmission.

Organes de commande : Pédalier (accélérateur/frein/embrayage). Équipements électriques de carrosserie : Optiques avant, projecteurs antibrouillard et éléments de signalisation avant ; optiques arrière et éléments de signalisation arrière ; essuie-glaces (avant, arrière), essuie-phares avant ; dégivreurs et dispositifs antibuée ; lève-glaces et lave-glaces ; parties des appareils d’éclairage ou de signalisation.

Câblage (y c. multiplexage) : Faisceaux et jeux de fils (y c. câbles munis de connecteurs et multiplexage).

Composants de carrosserie : Miroirs et rétroviseurs extérieurs ; modules blocs avant complets (y c. en plastique) ; parechocs ; calandres ; équipements extérieurs (enjoliveurs, accessoires, protection).

Module intérieur (hors cockpit) : Mécanismes de portes ; serrures ; garnitures, ferrures autres que charnières ; panneaux de portes ; pavillons (avec les pare-soleil) ; tablettes arrière ; sièges complets ; armatures ; mécanismes (glissières, articulations) ; coiffes (tissus, cuirs) ; appuis-tête.

Cockpit : Compteurs de tours, taximètres ; indicateurs de vitesse ; planches de bord ; traverses ; consoles ; commandes/commodos ; régulateurs de vitesse ; volants, colonnes et boîtiers de direction ; cockpit/tableaux de bord complets avec leurs instruments.

Thermique habitacle : Organes de climatisation (condenseurs, évaporateurs, compresseurs, filtres déshydrateurs) ; filtres à air pour habitacle.

Organes de sécurité ou antivol : Appareils de signalisation acoustique ; équipements électriques de sécurité ou antivol (y c. radar de recul) ; coussins gonflables (y c. système de gonflage) ; équipements non électriques de sécurité ou antivol (y c. bouchons de carburant) ; ceintures de sécurité et prétendeurs.

Organes de liaison au sol : ressorts paraboliques et leurs lames en fer ou en acier, formés à chaud ; ressorts à lames formés à chaud ; ressorts à lames formés à froid ; ressorts en hélice, en fer ou acier formés à chaud ; ressorts en hélice, en fer ou acier formés à froid ; valves pour pneumatiques et chambres à air ; capteurs et indicateurs de pression des pneumatiques ; garnitures de freins montées ; systèmes de freinage (hydraulique, pneumatique, électrohydraulique, électrique, électronique associée, capteurs, calculateurs, freinage d’urgence, système antipatinage) ; roues, leurs parties et accessoires ; amortisseurs de suspension, silentblocs ; systèmes et organes de direction (crémaillères, assistance, capteurs, calculateurs) ; organes de suspension autres qu’amortisseurs (moyeux, portemoyeux, berceaux) ; barres de torsion, barres stabilisatrices et autres éléments des trains avant et arrière. Équipements de mesure, contrôle, diagnostic et réparation : Élévateurs fixes de voiture ; crics et vérins hydrauliques ; crics et vérins autres qu’hydrauliques ; installations complètes de lavage ; installations de graissage ; machines pour écarter les pneus ; manomètres ; analyseurs de gaz ou de fumées, électroniques ; analyseurs de gaz ou de fumées, autres qu’électroniques ; tachymètres ; machines à équilibrer les pièces mécaniques ; bancs d’essais ; contrôleurs d’allumage ; contrôleurs de batteries ; appareils optiques de mesure ou de contrôle ; autres instruments de mesure de grandeurs non géométriques.

Ne sont pas compris : batteries d’accumulateurs et chargeurs de batteries ; fils et câbles électriques ; lampes électriques ; chaînes de transmission ; roulements ; petits ressorts ; coussinets ; pneumatiques ; carrosseries ; glaces et pare-brise ; appareils autoradio et accessoires ; extincteurs ; produits d’entretien ; compresseurs d’air ; volucompteurs de carburant ; outillage à main.

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Fuel circuit components: Fuel pumps (electrical or mechanical); fuel tanks; feed lines; pipes; couplings; canisters; systems for additives.

Engine management systems for sparkignition engines (petrol, LPG, natural gas): Spark plugs; distributors, ignition coils, ignition harnesses; constituent parts of starting or ignition systems; carburettors, pressure reducers; injection systems: flow meters, throttle housings, single-point injection bodies, fuel ramps, injectors, injection tubes, sensors, pressure regulators.

Engine management systems for compression-ignition engines (Diesel): Glow plugs; fuel pumps, in- line pumps, injectors, injection-nozzle holders, injector tubes; common rail injection systems; injector-pump systems; pump-tube-injector systems; exhaust gas recirculation (EGR) systems.

Exhaust line components: Complete exhaust lines; silencing systems; exhaust down pipes; catalytic converters; particulate filters; exhaust line suspension hoses; rear tubes; rear pipes.

Engine cooling components: Automatic thermostats (electronic); automatic thermostats (other than electronic); water radiators, valves; oil circuit exchangers; air supply circuit exchangers; EGR circuit exchangers; motor-driven fans.

Engine components: Oil, water pumps for engines; cylinder blocks, liners, cylinder housings for spark-ignition engines; cylinder heads for spark- ignition engines; pistons and piston rings for spark-ignition engines; connecting rods for spark-ignition engines; engine crankshafts and bearings; camshafts, valves, rocker arms and tappets for engines; cylinder blocks, liners and housings for Diesel engines; cylinder heads for Diesel engines; pistons and piston rings for Diesel engines; connecting rods for Diesel engines.

Air supply components/electrical equipment for engines (excluding batteries): Supercharging systems (turbochargers, compressors); air filter boxes; air distributors; intake pipes; flaps; alternators; magnetogenerators; starters (starter-generators); other electrical equipment for engines (including voltage regulators).

Filtering systems and ring gaskets: Fuel filters (Diesel fuel, petrol...); oil filters; engine air filters; ring gaskets.

Transmission components: Manual or automatic gearboxes; axles with differential, drive shafts; supporting axles and parts thereof; clutches and parts thereof; universal joints; other transmission components.

Controls: pedal brackets (speed pedal, brake pedal, clutch pedal).

Electrical body equipment: Front headlights, fog lights and front light- signalling devices; rear lights and rear light-signalling devices; windscreen wipers (front and rear) front headlight wipers; defrosters; window lifts and window washers; constituent parts of lighting and light-signalling systems.

Wiring (including multiplexing): Cable harnesses and wires (including cables equipped with connectors and multiplexing).

Body components: Exterior mirrors and rearview mirrors; complete front-end modules (including plastic modules); bumpers; front grilles; exterior equipment (trim parts, accessories, protection devices).

Interior module (except cockpit): Door mechanisms; locks; linings and fittings, other than hinges; door panels; roofs (with sun roofs); rear shelves; complete seats; seat frames; mechanisms (sliding rails, hinges); seat covers (fabric and leather); headrests.

Cockpit: Tachometers, taximeters; speed indicators; dashboards; crossrails; consoles; controls and switches; cruise controls; steering wheels, steering columns and steering-gear housings; complete cockpits and dashboards with instruments.

Climate control: Air conditioning devices (condensers, evaporators, compressors, filters); air filters for passenger compartment.

Safety or anti-theft devices: Sound- warning systems (horns); electrical safety or anti-theft equipment (including reversing radar); safety airbags (including inflating system); non- electrical safety or anti-theft equipment (including fuel caps); safety belts and pretensioners.

Tyre-to-road link components: Parabolic springs and their leaves (iron or steel, hot forged); hot forged leaf springs; cold formed leaf springs; iron or steel coil springs, hot forged; iron or steel coil springs, cold formed; valves for tyres and tubes; tyre pressure sensors and indicators; brake linings (fitted); braking systems (hydraulic, pneumatic, electro-hydraulic, electric, electronic) and sensors, calculators, emergency braking systems, antiskid systems; wheels, parts and accessories thereof; suspension shockabsorbers, silentblock; steering systems and components (racks, sensors, calculators); suspension devices other than shockabsorbers (hubs, hub carriers, cradles); torsion bars, stabiliser bars and other constituent parts of front and rear axles.

Equipment for measurements, checks, diagnostics and repairs: Fixed car lifts; hydraulic jacks and cylinders; non-hydraulic jacks and cylinders; complete washing units; complete lubricating units; tyre spreaders; pressure gauges; gas or smoke analysers, electronic; gas or smoke analysers, other than electronic; tacho-meters; mechanical parts balancers; test benche; ignition checking devices; battery checking devices; optical measurement and checking devices; other measurement devices. *The following equipment and parts are not included in the statistics: storage batteries and battery chargers; electric wires and cables; bulbs; drive chains; bearings; small springs; bushes; pneumatic tyres; bodyworks; windscreens and windows; car radios and accessories; fire extinguishers; maintenance products; air compressors; fuel volumeters; hand tooling.

du 4 au 14 octobre 2018

79, rue Jean-Jacques Rousseau - F 92158 Suresnes Cedex Tél. : +33 (0)1 46 25 02 30 - Fax : +33 (0)1 46 97 00 80 www.fiev.fr