Chiffres clés Facts & figures Édition 2015 - 2015 edition
PERFORMANCE
INTERNATIONAL
INNOVATION
INGÉNIERIE
PRODUCTION
MARCHÉS
RECHANGE
COMPÉTENCES
ÉQUIPEMENTS
SYNDICAT DES FABRICANTS D’ÉQUIPEMENTS ET DE PIÈCES POUR AUTOMOBILES French Vehicle
Fédération des Industries des
Ch i ffr e s c lé s Éd iti o n 2015
Sommaire
Contents
Le message du Président � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 01 Message from the President L’activité des équipementiers en France � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 02 Automotive equipment manufacturers’ domestic et dans le monde and world sales Les familles de produits � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 04 Product categories Le commerce de pièces de rechange sur Internet � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 05 E-commerce of automotive spare parts Les effectifs des équipementiers en France � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 06 Automotive equipment industry’s workforce Le commerce extérieur de la branche � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 08 Automotive equipment industry’s équipement automobile foreign trade Les pays partenaires des équipementiers � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 09 French automotive equipment industries’ partner countries La production de véhicules légers dans le monde � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 10 World light vehicle production Le marché des véhicules légers dans le monde � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 11 World light vehicle market Évolution de la production mondiale � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12 Evolution of the world light vehicle production de véhicules légers 2014-2020 2014-2020 Évolution du parc mondial de véhicules légers � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 13 Evolution of the world light vehicle population 2005-2013 2005-2013 Performance comparée de l’activité � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 14 Comparison of the world automotive des groupes automobiles groups’ performances Nomenclature officielle des principaux équipements � � � � � � � � � � � � � � � � � � 16 Official classification of the main motor vehicle et pièces pour automobiles equipment and parts
FACTS & FIGURES 2015 Edition 01
Le message du Président Message from the President “La conjoncture mondiale porteuse a profité aux équipementiers qui, grâce à leurs stratégies d’innovation, à la diversité de leur portefeuille de clients ainsi qu’au développement international et à l’excellence de leurs systèmes de production, ont su renforcer leurs positions sur les marchés les plus dynamiques.” “ The promising global business environment has been of benefit to those automotive suppliers who, thanks to their innovation strategies, the diversity of their customer portfolios, their international development and the excellence of their production systems, have been able to strengthen their position on the most dynamic markets.”
En 2014, après deux années de baisse de leur activité, les usines françaises d’équipement automobile ont bénéficié d’un contexte favorable sur leurs principaux marchés, la production de véhicules légers ayant progressé de 4,5 % en France et de 4,7 % en Europe. Ainsi, leurs ventes ont enregistré une croissance de 4,2 %, pour un chiffre d’affaires de 15,6 milliards d’euros. Sur ce total, dont 54 % ont été réalisés sur les marchés d’exportation, l’activité des équipementiers en première monte pour la France et l’étranger s’est élevée à 13,3 milliards d’euros, en hausse de 4,5 % par rapport à 2013. Les ventes destinées au marché de la rechange dans son ensemble ont, elles aussi, enregistré une hausse de 2,8 %, pour atteindre 2,3 milliards d’euros. Structurellement positive depuis de nombreuses années, la balance commerciale française de la branche “équipements pour automobiles” a terminé l’année 2014 sur un excédent de 1,54 milliard d’euros. Ce résultat traduit cependant un recul de 28 % par rapport à 2013, dû à l’effet combiné de l’augmentation des importations de 1,2 % et de la baisse des exportations de 2 %. Avec 73 700 personnes employées au 31 décembre 2014, les effectifs des équipementiers ont enregistré une baisse de 3,5 %. Afin de maintenir leur compétitivité et de s’adapter à l’évolution du niveau d’activité de leurs clients nationaux, les équipementiers ont procédé à des ajustements progressifs de leur appareil de production. Ainsi, les effectifs de notre profession se sont contractés de 35 % entre 2007 et 2014. La conjoncture mondiale porteuse (85,6 millions de véhicules légers produits en 2014) a profité, dans l’ensemble, aux équipementiers qui, grâce à leurs stratégies d’innovation, à la diversité de leur portefeuille de clients ainsi qu’au développement international et à l’excellence de leurs systèmes de production, ont su renforcer leurs positions sur les marchés les plus dynamiques. La croissance du marché européen pour 2015, estimée supérieure à 5 %, devrait avoir un effet positif sur la production de véhicules, notamment sur le territoire national. Dans ce contexte, les usines françaises d’équipement automobile pourraient enregistrer une progression de leur activité de l’ordre de 4 %. L’embellie des marchés européens ne doit cependant pas masquer la fragilité de la croissance dans les principales zones économiques du monde. Ainsi, la Chine, qui a été l’un des principaux foyers de la croissance mondiale depuis 2000, voit son modèle de développement s’essouffler et peine à faire de sa demande intérieure un véritable relais de croissance.
Jacques Mauge
In 2014, emerging from two years of downturn in their activity, French automotive equipment plants benefited from a favorable environment on their main markets, with production of light vehicles seeing a 4.5% rise in France and a 4.7% rise in Europe. As a result, sales grew by 4.2% for a total turnover of 15.6 billion euros. Of this total, 54% of which corresponded to exports, OEM automotive parts sales for France and abroad accounted for 13.3 billion euros, up 4.5% over 2013. Aftermarket sales as a whole also rose by 2.8% to 2.3 billion euros. The sector has been running a structural trade surplus for a number of years now, and the automotive equipment business maintained this trend to finish FY 2014 on a positive trade balance of 1.54 billion euros. The extent of the surplus however fell short of 2013 by some 28%, due to the combined effect of a 1.2% increase in imports and a 2% fall in exports. In terms of manpower, with a headcount standing at nearly 73,700 as at December 31, 2014, our industry has contracted by 3.5%. In order to maintain their competitiveness and adapt to changes in the levels of activity of domestic customers, automotive suppliers have had to make gradual adjustments to their production infrastructure. As a result, the headcount for our industry has contracted by 35% between 2007 and 2014. The promising global business environment (85.6 million light vehicles produced in 2014) has overall been of benefit to those suppliers who, thanks to their innovation strategies, the diversity of their customer portfolios and international development, and the excellence of their production systems, have been able to strengthen their position on the most dynamic markets. The growth of the European market in 2015, forecast to be in excess of 5%, should have a positive effect on vehicle production volumes, including domestically. In this context, sales by French automotive equipment plants could see an increase of the order of 4%. The upturn of European markets must not however lead us to underestimate the fragility of growth in the main economic zones of the world. China, in particular, one of the main centers of global growth since 2000, is seeing its development model falter and struggling to turn its domestic demand into a strong growth driver.
Jacques Mauge
02 Ch iffres clé s Édition 2015
L’activité des équipementiers en France et dans le monde Automotive equipment manufacturers’ domestic and world sales En 2014, les ventes des usines françaises d’équipement automobile ont augmenté de 4,3 % pour un montant total de 15,6 milliards d’euros. Les exportations, dont la part dans le total de ces ventes est de 54 %, ont également enregistré une hausse de 2 %, à 8,44 milliards d’euros. Sur ce total de 15,6 milliards d’euros, les ventes pour la première monte(1), en France ou hors de France, ont atteint 13,3 milliards d’euros, soit une progression de 4,5 % par rapport à 2013. Les ventes aux clients de la rechange(2) (France et exportation) ont, elles aussi, enregistré une hausse de 2,8 %, pour un montant total de 2,3 milliards d’euros.
French automotive equipment manufacturers posted sales of €15.6 billion in 2014, representing a 4.3% increase on the previous year. Exports from the French-based operations, which account for 54% of total sales, were up 2% at €8.44 billion. Of these €15.6 billion, OEM automotive parts sales(1) (France and export) totalled €13.3 billion, a 4.5% increase compared to the previous year. Automotive component manufacturers’ sales to the aftermarket(2) (France and export) grew by 2.8%, reaching €2.3 billion.
Chiffre d’affaires global (en millions d’euros) Global sales (million €) Première monte OEM
Rechange Aftermarket
Total
Année 2013 Year 2013
12 736
2 243
14 979
Année 2014 Year 2014
13 315
2 307
15 622
+ 4,55 %
+ 2,85 %
+ 4,3 %
Évolution 2014 / 2013 Variation
Évolution du chiffre d’affaires et des effectifs des équipementiers en France depuis 2007 Evolution of French-based equipment manufacturers’ sales and workforce since 2007 L’année 2014 a marqué une reprise de l’activité des équipementiers en France, tant en première monte qu’en rechange. Les effectifs, en revanche, n’ont pas cessé de décroître : depuis 2007, ils se sont contractés de 35 %.
The year 2014 saw the French-based automotive suppliers’ production recover from the low level reached in 2013. However they lost 35% of their workforce between 2007 and 2014.
114 446
106 981
97 018
88 054
85 315
77 901
76 374
73767
22727
20067
15700
17905
18674
16157
14984
15622
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000
(1) On entend par équipement de « première monte » tout composant, système ou module facturé aux constructeurs et destiné à être monté sur les chaînes d’assemblage des véhicules. (2) La « rechange » regroupe la rechange indépendante et la rechange constructeur.
Effectifs Workforce (persons) C. A. (en millions d’euros) Turnover (million €)
( 1) “OEM automotive part” means any component, system or module sold to vehicle manufacturers for the purpose of assembly on vehicle production lines. (2) “Aftermarket” includes OES + IAM.
FACTS & FIGURES 2015 Edition 03
La croissance de l’industrie automobile mondiale profite de manière globale aux équipementiers qui ont su s’implanter sur les marchés internationaux et diversifier leur portefeuille de clientèle. En France, la part de l’activité des équipementiers dédiée à la première monte se trouve directement impactée par la baisse de la production de véhicules légers sur le territoire national. Après avoir atteint près de 54 % en 2002 et être tombée à 37 % en 2013, la part de la première monte dans le chiffre d’affaires total des usines françaises d’équipement automobile a été de 38,4 % en 2014.
Suppliers who have established an international footprint and developed their customer portfolio benefit from the growth of the world’s automotive industry. On the other hand the French-based component manufacturers’ OEM activity is directly affected by the decrease in the domestic production of light vehicles. After peaking at 54% in 2002 and dropping to 37% in 2013, OEM automotive parts sales represented 38.4% of these suppliers’ total sales in 2014.
Part de la première monte dans l’activité totale des équipementiers en France OEM share of total sales in France
ROBERT BOSCH(1)
33 287
DENSO CORPORATION(2)
31 058
MAGNA INTERNATIONAL(1)
27 574
HYUNDAI MOBIS(1)
50,9 %
50,2 %
53,7 %
52,8 %
51,6 %
51,6 %
49 %
45,2 %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
43,7 %
42,4 %
AISIN SEIKI(2)
25 864 41,3 % 40,9 % 21 365
(1)
20 909 2010
FAURECIA(1)
18 829
2008 CONTINENTAL 2009
ZF FRIEDRICHSHAFEN(1)
18 415
JOHNSON CONTROLS(3)
16 238
CUMMINS(1)
14 464
LEAR CORPORATION(1)
13 340
2011
39,1 %
37 %
38,4 %
2012
2013
2014
Chiffre d’affaires des principaux équipementiers mondiaux 2014 (en millions TRWen AUTOMOTIVE 13 199 d’euros) (1)
Automotive sales posted by the world’s leading suppliers in 2014 (million €)
DELPHI(1)
12 810
VALEO(1)
12 725 11 345
ROBERT BOSCH(1)
33 287
YAZAKI(4)
DENSO CORPORATION(2)
31 058
SUMITOMO ELECTRIC(2)
MAGNA INTERNATIONAL(1)
27 574
MAHLE(1)
9 942
HYUNDAI MOBIS(1)
25 864
JTEKT AUTOMOTIVE(2)
9 774
AISIN SEIKI(2)
21 365
TOYOTA BOSHOKU(2)
9 410
CONTINENTAL(1)
20 909
HITACHI AUTOMOTIVE(2)
7 208
FAURECIA(1)
18 829
CALSONIC KANSEI(2)
6 960
ZF FRIEDRICHSHAFEN(1)
18 415
AUTOLIV(1)
6 954
JOHNSON CONTROLS(3)
16 238
MAGNETI MARELLI(1)
6 500
CUMMINS(1)
14 464
TENNECO(1)
6 336
LEAR CORPORATION(1)
13 340
BORGWARNER(1)
6 246
TRW AUTOMOTIVE(1)
13 199
BENTELER AUTOMOTIVE(1)
5 865
DELPHI(1)
12 810
VISTEON(1)
5 651
VALEO(1)
12 725
FEDERAL MOGUL(1)
5 506
YAZAKI(4)
11 345
SUMITOMO ELECTRIC(2) MAHLE(1)
11 100 9 942
JTEKT AUTOMOTIVE(2) 9 774 Sources : rapports d’activité 2014. (2) TOYOTA BOSHOKU 9 410 Sources: Activity reports, 2014. HITACHI AUTOMOTIVE(2) 7 208 (1) Au 31 décembre 2014 A s at December 31, 2014. (2) CALSONIC KANSEI (2) Au 31 mars 2015 A s at March 31, 2015. 6 960 (3) Au 30 septembre 2014 AAUTOLIV s at September 30, 2014. (1) 6 954 (4) Au 20 juin 2014 A s at June 20, 2014. (1) MAGNETI MARELLI 6 500 TENNECO(1)
6 336
BORGWARNER(1)
6 246
(1)
11 100
NB : seule l’activité automobile de ces sociétés est prise en compte. Les manufacturiers de pneumatiques ne font pas partie du périmètre de ce classement. N B: This ranking, which excludes tyre manufacturers, is based on automotive activities of the aforementioned groups.
04 Ch iffres clés Édition 2015
Les familles de produits Product categories
Les équipementiers interviennent dans la plupart des fonctions essentielles du véhicule : allumage, injection, freinage, éclairage, climatisation, confort de l’habitacle et sécurité.
Automotive component manufacturers contribute to most of the motor vehicle’s essential functions, namely: ignition, injection, braking, lighting, climate control, interior comfort, safety, etc.
Répartition du chiffre d’affaires HT par famille de produits Breakdown of sales (excluding VAT) by product category
40,6 %
Équipements pour le groupe motopropulseur Powertrain equipment Équipements pour moteur thermique Équipements pour moteur thermique Thermal engine equipment 100 % Thermal engine equipment 21,3 % 100 % 21,3 % Organes du circuit carburant Organes circuit carburant Fuel circuitdu components Fuel circuit components 1% 1% Systèmes de contrôle moteur Systèmes deàcontrôle pour moteur essencemoteur pour moteur essence Petrol engineàmanagement systems Petrol engine management systems 1,3 % 1,3 % Systèmes de contrôle moteur Systèmes de Diesel contrôle moteur pour moteur pour moteur Diesel engine Diesel management systems Diesel engine management systems 2,9 % 2,9 % Organes de la ligne d’échappement Organesline decomponents la ligne d’échappement Exhaust Exhaust line components 2,7 % 2,7 % Organes pour thermique moteur Organes pour components thermique moteur Engine cooling Engine cooling components 2,3 % 2,3 % Composants moteur Composants moteur Engine components Engine components 3,5 % 3,5 %
habitacle Vehicle interior Module intérieur (hors cockpit) Module intérieur (hors cockpit) cockpit) Interior module (except Interior module (except cockpit) Cockpit Cockpit Cockpit Cockpit Thermique habitacle Thermique habitacle Climate control components Climate control components Organes de sécurité ou antivol Organes de sécurité ou antivol Safety or anti-theft devices Safety or anti-theft devices
Organes d’alimentation en air Organes d’alimentation en air et équipements électriques moteur et électriques Airéquipements supply components and moteur Air supplyequipment components electrical forand engines electrical equipment for engines 100 % 5,7 % 100 % 5,7 % Organes de filtration Organes de filtration et joints métalloplastiques et jointssystems métalloplastiques Filtering and ring gaskets Filtering systems and ring gaskets 1,9 % 1,9 % Organes de transmission Organes de transmission Transmission systems Transmission systems 19,1 % 19,1 % Organes de commande Organes Controls de commande Controls 0,2 % 0,2 %
Équipements de mesure, contrôle, diagnostic et réparation Equipment for measurements, checks, diagnostics and repairs
Organes de liaison au sol T yre-to-road link components
4,8 %
11,2 %
26,2 %
20 % 13,9 % 20 % 13,9 % 6,5 % 6,5 % 4,6 % 4,6 % 1,2 % 1,2 %
Équipements de carrosserie Body components Équipements électriques de carrosserie Équipements Body electricalélectriques equipment de carrosserie 10 % 8,3 % Body electrical equipment 10 % 8,3 % Câblage (y compris multiplexage) Câblage (y compris multiplexage) Wiring (including multiplexing) Wiring (including multiplexing) 4,1 % 4,1 % Composants de carrosserie Composants de carrosserie Body components Body components 4,8 % 4,8 %
17,2 %
FACTS & FIGURES 2015 Edition 05
Le commerce de pièces de rechange sur Internet E-commerce of automotive spare parts Le commerce sur Internet se développe depuis plusieurs années. Selon la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad), le chiffre d’affaires sur Internet en France a représenté 56,8 milliards d’euros en 2014. Une enquête réalisée par la FIEV auprès de 4 000 consommateurs de pièces d’automobiles révèle que : • 20 % seulement des acheteurs sur Internet achètent des pièces d’automobiles en ligne ; • les acheteurs de pièces sur Internet sont proportionnellement plus motorisés que les acheteurs sur Internet en général et que l’ensemble de la population française ; • le kilométrage moyen des véhicules est de 120 000 kilomètres ; • 44 % des acheteurs de pièces sur Internet ont acheté leur véhicule neuf ; • près de 70 % des acheteurs de pièces sur Internet ont un véhicule de plus de cinq ans, et près de 40 %, de plus de dix ans ; • plus de 70 % des acheteurs de pièces sur Internet utilisent leur véhicule tous les jours de la semaine, week-end compris.
E-commerce has been growing for the past few years to reach €58.8 billion in France in 2014 according to the French e-commerce association Fevad. The survey conducted by Fiev on a panel of 4,000 consumers of automotive spare parts revealed that: • Only 20% of online shoppers buy spare parts on the Internet; • The e-shoppers of spare parts own more vehicles in proportion compared to the population of online shoppers in general and of the French population as a whole; • The average vehicle mileage is 120,000 kilometres; • 44% of the online buyers of spare parts bought first-hand vehicles; • Nearly 70% of these e-shoppers own a vehicle of more than 5 years of age, and nearly 40% of them own a vehicle more than ten years old; • Over 70% of these e-shoppers use their vehicle every single day of the week, including weekends.
Répartition des achats sur Internet Breakdown of purchases by e-shoppers
58 %
41 %
35 %
33 %
30 %
29 %
29 %
28 %
20 %
6%
VÉTEMENTS CLOTHES
CHAUSSURES SHOES
MULTIMÉDIA MULTIMEDIA
ALIMENTATION FOOD
ÉLECTROMÉNAGER HOUSEHOLD APPLIANCES
ÉQUIPEMENT DE LA MAISON HOME EQUIPMENT
AUTRE OTHER
VOYAGES TRAVELS
PIÈCES AUTOMOBILES AUTOMOTIVE SPARE PARTS
VÉHICULES CARS
Nombre de véhicules par foyer Number of cars per household France métropolitaine Mainland France
Acheteurs sur Internet Online shoppers
Acheteurs de pièces sur Internet Online buyers of spare parts
1
48,1 %
57 %
42 %
2
30,4 %
37 %
44,8 %
3 et plus 3 and more
4,8 %
6%
12,4 %
Fréquence d’utilisation du véhicule* Frequency of use of the car* 1 jour par semaine (week-end compris) 1 day a week (including weekends) 100 % 3 % 2 à 3 jours ouvrés par semaine et éventuellement le week-end 2 to 3 working days per week and possibly on weekends
Âge du véhicule*
23 %
Vehicle’s age*
VÉHICULE D’OCCASION
< 3 ans years 1% 3-5 ans years 5%
< 3 ans years 15 %
5-10 ans years 17 %
3-5 ans years 11 %
SECOND HAND VEHICLE
56 % >10 ans years 33 %
5-10 ans years 12 % >10 ans years 6%
Tous les jours de la semaine (week-end compris) Every day of the week (including weekends) 71 % VÉHICULE NEUF
Uniquement le week-end Only during weekends
NEW VEHICLE
3%
44 %
* Des acheteurs de pièces sur Internet. *Population of e-shoppers of spare parts.
06 Ch iffres clé s Édition 2015
Les effectifs des équipementiers en France Automotive equipment industry’s workforce Les entreprises employant plus de 500 personnes représentent 18,6 % du total des entreprises, mais concentrent 63,5 % du chiffre d’affaires total et 66,4 % des effectifs du secteur. Les cinq premières régions françaises regroupent 44 % des effectifs.
Companies employing more than 500 people accounted for 63.5% of the automotive component industry’s total sales and 66.4% of the headcount, whilst representing 18.6% of the total number of companies. The five largest regions host 44% of the workforce.
Répartition géographique des établissements Breakdown of facilities by geographic situation
NORD-PAS-DE-CALAIS 21 4 453 HAUTE-NORMANDIE 7
PICARDIE 23
1 187
LORRAINE 23
3 567 BASSE-NORMANDIE 16 4 152 BRETAGNE 6
7 486
ÎLE-DEFRANCE 55
2 684 3 280
905
FRANCHE-COMTÉ 20
10 750 PAYS DE LA LOIRE 21
éTABLISSEMENTS FACILITIES
AUVERGNE 9
4 992
CENTRE 23
4 036 POITOU-CHARENTES 9
CHAMPAGNE-ARDENNE 11
ALSACE 13
2 470
BOURGOGNE 9
4 694 LIMOUSIN 2 847
3
1 161
RHÔNE-ALPES AQUITAINE 3
44
1 132 2 031 6 934
MIDI-PYRÉNÉES 11 4 863
121
PERSONNES EMPLOYEES
330 établissements, correspondant à 220 entreprises 330 facilities corresponding to 220 companies
22
PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR 2
LANGUEDOCROUSSILLON 1
73 767 personnes 73,767 employees
Une forte présence étrangère
Strong representation of foreign suppliers
Dans un contexte de concurrence de plus en plus forte, les équipementiers doivent être présents sur l’ensemble des marchés. Par sa situation géographique privilégiée, la qualité de sa main-d’œuvre et de ses infrastructures, la France est convoitée par les équipementiers internationaux : 129 entreprises étrangères y sont implantées. Elles représentent 59 % du chiffre d’affaires du secteur.
ith global competition becoming tougher, automotive equipment W manufacturers must get a foothold in every market. Owing to its privileged geographical situation and the quality of its infrastructures and workforce, France is a highly-coveted country. In actual fact the 129 foreign companies which are established in our country account for 59% of the automotive component industry’s total sales.
FACTS & FIGURES 2015 Edition 07
Avec 73 767 personnes employées au 31 décembre, les effectifs de la profession ont baissé de 3,4 % en 2014. La population des cadres et techniciens représente 47,3 % des effectifs totaux. Cette catégorie demeure plus jeune que la moyenne. La féminisation des effectifs, toutes catégories confondues, avoisine les 30 %. Enfin, il est à noter que le recours à l’apprentissage s’est intensifié pour les ingénieurs. Entre 2007 et 2014, les effectifs des usines françaises d’équipement automobile se sont contractés de 35 % en raison de la tendance baissière de l’activité sur le territoire national, mais aussi des ajustements de l’appareil de production réalisés par les équipementiers pour maintenir leur compétitivité.
Tranche d’effectifs Workforce bracket < 50 51-200
Nombre d’entreprises Number of companies (units) 2013 Unités Units
2014 Unités Units
72 65
31 % 28 %
65 62
The total working population decreased by 3.4% to 73,767 persons at December 31, 2014. Executives and technicians now account for 47.3% of the total working population. This category of employees remains younger than the average population. Women represent almost 30% of the total headcount. It is worth noticing that apprenticeship contracts are more and more often offered to engineers. The French-based component industries’ workforce decreased by 35% between 2007 and 2014 as a result of both the continuous downturn in vehicle production on the French territory and the fact that these industries have gradually adjusted their production system in order to maintain their competitiveness. Nombre de salariés Number of employees (people)
2013 Personnes People
2014 Personnes People
29 % 28 %
1 883 7 637
1 668 7 350
3% 10 %
2% 10 %
201-500
53
23 %
52
24 %
16 067
21 %
15 749
21 %
501-1 000
25
11 %
27
12 %
16 959
22 %
18 726
26 %
1 001-2 000
11
5%
8
4%
16 376
21 %
11 716
16 %
> 2 000 Total
5 231
2% 100 %
6 220
3% 100 %
17 464 76 386
23 % 100 %
18 558 73 767
25 % 100 %
Évolution de la structure des effectifs de la profession
Nombre d’heures travaillées (en millions)
Evolution of staff categories (all companies)
Number of work hours (million)
60 40 20 0
23,3 %
24,2 %
52,5 %
23,6 %
23,7 %
2013
52,7 %
2014
Évolution de la structure des effectifs des entreprises membres du SFEPA(1) Evolution of SFEPA(1) member-companies’ staff categories
I ngénieurs et cadres Engineers and executives E mployés, techniciens et agents de maîtrise Employees, technicians and supervisors Ouvriers Blue-collars
60
2014 220 entreprises companies
2013 231 entreprises companies
74 51,7
76 56,7
40 20 0
29 %
23 %
48 %
2013
29 %
24 %
47 %
2014
Effectif salarié (en milliers de personnes) Working population (thousand)
Heures travaillées (en millions)(2) Work hours (million)(2)
(1) Le périmètre des entreprises membres du Syndicat des fabricants d’équipements et de pièces pour automobiles (SFEPA), qui rassemble un nombre important de grands groupes, diffère légèrement de celui des « équipementiers », au sens de la nomenclature statistique d’activité (voir page 16), qui font l’objet de la présente brochure. (2) Ouvriers uniquement. (1) SFEPA (automotive suppliers association) is made up of many large groups. As a result the perimeter of its member companies is slightly different from that of the “automotive equipment manufacturers” within the meaning of the official classification (see page 16). (2) Blue-collars only.
La gestion des compétences
Managing people’s skills
Face aux orientations stratégiques majeures des équipementiers que sont l’amélioration des performances opérationnelles (productivité, réduction des cycles) et la satisfaction des clients (innovation des produits et des services), une gestion prévisionnelle rigoureuse des emplois et des compétences est essentielle. Dans ce contexte, une attention toute particulière est portée non seulement à l’identification et à la fidélisation des salariés aux compétences clés pour l’entreprise, mais également aux salariés les plus âgés et au développement du tutorat pour une politique efficace du transfert de compétences. Le suivi au plus près des métiers et des effectifs participe de la politique de développement durable des entreprises.
nticipating the management of jobs and skills has become essential to all A automotive component manufacturers faced with strategic issues such as the improvement of operational performances (productivity, reduction of cycles) and customer satisfaction (innovation in terms of products and services). This means that particular attention must be paid to encouraging loyalty among employees whose skills are indispensable for the company, retaining older employees and developing tutoring in view of an efficient transfer of competences. Monitoring jobs and workforce as closely as possible is part of every company’s sustainable development policy.
08 Ch iffres clé s Édition 2015
Le commerce extérieur de la branche équipement automobile Automotive equipment industry’s foreign trade Le solde commercial de la branche équipements pour automobiles a terminé l’année 2014 sur un excédent de 1,54 milliard d’euros. Ce résultat, qui marque une baisse de 28 % par rapport à l’année 2013, est dû à l’effet combiné de l’augmentation des importations (+ 1,2 % à 18,1 milliards d’euros) et du repli des exportations (- 2 % à 19,6 milliards d’euros). L’essentiel des échanges se fait avec les autres pays de l’Union européenne qui représentent 77 % des importations et 72 % des exportations, pour un solde favorable de 219 millions d’euros. Ces pourcentages sont cependant en constante diminution depuis ces dernières années, signe que le développement des équipementiers hors d’Europe permet à ceux-ci, de plus en plus, de livrer leurs clients présents dans les différentes zones économiques à partir de leurs productions locales.
The balance of trade in the automotive equipment industry branch saw the year 2014 close on a €1.54 billion surplus. This figure which represents a 28% decrease from the previous year, results from the combined effect of increasing imports (+1.2% at €18.1 billion) vs. decreasing exports (-2% at €19.6 billion). The EU countries still concentrate most of France’s foreign trade (with imports representing 77% and exports, 72%), for a surplus balance of €219 million. These percentages have nonetheless been decreasing steadily for the past few years, as the automotive suppliers’ development outside Europe enables them to increasingly supply their customers abroad from their foreign-based operations.
Les échanges de la branche (en millions d’euros)
Structure du commerce extérieur de la France
Automotive equipment industry’s exchanges (million €)
Structure of France’s foreign trade 20 000
Importations Imports
Exportations Exports
Union européenne (27 pays), dont : EU 27 countries of which:
77 %
72 %
Allemagne Germany
26 %
23 %
Belgique Belgium
3%
4%
Espagne Spain
8%
13 %
Italie Italy
10 %
5%
Royaume-Uni United Kingdom
4%
9%
2%
1%
2014
2 159 1 700
1 544
19 000 19 815
20 037 19 637
18 000 18 114 17 877 18 092
17 000
AELE EFTA (1)
(1)
Reste de l’Europe Rest of Europe
4%
5%
Total Europe
82 %
78 %
ALENA(3), dont : NAFTA(3), of which:
4%
4%
États-Unis d’Amérique USA
3%
3%
Amérique centrale et du Sud Central and South America
0%
4%
Total Amérique Total Americas
5%
8%
Asie, dont : Asia, of which:
9%
10 %
Chine (République populaire) China (People’s Republic)
3%
5%
Japon Japan
4%
1%
Afrique, dont : Africa, of which:
4%
4%
Maghreb Maghreb
4%
2%
(2)
2012
2013
Exportations Exports Importations Imports Solde Balance Source : statistiques douanières traitées par la Fiev. Source: Customs statistics analysed by FIEV.
Le contenu des statistiques douanières • Exportations effectuées par les fabricants eux-mêmes, par vente directe à leurs clients (constructeurs et distributeurs) à l’étranger. • Activités de négoce, très nombreuses dans le domaine de la pièce automobile.
Customs statistics include: • direct exports made by automotive component manufacturers to their customers (vehicle manufacturers and traders) established abroad, • trade activities, which are numerous in the automotive spare part business.
2014
Océanie Oceania Total Monde World total
(2)
0%
0%
100 %
100 %
(1) Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse). European Free Trade Association (Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland). (2) Dont Russie et Turquie. I ncluding Russia and Turkey. (3) Accord de libre-échange nord-américain. North American Free Trade Agreement.
FACTS & FIGURES 2015 Edition 09
Les pays partenaires des équipementiers French automotive equipment industries’ partner countries En 2014, les exportations d’équipements et de pièces pour automobiles ont baissé de 2 % pour atteindre 19,6 milliards d’euros. Les importations ont, en revanche, augmenté de 1,2 %, à 18,1 milliards d’euros. Le solde du commerce extérieur est légèrement excédentaire vis-à-vis des États-Unis (de 45 millions d’euros) et plus significativement déficitaire avec le Japon (pour 495 millions d’euros). Pour ce qui concerne les exportations, les évolutions les plus marquantes ont concerné la Chine (+ 27,6 %) et l’Argentine (- 39,2 %). Au plan des importations, il faut noter la progression de celles en provenance de Corée (+ 13,1 %). Dans ces trois cas, toutefois, les volumes concernés demeurent peu élevés.
In 2014 exports of automotive equipment and parts totalled €19.6 billion, down 2% compared to the previous year while imports increased by 1.2%, to €18.1 billion. The trade balance was slightly positive with the United States (by €45 million); on the other hand it was significantly negative with Japan (by €495 million). As far as exports are concerned, the most significant variations were recorded with China (+27.6%) and Argentina (-39.2%). Imports from Korea (+13.1%) are also worth noticing. In these three cases however, the volumes at stake remained low.
Répartition géographique des échanges (en milliers d’euros) Breakdown of trade by geographical area (thousand €)
Exportations Exports 2013
2014
Évolution
2013
Union européenne (27 pays), dont : EU 27 countries of which:
14 147 818 14 148 220
Allemagne Germany
4 406 076 902 120 2 435 738
2 602 830
6,9 %
947 766
935 268
-1,3 %
1 779 935
1 747 441
-1,8 %
721 382
Belgique Belgium Espagne Spain Italie Italy Royaume-Uni United Kingdom AELE EFTA
Évolution
2013
2014
Évolution
Taux de couverture Coverage rate
-43,4 %
102 %
Importations Imports 2014
Solde Balance
0,0 %
13 761 622 13 929 690
1,2 %
386 196
218 530
4 455 468
1,1 %
4 720 004
4 690 958
-0,6 %
-313 928
-235 490
25,0 %
95 %
865 931
-4,0 %
579 639
581 052
0,2 %
322 481
284 879
-11,7 %
149 %
1 401 141
1 389 375
-0,8 %
1 034 597
1 213 455
17,3 %
187 %
1 905 457
1 830 655
-3,9 %
-957 691
-895 387
6,5 %
51 %
735 408
1,9 %
1 058 553
1 012 033
-4,4 %
238 %
221 293
229 106
3,5 %
298 412
301 054
0,9 %
-77 119
-71 948
6,7 %
76 %
Reste de l’Europe(2) Rest of Europe(2)
1 222 828
974 122
-20,3 %
644 859
646 603
0,3 %
577 969
327 519
-43,3 %
151 %
Total Europe
15 591 939 15 351 448
1,2 %
887 046
474 101
-46,6 %
103 %
(1)
(1)
-1,5 %
14 704 893 14 877 347
ALENA(3), dont : NAFTA(3), of which:
812 761
832 611
2,4 %
772 685
734 979
-4,9 %
40 076
97 632
143,6 %
113 %
États-Unis d’Amérique USA
613 710
619 989
1,0 %
615 692
575 386
-6,5 %
-1 982
44 603
2350,4 %
108 %
Amérique centrale et du Sud Central and South America
1 053 181
730 541
-30,6 %
94 728
86 570
-8,6 %
958 453
643 971
-32,8 %
844 %
Total Amérique Total Americas
1 865 942
1 563 152
-16,2 %
867 413
821 549
-5,3 %
998 529
741 603
-25,7 %
190 %
Asie, dont : Asia, of which:
1 713 621
1 900 738
10,9 %
1 550 128
1 613 642
4,1 %
163 493
287 096
75,6 %
118 %
Chine (République populaire) China (People’s Republic)
810 775
1 034 156
27,6 %
439 314
465 903
6,1 %
371 461
568 253
53,0 %
222 %
Japon Japan
164 082
168 087
2,4 %
668 451
663 009
-0,8 %
-504 369
-494 922
1,9 %
25 %
Afrique, dont : Africa, of which:
773 829
740 780
-4,3 %
693 877
720 672
3,9 %
79 952
20 108
-74,8 %
103 %
Maghreb Maghreb
479 045
441 006
-7,9 %
671 749
696 770
3,7 %
-192 704
-255 764
-32,7 %
63 %
Océanie Oceania
92 516
80 907
-12,5 %
61 638
59 703
-3,1 %
30 878
21 204
-31,3 %
136 %
1,2 %
2 159 898
1 544 112
-28,5 %
109 %
Total Monde World total
20 037 847 19 637 025
-2,0 %
17 877 949 18 092 913
(1) Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse). E uropean Free Trade Association (Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland). (2) Dont Russie et Turquie. I ncluding Russia and Turkey. (3) Accord de libre-échange nord-américain. North American Free Trade Agreement.
Source : statistiques douanières traitées par la FIEV. Source: Customs statistics analysed by FIEV.
10 Ch iffres clé s Édition 2015
La production de véhicules légers dans le monde World light vehicle production Avec 85,6 millions de véhicules légers produits en 2014, en croissance de 2,8 % par rapport à 2013, l’industrie automobile mondiale a établi un nouveau record. L’élévation régulière du niveau de vie dans les pays émergents est source d’opportunités pour les acteurs de la filière. Plus que jamais, l’Asie porte la croissance de l’automobile : en 2014, ce continent concentrait 51,5 % de la production mondiale de véhicules légers. Dans cette zone, il faut signaler le cas de l’Iran qui, après avoir produit jusqu’à 1,6 million de véhicules légers en 2011, a enregistré une progression de 46 % en 2014, consécutive à un point bas de 735 000 unités en 2013.
Véhicules Particuliers Passenger cars
With 85.6 million light vehicles produced in 2014 (+2.8%), the world’s automotive industry sets new records year on year. The steady increase in the standard of living and purchasing power of people living in the so-called “emerging” countries provides automotive industries with great business opportunities. More than ever Asia steers the world automotive industry’s growth: in 2014 the Asian continent hosted 51.5% of the global LV production. In this part of the world the situation of Iran is worth mentioning: after producing as many as 1.6 million light vehicles in 2011 and dropping to its lowest level of 735,000 units in 2013, Iran’s LV production recorded a 46% increase in 2014. Véhicules utilitaires légers Light commercial vehicles
Véhicules légers Light vehicles
2013
2014
évolution
2013
2014
évolution
2013
2014
évolution
Europe Europe
17 558 098
17 975 182
2,4%
2 021 992
2 100 828
3,9%
19 580 090
20 076 010
2,5%
Union européenne (15 pays), dont : EU 15 countries, of which:
11 363 547
11 782 887
3,7%
1 288 385
1 466 899
13,9%
12 651 932
13 249 786
4,7%
France France
1 458 000
1 495 000
2,5 %
282 000
322 000
14,2 %
1 740 000
1 817 000
4,4 %
Allemagne Germany
5 439 904
5 604 026
3,0 %
278 318
303 522
9,1 %
5 718 222
5 907 548
3,3 %
383 165
395 837
3,3 %
233 340
268 118
14,9 %
616 505
663 955
7,7 %
Espagne Spain
Italie Italy
1 754 668
1 898 342
8,2 %
384 986
477 097
23,9 %
2 139 654
2 375 439
11,0 %
Royaume-Uni United Kingdom
1 509 762
1 528 148
1,2 %
68 823
55 294
-19,7 %
1 578 585
1 583 442
0,3 %
Nouveaux membres 2004* 2004 new EU members*
3 298 827
3 447 091
4,5 %
115 412
115 936
0,5 %
3 414 239
3 563 027
4,4 %
République tchèque Czech Republic
1 128 473
1 246 506
10,5 %
–
–
–
1 128 473
1 246 506
10,5 %
Slovaquie Slovakia
975 000
993 000
1,8 %
–
–
–
975 000
993 000
1,8 %
Turquie Turkey
633 604
733 439
15,8 %
448 306
395 331
-11,8 %
1 081 910
1 128 770
4,3 %
Russie Russia
1 919 599
1 683 677
-12,3 %
168 464
121 591
-27,8%
2 088 063
1 805 268
-13,5 %
Amérique America
10 426 827
9 833 799
-5,7 %
10 028 265
10 767 770
7,4 %
20 455 092
20 601 569
0,7 %
Alena NAFTA
7 106 013
7 082 340
-0,3 %
8 990 514
9 864 262
9,7 %
16 096 527
16 946 602
5,3 % 0,5 %
Canada Canada
965 191
913 533
-5,4 %
1 404 770
1 468 685
4,5 %
2 369 961
2 382 218
Mexique Mexico
1 771 987
1 915 709
8,1 %
1 138 950
1 277 289
12,1 %
2 910 937
3 192 998
9,7 %
États-Unis United States
4 368 835
4 253 098
-2,6 %
6 446 794
7 118 288
10,4 %
10 815 629
11 371 386
5,1 %
Amérique du Sud South America
3 320 814
2 751 459
-17,1 %
1 037 751
903 508
-12,9 %
4 358 565
3 654 967
-16,1 %
506 539
363 711
-28,2 %
257 622
233 131
-9,5 %
764 161
596 842
-21,9 %
Brésil Brazil
2 722 979
2 314 789
-15,0 %
762 201
658 426
-13,6 %
3 485 180
2 973 215
-14,7 %
Asie/Océanie Asia/Oceania
37 243 937
39 238 995
5,4 %
5 382 596
5 037 972
-6,4 %
42 626 533
44 276 967
3,9 %
Chine China
17 935 459
19 755 995
10,2 %
1 976 709
1 870 694
-5,4 %
19 912 168
21 626 689
8,6 %
Inde India
3 155 694
3 158 215
0,1 %
515 936
433 310
-16,0 %
3 671 630
3 591 525
-2,2 %
Indonésie Indonesia
924 753
1 011 260
9,4 %
140 167
156 970
12,0 %
1 064 920
1 168 230
9,7 %
Iran Iran
630 597
925 975
46,8 %
105 061
148 541
41,4 %
735 658
1 074 516
46,1 %
Japon Japan
8 189 323
8 277 070
1,1 %
851 091
883 425
3,8 %
9 040 414
9 160 495
1,3 %
Corée du Sud South Korea
4 122 604
4 124 116
0,0 %
294 962
287 952
-2,4 %
4 417 566
4 412 068
-0,1 %
Argentine Argentina
Malaisie Malaysia
543 892
547 150
0,6%
52 039
43 610
-16,2%
595 931
590 760
-0,9%
1 071 076
742 678
-30,7 %
1 343 883
1 121 810
-16,5 %
2 414 959
1 864 488
-22,8 %
Australie Australia
170 808
145 607
-14,8 %
39 730
29 379
-26,1 %
210 538
174 986
-16,9 %
Afrique Africa
409 589
477 370
16,5 %
197 422
202 685
2,7 %
607 011
680 055
12,0 %
Maroc Morocco
146 842
209 999
43,0 %
20 610
21 987
6,7 %
167 452
231 986
38,5 %
Afrique du Sud South Africa
245 207
255 181
4,1 %
171 183
176 069
2,9 %
416 390
431 250
3,6 %
Total Monde World total
65 638 451
67 525 346
2,9 %
17 630 275
18 109 255
2,7 %
83 268 726
85 634 601
2,8 %
Thaïlande Thailand
* République tchèque, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie. Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia.
Source : OICA. Source: OICA.
FACTS & FIGURES 2015 Edition 11
Le marché des véhicules légers dans le monde World light vehicle market Avec 26,6 % des ventes mondiales, la Chine conforte sa place de leader, qu’elle occupe depuis 2009. À l’inverse, les trois autres membres des BRIC voient leur part dans les ventes mondiales reculer, les ventes de véhicules légers enregistrant une baisse de 7,1 % au Brésil, de 15,1 % en Russie et de 2 % en Inde. Les ventes de véhicules légers (VL) au sein de l’Union européenne ont représenté 14,9 millions d’unités en 2014. L’Allemagne est le pays qui vend le plus de VL ; elle occupe le cinquième rang mondial avec 3 % des ventes. La France, quant à elle, occupe le neuvième rang du classement avec 2,5 % des ventes mondiales.
China boasted 26.6% of global LV sales in 2014, thus securing i ts pole position in terms of vehicle registrations since 2009. On the contrary the other three BRIC countries’ share of the total sales of light vehicles decreased, as a result of sales going down in Brazil (-7.1%), Russia (-15.1%) and India (-2%). Light vehicle sales within the European Union totaled 14.9 million units in 2014. With 3% of the world’s sales, Germany took 5th place in the world ranking. France is in 9th position with 2.5% of the global registrations.
Véhicules légers Light vehicles
Véhicules légers Light vehicles
2013
2014
Var 14/13
Part 2014
21 984 079
23 491 893
6,9 %
26,6 %
1
Chine China
2
États-Unis Unites States
15 883 443
3
Japon Japan
5 375 513
5 562 887
3,5 %
6,3 %
4
Brésil Brazil
3 767 370
3 498 012
-7,1 %
4,0 %
5
Allemagne Germany
3 257 718
3 356 718
3,0 %
6
Inde India
3 241 302
3 176 763
-2,0 %
7
Royaume-Uni United Kingdom
2 595 713
2 843 025
9,5 %
3,2 %
8
Russie Russia
2 998 650
2 545 666
-15,1 %
2,9 %
9
France France
2 207 373
2 210 927
0,2 %
2,5 %
10
Canada Canada
1 780 523
1 889 437
6,1 %
2,1 %
16 841 973
6,0 %
313 067
352 467
12,6 %
0,4 %
Égypte Egypt
283 000
349 100
23,4 %
0,4 %
30
Autriche Austria
357 892
342 215
-4,4 %
0,4 %
31
Suisse Switzerland
343 718
338 404
-1,5 %
0,4 %
3,8 %
32
Colombie Colombia
286 800
314 100
9,5 %
0,4 %
3,6 %
33
Taïwan Taiwan
258 753
282 130
9,0 %
0,3 %
34
Philippines Philippines
211 959
269 492
27,1 %
0,3 %
35
Émirats arabes unis UAE
263 100
263 100
0,0 %
0,3 %
36
Israël Israel
215 500
242 400
12,5 %
0,3 %
37
Danemark Denmark
210 839
221 708
5,2 %
0,3 %
38
République tchèque Czech Republic
185 939
215 594
15,9 %
0,2 %
19,1 %
12
Italie Italy
1 420 814
1 492 642
5,1 %
1,7 %
13
Iran Iran
804 750
1 287 600
60,0 %
1,5 %
14
Indonésie Indonesia
1 229 811
1 208 019
-1,8 %
1,4 %
Mexique Mexico
16
Australie Australia
17
Espagne Spain
18
Thaïlande Thailand
19
1 100 542
1 176 305
6,9 %
Part 2014
Suède Sweden
1 556 086
15
Var 14/13
29
Corée du Sud South Korea
11,2 %
2014
28
11
1 730 322
2013
2,0 %
1,3 %
1 136 227
1 113 224
-2,0 %
1,3 %
822 950
987 281
20,0 %
1,1 %
1 330 672
881 832
-33,7 %
1,0 %
Arabie saoudite Saudi Arabia
740 000
828 200
11,9 %
0,9 %
20
Turquie Turkey
893 124
807 331
-9,6 %
21
Malaisie Malaysia
655 793
666 465
22
Afrique du Sud South Africa
650 745
644 504
39
Oman Oman
215 000
208 400
-3,1 %
0,2 %
40
Pérou Peru
201 326
187 081
-7,1 %
0,2 %
41
Norvège Norway
180 042
180 273
0,1 %
0,2 %
42
Portugal Portugal
126 689
172 357
36,0 %
0,2 %
43
Kazakhstan Kazakhstan
165 710
163 561
-1,3 %
0,2 %
44
Koweït Kuwait
151 500
152 300
0,5 %
0,2 %
45
Pakistan Pakistan
141 778
146 882
3,6 %
0,2 %
0,9 %
46
Viêt-Nam Vietnam
96 692
133 588
38,2 %
0,2 %
1,6 %
0,8 %
47
Maroc Morocco
120 755
122 060
1,1 %
0,1 %
-1,0 %
0,7 %
48
Équateur Ecuador
113 812
120 015
5,5 %
0,1 %
49
Finlande Finland
117 368
119 420
1,7 %
0,1 %
50
Irlande Ireland
87 096
114 990
32,0 %
0,1 %
85 474 817
88 164 642
3,1 %
100 %
23
Argentine Argentina
963 917
613 848
-36,3 %
0,7 %
24
Belgique Belgium
547 139
544 113
-0,6 %
0,6 %
25
Pays-Bas Netherlands
481 116
450 641
-6,3 %
0,5 %
26
Pologne Poland
353 197
392 480
11,1 %
0,4 %
27
Chili Chile
397 643
353 525
-11,1 %
0,4 %
Total
Source : OICA. Source: OICA.
12 Ch iffres clé s Édition 2015
Évolution de la production mondiale de véhicules légers 2014-2020 Evolution of the world light vehicle production 2014-2020 En 2020, 103,6 millions de véhicules pourraient être assemblés dans le monde (contre 85,6 millions en 2014), soit un taux de croissance annuel moyen de 3,2 % entre 2014 et 2020. Cependant, toutes les zones géographiques ne profiteront pas de cette croissance : les marchés émergents y contribueront pour près de 80 %, la Chine devant, à elle seule, fournir 50 % de la croissance de la production mondiale. En Europe, la reprise sera progressive d’ici à 2020, mais la production ne retrouvera pas son niveau d’avant 2007. L’Amérique du Nord participera fortement à la croissance mondiale ; à l’inverse, la zone d’Amérique du Sud reste incertaine, même si l’on estime que sa production devrait passer la barre des 5 millions d’unités d’ici à 2020. Enfin, dans les pays matures d’Asie-Pacifique, la production pourrait perdre 1 million de véhicules d’ici à 2020 : les volumes du Japon resteront à la baisse et ceux de la Corée du Sud devraient rester stables.
It is estimated that 103.6 million vehicles could be produced worldwide in 2020 (vs. 85.6 million in 2014), which corresponds to an average growth rate of 3.2% per annum between 2014 and 2020. Not all the geographical areas will benefit from such a growth. The emerging markets should contribute to 80% of the global production, with China alone producing 50% of the growth thereof. Europe should experience a slow recovery by the year 2020 yet without reaching pre-2007 levels. North America will also take a large part in the world growth. The same doesn’t hold true for South America, even though its LV production is estimated to exceed the 5 million unit mark by 2020. Lastly, in the developed countries of the Asia-Pacific zone, light vehicle production might drop by 1 million units by 2020: Japan’s production volumes will remain on a downward trend and those of Korea should not increase.
Production de véhicules légers en 2014 et 2020 par zone (en millions d’unités) Breakdown of the production of light vehicles by region in 2014 and 2020 (million units) 9,5 %v
3,3 16,8
16,6 %
6,7 %
4,5
3,7 16,9
18,5
UNION EUROPÉENNE EUROPEAN UNION
10 %
EUROPE DE L’EST EASTERN EUROPE
4,4 %
5,5
0,7
19,9
AMÉRIQUE DU NORD NORTH AMERICA
58,3 % -5,5 %
AMÉRIQUE DU SUD SOUTH AMERICA
1,5
AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT AFRICA AND MIDDLE EAST
13,7
12,7
PAYS MATURES D’ASIE-PACIFIQUE ASIA-PACIFIC DEVELOPED COUNTRIES
Poids de chaque zone dans la variation de la production (%) Contribution of each region to the variation in production (%) Production VL 2014 LV production in 2014 Production VL 2020 (estimation) LV production in 2020 (estimated)
30,5
41
PAYS ÉMERGENTS D’ASIE-PACIFIQUE ASIA-PACIFIC EMERGING COUNTRIES
Source : FIEV. Source: FIEV.
Production de véhicules légers en Chine en 2014 Zoom sur la Chine
La Chine, dont la production de véhicules légers représente 25,3 % de la production automobile mondiale, tire désormais la croissance de l’industrie automobile. En 2014, le pays a produit 21,6 millions d’unités, soit une progression de 8,6 % par rapport à l’année précédente. Pour autant, ce sont les constructeurs étrangers qui bénéficient le plus de la croissance du marché chinois via les coentreprises qu’ils ont établies avec des partenaires locaux. La part de marché des modèles conçus et fabriqués exclusivement par des marques chinoises ne cesse de diminuer depuis quelques années, pour ne plus représenter que 35 % du total de la production.
Focus on China hina, whose light vehicle production represents 25.3% of C the world automotive output, is the driver of the automotive industry. The country produced 21.6 million units in 2014, an 8.6% increase compared to the previous year. However the growth of the Chinese market mainly benefits the foreign carmakers via their joint ventures with local partners. Actually the market share of car models designed and assembled by 100% Chinese carmakers has been decreasing steadily for the past few years to a mere 35% of the total domestic production.
(en millions d’unités) Light vehicle production in China in 2014 (million units) Variation 2013/2014 VOLKSWAGEN
3 550 914
GENERAL MOTORS
3 532 749
HYUNDAI
1 133 602
TOYOTA
963 981
NISSAN
937 710
HONDA
856 389
FORD
811 662
PSA
718 734
KIA
641 087
BMW
287 780
SUZUKI
169 536
DAIMLER
156 979
MAZDA
103 207
FIAT
69 088
MITSUBISHI
66 718
LOTUS
63 724
GROUPES CHINOIS
CHINESE GROUPS
TOTAL
14,6 % 10,9 %
7 562 829 21 626 689
6,2 % 12,4 % -0,9 % 8,6 % 18,6 % 29,6 % 16,8 % 33,9 % 19,4 % 21,7 % 52,1 % 44,5 % 56,4 % -10,4 % 1,3% 8,6 % Source : Fourin. Source: Fourin.
FACTS & FIGURES 2015 Edition 13
Évolution du parc mondial de véhicules légers 2005-2013 Evolution of the world light vehicle population 2005-2013 Avec une densité de véhicules pour 1 000 habitants encore très éloignée des niveaux occidentaux (États-Unis : 790/1 000 ; France : 594/1 000 ; Chine : 91/1 000 ; Inde : 20/1 000) et une demande solvable en constante progression, notamment en Chine, l’appétence des consommateurs pour le produit automobile ne semble pas devoir être remise en cause dans un avenir proche.
The density of vehicles per one thousand inhabitants is still very low in the emerging countries vs. the Western world (USA: 790/1,000; France: 594/1,000; China: 91/1,000; India: 20/1,000). What with the financially solvent demand increasing steadily, particularly in China, the consumers’ desire for automobiles is not likely to be challenged in the near future.
Taux de motorisation dans le monde en 2013 (véhicule/1 000 habitants) World motorization rate in 2013 (vehicle/1,000 inhabitants)
Taux moyen mondial Average world rate
RUSSIE/TURQUIE
ET AUTRES PAYS D’EUROPE RUSSIA/TURKEY AND OTHER EU COUNTRIES
AMÉRIQUE DU NORD
174
+21%
253
UE 28 + AELE
+42%
EU 28 + EFTA
RUSSIE
NORTH AMERICA
RUSSIA
565
649
308
+6%
CANADA
+3%
CANADA
UKRAINE
635
UKRAINE
204
TURQUIE
ÉTATS-UNIS
TURKEY
ALGÉRIE
UNITED STATES
790
123
89
MEXIQUE MEXICO
AFRIQUE
INDE
VIÊT-NAM
61
20
208
ARGENTINE
INDONESIA
ASIE/ OCÉANIE/ MOYEN-ORIENT
AFRIQUE DU SUD
ASIA/OCEANIA/ MIDDLE EAST
180
73
SOUTH AFRICA
ARGENTINA
301
167
INDONÉSIE
+27%
198
544
+4%
VIETNAM
INDIA
43
BRÉSIL
JAPAN AND SOUTH KOREA
CHINA
91
EGYPT
BRAZIL
CENTRAL AND SOUTH AMERICA
CHINE
AFRICA
285
AMÉRIQUE CENTRALE ET LATINE
280
ÉGYPTE
MOROCCO
JAPON ET CORÉE DU SUD
KAZAKHSTAN
182
ALGERIA
MAROC
KAZAKHSTAN
77
00
Taux 2013 par zone 2013 rate by region
+00%
AUSTRALIE AUSTRALIA
Variation 2005/2013 Variation 2005/2013
722
+107%
+53% Source : OICA. Source: OICA.
Parc de véhicules légers dans les principaux pays du monde (en milliers) Light vehicle population in the world’s major countries (thousand units) 2007
2010
2013
Variation 2013/2007
2007
2010
2013
Variation 2013/2007
Amérique centrale et du Sud Central and South America
55 945
68 372
82 193
46,9 %
Argentine Argentina
7 739
10 116
12 457
61,0 %
Brésil Brazil
25 596
32 065
39 695
55,1 %
242 201
299 483
380 334
57,0 %
Europe Europe
333 965
353 802
370 496
10,9 %
Union européenne 15 pays + AELE UE 15 + EFTA
234 515
240 515
245 104
4,5%
France France
37 033
37 744
38 200
3,2 %
Allemagne Germany
44 021
45 262
47 015
6,8 %
Italie Italy
40 368
41 650
41 830
3,6 %
Asie/Océanie/Moyen-Orient Asia/Oceania/Middle East
Espagne Spain
27 174
27 513
27 155
-0,1 %
Chine China
43 584
78 018
126 701
190,7 %
Royaume-Uni United Kingdom
35 354
35 479
36 468
3,2 %
Inde India
13 086
17 950
25 011
91,1 %
Europe Nouveaux membres EU new members
40 910
45 957
50 009
22,2 %
Japon Japan
75 715
75 361
76 619
1,2 %
Corée du Sud South Korea
16 428
17 942
19 401
18,1 %
35 291
40 272
33,5 %
Pologne Poland
17 308
20 459
22 897
32,3 %
Russie Russia
35 455
40 661
44 029
24,2 %
Afrique Africa
30 175
Turquie Turkey
9 653
11 266
13 615
41,0 %
Total
956 817
11,8 %
Amérique America
350 586
368 317
392 112
ALENA NAFTA
294 641
299 945
309 918
5,2 %
Canada Canada
20 071
21 231
22 334
11,3 %
Mexique Mexico
25 869
30 482
34 870
34,8 %
États-Unis United States
248 701
248 232
252 715
1,6 %
1 056 753 1 183 212
23,7 %
Source : OICA. Source: OICA.
14 Ch iffres clé s Édition 2015
Performance comparée de l’activité des groupes automobiles Comparison of the world automotive groups’ performances La répartition du bénéfice d’exploitation par nationalité du constructeur souligne la prédominance des constructeurs japonais (37,4 %), suivis par les constructeurs allemands (33,6 %) et coréens (10 %). Les constructeurs français se placent en dernière position, avec à peine 2 % de la part du bénéfice d’exploitation de l’industrie automobile mondiale.
Breaking down the operating profit per carmaker nationality reveals the predominance of the Japanese car groups (37.4%), followed by the Germans (33.6%) and the Koreans (10%). The French carmakers are in the last place with only just 2% of the operating profit of the world automotive industry.
Part du bénéfice d’exploitation par groupe automobile et par nationalité Share of operating profit per automotive group and nationality
RENAULT 1,2 %
PSA PEUGEOT CITROËN 0,5 % GENERAL MOTORS 0,7 %
FORD 5,6%
TOYOTA 18,9 %
FIAT/CHRYSLER 3,9 %
VOLVO 0,3 %
JAGUAR/LAND ROVER 6,9 % KIA 2,5 %
AUTRE OTHER
JAPONAIS JAPANESE
CORÉEN KOREAN
HYUNDAI 7,3 %
NISSAN 7,5 %
HONDA 2,7 % SUZUKI 1,7 % DAIMLER AG 8,8 %
ALLEMAND GERMAN
MITSUBISHI 1,3 % FUJI-SUBARU 4,1 %
BMW 9,8 % VOLKSWAGEN GROUP 15 %
Source : rapports d’activité des constructeurs. Source: Carmakers’ activity reports.
MAZDA 2% DAIHATSU 1,1 %
FACTS & FIGURES 2015 Edition 15
L’analyse des performances financières et commerciales des principaux constructeurs mondiaux permet de constater que leur niveau de rentabilité n’est pas uniquement lié au volume de leurs ventes. En fait, à l’exception de deux constructeurs premium et d’un constructeur japonais très spécialisé, qui réalisent une performance financière supérieure à 14 % avec un niveau de ventes relativement faible (de 200 000 à 900 000 unités environ), tous les cas de figure existent : General Motors produit près de 10 millions de véhicules pour un niveau de rentabilité de 0,5 %, tandis que Toyota parvient à la fois à produire 9 millions de véhicules et à afficher une rentabilité supérieure à 8 %.
The carmakers’ profitability level is not exclusively linked to their sales volumes: this observation is the result of an analysis of the financial and commercial performances of the major global automotive groups. In fact, except for two premium carmakers and one Japanese specialist group whose financial performances are higher than 14% with a comparatively low level of sales (from 200,000 to around 900,000 units), all situations can be found. For example, GM produces nearly 10 million vehicles but has a low profitability level (0.5%) whilst Toyota succeeds in producing 9 million vehicles and at the same time boasts a profitability level of more than 8%.
Rentabilité financière et volume des ventes des constructeurs Carmakers’ financial profitability and sales volumes EN %
20
supérieure à 14 % > 14%
19
de 9 % à 14 % 9% - 14%
JAGUAR/LAND ROVER
18
de 7 % à 9 % 7% - 9%
17
de 5 % à 7 % 5% - 7%
16
de -2 % à 5 % -2% - 5%
PORSCHE
15
FUJI-SUBARU
14 13 12
EBE/CA EBITDA/TURNOVER
11 10
BENTLEY
9
BMW GROUPE AUDI
8 SKODA MAZDA
7 6
TOYOTA
SUZUKI
MITSUBISHI
KIA
DAIHATSU
5
HYUNDAI GROUP (KIA + HYUNDAI)
HYUNDAI
DAIMLER AG
VOLKSWAGEN GROUP
NISSAN
4
FORD
3 2
FIAT/CHRYSLER HONDA VOLKSWAGEN
RENAULT VOLVO
1
PSA GENERAL MOTORS
0 -1 -2
SEAT
-3 -4
VOLUME DES VENTES SALES VOLUME
Source : rapports d’activité des constructeurs. Source: Carmakers’ activity reports.
0
0
0 00 10
9
00
0
00
00
0 8
00
0
00
0 7
00
0
00
0 6
00
0
00
0 5
00
0
00
0 4
00
0
00
0 3
00
0
00
0 00 0 00 2
1
00
0
00
0
0
-5
16 Ch iffres clé s Édition 2015
Nomenclature officielle des principaux équipements et pièces pour automobiles* Official classification of the main motor vehicle equipment and parts* Organes du circuit carburant : Pompes électriques ou mécaniques à carburant ; réservoirs à combustible ; conduites de remplissage ; canalisations ; raccords sur canalisations ; canisters ; système pour additifs.
de signalisation arrière ; essuie-glaces (avant, arrière), essuie-phares avant ; dégivreurs et dispositifs antibuée ; lève-glaces et lave-glaces ; parties des appareils d’éclairage ou de signalisation.
Systèmes de contrôle moteur pour moteur à allumage commandé (essence, gpl, gnv) : Bougies d’allumage ; distributeurs, bobines d’allumage, faisceaux d’allumage ; parties d’appareils et de dispositifs d’allumage ou de démarrage ; carburateurs, détendeurs ; systèmes d’injection : débitmètres, boîtiers papillon, corps d’injection monopoint, rampes carburant, injecteurs, tubes d’injection, capteurs, régulateurs de pression.
Câblage (y c. multiplexage) : Faisceaux et jeux de fils (y c. câbles munis de connecteurs et multiplexage).
Systèmes de contrôle moteur pour moteur à allumage par compression (diesel) : Bougies de préchauffage ; pompes de distribution, pompes en ligne, injecteurs, porte-injecteurs, tubes d’injection ; systèmes à rampe commune ; systèmes injecteur/ pompe ; systèmes pompe/tube/injecteur ; systèmes de recirculation des gaz d’échappement (EGR). Organes de la ligne d’échappement : Lignes d’échappement complètes ; silencieux ; descentes ; catalyseurs ; filtres à particules ; flexibles de suspension d’échappement ; tubes arrière ; canules. Organes pour thermique moteur : Thermostats automatiques électroniques ; thermostats automatiques autres qu’électroniques ; radiateurs à eau, vannes motorisées ; échangeurs sur circuit d’huile ; échangeurs sur circuit air ; échangeurs sur circuit EGR ; groupe motoventilateur. Composants moteur : Pompes à huile, à eau, pour moteur ; blocs cylindres, chemises, carters pour moteur à étincelles ; culasses pour moteur à étincelles ; pistons, segments de pistons pour moteur à étincelles ; bielles pour moteur à étincelles ; vilebrequins, coussinets pour moteur ; arbres à cames, soupapes, culbuteurs, poussoirs pour moteur ; blocs cylindres, chemises, carters pour moteur Diesel ; culasses pour moteur Diesel ; pistons, segments de pistons pour moteur Diesel ; bielles pour moteur Diesel. Organes d’alimentation en air/équipements électriques moteur (n. c. accumulateurs) : Systèmes de suralimentation (turbocompresseurs, compresseurs) ; boîtiers de filtre à air ; répartiteurs ; tubulures d’admission ; volets ; alternateurs, dynamosmagnétos ; démarreurs (alterno-démarreurs), autres équipements électriques pour moteurs (y c. régulateurs de tension). Organes de filtration et joints métalloplastiques : Filtres à carburant (gazole, essence…) ; filtres à huile ; filtres à air moteur, joints métalloplastiques. Organes de transmission : Boîtes de vitesses (manuelles ou automatiques) ; ponts avec différentiel, arbres de transmission ; essieux porteurs et leurs parties ; embrayages et leurs parties ; joints de cardan, autres organes de transmission. Organes de commande : Pédalier (accélérateur/frein/embrayage). Équipements électriques de carrosserie : Optiques avant, projecteurs antibrouillard et éléments de signalisation avant ; optiques arrière et éléments
Composants de carrosserie : Miroirs et rétroviseurs extérieurs ; modules blocs avant complets (y c. en plastique) ; pare-chocs ; calandres ; équipements extérieurs (enjoliveurs, accessoires, protection). Module intérieur (hors cockpit) : Mécanismes de portes ; serrures ; garnitures, ferrures autres que charnières ; panneaux de portes ; pavillons (avec les pare-soleil) ; tablettes arrière ; sièges complets ; armatures ; mécanismes (glissières, articulations) ; coiffes (tissus, cuirs) ; appuis-tête. Cockpit : Compteurs de tours, taximètres ; indicateurs de vitesse ; planches de bord ; traverses ; consoles ; commandes/commodos ; régulateurs de vitesse ; volants, colonnes et boîtiers de direction ; cockpit/tableaux de bord complets avec leurs instruments. Thermique habitacle : Organes de climatisation (condenseurs, évaporateurs, compresseurs, filtres déshydrateurs) ; filtres à air pour habitacle. Organes de sécurité ou antivol : Appareils de signalisation acoustique ; équipements électriques de sécurité ou antivol (y c. radar de recul) ; coussins gonflables (y c. système de gonflage) ; équipements non électriques de sécurité ou antivol (y c. bouchons de carburant) ; ceintures de sécurité et prétendeurs. Organes de liaison au sol : Ressorts paraboliques et leurs lames en fer ou en acier, formés à chaud ; ressorts à lames formés à chaud ; ressorts à lames formés à froid ; ressorts en hélice, en fer ou acier formés à chaud ; ressorts en hélice, en fer ou acier formés à froid ; valves pour pneumatiques et chambres à air ; capteurs et indicateurs de pression des pneumatiques ; garnitures de freins montées ; systèmes de freinage (hydraulique, pneumatique, électrohydraulique, électrique, électronique associée, capteurs, calculateurs, freinage d’urgence, système antipatinage) ; roues, leurs parties et accessoires ; amortisseurs de suspension, silent-blocs ; systèmes et organes de direction (crémaillères, assistance, capteurs, calculateurs) ; organes de suspension autres qu’amortisseurs (moyeux, porte-moyeux, berceaux) ; barres de torsion, barres stabilisatrices et autres éléments des trains avant et arrière. Équipements de mesure, contrôle, diagnostic et réparation : Élévateurs fixes de voiture ; crics et vérins hydrauliques ; crics et vérins autres qu’hydrauliques ; installations complètes de lavage ; installations de graissage ; machines pour écarter les pneus ; manomètres ; analyseurs de gaz ou de fumées, électroniques ; analyseurs de gaz ou de fumées, autres qu’électroniques ; tachymètres ; machines à équilibrer les pièces mécaniques ; bancs d’essais ; contrôleurs d’allumage ; contrôleurs de batteries ; appareils optiques de mesure ou de contrôle ; autres instruments de mesure de grandeurs non géométriques.
* Ne sont pas compris : batteries d’accumulateurs et chargeurs de batteries ; fils et câbles électriques ; lampes électriques ; chaînes de transmission ; roulements ; petits ressorts ; coussinets ; pneumatiques ; carrosseries ; glaces et pare-brise ; appareils autoradio et accessoires ; extincteurs ; produits d’entretien ; compresseurs d’air ; volucompteurs de carburant ; outillage à main.
Fuel circuit components: Fuel pumps (electrical or mechanical); fuel tanks; feed lines; pipes; couplings; canisters; systems for additives. Engine management systems for sparkignition engines (petrol, lpg, natural gas) : Spark plugs; distributors, ignition coils, ignition harnesses; constituent parts of starting or ignition systems; carburettors, pressure reducers; injection systems: flow meters, throttle housings, single-point injection bodies, fuel ramps, injectors, injection tubes, sensors, pressure regulators. Engine management systems for compression-ignition engines (diesel) : Glow plugs; fuel pumps, in-line pumps, injectors, injection-nozzle holders, injector tubes; common rail injection systems; injector-pump systems; pump-tube-injector systems; exhaust gas recirculation (EGR) systems. Exhaust line components: Complete exhaust lines; silencing systems; exhaust down pipes; catalytic converters; particulate filters; exhaust line suspension hoses; rear tubes; rear pipes. Engine cooling components: Automatic thermostats (electronic); automatic thermostats (other than electronic); water radiators, valves; oil circuit exchangers; air supply circuit exchangers; EGR circuit exchangers; motor-driven fans. Engine components: Oil, water pumps for engines; cylinder blocks, liners, cylinder housings for spark-ignition engines; cylinder heads for spark-ignition engines; pistons and piston rings for spark-ignition engines; connecting rods for spark-ignition engines; engine crankshafts and bearings; camshafts, valves, rocker arms and tappets for engines; cylinder blocks, liners and housings for Diesel engines; cylinder heads for Diesel engines; pistons and piston rings for Diesel engines; connecting rods for Diesel engines. Air supply components/electrical equipment for engines (excluding batteries) : Supercharging systems (turbochargers, compressors); air filter boxes; air distributors; intake pipes; flaps; alternators; magnetogenerators; starters (starter-generators); other electrical equipment for engines (including voltage regulators). Filtering systems and ring gaskets: Fuel filters (Diesel fuel, petrol…); oil filters; engine air filters; ring gaskets. Transmission components: Manual or automatic gearboxes; axles with differential, drive shafts; supporting axles and parts thereof; clutches and parts thereof; universal joints; other transmission components.
Body components: Exterior mirrors and rear-view mirrors; complete front-end modules (including plastic modules); bumpers; front grilles; exterior equipment (trim parts, accessories, protection devices). Interior module (except cockpit) : Door mechanisms; locks; linings and fittings, other than hinges; door panels; roofs (with sun roofs); rear shelves; complete seats; seat frames; mechanisms (sliding rails, hinges); seat covers (fabric and leather); headrests. Cockpit: Tachometers, taximeters; speed indicators; dashboards; crossrails; consoles; controls and switches; cruise controls; steering wheels, steering columns and steering-gear housings; complete cockpits and dashboards with instruments. Climate control: Air conditioning devices (condensers, evaporators, compressors, filters); air filters for passenger compartment. Safety or anti-theft devices: Sound-warning systems (horns); electrical safety or anti-theft equipment (including reversing radar); safety airbags (including inflating system); non-electrical safety or anti-theft equipment (including fuel caps); safety belts and pretensioners. Tyre-to-road link components: Parabolic springs and their leaves (iron or steel, hot forged); hot forged leaf springs; cold formed leaf springs; iron or steel coil springs, hot forged; iron or steel coil springs, cold formed; valves for tyres and tubes; tyre pressure sensors and indicators; brake linings (fitted); braking systems (hydraulic, pneumatic, electro-hydraulic, electric, electronic) and sensors, calculators, emergency braking systems, antiskid systems; wheels, parts and accessories thereof; suspension shock- absorbers, silentblock; steering systems and components (racks, sensors, calculators); suspension devices other than shock-absorbers (hubs, hub carriers, cradles); torsion bars, stabiliser bars and other constituent parts of front and rear axles. Equipment for measurements, checks, diagnostics and repairs: Fixed car lifts; hydraulic jacks and cylinders; non-hydraulic jacks and cylinders; complete washing units; complete lubricating units; tyre spreaders; pressure gauges; gas or smoke analysers, electronic; gas or smoke analysers, other than electronic; tacho-meters; mechanical parts balancers; test benche; ignition checking devices; battery checking devices; optical measurement and checking devices; other measurement devices.
Controls : Pedal brackets (speed pedal, brake pedal, clutch pedal). Electrical body equipment: Front headlights, fog lights and front light-signalling devices; rear lights and rear light-signalling devices; windscreen wipers (front and rear) front headlight wipers; defrosters; window lifts and window washers; constituent parts of lighting and light-signalling systems. Wiring (including multiplexing) : Cable harnesses and wires (including cables equipped with connectors and multiplexing).
*The following equipment and parts are not included in the statistics: storage batteries and battery chargers; electric wires and cables; bulbs; drive chains; bearings; small springs; bushes; pneumatic tyres; bodyworks; windscreens and windows; car radios and accessories; fire extinguishers; maintenance products; air compressors; fuel volumeters; hand tooling.
Conception/réalisation :
79, rue jean-Jacques Rousseau – F 92158 Suresnes Cedex Tél. : 33 (0)1 46 25 02 30 – Fax : 33 (0)1 46 97 00 80 – http://www.fiev.fr
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