Chiffres clés Facts & figures ▼ Édition 2013 ▼
SYNDICAT DES FABRICANTS D’ÉQUIPEMENTS ET DE PIÈCES POUR AUTOMOBILES
French Vehicle Equipment Industries
Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules
French Vehicle Equipment Industries
Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules
Xxxxx Sommaire
01 Le message du Président 02 Les fournisseurs de l’automobile en France 03 L’activité des équipementiers en France 04-05 Les effectifs des équipementiers en France 06 Le commerce extérieur de la branche équipement automobile 07 Les pays partenaires des équipementiers 08-09 Les familles de produits 10 La production de véhicules légers dans le monde 11 Le marché des véhicules légers dans le monde 12 Le potentiel de développement de l’automobile dans le monde 13 La profitabilité des groupes automobiles mondiaux 14-15 Les constructeurs français et leurs marchés 16 Nomenclature officielle des principaux équipements et pièces pour automobiles
Xxxxxx Contents
01 Message from the President 02 Automotive suppliers in France 03 Automotive equipment manufacturers’ sales 04-05 Automotive equipment industry’s workforce 06 Automotive equipment industry’s foreign trade 07 French automotive equipment industries’ partner countries 08-09 Product categories 10 World light vehicle production 11 World light vehicle market 12 Automotive growth perspectives 13 World automotive groups’ profitability 14-15 French car makers and their markets 16 Official classification of the main motor vehicle equipment and parts
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Le message du Président
Message from the President
“ Nos entreprises doivent, plus que jamais et sans relâche, poursuivre leurs efforts pour proposer des technologies innovantes et différenciantes à un portefeuille de clientèle diversifié, afin de renforcer leurs positions sur l’ensemble des marchés mondiaux, en particulier ceux en forte croissance.” “ Our companies need more than ever to relentlessly pursue their efforts to offer innovative, differentiating technologies targeting a diversified portfolio of customers, in order to strengthen their positions on the global marketplace, with focus on the high-growth markets.”
Si durant 2010 et 2011, les équipementiers ont pu progressivement retrouver les niveaux d’activité d’avant-crise, l’année 2012, par contre, s’est achevée sur une baisse de 13,4 % des ventes des usines françaises d’équipement automobile avec un chiffre d’affaires s’inscrivant à 16,15 milliards d’euros. Ce résultat a presque ramené l’activité des équipementiers à son niveau de 2009 qui, si l’on raisonne en euros constants, demeure le point bas de ces vingt-cinq dernières années. Cette baisse d’activité des équipementiers automobiles s’inscrit dans un contexte de recul de 12 % de la production de véhicules légers en France. Sur ce total de 16,15 milliards d’euros, dont 54 % ont été réalisés sur les marchés d’exportation, l’activité des équipementiers en première monte pour la France et l’étranger a représenté 13,7 milliards d’euros, en baisse de 13,3 % par rapport à 2011. Les ventes destinées au marché de la rechange dans son ensemble ont, elles aussi, enregistré une baisse de 14,5 %, à 2,5 milliards d’euros. Régulièrement positive, la balance commerciale française de la branche « équipement automobile » a, une fois encore, terminé l’année 2012 sur un excédent de 1,74 milliard d’euros. Ce résultat traduit, toutefois, un recul de 20 % par rapport à l’année précédente qui avait déjà connu une baisse de 14 % par rapport à 2010. Enfin, avec 79 044 personnes employées au 31 décembre 2012, les effectifs de notre profession ont subi une nouvelle contraction de 7,3 % par rapport à 2011. Il faut néanmoins souligner que, depuis plusieurs années, le redimensionnement de leurs systèmes de production a permis aux entreprises du secteur de réaliser les gains de productivité indispensables au maintien de leur compétitivité. Si, grâce au fort développement des pays dits émergents, les perspectives de croissance de l’automobile dans le monde restent très favorables : la production de véhicules légers n’a jamais été aussi élevée qu’en 2012 et est encore appelée à croître, la reprise de l’activité sur notre marché intérieur semble, en revanche, difficile à envisager à court et moyen terme. Cette situation n’est pas sans répercussions sur les productions en Europe des constructeurs français, qui restent nos premiers clients, et sur celles des constructeurs allemands, dont les ventes ralentissent également. Dans ce contexte d’incertitude économique et d’évolution des attitudes vis-à-vis du produit automobile, nos entreprises doivent, plus que jamais et sans relâche, poursuivre leurs efforts pour proposer des technologies innovantes et différenciantes à un portefeuille de clientèle diversifié, afin de renforcer leurs positions sur l’ensemble des marchés mondiaux, en particulier ceux en forte croissance, stratégie gagnante à moyen et long terme pour devenir des fournisseurs incontournables, respectés et appréciés.
Whereas FY 2010 and FY 2011 saw equipment manufacturers gradually build up to pre-crisis activity levels, FY 2012 ended with total turnover of EUR 16.15 billion, representing a 13.4% year-on-year drop in sales of automotive equipment from French plants. This has almost brought business levels back down to the 2009 level, which, reasoning in constant price euros, remains the low point of the past twenty-five years. This downturn in activity recorded by the automotive equipment suppliers is to be set against the context of a 12% decline in production of light vehicles in France. Of these EUR 16.15 billion, of which 54% were export sales, OEM automotive parts sales for France and export accounted for EUR 13.7 billion, down 13.3% compared to 2011. Aftermarket sales as a whole also fell by 14.5% to EUR 2.5 billion. True to form, the 2012 French trade balance for the automotive equipment sector was once again positive, showing a surplus of EUR 1.74 billion. This nevertheless represented a fall of 20% compared to 2011, itself 14% down on 2010. In terms of manpower, with a headcount standing at 79,044 as at December 31, 2012, our industry has contracted by a further 7.3% compared to 2011. It should nevertheless be stressed that the companies in the sector have, over recent years, significantly rescaled their production systems, enabling them to achieve the productivity gains needed to maintain competitiveness. While growth prospects for the car industry world-wide remain very favourable thanks to strong growth in the “emerging” countries – indeed light vehicle production volumes were higher in 2012 than ever before and will continue to grow – an upturn in our domestic market is looking unlikely in the short and medium term. This situation is not without impact on production in Europe by French car manufacturers, who are still our principal customers, and by the German manufacturers, whose sales are also slowing. In this time of economic uncertainty and changing attitudes towards the car as a product, our companies need more than ever to relentlessly pursue their efforts to offer innovative, differentiating technologies targeting a diversified portfolio of customers. In this way, they will be able to strengthen their positions on the global marketplace, with focus on the high-growth markets. This is the winning strategy in the mid to long term, for our manufacturers to become liked and respected key global suppliers. Claude CHAM
Claude CHAM Fédération des Industries des équipements pour véhicules // french vehicle equipment industries Chiffres clés – Édition 2013 // Facts & Figures – 2013 edition
01
Les fournisseurs de l’automobile en France
Automotive suppliers in France
n 2012, le chiffre d’affaires cumulé des fournisseurs de l’autoE mobile a atteint 44,8 milliards d’euros pour environ 239 000 personnes employées. Les fournisseurs de l’automobile réalisent en moyenne 75 % du prix de revient de fabrication d’une automobile en France, le reste correspondant aux opérations d’assemblage.
In 2012 the automotive components supply industry as a whole employed some 239,000 people and posted sales of EUR 44.8 billion. On average automotive suppliers are responsible for 75% of the manufacturing cost of a passenger car produced in France. The remaining 25% correspond to assembly.
Effectifs de l’industrie des fournisseurs de l’automobile Workforce in the automotive supply industry FIEV Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules
Nombre d’employés Number of employees
33,06 %
79 044 Industrie du verre
0,56 %
FIEEC Fédération des Industries Électriques, Électroniques et de Communication
8,16 %
FIM* Fédération des Industries Mécaniques
19 512 **
27,34 %
Fondeurs de France
6,14%
1 329
65 381
14 688 SNCP Syndicat National du Caoutchouc et des Polymères
GPA Groupement Plasturgie Automobile
10,46 %
25 000 **
14,28 %
34 150
Toutes ces associations sont regroupées au sein du CLIFA (Comité de Liaison des Industries Fournisseurs de l’Automobile), qui associe en outre la Fédération Française de la Carrosserie (FFC).
CLIFA (French Liaison Committee of Automotive Suppliers) gathers together the aforementioned trade associations as well as the association representing bodywork manufacturers.
*Y compris les entreprises de moins de 20 salariés. ** Chiffres 2011.
*Including companies with less than 20 employees. ** 2011 figures.
Catégories de fournisseurs de l’automobile (CA en milliards d’euros) Categories of automotive suppliers (sales in billion EUR) Chiffre d’affaires total : 44,8 milliards d’euros Total sales : EUR 44.8 billion
0,29
02
16,15
10,27
6,10
5,00
4,90
2,05
Équipements (1) > Automotive equipment (1)
Mécanique > Mechanical parts
Pneumatiques et caoutchouc* > Tyres and rubber
Plasturgie* > Plastics
Électronique > Electronics
Fonderie > Foundry
Verre > Glass
Source : organisations professionnelles.
Source : trade associations.
(1) On entend par « équipement » tout composant ou système conçu et développé par un équipementier. * Chiffres 2011
(1) “Automotive equipment” means any component or system which is designed and produced by a component manufacturer. * 2011 figures
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L’activité des équipementiers en France
Automotive equipment manufacturers’ sales
n 2012, les ventes des usines françaises d’équipement autoE mobile ont baissé de 13,4 % pour un montant total de 16,15 milliards d’euros. Les exportations des usines françaises d’équipement automobile, dont la part dans le total des ventes est de 54 %, ont également enregistré une baisse de 8,8 %, à 8,77 milliards d’euros.
French automotive equipment manufacturers posted sales of EUR 16.15 billion in 2012, representing a 13.4% decrease on the previous year. Exports from the French-based operations, which account for 54% of total sales, were down 8.8% at EUR 8.77 billion.
Sur ce total de 16,15 milliards d’euros, les ventes pour la première monte (1), en France ou hors de France, ont atteint 13,7 milliards d’euros, soit un recul de 13,3 % par rapport à 2011. Les ventes aux clients de la rechange (2) (France et exportation) ont enregistré une baisse de 14,5 %, pour un montant total de 2,5 milliards d’euros.
Of these EUR 16.15 billion, OEM automotive parts sales (1) (France and export) totalled EUR 13.7 billion, a 13.3% decrease compared to the previous year. Automotive component manufacturers’ sales to the aftermarket (2) (France and export) decreased by 14.5%, reaching EUR 2.5 billion.
(1) On entend par équipement de « première monte » tout composant, système ou module facturé aux constructeurs et destiné à être monté sur les chaînes d’assemblage des véhicules. (2) La « rechange » regroupe la rechange indépendante et la rechange constructeur.
(1) “OEM automotive part” means any component, system or module sold to vehicle manufacturers for the purpose of assembly on vehicle production lines. (2) “Aftermarket” includes OES + IAM.
Chiffre d’affaires global HT (en millions d’euros) Global sales (excluding VAT, million EUR) Première monte > OEM
Rechange > Aftermarket
Année > Year 2011
15 770
2 903
18 673
Année > Year 2012
13 676
2 481
16 157
– 13,3 %
– 14,5 %
Évolution > Variation 2012/2011
Total
– 13,4 %
Chiffre d’affaires consolidé des principaux équipementiers mondiaux en 2012 (en milliards d’euros) Automotive sales posted by the world’s leading suppliers in 2012 (billion EUR) 30,900
Valeo (1)
11,759
Denso Corporation (2)
Robert Bosch (1)
29,454
Sumitomo Electric Industries (2)
11,718
Magna International (1)
21,994
Lear (1)
11,331
Aisin Seiki (2)
21,514
Toyota Boshoku (2)
10,079
Continental (1)
19,505
Yazaki (4)
10,011
Honeywell (1)
19,320
JTEKT Automotive (2)
9,967
Hyundai Mobis (1)
18,156
Schaeffler (1)
7,663
ZF Friedrichshafen (1)
17,400
Hitachi Automotive (2)
7,533
Faurecia (1)
17,365
Calsonic Kansei Corporation (2)
7,104
Johnson Controls (3)
16,538
Autoliv (1)
6,430
Cummins (1)
13,483
Mahle (1)
6,159
TRW Automotive (1)
12,791
Benteler Automotive (1)
5,879
Delphi (1)
12,071
Source s : rapports d’activité 2012. > Sources : activity reports, 2012. (1) Au 31 décembre 2012 > (1) at December 31, 2012 (2) Au 31 mars 2013 > (2) at March 31, 2013 (3) Au 30 septembre 2012 > (3) at September 30, 2012 (4) Au 20 juin 2012 > (3) at June 20, 2012
N. B. : Seule l’activité automobile de ces sociétés est prise en compte. Les manufacturiers de pneumatiques ne font pas partie du périmètre de ce classement. N. B. : This ranking, which excludes tyre manufacturers, is based on automotive activities of the aforementioned groups. États-Unis > United States
Japon > Japan
Grande-Bretagne > Great Britain
Corée du Sud > South Korea
Suède > Sweden
1 euro vaut > 1 euro equal to
Dollar > USD
Yen > JPY
Livre > GBP
Won > KRW
Couronne > SEK
Année > Year 2012
0,77784692
0,009744572
1,232880935
0,000690515
0,114853748
Avril 2012 – mars 2013 > April 2012 – March 2013
0,77643268
0,009336956
1,226379421
0,000696428
0,116053597
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03
Les effectifs des équipementiers
Automotive equipment industry’s workforce
es entreprises employant plus de 500 personnes représentent L 15,6 % du total des entreprises, mais concentrent 59,3 % du chiffre d’affaires total et 61,8 % des effectifs du secteur. Les cinq premières régions françaises regroupent 51,8 % des effectifs.
Companies employing more than 500 people accounted for 59.3% of the automotive component industry’s total sales and 61.8% of the headcount, whilst representing 15.6% of the total number of companies. Five regions host 51.8% of the workforce.
Répartition géographique des établissements Breakdown of facilities by geographical area
NORDPAS-DE-CALAIS
23 4 664 HAUTENORMANDIE
PICARDIE
23
8 539
BASSENORMANDIE
2 629
BRETAGNE
ALSACE
27
3 003
72 11 244
10
LORRAINE
13
ILE-DEFRANCE
19 4 499
CHAMPAGNEARDENNE
14 3 815
7 824
1 409 PAYS DE LA LOIRE
CENTRE
Établissements > Facilities Personnes > Employees
374 établissements correspondant à 231 entreprises > 374 facilities corresponding to 231 companies 79 044 personnes > 79,044 employees
BOURGOGNE
25
23 8 219
25 4 930
11 2 728
4 626
FRANCHECOMTÉ AUVERGNE
POITOUCHARENTES
LIMOUSIN
9
3
2 409
1 166
8 708
RHÔNE-ALPES
46 8 730
AQUITAINE
3 1 146
MIDI-PYRÉNÉES
11
PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR
4 617 LANGUEDOCROUSSILLON
2 124
1 15
Une forte présence étrangère. Dans un contexte de concurrence de plus en plus forte, les équipementiers doivent être présents sur l’ensemble des marchés. Par sa situation géographique privilégiée, la qualité de sa main-d’œuvre et de ses infrastructures, la France est convoitée par les équipementiers internationaux : 134 entreprises étrangères y sont implantées. Elles représentent 58 % du chiffre d’affaires du secteur.
04
Strong representation of foreign suppliers. With global competition becoming tougher, automotive equipment manufacturers must get a foothold in every market. Owing to its privileged geographical situation and the quality of its infrastructures and workforce, France is a highly-coveted country. In actual fact the 134 foreign companies which are established in our country account for 58% of the automotive component industry’s total sales.
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Les effectifs des équipementiers
Automotive equipment industry’s workforce
Avec 79 044 personnes employées au 31 décembre, les effectifs de la profession ont baissé de 7,3 % en 2012. La population des ingénieurs, cadres et techniciens représente 45,7 % des effectifs totaux. Cette catégorie demeure plus jeune que la moyenne. La féminisation des effectifs, toutes catégories confondues, avoisine les 30 %. Enfin, il est à noter que le recours à l’apprentissage s’est intensifié pour les ingénieurs. Nombre d’entreprises > Number of companies Tranche 2011 d’effectifs Unités > Worforce > Units bracket
Nombre de salariés > Number of employees
2012 Unités > Units
2011 Personnes > People
2012 Personnes > People
< 50
77
30,2 % 67
28,3 % 2 170
2,5 %
1 827
2,3 %
51 – 200
75
29,4 % 67
28,3 % 8 377
9,8 %
7 858
9,9 %
201 – 500
66
25,9 % 66
27,8 % 20 387
23,9 % 20 521
26,0 %
501 – 1 000
16
6,3 %
19
8,0 %
11 321
13,3 % 13 264
16,8 %
1 001 – 2 000 13
5,1 %
11
4,6 %
17 935
21,0% 15 370
19,4%
> 2 000
8
3,1 %
7
3,0%
25 127
29,5% 20 204
25,6%
TOTAL
255
100 % 237
100 % 85 317
100 % 79 044
100 %
Évolution de la structure des effectifs de la profession Evolution of staff categories (all companies) 56,3 %
54,3 %
The total working population decreased by 7.3% to 79,044 persons at December 31, 2012. Engineers, executives and technicians now account for 45.7% of the total working population. This category of employees remains younger than the average population. Women represent almost 30% of the total headcount. It is worth noticing that apprenticeship contracts are more and more often offered to engineers.
La gestion des compétences. Face au contexte démographique et aux orientations stratégiques majeures des équipementiers que sont l’amélioration des performances opérationnelles (productivité, réduction des cycles) et la satisfaction des clients (innovation des produits et des services), une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences s’avère plus que jamais nécessaire. C’est ainsi qu’une attention toute particulière sera portée non seulement à l’identification et à la fidélisation des salariés aux compétences clés pour l’entreprise, mais également aux salariés les plus âgés et au développement du tutorat pour une politique efficace du transfert de compétences. Le suivi au plus près des métiers et des effectifs participe de la politique de développement durable des entreprises. Managing people’s skills. Anticipating the management of jobs and skills has become essential to all automotive component manufacturers faced with a challenging demographic situation and such strategic issues as the improvement of operational performances (productivity, reduction of cycles) and customer satisfaction (innovation in terms of products and services). This means that particular attention must be paid to encouraging loyalty among employees whose skills are essential to the company, retaining older employees and developing tutoring in view of an efficient transfer of competences. Monitoring jobs and workforce as closely as possible is part of every company’s sustainable development policy.
22,4 % 23,3 %
21,1 % 22,6 %
11
Évolution de la structure des effectifs des entreprises membres du SFEPA Evolution of SFEPA member-companies’ staff categories
12 Ingénieurs et cadres > Engineers and executives Employés, techniciens et agents de maîtrise > Employees, technicians and supervisors
51 %
48 %
Ouvriers > Blue-collars
ombre d’heures travaillées (en millions) N Number of work hours (million)
26,5 %
30 %
11
69,9
61,2
-12,5 %
23 %
22,5 %
12 Ingénieurs et cadres > Engineers and executives Employés, techniciens et agents de maîtrise > Employees, technicians and supervisors
85 11
79 12
-7,3 %
Heures travaillées (en millions) (1) > Work hours (1) (million)
Ouvriers > Blue-collars
Effectif salarié (en milliers de personnes) > Working population (thousand)
Ouvriers uniquement > Blue-collars only
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05
Le commerce extérieur de la branche « équipement automobile »
e solde commercial de la branche « équipements pour autoL mobiles » a terminé l’année 2012 sur un excédent de 1,74 milliard d’euros. Cette performance représente toutefois une baisse de 19,8 % par rapport à l’année 2011. Si, avec 80 % des importations et 71,1 % des exportations, l’Europe figure toujours en tête des zones vers et à partir desquelles se réalise le commerce extérieur de la France, il apparaît que ces chiffres sont en constante baisse ces dernières années. Ce résultat confirme que le développement des équipementiers hors d’Europe leur permet, de plus en plus, de livrer leurs clients présents dans les différentes zones économiques à partir de leurs productions locales.
Les échanges de la branche (en millions d’euros) Automotive equipment industry’s exchanges (million EUR)
Automotive equipment industry’s foreign trade
The balance of trade in the automotive equipment industry branch saw the year 2012 close on a EUR 1.74 billion surplus. However this performance represents a 19.8% decrease over the previous year. Whilst Europe still concentrates most of France’s foreign trade (with imports representing 80% and exports, 71.1%), a significant downturn was recorded in 2012 over the previous year. This result indicates that component manufacturers are increasingly supplying their world customers with parts produced in non-European operations.
Structure du commerce extérieur de la France Structure of France’s foreign trade 2012
2 513
Union européenne (27 pays) > European Union (27 countries)
2 173 1 743
78,2 %
69,7 %
26,8 %
22,5 %
Belgique > Belgium
3,2 %
4,4 %
Espagne > Spain
8,9 %
12,0 %
Italie > Italy
18 811
Exportations
dont : > of which : Allemagne > Germany
17 145
Importations
Royaume-Uni > United Kingdom
17 961
10,8 %
4,5 %
4,2 %
8,8 %
AELE (Suisse, Islande et Norvège) > EFTA (Switzerland, Norway and Iceland)
1,6 %
Reste de l’Europe > Rest of Europe (1)
0,1 %
(1)
Solde > Balance
19 658 10
20 985 11
19 704 12
Importations > Imports Exportations > Exports
Source : statistiques douanières traitées par la Fiev. Source : customs statistics analysed by Fiev.
Total Europe
1,1 % 0,3 %
80,0 %
71,1 %
3,5 %
4,2 %
2,9 %
3,2 %
0,5 %
5,2 %
Total Amérique > Total America
4,0 %
9,4 %
Asie > Asia
9,0 %
8,5 %
Chine (République populaire) > China (People’s Republic)
2,2 %
3,5 %
Japon > Japan
4,4 %
0,8 %
Afrique > Africa
3,6 %
4,1 %
dont Maghreb > of which Maghreb
3,4 %
2,5 %
Océanie > Oceania
0,4 %
0,4 %
Total Monde > World total
100 %
100 %
Alena > NAFTA dont États-Unis d’Amérique > of which : USA Amérique centrale/du Sud > Central/South America
dont : > of which :
(1) Dont Russie et Turquie. (1) Including Russia and Turkey.
Le contenu des statistiques douanières • Exportations effectuées par les fabricants eux-mêmes par vente directe à leurs clients (constructeurs et distributeurs) à l’étranger. • Activités de négoce, très nombreuses dans le domaine de la pièce automobile.
06
Customs statistics include : • Direct exports made by automotive component manufacturers to their customers (vehicle manufacturers and traders) established abroad, • Trade activities, which are numerous in the automotive spare part business.
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Les pays partenaires des équipementiers
French automotive equipment industries’ partner countries
En 2012, les exportations d’équipements et de pièces pour automobiles ont baissé de 6,1 % pour atteindre 19,7 milliards d’euros. Les importations ont également baissé de 4,5 %, à 18 milliards d’euros.
In 2012 exports of automotive equipment and parts totalled EUR 19.7 billion, down 6.1% compared to the previous year. Imports also decreased by 4.5%, to EUR 18 billion.
Répartition géographique des échanges (en milliers d’euros) Breakdown of trade by geographical area (thousand EUR)
UE (27 pays) dont : > EU 27 countries, of which : Allemagne > Germany Belgique > Belgium
Solde > Balance = exportations – importations > exports – imports
Taux de couverture > Coverage rate
Importations > Imports
Exportations > Exports
2011
2012
Évolution > Variation
2011
2012
Évolution > Variation
2011
2012
Évolution > Variation
14 847 454
14 053 800
– 5,3 %
14 581 492
13 742 442
– 5,8 %
– 265 962
– 311 358
– 17,1 %
98 %
5 066 629
4 822 486
– 4,8 %
4 548 564
4 433 038
– 2,5 %
– 518 065
– 389 448
24,8 %
92 %
577 040
567 524
– 1,6 %
927 279
870 493
– 6,1 %
350 239
302 969
– 13,5 %
153 %
918 572
771 274
– 16,0 %
148 %
– 960 829 – 1 045 158
– 8,8 %
46 %
Espagne > Spain
1 743 175
1 590 833
– 8,7 %
2 661 747
2 362 107
– 11,3 %
Italie > Italy
1 941 784
1 934 509
– 0,4 %
980 955
889 351
– 9,3 %
749 123
759 270
1,4 %
1 739 951
1 725 616
– 0,8 %
990 828
966 346
– 2,5 %
227 %
286 446
293 037
2,3 %
209 359
208 546
– 0,4 %
– 77 087
– 84 491
– 9,6 %
71 %
Royaume-Uni > UK AELE (Suisse, Islande et Norvège) > EFTA (Switzerland, Iceland and Norway) Reste de l’Europe (1) > Rest of Europe (1) Total Europe
12 953
14 691
13,4 %
56 158
60 697
8,1 %
43 205
46 006
6,5 %
413 %
15 146 853
14 361 528
– 5,2 %
14 847 009
14 011 685
– 5,6 %
– 299 844
– 349 843
– 16,7 %
98 %
644 499
634 412
– 1,6 %
878 433
835 998
– 4,8 %
233 934
201 586
– 13,8 %
132 %
ALENA > NAFTA dont États-Unis d’Amérique > of which USA
517 262
515 111
– 0,4 %
709 791
632 147
– 10,9 %
192 529
117 036
– 39,2 %
123 %
Amérique Centrale / du Sud > Central/South America
126 505
91 577
– 27,6 %
969 911
1 017 948
5,0 %
843 406
926 371
9,8 %
1 112 %
Total Amérique > Total America
771 004
725 989
– 5,8 %
1 848 344
1 853 946
0,3 %
1 077 340
1 127 957
4,7 %
255 %
Asie, dont : > Asia, of which :
1 642 122
1 607 706
– 2,1 %
2 086 467
1 669 625
– 20,0 %
444 345
61 919
– 86,1 %
104 %
Chine (République populaire) > China (People’s Republic)
382 225
390 419
2,1 %
658 467
684 778
4,0 %
276 242
294 359
6,6 %
175 %
Japon > Japan
787 605
785 554
– 0,3 %
143 387
166 020
15,8 %
– 644 218
– 619 534
3,8 %
21 %
Afrique, dont : > Africa, of which :
751 967
653 747
– 13,1 %
809 242
801 462
– 1,0 %
57 275
147 715
157,9 %
123 %
711 539
617 584
– 13,2 %
476 079
493 766
3,7 %
– 235 460
– 123 818
47,4 %
80 %
62 641
72 558
15,8 %
94 869
86 611
– 8,7 %
32 228
14 053
– 56,4 %
119 %
18 811 939
17 961 811
– 4,5 % 20 985 019
19 704 245
– 6,1 %
2 173 080
1 742 434
– 19,8 %
110 %
Maghreb > Maghreb Océanie > Oceania Total Monde > World total
(1) Dont Russie et Turquie. (1) Including Russia and Turkey. Source : statistiques douanières traitées par la Fiev. Source : customs statistics analysed by FIEV.
Fédération des Industries des équipements pour véhicules // french vehicle equipment industries Chiffres clés – Édition 2013 // Facts & Figures – 2013 edition
07
Les familles de produits
es équipementiers interviennent dans la plupart des fonctions L essentielles du véhicule : allumage, injection, freinage, éclairage, climatisation, confort de l’habitacle et sécurité.
Product categories
Automotive component manufacturers contribute to most of the motor vehicle’s essential functions, namely : ignition, injection, braking, lighting, climate control, interior comfort and safety.
Répartition du chiffre d’affaires HT par famille de produits Breakdown of sales (excluding VAT) by product category 43,4 % Équipements pour le groupe motopropulseur Powertrain equipment Équipements pour moteur thermique > Thermal engine equipment 22,0 % Organes du circuit carburant > Fuel circuit components 0,9 % Systèmes de contrôle moteur pour moteur à essence > Petrol engine management systems 1,4 % Systèmes de contrôle moteur pour moteur Diesel > Diesel engine management systems 4,5 % Organes de la ligne d’échappement > Exhaust line components 2,6 % Organes pour thermique moteur > Engine cooling components 2,6 % Composants moteur > Engine components 3,3 % Organes d’alimentation en air et équipements électriques moteur > Air supply components and electrical equipment for engines 5,2 % Organes de filtration et joints métalloplastiques > Filtering systems and ring gaskets 1,6 % Organes de transmission > Transmission systems 21,2 % Organes de commande > Controls 0,1 %
4,4 % Équipements de mesure, contrôle, diagnostic et réparation > Equipment for measurements, checks, diagnostics and repairs
26,8 % Habitacle > Vehicle interior Module intérieur (hors cockpit) > Interior module (except cockpit) Cockpit > Cockpit Thermique habitacle > Climate control components Organes de sécurité ou antivol > Safety or anti-theft devices
14,5 % 6,5 %
10,7 % 4,2 %
Organes de liaison au sol > Tyre-to-road link components
1,6 %
14,7 % Équipements de carrosserie > Body components Équipements électriques de carrosserie > Electrical body equipment 6,4 % Câblage (y compris multiplexage) > Wiring (including multiplexing) 4,0 % Composants de carrosserie > Body components 4,3 %
08
Fédération des Industries des équipements pour véhicules // french vehicle equipment industries Chiffres clés – Édition 2013 // Facts & Figures – 2013 edition
Les familles de produits
Product categories
Chiffre d’affaires HT par marché et par famille de produits (en milliers d’euros) Breakdown of sales (excluding VAT) by market and product category (thousand EUR) 1re monte (France + Exportations) > OEM automotive parts
sales (France + Export)
Équipements pour le groupe motopropulseur > Powertrain equipment Équipements pour moteur thermique > Thermal engine equipment
Rechange (France + Exportations) > Aftermarket sales
Total CA > Total sales
Répartition > Breakdown
(France + Export)
ke
2012/2011
ke
2012/2011
ke
2012/2011
%
5 796 820
– 22,8 %
1 210 574
– 28,3 %
7 007 394
– 23,8 %
43,4 %
2 827 582
– 32,0 %
729 996
– 32,9 %
3 557 578
– 32,2 %
22,0 %
Organes du circuit carburant > Fuel circuit components
106 446
– 12,4 %
39 063
– 11,5 %
145 509
– 12,2 %
0,9 %
Systèmes contrôle moteur pour moteur à essence > Petrol engine management systems
178 697
– 9,4 %
52 104
– 16,1 %
230 801
– 11,0 %
1,4 %
Systèmes contrôle moteur pour moteur Diesel > Diesel engine management systems
620 786
– 39,5 %
101 515
– 58,2 %
722 301
– 43,1 %
4,5 %
Organes de la ligne d'échappement > Exhaust line components
375 686
– 39,0 %
37 549
– 38,2 %
413 235
– 39,0 %
2,6 %
Organes thermique moteur > Engine cooling components
329 610
– 48,2 %
89 945
– 40,8 %
419 555
– 46,8 %
2,6 %
Composants moteur > Engine components
343 859
– 28,8 %
189 381
– 15,9 %
533 240
– 24,7 %
3,3 %
Organes d'alimentation en air et équipements électriques moteur > Air supply components and electrical equipment for engines
713 996
– 16,2 %
120 601
– 32,2 %
834 597
– 19,0 %
5,2 %
Organes de filtration et joints métalloplastiques > Filtering systems and ring gaskets
158 502
– 28,7 %
99 838
– 18,7 %
258 340
– 25,2 %
1,6 %
2 955 504
– 11,3 %
473 933
– 19,6 %
3 429 437
– 12,5 %
21,2 %
13 733
– 23,5 %
6 646
– 42,3 %
20 379
– 30,8 %
0,1 %
Organes de transmission > Transmission systems Organes de commande > Controls Équipements de carrosserie > Body components
1 935 128
18,4 %
440 050
– 22,9 %
2 375 178
7,7 %
14,7 %
Équipements électriques de carrosserie > Electrical body equipment
834 537
4,5 %
206 785
– 17,1 %
1 041 322
– 0,7 %
6,4 %
Câblage (y compris le multiplexage) > Wiring (including multiplexing)
560 394
14,3 %
80 002
– 26,1 %
640 396
7,0 %
4,0 %
Composants de carrosserie > Body components
540 196
56,4 %
153 264
– 28,0 %
693 460
24,2 %
4,3 %
3 946 177
– 4,6 %
390 024
– 17,4 %
4 336 201
– 5,9 %
26,8 %
Habitacle > Vehicle interior Module intérieur (hors cockpit) > Interior module (except cockpit)
2 169 269
– 8,8 %
177 328
– 24,1 %
2 346 597
– 10,2 %
14,5 %
Cockpit > Cockpit
964 082
– 10,5 %
100 930
– 22,1 %
1 065 012
– 11,7 %
6,6 %
Thermique habitacle > Climate control components
582 546
36,0 %
88 578
11,0 %
671 124
32,1 %
4,2 %
Organes de sécurité ou antivol > Safety or anti-theft devices
230 279
– 8,6 %
23 189
– 21,2 %
253 468
– 9,9 %
1,6 %
1 411 642
– 5,9 %
315 476
– 17,0 %
1 727 118
– 8,2 %
10,7 %
507 668
– 8,5 %
204 428
– 10,9 %
712 096
– 9,2 %
4,4 %
13 597 435
– 11,3 %
2 560 552
– 23,4 %
16 157 987
– 13,5 %
100,0 %
Organes de liaison au sol > Tyre-to-road link components Équipements de mesure, contrôle, diagnostic et réparation > Equipment for measurements, checks, diagnostics and repairs Total
Fédération des Industries des équipements pour véhicules // french vehicle equipment industries Chiffres clés – Édition 2013 // Facts & Figures – 2013 edition
09
La production de véhicules légers dans le monde
World light vehicle production
Avec 80 millions d’unités, la production mondiale de véhicules légers (voitures particulières et véhicules utilitaires légers) a connu une progression de 6%, faisant de 2012, au global, une excellente année pour l’automobile. Toutes les zones géographiques, à l’exception de l’Europe, ont vu leur production automobile augmenter. Dans la plupart des pays d’Europe occidentale, la production de véhicules légers est en recul. La grande exportation ne suffit plus à compenser la baisse continue du marché européen (Union des 27 + AELE), qui a atteint 13,9 millions d’unités en 2012, soit 4,2 millions de véhicules légers de moins qu’en 2007.
Véhicules particuliers > Passenger cars
Véhicules utilitaires légers > Light commercial vehicles
2012
Évolution > Variation
Europe > Europe
18 279 084 17 382 025
– 4,9%
Union européenne 27 > European Union 27
15 708 191
14 611 682
– 7,0%
475 779
430 354
– 9,5%
2011
Belgique > Belgium
80 million light vehicles (passenger cars + light commercial vehicles) were produced in the world in 2012. This 6% increase over the previous year sets a new record. All geographical areas but Europe saw their motor vehicle production increase in 2012, which can be considered a good year for the automobile at world level. The production of light vehicles in most West European countries has been decreasing steadily. Overseas exports can no longer make up for the downward trend of the European market (EU 27 + EFTA), which totalled 13.9 million units in 2012, that is to say, 4.2 million units less than in 2007.
2012
Évolution > Variation
2 288 582
2 074 808
– 9,3%
1 604 589
1 435 990
– 10,5%
2011
Véhicules légers > Light vehicles 2012
Évolution > Variation
20 567 666
19 456 833
– 5,4%
17 312 780
16 047 672
– 7,3%
475 779
430 354
– 9,5% – 12,3%
2011
France > France
1 931 030
1 682 814
– 12,9%
311 898
284 951
– 8,6%
2 242 928
1 967 765
Allemagne > Germany
5 871 918
5 388 456
– 8,2%
275 035
260 813
– 5,2%
6 146 953
5 649 269
– 8,1%
479 036
391 417
– 18,3%
270 342
241 186
– 10,8%
749 378
632 603
– 15,6%
Espagne > Spain
1 839 068
1 539 680
– 16,3%
479 330
392 624
– 18,1%
2 318 398
1 932 304
– 16,7%
Suède > Sweden
188 969
162 814
– 13,8%
188 969
162 814
– 13,8%
Royaume-Uni > United Kingdom
1 343 810
1 464 906
9,0%
103 014
94 045
– 8,7%
1 446 824
1 558 951
7,7%
Nouveaux membres 2004 * > 2004 new members *
3 263 147
3 280 606
0,5%
123 359
121 716
– 1,3%
3 386 506
3 402 322
0,5%
Europe centrale et de l'Est hors UE > Non-EU Central and Eastern Europe
1 931 159
2 193 683
13,6%
182 408
182 853
0,2%
2 113 567
2 376 536
12,4%
639 734
576 660
– 9,9%
501 585
455 965
– 9,1%
1 141 319
1 032 625
– 9,5%
Amérique > America
8 761 800 10 159 350
16,0%
8 323 723
9 237 018
11,0%
17 085 523 19 396 368
13,5%
ALENA > Nafta
5 624 553
6 956 158
23,7%
7 462 534
8 420 815
12,8%
13 087 087
15 376 973
17,5%
Canada > Canada
990 482
1 040 298
5,0%
1 134 758
1 413 766
24,6%
2 125 240
2 454 064
15,5%
Mexique > Mexico
1 657 080
1 810 007
9,2%
886 279
1 051 962
18,7%
2 543 359
2 861 969
12,5%
États-Unis > United States
2 976 991
4 105 853
37,9%
5 441 497
5 955 087
9,4%
8 418 488
10 060 940
19,5%
Amérique du Sud > South America
3 137 247
3 203 192
2,1%
861 189
816 203
– 5,2%
3 998 436
4 019 395
0,5%
577 233
497 376
– 13,8%
227 182
246 087
8,3%
804 415
743 463
– 7,6%
2 519 389
2 623 704
4,1%
615 711
549 249
– 10,8%
3 135 100
3 172 953
1,2%
Asie-Océanie > Asia-Oceania
32 481 277
35 146 789
8,2%
4 864 600
5 499 332
13,0%
37 345 877 40 646 121
8,8%
Chine > China
14 365 656
15 396 048
7,2%
1 845 372
1 874 738
1,6%
16 211 028
17 270 786
6,5%
3 040 144
3 285 496
8,1%
511 164
536 184
4,9%
3 551 308
3 821 680
7,6%
562 250
743 501
32,2%
151 421
169 747
12,1%
713 671
913 248
28,0%
Italie > Italy
Turquie > Turkey
Argentine > Argentina Brésil > Brazil
Inde > India Indonésie > Indonesia Iran > Iran
1 413 276
848 000
– 40,0%
198 685
119 200
– 40,0%
1 611 961
967 200
– 40,0%
Japon > Japan
7 158 525
8 554 219
19,5%
718 418
794 820
10,6%
7 876 943
9 349 039
18,7%
488 441
510 400
4,5%
38 114
55 820
46,5%
526 555
566 220
7,5%
4 221 617
4 167 089
– 1,3%
397 685
358 510
– 9,9%
4 619 302
4 525 599
– 2,0% – 1,7%
Malaisie > Malaysia Corée du Sud > South Korea Taïwan > Taiwan
288 523
278 043
– 3,6%
49 176
53 943
9,7%
337 699
331 986
Thaïlande > Thailand
537 987
957 623
78,0%
904 882
1 490 000
64,7%
1 442 869
2 447 623
69,6%
Australie > Australia
189 503
178 480
– 5,8%
29 873
26 170
– 12,4%
219 376
204 650
– 6,7%
Afrique > Africa
375 585
381 377
1,5%
148 221
174 879
18,0%
521 117
553 567
6,2%
Maroc > Morocco
54 638
103 364
89,2%
4 839
5 379
11,2%
59 477
108 743
82,8%
286 485
252 793
– 11,8%
133 969
162 341
21,2%
420 454
415 134
– 1,3%
59 897 746
63 069 541
5,3%
15 625 126
16 986 037
8,7%
75 520 183
80 052 889
6,0%
Afrique du Sud > South Africa Total monde > World total
* République tchèque, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie > Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia. Source : OICA, données provisoires. > Source : OICA, provisional data.
10
Fédération des Industries des équipements pour véhicules // french vehicle equipment industries Chiffres clés – Édition 2013 // Facts & Figures – 2013 edition
Le marché des véhicules légers dans le monde
World light vehicle market
Les chiffres du marché mondial des véhicules légers en 2012 sont comparés à ceux de 2007, année du point haut de la production et des ventes d’automobiles dans les pays matures avant la crise financière de 2008-2009.
2007
Sales figures for the year 2012 are compared to those for 2007, when the production and sales of light vehicles in mature countries reached their highest level, before being hit by the financial crisis of 2008-2009. 2011
2012
Variation > Variation
Ventes > Sales
Part > Share
Ventes > Sales
Part > Share
Ventes > Sales
Part > Share
2012/2007
2012/2011
Europe > Europe
23 075 368
32,4 %
19 731 905
25,3 %
18 650 167
22,8 %
– 19,2%
– 5,5 %
UE (27 pays) + AELE > UE (27 countries) + EFTA
18 773 786
26,4 %
15 615 648
20,0 %
14 311 299
17,5 %
– 23,8 %
– 8,4 %
France > France
2 629 186
3,7 %
2 687 052
3,4 %
2 331 731
2,9 %
– 11,3 %
– 13,2 %
Allemagne > Germany
3 482 279
4,9 %
3 508 454
4,5 %
3 394 002
4,2 %
– 2,5 %
– 3,3 %
306 875
0,4 %
104 682
0,1 %
62 518
0,1 %
– 79,6 %
– 40,3 % – 21,0 %
Grèce > Greece Italie > Italy
2 777 175
3,9 %
1 942 949
2,5 %
1 534 889
1,9 %
– 44,7 %
Pays-Bas > Netherlands
601 534
0,8 %
627 757
0,8 %
571 893
0,7 %
– 4,9 %
– 8,9 %
Portugal > Portugal
276 606
0,4 %
191 362
0,2 %
113 435
0,1 %
– 59,0 %
– 40,7 %
Espagne > Spain
1 939 298
2,7 %
931 404
1,2 %
790 991
1,0 %
– 59,2 %
– 15,1 %
Suède > Sweden
358 717
0,5 %
359 066
0,5 %
326 441
0,4 %
– 9,0 %
– 9,1 %
Suisse > Switzerland
315 402
0,4 %
355 256
0,5 %
366 273
0,4 %
16,1 %
3,1 %
2 799 619
3,9 %
2 249 483
2,9 %
2 333 763
2,9 %
– 16,6 %
3,7 %
République tchèque > Czech Republic
207 038
0,3 %
194 945
0,3 %
193 795
0,2 %
– 6,4 %
– 0,6 %
Pologne > Poland
353 774
0,5 %
337 226
0,4 %
328 532
0,4 %
– 7,1 %
– 2,6 %
Roumanie > Romania
356 577
0,5 %
95 508
0,1 %
80 723
0,1 %
– 77,4 %
– 15,5 %
Royaume-Uni > United Kingdom
Russie > Russia
2 898 032
– 4,1 %
2 901 612
3,7 %
3 141 551
3,8 %
8,4 %
8,3 %
Turquie > Turkey
594 762
0,8 %
864 439
1,1 %
817 620
1,0 %
37,5 %
– 5,4 %
Ukraine > Ukraine
607 256
0,9 %
230 890
0,3 %
263 604
0,3 %
– 56,6 %
14,2 %
Amérique > America
23 546 381
33,1 %
21 499 758
27,6 %
23 597 495
28,9 %
0,2 %
9,8 %
Alena > NAFTA
19 250 526
27,0 %
15 566 720
20,0 %
17 489 861
21,4 %
– 9,1 %
12,4 %
Canada > Canada
1 690 345
2,4 %
1 620 221
2,1 %
1 716 178
2,1 %
1,5 %
5,9 %
Mexique > Mexico
1 099 866
1,5 %
905 886
1,2 %
987 747
1,2 %
– 10,2 %
9,0 %
16 460 315
23,1 %
13 040 613
16,7 %
14 785 936
18,1 %
– 10,2 %
13,4 %
4 295 855
6,0 %
5 933 038
7,6 %
6 107 634
7,5 %
42,2 %
2,9 %
558 547
0,8 %
846 851
1,1 %
832 026
1,0 %
49,0 %
– 1,8 %
2 462 728
3,5 %
3 633 253
4,7 %
3 802 071
4,7 %
54,4 %
4,6 %
23 220 428
32,6 %
35 304 821
45,3 %
38 027 738
46,5 %
63,8 %
7,7 %
1 049 982
1,5 %
1 008 437
1,3 %
1 112 132
1,4 %
5,9 %
10,3 %
Chine > China
8 791 528
12,3 %
18 505 114
23,7 %
19 306 435
23,6 %
119,6 %
4,3 %
Inde > India
1 993 721
2,8 %
3 287 737
4,2 %
3 576 756
4,4 %
79,4 %
8,8 %
États-Unis > United States Amérique Centrale et du Sud > Central and South America Argentine > Argentina Brésil > Brazil Asie-Océanie > Asia-Oceania Australie > Australia
Indonésie > Indonesia
433 341
0,6 %
894 164
1,1 %
1 116 230
1,4 %
157,6 %
24,8 %
Iran > Iran
1 037 900
1,5 %
1 630 000
2,1 %
1 000 000
1,2 %
– 3,7 %
– 38,7 %
Japon > Japan
27,5 %
5 309 200
7,5 %
4 210 224
5,4 %
5 369 721
6,6 %
1,1 %
Malaisie > Malaysia
487 176
0,7 %
600 123
0,8 %
627 753
0,8 %
28,9 %
4,6 %
Arabie saoudite > Saudi Arabia
374 480
0,5 %
610 000
0,8 %
690 000
0,8 %
84,3 %
13,1 %
1 273 253
1,8 %
1 579 320
2,0 %
1 530 585
1,9 %
20,2 %
– 3,1 %
631 181
0,9 %
790 000
1,0 %
1 380 000
1,7 %
118,6 %
74,7 %
1 350 442
1,9 %
1 390 462
1,8 %
1 463 696
1,8 %
8,4 %
5,3 %
676 108
0,9 %
572 241
0,7 %
623 921
0,8 %
– 7,7 %
9,0 %
71 192 619
100 %
77 926 946
100 %
81 739 096
100 %
14,8 %
4,9 %
Corée du Sud > South Korea Thaïlande > Thailand Afrique > Africa Afrique du Sud > South Africa Total monde > World total
Source : OICA, données provisoires. > Source : OICA, provisional data.
Fédération des Industries des équipements pour véhicules // french vehicle equipment industries Chiffres clés – Édition 2013 // Facts & Figures – 2013 edition
11
Le potentiel de développement de l’automobile dans le monde
Automotive growth perspectives
Pour 3,4 milliards d’habitants dans le monde, le PIB annuel par tête est inférieur à 5 000 dollars. Il est compris entre 5 000 et 7 000 dollars pour 1,7 milliard d’habitants, entre 7 000 et 15 000 dollars pour 900 millions d’entre eux, et enfin, il est supérieur à 15 000 dollars pour 1 milliard d’habitants. La France a un taux d’immatriculation de 4 %, avec un PIB annuel par habitant de 42 000 dollars pour un marché de 2,6 millions de véhicules légers (chiffres 2011). En revanche, le faible taux d’immatriculation en Inde (0,24 %) et en Chine (1,3 %) s’explique par les importantes disparités sociales et régionales de la population de ces pays. L’évolution du PIB moyen par habitant, qui passe généralement d’une strate à celle qui lui est immédiatement supérieure, fait doubler le taux d’immatriculation. Fort de ce constat, le potentiel de développement du marché automobile dans le monde s’avère considérable.
The gross domestic product per capita is lower than 5,000 US dollars per annum for 3.4 billion people in the world. It is comprised between 5,000 dollars and 7,000 dollars for 1.7 billion people and between 7,000 dollars and 15,000 dollars for 900 million people. Lastly, the GDP per capita is higher than 15,000 dollars for one billion people on earth. With a yearly GDP of 42,000 dollars per capita and a light vehicle market of 2.6 million units (2011 figures), France has a registration ratio of 4%. On the other hand, the huge differences in both the population’s social status and the regional development level explain the low registration ratios in India (0.24%) and China (1.3%). Given that the registration rate doubles where the average GDP per capita goes up from one level to that which is immediately above, it is clear that the development of the automobile in the world has great potential.
Incidence de la hausse des revenus sur les immatriculations Impact of higher revenues on car registrations En milliards d’habitants > Billion inhabitants
PIB moyen par habitant (en milliers de dollar) > Average GDP per capita (thousand USD)
États-Unis
50
40
France
1
30
15
Brésil
10
0,9
x8
7
Chine
x2
5
1,7
3
Inde
3,4
1
0 0%
0,4 %
0,8 %
1,2 %
1,6 %
2%
2,4 %
2,8 %
Taux d’immatriculation (nombre d’immatriculations / nombre d’habitants) > Registration ratio (number of registrations/number of inhabitants)
Source : FIEV. > Source : FIEV.
12
Fédération des Industries des équipements pour véhicules // french vehicle equipment industries Chiffres clés – Édition 2013 // Facts & Figures – 2013 edition
3,2 %
3,6 %
4%
La profitabilité des groupes automobiles mondiaux
World automotive groups’ profitability
L’analyse de la profitabilité (ratio profits avant impôt / chiffre d’affaires) des principaux groupes automobiles mondiaux permet de les classer en cinq catégories distinctes.
200
175
The world leading automotive groups, when analysed in terms of profitability (profits before tax / turnover), can be classified into five categories.
VOLKSWAGEN 13,2 %
TOYOTA 5,3 %
Chiffre d’affaires 2012 (en milliards d’euros) > Turnover in 2012 (billion EUR)
192,68
213,43
150 GM 5,2 %
125
118,43
NISSAN 4,9 %
FIAT/ CHRYSLER 2,4 %
100
FORD 5,9 % 104,46
92,24
83,96
BMW 10,7 %
HONDA 3,4 %
75
50
PSA - 3,9 %
RENAULT - 0,1 %
38,30
39,16
DAIMLER AG 7%
58,33
70,26
SUZUKI 5,2 %
MAZDA 1,9 % 20,95
25
MITSUBISHI 4,7 % 17,51
0
HYUNDAI 13,7 %
68,82
72,26
21,53
KIA 10,9 % 32,62
DAIHATSU 7,2 % 20,22
JAGUAR and LR 11,9 % 18,34
FUJISUBARU 4,8 % 16,76
-5%
-3%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
-5%
13 %
15 %
Taux de profit 2012 > Profit rate in 2012
a première catégorie (en vert) est constituée de purs généralistes, L qui offrent une gamme très large d’automobiles majoritairement dans les segments de bas et de milieu de gamme. Certains d’entre eux proposent néanmoins des produits plus orientés Premium, comme par exemple la gamme DS de Citroën. Cependant, une très grande part du chiffre d’affaires de ces groupes généralistes est réalisée auprès de clients particuliers ou d’entreprises qui recherchent des véhicules de moyenne gamme. a deuxième catégorie (en vert + flèche bleue) regroupe Toyota et L Volkswagen, deux généralistes qui disposent au moins d’une gamme Premium (Lexus et Audi, respectivement) dans leur portefeuille de marques. Ces constructeurs dotés d’importants réseaux de distribution sont aidés dans leur stratégie de déploiement par leur marque Premium, qui accroît leur image et leur permet de réaliser des profits importants.
ategory n° 1 (in green) gathers together the groups which offer a C wide range of models, mainly in the low- and mid-range segments. Some of them nevertheless produce premium-oriented models, such as Citroën’s DS brand, for instance. A large part of these groups’ sales originate from private consumers or from companies which need mid-range vehicles. Toyota and Volkswagen belong to category n° 2 (in green + blue arrow). Both of them are “generalist” groups but they also have at least one premium-range brand (Lexus and Audi, respectively) in their portfolio. These car manufacturers have established distribution networks worldwide. Their development strategy is supported by their premium brand, which enhances their image while enabling them to make significant profits.
ans la troisième catégorie (en bleu), figurent Nissan et Honda, deux D groupes japonais qui ne sont pas à proprement parler des généralistes. Ils proposent une gamme plus étroite et des véhicules « tendance » ciblés. Leur profitabilité demeure élevée et constante dans le temps.
The third category (in blue) includes Nissan and Honda. These two Japanese groups are not “generalist” car manufacturers strictly speaking but rather groups which offer a smaller range of makes and trendier models. Both groups have been enjoying high profitability for many years.
La quatrième catégorie (en violet) est constituée de groupes japonais, constructeurs de véhicules de niche. Leur gamme est étroite mais ils sont présents sur la plupart des marchés, à l’exception de Daihatsu, spécifiquement adapté aux marchés asiatiques. Leur rentabilité est variable mais en progression constante ces dernières années.
Category n° 4 (in purple) consists of Japanese-only niche models manufacturers. They cover most markets worldwide with a rather limited range of models, except for Daihatsu whose production is specifically tailored for the Japanese and Asian markets. Their profitability may vary but has been constantly increasing for the past few years.
nfin, la cinquième catégorie (flèche bleue) est composée de E marques exclusivement Premium qui sont, chaque année, en tête des groupes les plus rentables.
Lastly the fifth category (blue arrow) gathers together exclusively premium brands producers which are the most profitable of all automotive groups, year in year out.
Fédération des Industries des équipements pour véhicules // french vehicle equipment industries Chiffres clés – Édition 2013 // Facts & Figures – 2013 edition
13
Les constructeurs français et leurs marchés
L’activité des équipementiers installés en France est très conditionnée par l’activité des constructeurs français. Environ 70 % de la production française des équipementiers alimente les sites de production des constructeurs français, en France ou à l’étranger.
French car makers and their markets
The French-based component suppliers’ activity is strongly linked to that of the domestic car makers. In fact component manufacturers supply 70% of their production to the French car makers’ operations in France or abroad.
Le groupe Renault The Renault group L’évolution des ventes du groupe Renault s’analyse notamment à la lumière des résultats de la marque Dacia, dont le premier modèle Logan a été lancé sur le marché en 2004. En l’espace de huit ans, la part des modèles Dacia (incluant ceux vendus sous la marque Renault) dans le total des ventes du groupe est passée de 3,8 % à 37,4 %. À l’inverse, les ventes des véhicules des segments D, E et SUV (à l’exception du Duster) du groupe Renault ont reculé, passant de 11,4 % en 2004 à 6,1 % en 2012.
The evolution of the group’s sales must be analyzed from the year 2004, when the first Dacia Logan was put on the market. In eight years the Dacia models’ share (including those models sold under the Renault brand) soared from 3.8 % to 37.4% of the Renault group’s total sales. Conversely sales of the group’s vehicles in segments D, E as well as SUVs (except the Dacia Duster) decreased from 11.4% in 2004 to 6.1% in 2012.
Ventes du groupe Renault (par marque, segment et modèle) Renault group’s sales (by make, segment and model) Unités 2012 > Units 2012
Variation 2012 / 2011 > Variation 2012/2011
Total Dacia > Dacia total
953 570
Dacia
359 631 196 373
Marque > Make
Modèle > Model
B-Entry
Solenza/Logan/Sandero
C-Entry
Lodgy
Unités 2004 > Units 2004
17,1 %
814 047
95 626
4,7 %
343 333
95 626
7,7 %
182 280
95 626
29 129
Small van-Entry
Dokker
2 924
SUV-Entry
Duster
131 205
Dacia badgée Renault > Dacia under Renault brand
0 0 – 18,5 %
161 053
593 939
26,2 %
470 714
B-Entry
Logan/Sandero
427 420
– 5,4 %
451 769
SUV-Entry
Duster
166 519
779,0 %
18 945
Renault
1 530 163
– 14,5 %
1 790 048
A
Pulse/Twingo
109 685
– 25,4 %
147 093
95 805
B
Clio/Modus/Wind/Zoe
460 044
– 18,3 %
562 886
703 265
C
Fluence/Megane
508 621
– 11,4 %
573 783
901 031
C-Electric
Fluence ZE
2 086
173,8 %
762
D
Laguna/Scala
38 041
– 34,3 %
57 888
E
Espace/Latitude/Talisman/Vel Satis
22 962
– 27,1 %
31 498
75 320
Median Van
Mascott/Master/Master 3 RT/Trafic
168 159
– 5,2 %
177 385
150 861
Small Van
Kangoo
162 980
– 12,3 %
185 918
234 867
Small Van-Electric
Kangoo ZE
5 674
472,6 %
991
SUV
Koleos
51 911
0,1 %
51 844
Samsung
2 306 301
145 152
65 691
– 44,4 %
118 135
C
SM3
22 793
– 46,9 %
42 910
21 922
D
SM5
32 699
– 35,1 %
50 408
58 905
E
SM7
5 263
– 69,4 %
17 199
4 219
SUV
QM5
4 936
– 35,2 %
7 618
2 549 424
– 6,3 %
2 722 230
Total Renault groupe > Total Renault group
Source : site constructeur, traitement FIEV. > Source : car manufacturer’s website / Fiev analysis.
14
Unités 2011 > Units 2011
Fédération des Industries des équipements pour véhicules // french vehicle equipment industries Chiffres clés – Édition 2013 // Facts & Figures – 2013 edition
85 046
2 486 973
Les constructeurs français et leurs marchés
French car makers and their markets
Le groupe PSA Peugeot Citroën The PSA Peugeot Citroën group Les ventes du groupe PSA Peugeot Citroën en 2012 ont enregistré une baisse de 16 % par rapport à 2011. Cette évolution est principalement liée à deux phénomènes : • la crise qui frappe le marché européen, et notamment les pays du sud où PSA a toujours eu, historiquement, des parts de marché élevées, • le retrait progressif de PSA du marché iranien, sur lequel le groupe réalisait près de 450 000 ventes en 2011.
The PSA Peugeot Citroën group’s sales decreased by 16% in 2012 compared with the previous year, mainly as a result of : • the crisis which affects the European market and more particularly the southern countries where PSA’s market shares have always been significant, • the group’s progressive withdrawal from the Iranian market, where it sold nearly 450,000 vehicles in 2011.
Ventes de PSA Peugeot Citroën (par segment et modèle) PSA Peugeot Citroën group’s sales (by segment and model) Segment > Segment
Modèle > Model
Unités 2012 > Units 2012
Unités 2011 > Units 2011
Variation 2012 / 2011 > Variation 2012/2011
– 17%
A
C1/C2/107
157 705
190 234
A-electric
C-Zéro/Ion
6 253
4 466
40%
B
C3/C3 Picasso/DS3/206/207/208
937 382
1 177 633
– 20%
C
C-Elysée/ZX/Xsara Picasso/C4/C4 Picasso/ DS4/301/307/308
748 232
800 889
– 7%
D
C5/408/5008/405/407
319 471
521 286
– 39%
E
DS5/C6/C8/807/508
159 613
140 212
14%
Median van
Jumper/Boxer
96 939
103 756
– 7%
Small van
Nemo/Berlingo/Jumpy/Bipper/Partner/Expert
398 484
461 057
– 14%
SUV
C-Crosser/C4 Aircross/3008/4007/4008
140 582
149 798
– 6%
2 964 661
3 549 331
– 16,5%
Total Source : site constructeur, traitement FIEV. > Source : car manufacturer’s website / Fiev analysis.
Présence internationale des groupes automobiles français French automotive groups’ global footprint L’absence ou quasi-absence des constructeurs français sur les marchés en croissance tels que la Chine, qui représente 23,6 % du marché mondial, ou le reste du monde (Alena, Inde, Australie, Moyen-Orient, Afrique) qui concentre près de la moitié du marché mondial, se traduit, pour PSA Peugeot Citroën comme pour le groupe Renault, par des parts de marché inférieures à 4 %.
Because the two French automotive groups are absent or nearly absent from growing markets such as China (23.6% of the world market) and the rest of the world (i.e. NAFTA, India, Australia, Middle East and Africa, representing almost half of the world market), their market shares are lower than 4% of the total.
2,5 % 6% 3,8 % 12,2 % 8,8 % 17,6 % 2,3 % 0,2 % 23,6 %
Part de marché PSA Peugeot Citroën > PSA Peugeot Citroën market share Part de marché Groupe Renault > Renault Group market share
0,7 % 1,4 % 46,9 % 5,1 % 7,6 % 6,8 %
Part des ventes mondiales > World market share
Reste du monde > Rest of the world
Source : PSA, Renault, OICA, données provisoires. > Source : PSA, Renault, OICA, provisional data.
Fédération des Industries des équipements pour véhicules // french vehicle equipment industries Chiffres clés – Édition 2013 // Facts & Figures – 2013 edition
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Nomenclature officielle des principaux équipements et pièces pour automobiles (1)
ORGANES DU CIRCUIT CARBURANT > Pompes électriques ou mécaniques à carburant ; réservoirs à combustible ; conduites de remplissage ; canalisations ; raccords sur canalisations ; canisters ; système pour additifs. SYSTÈMES DE CONTRÔLE MOTEUR POUR MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ (ESSENCE, GPL, GNV) > Bougies d’allumage ; distributeurs, bobines d’allumage, faisceaux d’allumage ; parties d’appareils et de dispositifs d’allumage ou de démarrage ; carburateurs, détendeurs ; systèmes d’injection : débitmètres, boîtiers papillon, corps d’injection monopoint, rampes carburant, injecteurs, tubes d’injection, capteurs, régulateurs de pression. SYSTÈMES DE CONTRÔLE MOTEUR POUR MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION (DIESEL) > Bougies de préchauffage ; pompes de distribution, pompes en ligne, injecteurs, porte-injecteurs, tubes d’injection ; systèmes à rampe commune ; systèmes injecteur/pompe ; systèmes pompe/tube/injecteur ; systèmes de recirculation des gaz d’échappement (EGR). ORGANES DE LA LIGNE D’ÉCHAPPEMENT > Lignes d’échappement complètes ; silencieux ; descentes ; catalyseurs ; filtres à particules ; flexibles de suspension d’échappement ; tubes arrière ; canules. ORGANES POUR THERMIQUE MOTEUR > Thermostats automatiques électroniques ; thermostats automatiques autres qu’électroniques ; radiateurs à eau, vannes motorisées ; échangeurs sur circuit d’huile ; échangeurs sur circuit alimentation air ; échangeurs sur circuit EGR ; groupe motoventilateur. COMPOSANTS MOTEUR > Pompes à huile, à eau, pour moteur ; blocs cylindres, chemises, carters pour moteur à étincelles ; culasses pour moteur à étincelles ; pistons, segments de pistons pour moteur à étincelles ; bielles pour moteur à étincelles ; vilebrequins, coussinets pour moteur ; arbres à cames, soupapes, culbuteurs, poussoirs pour moteur ; blocs cylindres, chemises, carters pour moteur Diesel ; culasses pour moteur Diesel ; pistons, segments de pistons pour moteur Diesel ; bielles pour moteur Diesel. ORGANES D’ALIMENTATION EN AIR/ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES MOTEUR (N. C. ACCUMULATEURS) > Systèmes de suralimentation (turbocompresseurs, compresseurs) ; boîtiers de filtre à air ; répartiteurs ; tubulures d’admission ; volets ; alternateurs, dynamosmagnétos ; démarreurs, autres générateurs (alterno-démarreurs), autres équipements électriques pour moteurs (y c. régulateurs de tension). ORGANES DE FILTRATION ET JOINTS MÉTALLOPLASTIQUES > Filtres à carburant (gazole, essence…) ; filtres à huile ; filtres à air moteur, joints métalloplastiques. ORGANES DE TRANSMISSION > Boîtes de vitesses (manuelles ou automatiques) ; ponts avec différentiel, arbres de transmission ; essieux porteurs et leurs parties ; embrayages et leurs parties ; joints de cardan, autres organes de transmission. ORGANES DE COMMANDE > Pédalier (accélérateur/frein/embrayage). ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES DE CARROSSERIE > Optiques avant, projecteurs antibrouillard et éléments de signalisation avant ; optiques arrière et éléments de signalisation arrière ; essuie-glaces (avant, arrière), essuie-phares avant ; dégivreurs et dispositifs antibuée ; lève-glaces et lave-glaces ; parties des appareils d’éclairage ou de signalisation. CÂBLAGE (Y C. MULTIPLEXAGE) > Faisceaux et jeux de fils (y c. câbles munis de connecteurs et multiplexage). COMPOSANTS DE CARROSSERIE > Miroirs et rétroviseurs extérieurs ; modules blocs avant complets (y c. en plastique) ; pare-chocs ; calandres ; équipements extérieurs (enjoliveurs, accessoires, protection). MODULE INTÉRIEUR (HORS COCKPIT) > Mécanismes de portes ; serrures ; garnitures, ferrures pour véhicules automobiles autres que charnières ; panneaux de portes ; pavillons (avec les pare-soleil) ; tablettes arrière ; sièges complets ; armatures ; mécanismes (glissières, articulations) ; coiffes (tissus, cuirs) ; appuis-tête. COCKPIT > Compteurs de tours, taximètres ; indicateurs de vitesse ; planches de bord ; traverses ; consoles ; commandes/commodos ; régulateurs de vitesse ; volants, colonnes et boîtiers de direction ; cockpit/tableaux de bord complets avec leurs instruments. THERMIQUE HABITACLE > Organes de climatisation (condenseurs, évaporateurs, compresseurs, filtres déshydrateurs) ; filtres à air pour habitacle. ORGANES DE SÉCURITÉ OU ANTIVOL > Appareils de signalisation acoustique ; équipements électriques de sécurité ou antivol (y c. radar de recul) ; coussins gonflables (y c. système de gonflage) ; équipements non électriques de sécurité ou antivol (y c. bouchons de carburant) ; ceintures de sécurité et prétendeurs. ORGANES DE LIAISON AU SOL > Ressorts paraboliques et leurs lames en fer ou en acier, formés à chaud ; ressorts à lames formés à chaud pour véhicules ; ressorts à lames formés à froid pour véhicules ; ressorts en hélice, en fer ou acier formés à chaud pour véhicules ; ressorts en hélice, en fer ou acier formés à froid pour véhicules ; valves pour pneumatiques et chambres à air ; capteurs et indicateurs de pression des pneumatiques ; garnitures de freins montées ; systèmes de freinage (hydraulique, pneumatique, électro-hydraulique, électrique, électronique associée, capteurs, calculateurs, freinage d’urgence, système antipatinage) ; roues, leurs parties et accessoires ; amortisseurs de suspension, silentblocs ; systèmes et organes de direction (crémaillères, assistance, capteurs, calculateurs) ; organes de suspension autres qu’amortisseurs (moyeux, porte-moyeux, berceaux) ; barres de torsion, barres stabilisatrices et autres éléments des trains avant et arrière. ÉQUIPEMENTS DE MESURE, CONTRÔLE, DIAGNOSTIC ET RÉPARATION > Élévateurs fixes de voiture pour garage ; crics et vérins hydrauliques pour garage ; crics et vérins autres qu’hydrauliques pour garage ; installations complètes de lavage ; installations de graissage pour garage ; machines pour écarter les pneus ; manomètres pour garage ; analyseurs de gaz ou de fumées, électroniques, pour véhicules ; analyseurs de gaz ou de fumées, autres qu’électroniques, pour véhicules ; tachymètres ; machines à équilibrer les pièces mécaniques pour voitures ; bancs d’essais pour véhicules ; contrôleurs d’allumage pour véhicules ; contrôleurs de batteries pour véhicules ; appareils optiques de mesure ou de contrôle pour voitures ; autres instruments de mesure de grandeurs non géométriques pour voitures. (1) Ne sont pas compris : batteries d’accumulateurs et chargeurs de batteries ; fils et câbles électriques ; lampes électriques ; chaînes de transmission ; roulements ; petits ressorts ; coussinets ; pneumatiques ; carrosseries ; glaces et pare-brise ; appareils autoradio et accessoires ; extincteurs ; produits d’entretien ; compresseurs d’air ; volucompteurs de carburant ; outillage à main.
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Official classification of the main motor vehicle equipment and parts (1)
FUEL CIRCUIT COMPONENTS > Fuel pumps (electrical or mechanical); fuel tanks; feed lines; pipes; couplings; canisters; systems for additives. ENGINE MANAGEMENT SYSTEMS FOR SPARK-IGNITION ENGINES (PETROL, LPG, NATURAL GAS) > Spark plugs; distributors, ignition coils, ignition harnesses; constituent parts of starting or ignition systems; carburettors, pressure reducers; injection systems : flow meters, throttle housings, single-point injection bodies, fuel ramps, injectors, injection tubes, sensors, pressure regulators. ENGINE MANAGEMENT SYSTEMS FOR COMPRESSION-IGNITION ENGINES (DIESEL) > Glow plugs; fuel pumps, in-line pumps, injectors, injection-nozzle holders, injector tubes; common rail injection systems; injector-pump systems; pump-tube-injector systems; exhaust gas recirculation (EGR) systems. EXHAUST LINE COMPONENTS > Complete exhaust lines; silencing systems; exhaust down pipes; catalytic converters; particulate filters; exhaust line suspension hoses; rear tubes; rear pipes. ENGINE COOLING COMPONENTS > Automatic thermostats (electronic); automatic thermostats (other than electronic); water radiators, valves; oil circuit exchangers; air supply circuit exchangers; EGR circuit exchangers; motor-driven fans. ENGINE COMPONENTS > Oil, water pumps for engines; cylinder blocks, liners, cylinder housings for spark-ignition engines; cylinder heads for spark-ignition engines; pistons and piston rings for spark-ignition engines; connecting rods for spark-ignition engines; engine crankshafts and bearings; camshafts, valves, rocker arms and tappets for engines; cylinder blocks, liners and housings for Diesel engines; cylinder heads for Diesel engines; pistons and piston rings for Diesel engines; connecting rods for Diesel engines. AIR SUPPLY COMPONENTS/ELECTRICAL EQUIPMENT FOR ENGINES (EXCLUDING BATTERIES) > Supercharging systems (turbochargers, compressors); air filter boxes; air distributors; intake pipes; flaps; alternators; magneto-generators; starters; other generators (starter-generators); other electrical equipment for engines (including voltage regulators). FILTERING SYSTEMS AND ring GASKETS > Fuel filters (Diesel fuel, petrol…); oil filters; engine air filters; ring gaskets. TRANSMISSION COMPONENTS > Manual or automatic gearboxes; axles with differential, drive shafts; supporting axles and parts thereof; clutches and parts thereof; universal joints; other transmission components. CONTROLS > Pedal brackets (speed pedal, brake pedal, clutch pedal). ELECTRICAL BODY EQUIPMENT > Front headlights, fog lights and front light-signalling devices; rear lights and rear light-signalling devices; windscreen wipers (front and rear) front headlight wipers; defrosters; window lifts and window washers; constituent parts of lighting and light-signalling systems. WIRING (INCLUDING MULTIPLEXING) > Cable harnesses and wires (including cables equipped with connectors and multiplexing). BODY COMPONENTS > Exterior mirrors and rear-view mirrors; complete front-end modules (including plastic modules); bumpers; front grilles; exterior equipment (trim parts, accessories, protection devices). INTERIOR MODULE (EXCEPT COCKPIT) > Door mechanisms; locks; linings and fittings for motor vehicles, other than hinges; door panels; roofs (with sun roofs); rear shelves; complete seats; seat frames; mechanisms (sliding rails, hinges); seat covers (fabric and leather); headrests. COCKPIT > Tachometers, taximeters; speed indicators; dashboards; crossrails; consoles; controls and switches; cruise controls; steering wheels, steering columns and steering-gear housings; complete cockpits and dashboards with instruments. CLIMATE CONTROL > Air conditioning devices (condensers, evaporators, compressors, filters); air filters for passenger compartment. SAFETY OR ANTI-THEFT DEVICES > Sound-warning systems (horns); electrical safety or anti-theft equipment (including reversing radar); safety airbags (including inflating system); non-electrical safety or anti-theft equipment (including fuel caps); safety belts and pretensioners. TYRE-TO-ROAD LINK COMPONENTS > Parabolic springs and their leaves (iron or steel, hot forged); hot forged leaf springs for motor vehicles; cold formed leaf springs for motor vehicles; iron or steel coil springs, hot forged, for motor vehicles; iron or steel coil springs, cold formed, for motor vehicles; valves for tyres and tubes; tyre pressure sensors and indicators; brake linings (fitted); braking systems (hydraulic, pneumatic, electro-hydraulic, electric, electronic) and sensors, calculators, emergency braking systems, antiskid systems; wheels, parts and accessories thereof; suspension shock- absorbers, silentblock; steering systems and components (racks, sensors, calculators); suspension devices other than shock-absorbers (hubs, hub carriers, cradles); torsion bars, stabiliser bars and other constituent parts of front and rear axles. EQUIPMENT FOR MEASUREMENTS, CHECKS, DIAGNOSTICS AND REPAIRS > Fixed car lifts for garages; hydraulic jacks and cylinders for garages; non-hydraulic jacks and cylinders for garages; complete washing units; complete lubricating units for garages; tyre spreaders; pressure gauges for garages; gas or smoke analysers, electronic; gas or smoke analysers, other than electronic; tacho-meters; mechanical parts balancers for motor vehicles; test benches for motor vehicles; ignition checking devices for motor vehicles; battery checking devices for motor vehicles; optical measurement and checking devices for motor vehicles; other measurement devices for motor vehicles.
(1) The following equipment and parts are not included in the statistics : storage batteries and battery chargers; electric wires and cables; bulbs; drive chains; bearings; small springs; bushes; pneumatic tyres; bodyworks; windscreens and windows; car radios and accessories; fire extinguishers; maintenance products; air compressors; fuel volumeters; hand tooling.
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