Chiffres cles 2014 Facts & figures
INTERNATIONAL
PERFORMANCE
ÉQUIPEMENTS
compétences
première monte RECHANGE marchés
INNOVATION INGÉNIERIE
79, rue jean-Jacques-Rousseau – F 92158 Suresnes Cedex Tél. : 33 (0)1 46 25 02 30 – Fax : 33 (0)1 46 97 00 80 – http://www.fiev.fr
French Vehicle Equipment Industries
Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules
French Vehicle Equipment Industries
Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules
Conception/réalisation :
PRODUCTION
SYNDICAT DES FABRICANTS D’ÉQUIPEMENTS ET DE PIÈCES POUR AUTOMOBILES
French Vehicle Equipment Industries
Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules
French Vehicle Equipment Industries
Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules
sommaire contents
01 _ Le message du Président 02 _ Les fournisseurs de l’automobile en France 03 _ L’activité des équipementiers en France 04 _ L’activité première monte des équipementiers 05 _ Les familles de produits 06 _ Les effectifs des équipementiers en France 08 _ Le commerce extérieur de la branche équipement automobile 09 _ Les pays partenaires des équipementiers 10 _ L’environnement automobile dans le monde et en Europe 12 _ L a production de véhicules légers dans le monde 13 _ Le marché des véhicules légers dans le monde 14 _ Évolution de l’industrie automobile en France 16 _ Nomenclature officielle des principaux équipements et pièces pour automobiles
LE FUTUR DE L’AUTOMOBILE EST À PARIS
01 _ Message from the President 02 _ Automotive suppliers in France 03 _ Automotive equipment manufacturers’ sales 04 _ OEM automotive parts sales 05 _ Product categories 06 _ Automotive equipment industry’s workforce 08 _ Automotive equipment industry’s foreign trade 09 _ French automotive equipment industries’ partner countries 10 _ Automotive environment worldwide and in Europe 12 _ World light vehicle production 13 _ World light vehicle market 14 _ Evolution of the automotive industry in France 16 _ Official classification of the main motor vehicle equipment and parts
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Le message du Président Message from the President
« La capacité de recherche et d’innovation et le savoirfaire technologique des équipementiers présents sur notre territoire constituent un atout majeur dans un contexte de concurrence internationale toujours plus âpre. » “The capacity for research and innovation and the technological know-how of automotive equipment manufacturers present in France are a major asset in the context of increasingly fierce international competition.”
La croissance de l’activité des usines françaises d’équipement automobile observée en 2010 et 2011 a marqué le pas en 2012 ; cette tendance baissière s’est confirmée en 2013 avec un recul de 6,7 % des ventes, pour un chiffre d’affaires total de 15,07 milliards d’euros. Ce fléchissement s’inscrit dans un contexte national peu porteur, la production de véhicules légers en France ayant chuté de plus de 11 % en 2013.
Les turbulences de l’économie mondiale et les évolutions des attitudes des consommateurs vis-à-vis du produit automobile dans nos pays matures sont autant d’incertitudes pour nos entreprises. Toutefois, la capacité de recherche et d’innovation ainsi que le savoir-faire technologique des équipementiers présents sur notre territoire constituent un atout majeur dans un contexte de concurrence internationale toujours plus âpre. Dans l’ensemble, sous réserve que le site industriel France conserve, améliore et développe son attractivité, notamment aux plans économique, fiscal et social, notre filière automobile devrait pouvoir continuer à tenir sa place avec combativité et détermination.
The growth in the activity of French automotive equipment plants observed in 2010 and 2011 slowed in 2012; this downward trend was confirmed in 2013 with a 6.7% decrease in sales for a total turnover of €15.07 billion. This downturn in activity is to be set against the context of a not particularly buoyant domestic market, with a decline in the production of light vehicles in France by more than 11% in 2013. Of these €15.07 billion, of which 55% were export sales, OEM automotive parts sales for France and export amounted to €12.8 billion, down 6.3% compared to 2012. Aftermarket sales as a whole also fell by 8.8% to €2.26 billion. As has regularly been the case for a number of years now, the French trade balance for the automotive equipment sector showed a surplus, amounting to €2.16 billion. This result represents an increase of 27% compared to the previous year, due to the combined effect of an ongoing increase in exports and to the drop-off in imports linked to the decrease in domestic activity in France. In terms of manpower, with a headcount standing at nearly 76,400 as at December 31, 2013, our industry has contracted by 2%. In order to maintain their competitiveness and adapt to the change in the level of activity of their domestic customers, equipment suppliers have had to make gradual adjustments to their production infrastructure. As a result, the headcount for our industry has contracted by 40% over the past ten years. More than 83 million light vehicles were produced worldwide in 2013: this promising trend has, overall, been of benefit to those component suppliers who, thanks to their innovation strategies, the diversity of their customer portfolios and the excellence of their production systems, have been able to strengthen their position on those markets experiencing the most dynamic growth. Such suppliers have nevertheless suffered as a result of a European market which remains stable but is not growing, and a continuing depression in domestic car production. Forecasts for 2014 nevertheless give grounds for a certain degree of optimism, as the market could potentially grow by around 4% in Europe, and by 3 to 5% in France. The turmoil in the world economy and the changing attitudes of consumers to automotive products on developed markets such as ours are of course a source of uncertainty for our members. However, the capacity for research and innovation and the technological know-how of equipment manufacturers present in France are a major asset in the context of increasingly fierce international competition. Overall, and providing France as a host to industry can conserve, enhance and develop its attractiveness, in particular at an economic, fiscal and social level, our automotive industry should be able to stand its ground with determination and fighting spirit.
Claude CHAM
Claude CHAM
Sur ce total de 15,07 milliards d’euros, dont 55 % ont été réalisés sur les marchés d’exportation, l’activité des équipementiers en première monte pour la France et l’étranger s’est élevée à 12,8 milliards d’euros, en retrait de 6,3 % par rapport à 2012. Les ventes destinées au marché de la rechange dans son ensemble ont, elles aussi, enregistré une baisse de 8,8 %, à 2,26 milliards d’euros. Régulièrement positive depuis de nombreuses années, la balance commerciale française de la branche « équipements pour automobiles » a terminé l’année sur un excédent de 2,16 milliards d’euros. Ce résultat traduit une progression de 27 % par rapport à l’année précédente, due à l’effet combiné de l’augmentation continue des exportations et au repli des importations lié à la baisse d’activité sur le territoire national. Enfin, avec près de 76 400 personnes employées au 31 décembre 2013, les effectifs des équipementiers se contractent de 2 %. Afin de maintenir leur compétitivité et de s’adapter à l’évolution du niveau d’activité de leurs clients nationaux, les équipementiers ont procédé à des ajustements progressifs de leur appareil de production. Ainsi, les effectifs de notre profession se sont contractés de 40 % au cours des dix dernières années. Plus de 83 millions de véhicules légers ont été produits dans le monde en 2013 : cette conjoncture porteuse a profité, dans l’ensemble, aux équipementiers qui ont su, grâce à leurs stratégies d’innovation, à la diversité de leur portefeuille de clients et à l’excellence de leurs systèmes de production, renforcer leurs positions sur les marchés les plus dynamiques. Ils ont néanmoins souffert d’un contexte européen stable mais sans croissance, et d’une production française toujours déprimée. Les prévisions pour 2014 autorisent pourtant un certain optimisme, puisque le marché pourrait croître de 4 % environ en Europe, et de 3 à 5 % en France.
Fédération des Industries des équipements pour véhicules // French vehicle equipment industries — 01 Chiffres clés – Édition 2014 // Facts & Figures – 2014 edition
LES FOURNISSEURS DE L’AUTOMOBILE EN FRANCE AUTOMOTIVE SUPPLIERS IN FRANCE
En 2013, le chiffre d’affaires cumulé des fournisseurs de l’automobile a atteint 41,3 milliards d’euros pour environ 234 400 personnes employées.
Les fournisseurs de l’automobile réalisent en moyenne 80 % du prix de revient de fabrication d’une automobile en France, le reste correspondant aux opérations d’assemblage.
Effectifs de l’industrie des fournisseurs de l’automobile Workforce in the automotive supply industry
Nombre d’employés Number of employees
FIEV Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules
32,6 %
76 386
27,5 %
13 660
64 350
GPA* Groupement Plasturgie Automobile
FIEEC* Fédération des Industries Électriques, Électroniques et de Communication
8,3 %
Toutes ces associations sont regroupées au sein du CLIFA (Comité de liaison des industries fournisseurs de l’automobile), qui associe en outre la Fédération Française de la Carrosserie (FFC).
FIM Fédération des Industries Mécaniques
FFF Fédération Forge et Fonderie
5,8%
In 2013 the automotive components supply industry as a whole posted sales of €41.3 billion and employed some 234,400 people. On average automotive suppliers are responsible for 80% of the manufacturing cost of a passenger car produced in France. The remaining 20% correspond to assembly.
10,7 %
SNCP* Syndicat National du Caoutchouc et des Polymères
19 512
14,6 %
CLIFA (French Liaison Committee of Automotive Suppliers) gathers together the aforementioned trade associations as well as the association representing bodywork manufacturers.
25 000
34 150
* Chiffres 2012. > 2012 figures.
Catégories de fournisseurs de l’automobile (CA en milliards d’euros) Categories of automotive suppliers (sales in billion EUR)
Chiffre d’affaires total : 41,3 milliards d’euros Total sales : EUR 41.3 billion
0,3 15,1
9,9
5,00
5,00
4,00
2,00
Équipements (1) > Automotive equipment(1)
Mécanique > Mechanical parts
Pneumatiques et caoutchouc (2) > Tyres and rubber(2)
Plasturgie (2) > Plastics(2)
Électronique (2) > Electronics(2)
Fonderie > Foundry
Verre (2) > Glass(2)
Source : organisations professionnelles.
Source: trade associations.
(1) On entend par « équipement » tout composant ou système conçu et développé par un équipementier. (2) Chiffres 2012.
(1) “Automotive equipment” means any component or system which is designed and produced by a component manufacturer. (2) 2012 figures.
02 — Fédération des Industries des équipements pour véhicules // French vehicle equipment industries Chiffres clés – Édition 2014 // Facts & Figures – 2014 edition
L’activité des équipementiers en France Automotive equipment manufacturers’ sales
En 2013, les ventes des usines françaises d’équipement automobile ont baissé de 6,7 % pour un montant total de 15,07 milliards d’euros. Les exportations des usines françaises d’équipement automobile, dont la part dans le total des ventes est de 55 %, ont également enregistré une baisse de 5,3 %, à 8,3 milliards d’euros.
Sur ce total de 15,07 milliards d’euros, les ventes pour la première monte, en France ou hors de France, ont atteint 12,8 milliards d’euros, soit un recul de 6,3 % par rapport à 2012. Les ventes aux clients de la rechange (2) (France et exportation) ont enregistré une baisse de 8,8 %, pour un montant total de 2,26 milliards d’euros.
Chiffre d’affaires global HT (en millions d’euros) Global sales (million EUR)
Première monte > OEM
Rechange > Aftermarket
Total
Année 2012 > Year 2012
13 676
2 480
16 156
Année 2013 > Year 2013
12 814
2 261
15 075
Évolution > Variation 2013/2012
- 6,3 %
- 8,8 %
- 6,7 %
(1) On entend par équipement de « première monte » tout composant, système ou module facturé aux constructeurs et destiné à être monté sur les chaînes d’assemblage des véhicules. (2) La « rechange » regroupe la rechange indépendante et la rechange constructeur.
French automotive equipment manufacturers posted sales of €15.07 billion in 2013, representing a 6.7% decrease on the previous year. Exports from the French-based operations, which account for 55% of total sales, were down 5.3% at €8.3 billion. Of these €15.07 billion, OEM automotive parts sales(1) (France and export) totalled €12.8 billion, a 6.3% decrease compared to the previous year. Automotive component manufacturers’ sales to the aftermarket(2) (France and export) decreased by 8.8%, reaching €2.26 billion. (1) “OEM automotive part” means any component, system or module sold to vehicle manufacturers for the purpose of assembly on vehicle production lines. (2) “Aftermarket” includes OES + IAM.
Chiffre d’affaires des principaux équipementiers mondiaux en 2013 (en milliards d’euros) Automotive sales posted by the world’s leading suppliers in 2013 (billion EUR)
Robert Bosch (1) Denso Corporation (2) Magna International (1) Hyundai Mobis
(1)
Aisin Seiki
(2)
Continental (1) Faurecia (1) Johnson Controls (3) ZF Friedrichshafen (1) TRW Automotive Holdings Corporation (1) Cummins (1) Delphi (1) Lear (1) Valeo (1)
Yazaki (4)
30,600 30,482
Toyota Boshoku (2)
26,228
Sumitomo Electric Industries (2)
23,522
Jtekt Automotive (2)
21,003
Hitachi Automotive (2)
20,016
Mahle (1)
18,028
Calsonic Kansei Corporation (2)
16,599
Autoliv (1)
16,500
Tenneco (1)
13,127
Magneti Marelli (1)
13,026
Benteler Automotive (1)
12,395
Visteon (1)
12,197
Borgwarner (1)
12,110
Sources : rapports d’activité 2013. > Sources: Activity reports, 2013. (1) Au 31 décembre 2013 > As at December 31, 2013 (2) Au 31 mars 2014 > As at March 31, 2014 (3) Au 30 septembre 2013 > As at September 30, 2013 (4) Au 20 juin 2013 > As at June 20, 2013
12,008 10,079 10,054 9,377 7,533 6,941 6,832 6,628 5,996 5,988 5,955 5,601 5,572
NB : seule l’activité automobile de ces sociétés est prise en compte. Les manufacturiers de pneumatiques ne font pas partie du périmètre de ce classement.
NB: This ranking, which excludes tyre manufacturers, is based on automotive activities of the aforementioned groups. 11,759 Fédération des Industries des équipements pour véhicules // French vehicle 11,718 equipment industries — 03 Chiffres clés – Édition 2014 // Facts & Figures – 2014 edition
11,331 10,079
L’activité première monte des équipementiers OEM automotive parts sales
L’année 2013 a représenté le point bas de la production des équipementiers en France depuis 2000 : le niveau de production des usines françaises d’équipement automobile (en euros
courants) s’est situé 38,5 % au-dessous du point haut qu’elles avaient atteint en 2004. Cet écart atteint même 46,6 % en euros constants 2013.
Évolution du chiffre d’affaires et des effectifs des équipementiers en France depuis 2000
The year 2013 saw the Frenchbased automotive suppliers’ production reach its lowest level since 2000, down 38.5% (in current euros) from peak year 2004. This variation even stands at 46.6% in constant euros.
Evolution of French-based component manufacturers’ sales and workforce since 2000
Année
Year
CA constant 2013 (en millions d’euros)
Effectifs (personnes)
CA courant (en millions d’euros)
> Constant turnover (million EUR)
> Workforce (persons)
> Current turnover (million EUR)
2000
112 375
24 512
19 702
2001
111 826
24 823
20 291
2002
129 918
25 227
21 013
2003
127 992
27 694
23 552
2004
127 195
28 184
24 472
2005
124 455
27 276
24 110
2006
119 954
25 184
22 617
2007
114 446
24 932
22 727
2008
106 981
21 415
20 067
2009
97 018
16 738
15 700
2010
88 054
18 806
17 905
2011
85 315
1 211
18 674
2012
77 901
16 301
16 157
2013
76 386
15 075
15 075
Production de Véhicules Légers en France et activité Première monte des équipementiers
Light vehicle production in France and OEM automotive parts sales
L’activité des équipementiers pour la première monte est directement impactée par la baisse de la production de véhicules légers en France. Ainsi, la part du chiffre d’affaires réalisé par les
usines françaises d’équipement automobile pour la première monte sur le territoire national est passée de 53,7 % en 2002 (son point haut) à 37,1 % en 2013.
60 53,7 % 51,6 %
50,9 % 52,8 %
50
51,6 %
50,2 %
49,0 %
45,2 % 42,4 %
40
Pourcentage Première Monte dans l’activité totale des équipementiers.
40,9 %
43,7 % 41,3 %
39,1 % 37,1 %
04 — Fédération des Industries des équipements pour véhicules // French vehicle equipment industries Chiffres clés – Édition 2014 // Facts & Figures – 2014 edition
2013
2012
2011
2010
20 0 9
20 0 8
2007
20 0 6
20 05
20 0 4
2003
2002
2001
30
20 0 0
The French-based component manufacturers’ OEM activity is directly affected by the decrease in the domestic production of light vehicles: their OEM activity in France represented 37.1% of their total turnover in 2013 after reaching a peak of 53.7% in 2002.
OEM share of total sales.
Les familles de produits Product categories
Les équipementiers interviennent dans la plupart des fonctions essentielles du véhicule : allumage, injection, freinage, éclairage, climatisation, confort de l’habitacle et sécurité.
Automotive component manufacturers contribute to most of the motor vehicle’s essential functions, namely:
ignition, injection, braking, lighting, climate control, interior comfort, safety, etc.
Répartition du chiffre d’affaires HT par famille de produits Breakdown of sales (excluding VAT) by product category
42 % Équipements pour le groupe motopropulseur Powertrain equipment Équipements pour moteur thermique > Thermal engine equipment Organes du circuit carburant > Fuel circuit components Systèmes de contrôle moteur pour moteur à essence > Petrol engine management systems Systèmes de contrôle moteur pour moteur Diesel > Diesel engine management systems Organes de la ligne d’échappement > Exhaust line components Organes pour thermique moteur > Engine cooling components Composants moteur > Engine components
23 % 1 % 1 % 4 % 3 %
Organes d’alimentation en air et équipements électriques moteur > Air supply components and electrical equipment for engines Organes de filtration et joints métalloplastiques > Filtering systems and ring gaskets Organes de transmission > Transmission systems Organes de commande > Controls
5 % 5 % 2 % 19 % 0 %
Équipements de mesure, contrôle, diagnostic et réparation > Equipment for measurements, checks, diagnostics and repairs
2 % 4 %
26 % 11 %
Habitacle > Vehicle interior Module intérieur (hors cockpit) > Interior module (except cockpit) Cockpit > Cockpit Thermique habitacle > Climate control components Organes de sécurité ou antivol > Safety or anti-theft devices
14 % 6 % 4 %
1 %
Organes de liaison au sol > Tyre-to-road link components
16 % Équipements de carrosserie > Body components Équipements électriques de carrosserie > Electrical body equipment 8 % Câblage (y compris multiplexage) > Wiring (including multiplexing) 4 % Composants de carrosserie > Body components 4 % Fédération des Industries des équipements pour véhicules // French vehicle equipment industries — 05 Chiffres clés – Édition 2014 // Facts & Figures – 2014 edition
Les effectifs des équipementiers en France Automotive equipment industry’s workforce
Les entreprises employant plus de 500 personnes représentent 17,7 % du total des entreprises, mais concentrent 64,1 % du chiffre d’affaires total et 66,5 % des effectifs du secteur. Les cinq premières régions françaises regroupent 47 % des effectifs.
Companies employing more than 500 people accounted for 64.1% of the automotive component industry’s total sales and 66.5% of the headcount, whilst representing 17.7% of the total number of companies. Five regions host 47% of the workforce.
Répartition géographique des établissements
4 628
HAUTENORMANDIE
BASSENORMANDIE
PICARDIE
23
7 1 254
3 488 ILE-DEFRANCE
16 4 109
BRETAGNE
NORDPAS-DE-CALAIS
22
Breakdown of facilities by geographical area
8
24
2 999
57 10 235
ALSACE
LORRAINE
14
13 3 363
7 429
CHAMPAGNEARDENNE
1 011 PAYS DE LA LOIRE
CENTRE
24
Établissements > Facilities
346 établissements correspondant à 231 entreprises > 346 facilities corresponding to 231 companies 76 386 personnes > 76,386 employees
POITOUCHARENTES
21 4 975
9 2 441
4 993
6 544
Personnes > Employees
BOURGOGNE
24
FRANCHECOMTÉ
LIMOUSIN
9
3
2 807
1 181
AUVERGNE
10 1 138
RHÔNE-ALPES
44 6 762
AQUITAINE
3 2 033
MIDI-PYRÉNÉES
11
PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR
4 760 LANGUEDOCROUSSILLON
3 224
1 12
Une forte présence étrangère Dans un contexte de concurrence de plus en plus forte, les équipementiers doivent être présents sur l’ensemble des marchés. Par sa situation géographique privilégiée, la qualité de sa maind’œuvre et de ses infrastructures, la France est convoitée par les équipementiers internationaux : 133 entreprises étrangères y sont implantées. Elles représentent 59 % du chiffre d’affaires du secteur.
Strong representation of foreign suppliers
With global competition becoming tougher, automotive equipment manufacturers must get a foothold in every market. Owing to its privileged geographical situation and the
06 — Fédération des Industries des équipements pour véhicules // French vehicle equipment industries Chiffres clés – Édition 2014 // Facts & Figures – 2014 edition
quality of its infrastructures and workforce, France is a highlycoveted country. In actual fact the 133 foreign companies which are established in our country account for 59% of the automotive component industry’s total sales.
Avec 76 386 personnes employées au 31 décembre, les effectifs de la profession ont baissé de 2 % en 2013. La population des cadres et techniciens représente 47,5 % des effectifs totaux. Cette catégorie demeure plus jeune que la moyenne. La féminisation des effectifs, toutes catégories confondues, avoisine les 30 %. Enfin, il est à noter que le recours à l’apprentis-
sage s’est intensifié pour les ingénieurs. Entre 2003 et 2013, les effectifs des usines françaises d’équipement automobile se sont contractés de 40 % en raison de la baisse constante d’activité sur le territoire national, mais aussi des ajustements de l’appareil de production réalisés par les équipementiers pour maintenir leur compétitivité.
Nombre d’entreprises
Nombre de salariés
> Number of companies
Tranche d’effectifs
> Workforce bracket
2012 Unités > Units
< 50
67
> Number of employees
2013 Unités > Units
2012 2013 Personnes > People Personnes > People
28 %
72
31 %
1 827
2 %
1 883
2 % 10 %
51-200
67
28 %
65
28 %
7 858
10 %
7 637
201-500
66
28 %
53
23 %
20 521
26 %
16 067
21 %
501-1000
19
8 %
25
11 %
13 264
17 %
16 959
22 %
1001-2000
11
5 %
11
5 %
15 370
19 %
16 376
21 %
2 %
20 204
26 %
17 464
23 %
100 % 79 044
100 %
76 386
100 %
> 2000
7
3 %
5
TOTAL
237
100 %
231
Évolution de la structure des effectifs de la profession
Nombre d’heures travaillées (en millions)
Evolution of staff categories (all companies) 60
60 60 40 40 20
2012
54,3 %
2012
54,3 %
22,4 % 22,4 %
23,3 %
40
20
23,3 %
54,3 % 52,5 %
2013
52,5 %
23,3 % 22,4 % 23,3 % 24,2 % 23,3 %
20 0
0
2012 2013
24,2 %
2013
Number of work hours (million)
80
80 52,579%
79 Ingénieurs 70 et cadres Engineers and executives 23,3 % 70 24,2 % Employés, techniciens 60 de maîtrise et agents
Employees, technicians 60 and supervisors 50
Ouvriers Blue-collars 50
40
2012
30 2012 60 Evolution of SFEPA member-companies’ staff categories 2013 * 30 2012 49 % 48 % 2013 * 2012 49 % 48 % 60 20 2013 * 2012 49 %40 48 % 40 29 % 20 2829 %% Ingénieurs et % cadres 10 23 28 % 23 % 40 Engineers and executives 23 % 23 % 20 29 % 10 28 % 20 Employés, techniciens 23 % 23 % 0 de maîtrise et agents 20 Employees, technicians 0 0 and supervisors 0
Ouvriers Blue-collars
0
* Estimation. > Estimated.
76
61,2
61,2 60
56,7
56,7
61,2
56,7
50
40
40
Évolution de la structure des effectifs des entreprises membres du SFEPA 60
79
76 70 76
80
0
The total working population decreased by 2% to 76,386 persons at December 31, 2013. Executives and technicians now account for 47.5% of the total working population. This category of employees remains younger than the average population. Women represent almost 30% of the total headcount. It is worth noticing that apprenticeship contracts are more and more often offered to engineers. The French-based component industries’ workforce decreased by 40% between 2003 and 2013 as a result of both the continuous downturn in vehicle production on the French territory and the fact that these industries have gradually adjusted their production system in order to maintain their competitiveness.
2012 2013
30
2013
2013
20
10
0
Effectif salarié (en milliers de personnes) Working population (thousand people) Heures travaillées (en millions) * Work hours (million)* * Ouvriers uniquement. > Blue-collars only.
La gestion des compétences Face aux orientations stratégiques majeures des équipementiers que sont l’amélioration des performances opérationnelles (productivité, réduction des cycles) et la satisfaction des clients (innovation des produits et des services), une gestion prévisionnelle rigoureuse des emplois et des compétences est essentielle. Dans ce contexte, une attention toute particulière est portée non seulement à l’identification et à la fidélisation des salariés aux compétences clés pour l’entreprise, mais également aux salariés les plus âgés et au développement du tutorat pour une politique efficace du transfert de compétences. Le suivi au plus près des métiers et des effectifs participe de la politique de développement durable des entreprises.
Managing people’s skills
Anticipating the management of jobs and skills has become essential to all automotive component manufacturers faced with strategic issues such as the improvement of operational performances (productivity, reduction of cycles) and customer satisfaction (innovation in terms of products and services). This means that particular attention
must be paid to encouraging loyalty among employees whose skills are indispensable for the company, retaining older employees and developing tutoring in view of an efficient transfer of competences. Monitoring jobs and workforce as closely as possible is part of every company’s sustainable development policy.
Fédération des Industries des équipements pour véhicules // French vehicle equipment industries — 07 Chiffres clés – Édition 2014 // Facts & Figures – 2014 edition
Le commerce extérieur de la branche équipement automobile Automotive equipment industry’s foreign trade
Le solde commercial de la branche « équipements pour automobiles » a terminé l’année 2013 sur un excédent de 2,16 milliards d’euros. Cette performance, qui représente une progression de 27 % par rapport à 2012, est due à l’effet combiné de l’augmentation continue des exportations (+ 1,1 %, à 20 milliards d’euros) et du repli des importations (-1,3 %, à 17,9 milliards d’euros) lié à la baisse de l’activité sur le territoire national. Avec 82 % des importations et 78 % des exportations, l’Europe figure toujours en tête des zones vers et à partir desquelles se réalise le commerce extérieur de la France.
The balance of trade in the automotive equipment industry branch saw the year 2013 close on a €2.16 billion surplus. This performance which represents a 27% growth over the previous year, results from the combined effect of steadily increasing exports (+ 1.1% at €20 billion)
Les échanges de la branche (en millions d’euros)
Structure du commerce extérieur de la France
Automotive equipment industry’s exchanges (million EUR)
and decreasing imports (-1.3% at €17.9 billion) in connection with the downturn in domestic vehicle production. Europe still concentrates most of France’s foreign trade (with imports representing 82% and exports, 78%).
Structure of France’s foreign trade 2013
2 159
2 155
21000
1 700
20 985
Union européenne (27 pays) > European Union (27 countries)
20 037
19 815
18 114
17 877
18000
2013
2012
2011
17000
S olde Balance
77,0 %
70,6 %
26,4 %
22,0 %
Belgique > Belgium
3,2 %
4,5 %
Espagne > Spain
7,8 %
12,2 %
Italie > Italy
18 811
19000
Exportations
dont : > of which: Allemagne > Germany
20000
Importations
Source : statistiques douanières traitées par la Fiev.
Source: customs statistics analysed by Fiev.
Exportations Exports Importations Imports
10,7 %
4,7 %
Royaume-Uni > United Kingdom
4,0 %
8,9 %
AELE (Suisse, Norvège et Islande) > EFTA (Switzerland, Norway and Iceland)
1,7 %
1,1 %
Reste de l’Europe * > Rest of Europe*
3,6 %
6,1 %
Total Europe
82,3 %
77,8 %
Alena > NAFTA
4,3 %
4,1 %
dont États-Unis d’Amérique > of which: USA
3,4 %
3,1 %
Amérique centrale/du Sud > Central/South America
0,5 %
5,3 %
Total Amérique > Total America
4,9 %
9,3 %
Asie > Asia
8,7 %
8,6 %
Chine (République populaire) > China (People’s Republic)
2,5 %
4,0 %
Japon > Japan
3,7 %
0,8 %
dont : > of which:
Afrique > Africa
3,9 %
3,9 %
dont Maghreb > of which Maghreb
3,8 %
2,4 %
Océanie > Oceania
0,3 %
0,5 %
Total Monde > World total
100 %
100 %
* Dont Russie et Turquie. > Including Russia and Turkey.
Le contenu des statistiques douanières • Exportations effectuées par les fabricants eux-mêmes, par vente directe à leurs clients (constructeurs et distributeurs) à l’étranger. • Activités de négoce, très nombreuses dans le domaine de la pièce automobile.
Customs statistics include:
• Direct exports made by automotive component manufacturers to their customers (vehicle
08 — Fédération des Industries des équipements pour véhicules // French vehicle equipment industries Chiffres clés – Édition 2014 // Facts & Figures – 2014 edition
manufacturers and traders) established abroad, •T rade activities, which are numerous in the automotive spare part business.
Les pays partenaires des équipementiers French automotive equipment industries’ partner countries
En 2013, les exportations d’équipements et de pièces pour automobiles ont augmenté de 1,1 % pour atteindre 20 milliards d’euros. Les importations ont, en revanche, baissé de 1,3 %, à 17,9 milliards d’euros. Pour les exportations, les évolutions les plus significatives ont concerné la Chine (+ 18,1 %) et, dans une moindre mesure, l’Italie (+ 6,1 %). Au plan des importations, il faut noter l’augmentation des échanges avec l’Alena (+ 18,9 %), même si celles-ci ne représentent que 4,3 % en volume.
In 2013 exports of automotive equipment and parts totalled €20 billion, up 1.1% compared to the previous year whilst imports decreased by 1.3%, to €17.9 billion. As far as exports are concerned, the most significant
increases were recorded with China (+ 18.1%) and, to a lesser extent, Italy (+6.1%). Imports from Nafta countries increased significantly (+ 18.9%), although they only represent 4.3% of the total volume of imports.
Répartition géographique des échanges (en milliers d’euros) Breakdown of trade by geographical area (thousand EUR) Exportations > Exports 2012 UE (27 pays) dont :
2013
Solde > Balance = exportations – importations
Importations > Imports
Évolution
> Variation
2012
2013
> exports – imports
Évolution
2012
> Variation
2013
Taux de couverture
> Coverage rate
Évolution
> Variation
> EU 27 countries, of which :
13 833 215
14 147 818
2,3 %
14 177 912 13 761 622
– 2,9 %
– 344 697
386 196
212 %
103 %
Allemagne > Germany
4 452 833
4 406 076
– 1,1 %
4 854 021
4 720 004
– 2,8 %
– 401 188
– 313 928
22 %
93 %
881 780
902 120
2,3 %
573 682
579 639
1,0 %
308 098
322 481
5 %
156 %
2 379 036
2 435 738
2,4 %
1 598 781
1 401 141
– 12,4 %
780 255
1 034 597
33 %
174 %
893 539
947 766
6,1 %
1 957 295
1 905 457
– 2,6 % – 1063 756
– 957 691
10 %
50 %
1 733 942
1 779 935
2,7 %
774 539
721 382
– 6,9 %
959 403
1 058 553
10 %
247 %
209 190
221 293
5,8 %
294 612
298 412
1,3 %
– 85 422
– 77 119
10 %
74 %
1 342 692
1 222 828
– 8,9 %
556 017
644 859
16,0 %
786 675
577 969
– 27 %
190 %
– 2,2 % – 356 556 – 887 046
149 %
106 %
Belgique > Belgium Espagne > Spain Italie > Italy Royaume-Uni > UK AELE (Suisse, Islande et Norvège) > EFTA (Switzerland, Iceland and Norway) Reste de l’Europe * > Rest of Europe* Total Europe Alena > NAFTA dont États-Unis d’Amérique > of which USA Amérique Centrale / du Sud > Central/South America Total Amérique > Total America Asie, dont : > Asia, of which:
15 385 097 15 591 939
1,3 % 15 028 541 14 704 893
842 948
812 761
– 3,6 %
649 611
772 685
18,9 %
193 337
40 076
– 79 %
105 %
638 724
613 710
– 3,9 %
530 068
615 692
16,2 %
108 656
– 1 982
– 102 %
100 %
1 020 853
1 053 181
3,2 %
92 182
94 728
2,8 %
928 671
958 453
3 %
1 112 %
1 863 801
1 865 942
0,1 %
741 793
867 413
16,9 % 1 122 008
998 529
– 11 %
215 %
1 672 963
1 713 621
2,4 %
1 615 452
1 550 128
– 4,0 %
57 511
163 493
184 %
111 %
Chine (République populaire) > China (People’s Republic)
686 257
810 775
18,1 %
393 278
439 314
11,7 %
292 979
371 461
27 %
185 %
Japon > Japan
166 703
164 082
– 1,6 %
783 837
668 451
– 14,7 %
– 617 134
– 504 369
18 %
25 %
Afrique, dont : > Africa, of which: Maghreb > Maghreb Océanie > Oceania Total Monde > World total
805 866
773 829
– 4,0 %
656 601
693 877
5,7 %
149 265
79 952
– 46 %
112 %
497 408
479 045
– 3,7 %
619 846
671 749
8,4 %
– 122 438
– 192 704
– 57 %
71 %
87 400
92 516
5,9 %
72 611
61 638
– 15,1 %
14 789
30 878
109 %
150 %
– 1,3 % 1 700 129 2 159 898
27 %
112 %
19 815 127 20 037 847
* Dont Russie et Turquie. > Including Russia and Turkey.
1,1 % 18 114 998 17 877 949
Source : statistiques douanières traitées par la Fiev.
Source: customs statistics analysed by FIEV.
Fédération des Industries des équipements pour véhicules // French vehicle equipment industries — 09 Chiffres clés – Édition 2014 // Facts & Figures – 2014 edition
L’environnement automobile dans le monde et en Europe Automotive environment worldwide and in Europe
La production de véhicules dans le monde
La production mondiale totale de véhicules (véhicules légers + véhicules industriels + autobus) n’a cessé de croître au cours des dernières années pour atteindre 87 millions d’unités en 2013. Malgré l’existence de paliers, la production de véhicules a connu une progression
ininterrompue depuis les années cinquante. Au plan chronologique, la croissance automobile mondiale a été essentiellement assurée par l’Europe, les États-Unis, les autres pays de l’Alena, le Japon, la Corée du Sud, les BRIC et actuellement, les pays du Golfe Persique et de l’Asean.
Évolution de la production mondiale de véhicules (VL + VI + bus) Evolution of the world motor vehicle production (LVs + IVs + buses)
100 000 000 87 249 845 80 000 000 60 000 000
World vehicle production
The production of motor vehicles (including light vehicles, industrial vehicles and buses) at world level has been increasing steadily over the past few years to reach 87 million units in 2013. Apart from a few periods of time when it levelled off, production has been growing non-stop since the 1950’s. From a chronological point of view, this growth was achieved by the United States of America, Europe, Canada and Mexico, Japan, South Korea, the BRIC countries and now the Persian Gulf and ASEAN countries.
40 000 000
1 850 198 6 199 0
199 4 199 8
20 0 2 20 0 6 201 0
201 3
199 0
199 4 199 8
20 0 2 20 0 6 201 0
201 3
197 8 198 2
197 0 197 4
196 6
195 8 196 2
194 6 195 0 195 4
193 0 193 4 193 8 194 2
191 8 192 2 192 6
87 249 845 191 0 191 4
189 8 190 2
0 80 000 000
190 6
20 000 000 100 000 000
60 000 000
Sources : OICA, Gerpisa. > Sources: OICA, Gerpisa. 40 000 000 20 000 000
véhicules légers en 2013. Le Japon suit la même tendance que l’Europe, passant de 15,9 % en 2005 à 10,8 % en 2013. Dans la triade des zones de production historiques (Alena, Europe, 23,8 Japon), seule l’Alena réussit à enrayer le déclin 21,5 de sa production puisque, après avoir atteint 16,3 % 15,9de la production mondiale en 2010, elle est remontée à 19,2 % en 2013. 12,4
10
5,7 5,7 5,4
In
Ch
Indde ia
Chiine na
In
Indde ia
Ch
Chiine na
Jap
Japaon n
As
uth Sud Kor ea
7,8 5,7 5,7 5,4TOTAL UE + Turquie : 17,169 > TOTAL EU + Turkey 4,4 4,4 2,3
3,8 2,6 3,1 Aseean an
23,8 21,5
4,4 4,4
10,8
ME
2,139
2
5,6 5,1
MERCOS RCO UR SUR
A
IS
CI C S
3,1
+ UE
3
EU Turq + Tu uie rkey
0 4
2,1 1,9
NA lena FTA
55
4,3
rea
Jap
12,4
6 10 5,718
Cor Souée du S th K ud o
Japaon n
15,9
15
7,8 2,3
Cor So ée du
19,2
16,3
As
A
IS
CI C S 20,4
10,8
3,8 2,6 3,1 Aseean an
24,9
5,6 5,1
MERCOS RCO UR SUR
+
20
24,0
UE
25
EU Turq + Tu uie rkey
300 29,4
4,3
3,1
ME
2,1 1,9
NA lena FTA
355
197 8 198 2 198 6
197 0 197 4
196 6
En l’espace de 9 ans (2005 – 2013), la production 35 mondiale de véhicules légers est passée de 63,3 millions d’unités à 83,7 millions, soit une aug30 29,4 mentation de 32 %. La répartition de cette pro24,9 24,0 25 duction sur les principaux marchés montre que l’Europe ne20,4 représente plus que19,2 20 % de la pro20 duction mondiale, moins que16,3 la Chine qui, à elle seule, a réalisé 23,8 % de la production de 15
195 8 196 2
194 6 195 0 195 4
193 0 193 4 193 8 194 2
191 8 192 2 192 6
191 0 191 4
190 6
189 8 190 2
Évolution de la production de véhicules légers 1 850 dans les différentes zones (en %) 0
1,128 1,08 0,975
10 16— Fédération des Industries des équipements 0,619 pour véhicules // French vehicle equipment industries 0,579 TOTAL UE + Turquie : 17,169 0,379 0,41 nd ande
-Bas nds
énie n ia
ich triae
uga gal l
uèd dene
anie n ia
iqu iume
gn ande
t la i talye
quie k ia
èqu blice quie key
-Un omi
anc ncee
ag n aine
ag n anye
gri arye
0,22 0,161 0,147 0,148 0,093 0,025 0,03 > TOTAL EU + Turkey
Chiffres 5,718 clés – Édition 2014 // Facts & Figures – 2014 edition
a mere 20% of the global production; this is less than China which, alone, hosted 23.8% of the world’s LV production in 2013. Japan followed the same downward drift as Europe, with production decreasing from 15.9% in 2005 to 10.8% in 2013. Among the three historical areas of production (Europe, NAFTA and Japan), only NAFTA was able to bring to an end the decline of its production: after dropping at 16.3% in 2010, it went up again to reach 19.2% in 2013. 2005
2013
2010 Source : OICA. > Source: OICA.
1,74 1,578
05
Evolution of the LV production in different areas of the world (%) The production of light vehicles in the world soared from 63.3 million units to 83.7 million units between 2005 and 2013, representing a 32% increase. Europe now accounts for
100 000 000 87 249 845 80 000 000 60 000 000 40 000 000
20,4
20
16,3
5,7 5,7 5,4
2,6 3,1
Ch
TOTAL UE + Turquie : 17,169 > TOTAL EU + Turkey
15,9 12,4
5,7 5,7 5,4
3,8 2,6 3,1
Ch
In
Chiine na
Indde ia
4,4 4,4
Po Porrtugal tuga l Aut r i c Aus he t r ia Slov Slov énie énia
0,22 0,161 0,147 0,148 0,093 0,025 0,03 S Sweuède den
As
Jap
rea
Cor Souée du S th K ud o
Japaon n
Aseean an
0,379 0,41
Be Bellggique ium
Polo Polagne nd
0,619 0,579
7,8 2,3
Rou Rommanie a n ia Hon Hun grie gary
5,718
5
UniRoyau ted meKin Uni gdo m Rép ubli Cze que tc ch R hèq epu ue blic Tur Turquie key Slov Slovaquie a k ia
Fr Fraance nce
Alle Germagne man y E sp a Spagne in
UE
ME
+
1,128 1,08 0,975
Itla Italyie
A
IS
CI C S
EU Turq + Tu uie rkey
1,74 1,578
5,6 5,1
MERCOS RCO UR SUR
3,1
A NA lena FT
2,139
2,1 1,9
4,3
10,8
France ranks at the third place of Europe’s light vehicle producing countries, yet far behind Germany which produced three times more units and, moreover, with higher added value. It is worth noticing that if Czechoslovakia was still unified as was the case until 1993, this country would be the third LV producing country in Europe.
Net Pays-B herl as and s Finl Finlande and
16,3
104 53
In
Chiine na
rea
Cor Souée du S th K ud o
Jap
23,8 21,5
19,2
5 15
Indde ia
À titre indicatif, il est intéressant de noter que si la République tchèque était encore unifiée, comme ce fut le cas jusqu’en 1993, le pays serait le troisième producteur de véhicules légers en Europe.
ME
20,4 5,718
4,4 4,4
2,3 Japaon n
A
+
UE
7,8
24,9
24,0
25 6 20
MERCOS RCO UR SUR
NA lena FTA
CI
CISS
EU Turq + Tu uie rkey
0 La France est le troisième pays producteur de véhicules légers en Europe, loin cependant derrière 35 l’Allemagne, qui produit plus de trois fois plus d’unités et, qui plus est, dans des gammes à plus 30 29,4 forte valeur ajoutée.
As
3,1
Aseean an
2,1 1,9
6
201 3
12,4
5,6 5,1 Light vehicle production in Europe 4,3 in 2013 (million units) 5 3,8
0
20 0 2 20 0 6 201 0
15,9
Production de véhicules légers en Europe en 2013 10,8 (en10millions d’unités)
1
23,8 21,5
19,2
15
02
199 4 199 8
198 6 199 0
197 8 198 2
197 0 197 4
196 6
195 8 196 2
194 6 195 0 195 4
24,9
191 8 192 2 192 6
191 0 191 4
24,0
25
190 6
189 8 190 2
1 850 30 29,4 0
193 0 193 4 193 8 194 2
20 35000 000
TOTAL UE + Turquie : 17,169 > TOTAL EU + Turkey
4
Sources : OICA, Gerpisa. > Sources: OICA, Gerpisa. 3 5,0
4,512,139
4,5 2
Net Pays-B herl as and s Finl Finlande and
0,15
0,14
ki Suz u
0,55
Hon da
0,57
3,5
(Lan d ro ver / Ta Jagu ta ar) G ee ly (V olvo )
Po Porrtugal tuga l Aut Ausriche t r ia Slov Slov énie énia
S Sweuède den
Toy ota
0,65
n Niss a
Rou Rommanie a n ia Hon Hun grie gary
Be Bellggique ium
Polo Polagne nd
4,0
Hyu nda i
1,34
Gen eral Mot ors
1,37
Fiat
Itla Italyie
Ford
Dai m
ler
UniRoyau ted meKin Uni gdo m Rép ubli Cze que tc ch R hèq epu ue blic Tur Turquie key Slov Slovaquie a k ia
Fr Fraance nce
PSA
4,51
BM W
4,5
Ren ault
5,0
Volk sw
agen
Alle Germagne ma n y E sp a Spagne in
1,74 1,578 4,0 1,128 1,08 0,975 Production des groupes automobiles en Europe * en 2013 (millions de VL) 1 3,5 0,579 per automotive group (million units) Breakdown of light vehicle production0,619 in Europe* 0,379 0,41 0,22 0,161 0,147 0,148 0,093 0,025 0,03 3,0 0 Le 2,5 groupe Volkswagen est le leader incontesté des niveaux de production très élevés, ces deux 1,95 de véhicules légers en Europe : de 2,0 la production groupes se positionnant désormais devant les 1,45 la 1,37 avec 4,5 millions 1,57 d’unités, production du groupes généralistes tels que Ford, General 1,34 1,5 groupe représente plus du double de celle1,14 de 0,89 Motors et Fiat. Le groupe Renault, quant à lui, 0,65 son1,0premier concurrent, le groupe PSA Peugeot maintient son niveau de production grâce à 0,57 0,55 0,43 0,41 0,5 0,15 Citroën. Daimler et BMW enregistrent également Dacia. 0,14 0,0
3,0 2,5
Volkswagen is Europe’s undisputed leader in the production of light vehicles: with 4.5 million units, the group’s production is more than twice as high as that of its first challenger, PSA Peugeot Citroën. Daimler and BMW boast very high production levels too. Both groups now achieve better results than the generalist groups such as Ford, General Motors and Fiat. Renault, for its part, maintains its production level thanks to Dacia.
1,95
2,0
1,57
1,5
1,45
1,14
1,0
0,89
0,5
0,43
0,41
ki Suz u
Hon da
(Lan d ro ver / Ta Jagu ta ar) G ee ly (V olvo )
Toy ota
n Niss a
Hyu nda i
Fiat
Gen eral Mot ors
Ford
BM W
ler Dai m
PSA
Ren ault
Volk sw
agen
0,0
* Union européenne + Turquie.
European Union + Turkey. Source : IHS. > Source: IHS.
Fédération des Industries des équipements pour véhicules // French vehicle equipment industries — 11 Chiffres clés – Édition 2014 // Facts & Figures – 2014 edition
La production de véhicules légers dans le monde World light vehicle production
Avec plus de 83 millions de véhicules légers produits en 2013, l’industrie automobile mondiale progresse vers de nouveaux records. L’élévation régulière du pouvoir d’achat dans les pays émergents est source d’opportunités pour les acteurs de la filière. À l’instar de l’économie mondiale, la production de véhicules légers a été en croissance dans le monde en 2013 (+ 3,7 %). La progression a été très soutenue en Asie (+ 4,9 %), mais également dans la zone Alena (+ 4,5 %) et en Amérique latine (+7,5 %). En revanche, la situation économique en Europe a un impact défavorable sur la production de véhicules légers, qui a stagné dans l’Europe des quinze (+ 0 %) et légèrement baissé en Europe de l’Est (- 0,8 %).
Véhicules particuliers 2013
sustained growth (+4.9%) in 2013, along with NAFTA (+4.5%) and South America (+7.5%). In Europe on the other hand, the economic situation had an unfavorable impact on the production of light vehicles which was flat in the EU-15 (+0%) and slightly in decrease in Eastern Europe (-0.8%).
Véhicules utilitaires légers
> Passenger cars
2012
With more than 83 million light vehicles produced in 2013 (+3.7%), the world’s automotive industry sets new records year on year. The steady increase in the standard of living and purchasing power of people living in the so-called emerging countries provides automotive industries with great business opportunities. Asia recorded
Véhicules légers
> Light commercial vehicles
Évolution
> Variation
2012
2013
> Light vehicles
Évolution
2012
> Variation
2013
Évolution
> Variation
Europe > Europe
17 403 987
17 356 124
-0,3 %
2 079 384
2 066 674
-0,6 %
19 483 371
19 422 798
-0,3 %
Union européenne 27 > EU-27
14 631 710
14 613 286
-0,1 %
1 443 228
1 429 748
-0,9 %
16 074 938
16 043 034
-0,2 %
427 656
379 500
-11,3 %
280 000
-1,7 %
1 967 765
1 740 000
-11,6 %
Belgique > Belgium
427 656
379 500
-11,3 %
France > France
1 682 814
1 460 000
-13,2 %
284 951
Allemagne >Germany
5 388 459
5 439 904
1,0 %
260 801
278 318
6,7%
5 649 260
5 718 222
1,2 %
391 417
383 165
-2,1 %
241 186
236 040
-2,1 %
632 603
619 205
-2,1 %
Espagne > Spain
1 539 680
1 719 700
11,7 %
392 624
419 954
7,0 %
1 932 304
2 139 654
10,7 %
Suède > Sweden
162 814
161 080
-1,1 %
162 814
161 080
-1,1 %
Royaume-Uni > United Kingdom
1 464 906
1 509 762
3,1 %
94 045
68 823
-26,8 %
1 558 951
1 578 585
1,3 %
Nouveaux membres 2004 * > 2004 new EU members*
3 306 832
3 298 827
-0,2 %
128 866
108 394
-15,9 %
3 435 698
3 407 221
-0,8 %
Europe centrale et de l’Est hors UE > Non-EU Central and Eastern Europe
2 194 981
2 109 234
-3,9 %
180 188
188 620
4,7 %
2 375 169
2 297 854
-3,3 %
577 296
633 604
9,8 %
455 968
448 306
-1,7 %
1 033 264
1 081 910
4,7 %
Italie > Italy
Turquie > Turkey Amérique > America
10 124 903
10 424 280
3,0 %
9 335 179
10 033 929
7,5 %
19 460 082
20 458 209
5,1 %
Alena > NAFTA
6 956 179
7 084 136
1,8 %
8 424 536
8 990 685
6,7 %
15 380 715
16 074 821
4,5 %
Canada > Canada
1 040 298
965 191
-7,2 %
1 413 766
1 404 770
-0,6 %
2 454 064
2 369 961
-3,4 %
Mexique > Mexico
1 810 007
1 771 987
-2,1 %
1 051 962
1 138 950
8,3 %
2 861 969
2 910 937
1,7 %
États-Unis > United States
4 105 874
4 346 958
5,9 %
5 958 808
6 446 965
8,2 %
10 064 682
10 793 923
7,2%
Amérique du Sud > South America
3 168 724
3 340 144
5,4 %
910 643
1 043 244
14,6 %
4 079 367
4 383 388
7,5 %
497 376
506 539
1,8 %
246 087
257 622
4,7 %
743 463
764 161
2,8 %
2 589 236
2 742 309
5,9 %
643 689
767 694
19,3 %
3 232 925
3 510 003
8,6 %
Asie-Océanie-Moyen Orient > Asia - Oceania-Middle East
35 174 805
37 196 603
5,7 %
5 478 435
5 423 134
-1,0 %
40 653 240
42 619 737
4,8 %
Chine > China
15 396 048
17 936 503
16,5 %
1 874 738
1 976 279
5,4 %
17 270 786
19 912 782
15,3 %
3 296 240
3 138 988
-4,8 %
553 048
515 708
-6,8 %
3 849 288
3 654 696
-5,1 %
743 501
925 111
24,4 %
169 747
141 651
-16,6 %
913 248
1 066 762
16,8 %
Argentine > Argentina Brésil > Brazil
Inde > India Indonésie > Indonesia Iran > Iran
871 997
538 170
-38,3 %
119 850
71 950
-40,0 %
991 847
610 120
-38,5 %
Japon > Japan
8 554 503
8 189 323
-4,3 %
794 820
851 091
7,1 %
9 349 323
9 040 414
-3,3 %
Corée du Sud > South Korea
4 167 089
4 122 604
-1,1 %
359 010
362 785
1,1 %
4 526 099
4 485 389
-0,9 %
Taïwan > Taiwan
278 043
291 037
4,7 %
53 943
44 772
-17,0 %
331 986
335 809
1,2 %
Thaïlande > Thailand
945 100
1 122 780
18,8 %
1 448 608
1 366 037
-5,7 %
2 393 708
2 488 817
4,0 %
Australie > Australia
189 949
185 427
-2,4 %
31 275
25 111
-19,7 %
221 224
210 538
-4,8 %
Afrique > Africa
381 377
409 589
7,4 %
174 879
197 422
12,9 %
556 256
607 011
9,1 %
Maroc > Morocco
103 364
146 842
42,1 %
5 379
20 610
283,2 %
108 743
167 452
54,0 %
Afrique du Sud > South Africa
252 793
245 207
-3,0 %
162 341
171 183
5,4 %
415 134
416 390
0,3 %
63 085 072
65 386 596
3,6 %
17 067 877
17 721 159
3,8 %
80 152 949
83 107 755
3,7 %
Total monde > World Total
* République tchèque, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie. > Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia.
12 — Fédération des Industries des équipements pour véhicules // French vehicle equipment industries Chiffres clés – Édition 2014 // Facts & Figures – 2014 edition
Source : OICA. > Source: OICA.
Le marché des véhicules légers dans le monde World light vehicle market
Les ventes de véhicules légers (voitures particulières + véhicules utilitaires légers) ont atteint 85,4 millions d’unités en 2013, ce qui représente une progression du marché mondial de 3,9 %. Sur ce total, les ventes de véhicules particuliers ont augmenté de 3,7 % à 62,5 millions d’unités, et celles des véhicules utilitaires légers ont augmenté de 4,7 % à 22,8 millions d’unités. À l’exception notable de l’Europe et de la Russie, les ventes d’automobiles ont été positives sur toutes les autres zones.
Véhicules particuliers 2013
units (+3.7%) and light commercial vehicles represented 22.8 million units (+ 4.7%). All markets, with the notable exception of Europe and Russia, were positive in 2013.
Véhicules utilitaires légers
> Passenger cars
2012
85.4 million light vehicles (passenger cars + light commercial vehicles) were registered in 2013, resulting in a 3.9% growth in the world market. Of this total, passenger cars represented 62.5 million
Véhicules légers
> Light commercial vehicles
Évolution
> Variation
2012
2013
> Light vehicles
Évolution
2012
> Variation
2013
Évolution
> Variation
Europe > Europe
16 192 920
15 890 309
-1,9%
2 472 954
2 392 156
-3,3%
18 665 874
18 282 465
-2,1%
UE (27 pays) + AELE > EU (27 countries) + EFTA
-1,6%
12 538 194
12 317 010
-1,8%
1 787 180
1 777 974
-0,5%
14 325 374
14 094 984
France > France
1 898 760
1 790 473
-5,7%
432 971
410 595
-5,2%
2 331 731
2 201 068
-5,6%
Allemagne > Germany
3 082 504
2 952 431
-4,2%
311 498
305 287
-2,0%
3 394 002
3 257 718
-4,0%
Italie > Italy
-8,2%
1 403 010
1 303 534
-7,1%
142 754
115 960
-18,8%
1 545 764
1 419 494
Espagne > Spain
699 589
722 703
3,3%
91 402
100 247
9,7%
790 991
822 950
4,0%
Suède > Sweden
279 899
269 599
-3,7%
46 542
43 468
-6,6%
326 441
313 067
-4,1%
2 044 609
2 264 737
10,8%
289 154
330 976
14,5%
2 333 763
2 595 713
11,2%
764 823
763 009
-0,2%
140 547
150 097
6,8%
905 370
913 106
0,9%
Russie, Turquie et reste de l’Europe> Russia, Turkey & Other Europe
3 654 726
3 573 299
-2,2%
685 774
614 182
-10,4%
4 340 500
4 187 481
-3,5%
Russie > Russia
2 755 384
2 597 720
-5,7%
386 167
352 763
-8,7%
3 141 551
2 950 483
-6,1%
556 280
664 655
19,5%
261 340
228 469
-12,6%
817 620
893 124
9,2%
13 143 688
13 525 515
2,9%
10 529 341
11 478 288
9,0%
23 673 029
25 003 803
5,6%
8 639 763
9 039 036
4,6%
8 886 925
9 725 335
9,4%
17 526 688
18 764 371
7,1%
748 530
754 952
0,9%
967 648
1 024 908
5,9%
1 716 178
1 779 860
3,7%
Royaume-Uni > United Kingdom Nouveaux membres 2004 * > 2004 new EU members*
Turquie > Turkey Amérique > America Alena > NAFTA Canada > Canada Mexique > Mexico
649 333
698 217
7,5%
375 241
402 325
7,2%
1 024 574
1 100 542
7,4%
États-Unis > United States
7 241 900
7 585 867
4,7%
7 544 036
8 298 102
10,0%
14 785 936
15 883 969
7,4%
Amérique centrale et du Sud > Central & South America
4 503 925
4 486 479
-0,4%
1 642 416
1 752 953
6,7%
6 146 341
6 239 432
1,5%
600 915
661 800
10,1%
231 111
287 058
24,2%
832 026
948 858
14,0%
2 851 540
2 763 718
-3,1%
950 531
1 003 652
5,6%
3 802 071
3 767 370
-0,9%
Asie – Océanie – Moyen-Orient > Asia/Oceania/Middle East
29 913 140
32 027 434
7,1%
8 315 165
8 427 043
1,3%
38 228 305
40 454 477
5,8%
Chine > China
15 495 240
17 928 858
15,7%
3 811 195
4 055 221
6,4%
19 306 435
21 984 079
13,9% -9,9%
Argentine > Argentina Brésil > Brazil
Inde > India
2 781 919
2 553 979
-8,2%
813 589
687 230
-15,5%
3 595 508
3 241 209
Indonésie > Indonesia
780 785
870 927
11,5%
335 445
347 973
3,7%
1 116 230
1 218 900
9,2%
Iran > Iran
860 000
550 000
-36,0%
170 000
160 000
-5,9%
1 030 000
710 000
-31,1%
Japon > Japan
4 572 333
4 562 282
-0,2%
797 388
813 231
2,0%
5 369 721
5 375 513
0,1%
Corée du Sud > South Korea
1 325 229
1 243 868
-6,1%
237 000
299 696
26,5%
1 562 229
1 543 564
-1,2%
660 214
724 346
9,7%
763 366
606 326
-20,6%
1 423 580
1 330 672
-6,5%
1 182 296
1 201 202
1,6%
417 197
451 856
8,3%
1 599 493
1 653 058
3,3%
440 002
450 440
2,4%
183 919
200 180
8,8%
623 921
650 620
4,3%
60 432 044
62 644 460
3,7%
21 734 657
22 749 343
4,7%
82 166 701
85 393 803
3,9%
Thaïlande > Thailand Afrique > Africa Afrique du Sud > South Africa Total monde > World Total
* République tchèque, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie. > Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia.
Source : OICA. > Source: OICA.
Fédération des Industries des équipements pour véhicules // French vehicle equipment industries — 13 Chiffres clés – Édition 2014 // Facts & Figures – 2014 edition
ÉVOLUTION DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE en France EVOLUTION OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY in France
Avec 1,78 million d’unités produites en 2013 par l’ensemble des constructeurs présents sur son territoire, la France retrouve quasiment le niveau de production qu’elle avait atteint en 1963, après avoir connu un pic en 1989 avec près de 4 millions d’unités.
En tant que pays pionnier de l’automobile, la France a su remarquablement développer sa production de véhicules jusqu’au milieu des années 2000. C’est à partir de 2006 que la courbe de la production automobile française décroche de la tendance mondiale qui croît au rythme annuel moyen de 4 %.
Production tous véhicules en France sur un siècle Motor vehicle production in France in a century (units, all vehicle types)
4 000 000
1979 ˜ 458 3 613
2002 ˜ 870 3 701
3 500 000 1989 ˜ 776 3 919
3 000 000 2 500 000 4 000 000 2 000 000 3 500 000
1996 ˜ 505 2 390
1979 ˜ 458 3 613
1963 ˜ 906 1 668
2013 ˜ 1 784 000
500 000 2 000 000 1 850
Source : 1000 000 OICA. > Source: OICA.
198 6 199 0
197 8 198 2
197 0 197 4
196 6
195 8 196 2
194 6 195 0 195 4
193 0 193 4 193 8 194 2
191 8 192 2 192 6
191 0 191 4
190 6
0
189 8 190 2
1996 ˜ 505 2 390
1963 ˜ 906 1 668
2012 ˜ 765 1 967 20 0 2 20 0 6 201 0 201 3
1952 498˜962
199 4 199 8
1000 000 2 500 000
1500 000
20122002 ˜ 765 ˜ 870 1 967 3 701
1989 ˜ 776 3 919
1500 000 3 000 000
France, as the pioneer of the automobile, has succeeded in developing its motor vehicle production until the mid 2000’s. However from 2006 onward the French production curve started to lose ground compared to the world trend which has been up an average 4% on a yearly basis. With 1.78 million units produced domestically by all the French-based carmakers, France’s motor vehicle production in 2013 has gone back to its 1963 level after peaking at 4 million units in 1998.
2013 ˜ 1 784 000
1952 498˜962
L’évolution détaillée de la production de véhicules légers en France 4 000par groupe automobile depuis 1997 fait apparaître que la 3 569 3 656 486 baisse de la production est exclusivement due aux3 constructeurs 3 500 À cela, deux français. 3 125raisons majeures : la baisse des marchés en 2 940 Europe, principales destinations de la production française, et le 3 000 2 534 transfert de la production de nombreux modèles des segments A, B et C en Espagne, Europe de l’Est et Turquie. 2 500
201 3
201 2
201 1
9 20 0
5 727
5 194
201 3
2536 213 290 6 311 201 2
8
6 20 0
506
5 724
5 000
14 — Fédération des Industries des équipements pour véhicules // French vehicle equipment industries 4 100 Chiffres clés – Édition 2014 // Facts & Figures – 2014 edition
7 000 4 000
Production de VL en France > France’s LV production PSA Peugeot Citroën Renault
20 0
5 20 0
20 0 7
4 20 0
20 0 3
20 0 2
20 0 1
0
20 0 2 20 0 6 201 0 201 3
199 4 199 8
201 0
646
547
365
1 324
290 1 735
939
323 20 0
199 9
199 8
199 7
253
1 121
1 008
0
6 000
9
6 20 0
258
8
5 20 0
312
20 0
4
1 268
1 505
506
2 243
2 018 323
1 888
1 283
939 646
547
365
20 0
258
20 0
20 0 2
182
81
7 000 0
312
1 324
1 121
1 008 2 940
201 1
500
1 268
trend of European markets which are major outlets for the French production, and the gradual shift of production of many models of segments A, B and C from France to Spain, Eastern Europe and Turkey.
1 735
201 0
1 000 1122
20 0 1
1 413
1 377
1 283
1 921
1 926 0
1 615
2 018
1 505
3 486
20 0 7
182
20 0
1 366
199 8
199 7
1 500
1 413
81
0
3 656
20 0 3
3 125 1 377
1 000 1122 3 000 2 534 2 500500 0 2 000
3 569
1 366
199 9
1 500 3 500
1 615
The breakdown of light vehicle production per automotive group in France since 1997 reveals that the drop in production figures is mainly due to the French car makers. Two main reasons can be 243the downward offered: first of2all,
1 888
1 921
1 926
2 000 4 000
198 6 199 0
197 0 197 4
196 6
195 8 196 2
194 6 195 0 195 4
193 0 193 4 193 8 194 2
191 8 192 2 192 6
191 0 191 4
190 6
189 8 190 2
0 on the French production of light vehicles, 1997-2013 Focus
197 8 198 2
Zoom 500 000 sur la production française de véhicules légers au cours des 151dernières années 850
6 213 6 311
Smart + Toyota Source : CCFA. > Source: CCFA.
1 008 365
258
253 201 1
9 20 0
201 0
8
6
20 0
20 0
5
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20 0 7
4
20 0
20 0 3
20 0 2
20 0 1
20 0
Évolution de la production de véhicules légers en France et en Allemagne (en milliers d’unités)
506 290 201 3
312
939 646
547
201 2
1 268
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199 9
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0
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0
0
500
1 413
1 377
1 000 1122
Evolution of the production of light vehicles in France and Germany (thousand units) 7 000
Allemagne > Germany
6 213 6 311 5 727
6 000 5 194
5 724
France > France Source : OICA. > Source: OICA.
5 000 4 100 4 000 3 702
3 920
3 613 3 000
2 048
2 391
2 000
1 745 1 000
À la différence de la France, l’Allemagne a su préserver son niveau de production grâce à la forte expansion des gammes de ses constructeurs nationaux, qui leur ont permis de gagner d’importantes parts de marché en Europe, mais également de profiter de la forte croissance des marchés hors d’Europe. Ces derniers montrent, en effet, une forte appétence pour les modèles Premium « made in Germany ». Les constructeurs allemands ont également bénéficié des efforts réalisés en matière de coût du travail dans leur pays.
9 20 0
201 3
5 20 0
20 0 1
199 7
199 3
198 9
198 5
198 1
197 7
197 3
196 9
196 5
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195 7
195 3
194 9
194 5
0
Contrary to France, Germany succeeded in increasing its production level thanks to the sustained growth of its domestic carmakers’ ranges which enabled them to take significant market shares in and outside Europe.
In fact the premium cars “made in Germany” are particularly appealing to non-European markets. The German carmakers have also taken advantage of their country’s achievements in terms of labour cost.
Poids de la filière industrielle automobile française Weight of the French automotive industry
D’une façon globale, la filière industrielle automobile française (qui inclut les constructeurs, les équipementiers et les fournisseurs au sens large) a perdu du terrain par rapport à la filière allemande, dont la place est devenue prépondérante parmi les cinq principaux pays producteurs en Europe (Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni). Ainsi, l’Allemagne réalise près de 60 % de la valeur de la production cumulée de ces cinq pays, contre 12 % pour la France. La différence est encore plus flagrante en termes de résultat d’exploitation : sur un total de 38 milliards d’euros pour les cinq pays étudiés, la France ne réalise que 3,4 %, contre 63,8 % pour l’Allemagne.
The French automotive industry branch as a whole (car manufacturers, Tier-1 suppliers and all other suppliers) has lost ground compared to its German counterpart, which is now leader of the five European car producing countries (France, Germany, Italy, Spain, United Kingdom).
70
63,8 % 63,3 %
60
Germany, for instance, achieves nearly 60% of the five countries’ total production value, vs. 12% for France. This gap is even more flagrant when it comes to operating income figures, with Germany achieving 63.8% and France 3.4% only.
59,3 %
50 40 30
Résultat d’exploitation (2011) > Operating income (2011)
20 18,1 % 10,5 % 10,3 %
10
7,8 %
8,2 %
11,1% 11,9 %
9,1% 3,4%
6,9 %
7,0 %
Valeur ajoutée (2011) > Added value (2011)
9,3 %
ny
Alle Germagne ma
in
Esp ag Spa ne
Fran e ce
Fran c
Italy
Itali e
Valeur de la production (2011) > Production value (2011)
R
Uni oyaum ted Kin e-Uni gdo m
0
Valeur totale des critères dans les cinq pays (en milliards d’euros) * Résultat d’exploitation : 38 * Valeur ajoutée : 121 * Valeur de la production : 543
> Total value of the criteria in the five countries (billion EUR) * Operating income: 38 * Added value: 121 * Production value: 543
Source : Eurostat. > Source: Eurostat.
Fédération des Industries des équipements pour véhicules // French vehicle equipment industries — 15 Chiffres clés – Édition 2014 // Facts & Figures – 2014 edition
Nomenclature officielle des principaux équipements et pièces pour automobiles* Official classification of the main motor vehicle equipment and parts*
Organes du circuit carburant : Pompes électriques ou mécaniques à carburant ; réservoirs à combustible ; conduites de remplissage ; canalisations ; raccords sur canalisations ; canisters ; système pour additifs. Systèmes de contrôle moteur pour moteur à allumage commandé (essence, gpl, gnv) : Bougies d’allumage ; distributeurs, bobines d’allumage, faisceaux d’allumage ; parties d’appareils et de dispositifs d’allumage ou de démarrage ; carburateurs, détendeurs ; systèmes d’injection : débitmètres, boîtiers papillon, corps d’injection monopoint, rampes carburant, injecteurs, tubes d’injection, capteurs, régulateurs de pression. Systèmes de contrôle moteur pour moteur à allumage par compression (diesel) : Bougies de préchauffage ; pompes de distribution, pompes en ligne, injecteurs, porte-injecteurs, tubes d’injection ; systèmes à rampe commune ; systèmes injecteur/pompe ; systèmes pompe/tube/injecteur ; systèmes de recirculation des gaz d’échappement (EGR). Organes de la ligne d’échappement : Lignes d’échappement complètes ; silencieux ; descentes ; catalyseurs ; filtres à particules ; flexibles de suspension d’échappement ; tubes arrière ; canules. Organes pour thermique moteur : Thermostats automatiques électroniques ; thermostats automatiques autres qu’électroniques ; radiateurs à eau, vannes motorisées ; échangeurs sur circuit d’huile ; échangeurs sur circuit air ; échangeurs sur circuit EGR ; groupe motoventilateur. Composants moteur : Pompes à huile, à eau, pour moteur ; blocs cylindres, chemises, carters pour moteur à étincelles ; culasses pour moteur à étincelles ; pistons, segments de pistons pour moteur à étincelles ; bielles pour moteur à étincelles ; vilebrequins, coussinets pour moteur ; arbres à cames, soupapes, culbuteurs, poussoirs pour moteur ; blocs cylindres, chemises, carters pour moteur Diesel ; culasses pour moteur Diesel ; pistons, segments de pistons pour moteur Diesel ; bielles pour moteur Diesel. Organes d’alimentation en air/équipements électriques moteur (n. c. accumulateurs) : Systèmes de suralimentation (turbocompresseurs, compresseurs) ; boîtiers de filtre à air ; répartiteurs ; tubulures d’admission ; volets ; alternateurs, dynamos- magnétos ; démarreurs (alterno-démarreurs), autres équipements électriques pour moteurs (y c. régulateurs de tension). Organes de filtration et joints métalloplastiques : Filtres à carburant (gazole, essence…) ; filtres à huile ; filtres à air moteur, joints métalloplastiques. Organes de transmission : Boîtes de vitesses (manuelles ou automatiques) ; ponts avec différentiel, arbres de transmission ; essieux porteurs et leurs parties ; embrayages et leurs parties ; joints de cardan, autres organes de transmission. ORGANES DE COMMANDE > Pédalier (accélérateur/frein/embrayage). Équipements électriques de carrosserie : Optiques avant, projecteurs antibrouillard et éléments de signalisation avant ; optiques arrière et éléments de signalisation arrière ; essuie-glaces (avant, arrière), essuie-phares avant ; dégivreurs et dispositifs antibuée ; lève-glaces et lave-glaces ; parties des appareils d’éclairage ou de signalisation. Câblage (y c. multiplexage) : Faisceaux et jeux de fils (y c. câbles munis de connecteurs et multiplexage). Composants de carrosserie : Miroirs et rétroviseurs extérieurs ; modules blocs avant complets (y c. en plastique) ; pare-chocs ; calandres ; équipements extérieurs (enjoliveurs, accessoires, protection). Module intérieur (hors cockpit) : Mécanismes de portes ; serrures ; garnitures, ferrures autres que charnières ; panneaux de portes ; pavillons (avec les pare-soleil) ; tablettes arrière ; sièges complets ; armatures ; mécanismes (glissières, articulations) ; coiffes (tissus, cuirs) ; appuis-tête. Cockpit : Compteurs de tours, taximètres ; indicateurs de vitesse ; planches de bord ; traverses ; consoles ; commandes/commodos ; régulateurs de vitesse ; volants, colonnes et boîtiers de direction ; cockpit/tableaux de bord complets avec leurs instruments. Thermique habitacle : Organes de climatisation (condenseurs, évaporateurs, compresseurs, filtres déshydrateurs) ; filtres à air pour habitacle. Organes de sécurité ou antivol : Appareils de signalisation acoustique ; équipements électriques de sécurité ou antivol (y c. radar de recul) ; coussins gonflables (y c. système de gonflage) ; équipements non électriques de sécurité ou antivol (y c. bouchons de carburant) ; ceintures de sécurité et prétendeurs. Organes de liaison au sol : Ressorts paraboliques et leurs lames en fer ou en acier, formés à chaud ; ressorts à lames formés à chaud ; ressorts à lames formés à froid ; ressorts en hélice, en fer ou acier formés à chaud ; ressorts en hélice, en fer ou acier formés à froid ; valves pour pneumatiques et chambres à air ; capteurs et indicateurs de pression des pneumatiques ; garnitures de freins montées ; systèmes de freinage (hydraulique, pneumatique, électro-hydraulique, électrique, électronique associée, capteurs, calculateurs, freinage d’urgence, système antipatinage) ; roues, leurs parties et accessoires ; amortisseurs de suspension, silent-blocs ; systèmes et organes de direction (crémaillères, assistance, capteurs, calculateurs) ; organes de suspension autres qu’amortisseurs (moyeux, porte-moyeux, berceaux) ; barres de torsion, barres stabilisatrices et autres éléments des trains avant et arrière. Équipements de mesure, contrôle, diagnostic et réparation : Élévateurs fixes de voiture ; crics et vérins hydrauliques ; crics et vérins autres qu’hydrauliques ; installations complètes de lavage ; installations de graissage ; machines pour écarter les pneus ; manomètres ; analyseurs de gaz ou de fumées, électroniques ; analyseurs de gaz ou de fumées, autres qu’électroniques ; tachymètres ; machines à équilibrer les pièces mécaniques ; bancs d’essais ; contrôleurs d’allumage ; contrôleurs de batteries ; appareils optiques de mesure ou de contrôle ; autres instruments de mesure de grandeurs non géométriques. * Ne sont pas compris : batteries d’accumulateurs et chargeurs de batteries ; fils et câbles électriques ; lampes électriques ; chaînes de transmission ; roulements ; petits ressorts ; coussinets ; pneumatiques ; carrosseries ; glaces et pare-brise ; appareils autoradio et accessoires ; extincteurs ; produits d’entretien ; compresseurs d’air ; volucompteurs de carburant ; outillage à main.
Fuel circuit components: Fuel pumps (electrical or mechanical); fuel tanks; feed lines; pipes; couplings; canisters; systems for additives. Engine management systems for spark-ignition engines (petrol, lpg, natural gas) : Spark plugs; distributors, ignition coils, ignition harnesses; constituent parts of starting or ignition systems; carburettors, pressure reducers; injection systems: flow meters, throttle housings, single-point injection bodies, fuel ramps, injectors, injection tubes, sensors, pressure regulators. Engine management systems for compression-ignition engines (diesel) : Glow plugs; fuel pumps, in-line pumps, injectors, injection-nozzle holders, injector tubes; common rail injection systems; injector-pump systems; pump-tube-injector systems; exhaust gas recirculation (EGR) systems. Exhaust line components: Complete exhaust lines; silencing systems; exhaust down pipes; catalytic converters; particulate filters; exhaust line suspension hoses; rear tubes; rear pipes. Engine cooling components: Automatic thermostats (electronic); automatic thermostats (other than electronic); water radiators, valves; oil circuit exchangers; air supply circuit exchangers; EGR circuit exchangers; motor-driven fans. Engine components: Oil, water pumps for engines; cylinder blocks, liners, cylinder housings for spark-ignition engines; cylinder heads for spark-ignition engines; pistons and piston rings for spark-ignition engines; connecting rods for spark-ignition engines; engine crankshafts and bearings; camshafts, valves, rocker arms and tappets for engines; cylinder blocks, liners and housings for Diesel engines; cylinder heads for Diesel engines; pistons and piston rings for Diesel engines; connecting rods for Diesel engines. Air supply components/electrical equipment for engines (excluding batteries) : Supercharging systems (turbochargers, compressors); air filter boxes; air distributors; intake pipes; flaps; alternators; magneto-generators; starters (startergenerators); other electrical equipment for engines (including voltage regulators). Filtering systems and ring gaskets: Fuel filters (Diesel fuel, petrol…); oil filters; engine air filters; ring gaskets. Transmission components: Manual or automatic gearboxes; axles with differential, drive shafts; supporting axles and parts thereof; clutches and parts thereof; universal joints; other transmission components. Controls : Pedal brackets (speed pedal, brake pedal, clutch pedal). Electrical body equipment: Front headlights, fog lights and front light-signalling devices; rear lights and rear light-signalling devices; windscreen wipers (front and rear) front headlight wipers; defrosters; window lifts and window washers; constituent parts of lighting and light-signalling systems. Wiring (including multiplexing) : Cable harnesses and wires (including cables equipped with connectors and multiplexing). Body components: Exterior mirrors and rear-view mirrors; complete front-end modules (including plastic modules); bumpers; front grilles; exterior equipment (trim parts, accessories, protection devices). Interior module (except cockpit) : Door mechanisms; locks; linings and fittings, other than hinges; door panels; roofs (with sun roofs); rear shelves; complete seats; seat frames; mechanisms (sliding rails, hinges); seat covers (fabric and leather); headrests. Cockpit: Tachometers, taximeters; speed indicators; dashboards; crossrails; consoles; controls and switches; cruise controls; steering wheels, steering columns and steering-gear housings; complete cockpits and dashboards with instruments. Climate control: Air conditioning devices (condensers, evaporators, compressors, filters); air filters for passenger compartment. Safety or anti-theft devices: Sound-warning systems (horns); electrical safety or anti-theft equipment (including reversing radar); safety airbags (including inflating system); non-electrical safety or anti-theft equipment (including fuel caps); safety belts and pretensioners. Tyre-to-road link components: Parabolic springs and their leaves (iron or steel, hot forged); hot forged leaf springs; cold formed leaf springs; iron or steel coil springs, hot forged; iron or steel coil springs, cold formed; valves for tyres and tubes; tyre pressure sensors and indicators; brake linings (fitted); braking systems (hydraulic, pneumatic, electro-hydraulic, electric, electronic) and sensors, calculators, emergency braking systems, antiskid systems; wheels, parts and accessories thereof; suspension shock- absorbers, silentblock; steering systems and components (racks, sensors, calculators); suspension devices other than shock-absorbers (hubs, hub carriers, cradles); torsion bars, stabiliser bars and other constituent parts of front and rear axles. Equipment for measurements, checks, diagnostics and repairs: Fixed car lifts; hydraulic jacks and cylinders; non-hydraulic jacks and cylinders; complete washing units; complete lubricating units; tyre spreaders; pressure gauges; gas or smoke analysers, electronic; gas or smoke analysers, other than electronic; tacho-meters; mechanical parts balancers; test benche; ignition checking devices; battery checking devices; optical measurement and checking devices; other measurement devices.
*The following equipment and parts are not included in the statistics: storage batteries and battery chargers; electric wires and cables; bulbs; drive chains; bearings; small springs; bushes; pneumatic tyres; bodyworks; windscreens and windows; car radios and accessories; fire extinguishers; maintenance products; air compressors; fuel volumeters; hand tooling.
16 — Fédération des Industries des équipements pour véhicules // French vehicle equipment industries Chiffres clés – Édition 2014 // Facts & Figures – 2014 edition