L’automobile en Chine Tendances
remarquables en
2015
Sommaire Situation du marché
Développement international
4 5 6 8
Production de véhicules légers en Chine par province Principaux sites de production automobile en Chine Production de véhicules légers en Chine par ville Capacités de production de véhicules légers en Chine par ville Principaux constructeurs en Chine par production
10 11 12 13 14
Acteurs de la production Politique du gouvernement
Notes complémentaires 15 REMERCIEMENTS Cet ouvrage a été réalisé par : Adrien Dierckens, Direction du Développement International, FIEV avec la collaboration de : Ingrid Join-Lambert, ESSEC Clotilde Grandval, Département Economie & Statistiques, FIEV
La Fiev tient à remercier tout particulièrement les sociétés SNOP, AML Systems et Trèves, pour leurs conseils et leur partage d’informations.
Septembre 2015
Retrouvez les fiches constructeurs sur www.fiev.fr (International) L’automobile en Chine
- 3 - Tendances remarquables en 2015
Situation du marché
P
artie d’une industrie automobile marginale et re-
du segment des véhicules de loisir compacts est très
la Chine est devenue le premier marché mondial dès 2009, absorbant aujourd’hui un quart de la production de la planète. Rythmé par une crois-
dynamique et la Chine devrait devenir le premier mar-
sance élevée, le marché a beaucoup évolué ces dernières
« normalisation »(4), où les voitures compactes seront
années : il est désormais à la fois plus grand, plus com-
amenées à prendre le relais et devenir le principal moteur
plexe et plus sophistiqué. Néanmoins, on observe depuis
de sa croissance(5), et où le low-cost pourrait conquérir
peu un ralentissement important de cette croissance. La
une place nouvelle(6).
lativement close jusqu’en 2000,
progression n’a été que de 6,9% en 2014(1) alors qu’elle atteignait 14% en 2013, soit une diminution de moitié. En 2015, le marché automobile en Chine pourrait ne croitre que de 3%(2), son rythme le plus lent depuis 2009. Sa progression marque ainsi le pas et pourrait afficher une
ché mondial en termes de ventes sur ce segment d’ici à 2018(3). En définitive, le marché chinois semble s’orienter à plus long terme vers un phénomène progressif de
L
es habitudes de consommation évoluent également. Le paiement comptant n’est plus le mode de financement exclusif des Chinois et le prêt auto-
mobile est en plein essor : 19% des acheteurs ont ainsi eu
cadence plus modérée à long terme dans un contexte de
recours au crédit en 2014 (contre 17% en 2013 et moins
ralentissement général de l’économie chinoise. La baisse
de 10% en 2010). Les constructeurs étrangers voient dans
de la croissance aura un impact majeur sur le secteur et
le crédit une opportunité de rajeunir leur clientèle (ache-
devrait au passage entrainer une réorganisation des di-
teurs de 25 à 32 ans), mais également un moyen d’enrayer
rections chez les acteurs de l’automobile en Chine. Enfin,
le ralentissement de la croissance des ventes en Chine. A
le degré d’exposition élevé des constructeurs (Volkswa-
noter qu’en dépit d’un taux d’équipement moyen encore
gen et General Motors en tête) visà-vis de la Chine pour leurs ventes et leurs bénéfices suggère que les conséquences du ralentissement ne se limiteront pas aux frontières de la
Il existe un décalage entre la hausse du marché et les perspectives de croissance des ventes envisagées...
Chine.
L
faible (environ 110 véhicules pour 1.000 habitants en Chine, contre 500 en Europe et 600 aux États-Unis), la saturation des grandes villes de la côte Est incite les constructeurs à aller chercher la croissance vers
l’intérieur du pays (« Go West »), et jusqu’aux villes de
e marché n’en est qu’aux prémices de sa transfor-
quatrième et de cinquième rang. Par ailleurs, l’adhésion
mation et plusieurs mutations dans la segmenta-
des consommateurs à des plateformes internet s’est lar-
tion automobile sont observables. Les segments
gement répandue et tend à s’imposer comme un éco-
du luxe et du premium, traditionnellement importants
système automobile complet, qui inclura à terme l’après-
et dynamiques, disposent toujours d’un fort potentiel de
vente. Le covoiturage, qui prend de l’ampleur sur de
développement. De fait, ce sont eux (avec notamment
nombreux marchés dans le monde, émerge maintenant
les berlines et les SUV) qui assurent à moyen terme la
en Chine avec un fort potentiel de développement .
croissance du marché. De plus, les limitations d’immatriculations automobiles dans les grandes métropoles ont mécaniquement un effet favorable sur les ventes de premium. Et pour cause, la place du statut social est considérable en Chine et l’acquisition du véhicule est souvent moins onéreuse que celle de la plaque d’immatriculation. Néanmoins, un ralentissement significatif des ventes haut de gamme est bien constaté aujourd’hui (+ 22 % en 2014 contre + 44 % en 2013), ce qui pourrait annoncer à plus long terme un déclin progressif de ce segment face à de nouveaux segments émergents. En effet, la croissance
Acteurs de la production
L
a production automobile chinoise, fragmentée,
évident. Seuls 22% des modèles berlines (sedans) sont
se partage entre de nombreux constructeurs qui
de marque chinoise. Qoros, développée par Chery, n’a
multiplient les partenariats en joint-venture. Les
écoulé en 2014 que 7.000 véhicules pour un objectif de
plus gros constructeurs chinois (SAIC, Dongfeng, FAW,
150.000. Roewe, la marque de SAIC lancée depuis 2006
Chang’an, BAIC) sont tous engagés dans plusieurs co-
ne représentait que 1% des ventes de berlines en 2014. De
entreprises (joint-ventures), allant parfois jusqu’à 4 ou
fait, il est difficile de se positionner sur un marché déjà
5 partenariats simultanés avec des constructeurs étran-
très structuré et occupé par des marques bien établies
gers. La multiplication du nombre de marques, d’acteurs
et d’envergure mondiale. C’est une des raisons pour les-
et de réseaux de distribution, complexifie encore la rela-
quelles le positionnement précoce des marques chinoises
tion entre les parties prenantes du secteur automobile
sur les véhicules à énergies alternatives en Chine est per-
chinois. C’est en partie pour cette raison que le but ultime
çu comme une opportunité nouvelle.
de la Chine de bâtir une industrie automobile indépendante et capable de concourir sur le marché mondial n’a toujours pas été atteint. Malgré les tentatives de restructuration successives, la consolidation de l’industrie automobile chinoise, appelée des vœux du gouvernement,
E
nfin, tous ces acteurs multiplient les annonces d’augmentation de capacités à même d’accompagner la croissance et de consolider leur part de
marché. Reste que le gouvernement ne cesse de rappeler
est d’évidence lente et compliquée à mettre en place.
depuis 2006 le risque de surcapacités, analyse rejointe
Un autre obstacle provient de la concurrence entre les
par plusieurs cabinets de conseil et plus récemment par
autorités locales, qui ont chacune intérêt à supporter un
quelques constructeurs. Bernstein Research indique que
constructeur indépendant afin de le contrôler pour gé-
le taux d’utilisation des usines automobiles chinoises est
nérer des revenus, du prestige et de l’emploi. Toutefois,
tombé à 85,6 % en 2014, contre 91,5 % en 2013. Pour 2017,
en dépit de ces difficultés importantes, la consolidation
les analystes tablent sur un taux d’utilisation de 71,9 %,
a commencé et s’est déjà traduite par l’absorption de
un ratio équivalent à ceux observés en Europe actuelle-
plusieurs constructeurs chinois de moindre taille par six
ment. Il existe en effet un décalage entre la hausse du
constructeurs majeurs . Le secteur automobile chinois
marché de l’automobile et les perspectives de croissance
sera probablement le théâtre d’une concentration accen-
des ventes envisagées par les constructeurs. Ainsi, plu-
tuée du secteur automobile dans les années à venir.
sieurs de ces derniers, tels que BMW, FAW-Toyota ou
(7)
A
Porsche ont ainsi été accusés par leurs distributeurs et
ctuellement, l’autorisation d’implantation d’un
par la CADA (Association Chinoise des Distributeurs
reste
d’Automobiles) d’avoir fixé des objectifs de ventes irréali-
conditionnée à la fondation d’une coentreprise
sables à leurs concessionnaires(9). Pour un équipementier,
avec un constructeur local, à un transfert technologique
la prudence est de mise vis-à-vis des volumes qui sont
et au développement d’une marque chinoise locale. Par
annoncés, en particulier en ce qui concerne les construc-
ce biais, le gouvernement chinois espérait que les fabri-
teurs chinois, ces derniers faisant preuve de beaucoup
cants d’automobiles du pays puissent accéder à des tech-
d’enthousiasme quant à leurs objectifs de production et
nologies plus avancées. En réalité, l’obligation pour les
de ventes. Si leurs annonces de projets de construction
constructeurs étrangers de fonder de nouvelles marques
d’usines aux capacités importantes sont régulières, leur
via des coentreprises avec des constructeurs locaux a
absence de ressources financières leur permet rarement
entraîné plusieurs revers inattendus : les marques nou-
de démarrer dans les délais.
constructeur étranger dans le pays
(8)
vellement créées n’ont pas rencontré le succès escompté et sont venues concurrencer directement la production chinoise. Malgré quelques réussites de ces marques, notamment sur le segment du SUV, les lancements ont majoritairement débouché sur des déboires. Dans les secteurs les plus dynamiques, l’échec est encore plus
L’automobile en Chine
C
ette prudence demeure une nécessité car à ce jour, la conception de la protection de la propriété intellectuelle et industrielle constitue une
préoccupation et diffère en Chine et en Europe. En dépit du fait que la Chine est aujourd’hui dotée d’un droit de
- 5 - Tendances remarquables en 2015
la concurrence d’un niveau comparable à l’Angleterre, la
réduire les coûts et la qualité des produits et comporte
France ou l’Allemagne, dont il s’est d’ailleurs inspiré, et
un risque important pour un équipementier de devenir la
que les autorités chinoises ont réalisé des avancées ra-
cible de contrefaçon sur le territoire chinois et d’autres
pides et substantielles visant à perfectionner les lois et rè-
marchés dans le monde. Dans ce cadre, l’innovation
glements qui n’étaient pas en conformité avec les règles
constante, quand elle est possible, permet de conser-
de l’OMC (adhésion en 2001), son application effective
ver un coup d’avance sur ses concurrents. Dans tous les
reste une préoccupation. L’indépendance, l’impartialité et
cas, il est essentiel pour une entreprise occidentale qui
la transparence du système judiciaire et des mécanismes
souhaite s’implanter en Chine de faire les bons choix afin
de règlement des différends font parfois défaut et consti-
d’être à la fois en capacité de maintenir un contrôle sur
tuent autant d’obstacles au respect universel de la loi. Du
ses partenariats pour garantir le respect des règles, et
point de vue de la protection intellectuelle, les risques
de protéger sa technologie, notamment en déposant des
sont ainsi démultipliés. En effet, dans le but d’obtenir des
brevets en Europe et dans les zones où elle est implantée
réductions de coûts, les constructeurs mettent régulière-
(et où elle souhaitera s’implanter à terme). Notons que la
ment en concurrence le fournisseur qui détient une tech-
mobilité importante des employés entre sociétés accen-
nologie donnée avec d’autres concurrents locaux (aux
tue encore la difficulté de maintenir un contrôle sur ses
capacités de recherche et développement moins impor-
technologies.
tantes). Cette pratique courante a pour double effet de
Politique du gouvernement
D
epuis quelques années, le gouvernement chinois
actuel de surcapacités de production, vont venir exercer
s’emploie avec fermeté à mettre en œuvre sa loi
une pression sur les prix qui se traduira par une baisse
contre les monopoles, entrée en vigueur en 2008,
des marges des constructeurs automobile (notons que
au point de s’affirmer aujourd’hui comme une juridiction majeure en matière de droit de la concurrence. Au cours de l’année 2014, les autorités chinoises compétentes ont conduit de nombreuses enquêtes à l’encontre de sociétés multinationales, telles que Daimler et BMW(10), au mo-
tif d’infractions présumées aux règles de la concurrence.
celles-ci étaient particulièrement élevées en Chine).
D
ans le registre environnemental, le gouvernement chinois cherche les moyens d’intensifier sa lutte contre la pollution. Les lois qui en découle-
ront auront des conséquences directes sur l’industrie au-
Dans un contexte général déjà impacté par la campagne
tomobile(12). Le segment électrique focalise tout particu-
de lutte contre la corruption menée par Pékin, cette
lièrement l’attention du gouvernement depuis quelques
émergence du droit de la concurrence en Chine vient
années. Pour les autorités, le fléau de la pollution devrait
véritablement bouleverser l’environnement dans lequel
pousser le développement de ce marché. Celles-ci ont
opèrent les sociétés ayant des activités internationales.
lancé un plan en 2011, dont l’ambition était d’atteindre
Ce contexte, ombiné à une concurrence accrue, a abouti
500.000 unités de véhicules électriques et hybrides d’ici
à une baisse des prix des pièces détachées et plus géné-
2015, avec un objectif de 5 millions en 2020. Avec environ
ralement, des voitures en Chine (notamment des voitures
75.000 véhicules « verts » vendus en 2014 contre seule-
importées). Les rabais et promotions de plus en plus im-
ment 18.000 en 2013, le marché connaît une croissance
portants accordés par les constructeurs reflètent le dur-
forte, mais ces objectifs sont pour le moment loin d’être
cissement du marché chinois. De surcroit, la Chine a auto-
atteints. Néanmoins, le gouvernement persiste en conti-
risé les importations parallèles pour un certain nombre de
nuant à prendre des mesures d’incitations en faveur de
concessionnaires chinois non franchisés, une mesure qui
ces modèles à énergie alternative(13). Les acheteurs de vé-
devrait permettre de baisser les prix des véhicules haut
hicules à motorisation électrique ou hybriderechargeable
de gamme(11). Toutes ces initiatives, couplées au contexte
échappent ainsi aux restrictions d’immatriculations im-
L’automobile en Chine
- 6 - Tendances remarquables en 2015
posées dans les grandes métropoles chinoises et sont
seront décisives(15). Cette volonté du gouvernement de
exemptés de la taxe à l’achat d’un véhicule (environ 10 %
renforcer l’industrie manufacturière verte s’inscrit dans
du prix d’achat). Au-delà des problèmes environnemen-
le cadre d’un plan d’action plus large lancé en mai 2015,
taux sévères dans de nombreuses villes chinoises, la deu-
nommé « Made in China 2025 ». Sur dix ans, celui-ci vise
xième motivation pour les autorités à pousser le dévelop-
à « transformer le géant manufacturier qu’est la Chine en
pement des véhicules électriques réside dans l’intention
une puissance mondiale manufacturière » en consolidant
de positionner les constructeurs chinois sur un marché
et en faisant évoluer son tissu industriel par la montée
mondial de l’électrique encore à ses balbutiements. En
en gamme, l’innovation et l’internationalisation. Les éco-
effet, les constructeurs nationaux souffrent d’une arrivée
nomies d’énergie et les véhicules à énergie nouvelle font
tardive sur le marché mondial, ce qui n’est pas le cas pour
partie intégrante des priorités qui ont été définies. Dans
le segment électrique, où ils occupent une place de choix
ce cadre, le gouvernement chinois adoptera une série de
en termes de parts de marchés en Chine par rapport aux
politiques préférentielles pour approfondir les réformes
constructeurs étrangers. Compter parmi les premiers
et renforcer le soutien financier. Nous devrions ainsi as-
acteurs peut leur offrir ainsi de bien meilleures perspec-
sister à une accentuation du niveau d’exigences (allége-
tives de développement(14), ainsi qu’une opportunité de
ment des véhicules, utilisation de matériaux nouveaux
conquérir les marchés extérieurs. Enfin, rappelons que
ou non polluants, efficience des moteurs, carburants
la Chine est le principal producteur de terres rares (plus
alternatifs, …), et à une multiplication des restrictions
de 90% des ressources exploitées dans le monde), et en
(renforcement des limitations d’attribution de plaques
domine la chaîne de production. Ces métaux sont indis-
d’immatriculation, contrôle des polluants, durcissement
pensables aux technologies électroniques et électriques,
de la réglementation sur les émissions de CO2…). La coo-
par exemple, les aimants permanents. Des crises comme
pération internationale sera fondamentale pour soutenir
celle de septembre 2010 montrent le caractère haute-
la croissance du PNB chinois. Pour les constructeurs et
ment stratégique des enjeux.
équipementiers de l’automobile, il est donc important de suivre attentivement ces orientations afin de faire preuve
L
’industrie chinoise n’est qu’à un stade précoce de
de discernement dans ses choix stratégiques, mais aussi
son développement car l’innovation technologique,
de se procurer de nouvelles opportunités de dialogue
qui pourrait jouer un rôle essentiel à l’avenir, n’a pas
avec les autorités.
encore décollé. Mais en Chine comme ailleurs, la maturité n’est pas encore atteinte, et les années qui viennent
L’automobile en Chine
- 7 - Tendances remarquables en 2015
Développement international
L
es exportations de véhicules depuis la Chine re-
pourrait d’ailleurs être synonyme de nouveau débouchés
présentent une part relativement faible de la pro-
commerciaux pour les équipementiers. Mais cette inter-
duction de véhicules en Chine (moins de 4%) et
prétation est à nuancer en raison des déboires répétés
concernent principalement les constructeurs chinois
des constructeurs chinois dans leurs tentatives de péné-
indépendants. L’Iran, l’Asie du Sud-Est, l’Algérie, la Rus-
tration des marchés occidentaux, et de leurs difficultés
sie et l’Egypte ont été les cinq premiers débouchés des
à construire une réputation solide sur les marchés où ils
exportations chinoises l’an dernier(16), qui atteignaient
sont déjà implantés. En effet, les réglementations strictes
au total 897.000 unités en 2014, soit une diminution de
en Europe et au Japon ont pour effet de rendre leurs
2,8 %. Les exportations chinoises ont pâti de la situation
marchés plus difficiles d’accès aux constructeurs chinois.
économique instable de ses principaux débouchés tra-
Ces zones ont par conséquent toutes les chances d’êtres
ditionnels, en particulier la Russie. Si certains analystes
abordées en dernier dans leur stratégie d’internationali-
indiquent qu’en cas de forte surproduction en Chine,
sation.
les constructeurs pourraient être amenés à s’orienter davantage à l’export (en pratiquant des prix compétitifs dans le but d’écouler leurs stocks), il est peu probable que l’on assiste dans les prochaines années à une exportation massive de véhicules produits en Chine. En effet,
P
our s’implanter sur le marché européen, les constructeurs chinois doivent tout d’abord se soumettre à la réglementation liée à la sécurité
et au respect de l’environnement, mais le défi réside sur-
les fondamentaux économiques de la Chine s’avèrent de
tout dans leur capacité à développer leur réseau de dis-
moins en moins favorables à l’exportation : l’appréciation
tribution, à améliorer leur visibilité et à être compétitifs
du yuan (malgré les dévaluations récentes), l’inflation, le
face à des marques bien établies. Les groupes chinois
rattrapage rapide du salaire moyen, combinés à la faiblesse du système d’innovation chinois par rapport à d’autres pays, pèsent lourdement sur sa capacité à se positionner à long terme comme une base d’ex-
Il est peu probable que l’on assiste dans les prochaines années à une exportation massive de véhicules produits en Chine
ont pu évaluer la difficulté de créer leurs propres marques et ont ainsi inclus l’objectif de partenariats
technologiques
dans
leur approche de long terme. Or, en prenant une participation dans un constructeur européen (ou en
portation vers d’autres continents. Actuellement, le gouvernement cherche en priorité à faire
acquérant une marque), un constructeur chinois peut
prendre le relais à la demande intérieure afin de rendre la
obtenir des licences technologiques essentielles à son
Chine moins dépendante des exportations.
développement mondial. Pour toutes ces raisons, l’acquisition d’une marque locale est idéale. L’industrie automo-
E
n réalité, les constructeurs chinois eux-mêmes
bile chinoise a tout juste commencé à évoluer d’un sys-
semblent moins intéressés par l’exportation de
tème de production en joint-venture ou d’acquisitions de
véhicules que par l’établissement de sites de pro-
sociétés étrangères en faillite, vers un système de parte-
duction directement à l’étranger. De fait, la conquête des
nariats mondiaux et d’innovation en co-développement.
marchés étrangers par les constructeurs chinois est déjà
Il faut donc désormais suivre attentivement les socié-
en marche. En témoigne leur présence non négligeable
tés chinoises, pleines d’ambitions d’internationalisation,
en Asie du Sud-Est(17), en Russie, mais aussi en Afrique
et qui ont à la fois la volonté et les moyens(21) d’acquérir
et en Amérique du Sud. Certains constructeurs chinois,
des sociétés occidentales et de former des alliances au
dont Great Wall, Geely, Chery, SAIC et BYD, ont déjà
niveau mondial. S’implanter en Europe leur permettrait
posé un pied en Europe(18). Si l’objectif final qu’ils pour-
de contourner au moins un obstacle, à savoir les taxes à
suivent est d’atteindre les puissances économiques dans
l’importation(22). Actuellement, Geely est présent en Eu-
lesquelles l’automobile est déjà bien implantée(19), la situa-
rope grâce à son rachat de Volvo, mais BAIC a également
tion du marché européen, dont le marché low-cost est en
acquis certains brevets de Saab. En outre, Nanjing Auto
pleine expansion, pourrait bien leur être favorable(20) et
(désormais SAIC) a repris les actifs de MG Rover.
L’automobile en Chine
- 8 - Tendances remarquables en 2015
C
ette même logique se retrouve dans l’accord
ché national et dans le monde(24). Le groupe Wanxiang
de partenariat entre PSA et Dongfeng signé en
s’est ainsi porté acquéreur en 2012 des sociétés A123 et
2014, qui s’est traduit par l’achat de 14% du capi-
Fisker. Ces derniers mois, plusieurs d’entre eux ont réa-
tal du groupe par Dongfeng, et qui inclut une coopéra-
lisé d’importantes acquisitions (par exemple, le rachat de
tion technologique. Les équipementiers chinois ne sont
Pirelli par Chem China).
pas en reste et affichent de grandes ambitions sur le mar-
L’automobile en Chine
- 9 - Tendances remarquables en 2015
Production de véhicules légers en Chine par province
Constructeurs BAIC BMW Brilliance Auto Heilongjiang
BYD Changan Chery
Jilin
Daimler
Nei Mongol
FAW Ford
Beijing
Xinjiang
GAC
Liaoning
Gansu
Geely General Motors Great Wall
Qinghai
Honda
Jiangling
Shandong
Henan Jiangsu
Shaanxi
Hyundai Jianghuai
Tianjin
Shanxi Hebei
Ningxia
Xizang (Tibet)
Sichuan
Chongqing
Mazda
Hunan
Nanjing Auto PSA Renault Nissan
Anhui Hubei
Zhejiang Fujian
Yunnan
SAIC
Shanghai
Jiangxi
Guangxi
SAIC-General Motors-Wuling
2 000 000 Guangdong
Suzuki Hainan
Toyota
Production de VL
1 000 000
Volkswagen 500 000
L’automobile en Chine
- 10 - Tendances remarquables en 2015
Principaux sites de production automobile en Chine
Harbin Changchun Urumqi
Jilin
Shenyang Ordos
Pékin Tianjin
Dalian Baoding & Dingzhou Huanghua Shijiazhuang Dongying Yantai & Weihai Jinan Xingtai Weifang Lanzhou Taian Qingdao Kaifeng Xianyang Baoji Zhengzhou Xian Mianyang Chengdu Chongqing Zunyi
Yichang Wuhan Jiujiang Changsha Xiangtan
Anshun Qujing
Liuzhou Foshan Beihai
Jingdezhen Nanchang Zhuzhou Fuzhou
Guangzhou
Longyan
Shenzhen
Haikou
L’automobile en Chine
- 11 - Tendances remarquables en 2015
Production de véhicules légers en Chine par ville
Heilongjiang
Jilin
Nei Mongol
Xinjiang
Beijing Liaoning Tianjin
Shanxi Gansu Qinghai
Ningxia
Hebei Shandong
Shaanxi
Jiangsu
Henan Xizang (Tibet)
Sichuan
Hubei Chongqing
Anhui
Shanghai Zhejiang
Production de VL par ville
Guizhou
Hunan
Fujian Guangdong
Yunnan
2 000 000
Jiangxi
Guangxi
1 000 000
Hainan
500 000
L’automobile en Chine
- 12 - Tendances remarquables en 2015
Capacités de production de véhicules légers en Chine par ville
Heilongjiang
Nei Mongol
Xinjiang
Jilin
Beijing Liaoning
Shanxi Ningxia Qinghai
Gansu
Tianjin Hebei Shandong
Shaanxi Henan
Xizang (Tibet)
Sichuan
Jiangsu Anhui
Chongqing Hubei
Shanghai Zhejiang
Capacité de production de VL par ville
Yunnan
Jiangxi Guizhou Hunan Fujian Guangxi
2 000 000
Guangdong 1 000 000
Hainan
500 000
L’automobile en Chine
- 13 - Tendances remarquables en 2015
Principaux constructeurs en Chine par production (millliers d’unités) (y compris coentreprises étrangères)
Production véhicules particuliers 2014
6000
Production totale 2014
5000 4000 3000 2000
L’automobile en Chine
- 14 - Tendances remarquables en 2015
SAIC
General Motors
Dongfeng Motor
Volkswagen
FAW
Chang’an
Baic
Hyundai-Yueda Kia
GAIG (Guangzhou Auto)
Toyota
Nissan
Ford-Mazda
Honda
Brilliance
PSA Peugeot-Citroën
Great Wall
Chery
JAC
BYD
Geely
BMW
Suzuki
0
Daimler-Benz
1000
Notes complémentaires (1) Véhicules particuliers, dont utilitaires. Selon la CAAM (Association des Constructeurs Automobiles en Chine).
(10) Mais aussi des sociétés d’autres secteurs comme Microsoft, Qualcomm, Essilor et Zeiss.
(2) Selon
(11) Officiellement,
CAAM. IHS Automotive table 4,4% du marché chinois en 2015 et de 7% pour les ventes de véhicules particuliers. la
sur une croissance de
Toula (185 km au sud de Mos2017. SAIC, Geely et Brillance ont lancé des usines en Egypte tandis que FAW et BAIC ont ouvert des sites d’assemblage de camions en Afrique du Sud. FAW dispose déjà de sites d’assemblage en Ethiopie et en Russie. En 2014 SAIC a démarré la production dans sa première usine en Thaïlande. région russe de
les importations paral-
lèles ne seront en premier lieu autorisées que dans la future zone de libre-échange de
Shan-
ghai dans le but de promouvoir la concurrence
cou) en
et de donner plus de choix aux consommateurs.
(3) Au
premier trimestre, la production de
70 et 80 % du marché des voitures de haut de Chine.
(18) Cf. ouvrage - fiches constructeurs. Great Wall dispose depuis 2012 d’une usine en Bulgarie. Chery assemble en Italie sous sa marque des modèles à partir de kits importés de Chine. SAIC produit au Royaume-Uni par le biais de MG Rover. Geely commercialise depuis 2012 des véhicules en Grande-Bretagne. La marque Qoros estproduite en Slovaquie depuis 2013.
Chine jusqu’en 2017. Sur l’ensemble de l’année 2015, la production de ce type de véhicules devrait progresser de 22,5 %. Ces modèles sont appréciés dans le pays, où ils continuent à représenter un symbole de statut social. Les constructeurs chinois (hors co-entreprise) sont de plus en plus présents sur ce segment,
(12) Par
(19) De
sur lequel ils renforcent leur positionnement
(13) Le
et comptent lancer au moins
permettant
voitures
«
trait
20 nouveaux Chine en 2015, ce qui leur permetd’augmenter leur part de marché, alors
positifs
véhicules en
offertes pour tout achat d’une voiture élec-
Chine
Néanmoins,
cette
mesure
reste
considérée
48,6 %, en comparaison avec une hausse de 10,7 % pour la production totale de véhicules particuliers. En 2014, 4 millions de véhicules sur les 20 millions produits en Chine étaient des véhicules de loisirs. IHS Automotive table
comme un moyen de forcer les marques de haut
sur une croissance annuelle à deux chiffres
gamme en
véhicules de loisirs en
a bondi de
de gamme à diminuer les prix de leurs modèles, dans le cadre d’une campagne anti-monopole.
En
effet,
Audi, BMW
et
Mercedes
disposent
ensemble d’une part de marché comprise entre
de la production de véhicules de loisirs en exemple, à partir de
2016,
chaque
repré-
l’obligation de contrôler les matières nocives
marque et de crédibilité.
et le taux de recyclage à chacune des étapes de la production, dans un objectif de réduc-
(20) C’est
tion de la pollution.
teurs indépendants. ne
gouvernement a mis en place des dispropres
d’inciter
»,
à
l’achat
de
par le biais de primes
trique, qui peut être assortie d’une rallonge
devraient globalement rester stables, selon
régionale.
Roland Berger.
Europe
sente un net avantage en termes d’image de
que les pénétrations des groupes étrangers le cabinet
plus, être présent en
équipementier ou fournisseur automobile aura
En
outre, l’acheteur sera exonéré
des frais d’immatriculation.
Par
ailleurs, le
possède
notamment le cas des construcpas
Great Wall,
de
par exemple
partenariat
avec
des
Chine mais participe à une coentreprise (avec Litex Motors) en Bulgarie depuis 2012, où il s'est d'abord concentré sur le marché local, et qu'il utilise depuis 2013 comme base d'exportation vers l'Italie, la Roumanie, et d'autres pays européens. constructeurs étrangers en
gouvernement chinois durcit les réglementa-
(4) La croissance à un chiffre, l’émergence de l’occasion, des rabais, des prêts, des ventes de voitures de loisirs, la baisse relative de la part de celles du segment haut de gamme, mais aussi l’évolution du cadre règlementaire entraînent progressivement l’alignement sur les grands marchés automobiles mondiaux.
tions sur les émissions de
(5) Actuellement,
(14) Début 2015,
être abaissées à
CO2, qui doivent 117 g/km d’ici à 2020, ce qui
favorise l’émergence des modèles hybrides et électriques.
Cela
profite aux équipementiers
étrangers principalement, tout en poussant les constructeurs à proposer de plus en plus de modèles
« verts ».
(21) Les constructeurs chinois ont les moyens financiers de se développer à l’international, notamment grâce au soutien de l’Etat. En effet, Changan, FAW, Dongfeng, BAIC et SAIC sont des entreprises publiques, et disposent ainsi d’importantes liquidités qui pourraient permettre leur entrée au capital de marques européennes, malgré de nombreux obstacles,
les grandes berlines de
45% des ventes de voitures particulières en Chine, contre 55% pour les voitures compactes. Sur des marchés matures, la proportion de voitures compactes est plus élevée (65% aux Etats-Unis par exemple). (source ccfa) haut de gamme représentent
au moins
12 d’entre
eux sont
engagés dans la production de véhicules élec-
consommateurs chinois ont une atti-
tude favorable et leur sensibilisation devrait augmenter rapidement.
Malgré
la présence de
fournisseurs de services d’auto-partage, il est encore possible de bénéficier des avantages du
«
premier arrivé
»
à condition de choisir un
modèle adapté aux spécificités du marché.
(7) Chang Feng, Hafei, Haima, Nanjing Auto, Xiali, Gonow, ont été absorbés par les constructeurs BAIC, Changan, Dongfeng, FAW, Guangzhou Auto, SAIC (8) Accordée
aujourd’hui uniquement pour la
production de
SUV.
(9) De
nombreux concessionnaires ont subi
des pertes en
2014. Une
partie des conces-
sionnaires ont déclaré voir leur pérennité à très court terme menacée.
La production trop
élevée conduirait à des stocks trop abondants dans les points de vente chinois. quasi-totalité
des
Au
total, la
concessionnaires
connectée est une tendance actuelle très pré-
qui ont tous trois annoncé la construction
sente, mais le manque d’infrastructures reste
d’usines dans le pays.
ailleurs,
la
SAIC
et
Chery
BAIC,
ont tous trois présenté des
Shanghai. Les règles environnementales appliquées à l’automobile en Chine restent encore loin de celles appliquées en Europe, mais le durcissement de la réglementation pourrait amorcer un rattrapage qui, à plus long terme, poussera aussi les constructeurs vers un allégement des véhicules plus important. modèles connectés au
Salon
de
(16) Les exportations chinoises d’automobiles vers l’Iran ont ainsi doublé en 2014, à 109 000 unités, tandis que celles à destination des pays de l’Asean ont augmenté de 26 %, à 83 000 unités. En revanche, les exportations de véhicules depuis la Chine vers la Russie ont diminué de 31 % (à 62 000 unités). La tendance à la baisse s’est poursuivie au premier quadrimestere 2015 (-15%). La Chine exporte également des véhicules vers la Colombie, le Chili, l’Arabie Saoudite, le Venezuela et le Vietnam.
(23) Actuellement,
les équipementiers chinois
sont principalement présents via leurs coentreprises avec des groupes étrangers.
fiches constructeurs.
réussir à atteindre les objectifs de ventes
la construction d’une usine à Camacari au Bré-
fixés par leurs constructeurs.
sil en
2012
JAC
généralement actifs dans le domaine des équipements intérieurs, où moins de technologies de pointe sont nécessaires.
La lutte contre les (engagée en Chine comme en Amérique du Nord et en Europe) favorise plutôt les équipementiers étrangers actifs, entre autres, dans le domaine de l’allègement des véhicules, des systèmes d’échappement, ou de la réduction des émissions. Les groupes français Valeo, Faurecia, Plastic Omnium profitent encore nettement de cette tendance. émissions polluantes
(24) Il s’avère
en effet moins périlleux d’ap-
procher un équipementier automobile qu’un constructeur, souvent plus en vue et donc directement concerné par les aspects politiques et médiatiques, qui pourraient favoriser un soutien de l’Etat en cas de tentative de rachat
a démarré
et prévoit un début de production
pour cette année.
Chery dispose d’une usine au Brésil dans l'Etat de Sao Paulo depuis 2014. Great Wall Motors lancera une usine dans la
L’automobile en Chine
Par ail-
leurs, les groupes chinois indépendants sont
par un groupe étranger.
(17) Cf.
Chine sont contraints de s’engager dans une « course aux promotions » pour atteindre les objectifs de ventes.
et
(22) Cette stratégie a déjà été mise en place par Chery, Geely et Great Wall au Brésil,
comme
ont dû vendre certains modèles à perte pour
les concessionnaires en
technologiques
voiture
(15) En Chine
chinois
A tel point que
économiques,
sociaux.
triques.
un handicap au développement rapide.
(6) Les
politiques,
- 15 - Tendances remarquables en 2015
partout dans le monde les équipementiers imaginent des solutions pour les véhicules de demain
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