Analiza polskiego rynku kont osobistych Chcąc przybliżyć szerzej ofertę rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, serwis finansosfera.pl postanowił przeanalizować ofertę wszystkich dostępnych kont osobistych na polskim rynku bankowym. W zestawieniu wzięliśmy pod uwagę 88 rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (bez ofert skierowanych specjalnie do studentów i młodzieży) oferowanych przez 33 banki. Chcielibyśmy tą analizą przybliżyć i nieco ujednolicić cały rynek. Liderem pod względem ilości pakietów kont jest bez wątpienia Bank PeKaO S.A., który proponuje swoim klientom aż 6 wariantów do wyboru, uzależniając to od indywidualnych potrzeb klienta. Mocno rozbudowanym wachlarzem może również poszczycić się BZ WBK ( 5 pakietów ) i Deutsche Bank ( 5 pakietów ). Najbardziej popularne nazwy kont wiążą się z określeniami ; komfort, aktywny, premium, VIP. Pierwszą rzeczą, na którą potencjalny użytkownik zwraca uwagę, to opłata z tytułu prowadzenia rachunku. Bardzo łatwo zauważyć zależność tych kosztów na rzecz innych opłat związanych z codzienną funkcjonalnością rachunku, na którą składają się opłaty za przelewy, bądź użytkowanie karty. Oczywiście im wyższa opłata za prowadzenie ROR, tym mniejsze opłaty za wszystkie operacje związane z obsługa rachunku i większa ilość dostępnych bezpłatnych bankomatów. 9,55 PLN to średni koszt jaki uzyskaliśmy wśród wszystkich analizowanych kont z tytułu prowadzenia rachunków. Przy czym należy zauważyć, iż 24 % to konta tzw. „bezpłatne”, czyli za 0 PLN ( większość z nich to konta internetowe, które charakteryzują się brakiem opłat za operacje wykonywane zdalnie za pomocą sieci, natomiast posiadają bardzo wysokie opłaty za czynności dokonywane w oddziałach stacjonarnych ), a 5 % to konta, których opłata sięga ponad 30 PLN, co wydaję się już dość sporą sumą w porównaniu do średniej, ale w zamian oprócz darmowych przelewów i dużej ilości bezpłatnych bankomatów, dostajemy dodatkowe profity, takie jak np. bezpłatne ubezpieczenia. Oczywiście istnieje wiele rodzajów form aktywności na rachunku, dzięki którym można obniżyć lub całkowicie uniknąć opłaty z tytułu jego prowadzenia. Wszystko to może być uzależnione od regularności lub wysokości co miesięcznych wpływów wynagrodzenia, lub średniego salda osadu utrzymywanego na koncie. W tym przypadku każdy bank określa swoje preferencje w Tabeli Opłat i Prowizji.
Oto jak przedstawia się rozkład zakresu opłat w stosunku do wszystkich kont :
Druga bardzo istotna sprawa związana z użytkowaniem kont osobistych to dostępność bankomatów z bez prowizyjną wypłatą gotówki. W chwili obecnej ilość wszystkich bankomatów w kraju szacuje się na ponad 15 tysięcy. Wśród prezentowanych kont, 22 posiadają bezpłatną usługę wypłaty pieniędzy ze wszystkich dostępnych maszyn w Polsce. Największą siecią własną bankomatów może poszczycić się PKO Bank Polski (blisko 2400), na drugim miejscu znajduje się Bank PeKaO S.A. ( ponad 1850 ), trzecie miejsce należy do Banku Polskiej Spółdzielczości oraz zrzeszenia banków spółdzielczych ( 1770 ) 5636 to średnia liczba bezpłatnych bankomatów przypadających na rachunek osobisty. Ilość kont w podziale na ilość bezpłatnych bankomatów :
Jeżeli omawialiśmy sprawę bankomatów, to kolejnym bardzo ważnym czynnikiem w koncie jest karta płatnicza, za pomocą której możemy pieniądze wypłacać , jak również dokonywać bezpłatnych transakcji płatniczych w sklepach i punktach usługowych. Średni koszt użytkowania kart debetowych jaki możemy wyczytać z ogólnie dostępnych Tabeli Opłat i Prowizji to 2,06 PLN miesięcznie. Oczywiście i w tym przypadku, tak samo jak przy opłacie za prowadzenie rachunku, możemy zmniejszać lub unikać opłaty w przypadku posługiwania się kartą w sposób określony przez bank. Zależy to w różnym stopniu od ilości dokonywanych transakcji bądź wysokości kwot rozliczanych przy pomocy transakcji bezgotówkowych. Najwyższa opłata z jaką możemy się spotkać za użytkowanie karty do konta to 9 PLN ( Konto z lokatą nocną w Alior Banku ). 5 PLN to kwoty naliczane do wszystkich pakietów kont w Deutsche Banku w przypadku nie dokonania żadnej transakcji. W 29 przypadkach analizowanych rachunków spotkamy się z brakiem opłaty z tytułu użytkowania karty. Przedziały opłat za użytkowanie kart w PLN dla 88 analizowanych pakietów kont :
Wielu z nas ceni sobie osobiste wizyty w palcówkach bankowych. Dla dużej części posiadaczy rachunków brak stacjonarnych oddziałów definitywnie przekreśla szanse zainteresowania ofertą danego banku. Według danych aktualnych na początek stycznia 2010 roku z największą ilością dostępnych placówek bankowych spotkamy się przy obsłudze kont Banku PKO BP ( 1218 placówek ). Średnia ilość placówek przypadających do tradycyjnej obsługi konta to blisko 285 oddziałów. Natomiast 7 dostępnych pakietów rachunków osobistych oferują nam banki, które nie posiadają własnych oddziałów stacjonarnych ( Inteligo, mBank, Toyota Bank, Volkswagen Bank Direct ).
Ilość kont w przedziałach posiadania ilości placówek stacjonarnych :
Posiadanie własnych lokali wiąże się z możliwością udostępnienia składania dyspozycji przelewów w placówkach bankowych. Wysokość opłaty związana jest oczywiście z kosztem prowadzenia rachunku. Trzeba zwrócić uwagę, iż jest to jedna z najdroższych czynności z jakimi spotykamy się w ramach prowadzonego konta i w dwóch przypadkach sięga ona 10 PLN za jedną operację ( konto DB Net w Deutsche Banku i rachunek ja/my comfort oferowany przez Multi Bank ) co przewyższa średni koszt opłaty z tytułu prowadzenia rachunku. W siedmiu przypadkach natomiast spotkamy się z brakiem opłaty z tego tytułu. Średni koszt przelewu dokonanego w palcówce to 4,63 PLN, czyli blisko 50% kosztu prowadzenia konta. W przypadku przewidywanej większej ilości przelewów dokonywanych tą drogą należy bacznie przyglądnąć się kwotom, jakie banki proponują nam za właśnie tego typu usługę, gdyż zaoszczędzenie na innych opłatach może słono nas kosztować z tego właśnie tytułu. Przedziały kwot opłat związanych z przelewami w oddziałach bankowych :
Zdecydowanie tańszą formą przelewów są przekazy wykonywane drogą elektroniczną. Przy tego typu operacjach stosowane mogą być różnego rodzaju zabezpieczenia, jak m.in. kody sms, listy haseł, tokeny czy karty zdrapki. Każda z tych form cechuje się dużą skalą bezpieczeństwa i nie powoduje niepokoju związanego z ujawnieniem danych w sieci. Średni koszt przelewów wykonywanych drogą elektroniczną wynosi 0,22 PLN. Z najdroższą tego typu usługą spotkamy się w Getin Banku przy koncie uniwersalnym ( 1,5 PLN ), w sześciu przypadkach koszt ten wynosi PLN, natomiast, aż w 58 rachunkach za zlecenie przelewu drogą internetową nie zapłacimy żadnej opłaty.
Opłaty w pakietach kont za przelew drogą elektroniczną :
Na dwóch powyższych wykresach możemy zauważyć zakres opłat jakie banki pobierają z tytułu opłat za przelewy dokonywane drogą elektroniczną i w tradycyjny sposób gdzie klient musi udać się do palcówki. Trzecia z form możliwości zlecania czynności wykonywania przelewów to droga telefoniczna. W tym przypadku jednak rozróżniamy podział na: 1. przelewy wykonywane za pomocą konsultanta telefonicznego, co powoduje koszt takiej usługo bardzo zbliżony do przelewów wykonywanych w placówce, 2. przelewy wykonywane w systemie IVR (Interaktive Voice Response) , czyli za pomocą automatycznej informacji głosowej, co zbliża koszt tych przelewów do cen za usługi drogą elektroniczną
Banki od zawsze kojarzą się nam z oszczędzaniem, dlatego nie sposób nie wspomnieć o depozytowej stronie rachunku. Najpopularniejszą obecnie formą oszczędzania są oferowane bezpłatne konta oszczędnościowe, które w indywidualny sposób pomagają pomnażać zaoszczędzone zasoby pieniężne. Tutaj sytuacja jest bardzo zmienna i w dużym stopniu zależna od polityki i potrzeb banku.
Możemy jednak zauważyć kilka przypadków, w których rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy charakteryzuje się wyższym oprocentowaniem niż większość lokat, czy kont oszczędnościowych. Do liderów w tej dziedzinie należą bez wątpienia 3 pakiety kont znajdujące się w ofercie BOŚ Banku. 8 % z codzienną kapitalizację odsetek dla kwot nie przekraczających 5 000 PLN to w chwili obecnej najlepsza oferta na rynku pod względem przychodów dla tego rzędu kwot. Na wyróżnieni może zasługiwać również Meritumkonto zarabiające proponowane przez Meritum Bank ( 5,5% z codzienną kapitalizacją odsetek) i konto hybrydowe Toyota Banku ( 5 % w skali roku ). Oprocentowanie rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych :
Podsumowując powyższą analizę można przyjąć tezę, iż średni miesięczny koszt związany z utrzymaniem rachunku oscyluje w granicach 11,60 PLN. Jest to średnia opłata za prowadzenie konta i średni koszt opłaty z tytułu użytkowania karty płatniczej. Jeżeli wykonujemy dużo przelewów z rachunku, zdecydowanie powinniśmy robić to drogą elektroniczną, gdyż przelewy te są 20-krotnie niższe od tych wykonywanych w oddziałach bankowych. W przypadku gdy zależy nam na depozytowej roli rachunku, trzeba analizować aktualnie obowiązujące stawki oprocentowania kont oszczędnościowych, oferowanych w pakiecie z rachunkiem głównym. Przy dostępności do zgromadzonych środków na kontach za pomocą bankomatów, przyjmujemy średnią wartość ponad 5000 tys. maszyn, pamiętając, iż 15 banków umożliwi nam, bez prowizji, dostęp do naszych środków ze wszystkich bankomatów w Polsce (ponad 15 tys.).
Zestawienie to pokazuje opłaty związane z bierną aktywnością posiadacza rachunku, czyli nie premiowanie go za przekazywanie wynagrodzenia, czy dokonywanie transakcji bezgotówkowych za pomocą wydanej karty debetowej. Większość banków stosuje jednak praktyki związane z licznymi ulgami za opłaty (szczegóły dostępne na stronach poszczególnych banków, bądź porównywarce finansosfera.pl), które warunkuje traktowaniem rachunku osobistego w danym banku jako konta pierwszego wyboru (konto zasilane z tytułu wynagrodzenia).
Raport sporządzony przez redakcję serwisu