Forbes México / Marzo-Abril 2020 by Forbes en Español

EXCLUSIVA LUIS VIDEGARAY HABLA DESDE EL MIT

MARZO / ABRIL • 2020

NINFA SALINAS ADIÓS, POLÍTICA; HOLA, NEGOCIOS

RAÚL JIMÉNEZ GOLEADOR DE MARCAS ENERGÍA NUCLEAR ¿UNA OPCIÓN PARA MÉXICO?

GRUPO MODELO LA REINVENCIÓN DE LA CERVEZA

MIGUEL RINCÓN CEO DE BIO PAPPEL

EL SEMBRADOR DE OPTIMISMO Miguel Rincón, director general de Bio Pappel, rompe el silencio y nos cuenta su visión de la industria y cuál es su papel como asesor empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador.

(664) 129 3808 | T. 01 800 036 54 55

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VOLUMEN VIII

NÚMERO 88

contenido

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EN PORTADA MIGUEL RINCÓN

DIRECTOR GENERAL DE BIO PAPPEL

EL SEMBRADOR DE OPTIMISMO El fundador de Bio Pappel rompe el silencio y sostiene que es posible generar valor sin acabar con los recursos naturales. FOTOGRAFIADO POR FERNANDO LUNA ARCE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

FRONTAL 16 • MILLONES EN EL AIRE México adquirió, en el sexenio de Felipe Calderón, un nuevo avión presidencial, por el que pagó 218 mdd a la estadounidense Boeing, mismo que fue utilizado sólo dos años. 24 • CORONAVIRUS: CHINA SACUDE A LA ECONOMÍA Más del 25% de las exportaciones de Chile, Perú y Brasil tienen a China como destino. La desaceleración del país asiático enciende un foco rojo en las economías dependientes.

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ORGULLO DE MÉXICO QUE EL MUNDO RECONOCE Nuestro tequila premium nace en los Altos de Jalisco. Lo elaboramos cuidadosamente de forma artesanal en pequeños lotes. Sólo utilizamos 100% Agave Tequilana Weber de la más alta calidad, que cocemos lentamente en hornos de ladrillo. Después destilamos nuestro producto en alambiques de cobre especialmente diseñados para Patrón. Siempre nos sentiremos orgullosos de que Tequila Patrón se produce en México y se reconoce en el mundo entero.

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• CONTENIDO • MARZO / ABRIL

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SOLUCIONES

REPORTAJES 68 • UNA HISTORIA DE PELÍCULA EN EU Cinemex, propiedad de Grupo México, planea la apertura de nuevas salas en Estados Unidos a través de ubicaciones propias y mediante la compra de compañías en el vecino país del norte. 72 • LA NUEVA VIDA DE VIDEGARAY EN EL MIT Su nombre sonó para ocupar la candidatura presidencial del PRI en 2018; sin embargo, hoy, desde el MIT, Luis Videgaray busca crear políticas públicas a partir de la Inteligencia Artificial.

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94 • MÉXICO, ¿NUCLEAR? Es verdad que en algunos países, como Alemania, se busca bajar el switch a los reactores nucleares; pero, en otras naciones en este mismo momento se están construyendo más. 114 • INVERSIÓN EXTRANJERA CON CAMISA DE FUERZA La entrada en vigor del T-MEC no es el único elemento decisivo para observar una mayor llegada de Inversión Extranjera Directa: el país debe afrontar otros retos sistémicos.

FORBES LIFE 137 • ODA A LA VIDA Los lanzamientos joyeros materializan sueños de diamantes engastados en materiales preciosos que comparten un atributo central: la capacidad de atesorar memorias de vida.

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ANGÉLICA ESCOBAR, CINEMEX, TIFFANY: ANTONIO BARRELLA

46 • ¿DINERO PARA TU STARTUP? ASÍ DEBES BUSCARLO Obtener capital para su startup es la meta de cualquier founder en el mundo; sin embargo, lograrlo no es sencillo, asegura Susan Hu, encargada del portafolios de Sound Ventures.

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directorio DIRECTOR EDITORIAL MÉXICO ALEJANDRO ÁNGELES aangeles@forbes.com.mx

DIRECTOR EDITORIAL LATAM URIEL NAUM unaum@forbeslatam.net

EDITORA DE REPORTES ESPECIALES VIRIDIANA MENDOZA vmendoza@forbes.com.mx

EDITOR ADJUNTO JOSÉ ROBERTO ARTEAGA rarteaga@forbes.com.mx FORBES LIFE ALBERTO ROMERO aromero@forbes.com.mx

CORRECTOR DE ESTILO LUIS ERNESTO GONZÁLEZ

EDITOR DE FOTOGRAFÍA FERNANDO LUNA ARCE

DIRECTORA DE ARTE CYNTHIA MONTERROSA

COEDITORA ANGÉLICA ESCOBAR

REPORTERO ALEJANDRO MEDINA amedina@forbes.com.mx

JEFE DE DISEÑO RODRIGO RUIZ

DIRECTORA DE PRODUCCIÓN LAURA VEGA

TRADUCTOR SEBASTIÁN RINCÓN

JEFA DE DISEÑO ALEJANDRA E. SAAVEDRA

DIRECTORA DE CIRCULACIÓN ERÉNDIRA SÁNCHEZ

COLABORADORES MARISOL HUERTA, CÉSAR MARTÍNEZ, JULIO MILLÁN, RICARDO PERRET, CELSO GARRIDO, ARTURO SOLÍS, MARÍA FERNANDA NAVARRO, ZACARÍAS RAMÍREZ, IVAN PÉREZ, ANASELLA ACOSTA, OSWALDO RAMÍREZ, EDGAR PÉREZ

COLABORADORES LIFE SHEILA RAMÍREZ, ISABEL DÁVILA, ÁNGEL GARCÍA, FERNANDA CORTINA

10 DIRECTORA COMERCIAL PRINT DIANA DE RAMERY dramery@forbes.com.mx

COORDINADOR COMERCIAL PRINT MANUEL NAVA mnava@forbes.com.mx

DIRECTORA COMERCIAL DIGITAL MARIELA HERRASTI mherrasti@forbes.com.mx

DIRECTORA COMERCIAL EVENTOS ELISA CADENAS ecadenas@forbes.com.mx

GERENTES COMERCIALES GWENDOLYNE MORALES, PAOLA FERNÁNDEZ, HÉCTOR SEGURA ÁNGELES WONG (MTY) JENIFFER DE LLANO (CANCÚN) OLIVIA LÓPEZ, SILVIA DUDDA (ESPAÑA, FRANCIA, INGLATERRA, ALEMANIA), GERENTES DE PROYECTOS ESPECIALES: GUSTAVO CONTRERAS Y HÉCTOR NÚÑEZ, VENTAS DEL SECTOR GOBIERNO: SUSANA MARTÍNEZ, CONTENT MARKETING MANAGER: JOSÉ ALFREDO BETO, PRODUCTOR DE CONTENIDOS: RICARDO PINEDA, SENIOR VP VENTAS INTERNACIONALES: DALIA SÁNCHEZ (MIAMI), DISEÑO COMERCIAL: ANA CECILIA PÉREZ

GERENTES DE EVENTOS COORDINADORA DE EVENTOS: ANDREA RAMÍREZ, GERENTE DE EVENTOS: CLAUDIA MARTÍNEZ, GERENTE DE EVENTOS: JAHAIRA MORALES

DIRECTORA DE MARKETING & RELACIONES PÚBLICAS MARIÁ ESCRIVÁ DE BALAGUER

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS & DESARROLLO DE NUEVOS NEGOCIOS ALEJANDRO RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS SEBASTIÁN CASTRO

PRESIDENTE PARA AMÉRICA LATINA MARIANO MENÉNDEZ

PRESIDENTE PARA MÉXICO Y CENTROAMÉRICA MARCO LANDUCCI LERDO DE TEJADA

Forbes México, Año 8, No. 88, marzo - abril 2020, es una publicación mensual editada y publicada por Media Business Generators, S.A. de C.V. Boulevard Manuel Ávila Camacho 126, piso 8, Col. Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11000, Tel. 5520 0044, por contrato y bajo licencia de Forbes Media LLC. Editor responsable: Alejandro Angeles, aangeles@forbes.com.mx Con número de reserva de derechos al uso exclusivo emitido por el Indautor, 04-2012-11210382400-102; número de certificado de licitud de título y de contenido, No. 15772. Media Business Generators no se hace responsable por los contenidos de la publicidad expresada por sus anunciantes, si bien llegado el caso investigará la seriedad de los mismos. Las opiniones expresadas por los autores no representan, en ningún caso, la postura del editor y la editorial. Prohibida su reproducción parcial o total. Impresa en Compañía Impresora Infagon WEB S.A de C.V, Alcaicería #8 Col. Zona Norte Central de abastos Del. Iztapalapa. C.P. 09040

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Intel, el logotipo Intel, Intel Inside, Intel Core y Core Inside son marcas registradas de Intel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y en otros países. © 2019 Lenovo. Todos los derechos reservados. Productos disponibles hasta fin de existencias. Lenovo no se hace responsable de los posibles errores tipográficos o fotográficos. Lenovo, el logotipo de Lenovo y ThinkBook son marcas comerciales o marcas registradas de Lenovo. Los nombres de productos y servicios de terceros pueden ser marcas registradas o marcas de terceros. Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation. En función de algunos factores, como la capacidad de procesamiento de los dispositivos periféricos, atributos de archivos, configuración del sistema y entornos operativos, la velocidad de transferencia de datos real de los conectores USB variará y, por lo general, será más lenta que los estándares publicados (5 Gbit para USB 3.1 de 1.ª generación; 10Gbit para USB 3.1 de 2.ª generación; 20Gbit para USB 3.2). Las características de los productos y las imágenes mostradas pueden variar según el modelo en particular. Consulta con los proveedores para obtener más detalles.

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CARTA EDITORIAL

ESTA PELÍCULA YA LA VIMOS

YOGI BERRA, esa leyenda del beisbol, nos dejó frases inmortales como: “¡Oh, no! ¡El déjà vu otra vez!”, palabras que se acoplan bien a lo que estamos viendo estos días. Después de un pesado y largo enero, regresaron en cascada los pronósticos para la economía mexicana. Como sucede desde hace más de dos años, cada reporte de bancos, organismos internacionales y dependencias del Estado mexicano nos repite: habrá menos crecimiento. El más reciente, a la hora de redactar esta carta editorial, es del Banco de México. En su reporte de inflación al cuarto trimestre de 2019, Banxico redujo su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto, de un rango de entre 0.8% y 1.8%, a uno de 0.5% y 1.5%. Una vez que el Inegi confirmó que, en 2019, la economía decreció -0.1%, la perspectiva para el país se ha ido complicando, pues, seguramente, al paso de los días y las semanas, los pronósticos de otras firmas irán confirmando esa tendencia, con diferencias de décimas, a lo que se sumarán otros riesgos, tanto de corto como de mediano plazo. Uno de estos riesgos viene de Asia, específicamente de China, en la forma del COVID-19, el infame coronavirus. Como en 2009 con el H1N1 (déjà vu: nuestro aporte a la historia universal de las epidemias), esta vez ,el mundo teme que un virus afecte la economía global. En lo que respecta a México, el gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, aceptó que el coronavirus representa “un riesgo” para las expectativas de crecimiento, si bien, por ahora, es difícil calcular el impacto final. Natixis, firma francesa de inversiones, señala: “Los viajes y el entretenimiento siguen siendo los sectores más expuestos y en riesgo, pero las continuas interrupciones a las cadenas de suministro también

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Directorio web

están afectando a los sectores automotriz y de tecnología”. Eso ya lo vemos en México, donde las empresas de manufactura electrónica reportan afectaciones por rezagos y cancelaciones en la importación de productos de China, por el cierre de fábricas en ese país. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en tanto, pide a la población prepararse, pero no caer en pánico, y afirma que, en 2009, en el caso del H1N1, “se exageró”. Reconoció que sí hubo afectaciones, pero todo “fue mal manejado”. El presidente no habla, aún de un eventual contagio a la economía mexicana, si bien advierte que hay riesgos. En lo que se afana, como ha sido la constante desde que tomó posesión (en diciembre de 2018), es que su administración hace todo para alcanzar la anhelada Cuarta Transformación, cambiándonos crecimiento económico por desarrollo. Con AMLO coincide Miguel Rincón, su compadre y amigo, y fundador de Bio Pappel. En nuestro tema de portada, el empresario pide paciencia y darle tiempo al presidente, un año mas, o dos… o esperar al quinto o sexto año de gobierno. Si el coronavirus no se entromete, las cosas de por sí estarán color de hormiga, pero, parafraseando a Yogi Berra, este sexenio “sólo tiene seis años”.

BREAKING NEWS ERICK ZÚÑIGA, GIORGIO ARTURI, ISRAEL LÓPEZ, GERARDO VILLAFRANCO REPORTEROS ARTURO SOLÍS, FERNANDA NAVARRO, LUIS FERNANDO LOZANO, ARTURO ORDAZ EDITOR DE RED FORBES MAURICIO HERNÁNDEZ SOCIAL MEDIA MIGUEL ÁNGEL BÁEZ, SEBASTIÁN RINCÓN, DIANA GÓMEZ, MÓNICA GARDUÑO EDITOR DE VIDEO ARTURO LUNA COEDITOR DE VIDEO RAÚL MARTÍNEZ FORBES LIFE EDITOR ALBERTO ROMERO aromero@forbes.com.mx REDACTORES SHEILA RAMÍREZ, ÁNGEL GARCÍA SOCIAL MEDIA FORBES LIFE FERNANDA CORTINA

COORDINADOR COMERCIAL DIGITAL FRANCISCO VARGAS fvargas@forbes.com.mx CONTENT MARKETING JOSÉ ALFREDO BETO abeto@forbes.com.mx PRODUCTOR DE CONTENIDOS RICARDO PINEDA GERENTES COMERCIALES DIGITALES BÁRBARA GALINDO, JESSICA DUEÑAS, CARINA ASPIAZU, PAMELA EGUIARTE HEAD DE TRÁFICO Y PROGRAMÁTICA ANDRÉS HEREDIA aheredia@forbes.com.mx VENTAS PROGRAMÁTICAS DIANA RICO DISEÑADORA COMERCIAL DIGITAL TANIA DE LA MORA

ALEJANDRO ÁNGELES DIRECTOR EDITORIAL FORBES MÉXICO aangeles@forbes.com.mx

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SUCURSALES

DEL BANCO DEL BIENESTAR SERÁN ESTABLECIDAS PARA REPARTIR APOYOS SOCIALES

• EN MÉXICO, EL GOBIERNO CUENTA CON 13,000 CENTROS INTEGRADORES, DESDE DONDE SE DISTRIBUYEN LOS PROGRAMAS SOCIALES

WOLFGANG LUDWIG / GETTY IMAGES

• CADA AÑO, EL GOBIERNO REPARTE MÁS DE 200,000 MILLONES DE PESOS EN APOYOS, A TRAVÉS DE SUS PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES • SE PREVÉ UNA INVERSIÓN DE 10,000 MDP PARA LA INSTALACIÓN DE SUCURSALES FÍSICAS

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• F R O N TA L •

A 16

finales de julio de 2012, el presidente Felipe Calderón anunció la compra de un nuevo avión presidencial. Esto, luego de asegurar que el Boeing 757 que había servido 19 años como el vehículo principal de los mandatarios mexicanos, había cumplido su ciclo. El gobierno adquirió un avión Boeing 787–8, mejor conocido como Dreamliner, avión por el cual se desembolsaron 218 millones de dólares (mdd) y que, finalmente, aterrizó en México cuatro años después, en 2016. El avión fue recibido por Enrique Peña Nieto, mandatario que lo utilizó apenas dos años, tiempo en el cual se completaron en la aeronave 214 vuelos. Si no se usó más tiempo fue porque el presidente entrante, Andrés Manuel López Obrador, desde su campaña electoral, anunció que uno de sus compromisos era venderlo, argumentando una necesaria austeridad y señalando que el precio que se pagó por el mismo había sido estratosférico. La realidad es que sí lo fue. Así lo asegura Rodrigo Soto Morales, académico de la Universidad Panamericana y experto en seguridad y aeronáutica, quien cree que fue una mala compra la que se efectuó en el caso de este avión. “Lo que se hizo fue una compra excesiva, desproporcionada; pensada, en su momento, para transportar, más que nada, al Estado Mayor Presidencial, que se encargaba de la logística de los viajes del mandatario. Claramente, pudieron elegir mejores opciones en el mercado”, explica el especialista.

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MILLONES AIRBUS 380

AVIÓN COMERCIAL MÁS GRANDE DEL MUNDO

437 mdd

BOEING 747–8 VIP

AVIÓN TIPO JET MÁS CARO DEL MUNDO

310 mdd

BOEING 757

PROPIEDAD DE DONALD TRUMP

100 mdd

GULFSTREAM III

PROPIEDAD DEL ACTOR Y PRODUCTOR TYLER PERRY

125 mdd

• LOS AVIONES MÁS CAROS •

EN EL AIRE México adquirió, en el sexenio de Felipe Calderón, un nuevo avión presidencial, por el que pagó 218 mdd a la estadounidense Boeing, mismo que fue utilizado sólo dos años, debido a que la administración del presidente López Obrador decidió ponerlo a la venta. ¿Fue realmente un gasto desorbitado? Aquí, una comparación entre los aviones más caros.

FRONTAL

MARÍA TP-01 JOSÉ MORELOS Y PAVÓN AVIÓN PRESIDENCIAL MEXICANO Boeing 787–8 Dreamliner (con modificaciones)

218 mdd

¿Y LATINOAMÉRICA? ARGENTINA La presidencia utilizó el Tango 01, un BOEING 757, hasta 2016. En la actualidad, utiliza helicóptero para viajes locales, y vuelos comerciales para los internacionales.

COLOMBIA Cuenta con dos aeronaves presidenciales: un BOEING 737– 700, de 40 mdd, y UN FOKKER F28, cuyo costo ronda los 20 mdd.

ECUADOR También tiene dos aviones: un EMBRAER LEGACY 600, de 25 mdd (vuelos nacionales), y un DASSAULT FALCON 7X, de 57 mdd (internacionales).

URUGUAY Cuenta con una aeronave tipo JET HAWKER, con un costo promedio de 7 mdd, el cual fue adquirido en el año 2018.

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• F R O N TA L •

+21.2 % JOAQUÍN BROCKMAN LOZANO QUÁLITAS 41,981 MDP

El reporte financiero al cuarto trimestre de 2019 fue positivo y por arriba de lo esperado. Las primas emitidas avanzaron 11.7%, mientras que el índice de siniestralidad se ubicó en 57.7%. En la guía 2020 se espera un avance de 5% a 7% en primas emitidas, y de 7% en el portafolios de inversión.

+14.9 %

ALFONSO GONZÁLEZ MIGOYA VOLARIS 24,416 MDP

La empresa reportó crecimiento en el tráfico de pasajeros, así como mayor factor de ocupación. Los analistas señalan que esto tiene que ver con una mejor utilización de su flota, con resultados positivos en sus promociones para atraer tanto la demanda nacional como internacional, y con la fortaleza del consumo.

+13.6 % RODRIGO ALONSO HERRERA ASPRA GENOMMA 22,657 MDP

Los analistas mantienen una recomendación positiva ante la estrategia comercial defensiva y la fortaleza de su operación en logística, lo que ha permitido que sus dos segmentos (cuidado personal y medicamentos) crezcan a doble dígito. Además, hay buenas perspectivas por la apertura de su planta.

PERDEDORES -30.3 % Los inversionistas se sintieron decepcionados de la guía de resultados para 2020. La empresa contempla una baja de 9% en ingresos y un retroceso en el flujo operativo (Ebitda) de 36%. Las cifras contemplan un entorno de crecimiento débil para las operaciones, lo que podría seguir presionando el precio de la acción.

ARMANDO GARZA SADA ALPEK 29,228 MDP

-16.9 % La caída responde tanto a los resultados del último trimestre del año, como a la guía de crecimiento que presentó para este año, en donde espera que el flujo operativo retroceda 11.8% anual, debido al mal desempeño esperado para sus principales subsidiarias: Nemak, Alpek y Sigma.

ARMANDO GARZA SADA ALFA 63,593 MDP

-14.5 % La emisora se vio afectada luego de la requisición del Sistema de Administración Tributaria (SAT) por 3,881 mdp, por impuestos generados por su compra de los restaurantes Vips, a Walmart, en 2014. El monto asciende al 38% de su flujo operativo.

ALBERTO TORRADO MARTÍNEZ ALSEA 35,750 MDP

EL ANÁLISIS RESPONDE AL RENDIMIENTO DE UNA MUESTRA DE 55 ACCIONES DE LA BMV DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 17 DE FEBRERO DE 2020, QUE, CONSIDERAMOS DAN UNA MAYOR REPRESENTATIVIDAD DEL MERCADO ACCIONARIO. SE ELIGIERON LOS CRECIMIENTOS Y LAS BAJAS MÁS RELEVANTES DE DICHA MUESTRA. EL VALOR DE MERCADO CORRESPONDE AL 17 DE FEBRERO DE 2020. FUENTE: BMV

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BROCKMAN: QUÁLITAS, GONZÁLEZ: SANTI BURGOS / GETTY IMAGES, HERRERA: FID PRENSA, GARZA: ADREW HARRER, TORRADO, OSWALDO RAMÍREZ PARA FORBES MÉXICO

GANADORES

Atención oncológica reconocida a nivel nacional Cuando se trata de vencer el cáncer, es más que ofrecer nuevas esperanzas através de los últimos descubrimientos. Se trata de brindar el nivel de atención más alto posible como el centro clínico del Dan L Duncan Comprehensive Cancer Center en Baylor College of Medicine, uno de los tres únicos Centros Integrales del Cáncer designados por el National Cancer Institute (NCI) en Texas. Se trata de brindar a los pacientes acceso al programa de genética clínica más grande de Estados Unidos. Se trata de ofrecerles más a nuestros pacientes, sus familias y la comunidad.

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• F R O N TA L •

COMPRA, VENDE COMPRA

MANTIENE

PEÑOLES

La acción de la emisora muestra niveles de valuación atractivos y con fundamentales positivos, al considerarse que el precio de sus principales productos, el oro y la plata, se mantendrán al alza. Los analistas ven como un catalizador, para este año, el desarrollo de nuevos proyectos, como Piritas.

WALMART

MANTIENE

VENDE

OMA

CEMEX

En 2019, reportó un avance de 50% en el precio de su acción. Este año, los analistas consideran que su valuación ha incorporado todas la noticias positivas que tendría el sector, además de que las tasas de crecimiento del mismo podrían ser más moderadas.

Tras un reporte de resultados por debajo de lo esperado, los analistas movieron su recomendación a venta, pues ven un entorno complejo para la empresa y estarían esperando resultados negativos, tanto en ingresos, como en Ebitda, consecuencia de las desinversiones que ha realizado.

FIBRA MONTERREY

CEMENTOS DE CHIHUAHUA

La empresa presentó resultados positivos en 2019, a pesar del entorno de desaceleración en el consumo y un mayor nivel de competencia en el sector. La firma logró mejorar la rentabilidad de sus operaciones. Los analistas la ven como favorita, por su carácter defensivo, su liderazgo de mercado y el pago de un dividendo.

DESTINARÁ

100 mdd

LOS ANALISTAS VEN ALTAS PROBABILIDADES DE QUE SALGA DE LA MUESTRA DEL IPC, LO QUE REDUCIRÍA SU OPERACIÓN

ARCA CONTINENTAL

AMÉRICA MÓVIL

NEMAK

Tras el reporte del último trimestre de 2019, los analistas mejoraron sus perspectivas, estimando un mejor desempeño en el segmento de postpago y tendencia positiva para 2020. No obstante, habrá que atender el tema regulatorio ante los anuncios del IFT, en el marco de una nueva revisión a las medidas de preponderancia.

La guía que proporciona la empresa anticipa debilidad en sus resultados en 2020, al estimar que el volumen disminuirá 4.8% en su comparación anual, mientras que los ingresos se ubicarían en 3,800 mdp, disminuyendo 5.4% en su comparación anual. El entorno para la empresa luce desafiante este año.

30 mdd

ÉSE SERÁ EL AHORRO QUE GENERARÁ LA NUEVA PLANTA DE PRODUCCIÓN QUE SE UBICARÁ EN HOUSTON, TEXAS

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PARA LA ADQUISICIÓN DEL COMPLEJO LA PERLA, DESTINADO A OFICINAS, EN GUADALAJARA

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APRENDER A MEDIR LO IMPORTANTE Uno de los inversionistas más aclamados del mundo de la tecnología es también el evangelista de un sistema que permite a las organizaciones alcanzar sus metas a partir de objetivos y resultados clave. POR VIRIDIANA MENDOZA ESCAMILLA

ohn Doerr es corresponsable de la creación de cerca de medio millón de empleos. Este inversionista, especialista en apostar por empresas en proceso de desarrollo, ha formado parte de los equipos iniciales de consejeros de firmas como Amazon, Google o Twitter. ¿En qué reside su toque? El libro Mide lo que importa habla de la forma en que las compañías abordan los objetivos y resultados dentro del modelo de negocios. “La única forma de hacer magia es tener buenas ideas y llevarlas a cabo”, escribe Larry Page, fundador de Google, en el prólogo del texto. Lo que John Doerr añadió a las compañías en las que invirtió es una forma de replantear objetivos de negocio a través de los OKR (siglas en inglés para Objectives and Key Results). Por ejemplo, cuando Doerr llegó a Google, observó que el objetivo de la firma era tan contundente como ambiguo: organizar toda la información disponible del mundo y hacerla accesible y útil de manera universal. Larry Page y Sergey Brin habían salido al mercado como décimo buscador, pero, a diferencia del resto, tenían claro que había un gran valor potencial en el negocio.

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MIDE LO QUE IMPORTA JOHN DOERR 2019

EL AUTOR RECOMIENDA, PARA SEGUIR LEYENDO: WORK RULES!: INSIGHTS FROM INSIDE GOOGLE THAT WILL TRANSFORM HOW YOU LIVE AND LEAD, EDITADO POR GRAND CENTRAL PUBLISHING, EN 2015

Para ayudarles, Doerr les presentó los OKR, un protocolo de colaboración para establecer objetivos en las empresas, equipos e individuos. Lo que los OKR añadirían a Google serían definiciones claras y revisiones. Doerr explica que los objetivos deben ser concretos, trascendentes, llamar la acción e inspirar. Por su parte, los resultados clave son un marcador de referencia que monitorea cómo llegar al objetivo. Estos resultados clave deben ser específicos y establecerse en un marco temporal; deben ser agresivos y realistas, pero también medibles y verificables. Se trata de un indicador que sólo puede cumplirse o no cumplirse, sin términos medios.

Page explica, con un ejemplo, el funcionamiento de los OKR: Podrías plantearte por qué los usuarios no pueden cargar casi al instante los videos de YouTube, y preguntarte si conseguir ese objetivo no es más importante que otro objetivo planteado con anterioridad, como ser una plataforma de distribución de video. Y es que, tal vez, para lograrlo, primero necesitas lograr que los videos carguen en determinado tiempo. Ahí hay un resultado clave. Doerr recomienda que, al adoptar un sistema OKR, los objetivos y resultados clave generen una visualización de avances donde todos en la organización puedan ver la evolución en la consecución del objetivo, pues el simple hecho de tener éste por escrito aumenta la posibilidad de alcanzarlo. Por tanto, afirma Doerr, llegar a él será más sencillo si se monitorea el progreso, al tiempo que se comparte el objetivo individual con los compañeros. Un estudio de la Dominican University of California arrojó que las personas que dejaron constancia de sus objetivos y enviaron informes sobre sus progresos semanalmente, cumplieron un 43% más de sus objetivos que aquellos que se limitaron a pensar en sus objetivos y no los compartieron. “Esto puede ser más incentivador que el reconocimiento público, los alicientes económicos o, incluso, alcanzar el objetivo en sí”. Mide lo que importa fue publicado en octubre de 2019 por el sello Conecta, de Penguin Random House.

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PENGUIN RANDOM HOUSE Y DAVID PAUL MORRIS / BLOOMBERG VÍA GETTY IMAGES

F R O N TA L • LIBRO

Reserva de la Biรณsfera Tehuacรกn-Cuicatlรกn

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CORONAVIRUS CHINA SACUDE Más del 25% de las exportaciones de Chile, Perú y Brasil tienen a China como destino. La desaceleración de ese país enciende un foco rojo para las economías más dependientes. POR VIRIDIANA MENDOZA ESCAMILLA

o hay margen para buscar nuevos socios de negocios, si algunos países de la región ven limitado el intercambio comercial con China ante la crisis de salud desatada por el nuevo tipo de coronavirus. Esto puede traducirse en un menor crecimiento en economías como Chile, Perú y Brasil. La primera alerta proviene de datos del Buró de Estadísticas Comerciales del Fondo Monetario Internacional (FMI). Fitch Ratings advirtió, en febrero pasado, que las calificaciones soberanas y corporativas de la región podrían verse afectadas ante la alta dependencia de la exportación de commodities y la baja en los precios, si la duración de emergencia es prolongada.

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A LA ECONOMÍA

“La venta de producción agrícola, minera y envíos de combustible a China representa una proporción interesante en muchos países de América Latina”, advierte. El panorama se ennegrece si se considera que las previsiones para América Latina ya implicaban una recuperación amenazada por riesgos fiscales, políticos y de gobernabilidad (principalmente, por las protestas sociales). “El coronavirus introduce un nuevo riesgo a la baja en las expectativas”, sentencia.

¿Por qué preocupa que la economía China se ralentice? Los economistas coinciden en que hoy hay poco espacio fiscal en las economías para proveer estímulos ante impactos externos. “No podemos olvidar que los riesgos siguen latentes ante la posibilidad de ver enfrentamientos en materia de política comercial”, explica Juan Rich, director de Análisis y Estrategia Bursátil de Grupo Financiero Ve por Más. El analista detalla que los primeros impactos ocurrieron

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• CORONAVIRUS •

SECTORES CLAVE

KEVIN FRAYER / GETTY IMAGES

El impacto económico preocupa principalmente a los exportadores de commodities, como cobre, plomo, plata y zinc.

EL CONTAGIO Los países latinoamericanos que ya tienen perspectivas negativas son Aruba, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Uruguay. Aunque Argentina también está en la “lista negra” en cuanto a la revisión de notas soberanas, lo cierto es que, actualmente, este país ya cuenta con una calificación CC, que lo coloca lejos del grado de inversión. El cobre, el aluminio, el acero, el zinc y el petróleo han mostrado bajas desde que ocurrió el estallido de la crisis de salud, que ha ocasionado restricciones severas del gobierno chino para viajar y realizar algunas actividades

económicas. Para el mundo, esto es todo un problema: China es uno de los principales compradores de commodities y recursos naturales de exportación. Fitch detalla que las finanzas de México, Colombia y Ecuador tienen una alta dependencia de los precios del petróleo, mientras que Chile y Perú son muy sensibles al precio del cobre. En materia de corporativos, la calificadora considera que hay unos más expuestos que otros. Entre los nombres, destacan Southern Copper (estadounidense con operaciones en México y Perú) y Vale (Brasil), que están bien posicionados y pueden tolerar periodos de volatilidad; mientras que empresas como Codelco (Chile) o la productora de plata, plomo y zinc Volcan (Perú), pueden ser más vulnerables ante los movimientos en el precio del cobre y zinc. “Si el precio del cobre se debilita, el nivel de flujo de caja y el perfil de crédito de

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25 FRONTAL

en la certidumbre de los inversionistas, pues, en la primera semana que se difundieron noticias sobre el virus, el índice Fear and Greed (que mide la confianza de los mercados a nivel global) sufrió una reducción, de 95 a 48 puntos, un retroceso atípico de 50%.

Codelco podrían restringir su acceso al crédito; mientras que en el caso de Volcan, se observa un margen limitado para reducir los niveles de deuda, que podría acortarse más ante precios más débiles en zinc”, comenta Rich. En materia de petróleo, Ecopetrol (Colombia) y Pemex (México) tienen una perspectiva negativa asociada a la perspectiva soberana. Otros indicadores de los efectos económicos están relacionados con el mercado de automóviles, pues China representa 30% de la demanda global de éstos, y las ventas han retrocedido desde principios de enero. En materia de turismo, Hong Kong, Tailandia y Camboya, que figuran entre los destinos más pujantes de Asia, han visto reducida la afluencia de visitantes. Juan Rich es enfático en que, si bien puede intuirse qué industrias y países serían los más afectados, aún es difícil predecir el impacto que puede tener la alerta de salud en la economía, pues, en el pasado, crisis como el SARS o la influenza A-H1N1 estuvieron acompañadas de la Guerra del Golfo y la crisis financiera internacional, respectivamente. Por otra parte, la calificadora Moody’s ha sido más osada y ha catalogado la propagación del nuevo coronavirus como el riesgo de “cisne negro”, más grave aun que la crisis financiera; y advierte que puede haber una correlación estrecha entre los precios de los materiales industriales, que han bajado 7.1%, y la economía global, que (todavía) se espera crezca 3.3% este año.

F R O N TA L • BANCO DEL BIENESTAR

BANCARIZAR, AL ESTILO DE LA 4T La apuesta del gobierno de López Obrador para lanzar una banca social que ayude a reducir la brecha en la inclusión financiera no debe preocupar a los bancos comerciales en México. POR VIRIDIANA MENDOZA ESCAMILLA

FORBES.COM.MX

comunidades, de las cuales, 9,000 no tienen acceso a telecomunicaciones. “La banca analiza conceptos que pueden atender a estas comunidades remotas. Uno es el establecimiento de sucursales, cajeros automáticos y terminales punto de venta. Pero la mayor actividad la vamos a concentrar en corresponsales bancarios que, en términos generales, son comerciantes que pueden ofrecer servicios bancarios. Eso lo haremos junto con la resolución de los temas de telecomunicaciones. Estamos trabajando en un proyecto, dentro de la ABM, que presentaremos próximamente, para resolver todo esto de una manera eficiente y eficaz, para atender la mayor cantidad de comunidades remotas que requieren de estos servicios”, dijo el presidente de esta asociación. Para Luis Andrade, doctor en Economía e investigador en la Universidad La Salle, los bancos no observan competencia por parte del gobierno y no tienen temor de perder cuota de mercado en los servicios que ya prestan al gobierno, debido a que la vocación del banco del Estado es atender las zonas más aisladas. “Algunos de los apoyos podrán dispersarse a través del Banco del Bienestar y otros seguirán [usando] la infraestructura

bancaria actual, pues... pongamos como ejemplo a los becarios de Conacyt: su banco ya es Bancomer [BBVA] y no es posible decirle a los investigadores que ahora su banco será otro, pues [BBVA] tiene sucursales en las comunidades con mayor urbanización”. El académico explicó que, para que el proyecto gubernamental sea exitoso, será necesario que se realice un análisis de las zonas marginadas y que la infraestructura física se instale ahí, en donde la banca realmente no tiene acceso. “Es importante que se perciba que la función de este banco es precisamente acortar la brecha de inclusión; porque si, por el contrario, se genera la percepción de que el gobierno quiere competir con la banca y generar una alternativa meramente estatal, se corre el riesgo de que disminuya la inversión o, incluso, haya fuga de capitales por temor a ver un control estatal mayor”.

LUCÍA CALDERÓN / NOTIMEX

l Banco del Bienestar fue anunciado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en enero pasado, como una iniciativa para ayudar a cerrar la brecha en la inclusión financiera. Su aparición ha encendido el debate sobre si esta alternativa entrará en competencia con los bancos comerciales. El proyecto del presidente incluye 2,700 sucursales, con un presupuesto de 10,000 millones de pesos (mdp), que serán instaladas en las comunidades más apartadas del país, donde no han llegado los servicios de la banca comercial. La nueva institución sustituye al anterior Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y, de acuerdo con la información proporcionada por el gobierno, su labor consistirá en promover y facilitar el ahorro de los mexicanos, dentro y fuera del país, así como dar acceso, de forma equitativa, al financiamiento de primero y segundo piso para personas físicas y morales, principalmente en las localidades distantes y de alta marginación. ¿Qué implica esto para el negocio de los bancos? En la antesala de la 83 Convención Bancaria, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, afirmó que, gremialmente, la banca comercial no considera que este proyecto entre en competencia con ellos. “La solución que él [López Obrador] plantea es construir sucursales, y nos parece muy importante que se haga; no lo vemos como competencia, sino que somos complementarios, la banca comercial y la banca de desarrollo”, explicó Niño de Rivera. El banquero dijo que, hoy, la oficina de la Presidencia tiene 13,000 centros integradores en toda la República Mexicana, donde se distribuyen los programas sociales que atienden a más de 300,000

• F R O N TA L •

L 28

as embotelladoras de Coca-Cola compiten con Pepsi y con las demás refresqueras del mercado que comercializan otras marcas, como en cualquier industria, pero también rivalizan con empresas hermanas. Tienen exclusividad de distribución y venta de Coca-Cola en su territorio, pero compiten con las otras embotelladoras del grupo, por ejemplo, por la preferencia de los inversionistas en los mercados bursátiles y de deuda. Además, compiten con esos “familiares” para obtener las mejores condiciones en los contratos firmados con The Coca-Cola Company (TCCC), que fabrica el concentrado y es propietaria de las marcas. En general, cualquier firma compite con todas las demás de su sector en cuanto a mostrar mejores resultados. Eso les da prestigio, tanto a los accionistas y consejeros que establecen las políticas de la empresa, como a sus equipos directivos que las interpretan y ejecutan, en especial, a sus cabezas, como lo es John Santa María, el ceo de Coca-Cola Femsa, conocida por su clave bursátil, Kof, en el mundo empresarial y medios especializados. Esa comparación, hecha particularmente con las embotelladoras hermanas, constituye un análisis más fino, porque arroja luz sobre la eficiencia de la gestión, excluyendo dos de sus partes: por un lado, una buena porción de la gestión de producción, ya que se compra el mismo jarabe concentrado y bajo las mismas condiciones o, al menos, muy similares; y, por otro lado, porque estas empresas realizan sus ventas a partir de políticas de precios y de mercadotecnia también iguales o muy similares.

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La rentabilidad de este ceo es muy respetable, pero, dentro de la familia Coca-Cola, no se encuentra entre los primeros lugares.

JOHN ANTHONY SANTA MARÍA OTAZÚA

COCA-COLA FEMSA

POR CÉSAR MARTÍNEZ AZNÁREZ

Por lo tanto, las comparaciones de los resultados financieros de las embotelladoras de Coca-Cola con sus parientes cobra un sentido particular. Antes, veamos la comparación con las más grandes del mundo en la industria. Entre las 10 empresas más destacadas por ingresos, Pepsi es la más rentable, con un retorno sobre el capital invertido (ROIC, por sus siglas en inglés) de 13.8%, mientras Kof (la sexta más grande del sector), ocupa el cuarto lugar en rentabilidad, con una respetable tasa de 7.3%, según cálculos elaborados con datos de S&P

Capital IQ (con promedios de los últimos tres años). Las embotelladoras tienen distintos vínculos societarios con TCCC: están las independientes de capital, es decir, en donde el dueño de la marca no posee acciones (como ocurre en la mexicana Arca Continental); están aquellas asociadas, en donde TCCC posee un porcentaje minoritario (por lo regular entre 19% y 28%), aunque también tiene

ABRAHAM SOLÍS

LA DISPUTA ENVIDIOSA ENTRE “HERMANOS”

• MIR ADOR GLOBAL •

un análisis más a fondo no lo confirma. El actual presidente del CCE comenzó, en 2000, con una rentabilidad de 22%, y terminó, en 2013, con 8.5%, de modo que su gestión significó una disminución a menos de la mitad. Aunque en un promedio mucho más bajo, Santa María, en cambio, ha registrado una estabilidad mayor: comenzó con 7.3%, en 2014, y, en los últimos 12 meses, a septiembre de 2019 (el último dato disponible), registró 7.8%. Ésa es la comparación entre los últimos dos ceo de la empresa. Pero falta el análisis más “morboso” (si se quiere ver así), entre hermanos de Coca-Cola. Entre las 25 embotelladoras más grandes del mundo de esta popular bebida, la firma dirigida por

PRINCIPALES ACCIONISTAS DE COCA-COLA FEMSA

Femsa

ACCIONISTA DE CONTROL CONDICIONADO MÉXICO

47.2 %

The Coca-Cola Co. 2

SOCIO ESTRATÉGICO CON VOTO REQUERIDO EN CIERTOS CASOS ESTADOS UNIDOS

Bill & Melinda Gates FUNDACIÓN FAMILIAR ESTADOS UNIDOS

BlackRock, Inc. (NYSE:BLK)

ADMINISTRADOR DE INVERSIONES ESTADOS UNIDOS

Macquarie Investment

ADMINISTRADOR DE INVERSIONES ESTADOS UNIDOS

The Vanguard Group, Inc.

ADMINISTRADOR DE INVERSIONES ESTADOS UNIDOS

Renaissance Technologies FONDOS DE RIESGO ESTADOS UNIDOS

Capital Research and Management Co. ADMINISTRADOR DE INVERSIONES ESTADOS UNIDOS

Dimensional Fund Advisors

RANKING RENTABILIDAD - LÍDERES MUNDIALES

RETORNO SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO (ROIC), TASA ANUAL EN %, PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS DE LAS 10 REFRESQUERAS MÁS GRANDES POR INGRESOS, Y EL PROMEDIO MUNDIAL DEL SECTOR

SEB Investment Management AB 10 ADMINISTRADOR DE INVERSIONES

ADMINISTRADOR DE INVERSIONES ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

27.8% 3.0% 1.8 % 1.1% 0.9% 0.7%

0.4 %

FRONTAL

participaciones menores y mayores; y están las subsidiarias, en donde tiene la totalidad del patrimonio. En Kof, TCCC posee 27.8%, pero, en ciertas decisiones importantes, la compañía mexicana requiere su aprobación. John Santa María lleva seis años como director general, y la rentabilidad promedio de su gestión es de 7.4%. El ceo que lo precedió fue Carlos Salazar Lomelín, el actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que ocupó la dirección general de Kof durante 14 años, entre 2000 y 2013; su rentabilidad promedio fue de 12.5%, 68% mayor que la de Santa María. Esa comparación parece indicar una gestión de Salazar Lomelín muy superior a la de Santa María. Sin embargo,

0.3 % 0.1 %

6.7

KOF (MÉXICO)

4.0

CC BOTTLERS JAPAN

6.8

CC CONSOLIDATED (EU)

6.8

4.3 CC HBC (SUIZA)

THE COCA-COLA CO (EU)

PEPSI (EU)

PROMEDIO MUNDIAL, SECTOR

7.3

KEURIG DR PEPPER (EU)

8.7

CC EUROPEAN PARTNERS (RU)

9.3 8.3

ARCA CONTINENTAL (MÉXICO)

13.8

SUNTORY BEVERAGE & FOOD (JAPÓN)

Fuente: Elaborado con datos de S&P Capital IQ

ROIC: Utilidad operativa neta de impuesto a la renta (tasa ficticia de 37.5% para todas las empresas), capital propio más deuda financiera promedio del periodo. El resultado corresponde al promedio de 2017, 2018 y los últimos 12 meses reportados.

1.1

Santa María Otazúa solamente supera en rentabilidad a seis de ellas, ya que se ubica en el lugar número 19 de esa lista (2017-2019). La ROIC promedio de las 25 embotelladoras es de 14.9%. La evolución tampoco es favorable a Santa María, porque, en los primeros tres años de la última década (2011-2013), Kof ocupaba el lugar 13 entre esas 25 embotelladoras, de manera que su evolución entre el inicio y el final de la década registró un descenso de seis puestos en lo tocante a rentabilidad

del capital en dicho ranking cocacolero global. COSTOS Y PRODUCTIVIDAD En 2011-2013, la rentabilidad promedio de Kof era de 10.1%, y bajó a 7.3% en el periodo 2017-2019, como ya se vio. El promedio de las 25 embotelladoras se mantuvo casi igual: pasó de 14.8% a 14.9% entre ambos trienios. Los costos de producción de Santa María son competitivos: 54.3 dólares por cada 100 vendidos, casi los mismos que en el top ten (54 dólares),

MARZO 2020

F R O N TA L • MIR ADOR GLOBAL

FORBES.COM.MX

160

MILES DE DÓLARES VENDIDOS POR PERSONA EMPLEADA, COMPARACIÓN DEL TRIENIO 20112013 CON EL TRIENIO 2017-2019

37.1

31.5

31.6

CC FEMSA 2017-2019

CC FEMSA 2011-2013

THE COCA-COLA CO (EU) 2017-2019

CC FEMSA 2017-2019

CC FEMSA 2011-2013

CC HBC (SUIZA) 2017-2019

EN % DE LOS INGRESOS, COMPARACIÓN DEL TRIENIO 2011-2013 CON EL TRIENIO 2017-2019

PRODUCTIVIDAD

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 160

VECES AL AÑO. COMPARACIÓN TRIENIO 2011-2013 CON TRIENIO 2017-2019

9.8

159 140

9.3

140

9.0 8.7 126 120

120

117

CC FEMSA 2017-2019

CC FEMSA 2011-2013

(EU) 2017-2019

PEPSI

(EU) 2011-2013

100

PEPSI

CC FEMSA 2017-2019

CC FEMSA 2011-2013

ARCA CONTINENTAL

100

(MÉXICO) 2017-2019

104 (MÉXICO) 2011-2013

EL VERDADERO DESAFÍO Los gastos de administración de Santa María tuvieron un aumento, leve, pero que también empujó hacia abajo la rentabilidad, porque crecieron un 0.4%, mientras que en los 10 gigantes disminuyeron un 1.5%; en la estadounidense TCCC, por ejemplo, bajaron un 8.4%. La logística en la planta es otro indicador de que no mejoró la eficiencia de gestión en la embotelladora mexicana, porque, medida con la rotación de inventarios, empeoró 9.5%. En la estadounidense Pepsi, el indicador mejoró 6.7%, aunque el promedio del top ten disminuyó 4%. A pesar de estas comparaciones, la rentabilidad y otros indicadores de resultado final, como el flujo libre de caja, de 12% de los ingresos en los últimos tres años, son buenos y son suficientes a ojos de los mercados, como lo demuestra el múltiplo valor de la empresa a Ebitda (de ocho veces en Kof, frente a 13 en el top ten). Parece que el desafío sería la necesidad de reconversión, si se implementaran medidas en contra de las bebidas azucaradas, para proteger la salud, y en contra de los envases de plástico, para proteger el medio ambiente, eventualidades advertidas en los reportes anuales de Coca-Cola Femsa.

ARCA CONTINENTAL

CC HBC (SUIZA) 2011-2013

y más eficiente que el promedio de la DE LAS VENTAS REALIZADAS, EN % DE LOS INGRESOS; COMPARACIÓN DEL TRIENIO 2011industria (59.5). No obstante, la evolu2013 CON EL TRIENIO 2017-2019 ción entre los trienios mencionados fue desfavorable, porque hubo un aumento de 0.7%, una subida ligera, pero que contri- 65 63.7 buyó a la merma de la rentabilidad. En la embotelladora suiza Coca-Cola HBC, en 62.4 cambio, los costos disminuyeron en 1.3%, mientras que en el promedio del top ten también bajaron, en 0.2%. 60 Una muestra del retroceso en la eficiencia operativa de la empresa conducida por Santa María es la productividad laboral. En el periodo considerado, los ingresos de la empresa mexicana por 55 54.3 cada persona empleada disminuyeron 53.6 un 23%. En la connacional embotelladora Arca Continental, en cambio, este indicador mejoró 25% (una comparación apropiada, dado que este indicador es 50 muy diferente en economías avanzadas).

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

THE COCA-COLA CO (EU) 2011-2013

COSTO DE PRODUCCIÓN

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• OPINIÓN • LA AGENDA DE MÉXICO

GENERACIÓN ALFA

I 34

UNA DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE ESTA GENERACIÓN ES QUE SE ENFRENTARÁ AL RETO DE ADAPTAR SUS OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN Y EMPLEO ”

PRESIDENTE FUNDADOR DE CONSULTORES INTERNACIONALES, S.C.

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dentificar el inicio de una nueva generación no es tarea sencilla, pero puede hacerse entendiendo cómo los cambios tecnológicos, económicos y sociales ayudan a definir la cosmovisión de las personas. Así, según el demógrafo y futurólogo australiano, Mark McCrindle, los acelerados cambios tecnológicos en los que nos encontramos inmersos nos ayudan a identificar que estamos ante el nacimiento de la Generación Alfa. En ella se encuentran todos los niños que nacieron después de 2010, siendo la primera generación que es 100% nativa de lo digital, es decir, que desde que estos niños nacen, están en contacto con la tecnología. Ellos ven el mundo (siempre lo han hecho así, y lo seguirán haciendo) a través de una pantalla de teléfono, de tabletas, de computadoras o de televisores; su entorno es completamente digital y están constantemente conectados a los celulares y a internet. Conforme estos niños vayan creciendo, las tecnologías formarán parte de sus vidas, de sus experiencias, actitudes y expectativas del mundo que los rodea. A nivel mundial, no hay indicadores específicos para saber cuántos niños de cero a 10 años existen, pero, de acuerdo con el Banco Mundial, hay aproximadamente 1,958 millones, lo que representa el 20% de la población mundial. En este sentido, la ONU estima que el indicador podría subir a 22% para 2025, siendo una población nacida principalmente en mercados emergentes y países en desarrollo. En nuestro país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 21.5 millones de niños de entre cero y nueve años de edad, lo que representa, aproximadamente, el 17% de

la población total del país. Estos niños tendrán una mejor expectativa de vida que sus padres y abuelos: 86 años para los hombres y 89 años para las mujeres. Pero, sin lugar a dudas, una de las principales características de esta generación es que se enfrentará al reto de adaptar sus oportunidades de educación y empleo a las necesidades de un mercado global cada vez más relacionado con la Inteligencia Artificial. El gran reto ahora son los educadores: los padres de familia serán responsables, desde el nivel preescolar hasta la educación superior, de elevar el nivel de conocimiento de la población joven. Países como México, con una política errática, durante varios años, en educación digital, y sin prepararse para hablar inglés, tendrán un gran rezago frente a otras naciones y, desafortunadamente, esto marcará la pobreza de sus habitantes. Además, los expertos creen que en 2045 se llegará al punto en el que la Inteligencia Artificial superará a la del ser humano, es decir, las máquinas, robots, computadoras o programas tendrán la capacidad de automejorarse, dando lugar a máquinas o robots más perfectos. A esto se le llama singularidad tecnológica, y debe tomarse en cuenta porque impactará en la forma de vida, pues, si la tecnología avanza rápido, todos los sectores se verán afectados, desde la medicina y las ciencias, hasta la industria y prácticamente cualquier aspecto de la vida cotidiana. Será necesario que esta nueva generación se adapte a la singularidad tecnológica porque, de no hacerlo, no podrá afrontar muchos de los grandes retos, como el cambio climático, que es irreversible, ya que lo ocasiona el sistema planetario con los cambios que genera el Sol (afirmación ya demostrada por la NASA), y del que se espera un proceso de entrada brusco a la primera etapa de otra Edad de Hielo. En definitiva, debe ponerse atención a estos niños porque son quienes van a construir y vivir el futuro, y serán clave para el desarrollo de la estabilidad de todos los pueblos.

MARZO 2020

FERNANDO LUNA ARCE / FORBES MÉXICO

JULIO A. MILLÁN

• OPINIÓN • DESCIFRANDO ESTRATEGIAS

INSTITUCIONES DÉBILES

D 36

CUALQUIER INSTITUCIÓN QUE FUERA REALMENTE INDEPENDIENTE, RESISTIRÍA EL ATAQUE Y EL INTENTO DE CONQUISTA” AUTOR DE TRES LIBROS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y SIETE DE TRANSFORMACIÓN PERSONAL Twitter: ricardo_perret rperret@centrodetransformacion.org

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os instituciones que, supuestamente, son independientes o autónomas, están bajo ataque: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Nacional Electoral (INE). Éstas se suman a las otras instituciones que el partido Morena ha atacado y conquistado en los últimos meses. Lo que esto demuestra no es sólo el poder del partido político gobernante, sino la debilidad de las instituciones. Cualquier institución que fuera realmente independiente, resistiría el ataque y el intento de conquista. Lo que esta situación pone en evidencia es la debilidad de las estructuras que sostienen nuestras instituciones, así como el disfraz de autonomía que han vestido históricamente. Morena puso la mira en la Presidencia del país, la ganó fácilmente en las últimas elecciones, se echó a la bolsa diversas gubernaturas (entre ellas, la de la Ciudad de México) y las dos cámaras legislativas. Desde esta envidiable plataforma, comenzó a amenazar instituciones que, supuestamente, eran independientes o autónomas, incluyendo al mismo Partido Revolucionario Institucional (PRI) que, desmoronado, abandonado y con una enorme y dinosáurica cola que le pisaran, quedó a la deriva. Bajo el paraguas de la Cuarta Transformación (o Cuarta Destrucción), se enfocaron en instituciones de supervisión y evaluación, como el Coneval o la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La primera cayó fácilmente, a través de estrategias presupuestales y de imposición de poder administrativo; la segunda cayó bajo mecanismos legislativos dignos de políticos que han “chapulineado” en varios partidos, que han vivido del presupuesto históricamente y que se

las saben de todas, todas. Las estrategias que no conocen, las inventan sin miedo alguno a la crítica. Ya se han lanzado algunos petardos contra el Poder Judicial y el mismo Banxico, pero contra éstos se lanzará la caballada poderosa un poco más adelante. Mientras tanto, tomaron otras instituciones, como el Conacyt y consejos satélites, para seguir demostrando poder, e imponer sus ideas “transformacionales” que muchos seguimos sin entender a cabalidad. Ahora los cañones morenistas (un partido que, en sí mismo, vive el ataque interno de ambición y conquista) apuntan a la UNAM y al INE. Ingenuos, aquellos que dicen que estas instituciones son o han sido independientes. La UNAM cuenta su historia de la mano del poder político, y el INE fue entregado a los partidos en tiempos de Felipe Calderón, ante una chamaqueada que le dieron en la negociación legislativa de las pocas reformas que impulsó. Claro, ambas son instituciones débiles y partidistas, que ahora son reclamadas como botín electoral por el partido hegemónico. No dudemos que otros partidos harían lo mismo. No nos asustemos cuando Morena entre con sus trompetas y tambores a los recintos del Poder Legislativo, a las oficinas del INAI, del Inegi y, finalmente, de Banxico. Se equivocaron quienes creían que México era un país de instituciones fuertes. Si han caído tan fácilmente, ello es muestra de que sus cimientos legales, directivos, operativos y de defensa popular no han sido tan fuertes como para sobrevivir el fuego morenista. La 4T tomará (y tal vez destruirá) mucho de lo construido, pero hará evidente, para futuras generaciones, que estas instituciones no eran tan fuertes e independientes como creíamos y que, al reconstruirlas, tendremos que ser aun más inteligentes, para que no vengan futuras 5T o 6T a volverlas a tomar.

MARZO 2020

FORBES LATAM

RICARDO PERRET

Las Cooperativas de Ahorro y PrĂŠstamo, la alternativa para una nueva economĂa.

• OPINIÓN • PENSAR ENTRE TODOS

UN DILEMA SOCIAL

E 38

UNA PARTE SIGNIFICATIVA DE LOS TRABAJADORES ESTÁN AMENAZADOS POR LOS CONTRATOS DE OUTSOURCING” PROFESOR DISTINGUIDO DE LA UAM Y EXPERTO EN EMPRESAS, FINANZAS E INNOVACIÓN

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n una nota anterior, hicimos una breve revisión de algunos desafíos sociales que se presentan en América Latina y, en particular, en México, por las condiciones de jubilación de los trabajadores. Dando seguimiento al tema, ahora señalemos que los desafíos no sólo son producto de una u otra falla en los sistemas institucionales que atienden este tema. Por el contrario, tomando como ejemplo el caso de México, las evidencias disponibles sugieren elementos sistémicos que concurren para generar aquellos desafíos. El país registra una población del orden de los 126 millones de habitantes, de los cuales 61 millones tienen ingresos por debajo del nivel de pobreza, y 21 millones por debajo de la pobreza extrema, lo que se relaciona con una economía que, desde hace décadas, registra bajos niveles de crecimiento y de inversión. Visto desde el mundo del trabajo, México cuenta con una Población Económicamente Activa (PEA) de unos 57 millones de personas, de los cuales 26 millones desempeñan empleos formales, lo que significa que pagan impuestos y tienen prestaciones sociales, por lo que, entre otras cosas, constituyen la base de los sistemas institucionales de derechos jubilatorios. Sin embargo, una parte importante de estos trabajadores está amenazada por los contratos de outsourcing y por la precarización laboral. Entre los restantes 31 millones de personas que integran la PEA, se encuentran 6.4 millones de desocupados o subocupados (3.5% y el 7.7% de la PEA, respectivamente). Los otros 25 millones de aquel total están compuestos por el difuso mundo del trabajo informal que, de acuerdo con el Inegi, incluye a los que

laboran en micronegocios, a los trabajadores domésticos, los agricultores y los comerciantes sin registro legal y, en términos generales, a cualquier empleado que no esté protegido en términos jurídicos o que no contribuya fiscalmente. En conjunto, los trabajadores que desarrollan tanto ocupaciones formales como subocupados o informales, tienen pobres condiciones para disponer de recursos para su futuro, lo que se comprueba con el hecho de que el 75% de ellos (43 millones de habitantes) percibe ingresos de entre uno y cinco salarios mínimos (88 pesos diarios en 2018). Con esto se muestra la baja capacidad económica que tiene el grupo mayoritario de los trabajadores para disponer de fondos de uno u otro tipo que puedan destinar a atender su retiro laboral. Además, el 40% de la población no ahorra, mientras que el 43% que sí lo hace utiliza canales que, en buena medida, son informales, como las tandas y otras modalidades de ahorro. En contraste, sólo 24 millones de trabajadores cotizan recursos para su seguridad social y, de ellos, el 66% está en el régimen de las Afores. Ellos, en su mayoría, recibirán no más del 30% de su ingreso al concluir su vida laboral. Hoy, el gasto público en pensiones ya alcanza el orden del 3.5 % del PIB y tiende a crecer, generando una grave presión sobre los recursos fiscales necesarios para estos fines. Los factores sistémicos señalados en la economía nacional sugieren una perspectiva de grave crisis en las condiciones de bienestar social para el conjunto de la población. Es muy preocupante que, frente a este grave cuadro, el actual gobierno no desarrolle acciones decididas en la dirección señalada y que, por el contrario, algunos de sus miembros promuevan propuestas irresponsables para estatizar los fondos de los trabajadores en las Afores, con el fin de alimentar programas populistas, lo que no sólo violaría los derechos de los asegurados, sino que también agravaría el cuadro aquí señalado. Esto no debería permitirse.

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S O LU C I O N E S • PIONERO

U 44

na tarde de 2015, mientras vivía en su natal Caracas, Venezuela, Armando Goncalves se vio envuelto en un problema muy concreto: la bomba del agua de su casa se descompuso y él no tenía idea de a quién llamar para que le ayudaran a repararla. Pidió algunas opiniones a sus amigos y, al final, se quedó sin solución. Tenía muchos números de teléfono, pero no confiaba en que realmente estas personas pudieran ayudarle a resolver la avería. La bomba, eventualmente, se arregló; sin embargo, el hecho le llenó la cabeza de ideas, por lo que se propuso encontrar la manera de solucionar a fondo problemas de este tipo. Así nació Apetoi, la startup que creó con el objetivo de dar certeza a la resolución de problemas de tipo doméstico. La compañía funciona mediante una plataforma que permite conectar a todos aquellos que necesitan cualquier tipo de servicio de mantenimiento para su casa u oficina, con personas capacitadas en el oficio requerido. “Para mí, los oficios siempre han sido muy importantes. Con un oficio, mi abuelo le dio educación a mi familia.

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Hace cinco años, en Venezuela, Armando Goncalves fundó Apetoi, una plataforma digital que permite conectar los oficios relacionados con el mantenimiento de una casa u oficina, con las personas que requieren de ellos. La compañía buscará, este 2020, triplicar sus números, al consolidar su desembarco en México. POR ALEJANDRO MEDINA

1,500

8.3 mdp

TRABAJADORES ESTÁN HOY DISPONIBLES EN APETOI

EN INVERSIONES HA RECIBIDO LA COMPAÑÍA HASTA AHORA

22,000 60,000 SERVICIOS TIENEN COMO META OFRECER ESTE AÑO

SERVICIOS BRINDARON EN 2019 A TRAVÉS DE SU PLATAFORMA

2 países

TIENEN HOY PRESENCIA DE ESTA COMPAÑÍA: VENEZUELA Y MÉXICO

Entonces, a través de la plataforma, lo que buscamos es dar a las personas que lo requieren la posibilidad de acceder fácilmente y con confianza a gente que pueda ayudarles a solucionar sus problemas”, explica Goncalves en entrevista. Solicitar un servicio en la plataforma es sencillo: basta con entrar a la página o aplicación de la firma, seleccionar el tipo de trabajo requerido y elegir al trabajador que cumpla con la tarea. Para formar parte del listado de trabajadores de Apetoi, las personas deben demostrar que saben el oficio y asistir a un curso de capacitación del mismo. Una vez que ya están brindando sus servicios,

deben mantener una buena calificación, la cual es establecida por los usuarios. Luego de alcanzar presencia en toda Venezuela, la compañía aterrizó, a mediados del año pasado, en la Ciudad de México, y prevé expandirse, durante este 2020, a las ciudades de Puebla (Puebla) y Monterrey (Nuevo León). Con este despliegue, más sus operaciones en Venezuela, la empresa buscará pasar de 22,000 servicios en 2019, a 60,000 este año.

FERNANDO LUNA ARCE

UNA PLATAFORMA PARA PONER TU CASA EN ORDEN

LAS GASOLINAS Y LOS DESAFÍOS DE LA INVERSIÓN PRIVADA

El mercado nacional de combustibles es una apuesta rentable para muchos participantes del sector privado; tan solo en 2020, se estiman inversiones aproximadas de 15 mil millones de pesos.

n los últimos meses, el mercado mexicano de las gasolinas ha presentado importantes desafíos, tanto a nivel local como global, sin embargo, sigue manteniéndose como uno de los sectores con mayor potencial, principalmente debido a la demanda del mercado. Actualmente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que, en el país, circulan aproximadamente 45 millones de automotores, donde el 84% corresponde a vehículos particulares. Según The Global Economy, México es el quinto mayor consumidor de gasolina en el mundo con más de 750 mil barriles diarios (mbd), superado únicamente por Estados Unidos, Brasil, Canadá y Japón. Debido a la alta demanda de gasolinas, y a la apertura que tuvo el sector a partir de la Reforma Energética, empresas privadas nacionales y extranjeras han logrado entrar al mercado nacional. Tan solo en 2020, se estiman inversiones aproximadas de 15 mil millones de pesos, y se espera que en un futuro inmediato se incrementen. A pesar de que la dinámica en la entrega de permisos por parte de la Comisión Reguladora de Energía ha cambiado, la diversificación de marcas gasolineras continúa1, llegando a más

de 3,500 estaciones de servicio de carácter privado, de un total de 12,600. Solo en Nuevo León, Oxxo Gas y Petro Seven, poseen más del 40% del mercado privado; mientras el restante está repartido entre empresas nacionales y extranjeras de países como Inglaterra y Estados Unidos, entre otros2. Adicionalmente, algunas de estas cadenas de gasolineras pretenden incursionar en otros segmentos dentro del sector, como la venta de gasolina a empresas, la distribución de turbosina para los aeropuertos o la creación de infraestructura de almacenamiento de combustibles.

LA VENTAJA DE IMPORTAR GASOLINAS En el contexto actual, la importación de gasolina se ha convertido en una oportunidad dentro del sector privado, hasta el pasado 1 de enero existen 330 permisos de importación vigentes, de los cuales 146 pertenecen a importación de gasolinas. Entre los principales permisionarios con capacidad de importación se encuentran importantes empresas estadounidenses de renombre, con presencia en la mayor parte de la República Mexicana3. Hay que recordar que el problema de desabasto de combustible a princi-

MÉXICO ES EL QUINTO MAYOR CONSUMIDOR DE GASOLINA EN EL MUNDO CON MÁS DE 750 MIL BARRILES DIARIOS (MBD), SUPERADO POR ESTADOS UNIDOS, BRASIL, CANADÁ Y JAPÓN. pios de 2019, reflejó la importancia de las importaciones a nivel nacional destacando la necesidad de mejorar la logística de la red de estaciones, así como de incrementar la estructura de almacenamiento.

UN MERCADO EN TRANSICIÓN Actualmente el sector de combustibles se encuentra en etapa de transición, es decir, entre la fase de desregulación y la de un mercado en competencia tradicional, algunos elementos destacados en esta etapa son: que existe un cierto control de precios; las opciones de abastecimiento no son amplias, pero tampoco limitadas; el número de competidores es moderado y el enfoque de competencia está más orientado al volumen que a la eficiencia. Además, destacan cuatro factores que influyen en la etapa de transición: i) el rol de los grupos gasolineros independientes, ii) el acceso a alternativas de suministro e infraestructura, iii) la influencia regulatoria y iv) sofisticación en los formatos de venta. En definitiva, pese a las dificultades que puedan presentarse, el mercado de gasolinas en México es un negocio rentable. En ese sentido, dependerá de las empresas aprovechar las oportunidades que el país ofrece e implementar estrategias innovadoras que garanticen su éxito. INFORMACIÓN PÚBLICA: “Reconoce CRE atraso en permisos”, Reforma, diciembre 2019

“Rebasan marcas privadas a Pemex en NL”, Reforma, septiembre 2019. 2

3 “Permisos de importaciones de gasolina vigentes”, Dirección General de Petrolíferos, enero 2020

Por Arturo García Bello, socio líder de la Industria de Energía y Recursos Naturales de Deloitte México.

• S O LU C I O N E S • POR ALEJANDRO MEDINA

FOTO ANGÉLICA ESCOBAR

¿DINERO PARA TU STARTUP?

ASÍ DEBES BUSCARLO OBTENER CAPITAL PARA SU STARTUP ES LA META DE CASI CUALQUIER FOUNDER EN EL MUNDO. SIN EMBARGO, LOGRARLO NO ES UN ASUNTO SENCILLO... CASI NADA LO ES, ASEGURA SUSAN HU, ENCARGADA DEL PORTAFOLIOS DE EMPRESAS DE SOUND VENTURES, EN SILICON VALLEY.

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Susan Hu lleva más de una década dedicada a sus dos más grandes pasiones: la mercadotecnia, área para la cual ha trabajado en compañías como la fintech Stripe o la plataforma de educación Reforge, y el mundo de las startups, un terreno que conoce como la palma de su mano. Y es que, dentro de este ámbito, ha trabajado en casi cualquier posición al interior del ecosistema emprendedor de Silicon Valley, Estados Unidos: desde ser simple mentora de distintos founders y empresas, hasta ser inversionista en ellas. En la actualidad, su trabajo consiste en liderar las operaciones y el crecimiento del portafolios de firmas en las que ha invertido Sound Ventures, el fondo de capital de riesgo que, hace unos años, establecieron el famoso manager de artistas Guy Oseary y la estrella hollywoodense Ashton Kutcher. De esta manera, en sus manos ha estado poner dinero en compañías como

Calm, una firma de meditación fundada por Michael Acton Smith, valuada en más de 1,000 mdd, o Bird, la compañía de renta de scooters sin anclaje, con presencia en 100 ciudades del mundo. En su portafolios aparece también la empresa médica Higia Technologies, fundada por el mexicano Julián Ríos, que desarrolló un brasier para detectar cáncer de mama. Toda esta experiencia le ha dejado, sin duda, una serie de conocimientos bien ponderados por todos aquellos emprendedores que tienen una meta en común: obtener capital para sus empresas. “Conseguir fondos es una gran responsabilidad, y las startups que deciden crecer por este camino deben entender bien la dinámica para obtenerlos”, explica Hu, en entrevista con Forbes México. LOS BÁSICOS ¿Cómo deben, entonces, avanzar en este camino los founders interesados? La

• EMPRENDEDORES •

empresas 59 conforman el portafolios de inversiones de Sound Ventures

SUSAN HU Encargada del portafolios de firmas de Sound Ventures.

directiva de Sound Ventures asegura que existe una serie de reglas básicas que los fundadores de las empresas deben conocer para alcanzar el éxito. La primera consiste en saber elegir el momento adecuado para buscar las inversiones; es decir, por un lado, entender cuándo realmente se requiere de capital para el despegue de la empresa; y, por otro, valorar el entorno económico

para encontrar la fecha perfecta para ir a recaudar el dinero. “Si ya evaluaste bien a tu compañía y encontraste que, para crecer, necesitas cierta cantidad de dinero, ahora debes entender las dinámicas económicas externas para saber cuándo vas a buscar tu ronda de inversión. Por ejemplo, aquellas startups que estén pensado hacerlo este año deben tener en cuenta que habrá

elecciones en Estados Unidos y que, probablemente, eso hará que se reduzca el dinero disponible para invertir, por la incertidumbre que causa este hecho”, comenta. Una segunda regla relevante que Susan Hu advierte es que los emprendedores deben saber cómo y qué van

MARZO 2020

S O LU C I O N E S • E M PR E N DE D OR E S

EN CORTO IMPULSAR LA EDUCACIÓN W EN LATAM

Además de las inversiones que ha realizado en distintas compañías de Latinoamérica, el japonés Softbank ahora también tiene planeado concretar distintos programas que fortalezcan la educación del ecosistema emprendedor de esta región. Así lo explica a Forbes México Laura Gaviria Halaby, directora de Alianzas Estratégicas y Operaciones de Softbank, quien está tratabajando en el desarrollo de estos programas, que estarán enfocados en la capacitación de talento tecnológico para las startups. “Estamos empezando con un programa de aprendizaje sobre Inteligencia Artificial, un tema que, consideramos, tocará transversalmente a todas las industrias, y la idea es que, posteriormente, vayamos avanzando con otros temas importantes y complementarios que pueden ayudar a que las startups concreten su crecimiento”, comenta. MÁS INVERSIONES EN MÉXICO Mercado Libre intentará reforzar su presencia en México, más allá de su plataforma de venta en línea. Y es que la empresa, asegura Agustina Palmai, líder de Desarrollo Corporativo de la firma en el país, está buscando relacionarse con el ecosistema emprendedor mexicano. “Nosotros tenemos, desde 2013, el fondo de inversión de Mercado Libre, desde el cual hemos invertido unos 6 millones de dólares. Hemos seguido el crecimiento del emprendimiento en México y vamos a estar más activos en la búsqueda de compañías en las que podamos invertir”, explica. A la fecha, el fondo ha colocado capital en empresas de países como Argentina, Brasil, Colombia y Chile. Para el caso de México, Mercado Libre suma una inversión en la startup de comercio electrónico, Ibushak.

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a negociar con los inversionistas en la búsqueda del dinero que requieren para desarrollarse. Y, muy particularmete, la especialista pide a los emprendedores aguzar la inteligencia a la hora de aceptar o rechazar las condiciones que los inversionistas les pongan para acceder al capital que necesitan. Ése es uno de los momentos críticos. “Me ha tocado ver a emprendedores que, con tal de recibir inversión, aceptan dar a cambio hasta el 30% de su empresa. Esto es totalmente ridículo, porque, en el momento en que busquen una ronda futura, una A o B, nadie va a querer entrarle, si ya alguien que no sean ellos posee un porcentaje tan grande de la firma. Deben ser inteligentes al negociar”, comenta. Una tercera regla básica está relacionada con lo que se va a hacer con el dinero levantado. La experta de Sound Ventures señala que la empresa necesita tener un plan muy detallado sobre el crecimiento que esperan experimentar en la compañía a través de la inversión. “Los emprendedores siempre deben considerar las inversiones en términos de crecimiento exponencial. Necesitan tener un plan que les diga exactamente cómo van a crecer en 10x con el dinero conseguido, porque no se trata sólo de que la empresa se desarrolle, sino de que también cumpla satisfactoriamente con los retornos que los inversionistas le pedirán”, menciona. Finalmente, la última regla de peso que la especialista

expone está relacionada con el accionar de los emprendedores a posteriori, es decir, cuando ya han conseguido levantar el dinero que estaban buscando. “Mi último consejo va para quienes acaban de asegurar una inversión. No es un momento de fiesta, como muchos lo piensan; es, más bien, el momento para sentarse y comenzar a trabajar. Sí, trabajar desde el día uno. La fiesta llegará cuando logren llegar a sus metas de crecimiento como compañía; nunca, antes de eso”, asegura. OPORTUNIDADES Una vez expuesto lo anterior, Susan Hu detalla cuáles son hoy los sectores donde las empresas podrán tener éxito más fácilmente para levantar capital destinado a su desarrollo. “Antes que cualquier otra cosa, se me hace muy importante señalar que las startups que más éxito van a tener en los próximos años serán, desde mi perspectiva, aquellas que se enfoquen en resolver problemáticas clave de la sociedad. Ahí hay una oportunidad grande de negocio y, también, escalabilidad para las compañías”, comenta. En este mismo sentido, Hu pide a los nuevos emprendedores ya no tratar de replicar ideas que ya existen. “Los emprendedores deben entender que ya no necesitamos más apps de ridesharing. Ya tenemos hoy a Uber y Lyft, que resuelven muy bien [lo concerniente a su ámbito]; y así con otras muchas cosas, como las redes sociales”, detalla. Hacia los próximos años, la integrante del equipo de Sound Ventures le ve muchas oportunidades de conseguir inversión, y de crecer en general, a las startups que nazcan en los segmentos del cuidado de la salud, desarrollos para la operación de las empresas y manejo de data. “Pienso que uno de los caminos que también va a avanzar mucho es el de las startups especializadas, empresas que, dentro de estos nichos que te digo, tengan la capacidad de resolver una sola tarea... pero muy importante. Me parece que hacia allá vamos”, dice.

MARZO 2020

DÉJALO AQUÍ DÉJALO TODO AQUÍ

DESDE 2010, SPORTS WORLD COTIZA EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES CON EL TICKER SPORT S, Y APARTIR DE 2018 EN LA BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES BAJO EL MISMO TICKER

reportajes

FUENTE: CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA (CANACINE)

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VESNA JOVANOVIC / EYEEM / GETTY IMAGES

19,050 MDP FUE LA CANTIDAD QUE, EN 2019, SE RECAUDÓ EN LAS TAQUILLAS DE CINE EN MÉXICO, LO QUE SIGNIFICÓ UN CRECIMIENTO DEL 13.3% EN COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR

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• I N N O VA C I Ó N • POR ALEJANDRO MEDINA

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FOTO FERNANDO LUNA ARCE

• NAVISTAR •

EL RETO DE LOS CAMIONES DEL FUTURO EN MEDIO DE UNA EUFORIA GLOBAL POR LA APARICIÓN DE LOS VEHÍCULOS AUTÓNOMOS, TROY A. CLARKE, EL HOMBRE DETRÁS DE LA COMPAÑÍA DE AUTOTRANSPORTE NAVISTAR, PIDE A LA GENTE, POR LO MENOS DEL SEGMENTO DE CAMIONES DE CARGA, TENER CALMA CON LA EMOCIÓN TECNOLÓGICA Y PENSAR MÁS EN LA FUNCIONALIDAD QUE LA INNOVACIÓN DEBE DAR A SUS UNIDADES.

Vehículos autónomos; ésas son las dos palabras que aparecen, desde hace ya varios años, dentro de la cartelera de la mayoría de los eventos globales de tecnología del mundo. Desde el CES de Las Vegas, hasta la Feria de Tecnología de Hannover, cada año se reúnen decenas de especialistas en innovación, con el objetivo de responder a una pregunta: ¿Cuándo veremos por las calles autos con esta capacidad? Cada uno da su propia respuesta. Elon Musk, fundador de Tesla, lleva años trabajando en el desarrollo de coches con autonomía, al igual que compañías automotrices como BMW, además de tecnológicas como Google o Nvidia, quienes experimentan con el tema. Pero la interrogante no ha tocado sólo a los autos; también al transporte de carga, a los camiones que, en el caso de México, mueven cada año más del

55% de las mercancías que se consumen en todo el país, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). ¿Qué sucederá con ellos? Troy A. Clarke sabe bastante al respecto, y es que le ha tocado ver, desde su trinchera, cómo ha evolucionado este sector, de la mano de la innovación. Esto, básicamente porque desde su puesto como ceo de la firma de autotransporte Navistar, firma con presencia (sobre todo) en Norteamérica y que él encabeza desde hace siete años, (y que en 2019 ingresó 11,251 millones de dólares, mdd), ha participado mucho en el debate. EN BUSCA DE LA FUNCIONALIDAD Esta experiencia le permite estar seguro de que, más allá de todo lo que se habla acerca de los vehículos con autonomía, no sólo aún es largo el tiempo que se deberá esperar para ver

camiones con esta tecnología, sino que, antes de que eso suceda, buscarán la funcionalidad. Clarke asegura esto advirtiendo que la mayor fortaleza que puede traer en este sentido la innovación tecnológica está relacionada con algo mucho más palpable que la simple idea de ver camiones sin conductor. Para entender su punto, primero vale la pena explicar la estrategia que la industria automotriz ha usado para ir avanzando en el tema de la autonomía. La base de todo el trabajo de investigación que se ha realizado está sustentada en una línea de cinco niveles en progresión: el más bajo de ellos significa autonomía cero y, el más alto, autonomía completa, siendo el segundo nivel el futuro de esta industria, según el principal ejecutivo de Navistar . ¿Qué es lo que comprende? Se trata de una semiautonomía para los camiones, que es, en esencia, una asistencia completa que apoya a los conductores durante sus recorridos. “Todo el mundo habla acerca de la autonomía, pero yo lo que te puedo asegurar es que, si bien sí se está investigando este tema, la mayor parte de las empresas del sector están, más bien, pensando en el nivel dos, que es una asistencia que proveerá el camión al chofer”, explica a Forbes México. La idea es que esta asistencia, sustentada en sensores, cámaras y otras tecnologías, permita a los choferes (quienes no van a desaparecer) mejorar su conducción, al proporcionarles mucha información de sus trayectos, como, por ejemplo, la situación vial o la cercanía que tiene el camión con los otros actores que están a su alrededor.

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I N N O VA C I Ó N • NAV I S TA R

LO QUE SÍ VIENE Pero, para las empresas del sector de autotransporte, desarrollar camiones con esta fuerte asistencia para su conducción no es la única prioridad. Hay otras opciones que también caminan. La segunda tendencia que se está empujando, relata el ejecutivo de Navistar, firma de la cual Volkswagen posee un 16.8%, es la de la electrificación de sus camiones. “Los camiones eléctricos [ya] vienen; serán una realidad en los próximos años porque a ellos estamos dedicando muchísima investigación. Estamos probando sus capacidades y vamos muy bien”, detalla. De acuerdo con su conocimiento, el mayor reto que como industria tienen en este sentido pasa por el desarrollo de sus baterías, las cuales deben contar con una carga amplia, y por definir cuáles de sus vehículos tendrán esta capacidad. “Primero, avanzaremos en la electrificación con los camiones más grandes, con recorridos de largo aliento en carreteras; para el otro 25% de camiones que están destinados para las ciudades, con otro tipo de exigencias, habrá que esperar”, asegura. Una tercera tendencia a la que se está apuntando en el sector del autotransporte, y que también visualiza de forma sólida Troy A. Clarke, es la de la telemática para la administración de sus vehículos. “Estamos trabajando en el desarrollo de sistemas de telemática que facilitarán a las empresas dueñas de los camiones su administración en todos los sentidos”, apunta.

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Esto lo dice primordialmente porque este tipo de sistemas permitirán a las compañías mantener un control virtual en tiempo real sobre todas sus unidades, a través de un monitoreo constante de sus actividades, el cual involucra desde su ubicación, kilómetros recorridos y paradas realizadas, hasta el estado de sus tanques de gasolina o sus llantas. Finalmente, el ejecutivo asegura, en este sentido, que uno de los mayores retos que tienen como industria es conseguir combinar la tecnología que se está elaborando, y que evoluciona a diario, con camiones que duren cada vez más. “Los camiones no son como los autos, que los puedes estar cambiando pronto, porque los precios [de los primeros] son mucho más elevados, y eso hace que tarden más en renovarse. Entonces, tenemos que producir camiones con tecnología de punta, pero más duraderos”, menciona. EL PAPEL DE MÉXICO Dentro de esta ecuación, México es uno de los países más importantes para la compañía, básicamente porque produce en el territorio nacional la mayoría de sus camiones en venta. Esto se hace desde la planta que opera, desde hace 20 años, en Escobedo, Nuevo

León, en la cual se producen cada año 62,500 camiones de todo tipo de capacidades y que se distribuyen del modo siguiente: un 74% en Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá) y el resto en países como Sudáfrica, Irak, Rusia y Australia. “México es un país prioritario para nosotros porque, además de que forma parte de Norteamérica, donde está la mayor parte de nuestro negocio, es donde tenemos una gran planta de producción, y desde donde planeamos buena parte de nuestra innovación”, explica. Asimismo, Troy A. Clarke asegura que actualmente poseen una planta capaz, dada la gran cantidad herramientas de manufactura 4.0 con que cuenta, de poder hacer cambios rápidamente para agregar a la producción las innovaciones en las que están trabajando. La firma prevé reforzar las capacidades de la unidad de producción mexicana con una nueva planta que abrirán en San Antonio, Texas, con una inversión de 250 mdd. “Esta nueva planta se ubicará cerca de la de Escobedo para aprovechar el flujo de proveedores de la zona”, indica. La compañía de Clarke tiene en nuestro país un 20% del total del mercado de camiones, y vende poco más de 9,000 unidades en este territorio cada año. Su importancia es indiscutible.

MARZO 2020

RAÚL MARTÍNEZ / FORBES MÉXICO

“La asistencia a los conductores, sustentada en el nivel dos de autonomía vehicular, es una realidad que no va tardar más de un año en despegar. Comercialmente tiene sentido y permitirá que el modelo de negocio siga funcionando”, explica Clarke, quien agrega que, si bien la autonomía total es algo que suena muy seductor, hoy no se sabe cuál será realmente su rentabilidad. “Yo no conozco una sola compañía [de autotransporte] que esté totalmente involucrada en un pensamiento directo de autonomía total para sus vehículos; primero estamos avanzando en esta otra alternativa de mayor funcionalidad”, asegura.

• NEGOCIOS •

ENRIQUE CEREZO CUENTA CON

los derechos de cerca de

películas que representan

80% de las producciones realizadas en España FORBES.COM.MX

Ha logrado restaurar

800

películas antiguas

y apunta a un mercado de

650

millones de personas

JUAN NAHARRO GIMENEZ / WIREIMAGE

8,000

• ENRIQUE CEREZO • POR VIRIDIANA MENDOZA ESCAMILLA

DE LA CANCHA A LA PANTALLA GRANDE 61

EL EMPRESARIO, PROPIETARIO DEL CLUB ATLÉTICO DE MADRID, ES UN APASIONADO DEL CINE Y BUSCA FORMAR PARTE DE UNA INICIATIVA INTERNACIONAL PARA CONTAR CON UN DISTRIBUIDOR QUE POSICIONE EL CONTENIDO HABLADO EN ESPAÑOL, GENERADO EN ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA.

Desde 2003, Enrique Cerezo es el protagonista de las notas publicadas en la prensa deportiva, ya sea para anunciar un fichaje, comentar el desempeño de algún jugador o hablar sobre las franquicias de su millonario club de futbol soccer, el Atlético de Madrid; sin embargo, el empresario español afirma que su empresa principal es otra. “Mi negocio es el cine. Poseo, como propietario, una compañía que tiene más de 8,000 títulos para España y el resto del mundo. Para mí, es un honor tener una plataforma, una OTT [Over-The-Top], que se llama FlixOlé, donde se agrupa material [fílmico] reconstruido, recuperado en alta calidad o High Definition [HD]. Es una maravilla ver películas de los años 40, 50, 60, en color o blanco negro, completamente restauradas y con una calidad maravillosa. Eso es lo que realmente es mi negocio, de lo que vivo”, dijo el empresario en su última visita a México. FlixOlé es un servicio OTT que nació en noviembre de 2018. Hoy, su catálogo supera

los 3,000 títulos y representa un acervo importante para el cine español. Entre la oferta, pueden encontrarse lo mismo películas de Luis Buñuel que de Alejandro Amenábar, por una mensualidad de casi tres euros. La creación de la plataforma se dio porque Cerezo también posee una distribuidora, Mercury Films, que cuenta con los derechos de 80% del cine español, según afirma en su sitio web. Además, tiene su propia productora (homónima), con la que acumula más de medio centenar de filmes, así como el canal 8madridTV. Recientemente, María José Revaldería, General Manager de FlixOlé, declaró a la prensa española que Mercury Films había logrado restaurar más de 800 cintas antiguas, algunas de ellas de 1935. Dijo que el respaldo tecnológico para la plataforma lo habían encontrado en una alianza con CaixaBank. “Hoy, el servicio está disponible sólo en España, pero intentamos venir a

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N E G O C I O S • ENRIQUE CEREZO

UNA GRAN DISTRIBUIDORA Se estima que, en los países de habla hispana, hay 19,000 pantallas de cine para 650 millones de espectadores, según datos de Platino Industria, un encuentro del sector audiovisual que deriva de los Premios Platino, que son una iniciativa impulsada, en parte, también, por Enrique Cerezo. Desde 1998, Cerezo encabeza la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), uno de los patrocinadores más fuertes de los Premios Platino, que acumula ya seis ediciones. “Egeda está formada por muchos productores. Nos dedicamos a intentar que nos paguen nuestros derechos de autor, los derechos de propiedad intelectual de las películas. Un día pensamos que había un gran potencial en el cine iberoamericano, pero sigue siendo un cine que no se ve mucho, y sólo algunas películas triunfan. Entonces, pensamos: ¿Por qué no hacemos una gran unión de toda Iberoamérica para agrupar todo esto en unos premios?”, explica. Cada año, productores, talento y realizadores se reúnen en la premiación, que incluye categorías como Mejor Película Iberoamericana, Mejor Director y Mejor Ópera Prima, entre muchas otras. En cada edición, la reunión deriva en el nacimiento de proyectos, intercambios comerciales y diversos planes conjuntos.

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Mi negocio es el cine. Poseo, como propietario, una compañía que tiene más de 8,000 títulos para España y el resto del mundo” ENRIQUE CEREZO PROPIETARIO DEL ATLÉTICO DE MADRID

“Nos hace falta crear un star system de todo el cine iberoamericano por todos los países. Esto permitiría que actores tan importantes como Eugenio Derbez se conocieran en Argentina o España; o a la inversa. Eso lo vamos consiguiendo. El siguiente paso, después de las alianzas de los seis años haciendo los premios, es aprovechar que los profesionales vienen a los premios, se ven para hablar y hacer negocios. Lo que pensamos es que tenemos una ocasión de oro para crear un mercado iberoamericano de verdad, para que todos

nos lo creamos”, explica Miguel Ángel Benzal, director general de Platino Industria. Derivado de los Premios Platino, se celebrará el encuentro Platino Industria, en mayo, en Quintana Roo. El objetivo será ofrecer oportunidades de negocio e intercambio para productores, directores, distribuidores, inversionistas, comisiones de filmación y proveedores de servicios de cine y audiovisuales. Para Benzal, existe un objetivo concreto: la creación de una gran distribuidora internacional que se encargue de posicionar el contenido en español, tanto en salas de cine, como en canales de televisión y plataformas de contenido OTT (como Netflix o la propia FlixOlé). “Falta una gran distribuidora, y uno de los objetivos

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FLIXOLÉ

Iberoamérica, país por país. México es muy importante porque la gran Época de Oro del cine mexicano era [también] la gran Época de Oro del cine español: había pocas películas que se produjeran en España y no se vieran en México, todas con gran éxito; y al revés, películas muy importantes que se hicieron en México, se vieron en España en los años 40 y 50 y 60”, detalla Cerezo. Cuando se realizó la presentación de FlixOlé, algunos periodistas comentaron, a modo de broma, que Cerezo tenía tantas películas que había apostado por tener su propio Netflix; sin embargo, la visión del empresario español no se queda ahí: una de las metas más fuertes consiste en consolidar un ecosistema de creación y distribución de contenido en español, en conjunto con América Latina.

64 MIGUEL ÁNGEL BENZAL es director general de Platino Industria.

nuestros será crearla. Es muy sencillo que entre todos nos pongamos de acuerdo para crear una distribuidora que... no sé si deba ser movida por los productores; desde luego, lo vamos a intentar, y buscaremos que incluya también ayudas públicas para que haya una gran compañía que ayude a la distribución del gran producto a todos los televisores y plataformas; una firma que se conozca y que se respete”, señala Miguel Ángel Benzal. Durante 2019, se recaudaron 19,050 millones de pesos (mdp) en taquillas de los cines mexicanos, según las estadísticas de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine). Sin embargo, y aunque se estrenaron 108 películas nacionales en cines comerciales, los ingresos de las 13 películas mexicanas más taquilleras apenas alcanzaron poco más de 1,400 mdp. Miguel Ángel Benzal considera que es importante que los gobiernos apoyen la cultura mediante política pública, a través

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de la creación de fondos de protección que estimulen la colaboración público-privada. “Por ejemplo, el sector cultural en España representa más del 4% del PIB y crea más de 500,000 empleos. A veces nos fijamos en otros sectores que creemos que son más importantes. Lo que creo que hacemos es movilizar al sector para que los productores se junten para hacer coproducciones y los distribuidores consigamos que haya una mejor distribución; ésa es la clave. Ahora mismo hay salas de exhibición, pero las películas no llegan porque falta una gran distribuidora del producto iberoamericano. El gran reto es conseguir que los cineastas y los medios de los diferentes países se conozcan y trabajen en pos de este objetivo”. Según los planes de Platino Industria, una distribuidora iberoamericana podría echarse a andar en un periodo de seis a siete meses si, durante el encuentro, se llega a un acuerdo para el trabajo conjunto. Para el evento agendado para mayo, se prevé la asistencia de 100 asociaciones de productores, más de 300 productores independientes, 700 distribuidores, exhibidores y responsables políticos e institucionales de la cultura audiovisual. En opinión de Ion Vilcu, director del Departamento de Miembros Afiliados de la Organización Mundial de Turismo (OMT), la creación de más productos cinematográficos y la unión de productores y profesionales de habla hispana representan una oportunidad para transmitir los valores de cada cultura a todo el mundo. “El vínculo con la actividad turística surge de la gran oportunidad que hay para que estos productos generen una unión internacional y transmitan mensajes a toda la población de habla hispana”. EL FUTUR0: ¿CINE PARA EL CELULAR? En 2019, el reporte “The European Elite”, de KMPG, colocó al Atlético de Madrid, de Enrique Cerezo, como el noveno equipo de futbol más valioso de la liga europea, con un valor estimado de 840 millones de euros (mde; 906 mdd, al tipo de cambio actual). Sin duda, aunque lo relegue en la lista, el soccer es un negocio boyante para este empresario nacido en Madrid.

En contraparte, el diario español Mundo Deportivo afirma que Enrique Cerezo habló, en 2015, de que su acervo cinematográfico tendría un valor de “apenas” 128 mde. Cuestionado sobre las dificultades de ser un empresario enfocado en la industria cinematográfica, Enrique Cerezo afirma que todavía hay espacio para crecer. “Mi otro negocio es el futbol; en él, soy presidente y accionista de uno de los mejores clubs del mundo. Estoy muy orgulloso del trabajo y pasa lo mismo con los esfuerzos en la industria cinematográfica: intentamos que el trabajo sea reconocido en todo el mundo”. Hacia adelante, Cerezo no ve competencia entre las plataformas de cine OTT y las salas de proyección tradicionales. Más bien, afirma que se trata de ventanas de oportunidad para la creación de más contenidos que puedan ajustarse a cualquier formato de pantalla. “No creo que las plataformas OTT le hayan hecho mucho daño a la asistencia de espectadores al cine. Ahora mismo hay 100,000 maneras de ver una película, y es cuando más cine se ve. Puedes ver películas en el teléfono, en una tableta, en el televisor, en un ordenador, en fin; ahora es cuando más cine se ve en todo el mundo”, asegura. “Ahora bien, ¿en qué va a perjudicar eso a la industria del cine? Creo que habrá que hacer películas para teléfonos, para tabletas, televisores... y habrá que seguir haciendo películas para cine tradicionales. Más que una dificultad, esto quiere decir que tendremos doble ventaja”, concluye el empresario.

MARZO 2020

PREMIOS PLATINO

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Organizado por

CONFIANZA Y TRANSPARENCIA Con una amplia y sólida experiencia en litigio de alta especialización, Legal & Fixer Consultores S.C. se ha posicionado como una de las firmas más sólidas dentro del mercado de los despachos boutique del país.

urante las últimas décadas, los nuevos escenarios políticos, económicos y sociales han replanteado el ecosistema legal mexicano, en tanto la necesidad de abogados, despachos y especialistas urgen a solventar con mucha mayor eficiencia, profesionalismo y personalización la especificidad de los casos, conduciendo así a un mejor escenario legal, que a la postre potencialice e incentive con creces las posibilidades de sinergia, dinamismo y abundancia desde todos los frentes productivos del país. En este sentido, encontrar un proveedor legal de probada trayectoria, que además posea un estricto orden en su base documental, física o digital, así como en el cuidado de los procesos de validación, dependiendo de cual se

haya pactado contractualmente con alguna dependencia gubernamental en cualquiera de sus niveles, derivado de algún procedimiento de adquisición, arrendamiento, servicio u obra pública, se vuelve fundamental pero también difícil de encontrar tal y como se requiere. Ante este nicho de oportunidad, Legal & Fixer Consultores, S. C. ha construido un sólido prestigio dentro del mercado de despachos boutique, respaldándose en un trabajo profesional de servicios especializados en materia de derecho administrativo, procedimientos de contratación gubernamental, urbanístico, ambiental y juicio de amparo, así como servicios legales adicionales tendientes a cubrir las necesidades de las empresas, tales como civil, inmobiliario, mercantil y corporativo.

Por casi dos décadas, Juan Carlos Mariscal Escobedo, Presidente Ejecutivo de Legal & Fixer Consultores S. C. ha comandado un equipo multidisciplinario de profesionales del derecho, así como de auxiliares especializados quienes, dependiendo del caso en concreto, intervienen como un apoyo complementario en beneficio de cada caso de forma única y puntual. Al día de hoy la firma posee una sólida cobertura a nivel nacional, con una presencia estratégica en ciudades clave como la CDMX, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Cancún, atendiendo escenarios de diversa índole, en donde la negociación de alguna obligación pendiente, derivada de contratos celebrados con entidades oficiales es una de sus mayores fortalezas, además de un terreno en

“La agilidad en todo

lo que hacemos y la capacidad de respuesta es nuestros sello más importante, lo que define nuestro estilo”

» Juan Carlos Mariscal Escobedo, Presidente Ejecutivo de Legal & Fixer Consultores S.C.

el que Legal & Fixer Consultores S. C. pone en acción los medios legales pertinentes para que el proveedor pueda recuperar su dinero, en caso de que la otra parte incumpla con su obligación de pago, derivada del contrato establecido previamente.

RAPIDEZ Y PRECISIÓN, PILARES Hoy en día, ese panorama que va fincando dificultades, trámites burocráticos y sobre todo la prioridad de los departamentos legales de las empresas en cuanto a sus problemáticas internas se refiere, supone un escenario adverso difícil de solventar, urgiendo a un aliado legal confiable que actúe con rapidez y precisión. En este sentido, Legal & Fixer Consultores S. C. reconoce y comprende que este tipo de soluciones requieren un conocimiento específico pero también con un rango superior de desempeño, que procure en toda parte del proceso no mermar el dinamismo ni el crecimiento de las empresas antes, durante o posterior a los procesos, siempre con el máximo grado de transparencia, profesionalismo y minuciosidad, reconociéndose como un servicio superior al promedio de su competencia, en tanto la inmediatez, la practicidad y la vanguardia son sus principales distintivos. ¿El resultado de esto? Un alto porcentaje de éxito en temas y casos con alto nivel de exigencia

y complejidad, dándole forma a un despacho moderno, flexible y completamente distintivo, en donde la confianza es el engranaje que incentiva a esta firma a cubrir las necesidades jurídicas de sus clientes, a partir de la configuración de una firma legal integral que funge como soporte de alto valor. Legal & Fixer Consultores S. C. ha logrado erigirse como un pilar sólido

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cuya tarea principal es brindar los servicios más importantes a las empresas, ya sean nacionales o multinacionales, para garantizarles una representación con la calidad necesaria en esas áreas especializadas del litigio, en donde expedites y practicidad se han convertido en conceptos clave que a su vez son los valores y sustento de su prestigio y calidad.

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• NEGOCIOS • POR JOSÉ ROBERTO ARTEAGA

LA CADENA MEXICANA DE CINES, PROPIEDAD DE GRUPO MÉXICO, PLANEA LA APERTURA DE NUEVAS SALAS DE EXHIBICIÓN EN ESTADOS UNIDOS, TANTO PROPIAS COMO ALGUNAS QUE ADQUIERAN DE OTRAS COMPAÑÍAS EN EL VECINO PAÍS DEL NORTE. AL MISMO TIEMPO, INVERTIRÁ MÁS DE 3,000 MILLONES DE PESOS PARA CRECER EN MÉXICO.

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CINEMEX

CINEMEX, UNA HISTORIA DE PELÍCULA EN EU

E El cine no sólo es un arte, sino un negocio que las exhibidoras mexicanas encienden fuera del país. Cinemex es uno de los protagonistas en esta historia, ya que quiere continuar con su avance en Estados Unidos y ganar mayor participación de mercado en el país que alberga la llamada “meca del cine”. “Ya tenemos 40 complejos y más de 420 salas. Ya nos hemos convertido en la octava cadena de exhibición más importante de Estados Unidos”, dice, en entrevista, Rogelio Vélez López de la Cerda, director general de Cinemex. La empresa, perteneciente a la división de entretenimiento de Grupo México, analiza nuevas adquisiciones en la industria de exhibición estadounidense y espera concretar, este año, la compra de alguna cadena de cines, al mismo tiempo que abre sus propios complejos. “Seguimos [siendo] agresivos con los planes. Este año, vamos a estar abriendo otros seis complejos en Estados Unidos y estamos abiertos en el análisis de nuevas oportunidades de crecimiento inorgánico, mientras mantenemos nuestros planes de seguir creciendo orgánicamente”, dice el exdirector de Ferromex y Compañía Perforadora México (Pemsa). Hace tres años, Cinemex abrió sus primeras salas de cine en Estados Unidos, en el centro de Miami, para, después, dirigir su crecimiento hacia el este de la Unión Americana, cuando se dio la oportunidad de comprar cuatro salas de una cadena

• CINEMEX •

llamada Paragon Entertainment, en 2018, y una cadena completa de cines, la cual contaba con 28 complejos y ocho cines propios, bajo la marca CMX Cinemas. El interés por Estados Unidos no es gratuito: este mercado ocupó el primer lugar de los países con mayor taquilla en el mundo durante 2019, con 10,640 millones de dólares (mdd), seguido de China, con 9,260 mdd, y Japón, con 2,118 mdd, de acuerdo con Screen Digest. En la actualidad, Estados Unidos cuenta con 41,048 salas de cine, tan sólo por debajo de China, que cuenta con 68,544 salas, según datos al cierre de 2019. Y, mientras las oportunidades en el vecino país del norte se concretan, Cinemex mantiene sus planes de crecimiento en la República Mexicana, los cuales incluyen más cines y el crecimiento de sus negocios paralelos. INVERSIONES 2020 “Este negocio es muy interesante”, confiesa Rogelio Vélez, al referirse a las salas de exhibición y entretenimiento. El egresado de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac ingresó a Grupo México en 2000. Su paso por la empresa que preside Germán

Larrea le ha permitido ocupar puestos clave en la división de Transporte, así como en el negocio de Gas y Petróleo. Hoy, el ejecutivo mexicano quiere coronar el crecimiento de Cinemex en el país con una inversión cercana a los 3,000 millones de pesos (mdp) este año, para abrir nuevas salas de cine y expandir los conceptos con los que cuenta. Este año, el presupuesto de Cinemex será destinado para abrir 23 nuevos complejos de cine, mientras que su negocio Alboa Entertainment Hall contará con siete nuevas ubicaciones, y el concepto Arena contabilizará 11 aperturas. La empresa cuenta con 3,014 pantallas en 351 complejos cinematográficos instalados en 102 ciudades de los 32 estados de la República. “Tenemos una competencia muy fuerte. Somos el jugador número dos del mercado de cines, contra un participante número uno muy importante [Cinépolis]”, asegura Rogelio Vélez. Parte del éxito de la firma se centra en la innovación en salas. En marzo de 2019, Cinemex inauguró su formato Market, el cual ofrece al asistente una especie de supermercado en donde están presentes socios comerciales, como Starbucks, Hooters o Moshi Moshi, entre otros. “Esta experiencia nunca se ha tenido en el cine. La creamos aquí y ha tenido mucho éxito”, asegura el directivo. En el caso de Cinemex, el gasto per cápita de los

EL CAPITÁN DE LA EXPANSIÓN Rogelio Vélez apuesta por abrir 23 complejos en 2020.

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NEGOCIOS • CINEMEX

asistentes, que se traduce en la compra de alimentos en cines, se ha incrementado en más de 60%, respecto al promedio nacional, y la ocupación se ha duplicado. Las dos compañías principales en el mercado mexicano de cines se encuentran dentro de los primeros siete lugares a nivel mundial entre los exhibidores; eso ha permitido que la industria tenga el mayor desarrollo de la región, dice Vélez. México ocupa la cuarta posición respecto a la asistencia mundial, con 352 millones de boletos vendidos en 2019, tan sólo detrás de Estados Unidos, con 1,170 boletos; India, con 1,514 boletos; y China, con 1,650 boletos; mientras que ostenta el noveno lugar en países con mayor taquilla del mundo, con 996 mdd, de acuerdo con las últimas cifras publicadas por la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine). El precio promedio de los boletos es el más bajo de Latinoamérica y mucho más bajo que en Estados Unidos, con un costo promedio de 2.8 dólares, en comparación con la Unión Americana, con 9.0 dólares. El país tiene el cuarto lugar mundial por número de pantallas, con más de 7,600 equipos, y el sexto lugar en asistencia per cápita (un mexicano va al cine 2.8 veces cada año). DIVERSIFICACIÓN La división de Entretenimiento de Grupo México no pone todos los huevos en una misma canasta y prefiere continuar con la diversificación de sus conceptos: Alboa, que ofrece boliche, sports bar, mixología y gastronomía, cuenta con 13 sucursales; y Arena, que ofrece una experiencia de videojuegos, tiene 11 ubicaciones en el país. En febrero pasado, Cinemex abrió su primer estadio para los llamados e-gamers, el cual se ubica en el Centro Comercial Artz, en la Ciudad de México. El estadio de E-Sports surgió a partir de un contrato signado por Cinemex, TV Azteca y Riot, el cual ofrece un espacio para más de 100 espectadores en un recinto en el que se invirtieron más de 6 millones de pesos. La televisora del Ajusco transmitirá torneos anuales de League

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INGRESOS DE TAQUILLA EN MÉXICO AÑO

INGRESOS (MDP)

2010

9,057

2011

9,767

2012

10,686

2013

11,911

2014

12,006

2015

13,793

2016

15,254

2017

16,661

2018

16,810

2019

19,050 FUENTE: Comscore y Canacine

of Legends desde sus plataformas audiovisuales. La empresa se encuentra abierta a establecer nuevos formatos a través de alianzas, aunque ahora está más enfocada en el desarrollo del proyecto para los amantes de los videojuegos. CINES VS. NETFLIX El directivo de Cinemex sabe que la competencia no sólo está representada por otras cadenas de exhibición, como Cinépolis, sino también por nuevos jugadores que han modificado el negocio de las películas y otros contenidos audiovisuales. “Lo que hemos tratado de hacer es ofrecer entretenimiento fuera de casa y, por eso, estamos tan preocupados en ofrecer una experiencia muy diferente a la que se desarrolla dentro del hogar”, dice Vélez. El exdirector de Ferromex sabe que la competencia del streaming se profundizará más

con la participación de Apple y Disney, empresas que quieren quitarle una rebanada del pastel a Netflix y los cines tradicionales. Un 65% de los 82.7 millones de internautas en México asegura que utiliza el internet para ver películas y series en streaming, lo que ubica esto como el sexto mayor uso, de acuerdo con el “Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios en Internet 2018”, de la Asociación de Internet. Las cifras lucen esperanzadoras para las salas de cine. Los ingresos en taquilla ascendieron a 19,050 millones de pesos (mdp) en 2019, un incremento de 13.3%, en comparación con el año previo, cuando el monto fue de 16,810 mdp. El año pasado, la industria de exhibición reportó cifras récord con 350 millones asistentes, de los cuales Cinemex tuvo 111 millones, una cifra también histórica para la cadena de cine. “Esto quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y la gente está dispuesta a vivir esa experiencia diferente, que es la de asistir al cine y ver las mejores películas en la pantalla grande”, comenta el ejecutivo mexicano. Rogelio Vélez revela que Cinemex ha analizado la oportunidad de lanzar su propia plataforma de streaming. Sin embargo, la empresa considera que realizar un proyecto de este tipo va en contra del negocio de los cines. Uno de los actuales retos de la empresa es localizar más lugares atractivos donde poder establecerse. “Hay que ser muy selectivos en muchos lugares de México, en cuanto a las ubicaciones de los cines, para crecer en el mercado y no canibalizarnos. Estamos siendo muy prudentes y selectivos en Cinemex”, dice el directivo. Para Rogelio Vélez, el cine es un arte y un negocio que Cinemex quiere convertir en una historia de película. “Seguimos concentrados en dar esa experiencia de la pantalla grande, en hacer cines nuevos, remodelar aquellos cines que siguen siendo muy populares, pero que, con el paso del tiempo, ya no son lo mismo. Estamos centrados en nuestro negocio”.

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• NEGOCIOS • POR VIRIDIANA MENDOZA ESCAMILLA

LA NUEVA VIDA DE

VIDEGARAY EN EL MIT

Es la primera vez que Luis Videgaray Caso concede una entrevista desde que terminó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. A un año de la transición presidencial en México, las actividades del ahora académico distan mucho de sus labores como secretario de Estado: está enfocado en el desarrollo de marcos de política pública para la implementación de aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA). Su oficina se encuentra en el cuarto piso del edificio que alberga la Escuela de

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Management y Negocios del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés). Videgaray Caso reside en Boston y su prioridad es establecer un diálogo en torno a los lineamientos para la aplicación de nuevas tecnologías en los gobiernos, negocios e iniciativas sociales. “El proyecto que dirijo en el MIT está enfocado en generar un marco de referencia, una metodología para que quienes diseñan y ejecutan políticas públicas en el mundo tengan mejores elementos para tomar decisiones. Es una conversación interdisciplinaria porque implica trabajar en equipo con los científicos que desarrollan estas herramientas, pero también con economistas, politólogos, sociólogos, en las diferentes áreas del instituto y en otras instituciones académicas. Lo que queremos es generar algo que vaya más allá de las declaraciones de principios”, explica. La tecnología basada en IA, o aprendizaje de máquinas, se define como el desarrollo

de algoritmos con datos que ayudan a tomar decisiones o predecir comportamientos. Un ejemplo: A partir de un padrón de datos amplios, un algoritmo puede determinar si un banco obtendrá un resultado positivo al conceder un crédito a algún cliente. Para ello, basará su predicción en el historial de cumplimiento de pagos, comportamiento de consumo, edad, factores de riesgo y comparativo con patrones de otros usuarios con características similares. “Esta tecnología implica, de alguna manera, delegar o ‘asistir’ [apoyar] decisiones con el uso de algoritmos ‘entrenados’ [preparados] con datos. Esto genera también riesgos y problemas: desde la simple sustitución del trabajo humano por la automatización, [hasta] la desigualdad que puede generarse entre los que pueden adaptarse mejor al uso de la tecnología, o la concentración económica del poder en manos de pocas empresas. Hay [igualmente] retos de seguridad”, advierte Videgaray.

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PREVIO A LA PRIMERA VISITA DE TRUMP A MÉXICO, SU NOMBRE SONÓ FUERTE PARA OCUPAR LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI). HOY, SU LABOR ESTÁ LEJOS DE LOS REFLECTORES POLÍTICOS Y, DESDE EL MIT, BUSCA CREAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LAS APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

• LUIS VIDEGAR AY •

EL SILENCIO DE VIDEGARAY El extitular de la Secretaría de Hacienda y excanciller ha decidido guardar silencio tras haber concluido su labor en el gobierno de Enrique Peña Nieto. “No he emitido comentario alguno; ni siquiera he tuiteado”, asegura el ahora académico del MIT.

Al respecto, Aude Oliva, neurocientífica e investigadora en materia de Inteligencia Artificial y Ciencias Computacionales del MIT, explica que las cámaras de dispositivos como tabletas o teléfonos celulares tienen actualmente un 80% de efectividad para identificar actividades. Dicho de otro modo, los dispositivos pueden detectar si alguien está comiendo, si está cantando o abrazando a otras personas, y esto puede ocurrir muchas veces cuando los dispositivos están en modo “reposo”. “Debemos cuestionarnos sobre qué normas se necesitan para evitar el uso de esta tecnología en materia de ciberataques. Hay retos éticos del uso de datos personales y privacidad; puede haber sesgos en

las decisiones algorítmicas. Es importante, también, que alguien se haga responsable de las decisiones y [que los recursos tecnológicos] no sean instrumentos para diluir la responsabilidad de quien tomó la decisión”, expone Videgaray. APRENDIZAJE DE MÁQUINAS Pero, ¿cómo fue que el político que promovió la reforma financiera (en 2014), la energética (en 2018) y la fiscal (en 2013), terminó involucrado en un proyecto de política pública en materia de IA? “Es una pregunta frecuente, porque no es una trayectoria convencional. Yo me encontré con el tema cuando era secretario de Hacienda. El SAT [Sistema de Administración Tributaria] es un órgano con autonomía técnica, pero, finalmente, es parte de la arquitectura del sector hacendario. En 2015 y 2016 había problemas que queríamos resolver, por ejemplo: acelerar las devoluciones del IVA [Impuesto al Valor Agregado] o

las auditorías a contribuyentes medianos y pequeños; ahí, nos dimos cuenta de que esta tecnología podría ayudar”, responde. Ése fue el primer acercamiento al tema. Luego, cuando Videgaray se desempeñó como canciller, formó parte de una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas para promover herramientas tecnológicas como aliadas para cumplir objetivos de desarrollo sostenible. “Como parte de ese esfuerzo, tuve contacto con el laboratorio de Inteligencia Artificial y con el presidente del MIT. Hubo un apoyo muy entusiasta a aquellas resoluciones de Naciones Unidas y, a partir de ahí, surgió la conversación (ya que había salido del gobierno) sobre explorar la posibilidad de tener un proyecto aquí acerca de esos temas: la política pública para la adopción de la IA en todo el mundo de una manera más incluyente. Pero viene de ahí, de mi trabajo en el SAT, de la supervisión de procesos; de ahí viene la curiosidad”. Mucho del trabajo del exfuncionario pasará por establecer puentes con los gobiernos e involucrarlos en los diálogos. Sin embargo, explica que, al momento, no conoce las iniciativas que el gobierno federal mexicano esté planeando en materia de aprendizaje de máquinas. Omar Costilla, investigador de Ciencias Cognitivas en el MIT, afirma que es preocupante que exista una percepción de que el gobierno mexicano no tiene al desarrollo tecnológico como una prioridad, lo cual puede traducirse en un rezago en materia de progreso social. “Hay todavía una ventana abierta por aprovechar; cuando se cierre, [ése] será un indicador

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de que los países desarrollados ya tienen tanta absorción del conocimiento y el desarrollo, que el rezago será imposible de combatir. Es urgente que las iniciativas de IA crezcan; sobre todo porque son más fáciles de implementar”, advierte el también coordinador de la Cumbre AI Latin American SumMIT, realizada durante enero pasado, en Massachusetts. En la discusión, la iniciativa privada coincide en la necesidad de que el gobierno se interese más en esto. Gustavo Parés, ceo de NDS Cognitive Labs, explica que, muchas veces, la respuesta a una nueva tecnología sólo pasa por más burocracia y no necesariamente [hay] una regulación adecuada. “Estoy sorprendido de que el gobierno, la academia y las empresas no se den cuenta de que tenemos la oportunidad de cambiar la forma en que se desarrollan la economía, los negocios y la sociedad. Necesitamos aliarnos. Muchas veces, la respuesta del gobierno a la necesidad de innovación es: burocracia. Por eso, el ecosistema debe trabajar unido y entender que es un compromiso conjunto”, señala.

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¿QUÉ SOLUCIONA LA IA? Un campesino puede obtener un mejor rendimiento de sus semillas de cultivo en tanto más información tenga sobre las plantas que siembra y sobre los fenómenos meteorológicos, la calidad del suelo, la migración de aves... En el pasado, esa información se obtenía de los libros o de boca en boca, según la experiencia de otros productores. Hoy, la IA puede poner estos datos al alcance de todos, actualizados en tiempo real. “Hay una gran oportunidad en materia de agricultura, pues el uso de algoritmos puede mejorar mucho la productividad, no sólo de los grandes productores, sino de los pequeños. Por ejemplo, al tener información del rendimiento de semillas, fertilizantes y clima; y, conforme haya mayor penetración de la conectividad movil, pueden generarse herramientas para ‘asistir’ las decisiones. Muchas veces, decidir a tiempo significa salvar una cosecha o tener una mejor. Esto ya pasa en otros lados y hay una gran oportunidad”, detalla Videgaray, al preguntarle sobre potenciales aplicaciones para México. Otras áreas de oportunidad están en la distribución de productos agrícolas, dice. Al respecto, cabe mencionar que ya existe una aplicación, llamada AgroCenta, en Ghana, que, a través de geolocalización y patrones, ayuda a los productores agrícolas a conectar con distribuidores sin requerir de intermediarios. “Es una oportunidad importante en toda América Latina, pero creo que en México

se tienen condiciones para aprovechar estas oportunidades; y creo que hay también oportunidades en materia ambiental, donde podemos hacer un uso mucho más eficiente de los combustibles y, en general, [lograr mayor] eficiencia energética”. Las áreas quizá más evidentes para aprovechar la tecnología están relacionadas con inclusión financiera, movilidad y transporte público y salud. “México es uno de los países que pueden estar mejor posicionados para aprovechar la oportunidad tecnológica; en primer lugar, por su tamaño y, en segundo, por su integración a las cadenas productivas globales”, afirma el exsecretario. Hoy, de acuerdo con Amparo Alonso Betanzos, coordinadora del grupo de investigación LIDIA (Laboratorio de I+D en Inteligencia Artificial), siete de cada 10 de las empresas de mayor tamaño en términos de capital bursátil son usuarias o desarrolladoras de tecnología de IA. “Creo que un elemento muy ausente [en política] es el uso de esta tecnología en programas sociales, porque, en Estados Unidos, son muy pocos los programas en los que los gobiernos hacen transferencias invidualizadas. En nuestra región, [por el contrario,] lo vemos en todos lados: México es un caso en el que, desde los años 90, se tienen estos programas para combatir la pobreza, e implican transferencias monetarias. Ahí, estas nuevas técnicas pueden tener un enorme impacto para un mejor uso de los recursos públicos y para lograr un mayor rendimiento de estos programas, incluso para identificar a los beneficiaros”, expone Videgaray. Para el ahora académico, en un escenario optimista, tendría que ser en el corto plazo cuando el gobierno mexicano identificara las oportunidades al alcance. El tiempo de la entrevista se agota, pero hay una pregunta no puede faltar: ¿Cuál es la opinión que tiene el exfuncionario sobre la actual gestión del Gobierno Federal mexicano? La respuesta del hombre fuerte del expresidente Peña Nieto es tajante: “No he opinado nada del gobierno o sobre México. Es una decisión personal no pronunciarme. No he emitido comentario alguno; ni siquiera he tuiteado”, asegura.

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N E G O C I O S • LU I S V I DE G A R AY

SECCIÓN ESPECIAL COMERCIAL

TURISMO EN MÉXICO

LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO HA REGISTRADO, EN EL ÚLTIMO AÑO, UNA SERIE DE CAMBIOS EN LA FORMA DE OPERACIÓN, GESTIÓN Y VISIÓN, Y A PESAR DE TODO, CONTINÚA CONSOLIDÁNDOSE COMO UN SECTOR CRECIENTE, NICHO DE OPORTUNIDAD PARA LA INVERSIÓN, GENERANDO UNO DE CADA 10 EMPLEOS EN EL PAÍS Y APORTANDO EL 8.7% DEL PIB NACIONAL.

SECCIÓN ESPECIAL COMERCIAL

EL MÁXIMO FORO TURÍSTICO CELEBRARÁ SU EDICIÓN 45 POR: José García Frías

na de las más importantes herramientas de comercialización del producto turístico mexicano es el denominado Tianguis Turístico, encuentro que coloca en los ojos del mundo toda la oferta, infraestructura y experencias que el país ofrece a través de la participación de expositores que se reúnen y establecen relaciones comerciales con compradores de practicamente todo el mundo. Es literalmente un tianguis, como los que han existido en Mesoamérica desde la época prehispánica para vender e intercambiar una infinidad de mercancias, aunque en este caso, enfocado en la promoción y venta de la oferta turística, dando a conocer las tendencias y productos de México, el cual se ha consolidado como el evento más importante del sector desde 1976. Sus orígenes se remontan a 1975, cuando inició como Feria Internacional de Hoteles y Agencias Turísticas, precisamente en el primer destino que dio a conocer a México en el mundo, Acapulco,

Guerrero, y debido a su éxito al siguiente año tuvo lugar la primera edición del Tianguis Turístico por iniciativa del Ex Presidente de la República, Miguel Alemán. De 1975 al 2011 mantuvo como sede el puerto guerrerense, y a partir de 2012, por decisión presidencial, se mantuvo itinerante por diferentes destinos nacionales hasta 2015, cuando volvió a la casa que lo vio nacer por solicitud de los propios acapulqueños, y entonces se decidió que Acapulco lo albergara cada dos años y las demás ediciones alternado en otros sitios mexicanos. En 2012 la edición 37 se llevó a cabo en Puerto Vallarta; para 2013 el evento 38 se realizó en la capital poblana; y la 39 se verificó en Cancún; el 40 en 2015 tuvo lugar nuevamente en Acapulco; el 41 en 2016 en Guadalajara; el 42 en 2017 en Acapulco; el 43 en 2018 en Mazatlán; el 44 en 2019 en Acapulco; y en 2020 la edición 45 del Tianguis Turístico se celebrará en Mérida, Yucatán, en las instalaciones del Centro de Convenciones Siglo XXI del 22 al 25 de marzo.

Este magno evento que congrega a lo más selecto de la industria turística a nivel nacional e internacional, se desarrollará en uno de los estados del país con mayor diversidad, riquezas naturales, arquitectónicas, culturales y gastronomicas, donde se promoverá y venderá un sólo destino: México, único por su historia, cultura y bellezas naturales. Sin duda una majestuosa sede que espera recibir compradores provenientes de más de 70 países, mediante citas preestablecidas de 15 minutos cada una, que tendrán lugar durante los tres días de trabajos del encuentro. En esta ocasión se espera superar los resultados de la edición 2019, cuando se registraron transacciones por 424 millones de pesos y una cifra récord de 47,378 citas de negocios, que superó por 2,664 citas al Tianguis previo que se llevó a cabo en Mazatlán, con un incremento de 6%, y la asistencia de 300 touroperadores de gran nivel del extranjero procedentes de 44 países, con un total 1,344 compradores.

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SECCIÓN ESPECIAL COMERCIAL

EL TURISMO CONTINUARÁ SU CRECIMIENTO EN 2020

POR: José García Frías

l turismo en México se sigue posicionando como una de las actividades que más contribuye a la economía nacional, a través de la inversión, generación de empleos con uno de cada 10 en el país, además aportar 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Pero más que ver lo que ha pasado para colocarse, a nivel mundial, en el lugar número siete en recepción de turistas internacionales y ocupar la posición 15 en el ranking en cuanto a ingresos de divisas por visitantes internacionales, hay que analizar hacia dónde encaminar los esfuerzos, que sin duda, los expertos del sector señalan que se debe enfocar en la tecnología, como uno de los elementos más importantes. De acuerdo a cifras oficiales de la SECTUR, esta actividad continuará su tendencia de crecimiento, esperando que en 2020 lleguen a nuestro territorio 46 millones 200 mil turistas internacionales,

que dejarán una derrama económica de 26,700 millones de dólares, y la creación de 95,000 nuevos empleos en la industria, con lo que se llegaría a un total de cuatro millones 500 mil plazas de trabajo, 2.1% superior a las registradas el año pasado. Estas cifras significarían un incremento de 2.7% en turistas foráneos y de 8.7% en divisas, con respecto al 2019, lo que refleja que será otro buen año para la industria turística de nuestro país, Además, las proyecciones señalan la construcción de 20,446 cuartos de hotel, lo que elevaría el inventario nacional a 850 mil habitaciones en 24 mil establecimientos de hospedaje, 2.5 y 3.6% de incremento, respectivamente. El gran potencial de este sector, que aporta 10% por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) Mundial, y sus amplias oportunidades de generar negocios exitosos y productivos, lo hacen proclive a la

inversión tanto nacional como extranjera, motor fundamental en el crecimiento y desarrollo de cualquier actividad. Según el primer informe completo de cifras y tendencias del turismo mundial de la nueva década, el último Barómetro Organización Mundial de Turismo (OMT) con respecto al turismo mundial, 2019 es el décimo año consecutivo de crecimiento, con el registro de 1,500 millones de llegadas de turistas internacionales en el mundo. Y se espera que este incremento del 4% con respecto al año anterior se repita en 2020, lo que confirma la posición del turismo como un sector económico pujante y resistente a escala mundial, especialmente teniendo en cuenta las actuales incertidumbres. Precisamente por eso, es necesario gestionar el crecimiento con responsabilidad y aprovechar de la mejor manera posible las oportunidades que el turismo puede ofrecer a las comunidades del planeta.

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NUEVAS EXPERIENCIAS EN DIFERENTES TIPOS DE TURISMO

POR: José García Frías

a evolución del turismo ha llevado a clasificar la actividad en diferentes tipos de turismo, que cada vez crece en función de las nuevas experiencias que se registran por preferencias de los viajeros, lo que permite profesionalizar cada uno de los segmentos y contribuir a armonizar los conceptos que se centran en la competitividad turística identificando los factores clave. Estas definiciones operativas, entre otras, facilitan un marco conceptual completo, conciso, operacional, aplicable y globalmente relevante sobre algunos conceptos que se emplean en la cadena de valor del turismo, establecinendo una base común para el entendimiento armonizado. El turismo comprende las actividades que realizan los turistas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, y por diferen-

tes motivos, los cuales ahora son clasificados en los diversos tipos de turismo. La Organización Mundial de Turismo (OMT), identifica como tipos de turismo: turismo cultural; turismo de negocios (relacionado con la industria de reuniones); ecoturismo; turismo gastronómico; turismo rural; turismo de aventura; turismo urbano o de ciudad; turismo de salud; turismo de montaña; turismo de bienestar; turismo educativo; turismo médico; turismo deportivo; turismo costero, marítimo y de aguas interiores. Pero en la práctica, se han adicionando algunos otros que se derivan de los anteriores, como el enológico que es una rama del gastronómico, el enfocado a la comunidad LGBT, el social, de lujo, de compras, sol y playa, religioso, cinegético o de cruceros, entre otros. Y cada día crece la lista, como el turismo sustentable, lo que posiblemente se debe a que los viajeros diversifican

sus preferencias, motivando a que se establezcan experiencias, que es la nueva tendencia, motivados por una serie de factores específicos, Actualmente existe también una modalidad que ha adquirido gran popularidad y relevancia por su impacto, denominado turismo de naturaleza, centrado en visitar lugares sin alterar el medio ambiente, entendiendo la importancia de la conservación, realizando actividades recreativas de apreciación y de conocimiento de los ecosistemas, especies, servicios ambientales que brindan y la cultura de las comunidades, ligado al turismo sustentable. Sin duda, esto ha sido parte del crecimiento de una actividad que hoy representa para nuestro país, uno de los sectores más sólidos en la economía nacional, pero particularmente importante por el potencial con que cuenta México al ofrecer prácticamente todos los tipos de turismo.

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SECCIÓN ESPECIAL COMERCIAL “GRUPO BRISAS REAFIRMA SU COMPROMISO CON LA INDUSTRIA HOTELERA: SEGUIR BRINDANDO EXPERIENCIAS ÚNICAS A LA POBLACIÓN TURÍSTICA, CON EL SELLO DE HOSPITALIDAD MEXICANA QUE LOS CARACTERIZA”

LUJO Y COMODIDAD EN CADA EXPERIENCIA

CON UNA DE LAS OFERTAS MÁS COMPLETAS E INTEGRALES EN MATERIA HOTELERA, GRUPO BRISAS EXPANDE SU PRESENCIA CON TRES NUEVOS COMPLEJOS EN EL PAÍS.

ctualmente, la recepción turística en México va en aumento y representa uno de los mercados más competitivos y rentables frente al mundo. Hasta febrero de 2019, México ocupó la sexta posición en recepción de turistas internacionales, al registrar cerca de 39 millones de visitantes extranjeros anualmente, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo. Este escenario refleja un panorama que potencia como nunca la calidad y las prestaciones hoteleras de alto rango. En este sentido, Grupo Brisas ha logrado brindar a sus visitantes un signo de excepcionalidad, calidez y familiaridad, haciéndolos sentir como en casa en puntos estratégicos del país. Hoy, este prestigio y expertise amplía los horizontes de la cadena a lo largo del país, como un referente de descanso en zonas urbanas y playas.

Buscar una propuesta vanguardista en una industria tan competitiva como es la hotelería en México, sin duda se ha convertido en un desafío emocionante para esta cadena mexicana. ¿La apuesta? Reunir arquitectura, descanso inmejorable y comodidad, en una experiencia que resulte placentera y memorable. La arquitectura de Grupo Brisas permite a sus huéspedes recibir un servicio que los haga sentir como en casa con ejemplares únicos de auténtico espíritu mexicano, donde los huéspedes pueden admirar desde la arquitectura moderna hasta la vegetación frente a la playa. En este sentido, la cadena convierte vacaciones familiares en aventuras y agrega momentos de paz en la hospitalidad de los viajes de negocio. Entre los atributos arquitectónicos de la firma destaca el Resort Las Brisas

Acapulco, con una construcción vanguardista de mediados de siglo que marca los estándares de lujo y excelencia de la hospitalidad mexicana, a través de una propuesta de casitas con alberca. La cadena tiene presencia en nueve destinos mexicanos con diversos complejos hoteleros: Las Brisas Acapulco, Las Brisas Huatulco, Las Brisas Ixtapa, Las Hadas en Manzanillo, Hacienda Jurica en Querétaro, Galería Plaza Irapuato, Galería Plaza Reforma en CDMX, Galería Plaza Veracruz y Nizuc Resort & Spa en Cancún. De cara a una estrategia de sólida expansión, Grupo Brisas anunció recientemente sus próximas aperturas hacia el sur de la Ciudad de México con la llegada de Galería Plaza San Jerónimo, junto a dos complejos más: Galería Plaza León y Galería Plaza Monterrey.

Comienza una experiencia única de placer y descanso, visita: www.brisas.com.mx

• NEGOCIOS • POR ALEJANDRO MEDINA

FOTO ANGÉLICA ESCOBAR

COCINAN EL NORTE

LA VASCONIA BUSCARÁ SUPERAR EL PASO LENTO DE LA ECONOMÍA MEXICANA CON UNA ESTRATEGIA QUE ESTE AÑO LLEVARÁ A LA COMPAÑÍA, PROPIETARIA DE MÁS DE 20 MARCAS DE PRODUCTOS DE COCINA, AL MERCADO ESTADOUNIDENSE. ÉSA ES SU NUEVA APUESTA. A PESAR DE LOS ESFUERZOS QUE LE CONSUMIRÁ ESTA META, LA EMPRESA FORTALECERÁ, ADEMÁS, SU PRESENCIA EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA.

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A Octavio Azcoitia le gusta pasar buena parte de su tiempo dentro del showroom que La Vasconia tiene en su planta de Cuautitlán, Estado de México. Le gusta recorrer sus pasillos y mostrar a sus visitantes los artículos de la compañía que están ahí expuestos. Toma en sus manos sartenes, ollas express, accesorios de preparación... y los enseña con orgullo, los siente e, incluso, los huele, mientras ofrece una explicación sobre los usos y orígenes del producto. La empresa aglutina más de 20 marcas en su portafolios, dentro de las que se encuentran Ekco, Presto, KitchenAid, Regal y Farberware, sólo por mencionar a algunas. Azcoitia lanza un reto: “Quizá no te has dado cuenta, pero estoy seguro de que en tu cocina debes tener alguno de nuestros productos, sin que lo sepas”, comenta, sonriente, en entrevista con Forbes México. Él sabe muy bien lo que tiene en sus manos: La Vasconia es la división de consumo de Grupo Vasconia, una empresa listada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que, en 2018, tuvo ingresos por 3,456 millones de pesos (mdp), de los cuales casi 40% vinieron, precisamente, de la venta de los productos que hoy muestra el ejecutivo. Son líderes del mercado de ollas express en México, del cual poseen un apabullante 73%, además de que compiten fuertemente en el de sartenes y parrillas, con 39%, y en el de baterías de cocina, con un 35%. Otros segmentos donde también tienen presencia son los de productos para cocina

de acero vitrificado, donde acumulan 22% del mercado, y utensilios, con 28%. Grupo Vasconia comenzó a operar hace más de 100 años. La compañía mexicana vio la luz el 15 de noviembre de 1911, de la mano del inmigrante español Enrique Huerta García-Asenjo, quien, buscando cocinar comida española, empezó a fabricar paelleras y sartenes, mismos que acabaron por ser la esencia de toda la compañía. Esta presencia se ha logrado, explica Octavio Azcoitia, gracias a que la compañía ha buscado estar en prácticamente cada uno de los momentos de la relación hombre–alimentación. “Lo que ha buscado La Vasconia es ofrecer soluciones para cada una de las etapas de la preparación y disfrute de los alimentos. Aquí puedes ver desde sartenes u ollas express (por esos artículos nos conocen), hasta utensilios, vasos o platos”. El 60% restante de los ingresos que genera Grupo Vasconia proviene de Almexa, la división industrial que el grupo tiene en sus manos y que, principalmente, está dedicada al procesamiento de aluminio.

ASÍ AVANZA GRUPO VASCONIA LOS INGRESOS DE LA FIRMA HAN VENIDO CRECIENDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

2016

2,795 mdp

2017

3,157 mdp

2018

3,456 mdp

60.47% PROVIENE DE LA DIVISIÓN INDUSTRIAL

Fuente: Reportes financieros

• LA VASCONIA •

39.53% PROVIENE DE LA DIVISIÓN DE CONSUMO

HORA DE SALTAR Esta estrategia de diversificación de productos ha sido eficiente. Durante los últimos años, los números de Grupo Vasconia han sido sólidos. En 2016, la empresa obtuvo ingresos por 2,795 mdp, una cantidad superada, con 3,157 mdp en 2017, y 3,456 mdp en 2018. La división de productos de consumo que dirige Azcoitia ha aportado a este desarrollo, incrementando

MARZO 2020

N E G O C I O S • L A VA S CON I A

sus ventas, en los últimos tres años, en poco más de 168 mdp, hasta alcanzar ingresos por 1,366 millones. Para este 2020, la compañía tiene planes más ambiciosos: Cruzando la frontera, buscará superar la caída económica de su principal mercado, México, cuya economía se contrajo 0.1% en 2019. La Vasconia dejará atrás el Río Bravo para empezar a operar en Estados Unidos. Así lo confirma Azcoitia, quien señala que esto sucederá este mismo mes de marzo. “Vamos a llegar a Estados Unidos. Lo vamos a anunciar en Chicago [este mes], durante una feria de industria muy grande, y eso va a significar prácticamente el inicio de las operaciones de La Vasconia Warehouse en ese país”, explica el ejecutivo. La idea es que toda la producción de la compañía se realice en las dos plantas que La Vasconia tiene en México, para, de ahí, empezar con nuestras exportaciones al mercado estadounidense. Las plantas de producción de la compañía están ubicadas en Cuautitlán, Estado de México, y en la ciudad de Querétaro. Desde la primera, se producen cerca de 500,000 piezas cada mes, mientras que, en la segunda, la producción es de 80,000. “Estados Unidos está a un lado de nosotros; además, la producción que tenemos aquí, si lo queremos, podemos llevarla en dos semanas hacia allá. También vamos estar aprovechando el hecho de que se firmó el T-MEC. En fin, son varios factores [los] que nos permiten empezar este proceso”, asegura Azcoitia. El ejecutivo sostiene que, inicialmente, empezarán a trabajar con un pull de 25 clientes estadounidenses, entre tiendas departamentales, de retail y en línea. “Vamos a establecer allá un equipo de ventas especializado, además de que tendremos un centro de distribución propio. Dependiendo de cómo veamos que se avance en esta primera etapa, decidiremos si abrir una planta allá o aumentar la capacidad de las que tenemos aquí”, comenta. Cabe agregar que, dentro de los seis lanzamientos previstos para este año, ya existen líneas que estarán enfocadas directamente al mercado estadounidense; una de

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CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

PARTICIPACIÓN DE MERCADO ÉSTE ES EL VOLUMEN DE MERCADO QUE TIENEN LOS PRODUCTOS DE LA DIVISIÓN DE CONSUMO DE LA VASCONIA

OLLAS EXPRESS

73% del mercado

SARTENES Y PARRILLAS

39% del mercado

BATERÍAS Y PIEZAS

35% del mercado

UTENSILIOS

28% del mercado

ACERO VITRIFICADO

22% del mercado

La planta de La Vasconia en Cuautilán, Estado de México, produce 500,000 piezas cada mes y está lista para generar artículos de exportación.

Fuente: Reportes financieros

ellas, la de productos de aluminio porcelanizado, pues le ven buenas oportunidades. REFUERZOS El trabajo de venta de La Vasconia en el mercado de Estados Unidos no significará descuidar el mercado local, del cual provienen 78% de sus ingresos, asegura Azcoitia. “En México, estamos trabajando para reforzar la presencia estratégica de la compañía, con una distribución de oficinas regionales en distintos puntos que consideramos importantes”. El ejecutivo prevé que se abran ubicaciones cuya principal tarea sea mejorar ventas en las zonas sureste, Bajío y occidente. En su agenda, la compañía también contempla ya mejorar el desempeño de su venta en línea, que hoy representa 2% del total de sus ventas.

“Tenemos mucho en mente el tema del e-commerce. Sabemos el potencial que tendrá y no vamos a descuidarlo; vamos a darle más peso a nuestra tienda propia. También vamos a impulsar la venta en sitios como Mercado Libre. Estamos pugnando por crecer mucho por este camino”, indica. El ejecutivo no deja de lado la presencia de la compañía en Centroamérica, donde esperan fortalecerse en El Salvador, en Costa Rica y en Panamá. “Tenemos un centro de distribución en El Salvador, que queremos aprovechar más. Tenemos productos que pueden enfocarse muy bien en ese mercado, con buenas características diferenciadoras, por lo que no vamos a descuidar lo que aquí ya tenemos; vamos a empujar que nuestros productos lleguen a estos tres países”, dice el directivo, mientras sostiene el sartén por el mango.

MARZO 2020

CALIDAD INVALUABLE

pertenecemos al 2% de Cortes dry aged en el mundo.

s o m o s que me PorP ri CDMX, ÁREA METROPOLITANA, NUEVO LEÓN, JALISCO, PUEBLA,QUINTANA ROO.

sggroup.com.mx

• NEGOCIOS • POR JOSÉ ROBERTO ARTEAGA

FOTO FERNANDO LUNA

EL NEGOCIO SALUDABLE DE NINFA SALINAS LA EMPRESARIA MEXICANA QUIERE LLEVAR SUS PRODUCTOS A TODO EL TERRITORIO ESTADOUNIDENSE Y APROVECHAR LA TENDENCIA QUE HA MARCADO EL SEGMENTO WELLNESS CON UN TOQUE MEXICANO.

T FORBES.COM.MX

Todo empezó como un juego de niños, para Ninfa Salinas Sada. La pequeña acudió, una tarde de su infancia, junto con sus hermanos, a un almacén de las tiendas Elektra, el cual se encontraba atestado de colchones... y no resistió la tentación de ponerse a jugar. Los hijos del empresario Ricardo Salinas Pliego brincaban entre los muebles, con la cara cubierta de polvo. De pronto, el operador de un montacargas se acercó para advertirles que los colchones y el equipo mecánico no eran juguetes. Ninfa replicó: “¿Por qué no se puede jugar, si tu trabajo es muy divertido?”. El empleado miró a la niña de ojos verdes y concedió cierta razón a aquella afirmación pueril. Sin embargo, el trabajador insistió en que el negocio consistía en vender colchones. “Yo no sabía que [los colchones] eran para venderse, y [aquel hombre] me dijo: ‘Tú piensa en lo que la gente necesita; los colchones son para dormir’. Ese día descubrí que un trabajo puede ser divertido, si piensas en lo que los demás están necesitando. Yo creo que todo lo que hago me divierte”, asegura Ninfa Salinas Sada, fundadora y directora general de Susalia. En la actualidad, la empresaria dirige una firma que apuesta por ofrecer productos saludables en el segmento

wellness; por ejemplo, tortillas y totopos bajos en grasa. Y ya trama extender su presencia en territorio estadounidense. Susalia comercializa sus productos en Texas, Estados Unidos, y se encuentra presente en las principales cadenas de autoservicio de aquella región. “Mi sueño es que podamos estar en todo el mercado estadounidense, ya que los norteamericanos se han ido conectando más con nuestra cultura y con las formas que tenemos de hacer la vida diaria. Ahí entra la tortilla o el totopo […] Para mí, el mercado norteamericano es un dulce enorme y, por ello, nos vamos a enfocar al mercado de exportación, lo cual requiere una gran organización”, dice Ninfa, hija de Ninfa Sada Garza y del presidente de Grupo Salinas. El segmento de negocio en donde participa Susalia tiene un valor de mercado que asciende a los 4.2 billones de dólares a nivel global, lo que representa un incremento de 12.8% entre 2015 y 2017, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Global Wellness Institute. La empresaria cree que también hay oportunidad de crecer en Latinoamérica, aunque hoy prefiere no quitar el dedo del renglón respecto a las perspectivas de crecimiento en la Unión Americana.

• NINFA SALINAS •

En equipo con su esposo, Rodrigo Ripstein, Salinas Sada pretende fortalecer su capacidad productiva y de distribución, para llevar los productos saludables a un mayor número de consumidores. LA VIDA WELLNESS En 2011, Ninfa Salinas y una de sus amigas decidieron fundar su empresa de productos wellness. En aquel tiempo, la joven empresaria estaba a punto de dar a luz a su primera hija y se encontraba atendiendo sus otros negocios. La idea de las dos amigas era establecer una forma de consumir alimentos sanos, sin sacrificar el sabor que da el goce de comer. Así, quisieron ofrecer un balance completo para las personas que consumían sus alimentos. Las primeras pruebas de lo que serían los productos de Susalia no alcanzaron resultados afortunados. Las jóvenes emprendedoras degustaron algo desabrido y aceptaron sus errores en el proceso. “He ido creciendo, al igual que esta compañía”, dice Ninfa Salinas. Hoy, la firma cuenta con una planta de producción en la Ciudad de México, donde se producen tortillas, galletas, algunas variedades de totopos y botanas bajas en grasa. Esos productos son los que llegan a todo el país y se distribuyen en centros comerciales, tras nueve años de ir empujando la compañía. La conformación del equipo de trabajo de Susalia ha sido uno de los mayores retos que tuvo que enfrentar la empresa, dice Ninfa, quien buscaba profesionales que dieran fortaleza al negocio, pero también que la cuestionaran. Así, decidió invitar a una persona muy cercana a ella. A tres años de que Susalia iniciara operaciones, Rodrigo Ripstein fue convocado por Ninfa Salinas para participar en la firma, cuando apenas contaba con nueve trabajadores. “Nos complementamos y somos capaces de reconocer nuestros diferentes talentos. Tenemos la pasión de generar toda una nueva categoría y una visión”, dice Ninfa sobre la relación de trabajo que mantiene con Ripstein.

“Nos adelantamos a las tendencias... y el mercado comenzó a demandarnos los productos. Así fue como creamos vínculos con la comunidad de Susalia. Empezamos con tortillas y, luego, seguimos con galletas, tostadas y totopos”, dice Ripstein, quien cree que el reto es hacer que wellness y healthy no sean

sólo segmentos de nicho y se conviertan en industrias. La empresa se ha enfrentado al reto de atender la demanda creciente, ya que existe la necesidad de incrementar la capacidad instalada de producción, así como robustecer

MARZO 2020

• N E G O C I O S • NINFA SALINAS

toda el área correspondiente a la logística de distribución. “Lo chistoso de este negocio es que tienes mil competencias, y eso nos ha obligado a ir más rápido, para crear la diferencia”, explica el compañero de Ninfa. Ripstein descarta que Susalia se interese en abrir tiendas propias, ya que, dice, no es parte de su negocio. “La gente tiene hambre de cosas diferentes y de cosas [que reflejen que sus consumidores son] conscientes. Siento que hay un negocio creciente... y ya tenemos crecimientos atractivos”, dice. Susalia comercializa sus productos a través de internet. Para Salinas Sada, el objetivo es crecer y lograr consolidarse en México para entregarse de lleno al mercado de Estados Unidos, un país que no deja de ser retador, por el entorno económico. 88

La vida está llena de muchísimas oportunidades, y sólo se trata de tener tiempo y equipo para perseguir las ideas que tienes. El reto es el capital humano”

¿Cómo visualiza el entorno de negocios? Me mantengo muy optimista por desarrollar lazos muy estrechos. Tenemos una historia ancestral de comercio entre las dos naciones [Estados Unidos y México] y las posibilidades son tremendas. A veces creo que eso va mucho más allá de la política. De pronto, ciertas declaraciones de algunas personas nos desalientan, pero creo que prevalecerá la necesidad de los individuos de crecer y desarrollarse.

interior para dar espacio al rol de mamá, esposa, empresaria, emprendedora e hija”, dice Salinas Sada. A pesar de haber crecido en una familia dedicada a los negocios, la ejecutiva confiesa que nunca imaginó estar involucrada en temas de empresa. Pero sí cree que su familia la incentivó a tener cierta curiosidad. “Yo era de esas niñas que quería hacer de todo: tocar el piano, ir al ballet... pero también quería ir a clases de oratoria. Creo que ésa fue una plataforma muy buena para saber que puedo jugar varios roles y varios trabajos”, afirma. Afirma que el aprendizaje más grande alcanzado en su trayectoria en Susalia no ha sido sólo el manejo de una compañía, sino cómo hacer un balance para desempeñar distintos roles como mujer.

OTROS NEGOCIOS Ninfa Salinas camina por los pasillos de un edificio de la calle Durango, en la colonia Roma Norte, de la Ciudad de México. A su alrededor, mujeres y hombres, en su mayoría con ropa deportiva, prueban ejercicios, compran productos orgánicos y se interesan en la promesa de llevar una vida más saludable. El pasado 5 de febrero, Salinas Sada inauguró la primera edición de Susalia Market, un espacio destinado a reunir a participantes de la industria wellness. “La mujer actual tiene un entorno complicado, porque se nos abren oportunidades que antes no había, pero también se presentan distintas adversidades y, en este sentido, debemos tener un balance

NUEVA TRINCHERA Pero Ninfa Salinas no únicamente se ocupa del negocio wellness, sino que también escudriña oportunidades en el mercado de las energías renovables. Grupo Dragón es una firma que se fundó hace 10 años, en el mercado de gestión y generación de energía eléctrica a través de fuentes limpias. “Creo que nos hemos convertido en un jugador relevante en el desarrollo energético del país, [que hemos alcanzado] una solidez operativa y [que tenemos] espacios de eficiencia para la red y el sistema. Creo que el progreso y el desarrollo van de la mano con la energía. Se trata de un mercado con muchísima oportunidad”, dice Salinas Sada.

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¿Qué opina del entorno de negocios en México? Los mexicanos somos un pueblo muy entregado y fortalecido; un país rico y echado para adelante, que se ha venido desarrollando. A veces, el entorno político nos gusta menos, pero sí creo que hay oportunidad para quien la quiera tomar […] La vida está llena de muchísimas oportunidades, y sólo se trata de tener tiempo y equipo para perseguir las ideas que tienes. El reto más importante es el capital humano. *** Ninfa Salinas fue senadora en la LXIII Legislatura, representando al Partido Verde Ecologista de México, y no niega que extraña estar en la vida política del país, pero cree que sus verdaderas motivaciones la han acercado al espacio donde su labor puede tener mayor incidencia: los negocios. Ninfa y Rodrigo afirman que el mercado wellness apenas comienza su verdadero desarrollo como industria, y que México tiene oportunidades para aportar productos elaborados con insumos nacionales, que garantizan ser saludables y de buena calidad. La mesa está puesta y Susalia saborea un mercado millonario. “Nunca me siento desolada, porque siempre hay una trinchera en donde uno puede incidir. Tu voz puede generar oportunidades y trabajar en la agenda del país […] Es necesario generar los proyectos que impacten positivamente en nuestras comunidades”, asegura Ninfa Salinas Sada, la empresaria que jugaba con colchones en un almacén de Elektra cuando era niña.

• NEGOCIOS • POR SHEILA A. SÁNCHEZ FERMÍN

FOTO FERNANDO LUNA ARCE

MODELO Y LA REINVENCIÓN DE LAS CERVEZAS FORBES.COM.MX

• GRUPO MODELO •

LA CERVECERA, QUE PERTENECE A GRUPO AB INBEV, TIENE UN PLAN PARA AUMENTAR SUS VENTAS EN MÉXICO, “MODERNIZANDO” LAS CERVEZAS MÁS ANTIGUAS DE SU PORTAFOLIOS, CON UNA RECETA QUE SIGUE LAS ACTUALES TENDENCIAS DE CONSUMO.

G Grupo Modelo quiere revivir el fervor por las marcas tradicionales de cerveza en México. La compañía ha decidido apostar por la modernización de su portafolios, relanzando marcas regionales con un mayor valor agregado y menor grado alcohólico. “Estamos haciendo una modernización sin perder todos estos atributos, sin perder toda la tradición que la marca tiene, y estamos adicionando un líquido a la familia Pacífico, llamado Pacífico Suave, una cerveza Easy to Drink [fácil de beber] que es más ligera, porque tiene un grado de alcohol más bajo, y es premium”, dice Cassiano De Stefano, ceo de Grupo Modelo AB InBev México, en entrevista exclusiva con Forbes México. La imagen del salvavidas que enmarca un ancla en el mar frente al cerro del Crestón de Mazatlán, Sinaloa, acompañado de la palabra Pacífico, es una de las etiquetas de cerveza más reconocidas por el consumidor.

La cerveza Pacífico, a 120 años de su creación, se exporta a Estados Unidos y Canadá, y tiene la variante Pacífico Light. Sin embargo, Grupo Modelo (que lidera actualmente la participación de ventas en México) busca aumentar su presencia con Pacífico Suave, en la categoría de cervezas ligeras o con menor graduación de alcohol, y en la categoría premium, segmentos en crecimiento por la demanda de un consumidor mexicano más sofisticado e interesado en su salud. “Son categorías donde hay oportunidad, donde estamos liderando y que crecen por encima del promedio del mercado. Entonces, Pacífico Suave ocupa un espacio estratégico en nuestro portafolios, y queremos que, con esto, sigamos liderando el mercado de cerveza premium, de la mano con Michelob, Stella, la cerveza artesanal Cucapá y con Modelo Especial”, señala De Stefano, quien lleva dos años al frente de la cervecera mexicana. Por otro lado, la compañía busca reforzar su portafolios premium, con el lanzamiento de Modelo Trigo. “Lo que hemos visto es que, cada vez más, el consumidor se esta sofisticando y buscando marcas diferentes a través de las innovaciones. Es una cerveza con ingredientes con mucha dedicación y está hecha con 50% de malta de cebada y 50% de malta de trigo”, comenta Mariana Cuéllar, Brand Manager de Cerveza Modelo. Los resultados del tercer trimestre de 2019 de Grupo Modelo mejoraron con respecto al mismo periodo del año anterior, gracias a sus marcas premium, que crecieron más de 20%,

impulsadas, principalmente, por Modelo y Michelob Ultra. Grupo Modelo busca seguir liderando las ventas de cerveza en México. Hoy tiene una participación de mercado de 56.8%, mientras que Heineken México se mantiene en el segundo puesto, con el 40.8%, de acuerdo con la consultora Euromonitor Internacional. NO TOMARSE A LA LIGERA Grupo Modelo ya participa en la categoría Easy to Drink con las marcas Bud Light, Pacífico Light, Busch Light y Corona Light, que también crecen por arriba del promedio. La batuta en este segmento la tomó en 2017, con el lanzamiento de Corona Cero, que consumió gran parte de la categoría que anteriormente lideraba Sol Cero, de su principal competidor, Heineken Cuauhtémoc Moctezuma. “El lanzamiento de Corona Cero, hecho por Modelo, trajo una variante de una marca conocida al mercado, elevando la competencia y, posiblemente, impulsando la inversión futura en la categoría”, señala Catherine Krol, analista en Euromonitor Internacional. Sin embargo, Heineken México (dueña de las marcas Sol, Tecate e Indio) también participa en ambas categorías con su cerveza Tecate Light, Sol Cero, y más recientemente, con el lanzamiento Heineken 0.0, con la que ha logrado incrementar su participación en este segmento. “Heineken México es el líder mayoritario en el segmento sin alcohol con poco más de la mitad de las ventas por volumen en la categoría”, agrega Krol. La compañía coincide en que el consumidor mexicano está

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N E G O C I O S • GRUPO MODELO

adoptando tendencias globales y busca productos más naturales, y con menos azúcares y carbohidratos. “Hemos tenido una agenda en el entendimiento del consumidor y hemos decidido innovar continuamente para brindar nuevas experiencias y atender las tendencias que están surgiendo en reducción de consumo de alcohol”, explica Diana Lozada, Brand Manager de Heineken en México. El segmento de las cervezas sin alcohol representa el 0.1%, en un mercado de 87 millones de hectolitros en México, frente a países como Rusia, que tiene el 2%, Países Bajos, con 6%, y España, con 8%. La participación de Heineken en este segmento es del 40%; el resto corresponde a la competencia, según datos de la compañía. En México, el volumen total consumido de cervezas sin alcohol, o con bajo contenido de alcohol, creció un 56.2%, durante el periodo 2013-2018, con un crecimiento anual constante de 9.3%. Se espera que, para 2023, se incremente a 43.6%, según Euromonitor. El mercado de cerveza en México ha mostrado un crecimiento acelerado en los últimos cinco años, que lo ha posicionado como el cuarto productor de cerveza a nivel mundial, con 120 millones de hectolitros en 2018, y como el primer exportador de esta bebida con 40 millones de hectolitros, de acuerdo con Cerveceros de México.

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El consumo per cápita también ha crecido a 70 litros por año, alcanzando a Estados Unidos, y liderado por jóvenes. “A medida que el crecimiento en las ventas de cerveza comienza a estabilizarse, existe un valor para que las marcas se diferencien dentro de la categoría. Un ejemplo es el crecimiento de las cervezas artesanales u oscuras de categoría premium. Las cervezas sin alcohol o bajas en alcohol, tienen una funcionalidad particular de salud y bienestar que puede ser un buen augurio, tanto para su objetivo demográfico como para el mercado actual sobresaturado”, señala la analista Krol, de Euromonitor. Los cerveceros artesanales también consideran que esta tendencia comenzará a reflejarse en su próximo reporte del sector, pues, aunque las cervezas artesanales que más se consumieron en 2018 teenían mayor grado alcohólico, ahora los consumidores buscan cervezas más “saludables”. “Los consumidores ya están más conscientes de las calorías, de cuántas cervezas se toman [y] de la calidad de la cerveza que están tomando. Antes, cuando el consumidor quería alejarse de lo tradicional, buscaba las Porter y Stout en las artesanales; eran las cervezas más vendidas. Ahora, incluso en el caso de la cerveza Loba, nos tardamos meses en incrementar nuestra capacidad de producción para llegar a cumplir la

ESTRATEGIA PARA DIVERSIFICAR Grupo Modelo está enfocado en diversificar con innovación, invertir en capacidad de producción, pero, sobre todo, en lograr que sus productos estén disponibles en todo el mercado mexicano. “Lo importante es cómo anticiparnos a las tendencias, porque los consumidores, cada vez más, empiezan a pedir cosas diferentes. Tenemos la fortuna de ser parte de una compañía que está presente en más de 180 países, lo que nos permite ver los mercados más desarrollados y, con esa información y comprensión del consumidor, logramos saber con antelación las apuestas que tenemos que hacer”, señala De Stefano, de origen brasileño. Como parte del relanzamiento de Pacífico, aumentarán en un 14% la distribución a nivel nacional, ya que, actualmente, sólo se encuentra disponible en algunas regiones del país. “El regalo para el consumidor mexicano es que podamos hacer de Pacífico Light y Pacífico cervezas con distribución nacional”, dice el ejecutivo. Ello no será un problema, ya que, hace un año, la cervecera firmó una alianza con Fomento Económico Mexicano (Femsa) para comercializar su portafolios de cervezas en sus 17,000 tiendas Oxxo hacia 2022. Actualmente, ya se encuentra en 6,000 tiendas Oxxo, lo que le permite distribuir volúmenes adicionales a los que mueve en sus 9,000 Modeloramas (tiendas propias). “Estamos muy contentos con el movimiento. Encontramos en Oxxo un socio comercial buenísimo y estamos desarrollando muchas cosas en conjunto. Aprendemos mucho con ellos”, explica De Stefano. México es uno de los países con mayor crecimiento para el grupo Ab InBev, pues cuenta con ocho plantas cerveceras en el país. Hace un año, la firma inauguró la última planta, en Apan, Hidalgo, con una inversión de 14,000 mdp y, hace dos años, inauguró otra en Yucatán, con una inversión de 8,500 mdp.

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JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES

demanda de una de nuestras cervezas más ligeras y que también es baja en gluten”, señala Alejandro Magallanes, presidente de Acermex y director de Cerveza Loba.

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• NEGOCIOS • POR ARTURO SOLÍS

MÉXICO, ¿NUCLEAR? 94

ES VERDAD QUE, EN ALGUNOS PAÍSES (COMO ALEMANIA), SE BUSCA BAJAR EL SWITCH DE LOS REACTORES NUCLEARES QUE GENERAN ENERGÍA ELÉCTRICA; SIN EMBARGO, EN OTROS, EN ESTE MISMO MOMENTO SE ESTÁN CONSTRUYENDO MÁS. EL DEBATE SOBRE SU PUESTA EN OPERACIÓN VUELVE A SUBIR DE NIVEL, EN UN CONTEXTO DONDE EL GOBIERNO DE AMLO HA DEJADO ENTREVER LA POSIBILIDAD DE EXPLORAR NUEVOS PROYECTOS NUCLEARES.

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• ENERGÍA NUCLEAR •

CFE

L La energía nuclear siempre provoca miedo. Pese a que ya son décadas de trabajo e investigación los que la sustentan, sigue quitándole el sueño a millones de personas, por los efectos devastadores de la radiación en la salud humana y el medioambiente. Durante 2019, la serie Chernobyl (a pesar de las imprecisiones técnicas que arrastra) reavivó este temor, al exhibir la incompetencia de la ex Unión Soviética para remediar un grave accidente nuclear en una de sus plantas. La central nuclear Vladímir Ilich Lenin, en el norte de la actual Ucrania, fue diseñada para la producción de plutonio, usado en armas nucleares y como combustible para reactores, y generaba electricidad como un subproducto, por lo que sería más adecuado considerarla una planta química donde se intentó hacer una prueba operativa en la red eléctrica, para la cual no estaba diseñada, y que, derivado de otros errores operativos y políticos, causó el desastre medioambiental más grande en la historia del planeta. “De acuerdo con nuestras reglas, un reactor tipo Chernóbil simplemente no sería autorizado en México”, dice, en entrevista, el director general de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), Juan Eibenschutz Hartman, quien considera un “insulto” el tratamiento técnico del accidente narrado en la serie producida por HBO.

El desastre soviético frenó, sin duda, la construcción de centrales nucleares en el bloque comunista, pero no su operación en Estados Unidos, Francia, China y, poco después, en nuestro país. En el mundo funcionan 450 reactores nucleares, en 30 países. Esta tecnología genera 11% de la electricidad mundial. Incluso tras el accidente de la central de Fukushima, en 2010, actualmente hay 55 reactores más en proceso de construcción, de acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado su interés en aprovechar esta polémica fuente energética limpia. En septiembre de 2019, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, dijo que el país debería realizar un estudio para aumentar la generación eléctrica con fuentes nucleares. La funcionaria admitió que el gobierno no ha comunicado bien su uso (que es exclusivo del Estado mexicano), en parte, por los desastres de Chernóbil, en Ucrania, y Fukushima, en Japón. “Decimos ‘nuclear’ y nos da miedo”, mencionó. LAGUNA VERDE EN LA MIRA México tiene dos reactores en la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, diseñada en 1977. Éstos entraron en operación comercial en 1990 y 1995. Construidas por General Electric, ambas unidades tenían originalmente una capacidad instalada de 675 megawatts (MW) y fueron repotenciadas a 800 cada una. Desde entonces, la Comisión Federal de

COSTO POR TECNOLOGÍA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA* Ciclo combinado

600 dólares

Carboeléctrica

1,500 a 2,600 dólares

Nucleoeléctrica

5,000 dólares *por cada kilovatio instalado

COSTO DE LOS COMBUSTIBLES* EMPLEADOS POR TECNOLOGÍA Gas natural

3-6 dólares

Carbón

2.5-3.5 dólares

Uranio

0.5 dólares *Por cada gigajulio de energía generada

Fuente: Sener, CFE

MARZO 2020

N E G O C I O S • E N E R G Í A N UC L E A R

Electricidad (CFE) opera la central, ubicada en Veracruz, la cual genera casi 4% de la electricidad del país. Las inversiones iniciales de construcción son elevadas. Un reactor nuclear de 1,400 MW requiere 7,000 millones de dólares (mdd) aproximadamente. Esta cifra casi equivale al presupuesto total que destinará el gobierno de López Obrador al proyecto insignia de su sexenio: la refinería de Dos Bocas. El costo operativo, sin embargo, es bajo. Cada gigajulio generado en una central nucleoeléctrica no rebasa un dólar, mientras que el precio en una planta de ciclo combinado de gas natural y vapor oscila entre tres y cuatro dólares; con diésel, la cifra sube a 20. Las recargas de combustible nuclear se realizan cada 18 meses y sólo se reemplaza una tercera parte. La CNSNS, con facultades para detener la operación de la central nuclear en

caso de emergencia, considera que no existe ninguna instalación hecha por el hombre 100% segura, pero Laguna Verde lo es tanto como cualquiera otra planta del mundo, y, en caso de una emergencia, el riesgo máximo de contaminación radioactiva abarca un radio de 16 kilómetros. Aunque dijo que no ha habido incidentes graves, Eibenschutz Hartman reconoció que, recientemente, hubo una contaminación radioactiva de trabajadores en la planta, por lo que despidieron al empleado responsable, además de que está en camino una sanción a CFE, la cual será definida este mismo año, pero no por el incidente, pues, según el regulador, los niveles de exposición radioactiva están dentro de los rangos permitidos, sino por un intento de distorsionar la información de los hechos por parte de los encargados. RIESGOS POLÍTICOS Y SOCIALES El director ejecutivo de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, recuerda que los países europeos están cerrando centrales nucleares y están incentivando la generación eléctrica por medio de las energías

5. Rusia

AUNQUE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA CON ENERGÍA NUCLEAR SE CONCENTRA EN PAÍSES DESARROLLADOS, LAS NACIONES EMERGENTES TAMBIÉN HAN APOSTADO POR ESTA TECNOLOGÍA 2. Francia Reactores en operación: 58 Reactores en construcción: 1 Participación nuclear: 71% Electricidad suministrada: 395 Terawatts-hora

1. Estados Unidos Reactores en operación: 98 Reactores en construcción: 2 Participación nuclear: 19% Electricidad suministrada: 808 Terawatts-hora

5. Rusia Reactores en operación: 36 Reactores en construcción: 6 Participación nuclear: 18% Electricidad suministrada: 191 Terawatts-hora

FORBES.COM.MX

3. China Reactores en operación: 46 Reactores en construcción: 11 Participación nuclear: 4.2% Electricidad suministrada: 277 Terawatts-hora

4. Japón Reactores en operación: 38 Reactores en construcción: 2 Participación nuclear: 6.2% Electricidad suministrada: 49 Terawatts-hora

de fuente solar y eólica, principalmente. Si la política del gobierno mexicano consiste en incrementar la capacidad de generación eléctrica, debería enfocarse en fuentes renovables, pues la nuclear ha demostrado ser “peligrosa, riesgosa y cara”, menciona el representante del grupo ambientalista. Incluso, propone la creación de una empresa nacional de energías renovables alineada con los objetivos de soberanía energética del presidente. El regulador nuclear considera que no hay condiciones para instalar más capacidad nuclear en nuestro país, debido a que no hay personal suficiente para vigilar las operaciones; pero tampoco sería un problema porque ello se resuelve con más presupuesto, que actualmente ronda los 120 millones de pesos: requeriría al menos el triple, para contratar al personal supervisor calificado. La empresa que dirige Manuel Bartlett reveló, en diciembre de 2019, que elabora un estudio para la instalación de cuatro reactores más en nuestro país: dos en Laguna Verde y el resto en alguna parte de la región del Pacífico. “Esperamos que, dentro de unos seis u ocho meses, hayamos convencido de que el estudio es factible y se le pueda presentar tanto al director de la CFE, como a la Presidencia de la República”, declaró el coordinador de Generación Termoeléctrica de la empresa estatal, Héctor López Villarreal, en diciembre pasado. Forbes México consultó a CFE sobre el tema, pero no obtuvo respuesta antes del cierre de esta edición.

MARZO 2020

SECCIÓN ESPECIAL COMERCIAL RESULTADOS MERCO RESPONSABILIDAD Y GOBIERNO CORPORATIVO MÉXICO

2019 | 7ª Edición

GRUPO BIMBO

WALMART

GOOGLE

PEPSICO

GRUPO MODELO

COCA COLA DE MÉXICO

FEMSA

10.000

9.208

8.915

8.494

8.472

8.318

8.282

NESTLÉ

HEINEKEN MÉXICO

8.274

8.253

8.234

11 12

BBVA

GRUPO HERDEZ

CITIBANAMEX

GRUPO LALA

8.080

8.076

7.855

7.790

7.773

7.632

MICROSOFT

PFIZER

7.503

7.502

GRUPO JUMEX

AEROMÉXICO

NIKE

APPLE

4 7

FORD MOTOR COMPANY

GENERAL MOTORS

9 5 14 8 18 36 12 23 32 17 11

LIVERPOOL 7.480

MERCADO LIBRE 7.432

UNILEVER

SANTANDER

7.365

7.364

L’ORÉAL

SORIANA

CINÉPOLIS

GRUPO DANONE

P&G

NISSAN

7.352

7.351

THE WALT DISNEY 7.338

* 49 29

* 56

7.314

7.303

7.296

7.294

7.287

7.270

7.231

AMAZON

CEMEX

35 36 37 38

7.228

7.214

7.209

TECNOLÓGICO DE MONTERREY 7.197

7.177

COLGATE PALMOLIVE 7.159

SONY

7.073

7.033

TELEFÓNICAMOVISTAR 6.986

BACHOCO

SCOTIABANK

45 46 47

VOLKSWAGEN

AT&T

BANCO AZTECA

METLIFE

15 13

ARCA CONTINENTAL

6.582

TELCEL (AMÉRICA MOVIL)

34 28 38 55

SAMSUNG

NATURA

NETFLIX

UBER

6.985

6.969

GRUPO CARSO 6.941

50 44

* 39 53 21 60 25

ALPURA 6.912

BMW GROUP 6.874

ADIDAS

CINEMEX

KELLOG’S

6.786

6.782

6.768

60 61 62 63 64 65 66 67

79 26

6.677

6.591

6.589

FACEBOOK

6.541

72 73 74 75

COSTCO

TV AZTECA

MABE

IBM

BAYER

73 43

INTEL

ALSEA

SIEMENS

57 45

PEMEX

MARS

AXA

DIAGEO

INDITEX

DELOITTE

CISCO

DUPONT

GRUPO ALFA

GRUPO BAL

ICA

HONDA 6.502

AMERICAN EXPRESS 6.466

NOVARTIS 6.444

HP 6.398

COMEX 6.392

HUAWEI 6.381

SIGMA ALIMENTOS

6.357

ROCHE 6.352

GRUPO MÉXICO

6.338

DHL

6.711

GRUPO FINANCIERO BANORTE

33 31

6.714

6.322

TOYOTA 6.818

6.761

6.317

* 71

TELMEX 6.316

TELEVISA 6.292

INTERJET 6.265

GRUPO SALINAS 6.245

* 58

MAPFRE 6.240

HSBC 6.227

6.214

6.204

6.104

6.038

5.749

5.563

5.476

5.410

5.161

5.121

5.062

5.032

4.951

4.753

4.649

4.546

4.544

4.345

4.156

3.671

3.582

GRUPO FINANCIERO INBURSA 3.060

VOLARIS

LA COSTEÑA

100

GRUMA

3.040

3.038

3.000

* 98 59 75 70 64 68 69 48 81

* 67 91

* * 74 85 92 37 78 90 99 87 47 82

* No figuraba entre las 100 primeras empresas del ranking de 2018.

SECCIÓN ESPECIAL COMERCIAL

GRUPO BIMBO SIGUE AVANZANDO EN SU OBJETIVO DE USAR SOLAMENTE ENERGÍA ELÉCTRICA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES HOY EN DÍA, 85% DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA QUE UTILIZA GRUPO BIMBO EN SUS FÁBRICAS, OFICINAS Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO, PROVIENE DE UNA FUENTE LIMPIA Y RENOVABLE

POR: José García Frías

u misión de poner alimentos deliciosos y nutritivos en las manos de todos, va de la mano con la innovación y el uso de energías renovables, realizando acciones enfocadas en la reducción de la huella de carbono. Una de sus metas en este sentido es que para el año 2025 la energía eléctrica que utilicen en todas sus operaciones a nivel global provendrá de fuentes renovables, mediante el desarrollo de importantes proyectos, como el parque eólico Piedra Larga, en Oaxaca, que se inauguró en 2012, y actualmente es una de las fuentes que brinda energía limpia. Este parque cuenta con 45 aerogeneradores y una capacidad instalada de 90MW, abastece 70% de la energía eléctrica que requieren sus centros de trabajo en México, y a través de 70 sistemas de paneles solares instalados en techos que abarcan una superficie de más de 150,000 m2, se obtiene otro 15% de la electricidad para la operación en el país . PARA MAYOR INFORMACIÓN:

www.grupobimbo.com

Otra muestra del avance es el arranque del Parque Eólico Santa Rita East, en Texas, que representa una acción clave para que sus operaciones sean 100% renovables en Estados Unidos.

Por otro lado, en 2019 se inauguró en la planta de Santiago de Chile, el techo solar en una sola nave más grande de Sudamérica, con más de 6 mil 400 paneles instalados y una superficie cercana a los 13 mil m2.

Además, Grupo Bimbo cuenta con la flotilla más grande de México y una de las más numerosas en America Latina de vehículos de reparto eléctricos con alrededor de 400 unidades diseñados y producidos por su filial Moldex bajo la marca Vekstar, y recientemente anunció su compromiso de sumar 4,000 vehículos más de este tipo para 2024, que representan una inversión de 2,800 millones de pesos, iniciando con esto el camino hacia una verdadera movilidad sustentable. Recientemente, la empresa también anunció la incorporación de 41 automóviles utilitarios híbridos; además de tractores eléctricos para su Cedis Metropolitano. La marca de vehículos de reparto Vekstar, lanzada al mercado por Moldex, en su modelo VK3, incluye mejores beneficios, como: mayor autonomía, aumento en la capacidad de carga, innovación en la tecnología de almacenamiento de batería, mayor velocidad de recarga y posibilidad de reutilización para almacenar energía solar al finalizar la vida útil del automóvil.

GRUPO BIMBO CUENTA CON LA FLOTILLA MÁS GRANDE DE MÉXICO Y UNA DE LAS MÁS NUMEROSAS EN AMÉRICA LATINA DE VEHÍCULOS DE REPARTO ELÉCTRICOS.

Es importante destacar que toda la flotilla de reparto eléctrica ha sido diseñada por jóvenes y talentosos ingenieros mexicanos. En México, Grupo Bimbo cuenta ya con cinco centros de venta ecológicos ubicados en diferentes ciudades, en los cuales se conjugan todas las estrategias de la compañía para el cuidado del medio ambiente: captación de aguas pluviales, utilización de agua tratada, muros verdes, electricidad proveniente de fuentes limpias, manejo integral de residuos, iluminación natural y uso exclusivo de vehículos eléctricos de reparto, entre otras. De esta forma, Grupo Bimbo pone su “granito de harina” para alimentar un mundo mejor sin dejar huella.

SECCIÓN ESPECIAL COMERCIAL

MERCO: UN EFECTIVO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN REPUTACIONAL

s importante para las empresas tener una buena gestión de los intangibles, sobre todo del más importante, la reputación corporativa, ya que es el único diferenciador que va trascender en el tiempo, lo único que nadie puede copiar, por lo que cobra especial importancia contar con la asesoría de empresas expertas en el tema, como Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa). Pero, ¿Qué es Merco? Es uno de los monitores de referencia en el mundo, se trata de un instrumento de evaluación reputacional basado en una metodología multistakeholder, compuesta por seis evaluaciones y veinticinco fuentes de información. En opinión de los expertos de Merco, la reputación es un concepto poliédrico con difícil delimitación frente a otros términos cercanos y familiares, aunque distintos, como el de imagen corporativa. La reputación es algo estable que tarda años en ganarse; es un tema estructura y no coyuntural, pero que actúa como

colchón cuando se tiene una crisis de imagen. Precisan que la reputación se sostiene en dos pilares, por un lado el comportamiento corporativo, lo que las empresas hacen, que está condicionado por la cultura corporativa y, por otro, el reconocimiento de ese comportamiento por parte de los grupos de interés (stakeholders), que es reconocido en función de dos parámetros, las expectativas que tienen esos grupos de interés y el grado de cumplimiento de los compromisos. Para que una empresa sea reputada, tiene que ser responsable, por lo que la responsabilidad social empresarial, es el compromiso que tienen todas las organizaciones ante los impactos que sus decisiones y actividades generan en las comunidades y en el medioambiente. Es importante enfatizar que Merco no recibe ningún tipo de aportación económica o patrocinio, financiándose exclusivamente a través de la comercialización de los informes confidenciales con las empresas que libremente lo soli-

citen, una vez publicados los resultados, y para reforzar su independencia no hace consultoría. El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking es objeto de revisión independiente por parte de KPMG. También explican que el ranking se determina con base en una metodología multistakeholder, partiendo de público informado; directivos de empresas que facturen más de 40 millones de dólares al año contestan un cuestionario para elegir a las empresas con mejor reputación, como parte del procedimiento. Merco tiene actualmente presencia en 15 países: España, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú, Portugal, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Paraguay, Guatemala y México, donde opera desde hace siete años a través de tres de los ocho monitores que existen: “Las 100 empresas con mejor reputación”, “Los 100 líderes con mejor reputación” y “Las 100 empresas con mejor Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo”.

SECCIÓN ESPECIAL COMERCIAL

GRUPO MODELO ES RECONOCIDA POR SU ALTO COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL POR: Laura Aguilar*

rupo Modelo ha sido reconocida como la Empresa del Sector de Bebidas con Mejor Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo en México, lo que responde a que, como compañía, nos enfrentamos al reto de impactar positivamente en las comunidades donde operamos, así como trabajar por un medioambiente sano para las próximas generaciones Rumbo a su 95° Aniversario, Grupo Modelo reitera su compromiso con el entorno y la sociedad a través de Fundación Grupo Modelo y del extraordinario trabajo de Voluntarios Modelo. La suma de todos los esfuerzos le ha merecido el reconocimiento de diferentes organismos e instituciones, uno de los más significativos ha sido el de MERCO (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa), que ha valorado la aportación del grupo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

El pasado 5 de febrero de 2020, MERCO presentó los resultados de la 7ª Edición del Ranking de las 100 Empresas con Mejor Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo en México, por lo que, durante la ceremonia respectiva, Grupo Modelo recibió el primer lugar en la categoría del sector de bebidas, posicionándose dentro de los primeros cinco lugares del ranking general. Esta no es la primera vez en la que Grupo Modelo es reconocido por su alto compromiso medioambiental y social, ha recibido por 16 años consecutivos el distintivo de Empresa Socialmente Responsable otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). El trabajo conjunto que hemos realizado desde Fundación Grupo Modelo está inspirado en nuestro sueño de unir a la gente por un Mundo Mejor, enfocando nuestra estrategia en tres pilares principales: consumo responsable de bebidas con alcohol, cuidado del medioambiente

y progreso de las comunidades donde vivimos y trabajamos. Además, hemos apuntalado nuestras acciones a través del programa de Voluntarios Modelo que ya es la plataforma de voluntariado corporativo más grande e importante del país.

RUMBO A 2025 Para 2025, la empresa tiene el objetivo de garantizar el cumplimiento de las siguientes metas de sustentabilidad, que responden tanto a la necesidad de asegurar la operatividad de la empresa como a su ética ambiental: Agricultura Inteligente; Gestión Hídrica; Empaque Circular; y Acción Climática. De esta manera, Grupo Modelo refrenda su compromiso de construir alianzas con actores de gobierno, miembros de la sociedad civil, ciudadanos y otras empresas, para impactar directamente a la sociedad, generar valor económico y cuidar el medio ambiente. *Laura Aguilar es Directora de la Fundación Grupo Modelo.

• PODER • POR MARÍA FERNANDA NAVARRO

FOTO ANGÉLICA ESCOBAR

PARA GLORIA GUEVARA, PRESIDENTA DEL CONSEJO MUNDIAL DE VIAJES Y TURISMO, LAS ACCIONES QUE IMPLEMENTA EL ACTUAL GOBIERNO PARA ATRAER VIAJEROS SON ADECUADAS, ASÍ COMO LOS PROYECTOS REGIONALES, COMO EL TREN MAYA. PERO ALERTA SOBRE LOS VAIVENES POLÍTICOS Y ECONÓMICOS DEL MUNDO.

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LA POLÍTICA TURÍSTICA ES CORRECTA

FORBES.COM.MX

La crisis política en Hong Kong durante el segundo semestre de 2019, la negociación de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, la turbulencia gubernamental en Chile por el movimiento social en contra del gobierno de Sebastián Piñera y el huracán Dorian, que provocó estragos en Bahamas, son unos cuantos ejemplos de los eventos que impactaron de forma negativa el turismo mundial en 2019. Ya sea por crisis políticas, desastres naturales o actos

JAVIER LIRA OTERO / NOTIMEX

• GLORIA GUEVAR A •

terroristas, entre otro tipo de eventos, es probable que el crecimiento del sector en 2019 sea menor al reportado en 2018, que fue del orden de 3.9%, apunta Gloria Guevara, presidenta y ceo del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). Aunque el turismo es una de las actividades más resilientes (representa 10.4% del Producto Interno Bruto mundial y genera uno de cada 10 empleos en el planeta), eventos como disrupciones políticas o desastres naturales son cada vez más frecuentes en el escenario mundial, por lo que resulta imperativo contar con planes de manejo de crisis, advierte Guevara en entrevista con Forbes. De hecho, desde los primeros días de 2020, la industria enfrenta su primera emergencia de alcance mundial: el coronavirus, surgido en la provincia de Wuhan, China. Éste no es el primer brote viral que pone en jaque a la industria turística global. “La interdependencia y conexión entre naciones a través del turismo, es impresionante. Ahora bien, a pesar de todos estos retos del año pasado, nosotros seguimos creciendo. Este año reportaremos, en marzo, la información de 2019, pero el crecimiento va a ser menor que el del año anterior”, dice la exsecretaria. Y añade: “El turismo es un sector muy resiliente, que, al final del día, por la importancia que tiene en la economía, se recupera, algunas veces más rápido que otros. Por ejemplo, cuando ocurrió el brote del virus de zika en 2015 [transmitido principalmente por mosquitos], en lo que se refiere a Miami y Brasil, uno se recuperó más rápido que el otro”, dice. El impacto económico de la crisis sanitaria por zika en Miami fue del orden de 98.1 millones de dólares (mdd), el del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS, por sus siglas en inglés) generó pérdidas por 7,768 mdd en China, Taiwán, Singapur y Hong Kong; en tanto que el brote de influenza H1N1 provocó pérdidas por 5,000 mdd, de acuerdo con Guevara y datos del reporte “Crisis Readiness”, presentado en 2019 por el WTTC.

“Analizamos unas 90 crisis de 2001 a 2018, y evaluamos el tiempo de recuperación. En cada una fue diferente, pero observamos que la diferencia la hizo la forma en cómo se abordó el evento. Por eso hacemos mucho énfasis en cómo se maneja la crisis: Cuando se mantiene una comunicación muy cercana con el sector privado, público-privado, cuando hay una comunicación transparente, cuando se es proactivo, cuando no se genera tanto pánico, el impacto es menor”. El mismo consejo hizo frente a la emergencia en San Juan de Puerto Rico, por el sismo que causó daños materiales en la isla, donde se llevaría a cabo la convención anual del WTTC del 21 al 23 de abril y cambió la sede a Cancún, México. Se trata de la edición número 20 de la cumbre mundial del WTTC, conocida como el “Davos” del Turismo. Cancún es un ícono turístico mundial, y gobiernos como el de Arabia Saudita esperan replicar las acciones que convirtieron a este destino en un imán para viajeros nacionales e internacionales. Pero no es el único espacio que llama la atención del sector público y privado enfocado en el turismo, advierte Guevara, quien, antes de encabezar el WTTC, se desempeñó como secretaria de Turismo en México de 2010 a 2012. “Se ve al país como una gran potencia; se utilizan ejemplos de México en todas partes. Estuve

en Arabia Saudita y me preguntaban por los Pueblos Mágicos, porque ellos quieren copiar algún modelo similar, ya que tienen una cantidad de activos culturales impresionante”, afirma. El turismo representa 17% del PIB nacional, pero México no sólo tiene una buena calificación por sus condiciones geográficas “envidiables” y “su natural vocación hospitalaria”, sino por sus programas enfocados en diferentes zonas del país, así como por su especial atención a la inversión en este sector. Para la representante del organismo, que integra más de 200 ceo de firmas turísticas, las medidas establecidas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para la captación de más turismo extranjero es correcta, y ella celebra los planes de inversión en infraestructura, como el Tren Maya y el Corredor Transístmico. “Las inversiones públicas pueden estar seguidas de las privadas. Entonces, sean carreteras, trenes, aeropuertos o puertos, todas son buenas. Esperamos que el Tren Maya detone esa zona y que la conectividad sea mucho más sencilla, pues hoy el movimiento de gente entre Cancún, Chiapas y Oaxaca se da sólo por auto; vía aérea no están muy bien conectados. Hay gran cantidad de activos que aún tienen potencial para ser detonados en esa región. Siempre hay que seguir invirtiendo en infraestructura”, asegura Guevara.

MARZO 2020

103

• R E P O R TA J E S •

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VICENTE MENDOZA TÉLLEZ GIRÓN Secretario de Finanzas de Oaxaca

OAXACA: ENDEUDARSE NO ES PECADO

EL GOBIERNO DEL PRIISTA ALEJANDRO MURAT ENFRENTA EL RETO DE REDUCIR LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD Y GENERAR MAYORES INVERSIONES, A FIN DE BENEFICIAR A LA POBLACIÓN. EL GRAN PASO PARA ALCANZAR SUS METAS FUE LA CONTRATACIÓN DE UNA NUEVA DEUDA PARA REFINANCIARSE.

FORBES.COM.MX

• ESTADOS •

POR FORBES STAFF

Oaxaca quiere saldar una deuda con el pasado. La entidad aspira a ser solvente para cumplir con los proyectos postergados en administraciones pasadas y llevar a cabo obras de infraestructura que detonenen el desarrollo de la región. El plan para alcanzar este objetivo ya está en marcha. El gobierno de Oaxaca ha reestructurado la deuda de largo plazo del estado, la cual se ubicaba en 18,000 millones de pesos (mdp) en el momento en que el priista Alejandro Murat tomó posesión como gobernador de la entidad, en 2016, cuando la deuda de corto plazo ascendía a 4,200 mdp. La deuda de largo plazo fue convertida en un crédito bancario por 3,500 mdp, cuyo saldo es ahora de 1,700 mdp. En tanto, se espera que, a finales de este año, este saldo concluya en cero pesos. “Cuando uno se endeuda bien y lo hace en los activos que son productivos, a la gente le va bien. Fuimos el primer estado en la historia del país que le propuso un endeudamiento al Congreso de Oaxaca [con la condición de que fuera] atado a realizar proyecto por proyecto, con nombre y apellido, municipio por municipio, con 118 proyectos por 3,500 mdp”, asegura, en entrevista, Vicente Mendoza Téllez Girón, titular de la Secretaría de Finanzas de Oaxaca. En septiembre pasado, Oaxaca se convirtió en el primer estado que, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, le solicita a un congreso local endeudarse. La idea es demostrarle al primer mandatario que endeudarse no es pecado. Vicente Mendoza está convencido de que la solicitud de recursos no es un cheque en blanco, ya que se establecieron proyectos y plazos para su conclusión. “En finanzas, lo que importa no es el tamaño de la deuda, sino la calidad de ésta”, dice el funcionario.

FOTO ARTURO LUNA

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios que se encuentra vigente, establece una operación distinta a la que existía hace una década; esto se traduce en que, en la actualidad, los estados y municipios no se pueden endeudar libremente. “Hubo muchos abusos en el pasado, y hoy se está tratando de corregirlos”, dice el colaborador de Alejandro Murat. “El tema más importante de Oaxaca no es un asunto de endeudamiento. Algo que nos gustó mucho, por parte del estado de Oaxaca, fue el esfuerzo que se hizo por reestructurar su deuda durante 2018 y 2019”, dice Ricardo Gallegos, director ejecutivo de Finanzas Públicas y Deuda Soberana de HR Ratings. El experto explica que la reestructura tocó a todos los créditos estructurados y las emisiones bursátiles que tenían vigentes, lo que permitió que la sobretasa que pagaba registrara un descenso de 44.5%, con un mejor perfil de amortización, que ayudara a mejorar el flujo libre del estado. Las condiciones de mayor claridad y licitaciones abiertas han permitido que los estados del país accedan a mejores condiciones de endeudamiento, como ocurrió con el estado de Oaxaca, dice el directivo de HR Ratings. El primer paso del plan de Murat para recuperar la liquidez de Oaxaca ya fue dado. Sin embargo, el ejecutivo local tiene el reto de reducir los gastos operativos del gobierno estatal y enfrentar el rezago histórico de una de las entidades más pobres del país.

UN FINANCIERO Vicente Mendoza Téllez Girón ha trabajado 23 años en la administración pública federal. El egresado de la carrera de Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) colaboró en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y en la Secretaría de la Reforma Agraria, donde visitó por primera vez Oaxaca como servidor público. Durante la administración del presidente Felipe Calderón, Vicente Mendoza se desempeñó como coordinador de Política Social a lo largo de un año y, de forma posterior, se integró como coordinador de asesores a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuyo titular era, en ese entonces, Javier Lozano. Asimismo, trabajó durante dos años en el sector privado, en la firma Boston Consulting Group. “Creo, fervientemente, que lo que construye a un país no es un buen gobierno nada más, sino también un buen sector privado. Si las empresas construyen bien, tienen la posibilidad de invertir y arriesgar capitales para hacer un país mejor, [tarea en la que] también tienen mucho que ver los gobiernos”, asegura Mendoza Téllez Girón. Fue en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) donde Vicente Mendoza fue invitado a colaborar con Alejandro Murat, actual gobernador de Oaxaca. “Hoy estamos en la Secretaría de Finanzas del estado, muy contentos de lo que hemos logrado hasta el momento”, asegura el funcionario. La actual administración recibió 83 hospitales inconclusos y, en gran medida, se debió a que las últimas dos administraciones locales no tuvieron límites para endeudarse y a que hubo opacidad. “Es un abuso que no tiene otra explicación que la existencia de una estrategia para ordeñar una vaca”, dice. En octubre pasado, el gobierno de Oaxaca decidió adelantar el pago de Ciudad Judicial y lograr un ahorro de 1,000 mdp por el pago anticipado del proyecto.

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R E P O R TA J E S • E S TA D O S

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Las carreteras Barranca Larga-Ventanilla y Mitla-Tehuantepec se han convertido en un “sueño guajiro”. Mendoza dice: “Oaxaca ha tenido la mala suerte de contar con malos gobiernos... y poco sofisticados; ahora tiene un gobernador que quiere hacer las cosas bien y entregar finanzas sólidas, con una ruta de infraestructura diferente”. La administración de Murat espera la llegada de 600 mdp para llevar a cabo la compra del derecho de vía de los 60 kilómetros del Libramiento Sur, recursos que provendrán de la Federación Esta obra permitirá que el tiempo para trasladarse desde Oaxaca hasta Puerto Escondido sea mucho menor que las seis horas actuales. De hecho, sólo se hará una hora de camino al destino turístico. A finales de este año, el Libramiento Sur, el Centro Cultural y las carreteras inconclusas tendrán entre un 30 y un 40% de avance. El gobierno de Oaxaca también tiene el objetivo de contraer los gastos operativos, lo que ha implicado la reducción de honorarios, ya que, en el gobierno previo (de Gabino Cué Monteagudo), se incrementó este rubro cerca de 66%, por el costo de la nómina. Para paliar aquella situación, la administración local decidió eliminar el pago de celulares, seguro de vida y médico; además, el próximo año, comenzarán a promover la venta de las aeronaves del estado (un avión y dos helicópteros), operación que realizarán en coordinación con el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep).

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EN LA MIRA Oaxaca se encuentra en la mira del Gobierno Federal. “La relación que ha construido el gobernador Murat con el presidente López Obrador es muy positiva. Yo creo que el Gobierno Federal sí le está apostando al sur, pero sin preferencias hacia Oaxaca; lo tengo que decir. Es una visión integral”, asegura. En lo que va de su administración, el presidente mexicano ha pasado más de 30 días en Oaxaca, lo cual muestra el interés del mandatario en la región y el estado, explica Vicente Mendoza, quien cree que el Corredor Transístmico es una prueba de los proyectos que pueden beneficiar al territorio del sur. Ese proyecto no es nuevo, ya que la idea data de hace más de 80 años. El reto del mismo consiste en generar un proyecto integral de movilidad que tome en cuenta el diseño de un tren que transporte pasajeros y diferentes mercancías. El gobierno de Oaxaca invirtió 60 mdp para la elaboración del proyecto ejecutivo del Transístmico. El secretario de Finanzas considera que el gobernador del estado ha aprovechado que el presidente del país es originario de Tabasco, para atraer la atención hacia la entidad, [desde] la visión de impulsar el sureste mexicano. Sin embargo, Oaxaca también ha vivido una disminución de recursos federales. Tan sólo en 2019, se le redujeron a la entidad 4,000 mdp por concepto del Ramo 23, una disminución que ha logrado sortear. “Un reto en el que deben trabajar la actual administración y los futuros gobiernos es que Oaxaca ya no se mantenga como uno de los estados con mayor rezago a nivel nacional”, asegura Ricardo Gallegos. Además, el estado sigue dependiendo, en una gran proporción, de los recursos federales. Aproximadamente 92% de sus recursos provienen de la Federación, ligeramente arriba de la media nacional, que se ubica en 90%. Oaxaca requiere profundizar su desarrollo industrial para tener un impacto significativo en la recaudación de ingresos. En ese contexto, tiene la oportunidad

de obtener mayores beneficios del Gobierno Federal, ya que el Corredor Transístmico es un proyecto vigente para impulsar el Istmo de Tehuantepec y puede favorecerse del fortalecimiento de la refinería en Salina Cruz, puesto que recibe recursos importantes. En septiembre de 2019, HR Ratings ratificó la califiación para Oaxaca de HR A- con una perspectiva estable. “Esperamos un buen resultado en el balance financiero, con un ligero déficit de 0.3%, lo que, en términos de un promedio subnacional mexicano, está bastante alineado con una estabilidad en sus finanzas públicas”, dice el directivo de HR Ratings. La líquidez mejorará cuando las condiciones de la deuda comiencen a mostrar resultados y permita la flexibilidad del gobierno estatal. El próximo año se esperan mejores condiciones financieras, tras los cambios realizados. “Al final del sexenio, la calificación de Oaxaca va a mejorar. Simplemente, la reestructura de la deuda tuvo una calificación de Triple A, de acuerdo con Standard & Poor’s y Moody’s y, en general, la calificación del estado será mejor. El gobernador Murat heredará finanzas sólidas, así como proyectos ejecutados”, dice el funcionario. Hoy, el secretario de Finanzas oaxaqueño prepara una agenda para que el gobernador de la entidad recorra el estado y comience a difundir los proyectos que ejecuta su gobierno. “La deuda no es un pecado. Lo que es un pecado es endeudarse y no llevarle bienestar a la gente”.

MARZO 2020

REPORTE CBRE

MERCADO DE OFICINAS EN CONSOLIDACIÓN Y EVOLUCIÓN CBRE es la empresa líder a nivel mundial en consultoría, comercialización y servicios inmobiliarios comerciales.

ablo Yrizar, vicepresidente ejecutivo de CBRE México, ha asesorado durante más de 25 años un alto porcentaje de las transacciones de oficinas de mayor relevancia de la Ciudad de México, incluyendo reubicaciones y consolidaciones de grandes empresas, así como la venta de inmuebles corporativos. En esta entrega, el ejecutivo -referente experto de la industria de bienes raíces comerciales-, en conjunto con Richard Schmidt y Diego Fernández, ofrecen información sobre el panorama del sector corporativo en los principales mercados de México.

ARRENDAMIENTO EN CDMX La capital del país se mantiene a la cabeza del sector corporativo. Una vez pasada la etapa de expansión del mercado, este se encuentra en un periodo de consolidación, por lo que se está llegando a los niveles de 2017, cerrando el 2019 con muy buenos niveles de arrendamientos. Asimismo, la CDMX fue la mayor receptora de inversión extranjera directa, por lo que el balance para el 2019 es mayormente positivo en materia económica. “La CDMX cerró el 2019 con un inventario corporativo de clases A y A+ de 6.8 millones de m2 y un creci-

“LOS CORREDORES

POLANCO, REFORMA E INSURGENTES SUMARON 73% DE LA ABSORCIÓN BRUTA, A LA VEZ QUE CONCENTRARON 68% DE LOS PROYECTOS ACTIVOS EN CONSTRUCCIÓN”

miento anual de 5.3% con respecto del 2018. El 27% de la nueva oferta ingresó a inventario pre arrendada. Los corredores Polanco, Reforma e Insurgentes fueron los que registraron la mayor comercialización, sumando 73% de la absorción bruta, a la vez que concentraron 68% de los

“JALISCO SE HA

MANTENIDO EN ALTOS ESTÁNDARES DE COMPETITIVIDAD GRACIAS A SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA, CONECTIVIDAD Y DISPONIBILIDAD DE TALENTO”

proyectos activos en construcción. Se espera que sean estos mismos los que aporten más metros cuadrados nuevos en 2020. Los sectores con mayor demanda de espacios corporativos fueron el financiero, el tecnológico y energético”, indicó Yrizar. La tasa de vacancia cerró en 15.87%, un incremento de 0.80 puntos porcentuales con respecto del mismo periodo del 2018, debido a la amplia oferta de espacios suburbanos, lo que ha provocado un ajuste a la baja en los precios en algunos submercados para favorecer la competitividad. La absorción neta se situó en 71 mil m2, cerrando el año con una demanda de 237 mil m2.

SECTOR TECNOLÓGICO IMPULSA A GUADALAJARA La capital de Jalisco presentó un panorama favorable, con crecimiento en casi todos los rubros. La absorción neta de espacios de clase A y A+ cerró en 63 mil m2, un incremento de 8% con respecto del año anterior. La tasa de vacancia se situó en 19.3% al cierre del 4T de 2019, contra 22.6% del mismo periodo de 2018; lo que obedece principalmente a la comercialización positiva que está experimentando el mercado. Yrizar, Schmidt y Fernández comentaron que las zonas de Puerta de Hierro, López Mateos-Américas y Zona Financiera se posicionan como los mayores submercados de la ZMG, siendo el 45.8% de las transacciones correspondientes al sector de tecnología: “Esto sitúa a Guadalajara como

« Richard Schmidt, Diego Fernández y Pablo Yrizar lideran el equipo de “Occupier - Advisory & Transaction Services” de CBRE México.

“EN MONTERREY EL MERCADO DE OFICINAS A/A+ REPORTÓ CERCA DE 320,000 M2 DE ESPACIOS EN CONSTRUCCIÓN, LA CIFRA MÁS ALTA EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS” un importante hub de desarrollo tecnológico a nivel nacional, reconocido por Silicon Valley. Jalisco se ha mantenido en altos estándares de competitividad gracias a su ubicación geográfica, conectividad y disponibilidad de talento”, precisaron.

CRECIMIENTO DE EMPLEO EN MONTERREY La Sultana del Norte tuvo en 2019 un cierre muy positivo, con una absorción de 69 mil m2, cifra 6% mayor a la del 2018, siendo el cuarto trimestre el que más contribuyó a esta cantidad. Gran parte de la absorción de este último trimestre fue impulsada por nuevos edificios que terminaron construcción y se encontraban parcialmente pre arrendados. “El mercado de oficinas clase A/A+ reportó alrededor de 320 mil m2 de espacio en construcción, la cifra más alta de los últimos 5 años. La tasa de www.cbre.com.mx

vacancia cerró en 15.97%, un incremento de 3.5 puntos porcentuales con respecto de 2018, sin embargo, al haberse añadido poco más de 132 mil m2 de espacio corporativo al inventario, el resultado es positivo, ya que la absorción la mantuvo estable”, precisó el experto. Los corredores con mayor volumen de operaciones fueron Valle Oriente, Monterrey Centro y Santa María, agregó Yrizar, siendo el sector de tecnología el que mayor participación registró en términos de absorción bruta, seguido de retail, business centers, manufactura, financiero y logística. “Nuevo León continúa siendo uno de los principales motores económicos del país, ocupando el tercer lugar a nivel nacional en aportaciones al PIB Nacional, solo por detrás de la CDMX y el Estado de México, y un crecimiento de empleo que ha impulsado fuertemente el sector corporativo”, concluyó. /CBRE México

@CBREMexico

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FOTO: XXXXXXXXX

OPORTUNIDADES

BUSCAN

EL SECTOR INMOBILIARIO BUSCA GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MERCADO MEXICANO. SIN EMBARGO, LA INCERTIDUMBRE ECONÓMICA Y POLÍTICA CIMBRA SUS PLANES.

LOS

110

DESARROLLADORES

• E SPECIAL •

• SECTOR INMOBILIARIO •

POR ANASELLA ACOSTA

EL T-MEC DA CERTIDUMBRE Con la firma del T-MEC, el desarrollo inmobiliario en el sector industrial tiene una base firme para esperar un desempeño con crecimiento al cierre de 2020, luego de permanecer estable el año anterior, ante la expectativa del acuerdo comercial y la poca claridad en las políticas de la actual administración.

MERCADOS DE OFICINAS EMERGENTES m2 TERMINADOS

TIJUANA

70,000 MÉRIDA

50,000 FUENTE: JLL

284,000

PRECIO DE RENTA A LA BAJA El sector de oficinas atraviesa por un periodo de ajuste a la baja en el precio de las rentas. Luego de tener un ritmo de construcción intenso, la tasa de vacancia llegó a 15% de lo ofertado en la Ciudad de México, que concentra 90% de las oficinas del país, lo que ha ocasionado el ajuste de precios, que hoy ronda en 23.47 dólares por metro cuadrado para oficinas A y A+. Cuando se tienen esos valores de disponibilidad, “la renta comienza a bajar, porque los propietarios son más competitivos, ya que quieren conservar a los clientes y atraer a los potenciales inquilinos del mercado”, dice Amy Henderson, vicepresidenta del Área de Oficinas de la firma inmobiliaria CBRE. Los niveles de desocupación son los más altos que se han registrado hasta ahora, mientras que, en el

libere licencias y permisos. Pero, si sigue frenado, tendrán que ir a buscar otras alternativas”, considera la directiva de JLL. Por lo pronto, el propio mercado realiza prácticas para absorber la oferta: Los propietarios están siendo más flexibles con la contratación en pesos, ya no sólo en dólares, como antes, y con el establecimiento de topes en el tipo de cambio, además de la baja en precios de renta. El sector financiero, tecnológico y energético son los que más demandan oficinas, de acuerdo con CBRE. La zona del Bajío sigue siendo vista con buenos ojos, dada su actividad en el terreno de la manufactura y en el sector energético.

QUERÉTARO

CARLOS GALVÁN

El sector inmobiliario tiene mejores expectativas para 2020, pero no echa las campanas al vuelo. Las preocupaciones siguen latentes, sobre todo, en materia de seguridad, tema que interfiere en la toma de decisiones sobre nuevos proyectos. La entrega de permisos y licencias también preocupa, pues se percibe que las gestiones pueden requerir mucho tiempo, lo cual va en detrimento de su inversión y que, aun con las autorizaciones, las obras pueden ser detenidas. Sin certeza jurídica, la incertidumbre sigue en medio de cancelaciones de obras. Pero no todas son malas noticias: El nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que aún debe firmar el “país de la hoja de maple”, inyecta bríos ante la potencial llegada de industrias que demanden mayores desarrollos inmobiliarios. Sectores como el de oficinas, industrial, hotelero, comercial y residencial lucharán este 2020 por edificar un crecimiento sostenido para los próximos años. Sin embargo, el panorama no parece sencillo.

caso específico de la Ciudad de México, “está llegando al punto en que los precios ya no pueden bajar más. Sería algo mínimo; si no, ya no es negocio para los desarrolladores”, explica Lorena Fuertes, directora internacional de Jones Lang LaSalle, quien considera que las rentas bajas continuarán hasta por 18 meses. Amy Henderson comenta que la situación actual se deriva del boom anterior en la construcción de corporativos, seguido de un ritmo pausado o continuo de la absorción de oficinas, pero no tan intenso como en 2018. Aun así, fenómenos como el precontrato de arrendamiento son “una buena señal”. A su vez, Fuertes refiere otra circunstancia novedosa, que es la venta de espacios pequeños de oficinas en preventas a usuarios o inversionistas pequeños, convirtiendo los inmuebles en “condominios de oficinas”. De esta manera, el desarrollador se financia con la preventa, y es posible comprar desde 100 m2, como usuario o inversionista. El reto es reducir la vacancia existente, sobre todo, en un mercado donde los precios han bajado, ya que hay una tendencia al cambio de oficinas más eficientes y una oferta importante de calidad. Otro tema que genera expectativa es la reactivación de los proyectos en stand by en la Ciudad de México, por la revisión de permisos, así como la reactivación de nuevas autorizaciones, cuya detención ha frenado la producción. El desarrollador “todavía tiene esperanza de que el gobierno

MARZO 2020

111

• E SPECIAL •

4.12 583,132

5.5 103,232

9 949,988 1,027,816 684,812

2.8 243,000

7.2 132,731

EN CONSTRUCCIÓN VACANCIA %

7.5 374,979

OFERTA ABSORCIÓN NETA

ESPACIOS INDUSTRIALES A, B Y C

QUERÉTARO

CIUDAD DE MÉXICO

198,621

236,500 148,360

GUADALAJARA

MONTERREY

229,000 190,000 TIJUANA

CIUDAD JUÁREZ

185,806 165,912

424,086

475,000

570,383

112

FUENTES: Cushman & Wakefield, JLL y Newmark Kngiht Frank

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El sector industrial se mantiene en crecimiento, con un 4% más de inventario respecto de 2018, es decir, 3 millones de metros cuadrados más, para sumar 77 millones, según números de JLL. A pesar del panorama de incertidumbre que generó la espera de la firma del T-MEC, los inversionistas no han dejado de apostar en este sector; algunos de los más destacados en la Ciudad de México y área metropolitana son, por ejemplo, Advance, Prologis, Fibra Uno, CPA, Litos y Vesta. La tasa de vacancia en el sector industrial es la más baja en 15 años, y se traduce en porcentajes que van del 2 al 3%, debido a que dejaron de construirse nuevas naves industriales y centros de distribución, y se absorbieron los existentes, según Cushman & Wakefield (C&W). Aun así, los desarrolladores fueron cautos, en virtud de que no se sabía lo que iba a pasar con el T-MEC, “más las malas señales que el gobierno federal da por minutos”, expresa José González, experto del sector industrial de C&W. Samuel Campos, director ejecutivo para la Region del Bajío, de Newmark Knight Frank (NKF) México, observa que, en el último año, las ciudades que más crecieron fueron Querétaro, Guadalajara, Ciudad de México y Tijuana, mientras que “apreciamos que la mayor parte del crecimiento se dio con base en las expansiones de las empresas ya establecidas en esa geografía”. En la capital y su área metropolitana, la ocupación relevante está relacionada con proyectos de logística: centros

de distribución y almacenamiento. Para Gerardo Flores, director general regional industrial de JLL, el territorio aún “requiere de muchos más centros de distribución”, impulsados por el e-commerce. Yahir Sarmiento, Project Management Director de C&W, explica que, sin duda, el “principal motor del sector industrial es el T-MEC”. Por ello, estima que, el primer semestre de 2020, “va a atener muy buena actividad y se va a lograr lo programado, y aquello pospuesto durante 2019”. Pero, “el gran detonante será la confianza que exista en las políticas financieras”, agrega. Las mayores demandas de espacios se esperan de los sectores metalmecánico, aeroespacial y farmacéutico, sin olvidar el logístico. En cuanto a los precios de renta, éstos dependen del mercado y de la ubicación, pero se mantienen alrededor de 4.42 dólares por metro cuadrado. Otro ingrediente que suma el T-MEC es la posibilidad de que empresas chinas manufacturen en México y vendan a Estados Unidos desde aquí, coinciden los entrevistados, ya que las empresas buscan profundizar su operación en toda la cadena de valor. SECTOR HOTELERO: LÍDER A CONTRACORRIENTE Decisiones como la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, la extinción del Consejo de la Promoción Turística (CPTM), la inseguridad en destinos como Cancún y Playa del Carmen, sumadas al sargazo, han creado preocupación entre los inversionistas. Con todo, “la llegada de turistas a

• SECTOR INMOBILIARIO •

GUADALAJARA 52,800 63,000

132,000 69,000

MONTERREY

La expectativa es que, en los siguientes meses, los inversionistas tomen decisiones “importantes”, luego de dos años de transición. La firma del T-MEC mejora el contexto, al bajar la incertidumbre en mercados secundarios y terciarios, que son mayoría. Se espera también que el número de hoteles crezca. Hoy tenemos una oferta de 420,000 cuartos y se estima que en 2022 llegue a 450,000. La apuesta segura siguen siendo los destinos tradicionales, con todo y sus desafíos, como son la invasión del sargazo en las playas mexicanas o la preocupación de la seguridad, sin desestimar la sobreoferta del segmento de lujo en Los Cabos, sobre todo. El Tren Maya, una de las principales obras de la administración del presidente López Obrador, también ha creado expectativas favorables en materia de turismo. EL SECTOR COMERCIAL SE FRENA El año pasado estuvo marcado por una baja actividad en el desarrollo inmobiliario comercial. Pero la buena fortuna podría sonreír a las empresas del sector durante 2020. La certeza jurídica y la seguridad serán puntos clave para impulsar nuevos desarrollos. La poca claridad en las políticas de la actual administración, la ausencia de facilidades para desarrolladores de centros comerciales o para la instalación de retailers, además de la inseguridad, “crean incertidumbre, que daña el ambiente de negocios”, dice Ricardo Sánchez, director de Retail en Colliers International.

“Hay oferta, hay interés de retailers; pero, si antes tenían un plan para crecer con 20 unidades por año, ahora optan por reducir a la mitad”, considera. La inseguridad es parte de los frenos en los planes de crecimiento de las compañías desarrolladoras, sobre todo a causa del llamado “cobro de piso”, práctica del crimen organizado. Ricardo Sánchez es testigo de los temores. “Tengo promociones en el sureste, y los retailers le tienen mucho miedo al cobro de piso, concretamente en Cancún y Playa del Carmen”. RESIDENCIAL: UN TREN DETENIDO El cambio de administración en la Ciudad de México también trajo consigo la revisión de permisos concedidos para proyectos residenciales en una extensión de 10,000 m2. Pero no fue el único elemento que trajo preocupación a los jugadores en el mercado. La reducción en los salarios de las personas que ocupaban puestos medios y medios altos en el gobierno, tanto por el cambio de administración como por los ajustes en las plantillas de empleados, también fueron motivo de incertidumbre. Además, las entidades de crédito y los valuadores deben estudiar mucho mejor los proyectos. “Cuando hacemos valoraciones, los márgenes se vuelven más estrechos; hay que trabajar con más cuidado y análisis. Esto complica más las operaciones y es más difícil recuperar el ritmo que traía el mercado”, expresa el valuador. En otra escala, la de la vivienda social, también se observa que hay falta de flujo: Al desparecer los subsidios, se experimenta un descenso muy fuerte en la adquisición de vivienda. Para Leirado, la Política Nacional de Vivienda, que busca hacer este bien asequible a los menos favorecidos, también ha retrasado el ciclo de producción. Hoy, los desarrolladores esperan tener encuentros con los gobiernos en las diferentes regiones del país para encender la locomotora de la vivienda y adaptarse a los cambios que han traído los nuevos tiempos al sector inmobiliario.

MARZO 2020

113 ESPECIAL • SECTOR INMOBILIARIO

FUENTE: Con información de JLL y CBRE

19.3 133,000

15.97 320,000

15.8 1,333,126 CIUDAD DE MÉXICO

MERCADO DE OFICINAS EN 2019

OFERTA NUEVA (m2) DEMANDA NETA (m2)

290,000

360,000

TASA DE DESOCUPACIÓN %

EN CONSTRUCCIÓN (m2)

México continúa aumentando”, comenta Carolina Lacerda, VP y directora regional de JLL Hotels & Hospitality Mexico. La llegada de pasajeros internacionales en 2019 se incrementó en un 8.7%, comparado con 2018, lo cual significó que, por séptimo año consecutivo, hubo un crecimiento considerable, comparado con otros destinos en el mundo.

• E SPECIAL • POR VIRIDIANA MENDOZA ESCAMILLA

LA ENTRADA EN VIGOR DEL TRATADO ENTRE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ (T-MEC) NO ES EL ÚNICO ELEMENTO DECISIVO PARA OBSERVAR UNA MAYOR LLEGADA DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA: EL PAÍS DEBE AFRONTAR OTROS RETOS SISTÉMICOS.

E FORBES.COM.MX

Existen dos formas de leer el indicador de Inversión Extranjera Directa (IED): una es con el reporte de la Secretaría de Economía, que está determinado por el registro de inversiones de las empresas; mientras que, la otra lectura, está determinada por la balanza de pagos que reporta el Banco de México. En el cierre de 2019, las dos lecturas mostraron una diferencia: el resultado preliminar de la Secretaría de Economía arrojó un avance de 4.2%, con 32,921 millones de pesos (mdp), mientras que los datos del Banco de México arrojaron una caída de 5.3% a tasa anual. Lo cierto es que la divergencia en la lectura no resulta significativa; así lo explica

PHIL LEO / MICHAEL DENORA

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INVERSIÓN EXTRANJERA CON CAMISA DE FUERZA

• ECONOMÍA •

Luis Foncerrada, asesor económico de la American Chamber México. Según explica el economista, la Inversión Extranjera Directa enfrenta retos mayores que su propia medición. Dos de los retos principales son la falta de Estado de derecho y la poca claridad en las reglas del juego en materia de regulaciones y permisos. “Cuando hablamos de permisos para insumos, puede ocurrir que Cofepris retrase el flujo de bienes”, señala. Las industrias que pueden sufrir más estragos por las deficiencias regulatorias son la alimentaria y la farmacéutica. Sin embargo, Foncerrada explica que la mayoría de los insumos requiere de permisos de ingreso con los que no siempre se puede contar en tiempo y forma. “En energía también hacen falta definiciones normativas claras. En lo general, observamos procesos lentos para una economía que debería ser más dinámica; aunque hay que destacar que el flujo de inversiones sigue”, asegura. Foncerrada subraya que, hoy, el 40% del flujo de la Inversión Extranjera Directa corresponde a llegada de nuevas inversiones, lo cual habla todavía de una tendencia positiva. INSEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO Desde la perspectiva de Foncerrada, la inseguridad juega un papel fundamental entre las preocupaciones de los inversionistas. Los datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República apuntan a que hubo un aumento de 14% en las denuncias por delitos contra transportistas durante 2019. “Existe robo a autotransportes, inseguridad generalizada entre los empleados, extorsiones, asaltos... Esto se traduce en pérdidas de flujos e insumos. Son costos en tiempo y esfuerzo que ya no pueden ser recuperados”. De acuerdo con la organización México Evalúa (un reconocido think tank nacional) a los mexicanos la inseguridad les representa un costo per cápita de cerca de 7,500 pesos al año, lo que es equivalente al 1.5% del PIB.

EXPLOTAR SECTORES CLAVE José Luis de la Cruz, director de Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), explica que el principal obstáculo para incrementar, de forma real, la llegada de inversión extranjera es que no se han generado diferenciadores productivos para posicionar a México como atractivo para la inversión. En México, según las cifras de la Secretaría de Economía al cierre de 2019, los sectores de Manufacturas, Servicios Financieros, Comercio, Energía y Minería concentraron el 80% del flujo de inversión extranjera. Luis Foncerrada considera que otros segmentos de la economía, como la industria de tecnología o el campo, pueden representar oportunidades interesantes. El asesor de Amcham recuerda inversiones como la anunciada recientemente por Microsoft por 1,000 millones de dólares. “En tecnologías de la información tenemos ya varios casos, pues han llegado compañías como Cisco y otros proveedores. Sin embargo, en el campo, en materia de agroindustria, se requiere dar certeza a los pequeños productores, [para] que puedan convertirse en proveedores estables en materia de alimentos”, explica.

TIPO DE INVERSIÓN EN 2019 (SE)

REINVERSIÓN

55%

NUEVAS INVERSIONES

36% 9%

CUENTAS ENTRE COMPAÑÍAS

De la Cruz coincide en que el campo es un sector poco explorado [y muy] atractivo. Actualmente, la rama de agricultura, explotación de animales y aprovechamiento forestal apenas representa 0.46% de los flujos de inversión extranjera anuales. “Será necesario que el desarrollo se busque junto con un proyecto industrial nacional. Hoy, en el sector del agro hay, por ejemplo, muchos productos que pueden generarse en México y no en el resto del mundo. La industria farmacéutica y metalmecánica también representan oportunidades, así como la industria aeronáutica, que ya están en marcha”, dice el académico.

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OBSTÁCULOS FÍSICOS El presupuesto para 2020 planteó una reducción de 5.5% en la inversión física. Esto, además de un componente de restricción en gasto, implica un riesgo de rezago fuerte en lo tocante a infraestructura. “Exportamos 400,000 millones de dólares cada año y deberíamos tener trenes, carreteras, puertos, aeropuertos, aduanas... Pero no está habiendo una apuesta clara a un mayor desarrollo de infraestructura. Es como tener un motor que puede correr a 500 kilómetros por hora y [sin embargo] llevarlo en una carrocería que sólo permite alcanzar 80: a pesar del fantástico potencial, la economía no se puede desarrollar”, señala Luis Foncerrada. El economista pone como ejemplo las filas de entrada a México en la frontera con Estados Unidos y la poca capacidad para afrontar

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E SPECIAL • ECONOMÍA

LAS OPORTUNIDADES DEL T-MEC Aunque no es el único factor, la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sí podría implicar un ligero aumento en la llegada de inversión este año. De acuerdo con la encuesta de expectativas del Banco de México, la llegada de IED al país podría situarse en alrededor de 30,000 millones de dólares este año, una previsión

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por encima de los 23,700 millones que se estimaban un año antes. “El tratado implica un mayor contenido regional obligatorio, y eso trae consigo una oportunidad de reforzamiento de la industria nacional con un programa de sustitución de insumos intermedios. [Para realizar] esto, no [se] necesitan esfuerzos adicionales, porque ya existen reglas que deben cumplirse y que implican estímulos. Tan sólo es cuestión de impulsarlas”, comenta José Luis de la Cruz. En opinión de Luis Foncerrada, la entrada en vigor del T-MEC sí representará un factor de interés; sin embargo, advierte que, para capitalizarla, será indispensable que se trabajen al menos los pendientes en cuanto a permisos y combate a la inseguridad. “La inversión es la única fuente de creación de empleos. Para que [ésta] llegue, es necesario que se puedan garantizar el Estado de derecho y la cuestión jurídica”, advierte.

PRINCIPALES INDUSTRIAS RECEPTORAS DE IED (SE) INDUSTRIA

PORCENTAJE DEL TOTAL

MANUFACTURA 45% SERVICIOS FINANCIEROS

14%

COMERCIO 11% ENERGÍA 6% MINERÍA 5%

LLEGADA DE INVERSIÓN EN MDP 2019 *32,921 2018 *33,615 2017 *33,596 2016 *30,644 2015 *35,647 2014 *30,261 2013 *48,214 2012 *21,775 2011 *25,570 2010 *27,157 *Flujo registrado en millones de dólares (Secretaría de Economía

10 PAÍSES CONCENTRAN 90% DEL ORIGEN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA País Porcentaje que representa Estados Unidos

35%

España 15% Canadá 10% Alemania 10% Italia 4% Japón 4% PM IMAGES / GETTY IMAGES

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una afluencia creciente de transportes: “En cuestión de pocos años, pasamos de contar 40 tráileres, a medir la fila en kilómetros [de estos vehículos]. No podemos tener esas deficiencias”. José Luis de la Cruz explica que, para que se dé un desarrollo mayor de infraestructura, también será necesario que lleguen más inversiones para generar energía eleéctrica. “Hoy, es urgente mejorar la conectividad, pues representa el entramado central para casi todas las industrias”, añade.

Suiza 3% Francia 3% Bélgica 3% Países Bajos

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• P O R TA D A •

EL SEMBRADOR DE 118

OPTIMISMO EL FUNDADOR DE BIO PAPPEL ROMPE EL SILENCIO Y SOSTIENE QUE SÍ ES POSIBLE GENERAR VALOR SIN ACABAR CON LOS RECURSOS NATURALES. EN EXCLUSIVA, HABLA DEL CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LA EMPRESA PAPELERA MEXICANA MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO, DEL FUTURO DE LA INDUSTRIA EN PLENA VORÁGINE DIGITAL Y DE SU RELACIÓN PERSONAL CON AMLO.

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• BIO PAPPEL • POR JONATHÁN TORRES

FOTO FERNANDO LUNAA RCE

Miguel Rincón Arredondo, fundador de Bio Pappel, tiene un optimismo contundente por el camino que su empresa ha recorrido por cuatro décadas, que enfrenta el sombrío panorama de la deforestación global y el embate de la economía digital, así como el camino que le depara a México la transformación que ha emprendido el presidente Andrés Manuel López Obrador. El éxito de Bio Pappel, una empresa que en sólo un lustro duplicó sus ventas anuales, es un caso de éxito en una industria que evoluciona en medio de una demanda creciente de productos de papel y cartón, con una preocupación creciente por el impacto del uso masivo de las materias primas en el medio ambiente. En México, además, juegan otros factores: inseguridad en la tenencia de la tierra, organización insuficiente de los ejidos y comunidades como unidades de producción forestal comercial, un comercio exterior de productos forestales con un balance negativo de 12,000 millones de pesos por año, degradación del medio ambiente... De acuerdo con cifras oficiales, entre 2001 y 2017, se perdieron 3.2 millones de hectáreas de bosques. Uno de los estados del país que sufre por esta circunstancia es Durango, que puede presumir de ser el cuarto estado más extenso y el segundo con menor densidad poblacional (14 personas cada kilómetro). Este estado del norte, además, es tierra de barrancos, con hermosos paisajes verdes, un desierto, y flora y fauna únicas. Varios años atrás, por aquellos caminos, un niño acompañaba a su padre, quien transportaba trozos de madera en un camión, para la industria forestal de Durango. Entre viaje y viaje, el padre intentaba transmitirle a su hijo la importancia de descifrar un modelo que permitiera cuidar los bosques con una visión sustentable. El niño creció, llegó a la Ciudad de México, estudió Ingeniería Civil en la UNAM, trabajó en ICA, se hizo accionista, ahorró, y regresó a casa con un propósito: iniciar un viaje apasionante que significaba construir un pequeño aserradero sustentable, que

fuera la raíz para darle vida al principal fabricante de papel de México. “Éramos 32 empleados y, en aquel tiempo, teníamos un sueño: crear una cadena de valor sustentable alrededor de los recursos forestales, y esa cadena estaba apoyada en una visión que consistía en seguir el modelo de integración de las grandes empresas papeleras de América del Norte”. ¿HACER PAPEL SIN CORTAR ÁRBOLES? El presidente del Consejo y director general de Bio Pappel, habla en exclusiva con Forbes México. Es un momento extraordinario para hablar con él: recibe el premio Global ceo of the Year 2019, el máximo reconocimiento que otorga la industria papelera del mundo. La conversación dura alrededor de 90 minutos, en los que sostiene que sí es posible romper con los viejos paradigmas y, además, generar una relación ganar-ganar entre el papel y la tecnología, cuando hoy millones de personas que leen y son adictas a los dispositivos móviles. Paradojas de la vida, o adaptación a una inevitable realidad, Rincón, que se apasiona y parece ser una biblioteca al hablar de la evolución del papel y las propuestas de valor que éste genera, todos los días lee las noticias desde su celular y se emociona al imaginarse las formas en las que la Inteligencia Artificial y la Realidad Aumentada pueden interactuar con el papel. ¿Será posible escribir en un cuaderno y que esto pueda reproducirse en una tableta o

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• P O R TA D A •

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Pappel es un programa de reciclaje masivo. Para fines prácticos, permite a la empresa aprovechar los bosques urbanos en lugar de los bosques naturales, mediante una red de centros de recolección y acuerdos de reciclaje con el gobierno, las empresas, las escuelas y las universidades. Este programa le ha permitido a la firma reutilizar más de 8.5 millones de toneladas de papel y cartón desde 2011, lo que equivale a absorber 34 millones de toneladas cúbicas de CO2 (que es lo que se emite cuando estos productos se descomponen en los vertederos de basura). La empresa puede recolectar 85% del papel para embalaje que produce

y 89% del papel para impresión y escritura. Además, le compra a Estados Unidos una parte del papel para reciclar. EL TOQUE HUMANO Miguel, hablemos del modelo de pensamiento que llevó a Bio Pappel a este momento. ¿Delega? Sí, claro. Soy un experto en delegar y también en exigir accountability. Otro de los instrumentos que ha sido crucial es el benchmarking; siempre estamos comparándonos con los mejores del mundo: tenemos un área que está buscando quién es el mejor, dónde está; buscamos entender qué lo hace mejor, y tratamos de replicarlo y, de ser posible,

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en un celular? Él trabaja en este tema con Scribe, la icónica marca de cuadernos: “Tenemos un área de Investigación y Desarrollo que está tratando de ir un paso adelante de los acontecimientos y de los requerimientos del mercado”. Bio Pappel es, hoy, el mayor fabricante de papel y productos de papel en México y América Latina, y produce anualmente más de 1.5 millones de toneladas de esta materia prima y 1.2 millones de toneladas de productos derivados del material y empaque de cartón corrugado. Cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y en la de Nueva York; tiene presencia en Estados Unidos y Colombia, y se rige bajo una simple regla: “Keep It Simple”, lo que quiere decir que hay que mantener los costos bajos y la producción alta. La empresa, presume Rincón, tiene el elemento diferenciador versus su competencia: su modelo de economía circular con un enfoque sustentable. Es algo como esto: La economía lineal consiste en tomar una materia prima, hacer algo con ella y desecharla. Por otro lado, se registra un consumo bastante alto de recursos naturales difíciles de renovar y millones de personas en el planeta que contribuyen al proceso de descomposición. “Una de las soluciones para mitigar este impacto es la economía circular que consiste en tomar un recurso natural, hacer productos con éste y no desecharlos; reutilizarlos, reciclarlos y entrar en esta dinámica de sustentabilidad”. Pero había que tener una práctica disruptiva, un mensaje más poderoso en torno de su compromiso real con el cuidado de los recursos naturales. Lo que Bio Pappel encontró asustó a sus stakeholders: hacer papel sin cortar árboles. “El desafío era enorme porque la inversión en tecnología era muy grande, pero era el camino”, cuenta Rincón. “Puedes ser todo lo verde que quieras, pero no hay nada que se compare con decir que hago papel sin cortar árboles, porque la industria papelera es el principal consumidor de árboles y de bosques en el mundo”. El IPADE estudió el caso y lo explica así: “El programa Bosque Urbano de Bio

• BIO PAPPEL •

¿MOMENTOS AMARGOS? El empresario responde: “Amargos, no tanto; pero sí de gran desafío. El primero de ellos fue cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte [TLCAN], con la llegada de una competencia internacional. La escala, la tecnología y muchas otras ventajas competitivas podían llegar y desplazarnos completamente. Ahí tomé la decisión de no esperar a que llegaran las grandes papeleras, sino que fuimos a Estados Unidos y compramos una de las compañías papeleras más modernas, avanzadas y competitivas [Mckinley Paper Company]. Entendimos cómo opera la industria norteamericana, adoptamos sus parámetros y los implementamos en todas nuestras operaciones”. Veintiséis años después del TLCAN, se asoma un nuevo acuerdo, lo que coloca a Bio Pappel como la papelera más importante de la zona del T-MEC. Para Rincón, esto es una gran oportunidad para alinear procesos; para México,

es la posibilidad de mejorar el nivel de ingresos de los trabajadores y fortalecer el mercado interno. ¿Qué sigue para el papel en un mundo absolutamente digitalizado? Para imaginar lo que se viene, vale la pena tener algo de contexto: el papel está dividido en varios segmentos; el más grande es el de papel de empaques y envases, que representa casi 70% del consumo; luego viene el segmento de escritura e impresión, que representa entre 15 y 20%, para dejar el porcentaje restante al papel periódico. Así, Miguel Rincón proyecta: “Vas a ver menos periódicos, más libros en el iPad, pero el sector de empaque, creciendo, pues va ligado al crecimiento económico industrial y se ha visto beneficiado por el eCommerce, que ha demandado un reempaque del mismo producto para mandarlo individualizado al consumidor final. No sólo eso. La sustitución del plástico abre oportunidades muy importantes para un mayor consumo de papel. Para darnos una idea de la oportunidad que esto representa, te diría que, por cada tonelada de papel, se producen 120 toneladas de plástico. Pensamos que la industria papelera, en los próximos 10 años, puede sustituir hasta el 5% del plástico, lo que equivale casi a duplicar el tamaño de la industria papelera. Es brillante”. EL TIEMPO POLÍTICO Parte de la charla con Rincón se dedicó al ambiente político que vive México y que

PAPEL, CARTÓN, ENVASES… LA HUELLA DE MIGUEL RINCÓN

Con tres unidades de negocio, Bio Pappel se constituye como la principal empresa papelera de México y una de las más fuertes a nivel norteamericano. Este negocio, que ha crecido más de 114% en los últimos años, tuvo su origen en un aserradero en Durango, con 32 empleados. Hoy son más de 20,000 los que colaboran con la empresa. 1. Scribe es una marca internacional con presencia en 8 países de América Latina. * Scribe es la mayor empresa integrada de papeles blancos en México y América Latina * Scribe produce papel Bond para copiadoras e impresoras, así como cuadernos, libretas y papeles para escritura, impresión y especialidades * Además de producir papel 100% reciclado, Scribe impulsa el desarrollo y aprovechamiento sustentable de bosques certificados y el desarrollo de plantaciones forestales comerciales * El anuncio de la compra de Scribe por parte de Bio Pappel se dio el 5 de junio de 2015, con activos valuados en 700 mdd 2. Titán es la principal empresa de empaques de cartón corrugado y alta gráfica en México y América Latina. Produce casi 1 millón de toneladas anuales de empaques y trabaja en la construcción de una red de súper plantas industriales de alta tecnología en la fabricación de empaques de cartón corrugado y alta gráfica Titán es la empresa de empaques y envases más grande en América Latina Esta rama de negocio fue fundada en 1993, tras la salida a bolsa del entonces Grupo Industrial Durango 3. McKinley es el mayor fabricante de papel para empaques, envases, envolturas y periódicos en el país, con operaciones industriales en México y Estados Unidos (adquirida en 1997) McKinley USA * McKinley USA opera dos fábricas de papel en Estados Unidos, en Nuevo México y Washington * En Nuevo México, McKinley es una de las fábricas de papel más eficientes y sustentables en Estados Unidos, gracias a su modelo de sustentabilidad circular que le permite producir papel 100% reciclado, cogenerar el 100% de la energía verde que consume y reciclar el 100% del agua de sus procesos a través de su sistema “cero efluentes” de circuito cerrado * Su última adquisición fue una fábrica de papel en Washington. Su modelo sustentable se distingue por producir papel sin cortar árboles, cogenerar energía verde con el vapor de las operaciones y reciclar el agua de procesos industriales McKinley México * McKinley México produce papel para empaques, envases y envolturas; también fabrica el papel para la mayoría de los periódicos nacionales * En México, opera cinco fábricas de papel en los Estados de Nuevo León, Jalisco, Durango, Hidalgo y Oaxaca

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121 PORTADA • BIO PAPPEL

mejorarlo […] Otra herramienta es el partnering. Estamos buscando siempre la alianza de ganar-ganar con nuestra gente, clientes, proveedores, accionistas, con el entorno y las comunidades donde operamos. Una cosa más: la diferenciación; cualquiera puede producir papel y distribuirlo, pero tenemos que ser capaces de diferenciarnos a través del servicio, la calidad, el precio, la innovación, la sustentabilidad. Todo mundo puede hacer papel, pero yo lo hago sin cortar árboles, y la calidad y resistencia es la misma.

• P O R TA D A •

¿Qué opina en el sentido de que el proceso de transformación en México está generando mucha dificultad, roce, polarización...? Primero, para analizar a México tenemos que ver el contexto internacional. Están cambiando los paradigmas políticos, económicos y sociales, y esta transformación tiene su origen en las expectativas insatisfechas de una gran base de la población. México no es la excepción. Estoy optimista con el futuro de México. Estamos ante una gran oportunidad de cambiar la tendencia histórica de bajo crecimiento, de bajo desarrollo económico y de desigualdad en el país. [El Presidente] tiene un enfoque importante: gobernar para todos, particularmente para los pobres. Él trata de cerrar la brecha de la pobreza. Tiene desafíos fundamentales con lo empresarial. Ha sido muy claro en establecer una separación entre los poderes económico y político. La confrontación es parte del proceso. ¿Cómo ha visto a sus pares, los empresarios? ¿Por qué ha costado

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tanto trabajo este proceso de transformación? Los empresarios con los que más convivo no tienen esa resistencia; la mayoría de mis amigos tiene sensibilidad social y entiende que es tiempo de replantearse paradigmas y que, al final del día, en mucho de lo que el presidente plantea tiene razón; no en todo, por supuesto, pero yo te diría que, en mi entorno, no veo una gran inconformidad. Obviamente les preocupa que el Congreso “pase” leyes de la noche a la mañana, pero pienso que los grandes empresarios están con el presidente. Versiones periodísticas cuestionan su relación con el presidente… La gestión, el manejo institucional de nuestra empresa, es completamente independiente de la relación personal de sus accionistas, de sus directivos y de sus consejeros […] Yo tengo una relación personal con el presidente de México, pero esa relación pertenece al

ámbito privado. Es una relación de larga data y está más allá de intereses políticos, económicos, sociales y más allá de su investidura temporal. Por ello, prefiero no hacer comentarios sobre esa relación que aprecio mucho y que la manejamos en el ámbito privado. Como consejero del presidente que soy, te diría que, más que un privilegio, es una oportunidad ser escuchado periódicamente por él y poner a su consideración la visión y el pensamiento de los míos, los empresarios. ¿Miguel Rincón no se ha beneficiado del compadrazgo con el presidente? No, en lo absoluto. Bio Pappel es una gran empresa papelera internacional, que atiende a más de 7,000 clientes en México, del sector público y privado, y cada uno de ellos es muy relevante para nosotros. Desde hace más de 30 años participamos en licitaciones con el sector público y nunca hemos tenido un beneficio a lo largo de los sexenios. Si alguien me pregunta: “¿Le avisa al presidente si van a concursar?” Por supuesto que no le avisamos, es la naturaleza de la empresa; nosotros competimos. Además, si no participamos, podemos ser sancionados por la Cofece, porque somos el mayor productor. Si te sales del mercado y no participas en una licitación, distorsionas la competitividad.

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incluye, inevitablemente, su papel como asesor empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador y de por qué pide a sus colegas empresarios que tengan paciencia por la transformación que su compadre y amigo emprendió. Al presidente, dice, le “daría un poco mas de plazo para ver cómo sus iniciativas cuadran, cómo cuajan. Un año más”. Este mensaje lo esparce en sus reuniones con empresarios (como Carlos Slim, Olegario Vázquez Raña o Miguel Alemán): esperar “a 2021 para ver hacia dónde vamos”. Reconoce que ello implica costos altos y cambios buenos, y otros muy cuestionables. Inmerso en el análisis del arranque de administraciones pasadas, afirma: “Hemos visto en sexenios anteriores [un] primero y segundo año luminosos en las portadas [de medios] del mundo: del momentum de México y El Salvador de México… y muchos otros [que] acaban terriblemente. No, aquí me quiero esperar a ver cómo acaban ese quinto y sexto año, me lo imagino bueno para México”.

• DINERO EN JUEGO • POR IVAN PÉREZ

EL DELANTERO QUE SE CONVIRTIÓ EN UNA EMPRESA

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FOTO: XXXXXXXXX

RAÚL JIMÉNEZ GENERA UN ROI 10% MAYOR AL DE HACE TRES AÑOS. Y QUIERE MÁS: EL JUGADOR DEL WOLVERHAMPTON YA TRABAJA EN SU PROYECTO “RAÚL 2.0”, PARA VENDER SU IMAGEN COMO UNA MARCA DE LUJO.

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“ SAM BAGNALL / AMA / GETTY IMAGES

• R AÚL JIMÉNEZ • ¿Qué necesito para ser la portada del FIFA?”. Así comenzó la relación entre Raúl Jiménez y Daniel González. Era 2015 y el delantero mexicano quería cumplir un sueño: ser la tapa de su videojuego favorito. A Raúl lo conocemos todos: un jugador que se convirtió en ídolo de los aficionados del Wolverhampton, de la Premier League, y al que cada 15 días, en el estadio Molineux, le cantan “Sí, señor” (una pieza de Fito Páez, adaptada al mexicano: “Dale alegría a mi corazón”). A Daniel no lo ubicamos tanto, pero, en aquel momento, era director de Marketing de EA Sports Latinoamérica, y hoy es quien le lleva a Raúl la imagen y los patrocinios a través de su empresa MAS Sports Marketing. Desde hace unos tres años, Jiménez dejó de ser sólo un jugador para convertirse en una marca. ¿En qué momento se transformó en empresa? ¿Cómo se constituyó? Un dato para dimensionar lo que es el delantero mexicano: sus ingresos comerciales crecieron 300% en ese lapso. “Hoy te puedo decir que Raúl tiene, para las empresas, un ROI [retorno de la inversión] 10 veces mayor que hace tres años. Es una marca que vale 10 veces más, y eso es gracias a su trabajo en la cancha, a que se ha dejado acompañar para tomar las decisiones correctas y a que trabaja con las marcas que le reditúan en su imagen. Cuida su carrera y sabe lo que quiere para su futuro”, comenta Daniel González, quien, a finales de 2015, fundó una empresa que ahora se dedica a llevar patrocinios, como el de Bridgestone con el Club América, y Suzuki con

Pumas, además de comercializar talentos, entre ellos, el propio Raúl y la arquera mexicana Aída Román. En entrevista con Forbes México, Raúl Jiménez dice que la clave de su éxito comercial y de imagen se debe a que su agencia “está atenta a lo que yo necesito, pero, sobre todo, [a que] siempre busca el mayor beneficio y la mejor estrategia para mi carrera. En todo momento estoy informado de cada paso; [en la agencia] son transparentes y hay un seguimiento continuo hasta llegar al acuerdo [final] con las empresas”. La marca de Raúl “detonó” cuando llegó al Wolverhampton para jugar con los Wolves, un equipo de futbol de la Premier League (la mejor del mundo), que, hace cuatro años, sólo pensaba en conquistar a sus aficionados locales, y que ahora, gracias a sus dueños chinos y al impacto del delantero mexicano, ha salido al mundo para monetizarse. “A él [Raúl] lo podemos definir como una marca amable, familiar, amigable, que se ha comprometido con el equipo y a quien los aficionados quieren. Es muy profesional y amigable”, comenta Russell Jones, director de Marketing de los Wolves, en entrevista. Hoy, el delantero mexicano tiene contrato con tres marcas: Nike, Bridgestone y EA Sports (sí, la del videojuego FIFA, en cuya portada tanto desea aparecer Raúl). “Desde que estamos trabajando con él, en 2016, ya todos sus contratos le han generado recursos económicos”. Además, según MAS Sports Marketing, este 2020 puede ser el mejor año de su carrera

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D I N E R O E N J U E G O • R AÚL JIMÉNEZ

BREVES JUEGOS DE LA MLB EN MÉXICO

¿UN CONTRATO DE 3.6 MDD?

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El basquetbolista méxico-estadounidense de Golden State Warriors, Juan Toscano, firmó un contrato de 350,189 dólares, de enero hasta que concluya esta temporada de la NBA. Pero, de acuerdo con Sportrac, hay una cláusula que incluye una posible extensión por un par de campañas más y que, en total sumaría 3.6 mdd hasta 2022. La vida de Toscano cambió cuando firmó con Santa Cruz Warriors (filial de Golden State en la G-League) para la campaña 2018-2019. Sus ingresos ahí eran de 2,000 dólares semanales. Posteriormente, acudió a algunos partidos de pretemporada con el equipo dirigido por Steve Kerr y, hace unos meses, fue llamado para quedarse permanentemente. En caso de que su contrato se extienda, se convertirá en el tercer mexicano con más ingresos en la NBA, superado por Nájera (casi 50 mdd) y Gustavo Ayón (5 mdd).

LESIONES PARAN 21 MDD

Al menos ocho jugadores de la Liga MX no podrán ver acción en la cancha en mayo (como mínimo) debido a lesiones; incluso, algunos reaparecerán hasta el próximo semestre, como es el caso de Nicolás Castillo, quien fue intervenido por una trombosis. Según datos de Futebol Finance y Transfermarkt, los jugadores cuyas lesiones requieren más tiempo de sanación tienen actualmente un valor estimado total de 21 mdd. Algunos de ellos fueron contratados como fichajes estrellas, como Castillo con el América, que cuesta 6.5 mdd. Carlos Guzmán, defensa del Necaxa, se fracturó la tibia. El defensa Anderson Santamaría se perdió este torneo por la rotura del ligamento de la rodilla; el central del Atlas vale unos 1.3 mdd. En total, son ocho (de 18) equipos los que tienen un jugador fuera de circulación a largo plazo. Según los cuerpos médicos de los equipos involucrados, el primero que volverá a jugar es Andrés Mosquera, del León (2.7 mdd), en mayo de este año, luego de su ruptura del tendón rotuliano.

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a nivel comercial porque, además de los acuerdos que ya tiene, pueden caer unos “dos o tres más que ya estamos negociando y [estamos] por cerrar”. Daniel agrega: “Raúl sabe lo que quiere”. ASÍ TRABAJA LA MARCA RAÚL JIMÉNEZ MAS Sports Marketing, durante los años que ha acompañado a Raúl, siempre le presenta al deportista un reporte semestral y una planeación anual. Ése es el método de trabajo. Cada año se reúnen para definir objetivos, qué tienen, qué marcas buscarán y los montos que cobrarán. Todo queda plasmado en un documento. La totalidad de los ingresos comerciales de Raúl Jiménez van, íntegros, a él. “Nosotros no tenemos sus derechos, pero sí podemos usar su imagen para campañas. Eso fue lo que hicimos con la camiseta verde inspirada en los colores de México; fue un éxito”, dice Russell Jones. El delantero es una auténtica marca por su carrera exitosa en Europa, sobre todo, en Wolves, porque es verdad que en el Atlético de Madrid y Benfica no tuvo regularidad y no fue un indiscutible, como lo es ahora en el club inglés. Su buen paso por Inglaterra le ha redituado y, ahora, según reportes de la prensa británica, equipos como Chelsea o Tottenham preguntan por sus servicios. Y, a nivel comercial, es atractivo por sus números en redes sociales, donde suma (entre Facebook, Twitter e Instagram) 6.9

millones de seguidores, superando los 4 millones con los que cuenta el equipo Wolves. Su mercado lo componen, principalmente, hombres: 65% de sus seguidores pertenecen a este género, y 35% son mujeres. El 77% de sus fans está entre los 18 y los 34 años. Cuando le preguntamos a Raúl cómo se definiría mejor a sí mismo: como marca o como producto, responde: “Creo que como un deportista, una figura pública y un mexicano ejemplar. Que se me asocie con los valores de constancia, profesionalismo, dedicación, trabajo, esfuerzo y disciplina”. Además de sus contratos comerciales con Bridgestone, Nike y EA Sports, ha trabajado, en estos últimos tres años, en campañas para Liverpool, Men’s Fashion y Beats. “Cuando una marca te renueva por tres años consecutivos, sabes que estás haciendo bien las cosas, porque, además, siempre hay estrategias y contenido nuevo. Es el caso de Bridgestone, donde, el primer año, se hizo un comercial tal cual; el segundo, la historia de su vida; y, para este año, se

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ANGÉLICA ESCOBAR / FORBES MÉXICO

Los aficionados mexicanos dejarán una derrama económica en taquilla, por los dos partidos de temporada regular de Grandes Ligas en el Estadio de los Diablos Rojos, de unos 35 millones de pesos, como mínimo, de acuerdo con un cálculo realizado por Forbes México, sin considerar ventas y consumo de los aficionados en el estadio. La recaudación garantiza ganancia, pues la inversión para traer a los Arizona Diamondbacks y a los Padres de San Diego ascendió a 1.6 mdd (30 mdp). En nuestro país se han disputado 13 partidos oficiales (incluidos los de 2020), y ésta será la primera ocasión en que la Ciudad de México será sede de un partido de temporada regular. En la casa de los Diablos Rojos del México se realizó una inversión de 3,000 mdp.

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de galardones conquistados en años

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de productos con la máxima calidad,

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de su compromiso con el cuidado del

del mercado.

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alto estándar y fuera de los circuitos

del mundo, de la naturaleza y de

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Las experiencias son diversas pero igual

decidieron emprender un nuevo viaje,

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planea hacer algo con el tema de Juegos Olímpicos, donde la marca funge como socio comercial y aprovechará que [Raúl] es campeón olímpico”, dice Daniel González. Según una empresa que mide costos de tuits, y que fue consultada por esta publicacion, cada posteo comercial de Raúl Jiménez está valuado en 12,410 dólares. MAS Sports trabaja ahora en la versión “Raúl 2.0”. La idea es encaminar al futbolista mexicano como un producto de estilo de vida y, con ello, llegar a otras compañías que estén interesadas.

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LA ESTRATEGIA DE WOLVES Russell Jones, director de Marketing de Wolves, viajó a México con un archivo de Power Point de 57 páginas. ¿La idea? Buscar un patrocinador regional que les genere ingresos. La primera fase está por completarse: “incrementar la base de aficionados en México y en Estados Unidos; eso era lo primero que queríamos hacer para poder llegar con buenas cifras y ser atractivos para las empresas”, dice. La llegada de Raúl Jiménez al club británico resultó ser una sorpresa digital para el equipo, que ahora tiene cinco veces más aficionados mexicanos que ingleses. Además, según cifras de Wolves, al menos 1.1 millones del total de sus seguidores en redes sociales son de nuestro país, es decir, un mercado potencial para monetizarlo a mediano y largo plazo. La política del Wolverhampton cambió en 2016, cuando el conglomerado chino Fosun International

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adquirió al equipo por 58.1 mdd. Para 2020, según datos del estudio “Football Money League”, ya es uno de los 25 que más facturan en el mundo. La meta es que, en un periodo de tres años, ingresen 323 mdd para estar entre los 15 que más facturan a nivel global, según Jones. “La estrategia, en los últimos 18 meses, ha sido contar una historia a los aficionados mexicanos, a través de las redes sociales; contarles lo que hace y es Raúl en la Premier League y con los Wolves”, dice Russell. Actualmente, ya hay un club oficial de aficionados del equipo en México. Una de sus estrategias fue la producción y venta de una playera verde, emulando los colores de México. “Fue tal el éxito, que se agotaron las que salieron a la venta en Gran Bretaña y las que se mandaron para México”. Según datos obtenidos por este medio, las 10,000 camisetas que se vendieron en el primer lote se tradujeron en unos 700,000 dólares. El deseo de Wolves es seguir expandiendo su marca internacionalmente, y México es uno de sus mercados más importantes para hacerlo, junto con Estados Unidos, China (por ser ésa la nacionalidad de los dueños del club) y Europa. “La cultura y la filosofía cambiaron desde la llegada de los nuevos dueños”. El equipo pasó de ser netamente local, a tener presencia mundial. De enero de 2018 a la fecha, la cifra de seguidores digitales se incrementó en más de 300% a nivel global. Además de buscar socios comerciales en México, el equipo (después de que, el año pasado, realizara una gira de verano exitosa por China) analiza jugar partidos amistosos en Estados Unidos. Actualmente, estudia opciones para jugar también en California, Texas, Chicago y San Francisco. Russell confesó que está negociando un partido contra el América, el equipo de donde salió Raúl Jiménez. Forbes preguntó al director de marketing del equipo si vender a Raúl en el próximo mercado de verano sería un gran negocio para el club. Respondió: “Es algo que no me corresponde decir, porque no estoy en el área deportiva; pero la idea es tener a jugadores de alto

nivel, porque queremos ser uno de los seis mejores equipos de Europa”. Añadió: “Los dueños no compraron el equipo para estar a mitad de la tabla; queremos y soñamos con jugar la Champions League, y Raúl es un jugador muy importante para nosotros, junto con otros de la plantilla”. La relación entre Raúl y Wolves ha sido fructífera de ambos lados. Y uno de esos beneficios que ha tenido el delantero mexicano es el valor que ha adquirido como futbolista, además de las 10 veces que ha incrementado su valor de marca. Su carta como futbolista también va en ascenso: en diciembre de 2018, su precio era de 19.4 mdd; para diciembre del año pasado, ya costaba 45.3 mdd. Actualmente, tiene un contrato hasta 2023 y, adquirirlo del Benfica, significó la compra más alta en la historia del club (41 mdd). Finalmente, preguntamos a Raúl Jiménez qué le diría a los jugadores que aspiran a estar en el top mundial; qué tienen que hacer, cómo tienen que pensar sus escenarios: El estrella de Wolves respondió: “Que siempre busquen cumplir sus sueños, que nada los detenga. Habrá gente que les diga que no van a poder; pero si les da ilusión conseguir algo y ésa es su meta, ellos pueden alcanzarla y obtenerla con mucha dedicación, con esfuerzo y con compromiso”. Desde hace algunos años, Raúl dejó de ser solamente un jugador; ahora es una empresa, una marca y un factor clave para generar ingresos para otros. Además, no es lejana la posibilidad de que otro sueño se cumpla: ser portada del videojuego FIFA. Bienvenidos a Raúl Inc.

MARZO 2020

MATTHEW ASHTON / AMA / GETTY IMAGES

D I N E R O E N J U E G O • R AÚL JIMÉNEZ

EL HOGAR DEL FUTURO

Poseedor de una sinergia y un entorno natural incomparables, Yucatán vive actualmente un momento histórico que lo ubica y reconoce como una entidad clave para comprender el reciente engranaje de crecimiento y desarrollo mexicano, un dinamismo que además se vislumbra en boyante aumento durante las próximas décadas.

TERRITORIO DE OPORTUNIDADES

esde tiempos ancestrales, la región maya ha sido uno de los ecosistemas estratégicos para que la calidad de vida y la economía se consoliden de forma plena. Gracias a su situación geográfica, social y climática privilegiada, Yucatán brinda como ningún otro lugar una paz envidiable que puede transformarse fácilmente en belleza contemplativa, pero también en aventura e incesante entorno creativo. Así, los vestigios datan de una cultura que le dio un papel preponderante a la vida en familia, a través de hogares luminosos, amplios e integrados de forma sorprendente y sublime con la exuberancia natural de la región. Desde entonces, esta tradición ha logrado persistir hasta nuestros días mediante lugares espaciosos, vanguardistas y apacibles, propicios

para la convivencia y el goce, pero también para el trabajo y el dinamismo económico. Esta tradición que hoy sigue siendo un ingrediente elemental de su singularidad viene articulado por un complejo y sólido soporte en constante ascenso, conformado por una economía en crecimiento, bienestar social, además de una proyección clara en donde su identidad cultural hace mancuerna con un empeño ecológico y sustentable, preparando un terreno propicio en donde la equidad de género, la innovación, tecnología, justicia y gobernabilidad son pilares de su nobleza y oportunidades. El liderazgo económico del estado ha coincidido con la disminución de la pobreza extrema, un ritmo creciente en la generación de empleos de calidad e ingresos superiores a la media nacional, en donde la integración de

EL ESTADO DE YUCATÁN INTEGRA FACTORES CLAVE PARA LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS, COMO UNA ECONOMÍA EN CRECIMIENTO, BIENESTAR SOCIAL, ADEMÁS DE UNA PROYECCIÓN CLARA EN DONDE SU IDENTIDAD CULTURAL HACE MANCUERNA CON UN EMPEÑO ECOLÓGICO Y SUSTENTABLE. un patrimonio cultural insuperable y de las artes convergen y dialogan con las industrias creativas e innovadoras. Hablamos también de una entidad que propicia la igualdad en materia de oportunidades para mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, además de una empatía medioambiental, indispensables para el desarrollo económico, político y social.

CITTADELA: UN NUEVO REFERENTE PARA ‘LA MEJOR CIUDAD DEL MUNDO’

El desarrollador inmobiliario Vertro aprovecha la expansión inmobiliaria de Mérida, a través de un proyecto de gran escala que busca integrar una comunidad cuyo eje principal es la diversidad.

ittadela es la nueva propuesta inmobiliaria de Vertro, pero bien podría ser la representación más cercana de la expansión y el crecimiento que la ciudad de Mérida ha mostrado en los últimos años. Considerada entre las 10 ciudades con mayor desarrollo económico en el país, la capital yucateca no sólo resulta un lugar estratégico de conexión hacia Estados Unidos o el Caribe, sino también uno de los puntos más seguros del país, con mayor proyección de inversiones y con un ritmo de crecimiento más acelerado que la mayor parte del territorio mexicano. Así, la seguridad, sostenibilidad, comodidad y lujo que promete un proyecto como Cittadela –plan maestro que reúne una diversidad de conjuntos habitacionales pensados para diferentes tipos de públicos y

familias–, se integra de forma casi orgánica en ese contexto. Enclavado al norte de Mérida, en la localidad de Cholul, en una extensión de 70 hectáreas, el desarrollo cuenta con alrededor de 600 unidades habitacionales repartidas en distintas formas de vivienda y tipologías: lotes residenciales, casas, departamentos verticales y horizontales, villas y townhouses. Esta pluralidad y amplitud da lugar a varios subcondominios que van conformando el rompecabezas de Cittadela: en la zona conocida como Andra se ubican 22 lotes residenciales; en Vera, 46 departamentos en unidades verticales, y en Loreto 26 casas, por mencionar algunas de las 11 zonas que redondean el proyecto. Sin embargo, lo que marca el factor diferencial de un proyecto como Cittadela probablemente no está úni-

camente dentro de la vivienda, sino también afuera, en la búsqueda de esa comunión con la naturaleza y con la vida social que ha marcado a través de los espacios públicos.

RUTA NATURAL El recorrido por el plan maestro es un paseo por el bosque interrumpido por diferentes amenidades que se presentan como un todo incluido para quienes reconocen que la compra de la vivienda incluye su contexto. La “Vía Verde” es el sendero que recorre buena parte del desarrollo. Se trata de una pista de 10 kilómetros de recorrido en donde los vecinos respiran rodeados por 60,000 metros cuadrados de vegetación. Esta vía integra desde máquinas de ejercicio urbano hasta una zona arqueológica. Dicha área arqueológica es uno de los atractivos que evocan a la ciudad

y posicionan nuevamente al residente en la urbe que habita, la misma Mérida que ha sido considerada por Condé Nast Traveler como la Mejor Ciudad del Mundo en 2019. Las amenidades de Cittadela incluyen un sinfín de áreas sociales y espacios de recreación: arenero y club de niños, parque para patines y patinetas, minigolf, canchas deportivas, pabellones con asador y capilla disponible para celebrar diversos eventos. En la Casa Club, los condóminos tendrán a su disposición un edificio de tres niveles en los que podrán ejercitarse (salones de spinning, pilates y diferentes actividades), disfrutar de un rato de ocio (boliche billar, práctica

de golf), o bien pasar el tiempo en el salón de usos múltiples con capacidad para 300 personas, e incluso trabajar en el centro de negocios que se conforma por sala de juntas y espacios para conferencias y trabajo remoto.

EQUILIBRIO EN CADA PASO Con su impresionante escala, Cittadela se presenta como un desarrollo pensado para las necesidades de públicos que atraviesan distintas etapas de su vida: ya sea una pareja sin hijos entusiasta de un lifestyle saludable, o una familia que requiere de espacios y actividades para acompañar el desarrollo de sus pequeños.

Asimismo, el desarrollo no olvida que Mérida es una de las ciudades elegidas por muchos para el retiro, alrededor del 10% de la población cuenta con 60 años o más, de acuerdo con el Colegio Nacional de Medicina Geriátrica, por lo que cuenta con atención permanente a los condóminos y espacios en donde los adultos mayores pueden llevar a cabo las actividades propias de su edad. El equilibrio del proyecto, entre oferta inmobiliaria, lifestyle y contexto ligado a la naturaleza y a la tranquilidad, coloca a Cittadela como un punto de partida para entender por qué Mérida escapa de la media nacional, no solo como economía, sino como un oasis vibrante, seguro y disfrutable.

ESPACIO PARA CADA HABITANTE • Los departamentos del subcondominio Thiago, por ejemplo, son espacios compactos y prácticos, distribuidos en unidades que van de los 100 m2 a los 156 m2, con elevadores que brindan acceso directo a los propietarios. • Si las necesidades y dinámicas para habitar implican mayor espacio, se puede elegir un departamento en el subcondominio Vera, donde las dimensiones de las unidades alcanzan los 492 m2. • O bien, dar el salto al subcondominio Greta, donde se distribuyen 22 lotes residenciales y 11 villas, con gran exclusividad, privacidad y amplias superficies. • Otra muestra son los Lotes Cittadela, el punto medio entre los departamentos y las residencias de mayores proporciones.

Para mayor información, visita:

cittadela.com

cittadela_merida o ponte en contacto en contacto@cittadela.com

(teléfono móvil) 044 (999)3-80-81-97

REINVENTAR LA VIDA EN MÉRIDA

Yucalpetén Resort & Marina, Meridanos Residencial Vertical y Pivadas Residenciales Exclusivas desarrollados por SIMCA, conforman una de las apuestas habitacionalesmás sólidas dentro del dinamismo actual y futuro de Mérida.

esde hace poco más de dos décadas, Mérida se ha encaminado como epicentro líder de la región sureste de México, desde aristas que en otra época eran propias sólo de las grandes urbes como la CDMX, Monterrey o Guadalajara. Tan sólo en el año 2000 fue nombrada Capital Americana de la Cultura, distintivo que reconoce su sólido valor histórico, turístico y cultural a nivel intercontinental. Y no sólo eso, su privilegiada situación geográfica la ha colocado al centro del protagonismo mexicano, siendo escenario de sendos foros y congresos en torno a la ciencia, la boyante sinergia empresarial y el consecuente dinamismo económico por el que hoy atraviesa. Esto ha hecho crecer diversas industrias de la zona, entre las que destaca el sector inmobiliario de alto nivel, al incorporar las bondades naturales de la región y potenciando una calidad de vida superior al promedio

como meta principal de los competidores del mercado. SIMCA Desarrollos se ha puesto a la vanguardia de forma integral, al incorporar a su vasta oferta inmobiliaria desarrollos que articulan y superan todas las prestaciones y amenidades para vivir en Mérida de forma plena, pensando más allá e incorporando a su vez la adquisición de cualquiera de sus inmuebles residenciales, ya sea como una inversión, el complemento inmejorable de temporadas de esparcimiento, o bien el hogar de nuestra vida productiva y/o del retiro. En este sentido, Yucalpetén Resort & Marina, Meridanos Residencial Vertical y Privadas Residenciales Exclusivas (particularmente Compostela, Blanca y Provincia) son complejos que han destacado con mayor fuerza, al proyectar la integridad y congruencia de su oferta, en donde seguridad, amenidades, descanso, espacialidad, esparcimiento y prestaciones únicas

se funden de forma plena para ofrecer hogares genuinos y propicios para una calidad de vida sin igual. Conocerlos a detalle es dar cuenta de la nueva transformación de Mérida como el hogar esperado, en donde el paraíso edificado por SIMCA Desarrollos es real, está vivo y la belleza natural es elemento que detona desarrollos arraigados en una zona y un momento histórico de crecimiento, seguridad y dinamismo únicos.

LUJO MARINO Ubicado en una zona privilegiada, a tan sólo 35 km de la ciudad de Mérida y 40 minutos de su aeropuerto internacional, en el boyante puerto de Progreso se encuentra Yucalpetén Resort & Marina , complejo de ensueño propicio para los amantes de los entornos y las actividades marítimas, el cual conforma una oferta vacacional, residencial y comercial, con un paisaje multisensorial protagonizado por 360 grados de agua.

“Vivir en Mérida es una experiencia única e inmejorable dentro de la región más privilegiada de Yucatán”

Yucalpetén está conformado por más de ocho hectáreas, en donde la modernidad de su arquitectura se integra de forma plena y razonada con el entorno, proyectando un nuevo clásico de la modernidad, articulado por el ambiente de gran calidad, con un entorno de playa, la vida marina y la diversidad de los servicios que ofrece: cuatro torres residenciales, 40 suites de hotel, 108 slips de marina, spa, meditation garden, alberca carril de nado, entre otros.

COMUNIDAD MAYA Con un diseño inteligente, una ubicación perfecta y un ecosistema de calidez y vanguardia que cobra vida bajo el concepto de Cultura MUCH (Momentos Únicos de Comunidad y Hospitalidad), Meridanos encarna una de las apuestas más conectadas y dinámicas de SIMCA Desarrollos, al estar situada en medio de un vital circuito cerca de colegios, universidades,

playas, centros comerciales, así como restaurantes, oficinas y de toda la actividad social de la ciudad, haciendo de Meridanos Comunidad Residencial, el complejo con mejor plusvalía en crecimiento pensado también para la inversión inmobiliaria en Mérida. Además de poseer excelentes e imponentes vistas, Meridanos destaca también por poseer una zona comercial propia y más de 25 amenidades que detonan un estilo de vida único, en más de 8,000 m2 de áreas verdes, un proyecto paisajista de primer nivel, pista de jogging, meditation, multicourt, alberca con carril de nado, espacio coworking, entre otros.

PRIVACIDAD Y DISTINCIÓN Compostela, Blanca y Provincia articulan la oferta exclusiva de lotes residenciales más icónicas del futuro inmediato de Mérida, cada una poseedora de una personalidad singular y

Para mayor información visita: simca.mx o escribe a ventas@simca.mx

un complejo de amenidades orgánico e integral, que denotan su signo ineludible de privacidad y alta distinción. Compostela se articula desde una máxima: rodearse de grandeza genera un impecable estilo de vida. Y así da fe, al estar ubicado entre pirámides, cenotes y naturaleza, dando vida a 74 lotes residenciales desde 500 m2, acceso controlado 24/7, Wi-fi en todo el desarrollo y una imponente casa club con cerca de 20 amenidades. Por su parte Blanca, complejo ubicado en la localidad de Kikteil, a diez minutos de la ciudad de Mérida hacia el norte, se nutre de actividades como el turismo, la gastronomía y el comercio a pequeña escala, logrando un desarrollo acogedor y de infinita belleza, integrando 70 hectáreas desde los 420 m2, alberca semiolímpica, canchas deportivas, área comercial y seguridad 24 hrs. En tanto, Provincia complementa una oferta de moderna espacialidad y exclusividad, bajo un icónico concepto de Club de Golf 100% familiar: lotes desde 420 m2 en 110 hectáreas, campo de golf de nueve hoyos, amplios parques por privada, business center, entre otros. Con más de 15 años de calidad y expertise, SIMCA Desarrollos pone frente al futuro brindando un servicio innovador e integral, a través de diseñar, edificar, vender y administrar propiedades de la mayor calidad, mediante proyectos únicos en su tipo como los arriba mencionados, equilibrando el arte habitacional con la belleza y la funcionalidad, lo que a su vez representa un valor extra de inversión. simcadesarrollos

/SIMCA Desarrollos

AL SURESTE DEL CORAZÓN MEXICANO

Yucatán es en buena medida el nuevo hogar del futuro mexicano en sí mismo, una entidad suficientemente viable para solventar los desafíos que plantea el día a día.

l desarrollo de su sector inmobiliario es un claro y buen ejemplo de la consolidación de Yucatán como referente nacional, amalgamando de forma única el confort, lujo y seguridad como elementos vitales de la calidad de vida que brinda y proyecta sobre el futuro inmediato. En este sentido, de acuerdo con reportes de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (Ampi), el precio de las viviendas con crédito hipotecario garantizado en México aumentó 9%, mientras que en Yucatán ese indicador fue de 9.1%, ratificando el atractivo de ciudades como Mérida como una de las ciudades más selectas para vivir actualmente, no sólo en una dinámica de retiro, tiempo compartido o vacaciones, sino también para establecerse como hogar ideal de la vida productiva.

LA CIUDAD DE MÉRIDA EXPERIMENTA UN CRECIMIENTO IMPORTANTE EN CUANTO A DESARROLLOS SE REFIERE, CONSOLIDÁNDOSE COMO UN IMÁN DE INVERSIONES, EMPRENDIMIENTOS Y PROYECTOS NACIONALES E INTERNACIONALES. Asimismo, el índice de precios de la vivienda de la Sociedad apunta que los municipios de la región sureste del país en donde dicho indicador creció por encima del promedio nacional durante 2019 fueron, entre otros, Benito Juárez (Quintana Roo) con 11%, Ciudad del Carmen (Campeche) 9.7%, Mérida (Yucatán) con 9.3% y Kanasín (Yucatán) con 8.1%, lo cual es reflejo de su plusvalía y solidez tanto a nivel oferta habitacional de alto impacto, como una opción segura de inversión. Pese a que 2019 fue un año especialmente complejo, se espera que la tendencia del sector inmobiliario en Mérida se mantenga en ascenso, ya que

la ciudad experimenta un crecimiento importante en cuanto a desarrollos se refiere, consolidándose como un imán de inversiones, emprendimientos y proyectos nacionales e internacionales. Amenidades, servicios, centros comerciales y complejos entramados habitacionales que funden como nunca seguridad, trabajo, descanso, placer y diversión, conforman el músculo y la vasta oferta habitacional y comercial de Mérida dentro del liderazgo de Yucatán, abrazando un futuro con consciencia, luz y la constante de una calidad de vida superior. Este, es el nuevo hogar del futuro, situado al sureste del corazón mexicano.

life

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Magnetismo puro

CARTIER

LAS PRINCIPALES CASAS JOYERAS DEL MUNDO APROVECHAN LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA PARA MOSTRARLE AL MERCADO COLECCIONES QUE, AL MENOR DESCUIDO, SE ADHIEREN A LA PERSONALIDAD DE CUALQUIERA.

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• LIFE •

Oda vida a la

La reapertura de la boutique de Cartier en la Ciudad de México (la más grande de la firma parisina en Latinoamérica) confirma una realidad irrefutable: el mercado mexicano mantiene su resplandor ante las principales casas joyeras del mundo. Al pie de Masaryk, una de las avenidas más lujosas del país, la maison presenta un espacio renovado que parece escribir una carta de amor a México. Un amor expresado con elegancia en las intervenciones artísticas que visten el lugar (una de ellas, inspirada en una danza originaria

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de Papantla, Veracruz; la otra, en un lienzo que rinde homenaje a María Félix). El universo de Cartier y la cosmovisión mexicana se entrelazan en una boutique que expone con orgullo la textura sedosa que provee la técnica serti pelage en las piezas que reinterpretan su icónica colección Panthère, siempre cambiante, para mostrar las distintas facetas de un felino que irradia magnetismo y seduce con su poderío. Y, esta vez, confiriendo un nuevo soplo de vida a la icónica pantera, las piezas que integran la colección expresan fuerza de manera notable. Basta observar uno de sus más poderosos exponentes: un brazalete en oro blanco con esmeraldas, ónix y diamantes, que reinventa la elegancia femenina.

BVLGARI

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LOS LANZAMIENTOS JOYEROS MÁS RELEVANTES DE LA TEMPORADA COMPARTEN UNA CARACTERÍSTICA FUNDAMENTAL: LA CAPACIDAD DE ATESORAR MEMORIAS DE VIDA EN CADA PIEZA.

• EPICÚREOS • POR ALBERTO ROMERO

5 años BASTARON A CHOPARD PARA LOGRAR EL 100% DE LA PROVEEDURÍA DE ORO ÉTICO, UN RÉCORD EN LA INDUSTRIA

los años 80 INSPIRARON A BVLGARI PARA CREAR UNA DE LAS COLECCIONES MÁS DISRUPTIVAS EN LA ALTA JOYERÍA

FOTO: XXXXXXXXX

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L I F E • EPICÚREOS

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Entre los lanzamientos más sonados del orbe, también hace eco el de la italiana Bvlgari, que, inspirada en una gargantilla Tubogas con tachuelas de los años 80, lanza una colección que irrumpe con luz propia en la élite joyera: se trata de B.zero1 Rock, la cual encapsula la personalidad indomable de la firma, manteniendo su esencia irreverente y haciendo gala del disfrute que conlleva romper las reglas establecidas cada tanto. La colección incluye piezas que combinan materias primas, como el oro amarillo y rosado, de la mano de diamantes y de una técnica que infunde cerámica negra en ambos bordes de un anillo con el logotipo doble de Bvlgari. Así, entre aretes, pulseras, dijes, anillos y cadenas, la joyera italiana desborda

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originalidad sin complejos, en estos albores de 2020. Tiffany, en tanto, decidió reinventar su emblemática “T” para dar realce a una máxima que celebra la importancia de priorizar el bienestar personal en la escala de intereses. A través de la colección Tiffany T1, la joyera estadounidense despliega una glamourosa selección de piezas elaboradas a partir de materiales clásicos, entre diamantes y oro amarillo, que da vida a gargantillas, pulseras, anillos y aretes con siluetas que alternan la fantasía con las líneas atemporales que emanan de la clásica “T”, mientras hacen un llamado al empoderamiento. El fabricante suizo Chopard, a su vez, prioriza la creación de joyas en apego irrestricto a los principios de comercio justo y cuidado de

LA VOZ DEL LUJO De mensajes de empoderamiento a llamados a recordar una década inmortal, las joyas de la temporada no se pueden quedar calladas.

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CARTIER / CHOPARD / TIFFANY: ANTONIO BARRELLA, STUDIO ORIZZONTE GALLERY, BVLGARI

TRIBUTO A MÉXICO La reapertura de la boutique de Cartier en la capital del país revela un diálogo creativo inédito entre la cultura mexicana y el estilo parisino de la maison.

la naturaleza. Su colección Green Carpet, fabricada al 100% con materias primas obtenidas en forma sostenible, es portavoz de un statement que gana fuerza en la industria en cada nuevo lanzamiento. Entre ellos, uno que hace particular eco de la mano de un ícono taquillero: James Bond. Esto, de cara al estreno de No Time to Die, la película número 25 en la saga del agente secreto, que alista su llegada al cine en los primeros días de abril próximo. En esta colaboración, tres piezas de alta joyería de Chopard son llevadas por la actriz Ana de Armas, convirtiéndose de inmediato en objeto del deseo para multitudes. La triada celestial incluye un collar engastado con diamantes en forma de pera (con 43 quilates en total); una pulsera creada a partir de una cascada de diamantes talla brillante (también en forma de pera, con 82 quilates); y unos pendientes con 14 quilates de diamantes que realzan aun más la personalidad cosmopolita de la nueva musa de James Bond.

L I F E • ARTE Y CULTUR A POR SHEILA RAMÍREZ

FOTO ANGÉLICA ESCOBAR

Adalid creativo ÓSCAR ROMÁN REFLEXIONA SOBRE LA TRASCENDENCIA DE LA GALERÍA QUE FUNDÓ HACE CERCA DE TRES DÉCADAS Y LA LABOR QUE LE HA DADO RECONOCIMIENTO COMO GENUINO IMPULSOR DEL ARTE EN MÉXICO.

esde que Óscar Román descubrió en el arte su más grande pasión, no ha cejado de difundirlo con la tenacidad y las emociones que le transmiten las obras emanadas del talento mexicano, naciente y consagrado. La galería que fundó hace cerca de tres décadas da cuenta de esa entrega que ha traspasado, incansable, el tiempo y las fronteras geográficas. Más de 800 exposiciones nacionales e internacionales de artistas como Jesús Urbieta, Alejandro Arango, José Bustamante y Rocío Caballero, entre muchos otros, son parte del balance. “Un paso importante fue la curaduría de

la exposición de Alice Rahon, que se presentó en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. Esta muestra revaloró a la autora surrealista como una figura sustancial dentro del panorama de la historia del arte en el país”, rememora Óscar, quien, además de curador, se ha desenvuelto como conferencista y asesor. En aquel devenir avanzó “Paralelas Contemporáneas”, hasta consolidarse como una muestra ineludible de diálogo visual con artistas emergentes en la Semana del Arte en la Ciudad de México. Cada edición se distingue por exhibir amplias soluciones estéticas, y refleja, además, los temas que entusiasman, inquietan o motivan al artista como individuo

LIFE • ARTE Y CULTURA

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FLUJO ARTÍSTICO

El entendimiento del arte es un poder capaz de transformar no sólo la vida del individuo, también a una sociedad entera. En este sentido, falta un gran tramo por recorrer en México” ÓSCAR ROMÁN

La galería Óscar Román cuenta con más de 800 exposiciones en su haber.

y ente social. Este encuentro, al igual que otras presentaciones a lo largo del año, han afirmado a la Galería Óscar Román como un punto vital y dinámico para estimular el entendimiento del arte como el poder capaz de transformar una sociedad entera. Con esa certeza como bandera, su fundador y director mantiene su alma comprometida en proyectar el potencial creativo de México y Latinoamérica ante el mundo.

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• LIFE •

XRYSW RUELAS

ZAHIE TÉLLEZ

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Decididas a trascender MAFER KIYOTA

ADRIA MARINA

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• GOURMET. • POR SHEILA RAMÍREZ

¿QUÉ MUEVE A CUATRO CHEFS MEXICANAS QUE, CON DETERMINACIÓN, AUDACIA Y FRESCURA, MUESTRAN AL MUNDO LA GRANDEZA DE LOS INGREDIENTES LOCALES Y LAS TRADICIONES GASTRONÓMICAS DE MÉXICO?

WOMEN & TRADRITIONAL CUISINE

a respuesta es precedida por el empuje que las distingue. Son chefs, empresarias, mujeres que gozan al investigar y generar emociones en cada bocado; que crean platillos intrigantes a la vista y fascinantes en boca. Un ejemplo: el postre diseñado por Xrysw Ruelas, con helado al resguardo de escamoles, bizcocho de hierbas medicinales, ganache de cacao del Soconusco y vainilla veracruzana. La ocasión: una cena en el restaurante Frida, con motivo del festival Women & Traditional Cuisine, en Grand Velas Riviera Nayarit. Xrysw es copropietaria de la tortillería y restaurante Xokol Antojería, en Guadalajara, y la profesional que comenzó a hacer historia al ganar su pase a la gran final mundial del concurso S. Pellegrino Young Chef, que este año tendrá lugar en Milán. Las ganas de poner en alto el nombre de México y representar a la región de Latinoamérica la mueven a desafiarse a sí misma y hacer frente a cualquier situación que vaya contra sus sueños. Ya lo ha hecho antes, recuerda durante una charla con Forbes Life: Pese a las expectativas familiares, dejó la carrera de Medicina y defendió su decisión de trazar una trayectoria en la cocina. Ese ánimo de nadar a contracorriente también se refleja en las palabras de Adria Marina. En sus inicios, tuvo que imponerse ante equipos de cocineros que dudaban de las capacidades directivas de una mujer. Hoy, la chef (que creció en Tijuana) es dueña de Georgina, y su nombre resuena con fuerza en Baja California y Estados Unidos. ¿Su principal motivación? “Ser mejor cada día y mostrar con orgullo los contrastes culturales de la cocina que nace en la frontera y que se nutre de vivencias”. Para Mafer Kiyota, propietaria del restaurante Domitila y Trópico Food Truck, promover de manera muy franca la gastronomía de su natal Colima, y las bondades de los productos de la región es, sin duda, su más grande aliciente. Sí, lo mismo que encontrar otras formas de expandir su creatividad con el sello rebelde que la caracteriza. El acento en la pasión lo pone la chef Zahie Téllez, vocera de Parabere en México, una plataforma que apoya el rol de la mujer en la industria gastronómica. “El amor por la cocina mexicana, las tradiciones culinarias, el maíz…” mueven a la cocinera a desempeñar una labor que trasciende la mesa y que apunta a una meta muy clara: hacer que el legado culinario nacional perdure en el tiempo.

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Una muestra del menú colaborativo presentado por las cuatro cocineras mexicanas en el festival Women & Traditional Cuisine, en Grand Velas Riviera Nayarit. ENTRADA

PLATO FUERTE

POSTRE

Sombrero con agua de mar y coco fermentado, relish de coco tierno, pepino y chile serrano

Noodles frescos, pulpo y cola de res con cebollín y cilantro

Helado de “tierra”, escamoles, bizcocho de hierbas medicinales y ganache de cacao

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• LIFE • POR ISABEL DÁVILA

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Natural y sostenible

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a belleza natural que rodea Ginebra nos recuerda que, entre sus montañas, lagos y verdes paisajes, se producen vinos tan diversos como las regiones suizas, además de quesos con denominación de origen y una gran variedad de hortalizas. Aquí, el terruño es bondadoso y, por ello, hay que preservarlo con afecto y genuino respeto. Este compromiso se ve reflejado con puntualidad en las apetitosas y coloridas composiciones gastronómicas que se presentan en diferentes momentos y en múltiples locaciones al interior del Hôtel Métropole Genève, una propiedad en la mira de los sibaritas, que forma parte del exclusivo portafolios de hoteles de Preferred Hotels & Resorts.

PREFERRED HOTELS & RESORTS

CON UNA COCINA QUE PRIVILEGIA LOS PRODUCTOS DEL TERRUÑO, EL HÔTEL MÉTROPOLE GENÈVE REVELA SORPRESAS GUSTATIVAS ABANDERADAS POR LA INICIATIVA “LESS SAVES THE PLANET”.

• GOURMET •

PREFERRED HOTELS & RESORTS

Julien Schillaci, chef ejecutivo del Hôtel Métropole Genève y del Restaurant-Hôtel du Parc des EauxVives, es el profesional más joven en ocupar esa posición en un hotel de cinco estrellas en Ginebra El elegante recinto data de 1854 y esconde, entre algunas de las experiencias memorables, una sorpresa de inspiración italiana, llamada Gusto. Sorpresa aterrizada en un restaurante que ofrece un alivio particular a los comensales, con una plaza al aire libre en temporadas cálidas; al interior, en tanto, es posible elegir una mesa que deje ver el vaivén del Lago Lemán o el movimiento de la calle comercial del Ródano.

Sea cual sea la elección, cada instante se anticipa como natural y perdurable. Julien Schillaci, chef ejecutivo del Hôtel Métropole Genève y del Restaurant-Hôtel du Parc des Eaux-Vives, así como su colega romano Alessandro Cannata, han propuesto un menú con platillos hechos enteramente en el sitio a partir de productos frescos y oriundos de las proximidades, cuidadosamente seleccionados. Como constancia de ello, Schillaci mantiene una estrecha

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relación con productores de tierras, debidamente certificados. Las propuestas del menú cambian de acuerdo con el paso de las estaciones del año. Originario de Sicilia, el chef cuenta con la complicidad de un equipo tan apasionado como él; por ejemplo, Aurélien Houillon, que sobresale con sus seductoras creaciones. Gusto y todas las maravillas indulgentes que se proveen en el hotel exaltan una cocina que privilegia la tradición, los productos de la región y el desarrollo sostenible como parte de “Less Saves the Planet”: gastronomía al servicio del planeta, una iniciativa con códigos y principios específicos que busca generar un impacto fuerte e inmediato en la preservación de los entornos y el bienestar humano. ¿Cómo? Privilegiando entradas, platos fuertes y postres veganos. Así, Hôtel Métropole Genève pone de manifiesto su ADN como un destino de lujo responsable.

• LIFE • POR SHEILA RAMÍREZ

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El protagonista

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os conocedores del Festival de Cine de Cannes saben que, lejos de las multitudes, pueden admirar a las estrellas que caminan por la alfombra roja desde uno de los mejores lugares en la Promenade de la Croisette: el balcón del glamouroso Hôtel Majestic Barrière, frente a la famosa escalera que conduce al Palais des Festivals. Sin embargo, al margen de las celebridades y los reflectores que iluminan la ciudad durante los días de mayo, la propiedad brilla con luz propia a lo largo de todo el año. Su fachada blanca, al puro estilo Art Déco, destaca en primer plano sobre el célebre paseo. A esa secuencia, suman bellas escenas del Mediterráneo que se pueden captar desde cualquier ángulo de sus exquisitas suites o en su playa privada. El espíritu histriónico, que navega con libertad en el exterior, irrumpe en los espacios interiores de la propiedad que hoy forma parte de la colección The

LEADING HOTELS OF THE WORLD

CON EL ENCANTO PROPIO DE LOS PALACIOS DE LA COSTA AZUL, EL HOTEL BARRIÈRE LE MAJESTIC MANTIENE UN PAPEL ESTELAR EN EL ACONTECER DE CANNES. EN SUS ESPACIOS, EL SÉPTIMO ARTE SE SIENTE A SUS ANCHAS Y SE VIVE A PLENITUD.

• TR AVEL •

El espíritu histriónico, que navega con libertad en el exterior, irrumpe en los espacios interiores de la propiedad que hoy forma parte de la colección The Leading Hotels of the World

ROL ESTELAR Las vistas del Hôtel Barrière Le Majestic dominan la Costa Azul francesa e invitan a soñar con la constelación de celebridades que visita el destino cada año.

FOTO: XXXXXXXXX

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Leading Hotels of the World. Miles de fotos dan cuenta de las figuras que se han alojado en el icónico lugar, como Audrey Hepburn, Jean Gabin, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Sophia Loren, Catherine Deneuve, Isabella Rosellini, Andie MacDowell, Tom Hanks, Brand Pitt o Nicole Kidman. Con ello, resulta inevitable recordar el resplandor del Barrière Majestic en cintas como Femme fatale, de Brian De Palma (2002), con Rebecca Romijn y Antonio Banderas; o Ronin, de John Frankenheimer (1998), con Robert De Niro. El hotel ha mantenido su estilo suntuoso, coronado por una pintoresca piscina de mosaicos de cristal de Murano y un servicio intachable que ha consolidado su identidad como polo turístico de alto nivel. En el hotel, el séptimo arte se respira en todo momento.

Por supuesto, entre las comodidades se incluye una sala de cine privada, con lo último en tecnología de proyección y con capacidad máxima de 35 personas. Es el espacio ideal para terminar el fin de semana viendo una película en la comodidad de un sillón de terciopelo y con una copa de champán en la mano. Y no sólo eso, también puede uno imaginarse como parte del jurado de uno de los festivales más palpitantes del mundo. Así son las experiencias que se viven a diario en el Barrière Le Majestic.

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• LIFE • POR FERNANDA CORTINA

Firenze alla moda

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DESPUÉS DE UN “RENACIMIENTO”, EL HOTEL SAVOY DE ROCCO FORTE SE HA CONVERTIDO EN UN ÍCONO DE TODO LO ALTO: HOTELERÍA, MODA Y DISEÑO.

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hace 127 años, en este prestigioso hotel convergen la alta costura, el diseño interior y la historia. Decorado con la maestría en pintura de Luca Pignatelli, la alta costura florentina de la casa de moda Emilio Pucci y el diseño de Olga Polizzi, no son sólo las artes las que cruzan sus espacios: también los estilos. La elegancia contemporánea italiana se mezcla con elementos renacentistas y añade toques de Pop Art que destacan en medio de la sobriedad de los espacios clásicos. Combinado con vistas espectaculares, cada rincón esconde una grata sorpresa. Desde las suites se observan los icónicos tejados y la Cúpula de Bruneschelli. Su

Tesoros y artículos vintage, elegidos personalmente por Olga Polizzi en el Mercato dei Pulci, agregan curiosidad histórica a la propiedad SABINO PARENTE

ada noche, en la Piazza della Repubblica, los músicos callejeros se apoderan del aire fiorentino. Los restaurantes se atiborran, las cálidas luces del carrusel iluminan el lugar y el tránsito de gente nunca cesa. El arco triunfal corona la plaza y en sus alrededores se ubican sucursales de las más lujosas casas de moda: Michael Kors, Louis Vuitton, Hugo Boss y otras. En una esquina, el histórico Caffè Gilli (sitio de encuentro para artistas e intelectuales de antaño) se ubica justo al frente del Hotel Savoy, un lugar al cual la moda viajó con la música de la plaza para acomodarse en sus rincones. Construido

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AIRE RENACENTISTA

Luca Pignatelli, la casa de moda Emilio Pucci y el diseño de Olga Polizzi se funden al interior de la propiedad para revelar una personalidad irrepetible en Florencia.

ubicación, en un lugar privilegiado de la ciudad, lo convierte, además, en epicentro de la cultura florentina, rodeado de gastronomía típica de la región toscana, cocteles con sabores autóctonos, shopping de lujo, impresionantes museos y rincones renacentistas. En cada una de las habitaciones se saborean tonos exclusivamente italianos, con toques de los mejores artesanos de Florencia, en bronce y cobre, que destacan en el trabajo de Il Bronzetto, combinados con los lujosos textiles de C & C Milano y Chelini Firenze. Tesoros y artículos vintage, elegidos personalmente por Polizzi en el Mercato dei Pulci,

agregan curiosidad histórica al glamour de sus icónicas (y veneradas) instalaciones. Esta joya de hospedaje florentino es la expresión máxima de la vitalidad y sofisticación de la urbe. Después de todo, Florencia es la cuna de la moda italiana, distinguida a la par de Milán por su influencia en tendencias internacionales. Se trata de una ciudad que no necesita presentación; mucho menos su legendario y trascendental estilo, que ahora infunde, además, todas las experiencias que ofrece esta propiedad enraizada en el centro del movimiento artístico, culinario y social que transcurre sin prisa cada día.

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• LIFE •

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• VIDA FORBES • POR ALBERTO ROMERO

FOTO ANGÉLICA ESCOBAR

Mario Casas

no de los actores españoles más conocidos internacionalmente hizo un alto en su andar por el mundo para visitar la Ciudad de México. En medio de una sesión de fotos realizada en el marco del Salón Internacional Alta Relojería, Mario Casas, también embajador de la División de Relojes de la firma Bvlgari, compartió con Forbes Life cuáles son sus claves de estilo (decantándose, en sus palabras, por la simplicidad y el uso de una paleta de colores que prioriza blancos y negros), así como los retos profesionales que enfrenta de la mano de Netflix, el gigante del mundo del streaming, con quien alista el lanzamiento de una serie y una película que concentran el total de sus energías este año. Mario Casas también nos confesó algunos de sus más grandes miedos y aprendizajes de vida; entre ellos, uno reciente: el miedo a volar; miedo que el actor relaciona con el temor a la eventual pérdida de sus seres queridos. También reflexionó sobre la importancia de mantener una actitud humilde ante la vida y permanecer dispuesto al aprendizaje constante para evitar errores que, considera, se acentúan con el paso de los años, por estar atendiendo toda una carga de responsabilidades. El alma del histrión español se mostró a través de una conversación honesta en la que dejó muy claro que, para él, la mayor felicidad radica en vivir el presente, pero vivirlo bien.

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CUÉNTANOS UN LOGRO QUE TE HAGA SENTIR ORGULLO. Tener bien a la gente que importa. Para mí, el mayor logro es cuidar de ellos. Es una de las cosas más bonitas que puedo tener. ALGÚN SUEÑO POR CUMPLIR... A veces creo que estoy soñando, y me pellizco, porque tengo la oportunidad de hacer lo que me gusta: elegir guiones, personajes… ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE BULGARI? Es una marca con complementos elegantes y modernos que puedes usar cuando quieras. Hay algo bastante afín a mí en Bulgari. ¿QUÉ SIGUE EN TU CARRERA? Ahora estoy grabando una película original para Netflix. Después, haré una serie, también con ellos. No puedo contar más al respecto. ¿QUÉ ES EL LUJO PARA TI? Lo más simple, al final: tener una vida plena, tener una vida con felicidad. ¿LE TIENES MIEDO A ALGO? A los aviones. No lo tenía hasta hace dos años, pero viví una mala experiencia en un vuelo. Hay algo en la pérdida... que me da mucho miedo. COMPÁRTENOS UN APRENDIZAJE DE VIDA. Cuando te haces mayor, crees que deberías aprender, pero, a veces, los errores son más grandes porque tienes más responsabilidades. DEFINE TU ESTILO PERSONAL. Soy sencillo, [proclive al uso de] blancos y negros, jeans; ir cómodo, al final. Siempre intento ir lo más cómodo posible, para no sentirme disfrazado. DE MÉXICO, ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA? La gente. Cada vez que vengo, voy haciendo amigos.

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