PORTUGUESE JEWELLERY RUNS GLOBAL UM MERCADO EM FOCO
DUBAI
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
Novembro 2015
O comportamento internacional da ourivesaria portuguesa, nomeadamente nos seus principais mercados-alvo, constitui o foco da série de estudos “Portuguese Jewellery Runs Global – Um mercado em foco”. Nesta são descritos os principais elementos que conformam os elementos diferenciadores de cada mercado-alvo assim como o comportamento da ourivesaria nacional em cada um deles. Este trabalho enquadra-se no projeto “Portuguese Jewellery Runs Global”, promovido pela AORP, entre 2015 e 2016, e cujas ações supõem o financiamento de um projeto conjunto de internacionalização exclusivo para a ourivesaria portuguesa. É apoiado pelo Portugal 2020 através do Sistema de Incentivos à qualificação e internacionalização das PME. O presente relatório tem como foco a ourivesaria no cosmopolita emirado do Dubai, um dos sete emirados que compõem os Emirados Árabes Unidos. Apresenta informações sobre o comportamento do mercado, os fluxos comerciais entre Portugal e este país, e os contactos dos considerados como principais players nacionais nesta primeira aproximação ao mercado. AORP – Novembro 2015
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1 2,2 MILHÕES DE HABITANTES NUMA DAS ÁREAS GEOGRÁFICAS COM CRESCIMENTO MAIS VELOZ O Dubai é um dos sete emirados que conformam os Emirados Árabes Unidos (EAU). Está situado na costa do golfo Pérsico, no deserto da Arábia e é limitado a Sul pelo emirado de Abu Dhabi, e a nordeste pelo de Sharjah. No seu exclave de Hatta limita com o Sultanato de Omã e com os emirados de Ajman e Ras al-Khaimah. Apresenta uma superfície de 4113 km2. Em 2013 tinha uma população residente de 2.213.845 habitantes, o que perfaz uma densidade populacional de 486,91 hab/km. Em 2014 a população global dos Emirados Árabes Unidos era de 9,44 milhões de habitantes, tendo-se registado uma evolução quase exponencial do efetivo populacional desde o final do séc. XX: EAU HABITANTES /ANO 2000
2005
2010
2014
2.411.000
4.106.000
8.264.000
9.445.624
A proporção entre homens e mulheres é de cerca de 2,19. A idade média é de 30,3 anos. Sendo, particularmente, para a população masculina de 31 anos e para a feminina de 25 anos. A distribuição demográfica entre grupos é aproximativamente de: • 19% população local emirati (entre 10 e 12% para o Dubai); • 23% outros árabes e iranianos; • 50% Sul-asiáticos; • 8% outros expatriados (incluído ocidentais e asiáticos de Este). No sentido de conhecer o Dubai da atualidade é necessário perceber a dinâmica da sua criação e integração nos Emirados Árabes Unidos, bem como do crescimento e desenvolvimento socioeconómico que tem conformado essa união de emirados, cada um deles com fortes peculiaridades. DINÂMICA DE INTEGRAÇÃO: 7 EMIRADOS E UMA FEDERAÇÃO Os Emirados Árabes Unidos são uma federação formada por sete emirados. A forma de governo é a monarquia constitucional federal. Os setes territórios são: Abu Dhabi (capital, com uma economia baseada na exploração petrolífera); Ajman; Dubai (fortemente especializado em atividades manufatureiras e terciárias, nomeadamente comércio, turismo, setor bancário e financeiro); Fujairah; Ras al-Khaimah; Sharjah e Umm al-Quwain (Wadi Kombo). A fundação dos Emirados Árabes Unidos data do dia 2 de dezembro de 1971.
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DUBAI À CABEÇA DA GLOBALIZAÇÃO? No curto período de 44 anos desde a criação dos EAU estes têm passado por um período de rápido crescimento económico e social. Contudo esta dinâmica não é homogénea nos 7 emirados. A nível geral o petróleo e os hidrocarbonetos constituem a principal fonte de ingressos e a componente essencial do PIB. Não obstante, o Dubai, que aparece sempre posicionado à frente dos rankings de crescimento, é uma excepção pela especialização no comércio, serviços financeiros, turismo, logística,…. O Dubai é amplamente reconhecido como o núcleo comercial mais importante do Médio Oriente. As principais características do mercado segundo os sites oficiais são: • Um mercado de grande volume: mais de 17 mil milhões de USD anuais em importações nacionais; porta de entrada de um mercado regional de importações de 150 mil milhões de USD anuais; • Um mercado em crescimento: as importações do Dubai aumentaram mais do dobro desde 1989; o crescimento económico e a liberalização da região significaram um crescimento na procura; • Um mercado próspero: uma localização estratégica no coração de uma das regiões mais ricas do mundo; • Um mercado acessível: conectado mediante mais de 170 empresas de navegação e 140 companhias aéreas; • Um mercado aberto: com poucos controlos cambiários e barreiras ao comércio.
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A moeda em vigor no Dubai e nos Emirados Árabes Unidos é o Dirham dos EAU (AED). O Dirham é indexado ao dólar dos EUA (USD). A língua oficial é o árabe. O inglês é amplamente utilizado.
2 UM DOS MAIORES MERCADOS DO LUXO GLOBAL E DA OURIVESARIA A região do Médio Oriente que consideraremos é a GCC (“Gulf Cooperation Council” - Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo), e inclui os países: Emirados Árabes Unidos; Omã; Arábia Saudita; Qatar; Bahrein e Kuwait. A GCC encontra-se no Top Ten da lista de mercados do luxo global. Nos últimos anos o consumo de bens de luxo registou um incremento de 11% na região, impulsionado em grande parte pelo rápido crescimento do turismo, do consumo local, e pela forte relevância histórica de luxo entre as populações autóctones. Este crescimento foi estimulado fundamentalmente pela abertura de centros comerciais (shoppings / malls) em toda esta região. O Dubai concentra mais de 30% do mercado de luxo na área e cerca de 60% do mercado de luxo dos Emirados Árabes Unidos, sendo o centro deste florescente mercado regional.
DUBAI
30% do mercado de luxo global 60% do mercado de luxo dos EAU Os Emirados Árabes Unidos são o sétimo país mais rico do mundo com uma renda per capita de US $ 65.037 (até 10,1%), ocupando a segunda posição a nível mundial no número de marcas internacionais de ourivesaria vendidas no seu território. A ourivesaria/joalharia é ainda um dos 5 negócios principais para a economia do país (EAU). Os países do Médio Oriente, liderados pelos Emirados Árabes Unidos, são os maiores consumidores de ouro a nível mundial. O Dubai é o maior importador e consumidor de ouro dos países do Golfo com direitos alfandegários de 5% e tributação zero nas vendas.
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Nesta sociedade o ouro constitui tradicionalmente para os habitantes da região uma forma de poupança. O exponencial crescimento económico tem propiciado uma enorme apetência por produtos de alta joalharia, cuja compra conjuga a vertente tradicional de poupança a partir da acumulação de ouro e metais preciosos e a necessidade de um status social.
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O Dubai tem mais de 600 comércios de retalho de ourivesaria. Estes encontram-se distribuídos pelas tradicionais áreas comerciais, nomeadamente o Gold Souk, ou mercado do ouro tradicional, com mais de 275 comércios de ourivesaria retalhistas e também wholesalers, e os restantes distribuídos pela multiplicidade de espaços comerciais de todas as categorias e tamanhos, entre os quais de destaca a área de The Souk, com 50 ourivesarias no seu interior, no Dubai Mall ou ainda o parque de negócios de ourivesaria, Gold and Diamond Park. COMMODITIES São imensas as quantidades de ouro transitadas pelo mercado e é a enorme a quantidade de produtos expostos nas vitrinas. Os dados recolhidos indicam mais de 50 toneladas.
O Dubai é também o segundo maior distribuidor de lingotes; com dados de importação de 360 toneladas e de re-exportação de 350 toneladas. Os dados são sempre extraordinários no setor. O Dubai é detentor de vários recordes do Guiness, como o da maior cadeia de ouro, feita com 22 kilos de ouro e que mede 4,2 kilometros. O maior anel, … entre outros.
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3 PREFERÊNCIA PELA OURIVESARIA EM OURO E PELOS DIAMANTES 90% do mercado é composto por ourivesaria em ouro, frente a 10% em gemas; Em relação à proveniência, 90% dos produtos são importados. As principais importações provem da Arábia Saudita, Índia, Paquistão, Tailândia, Itália, Malásia, Singapura e Bahrein. Também existe um floresceste mercado de diamantes. Conforme os dados do Dubai Diamond Exchange (DDE), um subsidiário do Dubai Multi Commodities Center Authority (DMCC), o comércio de diamantes duplicou os seus valores nos últimos 5 anos. Em 2010 as referências eram de 268,7 milhões de carats. O Dubai tem vindo assim a posicionar-se como um dos centros mundiais deste comércio. O centro congrega cerca de 300 clientes regionais e internacionais. O comércio encontra-se nas mãos de países como a Índia, Bélgica, Hong Kong e Suíça, outros mercados como Angola e a RepÚblica Democrática do Congo estão a desenvolver-se. Também o comércio de pedras preciosas, em outra ordem de valores, se encontra em expansão com uma preferência clara para os rubis, safiras e esmeraldas. Os impulsores desta tendência são um setor de consumidores cada vez mais conscientes e seguidores da moda, que procuram peças de joalharia mais diferenciadas e exclusivas. Segundo os dados recolhidos junto da DMCC o mercado global de gemas incluía 10 milhões de USD de pedras de cor e 70 milhões de USD de diamantes e joalharia com diamantes. No que diz respeito ao mercado, existem duas grandes categorias de consumidores. O tradicional e conservador que compra o ouro como forma de poupança. Neste caso, as peças são geralmente vendidas em preços do ouro mais o custo do feitio, ao contrário do Ocidente onde é por peça. Outro segmento importante é o de luxo, que compra pela marca e pela raridade das peças. É um segmento mais sensível ao design. Neste, as marcas de prestígio internacionais têm uma posição proeminente. Outros segmentos encontram-se em rápido desenvolvimento. São aqueles mais direcionados para o turismo e para o crescente mercado de expatriados que povoam a região.
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A própria geografia comercial da cidade mostra esta dicotomia do mercado. Com mercados tradicionais, na zona de Deira de Dubai (Gold Souk) e de Sharjah (Gold Souk). Presença das marcas locais e internacionais de ourivesaria em todos os centros comerciais, com especial relevância no Dubai Mall, que tem uma área especifica denominada The Souk e o Mall of the Emirates. Também recentemente tem sido criados infrastruturas dedicadas a atividades comerciais e manufatureiras, como o Gold & Diamond Park ou ainda a DMCC com o DGCX, Dubai Gold & Commodities Exchange, integrada numa zona franca da cidade. É possível encontrar espaços comerciais, ourivesarias, stands de venda de peças de ourivesaria em prata ou ouro, em todos os espaços comerciais. O ouro mais popular é o de 21 quilates (95%), sendo também utilizado um pouco de 18 quilates. Também apresenta algum significado o ouro branco, a platina, nas categorias de alta joalharia. O mercado no Dubai é fortemente competitivo, a nível de preço e pela concorrência internacional, uma vez que todas as grandes marcas se encontram representadas, e por vezes com standards de qualidade mais elevados do que nas principais cidades ocidentais.
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4 O PERFIL DO CONSUMIDOR – APROXIMAÇÃO AO MERCADO No que diz respeito ao perfil do consumidor no Dubai e nos países do GCC, por extensão, o grupo Chalhoub publicou recentemente os resultados de um estudo que oferece uma interessante visão do mercado e das tendências intitulado “Golf luxury consumers: a world apart?”. Nele constata-se a evolução super acelerada do luxo nos países do Golfo, que consequentemente tem alimentado a evolução da oferta e do retalho, resultando em shoppings de renome mundial, na proliferação de boutiques independentes e na chegada de cada vez mais lojas exclusivas multi-marca. Durante décadas, os consumidores do CCG têm sido considerados seguidores de tendências ocidentais e particularmente de marcas com logótipo. Mas o panorama está a sofrer alterações... rápidas... Com efeito, o luxo tem um lugar especial nas sociedades do GCC mas a tendência para a liberdade de expressão está progressivamente a abrir caminho. Segundo o estudo referido, no mercado de luxo do Dubai é possível identificar três tendências ou tipologias de consumidores:
A GAZELA Na cultura árabe, a gazela representa a graça e a beleza. Delicada e extremamente adaptável. Estes consumidores são seguidores e conhecedores de tendências, curiosos e à procura constante da “Self-expression” através do luxo. Vão à procura da unicidade nas marcas consolidadas e tendem a procurar outras mais “edgy”. Caracterizam-se por uma grande atividade nos social media. Os seus modelos são outros fashionistas e trendsetters e celebrities ocidentais. SELF-EXPRESSION / SOCIAL MEDIA / WESTERN INFLUENCES O CAVALO É o símbolo dos privilégios principescos. “Status-oriented horses” são caracterizados por uma constante exibição de superioridade através da própria pessoa ou pela extensão deles próprios, a casa, o carro ou mesmo os seus filhos. Para eles, o luxo significa ganhar aceitação social e orgulho de pertença. As suas compras são de marcas icónicas, as mais caras e as mas prestigiosas. A sua esfera de influência é constituída pelos seus pares, assim como os sheikhs e as celebridades nacionais. STATUS ORIENTED / SOCIAL ACCEPTANCE / NATIONAL INFLUENCES O HAWK, OU O FALCÃO É o símbolo da paz de pensamento em referência ao Corão e a representação da alma justa retornando ao seu criador. Uma tipologia ainda jovem. O hedonista falcão encontra-se um pouco distanciado
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do mundo materialista e começa a apreciar o luxo pelas experiências e o prazer que estas oferecem. Normalmente têm uma paixão que partilham e procuram mais objetos específicos do que marcas. De todas as influências possíveis, são particularmente sensíveis às relações pessoais seja através da família, amigos ou comerciais especializados. ENJOYMENT / EXPERIENCES / PERSONAL RELATIONSHIPS
A verdadeira riqueza da área do Golfo reside na sua população jovem cada vez mais educada, aberta, experiente e ambiciosa. Eles são os consumidores de luxo perfeito: assertivos e exigentes. Querem ao mesmo tempo ser mimados e reconhecidos, bem como sentir-se únicos. (Patrick Chalhoub, CEO grupo Chalhoub)
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5 NO TOPO DO RANKING MUNDIAL Os valores dos fluxos internacionais da ourivesaria dos Emirados Árabes Unidos corroboram os dados que indicam ser este um dos países maior consumidor de ouro a nível mundial. Os EAU, e o Dubai pela sua representatividade, encontram-se no topo do ranking mundial em termos de importação, existindo uma predominância das importações em relação às exportações. A tabela a seguir, onde se apresentam os valores de alguns dos países com ampla representação na ourivesaria mundial. 71 Estados Unidos Emirados Àrabes Unidos Itália Portugal
2014
2011
Export
world
64.089.621.400
world
71.785.842.803
Import
world
63.198.806.846
world
66.779.976.926
Export
world
37.196.561.424
world
41.714.757.607
Import
world
49.509.332.494
world
51.308.791.870
Export
world
13.445.175.118
world
16.719.642.772
Import
world
10.361.292.053
world
12.411.482.765
Export
world
403.796.618
world
880.764.170
Import
world
230.942.488
world
295.280.299
Valores USD ($) Fonte : Comtrade
O valor das compras (Importações) gerais do capítulo 71 foi em 2014 de 49.509,3 milhões de US$ , apesar de se registar um decréscimo entre 2011 e 2014. O valor de 2011 foi de 51.308,7 milhões de USD. A ourivesaria de Portugal, no mesmo ano, teve um volume de importações de 411.710.265 US$. 71
2014 Export
Emirados Àrabes Unidos
Import
2011
world
37.196.561.424
world
41.714.757.607
Portugal
3.832.607
Portugal
9.835
world
49.509.332.494
world
51.308.791.870
Portugal
176.476
Portugal
456.173
Valores USD ($) Fonte : Comtrade
No que diz respeito às exportações, também se registou um decréscimo entre os anos analisados 2014 e 2011. Em 2014 registou-se um valor de vendas de 37.194,5 milhões de USD perante os 41.714,7 milhões de USD de 2011.
1
Capítulo 71 – onde confluem todos os códigos relativos à ourivesaria (joalharia, pedras e metais preciosos)
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6 O MAPA DOS INTERCÂMBIOS COMERCIAIS Entre os países de proveniência das importações dos Emirados Árabes Unidos (nos anos estudados - 2014 e 2011) a primeira posição é ocupada pela Índia. À distância, é seguida pela Suíça e pela Bélgica. Cabe destacar o importante decréscimo registado pela Índia que passou de um valor de 22.225,7 milhões de USD, em 2011 para 10.432,7 milhões de USD em 2014. Verifica-se uma desconcentração geográfica na procedência das compras internacionais, com a presença no ranking de países tais como o Mali, a Malásia, o Sudão. 71
Emirados
2014
Import
Àrabes Unidos
2011
world
49.509.332.494
world
51.308.791.870
Índia
10.432.793.409
Índia
22.593.918.168
Suiça
4.308.113.086
Suiça
2.625.644.568
Bélgica
3.661.096.492
Bélgica
2.053.580.152
China Hong Kong
2.667.044.365
Sudão
1.993.068.353
Mali
2.374.618.189
Malásia
1.673.408.758
Malásia
1.947.712.017
China Hong Kong
1.643.135.406
Sudão
1.832.320.163
Iraque
1.281.702.460
EUA
1.665.791.929
Ghana
1.272.019.941
Turquia
1.455.740.050
UK
1.239.283.183
Valores USD ($) Fonte : Comtrade
Em relação às exportações, também a primeira posição é ocupada pela Índia, seguida pela Suíça e pela Bélgica. A Bélgica ocupou em 2014 a posição que em 2011 ocupava o país vizinho, o Irão. Também no capítulo relativo às vendas exteriores verifica-se um decréscimo muito significativo no volume de vendas para a índia que passou de 22,225,1 milhões de USD em 2014 para 8.816,2 milhões de USD. Neste âmbito, regista-se uma desconcentração progressiva nas vendas com reforço dos países limítrofes da órbita do GCC, nomeadamente Arábia Saudita e Kuwait.
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71
Emirados
2014
Export
Àrabes Unidos
2011
world
37.196.561.424
world
41.714.757.607
Índia
8.816.288.670
Índia
22.225.164.146
Suiça
4.413.267.505
Suiça
4.741.880.318
Bélgica
4.149.607.987
Irão
3.837.036.699
China Hong Kong
2.740.336.302
Bélgica
2.314.198.626
Irão
2.282.710.632
China Hong Kong
1.941.296.472
Turquia
2.281.123.109
Turquia
978.656.376
Iraque
1.814.497.219
Singapura
849.813.767
Arábia Saudita
1.636.222.856
Tailândia
646.023.079
Kuwait
1.227.485.754
Kuwait
609.029.734
Bunkers
1.148.700.220
EUA
533.251.818
EUA
689.922.006
Arábia Saudita
464.988.395
Líbano
312.246.861
...
...
...
...
UK
242.810.535
Itália
132.470.950
...
...
...
...
Portugal
3.832.607
9.835
Valores USD ($) Fonte : Comtrade
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7 A OURIVESARIA DE PORTUGAL NOS PAÍSES GCC E ÁREAS DE INFLUÊNCIA Entre os países de destino do Médio Oriente e principais áreas de influência (Irão, Iraque, mas também Índia e Turquia pelas importantes relações que mantêm com os Emirados Árabes Unidos), destaca-se o volume de vendas para a Arábia Saudita, que ocupa a primeira posição no ranking, seguido pelos Emirados Árabes Unidos. Salienta-se uma tendência positiva na evolução das vendas de ourivesaria portuguesa (Código 71 - Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos, e suas obras; bijutarias; moedas) nos últimos anos. O detalhe é o seguinte: 71
Portugal
2014
Export
2013
World
411.710.265
World
631.204.635
13 Arábia Saudita
1.308.128
13 Arábia Saudita
893.451
14
UAE
1.034.259
14
UAE
678.704
16
Kuwait
485.574
20
Kuwait
309.169
25
Qatar
263.324
26
Qatar
222.343
26
Egipto
201.966
37
Egipto
123.214
35
Líbano
130.092
39
Jordânia
116.952
41
Oman
93.424
44
Líbano
75.333
46
Bahrein
76.120
46
Oman
67.546
47
Jordânia
73.886
47
Bahrein
67.068
62
Iémen
25.909
60
Iémen
20.716
79
Índia
6.939
62
Índia
19.466
83
Irão
4.946
...
...
88
Iraque
1.750
...
...
Valores USD ($) Fonte : Comtrade
As exportações do ramo das consideradas exportações “produtivas”, nucleares para a atividade da indústria da ourivesaria em Portugal, congregam para este país, vendas de produtos compreendidos nos códigos 7117 (Bijutarias de metais comuns, mesmo prateados, dourados ou platinados), 7113 (Artefactos de Joalharia, de Ourivesaria e Outras Obras, e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos) e 7114 (Artefactos de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos). Em geral, observa-se uma tendência de evolução positiva regular. O detalhe dos intercâmbios comerciais é o seguinte: São considerados nos dados apresentados os mercados dos principais mercados da órbita dos GCC, também incluído a Índia pelo seu forte relacionamento com o mercados dos Emirados Árabes Unidos.
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7113 - ARTEFACTOS DE JOALHARIA, DE OURIVESARIA E OUTRAS OBRAS, E SUAS PARTES, DE METAIS PRECIOSOS OU DE METAIS FOLHEADOS OU CHAPEADOS DE METAIS PRECIOSOS 7113
Portugal
2014
Export
Portugal
Import
2013
2012
World
35.267.286
World
48.002.299
World
26.846.177
Emirados Árabes Unidos
151.731
Emirados Árabes Unidos
90.118
Libano
29.913
Turquia
10.030
Kuwait
63.701
...
...
...
...
Índia
19.240
...
...
...
...
Libano
11.253
...
...
...
...
Turquia
1.367
...
...
World
67.920.107
World
55.936.591
World
48.209.583
Índia
65.373
Turquia
1.019.325
Turquia
1.116.253
Emirados Árabes unidos
1.706
Índia
402.990
Índia
487.394
...
...
Emirados Árabes Unidos
547
Emirados Árabes Unidos
30.324
...
...
...
...
Líbano
59
Valores USD ($) Fonte : Comtrade
7114 - ARTEFACTOS DE OURIVESARIA E SUAS PARTES, DE METAIS PRECIOSOS OU DE METAIS FOLHEADOS OU CHAPEADOS DE METAIS PRECIOSOS 7114
2014
Portugal
Import
2012
World
5.599.651
World
6.744.221
World
9.300.466
Emirados Árabes Unidos
111.386
Emirados Árabes Unidos
34.076
Emirados Árabes Unidos
27.440
Qatar
5.188
Turquia
21.883
Kuwait
14.605
4.946 Saudi Arabia
12.306 Saudi Arabia
12.743
Saudi Arabia
2.794
Qatar
8.945
Líbano
2.388
Líbano
2.502
Jordânia
2.360
Turquia
2.202
Iraque
1.750
Kuwait
2.342
Jordânia
1.694
Jordânia
1.469
...
...
...
...
Kuwait
260
...
...
...
...
World
6.751.215
World
8.221.601
World
13.627.140
Turquia
1.698
Turquia
3.223
Turquia
2.885
Saudi Arabia
129
...
...
Índia
1.177
...
...
...
...
Emirados Árabes Unidos
454
Irão Export
2013
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PORTUGUESE JEWELLERY RUNS GLOBAL . UM MERCADO EM FOCO O DUBAI (EMIRADOS ÁRABES UNIDOS)
7115 - OUTRAS OBRAS DE METAIS PRECIOSOS OU DE METAIS FOLHEADOS OU CHAPEADOS DE METAIS PRECIOSOS 7115 Portugal
2014
2013
2012
Export
World
920.835
World
8.804.690
World
1.199.499
Import
World
1.481.395
World
1.323.167
World
2.178.465
7116 - OBRAS DE PÉROLAS NATURAIS OU CULTIVADAS, DE PEDRAS PRECIOSAS OU SEMIPRECIOSAS OU DE PEDRAS SINTÉTICAS OU RECONSTITUÍDAS 7116
2014
Export
Portugal
Import
2013
2012
World
1.070.522
World
661.709
World
879.586
...
...
Emirados Árabes Unidos
4.775
...
...
World
1.149.895
World
771.451
World
1.053.138
Índia
12.806
Índia
5
Índia
306
7117 - BIJUTARIAS DE METAIS COMUNS, MESMO PRATEADOS, DOURADOS OU PLATINADOS 7117
2014 World Saudi Arabia
Export
Portugal
2013 23.395.673
World
1.305.333 Saudi Arabia
2012 19.119.335
World
14.392.383
881.145 Saudi Arabia
1.004.732
Emirados Árabes Unidos
637.965
Emirados Árabes Unidos
523.39
Emirados Árabes Unidos
357.676
Kuwait
485.330
Kuwait
243.126
Kuwait
148.193
Qatar
249.966
Qatar
207.829
Jordânia
96.785
Egipto
201.966
Egipto
123.214
Qatar
77.957
Líbano
105.801
Jordânia
114.592
Bahrein
58.697
Omã
87.282
Omã
66.214
Líbano
38.224
Bahrein
76.103
Líbano
62.017
Egipto
25.815
Jordânia
59.226
Bahrein
56.903
Omã
16.102
Iémen
25.909
Iémen
20.716
Índia
1.662
Líbia
10.701
Líbia
20.381
Turquia
640
Turquia
7.023
Índia
226
Paquistão
93
Índia
6.497
...
...
...
...
World
55.285.764
World
59.763.087
World
54.030.648
Índia
982.258
Índia
917.422
Índia
1.766.247
Turquia
25.295
Turquia
42.354
Líbano
8.180
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Import
Qatar
2.734
Líbano
3.081
Jordânia
1.868
Paquistão
944
Qatar
2.640
Emirados Árabes Unidos
1.290
Kuwait
304
Kuwait
793
Egipto
229
Líbano
275
Jordânia
470
Bahrein
203
Emirados Árabes Unidos
262
Paquistão
432
Paquistão
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8 UM MERCADO DOMINADO POR GRANDES PLAYERS O Dubai é no Médio Oriente o principal centro de mercado da ourivesaria. Cerca de 95% da ourivesaria vendida é em ouro de 21 quilates, sendo a outra parte em 18 k. O Dubai conta com mais de 600 comércios, representando a maior concentração no mundo. No âmbito empresarial, a Damas é a principal empresa do setor, concentrando cerca de 20% das transações. O concorrente mais próximo é a empresa Joyalukkas Holding, com uma representatividade de perto de 9%, segundo os dados recolhidos relativos a 2014. Concentra também grandes conglomerados com forte representatividade de atividades secundarias e terciárias de ourivesaria e relojoaria, com representação de principalmente de marcas internacionais e com o desenvolvimento de marcas próprias, tais como a Ahmed Seddiqi & Sons, com forte representatividade nos relógios, a Levant Gallery ou a Al Masaood Jewellery, na joalharia. Outros agentes emergentes vem do universo da moda, como a S*auce Rocks. Outro grupo de agentes destacados que desenvolvem atividades setoriais em Dubai são os grandes conglomerados comerciais, que trabalham nas perspectivas B2C, e também B2B. Com grande presença nos Malls ou grandes centros comerciais sustentam a grande procura pelo luxo e a exclusividade local, com a integração constante de novas marcas, novos espaços…. Especializados em ourivesaria DAMAS www.damasjewellery.co M. Block 3, Sheik Zayed Road, 5th Interchange Jumeirah Lake Towers Area
Concentra 20% do Mercado. Produtor, distribuidor e retailer. Marca assimilada com o Made in Dubai. Representa marcas internacionais.
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JOYALUKKAS www.wkruk.pl M. New Century City Tower, Near Deira City Centre
Concentra 9% do mercado. Produtor e retailer. Presente na zona do Golden Souq (mercado) tradicional.
Grandes conglomerados empresariais, com forte renome na ourivesaria AHMED SEDDIQI & SONS www.seddiqi.com M. Capricorn Tower-17th floor, Sheikh Zayed Road Dubai
Negócio familiar com um vasto portfolio de marcas de relógios (Swiss brand watches). Representa 50 marcas em 52 localizações nos EAU.
LEVANT GALLERY www.levant.co M. Jumeirah Lake Towers, Platinum Tower, 6th Floor PO Box: 74300 Dubai
Conta com 17 lojas localizadas em prestigiosas localizações, centros comerciais (Dubai Mall, no Dubai) e cadeias de hotéis internacionais. Loja mono-marca Carrera y Carrera.
AL MASAOOD JEWELLERY M. Khalid in Waleed StreetEndFragment P.O 4309 Abu Dhabi
Com mais de três décadas de experiência. Sede em Abu Dhabi. Distribuem nos EAU as marcas de relógios Concord, Movado, Sarcar, Meccaniche Veloci, Time Square from Gaspari, Gevril, Fantasma & Chagal. Marcas de ourivesaria: Adler - Geneva, Busatti, Hasbani, Hodel, Sartoro, Manu & Cris Gaspari, Claudio Florentino, Staurino Fratelli, Piero Milano, Giovanni Ferraris, K Di Kuore, HOF-London, e outras. Contam com uma oficina especializada.
Tem ampliado a gama para a ourivesaria, representando grandes marcas de ourivesaria CHaumet, Messika,… e alguns designers contemporâneos.
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Grandes conglomerados do luxo, com grandes superfícies comerciais e representação de marcas internacionais CHALHOUB GROUP www.chalhoubgroup.com M. Jebel Ali Freezone, Gate 4 Dubai
Líder no segmento do luxo no Médio Oriente, desde 1955. Atividades nas áreas do retail, distribuição e serviços de marketing no âmbito da beleza, moda e gift setor. Conta com mais de 12.000 colaboradores, com presença em 14 países e uma rede de 650 lojas. No âmbito da ourivesaria representa as marcas Chaumet, Svarowski, Christofle, Baccarat…
GALLERIES LAFAYETTE www.galerieslafayette-dubai.com M. Dubai Mall - Doha St. Financial Centre Road Dubai
Deparment store estabelecido desde 2009 no Dubai, no Dubai Mall.
PARIS GALLERY www.parisgallery.com M. P.O.Box Dubai 55437, Dubai Mai Tower, Al Nahda 1 13th Floor Dubai
Deparment store estabelecido nos Emiratos Unidos, Arábia Saudita, Qater e Bahrain, contando com 50 localizações. No Dubai tem centros nos principais espaços comerciais (Dubai Mall, Dubai Festival City, Umeirah Town Centre). Conta com as marcas de ourivesaria: Agatha, Aigner, Aston Martin, Brosway, Cacharel, Cerruti 1881, Christian Bernard, Crystalp, Diesel, DKNY, Emporio Armani, Escada, Espri, Fontenay, Fossil, Garrinoni, Giantti, Gitanjali, Gui Laroche, Just Cavalli, Kenzo, Michael Kors, Montblanc, Morellato, Nina Ricci, Pierre Cardin, Rebecca, Skagen, Stefan Hafner, Ti Sento Milano, Zeades.
Conta com as marcas de ourivesaria: Swarovski, Carla Atal, Agatha, Ipolita, Moalim, Sal y Limon, Bruno Aristi, Cup Cake, By Sphie, Nomination, Baci Milano, Farah Ali, Rand (Bala Bostee), Mauboussin, Inch of Gold… e corner das principais marcas de moda.
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9 DUBAI INTERNATIONAL JEWELLERY WEEK, VICENZAORO DUBAI NA ROTA DAS FEIRAS INTERNACIONAIS São três os principais eventos de promoção comercial no Dubai. Estes apresentam uma projeção cada vez mais internacional. VICENZA ORO DUBAI www.dubai.vicenzaoro.com/main/info/vicenzaoro-dubai Organizada no Dubai. Feira anual, decorre no mês de Abril. Mais especializada na vertente B2B. Segundo o website da feira, já foi visitada por cerca de 6000 pessoas, de 110 países (EAU, Índia, Arábia Saudita, Itália, Irão, Paquistão, Turquia, Libano, Egipto, China, Rússia...). O perfil dos visitantes é de 40% grossistas e import/export, cadeias de lojas (11%) e high-end retailing (12%). DUBAI INTERNATIONAL JEWELLERY WEEK http://www.jewelleryshow.com/contact-us Feira anual, organizada no mês de dezembro. Com uma forte componente de B2C (Business to Consumer), auto denominada “consumer focused show”. A edição de 2015 contará com 250 empresas de 25 países. O estudo detalhado dos participantes indica que 25,7% dos expositores são de proveniência dos EUA, frente a cerca de 9% de proveniência europeia (26 empresas italianas, 1 francesa, 1 alemã, 1 dinamarquesa e dois media partners, um do Reino Unido e outro de Espanha). DUBAI WATCH WEEK http://www.dubaiwatchweek.com Feira anual, realizada no mês de outubro. Organizada pela empresa Ahmed Seddiqi & Sons. Não se trata de uma feira comercial, mas no entanto atrai os principais influencers da indústria do relógio a nível mundial. Tem lugar no DIFC Dubai International Financial District. Apresenta um programa que envolve as principais galerias de arte do distrito do Gate VIllage.
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EMIRADOS ÁRABES UNIDOS- ACESSO AO MERCADO DE METAIS PRECIOSOS SISTEMA DE CONTROLO E MARCAÇÃO DE METAIS PRECIOSOS O controlo e marcação de Artigos de Metais Preciosos não é obrigatório no Dubai, nem nos Emirados Árabes unidos. O sistema existente é liderado pelo denominado Central Department, assegurado por sua vez pelo “The Dubai Central Laboratory Department” através da implementação de uma série de medidas regulamentares rigorosas. ‘Bareeq “ é um sistema de gestão da qualidade e certificação sob um regime voluntário para ourivesarias. Este sistema, que funciona como um selo de qualidade, tem ajudado a promover e dar reconhecimento às lojas aderentes. O critério garante a qualidade dos produtos e serviços que são oferecidos pela loja e dá segurança e confiança aos compradores. Também existem laboratórios privados de provas e ensaios, tais como a empresa Alex Stewart e outras localizadas no Gold and Diamond Park ou no Dubai Multi Commodities Centre. Entidades de interesse The Dubai Central Laboratory Department www.dcl.ae/DCLD/Major/HomeNew Gold and Diamond Park www.goldanddiamondpark.com Dubai Multi Commodities Centre Zona franca localizada na área de Jumeirah Lake Towers www.dmcc.ae Privadas Alex Stewart ASI Laboratory, Sample Preparation and Customer Services http://alexstewartinternational.com NORMATIVAS COMERCIAIS Existe de uma taxa aduaneira de 5% sobre todos os produtos que entram no mercado. Os EAU têm uma das políticas de comércio externo mais abertas da região, limitando-se as restrições/proibições à importação a um número reduzido de produtos por razões de saúde, segurança e ordem pública. No entanto, importa referir uma importante barreira não tarifária no acesso a este mercado (como acontece com outros países árabes, como por exemplo, o Kuwait) – a legislação exige que a venda de qualquer mercadoria importada tenha que ser efetuada ao abrigo de agente/representante comercial local (MADB, selecionar Country: United Arab Emirates / Country Overview / Agency Agreements). Na maioria das situações, as licenças de importação (concedidas automaticamente) são emitidas a favor do importador que as solicita junto do Ministério competente. A atividade de importação/distribuição só pode ser exercida por cidadãos e empresas com uma licença comercial apropriada, desde que detidas, pelo menos, em 51% por nacionais dos EAU (com exceção do regime estabelecido nas zonas francas). Toda a documentação diretamente implicada na exportação de produtos para os países árabes tem de ser legalizada pela Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa (CCIAP) e pela Embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Portugal. Os interessados podem consultar a respetiva tramitação no Site da CCIAP (documentação de exportação). No que respeita às formalidades, para além da documentação comercial habitual (fatura comercial, documentos de transporte, etc), a cargo do despachante oficial das empresas, existem, igualmente, exigências técnicas e requisitos de qualidade a cumprir por parte de alguns produtos e que os exportadores podem consultar acedendo ao tema Procedures and Formalities no Site da MADB. Os critérios de pesquisa são os seguintes: selecionar o mercado - Country /United Arab Emirates; introduzir as posições pautais dos produtos - Product Code - a 4 ou 6 dígitos; clicar em Search e aceitar as condições em Accept. 22
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É possível clicar nos items aí referidos para obter informação pormenorizada sobre cada uma das formalidades/documentos, chamando-se especial atenção para a coluna Country Overview, na qual podem ser consultadas variadíssimas matérias, de entre as quais se destacam os procedimentos aduaneiros de importação, as importações de produtos de origem animal e vegetal, a importação de produtos alimentares, as regras de rotulagem e embalagem e a regulamentação técnica de produtos. Por outro lado, é de referir que os EAU adotaram a regulamentação harmonizada do Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico (CCGP) para vários produtos, como por exemplo: regime de quarentena para bens agrícolas e de origem animal; fertilizantes e pesticidas; registo de produtos médicos veterinários; rotulagem e etiquetagem; manuseamento de produtos químicos; que, em muitos casos, assume caráter obrigatório (MADB, selecionar Country: United Arab Emirates / Country Overview / GCC Harmonisation). Apesar dos países do CCGP estarem obrigados a prosseguir uma política de harmonização de regras relativas à normalização técnica de produtos (GCC – Standardization Organization), cada um, per se, é ainda aplicada a regulamentação própria que pode gerar alguma confusão quanto às regras a observar (MADB, selecionar Country: United Arab Emirates / Country Overview / Standardisation). Recomenda-se, assim, que os exportadores contactem os respetivos agentes/importadores no mercado para se certificarem das normas exigidas em cada momento. Neste domínio, a entidade responsável no país é a Emirates Authority for Standardization and Metrology que estabelece que para alguns produtos é obrigatória a obtenção de certificação técnica de acordo com as regras e requisitos em vigor – é o caso, entre outros, de vários equipamentos elétricos e do tabaco. Os interessados podem aceder à lista discriminada dos produtos no Site da ESMA (Regulated Products). Também neste Site é possível consultar o catálogo com todas as normas técnicas existentes nos EAU. Relativamente aos requisitos de rotulagem e etiquetagem, importa referir que as regras em vigor são rigorosas e estipulam que as mercadorias que circulam no espaço comum do CCGP deverão apresentar a indicação da sua origem de forma estável e irremovível. Para alguns produtos a rotulagem em idioma árabe é obrigatória, no entanto, como regra, são aceites as menções em inglês e árabe. (MADB, selecionar Country: United Arab Emirates / Country Overview / Packaging, Marking and Labelling Requirements) No que respeita aos procedimentos alfandegários e em resultado da União Aduaneira estabelecida pelo Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico, em dezembro de 2003, os EAU adotaram a legislação aduaneira unificada do CCGP, nomeadamente, a Pauta Exterior Comum, aplicando um Direito Aduaneiro Comum de 5% ad valorem, na maioria dos produtos importados de países terceiros, com exceção do tabaco e das bebidas alcoólicas, que estão sujeitos a uma taxa mais elevada (100% e 50%, respetivamente); não existe tributação adicional na importação, como por exemplo o IVA. Os encargos aduaneiros aplicados na importação dos produtos nos EAU podem ser consultados no Site da Market Access Database (MADB – apenas acessível para quem está localizado na União Europeia), no tema Tarifs, selecionando o mercado e o produto/código pautal. Os critérios de pesquisa são os mesmos utilizados para obter os Procedures and Formalities. Clicando no código pautal específico do produto (classificação mais desagregada), os interessados podem confirmar que não existem outras imposições fiscais para além dos direitos de importação (ex.: IVA). Dadas as diferenças culturais e de mercado e em face da necessidade legal de recorrer a um agente/representante comercial, aquando da entrada nos EAU, é aconselhável que os exportadores procurem assistência jurídica específica para a celebração do respetivo contrato de agência (de acordo com a legislação local – Federal Law n.º 18, de 1981, com alterações posteriores; Memoradum: Commercial Agencies Law of the United Arab Emirates, da Bryan Cave LLP), com vista a salvaguardar os seus direitos e a acautelar eventuais dificuldades e complicações que possam surgir no relacionamento entre as partes. Fonte: AICEP Portugal Global – Delegação Emirados Árabes Unidos
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ENDEREÇOS ÚTEIS Embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Portugal Praça Príncipe Real, 15, 16, 17 1250-184 Lisboa Tel: + 351 21 311 00 00 / Fax: + 351 21 323 00 00 E-mail: mail@abudhabi.dgaccp.pt / abudhabi@mne.pt www.uae-embassy.ae/Embassies/pt/Content/1580 Embaixada de Portugal nos Emirados Árabes Unidos Marina Park Office, Villa A42 P.O. BOX 114587 Abu Dhabi Tel: +971 265 05541 E-mail@abudhabi.dgaccp.pt abudhabi@mne.pt www.embportugal-uae.com AICEP - Portugal global nos Emirados Árabes Unidos Marina Park Office Compound Villa A42 P.O.Box 114587 Tel: +971 2 650 55 41 / Fax: +971 2 650 55 32 E-mail: manuel.miranda@portugalglobal.pt www.portugalglobal.pt Dubai FDI (Goverment of Dubai) P.O. Box 182284 Dubai Tel: +971 4 4455555 / Fax: +971 4 4455940 E-mail: ibrahim.ahli@fdidubai.gov.ae www.dubaifdi.gov.ae Câmara de Comercio e Indústria Árabe-Portuguesa Avenida Fontes Pereira de Melo, 19 – 8ºD 1050-116 Lisboa Tel: 213138100 / Fax: 213138109 E-mail: info@cciap.pt www.cciap.pt
BIBLIOGRAFIA comtrade.un.org data.worldbank.org dubaichamber.com/en/ portugalglobal.pt AICEP Portugal Global, Emirados Árabes Unidos. Ficha de Mercado, Janeiro 2014 Chalhoub Group, Golf luxury consumers: a world apart?. 2014 Sites das entidades da envolvente sectorial e principais empresas nos Emirados Árabes Unidos: dcl.ae/DCLD/Major/HomeNew goldanddiamondpark.com (Gold and Diamond Park) dmcc.ae (Dubai Multi Commodities Center) dubaicityofgold.com (Dubai City of Gold)
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PORTUGUESE JEWELLERY RUNS GLOBAL . UM MERCADO EM FOCO O DUBAI (EMIRADOS ÁRABES UNIDOS)
FICHA TÉCNICA Título: PORTUGUESE JEWELLERY RUNS GLOBAL Um mercado em foco – Dubai (Emirados Árabes Unidos) Promotor: Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal Porto, Dezembro 2015 Realizado por: Francisca Bonet / Quid Ideias Projeto com o apoio do Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização das PME (Projetos Conjuntos – Qualificação das PME)
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WWW.AORP.PT