Rapport de gestion 2009 by Brussels South Charleroi Airport

RAPPORT DE GESTION 2009 BRUSSELS SOUTH CHARLEROI AIRPORT S.A. A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18/06/2010

1/ Le conseil d’administration

Le Conseil d’Administration de BSCA se compose comme suit :

Edmée DE GROEVE1 Membre du Comité de Direction Présidente

Dominique HAUSMAN2 Vice Président Membre du Comité de Direction

Marcel BUELENS3 Administrateur délégué Membre du Comité de Direction

Alain BELOT

Administrateur

Carlos BOURGEOIS4

Administrateur

Marc DENEVE

Administrateur

Antonio DI SANTO

Administrateur

Le Conseil d’Administration a acté la démission de Madame Edmée DE GROEVE en sa séance du 29 octobre 2009. 2 Depuis la démission de Madame Edmée DE GROEVE en date du 29 octobre 2009 et conformément à l’article 14 des statuts de BSCA, Monsieur Dominique HAUSMAN assure la présidence faisant fonction du Conseil d’Administration 3 Le Conseil d’Administration a acté la démission de Monsieur Marcel BUELENS en sa séance du 8 juin 2009 4 5 6 7 - - - L’Assemblée Générale du 10 décembre 2009 a acté la nomination de Messieurs Carlos BOURGEOIS, Christophe JONLET, Enrico MARCHI et Paolo SIMIONI en tant qu’Administrateurs.

Jean-Pol FONTAINE

Administrateur

Jean-Marie HOSLET

Administrateur

Christophe JONLET5

Administrateur

Laurent LEVEQUE

Administrateur

Enrico MARCHI6

Administrateur

Pierre ROMBAUX

Administrateur

Paolo SIMIONI7

Administrateur

Philippe SUINEN

Administrateur

3 Luc VUYLSTEKE

Administrateur

2/ L’actionnariat

Depuis l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 décembre 2009

ACTIONNAIRES

NOMBRE D’ACTIONS DETENUES

Catégorie A

REGION WALLONNE

3.450

loco SOGEPA SOWAER

2.815

SAMBRINVEST S.A.

2.390

IGRETEC S.C.

289

Catégorie B SABCA S.A.

Catégorie C BELGIAN AIRPORT s.a

3450

Nombre d’actions nominatives

12.477

3/ Commentaires des évènements de l’exervice 2009

3.1

Eléments majeurs de 2009 3.1.1 Ouverture au capital

En cette année 2009, les négociations avec le groupe Save et le holding Communal se sont poursuivies. Le 05 juin 2009 a été signée la convention d’actionnaires avec Belgian Airport qui regroupe en son sein le Holding Communal et Save. L’opération de closing s’est finalisée en date du 10 décembre 2009 avec l’entrée des nouveaux administrateurs représentant Save(2) et le Holding Communal(2). Cette extension du Conseil s’accompagnera de la création d’un comité stratégique qui complètera les organes de gestion à côté du Comité de Direction et du Comité de Rémunération qui étaient déjà en place. La participation de Belgian Airport s’élève à ce jour à 27,66%.

3.1.2 Taxyway nord et allongement de piste

Les travaux du Taxyway se sont poursuivis et la fin de ceux-ci est prévue pour le 2 juillet 2010. Pour ce qui est de l’allongement de piste, le nouveau gouvernement a décidé de ramener cet allongement de 3.300 m à 2.950 m. Dans ce contexte, une nouvelle procédure d’obtention de permis doit être relancée.

3.2

Activités aéronautiques Les recettes commerciales provenant des compagnies aériennes (mise à bord de fuel, excédent bagages, ventes de billets, …) s’établissent à 3.480 € soit 1.77 €/passager partant.

L’année 2009 a été marquée par une augmentation de 33% du nombre de passagers, comparé à 2008 et le lancement de 25 nouvelles liaisons. Ryanair, Jetairfly et Wizzair ont poursuivi leur développement en intensifiant leur présence sur l’aéroport de Bruxelles Sud Charleroi. Deux nouveaux clients ont été attirés à l’aéroport : Airarabia Maroc et Air Méditerranée. Dès le mois de mai, Air Arabia a débuté ses opérations avec 5 vols par semaine vers Casablanca, ligne desservie depuis 2006 (et toujours) par Jet4you. L’arrivée d’Air Arabia représente une diversification car le produit se veut « full service à un prix compétitif ». Air Méditerranée n’a pas rencontré le succès escompté et a mis fin à ses opérations à la fin de l’été.

6 10 vols ad hoc/diversion ont été enregistrés pour le compte d’entre autres Brussels Airlines, British Midlands et Swiss.

Le 27 janvier, BSCA était homologué ILS catégorie 3. Evénement important puisqu’en 2008, l’aéroport avait connu plus de 20 jours au cours desquels 102 vols avaient dû être redirigés vers d’autres aéroports. Le mois de janvier a également été mémorable car 17,30% du nombre total de passagers transportés sur le marché belge, passait par Bruxelles Sud Charleroi, pourcentage jamais atteint auparavant.

En 2009 Ryanair a inauguré 20 nouvelles destinations et a modifié également les fréquences des vols, dans la plupart des cas en les augmentant. Les nouvelles destinations étaient : Agadir, Alghero, Ancône, Bordeaux, Bratislava, Brindisi, Cagliari, Edimbourg, Figari, Gran Canaria, Lanzarote, La Rochelle, Oslo, Palma de Mallorca, Reus, Santander, Stockholm, Tenerife, Trapani et Trieste. Wizzair a lancé une seule nouvelle destination en 2009 : Prague mais a aussi augmenté les fréquences sur Budapest.

Flyonair a repris les vols vers Pescara et la Sicile pour l’été 2009. Jetairfly a lancé 3 nouvelles destinations à savoir Djerba, Monastir et Murcia. La compagnie a réalisé en mars le plus haut taux d’occupation moyen de l’ensemble des sociétés présentes à l’aéroport, soit un taux de 85%. Cette tendance continuera pendant toute l’année 2009.

Au niveau parts de marché des compagnies les changements suivants se sont produits : Ryanair

2008 : 85,8%

2009 : 82,5%

Wizzair

2008 : 9,1%

2009 : 9,7%

Jetairfly

2008 : 1,2%

2009 : 4,6%

Jet4you

2008 : 3%

2009 : 1,7%

Airarabia

2008 : -

2009 : 0,9%

Flyonair

2008 : 0,3%

2009 : 0,2%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre de passagers

2 034 797

1 873 349

2 166 360

2 458 255

2 957 026

3 937 187

Nombre total de mouvements

65 952

61 212

66 480

70 725

79 487

81 726

3.3

Les concessions commerciales Nos revenus commerciaux non-aviation ont augmenté de 41% par rapport à 2008. Nos parkings d’une capacité de 4000 places sont tous facilement accessibles et à proximité du terminal. A plusieurs reprises, lors de fortes fréquentations, le parking economy, un peu plus éloigné, a été mis en service. Prochainement, un parking long term de 1470 places va permettre d’accueillir un public de longue durée et recherchant la proximité. La navette de bus sur Bruxelles rencontre de plus en plus de succès. Face à cette forte fréquentation, il a été décidé, en collaboration avec notre opérateur, de planifier un bus toutes les demi-heures. En ce qui concerne l’horeca, plusieurs points de ventes sont à la disposition de nos passagers proposant un assortiment variés de produits. L’année 2009 a également été marquée par le développement de l’activité location de voitures, 5 opérateurs au total. Dans le cadre du service aux passagers, nous avons multiplié les points internet (bornes et corner), dès leur installation, nous avons immédiatement enregistré un taux de fréquentation plus que satisfaisant. Afin d’offrir de nouveaux services à notre clientèle, nous avons ouvert en juin 2009, une station-service, qui dispose d’une petite superette ouverte jusque minuit 7j/7, et un car-wash. L’agence de voyage, la librairie, le duty free, le fleuriste, les jeux pour enfants viennent compléter le panel de nos concessions. L’aéroport a agrandi et développé son friendly desk, ce service est à disposition du passager pour informer, accueillir et commercialiser nos produits aux couleurs BSCA. Dans le courant du mois de mai 2009, BSCA a mené une enquête auprès de ses passagers visant à évaluer le degré de satisfaction du personnel ainsi que la qualité des services proposés.

Ce qui ressort principalement de cette étude est que notre personnel est reconnu pour sa gentillesse, sa disponibilité et sa rapidité dans l’exécution des tâches. Au niveau des services proposés, les voyageurs empruntant la navette de bus vers Bruxelles (Brussels City Shuttle) sont contents de la ponctualité et de la propreté. Les restaurants et bars enregistrent un résultat moyen avec un personnel accueillant et une gamme de produits assez variée. Plusieurs pistes d’amélioration sont à l’étude. Afin de poursuivre l’amélioration de notre service aux passagers BSCA réitèrera ce type d’enquête plusieurs fois par an. Les recettes provenant des différentes concessions représentent pour l’aéroport un revenu total de 15.304.813€ soit 7,77€ par passager partant. Les recettes les plus importantes sont générées par les activités du parking, les navettes vers Bruxelles et l’horeca.

3.4

Ressources humaines Pour l’année 2009, l’emploi au sein de BSCA s’est accru entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 de 71 personnes.

10 Cela représente un total au 31 décembre 2009 de 366,93 équivalents temps plein. Effectif

Effectif

ETP

31/01/2009 28/02/2009 31/03/2009 30/04/2009 31/05/2009 30/06/2009 31/07/2009 31/08/2009 30/09/2009 31/10/2009 30/11/2009 31/12/2009 ETP Employés

184,8

187,85

181,1

182,43

183,55

183,63

184,88

180,95

188,36

193,04

196,29

198,69

ETP Ouvriers

143,25

144,00

143,25

147,00

149,00

152,75

153,25

157,75

159,75

165,05

168,24

ETP Apprentis/Stagiaires

0,6

0,0

TOTAL

328,65

332,45

324,95

330,03

333,15

332,63

337,63

334,20

346,11

352,79

361,34

366,93

La majorité de ces emplois reposent sur des contrats à durée indéterminée. BSCA compte actuellement une majorité d’employés (55% d’employés contre 45 % d’ouvriers).

La répartition homme/femme est la suivante: 33 % de femmes par rapport à 67 % d’hommes. BSCA a une population jeune ; notre moyenne d’âge est de 32 ans

L’absentéisme demeure un travail au quotidien. Nous avons mis en place une nouvelle procédure concernant les accidents de travail, celle-ci porte ses fruits.

3.5.1. Formations

BSCA accorde une importance particulière aux formations. Il s’agit d’une part de formations opérationnelles et d’autre part de formations davantage axées sur les comportements. En 2009, 18.208 heures de formations ont été dispensées.

3.5.2. Projet Culture d’entreprise

Au 1er semestre 2009, l’encadrement de BSCA a décliné chacune des 7 valeurs en comportements concrets pour chaque service. Au second semestre 2009, la campagne de communication interne a été lancée : - via l’affichage des visuels valeurs dans tous les services, - via des briefings afin de toucher chacun des collaborateurs. Les valeurs et les chartes des comportements font désormais partie du référentiel de chaque membre du personnel. 12

3.6

Gestion des mesures environnementales par la SOWAER

Confortée par la détermination du Gouvernement wallon et de son Ministre de tutelle Monsieur André Antoine, mais aussi par une stabilité juridique acquise en 2005, la Société Wallonne des Aéroports a poursuivi et amélioré le traitement des dossiers de riverains dans le cadre de la gestion des mesures environnementales autour des deux aéroports wallons. Enfin, la surveillance permanente des niveaux sonores, du respect des procédures de moindre bruit et l’information aux riverains restent des actions permanentes essentielles de la Sowaer.

Gestion des mesures environnementales

3.6.1 Acquisitions d’immeubles en zones A’ et B’ du P.E.B et insonorisations dans les zones A’ à D’

Dans le cadre d’une convention passée avec la Région wallonne, les acquisitions d’immeubles bâtis et non bâtis situés dans les zones A’ et B’ du P.E.B. de l’aéroport de Charleroi sont effectuées par IGRETEC pour compte de la SOWAER.

Au 31/12/2009, 152 immeubles bâtis ont été acquis et 1.689 immeubles ont été insonorisés.

Les statistiques communiquées par la SOWAER sont les suivantes :

Zones du PEB

A’

B’

C’

D’

Total 13

Charleroi – clôturés -

insonorisations - achats

350

1.256

1.689

152

309

757

1.127

101

Charleroi – en cours -

insonorisations - achats

3.6.2 Primes de déménagement aux locataires d’immeubles repris en zone A’ et B’ de Charleroi.

Au 31 décembre 2009, 24 primes de déménagement ont été payées à des locataires qui ont déménagé des zones A’ ou B’.

3.6.3 Indemnités de chef de trouble commercial en zones A’ et B’ du P.E.B

Au 31 décembre 2009, 5 indemnités ont été versées à des personnes qui exerçaient une activité professionnelle en zone A’ ou B’ et qui ont déménagé ou arrêté cette activité.

3.7

Conseil d’Administration et Comité de Direction

Le Conseil d’Administration a acté la démission de Monsieur Marcel BUELENS en sa séance du 8 juin 2009.

Le Conseil d’Administration a acté la démission de Madame Edmée DE GROEVE en sa séance du 29 octobre 2009.

Depuis la démission de Madame Edmée DE GROEVE en date du 29 octobre 2009 et conformément à l’article 14 des statuts de BSCA, Monsieur Dominique HAUSMAN assure la présidence faisant fonction du Conseil d’Administration.

L’Assemblée Générale du 10 décembre 2009 a acté la nomination de Messieurs Carlos BOURGEOIS, Christophe JONLET, Enrico MARCHI et Paolo SIMIONI en tant qu’Administrateurs.

4/ Commentaires sur les comptes annuels Tous les montants mentionnés dans ce paragraphe sont en MILLIERS D’EUROS, sauf mention contraire.

4.1 Les comptes de résultats 4.1.1.

Ventes et prestations

Les ventes 2009 sont bien évidemment impactées directement par l’augmentation du nombre de passagers enregistré au cours de cet exercice (+ 33.1 %). Les principales sources d’augmentation sont les revenus tirés de l’activité handling (+ 46.4 %), les revenus issus des concessions commerciales (+ 37.8 %) et les revenus que nous percevons au niveau des compagnies aériennes principalement ticketing, mise à bord de fuel et excédents bagages (+17.0 %). Le total des ventes et prestations s’élève à EUR 67.533 pour l’exercice 2009 contre EUR 55.247 en 2008 soit un accroissement de 22 %. 4.1.2.

Coût des ventes et des prestations Le poste « Services et biens divers » est en hausse à EUR 37.444 contre EUR 33.281 en 2008. Ceci est la conséquence de l’augmentation de postes de frais directement corrélés au nombre de passagers ainsi que les frais de fonctionnement de BSCA Security qui représentent EUR 13.523 contre EUR 9.247 pour 2008. Afin de faire face à l’augmentation du nombre de passagers, du personnel supplémentaire a été engagé. Ceci s’est traduit par une augmentation des frais de personnel de 20 % qui se sont élevés à EUR 18.754 contre EUR 15.604 en 2008. La dotation aux amortissements s’établit à EUR 1.780 pour l’exercice 2009 contre EUR 1.296 en 2008. Cette augmentation s’explique par l’acquisition du matériel de piste nécessaire en vue d’assurer le handling des avions supplémentaires basés. Le total de la rubrique « Coût des ventes et des prestations » s’élève à EUR 60.474 contre EUR 52.796 en 2008.

4.1.3.

Résultat financier Les produits financiers sont en forte diminution (-78 %), conséquence principalement de la réduction significative des taux obtenus sur nos placements à terme.

4.1.4.

Résultat de l’exercice avant impôts

Le bénéfice de l’exercice avant impôts est de EUR 6.860 contre un bénéfice de EUR 2.695 en 2008. Les impôts sur le résultat s’élèvent à EUR 2.434. 4.1.5.

Résultat de l’exercice à affecter

Le bénéfice de l’exercice à affecter est de EUR 4.445 contre un bénéfice de EUR 1.915 en 2008. Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale la distribution d’un dividende de EUR 387. Le résultat à reporter au terme de l’exercice est de EUR 12.194.

4.2 Les comptes de bilan 4.2.1.

Actif

Les immobilisations corporelles sont en hausse, passant de EUR 18.182 en 2008 à EUR 19.064 en 2009. Cette augmentation s’explique par l’acquisition du nouveau matériel de handling. Les créances commerciales sont passées de EUR 6.242 à EUR 8.044, suite à l’augmentation de nos ventes et prestations. Les placements de trésorerie et les valeurs disponibles sont également en hausse passant de EUR 12.972 en 2008 à EUR 18.499 en 2009. 4.2.2.

Passif Les capitaux propres s’élèvent à EUR 20.703 au lieu de EUR 16.682 en 2008. Les dettes à plus d’un an représentent principalement la partie long terme du financement du parc pétrolier.

Les dettes commerciales se sont accrues de plus de 28 % pour passer de EUR 11 541 à EUR 14 813 suite à l’évolution du volume d’activités.

5/ EVENEMENTS IMPORTANTS SUBSEQUENTS A LA CLOTURE DE L’EXERCICE ET CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES D AVOIR UNE INFLUENCE NOTABLE SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA SOCIETE

5.1. Développement de l’activité aérienne Ce début d’année a vu la concrétisation d’importants développements de l’activité aérienne, Ryanair ayant annoncé l’arrivée de 4 avions basés supplémentaires et Jet Air d’un second avion basé et ce dès le 1/4/2010.

5.2. Décision de procéder à une première extension du terminal Ces développements commerciaux sont synonymes pour BSCA d’une nouvelle augmentation sensible du trafic qui implique tout simplement une saturation du terminal actuel. Pour faire face à celle-ci, la construction d’une salle supplémentaire avec 3 portes d’embarquement a été décidée. Celle-ci devrait débuter en novembre 2010 pour être opérationnelle courant du mois d’avril 2011.

5.3. Ouverture du parking long terme Toujours dans ce contexte de saturation, début mai, un parking supplémentaire de 1.700 places a été mis en service. Celui-ci constitue le premier véritable investissement important de BSCA sur fonds propres.

5.4. Eruption volcanique en Islande BSCA tout comme l’ensemble du monde aéronautique européen, a été affecté mi avril par l’éruption du volcan islandais. Les conséquences pour BSCA ont été 7 jours d’arrêt d’activité et un manque à gagner estimé à 1 M d’€.

5.5. Promocy En date du 31/03/2010, BSCA a cédé la participation de 50 % qu’il détenait dans la société Promocy. Cette transaction s’est effectuée au coût historique.

6/ Recherche et développement

Néant.

7/ Indications relatives à l’existence d’une succursale de la société

Néant.

8/ Instruments financiers

BSCA n’a pas recours à l’utilisation d’instruments financiers

9/ Description des principaux risques et incertitudes

9.1. Risques liés au recours contre les permis En date du 1er février 2005, la Ville de Charleroi a octroyé à la SOWAER le permis d’environnement. En date du 14 février 2005, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique ont octroyé le permis unique relatif à la première phase des investissements sur l’aéroport de Charleroi. Après avoir épuisé les voies de recours internes, l’association des riverains a introduit des recours en suspension et en annulation devant le Conseil d’Etat contre ces permis. Les recours en suspension furent rejetés par le Conseil d’Etat en date du 17 janvier 2006. Les recours en annulation sont toujours en cours au 31 décembre 2009.

9.2. Risques liés au recours des riverains au civil Plusieurs riverains ont assigné BSCA et la Région wallonne en novembre 2003 aux fins d’obtenir la réparation du préjudice subi en raison des fautes qu’ils imputent tant à BSCA qu’à la Région wallonne pour avoir, en substance, autorisé des vols ayant provoqué des niveaux sonores supérieurs aux seuils autorisés, ainsi que des vols en contravention aux dispositions du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l’exploitation délimitant les heures d’ouverture de l’aéroport. Un jugement du Tribunal de Première Instance de Charleroi du 30 mars 2004 a interdit, avec astreintes, les mouvements contraires à l’article 1 bis du décret du 23 juin 1994 et a ordonné une expertise judicaire afin de déterminer les éventuels dépassements de bruit pour les riverains concernés.

En date du 1er février 2005, la Cour d’appel de Mons a réformé le jugement tout en confirmant l’expertise judiciaire et a en outre posé des questions préjudicielles à la Cour d’arbitrage dès l’instant où, dès le 1er avril 2004, le décret avait été modifié afin d’assouplir certaines contraintes disproportionnées relatives à l’exploitation de l’aéroport. La Cour d’arbitrage a dit pour droit que le décret du 1er avril 2004 ne violait pas la constitution. Après la clôture de l’expertise en cours (l’expert a soumis aux parties les préliminaires de son rapport), l’affaire sera de nouveau plaidée et examinée sur le fond quant au préjudice que prétendent subir les riverains à la cause. Le rapport d’expertise dont les conclusions sont favorables à BSCA et à la Région wallonne a été communiqué au Tribunal de Première Instance de Charleroi en date du 23 janvier 2008. Ce dossier n’a pas connu d’évolution au cours de l’exercice 2009.

9.3. Dépollution de la station carburant Sud. Conformément à un arrêté royal de la Région wallonne, il devra être procédé à l’assainissement des sols dès l’arrêt des activités de la station Sud. Cette opération devra être envisagée dans les prochains mois. 21

9.4. Dépendance vis-à-vis du client principal RYANAIR est actuellement le principal client de BSCA et génère plus de 80% du nombre de passagers. Cette présence pourrait décourager d’autres compagnies à développer des activités à Charleroi. Il est toutefois à noter les succès grandissant des compagnies WIZZ Air et Jet 4 YOU ainsi que l’arrivée de Jet Air Fly ont permis une diminution de la part des passagers de RYANAIR.

9.5. Risque lié à l’existence d’un contrat de consultance Un contrat de consultance pose actuellement problème dans la mesure où la législation sur les marchés publics n’a pas été respectée, rendant ce contrat non applicable quant à ses implications financières. BSCA estime dès lors qu’il n’y a pas lieu de constituer de provision relativement à ce contrat.