Waverly, Kieran e Seth lutam para sobreviver a bordo da New Horizon e derrubar seus inimigos antes que seja tarde demais. Waverly e os demais membros da Empyrean se espalharam, e sua nave lar foi destruída. A missão deles para resgatar seus pais não saiu conforme o planejado, e agora estão em uma desvantagem ainda maior: presos com seus inimigos na New Horizon, tentando encontrar uma maneira de sobreviver. Kieran foi posto sob as asas de Anne Mather, mas ela está realmente tentando fazer as pazes, ou simplesmente usando-o para construir o próprio poder? Enquanto isso, Waverly conhece um velho misterioso que quer ajudá-la a derrubar Anne Mather, mas quanto mais Waverly coopera com ele, mais perigosa é a sua posição, e mais problemas com Kieran ela tem.