Chiffres cles Edition 2011

ARTHUR LOYD, plus de 50 implantations en FRANCE et Luxembourg

Reims

Rennes

Port-Louis

Ile Maurice

NANTES

Nantes - 02 51 25 06 06 - 05/2011

Immeuble Arbor Jovis 3, Boulevard du Zénith 44800 Saint-Herblain Tél.: 02 40 74 74 74 Fax : 02 40 74 72 72 Email : nantes@arthur-loyd.com www.arthur-loyd-nantes.com

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CONSEIL

nantes

Chiffres

clefs ÉDITION 2011

étude de marché 2010 de l’immobilier de bureaux à nantes

arthur loyd

une marque nationale une référence de 1er ordre

analyse et tendances

le marché des bureaux le marché des locaux d’activités 1 e r R É S E A U PA R T E N A I R E

Chiffres

clefs

> notre équipe

ARTHUR LOYD NANTES I L’ÉQUIPE Benoît TIROT DIRIGEANT 1 Yvan QUILLEC n DIRECTION & INVESTISSEMENTS n

NANTES

7

4

2

3

6

8

5

onzague de LÉPINAY G 3 Samuel DEEKE 4 Sandra CUSSONNEAU 5 Pascaline SEGURA n TRANSACTIONS BUREAUX 2

Sandrine BARTEAU Guillaume de la MÉNARDIÈRE 8 Caroline BAIZEAU n LOCAUX D’ACTIVITÉS ET ENTREPÔTS 6 7

Immeuble Arbor Jovis 3, Boulevard du Zénith - 44800 Saint-Herblain Tél. : 02 40 74 74 74 - Email : nantes@arthur-loyd.com

> www.arthur-loyd-nantes.com

édito.................................................................................... P.3

point de vue Par yvan quillec Fiche d’identité de la ville de Nantes

cartographie de nantes métropole. ..... P.4

Nantes, 1er pôle urbain du Grand-Ouest

le marché des bureaux...................................... P.5 Évolution des volumes depuis 2002. ............................. P.6.

Répartition des transactions location/vente............... P.6.

Répartition en nombre et en surface............................ P.7.

Répartition par secteur géographique......................... P.8 Comparatif 2009-2010....................................................... P.8 Valeurs du marché locatif en 2010................................. P.9 Localisation du stock disponible à 6 mois................... P.10 Évolution de la répartition du stock............................... P.11 Évolution de l’offre à 12 mois.......................................... P.12 le marché des locaux d’activités.............. P.13 Évolution des volumes et répartition............................ P.14.

Répartition selon la surface. ........................................... P.15.

Répartition par secteur géographique......................... P.16 Valeurs du marché locatif et évolution du stock........ P.17 Évolution du stock disponible à 6 mois. ....................... P.17 Évolution du stock disponible à 12 mois...................... P.18 Quelques références 2010. .............................................. P.19

2

© 2011 Étude de marché et évaluation des stocks par Arthur Loyd Nantes Sources extérieures utilisées pour le traitement des données.

Nantes Métropole (Communauté Urbaine) - www.nantesmetropole.fr CINA (Club Immobilier Nantes Atlantique) - www.cina.fr AURAN (Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise) - www.auran.org

1

édito > un réseau partout en france > point de vue

> édito

> ville de nantes

Yvan quillec

> Yvan quillec

> démographie

Fidèle témoin de l’activité économique, le marché de l’immobilier d’entreprise à Nantes exprime en 2010 les contrastes d’un marché en redémarrage.

Nantes intra-muros : 290 871 habitants Nantes Métropole : 590 000 habitants Aire urbaine : 785 400 habitants 3 500 nouveaux habitants chaque année 2 hab. sur 3 ont moins de 40 ans Revenu moyen annuel : 33 515 e par ménage

Directeur Arthur Loyd Nantes

Par ailleurs, la forte augmentation de la démographie en Région Nantaise annoncée par l’Insee pour les années à venir confirme l’attractivité de la Métropole et met en place les conditions d’une croissance à moyen terme.

Dès à présent, les projets structurants en cours (Aéroport, Ile de Nantes, Euronantes, Gare) attirent les investisseurs aussi bien en tertiaire qu’en locaux d’activités.

> entreprises et emplois

n

C’est dans ce contexte qu’Arthur Loyd Nantes a le plaisir de vous proposer la deuxième édition de son étude de marché des bureaux et des locaux d’activités.

Avec cet outil que nous souhaitons objectif et fiable, notre ambition est de vous proposer une vision globale de notre marché en dégageant les grandes tendances sur les critères clefs : volumes, répartitions géographiques, valeurs et stocks.

Cette édition se veut également un support d’échange ; c’est pourquoi mon équipe et moi-même espérons pouvoir la commenter ensemble lors d’une prochaine rencontre.

arthur loyd, c’est …

26 707 entreprises | 51 000 étudiants

2 18 501 emplois salariés dans le secteur privé 61,4% en services 13,2% en industrie 18,1% en commerce 7,3% en construction

1er pôle d’enseignement supérieur du Grand-Ouest n 4 pôles de compétitivité n 2 000 chercheurs n

> les liaisons rail - avion - route

n

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+ DE 50 partenaires un réseau partout en france une marque nationale une référence de 1er ordre

6ème ville de France

n

Aéroport international - TGV Atlantique - Réseau routier

6 ème aéroport régional français 15 destinations internationales directes 13 destinations nationales en vol direct T GV Atlantique À 1h55 de Paris avec 21 navettes quotidiennes À 3h45 de Lille et à 4h10 de Lyon Une nouvelle gare est également en projet.

P ériphérique 23 portes Connexions autoroutières vers les grandes villes : Paris, Angers, Brest, Rennes, Bordeaux, La Roche-sur-Yon, …

+ DE 25 Ke de chiffre d’Affaires, 2 500 transactions/an, 1 000 000 m2 commercialiséS en 2010 ARTHUR LOYD NANTES • Tél. : 02 40 74 74 74 > www.arthur-loyd-nantes.com

3

Chiffres

cartographie > nantes métropole

clefs

LA-CHAPELLESUR-ERDRE LA BELLE ÉTOILE

CITÉ EXPANDIS NANT'EST ENTREPRISES BEL AIR PARC TERTIAIRE ORVAULT GRAND VAL TECHNOPARC DE L'AUBINIÈRE

LA RIVIÈRE MOULIN DES ROCHES

ZAC ARMOR

SAINTE-LUCESUR-LOIRE

CC PARIDIS

CITÉ DES CONGRÈS CHAMPS DE MARS

CC ATLANTIS

VIGNEAUX LES MOULINETS

SAINT-JEANDE-BOISEAU

PARC DES ILE DE NANTES GRÉSILIÈRES BEAULIEU PARC DE LA GIBRAYE

CCI SALORGES

BASSEGOULAINE

SAINT-SÉBASTIEN -SUR-LOIRE

LA JANVRAIE

CC PÔLE SUD

BEL AIR

AÉROPOLE CC ESPACE OCÉANE

SAINT-AIGNANDE-GRAND-LIEU

Légende de la carte : Double chaussée de type autoroutier Route principale Route secondaire Voie ferrée

NANTES, 1 er pôle urbain du grand-ouest

antes Métropole se hisse au premier rang des grandes villes françaises N pour le taux de création d’entreprises. Dans le même temps, la création d’emplois y est 6 fois supérieure aux performances nationales. Ces taux de croissance de l’activité permettent notamment aux sociétés de services aux entreprises d’anticiper sur des marchés porteurs. e nombreuses zones d’activités disposent actuellement de terrains viabilisés D et immédiatement disponibles. Ces disponibilités permettent de répondre rapidement aux diverses attentes des entreprises désireuses de s’implanter que ce soit en terme de superficie, d’équipements ou d’infrastructures de transport.

4

Busway - Tram

ZONES TERTIAIRES (Bureaux, Services)

Gare

ZONES D'ACTIVITÉS (Entrepôts, Industries)

Agglomération

ZONES COMMERCIALES

Les communes de l’agglomération nantaise Basse-Goulaine Bouaye Bouguenais Brains Carquefou Couëron Indre La Chapelle-sur-Erdre La Montagne Le Pellerin Les Sorinières Mauves-sur-Loire

Nantes Orvault Rezé Saint-Aignan-de-Grand-Lieu Saint-Herblain Saint-Jean-de-Boiseau Saint-Léger-les-Vignes Saint-Sébastien-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire Sautron Thouaré-sur-Loire Vertou

Les

bureaux | le marché des transactions | les valeurs financières | l’évolution de l’offre à 6 mois | l’évolution de l’offre à 12 mois

5

Chiffres

le marché des transactions > BUREAUX

clefs

n Évolution des volumes depuis 2002 (m2)

Neuf

2nde main

97 500 m2

84 903 m2 76 144 m2

91 168 m2

87 707 m2

87 405 m2

87 844 m2

83 554 m2

51 934 48 959

51 500

86 272 m2

60 294 60 860

51 101

48 511

Moyenne

50 583

43 071 33 073 2002

> bon à savoir

35 471

33 403 2003

2004

34 595 2005

39 016

39 333

37 206

40 067

2007

2008

2009

47 256

36 361

26 847 2006

>A vec une baisse d’environ 6% par rapport à l’année 2009, le volume de transactions du marché des bureaux de la métropole nantaise affiche un score au niveau de la moyenne des 9 dernières années. C’est le marché du neuf qui subit la baisse la plus significative (-23% vs 2009).

2010

1ère fois en 9 ans que la part du neuf passe sous la barre des 50%.

nR épartition des transactions en location et à la vente (m2) Locations Ventes M2

> bon à savoir

80 000

60 000

40 000

6

dans les transactions représente presque 25% du total (contre 18% en 2009). Les raisons principales :

> La faiblesse des taux d’intérêts pendant la période. > La volonté accrue de gestion “patrimoniale”.

20 000

0

>E n 2010, le taux de vente

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Années

2010

Types

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Moyenne sur 9 années

Locations

64 963

58 978

48 882

63 205

73 591

60 317

81 797

74 738

65 510

65 775

Ventes

11 181

25 925

38 523

20 349

14 116

27 527

15 703

16 430

20 762

21 168

TOTAL

76 144

84 903

87 405

83 554

87 707

87 844

97 500

91 168

86 272

86 944

le marché par secteur > BUREAUX n Répartition des transactions en nombre et en surface > Nombre

de transactions selon la surface

16 + de 1000 m2

Surfaces (m2)

Nombre de transactions

% du nombre de transaction

- 200

151

59%

200 à 499

71

28%

6% 7%

151

- de 200 m2

28%

500 à 999

19

7%

+ de 1000

16

6%

TOTAL

257

100%

>R épartition

19

500 à 999 m2

59%

71

200 à 499 m2

15 344 m2

des m2

- de 200 m2

Surfaces (m2)

m2

% de la surface totale

- 200

15 344

18%

200 à 499

21 325

25%

500 à 999

12 786

15%

18% 43% 36 816 m2

36 816

43%

TOTAL

86 271

100%

21 325 m2 200 à 499 m2

15%

+ de 1000 m2

+ de 1000

25%

12 786 m2 500 à 999 m2

>C omparatif

85% des transactions

2009-2010

concernent des surfaces

2

-2

M

4%

de moins de 500 m2. la transaction moyenne est de 334 m2.

> bon à savoir

40 000

45 730

20 000

+9%

-13%

8 752

12 786

21 325

13 279

15 344

10 000

17 359

%

+32

2009

2010

36 816

30 000

Années

0 2009 2010

2009

2010

>D ans le contexte d’une année 2010 de transition, l’essentiel des mutations concerne des petites surfaces.

Toutefois, le marché a été stimulé par la politique immobilière de l’état et le regroupement de certains de ses services.

Dans cet esprit, quelques transactions significatives soutiennent le marché : les transactions de 1 000 m2 consomment 43% des surfaces pour seulement 13% des demandes exprimées.

2009 2010

ARTHUR LOYD NANTES • Tél. : 02 40 74 74 74 > www.arthur-loyd-nantes.com

7

Chiffres

clefs

le marché des transactions > BUREAUX

n Répartition des transactions par secteur géographique en 2010 25 647 M2

13 057 M2

Nantes (centre-ville) - Euronantes CARQUEFOU

ORVAULT

Périphérique Nord-Est

Périphérique Nord-Ouest

3 809 M2

Ile de Nantes CARQUEFOU

ORVAULT

Périphérique Nord-Est

Périphérique Nord-Ouest

SAINTE-LUCESUR-LOIRE

NANTES

CCI SALORGES

17 725 M2

CARQUEFOU

Périphérique Nord-Est

Périphérique Nord-Ouest

Périphérique Nord-Est

Périphérique Sud CARQUEFOU

ORVAULT

Périphérique Nord-Est

Périphérique Nord-Ouest

SAINTE-LUCESUR-LOIRE

SAINTE-LUCESUR-LOIRE

NANTES

NANTES ILE DE NANTES CCI SALORGES

SAINTHERBLAIN

SAINT-SÉBASTIENSUR-LOIRE

La Loire

EURONANTES

ILE DE NANTES CCI SALORGES

SAINTHERBLAIN

SAINT-SÉBASTIENSUR-LOIRE

La Loire

REZÉ

Périphérique Sud

> bon à savoir

en centre villE : le succès

des programmes d’Euronantes se confirme.

2009-2010

Secteurs

2009

2010

Nantes Centre et Euronantes

12 727

25 647

Ile de Nantes

19 773

13 057

Nantes Boulevards

4 930

3 809

Périphérique Nord-Ouest

37 000

19 372

Périphérique Nord-Est

10 947

17 725

Périphérique Sud

5 791

6 661

91 168

86 271

SAINT-SÉBASTIENSUR-LOIRE

REZÉ

BOUGUENAIS

Périphérique Sud

30% des transactions

ILE DE NANTES CCI SALORGES La Loire

REZÉ

BOUGUENAIS

Périphérique Sud

>C omparatif

NANTES EURONANTES

EURONANTES

8

6 661 M2

CARQUEFOU

Périphérique Nord-Ouest

SAINTE-LUCESUR-LOIRE

TOTAL

REZÉ

Périphérique Sud

Périphérique Nord-Est

ORVAULT

SAINT-SÉBASTIENSUR-LOIRE

BOUGUENAIS

Périphérique Sud

Périphérique Nord-Ouest

BOUGUENAIS

CCI SALORGES La Loire

REZÉ

BOUGUENAIS

Périphérique Sud

ILE DE NANTES

SAINTHERBLAIN

SAINT-SÉBASTIENSUR-LOIRE

La Loire

REZÉ

EURONANTES

ILE DE NANTES

SAINTHERBLAIN

SAINT-SÉBASTIENSUR-LOIRE

La Loire

SAINTHERBLAIN

SAINTE-LUCESUR-LOIRE

EURONANTES

ILE DE NANTES

SAINTHERBLAIN

ORVAULT

Périphérique Nord-Est

NANTES EURONANTES

19 372 M2

CARQUEFOU

ORVAULT

Périphérique Nord-Ouest

SAINTE-LUCESUR-LOIRE

NANTES

BOUGUENAIS

Nantes Boulevards

> Les 2 grandes zones tertiaires de Nantes restent : • Centre - Euronantes • Nord-Ouest Au delà des chiffres, il convient de noter le volume d’activité en demi teinte du secteur Nord-Est aussi bien sur les produits en neuf que sur la seconde main. Les volumes en Sud-Loire restent marginaux.

valeurs financières BUREAUX leles marché par secteur >>BUREAUX

n Les valeurs du marché locatif en 2010 (en e)

2nde main

Neuf

Nantes Boulevards 100-120 € 135-150 €

Périphérique Nord-Est 90-110 €

CARQUEFOU

ORVAULT

Périphérique Nord-Ouest

120-130 €

90-120 € SAINTE-LUCE -SUR-LOIRE

130-140 €

Centre Euronantes

NANTES

SAINT -HERBLAIN

EURONANTES

130-155 €

ILE DE NANTES

165-180 €

SAINT-SÉBASTIEN -SUR-LOIRE

La Loire

BOUGUENAIS

REZÉ

Périphérique Sud

Ile de Nantes 120-140 €

90-110 €

> bon à savoir

115-130 €

Double chaussée de type autoroutier Routes principale et secondaire

Nantes (centre ville) - Euronantes

Nantes Boulevards

Périphérique Nord-Est

Ile de Nantes

Périphérique Nord-Ouest

Périphérique Sud

160-165 €

> Stables depuis plusieurs années, les valeurs subissent en 2010 quelques variations.

On constate un accroissement de l’écart entre les loyers du prime centre ville qui augmentent et ceux d’une partie de l’offre de périphérie qui baissent légèrement. Pour une analyse plus complète, il convient également de prendre en considération sur certaines transactions, l’écart parfois significatif entre les valeurs faciales et les valeurs économiques (les aménagements hors loyer peuvent générer une baisse de l’ordre 10 à 15% des valeurs réelles).

ARTHUR LOYD NANTES • Tél. : 02 40 74 74 74 > www.arthur-loyd-nantes.com

9

Chiffres l’évolution de l’offre à 6 mois > BUREAUX

clefs

n Localisation du stock disponible à 6 mois

2nde main

Neuf

2

CARQUEFOU

ORVAULT 2

17 900 m

15 500 m

Nord-Est

Nantes 2 Blds 10 500 m

2

5 000 m

2

1 400 m

Nord-Ouest

SAINTE-LUCE -SUR-LOIRE

2

11 700 m

SAINT-HERBLAIN

2

13 000 m

CentreEuronantes oire

La L

2

3 200 m

ILE DE NANTES 2

6 800 m

2

2 800 m

SAINT-SÉBASTIEN -SUR-LOIRE

Ile de Nantes BOUGUENAIS 2

9 000 m

REZÉ

2

5 300 m

Sud Double chaussée de type autoroutier Routes principale et secondaire

Nantes (centre ville) - Euronantes

Nantes Boulevards

Périphérique Nord-Est

Ile de Nantes

Périphérique Nord-Ouest

Périphérique Sud

nL e stock disponible à 6 mois (au 1er janvier 2011) Secteurs

10

2nde main (m2)

Neuf (m2)

TOTAL (m2)

Part du stock disponible/secteur

Nantes Centre et Euronantes

11 700

3 200

14 900

15 %

Ile de Nantes

6 800

2 800

9 600

9%

Nantes Boulevards

10 500

1 400

11 900

12 %

Périphérique Nord-Ouest

17 900

5 000

22 900

22 %

Périphérique Nord-Est

15 500

13 000

28 500

28 %

Périphérique Sud

5 300

9 000

14 300

14 %

TOTAL

67 700

34 400

102 100

100 %

le marché par secteur > BUREAUX n Évolution de la répartition du stock sur 3 ans M2 120 000

Types

2008

2009

2010

2nde main (m2)

66 330

71 900

67 700

Neuf (m2)

45 300

44 500

34 400

TOTAL

111 630

116 400

102 100

100 000

80 000

60 000

le stock du neuf est inférieur à une année de transactions.

40 000

20 000

2008

2009

2nde main

2010

Neuf

Total (moyenne)

nP art du stock neuf et du 2 Neuf

Années

nde

main

2nde main

65%

34 400 m2

nÉ volution comparative entre le stock

disponible et le volume de transactions sur 3 ans M2 commercialisés

35%

M2

120 000

100 000

Stock disponible

67 700 m2 116 400

111 700

102 100

97 500 91 168

86 272

80 000

Types

2008

2009

2010

M2 commercialisés

97 500

91 168

86 272

Stock disponible

111 700

116 400

102 100

60 000

40 000

20 000

> bon à savoir

0

2008

2009

2010

Années

> En 2 ans, le parc global de l’agglomération a cru à hauteur d’environ 130 000 m2.

Dans le contexte de sortie de crise, il convient de souligner que : > Les programmes neufs d’Euronantes se sont consommés en 2010, dans leur année de commercialisation. > La stabilité du stock neuf du Nord-Est (malgré l’absence de production en 2010). > Une partie de l’offre de seconde main devient inadaptée et trouvera difficilement preneur en l’état. > Une tension probable sur le neuf : le stock à 1 an est inférieur au marché annuel.

ARTHUR LOYD NANTES • Tél. : 02 40 74 74 74 > www.arthur-loyd-nantes.com

11

Chiffres

l’évolution de l’offre à 12 mois > BUREAUX

clefs

n Le stock disponible à 12 mois (m2)

2nde main

Neuf

Au 1er janvier 2010

Au 1er janvier 2011

Secteurs

2nde main (m2)

Neuf (m2)

TOTAL (m2)

2nde main (m2)

Neuf (m2)

TOTAL (m2)

Nantes Centre et Euronantes

14 700

20 200

34 900

11 700

3 200

14 900

Ile de Nantes

7 400

5 100

12 500

6 800

5 057

11 857

Nantes Boulevards

7 900

1 500

9 400

10 500

7 859

18 359

Périphérique Nord-Ouest

18 000

16 000

34 000

17 900

17 845

35 745

Périphérique Nord-Est

16 400

15 700

32 100

15 500

12 981

28 481

Périphérique Sud

13 500

12 700

26 200

5 300

13 859

19 159

TOTAL

77 900

71 200

67 700

60 801

> Total

149 100

128 501

au 1er janvier 2011 (m2) 14 900 m2

19 159 m2 15% 22% 28 481 m2

11 857 m2

12% 9%

14%

18 359 m2

15%

baisse de du stock à 12 mois, le marché exclut une partie de l’offre de seconde main devenue obsolète.

20%

> conclusion & perspectives

35 745 m2

12

Nantes (centre ville) - Euronantes

Nantes Boulevards

Périphérique Nord/Est

Iles de Nantes

Périphérique Nord/Ouest

Périphérique Sud

> Le dernier trimestre de 2010 a exprimé un réel accroissement des volumes de demandes.

Dans l’hypothèse d’un rebond de la création d’emplois et plus largement en fonction d’une évolution favorable des

différents facteurs économiques, nous anticipons pour 2011: >U n plus grand nombre de mutations dans le secteur privé ; mais une plus grande stabilité des mouvements dans les administrations. > Au regard de l’insuffisance de l’offre disponible, le marché pourrait rapidement être sous offreur en neuf. > Une tension sur les valeurs du prime. > Une sélectivité du marché sur des biens de “3ème” main. > Un retour à niveau de compte propre plus important.

le marché par secteur > BUREAUX

locaux d’activités

Les

| le marché des transactions | les valeurs / stocks | l’évolution de l’offre

ARTHUR LOYD NANTES • Tél. : 02 40 74 74 74 > www.arthur-loyd-nantes.com

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Chiffres le marché des transactions > locaux d’activités

clefs

n Évolution du volume des transactions (m2)

150 000

> bon à savoir

M2

2006 2007

120 000

2008

>A près une année 2009

largement impactée par la crise, le marché des locaux d’activités et des entrepôts à Nantes enregistre un retour à un volume plus conforme à son potentiel et regagne son niveau de 2008.

2010

90 000

110 000 m2

2009

transactés en 2010 dont 35% de vente et 15% de neuF.

60 000

2006

2007

2008

2009

2010

147 000

132 000

110 950

80 387

110 796

nR épartition des surfaces en neuf et 2nde main (m2)

Neuf

2nde main

M2

> bon à savoir

150 000

120 000

0

2007

2008

95 023

2009

nR épartition de la location et

15 773

10 696

12 000

69 691

98 950

125 700

2006

6 300

30 000

20 200

60 000

126 800

90 000

2010

de la vente selon les secteurs

14

Années

>L e redémarrage économique a

créé les conditions d’un marché beaucoup plus actif.

>C ’est en particulier le cas sur le marché de la

seconde main, dont les stocks étaient significatifs au début 2010. Le rapport neuf/seconde main est quasi stable. > Un grand nombre de demandes se sont exprimées à l’achat (opérations à caractère patrimonial). Elles sont souvent restées insatisfaites du fait de l’absence d’offres proposées à la vente.

Secteurs

Location

Vente

Périphérique Nord-Est

22 209

3 273

Périphérique Nord-Ouest

28 701

14 977

Périphérique Sud

19 519

22 117

TOTAL

70 429

40 367

le marché par secteur > BUREAUX n Répartition transactions en nombre et en surface >T ransactions Surfaces (m ) 2

selon la surface

Nombre de transactions

- 500

67

52%

500 à 1499

45

35%

1500 à 2999

11

8%

+ de 3000

7

5%

TOTAL

130

100%

>R épartition

+ de 3000 m2

11

1500 à 2999 m2

5% 8% 52%

- de 500 m2

45

500 à 1499 m2

des m2

30 565 m2

Surfaces (m )

m

- 500

18 882

17%

500 à 1499

38 597

35%

1500 à 2999

22 752

21%

+ de 3000

30 565

28%

TOTAL

110 796

100%

2

67

35%

% de la surface totale

2

7

% du nombre de transactions

+ de 3000 m2

22 752 m2 1500 à 2999 m2

28%

21%

17% 35%

18 882 m2 - de 500 m2

38 597 m2 500 à 1499 m2

>C omparatif M2

87% des transactions

2009-2010

se réalisent sur des surfaces

% 46

de moins de 1 500 M2.

+

3%

35 000

+8

30 000

26 365

21 080

16 232

15 000

16 710

18 882

22 752

10 000 5 000

> bon à savoir

%

+16

38 597

20 000

+8%

30 565

25 000

0

Années 2009 2010

2009 2010

2009 2010

>L e marché nantais reste très

majoritairement un marché de PME.

Plus de la moitié des demandes placées s’est exprimée sur des surfaces de moins de 500 m2. Pour autant la production de 2010 a été largement soutenue par quelques rares opérations de plus de 3 000 m2.

2009 2010

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Chiffres le marché des transactions > locaux d’activités

clefs

n Répartition des m2 transactés par secteur géographique en 2010

25 345 M2

Périphérique Nord-Est CARQUEFOU

22,90 %

ORVAULT

Périphérique Nord-Ouest

Périphérique Nord-Est

SAINTE-LUCESUR-LOIRE

NANTES EURONANTES ILE DE NANTES

SAINTHERBLAIN

CCI SALORGES

Le marché reste très concentré sur les zones de Carquefou à l’est et St Herblain à l’ouest concernant le Nord-Loire. Au sud, les transactions sont plus diffuses.

SAINT-SÉBASTIENSUR-LOIRE

La Loire

REZÉ

BOUGUENAIS

Périphérique Sud

43 678 M2

41 636 M2

Périphérique Nord-Ouest

Périphérique Sud

CARQUEFOU

ORVAULT

CARQUEFOU

ORVAULT

Périphérique Nord-Ouest

Périphérique Nord-Est

Périphérique Nord-Est

Périphérique Nord-Ouest

SAINTE-LUCESUR-LOIRE

39,47 %

SAINTE-LUCESUR-LOIRE

NANTES

NANTES

EURONANTES

EURONANTES ILE DE NANTES CCI SALORGES

SAINT-SÉBASTIENSUR-LOIRE

La Loire

REZÉ

REZÉ

BOUGUENAIS

37,63 %

Périphérique Sud

16

CCI SALORGES

SAINT-SÉBASTIENSUR-LOIRE

La Loire

BOUGUENAIS

ILE DE NANTES

SAINTHERBLAIN

Secteurs

m2

%

Périphérique Nord-Est

25 345

22,90%

Périphérique Nord-Ouest

43 678

39,47%

Périphérique Sud

41 636

37,63%

TOTAL

110 659

100%

> bon à savoir

SAINTHERBLAIN

Périphérique Sud

>C ’est au Nord-Loire qu’une large

majorité des offres a été placée.

Toutefois il convient de noter la part significative de la périphérie Sud (37%). Elle bénéficie : >D e la création de nouvelles zones durant la période (Sorinières, Rezé). > De prix parfois légèrement plus attractifs. > D’un foncier disponible plus important.

les valeurs / stocks > locaux d’activités

Nature des locaux

2 main

Neuf

Atelier / Locaux d’activité

40 - 50 e

55 - 60 e

Entrepôts

40 - 45 e

50 - 55 e

nde

> bon à savoir

n Les valeurs du marché locatif en 2010

n Évolution du stock disponible à 6 mois (m2)

ORVAULT

130 518

>A près une érosion en 2009, les valeurs en 2010 connaissent une augmentation de l’ordre de 5%.Toutefois l’offre ancienne et/ou obsolète ne bénéficie pas de ce redressement.

2nde main

Neuf

CARQUEFOU 2

m

2

15 997 m

SAINT-HERBLAIN

SAINTE-LUCE -SUR-LOIRE

NANTES EURONANTES ILE DE NANTES SAINT-SÉBASTIEN -SUR-LOIRE

La Loire

2

BOUGUENAIS

52 424 m

2

3 220 m REZÉ

Nord-Loire

Double chaussée de type autoroutier

Sud-Loire

Routes principale et secondaire

n L’évolution du stock disponible à 6 mois (m2) > Stock

au 1er janvier 2010

> Stock

Nord-Loire

Sud-Loire

au 1er janvier 2011

Secteurs géographiques

2nde main (m2)

Neuf (m2)

TOTAL

2nde main (m2)

Neuf (m2)

TOTAL

Part du stock disponible par secteur

Nord-Loire

69 200

22 800

92 000

130 518

15 997

146 515

72%

Sud-Loire

67 000

6 400

73 400

52 424

3 220

55 644

28%

TOTAL

136 200

29 200

165 400

182 942

19 217

202 159

100%

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28% 72%

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Chiffres l’évolution de l’offre> locaux d’activités

clefs

n L’évolution du stock disponible à 12 mois (m2) > Stock

au 1er janvier 2010

> Stock

au 1er janvier 2011

Secteurs géographiques

2nde main (m2)

Neuf (m2)

TOTAL

2nde main (m2)

Neuf (m2)

TOTAL

Part du stock disponible par secteur

Nord-Loire

78 200

26 300

104 500

131 912

25 752

157 664

73%

Sud-Loire

67 000

6 400

73 400

55 796

3 220

59 016

27%

TOTAL

145 200

32 700

177 900

187 708

28 972

216 680

100%

2 années

27%

> bon à savoir

de production en stock mais seulement 12% de neuf.

73%

> Exprimée en m2, la quantité de stock ne reflète pas le niveau parfois très hétérogène de l’offre existante. En effet, on observe : > U ne grande variation tant en terme de qualité des constructions que des caractéristiques techniques (normes).

>M ême si une partie de cette offre peut être considérée comme obsolète ou inapropriée, le marché est

>P our autant, ce constat s’inverse si on considère la proche périphérie ou l’offre manque, singulièrement à la vente. >E nfin, nous constatons un manque de programme neuf en particulier sur des petites surfaces

légèrement sur offreur (presque 2 années de production).

> conclusion & perspectives

(cœur des demandes).

18

>L es perspectives économiques semblent vouloir confirmer une reprise mesurée mais réelle.

Dans cette hypothèse, nous devrions constater : > Une diminution des stocks sur les offres de qualité. > Une stabilisation des valeurs. > Très peu de renouvellement de l’offre par de nouvelles opérations et en conséquence un marché sous offreur en neuf. > Le maintien du volume de demande au niveau constaté en 2010.

quelques références 2010

n Bureaux

305 m2 CDOCD (Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes) Rue La Noue Bras de Fer - Nantes

1 453 m2

865 m2 primagaz Rue d’Amsterdam - Sainte-Luce-sur-Loire

AXIMA 11, rue Arthur III - Nantes

n Locaux

1 330 m2 ADREXO COLIS 4, rue de la Tour - Saint-Aignan-de-Grand- Lieu

406 m2 REPAS ET aide à domicile 44 7, 9, 10, rue Jean Rouxel ZAC de la Pentecôte - Orvault

930 m2 savonnerie de l’atlantique 11, rue Léon Gaumont - Orvault

n Investissements En 2011, Arthur Loyd Nantes devient également votre interlocuteur privilégié pour vous accompagner dans vos projets d’investissement.

Immeuble Arbor Jovis 3, Boulevard du Zénith 44800 Saint-Herblain Tél.: 02 40 74 74 74 Fax : 02 40 74 72 72 Email : nantes@arthur-loyd.com

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