ARTHUR LOYD, plus de 50 implantations en FRANCE et Luxembourg
Reims
Rennes
Port-Louis
Ile Maurice
NANTES
Nantes - 02 51 25 06 06 - 05/2011
Immeuble Arbor Jovis 3, Boulevard du Zénith 44800 Saint-Herblain Tél.: 02 40 74 74 74 Fax : 02 40 74 72 72 Email : nantes@arthur-loyd.com www.arthur-loyd-nantes.com
EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE www.arthur-loyd.com
Conception/Réalisation
CONSEIL
nantes
Chiffres
clefs ÉDITION 2011
étude de marché 2010 de l’immobilier de bureaux à nantes
arthur loyd
une marque nationale une référence de 1er ordre
analyse et tendances
le marché des bureaux le marché des locaux d’activités 1 e r R É S E A U PA R T E N A I R E
Chiffres
clefs
> notre équipe
ARTHUR LOYD NANTES I L’ÉQUIPE Benoît TIROT DIRIGEANT 1 Yvan QUILLEC n DIRECTION & INVESTISSEMENTS n
NANTES
7
4
2
3
6
8
5
onzague de LÉPINAY G 3 Samuel DEEKE 4 Sandra CUSSONNEAU 5 Pascaline SEGURA n TRANSACTIONS BUREAUX 2
Sandrine BARTEAU Guillaume de la MÉNARDIÈRE 8 Caroline BAIZEAU n LOCAUX D’ACTIVITÉS ET ENTREPÔTS 6 7
Immeuble Arbor Jovis 3, Boulevard du Zénith - 44800 Saint-Herblain Tél. : 02 40 74 74 74 - Email : nantes@arthur-loyd.com
> www.arthur-loyd-nantes.com
édito.................................................................................... P.3
point de vue Par yvan quillec Fiche d’identité de la ville de Nantes
cartographie de nantes métropole. ..... P.4
Nantes, 1er pôle urbain du Grand-Ouest
le marché des bureaux...................................... P.5 Évolution des volumes depuis 2002. ............................. P.6. Répartition des transactions location/vente............... P.6. Répartition en nombre et en surface............................ P.7. Répartition par secteur géographique......................... P.8 Comparatif 2009-2010....................................................... P.8 Valeurs du marché locatif en 2010................................. P.9 Localisation du stock disponible à 6 mois................... P.10 Évolution de la répartition du stock............................... P.11 Évolution de l’offre à 12 mois.......................................... P.12 le marché des locaux d’activités.............. P.13 Évolution des volumes et répartition............................ P.14. Répartition selon la surface. ........................................... P.15. Répartition par secteur géographique......................... P.16 Valeurs du marché locatif et évolution du stock........ P.17 Évolution du stock disponible à 6 mois. ....................... P.17 Évolution du stock disponible à 12 mois...................... P.18 Quelques références 2010. .............................................. P.19
2
© 2011 Étude de marché et évaluation des stocks par Arthur Loyd Nantes Sources extérieures utilisées pour le traitement des données. Nantes Métropole (Communauté Urbaine) - www.nantesmetropole.fr CINA (Club Immobilier Nantes Atlantique) - www.cina.fr AURAN (Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise) - www.auran.org
1
édito > un réseau partout en france > point de vue
> édito
> ville de nantes
Yvan quillec
> Yvan quillec
> démographie
Fidèle témoin de l’activité économique, le marché de l’immobilier d’entreprise à Nantes exprime en 2010 les contrastes d’un marché en redémarrage.
Nantes intra-muros : 290 871 habitants Nantes Métropole : 590 000 habitants Aire urbaine : 785 400 habitants 3 500 nouveaux habitants chaque année 2 hab. sur 3 ont moins de 40 ans Revenu moyen annuel : 33 515 e par ménage
Directeur Arthur Loyd Nantes
Par ailleurs, la forte augmentation de la démographie en Région Nantaise annoncée par l’Insee pour les années à venir confirme l’attractivité de la Métropole et met en place les conditions d’une croissance à moyen terme. Dès à présent, les projets structurants en cours (Aéroport, Ile de Nantes, Euronantes, Gare) attirent les investisseurs aussi bien en tertiaire qu’en locaux d’activités.
> entreprises et emplois
n
C’est dans ce contexte qu’Arthur Loyd Nantes a le plaisir de vous proposer la deuxième édition de son étude de marché des bureaux et des locaux d’activités. Avec cet outil que nous souhaitons objectif et fiable, notre ambition est de vous proposer une vision globale de notre marché en dégageant les grandes tendances sur les critères clefs : volumes, répartitions géographiques, valeurs et stocks. Cette édition se veut également un support d’échange ; c’est pourquoi mon équipe et moi-même espérons pouvoir la commenter ensemble lors d’une prochaine rencontre.
arthur loyd, c’est …
26 707 entreprises | 51 000 étudiants
2 18 501 emplois salariés dans le secteur privé 61,4% en services 13,2% en industrie 18,1% en commerce 7,3% en construction
1er pôle d’enseignement supérieur du Grand-Ouest n 4 pôles de compétitivité n 2 000 chercheurs n
> les liaisons rail - avion - route
n
n
+ DE 50 partenaires un réseau partout en france une marque nationale une référence de 1er ordre
6ème ville de France
n
Aéroport international - TGV Atlantique - Réseau routier
6 ème aéroport régional français 15 destinations internationales directes 13 destinations nationales en vol direct T GV Atlantique À 1h55 de Paris avec 21 navettes quotidiennes À 3h45 de Lille et à 4h10 de Lyon Une nouvelle gare est également en projet. P ériphérique 23 portes Connexions autoroutières vers les grandes villes : Paris, Angers, Brest, Rennes, Bordeaux, La Roche-sur-Yon, …
+ DE 25 Ke de chiffre d’Affaires, 2 500 transactions/an, 1 000 000 m2 commercialiséS en 2010 ARTHUR LOYD NANTES • Tél. : 02 40 74 74 74 > www.arthur-loyd-nantes.com
3
Chiffres
cartographie > nantes métropole
clefs
LA-CHAPELLESUR-ERDRE LA BELLE ÉTOILE
CITÉ EXPANDIS NANT'EST ENTREPRISES BEL AIR PARC TERTIAIRE ORVAULT GRAND VAL TECHNOPARC DE L'AUBINIÈRE
LA RIVIÈRE MOULIN DES ROCHES
ZAC ARMOR
SAINTE-LUCESUR-LOIRE
CC PARIDIS
CITÉ DES CONGRÈS CHAMPS DE MARS
CC ATLANTIS
VIGNEAUX LES MOULINETS
SAINT-JEANDE-BOISEAU
PARC DES ILE DE NANTES GRÉSILIÈRES BEAULIEU PARC DE LA GIBRAYE
CCI SALORGES
BASSEGOULAINE
SAINT-SÉBASTIEN -SUR-LOIRE
LA JANVRAIE
CC PÔLE SUD
BEL AIR
AÉROPOLE CC ESPACE OCÉANE
SAINT-AIGNANDE-GRAND-LIEU
Légende de la carte : Double chaussée de type autoroutier Route principale Route secondaire Voie ferrée
NANTES, 1 er pôle urbain du grand-ouest
antes Métropole se hisse au premier rang des grandes villes françaises N pour le taux de création d’entreprises. Dans le même temps, la création d’emplois y est 6 fois supérieure aux performances nationales. Ces taux de croissance de l’activité permettent notamment aux sociétés de services aux entreprises d’anticiper sur des marchés porteurs. e nombreuses zones d’activités disposent actuellement de terrains viabilisés D et immédiatement disponibles. Ces disponibilités permettent de répondre rapidement aux diverses attentes des entreprises désireuses de s’implanter que ce soit en terme de superficie, d’équipements ou d’infrastructures de transport.
4
Busway - Tram
ZONES TERTIAIRES (Bureaux, Services)
Gare
ZONES D'ACTIVITÉS (Entrepôts, Industries)
Agglomération
ZONES COMMERCIALES
Les communes de l’agglomération nantaise Basse-Goulaine Bouaye Bouguenais Brains Carquefou Couëron Indre La Chapelle-sur-Erdre La Montagne Le Pellerin Les Sorinières Mauves-sur-Loire
Nantes Orvault Rezé Saint-Aignan-de-Grand-Lieu Saint-Herblain Saint-Jean-de-Boiseau Saint-Léger-les-Vignes Saint-Sébastien-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire Sautron Thouaré-sur-Loire Vertou
Les
bureaux | le marché des transactions | les valeurs financières | l’évolution de l’offre à 6 mois | l’évolution de l’offre à 12 mois
5
Chiffres
le marché des transactions > BUREAUX
clefs
n Évolution des volumes depuis 2002 (m2)
Neuf
2nde main
97 500 m2
84 903 m2 76 144 m2
91 168 m2
87 707 m2
87 405 m2
87 844 m2
83 554 m2
51 934 48 959
51 500
86 272 m2
60 294 60 860
51 101
48 511
Moyenne
50 583
43 071 33 073 2002
> bon à savoir
35 471
33 403 2003
2004
34 595 2005
39 016
39 333
37 206
40 067
2007
2008
2009
47 256
36 361
26 847 2006
>A vec une baisse d’environ 6% par rapport à l’année 2009, le volume de transactions du marché des bureaux de la métropole nantaise affiche un score au niveau de la moyenne des 9 dernières années. C’est le marché du neuf qui subit la baisse la plus significative (-23% vs 2009).
2010
1ère fois en 9 ans que la part du neuf passe sous la barre des 50%.
nR épartition des transactions en location et à la vente (m2) Locations Ventes M2
> bon à savoir
80 000
60 000
40 000
6
dans les transactions représente presque 25% du total (contre 18% en 2009). Les raisons principales :
> La faiblesse des taux d’intérêts pendant la période. > La volonté accrue de gestion “patrimoniale”.
20 000
0
>E n 2010, le taux de vente
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Années
2010
Types
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Moyenne sur 9 années
Locations
64 963
58 978
48 882
63 205
73 591
60 317
81 797
74 738
65 510
65 775
Ventes
11 181
25 925
38 523
20 349
14 116
27 527
15 703
16 430
20 762
21 168
TOTAL
76 144
84 903
87 405
83 554
87 707
87 844
97 500
91 168
86 272
86 944
le marché par secteur > BUREAUX n Répartition des transactions en nombre et en surface > Nombre
de transactions selon la surface
16 + de 1000 m2
Surfaces (m2)
Nombre de transactions
% du nombre de transaction
- 200
151
59%
200 à 499
71
28%
6% 7%
151
- de 200 m2
28%
500 à 999
19
7%
+ de 1000
16
6%
TOTAL
257
100%
>R épartition
19
500 à 999 m2
59%
71
200 à 499 m2
15 344 m2
des m2
- de 200 m2
Surfaces (m2)
m2
% de la surface totale
- 200
15 344
18%
200 à 499
21 325
25%
500 à 999
12 786
15%
18% 43% 36 816 m2
36 816
43%
TOTAL
86 271
100%
21 325 m2 200 à 499 m2
15%
+ de 1000 m2
+ de 1000
25%
12 786 m2 500 à 999 m2
>C omparatif
85% des transactions
2009-2010
concernent des surfaces
2
-2
M
4%
de moins de 500 m2. la transaction moyenne est de 334 m2.
> bon à savoir
40 000
45 730
20 000
+9%
-13%
8 752
12 786
21 325
13 279
15 344
10 000
17 359
%
+32
2009
2010
36 816
30 000
Années
0 2009 2010
2009
2010
>D ans le contexte d’une année 2010 de transition, l’essentiel des mutations concerne des petites surfaces. Toutefois, le marché a été stimulé par la politique immobilière de l’état et le regroupement de certains de ses services. Dans cet esprit, quelques transactions significatives soutiennent le marché : les transactions de 1 000 m2 consomment 43% des surfaces pour seulement 13% des demandes exprimées.
2009 2010
ARTHUR LOYD NANTES • Tél. : 02 40 74 74 74 > www.arthur-loyd-nantes.com
7
Chiffres
clefs
le marché des transactions > BUREAUX
n Répartition des transactions par secteur géographique en 2010 25 647 M2
13 057 M2
Nantes (centre-ville) - Euronantes CARQUEFOU
ORVAULT
Périphérique Nord-Est
Périphérique Nord-Ouest
3 809 M2
Ile de Nantes CARQUEFOU
ORVAULT
Périphérique Nord-Est
Périphérique Nord-Ouest
SAINTE-LUCESUR-LOIRE
NANTES
CCI SALORGES
17 725 M2
CARQUEFOU
Périphérique Nord-Est
Périphérique Nord-Ouest
Périphérique Nord-Est
Périphérique Sud CARQUEFOU
ORVAULT
Périphérique Nord-Est
Périphérique Nord-Ouest
SAINTE-LUCESUR-LOIRE
SAINTE-LUCESUR-LOIRE
NANTES
NANTES ILE DE NANTES CCI SALORGES
SAINTHERBLAIN
SAINT-SÉBASTIENSUR-LOIRE
La Loire
EURONANTES
ILE DE NANTES CCI SALORGES
SAINTHERBLAIN
SAINT-SÉBASTIENSUR-LOIRE
La Loire
REZÉ
Périphérique Sud
> bon à savoir
en centre villE : le succès
des programmes d’Euronantes se confirme.
2009-2010
Secteurs
2009
2010
Nantes Centre et Euronantes
12 727
25 647
Ile de Nantes
19 773
13 057
Nantes Boulevards
4 930
3 809
Périphérique Nord-Ouest
37 000
19 372
Périphérique Nord-Est
10 947
17 725
Périphérique Sud
5 791
6 661
91 168
86 271
SAINT-SÉBASTIENSUR-LOIRE
REZÉ
BOUGUENAIS
Périphérique Sud
30% des transactions
ILE DE NANTES CCI SALORGES La Loire
REZÉ
BOUGUENAIS
Périphérique Sud
>C omparatif
NANTES EURONANTES
EURONANTES
8
6 661 M2
CARQUEFOU
Périphérique Nord-Ouest
SAINTE-LUCESUR-LOIRE
TOTAL
REZÉ
Périphérique Sud
Périphérique Nord-Est
ORVAULT
SAINT-SÉBASTIENSUR-LOIRE
BOUGUENAIS
Périphérique Sud
Périphérique Nord-Ouest
BOUGUENAIS
CCI SALORGES La Loire
REZÉ
BOUGUENAIS
Périphérique Sud
ILE DE NANTES
SAINTHERBLAIN
SAINT-SÉBASTIENSUR-LOIRE
La Loire
REZÉ
EURONANTES
ILE DE NANTES
SAINTHERBLAIN
SAINT-SÉBASTIENSUR-LOIRE
La Loire
SAINTHERBLAIN
SAINTE-LUCESUR-LOIRE
EURONANTES
ILE DE NANTES
SAINTHERBLAIN
ORVAULT
Périphérique Nord-Est
NANTES EURONANTES
19 372 M2
CARQUEFOU
ORVAULT
Périphérique Nord-Ouest
SAINTE-LUCESUR-LOIRE
NANTES
BOUGUENAIS
Nantes Boulevards
> Les 2 grandes zones tertiaires de Nantes restent : • Centre - Euronantes • Nord-Ouest Au delà des chiffres, il convient de noter le volume d’activité en demi teinte du secteur Nord-Est aussi bien sur les produits en neuf que sur la seconde main. Les volumes en Sud-Loire restent marginaux.
valeurs financières BUREAUX leles marché par secteur >>BUREAUX
n Les valeurs du marché locatif en 2010 (en e)
2nde main
Neuf
Nantes Boulevards 100-120 € 135-150 €
Périphérique Nord-Est 90-110 €
CARQUEFOU
ORVAULT
Périphérique Nord-Ouest
120-130 €
90-120 € SAINTE-LUCE -SUR-LOIRE
130-140 €
Centre Euronantes
NANTES
SAINT -HERBLAIN
EURONANTES
130-155 €
ILE DE NANTES
165-180 €
SAINT-SÉBASTIEN -SUR-LOIRE
La Loire
BOUGUENAIS
REZÉ
Périphérique Sud
Ile de Nantes 120-140 €
90-110 €
> bon à savoir
115-130 €
Double chaussée de type autoroutier Routes principale et secondaire
Nantes (centre ville) - Euronantes
Nantes Boulevards
Périphérique Nord-Est
Ile de Nantes
Périphérique Nord-Ouest
Périphérique Sud
160-165 €
> Stables depuis plusieurs années, les valeurs subissent en 2010 quelques variations. On constate un accroissement de l’écart entre les loyers du prime centre ville qui augmentent et ceux d’une partie de l’offre de périphérie qui baissent légèrement. Pour une analyse plus complète, il convient également de prendre en considération sur certaines transactions, l’écart parfois significatif entre les valeurs faciales et les valeurs économiques (les aménagements hors loyer peuvent générer une baisse de l’ordre 10 à 15% des valeurs réelles).
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9
Chiffres l’évolution de l’offre à 6 mois > BUREAUX
clefs
n Localisation du stock disponible à 6 mois
2nde main
Neuf
2
CARQUEFOU
ORVAULT 2
17 900 m
15 500 m
Nord-Est
Nantes 2 Blds 10 500 m
2
5 000 m
2
1 400 m
Nord-Ouest
SAINTE-LUCE -SUR-LOIRE
2
11 700 m
SAINT-HERBLAIN
2
13 000 m
CentreEuronantes oire
La L
2
3 200 m
ILE DE NANTES 2
6 800 m
2
2 800 m
SAINT-SÉBASTIEN -SUR-LOIRE
Ile de Nantes BOUGUENAIS 2
9 000 m
REZÉ
2
5 300 m
Sud Double chaussée de type autoroutier Routes principale et secondaire
Nantes (centre ville) - Euronantes
Nantes Boulevards
Périphérique Nord-Est
Ile de Nantes
Périphérique Nord-Ouest
Périphérique Sud
nL e stock disponible à 6 mois (au 1er janvier 2011) Secteurs
10
2nde main (m2)
Neuf (m2)
TOTAL (m2)
Part du stock disponible/secteur
Nantes Centre et Euronantes
11 700
3 200
14 900
15 %
Ile de Nantes
6 800
2 800
9 600
9%
Nantes Boulevards
10 500
1 400
11 900
12 %
Périphérique Nord-Ouest
17 900
5 000
22 900
22 %
Périphérique Nord-Est
15 500
13 000
28 500
28 %
Périphérique Sud
5 300
9 000
14 300
14 %
TOTAL
67 700
34 400
102 100
100 %
le marché par secteur > BUREAUX n Évolution de la répartition du stock sur 3 ans M2 120 000
Types
2008
2009
2010
2nde main (m2)
66 330
71 900
67 700
Neuf (m2)
45 300
44 500
34 400
TOTAL
111 630
116 400
102 100
100 000
80 000
60 000
le stock du neuf est inférieur à une année de transactions.
40 000
20 000
2008
2009
2nde main
2010
Neuf
Total (moyenne)
nP art du stock neuf et du 2 Neuf
Années
nde
main
2nde main
65%
34 400 m2
nÉ volution comparative entre le stock
disponible et le volume de transactions sur 3 ans M2 commercialisés
35%
M2
120 000
100 000
Stock disponible
67 700 m2 116 400
111 700
102 100
97 500 91 168
86 272
80 000
Types
2008
2009
2010
M2 commercialisés
97 500
91 168
86 272
Stock disponible
111 700
116 400
102 100
60 000
40 000
20 000
> bon à savoir
0
2008
2009
2010
Années
> En 2 ans, le parc global de l’agglomération a cru à hauteur d’environ 130 000 m2. Dans le contexte de sortie de crise, il convient de souligner que : > Les programmes neufs d’Euronantes se sont consommés en 2010, dans leur année de commercialisation. > La stabilité du stock neuf du Nord-Est (malgré l’absence de production en 2010). > Une partie de l’offre de seconde main devient inadaptée et trouvera difficilement preneur en l’état. > Une tension probable sur le neuf : le stock à 1 an est inférieur au marché annuel.
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11
Chiffres
l’évolution de l’offre à 12 mois > BUREAUX
clefs
n Le stock disponible à 12 mois (m2)
2nde main
Neuf
Au 1er janvier 2010
Au 1er janvier 2011
Secteurs
2nde main (m2)
Neuf (m2)
TOTAL (m2)
2nde main (m2)
Neuf (m2)
TOTAL (m2)
Nantes Centre et Euronantes
14 700
20 200
34 900
11 700
3 200
14 900
Ile de Nantes
7 400
5 100
12 500
6 800
5 057
11 857
Nantes Boulevards
7 900
1 500
9 400
10 500
7 859
18 359
Périphérique Nord-Ouest
18 000
16 000
34 000
17 900
17 845
35 745
Périphérique Nord-Est
16 400
15 700
32 100
15 500
12 981
28 481
Périphérique Sud
13 500
12 700
26 200
5 300
13 859
19 159
TOTAL
77 900
71 200
67 700
60 801
> Total
149 100
128 501
au 1er janvier 2011 (m2) 14 900 m2
19 159 m2 15% 22% 28 481 m2
11 857 m2
12% 9%
14%
18 359 m2
15%
baisse de du stock à 12 mois, le marché exclut une partie de l’offre de seconde main devenue obsolète.
20%
> conclusion & perspectives
35 745 m2
12
Nantes (centre ville) - Euronantes
Nantes Boulevards
Périphérique Nord/Est
Iles de Nantes
Périphérique Nord/Ouest
Périphérique Sud
> Le dernier trimestre de 2010 a exprimé un réel accroissement des volumes de demandes. Dans l’hypothèse d’un rebond de la création d’emplois et plus largement en fonction d’une évolution favorable des
différents facteurs économiques, nous anticipons pour 2011: >U n plus grand nombre de mutations dans le secteur privé ; mais une plus grande stabilité des mouvements dans les administrations. > Au regard de l’insuffisance de l’offre disponible, le marché pourrait rapidement être sous offreur en neuf. > Une tension sur les valeurs du prime. > Une sélectivité du marché sur des biens de “3ème” main. > Un retour à niveau de compte propre plus important.
le marché par secteur > BUREAUX
locaux d’activités
Les
| le marché des transactions | les valeurs / stocks | l’évolution de l’offre
ARTHUR LOYD NANTES • Tél. : 02 40 74 74 74 > www.arthur-loyd-nantes.com
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Chiffres le marché des transactions > locaux d’activités
clefs
n Évolution du volume des transactions (m2)
150 000
> bon à savoir
M2
2006 2007
120 000
2008
>A près une année 2009
largement impactée par la crise, le marché des locaux d’activités et des entrepôts à Nantes enregistre un retour à un volume plus conforme à son potentiel et regagne son niveau de 2008.
2010
90 000
110 000 m2
2009
transactés en 2010 dont 35% de vente et 15% de neuF.
60 000
2006
2007
2008
2009
2010
147 000
132 000
110 950
80 387
110 796
nR épartition des surfaces en neuf et 2nde main (m2)
Neuf
2nde main
M2
> bon à savoir
150 000
120 000
0
2007
2008
95 023
2009
nR épartition de la location et
15 773
10 696
12 000
69 691
98 950
125 700
2006
6 300
30 000
20 200
60 000
126 800
90 000
2010
de la vente selon les secteurs
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Années
>L e redémarrage économique a
créé les conditions d’un marché beaucoup plus actif.
>C ’est en particulier le cas sur le marché de la
seconde main, dont les stocks étaient significatifs au début 2010. Le rapport neuf/seconde main est quasi stable. > Un grand nombre de demandes se sont exprimées à l’achat (opérations à caractère patrimonial). Elles sont souvent restées insatisfaites du fait de l’absence d’offres proposées à la vente.
Secteurs
Location
Vente
Périphérique Nord-Est
22 209
3 273
Périphérique Nord-Ouest
28 701
14 977
Périphérique Sud
19 519
22 117
TOTAL
70 429
40 367
le marché par secteur > BUREAUX n Répartition transactions en nombre et en surface >T ransactions Surfaces (m ) 2
selon la surface
Nombre de transactions
- 500
67
52%
500 à 1499
45
35%
1500 à 2999
11
8%
+ de 3000
7
5%
TOTAL
130
100%
>R épartition
+ de 3000 m2
11
1500 à 2999 m2
5% 8% 52%
- de 500 m2
45
500 à 1499 m2
des m2
30 565 m2
Surfaces (m )
m
- 500
18 882
17%
500 à 1499
38 597
35%
1500 à 2999
22 752
21%
+ de 3000
30 565
28%
TOTAL
110 796
100%
2
67
35%
% de la surface totale
2
7
% du nombre de transactions
+ de 3000 m2
22 752 m2 1500 à 2999 m2
28%
21%
17% 35%
18 882 m2 - de 500 m2
38 597 m2 500 à 1499 m2
>C omparatif M2
87% des transactions
2009-2010
se réalisent sur des surfaces
% 46
de moins de 1 500 M2.
+
3%
35 000
+8
30 000
26 365
21 080
16 232
15 000
16 710
18 882
22 752
10 000 5 000
> bon à savoir
%
+16
38 597
20 000
+8%
30 565
25 000
0
Années 2009 2010
2009 2010
2009 2010
>L e marché nantais reste très
majoritairement un marché de PME.
Plus de la moitié des demandes placées s’est exprimée sur des surfaces de moins de 500 m2. Pour autant la production de 2010 a été largement soutenue par quelques rares opérations de plus de 3 000 m2.
2009 2010
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Chiffres le marché des transactions > locaux d’activités
clefs
n Répartition des m2 transactés par secteur géographique en 2010
25 345 M2
Périphérique Nord-Est CARQUEFOU
22,90 %
ORVAULT
Périphérique Nord-Ouest
Périphérique Nord-Est
SAINTE-LUCESUR-LOIRE
NANTES EURONANTES ILE DE NANTES
SAINTHERBLAIN
CCI SALORGES
Le marché reste très concentré sur les zones de Carquefou à l’est et St Herblain à l’ouest concernant le Nord-Loire. Au sud, les transactions sont plus diffuses.
SAINT-SÉBASTIENSUR-LOIRE
La Loire
REZÉ
BOUGUENAIS
Périphérique Sud
43 678 M2
41 636 M2
Périphérique Nord-Ouest
Périphérique Sud
CARQUEFOU
ORVAULT
CARQUEFOU
ORVAULT
Périphérique Nord-Ouest
Périphérique Nord-Est
Périphérique Nord-Est
Périphérique Nord-Ouest
SAINTE-LUCESUR-LOIRE
39,47 %
SAINTE-LUCESUR-LOIRE
NANTES
NANTES
EURONANTES
EURONANTES ILE DE NANTES CCI SALORGES
SAINT-SÉBASTIENSUR-LOIRE
La Loire
REZÉ
REZÉ
BOUGUENAIS
37,63 %
Périphérique Sud
16
CCI SALORGES
SAINT-SÉBASTIENSUR-LOIRE
La Loire
BOUGUENAIS
ILE DE NANTES
SAINTHERBLAIN
Secteurs
m2
%
Périphérique Nord-Est
25 345
22,90%
Périphérique Nord-Ouest
43 678
39,47%
Périphérique Sud
41 636
37,63%
TOTAL
110 659
100%
> bon à savoir
SAINTHERBLAIN
Périphérique Sud
>C ’est au Nord-Loire qu’une large
majorité des offres a été placée.
Toutefois il convient de noter la part significative de la périphérie Sud (37%). Elle bénéficie : >D e la création de nouvelles zones durant la période (Sorinières, Rezé). > De prix parfois légèrement plus attractifs. > D’un foncier disponible plus important.
les valeurs / stocks > locaux d’activités
Nature des locaux
2 main
Neuf
Atelier / Locaux d’activité
40 - 50 e
55 - 60 e
Entrepôts
40 - 45 e
50 - 55 e
nde
> bon à savoir
n Les valeurs du marché locatif en 2010
n Évolution du stock disponible à 6 mois (m2)
ORVAULT
130 518
>A près une érosion en 2009, les valeurs en 2010 connaissent une augmentation de l’ordre de 5%.Toutefois l’offre ancienne et/ou obsolète ne bénéficie pas de ce redressement.
2nde main
Neuf
CARQUEFOU 2
m
2
15 997 m
SAINT-HERBLAIN
SAINTE-LUCE -SUR-LOIRE
NANTES EURONANTES ILE DE NANTES SAINT-SÉBASTIEN -SUR-LOIRE
La Loire
2
BOUGUENAIS
52 424 m
2
3 220 m REZÉ
Nord-Loire
Double chaussée de type autoroutier
Sud-Loire
Routes principale et secondaire
n L’évolution du stock disponible à 6 mois (m2) > Stock
au 1er janvier 2010
> Stock
Nord-Loire
Sud-Loire
au 1er janvier 2011
Secteurs géographiques
2nde main (m2)
Neuf (m2)
TOTAL
2nde main (m2)
Neuf (m2)
TOTAL
Part du stock disponible par secteur
Nord-Loire
69 200
22 800
92 000
130 518
15 997
146 515
72%
Sud-Loire
67 000
6 400
73 400
52 424
3 220
55 644
28%
TOTAL
136 200
29 200
165 400
182 942
19 217
202 159
100%
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28% 72%
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Chiffres l’évolution de l’offre> locaux d’activités
clefs
n L’évolution du stock disponible à 12 mois (m2) > Stock
au 1er janvier 2010
> Stock
au 1er janvier 2011
Secteurs géographiques
2nde main (m2)
Neuf (m2)
TOTAL
2nde main (m2)
Neuf (m2)
TOTAL
Part du stock disponible par secteur
Nord-Loire
78 200
26 300
104 500
131 912
25 752
157 664
73%
Sud-Loire
67 000
6 400
73 400
55 796
3 220
59 016
27%
TOTAL
145 200
32 700
177 900
187 708
28 972
216 680
100%
2 années
27%
> bon à savoir
de production en stock mais seulement 12% de neuf.
73%
> Exprimée en m2, la quantité de stock ne reflète pas le niveau parfois très hétérogène de l’offre existante. En effet, on observe : > U ne grande variation tant en terme de qualité des constructions que des caractéristiques techniques (normes).
>M ême si une partie de cette offre peut être considérée comme obsolète ou inapropriée, le marché est
>P our autant, ce constat s’inverse si on considère la proche périphérie ou l’offre manque, singulièrement à la vente. >E nfin, nous constatons un manque de programme neuf en particulier sur des petites surfaces
légèrement sur offreur (presque 2 années de production).
> conclusion & perspectives
(cœur des demandes).
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>L es perspectives économiques semblent vouloir confirmer une reprise mesurée mais réelle. Dans cette hypothèse, nous devrions constater : > Une diminution des stocks sur les offres de qualité. > Une stabilisation des valeurs. > Très peu de renouvellement de l’offre par de nouvelles opérations et en conséquence un marché sous offreur en neuf. > Le maintien du volume de demande au niveau constaté en 2010.
quelques références 2010
n Bureaux
305 m2 CDOCD (Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes) Rue La Noue Bras de Fer - Nantes
1 453 m2
865 m2 primagaz Rue d’Amsterdam - Sainte-Luce-sur-Loire
AXIMA 11, rue Arthur III - Nantes
n Locaux
1 330 m2 ADREXO COLIS 4, rue de la Tour - Saint-Aignan-de-Grand- Lieu
406 m2 REPAS ET aide à domicile 44 7, 9, 10, rue Jean Rouxel ZAC de la Pentecôte - Orvault
930 m2 savonnerie de l’atlantique 11, rue Léon Gaumont - Orvault
n Investissements En 2011, Arthur Loyd Nantes devient également votre interlocuteur privilégié pour vous accompagner dans vos projets d’investissement. Immeuble Arbor Jovis 3, Boulevard du Zénith 44800 Saint-Herblain Tél.: 02 40 74 74 74 Fax : 02 40 74 72 72 Email : nantes@arthur-loyd.com
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