Conferencia IGC Grains 2022: Creación de Resiliencia Frente a Vulnerabilidades, Impactos y Tensiones – IGC Grains 2022

Conferencia IGC Grains 2022: Creación de Resiliencia Frente a Vulnerabilidades, Impactos y Tensiones

La 31.ª Conferencia de Granos del IGC, que se celebró de forma presencial los días 7 y 8 de junio de 2022, acogió a más de 60 ponentes internacionales y 320 participantes de 60 países, que se reunieron para debatir cómo aumentar la resiliencia ante las vulnerabilidades, las crisis y las tensiones en el valor de la cadena de cereales.

La Conferencia fue organizada por el Consejo Internacional de Cereales (IGC por sus siglas en inglés), una organización intergubernamental, que actualmente comprende 56 gobiernos, que se estableció en 1949 para promover la transparencia en los mercados de granos, semillas oleaginosas, arroz y legumbres y fortalecer la cooperación entre países para lograr el comercio más libre posible.

La Secretaría del IGC publica actualmente Daily Monitor que cubre 20 productos básicos agrícolas, un informe mensual sobre los balances generales de 98 países, así como análisis detallados sobre el consumo de estos productos básicos. El IGC también colabora con varias otras organizaciones internacionales, como la Organización Internacional del Azúcar en los mercados de etanol, la FAO como parte de la Secretaría AMIS-G20 para la transparencia del mercado y la OMC y la OCDE para un uso óptimo de la base de datos del IGC. Finalmente, desde 2018, el IGC ha desarrollado sus actividades de colaboración con organizaciones regionales, como MED-Amin, la Comisión Económica de Eurasia, AfricaRice e IDACA (cooperación en la región asiática).

La IGC Grains Conference es una plataforma única para el diálogo entre los responsables políticos gubernamentales y los operadores de la cadena de valor de los cereales y forma parte de la London Grains Week, con el apoyo de AHDB, GAFTA, IGC e IGTC.

El primer día de la Conferencia de 2022 estuvo dedicado a discusiones sobre los desafíos y oportunidades para desarrollar el comercio de granos, semillas oleaginosas, arroz y legumbres. El segundo día se dedicó a talleres centrados en las oportunidades del mercado de productos básicos. Este formato hizo posible ampliar la audiencia de la Conferencia más allá de la comunidad comercial a los sectores financieros y de insumos.

La Conferencia de 2022 se centró en las perspectivas de los sectores de granos que enfrentan desafíos derivados de la volatilidad del mercado y la sostenibilidad y las medidas de mitigación del cambio climático. Todos estos temas destacaron la fortaleza y resiliencia del sector de granos para sistemas alimentarios sostenibles:

42 ACTUALIDAD • La producción total de granos en 2022/23 se pronostica actualmente en 2.255 millones de toneladas, proyectada un 2% menos año a año (a/a), impulsada por menores resultados de maíz (-29 millones) y trigo (-12 millones). Si bien las perspectivas de consumo son mixtas, un retroceso previsto en la demanda de piensos podría hacer que el uso total disminuya hasta los 2280 millones de toneladas. Con una caída de la oferta comparativamente más pronunciada, se espera que los remanentes mundiales se reduzcan, un 4% menos, a 583 millones de toneladas. Suponiendo que la logística del

Mar Negro siga siendo difícil, el comercio mundial total de cereales podría caer un 3% más, hasta los 405 millones de toneladas. • Para la soja, la perspectiva es algo diferente, ligada al aumento de la superficie cultivada y una recuperación proyectada de los rendimientos en el hemisferio sur, la producción podría recuperarse con fuerza en 2022/23, en un 11% a/a. Impulsado por el procesamiento en Asia y América del Sur, el uso global se ve en su punto máximo, mientras que el Consejo prevé el potencial de acumulación de inventario. Se prevé que el comercio mundial de soja aumente un 8% a/a. • Con cosechas más grandes pronosticadas en los exportadores asiáticos, la producción mundial de arroz se ubica en un récord de 518 millones de toneladas en 2022/23, modestamente más alto a/a. Vinculado principalmente al crecimiento de la población, pero con precios relativamente más bajos en comparación con las alternativas que podrían sustentar la demanda, el consumo se proyecta en un nuevo pico. Los inventarios se ven sin cambios interanuales ya que las ganancias en los principales exportadores, principalmente India, compensaron una caída en las reservas de China. Se espera que el comercio se mantenga elevado en 2023 debido a la demanda africana.

El primer panel de discusión se centró en el sur de Asia, uno de los mercados de granos y semillas oleaginosas más dinámicos y de más rápido crecimiento en la era posterior a COVID-19: oradores de Mizuho Bank, US Grains Council, USSEC, US Wheat Associates (todos con sede en Singapur) y FSI-Rusia, brindaron una descrip- ción general de la resiliencia de la demanda en esta región frente a las difíciles perspectivas económicas. La demanda de alimentos aún está respaldada por la creciente clase media que busca una dieta diversa, pero a pesar del mayor costo de los alimentos, se espera que aumente el consumo de carne blanca. Los principales cuellos de botella para el desarrollo del comercio fueron la depreciación de la moneda, el acceso a herramientas de financiación del comercio, el costo excesivo del flete de contenedores y la capacidad de la industria molinera para absorber las fluctuaciones de precios.

La infraestructura y la logística también son un facilitador cuando se trata del desarrollo empresarial en el sector de granos. La segunda sesión analizó las opciones para mejorar el comercio de granos. DP World subrayó cómo los Emiratos Árabes Unidos mantienen su papel estratégico de infraestructura clave como centro logístico y de procesamiento. Varios puertos en los Emiratos Árabes Unidos han ampliado su presencia, para incluir instalaciones de procesamiento adicionales, yendo más allá de la logística tradicional de contenedores, mejorando así la conectividad con otros puertos regionales más pequeños.

El Viceministro de Agricultura de Ucrania explicó cómo las rutas marítimas son vitales para el sector de granos de Ucrania, ya que el 90% de las exportaciones de granos en Ucrania se realizan a través de puertos de aguas profundas. Con una pérdida de más del 50% de su logística de exportación como resultado del conflicto en la región, el cuello de botella para la capacidad de almacenamiento se agudiza aún más.

Los panelistas acordaron que la resiliencia del sector de la logística y la infraestructura debe basarse en la diversidad de la infraestructura, las redundancias funcionales y las capacidades de almacenamiento. Otras presiones incluyen el cambio climático y el aumento de la demanda de los países importadores netos de cereales. Con respecto a la resiliencia del sector de las semillas, los panelistas consideraron que es lo suficientemente sólido, ya que la industria trabaja principalmente a nivel local, particularmente en Ucrania.

La sesión sobre seguridad alimentaria y comercio destacó la importancia de mantener un sistema de comercio internacional basado en reglas comunes. Victoria Prentis MP, Ministra de Agricultura del Reino Unido, subrayó los esfuerzos del Reino Unido para mantener los mercados de alimentos abiertos, predecibles y transparentes y cómo el gobierno de ese país busca impulsar la agricultura sostenible en los países en desarrollo a través de acuerdos de asociación.

El presidente del IGC consideró que, en circunstancias normales, la región del Mar Negro era lo suficientemente resistente como para aumentar su productividad, la diversidad de productos y la asequibilidad para el mercado mundial. Dada la situación actual, esto ya no es así a pesar de la fuerte voluntad de los agricultores de seguir produciendo. El representante de la ONU declaró que el mundo se encontraba en un estado frágil ya que el COVID-19 había impactado negativamente en los alimentos, la energía y las finanzas, afectando negativamente a 1.700 millones de personas. La volatilidad del mercado de granos fue una de las áreas más sensibles. El representante del Ministerio francés explicó que la iniciativa Food and Agriculture Resilience Mission (FARM por sus siglas inglés, Misión de Resiliencia de la Agricultura y la Alimentación) se estableció como una plataforma europea de discusión para abordar la seguridad alimentaria en los países más vulnerables.

Dos sesiones abordaron el nexo de la sostenibilidad y la cadena de valor de los granos. La industria de insumos vio en los proyectos de sostenibilidad una oportunidad de incorporar innovación para mejorar la resiliencia de la producción de alimentos. Las empresas comerciales también se habían involucrado en esquemas de sostenibilidad para responder a la solicitud de los procesadores de alimentos. Consideraron que la certificación de esquemas de sostenibilidad no debería ser un requisito para abastecer o acceder al mercado ya que algunos consumidores no estaban preparados para pagar los costos adicionales. Sin embargo, los agricultores deben estar a la vanguardia de los esquemas de sostenibilidad y la certificación debe ser una forma de remunerar a los agricultores certificados. USSEC comparó los esquemas de sostenibilidad como un viaje que comenzó hace cien años, con esquemas de protección del suelo seguidos por la mejora de la maquinaria y la genética de las plantas. Los principales desafíos a los que se enfrentaban los agricultores en la actualidad eran las auditorías, el cumplimiento y la evaluación comparativa para las certificaciones de los consumidores, lo que generaba mayores gastos generales y fragmentación del mercado.

El segundo día se dedicó a debates sobre materias primas sobre la evolución reciente del mercado:

Soja: con el crecimiento de la población y el aumento de los ingresos que impulsan la demanda de piensos y alimentos en particular, la utilización mundial de la soja se ha expandido con fuerza durante la última década. Y dado que muchos consumidores, especialmente en Asia, con mucho la mayor región importadora, dependen en gran medida del mercado mundial para satisfacer sus necesidades, los volúmenes comercializados han aumentado aproximadamente un 80% en los últimos diez años. Como consecuencia, las decisiones de plantación en los mayores productores del mundo, a saber, Brasil y EE. UU., se han vuelto cada vez más estrechamente vinculadas a las perspectivas de ventas internacionales, con exportaciones de Brasil que se duplicaron con creces a alrededor de 90 millones de toneladas y representaron más de la mitad de envíos mundiales. Si bien los últimos años han visto un crecimiento moderado en los volúmenes, el Consejo espera que el comercio avance en el futuro.

El taller discutió los requisitos nacionales e internacionales en los principales productores y exportadores del mundo. ¿Cuáles son las prioridades para avanzar y que pueden hacer ambos mercados para seguir creciendo? Además, EE. UU., Brasil y Argentina albergan importantes sectores domésticos de alimentos balanceados, mientras que los segmentos alimentario e industrial (biodiésel y diésel renovable) son importantes para dar forma a la demanda local. Al destacar la importancia relativa de ambas vías de mercado, el uso interno agregado en 2020/21 totalizó 154 millones de toneladas en comparación con las exportaciones combinadas de 157 millones de toneladas.

El taller, que contó con un panel de expertos

internacionales, evaluó las perspectivas de la demanda nacional y mundial en los próximos años, destacando cómo las tendencias existentes y emergentes probablemente darán forma al potencial de crecimiento. Las discusiones tocaron el papel de la política, particularmente con respecto a los sectores de biocombustibles en productores clave.

Maíz: a pesar de las crecientes preocupaciones sobre el impacto del sector ganadero en el cambio climático, se espera que la producción y el consumo mundiales de carne continúen su tendencia alcista a mediano plazo, lo que podría conducir a una mayor alimentación con maíz, con mucho, el principal grano forrajero. Si bien se espera que el comercio de maíz se mantenga elevado en 2022/23, las grandes cosechas proyectadas en los principales exportadores del grano sugieren que la competencia por los negocios en el extranjero seguirá siendo fuerte en la próxima temporada. Además del tamaño y la calidad de las disponibilidades exportables, así como de los costos de producción y las consideraciones monetarias, los precios de los exportadores y sus respectivas posiciones en el mercado seguirán dependiendo de los costos de envío a los principales destinos.

Se estima que los costos totales de transporte desde los principales proveedores sudamericanos, incluso desde la producción hasta el puerto, son generalmente más altos en comparación con algunos orígenes de la competencia, especialmente los EE.UU. la región en los mercados de granos y oleaginosas. Si bien la estrategia integral de mejora de la infraestructura de Brasil ha permitido aumentar la capacidad de exportación del país, reducir los costos de transporte y aumentar la competitividad en los últimos años, algunos proyectos se han enfrentado a desafíos relacionados con el COVID-19, mientras que los envíos de granos y oleaginosas del país siguen siendo muy dependientes de las entregas de camiones a los puertos. En otras partes del continente, los bajos niveles de agua en vías navegables interiores clave han sido un cuello de botella logístico persistente para los envíos desde Argentina y Paraguay. Si bien se requieren más inversiones e iniciativas para hacer frente a la expansión de la producción y las exportaciones de América del Sur, la dependencia de la región de las importaciones de algunos insumos agrícolas, incluidos fertilizantes y pesticidas, destaca la importancia del acceso ininterrumpido de los productores locales a las cadenas mundiales de suministro.

Durante este taller, un panel de expertos discutió las tendencias recientes en el comercio mundial de maíz, destacando la rápida expansión de las exportaciones de América del Sur y centrándose en los desafíos clave asociados para la infraestructura y la logística local. Además de evaluar el impacto de los proyectos en curso y planificados relacionados con la infraestructura de transporte y almacenamiento, el seminario se centró en las áreas de mejora y los pasos necesarios para garantizar la competitividad de la región en el mercado mundial del maíz en los próximos años.

Trigo: El mercado mundial del trigo se ha visto afectado por el conflicto del Mar Negro. La interrupción resultante de los flujos comerciales de la región ha alimentado las preocupaciones sobre las existencias de exportadores ya limitadas y provocó un aumento en los precios de exportación globales que, junto con los costos elevados de flete, contribuyeron a aumentar las amenazas a la seguridad alimentaria en algunas regiones.

Si bien las exportaciones del Mar Negro en última instancia se verán determinadas por la duración de la acción militar, los riesgos significativos a la baja para la producción de granos de Ucrania en 2022/23 enfatizan la importancia de las cosechas y las disponibilidades en otros exportadores clave. Además de los excedentes exportables fuera de la región del Mar Negro, la matriz comercial para el próximo año estará determinada por la capacidad logística en orígenes alternativos, incluso en India y Australia. Las consideraciones de precios también serán clave, ya que los altos costos de importación sostenidos podrían provocar un mayor racionamiento de la demanda.

Este taller discutió el suministro mundial de trigo y las perspectivas comerciales frente a las hostilidades potencialmente prolongadas del Mar Negro, centrándose en las entregas al Cercano Oriente de Asia y África. La discusión también cubrió posibles desarrollos de políticas de exportación e importación, que podrían influir en los flujos comerciales globales a corto plazo.

Colza/canola: se pronostica que el comercio mundial de colza/canola disminuirá notablemente en 2021/22, lo que refleja casi por completo el impacto de una caída en la producción y la disponibilidad en Canadá, el principal exportador mundial. Con la escasez de suministros exportables que provocó un aumento en los precios internacionales, los importadores clave han racionado la demanda, cambiando una parte de las necesidades generales a fuentes alternativas de proteínas y aceites vegetales, principalmente derivados de soja, pero también productos de semillas de girasol. La situación también se presenta frente a una expansión considerable del procesamiento en los principales productores y exportadores en los últimos años en respuesta a los crecientes envíos de productos de colza/

canola, generalmente de Canadá a EE. UU. y China. Además, en la UE, con mucho el mayor importador de colza/canola, en los últimos años se ha visto una creciente dependencia del mercado mundial a medida que la producción nacional ha caído drásticamente.

Este taller discutió los riesgos asociados con un mercado donde la mayor parte de los envíos globales se concentran en gran medida en manos de un pequeño número de exportadores; en el caso de la colza/canola, Canadá, Australia y Ucrania suelen representar más del 90% del volumen de los envíos. Un tema clave del taller también fue explorar las formas en que los consumidores pueden mitigar el riesgo y adaptarse a períodos de excesiva volatilidad de precios.

Legumbres: El comercio mundial de legumbres se ha expandido un 30% en los últimos diez años, y la mayoría de las regiones contribuyen a la tendencia alcista de la demanda. Sin embargo, Asia es, con mucho, la región de consumo más importante, con envíos que suelen representar más de la mitad de los volúmenes comercializados, determinados por el aumento de la población, el aumento de los ingresos y la evolución de las tendencias de consumo de alimentos. Dado el gran tamaño del mercado, los cambios en el contexto de las políticas pueden tener un impacto profundo en la demanda mundial de importaciones: además, los volúmenes cayeron drásticamente en 2018 después de que India, el mayor consumidor del mundo, impusiera restricciones a las llegadas como una forma de proteger el mercado local. Otros compradores clave en la región son Bangladesh, Pakistán, Turquía y China.

El taller discutió las perspectivas para el comercio mundial en 2022 y más allá, destacando las tendencias existentes y emergentes que probablemente darán forma a los volúmenes en el futuro. Los panelistas también mencionaron los riesgos potenciales, así como el papel de la política gubernamental.