Plaquette Groupe Maranatha 2016

www.maranathahotels.com

148, traverse de la Martine - Bâtiment A1 - CS50166 13924 Marseille Cedex 11 Tél : +33 (0)4 91 875 347 - Fax : +33 (0)4 91 875 328 - Email : contact@groupemaranatha.com

©ANITAVEGASAGENCY - MAI 2016 - Crédit photos : 123rf - Hôtels du Roy - D. Coutant - Y. Bouvier

www.maranathagroupe.com

M A R A N AT H A , U N É C O S Y S T È M E C R É AT E U R D E VA L E U R S H Ô T E L I È R E S

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Maranatha est le 1 er acteur à intégrer l’ensemble des éléments de la chaîne de valeur de l’hôtellerie en déployant 3 savoir-faire qui nourrissent une synergie hôtelière optimisée.

SYNERGIE:

Plusieurs éléments agissant de concert créent un effet plus grand que s’ils avaient agi indépendamment.

SYNERGY :

Multiple elements acting in concert to create a greater effect than had they acted independently.

Fort de sa maîtrise des métiers de la finance, de l’hôtellerie et de la gestion de patrimoine, Maranatha est durablement engagé dans un cycle vertueux de création de valeur. Cette dynamique lui permet de valoriser et de développer l’activité d’établissements de qualité et de proposer des investissements particulièrement attractifs dans l’hôtellerie française.

Maranatha poursuit sa croissance en s’appuyant sur une structuration par entité, des offres et des solutions d’investissements en cohérence avec le marché et les demandes clients.

Cette stratégie est soutenue et menée par des équipes d’experts en recherche constante de performance et d’optimisation tant en termes de résultats, de qualité de service que de satisfaction clients.

La création du Fonds Maranatha Partage en 2015, destiné à soutenir des projets de réinsertion, est un prolongement des valeurs de l’entreprise prônées par Oliver Carvin depuis sa création en 2000.

MARANATHA, AN ECOSYSTEM CREATING HOSPITALIT Y INDUSTRY VALUES Maranatha is the 1st actor to integrate all the elements of the hospitality value chain by deploying 3 areas of expertise that contribute to optimizing hotel synergy. * Hotel Synergy: Finance (creating investment solutions and fundraising), Hotels (Optimization and hospitality management), Assets (acquisition, renovation and assets management).

With its mastery of finance, hotel and wealth management, Maranatha has consistently engaged in a virtuous cycle of value creation, setting in motion dynamics allowing it to enhance and develop quality facilities and offer particularly attractive investments in the French hotel industry. Maranatha continues to grow based on a structuring by entity, offers and investment solutions in line with the market and customer demand.

This strategy is supported and conducted by teams of experts constantly looking for high performance and focusing on optimizing results, quality of service and customer satisfaction.

The Fonds Maranatha Partage was launched in 2015 to support integration projects, thereby enhancing the corporate values that Oliver Carvin has been promoting since Maranatha's creation in 2000.

Hall de l’Hôtel California**** à Paris Hall of Hotel California****

6 000 inVestisseurs GRANDS PUBLICS OU PROFESSIONNELS 6000 GENERAL PUBLIC OR PROFESSIONAL INVESTORS

FINANCE FINANCE

150 partenaires CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS, FAMILY OFFICES, BANQUES OU FONDS D’INVESTISSEMENT 150 PARTNER ADVISORS IN FINANCIAL INVESTMENT, FAMILY OFFICES, BANKS OR INVESTMENT FUNDS

180 M€ DE LEVÉE DE FONDS EN 2015 €180M IN CAPITAL RAISED IN 2015

Illustration réalisée à partir de photos des hôtels Maranatha suivants / Illustration produced using photos from the following Maranatha hotels: Le Royal Hôtel****, Hôtel California****, Mercure Brides-Les-Bains Grand Hôtel des Thermes****, Moulin de Vernègues Hôtel & Spa Châteaux & Hôtels Collection****

60 hôtels

FINANCE

60 HOTELS

expertise du sourcing ET DE L’ACQUISITION D’HÔTELS

DES SOLUTIONS D’INVESTISSEMENTS (2) RECONNUES PAR LES PROFESSIONNELS ET LES INVESTISSEURS (3)

EXPERTISE IN SOURCING AND HOTELS’ ACQUISITION

entreprise générale intégrée POUR LES TRAVAUX GENERAL CONTRACTOR FOR WORKS

FINANCE INVESTMENT SOLUTIONS (2) RECOGNISED BY PROFESSIONALS AND INVESTORS (3)

PAT R I M O I N E

Maranatha propose des solutions innovantes en termes d’investissement et de diversification de portefeuille (rendements de 7 à 8 %) (1) (2) (3).

Maranatha offers innovative solutions in terms of investment and portfolio diversification (7 to 8% yield) (1) (2) (3).

ASSETS

Valorisation KpMg des hôtels DU GROUPE EN MARS 2016 : 675 M€ KPMG VALUATION OF GROUP HOTELS IN MARCH 2016: €675M

100 M€ de ca EN 2015 TURNOVER OF €100 MILLION IN 2015

HÔTELLERIE HOTELS

IMPLANTATION SUR des secteurs géographiques à fort potentiel – PARIS, GRAND SUD, MONTAGNE

2 GAMMES D’OFFRES : FINOTEL ET CLUB DEAL 2 RANGES OF OFFERS: FINOTEL AND CLUB DEAL

HOTELS IN HIGH POTENTIAL GEOGRAPHICAL AREAS - PARIS, SOUTHERN FRANCE, MOUNTAIN RESORTS

FINOTEL, OFFRE ORIGINALE ET NOVATRICE FINOTEL, INNOVATIVE AND ORIGINAL OFFER

CLUB DEAL, OFFRES EXCLUSIVES ET SÉLECTIVES CLUB DEAL EXCLUSIVE AND SELECTIVE OFFERS

MARANATHA, MARQUE leader à la Montagne MARANATHA, LEADING BRAND IN MOUNTAIN RESORTS

SOLUTIONS EN ADÉQUATION AVEC LES BESOINS DU MARCHÉ SOLUTIONS TUNED TO MARKET NEEDS (1) Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Le revenu potentiel des investissements peut fluctuer. Le prix ou la valeur des investissements auxquels les rapports se rapportent, directement ou indirectement, peut augmenter ou diminuer en la faveur ou la défaveur des investisseurs. En outre, les données fournies dans ce document sont communiquées à titre purement indicatif. Les sociétés du groupe Maranatha ne pourraient être tenues d’aucune responsabilité directe ou indirecte découlant de l’utilisation des informations figurant sur ce document.

(2) Les informations figurant sur les pages de cette documentation ne sauraient constituer des informations à caractère promotionnel à destination de personnes physiques ou morales non professionnelles. Les informations ne visent pas à prodiguer des conseils, qu’il s’agisse notamment de conseils financiers, fiscaux, comptables ou juridiques, et sans que la présente énumération soit exhaustive. Ce document comporte des informations destinées exclusivement aux professionnels de la gestion de patrimoine. Cette documentation est la plaquette institutionnelle de Maranatha et a pour vocation de présenter l’offre. Les informations ne sauraient constituer un conseil en investissement, une proposition d’investissement ou une incitation quelconque à souscrire ou à investir dans une des Sociétés du Groupe ou un investissement en lot de copropriété. Les sociétés du Groupe Maranatha ne sauraient être tenues responsables, de quelque façon que ce soit, de tout dommage direct ou indirect résultant de l’usage de ces informations. Les informations contenues sur le présent document ne peuvent être reproduites, totalement ou partiellement, diffusées ou distribuées à des tiers, sans l’autorisation écrite préalable du Groupe Maranatha.

(3) Avant toute opération, le professionnel est invité à vérifier l’opportunité de celle-ci par rapport à la situation financière, patrimoniale, fiscale et juridique de son client, et par rapport aux objectifs d’investissement de ce dernier. Il est rappelé qu’avant toute souscription, l’investisseur potentiel doit avoir pris connaissance des documents juridiques afférents au produit et plus généralement de la documentation réglementaire correspondante.

(1) Past performance is no guarantee of future performance and is not constant over time. e income from investments may vary. e price or value of the investments to which the reports relate, directly or indirectly, may rise or fall to the benefit or detriment of investors. In addition, the information herein is provided for information purposes only. Maranatha Group companies cannot be held directly or indirectly liable for actions arising from use of the information contained in this document.

(2) e information on the pages of this documentation does not constitute information of a promotional nature to non-professional natural or legal persons. e information is not intended to provide advice; the present disclaimer includes but is not limited to financial, tax, accounting or legal matters. is document contains information intended solely for wealth management professionals. is documentation is the Maranatha corporate brochure and aims to present the offer. e information is not intended as investment advice, an investment proposal or any incentive to purchase or invest in one of the Group companies or co-ownership investment. e Maranatha Group of companies cannot be held responsible in any way for any direct or indirect damages resulting from the use of such information. e information contained in this document may not be reproduced, fully or partially, disseminated or distributed to third parties without the prior written consent of Maranatha Group.

(3) Before any operation, professionals may wish to check the operation against the financial, wealth, tax and legal situation of their client, and its appropriateness to the latter's investment objectives. e investor’s attention is drawn to his obligation to read the legal documents pertaining to the product as well as more generally the corresponding regulatory documentation.

INNOVATEUR DE L’INVESTISSEMENT HÔTELIER INNOVATOR IN HOTEL INVESTMENT

PARTENARIAT AVEC DES PROFESSIONNELS DE LA FINANCE PARTNERSHIP WITH FINANCE PROFESSIONALS

MODÈLE RECONNU ET RÉCOMPENSÉ RECOGNIZED AND SUCCESSFUL MODEL

- Solution accessible au grand public - Investissement à partir de 10 000 € - Acquisition dans l’année qui suit d’hôtels exclusivement à Paris ou dans les grandes villes de France (fonds de commerce avec ou sans les murs) - 2 types de rendement(1) (Confort ou Dynamique) - Prospectus visé par l’AMF avec le Numéro de Visa 16-040 pour Finotel 3

- Solution accessible to the general public - Investments starting at €10 000 - Acquisition over coming year of hotels exclusively in Paris or in large French cities (goodwill with or without buildings) - Two types of yield(1) (Comfort or Dynamic) - AMF-approved prospectus, with visa number 16-040 for Finotel 3

- Solutions réservées aux investisseurs avertis - Investissement à partir de 100 000 € - Proposition de biens hôteliers spécifiques, avec une situation géographique stratégique (fonds de commerce avec ou sans les murs) - Solutions d’investissements selon besoins clients s’appuyant sur des dispositifs économiques et fiscaux

- For sophisticated investors - Investments starting at €100 000 - Proposal for a specific hotel property with a strategic location (goodwill with or without buildings) - Investment solutions tailored to customer needs based on economic and tax arrangements

- Offres proposées dans les stratégies patrimoniales des - Offers adapted to asset strategies for companies or individuals.

- Corporate equity participation entreprises ou des personnes privées - Solutions eligible for PEA, PEA-PME (SME financing share - Participation au capital de sociétés - Solutions éligibles au PEA, PEA-PME et à la défiscalisation savings plan) and tax exemptions - Le Groupe s’entoure de Conseillers en Investissements - e Group works closely with financial investment advisors Financiers (CIF), de plates-formes de distribution, de (CIF), distribution platforms, family offices and investment funds family offices et de fonds d’investissement - 180 M€ de levée de fonds pour son développement propre - €180M raised for its own development - 1 er prix des produits de diversification du magazine - 1st prize for diversification products awarded by Gestion de Fortune magazine Gestion de Fortune - Lauréat du prix Pyramides de la Gestion de Patrimoine - Winner of the Pyramides de la Gestion de Patrimoine prize - Trophée d’argent du prix SIATI, “La meilleure stratégie - Winner of the SIATI silver trophy for "best hotel investment strategy" d’investissement hôtelier”

PAT R I M O I N E

HÔTELLERIE

FAC TEU RS DE CRÉATI O N DE VAL EU R : L’ AC QU IS ITION ET LA RÉN OVAT I ON

M A Î T RI SE R E T G É RE R U N E CO LL E CT I ON D ’ HÔ TE L S

ASSETS VALUE CREATION FACTORS: ACQUISITION AND RENOVATION

HOT ELS CONTROLLING AND MANAGING A GROUP OF HOTELS

La réussite du Groupe Maranatha repose sur une recherche d'un emplacement de qualité dans la sélection et la rénovation de ses hôtels. e success of the Maranatha Group is due to the Group’s constant search for quality locations when selecting and renovating its hotels.

Gestionnaire d’hôtels depuis les années 2000, Maranatha Hôtels a su gérer sa croissance de façon pérenne et construite avec une vision à 360°.

Le Groupe possède aujourd’hui l’agilité et les capacités techniques afin de répondre à une demande toujours plus complexe, en saisissant les meilleures opportunités du marché touristique.

Maranatha exerce sa fonction et son savoir-faire d’hôtelier dans 2 contextes : la gestion de ses propres hôtels et la gestion hôtelière pour autrui.

Hotel manager since 2000, Maranatha Hotels has developed successfully in a sustainable way, constructing itself with a 360° vision. e Group now has the agility and technical capabilities to meet ever more complex demand and grasp the best opportunities on the travel market.

Maranatha exploits its hotel management skill and experience in two ways: managing its own hotels and managing third party hotels.

DÉVELOPPEMENT : LA RECHERCHE DU MEILLEUR DEVELOPMENT: LOOKING FOR THE BEST

AMPLIFICATEUR DE VALEURS : EMBELLIR ET MAXIMISER LES POTENTIELS MAXIMISING VALUE: BEAUTIFY AND MAXIMIZE POTENTIALS

GESTION PROJETS : DES PROJETS AMBITIEUX MAÎTRISÉS PROJECT MANAGEMENT: EXPERIENCE WITH AMBITIOUS PROJECTS

- Sourcing high potential property - Sourcing de biens à potentiel - Nouvelles implantations sur des secteurs - Selection of new locations in promising geographic sectors géographiques porteurs - Orientation sur l’acquisition de biens haut - High-end oriented policy of acquisition de gamme

- 80 % du parc rénové et repositionné - Rénovation avec de grandes signatures du design - Montée en gamme de chaque établissement - Positionnement personnalisé et service de qualité - Respect de l’identité de l’hôtel et du lieu, tout en insufflant un esprit, un savoir-vivre Maranatha

- Renovation and repositioning of 80% of the hotels - Renovation by renowned designers - Higher positioning of each property - Personalized positioning and quality service - Preservation of the hotel identity and environment, while contributing the Maranatha spirit and “savoir-vivre”

- 140 M€ de travaux investis ces dernières années pour rénover les hôtels - établissements rénovés dans les 24 mois après acquisition et validation du positionnement et des concepts - Processus optimisés de la définition de l’avant-projet à la réalisation - Plate-forme de gestion documentaire

- €140M invested in recent years to renovate hotels - Hotels renovated within 24 months of acquisition and validation of positioning and concepts - Processes optimized from project definition to completion - Document management platform

PARC HÔTELIER DIVERSIFIÉ : POUR CHAQUE BESOIN CLIENT, IL EXISTE UN HÔTEL MARANATHA DIVERSIFIED RANGE OF HOTELS: THERE IS A MARANATHA HOTEL SUITED FOR EVERY CUSTOMER’S NEED

GESTION HÔTELIÈRE : UNE GESTION PERFORMANTE GRÂCE À UNE PLATE-FORME OPÉRATIONNELLE MÉTIERS HOTEL MANAGEMENT: HIGH PERFORMANCE MANAGEMENT THANKS TO A PROFESSIONAL OPERATIONAL PLATFORM

- 60 hôtels du 2 aux 5 étoiles (65 % des chambres sont classées 4 et 5 étoiles) - Clientèle loisirs et corporate - Une présence géographique : Paris, Grand Sud et Montagne (1 er opérateur de la montagne) - Un taux de satisfaction client supérieur à 80 % sur tous les établissements - Une signature Maranatha : chaque hôtel garde son identité, mais avec une empreinte Maranatha commune basée sur l’expérience client. Le naturel, le bien-être, l’écoute, l’élégance et la simplicité pour des séjours loisirs et affaires.

- 60 hotels from 2 to 5 stars (65% of the rooms are 4 and 5 stars rooms) - Leisure and corporate customers - A geographical presence: Paris, Southern France and Mountain Resorts (Leading operator in mountain resorts) - A global customer satisfaction rate of over 80% - e Maranatha signature: each hotel retains its identity but with a common Maranatha footprint founded in customer experience. Friendly welcome, wellbeing, responsiveness, elegance and simplicity for leisure and business stays.

- Objectif : augmenter la rentabilité et - Objective: increase profitability and optimize costs.

- Support: teams serving hotels, supporting optimiser les coûts.

- Support : équipes au service des hôtels, en operations and marketing. soutien de l’exploitation et de la Control of management - HR and internal company support - Purchasing department commercialisation.

Contrôle de gestion - Support RH et Social Quality - Distribution - Digital - Dedicated - Centrale d’achat - Qualité - Distribution - mountain resort central reservations service Digitale - Centrale de réservations spécifique montagne