Tu Guía En Concreto No. 56

DIRECTORIO Mariel Zúñiga mariel@grupoenconcreto.com (55) 1107-6783 ASISTENTE DE DIRECCIÓN Joel Balcázar joel@grupoenconcreto.com (55)5536-3890 JEFE DE INFORMACIÓN David Romero david@grupoenconcreto.com REPORTEROS Luis Pablo Segundo luis@grupoenconcreto.com Berenice Luna berenice@grupoenconcreto.com Sarahi Serrano sarahi@grupoenconcreto.com COLABORADORES EDITORIALES Víctor M. Ortíz Niño Ernesto Montero Isela Serrano Mario Osorio Beristain PRODUCTORA DE RADIO WEB y COORDINADORA DE REDES SOCIALES Elsa Pérez elsa@grupoenconcreto.com COORDINACIÓN WEB Yuriria Tabakova yuriria@grupoenconcreto.com COMMUNITY MANAGER Isaac García isaac@grupoenconcreto.con María del Carmen Gaona maricarmen@grupoenconcreto.com Montserrat Gamboa gamboa@grupoenconcreto.com CONTABILIDAD César Gómez contabilidad@grupoenconcreto.com (55)1107-6783 INFORMACIÓN COMERCIAL ventas@grupoenconcreto.com contacto@grupoenconcreto.com (55) 11076783 y (55) 55363890 DISEÑO E IMPRESIÓN Editorial Promente S.A. de C.V.

CONSEJO EDITORIAL Alfonso Penela Quintanilla (CM Valuación) Gustavo Solares (AMPI Nacional) Ignacio Cabrera Comisión de Vivienda COPARMEX CDMX Antonio González Dueñes (Desarrollos Inmobiliarios Laguna) Armando de la Cruz Uribe Valle, (COHUR) Enrique Margain (Scotiabank y Comité Hipotecario de la ABM) Enrique Stacpoole Madrigal (Delegación Metropolitana del Valle de México Infonavit) Enrique Vainer Girs (Grupo Sadasi) Fernando Abusaid Quinard (Presidente Nacional de Conadevi) Germán Ahumada (Consorcio Ara) Gonzalo Palafox Rebollar (Experto financiero) Alfonso Serrano (Presidente de Convives) Jorge Hernández Delgado (COTAL) Jorge Lizán, (Lizan Retail Advisors) Julio César Castañeda (AMAV) Hugo Loya Ortega (Economista) Isidoro Sánchez Espejel (CrédHITO) Marcos Bejarle (Hogares Unión) Manuel Barcklay Galindo (Ordenamiento Turístico Sustentable Sectur) Guillermo Juárez (Presidente Conorevi) Sara Topelson de Grinberg (Presidenta del ULI) Sergio Leal Aguirre (Inmobiliaria Vinte) Víctor M. Requejo (Banco Inmobiliario Mexicano)

ÍNDICE E N P O R TA D A Especial de la 79 Convención Nacional Bancaria Pág. 17

Crecerá 12% el crédito hipotecario en México Pág. 20

VIVIENDA Millennials, mercado potencial para desarrolladores Pág. 6

VIVIENDA Industria de la vivienda blindada ante volatilidad económica Pág. 8

INFRAESTRUCTURA Cimientos del NAICM en 2017 Pág. 16

TURISMO Inseguridad roba atractivo al turismo mexicano Pág. 36

AUTOMOTRIZ Crecerá 5.9% mercado automotriz en México: AMDA Pág. 38

Legales Tu Guía EN CONCRETO líder de Opinión / Año 10, No. 56 / FEBRERO Y MARZO / Revista bimestral publicada por EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS SA DE CV, con domicilio en Filadelfia 182, despacho 202, Col Nápoles, México, D.F., C.P. 03810, Teléfono 1107-6783 y 55363890, editor responsable: Mariel Magdalena Zúñiga Alfaro / Certificado de Reserva de derechos al Uso Exclusivo 042-013-022513284700-102 ante la Dirección de Reservas de derechos de Instituto Nacional de derechos de Autor / Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 15460, autorizado por SEGOB / Distribución 3,000 ejemplares / Esta revista y su contenido (Salvo debidamente protegido en favor de terceras personas) son propiedad única y exclusiva única de EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS S.A. de C.V. Todas las ilustraciones y fotografías reproducidas en este número han sido empleados con propósitos informativos y son propiedad exclusiva de sus respectivas compañías y/o sus autores y/o de quien detente los derechos patrimoniales de las mismas; a su vez, todos los artículos presentados son responsabilidad de sus autores / COPYRIGHT c 2009 EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS S.A. DE C.V. (DERECHOS RESERVADOS) e-mail: reservaciones@grupoenconcreto.com PRODUCTO 100% MEXICANO.

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Editorial

Feb - Mar 2016

PA N O R A M A

Un año que nos obliga al ingenio Los retos en este inicio de año para la vivienda y para el resto de las industrias que construyen en el país son muy claros: fortalecer sus bases e impulsar la innovación de productos para “aterrizar” los beneficios a la población.

En un claro ejemplo, la CONAVI ha venido manifestando como estrategia, diversificar sus productos, hacer un “traje a la medida”, para atender con el mejor esquema crediticio a la población mexicana. De igual manera, en la infraestructura se impulsarán las APPs o los PPS. La volatilidad en el panorama económico y financiero mundial, así como el pronóstico de crecimiento incipiente a nivel mundial –con márgenes de ganancia muy bajos en mercados internacionales–, imponen un reto mayor para lograr “atraer” a inversionistas.

En México este escenario impone retos mayores y también obliga a que las autoridades vean cómo impulsar a la industria internamente, luego que en sectores como el turismo, el mercado interno puede salvar al país.

Ante un panorama incierto y con muchas dificultades, será importante –como lo enfatizó la Secretaria de SEDATU, Rosario Robles– no permitir especulaciones que enriquezcan a unos pocos a costa de la población.

Un año difícil, impone gran ingenio, nuevos retos y creación de estrategias que ponen a prueba el talento de las empresas, academia, proveedores y gobernantes; lo mejor será lograr que la industria pueda crecer de manera homogénea y que siga "marchando el tren y no se detenga”.

A este escenario nos enfrentamos.

E C O N Ó M I C O

El fantasma del dólar Por Hugo Loya Ortega

La fuerte y constante escalada en el tipo de cambio del peso frente al dólar ya está dando dolores de cabeza para el Gobierno Federal y principalmente para el Banco de México, se está convirtiendo en nuevos problemas económicos para el país, que deberán atender las autoridades financieras antes de que se convierta en algo que salga de las manos y se entre en una nueva crisis económica.

Los analistas internacionales insisten que el problema en las economías emergentes se ha agravado con la mala situación económica por la que atraviesa China. Esta economía asiática se ha convertido en un devorador de materias primas y también de capital, por lo que cualquier desaceleración en su crecimiento afecta de manera importante al mundo.

En este escenario, México no es la excepción y esta fuerte volatilidad financiera internacional se ha reflejado en la demanda de dólares que hacen los inversionistas y los grandes corporativos, para cubrirse ante cualquier caída en la economía China. Para el país, esta volatilidad se agudiza con la baja en los precios del petróleo, luego que las exportaciones petroleras no atraen al país una gran cantidad de divisas como tradicionalmente ocurría en años anteriores.

El problema ya no es sólo para el sector exportador, el fuerte incremento del dólar, que se acerca más hacia los 19 y 29 pesos por unidad, estará dando una mayor preocupación al Banco de México por el incremento que puede acarrear a los precios internos. Ya muchos comerciantes iniciaron esta escalada de precios al cierre de 2015, porque el aumento del tipo de cambio de enero –superior a los 18 pesos– dará pretexto para que las empresas productoras de algunos bienes y servicios aumenten sus costos hacia el consumidor final.

El riesgo, es que nuevamente el Banco de México puede realizar un ajuste al alza en las tasas de interés para evitar que estos aumentos tengan una burbuja inflacionaria importante, pero el circulo negativo comienza, ya que a su vez un aumento en las tasas detendrá la inversión productiva y los proyectos de crecimiento de las empresas, por lo que se visualiza un 2016 con menores oportunidades de desarrollo, casi similares a lo que se vivió el año pasado, aunque con un factor adicional muy preocupante que es la posible caída en el consumo de las familias.

DESARROLLO URBANO, PRIORIDAD: MUJERES LÍDERES DE LA VIVIENDA Por Grupo EN CONCRETO

Grupo de Mujeres Líderes de la Vivienda

En el Desayuno de Mujeres Líderes de la Industria EN CONCRETO, diversas personalidades de la industria de la vivienda coincidieron que el ordenamiento del Desarrollo Urbano es una prioridad en el país, de no ser así frenaría el crecimiento anárquico de las ciudades.

Las asistentes al evento enfatizaron que en la actualidad debe continuar con la diversificación de los productos o soluciones de vivienda, mediante un análisis exhaustivo de las necesidades de la población.

En este evento estuvieron presentes Sara Topelson; Mabel Zurita; Belinda Ramírez; Paloma Silva; Cristina Porrás; Paulina Campos; Rosario Fernández; Yadira Terrazas; Alejandra Kawaghi; Tere Gaspar Peña; Lirio Rivera y Mariel Zúñiga; como fundadora de la agrupación Mujeres Líderes de la Vivienda.

Próximamente se verán propuestas y acciones de este Grupo, aspirando a contar con el apoyo de los jugadores relevantes de la industria, para generar mejores políticas públicas que beneficien a los mexicanos en su acceso a la vivienda y su calidad de vida.

C O L U M N A

E N

C O N C R E T O

• Exitosa bienvenida al 2016 de SHF • AGENDA DE SEDATU con Infonavit, Fonhapo y en giras constantes • En ascuas aún por nuevo Director de Infonavit Por Mariel Zúñiga

A inicios de enero Sociedad Hipotecaria Federal demostró el gran poder de convocatoria de su director Jesús Alberto Cano Vélez, pues en un coctel de bienvenida logró reunir a grandes personalidades de la industria, personajes de ayer y hoy.

En el evento pudimos ver, además de la reaparición de Geo –con la presencia de su nuevo director Juan Carlos Braniff y de Iñigo Orvañanos–, la asistencia de Vinte de Sergio Leal; Ruba de Luis Enrique Terrazas y que dirige Jesús Sandoval; Ara de Germán Ahumada Russek; Hogares Unión de Isaac y Alex Metta, entre otros.

Claro, hubo también algunas ausencias como SEDATU, luego que no fue la Secretaria Rosario Robles, ni tampoco alguno de los subsecretarios. De igual manera, Procsa, Urbi, Homex y Javer no hicieron acto de presencia, esta última a pesar de haber dado noticias bursátiles.

Estuvieron los presidentes de Canadevi, Fernando Abusaid; de Conorevi, Guillermo Juárez y funcionarios como Luis Antonio Godina del Fovissste y Paloma Silva, directora de Conavi; además de Vicente Mendoza encargado del Infonavit. Pero no vimos a los directores de Fonhapo (aunque estuvo Lirio Rivera como gran representante); ni Corett.

Durante la velada, Jesús Alberto Cano Vélez hizo un gran balance del crecimiento obtenido, el cual fue 9.5 veces por arriba de lo previsto al cierre de 2014, además habló de las grandes perspectivas para este año, en el que “abrirá” la llave a garantías, nuevos créditos para PyMES y para vivienda en renta. Asimismo reconoció el trabajo que se realizará con los Desarrollos Certificados; e incluso, habló de cerrar o quitarles la certificación a los proyectos que no cumplen con las características y requisitos.

Cano Vélez estuvo muy contento y platicador con sus invitados, se le vio muy cercano a Pedro Vaca director de Cadu –quien también hizo colocación en la Bolsa

P

¿Cuándo esperas el nombramiento del Director de Infonavit? ¿Crees que haya posibilidades de que sea mujer?

Mexicana de Valores, justo en el inicio de este complejo año–, pues no fue para menos, ambos son personajes del momento.

No olvido hablar de las posibilidades de Cano Vélez a la Dirección del Infonavit, pero eso se tratará en otro momento. Hoy El Presidente Peña va de viaje, así que la noticia aguardará. Coincidió a su regreso el nombramiento de Alejandro Murat como candidato a la gubernatura de Oaxaca.

AGENDA DE SEDATU, INFONAVIT y FONHAPO Al inaugurar el curso de construcción de capacidades “Retos y Oportunidades en el Financiamiento de la Vivienda Social”, impartido por catedráticos de la Universidad de Harvard a funcionarios del INFONAVIT, la Titular de la SEDATU dijo que los mexicanos cuentan con un Presidente que enfrenta la adversidad con tenacidad y decisión, y esto –aseveró-, quedó más que demostrado el pasado 8 de enero con la recaptura de Joaquín Guzmán Loera.

La Secretaria resaltó el efecto positivo que tiene en el sector la Reforma Financiera, y agregó que: “Tener un Presidente así nos obliga a estar a la altura, a tener una visión de Estado y a comprometernos con todos los mexicanos y todas las mexicanas, que son a quienes nos debemos y a los que servimos”.

Previamente, en la primera semana de actividades de 2016, la Funcionaria también entregó vivienda vertical en Nayarit en mancuerna con el Director de Fonhapo, Ángel Islava, acción que forma parte de su programa de “Responsabilidad Social Comunitaria”, la cual busca apuntalar la tarea de esta dependencia para abatir el hacinamiento; así como refrendar su política de presencia constante en los diversos estados con acciones de vivienda e impulso a su programa “Un cuarto más”.

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Vivienda

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DETENIDA POR LA AUSENCIA DE NORMAS Los precios de inmuebles incrementarían hasta un millón y medio de pesos en zonas como Azcapotzalco, Iztapalapa e Iztacalco.

Por Sarahi Serrano

Al cierre de 2016 se construirán apenas 4 mil casas de interés social en la Ciudad de México, debido a la suspensión de la Norma 26, lo cual podría incrementar los precios de los inmuebles hasta en un 15%, informó Isaac Memun Elías, presidente de CANADEVI Valle de México.

En entrevista para EN CONCRETO, el empresario reveló que las zonas que podrían verse más afectadas son Azcapotzalco, Iztapalapa e Iztacalco –delegaciones donde se edificaba el mayor número de unidades de este segmento–, pues junto con la escasez de suelo, los costos de los inmuebles alcanzarían un valor de entre un millón y millón y medio de pesos.

“Hace unos años se construían hasta 20 mil viviendas. Sin embargo, con el vencimiento de los certificados restantes de la Norma 26 –suspendida hace cuatro años–, estimamos durante 2016 una contracción de 16 mil casas, pues estamos construyendo nada más donde los predios tienen un uso de suelo adecuado”.

Ante este panorama, Memun Elías enfatizó que otro factor determinante para el mercado de la capital del país es la devaluación del peso frente al dólar, lo cual podría elevar –tomando en cuenta el impacto de la escasez de la tierra– hasta en un 25% el precio final al consumidor.

PROMETE ALDF ACTIVAR NUEVA LEY DE VIVIENDA CON CERTIDUMBRE La Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal impulsará el lanzamiento de una nueva Ley de Vivienda durante 2016, con la cual busca hacer más accesible el mercado y frenar la baja producción de casas de interés social.

Entrevistada por EN CONCRETO, Dunia Ludlow, presidenta de dicha Comisión, señaló que es necesario confrontar un diagnóstico general con base en consultas a autoridades involucradas, “lo importante es trabajar en una ley de vivienda mucho más estructurada que brinde mayor certeza a todos los actores involucrados”.

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Vivienda

Feb - Mar 2016

MILLENNIALS, MERCADO POTENCIAL PARA DESARROLLADORES Por Sarahí Serrano y David Romero

llaves ahorradoras de agua y nuevas fuentes de electricidad.

“Es fundamental que los desarrolladores conozcan los hábitos de consumo de este grupo, que sepan que también buscan conectividad, ya que son nativos digitales y sus relaciones cotidianas están intermediadas por la pantalla de sus dispositivos móviles.

Esto no quiere decir que no valoren la vida comunitaria en miniciudades dentro del desarrollo”.

La industria de la vivienda en México debe cambiar las características de su oferta para atender a los 40.5 millones de personas entre 22 y 35 años de edad que conforman la llamada generación Millennial, coinciden especialistas.

Entrevistado por EN CONCRETO, Roberto Esses, director ejecutivo de Inmuebles24, aseguró que el 60% de los jóvenes desean adquirir un inmueble, pero el precio de las casas, la inaccesibilidad al financiamiento o las características de la oferta actual los lleva a rentar.

La casa ideal para este segmento de la población, de acuerdo con Pablo Meyer, director de la firma consultora Pablo Meyer y Asociados, debe poseer principalmente buena ubicación –regreso de los suburbios con la revitalización de zonas urbanas como Condesa y Roma–, así como ecotecnias –calentadores solares,

De acuerdo con Inmuebles24, los millennials representan alrededor del 37% de los 20 millones de internautas en México, de los cuales el 90% pretende realizar la compra del departamento o casa donde planea vivir.

Pablo Meyer agregó que el tamaño de las propiedades ya no es tan importante, luego que en esta generación la tendencia en la formación de hogares establece que en el 34% de las casas vive una familia con un solo padre, en el 5% de ellas viven solos o comparten con algún roomie; mientras que el 15% son familias con un solo hijo.

“Los Millennials son la futura generación de consumidores y usuarios de un mercado sustancial, aquellas empresas que sepan implicar a los consumidores, permitiéndoles aportar sus ideas en la creación y el desarrollo de sus productos y sentirse parte de la marca, conquistarán el corazón de un mercado muy rentable”.

A nivel mundial este segmento de la población representan un poder adquisitivo de 170

EN CONCRETO. La constructora mexicana de viviendas Urbi logró un convenio concursal con la mayoría de sus acreedores. El acuerdo suscrito con sus subsidiarias y acreedores representa más del 60% de los créditos reconocidos en el concurso mercantil. La empresa explicó que el convenio establece los términos y condiciones de cómo se pagarán los créditos reconocidos a cargo de Urbi y sus subsidiarias.

Vivienda

Tu Guía En Concreto

billones de dólares anuales y en un corto plazo el poder de decisión de compra será aún mayor, según ComScore compañía de investigación de marketing en Internet. A la vez, en México conforman el 30% de la fuerza laboral y se prevé que para el 2025 ésta llegue al 75%, según la consultora Deloitte.

RENTAN MÁS, COMPRAN MENOS Expertos señalan que los jóvenes en México tienen mayor inclinación hacia el arrendamiento, porque el mercado financiero actual carece de productos crediticitos a su alcance o su economía no alcanza a cubrir el pago de una hipoteca, condiciones que frenan futuras compras.

De acuerdo con el sitio Inmuebles24, el 52% de los jóvenes en el país están dispuestos a pagar entre tres mil y cinco mil pesos mensuales en un arrendamiento; sin embargo, la renta promedio de un inmueble se ubica entre los siete y 10 mil pesos.

Roberto Esses reconoció que es complicado encontrar una propiedad en este rango de precios en la Ciudad de México, debido a factores como la oferta, la sobrepoblación y la demanda, motivo por el cual, los nuevos consumidores optan por otras opciones como dividir gastos con un “roomie” o compañero de cuarto.

Al respecto, Abraham Carro, miembro de la Comisión Nacional de Vivienda de la COPARMEX, apuntó que dicho segmento generacional carece de cultura financiera que establezca la adquisición de vivienda como un plan de vida, luego que prefiere destinar sus recursos en viajar y cubrir las necesidades actuales sin pensar en el largo plazo.

La juventud mexicana busca comodidad y que las cosas sean fáciles, no busca una obligación de pago a 10 o 20 años. Esta tendencia nos habla de falta de cultura financiera, pero también del mercado potencial al que los desarrolladores y financieras deberían prestar atención, aseveró en exclusiva para EN CONCRETO. “El mercado es muy amplio y requiere propuestas accesibles, debe ser un trabajo del Gobierno Federal en conjunto con el sector privado para hacer productos enfocados a las necesidades de los jóvenes que ganan cinco veces el salario mínimo”.

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ESPECIALISTAS RECOMIENDAN De acuerdo con expertos, es importante que los jóvenes manejen un historial bancario lo antes posible, utilicen de manera responsable la línea de crédito, eviten compras a meses sin intereses y mantengan una deuda menor al 15% del saldo límite.

Asimismo, consideran pertinente tener un ahorro que ronde el 10% del valor de la propiedad, además de contemplar los gastos administrativos que implica realizar la adquisición de un inmueble.

En el caso de una posible renta, recomiendan considerar la zona y el rango de precios que pueden pagar.

“Por ejemplo, zonas como Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Álvaro Obregón se caracterizan por ser zonas donde se encuentran propiedades a la renta desde tres y cinco mil pesos, mientras que en Tlalpan, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Azcapotzalco y Coyoacán los costos rondan los cinco y 10 mil pesos”, concluyó Roberto Esses.

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Vivienda

Feb - Mar 2016

INDUSTRIA DE LA VIVIENDA BLINDADA ANTE VOLATILIDAD FINANCIERA Especialistas afirman que el tipo de cambio no elevará los costos de vivienda Por Luis Pablo Segundo y David Romero

La volatilidad que enfrentan los mercados financieros internacionales, así como la caída en los precios del petróleo y la caída del peso frente al dólar, no impactará a la industria de la vivienda, luego que el mercado interno y la política de vivienda blinda a este sector, coincidieron especialistas.

En entrevista para EN CONCRETO, diferentes actores de esta industria explicaron que la demanda de vivienda –con un rezago habitacional de 8.9 millones de hogares– el bono demográfico, además del apoyo que brindó el gobierno federal al sector vivienda con los subsidios, fortalecen a la industria.

De acuerdo con José Oriol Bosch, presidente ejecutivo de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el entorno que está viviendo esta industria se refleja en el interés que están teniendo las empresas en los mercados. Prueba de ello, este año nuevas desarrolladoras podrían colocar –entre ellas Vinte, Javer y alguna otra de Chihuahua.

PRECIOS DE LA VIVIENDA SE MANTENDRÁN De acuerdo con diversos especialistas, los precios de la vivienda en el país no sufrirán un impacto con la depreciación del peso frente al dólar, luego que el 99% de los insumos de dicha industria son nacionales.

Al respecto, Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

(Sedatu), enfatizó que vigilarán como ente federal que nadie se aproveche del entrono económico internacional para especular con los precios y encarecer las viviendas.

“La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) nos ayudará a vigilar el precio de las unidades de vivienda. Además las Reformas Financiera y de Competencia Económica permitirán blindar al sector de cualquier práctica”.

“La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) ha controlado la elevación de precios de la vivienda, pues es el primer organismo que rige el costo de los avalúos; por lo que todo avalúo que genera la industria nacional es supervisado”, comentó Fernando Abusaid, presidente nacional de la Canadevi.

Por su parte, Jesús Alberto Cano Vélez, director de la SHF, recalcó que los niveles de inflación anualizada – aproximadamente 2.3% en 2015- y las tasas de interés que se mantienen a niveles bajos son factores que permitirán estabilidad de precios. “Existen otros factores que pueden elevar el costo de la vivienda, como es el caso de la demanda que exista en el mercado por parte de las personas que no están afiliadas”.

Por último, Isaac Metta, director de Hogares Unión, expuso que no perfila un alza en el precio a la vivienda durante este año, lo que sí se elevará son las tasas de intereses hipotecarias, pero de manera marginal.

EN CONCRETO. La empresa que lidera Sergio Leal

Aguirre empezó con el pie derecho el 2016 y prevé concluirlo con 4 mil 600 viviendas, entre 15 y 20% de la utilidad neta.

Emprendió una nueva relación con Equity International, fundado y dirigido por Sam Zell, de la cual obtuvo $25 millones de dólares a través de un crédito convertible en acciones.

Tu Guía En Concreto

Inmobiliario

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DESARROLLAN PARA GENERAR PLUSVALÍA

REAL ESTATE SHOW 2016

“Impulsando el crecimiento de México”

Veracruz y Jalisco mercados atractivos para desarrollar antes de que termine el año Por Berenice Luna

En un área superior a los 3 mil metros cuadrados, se levantará este año el nuevo desarrollo inmobiliario Central Alameda Toluca, un edificio de 62 departamentos que estará ubicado a unos pasos de la renovada Alameda Central de la capital mexiquense.

En entrevista para EN CONCRETO, José Manuel Lapiedra, socio del despacho Espacio de Arquitectos, afirmó que esta torre de departamentos se encuentra en una zona en desarrollo, luego que el gobierno del Estado de México invirtió alrededor de 2 millones 400 mil pesos en la renovación de estos espacios; “lo cual aumentará la plusvalía de la zona”.

ABRIL

19 y 20

2016

Centro Banamex

Ciudad de México

En este sentido detalló que se trata de departamentos de entre 100 y 120 metros cuadrados, así como un par un poco más pequeños de 90 meteros cuadrados y penthouse de hasta 150 metros cuadrados; los cuales contarán con diferentes amenities.

Las viviendas contarán con balcones, patio privado, áreas verdes, y áreas comunes –alberca semiolímpica con tres carriles de nado, salón de usos múltiples, gimnasio, ludoteca-. De igual manera, en la planta baja habrá un área verde de 400 metros cuadrados, mientras que en la parte de arriba hay otras amenidades como una cancha de tenis; una zona de asadores y una zona para adultos con jacuzzi.

Asimismo, destacó que a 100 metros de su desarrollo habitacional se encuentra un proyecto de usos mixtos, el cual le dará mayor plusvalía a Central Alameda. "Se trata de un proyecto que incluirá un centro comercial, un edificio de oficinas y vivienda residencial, éste lo van a inaugurar a mediados de este año".

Resaltó que este proyecto en específico podrá atraer a más gente al centro de la ciudad. “Nosotros nunca vimos como competencia a este desarrollo, más bien como un complemento, pues gracias a él, la plusvalía de la zona se incrementó en 18%”, concluyó.

/RealEstateShowMx @RealEstate_Mx

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Inmobiliario

AMEFI IMPULSARÁ CONSOLIDACIÓN DE FIBRAS En los próximos años este sector buscará representar el 5% del PIB Por David Romero

La Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias (AMEFI) buscará consensuar y cabildear mejoras al marco regulatorio de dicho instrumento de inversión, de tal forma que en los próximos años esta figura consolide su presencia en los mercados bursátiles y dé cabida a nuevos participantes.

En la firma protocolaria de su constitución como organismo, Gonzalo Robina, Director General Adjunto de Fibra Uno y también presidente de esta Asociación, explicó que el objetivo de esta agrupación es fomentar el desarrollo de las FIBRAS como clase de activo en México y en otros mercados, así como fungir como interlocutor del sector ante sus distintas audiencias.

De acuerdo con la CNBV, en los últimos cinco años estos instrumentos han captado recursos por aproximadamente 185 mil millones de pesos y acumulado un valor total de activos por 350 mil millones de pesos, lo cual representa el 2% del Producto Interno Bruto (PIB). Situación que denota su potencial al compararlo con el mercado estadounidense que actualmente presenta un 5% del PIB de aquel país.

Feb - Mar 2016

LINTEL ENTRA AL MERCADO DE VIVIENDAS PREFABRICADAS Veracruz y Jalisco mercados atractivos para desarrollar antes de que termine el año Por Berenice Luna

La empresa mexicana Lintel busca incursionar en la fabricación de vivienda media y media alta, a través de la creación de casas prefabricadas, informó Adrián Lugo, director general de la compañía.

En entrevista para EN CONCRETO, explicó que el proyecto buscará detonar la economía local, como sucedió en la comunidad Sangre de Cristo en Guanajuato, donde se logró atraer empresarios que a su vez dieron empleo a los poblares de dicha entidad; así como ofrecer "trajes hechos a la medida" a sus clientes potenciales.

Este fraccionamiento, estará conformado por 600 casas en un terreno total superior a las tres hectáreas y quienes ofrecerán a los clientes un diseño personalizado a partir del ensamble de módulos, así como la utilización de materiales resistentes y ecológicos.

"Se trata de una arquitectura de bajo perfil que en sus acabados integra sólo dos elementos: la lámina de acero y la cantera. Son viviendas fabricadas en un ambiente controlado precisamente para minimizar casi a cero el impacto en el medio ambiente".

Para realizar la construcción de Diada, nombre del conjunto habitacional, el Gobierno y la empresa invirtieron alrededor de 25 millones de dólares, y una inversión proyectada de 12 millones de dólares más."No se trata de una Asociación Público-Privada (APP), sino de una iniciativa conjunta, principalmente en obras públicas e infraestructura carretera", señaló.

El empresario agregó que el próximo año podrían llegar a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) entre tres o cuatro nuevas FIBRAS. Sin embargo, todo dependerá de las condiciones del mercado, luego que para el 2016 todavía se espera un panorama de volatilidad global.

EN CONCRETO. En diciembre la Sofom “Crédito para ti” firmó el primer crédito puente, lo cual fue su primer paso para incursionar en el financiamiento a PyMES. El objetivo es convertise en una entidad financiera fortalecida y que atienda a un nicho que requiere impulso. Son proyectos máximos de hasta 30 millones de pesos, pero estamos recibiendo proyectos mínimos de 8 millones de pesos.

Infraestructura

ENDEUDAMIENTO DE ESTADOS AÚN SIN LIQUIDAR: CMIC Han sido afectadas 2 mil 700 empresas en todo el país Por Berenice Luna

A pesar de haber sostenido un encuentro con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), diversos constructores en México denunciaron que todavía es grande el nivel de endeudamiento por parte de los estados.

En entrevista para EN CONCRETO, Gustavo Arballo Luján, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), reveló que si bien los fondos para dar liquidez a los endeudamientos ya se encuentran dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), la burocracia ha retrasado su operación.

El año pasado, de acuerdo con esta Cámara, el 25% de sus empresas afiliadas –aproximadamente 2 mil 700 constructoras– sufrieron algún tipo de retraso por parte de los tres órdenes de gobierno, los cuales van desde cuatro hasta seis meses.

Agregó que la SHCP, a través de la Tesorería de la Federación, tiene que fincar los recursos a donde correspondan para efectos de los pagos; proceso que se retrasó, “buscamos la solución para que las empresas tengan algo de liquidez en lo que se liberan los recursos”.

Los estados que presentan mayor endeudamiento con los empresarios del sector son Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Veracruz; pues las deudas superan los seis meses de pago, cuando el ideal es de 30 días.

Al respecto, Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda, negó algún retraso en el flujo de recursos federales hacia los estados, no obstante explicó que: “El problema está en los gobiernos estatales y municipales, ya que el Gobierno Federal ha entregado de manera puntual las participaciones y fondos federales a los estados”, concluyó.

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Finanzas

Feb - Mar 2016

CRÉDITOS HIPOTECARIOS

®

Productos estrella por institución

®

PAGO FIJO A 20 AÑOS

Esquema de crédito mas conservador, recomendable para personas con una situación financiera consolidada.

1. Te da la tranquilidad de que siempre pagarás lo mismo pase lo que pase.

2. El monto del crédito comparado con el valor de la propiedad es menor, se requiere de un mayor ahorro para el pago inicial.

CARACTERÍSTICAS HIPOTECA ELITE

HIPOTECA PREMIER CONGELADOS

HIPOTECA PERFILES

8.48%

9.60%

De 8.50% hasta 10.50%

$10,212.39

$10,764.00

$9,578.00

Aforo Máximo

70% Tradicional 90% Apoyo Infonavit y Cofinanciados

90% 95% 90% 90%

Monto mínimo de crédito

$400,000.00

$600,000.00

$200,000.00

Valor mínimo de la vivienda

$900,000.00

$250,000.00

$500,000.00

1% (puede ser financiada)

1.0%

1.0%

11.5% (1)

12.1%

10.6%

$20,424.77

$24,381.00

$27,366.00

Tasa de interés (intereses reales del crédito deducibles)

Mensualidad Integral (INCLUYE CAPITAL E INTERESES, SEGUROS Y COMISIONES)

Comisión por apertura

CAT sin IVA

Ingreso bruto requerido

Otras características de los créditos

•Crédito en pesos cuyo saldo va disminuyendo mes con mes •Crédito a Tasa Fija que te brinda la tranquilidad que tu pago mensual o saldo no se afecta con incrementos en la inflación o Salarios Mínimos •La comisión por apertura puede ser financiada con lo cual se disminuye el desembolso inicial. Financiamiento para Adquirir una vivienda, Mejorar tu hipoteca, Construir o Remodelar.

Edad mas plazo 80 años •Si eliges Seguros Banorte puedes decidir entre cobertura Amplia o Básica •Sin penalización por pagos anticipados •La elección de reducir plazo, pago mensual o ambos por tus pagos anticipados •Seguro de vida e incapacidad total y permanente Banorte por monto inicial del crédito y cubre hasta 2 acreditados por el mismo factor. Seguro de Daños Banorte para la vivienda con cobertura para contenidos. Seguro de Desempleo sin costo cubre hasta 9 pagos mensuales. Si eliges cobertura Amplia cuando una mujer participe en el crédito podrá reducirse el pago mensual al ocurrir alguno de los momentos de vida estipulados, de igual manera contará con cobertura de Asistencia en el hogar desde asesoría jurídica hasta una mudanza....Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos en banorte.com. Aplican restricciones información sujeta a cambios sin previo aviso. (1)Hipoteca Elite Banorte CAT Promedio 11.5% sin IVA. En plazo de 20 años con un crédito de $1,000,000 de pesos, financiamiento del 70%, comisión por apertura del 1% de contado con cobertura de seguro Básica en esquema tradicional. Calculado al 2 de Febrero de 2016 para fines informativos y de comparación *Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito

Tradicional Apoyo Infonavit y Cofinavit Alia2 y Respalda2 de Fovissste

•Tasa fija durante toda la vida del crédito •Novedoso esquema en Seguro de Vida denominado Prima Única, que consiste en financiar el Seguro de Vida por 4 años •Disponible también de 7 a 15 años y 20 años •Seguro de desempleo gratis durante la vida del crédito y cubre hasta 9 meses en todos los programas y plazos •Aplica para Apoyo Infonavit, Cofinavit, Alia2 y Respalda2 •Valor mínimo de la vivienda es de $250,000.00

90.0%

•Sin comision de administración, sin incrementos en la mensualidad ni en la tasa de interés, sin comisiones por prepagos •Reconoce tu buen historial crediticio •Beneficios adicionales si cuentas con otros productos Banamex •Estudio socioeconómico grátis •Plazos disponibles: 10, 15 y 20 años •Aplican términos y condiciones •Consulta condiciones de contratación en www.banamex.com

Finanzas

Tu Guía En Concreto

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Datos calculados sobre un crédito de 1 millón de pesos.

Información proporcionada por las Instituciones Financieras y Simuladores Hipotecarios a la primera quincena de Enero 2016 3. Su pago mensual inicial es mayor que en los esquemas de pagos crecientes, pero este es fijo y no sufre modificaciones en el tiempo. En términos reales (descontando la inflación) el pago se reduce con el tiempo.

4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer abonos a capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses.

CREDIRESIDENCIAL PAGOS OPORTUNOS

PAGO FIJO

Financiamiento hasta el 90%: 9.99% (1) Tasa de interés fija anual Financiamiento hasta el 75%: 8.45% (2) Tasa de interés fija anual

Financiamiento hasta el 90%: $10,152.00 Financiamiento hasta el 75%: $9,206.00

Tasa 10% *Si el valor avalúo es igual o mayor a 1,000,000 millón aplican las siguientes condiciones A) Si avalúo mayor o igual a 1,000,000 aforo del 85.0% B) Si avalúo menor a 1,000,000 aforo del 75.0% Para créditos con esquemas de INFONAVIT se opera de la siguiente manera: C) Si avalúo mayor o igual a 1,000,000 aforo del 90.0% D) Si avalúo menor a 1,000,000 aforo del 80.0%

Pago Tasa inicial 10.0% que disminuye año con año, a partir del año 5 al 20 se manejará la tasa 9.25%

PESOS TASA FIJA RESIDENCIAL 9.5%

$10,331.06

$10,917.00

$10,319.53

Tradicional hasta 85% Apoyo Infonavit y Cofinavit hasta 90%

Hasta el 95%

80%

$200,000.00

$300,000.00

$250,000.00

$800,000.00

$350,000.00

$500,000.00

$400,000.00

$1,000,000.00

1.0%**

1.0%

0.75% Apoyo Infonavit, Cofinavit y Cofinanciamiento Fovissste (Alia2 Plus y Respalda2) 1.25% Sin Apoyo Infonavit

Sin Cobro de comisión de apertura

Financiamiento hasta el 90%: 11.5% (1) Financiamiento hasta el 75% : 9.7% (2)

10.8%

11.5%

11.5%

Financiamiento hasta el 90%: $29,006.00 Financiamiento hasta el 75%: $26,302.00

$27,835.50

$28,857.00

$25,798.83

90% Adquisición Tradicional (3) 95% Cofinanciados (3)

Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito * Sujeto al resultado crediticio del cliente, considerando el valor del inmueble o la capacidad de pago **Para clientes HSBC Premier la comision por apertura no tiene costo (1) La tasa de interes fija anual de 9.99% es exclusiva para clientes HSBC Premier, Advance y Nómina. CAT Promedio 11.5% sin IVA. Informativo. Tasa de interés fija anual 9.99%(sin IVA). Calculado para un Crédito Hipotecario HSBC Pago Fijo de $1 millón de pesos al 80% de financiamiento (inmueble en zona de bajo riesgo), a un plazo de 20 años, con la comisión por apertura de contado. Fecha de cálculo 1 diciembre del 2015 (2) La tasa de interes fija anual de 8.45% es exclusiva para clientes HSBC Premier.

CAT Promedio 9.7% sin IVA. Informativo. Tasa de interés fija anual 8.45%(sin IVA).

Calculado para un Crédito Hipotecario HSBC Pago Fijo de $1 millón de pesos al 75% de financiamiento (inmueble en zona de bajo riesgo), a un plazo de 20 años, con la comisión por apertura de contado. Fecha de cálculo 1 diciembre del 2015 Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. Consulta términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx (3) Sujeto al resultado crediticio del cliente, considerando el valor del inmueble o la capacidad de pago. El porcentaje máximo de financiamiento podrá disminuir en función del valor de la vivienda • Seguro de Vida: Consulta las coberturas, exclusiones y restricciones del Seguro de Vida Grupo para Operaciones Financieras contratado a través de HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC con HSBC Seguros, S.A. de C.V, Grupo Financiero HSBC, para el caso de No Asalariados aplica la cobertura de Invalidez Total • Seguro de Daños (Seguro de Casa Habitación Colectivo): Consulta las coberturas, exclusiones y restricciones del Seguro contratado a través de HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC con AXA Seguros, S.A. de C.V. Para consultar condiciones Generales de los seguros visita: www.hsbc.com.mx Es un derecho innegable del cliente el poder contratar estos servicios o productos a través de HSBC o con un tercero independiente • Sin comisión por administración • Sin penalización por prepago • Plazos de 10, 15 y 20 años (1) Pago fijo desde $9.64 pesos por cada mil de crédito durante la vida del crédito para un financiamiento hasta el 90% (no incluye seguros) (2) Pago fijo desde $8.65 pesos por cada mil de crédito durante la vida del crédito para un financiamiento hasta el 75% (no incluye seguros)

•Tasa Fija y Pago Fijo por todo el plazo del crédito •Los pagos no tienen ajustes anuales •Plazo desde 1 hasta 20 años •2.0 al millar mas I.V.A por avalúo, con tarifa máxima $15,000 más IVA •Destinos de Adquisición de Vivienda, Terreno Urbano, Construcción, Remodelación, Liquidez y Sustitución de Hipoteca •Línea telefónica gratis para los destinos de Adquisición de Vivienda •Seguro de vida y daños financiados •Prepagos sin Comisión •Monedero electrónico Sears con una línea de crédito adicional hasta por un 5% del monto autorizado del crédito hipotecario, a pagar al mismo plazo y tasa (Aplica solo para el destino de Adquisición de Casa Habitación y está sujeto a capacidad de pago)

•Con nuestras opciones de crédito pagas más a capital desde el inicio •Disminución de tasa por Pago Puntual •Financiamiento para Construir o Remodelar, Adquirir vivienda inclusive en Preventa, Pago de Pasivo a otra Institución Financiera y Liquidez Vivienda (adquisición de una vivienda diferente a la que se deja en garantía) •Aplica Apoyo Infonavit, Cofinavit, Ali2 Plus y Respalda2 •Seguro de Desempleo gratis cubriendo 3 meses por año durante toda la vida del crédito •Seguro de vida, cubre al titular o coacredito considerando inclusive incapacidad total permanente •Seguro de daños, protege tu casa con beneficios adicionales como son responsabilidad civil familiar, robo de contenidos y gastos extras a consecuencia de siniestros •Trámite de Calificación sin costo •Pagos anticipados sin penalización •Plazos de 7, 10, 15 y 20 años

•Plazos de 5, 10, 15 y hasta 20 años •Sin cobro de comisión de apertura •Autorización diferida: $0.15 al millar, sobre el monto del crédito original •Sin comisión por pagos anticipados •Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Cofinavit, Alia2 y Respalda2 •Su mensualidad incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo •Beneficios adicionales si eres cliente BBVA Bancomer NOTA: •Datos calculados sobre un crédito de $1'000,000 con un valor de vivienda de 1,250,000.00 •Con un aforo del 80% •Plazo a 20 años •Calculado al 12 de Enero 2016 Legales: -Como requisitos de contratación deberá contratar un seguro de vida e invalidez total y permanente así como un seguro de daños. Es un derecho innegable el poder contratar estos seguros con Seguros BBVA Bancomer o de un tercero independiente.

-Al contratar tus seguros de vida, invalidez total y permanente y daños con Seguros BBVA Bancomer, se incluye de forma gratuita el seguro de contenidos, responsabilidad civil y el seguro de desempleo. (el seguro de desempleo solo aplica para asalariados) -Requisitos de contratación y condiciones en www.bancomer.com -Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito.

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Finanzas

Feb - Mar 2016

Productos estrella por institución PAGO CRECIENTE A 20 AÑOS

Este esquema de crédito es recomendable para personas que se encuentran en los inicios de su carrera laboral y su expectativa de ingresos es que crezcan en el tiempo: 1. Estos esquemas te ofrecen un mayor monto de crédito al requerir un pago mensual inicial menor.

2. Puedes acceder al crédito con un menor pago inicial (enganche y gastos), requieren menor ahorro previo.

3. Asegurate de informarte bien sobre cómo crecerán los pagos para que puedas planear a futuro.

4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer abonos a capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses.

CARACTERÍSTICAS HIPOTECA MÁS POR MENOS BÁSICA

HIPOTECA PREMIER CRECIENTES

CREDIRESIDENCIAL VALORA

Tasa de interés (intereses reales del crédito deducibles)

8.99% año 1 a 3, 9.24% año 4 a 6, y 9.49% año 7 en adelante

9.60%

Tasa inicial desde 8.75% hasta 11.00%

Mensualidad Integral (INCLUYE CAPITAL E INTERESES, SEGUROS Y COMISIONES)

$9,125.16 con ajustes anuales al pago de 2.84% para plazo 20 años

$9,540.00 con ajustes anuales al pago de 2.02%

$8,867

90% Tradicionales 95% Apoyo Infonavit y Cofinanciados 93% en Cofinavit si el valor de la vivienda supera los $3,000,000 (Cofinavit + Banorte=110% del valor avalúo siempre y cuando el valor avalúo tope en $3,000,000)

90% Tradicional 95% Apoyo Infonavit y Cofinanciados 90% Alia2 y Respalda2 90% de Fovissste

Hasta el 95%

Monto mínimo de crédito

$75,000.00

$600,000.00

$250,000.00

Valor mínimo de la vivienda

$500,000.00

$250,000.00

$400,000.00

Comisión por apertura

1% (puede ser financiada)

1.0%

0.75% Apoyo Infonavit, Cofinavit y Cofinanciamiento Fovissste (Alia2 Plus y Respalda2) 1.25% Sin Apoyo Infonavit.

CAT sin IVA

12.2% (2)

11.9%

10.6%

Ingreso bruto requerido

$18,250.32

$21,299.00

$23,743.00

Aforo Máximo

Otras características de los créditos

•Crédito en pesos cuyo saldo va disminuyendo mes con mes •Edad más plazo 80 años •Tasa inicial de 8.99% del mes 1 al 37, del 38 al 73 9.24% y del 74 en adelante 9.49% •La comisión por apertura puede ser financiada con lo cual se disminuye el desembolso inicial. Financiamiento para Adquirir una vivienda, Mejorar tu hipoteca, Construir o Remodelar •Si eliges Seguros Banorte puedes decidir entre cobertura Amplia o Básica •Sin penalización por pagos anticipados •Seguro de vida e incapacidad total y permanente Banorte por monto inicial del crédito y cubre hasta 2 acreditados por el mismo factor. Seguro de Daños Banorte para la vivienda con cobertura para contenidos. Seguro de Desempleo sin costo cubre hasta 9 pagos mensuales. Si eliges cobertura Amplia cuando una mujer participe en el crédito podrá reducirse el pago mensual al ocurrir alguno de los momentos de vida estipulados, de igual manera contará con cobertura de Asistencia en el hogar desde asesoría jurídica hasta una mudanza... Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos en banorte.com. Aplican restricciones información sujeta a cambios sin previo aviso. (1)Hipoteca Más por Menos Banorte CAT Promedio 12.2% sin IVA. En plazo de 20 años con un crédito de $1, 000,000 de pesos, financiamiento del 90%, comisión por apertura del 1% de contado con cobertura de seguro Básica en esquema tradicional. Calculado al 2 de Febrero 2016 para fines informativos y de comparación •Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito

• Tasa fija 9.60%

•Con nuestras opciones de crédito pagas más a capital desde el inicio •Disminución de tasa por Pago Puntua •El pago al millar puede ser desde $8.05 •Financiamiento para Construir o Remodelar, Adquirir vivienda inclusive en Preventa, Pago de Pasivo a otra Institución Financiera y Liquidez Vivienda (adquisición de una vivienda diferente a la que se deja en garantía) •Aplica su Apoyo Infonavit, Cofinavit, Ali2 Plus y Respalda2 •Seguro de Desempleo gratis cubriendo 3 meses por año durante toda la vida del crédito * Seguro de vida, cubre al titular o coacredito considerando inclusive incapacidad total permanente •Seguro de daños, protege tu casa con beneficios adicionales como son responsabilidad civil familiar, robo de contenidos y gastos extras a consecuencia de siniestros •Trámite de Calificación sin costo •Pagos anticipados sin penalización •Plazos de 10, 15 y 20 años

Tu Guía En Concreto

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Nota: Datos calculados sobre 1 millón de pesos.

Información proporcionada por las Instituciones Financieras y Simuladores Hipotecarios a la primera quincena de Enero de 2016.

PAGO BAJO Financiamiento hasta el 90%: 9.99% (1) Tasa de interés fija anual Financiamiento hasta el 75%: 8.45% (2) Tasa de interés fija anual

HIPOTECA JOVEN RESIDENCIAL Tasa 9.5%

$9,046.81

Financiamiento hasta el 90%: $8,998.00 Financiamiento hasta el 75%: $8,109.00

85.0%

90% Adquisición Tradicional (3) 95% Cofinanciados (3)

$200,000.00

$850,000.00

$350,000.00

$1,000,000.00

1%**

Sin cobro de comisión de apertura

Financiamiento hasta el 90%: 11.4% (1) Financiamiento hasta el 75%. 9.7% (2)

11.1%

Financiamiento hasta el 90%: $27,268.00 Financiamiento hasta el 75%: $24,573.00

$22,617.02

Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito *Sujeto al resultado crediticio del cliente, considerando el valor del inmueble o la capacidad de pago **Para clientes HSBC Premier la comision por apertura no tiene costo (1) La tasa de interes fija anual de 9.99% es exclusiva para clientes HSBC Premier, Advance y Nómina. CAT Promedio 11.4% sin IVA. Informativo. Tasa de interés fija anual 9.99% (sin IVA). Calculado para un Crédito Hipotecario HSBC Pago Bajo de $1 millón de pesos al 80% de financiamiento (inmueble en zona de bajo riesgo), a un plazo de 20 años, con la comisión por apertura de contado. Fecha de cálculo 1 diciembre del 2015 (2) La tasa de interes fija anual de 8.45% es exclusiva para clientes HSBC Premier.

CAT Promedio 9.7% sin IVA. Informativo. Tasa de interés fija anual 8.45% (sin IVA).

Calculado para un Crédito Hipotecario HSBC Pago Bajo de $1 millón de pesos al 75% de financiamiento (inmueble en zona de bajo riesgo), a un plazo de 20 años, con la comisión por apertura de contado. Fecha de cálculo 1 diciembre del 2015 Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. Consulta términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx (3) Sujeto al resultado crediticio del cliente, considerando el valor del inmueble o la capacidad de pago. El porcentaje máximo de financiamiento podrá disminuir en función del valor de la vivienda • Seguro de Vida: Consulta las coberturas, exclusiones y restricciones del Seguro de Vida Grupo para Operaciones Financieras contratado a través de HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC con HSBC Seguros, S.A. de C.V, Grupo Financiero HSBC, para el caso de No Asalariados aplica la cobertura de Invalidez Total • Seguro de Daños (Seguro de Casa Habitación Colectivo): Consulta las coberturas, exclusiones y restricciones del Seguro contratado a través de HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC con AXA Seguros, S.A. de C.V. Para consultar condiciones Generales de los seguros visita: www.hsbc.com.mx Es un derecho innegable del cliente el poder contratar estos servicios o productos a través de HSBC o con un tercero independiente • Sin comisión por administración • Sin penalización por prepago • Plazos de 10,15 y 20 años • Incremento al pago cada año en 1.94% (1) Pago inicial desde $8.49 pesos por cada mil de crédito durante la vida del crédito para un financiamiento hasta el 90% (no incluye seguros) (2) Pago inicial desde $7.55 pesos por cada mil de crédito durante la vida del crédito para un financiamiento hasta el 75% (no incluye seguros)

•Plazo único de 20 años •Sin cobro de comisión de apertura •Sin comisión por pagos anticipados •Autorización diferida: $0.15 al millar, sobre el monto del crédito original •Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Cofinavit, Alia2 y Respalda2 •Su mensualidad incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo •Beneficios adicionales si eres cliente BBVA Bancomer NOTA: -Datos calculados sobre un crédito de $1'000,000 con un valor de vivienda de $1,176,471 -Con un aforo del 85% -Plazo a 20 años -Calculado al 12 de Enero 2016 Legales: -Como requisitos de contratación deberá contratar un seguro de vida e invalidez total y permanente así como un seguro de daños. Es un derecho innegable el poder contratar estos seguros con Seguros BBVA Bancomer o de un tercero independiente -Al contratar tus seguros de vida, invalidez total y permanente y daños con Seguros BBVA Bancomer, se incluye de forma gratuita el seguro de contenidos, responsabilidad civil y el seguro de desempleo. (el seguro de desempleo solo aplica para asalariados) -Requisitos de contratación y condiciones en www.bancomer.com -Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito

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Infraestructura

Feb - Mar 2016

CIMIENTOS DEL NAICM EN 2017 Inconformidad de la sociedad retrasa obras de conectividad para la nueva terminal aérea Por Berenice Luna

El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) tendrá un avance del 90% en el tema de la nivelación del terreno antes de finalizar el año, informó el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).

La dependencia detalló que durante 2016 se concluirán los trabajos de construcción del campamento de obra, el drenaje temporal, las pruebas de carga, de pilotes, de excavación de Terminal, de consolidación por vacío, la remoción de escombros y los caminos interiores al polígono del nuevo aeropuerto.

Asimismo, se estima que al cierre de este año se tengan progresos del 80% en la construcción de la barda perimetral que en total mide 33 kilómetros y 51% de la subestación eléctrica. Además, se prevé tener avances en la construcción de las pistas 2, 3 y 6; en la cimentación del edificio terminal y en su estructura.

“Esperamos este año 10 paquetes de licitaciones por un monto de 58 mil 384 millones de pesos, entre las cuales

se encuentran las obras de drenaje permanente. Es de recordar que el monto del contrato de la licitación de nivelación del terreno ascendió a mil 762.8 millones de pesos más IVA y el plazo de ejecución de la obra será de 334 días naturales a partir de la formalización del contrato”.

Al respecto, Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), enfatizó que la volatilidad del dólar no tendrá un efecto negativo sobre el costo del NAICM. “Al estar pactado o referenciado el precio en dólares, creo que éste no tiene que cambiar en lo más mínimo”, afirmó.

Hasta el momento se concluyeron 38 estudios que dan factibilidad a la construcción del NAICM; se obtuvo el título de concesión a favor del GACM y el cambio de uso de destino del polígono federal. Además, se autorizó la manifestación de impacto Ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

ATERRIZA UN GIGANTE EN AEROPUERTO BENITO JUÁREZ En lo que respecta a la actual terminal, la SCT invirtió 110 millones de pesos en adecuaciones para recibir el Airbus A380, el cual aterrizó el pasado 12 de enero, y necesitó que se modificara la capacidad de atención eléctrica y una planta de recarga, así como una ampliación de 7.5 metros de largo en una pista adicional.

Ruiz Esparza detalló que además “Junto con Aeroméxico ampliamos las salas de espera, las cuales pasarán de 300 a mil pasajeros por hora; pues al año circulan cerca de 4.5 millones de viajeros. Las nuevas instalaciones estarán disponibles a partir del mes de marzo”.

El funcionario señaló que las modificaciones en materia de infraestructura para el AICM, tanto para el A380 y en las salas de la T1 y T2, serán las últimas que contemple la administración ante la eventual operación del nuevo aeródromo de la capital mexicana.

SUPL EMENTO 3 AÑO 2 FE B - MAR 2016

Tu Guía En Concreto

79 N AC I O N A L

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CONVENCIÓN

BANCARIA Crecerá 12% crédito hipotecario: ABM Tasas variables en hipotecarios ¿opción?

Ampliará INFONAVIT participación de la banca ABM y SHCP estrechan lazos

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Feb - Mar 2016

C onvención Bancaria

ABM Y SHCP ESTRECHAN LAZOS Por Víctor M. Ortíz Niño

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la realización de la 78 Convención Bancaria fue que Luis Videgaray, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó dos reuniones de trabajo con los integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM), antes que se iniciara formalmente la Convención, situación que no se había presentado antes.

“Quiero agradecer a los integrantes de la Asociación y a todos quienes propusieron estas reuniones de trabajo, que sin duda han hecho de la Convención de este año un ejercicio de una utilidad muy especial para la Secretaría de Hacienda, porque nos han dado la oportunidad de escuchar; nos han permitido escucharles, conocer de viva voz muchos de los planteamientos específicos y concretos para juntos hacer las cosas mejor”, expresó Videgaray durante la sesión inaugral.

Durante el año que ha transcurrido desde ese suceso, en dos ocasiones la reuniones bimestrales de prensa de la ABM se han realizado de manera conjunta, encabezados por el Secretario de Hacienda y el Presidente de la ABM, en una ocasión para dar a conocer la portabilidad de créditos hipotecarios y en otra para presentar las expectativas económicas 2016, lo que muestra que siguen manteniendo una comunicación estrecha.

Con estos antecedentes, la duda que surge para la 79 Convención Bancaria, es si se mantendrá el esquema de reuniones previas con los banqueros y si se anunciarán medidas concretas que permitan aumentar los servicios bancarios a un menor costo, con el objetivo de fomentar el mercado interno en un entorno económico de desaceleración mundial y de crisis en el precio del petróleo a nivel internacional que está afectando de manera importante el presupuesto de Egresos de la Federación.

SUCESIÓN EN LA ABM AFECTADA POR COYUNTURA FINANCIERA Por Víctor M. Ortíz Niño

Luis Robles Miaja, presidente de la ABM

Durante los últimos 2 años el sector bancario ha sufrido una serie de cambios inesperados en las Direcciones Generales de los principales Grupos Financieros, que por lo general son los candidatos a ocupar la Presidencia de la Asociación de Bancos de México (ABM) de lo que afectó la acostumbrada transición y tomar medidas emergentes para nombrar al nuevo dirigente del gremio.

Tradicionalmente el nuevo Presidente de la ABM surgía de los Vicepresidentes que componían su estructura orgánica y duraban en el cargo hasta 2 años, esta situación se dio hasta con Jaime Ruíz Sacristán (2011-2013) que fue sucedido por Javier Arrigunaga (2013-2014), el cual tuvo que renunciar a su cargo por haber dejado la Dirección General de Grupo Banamex como consecuencia del fraude de Oceanografía.

Ante esta situación, se hizo una auscultación surgiendo como candidatos Luis Peña de HSBC y Luis Robles de BBVA Bancomer, según trascendidos el primero no logró un consenso general por lo que Robles fue elegido como presidente interino por 6 meses y el segundo quedó como Vicepresidente y candidato a sucederlo.

En la 78 Convención Nacional Bancaria, Robles fue elegido formalmente por un periodo de 1 año y se esperaba que Peña fuera nombrado en la 79 Convención, pero a partir del 1 de enero este funcionario dejó la dirección de Grupo Financiero HSBC, porque fue ascendido a vicepresidente de Global Banking and Markets para América Latina.

La problemática que surge no es sencilla, porque además de Luis Peña, los Vicepresidentes que apoyan a Robles son: Jorge Arturo Arce de Deutsche Bank México, institución que probablemente deje de funcionar en México, Luis Niño de Rivera de Banco Azteca, institución que es cuestionada por su forma de trabajar y Ernesto Torres Cantú de Banamex, el cual podría no ser elegido, porque su institución era la que ocupaba la presidencia anteriormente.

Luis Videgaray Caso y Luis Robles Miaja

La pregunta a resolver es ¿Los banqueros optarán por reelegir a Robles Miaja aunque haya ocupado ya año y medio la Presidencia?

Tu Guía En Concreto

C onvención Bancaria

TASAS VARIABLES EN HIPOTECARIOS ¿OPCIÓN?

Las tasas variables no sustituirán los esquemas de tasas fijas, coinciden expertos

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EU NOS QUEDÓ A DEBER: SERRANO DE BBVA BANCOMER Por Mariel Zúñiga

Por Mariel Zúñiga

Al cierre del 2015 Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) aseveró que los créditos hipotecarios con tasas variables representaban un riesgo y no eran el escenario deseable.

No obstante, días después laReserva Federal de los Estados Unidos (FED) aprobó finalmente el incremento de un cuarto de punto y dibujó su política venidera, que son incrementos moderados y paulatinos para este 2016. Banxico aplicó el incremento a la par, como lo había anticipado, sin sorpresas y sin que se observaran perjuicios en ese escenario.

En este contexto y en entrevista por separado, Enrique Margain Pitman, coordinador del Comité Hipotecario de la ABM, aseveró que las personas deben considerar que el contar con un producto hipotecario con tasas variables (que hoy en día no es usual), debe ser sólo una opción adicional al abanico disponible.

“El que las personas y familias tengan un abanico más amplio de opciones para la contratación de un crédito es positivo, la tasa variable es una alternativa más. Lo importante es explicar con toda claridad los riesgos que se asumen con la contratación de una tasa variable”.

Por su parte, Eduardo Osuna Osuna, director general de BBVA Bancomer, afirmó que el ingreso a una etapa de volatilidad financiera mundial importante, representa comenzar a vivir también el incremento en las tasas de interés después de un largo periodo, donde se registraron los tipos de interés más bajos de la historia reciente.

“Debemos recordar que México salió prácticamente ileso de la crisis hipotecaria mundial más reciente, en parte por las tasas de interés fijas en su cartera hipotecaria. Consideramos que en el corto y mediano plazo los tipos de interés hipotecario deben seguir manteniéndose fijos, ya que esto se traduce en certidumbre al mediano plazo”.

En este sentido, afirmó que las tasas variables no sustituirán los esquemas de tasas fijas, pero deberán estar disponibles para aquellos clientes que tengan la capacidad y posibilidad de acceder y aprovechar las ventajas que ofrecen este tipo de créditos.

BANAMEX Y BANORTE POR CONSERVAR TASAS FIJAS Rircardo García Conde, director Ejecutivo de Banca Hipotecaria de Banamex al igual que Eduardo Reyes Smith, director Ejecutivo de Crédito Hipotecario de Banorte se pronunciaron por conservar un anaquel de créditos con tasas fijas.

“Definitivamente no es el mejor momento para que surjan los créditos hipotecarios con tasas variables ya que las perspectivas de mediano plazo son de alza. La vivienda es quizás la parte más importante del patrimonio de las familias y una hipoteca con tasa variable representa un riesgo que la mayoría de las personas no está en condiciones de asumir”, concluyó García Conde.

Carlos Serrano, econo-mista en Jefe de BBVA Bancomer, aseveró que en 2015 “Estados Unidos nos quedó a deber… pues se esperaba que fuese un motor importante y no lo fue, de hecho el sector exportador- salvo el caso de los automóviles- tuvo un desempeño bastante moderado.

“Yo creo que la razón es que el sector manufacturero en Estados Unidos tuvo mal desempeño sobre todo la primera mitad del año, tuvo una desaceleración por los efectos del clima, por la huelga en puertos, en general no fue un buen año, y ese motor nos lo quedó a deber, pensamos que puede ser un motor más fuerte en 2016”.

Por otra parte, el analista se inclinó en conservar tasas fijas en los créditos hipotecarios. “Lo deseable como sistema financiero es que las tasas sean fijas, porque al ser fijas el riesgo de las tasas lo absorben las instituciones financieras y no los consumidores”.

“Ya hemos visto estos episodios en otros países y en México en el 94, cuando muchas de las hipotecas eran en tasas variables, fue un problema muy importante para las familias. Yo diría que desde un punto de vista provincial lo deseable es que las tasas sigan siendo fijas. Un aumento de algunos puntos base, eso no debería cambiar esto”.

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C onvención Bancaria

CRECERÁ 12% EL CRÉDITO HIPOTECARIO La banca invertirá 132 mil mdp en la industria de la vivienda, 115 mil mdp serán para financiamiento individual Por Mariel Zúñiga

Eduardo Osuna Osuna, Enrique Margain Pitman, Eduardo Reyes Smith y Ricardo García Conde

A pesar del difícil contexto financiero internacional, la banca comercial prevé crecer entre 10 y 12% en el sector vivienda, lo cual implicaría un colocación de 132 mil millones de pesos para este año; de los cuales 115 mil millones serán a crédito individual.

En entrevista para EN CONCRETO, Ricardo García Conde, director Ejecutivo de Banca Hipotecaria de Banamex, indicó que el incremento podría alcanzar los 100 mil créditos, enfocándose principalmente en el mercado de vivienda media residencial, sobre todo en las ciudades medias que constituyen una gran oportunidad por su dinámica de crecimiento.

“En la banca mexicana hay disponibilidad de recursos y apetito suficiente para atender todos los proyectos bien capitalizados que respondan a atender una necesidad real del mercado”.

De acuerdo con Eduardo Reyes Smith, director Ejecutivo de Crédito Hipotecario de Banorte, el mercado conservará el dinamismo de 2015, por lo que 2016 tendrá un crecimiento de entre 10 y 12% en los saldos de cartera hipotecaria.

“La Banca en su conjunto tiene el enorme reto de mantener las condiciones financieras de este producto en los niveles de tasas bajas históricas, contribuyendo de manera importante en el desarrollo económico de México y haciendo que más hogares mexicanos tengan acceso a una vivienda digna”, dijo Eduardo Osuna Osuna, director general de BBVA Bancomer.

FORTALEZA DEL SECTOR Enrique Margain Pitman, coordinador del Comité de Crédito Hipotecario de la Asociación de Bancos de México (ABM) y Director Ejecutivo de Crédito Hipotecario de Scotiabank, afirmó que los factores que brindan solidez a esta industria para desdibujar un escenario de crisis son un portafolio hipotecario importante en sus balances –alrededor del 18%–, con una originación basada en criterios prudenciales y en un comportamiento sólido en los valores de vivienda sin que exista una burbuja de precios.

Subrayó que el Plan Nacional de Vivienda y una excelente coordinación institucional entre todos los actores de la industria y su financiamiento ayudó a la evolución en términos de accesibilidad (tasas de interés fijas, pagos por mil, comisiones, facilidad de contratación), de políticas de crédito (enganches, nivel de endeudamiento, etc.), y de diseño de producto (amplia variedad de productos, seguros, etc.).

“Salvo que existiera un verdadero Tsunami Financiero (que no se observa en el horizonte cercano), no existen elementos que pudieran

EN CONCRETO. Socios de Santamarina y Steta compartieron el premio a la mejor reestructuración financiera de 2015 en América Latina a Corporación Geo, S.A. de C.V., luego que esta desarrolladora refinanció un pasivo de más de 28 mil 500 millones de pesos, con el apoyo de un muy importante número de acreedores y tenedores de bonos y dentro de los plazos establecidos en la Ley de Concurso Mercantil.

Tu Guía En Concreto frenar en el corto y mediano plazo el financiamiento al sector hipotecario en México”, afirmó el directivo de BBVA Bancomer.

“La economía mexicana registra fundamentales muy sólidos – inflación histórica más baja, reservas internacionales sólidas, control del gasto y déficit públicos adecuados– y una perspectiva de crecimiento económico superior al 2.5% del PIB, aspectos que hacen difícil pensar en un freno al financiamiento en general y en particular para el sector hipotecario”.

Abundó que el incremento de tasas anunciado por la FED y replicado por BANXICO es marginal y los mercados lo absorbieron de manera correcta. Sin embargo, resaltó que de continuar la volatilidad por un tiempo prolongado, es posible enfrentar variaciones en los tipos cambiarios que se trasladen a la economía real y puedan afectar los precios de insumos que requiere el sector hipotecario.

“El país sigue mostrando signos de fortaleza macroeconómica y se cuenta con una alta demanda de vivienda aún por atender. No obstante admitió que la volatilidad financiera puede mermar la confianza del comprador de vivienda”, aseveró Reyes Smith.

RETOS 2016 Los especialistas coincidieron que los retos para la banca durante este año son fortalecer e innovar productos con los Organismos Nacionales de Vivienda –INFONAVIT, FOVISSSTE, SHF Y CONAVI–, así como continuar con el diseño para la población no afiliada de entre 4 a 8 salarios mínimos, incorporando a casi 30 millones de personas a la economía formal.

Al respecto, Margain Pitman, explicó que el crédito hipotecario continuará con un fuerte dinamismo en términos de movilidad hipotecaria hacia un modelo de portabilidad universal.

“En el mercado Hipotecario, la portabilidad es una asignatura que deberá crecer a doble dígito en el año y que redundará en beneficio directo para los tenedores de hipotecas al negociar mejores condiciones de crédito”, coincidió Osuna Osuna.

El representante del sector en la ABM agregó que las instituciones financieras deben trabajar en el desarrollo de nuevos productos orientados a ciertos nichos –jóvenes, adultos mayores y mujeres madres de familias.

De igual manera, impulsar mecanismos de renta con opción a compra con crédito hipotecario, donde el comportamiento en el pago de la renta sea un factor relevante en la determinación de la capacidad de pago.

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C onvención Bancaria

LLAMA SEDATU A LOS BANQUEROS A SUMARSE

Deben aprovechar los nichos de oportunidad del mercado: Rosario Robles

Por Mariel Zúñiga

Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario,Territorial y Urbano (Sedatu), convocó a los bancos de México a trabajar conjuntamente con el sector de la vivienda.

En entrevista para EN CONCRETO aseveró que en sus trabajos con la Asociación de Bancos de México (ABM) han llegado a acuerdos para trabajar conjuntamente en nuevos esquemas de financiamiento a la vivienda.

“Ellos juegan un rol muy importante y esto lo vamos a seguir realizando conjuntamente.

Deben saber que tenemos todas las condiciones para seguir fortaleciendo este sector, que por primera vez después de tres años hay empresas que empiezan a cotizar en la bolsa, empresas dedicadas a la vivienda como CADU, VINTE y JAVER. "Eso nos da una idea de la confianza que hay de los inversionistas en el sector y de la potencialidad que tiene, convocarlos a seguir trabajando conjuntamente, y yo quiero decirlo, así lo hemos hecho, ha habido un interés y lo vamos a seguir llevando a cabo”.

HAY NICHOS DE OPORTUNIDAD La Secretaria explicó que dentro de toda esta estrategia, a la industria le importa que las mujeres que son jefas de familia accedan a una vivienda o al mejoramiento de ella y que la escrituración esté a su nombre para que tengan tranquilidad y certeza jurídica.

Mencionó el tema habitacional para jóvenes que se promueve a través del Infonavit y del Fovissste. “Tenemos un programa específico de vivienda joven para que a través de la Conavi ellos tengan acceso a una casa con el apoyo del Instituto Mexicano de la Juventud, de la Sedesol y de la Sedatu”.

EL PRESUPUESTO CRECIÓ

Rosario Robles Berlanga, titular de la SEDATU

El presupuesto para la vivienda creció al pasar de 424 mil en 2015 a 454 mil millones en 2016.

No todo es dinero público. “El dinero que entre todos –organismos públicos, privados y bancarios– invertiremos en la vivienda, será el que impulse a este sector ", señaló la funcionaria.

Añadió que dicha política de subsidio detona esta inversión. “Nosotros damos un subsidio de 60 mil pesos, pero la casa vale más. La inversión se toma en cuenta por el valor total de la casa pero el subsidio es el que potencia esa situación”, explicó.

“Tenemos que establecer como una gran diferencia que no se está construyendo en cualquier lugar, sino que se está construyendo dentro de los perímetros establecidos, en terrenos que tienen servicio y equipamiento urbano y que además están cerca de las fuentes de trabajo”.

Aseguró que un objetivo de la presente administración es evitar que se repita el fenómeno de la vivienda abandonada. De igual manera, enfatizó que se tienen programas de rescate de inmuebles muy importantes.

“No queremos vivienda sin gente y gente sin vivienda; queremos a todos con un hogar. Ahorita estamos haciendo un piloto de rescate en el estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, además de algunos otros”, aseveró Rosario Robles, quien consideró que la vivienda no requiere ningún blindaje, porque tiene los motores suficientes para que “el tren siga en marcha”.

CRÉDITO PUENTE AL ALZA EN 2015 El crédito puente a la construcción de vivienda creció 9.2% en el último año, pues pasó de 58 mil millones de pesos a 63 mil 400 millones de pesos; resultado del gran impulso que ha dado Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y la banca comercial a esta industria, incluso con un índice de morosidad sano que ronda niveles del 6 por ciento.

Dicho financiamiento, aunado a la política de vivienda del Presidente Enrique Peña Nieto, logró incentivar la participación de los desarrolladores, pues en lo que va de este sexenio el Registro Único de Vivienda (RUV) reporta la inscripción de 2 mil 503 empresas, de las cuales el 47.5% son pequeñas y medianas.

Es de resaltar que para este año se tendrá una inversión cercana a los 454 mil millones de pesos, 7.1% más en comparación a lo registrado en 2015 cuando se alcanzaron 424 mil millones de pesos.

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RENOVARÁ CONAVI IMPULSO A LA VIVIENDA Paloma Silva afirmó que tras elevar su crecimiento al 6% en este año, el reto es diversificar los productos Por Mariel Zúñiga

Al inicio del sexenio la industria estaba en niveles bajos, en 2015 logramos un crecimiento del 6% que posiciona a la vivienda como el segundo sector que aporta al Producto Interno Bruto (PIB) de México. Ahora, el reto es llevar soluciones de vivienda a toda la población, afirmó Paloma Silva de Anzorena, directora de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).

En entrevista para EN CONCRETO, aseguró que este año existe la certeza de que no habrán cambios en las reglas de operación en el tema de vivienda, porque el Presidente Enrique Peña Nieto y la Secretaria Rosario Robles así lo instruyeron. En cambio, se buscan soluciones de vivienda conforme a las necesidades puntuales de la población.

“No significa que no habrá vivienda nueva, el tren de la vivienda continuará y seguiremos produciendo viviendas nuevas, más bien lo que estamos haciendo es que estas casas tengan características puntuales para cada segmento de la población”, subrayó.

Silva de Anzorena recordó que al inicio del sexenio se atendían los rezagos de vivienda nueva enfocándose a los afiliados del Infonavit. Sin embargo, el rezago no solamente estaba en el Instituto, también en miembros de las fuerzas armadas o del Fovissste, donde la necesidad era un esquema diferente de financiamiento y de subsidio.

“Así fue como llevamos el sector de menos 6% a niveles de 6% a la alza en solamente dos años, generamos una quinta parte de los empleos y conseguimos inversiones cercanas a los 400 mil millones de pesos, con las cuales este año se estiman más de un millón 200 mil acciones de vivienda”.

Añadió que en otras administraciones no existía un diagnostico puntual de cómo ir atendiendo a cada una de las familias. En cambio, actualmente se contemplan programas de mejoramiento, ampliación, remodelación de lotes con servicio y vivienda en renta, mismos que apoyarán alcanzar la meta de 454 mil millones de pesos de inversión para 2016.

Paloma Silva de Anzorena, directora general de la CONAVI

“En el caso de las fuerzas armadas, la mayor parte de las soluciones las estamos dando en vivienda en renta, porque ellos se mueven siete veces en su vida y no adquieren un inmueble. Por otro lado, también contemplamos la adquisición de vivienda con Banjercito en donde se les está dando una tasa muy atractiva del 7.6 por ciento”.

SNIIV, UNA GUÍA PARA EL SECTOR Durante la conversación, la funcionaria resaltó la importancia del Sistema Nacional de Indicadores de Información de Vivienda (SNIIV), luego que sirve de guía para todos los actores de la industria. Muestra de ello, son los resultados que exponen que el principal problema está en los no afiliados.

“Lo que nos hizo ver el Sistema Nacional de Indicadores de Información de Vivienda, es que hay muchos tipos de no afiliados, entonces hay que abrir canales con esos intermediarios financieros para que les llegue el recurso”.

Afirmó que el reto es lograr que las familias tengan una casa cercana a sus fuentes de empleo. Por ello lanzaron el programa de autoproducción asistida, de tal forma que las familias que tenían una casa en condiciones precarias, construyan una vivienda con asesorías técnicas, siempre conforme a sus usos y costumbres.

Explicó que dentro del no afiliado consideran a quien tiene vivienda rural, al indígena, adultos mayores, discapacitados, jóvenes, mujeres jefas de familia o migrantes. Por lo cual, construyen viviendas con características específicas.

“El reto es seguir atendiendo a esas familias con diferentes soluciones de vivienda, hoy tenemos 78

ramas de la economía donde empleamos a más de tres millones de personas, somos el segundo sector con mayor crecimiento del país. Ha sido posible, porque hemos ido cambiando los prototipos de los inmuebles dependiendo de las necesidades que se van teniendo y se van ajustando”.

En este sentido, también apoyamos el programa de jornaleros para las familias en México que se trasladan a lo largo del país y que necesitan una vivienda digna en donde van a estar 8 meses viviendo. “… para eso nos sirvió el SNIIV, para identificar y trabajar con ellos. No vamos a atender de la misma forma al no afiliado de Zacatecas –principalmente migrante– que al de Chiapas o Campeche, pues son completamente diferentes sus realidades.

Por ejemplo, en Campeche sacamos con el exgobernador Fernando Ortega un programa para vivienda rural, su mayor parte de rezago se encontraba ahí.

Te ofrecemos créditos puente para construir tu conjunto habitacional

Además de las 10 mil viviendas rurales realizadas en Campeche, Silva de Anzorena informó que iniciaron platicas con desarrolladores para detonar la producción de vivienda tradicional en adquisición, a través de un esquema para “afiliados que sí tenían su subcuenta, su recurso y su crédito.

Acciones de vivienda: 1,706,000, 29% más que el año pasado Inversión del sector: 454.4 mil millones de pesos, 7% más que 2015 Crédito Puente a la construcción: 63 mil 400 millones de pesos en 2015 Empresas inscritas en RUV: 2 mil 503 empresas, de las cuales el 47.5% son PyMES Desarrollos certificados nuevos: 8 proyectos habitacionales que representan 92 mil 860 casas

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Feb - Mar 2016

C onvención Bancaria

CONTINUARÁ SHF IMPULSO A LA BANCA COMERCIAL La Garantía SHF Hipotecaria será más atractiva este año después de un rediseño Por Mariel Zúñiga

En entrevista para EN CONCRETO, Jesús Alberto Cano Vélez, director general de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), precisó que durante este año continuará impulsando la participación de la banca comercial en el sector vivienda. ¿Cuáles son sus retos y áreas de oportunidad para este año?

El primer reto para nosotros es poder seguir dando buenos resultados y con ello, mantener el impulso que le hemos dado al sector de la vivienda. El año pasado logramos una colocación histórica de crédito directo e inducido la cual alcanzó 95 mil millones de pesos, más de 9 veces lo que se colocó en 2012.

Mantener ese impulso es fundamental para continuar dando buenos resultados y para cumplir con el mandato que nos da la reforma financiera.

A pesar de estos importantes avances, somos conscientes que en el sector persisten muchos retos por atender. Uno de los segmentos en los que queremos trabajar es en el apoyo a pequeños y medianos desarrolladores, los cuales producen el 34% de la vivienda en el país. Para ellos, recientemente obtuvimos recursos de contragarantía de la Secretaría de Economía, para iniciar un programa piloto que nos permita apoyar a los intermediarios que le presten a este segmento.

Nos parece que aún hay muchas áreas de oportunidad en lo que nosotros llamamos la banca social, es decir, soluciones de mejoramiento, ampliación y autoproducción, que se ofrecen a los segmentos de la población con mayor rezago. Este 2016 impulsaremos decididamente a este sector y nos sumaremos al esfuerzo que hará la SEDATU para la construcción de cuartos adicionales con la construcción de alrededor de 35 mil cuartos. Es importante que este año se utilice más nuestra Garantía SHF Hipotecaria, con la cual buscamos atender a la población abierta. ¿Cómo apoyarán a la banca comercial?

A partir de esta administración hemos salido a buscar a los bancos para ofrecerles productos que les permitan prestar más y actualmente ya trabajamos con 14 de

ellos en distintas líneas de negocio, dentro de las que destacaría el Seguro de Crédito a la Vivienda (SCV) y las Garantías a la Construcción.

Por lo que se refiere al SCV, en el periodo 2013 – 2015 aseguramos carteras hipotecarias por más de 75 mil millones de pesos, respaldando más de 100 mil hipotecas. Estamos seguros que este producto seguirá siendo utilizado por los bancos porque tiene beneficios muy importantes.

Por una parte, disminuye el riesgo de crédito de las hipotecas y por otra trae importantes beneficios en términos del nivel de capital que pide la regulación. Pero quizá lo más importante es que con el capital liberado los bancos pueden salir a colocar más hipotecas, nosotros estimamos que tan sólo el año pasado con el SCV se liberó alrededor de mil millones de pesos con los cuales se podrían financiar alrededor de 15 mil hipotecas adicionales.

En lo que se refiere a las garantías a la construcción, en el periodo 2013-2015 se garantizaron créditos otorgados por la banca por más de 29 mil millones de pesos que respaldan la construcción de más de 170 mil viviendas. Este año continuaremos trabajando con los bancos con los que

EN CONCRETO. La inmobiliaria Cadu realizó una oferta pública de acciones (OPA) en la Bolsa Mexicana de Valores. Con esta colocación la empresa de Quintana Roo sacó 2,407 millones de pesos en acciones, un 36.79% de los títulos de la compañía, con un precio inicial de 18 pesos. En cuatro años más, esta desarrolladora espera registrar ingresos por arriba de los 8 mil 500 millones de pesos desde los 3 mil 600 millones de pesos que reporta actualmente.

Tu Guía En Concreto ya operamos este esquema y buscaremos que más instituciones financieras se sumen al mismo.

Además, como mencionaba anteriormente tenemos la Garantía SHF Hipotecaria, la cual estaremos ofreciendo a los bancos y que ahora cubre hasta 5 años los créditos hipotecarios, cuando antes sólo lo hacía por 2. Con este cambio, más mejoras operativas que hemos venido realizando, consideramos que el producto se volverá muy atractivo para los bancos. ¿A cuántos bancos apoyará en 2016, cuál será la inversión?

Nosotros queremos trabajar con todos los bancos que tengan créditos relacionados con la vivienda, ya sean hipotecarios, puente o mejoramientos. Si tomamos en cuenta que el 70% de la colocación del año pasado la tuvimos con bancos, esperaríamos una cifra similar este año. Para nosotros lo más importante como banco de desarrollo es que podamos complementar el esfuerzo que hace la banca comercial y, cuando es necesario, entrar a resolver fallas de mercado. No tengas ninguna duda de que este año SHF y la banca van a darle muy buenas noticias al sector. ¿Cuál será el comportamiento del crédito puente durante este año?

Actualmente, la totalidad de crédito a la construcción de vivienda, incluyendo la participación de SHF y otros tipos de créditos es de aproximadamente 77 mil millones de pesos. De esta cantidad, hoy alrededor de 60 mil millones de pesos (78%) son el crédito puente como tal y el resto son de otros tipos. Esto quiere decir que los bancos han regresado a un tipo de crédito mucho más sano, en donde se va siguiendo a los constructores ladrillo por ladrillo, algo que sin duda alguna faltó, previó a la crisis de las grandes desarrolladoras.

Yo esperaría que el crédito puente siga creciendo, porque hay una demanda muy bien consolidada y encausada por Infonavit, Fovisste y los bancos, y porque se está cuidando que los desarrolladores no entren en un círculo vicioso de sobreendeudamiento y especulación. ¿El entorno económico, no alentará la colocación de créditos por parte de la banca?

Yo no veo un entorno económico complicado para el sector de la vivienda. La volatilidad que estamos viendo en el tipo de cambio o en los precios del petróleo no ha repercutido en el nivel general de precios, ni en el consumo, el ahorro o la inversión. Tenemos un sector que crece al 4 por ciento y que tiene una muy buena perspectiva y, en lo que nos podría afectar que son las tasas de interés, sabemos que los bancos tienen ciertos márgenes para no tener que repercutir alzas en las tasas de los créditos que otorgan.

Siempre hay que estar monitoreando lo que pasa a nivel macro, algo que nosotros hacemos regularmente en SHF, pero al final de cuentas en el sector de la vivienda hay una demanda consolidada, desarrolladores financieramente sanos y un entorno institucional que permite que el sector se desenvuelva adecuadamente.

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C onvención Bancaria

AMPLIARÁ INFONAVIT PARTICIPACIÓN DE LA BANCA

Mejoravit, Cofinancimiento, Un cuarto más y portabilidad del crédito nicho de oportunidad para las instituciones bancarias Por Mariel Zúñiga

En la coyuntura actual donde las instituciones financieras se perciben muy sólidas, el INFONAVIT buscará incrementar la participación de la banca comercial en nuevos esquemas como Mejoravit, Un cuarto más e impulsar la portabilidad del crédito.

BAJA EN TASAS El funcionario anticipó que en dicha institución revisan qué tanto su balance permite hacer una disminución en las tasas de los productos que se trabajan con la banca comercial. Por ejemplo, los cofinanciados.

En entrevista para EN CONRETO, Jorge Gallardo Casas, subdirector de Crédito de dicho Instituto, explicó que si bien el cofinanciamiento es muy importante, el escenario actual permite ser activos e innovadores en el tema de atención a los derechohabientes y los clientes en general.

“Nosotros tenemos un subsidio cruzado, los trabajadores con menores salarios pagan menos que los trabajadores con ingresos más altos y nos permite darle viabilidad financiera al Instituto, mantener nuestro rendimiento de tal manera que seamos sustentables y sigamos prestando en el futuro”.

“Estamos empezando a pensar en temas de movilidad, donde tal vez el derechohabiente quisiera de pronto la mitad de su crédito con nosotros, para después de 10 0 15 años cambiarse a una vivienda más cara, mayor o con mejor ubicación. En este caso, dada su situación salarial, podría tener un crédito adicional, pero con una institución financiera”.

Agregó que las fórmulas en las que la banca puede coparticipar con el INFONAVIT se pueden incrementar, porque el derechohabiente mantendría su crédito con una garantía hipotecaria sólida como es la subcuenta de vivienda.

“Estamos analizando algunas iniciativas con la banca para poder invitarlos a ver cómo podemos colaborar de manera conjunta y dar las mejores condiciones de mercado para la gente”.

Enfatizó que las tasas que actualmente trabajan es del 12% nominal, pero hay que recordar que en el CAT su tasa es menor al nominal, de alrededor del 10.5%. Situación que da viabilidad de largo plazo al Fondo y seguir subsidiando a los trabajadores de menores ingresos, que como saben es el 70% del total de colocación.

COLOCACIÓN INFONAVIT 2015

515 mil

créditos en total

280,000

CRÉDITOS TRADICIONALES 10,000 INFONAVIT TOTAL

33,000 COFINAVIT

26,999 SEGUNDO CRÉDITO

70 mil créditos cofinanciados aproximadamente por 51,947 mdp

165,000 MEJORAVIT

DERRAMA DE TERCEROS 56,934 millones de pesos DERRAMA INFONAVIT 124,124 millones de pesos

EN CONCRETO. Con la colocación de 1,801 millones de pesos, Javer, realizó su Oferta Pública Inicial al poner en circulación 34% de las acciones de la empresa donde participaron 238 inversionistas –Fondos de Pensiones Mexicanos, inversionistas institucionales nacionales y globales-, los recursos servirán para el prepago parcial del Bono en Dólares con vencimiento en 2021 para consolidar su expansión en nuevos mercados.

Tu Guía En Concreto

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ABRE FOVISSSTE OPORTUNIDADES PARA LA BANCA El Fondo analiza disminución de tasas de interés Por Mariel Zúñiga

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE aprovechará la relación vigente que tiene con la banca comercial, luego que en breve abrirá una puerta de oportunidades a través de diversos programas como el Fovissste En Pesos, Fovissste En Pesos Pagos Crecientes y el Respalda2 “M”, este último para mejoramiento de la vivienda.

“Trabajamos de manera permanente tanto con la banca, como con los desarrolladores de vivienda. Este año destacan dos programas específicos que ya trabajamos con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Fovissste en Pesos. En esos –con gran recepción de las instituciones financieras– y el Respalda2 M. En entrevista para EN CONCRETO, Luis Antonio Godina Herrera, Vocal Ejecutivo del organismo, explicó que utilizarán los productos para estimular a los servidores públicos. Por ejemplo, los profesores sobresalientes en la reciente evaluación serán reconocidos a través de un programa específico de subsidios o bien, premiando la tasa de interés que manejen.

ANALIZARÁN REDUCCIÓN DE TASAS Durante la charla, el funcionario anticipó que analizan diversos mecanismos para reducir tasas, tema que podría darse en los créditos que operen con la banca. “El propósito es que el Costo Anual Total (CAT) sea menor que el esquema actual”.

Aclaró que entre los puntos que se estudian se encuentran los costos al interior de Fovissste tanto de financiamiento, como operativos. “La tasa promedio depende del

producto. En el crédito tradicional, la tasa es del 6%, es ahí donde habría un tipo de margen de maniobra.

En este caso, el CAT no nos aplica tanto, es más bien un crédito que va en función de lo que aportan los trabajadores, con los recursos propios del Fondo”.

En el caso del Fovissste En Pesos, el funcionario informó que la tasa de interés se ubica en un rango del 9 y 12 por ciento. “En este caso, el CAT está en el 12% y contemplamos posibilidades para tratar de reducirlo. “En este sentido, reconozco la importancia de la banca comercial, porque ellos traen el dinero, pero nosotros aportamos al acreditado que tiene una buena estabilidad laboral y el gobierno federal hace el trabajo de la retención”.

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Feb - Mar 2016

C onvención Bancaria

PARIDAD PESODÓLAR, NO IMPACTARÁ

INFRAESTRUCTURA: INTERACCIONES

Prevé que APP´s serán fórmula detonante del PNI Por Mariel Zúñiga y Berenice Luna

Gerardo Salazar Viezca, director general de Banco Interacciones

El impacto que ha tenido en la economía nacional la volatilidad del dólar, muy poco afectaría en los proyectos de infraestructura que se tienen planeados en el país, afirmó Gerardo Salazar Viezca, Director General de Banco Interacciones.

En entrevista para EN CONCRETO, el directivo señaló que si bien es cierto que los 7.7 billones de pesos que se planeaban ejecutar dentro del Plan Nacional de Infraestructura, no es algo que se logre cumplir, “pues el gobierno ya manifestó el abandono de varios proyectos insignia previstos en este plan”, existe una gran actividad en las Asociaciones Público-Privadas (APP´s).

“Las APPs están vivas y en un muy buen estado a nivel de municipios y entidades federativas, hemos estado participando en obras como hospitales y penitenciarias, así como caminos y plantas de tratamiento residuales; eso nos deja con un optimismo educado, asertivo y muy prudente para 2016”.

Y es que según el directivo, Grupo Interacciones cuenta hoy en día con un Backlog de 21 mil millones de pesos para 59 proyectos entre los que destacan los de movilidad, agua e infraestructura social; “este Backlog no es improvisado, tiene recursos financieros públicos y privados que lo respaldan, al menos

los estudios de factibilidad económico, técnico y financiero”.

El directivo también señaló otras oportunidades que ven en el sector como el dinamismo que hay en la parte del Bajío con la inversión privada, o en el sureste con la infraestructura social; “si hacemos un recorrido geográfico en nuestro país, encontraremos oportunidades en materia de infraestructura, aunado a la aspiración de equilibrar el ingreso y distribuirlo mejor”.

DEUDA DE LOS ESTADOS, SIN MAYOR IMPACTO En este sentido, afirmó que el tema del endeudamiento por parte de los estados, no ha tenido mayor impacto en el grupo financiero, ya que existen dos variables crediticias por considerar. En primer lugar la capacidad de endeudamiento que tienen las entidades, y la capacidad de pago.

Respecto a esto, Salazar Viezca, aseveró que el endeudamiento que alcanzan las entidades federativas no superan más allá del 2.9% de su Producto Interno Bruto (PIB). “La capacidad de deuda que tienen está muy bien en promedio, habrá uno o dos estados que estén en el extremo pero en general van bien”.

EN CONCRETO. El Banco Finterra S.A., Institucion De Banca Multiple inició operaciones luego de la transformación de Grupo Finterra, S.A. de C.V., SOFOM, ENR, institución con más de 10 años de experiencia en el financiamiento del Sector Agroalimentario. Es un Banco altamente especializado en el Sector Agroalimentario y enfocado en la calidad del servicio ofrecido a sus clientes a través de soluciones financieras eficaces e innovadoras.

UN NUEVO VOLUNTARIADO CORPORATIVO, EL PERFECTO EJEMPLO DEL GANAR-GANAR

RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA VALUACIÓN EN MÉXICO México es una de las mayores economías a nivel mundial, situación que demanda de profesionistas y empresarios calificados en el sector financiero, económico, fiscal y en todas las actividades correlacionadas, como es el caso de la Valuación.

Existen diversas e importantes oportunidades para las empresas de este sector, especialmente en los ámbitos hipotecario, contable, bursátil, fiscal y de infraestructura, pero también en diferentes áreas que tienen un alto potencial de desarrollo y oportunidad, como el sector bancario,mercantil, de seguros y fianzas, e incluso el referente a la valuación de bienes nacionales.

Las empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Unidades de Valuación, A.C. (ANUVAC) por su naturaleza han sido constituidas para atender prioritariamente al sector hipotecario, y específicamente las garantías del crédito a la vivienda. Sin embargo, un número representativo de ellas han desarrollado metodología, sistemas y plataformas tecnológicas con recursos propios, que se encuentran a la vanguardia a nivel mundial, y que abarcan otros sectores de la valuación, implementando procesos para emitir avalúos con certificaciones internacionales, en el marco de la normatividad internacional e inclusomediante procesos de firma electrónica.

Sin embargo, es importante respaldar estas ventajas competitivas del sector, con adecuados programas de capacitación, formación de estructuras sólidas, certificadas en Sistemas de Gestión de Calidad, y de mejora continua en general en los procesos que desarrollan, sin descartar el desempeño apegado a la ética y el profesionalismo. Pues los dictámenes que se emiten inciden en el valor patrimonial de las empresas y familias mexicanas. www.anuvac.org.mx www.facebook.com/ AsociacionNacionaldeUnidadesdeValuacion Twitter:@anuvacSC

Fundación Hogares, I. A. P. trabaja a nivel nacional para mejorar la calidad de vida de las comunidades que viven en los conjuntos habitacionales de interés social del país, a través de la colaboración entre empresas y la sociedad.

Gracias a las alianzas del 2015, se lograron beneficiar a 50,405 personas, rehabilitar 12 espacios comunitarios, y acumular 34,886 horas de participación social.

La fundación gestionó alianzas estratégicas de alto impacto con las áreas de responsabilidad social y fundaciones del sector bancario, diseñándoles un programa de voluntariado corporativo personalizado y diferente a los existentes, que les traerá amplios beneficios como unidad de negocio, además de un alto retorno social.

El modelo llamado: “Intervención Comunitaria Urbana, ICU” contempla la participación de los colaboradores de la empresa en actividades de rehabilitación física y equipamiento de espacios, pero tomando como base las necesidades específicas de los vecinos y su participación activa desde el diseño de los proyectos, hasta la ejecución de los mismos.

La medición del impacto es de gran importancia para Fundación Hogares, como es el “Índice de Cohesión Social Vecinal”, una metodología que Fundación Hogares diseñó para medir el impacto en cuatro componentes: la confianza entre vecinos, la identidad social, el sentido de pertenencia y arraigo y la organización y participación social.

Fundación Hogares se ha convertido en un poderoso aliado que contribuye a provocar un alto retorno social de la inversión, pues por cada peso que recibe como donativo, ha obtenido 1.5 más de otras empresas que encuentran amplios beneficios en sus programas y deciden sumarse para provocar en conjunto un impacto mayor.

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Automotriz

Feb - Mar 2016

ACELERA CRÉDITO AUTOMOTRIZ PRESENCIA EN MÉXICO La banca comercial pierde 0.8% de su presencia en el mercado, empresas de autofinanciamiento crecen Por Berenice Luna y Sarahi Serrano

El crédito automotriz representa el 64.6% de las ventas de vehículos en México, luego que en 2015 se comercializaron 736 mil 860 unidades; 22.8% más respecto al 2014, informó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Guillermo Rosales Zárate, director general de dicho organismo, detalló que las empresas de autofinanciamiento participaron con el 67.2% de los financiamientos efectuados el año pasado, 2.2% más que en 2014, mientras que los bancos y las financieras perdieron terreno, 0.8 y 1.4 puntos porcentuales menos respectivamente.

“Esto no significa que la banca esté dejando de financiar; por el contrario, los créditos destinados a la adquisición de vehículos otorgados por los bancos también vienen creciendo durante 2015. Más bien, la velocidad a la que crecen los créditos de los bancos es menor”.

En entrevista para EN CONCRETO, Rafael Portillo Larrazolo, director de ventas y mercadotecnia de NR Finance México, consideró que el crecimiento de las Sofomes se debe a los planes de financiamiento, los cuales son más atractivos que los ofrecidos por la banca comercial.

“Considero que este aumento se debe a tres factores.

El primero es el trabajo que hacemos de forma tripartita la marca, la red de distribuidores y nosotros; hacemos planes de financiamiento más atractivos que los bancos y adicionalmente tenemos una gama mayor de productos, eso nos permite llegar a sectores que los bancos no llegan”, aseveró.

Aunado a lo anterior, expuso que la sinergia que realiza la empresa con la armadora también impacta positivamente en las tasas de interés que ofrece a sus clientes. “Gracias a la colaboración que tenemos podemos darles tasas de un dígito a nuestros clientes que van desde 5 hasta 9%; y con enganches más atractivos”.

En este sentido Rosales Zárate, puntualizó que por parte de la banca, aún hay aspectos por optimizar, como mejorar las condiciones de mercado y las garantías crediticias impulsadas por el Gobierno Federal a través de Nacional Financiera (Nafin), las cuales han demostrado ser eficaces para estimular al crédito y ampliar la base de clientes.

“Considero que aspectos como la estabilidad de precios, la competencia entre los participantes y las condiciones en el mercado crediticio, son aspectos clave en los que debemos trabajar este año en beneficio de los consumidores y de la industria”.

Por último, Portillo Larrazolo previó que las financieras tendrán un crecimiento en este año dado que las marcas han visto que son una herramienta muy poderosa para vender coches; “las Sofomes tenemos una herramienta muy poderosa en términos de enganche, en plazo y en tasas muy atractivas”.

“Exactamente lo que hemos visto en el top de marcas es que se están creando financieras cautivas, financieras especializadas para su segmento y cada vez van trabajando menos con los bancos, entonces sin duda habrá un crecimiento para las financieras”, finalizó.

EN CONCRETO. La era tecnológica avanza más rápido que las compañías automotrices tradicionales, dicho panorama exige estímulos fiscales que promuevan la investigación e innovación tecnológica. Por este motivo, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) solicitará un primer incentivo de crédito fiscal con base en el Impuesto Sobre la Renta (ISR). En 2025 es probable que la conectividad y la digitalización superen a esta industria.

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Turismo

Feb - Mar 2016

LISTO JALISCO PARA EL TIANGUIS TURÍSTICO El estado invirtió 27 millones de pesos para atraer el evento Por Luis Pablo Segundo

Al contar con diversos destinos, un elevado número de turistas y ser una de las principales capitales económicas del país, del 25 al 28 de abril, el estado de Jalisco albergará en Guadalajara la 41° edición del Tianguis Turístico de México, organizado por la Secretaría de Turismo (Sectur) Federal.

En este evento se espera la realización de más de 31 mil citas de negocios –cifra alcanzada en la pasada edición de Acapulco, Guerrero–, así como el arribo de más de 2 mil 500 expositores provenientes de 690 empresas, de las cuales 266 fueron nacionales y 422 extranjeras, que representa a 65 naciones.

En entrevista para EN CONCRETO, Enrique Ramos Flores, secretario de Turismo de Jalisco (Sertujal), reveló que para obtener el Tianguis ofrecieron cerca de 27 millones de pesos, ya

que la entidad no requiere de una gran inversión en infraestructura turística, hoteles y recintos.

La sede principal del Tianguis Turístico será Expo Guadalajara con un espacio de exposiciones de 119 mil 419 metros cuadrados de construcción, lo que lo convierte en el recinto más grande de México y el primero en Latinoamérica, porque puede albergar hasta 50 mil visitantes.

El inmueble que se localiza a 35 minutos del Aeropuerto Internacional de Guadalajara –corazón de la actividad comercial y hotelera de dicho destino– registra al día de hoy una venta del 100% para esta importante reunión del sector.

“A pesar de contar con 30% de espacio más que Mundo Imperial, Expo Guadalajara reporta desde el pasado mes de noviembre una escasez de espacio. Con base en esto, confiamos en que los cuatro días nos traerá una derrama superior a los 200 millones de pesos”.

El estado de Jalisco ya había celebrado un Tianguis Turístico, ya que Puerto Vallarta fue la primera sede de la versión itinerante, el costo para la entidad fue de 23 millones de pesos aproximadamente.

La inflación no incrementó el costo a 27 millones”, argumentó el secretario.

LOS ANUNCIOS Durante la realización de este evento se esperan diversos anuncios importantes del Gobierno Federal, entre ellos destaca la presentación del programa Turismo Social, el cual buscará fortalecer el mercado doméstico, pues se pretende hacerle frente a la volatilidad del tipo de cambio y generar más visitas de los mexicanos a los destinos nacionales.

En contraste, la aerolínea Iberia canceló el anuncio de la conexión Guadalajara-Madrid; porque no ha recibido una flotilla de aviones Airbus que se necesita para cubrir la demanda que hay entre la zona del Bajío y Europa.

EN CONCRETO. Durante los tres primeros años de la presente administración, el gasto promedio en relación al turista internacional logró un incremento de 11.1%, al alcanzar en promedio 43.6 millones de dólares diarios, indicó Enrique de la Madrid Cordero, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur). El incremento se originó gracias a un mayor número de visitantes extranjeros, los cuales al cierre del año sumaron 32 millones de personas.

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Turismo

Feb - Mar 2016

INSEGURIDAD IMPACTA INVERSIONES TURÍSTICAS EN MÉXICO En 2015 la industria capitalizó proyectos por 11 mil 858 millones de dólares Por Luis Pablo Segundo

La inseguridad impactó las inversiones en el sector turístico durante el año pasado, luego que en México esta industria colocó 11 mil 858 millones de dólares, 58% menos que lo reportado en 2012, es decir, 8 mil 598 millones de dólares menos.

De acuerdo con el estudio “Panorama de la Actividad Turística en México”, realizado por la Universidad Anáhuac y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), el 69.5% de los empresarios en México concordó que los altos índices delictivos afectaron los negocios, debido a la contracción en la llegada de visitantes a algunos destinos.

En relación a la gravedad del impacto, el documento detalló que el 27.6% de los negocios sufrió caídas importantes, a la vez que el 48.3% de los establecimientos reportó pérdidas marginales.

La percepción de inseguridad entre la población de 18 años y más que vive en las ciudades del país se mantuvo elevada en 69% durante el segundo trimestre de 2015.

Al respecto, Jesús Rodríguez Socorro, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Oaxaca, opinó que los altos índices de inseguridad mermaron las visitas de turistas nacionales y extranjeros, así como nuevas inversiones, por lo que es necesario adoptar estrategias para evitar que la delincuencia vaya en aumento.

De acuerdo con el empresario, a nivel nacional el costo por inseguridad alcanzó el 2% del Producto Interno Bruto (PIB), pero si se consideran las inversiones y gastos de seguridad en los que incurren los pequeños y grandes empresarios, así como pérdidas y caídas en producción, la cifra podría llegar a 10 puntos del PIB, que equivalen aproximadamente a 1.7 billones de pesos.

En contraste, Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo Federal (SECTUR), indicó que este sector permanece estable y en crecimiento a pesar de los problemas de inseguridad.

"La gran mayoría de destinos turísticos están bien.

Sin embargo, son distintos los retos de cada destino en la materia. Es importante atenderlos de manera particular. Yo siempre he pensado que tenemos que garantizar la seguridad en todos lados, pues es la imagen del país en el exterior".

Datos de la dependencia revelan que México registró al cierre del año un arribo de más de 31 millones de turistas internacionales, que generaron una derrama económica de 17 mil 500 millones de dólares.

EN CONCRETO. La venta general de boletos de autobús por Internet se estima que pueda elevarse 5% durante el presente año en México, producto del uso de las nuevas tecnologías y métodos de pago en línea, indicó Marcus Paiva, director general de ClickBus México. Sin embargo, abundó que el crecimiento de este sector es menor al que observan en otras industrias, debido a los retos que enfrenta la modalidad de comercio electrónico

Turismo

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CARLOS JOAQUÍN VA POR GUBERNATURA DE QUINTANA ROO Por Isela Serrano

los destinos turísticos en México para que pudieran ser más atractivos al turismo nacional e internacional; así como en el relanzamiento del programa de Pueblos Mágicos. El año pasado, Tulum e Isla Mujeres en Quintana Roo obtuvieron este distintivo.

Carlos Joaquín González, precandidato a la gubernatura de Quintana Roo

El subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo (Sectur) Carlos Joaquín González, presentó su renuncia y concluyó las formalidades al cargo federal a fin de contender por la gubernatura del Estado de Quintana Roo. “Quiero trabajar directamente en mi estado, Quintana Roo; ser un agente de cambio social. Mi objetivo es sumarme de lleno al esfuerzo y trabajos que desarrollan diversos grupos sociales, que con vocación de servicio y talento realizan acciones que suman a la construcción de un mejor clima social en la entidad, para lograr un Quintana Roo más parejo”, sostuvo, en un comunicado.

El exsubsecretario –quien es contador público por la Universidad Autónoma de Yucatán y cuenta con una especialidad en Alta Dirección del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey- agradeció la confianza del presidente Enrique Peña Nieto y del Secretario Enrique de la Madrid, así como de la Secretaria Claudia Ruiz Massieu, la oportunidad de servir a su país desde la Secretaría de Turismo.

Indicó que al cierre de 2015, la cifra de turistas alcanzó los 31 millones, y las divisas por turismo los 17 mil millones de dólares.

Destacó que uno de los logros más significativos durante su gestión fue la ampliación de la competitividad de

Joaquín González es el primero de los siete aspirantes del PRI en el Estado de Quintana Roo que renuncia a su cargo para buscar formalmente la candidatura y fungir como “un agente de cambio social” en la entidad donde se ha desempeñado como presidente municipal de Solidaridad.

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Automotriz

AL VOLANTE Por Hugo Loya Ortega

CRECERÁ 5.9% MERCADO AUTOMOTRIZ EN MÉXICO Por Sarahi Serrano

El mercado automotriz en México crecerá 5.9% durante este año, luego que se podrían comercializar alrededor de un millón 432 mil 163 vehículos, estimó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Guillermo Rosales Zarate, director general de dicho organismo, explicó que el ritmo de crecimiento para 2016 será inferior al reportado el año pasado, periodo que registró un incremento del 19% con 216 mil 239 unidades más, debido a la inflación y desempleo que pudiera presentarse tras la inestabilidad en la economía nacional.

Un tema fundamental a cuidar, de acuerdo con el empresario, es la devaluación del peso frente al dólar, ya que esto podría impactar el precio de los vehículos. Descartó también que el incremento de las tasas por parte del Banco de México sea un tema de trascendencia, porque los programas de financiamiento están blindados ante dicho ajuste.

“Es muy difícil esperar que se mantenga la misma velocidad en el mercado, existe una volatilidad a nivel nacional que afecta las perspectivas económicas, mientras continúen los factores que han prevalecido en los últimos años seguirá la tendencia mostrada hasta el momento”.

LOS MÁS VENDIDOS DEL 2015 Sobre el comportamiento del mercado en 2015, Rosales Zarate precisó que en este periodo se vendieron un millón 135 mil automóviles, de los cuales 482 mil 693 unidades corresponden a 10 modelos de tres armadoras diferentes, representando una participación de mercado del 35.7 por ciento.

En esta ocasión, Nissan colocó cinco de los 10 modelos más vendidos en el país: Versa, March, Tsuru, Sentra 2.0, Chasis Largo; mientras que General Motors tuvo presencia con Aveo, Spark y Sonic; seguido de Volkswagen quien popularizó las marcas Vento y Nuevo Jetta.

El nuevo reglamento de tránsito con el que cerramos 2015 los capitalinos, se ha convertido en un objeto de críticas y discusión para todos, ahora hasta para quienes no tienen auto. Si bien las inconformidades siempre surgen cuando se intenta meter el orden, también hay que admitir que nuevas reglas y multas más altas podrían incrementar la corrupción.

Al final del día, lo que estamos observando en urbes tan complicadas y con mucho tráfico como la Ciudad de México, es que los gobiernos buscan desincentivar el uso del auto, porque ya no hay infraestructura suficiente para atender las necesidades de los conductores y convivir en armonía, autos, bicicletas, motocicletas y peatones. Sin embargo, otro gran problema es la falta de transporte público eficiente, que atienda a la población.

Algunas empresas del sector automotriz aprovechan esta situación para continuar colocando vehículos de menores dimensiones, con funciones más citadinas.

La pelea está en los autos compactos, en la tecnología y conectividad que ahora incluyen, pero el costo es una parte importante para que nuevos consumidores adquieran este tipo de autos.

La pregunta es ¿qué pasará cuando ya no quede más espacio para circular en esta ciudad?, ¿qué harán los nuevos dueños de autos?, ¿los dejarán en casa?, ¿estarán dispuestos a pasar más horas en sus autos nuevos para trasladarse a sus trabajos?

Muchas de las respuestas ya las tenemos y las vemos todos los días en las calles, donde vemos que las horas tráfico comienzan más temprano en la mañana y duran más horas por la tarde, lo que convierte al auto en una extensión de la casa, lo que representa un reto para los diseñadores de autos y vendedores: dar al vehículo un uso mayor al de sólo el traslado.

En estos tiempos, el auto debe poseer compartimentos para colocar y guardar las cosas indispensables del día a día y también la conectividad que lleve a los pasajeros a no querer bajarse y disfrutar horas de traslado. Lo más relevante es que el auto no debe perder su lado romántico en la conducción, donde el que se sienta al volante debe ser seducido por el diseño exterior, interior y por la potencia del vehículo.

En suma, debe darse una nueva visión de la venta de autos en el país.

DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DE LA INDUSTRIA INSTITUCIONES

SEDATU T. (55) 5624 0000 www.sedatu.gob.mx

CONAVI T. 9138 9991 www.conavi.gob.mx

Sociedad Hipotecaria Federal T. (55) 3300 1000 www.casaflex.com.mx

INFONAVIT T. 9171 5050y 5322 6300 LADA SIN COSTO 01 800 00 839 00 www.infonavit.org.mx

FOVISSSTE Subdirección de Programas de Atención a Acreditados y Enlace Institucional 01 800 FOVISSTE www.fovissste.gob.mx

FONHAPO 01 800 366 2384 www.fonhapo.gob.mx

CÁMARAS Y ORGANISMOS

CORETT T. 5080 9600 LADA SIN COSTO 01 800 226 7388 www.corett.gob.mx

ULI T. 4625 0423 y 3685 6666 www.mexico.uli.org www.uli.org

Registro Único de Vivienda T. 5480 1250 www.ruv.org.mx

ADI Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios www.adi.org.mx

DSE Infonavit T. (55) 5322 6580 www.dseinfonavit.org.mx

Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C. T. 5566 4260 01 800 849 1504 www.ampi.org

Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda T. 1101 0515 www.canadevi.org.mx

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción T. (55) 5424 7424 www.cmic.org

CONOREVI T. 5520 2132 www.conorevi.org.mx

CAM SAM T. (52 55) 9177 8900 www.cam-sam.org/camsam/

CONVIVES Consejo de Autoconstrucción Asistida de Vivienda Verde www.adi.org.mx

Fundación Hogares T. (55) 5662 7695 www.fundacionhogares.org

ANUVAC (55) 5659 54 29 http://www.anuvac.org.mx

The Green Expo T. (55) 1087 1650 www.thegreenexpo.com.mx

DESARROLLADORES

Consorcio ARA T. 5246 3100 www.ara.com.mx

SADASI T. 9138 9999 01800 1080 1080 www.sadasi.com

Hogares Unión T. 5281 8080 01 800 7464 2737 www.hogaresunion.com

RUBA T. (442) 290 6200 y 340 9011 www.ruba.com.mx

ASESORÍA Y SEGUROS PARA LA INDUSTRIA

PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA

TRANE (55)2122 2300 www.trane.com

CEMEX (81) 15 51 5289 www.cemexmexico.com

Vinte 01 800 841 3606 www.vinte.com.mx

Quiero Casa T. (55) 5545 2272 www.quierocasa.com.mx

Grupo Valsa T. 5571 1831 y 5558 5267 www.valsa.com.mx

CASAFLEX T. (55) 3300 1000 www.casaflex.com.mx

Corporación Mexicana de Valuación T. 01800 253 7475 www.avaluos.com.mx

GMX Seguros T. (55) 5480-4000 www.gmx.com.mx

Valuación Organizada S.A. de C.V. T. 01800 VALOR www.valor.com.mx

BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

Armour Secure T. (55) 9177-0860 www.armoursecure.com

Scotiabank T. 5728 1900 01 800 704 5900 www.cscotiabank.com.mx

Santander LADA SIN COSTO 01 800 5010 000 www.santander.com.mx

Banco Inmobiliario Mexicano S.A. Institución de Banca Múltiple T. 1102 3770 01 800 426 4264 www.bim.mx

HSBC LADA SIN COSTO 01 800 CASA HSBC www.hsbc.com.mx

HIR Casa Financiamiento T. 5511 9910 01 800 HIR CASA www.hircasa.com

Banamex Metro Sur. (55) 2262 9759 Metro Norte (55) 2226 4044 www.banamex.com

Hito T. (55) 3690 9830 www.hito.com.mx

Banorte LADA SIN COSTO 01 800 226 6783 D.F. 5140 5600

BBVA Bancomer Centro de Atención Hipotecario LADA SIN COSTO 01800 1226 630 www.bancomer.com

Crédito para TI T. 5202 1655 01 800 2011 400 www.creditoparati.com.mx

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UNIVERSIDADES

BROKERS

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Tu Casa Express T. 5279 9999 01 800 019 9999 www.tucasaexpress.mx

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Universidad Iberoamericana T. (55) 5950 4000 www.uia.mx

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ITESM T. (55) 5483 2020 www.itesm.mx

EXPOSIME T. 5343 3007 / 5343 2965 www.exposime.com

ITC T. (55) 5668.0787 www.itc-ac.edu.mx/web/

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