Tu GuÍa En Concreto No. 58 by En Concreto

REVISTA 58 AÑO 10 JUN-JUL 2016

INFONAVIT REINSERTARÁ VIVIENDA ABANDONADA FORO DE VIVIENDA EN CONCRETO 2016

ISSSTE APUESTA A LAS APPS

México en la búsqueda del turismo social

Directorio Mariel Zúñiga mariel@grupoenconcreto.com (55) 1107-6783 ASISTENTE DE DIRECCIÓN Joel Balcázar joel@grupoenconcreto.com (55)5536-3890 JEFE DE INFORMACIÓN David Romero david@grupoenconcreto.com REPORTEROS Luis Pablo Segundo luis@grupoenconcreto.com Berenice Luna berenice@grupoenconcreto.com Sarahi Serrano sarahi@grupoenconcreto.com ASISTENTE DE REDACCIÓN Ernesto Mañón López ernesto@grupoenconcreto.com COLABORADORES EDITORIALES Víctor M. Ortíz Niño Ernesto Montero Isela Serrano Mario Osorio Beristain PRODUCTORA DE RADIO WEB y COORDINADORA DE REDES SOCIALES Elsa Pérez elsa@grupoenconcreto.com COORDINACIÓN WEB Yuriria Tabakova yuriria@grupoenconcreto.com COMMUNITY MANAGER María del Carmen Gaona maricarmen@grupoenconcreto.com Montserrat Gamboa gamboa@grupoenconcreto.com Juan Ortega Herrejón juan@grupoenconcreto.com CONTABILIDAD César Gómez contabilidad@grupoenconcreto.com (55)1107-6783 INFORMACIÓN COMERCIAL ventas@grupoenconcreto.com contacto@grupoenconcreto.com (55) 11076783 y (55) 55363890 DISEÑO E IMPRESIÓN Editorial Promente S.A. de C.V.

CONSEJO EDITORIAL Alfonso Penela Quintanilla (CM Valuación) Gustavo Solares (AMPI Nacional) Ignacio Cabrera Comisión de Vivienda COPARMEX CDMX Antonio González Dueñes (Desarrollos Inmobiliarios Laguna) Enrique Margain (Scotiabank y Comité Hipotecario de la ABM) Enrique Stacpoole Madrigal (Delegación Metropolitana del Valle de México Infonavit) Enrique Vainer Girs (Grupo Sadasi) Germán Ahumada (Consorcio Ara) Gonzalo Palafox Rebollar (Experto financiero) Alfonso Serrano (Presidente de Convives) Jorge Hernández Delgado (COTAL) Jorge Lizán, (Lizan Retail Advisors) Julio César Castañeda (AMAV) Hugo Loya Ortega (Economista) Isidoro Sánchez Espejel (CrédHITO) Marcos Bejarle (Hogares Unión) Manuel Barcklay Galindo (Ordenamiento Turístico Sustentable Sectur) Guillermo Juárez (Presidente Conorevi) Sara Topelson de Grinberg (Presidenta del ULI) Sergio Leal Aguirre (Inmobiliaria Vinte) Víctor M. Requejo (Banco Inmobiliario Mexicano)

Índice

EN PORTADA

ASÍ SE VIVIÓ LA REUNIÓN NACIONAL DE CONOREVI

Desaceleró vivienda en Veracruz

Continúa boom inmobiliario en México: ADI

Interacciones va por el NAICM

Crecimiento económico mostrará contrastes sectoriales

Con potencial el desarrollo de hoteles para adultos

Industria automotriz frena seguridad vehicular

LEGALES Tu Guía EN CONCRETO líder de Opinión / Año 10, No. 58 / JUNIO-JULIO / Revista bimestral publicada por EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS SA DE CV, con domicilio en Filadelfia 182, despacho 202, Col Nápoles, México, D.F., C.P. 03810, Teléfono 1107-6783 y 5536-3890, editor responsable: Mariel Magdalena Zúñiga Alfaro / Certificado de Reserva de derechos al Uso Exclusivo 042-013-022513284700-102 ante la Dirección de Reservas de derechos de Instituto Nacional de derechos de Autor / Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 15460, autorizado por SEGOB / Distribución 3,000 ejemplares / Esta revista y su contenido (Salvo debidamente protegido en favor de terceras personas) son propiedad única y exclusiva única de EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS S.A. de C.V. Todas las ilustraciones y fotografías reproducidas en este número han sido empleados con propósitos informativos y son propiedad exclusiva de sus respectivas compañías y/o sus autores y/o de quien detente los derechos patrimoniales de las mismas; a su vez, todos los artículos presentados son responsabilidad de sus autores / COPYRIGHT c 2009 EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS S.A. DE C.V. (DERECHOS RESERVADOS) e-mail: reservaciones@grupoenconcreto.com PRODUCTO 100% MEXICANO.

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C OLUMNA

¿Hay que temer a Trump? Por Hugo Loya Ortega

Para muchos el triunfo de Donald Trump dentro del partido Republicano para la candidatura a la presidencia de Estados Unidos, es una alerta de que el empresario puede hacer realidad el sueño de convertirse en mandatario de los estadounidenses y el temor de que la relación MéxicoEstados Unidos comience a debilitarse. Desde luego, no es un temor infundado, con todas las críticas que ha realizado Trump a los migrantes mexicanos y a ciudadanos llegados a ese país de otras naciones; sin embargo, el daño parece ser más por la especulación que un tema real, ya que los capitales en los mercados financieros son quienes buscan algunas oportunidades para obtener más ganancias y el escenario electoral en EU es un buen pretexto. Justo cuando se anunció que Donald Trump ganó la contienda para ser el candidato Republicano, el peso se debilitó frente al dólar, anunciando una nueva especulación ante esa noticia. Trump se ha convertido en un excelente pretexto para reflexionar en los mercados financieros y la realidad económica puede distorsionarse ante este escenario; en este sentido, lo que podemos ver en los números macroeconómicos es algo muy distinto a lo que las noticias y los mercados financieros nos dicen. Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial y exportamos cada vez más bienes a ese país, exportaciones apoyadas también por la debilidad del peso frente al dólar. También hay que revisar las cifras del sector turismo, donde cada año se ve una muy buena derrama económica por los visitantes de Estados Unidos a nuestros diferentes destinos turísticos. Pero lo más importante es la cantidad de inversiones que tienen las empresas estadounidenses en territorio mexicano, como las armadoras de autos que se instalaron en México; así como el sector de tecnología y telecomunicaciones, el cual ha dedicado años construyendo una gran relación con México para invertir cada vez más en el país. En suma, la relación económica de Estados Unidos con México es muy alta y es por eso que cuando a EU le va bien a México le va fenomenal, así que el efecto Trump deberá ubicarse en su justa realidad. El tema de los migrantes continuará con Trump o sin él, porque no depende de poner un muro, ni de utilizar la fuerza policiaca, es un tema tan profundo que ha construido lazos intensos entre la comunidad estadounidense y la mexicana.

EDITORIAL Tiempos de cambios ineludibles para adaptarse a una nueva crisis mundial. Estrategias y estudios son necesarios para conocer el mercado y la demanda nacional que hay por los bienes necesarios para los mexicanos. En este contexto, los funcionarios o líderes empresariales tienen la obligación de conocer a profundidad los problemas que vive la sociedad –cómo atender el rezago habitacional-, sobre todo en la población no afiliada; qué se requiere para mejorar las condiciones de vida y trabajo de los mexicanos. Existen millones de personas que no se logran hacer oír, no son atendidos y no saben cómo hacer valer sus derechos. A todos ellos, el gobierno debe voltear a verlos. Los políticos y estrategas tienen que acercarse para no expandir la pobreza, la injusticia y los riesgos sociales. El gobierno no puede esperar a que otros actores en diversos sectores innoven esquemas o productos financieros para resolver las carencias de la población, más bien debe impulsar y coordinarse con la banca y los empresarios para formalizar y atender a la población más necesitada. De lograrse, se vigorizaría la economía nacional. A pesar de esto, no se debe descuidar a la clase media, ni a la dominante, que si bien en materia de vivienda y salud es la que menos requiere; sí necesita infraestructura, servicios y seguridad. Es importante poner énfasis en la creciente clase media, donde radica la mayoría de los profesionistas con rezago habitacional, de servicios, transporte, calidad de vida. Claro, y también de seguridad. Día a día se hace urgente atender lo que hace la diferencia entre una clase social y su ascenso a otra, porque hoy por hoy es urgente la equidad –más que la igualdad–, de tal forma que México logre ser competitivo e incluyente como se evidenció en la Reunión Nacional de Conorevi.

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COLUMNA EN CONCRETO

•Octavio González Padilla, presidente de Conorevi, pide innovar en hipotecas •David Penchyna, director del Infonavit, ofrece apoyo a Orevis •Conavi y SHF trabajan para erradicar pobreza y hacinamiento •Felicitaciones a Jesús Padilla, presidente electo de Coparmex Cd. de México Por Mariel Zúñiga n la XXVIII Reunión Nacional de Conorevi, evento que albergó por primera ocasión al Desayuno de líderes de la Vivienda EN CONCRETO, fue presentado Octavio González Padilla como nuevo presidente de dicho organismo, quien aprovechó el gran recibimiento de los presentes para convocar al sector a unir esfuerzos en la creación de nuevas fórmulas y un marco jurídico en beneficio de la población más necesitada. A pesar de algunos inconvenientes –veda electoral y mala conectividad del aeropuerto de Puerto Vallarta– el evento tuvo gran éxito, luego que contó con la asistencia de algunos directivos de los Organismos Nacionales de Vivienda como David Penchyna, director general del INFONAVIT. A lo largo del encuentro se evidenció la urgencia para atender a la población no afiliada, a empleados estatales y municipales, así como a pymes constructoras del país; se demostró la urgencia de diseñar nuevos esquemas financieros, así como de difundir los que ya existen y que han dado un paso hacia adelante en el combate a la pobreza, el rezago y el hacinamiento. Al cierre de esta edición se realizó el Foro de Vivienda EN CONCRETO 2016, el cual fue todo un éxito, no sólo porque es complicado reunir a todos “los egos” y hacerlos opinar sobre un tema de trascendencia con la intención de mejorar la Política Nacional de Vivienda. La participación e ideas expuestas por parte de empresarios y funcionarios fue tan enriquecedora que del evento saldrá la propuesta del sector rumbo a la conformación de la nueva Constitución de la Ciudad de México.

¿?

NOTICIAS QUE DARÁN DE QUÉ HABLAR Felicitaciones a Jesús Padilla, presidente electo de Coparmex Ciudad de México

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¿CÓMO AGILIZAR LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA EN ESTADOS REZAGADOS?

¡Hasta la próxima!

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CONOREVI

2016

Así se vivió la Reunión Nacional de Conorevi Este año “La Socialización de la Vivienda en México” fue el tema central de la Reunión, derivado de los retos a los que se enfrentan las entidades federativas para instrumentar la normatividad vigente en beneficio de una vivienda inclusiva. Por David Romero

El Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (CONOREVI) celebró en Puerto Vallarta, Jalisco; su XXVIII Reunión Nacional donde personalidades del sector discutieron la inminente necesidad de reforma al marco normativo de la “LEY FEDERAL DE VIVIENDA” para la construcción de un sector inclusivo. La inauguración fue realizada por el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, quien indicó que las políticas de vivienda deben ser una herramienta fundamental para combatir la desigualdad que aqueja a las familias de menores ingresos, pues el 37% de los hogares sufren algún tipo de carencia habitacional. Por su parte, Juan Carlos Lastiri Quirós, Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SEDATU, precisó que los gobiernos locales –incluyendo sus congresos– deben replantear sus presupuestos para el sector, así como reestructurar sus planes de desarrollo con base en el ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Agregó que combatir carencia por calidad y espacios de la vivienda es uno de los retos del Gobierno, luego que el 12% de la población no afiliada presenta un

rezago habitacional por esta causa, mientras que en el segmento formal, dicho indicador asciende al 5.7% de la población en México. “Necesitamos sacar a más mexicanos de la pobreza, generar más vivienda. El reto principal radica en atender a los no afiliados. Esto puede ser a través de nuevos esquemas o mayor apoyo de subsidios”, indicó durante su participación, Octavio González Padilla, presidente de la Conorevi. Respecto a este tema, Francesco Piazzesi Tommasi, representante del Consejo Nacional de Vivienda Verde Sustentable (Convives), opinó que en los tres órdenes de gobierno se requiere reorientar parte del prepuesto, de tal forma que los fondos gubernamentales –aproximadamente 40 mil millones de pesos– logren democratizar la vivienda y detonar un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). “No todo es labor de las autoridades, también la industria tiene que realizar un esfuerzo adicional por desarrollar mercados financieros y disminuir el riesgo de la población de más bajos recursos. Un primer paso que se tiene que dar es utilizar con más ímpetu fondos

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globales de financiamiento – Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo o el Fondo Monetario Internacional”. Respecto a la participación de los Organismos Nacionales de Vivienda, David Penchyna Grub, director general del INFONAVIT, sostuvo que es necesario replantear la política de subsidios para que impacte no sólo en las tasas de interés, sino también en los plazos de financiamiento, con el propósito de llegar a otros sectores de la población. Aclaró que el Instituto que preside está abierto a poder colaborar con los Organismos Estatales de vivienda, pero con la condición de impulsar la formalización y la afiliación de las personas a los institutos de seguridad social. Incluso sustentó que el convenio firmado con la Asociación de Bancos de México (ABM) le liberará recursos para atender a los mexicanos que perciben menos de 5 veces salarios mínimos. En este sentido, Andrés Blanco, especialista senior en Desarrollo Urbano y Vivienda en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), indicó que los tres órdenes de gobierno –municipios, estados y federación– deben atender con recursos el desarrollo integral del entorno de la vivienda, ya sea con subsidios o planes de desarrollo que doten de servicios y recursos a los más necesitados. Detalló que si bien la política de subsidios en el país avanza a paso acelerado en el combate al rezago habitacional, todavía hace falta distribuir de mejor manera los recursos luego que el 25% de las subvenciones que distribuyen con créditos del INFONAVIT terminan en casas abandonadas. Las actividades de este evento finalizaron con la conferencia magistral de Alejandro Nieto Enríquez, Asesor en materia Urbana y de vivienda en SEDATU, quien enfatizó que en las principales ciudades del país existen más de 120 mil hectáreas subutilizadas. Situación que exige impulsar la redensificación de la vivienda, incrementar las densidades y aumentar las capacidades de la infraestructura. “En México se edifican 23 viviendas por hectáreas, en contraste con otras ciudades como Bogotá y Barcelona donde ésta asciende a 200 y 300 casas, respectivamente. En México debe haber financiamiento que promueva el uso del suelo intraurbano. De lo contrario, la mala movilidad continuará produciéndose y ocasionando pérdidas similares al 4% del Producto Interno Bruto (PIB)”.

RECONOCEN TRAYECTORIA En el primer día de actividades se hizo un distinguido reconocimiento a la trayectoria del Ing. Adrian Peña Miranda, titular de la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato (COVEG), por su incansable labor a favor de la vivienda de los mexicanos, y por ser pionero en muchos mecanismos de atención en necesidades de vivienda. Prueba de este gran esfuerzo que ha desarrollado por años, tan sólo de 2012 a 2015, el estado de Guanajuato, ha consumado 197 mil 141 acciones de vivienda, lo que representa el 98% del total de la meta que se tenía al inicio de la administración de Miguel Márquez.

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CONOREVI

2016

Necesario fortalecer

atención a los no afiliados: CONOREVI Por David Romero

Todos los mexicanos tienen el derecho constitucional de tener un hogar, descansar y resguardar a sus familias bajo una vivienda digna. Sin embargo, no toda la población labora en el mercado formal; por lo tanto, no toda puede adquirir una casa. En México, 8.9 millones de hogares que representan el 28.3% de la población se encuentran en situación de rezago habitacional, en tanto que más de 2.5 millones de personas viven en hacinamiento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este indicador es igual a la población de las tres entidades federativas con mayor población (Estado de México, Ciudad de México y Veracruz), consideradas de forma conjunta. Situación que puede ser vista como grave si se considera que el 75.2% de los mexicanos con necesidad de alguna solución habitacional, no está afiliada a un Organismo Nacional de Vivienda -INFONAVIT o FOVISSSTE.

Ante esta problemática, el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (CONOREVI) hizo un llamado a todos los actores del sector para impulsar cambios en las reglas de operación de los subsidios, así como mejorar la designación del presupuesto federal; de tal manera que se logre atender a los mexicanos de bajos ingresos. SOCIALIZAR LA VIVIENDA En entrevista para EN CONCRETO, Octavio González Padilla, presidente de dicho Consejo, indicó que al sector de la vivienda le urge una política donde todos los actores trabajen en conjunto para el beneficio de por lo menos 6.7 millones de hogares que no poseen una vivienda digna.

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Agregó que es necesario analizar la asignación y reglas de operación de los subsidios en materia de vivienda, de tal manera que logre poner mayor atención al segmento de los no afiliados, donde se concentran los mayores índices de pobreza. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el país viven en pobreza extrema 33.2 millones de personas no afiliadas con algún tipo de rezago. De ahí, 11.9 millones habitan una vivienda de escasa calidad o tienen carencia de espacio, mientras que el resto vive en inmuebles con deficiente accesibilidad a los servicios básicos – agua, luz, drenaje, etc. “Por sus condiciones socioeconómicas, este mercado sólo ha podido ser atendido por entidades gubernamentales en sinergia con organismos nacionales

DATOS: Rezago habitacional 8.9 millones de hogares Rezago no afiliados 6.7 millones de hogares No afiliados obtienen sólo 30% del programa de subsidios 33.2 millones de mexicanos en pobreza extrema con rezago habitacional como FONHAPO, dirigido al segmento poblacional de menores ingresos con distintos apoyos para Vivienda. Sin embargo, el esfuerzo ha resultado insuficiente”, indicó el funcionario. En este sentido, el estudio “Estado Actual de la Vivienda en México”, realizado por el Centro de Investigación y Documentación de la Casa (CIDOC), revela que el recurso asignado para subsidio de vivienda para la población con ingresos de hasta 5 veces salarios mínimos, administrado y disperso por la CONAVI, es aplicado en un 70% hacia la población afiliada. Respecto a este tema, precisó que los intermediarios Financieros Privados que forman parte del padrón de la CONAVI o de la SHF, otorgan poco crédito y a tasas de interés elevadas, debido al alto costo operativo y el alto riesgo que les implica prestar a la población no

afiliada, que es donde se concentra el mayor índice de rezago habitacional. En entrevista para EN CONCRETO, Lirio Rivera, directora de Ingresos de FONHAPO, mencionó, que el Fondo Nacional de Habitaciones Populares es el Organismo Nacional de Vivienda especializado en atender a este segmento subtendido. Sin embargo, no tiene la capacidad económica para realizarlo. “En nuestro país existen 6.7 millones de familias no afiliadas que demandan una vivienda. Estos datos son de la Sociedad Hipotecaria Federal y son acordes al CONEVAL y la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, pero nuestro presupuesto sólo alcanza para atender entre 110 y 120 mil acciones de vivienda al año”. En un ejercicio de comparación, se puede observar que el presupuesto obtenido por FONHAPO representa aproximadamente una cuarta parte de lo operado por CONAVI –tan sólo en 2015 hubo una diferencia de más de seis mil millones de pesos–, con lo cual tiene que atender a 1.9 millones de familias en rezago que requieren mejoramientos y 4.5 millones que necesitan una vivienda nueva. Asimismo, González Padilla indicó que es necesario innovar y hacer una estrategia incluyente. “Debemos aprovechar que el sector se encuentra en muy buen momento y existe certidumbre para sus participantes. Un reto importante a corto plazo será coordinar esfuerzos con la banca para diseñar productos accesibles”. En relación a este tema, algunos funcionarios estatales como Adrian Peña Miranda, director general de la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato (COVEG), han propuesto la conformación de Instituto de Fomento de Vivienda a los No Afiliados con recursos estatales y del Presupuesto Federal Egresos (PEF). “Los diputados deberían etiquetar una parte del PEF a una solución de vivienda que atienda a este sector de la población, el cual acompañe a los recursos de los estados –cada entidad aportaría de acuerdo a su rezago y el tipo de solución que necesita– con la intención de crear una bolsa que imite la plataforma administrativa del Infonavit”. Por su parte, Paloma Silva de Anzorena, directora general de la CONAVI, indicó que el segmento de no afiliados no se puede atender de manera indiscriminada y uniforme, debe segmentarse y analizarse para generar soluciones que cubran sus necesidades. Prueba de ello, son los 16 productos lanzados por esta dependencia en los últimos dos años. Las entidades que presentan mayor rezago, según un estudio realizado por la CONOREVI, suman el 41.01% del total de las soluciones de vivienda demandadas, destacan: Baja California (5.70), Oaxaca (6.16), Estado de México (6.59), Chiapas (9.15) y Veracruz (13.40).

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VIVIENDA

Analiza sector vivienda

colocar bonos verdes en BMV Por Berenice Luna En entrevista, Paloma Silva de Anzorena, directora de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), explicó que analizan la inserción de los TFOVIS –emisiones realizadas por el FOVISSSTE– a este programa, con el objetivo de fomentar la producción de inmuebles sustentables. Agregó que empresas nacionales e internacionales podrían participar en este tema. “Ellos están dispuestos a bajar un poquito la tasa de interés o a comprar un poco más, siempre y cuando sean proyectos que reduzcan las emisiones Gases Efecto Invernadero (GEI). GEI es una dinámica

internacional que la BMV quiere poner en marcha en México”. En este sentido, precisó que Nacio-nal Financiera (Nafin) ya hizo la primera emisión, y aunado a la política de vivienda impulsada por la Sedatu a través de la Conavi, esperan aprovechar ese mercado. “Como ustedes saben buscamos que la vivienda sea verde, para reducir los gases de CO2 y si ya tenemos lo del subyacente de los bonos, aprovechemos ese mercado. Ahora como lo comenté apenas se planteó en el comité aquí con el Infonavit”, finalizó.

Se anunciarán reglas para

2º crédito FOVISSSTE Iniciarán con 150 mil créditos: Reyes Baeza Por Mariel Zúñiga Los derechohabientes del FOVISSSTE podrán comenzar a solicitar un Segundo Crédito a partir del segundo semestre del año, luego que en verano se prevé el anuncio de sus reglas de operación, adelantó José Reyes Baeza, director general de ISSSTE. En entrevista para En Concreto, el funcionario explicó que la entrada en vigor de este nuevo producto está sujeta a la aprobación por parte de la junta directiva del ISSSTE de las reglas de operación, luego que “el Dr. Godina y su equipo de trabajo, diseñan actualmente el porcentaje de la tasas, sus fuentes de financiamiento y fondeo, así como los requisitos que solicitará”.

Entonces, vamos a estar realizando una serie de sondeos para saber cuál es la demanda real y empezar con ellos”. Detalló que las previsiones indican que será durante el mes de junio –en la segunda sesión de junta directiva del año– cuando se llevará la propuesta de reglas operativas, de tal manera que se comience a atender a un universo importante de derechohabientes que han demandando este producto.

Por separado, Luis Antonio Godina Herrera, Vocal Ejecutivo del FOVISSSTE en entrevista, al final de la Asamblea del Infonavit en abril pasado, también mencionó que trabajan intensamente rumbo a la baja “Hemos estimado con el Vocal Ejecutivo que de tasas de interés para apoyar la labor del la demanda potencial de mediano plazo propio Fondo y reducir los costos de los podría estar estimada en 150 mil personas. créditos para los trabajadores del Estado.

INFONAVIT

reinsertará vivienda

abandonada

Trabajará con fuerzas armadas y policías estatales para reinsertar casi 200 mil viviendas abandonadas que posee en su cartera, informó David Penchyna Grub, director general de dicho Instituto. Por David Romero En entrevista para EN CONCRETO, el directivo indicó que pronto anunciarán con el gobierno de Chihuahua un programa para disminuir dicha problemática, la cual ha significado incremento en su cartera vencida. Destacan Tamaulipas y Jalisco como lo próximos estados que se sumarán al esquema. “Los gobernadores ya se encuentran en pláticas con el Instituto. Tenemos una tubería de más de 30 mil créditos al año de recuperación. El tema es limpiar nuestra cartera e impedir que vuelva a repetirse el problema”. Adelantó que una forma de operar estos programas será a través de la firma de diversos convenios o fideicomisos con los municipios donde se registran problemas de violencia, pues ello conlleva a la edificación de nuevas instalaciones militares y por tanto vivienda para sus familias. MÁS COFINANCIAMIENTO Durante la conversación, Penchyna Grub indicó que en los próximos dos meses –junio o julio– el mercado hipotecario tendrá más productos de cofinanciamiento entre la banca comercial y el INFONAVIT, no sólo para adquisición, sino también para mejoramientos y ampliaciones. “La vocación de los bancos no es atender a la población de más bajos ingresos. Sin embargo, el convenio aprovechará nuestra administración para atender a los derechohabientes de mayores ingresos a través del cofinanciamiento. Esto liberará recursos para atender a la población más vulnerable”.

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VIVIENDA

Desacelera industria de la vivienda en

Veracruz

La falta de infraestructura, la escasez de suelo y la tramitología –más bien trabas jurídicas– establecidas por los gobiernos locales para el otorgamiento de permisos y licencias de construcción, han disminuido el ritmo de producción de vivienda en el estado de Veracruz. Por David Romero

En entrevista para EN CONCRETO Jorge Flores Lomán, presidente de CANADEVI en la entidad, explicó que la falta de inversión en infraestructura es un problema serio, el cual junto con la escasez y especulación de la reserva territorial inhibe la llegada de nuevas inversiones al estado. “En el tema rural, registramos que un poco menos de la mitad de las personas viven en el campo, esto genera una demanda de casas menos dinámica que en otras entidades. Hay ocho grandes zonas metropolitanas en el estado. Sin embargo, el 50% de la producción se concentra en las ciudades, esto indica que la oferta está desbalanceada”. De resolverse el tema de la generación de infraestructura, de acuerdo con el empresario, aceleraría la producción de vivienda, logrando así construir hasta 5 mil casas adicionales al año. Situación que los regresaría a los niveles observados al comienzo del sexenio, cuando destacó en el mercado nacional. Un estudio realizado por Lamudi revela que la demanda crediticia en el periodo 2013 y 2015 estuvo liderada por Veracruz, con un total de 255 mil 134 créditos de vivienda, lo cual representó 10.9% del total nacional y una inversión inmobiliaria de 110 mil millones de pesos.

“Si nos comparamos con la producción de 2012 notamos que algo anda mal. Canadevi produce únicamente 12 mil viviendas al año, 6 mil unidades menos”. Jorge Flores Lomán

Lo anterior, se debió a la gran oportunidad de desarrollo económico que vieron los empresarios con la aprobación de la Reforma Energética. “El sector de la vivienda en Veracruz está bien, pero si lo comparamos con la producción de 2012 notamos que algo anda mal. Prueba de ello, la Canadevi produce únicamente 12 mil viviendas al año, mientras que hace cuatro años producíamos y colocábamos hasta 18 mil unidades”. El empresario indicó que otro factor que ha inhibido la producción de nuevos desarrollos en la entidad es la reglamentación engorrosa que tiene el estado. Circunstancia que significa para los desarrolladores hasta dos años de tramitología para detonar un fraccionamiento.

La colocación hipotecaria de la banca comercial cayó 11% en el 2015, pero FOVISSSTE e INFONAVIT mOSTRARON un gran desempeño.

MAYOR POBLACIÓN RURAL Durante la conversación, el empresario indicó que otro factor que ha contribuido al aletargamiento de la industria son los altos índices de población rural que radica en la entidad, donde el 40% de los habitantes viven en estas zonas, cifra que sobrepasa el promedio nacional que es del 22 por ciento. "En el tema rural, registramos que un poco menos de la mitad de las personas viven en el campo, esto genera una demanda de casas menos dinámica que en otras entidades. “Hay ocho grandes zonas metropolitanas en el estado. Sin embargo, el 50% de la producción se concentra en las ciudades, esto indica que la oferta está desbalanceada”. Sobre la atención de la población rural o con menores ingresos –menos de 2.6 salarios mínimos–, el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) indica que hasta el cierre de mayo de las 2 mil 616 acciones que se realizaron con subsidio, mil 454 fueron para vivienda nueva, 69 en autoproducción y 172 de mejoramientos. UN FUTURO TAL VEZ PROMETEDOR Respecto al futuro de la industria en Veracruz, el titular de la CANADEVI indicó que las elecciones a realizarse en el estado, podrán significar un parteaguas para los empresarios, pues si bien durante la pasada administración se emitieron leyes y reglamentos, su aplicación fue descuidada, sobre todo porque no existía una figura eje por parte del gobierno que los auxiliara.

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INMOBILIARIO

Continúa boom inmobiliario en

México: ADI

“The Real Estate Show 2016” se distinguió por incremento de inversión y gran atractivo Por Mariel Zúñiga

Tras las buenas noticias que emitieron los socios de la ADI en The Real Estate Show 2016, se preguntó al Dr. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, próximo gobernador de la nueva Ciudad de México ¿cómo apoyaría esta inversión? A lo que respondió que facilitará trámites, agilizará tiempos, reducirá costos.

The Real Estate Show 2016 se inauguró con buenas noticias: se incrementó la inversión nacional inmobiliaria en 3 mil 500 millones de dólares, pues pasó de 18 mil millones a 21 mil 500 millones. Se distinguen las principales entidades y Ciudades del país, por supuesto destaca la Ciudad de México. Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno capitalino, se mostró muy contento durante la clausura del se incrementó la evento, ya que la meta inversión nacional de inversión (9 mil millones de dólares) inmobiliaria en 3 se cubrió desde hace mil 500 millones años –casi a la mitad del de dólares, pues plazo comprometido. Situación que podría pasó de 18 mil generar nuevos anun- millones a 21 mil cios, siempre y cuando 500 millones. se desatoren algunos trámites y obstáculos en delegaciones muy específicas. Es importante aquí el trabajo de todo el equipo de Mancera comenzando por Felipe de Jesús Gutiérrez, titular de Seduvi, para detonar y hacer fluir la inversión que ya está puesta sobre la mesa. En entrevista para EN CONCRETO Jaime Alverde, expresidente de ADI, reiteró su propuesta de

etiquear parte de los impuestos – p o r e j e m p l o , p a g o d e l predial– a mejoras en servicios e infraestructura donde se emprenden los proyectos. “El mensaje de que los proyectos mejoran las condiciones de vida y laborales también debe llegar a la sociedad. Así, se relacionará la mejora de calidad de vida con el boom inmobiliario y se celebrará la inversión, porque implica bienes como generación de empleo, creación de condiciones de vida óptimas, mejora de las condiciones de trabajo, y esto puede llevar a ampliar y mejorar también el transporte y la movilidad”, señaló. Por su parte, Rosario Robles, titular de Sedatu quien acudió a la inauguración celebró que el crecimiento de la inversión inmobiliaria involucre el interés por la vivienda desde la renta hasta aquella para adultos mayores. Respecto a este tema, Salvador Daniel Kabaz, presidente actual de la ADI, afirmó que “es un reto aterrizar la inversión bajo un entorno económico complicado; sin embargo, existe la confianza en el país a largo plazo por lo que refrendó la inversión de 3 mil 500 millones de dólares adicionales al compromiso del año pasado”. También se refirió a otro reto que implica promover la inversión en la nueva Constitución Política de la Ciudad de México. “Una clave de esta Constitución es que la Ciudad se redensifique; la movilidad de las personas entre sus hogares a sus lugares de trabajo; el pago de desarrollo se quede en la zona donde se construye. Trabajamos con el gobierno de la Ciudad para que por lo menos el 30% del pago de licencias se quede en al zonas de desarrollo; pues hasta el momento, todo el monto se dirige directamente a las arcas gubernamentales”, advirtió.

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INMOBILIARIO

Sector inmobiliario

atractivo para la banca Por Berenice Luna

La inversión que recibe el sector inmobiliario es alta y está impulsada tanto por empresas extranjeras, como nacionales El dinamismo que ha tenido el sector de la construcción, se refleja en las inversiones que realiza en todo el país; prueba de ello, actualmente el 70% del financiamiento que se realiza en el sector de la construcción en México está destinado al sector inmobiliario, afirmó Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

extranjeras como mexicanas, lo cual refrenda la confianza que tienen los desarrolladores extranjeros en el país, al ser inversiones a largo plazo.

Durante su participación en The Real Estate Show 2016, el empresario afirmó que el crecimiento que registra el sector inmobiliario es alto; sin embargo, en ocasiones no se puede observar este dinamismo, debido a que en su mayoría son inversiones realizadas en complejos comerciales o industriales, las cuales son a largo plazo.

Respecto a ello, mencionó que prevé que el sector siga con este dinamismo, impulsado principalmente por lo que se está edificando en el país en materia de construcción y especialmente en materia de desarrollos inmobiliarios.

“Este crecimiento del 70% son cifras apabullantes, que a lo mejor no se ven porque son desarrollos comerciales o en ciertos casos los parques industriales, por eso tal vez no lo ve mucha gente, sin embargo ahí están”, afirmó. Agregó que la banca tiene registro de que las inversiones están impulsadas por empresas tanto

El directivo recordó que sólo en el mes de febrero la cartera de crédito de la banca comercial al sector inmobiliario no habitacional creció 9.2%, respecto al mismo mes del año pasado, cuando alcanzó 113 mil 985 millones de pesos.

Mencionó que el crédito de la banca para estos desarrolladores representa alrededor del 68.6% del total inmobiliario, que incluye el saldo a los desarrolladores de vivienda; quienes al finalizar el mes de febrero registraron un avance de 13% respecto al mismo mes de 2015, cuando alcanzaron un monto de 51 mil 982 millones de pesos. “Esto es la muestra de que hay muy buenas noticias… y aun cuando existen retos económicos en el entorno internacional, estamos avanzando, lo cual demuestra que México va muy bien”, finalizó el empresario.

Renta

gana terreno a la

compra

de vivienda Por Mariel Zúñiga

La renta de vivienda en México reporta un crecimiento importante en el último año, luego que favorece la movilidad de las personas y contribuye a reforzar el historial crediticio de los mexicanos.

En entrevista para EN CONCRETO Gustavo Solares Campos, presidente Nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), explicó que en los próximos años la renta continuará repuntando, sobre todo por el potencial de mercado que tiene en las nuevas generaciones. “Muchos de nuestros clientes buscan invertir en inmuebles que puedan ser destinados al arrendamiento. Es un sector que está tomando fuerza no sólo por el estilo de vida de las nuevas generaciones, sino también por el impulso que le están dando las autoridades”. De acuerdo con diversos especialistas, el 60% de la generación millennial –personas que van desde los 18 hasta los 34 años– busca rentar, porque no encuentra las condiciones adecuadas para comprar una propiedad. IMPACTO DEL DÓLAR El especialista agregó que la depreciación del peso frente al dólar originó una burbuja inmobiliaria, que si bien no dañó al mercado, lo frenó un poco; debido a la incertidumbre que se generó no sólo en los compradores, sino también en los mismos vendedores. El alza en el precio del dólar, de acuerdo con esta Asociación, incidió en un incremento en la plusvalía de las viviendas, lo cual se puede leer como un incremento en los precios cercano al de 8 por ciento. Por otro lado, Solares Campos indicó que la Asociación trabaja en el desarrollo y recuperación de los centros históricos de las ciudades. Situación que podría detonar el mercado hasta convertirlo en un verdadero negocio para la actividad comercial y una herramienta en el combate al rezago habitacional. “A pesar del gran valor comercial que tienen, debemos rescatar los centros históricos para que puedan ser un buen negocio, en muchas ciudades los inmuebles ubicados en estas zonas son subutilizados,

como bodegas o guarida de delincuentes. Hay que hacerlos más atractivos, respetando su esencia y valor histórico”.

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INFRAESTRUCTURA

Interacciones podría participar con CKD en el NAICM Por Berenice Luna

En entrevista para EN CONCRETO, afirmó que con este vehículo, el cual cuenta con 5 mil millones de pesos en inversión, el Grupo pretenderá participar en al menos 59 proyectos de infraestructura. “El CKD que conforma Interacciones está basado en un segmento más pequeño, que son proyectos en los que invertiríamos en promedio 450 millones de pesos por proyecto, o sea, proyectos que son de bajo riesgo, lo que comúnmente se conoce como la segunda derivada”, acotó. Como parte de este tipo de proyectos, refirió que son aquellos como los caminos de acceso al aeropuerto, las plantas de tratamiento de agua para el mismo aeródromo, o en el caso del sector energético, buscarían los caminos de acceso, o escuelas cercanas a las zonas petroleras. No obstante, dentro de los 59 proyectos que tienen en el radar, aún no se tiene en la mira alguno específico que haga referencia al NAICM o alguno que esté dentro de las obras secundarias que contempla la reforma energética.

Grupo Financiero Interacciones (GFI) podría participar en la construcción de las obras secundarias del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), a través del Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) que presentará hacia finales del segundo trimestre del año, informó Eduardo Santoyo Vásquez, director general del Fondo Capital Infraestructura.

“Este CKD sí invertirá en los proyectos secundarios del aeropuerto, porque muchos requieren de un componente de deuda que Banco Interacciones les ofrece y donde el fondo participa realmente del lado de un capitalista, sin embargo, de los 59 proyectos que ahora tenemos en el radar no recuerdo ninguno que esté relacionado directamente con el aeropuerto”, apuntó. Sin dar detalles, mencionó que son 8 las Afores que invertirán en el Fondo Capital Infraestructura de Interacciones. “En este momento estamos trabajando con las Afores y sus comités de inversiones ya en las aprobaciones finales, esperamos que en los próximos 60 días podamos lograr tener todas las aprobaciones de los inversionistas”, resaltó. El directivo, señaló que el Fondo tiene un periodo de inversión de hasta 5 años, con posibilidad de extenderlo hasta por dos periodos adicionales de un año cada uno; asimismo, prevé que su periodo de desinversión sea de 10 años a partir del final del periodo de inversión. Cabe recordar que un ejemplo de este mecanismo de inversión, es el presentado en septiembre de 2015 por la Caja de Depósito e Inversiones de Quebec (CDPQ) y la firma fiduciaria CKD Infraestructura México (CKD IM), este último agrupando a las Afores XXI Banorte, Sura y Banamex, entre otras; y quienes anunciaron una inversión cercana a los 35.1 mil millones de

FONDO CAPITAL INFRAESTRUCTURA TO

TIPO DE OFERTA: Oferta pública restringida

TIPO DE INSTRUMENTO: Certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo

OBJETIVO: Incrementar el valor del patrimonio del Fideicomiso, llevando a cabo inversiones de infraestructura en capital y deuda estructurada.

MONTO DE LA EMISIÓN: 5 mil millones de pesos

EMISIÓN INICIAL: mil millones de pesos

MECANISMO DE FONDEO: llamadas de capital

PERIODO DE INVERSIÓN: 5 años

PERIODO DE DESINVERSIÓN: 10 años a partir del final del periodo de inversión.

TASA DE RETORNO PREFERENTE: 8.0% anual compuesto

pesos durante los próximos cinco años, con lo cual pretenden impulsar proyectos grandes de infraestructura en el país. Este CKD es de gran tamaño a comparación del creado por GFI, por lo cual no interviene en obras menores como el mercado potencial del Fondo de la Institución Bancaria. “Este CKD IM está enfocado en mega proyectos, si lo ves, es un poco el otro extremo del espectro de proyectos que tenemos nosotros”, destacó el directivo.

RECORTES PRESUPUESTALES Durante la charla, Eduardo Santoyo enfatizó que el tema de los recortes presupuestales otorgará mayores oportunidades de invertir, por ejemplo, en proyectos de infraestructura social, hidráulica, de conectividad, etc. “Generalmente son proyectos impostergables, pero para los cuales no hay recursos por parte del gobierno, de alguna forma el gobierno pasa al sector privado la responsabilidad de desarrollarlos, incluso de financiarlos”, mencionó. Agregó que muchos de los desarrolladores de este tipo de proyectos tienen falta de liquidez y requieren de un socio capitalista, papel que jugaría el fondo. “Por ello el tema de los recortes representa una oportunidad para que nos enfoquemos en los proyectos más alentadores y más estratégicos del gobierno”. Por último, mencionó que el GFI y el CKD están abiertos a estudiar cualquier proyecto que llegue a sus manos para ser analizado. “Estamos recibiendo entre dos o tres proyectos por semana, algunos cumplen los lineamientos de inversión y otros no, no obstante, estamos viendo un flujo importante de proyectos, estamos abiertos a escuchar propuestas de los municipios y los estados”, finalizó.

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INFRAESTRUCTURA

Especialización rinde buenos resultados a

Interacciones: Carlos Rojo La especialización y detección de fórmulas dentro de proyectos de infraestructura que suman a Interacciones con los estados, han sido el factor del éxito. Por Mariel Zúñiga

En entrevista para EN CONCRETO, Carlos Rojo, director general de Grupo Interacciones, indicó que trabajar con gobiernos locales en pequeños proyectos de infraestructura, ha evitado que el ajuste presupuestal los afecte. En cambio, dicha estrategia le significó un crecimiento superior al 24% en el primer trimestre del año. Respecto a este incremento, Rojo Macedo comentó que fue impulsado gracias a un gran dinamismo observado en proyectos que se desarrollan actualmente en algunos estados y municipios. “Se vive una gran necesidad por tener cárceles, escuelas, hospitales, etc. A eso se debió el crecimiento”. “La parte de los recortes en infraestructura van más ligados con proyectos del gobierno federal, no es el nicho de negocios donde estamos. Nosotros operamos créditos con gobiernos estatales y municipales, mismos que son inaplazables y que tienen que ver con cárceles, escuelas y hospitales”.

Explicó que en los últimos años, Interacciones se ha convertido en el jugador de nicho que por su especialización, soluciona los problemas. Prueba de ello, dijo, el 90% de los proyectos en su cartera –a través de financiamiento o asesoría– operan a través de Asociaciones Público-Privadas. Carlos Rojo subrayó que la Ley de Disciplina Financiera, aprobada en abril, promoverá mayor inversión a proyectos de infraestructura en los estados, pues la nueva legislación da prioridad a inversiones, situación que representa un enorme potencial para su negocio. “La Ley de Disciplina financiera está incentivando que el financiamiento sea en inversión productiva que en la mayoría de los casos es en infraestructura. Y vemos entonces un gran dinamismo para cumplir con estas inversiones para los estados”, destacó. “Cuando nuestra competencia está revisando si le entra o no a los proyectos, nosotros ya estamos cobrando una o dos amortizaciones sobre ellos; esto sucede gracias a nuestra especialización”, reiteró el directivo.

Deben APPS impulsar nueva infraestructura: Reyes Baeza El Gobierno Federal se debe enfocar más hacia las Asociaciones Público Privadas (APPs) para impulsar la infraestructura en el país, afirmó José Reyes Baeza, director general del ISSSTE. Por Mariel Zúñiga

En entrevista para EN CONCRETO detalló que este esquema de inversión permite al inversionista privado hacer todo el proyecto ejecutivo y los estudios, para luego participar en las licitaciones según lo permite la ley de APPs. Mencionó que actualmente no se han desarrollado muchas APPs, por lo que las inversiones se han efectuado a través del gasto corriente de obra pública. “Es el momento para echar a andar este esquema, los próximos tres años que nos quedan de administración podemos proponer productos donde intervenga la iniciativa privada”. Prueba de ello, de acuerdo con el directivo, en el sector salud se acaba de realizar el concurso del hospital de Mérida perteneciente al ISSSTE, el cual fue una propuesta no solicitada. “Lo aprueba el ISSSTE, lo aprueba la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y ya salió; la iniciativa privada hizo los estudios, la inversión, el estudio técnico justificativo y esto le facilita mucho a las entidades el poder sacar más ágilmente las licitaciones”. Reyes Baeza platicó que el mismo caso se tiene en el Seguro Social donde fueron aprobados a final del año pasado cuatro hospitales a través de APPs. “Esto demuestra que la expectativa es hacer propuestas no solicitadas. En la parte del sector de comunicaciones ya ha habido una recepción favorable por parte de la

José Reyes Baeza, Director General del ISSSTE

Secretaría de Comunicaciones para aceptar estos esquemas”. Explicó que en este tipo de proyectos el gobierno sólo paga el derecho de vía y la iniciativa privada se encarga del proyecto ejecutivo, construcción y operación. “El derecho de vía tiene una razón de ser, porque al final de cuentas es un derecho del gobierno. Las concesiones o contrato de prestación de servicios terminan a los 20 o 30 años de concesión y pasa al poder del gobierno”. REZAGO EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Durante la charla, el funcionario admitió que hay un gran impacto de los ajustes del presupuesto en la parte de infraestructura social. “Tenemos un rezago muy importante en el número de camas que requerimos. De acuerdo al último estudio de la OCDE, debemos tener una cama por cada mil habitantes, nosotros tenemos alrededor de .4 o .5 máximo, por cada mil habitantes”. Respecto a las remodelaciones de los centros hospitalarios, dijo que no ha habido gran actividad. “El año pasado el ISSSTE sacó la licitación para la remodelación del Hospital de Tlatelolco, sin embargo, la empresa ganadora no pudo hacerlo”.

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BANCA

Crédito hipotecario de BBVA creció 15% en 1T16 El banco tendrá que colocar por lo menos 17 mil millones de pesos en créditos individuales para registrar en el año un crecimiento de doble digito, informó Eduardo Osuna Osuna, Vicepresidente y Director General de dicho Grupo Financiero. Por Berenice Luna Por Berenice Luna

debido a la creación de empleo. Vemos una muy buena expectativa para todo el año”. Respecto a la vivienda usada, comentó que el 20% de su cartera se destina a financiar la compra de este tipo de inmuebles, tasa que va mostrando un importante crecimiento en los últimos años. Eduardo Osuna Osuna, Director General de BBVA Bancomer

En entrevista para EN CONCRETO, el directivo precisó que a pesar del incremento observado en el otorgamiento de hipotecas nuevas, el porcentaje registrado es menor al comportamiento observado al cierre de 2015, donde el indicador alcanzó niveles del 18 por ciento. Mencionó que la oferta de casas nuevas crece más durante el segundo semestre del año debido a la demanda. “El crédito hipotecario tiene una estacionalidad de consumo, por lo que durante la primera mitad del año no existe una oferta tan amplia de vivienda como la que se observa en la segunda mitad”. Agregó que su cartera hipotecaria es más grande en términos de volumen absoluto, ya que cuentan con una cuota importante de las nuevas hipotecas. “Tenemos 170 mil millones de pesos de cartera hipotecaria, para hacerla crecer en doble dígito, tenemos que colocar 17 mil millones de pesos o más sobre ese portafolio”. “La demanda continuará, sobre todo en el sector bancario en el segmento medio residencial y de alto valor… hay plazas que están creciendo a niveles del 30% en crédito hipotecario,

En la actualidad, de acuerdo con Osuna, Bancomer cuenta con el 30% del mercado en saldo total, mientras que en nuevas hipotecas tienen alrededor del 28%, tendencia que se prevé siga para el resto del año. CRÉDITO PUENTE Eduardo Osuna comentó que el banco está creciendo a niveles del 30% en crédito puente, luego que es un sector prioritario para la institución bancaria. “Estamos viendo muy buen dinamismo que al final también está ligado a la necesidad de vivienda en México, es decir, el crédito a desarrolladores está ligado a las casas nuevas que requieren los trabajadores". Explicó que a diferencia del crédito individual para personas físicas, en la parte de desarrolladores existe un abanico amplio con diversos sectores. “Hay un mix de todo, desde financiamiento para interés social, que es la demanda de vivienda del INFONAVIT, hasta vivienda residencial”.

Crecimiento económico mostrará contrastes sectoriales

Consumo privado será el principal motor de crecimiento del país Por Víctor M Ortíz Niño

El crecimiento económico del país durante 2016 será similar al registrado en el año pasado –aproximadamente 2.5%–; sin embargo, existirán contrastes muy marcados en sus sectores, donde el consumo privado será el principal impulsor del incremento y no el sector industrial, como era en el pasado. En entrevista para EN CONCRETO, Mario Correa Martínez, Economista en Jefe de Grupo Financiero Scotiabank, detalló que los sectores que sufrirán a lo largo de los próximos 12 meses son los correspondientes a extracción de petróleo, construcción pesada e ingeniería civil –industrias metálicas básicas y la química relacionada con petroquímica– por los rrecortes presupuestales Federales y en Petróleos Mexicanos (PEMEX). En contraste, los sectores que tendrán un buen desempeño serán el automotriz, aeroespacial, textil,

comercial, restaurantero, hotelero y turístico. Al detallar las cifras, el economista indicó que su escenario base para 2016 muestra un crecimiento de 2.5% en el Producto Interno Bruto (PIB), con un aumento en la inversión de 2.3%, tipo de cambio promedio de 17.80 y de 17.90 pesos por dólar al fin de año y una inflación anual de 3.87 por ciento. “Dependiendo de cómo se den las alzas de tasas de interés por parte de los Bancos Centrales, será el efecto que se tenga sobre las tasas bancarias, existen diversas tasas activas cuyo nivel depende más del nivel de riesgos que de la tasa de referencia por lo que en ciertos tipos de crédito hay espacios para que bajen, debido a una mayor competencia o a cambios derivados de la Reforma Financiera”, sentenció el directivo.

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TURISMO

Respecto al tema, Rodolfo López Negrete, director general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), indicó que este es el programa federal más ambicioso de la administración; pues se invertirán cerca de 100 millones de pesos para la promoción y difusión de los productos, servicios y destinos de México.

México en la

Por su parte Fernando Olivera Rocha, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Turismo (ASETUR), comentó en entrevista para EN CONCRETO, que por lo menos son cinco entidades las que han presentado sus propuestas para mover un mayor número de mexicanos dentro del territorio nacional.

búsqueda del turismo social El

“El estado de Guanajuato ha presentado hasta ahora 150 experiencias turísticas de aventura, naturaleza, gastronomía y cultura. Otras entidades que también se han sumado al programa federal son las entidades de Yucatán, programa federal “Viajemos todos por México”, además Puebla, San Luis Potosí Nuevo León”, detalló el de buscar incrementar el número de viajes de turistas yfuncionario.

nacionales al interior de la República Mexicana, estaría sumando 1.5 puntos porcentuales al Producto Interno Bruto (PIB), informó la Secretaría de Turismo (SECTUR). Por Luis Pablo Segundo

Enrique de la Madrid Cordero, titular de la dependencia encargada de la política turística nacional, señaló que dicha rama económica aporta cerca del 8.5% del PIB nacional; el cual estaría elevándose hasta en 10% gracias a la puesta en marcha de dicho plan. El proyecto -presentado por el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, en el marco de la cuadragésima primera edición del Tianguis Turístico de México- tiene como objetivo movilizar a un número de mexicanos principalmente de escasos recursos, al interior del país.

Explicó que además de canalizar la atención al mercado local, el proyecto “Viajemos todos por México” servirá para que destinos turísticos que no se venden desde las nuevas plataformas tecnológicas puedan darse a conocer de la mano con el gobierno federal y la iniciativa privada. Hasta el momento, son 94 empresas del sector que se han sumado a ofrecer paquetes turísticos con precios accesibles, vuelos de avión con tarifas de hasta 60% de descuento, ofertas

ABR - MAY 16

PARTICIPA EN EL EVENTO Aportación del turismo al PIB:

8.5%

Inversión de CPTM en Viajemos todos por México:

100

millones de pesos

Demanda del mercado de turismo doméstico:

de 2 millones turistas anuales Empresas participantes:

INTERNACIONAL MÁS IMPORTANTE DEL

REAL ESTATE DEL AÑO

120 stands para

Aerolíneas participantes:

promover tu proyecto

Aeroméxico y Volaris

en habitaciones de hotel, por mencionar algunos. Dichos precios se ofertarán en temporadas bajas, periodo en el que se enfoca “Viajemos todos por México”.

speakers

+ 2 días de

A través de las agencias por internet Price Travel, Best Day y desde el mismo visitmexico.com.mx, las personas podrán encontrar un anaquel de productos y servicios a precios más accesibles dentro de territorio nacional, siendo las aerolíneas Aeroméxico y Volaris así como transportistas terrestres, quienes realicen las conexiones entre los destinos. En este sentido, la aerolínea con mayor participación en el mercado, Aeroméxico, reveló que tendrán descuentos hasta 60% en rutas en el interior del país; lo que representará encontrar conexiones por menos de 3 mil pesos por persona en viajes redondos. Por su parte, Volaris dio a conocer su primera tarjeta de prepago, la cual tiene un costo de 899 pesos y que permitirá realizar conexiones en 20 destinos nacionales, entre los que destacan Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Los Cabos, Puerto Vallarta e Ixtapa-Zihuatanejo.

Congreso

30 Workshops

y talleres gratuitos

9 I 10 NOV, 2016

Regístrate

HOTEL CAMINO REAL POLANCO

“Viajemos todos por México” se dio a conocer en la pasada edición del Tianguis Turístico de México. En dicho evento, el Sistema de Agencias Turísticas Turissste informó que se tiene un estimado de movilizar hasta 2 millones de mexicanos por año, pues la demanda de servicios y productos es elevada en personas de menores ingresos.

www.exni.mx

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TURISMO

Con potencial

el desarrollo de hoteles para adultos ¿Te imaginas hospedarte en un hotel en el que disfrutes con tu pareja de playas nudistas, fiestas temáticas, degustación de comida afrodisiaca y experiencias eróticas; en México es posible a través del concepto de hoteles para adultos y probablemente no lo sabías? Por Luis Pablo Segundo

A pesar de que el país se encuentra en el noveno lugar en recepción de turistas internacionales a nivel mundial, aún carece de infraestructura para atender a este segmento, pues en su mayoría se ha explotado otro tipo de turismo, como el llamado de “sol y playa”, el de aventura, o el cultural. En entrevista para EN CONCRETO, Manuel Pérez Alpuche, director del Consejo de Administración de AMG Group, afirmó que durante los últimos 10 años este mercado sólo reportó una tasa de crecimientos del 20%; sin embargo, podría llegar hasta 25% con la participación de la iniciativa privada. “En México el concepto se explotó hace menos de 10 años, todavía se tiene mucho potencial y demanda que se puede cubrir, pues hasta el momento existen menos de cinco propiedades

en todo el país, las cuales no pueden abastecer la enorme demanda que existe”, dijo. Mario Cruz, gerente de concepto de Originals Resorts, explicó que el mercado para adultos demanda exclusividad, lujo y privacidad; no obstante, apenas se está comenzando a poner énfasis en la creación de productos que logren potencializar el segmento en el país. En este sentido, detalló que Originals Resorts prepara una inversión de 45 millones de dólares para el Temptation Resort & Spa Cancún, con el cual buscan ampliar a 400 habitaciones su inmueble dedicado a satisfacer las necesidades de parejas y adultos que desean vivir y experimentar esta forma de viajar. “El mercado nacional está aumentando, nosotros tenemos una ocupación anual

ABR - MAY 16

de entre 80 y 85% con una tarifa variante de 2 mil 500 pesos plan todo incluido por noche, dependiendo de la temporalidad y cuestiones climatológicas”, detalló. Por su parte, AMG Group, apuesta en ofrecerles a sus clientes hoteles boutique, donde además de brindarles privacidad y comodidad; se esmera en desarrollar infraestructura adecuada que permita acoger a sus huéspedes dentro de un ambiente A pesar del íntimo. crecimiento de “La demanda del mercado es elevada, la diferencia que tenemos en contra de las grandes cadenas hoteleras es que en temporadas bajas nuestro rango oscila los 250 dólares y en temporadas altas, se eleva hasta en 400 dólares”, afirmó el director general de la cadena, Armando Jiménez.

20% reportado en los últimos 10 años, con ocupaciones del 80%, la industria mexicana presenta 15 años de retraso en el desarrollo de hoteles para adultos.

Los especialistas concordaron que la industria hotelera deberá valerse de diversos incentivos para desarrollar estos segmentos turísticos, pues de lo contrario continuará con un rezago en la oferta y no aprovechará 32.1 millones de visitantes extranjeros que arriban al país. “En comparación con otros mercados, tenemos un atraso de más de 15 años en el desarrollo de este tipo de productos”.

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AUTOMOTRI Z

Industria automotriz frena seguridad vehicular Por Sarahi Serrano

Luego de dos años de discusión con la industria automotriz, la Secretaría de Economía (SE) decretó la norma de dispositivos de seguridad esenciales para vehículos nuevos –NOM 194 SCFI. No será hasta 2020 cuando todo el parque vehicular deberá cumplir con la reglamentación. De acuerdo con el Poder del Consumidor, la prórroga de cuatro años que tendrán las armadoras y los tres que tendrán los propietarios de automóviles para realizar modificaciones a los modelos, dejará a México con 25 años de atraso en seguridad vehicular –por detrás de Ecuador, Brasil y Argentina. “Los intereses económicos frenan regulaciones, porque no quieren dejar de percibir ganancias. Cuando se aplique la norma, no van a poder vender la seguridad –bolsas de aire y frenos antibloqueo (ABS) – como algo adicional en versiones equipadas”, indicó Stephan Brodziak, coordinador de seguridad vehicular de dicha organización. En entrevista para EN CONCRETO, el analista precisó que un vehículo con estos aditamentos implica un gasto de 500 dólares para el fabricante; sin embargo, en México un auto con este equipamiento vale tres mil dólares adicionales al precio de la unidad.

Detalló que de los 23 vehículos que más se venden en México, nueve no cuentan con bolsas de aire frontal, 19 no tienen bolsas de aire lateral, 17 no tienen sistema electrónico de estabilidad y ocho no tienen sistemas para asientos de niños. Sin embargo, en la producción del 80% de unidades que se exportan a Estados Unidos, Canadá y Europa sí lo implementan. En respuesta, Eduardo Solís, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), destacó que la NOM 194 cumple ocho puntos específicos que aseguran a los pasajeros, tales como: cinturón, reflejantes, sistema desempañarte, vidrios de seguridad, velocímetro, luces de oposición, luces de reversa y frenos ABS. Asimismo, el representante del gremio dio la bienvenida a dicha divulgación y dijo que es muy probable que para 2019 se realice una revisión de la norma, de ahí que será el tiempo en el que la mayoría de los fabricantes deberán haber implementado estas especificaciones de seguridad; sin embargo, cada firma decidirá el tiempo y forma en el que lo realicen, concluyó.

La NOM 194 establece como obligatoria la ejecución de pruebas de impacto frontal y lateral, en las que los vehículos deberán demostrar estándares mínimos de protección a los pasajeros para obtener un certificado que permita su comercialización en México.

ABR - MAY 16

AL VOLANTE Hugo Loya Ortega

Sorpresa la que nos llevamos quienes vivimos en la Ciudad de México y zona conurbada, con la decisión de las autoridades de aplicar la contingencia ambiental y endurecer los parámetros de medición. En pocos días nos dimos cuenta que no importaba si habíamos mandado al taller nuestro auto para que le dieran su buena afinación, que tampoco importaba si nuestro vehículo lo acabamos de comprar y cumplía con todas las regulaciones, tanto que hasta calcomanía doble cero se autorizó. Todo eso no fue suficiente para evitar que nuestro auto tuviera que descansar un día a la semana y un sábado al mes, incluso dos días y hasta un domingo. El tema no es nuevo y sin ser adivinos sabíamos que no tardarían en endurecer las medidas ambientales en la CDMX, poco a poco veíamos como se le estaba dando prioridad a ciclistas, peatones, ampliando banquetas, reduciendo vialidades, parquímetros, etc., en resumen haciendo más costoso el uso del auto en la CDMX. Pero en todo este desorden, enojo y molestias para muchos, hay quienes están tomando la delantera, bien dicen que las crisis son una muy buena oportunidad y Toyota la encontró, pues desde antes de conocer estas medidas Toyota introdujo a México la nueva versión de su modelo híbrido, el Prius, que había tenido poco éxito en tierras mexicanas, quizá por el desconocimiento de los automovilistas hacia este tipo de

tecnologías o también porque el diseño no era tan atractivo para algunos. Ahora, con estas medidas donde el riesgo de dejar de circular con un auto a combustión de gasolina es muy alto, las opciones como el Prius, con tecnologías más amigables para el medio ambiente y sin restricciones para circular, se vuelven más atractivas. En pocos días Toyota terminó de vender sus unidades híbridas con la versión anterior y también agotó la nueva versión que tiene un diseño más innovador y con mayor funcionalidad interior que su antecesor. Ahora, si a alguno se le ocurre buscar un híbrido de Toyota y se dirige a cualquier agencia automotriz de la marca japonesa con la idea de que podrá circular todos los días a pesar de la contingencia ambiental, se encontrará con la sorpresa de que ante la demanda inesperada para este vehículo, el próximo embarque llegará dentro de cuatro meses. Así que tenga paciencia si realmente quiere probar estas tecnologías ecológicas y prepararse ante cualquier nueva reglamentación para los vehículos a combustión de gasolina. También le recomendamos dar un vistazo a lo que General Motors y Honda tienen de ofertas, ambas armadoras ya tienen varios años de probar autos eléctricos en México. Donde el primero, cuenta con el Spark eléctrico y el Volt, para competir en este mercado en el país.

Créditos Hipotecarios

Productos estrella por institución PAGO FIJO A 20 AÑOS

Esquema de crédito mas conservador, recomendable para personas con una situación financiera consolidada. 1. Te da la tranquilidad de que siempre pagarás lo mismo pase lo que pase. 2. El monto del crédito comparado con el valor de la propiedad es menor, se requiere de un mayor ahorro para el pago inicial. CARACTERÍSTICAS HIPOTECA ELITE

HIPOTECA PREMIER CONGELADOS

HIPOTECA PERFILES

8.48%

9.60%

De 8.50% hasta 10.50%

$10,212.39

$10,764.00

$9,578.00

Aforo Máximo

70% Tradicional 90% Apoyo Infonavit y Cofinanciados

90% 95% 90% 90%

Monto mínimo de crédito

$400,000.00

$600,000.00

$200,000.00

Valor mínimo de la vivienda

$900,000.00

$250,000.00

$500,000.00

Comisión por apertura

1% (puede ser financiada)

1.0%

1% 0%*

CAT promedio sin IVA

11.5% (1)

12.1%

Ingreso bruto requerido

$20,424.77

$24,381.00

Tasa de interés (intereses reales del crédito deducibles)

Mensualidad Integral (INCLUYE CAPITAL E INTERESES, SEGUROS Y COMISIONES)

Otras características de los créditos

•Crédito a Tasa Fija que te brinda la tranquilidad que tu pago mensual o saldo no se afecta con incrementos en la inflación o Salarios Mínimos •La comisión por apertura puede ser financiada con lo cual se disminuye el desembolso inicial. Financiamiento para Adquirir una vivienda, Mejorar tu hipoteca, Construir o Remodelar. Edad mas plazo 80 años •Si eliges Seguros Banorte puedes decidir entre cobertura Amplia o Básica •Sin penalización por pagos anticipados •La elección de reducir plazo, pago mensual o ambos por tus pagos anticipados • Seguro de vida e incapacidad total y permanente Banorte por monto inicial del crédito y cubre hasta 2 acreditados por el mismo factor. Seguro de Daños Banorte para la vivienda con cobertura para contenidos. Seguro de Desempleo sin costo cubre hasta 9 pagos mensuales. Si eliges cobertura Amplia cuando una mujer participe en el crédito podrá reducirse el pago mensual al ocurrir alguno de los momentos de vida estipulados, de igual manera contará con cobertura de Asistencia en el hogar desde asesoría jurídica hasta una mudanza....Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos en banorte.com . Aplican restricciones información sujeta a cambios sin previo aviso. (1)Hipoteca Elite Banorte CAT Promedio 11.5% sin IVA. En plazo de 20 años con un crédito de $1, 000,000 de pesos, financiamiento del 70%, comisión por apertura del 1% de contado con cobertura de seguro Básica en esquema tradicional. Calculado al 1 de mayo de 2016 para fines informativos y de comparación •Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito

Tradicional Apoyo Infonavit y Cofinavit Alia2 y Respalda2 de Fovissste

•Tasa fija durante toda la vida del crédito •Novedoso esquema en Seguro de Vida denominado Prima Única, que consiste en financiar el Seguro de Vida por 4 años •Disponible también de 7 a 15 años y 20 años •Seguro de desempleo gratis durante la vida del crédito y cubre hasta 9 meses en todos los programas y plazos •Aplica para Apoyo Infonavit, Cofinavit, Alia2 y Respalda2 •Valor mínimo de la vivienda es de $250,000.00

90.0%

10.6%

$27,366.00

•Sin comision de administración, sin incrementos en la mensualidad ni en la tasa de interés, sin comisiones por prepagos •Reconoce tu buen historial crediticio •Beneﬁcios adicionales si cuentas con otros productos Banamex •Estudio socioeconómico gratis •Plazos disponibles: 10, 15 y 20 años •Aplican términos y condiciones *Si cuentas con algún otro producto de Banamex desde hace 6 meses, la comisión por apertura de tu crédito hipotecario es 0% •Consulta condiciones de contratación en www.banamex.com

Datos calculados sobre un crédito de 1 millón de pesos. Información proporcionada por las Instituciones Financieras y Simuladores Hipotecarios a la primera quincena de Mayo de 2016 3. Su pago mensual inicial es mayor que en los esquemas de pagos crecientes, pero este es fijo y no sufre modificaciones en el tiempo. En términos reales (descontando la inflación) el pago se reduce con el tiempo. 4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer abonos a capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses.

CREDIRESIDENCIAL PAGOS OPORTUNOS

PAGO FIJO

Financiamiento hasta el 75%* 8.45% (1) Tasa de interés fija anual

$9,206.00

Tasa 10% *Si el valor avalúo es igual o mayor a 1,000,000 millón aplican las siguientes condiciones A) Si avalúo mayor o igual a 1,000,000 aforo del 85.0% B) Si avalúo menor a 1,000,000 aforo del 75.0% Para créditos con esquemas de INFONAVIT se opera de la siguiente manera: C) Si avalúo mayor o igual a 1,000,000 aforo del 90.0% D) Si avalúo menor a 1,000,000 aforo del 80.0%

Pago Tasa inicial 10.0% que disminuye año con año, a partir del año 5 al 20 se manejará la tasa 9.25%

TASA FIJA RESIDENCIAL 9.50%

$10,331.06

$10,917.00

$10,319.53

Tradicional hasta 85% Apoyo Infonavit y Cofinavit hasta 90%

Hasta el 95%

80%

$200,000.00

$300,000.00

$250,000.00

$800,000.00

$350,000.00

$500,000.00

$400,000.00

$1,000,000.00

1.0%

0.75% Apoyo Infonavit, Cofinavit y Cofinanciamiento Fovissste (Alia2 Plus y Respalda2) 1.25% Sin Apoyo Infonavit

Sin Cobro de comisión de apertura

10.8%

11.5%

$27,835.50

$28,857.00

$25,798.83

90% Adquisición Tradicional (2) 95% Cofinanciados (2)

0%**

9.8% (1)

$26,302.00

Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. La tasa de interés será determinada por el monto de crédito financiado por HSBC en relación al resultado de valor del avalúo de la vivienda. * Sujeto al resultado crediticio del cliente, considerando el valor del inmueble o la capacidad de pago **Para clientes HSBC Premier la comision por apertura no tiene costo (1) CAT Promedio Ponderado "Crédito Hipotecario HSBC Pago Fijo" para clientes Premier 9.8% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 01 de agosto 2016. Fecha de cálculo: 01 de febrero 2016. . Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. Consulta términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx (2) Sujeto al resultado crediticio del cliente, considerando el valor del inmueble o la capacidad de pago. El porcentaje máximo de financiamiento podrá disminuir en función del valor de la vivienda. Acérquese a su sucursal más cercana o a un Centro Hipotecario y pregunte por las opciones de financiamiento que tenemos para usted. Consulte www.hsbc.com.mx/hipotecario • Sin comisión por administración • Sin penalización por prepago • Plazos de 5, 10, 15 y 20 años (1) Pago fijo desde $8.65 pesos por cada mil de crédito durante la vida del crédito para un financiamiento hasta el 75% (no incluye seguros)

•Tasa Fija y Pago Fijo por todo el plazo del crédito •Los pagos no tienen ajustes anuales •Plazo desde 1 hasta 20 años •2.0 al millar mas I.V.A por avalúo, con tarifa máxima $15,000 más IVA •Destinos de Adquisición de Vivienda, Terreno Urbano, Construcción, Remodelación, Liquidez y Sustitución de Hipoteca •Línea telefónica gratis para los destinos de Adquisición de Vivienda •Seguro de vida y daños ﬁnanciados •Prepagos sin Comisión •Monedero electrónico Sears con una línea de crédito adicional hasta por un 5% del monto autorizado del crédito hipotecario, a pagar al mismo plazo y tasa (Aplica solo para el destino de Adquisición de Casa Habitación y está sujeto a capacidad de pago)

•Con nuestras opciones de crédito pagas más a capital desde el inicio •Disminución de tasa por Pago Puntual •Financiamiento para Construir o Remodelar, Adquirir vivienda inclusive en Preventa, Pago de Pasivo a otra Institución Financiera y Liquidez Vivienda (adquisición de una vivienda diferente a la que se deja en garantía) •Aplica Apoyo Infonavit, Cofinavit, Ali2 Plus y Respalda2 •Seguro de Desempleo gratis cubriendo 3 meses por año durante toda la vida del crédito •Seguro de vida, cubre al titular o coacredito considerando inclusive incapacidad total permanente •Seguro de daños, protege tu casa con beneficios adicionales como son responsabilidad civil familiar, robo de contenidos y gastos extras a consecuencia de siniestros •Trámite de Calificación sin costo •Pagos anticipados sin penalización •Plazos de 7, 10, 15 y 20 años

•Plazos de 5, 10, 15 y hasta 20 años •Sin cobro de comisión de apertura •Autorización diferida: $0.15 al millar, sobre el monto del crédito original •Sin comisión por pagos anticipados •Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Coﬁnavit, Alia2 y Respalda2 •Su mensualidad incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo •Beneﬁcios adicionales si eres cliente BBVA Bancomer NOTA: •Datos calculados sobre un crédito de $1'000,000 con un valor de vivienda de 1,250,000.00 •Con un aforo del 80% •Plazo a 20 años •Calculado al 12 de Enero 2016 Legales: -Como requisitos de contratación deberá contratar un seguro de vida e invalidez total y permanente así como un seguro de daños. Es un derecho innegable el poder contratar estos seguros con Seguros BBVA Bancomer o de un tercero independiente. -Al contratar tus seguros de vida, invalidez total y permanente y daños con Seguros BBVA Bancomer, se incluye de forma gratuita el seguro de contenidos, responsabilidad civil y el seguro de desempleo. (el seguro de desempleo solo aplica para asalariados) -Requisitos de contratación y condiciones en www.bancomer.com -Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito.

Productos estrella por institución PAGO CRECIENTE A 20 AÑOS

Este esquema de crédito es recomendable para personas que se encuentran en los inicios de su carrera laboral y su expectativa de ingresos es que crezcan en el tiempo: 1. Estos esquemas te ofrecen un mayor monto de crédito al requerir un pago mensual inicial menor. 2. Puedes acceder al crédito con un menor pago inicial (enganche y gastos), requieren menor ahorro previo. 3. Asegurate de informarte bien sobre cómo crecerán los pagos para que puedas planear a futuro. 4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer abonos a capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses.

CARACTERÍSTICAS HIPOTECA PREMIER CRECIENTES

CREDIRESIDENCIAL VALORA

8.99% año 1 a 3, 9.24% año 4 a 6, y 9.49% año 7 en adelante

9.60%

Tasa inicial desde 8.75% hasta 11.00%

$8,875.16 con ajustes anuales al pago de 2.89% para plazo 20 años

$9,540.00 con ajustes anuales al pago de 2.02%

$8,867

90% Tradicionales 95% Apoyo Infonavit y Cofinanciados 93% en Cofinavit si el valor de la vivienda supera los $3,000,000 (Cofinavit + Banorte=110% del valor avalúo siempre y cuando el valor avalúo tope en $3,000,000)

90% Tradicional 95% Apoyo Infonavit y Cofinanciados 90% Alia2 y Respalda2 90% de Fovissste

HIPOTECA MÁS POR MENOS BÁSICA Tasa de interés (intereses reales del crédito deducibles) Mensualidad Integral (INCLUYE CAPITAL E INTERESES, SEGUROS Y COMISIONES)

Aforo Máximo

Monto mínimo de crédito

$75,000.00

Valor mínimo de la vivienda

$350,000.00

Hasta el 95%

$600,000.00

$250,000.00

$400,000.00

1% (puede ser financiada)

1.0%

0.75% Apoyo Infonavit, Cofinavit y Cofinanciamiento Fovissste (Alia2 Plus y Respalda2) 1.25% Sin Apoyo Infonavit.

CAT sin IVA

11.8% (2)

11.9%

10.6%

Ingreso bruto requerido

$17,750.32

$21,299.00

$23,743.00

Comisión por apertura

Otras características de los créditos

•Edad más plazo 80 años • Tasa inicial de 8.99% del mes 1 al 37, del 38 al 73 9.24% y del 74 en adelante 9.49% •La comisión por apertura puede ser financiada con lo cual se disminuye el desembolso inicial. Financiamiento para Adquirir una vivienda, Mejorar tu hipoteca, Construir o Remodelar •Si eliges Seguros Banorte puedes decidir entre cobertura Amplia o Básica •Sin penalización por pagos anticipados •Seguro de vida e incapacidad total y permanente Banorte por monto inicial del crédito y cubre hasta 2 acreditados por el mismo factor. Seguro de Daños Banorte para la vivienda con cobertura para contenidos. Seguro de Desempleo sin costo cubre hasta 9 pagos mensuales. Si eliges cobertura Amplia cuando una mujer participe en el crédito podrá reducirse el pago mensual al ocurrir alguno de los momentos de vida estipulados, de igual manera contará con cobertura de Asistencia en el hogar desde asesoría jurídica hasta una mudanza....Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos en banorte.com . Aplican restricciones información sujeta a cambios sin previo aviso. (1)Hipoteca Más por Menos Banorte CAT Promedio 11.8% sin IVA. En plazo de 20 años con un crédito de $1, 000,000 de pesos, financiamiento del 90%, comisión por apertura del 1% de contado con cobertura de seguro Básica en esquema tradicional. Calculado al 1 de mayo 2016 para fines informativos y de comparación •Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito

• Tasa ﬁja 9.60%

•Con nuestras opciones de crédito pagas más a capital desde el inicio •Disminución de tasa por Pago Puntual •El pago al millar puede ser desde $8.05 •Financiamiento para Construir o Remodelar, Adquirir vivienda inclusive en Preventa, Pago de Pasivo a otra Institución Financiera y Liquidez Vivienda (adquisición de una vivienda diferente a la que se deja en garantía) •Aplica su Apoyo Infonavit, Cofinavit, Ali2 Plus y Respalda2 •Seguro de Desempleo gratis cubriendo 3 meses por año durante toda la vida del crédito •Seguro de vida, cubre al titular o coacredito considerando inclusive incapacidad total permanente •Seguro de daños, protege tu casa con beneficios adicionales como son responsabilidad civil familiar, robo de contenidos y gastos extras a consecuencia de siniestros •Trámite de Calificación sin costo •Pagos anticipados sin penalización •Plazos de 10, 15 y 20 años

Nota: Datos calculados sobre 1 millón de pesos. Información proporcionada por las Instituciones Financieras y Simuladores Hipotecarios a la primera quincena de Mayo de 2016.

PAGO BAJO Financiamiento hasta el 75%* 8.45% (1) Tasa de interés fija anual

HIPOTECA JOVEN RESIDENCIAL

INSTITUCIONES

Tasa 9.5%

$8,109.00

$9,046.81

90% Adquisición Tradicional (2) 95% Cofinanciados (2)

85.0%

$200,000.00

$850,000.00

$350,000.00

$1,000,000.00

0%**

Sin cobro de comisión de apertura

9.7% (1)

11.1%

$24,573.00

$22,617.02

Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. La tasa de interés será determinada por el monto de crédito financiado por HSBC en relación al resultado de valor del avalúo de la vivienda. * Sujeto al resultado crediticio del cliente, considerando el valor del inmueble o la capacidad de pago **Para clientes HSBC Premier la comision por apertura no tiene costo (1) CAT Promedio Ponderado "Crédito Hipotecario HSBC Pago Bajo" para clientes Premier 9.7% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 01 de agosto 2016. Fecha de cálculo: 01 de febrero 2016. . Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. Consulta términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx (2) Sujeto al resultado crediticio del cliente, considerando el valor del inmueble o la capacidad de pago. El porcentaje máximo de financiamiento podrá disminuir en función del valor de la vivienda. Acérquese a su sucursal más cercana o a un Centro Hipotecario y pregunte por las opciones de financiamiento que tenemos para usted. Consulte www.hsbc.com.mx/hipotecario • Sin comisión por administración • Sin penalización por prepago • Plazos de 5, 10,15 y 20 años • Incremento al pago cada año en 1.94% (1) Pago inicial desde $7.55 pesos por cada mil de crédito durante la vida del crédito para un financiamiento hasta el 75% (no incluye seguros)

DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DE LA INDUSTRIA

•Plazo único de 20 años •Sin cobro de comisión de apertura •Sin comisión por pagos anticipados •Autorización diferida: $0.15 al millar, sobre el monto del crédito original •Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Coﬁnavit, Alia2 y Respalda2 •Su mensualidad incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo •Beneﬁcios adicionales si eres cliente BBVA Bancomer NOTA: -Datos calculados sobre un crédito de $1'000,000 con un valor de vivienda de $1,176,471 -Con un aforo del 85% -Plazo a 20 años -Calculado al 12 de Enero 2016 Legales: -Como requisitos de contratación deberá contratar un seguro de vida e invalidez total y permanente así como un seguro de daños. Es un derecho innegable el poder contratar estos seguros con Seguros BBVA Bancomer o de un tercero independiente -Al contratar tus seguros de vida, invalidez total y permanente y daños con Seguros BBVA Bancomer, se incluye de forma gratuita el seguro de contenidos, responsabilidad civil y el seguro de desempleo. (el seguro de desempleo solo aplica para asalariados) -Requisitos de contratación y condiciones en www.bancomer.com -Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito

SEDATU T. (55) 5624 0000 www.sedatu.gob.mx

CONAVI T. 9138 9991 www.conavi.gob.mx

INFONAVIT T. 9171 5050 y 5322 6300 LADA SIN COSTO 01 800 00 839 00 www.infonavit.org.mx

CORETT T. 5080 9600 LADA SIN COSTO 01 800 226 7388 www.corett.gob.mx

FOVISSSTE Subdirección de Programas de Atención a Acreditados y Enlace Institucional 01 800 FOVISSTE www.fovissste.gob.mx

Registro Único de Vivienda T. 5480 1250 www.ruv.org.mx

Sociedad Hipotecaria Federal T. (55) 52634500 www.shf.gob.mx

FONHAPO 01 800 366 2384 www.fonhapo.gob.mx

CÁMARAS Y ORGANISMOS

DSE Infonavit T. (55) 5322 6580 www.dseinfonavit.org.mx

CONOREVI T. 5520 2132 www.conorevi.org.mx

Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda T. 1101 0515 www.canadevi.com.mx

ADI Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios T. (55) 5540 3181 www.adi.org.mx

Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C. T. 5566 4260 01 800 849 1504

ULI T. (55) 5284 0026

www.mexico.uli.org www.uli.org

www.ampi.org

CONVIVES Consejo de Autoconstrucción Asistida de Vivienda Verde T. (55) 5257 4915 www.convives.org

ANUVAC (55) 5659 54 29 www.anuvac.org.mx

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción T. (55) 5424 7424 www.cmic.org

CAM SAM T. (52 55) 9177 8900 www.cam-sam.org

Fundación Hogares T. (55) 5662 7695 www.fundacionhogares.org

DESARROLLADORES

DEREX T.(01 662) 212-12-42 y 44 www.derex.com.mx

HERSO T. (01 443) 378-90-74 www.hogaresheso.com.mx

Consorcio ARA T. 5246 3100 www.ara.com.mx

PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA

CEMEX T. (81) 8328 3000 www.cemexmexico.com

RUBA T. 01 800 288 7822 y 340 9011 www.ruba.com.mx

Hogares Unión T. 5281 8080 01 800 7464 2737 www.hogaresunion.com

SADASI T. 9138 9999 01800 1080 1080 www.sadasi.com

Quiero Casa T. (55) 5545 2272 www.quierocasa.com.mx

Vinte 01 800 841 3606 www.vinte.com.mx

ASESORÍA Y SEGUROS PARA LA INDUSTRIA

CASAFLEX T. (55) 3300 1000 www.casaflex.com.mx

Corporación Mexicana de Valuación T. 01 800 543 7475 www.avaluos.com.mx

GMX Seguros T. (55) 5480-4000 www.gmx.com.mx

Valuación Organizada S.A. de C.V. T. 01800 VALOR www.valor.com.mx

Legal Global 5363-6140 0 5393-6292 www.legalglobalconsulting.com

BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

Genworth T (55) 4122-5154 clp.partners.axa/mx

Scotiabank T. 5728 1900 01 800 704 5900 www.scotiabank.com.mx

HSBC LADA SIN COSTO 01 800 CASA HSBC www.hsbc.com.mx

Santander LADA SIN COSTO 01800 503 2855 www.santander.com.mx

Banco Inmobiliario Mexicano S.A. Institución de Banca Múltiple T. 1102 3770 01 800 227 4000 www.bim.mx

HIR Casa Financiamiento T. 5511 9910 01 800 HIR CASA www.hircasa.com

Banamex (55) 2262 4765 www.banamex.com

Hito T. (55) 3690 9830 www.hito.com.mx

BBVA Bancomer Centro de Atención Hipotecario LADA SIN COSTO 01800 1226 630 www.bancomer.com

Crédito para TI T. 5202 1655 01 800 2011 400 www.creditoparati.com.mx

Banorte LADA SIN COSTO 01 800 226 6783 D.F. 5140 5600 www.banorte.com

Banregio 01 800 22673446 www.banregio.com

ABC CAPITAL 01 800 28 88 222 www.abccapital.com.mx

UNIVERSIDADES

BROKERS

Tu Casa Express T. 5279 9999 01 800 019 9999 www.tucasaexpress.mx

Crediteka T. (55) 5282 5950 www.crediteka.mx

SOC Asesores Hipotecarios 0155.5256.5770 www.socasesores.com/

Facultad Arquitectura UNAM T. (55) 5622 0214 y 5622 0215 www.arquitectura.unam.mx

ALIADOS

Universidad La Salle T. 5278 9500 www.ulsa.edu.mx

Universidad Iberoamericana T. (55) 5950 4000 www.ibero.mx

Universidad Anáhuac T. (55) 5627 0210 www.anahuac.mx

ITESM T. (55) 8358 2000 www.itesm.mx

The Green Expo T. (55) 1087 1650 www.thegreenexpo.com.mx

ITC T. (55) 5668.0787 www.itc-ac.edu.mx/web/