Tu Guía En Concreto No. 57 by En Concreto

REVISTA 57 AÑO 10 AB R - MAY 2016

NUEVA POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA UNA REALIDAD APPS más vivas que nunca

¡ESPECIAL!

MEXICAN HOUSING REVIVAL 2016

Volatilidad del dólar beneficia al turismo

Directorio Mariel Zúñiga mariel@grupoenconcreto.com (55) 1107-6783 ASISTENTE DE DIRECCIÓN Joel Balcázar joel@grupoenconcreto.com (55)5536-3890 JEFE DE INFORMACIÓN David Romero david@grupoenconcreto.com REPORTEROS Luis Pablo Segundo luis@grupoenconcreto.com Berenice Luna berenice@grupoenconcreto.com Sarahi Serrano sarahi@grupoenconcreto.com COLABORADORES EDITORIALES Víctor M. Ortíz Niño Ernesto Montero Isela Serrano Mario Osorio Beristain PRODUCTORA DE RADIO WEB y COORDINADORA DE REDES SOCIALES Elsa Pérez elsa@grupoenconcreto.com COORDINACIÓN WEB Yuriria Tabakova yuriria@grupoenconcreto.com COMMUNITY MANAGER María del Carmen Gaona maricarmen@grupoenconcreto.com Montserrat Gamboa gamboa@grupoenconcreto.com CONTABILIDAD César Gómez contabilidad@grupoenconcreto.com (55)1107-6783 INFORMACIÓN COMERCIAL ventas@grupoenconcreto.com contacto@grupoenconcreto.com (55) 11076783 y (55) 55363890 DISEÑO E IMPRESIÓN Editorial Promente S.A. de C.V.

CONSEJO EDITORIAL Alfonso Penela Quintanilla (CM Valuación) Gustavo Solares (AMPI Nacional) Ignacio Cabrera Comisión de Vivienda COPARMEX CDMX Antonio González Dueñes (Desarrollos Inmobiliarios Laguna) Armando de la Cruz Uribe Valle, (COHUR) Enrique Margain (Scotiabank y Comité Hipotecario de la ABM) Enrique Stacpoole Madrigal (Delegación Metropolitana del Valle de México Infonavit) Enrique Vainer Girs (Grupo Sadasi) Germán Ahumada (Consorcio Ara) Gonzalo Palafox Rebollar (Experto financiero) Alfonso Serrano (Presidente de Convives) Jorge Hernández Delgado (COTAL) Jorge Lizán, (Lizan Retail Advisors) Julio César Castañeda (AMAV) Hugo Loya Ortega (Economista) Isidoro Sánchez Espejel (CrédHITO) Marcos Bejarle (Hogares Unión) Manuel Barcklay Galindo (Ordenamiento Turístico Sustentable Sectur) Guillermo Juárez (Presidente Conorevi) Sara Topelson de Grinberg (Presidenta del ULI) Sergio Leal Aguirre (Inmobiliaria Vinte) Víctor M. Requejo (Banco Inmobiliario Mexicano)

Índice 20 ¡ESPECIAL! NUEVA POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA UNA REALIDAD

EN PORTADA

24 29

Vivienda Social Sustentable, Evoluciona el Mercado

Nace la Asociación de Mujeres Líderes por la Vivienda

29 31

Crecerán inversiones en el mercado inmobiliario: ADI

APPS más vivas que nunca: Interacciones

Volatilidad del dólar beneficia turismo en México

Perfila Industria Automotriz Grandes Crecimientos al 2020

LEGALES Tu Guía EN CONCRETO líder de Opinión / Año 10, No. 57 / ABRIL Y MAYO / Revista bimestral publicada por EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS SA DE CV, con domicilio en Filadelfia 182, despacho 202, Col Nápoles, México, D.F., C.P. 03810, Teléfono 1107-6783 y 5536-3890, editor responsable: Mariel Magdalena Zúñiga Alfaro / Certificado de Reserva de derechos al Uso Exclusivo 042-013-022513284700-102 ante la Dirección de Reservas de derechos de Instituto Nacional de derechos de Autor / Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 15460, autorizado por SEGOB / Distribución 3,000 ejemplares / Esta revista y su contenido (Salvo debidamente protegido en favor de terceras personas) son propiedad única y exclusiva única de EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS S.A. de C.V. Todas las ilustraciones y fotografías reproducidas en este número han sido empleados con propósitos informativos y son propiedad exclusiva de sus respectivas compañías y/o sus autores y/o de quien detente los derechos patrimoniales de las mismas; a su vez, todos los artículos presentados son responsabilidad de sus autores / COPYRIGHT c 2009 EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS S.A. DE C.V. (DERECHOS RESERVADOS) e-mail: reservaciones@grupoenconcreto.com PRODUCTO 100% MEXICANO.

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C OLUMNA

El reto petrolero Por Hugo Loya Ortega

Desde hace varios años se ha criticado a la economía mexicana por depender de los ingresos petroleros. Ahora, la historia se repite, los precios del petróleo no alcanzan los niveles presupuestados y el gobierno tiene que tomar la decisión más dolorosa: cortar el gasto, frenar varios programas de apoyo a la economía y a la sociedad. El reto es que esa dependencia debe terminar con la reforma energética, la cual se espera será lenta, dolorosa y polémica. En Pemex ya comenzaron la cirugía, el mandato fue claro para José Antonio González Anaya, reducir el exceso de gasto para compensar la caída en los precios. No será fácil realizar el recorte, ya que se tendría que evitar que esta operación se convierta en una verdadera crisis política y que afecte los votos futuros para el partido que está en el poder, luego que en una reunión a principios de marzo con diferentes actores del sector energético, el director de la paraestatal estableció la necesidad de meter el bisturí en la parte sindical, tocar a quienes se creían intocables. Este discurso no puede ser sólo para quedar bien con los dueños de las posibles inversiones, son palabras que pronto deben pasar a las acciones, de lo contrario será nuevamente una empresa que se reconozca por ser botín político y servir a los intereses de los partidos. Las críticas al sindicato petrolero no son nuevas, se conocen desde hace décadas sus despilfarros: la cantidad de plazas para “aviadores”, un líder sindical que gasta como si fuera el hombre más rico del país. Siempre se cuestiona el por qué el gobierno, legisladores y sociedad en su conjunto le permitió al sindicato esos abusos. Ahora, parece que la situación económica mundial y la caída en los precios del energético harán que la formar de operar de Pemex cambie. En este sentido, las grandes empresas energéticas internacionales, los consorcios nacionales están preparando el terreno para invertir sus capitales al sector energético. Sin embargo; queda un gran pendiente y es la forma en la que controlará el sindicato petrolero, cuando el partido que le dio vida es ahora el que está en el poder.

EDITORIAL Después de un muy turbulento inicio de año en los mercados financieros globales, ha llegado un periodo de calma, donde la tranquilidad podría ser momentánea por una serie de riesgos que se presentarán durante el año, como es la elección presidencial en Estados Unidos o la posible separación del Reino Unido de la Unión Europea, entre otros. La volatilidad económica internacional continuará exigiendo a cada uno de los gobiernos, pero sobre todo al mexicano, un esfuerzo adicional para conservar la estabilidad económica y fortalecer su mercado interno, elementos que hasta el momento han protegido la economía familiar e impulsado el crecimiento de las PyMES, principal sustento de la economía nacional durante los últimos años. Lo anterior, a pesar de ser considerado por el Presidente Enrique Peña Nieto como prioridad nacional, podría no ser posible en primera instancia sin la implementación de una estrategia agresiva e integral que haga frente a los altos niveles de corrupción y por consiguiente de incertidumbre jurídica para los agentes económicos existentes en el país. Los empresarios se preguntan: ¿cuándo y cómo operará el tan prometido Sistema Nacional Anticorrupción? Otro factor fundamental para preservar la estabilidad y el desempeño del mercado interno, es la generación de más y mejores empleos, así como el combate a la informalidad, a través de mayores incentivos al sector empresarial. Mientras continúen los bajos salarios, un gran porcentaje de hogares tendrán limitaciones para cubrir sus necesidades y dinamizar la economía. De no generarse mejoras en estos rubros, no habrá anuncios suficientes o reformas para abonar a la credibilidad y al crecimiento interno del país. El reto no es menor, se requiere una instrumentación adecuada y completa que implicará un proceso prolongado y complicado; sin embargo, los resultados lo compensarán.

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“Optimismo prudente”.Reportes de la convención bancaria Por Mariel Zúñiga

a Convención Nacional Bancaria trajo buenos mensajes no sólo para los banqueros, sino también logró apuntalar la relación de la banca comercial con la Secretaría de Hacienda y la banca de desarrollo, con lo cual aspiran a buen crecimiento, mínimo similar al del 2015. La apuesta continuar creciendo a pesar del empleo mal remunerado y el entorno económico volátil, a través del potencial de mercado existente. Sin embargo, no se pasó por alto la necesidad de generar trabajos de calidad y estabilidad económica para detonar el crédito. Diferentes funcionarios entrevistados por EN CONCRETO coincidieron en que la perspectiva para el crédito es optimista y a mediano plazo es considerada con “optimismo prudente”, donde los nichos de oportunidad están en infraestructura, vivienda, energía, consumo, pequeñas y medianas empresas (PyMES).

pesos, estimó Enrique Margain Pitman, representante del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México (ABM). Destacó que en el caso de la vivienda, las buenas noticias implican avances en portabilidad y aumento de créditos, luego que el año pasado se registraron 16 mil transferencias de hipoteca entre entidades financieras y alrededor de 5 mil mejoras de créditos hipotecarios, en beneficio de 22 mil familias. Al respecto, Paloma Silva de Anzorena, directora de Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), destacó que la alianza con la banca comercial –resultado de la Reforma Financiera– incentivó el crecimiento de la originación de créditos hipotecarios; con un 43% del total en monto de inversión, 140 mil millones de pesos aproximadamente.

Se abren las puertas para la vivienda

Señaló que la fortaleza de las hipotecas en el país son las tasas históricamente bajas, el incremento en el plazo. “Las familias antes pagaban más o menos un pago al millar del doble de lo que hoy se paga el millar, más familias acceden a un crédito con mejores condiciones”.

La expectativa en 2016, es que la colocación hipotecaria crezca hasta un 10% en número de hipotecas y 12% en monto otorgado, tomando como referencia que el año anterior se colocaron 110 mil créditos por 120 mil millones de

En este sentido, destacó que la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) así como el trabajo en conjunto de la CONAVI con la banca, garantiza los financiamientos, tanto de FOVISSSTE como del INFONAVIT.

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VIVIENDA

Nueva Política de Vivienda,

una realidad

Regresa el financiamiento a la industria y crece el número de participantes Por David Romero

El sector de la construcción crece a un ritmo constante, con eficacia y reglas claras después de la implementación de la Política Nacional de Vivienda, la cual desde su presentación en 2013 se fundamenta en cuatro ejes rectores: lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional; transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente; reducir de manera responsable el rezago habitacional y procurar una vivienda digna para los mexicanos. En los primeros tres años de su implementación, esta Política ha logrado la recuperación de la industria de la vivienda y su cadena productiva, luego que logró retomar su dinamismo; lo que la llevó a convertirse en el segundo motor económico del país con una aportación al Producto Interno Bruto (PIB) cercano al 14.1%, cuando a inicio del sexenio no superaba el 4 por ciento. Prueba de la certidumbre que ha generado dicha política en los empresarios, inversionistas, proveedores e instituciones financieras es el incremento en el número de participantes en el sector, pues en lo que va del sexenio, de acuerdo con el Registro Único de Vivienda (RUV), se reportó la inscripción de 2 mil 503 empresas, 23% más con respecto al mismo periodo de 2007, de las cuales el 47.5% son pequeñas y medianas empresas. Otro de los resultados obtenidos a partir de su presentación no sólo fue detener el crecimiento

El sector se convirtió en el Segundo motor económico del país con una aportación al producto interno bruto (pib) cercano al 14.1 por ciento.

desmedido de la mancha urbana, sino también recobrar el financiamiento a la construcción, luego que a través de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) se buscó a los banco para revertir la ausencia de las SOFOMES. En lo que se refiere a las garantías a la construcción, en el periodo 2013-2015 se garantizaron créditos otorgados por la banca por más de 29 mil millones de pesos que respaldaron la construcción de más de 170 mil viviendas.

EL PAPEL DE LA SEDATU Un jugador importante para la aplicación de la Política Nacional de Vivienda es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), que es la instancia coordinadora de su implementación en el país y preside la Comisión Intersecre-tarial en la materia, con el fin de lograr una mayor y mejor coordinación Interinstitucional; así como suscribir convenios con los gobier-nos estatales y autoridades municipales en el ámbito agrario, territorial y urbano. Esta dependencia coordina a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, (CORETT) y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE). En relación al trabajo realizado con otras dependencias, la SEDATU ha realizado esfuerzos en conjunto con la Secretaría de

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Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), entre otras; con la intención de diversificar sus programas y ampliar los esquemas de vivienda como frente contra el rezago habitacional, el cual en los últimos años pasó de 9.7 a 8.9 millones de viviendas al cierre del 2015.

EXPECTATIVAS PARA EL AÑO La transformación del sector que ha logrado esta legislación impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto se refleja en las proyecciones que tiene la CONAVI para este año. Destaca la realización de por lo menos un millón 706 mil acciones de vivienda, 29% por encima de los registrado en 2015, lo que significará una inversión aproximada de 454 mil millones de pesos al cierre del 2015. En relación a la participación de los Organismos Nacionales de Vivienda (ONAVIS), el INFONAVIT en su Plan de Labores y Financiamiento 2016, prevé realizar una derrama de 123.9 millones de pesos, permitiendo con ello la colocación de 515 mil créditos hipotecarios, donde 350 mil son para la Adquisición de Vivienda Nueva y Usada y 165 mil créditos para el Programa de Mejora y Ampliación (MEJORAVIT). Por su parte, el FOVISSSTE ha indicado que otorgará más de 119 mil 750 créditos hipotecarios, de los cuales 45 mil corresponden al esquema tradicional, 10 mil a financiamiento con subsidio, 2 mil del Pensiona2 –financiamiento para personas que no rebasen los 74 años de edad–, 3 mil 500 al Alia2 Plus –crédito donde participa la banca para atender a los servidores públicos cuyas compensaciones sean superiores a su sueldo básico de cotización. De igual manera, FOVISSSTE en Pesos y FOVISSSTE en Pesos Pagos Crecientes con 8 mil y 2 mil créditos, respectivamente, en estos participa la banca. En el tema de mejoramiento y ampliación esta dependencia prevé realizar 45 mil 250 acciones, las cuales se ejecutarán bajo los esquemas Respalda2 y Respalda2 M. Las innovaciones por parte del organismo que dirige Luis Godina Herrera, encontramos FOVISSSTEINFONAVITConyugal, FOVISSSTE-INFONAVIT Individual y FOVISSSTE Segundo Crédito, en conjunto representan 4 mil viviendas. Con su Programa de Créditos 2016, se espera una derrama de más de 42.9 millones de pesos. Sobre la participación de la FONHAPO se prevé el impulso a la compra de 25 mil viviendas nuevas, así como la realización de 75 mil acciones de ampliación y mejoramiento a lo largo de todo el país; con un presupuesto de mil 545 millones de pesos.

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VIVIENDA

Resultados económicos de la política de vivienda La nueva visión incrementó el crédito puente, las acciones de vivienda y el número de desarrolladores en el país Por Berenice Luna que registraron activos por un total de 41.6 mil millones de pesos, 12.9% más respecto a 2014. En 2015 las empresas desarrolladoras acumularon 25.3 mil millones de pesos en ingresos, 13.1% más que el año previo, del mismo modo la utilidad antes de ingresos netos financieros (Uafida) mejoró en 0.2 puntos porcentuales respecto de 2014, cuando concluyó en 15.8%, mientras que el Margen Neto se mantuvo en 6.8%, con cuatro empresas por arriba del promedio. Durante ese año también se tuvieron avances significativos en los procesos de reestructura de GEO, HOMEX y URBI, quiénes podrían regresar al mercado.

A tres años de la implementación de la política de vivienda, impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a través la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), ha realizado diversas acciones para incrementar el otorgamiento de vivienda a los mexicanos. Tan sólo el crédito puente a la construcción de vivienda creció 12.6%, al pasar de 57 mil millones de pesos en 2014 a 64.3 mil millones en 2015, principalmente impulsados por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y la banca comercial. Otro esquema de financiamiento para las empresas que creció con la Política Nacional de Vivienda, es el regreso de las desarrolladoras en los mercados bursátiles, como ARA, CADU, JAVER, RUBA y VINTE, empresas

Asimismo, esta política ha incentivado la participación de los desarrolladores en el sector. Al respecto, el Registro Único de Vivienda (RUV) reportó que durante el sexenio se han inscrito 2 mil 461 empresas, de las cuales el 48.8% son pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Lo anterior, significa un alza de 9.9 puntos porcentuales en relación a lo observado seis años atrás. Igualmente, el INFONAVIT y el FOVISSSTE registraron un fuerte crecimiento hacia finales de 2015, donde el primero alcanzó 690.1 mil acciones de vivienda, con un crecimiento del 24.2% respecto a 2014. Por su parte el FOVISSSTE incrementó el monto de inversión 3.6% al pasar de 38.5 en 2014 a 39.8 mil millones de pesos en 2015. Para la banca comercial, el monto de crédito se incrementó en 15.2%, mientras que SHF alcanzó una inversión de 5.3 mil millones de pesos al cierre del 2015. Los subsidios otorgados por la CONAVI, en 2015 se entregaron 144.5 mil acciones de viviendas nuevas con

una inversión de 8 mil 532 millones de pesos; en vivienda usada se alcanzaron 15 mil acciones con una inversión estimada de 843 millones de pesos. Se realizaron 20.8 mil acciones de mejoramiento de vivienda, con una inversión de 332 millones de pesos; de igual manera se invirtieron mil 58 millones de pesos para la implementación de 17.3 mil obras de autoproducción. El monto de inversión que colocó el INFONAVIT fue de 120,198.4 millones de pesos, con una variación de 8% respecto a 2014; de esta cantidad 75,335.4 millones de pesos 62.7% fueron otorgados a vivienda nueva; 43,800.5 millones de pesos (36.4%) se otorgaron para vivienda usada; 498.4 millones de pesos (0.4%) para mejoramientos de vivienda y 564 millones (0.5%) para otras modalidades. Por su parte, el FOVISSSTE, ejerció un total de 39,826.2 millones de pesos, con una variación del 3.6% en comparación con 2014; de esta cantidad, 23,464.7 millones de pesos (60.2%) se ejercieron para vivienda nueva; 15,633.8 millones de pesos (39.3%) se otorgaron en vivienda usada; 14.9 millones de pesos (0.04%) para mejoramientos de vivienda y 212.8 millones de pesos (0.5%) en otras modalidades. La banca ejerció 147,561.6 millones de pesos, con una variación de 15.2% respecto a 2014; de esta cantidad, 94,677 millones de pesos (64.2%) se ejercieron en vivienda nueva; 21,757.5 millones de pesos (14.7%) para vivienda usada; 11,302 millones de pesos (7.7%) se otorgaron para mejoramientos de vivienda y 19,824.3 millones de pesos (13.4%) para otras modalidades. Cabe mencionar que durante 2015 también se subsidiaron alrededor de 125 mil viviendas sustentables, de las cuales 22 mil, pertenecen al programa NAMA de vivienda nueva, es decir, que reducen al menos el 20 por ciento de las emisiones de gases efecto invernadero en comparación con una vivienda convencional y contribuirán a reducir en 725 mil toneladas de CO2, a lo largo de su ciclo de vida. En este sentido, la Comisión ha destinado subsidios para que se construya vivienda energéticamente eficiente en este sexenio por más de 2 mil millones de dólares. Particularmente para las viviendas NAMA se han recibido otorgado alrededor de 55.5 millones de dólares y dado el éxito de éste programa, se han recibido 225 millones de dólares por parte de Alemania, Reino Unido y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para promover la construcción de estas viviendas.

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VIVIENDA

Combatir rezago habitacional con diversificación

La estrategia del gobierno promueve la participación de nuevos jugadores como las Agencias Productoras de Vivienda, inversionistas o instituciones de financiamiento Por Berenice Luna

Durante la actual administración, el Rezago Habitacional (RH) en México, pasó de 9.7 a 8.9 millones de hogares, lo que representa una disminución del 7.5%, lo cual no significa que toda la población requiera de una casa nueva. De ahí que la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) comenzó a diversificar los programas de atención, sobre todo para los no afiliados. A partir del lanzamiento de la Política Nacional de Vivienda y del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV), las acciones en el país contemplan autoproducción, mejoramientos y ampliaciones; medidas que en los primeros tres años del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto han logrado representar más de 600 mil acciones anuales. “En la administración pasada existían productos de financiamiento sólo para personas afiliadas al INFONAVIT y FOVISSSTE, no obstante el rezago habitacional no sólo estaba ahí. Ahora no se puede hacer política pública sin tener un diagnóstico del problema y diseñar programas a la medida”, puntualizó Paloma Silva de Anzorena, Directora General de la CONAVI.

No se puede hacer política PÚBLICA sin un diagnóstico y diseñar programas a la medida. Paloma Silva

Los subsidios son parte fundamental de dicha estrategia de diversificación, ya que no sólo han reducido el costo de las acciones de la vivienda para la población de más bajos ingresos en el país, sino también se ha alentado la participación de nuevos jugadores –Agencias Productoras de Vivienda, inversionistas o instituciones de financiamiento–, dando mayor certidumbre al sector.

Agregó que el cambio ha generado un fuerte impulso a las 78 ramas de la economía relacionadas con esta industria, pues ha sido posible el crecimiento económico con el cambio de los prototipos de los inmuebles dependiendo de las necesidades que se van teniendo y ajustando.

La funcionaria explicó que con esta nueva política el sector es más incluyente, pues considera dentro del segmento no afiliado a quien tiene vivienda rural, al indígena, adultos mayores, discapacitados y jóvenes, mujeres jefas de familias o migrantes.

Por ejemplo, en el último año la autoproducción observó un alza de doble dígito (20.6%) en los subsidios utilizados, así como un incremento en la realización de acciones de este tipo de aproximadamente 17.3 mil acciones con un valor de mil 58 millones de pesos.

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La consolidación de las Ciudades Una de las metas específicas del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto es combatir el rezago habitacional de manera ordenada y con los más altos estándares de calidad y cuidado al medio ambiente. Por ello, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), presentó los programas de Vivienda Social Vertical y Programa de Consolidación de Reservas Urbanas (PCRU), así como los Desarrollos Certificados. Por Luis Pablo Segundo y Berenice Luna

DESARROLLOS CERTIFICADOS Los Desarrollos Certificados, antes llamados Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS) -impulsados por Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)- buscan mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas, al otorgar áreas de desarrollo integralmente planeadas. Hasta el momento, existen en todo el país, 17 desarrollos certificados, que al concluirse consideran la construcción de 583 mil 060 viviendas en 14 mil 814 hectáreas, en beneficio de 2 millones 332 mil 240 habitantes. De acuerdo con la SEDATU, existen otros ocho proyectos potenciales en proceso de certificación en estados como Tamaulipas, Aguascalientes, Yucatán, Sonora, Hidalgo, entre otros.

Con estas acciones, se beneficiará a 2 millones 332 mil 240 habitantes. En este sentido, Paloma Silva de Anzorena, directora de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), comentó que dichos desarrollos, al ser un motor del crecimiento regional dan soporte a las regiones donde se edifican.

Existen en todo el país 17 desarrollos certificados, con los cuales se CONTRUIRÁN 583 mil 060 viviendas en 14 mil 814 hectáreas, en beneficio de 2 millones 332 mil 240 habitantes.

Para la actual administración, la importancia de estos proyectos es fundamental, además de haber creado un solo órgano federal que regulara la construcción de vivienda, modela mecanismos que permitan el control ordenado de las ciudades apegadas a normas ambientales y de consumo de energía, recursos naturales y suelo.

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VIVIENDA

VIVIENDA SOCIAL VERTICAL La Vivienda Social Vertical es un modelo que permite la construcción de patrimonios para los mexicanos donde la carencia de suelo cada vez es mayor, por ende, se busca en la Política Nacional de Vivienda contar con un mayor control en la densidad demográfica, generando ciudades más compactas, e impulsando la vivienda intraurbana.

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE RESERVAS

URBANAS (PCRU)

Este programa contribuye a un adecuado desarrollo de las ciudades, promoviendo proyectos de vivienda social digna y sustentable, construida en suelo apto intraurbano libre de riesgos naturales. Es un instrumento de apoyo para personas de menores recursos, mediante el otorgamiento de apoyos presupuestarios al suelo intraurbano con bajo riesgo y con factibilidad para uso habitacional, en el cual se edifique vivienda social digna y sustentable dirigida a la población con ingresos de hasta 5 veces el Salario Mínimo General Vigente (SMGVM).

La participación de la vivienda vertical en la producción nacional de vivienda se ha cuadruplicado en los primeros tres años En los dos últimos años, se de gobierno del Presidente realizaron 12 mil 285 acciones de Enrique Peña Nieto, respecto vivienda social vertical que han a los primeros tres años de la anterior administración. permitido generarle al gobierno

ahorros de casi 500 millones de

Además de combatir el rezago habitacional, el gobierno federal busca consolidar los centros de población, evitando su expansión irracional mediante, el fomento del uso intensivo de suelo urbano vacante, y propiciando la densificación de espacios urbanos en consolidación.

Es decir, del 2007 al 2009, la pesos vivienda vertical reportada en el Registro Único de Vivienda (RUV) representaba en promedio De acuerdo con la SEDATU, al cierre del año pasado se lograron el 6.8% del total de la producción nacional; incorporar al PCRU: Valle Real (Etapa II) de Inmobiliaria Terranova mientras que del 2013 al 2015 las unidades en por 800 mil pesos para la construcción de 32 viviendas, Prado Norte edificaciones de tres niveles y más significan el mz. 14 de SADASI por 8 mil 800 pesos en 352 casas, Paraíso Maya 28.6% del total de la producción. 3ª etapa de Grupo Vivo para 384 inmuebles con 9 mil 600 pesos. Sólo en los dos últimos años, se realizaron 12 mil 285 acciones de vivienda vertical que han permitido generarle al gobierno ahorros de casi 500 millones de pesos; cifras que han beneficiado a cerca de 50 mil personas distribuidos en 52 proyectos en 15 entidades federativas. Además, por cada acción de vivienda vertical el Gobierno de la República ahorra 25 mil 982 pesos al año; cada hogar beneficiado ahorra 11 mil 181 pesos y se mitigan 440 mil toneladas de monóxido de carbono.

Otros fraccionamientos que entraron en este programa son: Viviendas Circuito Español de Grupo Constructor SSSYS para 96 casas por 2 mil 400 pesos, San Marcos Construcasa de Construcasa para 450 hogares por 11 mil 250 pesos, Valle de Encinos de IMUVI Culiacán para 120 viviendas por 3 mil pesos, Rincón de Santa Úrsula de Casas CTH para 70 viviendas por 2 mil 100 pesos. De igual manera se encuentran los desarrollos Flores de Santiago de Desarrolladora DIM para 360 por 9 mil pesos, Real Aguilillas de la Comisión Estatal de Vivienda de Guanajuato (COVEG) para 16 viviendas por 400 mil pesos, Habitacional San Andrés de Casas Gemex en un fraccionamiento de 80 viviendas por 2 mil pesos y Misión del Acueducto de Habita con 488 casas por 4 mil 880 pesos. Los recursos se distribuirán en los estados de Tlaxcala, Quintana Roo, Durango, Yucatán, Sinaloa, Estado de México, Guanajuato y Jalisco. En total se han ingresado durante el presente año 59 reservas para ser evaluados por la mesa de recalificación, de estas solo han sido aprobadas 19 (32%) y 21 están pendientes de resolución, aproximadamente 21 por ciento.

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VIVIENDA

Vivienda rural,

acciones para una

vida digna En 2016 se realizarán 150 mil acciones de autoproducción en México Por David Romero y Sarahi Serrano

Con la intención de suplir el déficit habitacional en el sector rural y mejorar de manera radical las condiciones de vida de las familias que más lo necesitan, la Política Nacional de Vivienda encontró a través de la autoproducción asistida una línea para atender a la gente que no vive en las grandes ciudades. De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) en México, el 64% del rezago habitacional se concentra en zonas rurales y de transición, el 73% de esta población no tiene acceso a un financiamiento. Por este motivo, la Comisión crea infraestructura que favorece el arraigo de las familias en sus comunidades. Paloma Silva de Anzorena, Directora General de dicho organismo, aseguró que el reto en 2016 es reducir el rezago habitacional y el

hacinamiento en el país, teniendo como prioridad que las personas mejoren su calidad de vida. De esta manea, las instancias involucradas darán un golpe contundente a esta necesidad de las familias mexicanas. AUTOPRODUCCIÓN, UNA SOLUCIÓN A LA DEMANDA RURAL Serán alrededor de 150 mil acciones de vivienda las que deriven del programa de autoproducción para abatir el rezago habitacional de 8.9 millones de hogares en el país durante 2016, informó el Consejo Nacional de Vivienda Verde Sustentable (CONVIVES). Alfonso Serrano, Presidente de dicho Consejo, explicó que esta meta se puede lograr debido a los mil millones de pesos de subsidios que destinará la CONAVI a la autoproducción, así como al trabajo coordinado con otras instituciones, como Hábitat para la Humanidad y la Asociación Gilberto. En respuesta, la Directora General de dicha Comisión, aseguró que "son entre 561 mil y 631 mil acciones de vivienda anuales hasta 2030 para lograr abatir el rezago habitacional que actualmente existe". Además señaló que el segmento de la construcción, tiene un crecimiento anual de 4.2% y de 4.9% en el componente de edificación de vivienda. Silva de Anzorena, explicó que se ha registrado un

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repunte en la modalidad de autoproducción en los últimos años, debido al apoyo relevante de las ONG´s y la aportación de recursos de gobiernos municipales y estatales, lo cual potencializa la bolsa de subsidios federales en beneficio de más familias. Cabe destacar que el Programa Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal para vivienda, bajo la modalidad de autoproducción de vivienda asistida atiende las necesidades de trabajadores no afiliados a los institutos de seguridad social.

México en Estados Unidos y Canadá consistente en marquesinas, folletos informativos y cápsulas de video que se transmiten en las salas de espera de las representaciones, así como un programa de ferias y seminarios que busca brindar información puntual sobre las formas de adquirir una vivienda en México.

Un factor positivo para esta solución de vivienda es la desaceleración del peso frente al dólar, sobre todo en estados con altos índices de migración a Estados Unidos; donde se contempla que un subsidio del Gobierno de la República cubra el 40% del valor de una casa, 60 mil METAS CUMPLIDAS DURANTE 2015 pesos aproximadamente, adicional a 25 mil pesos que otorgarán La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano gobiernos locales. (SEDATU), a través de la Comisión, otorgó 18.8% más recursos en subsidios para la autoproducción de vivienda asistida durante Entidades como Puebla y Zacatecas los 10 primeros meses de 2015, en comparación con el mismo ya iniciaron acciones en beneficio periodo del año anterior. de 400 familias, donde se registra un mercado potencial superior al Al respecto, Silva de Anzorena, precisó que en total fueron más millón de mexicanos. Sin embargo, de 11.2 mil subsidios entregados a las familias a través de esta en los próximos meses se buscará modalidad de enero a octubre de 2015; los cuales, representaron alcanzar a otras entidades –entre una transferencia de recursos federales por más de 683 millones ellas Michoacán y Guerrero–, luego de pesos. que este segmento de la población representa al menos 17 mil millones El Reporte del Sector de la Vivienda elaborado por la CONAVI, a de dólares anuales. Octubre de ese año, señaló que el 47.5% de las acciones en el esquema de autoproducción se ubicaron en municipios rurales con De acuerdo con la CONAVI, en altos niveles de rezago habitacional como: Campeche, Chiapas, México se detecta un rezago Oaxaca y Puebla; donde las viviendas se construyen conforme a habitacional de 2.3 millones de sus usos y costumbres. hogares con estas características, motivo por el cual la dependencia que dirige Paloma Silva está en pláticas con diversos gobernadores para su implementación. “Esto implicará MIGRANTES, EDIFICAN SU REGRESO AL PAÍS recursos en cuanto nos pongamos de acuerdo con los gobiernos. Ya estamos cerrando El programa “Tu Vivienda en México” es resultado convenios con gobernadores e iremos avanzando”. de un esfuerzo de colaboración entre el gobierno mexicano a través de la CONAVI y el Instituto de Con esta medida, de acuerdo con la directora, los Mexicanos en el Exterior (IME), en él participan se pretende generar dinamismo económico en la hipotecarias privadas y desarrolladores para población, además de generar justicia social para fomentar e impulsar entre la población mexicana en sus familias, luego que dicho esquema da crédito el exterior la adquisición de vivienda nueva o usada a dos personas, uno en el país y el otro en Estados en el país. Unidos. “Las personas que viven fuera del país serán obligados solidarios, de esta forma todos los subsidios Con esta iniciativa, en la que los pagos del crédito se bajan con un enganche y un financiamiento. La idea realizan desde el lugar de residencia del cliente, se es aprovechar las remesas”. busca no sólo construir un patrimonio familiar para este segmento de la población, sino también detonar Como parte de este programa se incentivarán diversos a través de las remesas la inversión inmobiliaria. talleres de educación financiera en beneficio de la población que reside en el extranjero, actividad en la El IME ha respaldado este programa mediante que participará la Secretaría de Relaciones Exteriores una campaña de difusión en los Consulados de (SER) a través de los consulados.

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VIVIENDA

Vivienda para

sectores vulnerables Por David Romero y Berenice Luna

Este esquema apoya a las Jefas de Vivienda con ingresos mensuales de hasta 5 veces salarios mínimos (11 mil 102 pesos) a través de la modalidad de Autoproducción de Vivienda en terreno propio. Otros participantes que colaboran en el otorgamiento de estas casas son los organismos estatales de vivienda, "quienes pueden aportar" el terreno y el personal para captar a las beneficiarias, en tanto que la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) pone los recursos faltantes a través de intermediarios financieros que otorgan el crédito o financiamiento a las Jefas de Familia, para que con la suma de los recursos este sector de la población pueda construir sus viviendas.

Como parte de la estrategia para diversificar sus productos y atender a un mayor número de sectores de la sociedad, la SEDATU a través de la CONAVI ha desarrollado estrategias que impulsan la atención a sectores vulnerables de la población, como son: las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad. VIVIENDA PARA JEFAS DE FAMILIA En México cuatro de cada 10 mujeres son jefas de familia, un segmento de la población que muchas veces se encuentra en condiciones de desigualdad y marginación. De ahí que el Gobierno de la República implementó el esquema Vivienda para Mujeres Jefas de Familia.

De la mano con el programa de adquisición, la secretaria Rosario Robles implementó – como parte de la Cruzada Nacional Contra el Hacinamiento– el “Cuarto Rosa o un Cuarto Más”, del cual se planea construir 500 mil cuartos adicionales en todo el país, de tal forma que se proteja a niñas y adolescentes de la violencia de género, según datos de la SEDATU.

VIVIENDA ACCESIBLE Uno de los retos principales de la actual administración, es generar un México más incluyente, por lo que atendiendo a esa directriz, la SEDATU a través de la CONAVI, trabajan en el desarrollo de un producto de vivienda para los derechohabientes del FOVISSSTE con discapacidad (o aquellos que tengan un familiar con discapacidad en el hogar). Iniciando el producto para la adquisición de vivienda y posteriormente abarcará la solución de mejoramientos. En este sentido, también el INFONAVIT desarrolló un Programa de Vivienda llamado “Hogar a

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tu Medida” donde las personas con discapacidades tienen la oportunidad de adquirir una vivienda que se adecué a sus necesidades permitiendo movilidad y seguridad. De acuerdo con estimaciones del Gobernador de la República, existen alrededor de 5.8 millones de personas discapacitadas que requieren de empleos, transporte y casas especiales para poder realizar sus actividades cotidianas. Hasta el momento, este esquema ha sido impulsado por los gobiernos de Tlaxcala y Estado de México, bajo las modalidades de vivienda nueva, autoproducción y mejoramiento. Asimismo, la SEDATU a través de una coordinación interinstitucional entre CONAVI, SEDESOL, los Gobiernos Estatales, Municipales, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) e intermediarios financieros buscan poner en marcha un esquema piloto de Vivienda Accesible, con el objetivo de apoyar a la población de bajos ingresos con alguna discapacidad para que puedan tener a una solución habitacional adecuada, que contemple los estándares mínimos de accesibilidad a la vivienda para personas con discapacidad.

VIVIENDA PARA JÓVENES

En relación a los lineamientos mínimos que debe contener una vivienda, estos serán actualizados este año en el Código de Edificación de Vivienda que emitirá la CONAVI. De igual manera, se buscará promover la participación de otras autoridades competentes para que expidan, apliquen y mantengan en vigor y permanentemente actualizadas, disposiciones legales, normas oficiales mexicanas, códigos de procesos de edificación y/o reglamentos de construcción que garanticen el derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda.

Con el fin de coadyuvar a resolver la problemática de vivienda que tienen las y los jóvenes de 18 a 29 años de edad que son cabeza de familia, en una coordinación interinstitucional entre la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y la SEDATU a través de la CONAVI, presentaron el esquema de“ Vivienda para Jóvenes”, que se desarrolla mediante la modalidad de Autoproducción de Vivienda en terreno propio y mismo que ha beneficiado a jóvenes de los estados de Durango, Hidalgo, Yucatán y Zacatecas, esperando poder replicarlo en las demás entidades federativas del país.

Por su parte, la titular de la Sedatu, Rosario Robles propuso que los tres niveles de gobierno realicen un convenio de colaboración para otorgar subsidio en la adquisición de casas para las personas con discapacidad.

La SEDATU ha informado que planea realizar 15 mil acciones para personas entre los 18 y 29 años, para ello el beneficiario deberá contar con un terreno propio en donde se construirá una vivienda y percibir menos de 11 mil 500 pesos al mes.

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VIVIENDA

Fuerzas armadas,

reconociendo

su labor

El Gobierno de la República instrumentó 26 mil acciones de vivienda nueva o usada en todo el país Por David Romero y Sarahi Serrano

En reconocimiento a la labor que realizan para proteger, salvaguardar y proporcionar seguridad al territorio nacional y de sus habitantes, el Gobierno de la República apoya con viviendas a las Fuerzas Armadas en activo y situación de retiro. El pasado 21 de enero, el C. Presidente de la República instruyó a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Agrario, Territorial y Urbano para instrumentar un Programa de más de 26 mil acciones de viviendas para elementos de Fuerzas Armadas y en donde el Gobierno de la República apoyará con un monto estimado de 580 millones de pesos.

En este sentido, Paloma Silva de Anzorena, Directora General de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), aseguró que se ha realizado una colaboración interinstitucional entre la SHCP, SEDATU a través de la CONAVI, SEDENA, SEMAR, ISSFAM y BANJÉRCITO, que ha permitido la creación de diversos programas que resuelvan el rezago habitacional de manera responsable y eficiente, y que permitan a los miembros en activo y en retiro, obtener una solución habitacional a través de las modalidades de adquisición de vivienda nueva y usada, arrendamiento de vivienda mejoramiento, ampliación o remodelación de vivienda. La funcionaria señaló que apoyará a los elementos en situación de retiro, cuyo ingreso sea menor o

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igual a 5 VSM ($11,102.08), con un subsidio de 40% de la renta mensual para una vivienda -propiedad del ISSFAM, la Defensa o la Marina-, también tendrán como opción la Casa Hogar para militares retirados en Juitepec, Morelos; proyecto que en una primera etapa beneficiará a 300 elementos.

La SEDATU ha impulsado 5 mil 352 créditos de adquisición con el ISSFAM y 2 mil 557 con Banjercito por 135.6 millones de pesos. En el arrendamiento se colocó 3 mil 538 subsidios.

Asimismo, destacó la magnífica colaboración interinstitucional que han sostenido las dependencias y organismos en materia de financiamiento y coadyuvados con la aplicación del subsidio establecido en el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda, a cargo de la CONAVI hoy conocido como Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales. Asimismo, busca atender al personal en activo de edad avanzada que tenga ingresos similares a los retirados, considerando que la naturaleza de las Fuerzas Armadas, implica movilidad de todos los elementos, por lo que se pretende atender sus necesidades. “Se trabaja en este modelo que es el primero en atender las necesidades de vivienda digna para adultos mayores. La política de vivienda es muy puntual, establece que se tiene que atender la necesidad a través de diversos esquemas dependiendo de los tipos de rezago”. En este sentido, la Directora General de la Comisión, agregó que dicho esquema podrá ser replicable en el Infonavit y Fovissste en un futuro, de tal forma que una vez consolidado se logre expandir al mercado abierto en el país. En la presente administración, en coordinación con el ISSFAM y Banjercito, a través de dos convenios previos, se han otorgado más de 12 mil acciones y un total de 17 mil créditos. Cabe recordar que en 2015, Rosario Robles Berlanga, titular de la SEDATU, firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con lo que se reafirma que las instituciones dan cumplimiento a la Meta Nacional núm. II “Un México Incluyente”, en particular al objetivo 2.5, y la estrategia 2.5.3 que refiere a lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional.

Al respecto, el General Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, destacó que los miembros que requieran una solución de vivienda, podrán hacerlo a través de créditos hipotecarios otorgados por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y el subsidio aportado por la CONAVI. "La firma del convenio, debo destacar también, que busca beneficiar, a los que menos tienen en nuestras Fuerzas Armadas, es decir, a nuestro personal de tropa, a la marinería, a los oficiales, aquellos que realmente requieren más de este apoyo". En este sentido, el General Jesús Javier Castillo, director General del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, detalló que en lo que va de la administración se han dado más de 14 mil créditos para adquisición de vivienda, y no sólo eso, a través de la construcción y mantenimiento de las unidades habitacionales militares en todo el país el ISSFAM ha beneficiado cerca de 3 mil 500 miembros de las Fuerzas armadas y sus familias.

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VIVIENDA

Vivienda Social Sustentable, evoluciona el mercado Países como Perú y Colombia replicarán esquemas de sustentabilidad aplicados en México Por David Romero

El sector de la vivienda enfrenta un gran reto en materia ambiental, debido a que las casashabitación son responsables de 17% del consumo de energía y emiten 4.5% de dióxido de carbono. De ahí, que el Gobierno Federal ha lanzado diversos programas para impulsar edificaciones sustentables. México es un referente de vivienda verde a nivel mundial, y derivado del éxito de sus programas, países como Perú y Colombia replicarán esquemas aplicados en el país. En lo que va del sexenio, se han subsidiado 125 mil casas, de las cuales 30 mil están incorporadas al programa NAMA de vivienda nueva. Las Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA por sus siglas en inglés) son actividades voluntarias dirigidas a reducir emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en países en desarrollo. Dichas acciones son apoyadas y habilitadas por tecnología, financiamiento y construcción de capacidades.

VIVIENDA NUEVA

En lo que va del sexenio, se han subsidiado 125 mil casas, de las cuales 30 mil están incorporadas al programa NAMA de vivienda nueva.

En el transcurso de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, la NAMA ha consolidado la construcción de 24 mil viviendas mediante el programa Ecocasa, con lo cual se contempla una disminución del 20% de emisiones contaminantes. En ese mismo esquema, hay entre 654 y 873 viviendas pasivas en planeación, donde se pretende reducir más del 80% de las emisiones de GEI. Para ellos se les da un subsidio de hasta el 70 por ciento del valor de las medidas de eficiencia energética que se incorpore en las viviendas. Para lograr la implementación masiva de la NAMA de Vivienda Sustentable, se cuenta con la

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Facilidad NAMA mediante incentivos financieros para PyMes desarrolladoras e intermediarios financieros; se encuentra en planeación la construcción de entre 8 mil y 11 mil viviendas, contempla garantías de crédito, tasa preferencial y subsidio directo a ecotecnologías. En 2015 hubo 75 proyectos piloto de NAMA de vivienda nueva construida en Hermosillo, Guadalajara y Morelia. De igual manera, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) impulsó la edificación de 2 mil 663 casas.

VIVIENDA EXISTENTE En seguimiento a las acciones enfocadas a mitigar los efectos contaminantes que produce la vivienda, este año el Gobierno Federal arrancará el programa “NAMA para vivienda existente” para equipar con electrodomésticos, aislantes térmicos, calentadores solares o paneles fotovoltaicos al parque habitacional del país. El esquema piloto contempla la participación de la CONAVI a través un subsidio del hasta 40% del valor de la acción –400 millones de pesos en total por las 20 mil viviendas anuales contempladas a realizar–, así como la colaboración de Nacional Financiera (NAFIN) con una línea de financiamiento. La operación estará a cargo del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), dependencia donde se gestionará el crédito y que remitirá el cobro mensual a los recibos de electricidad. Se esperan ahorros de alrededor de 300 a 350 pesos mensuales, equivalente a 5 mil pesos al año, lo cual incrementará conforme la vivienda sea de mayor tamaño. “Buscamos que las personas puedan transformar su vivienda que ya tienen en una vivienda sustentable. Especialistas llegarán a las casas para analizar mediante un estudio el costo beneficio para el usuario por cada tipo de acción –se estima que el ahorro promedio sea de 400 pesos mensuales–”, indicó Paloma Silva de Anzorena, titular de la CONAVI.

NUEVOS NAMAS Para cumplir con todos los ejes de la Política Nacional de Vivienda, la SEDATU lanzará este año la NAMA urbana, misma que pretende realizar acciones en el entorno que reviste a la vivienda –espacio público, infraestructura y servicios– de tal forma que todo el proceso de redensificación se fortalezca y concrete una nueva visión de las ciudades. De igual manera, trabaja también en la NAMA de transporte.

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VIVIENDA

Las metas están establecidas: Rosario Robles Un Cuarto Más con doble reto: mejorar condiciones de vida y proteger a las mujeres Por Mariel Zúñiga

Lograr una vivienda digna como se califica en la Constitución –vivienda nueva, usada, en renta, así como el cuarto adicional y los mejoramientos– son los pilares que marcarán el rumbo de la industria en los próximos años, luego que fortalecieron al sector durante 2015. En entrevista para EN CONCRETO, Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), precisó que están apoyando los mejoramientos de vivienda en una visión de inclusión. “… muchos de los créditos o de estos apoyos se utilizan para adaptar la vivienda a personas con discapacidad, para generar las condiciones de vida necesarias, de tal forma que los hogares seas accesibles para todos”. La Secretaria anticipó que en esa ocasión firmarían un convenio con “Prospera”, millones de mujeres en condición de pobreza cumplan los requisitos podrán acceder a un cuarto adicional o mejorar su hogar. “Todos estos esquemas los estamos desarrollando de manera importante, porque el mejoramiento promueve no sólo el empleo local, el autoempleo, sino que también impulsa la participación y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PyMES) que son las interesadas en este segmento.

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Agregó que esto permite una derrama de recursos en las diferentes zonas del país, sobre todo con productores locales. “Muchas veces la queja es que sólo pensamos en los productores nacionales y no estamos dándole oportunidad a los pequeños inversionistas que principalmente están en los municipios”. UN CUARTO MÁS

“El mejoramiento promueve no sólo el empleo local, el autoempleo, sino que también impulsa la participación y el crecimiento de PyMES”.

“El Cuarto Más”, dijo, “lo vamos a desarrollar a través de INFONAVIT, porque paradójicamente esta institución tan sólida y fuerte en el periodo de 2002 a 2012 construyó un millón de viviendas con sólo un cuarto, lo que nunca debió haber sucedido, ya que se condenó a los trabajadores a una vivienda muy pequeña. Explicó que este parámetro cambió en cuanto entró el Presidente Enrique Peña Nieto, debidoa que se dejó de promover la construcción de vivienda con un sólo cuarto; ahora todas tienen por lo menos dos recámaras. “INFONAVIT tendrá que reparar esta situación. Es ahí donde es factible que la gente quiera este crédito para su vivienda. Esto será muy positivo, porque los inmuebles adquieren un mayor valor, en la medida que crezcan obtendrán mayor plusvalía, además de calidad de vida”.

Las acciones tienen una visión incluyente, como se observa en el programa para gente con discapacidad.

ACCIONES DE UN CUARTO MÁS

300 mil CUARTOS INFONAVIT

100 mil CUARTOS REALIZADOS POR SEDATU A TRAVÉS DE SU NUEVO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

65mil ACCIONES DE FONHAPO

Añadió que el FONHAPO tiene un papel muy importante, leugo que sus recursos estarán ligados al cuarto adicional y a través del fondo de infraestructura que tiene la Sedatu en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que encabeza Juan Carlos Lastiri, también se aplicarán recursos para esta acción. “Todo esto permitirá mejorar la calidad y los espacios de la vivienda, además de combatir el hacinamiento y hacerle frente a la violencia contra las mujeres. Está demostrado que el hacinamiento es un factor de violencia que quienes más padecen son las mujeres, y que muchos de los embarazos de adolescentes que estamos viendo en el país tienen que ver con esta circunstancia”. De acuerdo con la SEDATU, se considera hacinamiento cuando existen más de 2.5 habitantes por cuarto en promedio por vivienda y que el número de créditos del INFONAVIT para la adquisición y construcción de viviendas de 1 dormitorio ha decrecido en los últimos 5 años. Subrayó que en una sola habitación duermen seis o siete personas y en consecuencia, se atenderán dos problemas a través una solución, misma que se convierte así en el cuarto rosa para proteger a las mujeres y adolescentes en particular. “El sentido social esta nueva estrategia permitirá, por un lado, beneficiar de manera directa a más de 2 millones de personas de escasos recursos en el país que viven en condiciones de hacinamiento, la mayoría en zonas urbanas, que además de mejorar su calidad de vida, reducirán los riesgos de salud y de violencia intrafamiliar” Así, la Secretaria Robles ratificó que la meta está establecida aún en el largo plazo. “Estamos siendo cautelosos y viendo las circunstancias de la economía, hay un factor internacional adverso, estamos viendo una importante caída del precio del petróleo, observamos una volatilidad importante entonces tenemos que ir con mucha mesura estableciendo nuestras metas y aplicando con certeza”, concluyó.

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VIVIENDA

La Política Nacional de Vivienda se modernizó y con ello se crearon nuevos productos para atender el rezago habitacional. Hoy la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) evalúa a nivel estado y municipio qué tipo de solución se requiere y quiénes pueden participar con financiamiento en cada segmento –banca, intermediarios financieros tradicionales y gobiernos locales.

Generar Vivienda para todos, prioridad de la

CONAVI

La Política Nacional de Vivienda ha logrado reducir 7.5% el rezago habitacional en los últimos tres años. Se prevé terminar 2016 con una inversión aproximada a los 454 mil millones de pesos Por Mariel Zúñiga y David Romero

“La política de vivienda es ahora abordada desde un enfoque integral entre los hogares y el hábitat. Por lo que se han determinado como premisas del nuevo modelo, la contención del crecimiento desordenado de las manchas urbanas, la consolidación y compactación de las ciudades, la diversificación de soluciones habitacionales y la atención a la vivienda rural”, indicó Paloma Silva de Anzorena, Directora General de la CONAVI. En entrevista para EN CONCRETO, explicó que la industria vive en la actualidad un momento de solidez y consolidación, ya que al brindar soluciones de vivienda conforme a las necesidades puntuales de cada mexicano se ha generado una política más inclusiva e incentivó el crecimiento sólido de la industria, la cual es el segundo motor de la economía nacional.

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BENEFICIOS DE DIVERSIFICAR Durante la conversación, precisó que con la puesta en marcha de 16 nuevos productos de vivienda donde, en algunos casos, el subsidio es acompañado de recursos estatales y municipales, se ha logrado impulsar el crecimiento del sector, el cual pasó de una caída de menos 6%, a un incremento cercano al 6%, durante los dos últimos años. “Era muy importante diversificar los productos, porque si bien el mercado de adquisición de vivienda nueva es importante, había familias que aún con este tipo de soluciones, no podían abatir su rezago, se tenía que hablar de subsidios para otros productos, porque aproximadamente 5.6 millones de familias sin vivienda digna se encuentran en zonas semiurbanas y rurales, y nunca se habían atendido”. Otro de los resultados de esta nueva política, de acuerdo con la titular de la CONAVI, es el incremento en el número de empresas participantes en el sector, 21% más en los últimos tres años en relación a los primeros tres años de la administración anterior. De igual manera, se ha contribuido sustancialmente a reducir el rezago habitacional –al pasar de 9.7 a 8.9 millones de hogares en esa situación. “Durante los primeros tres años de la actual administración, el número de desarrolladoras que en promedio cada año registraron vivienda en RUV, aumentó 21% respecto al periodo 2007-2009 y a diferencia del sexenio pasado, ya no se concentra el 40% de la actividad en las grandes empresas. En la CANADEVI durante este periodo se registró un crecimiento de 800 a mil 300 agremiados”. Silva de Anzorena subrayó que si bien se destinarán más recursos a programas de autoproducción,

vivienda rural, mejoramiento o esquemas para abatir el rezago habitacional o el hacinamiento, continuará de manera importante el subsidio para vivienda nueva. Además de la certeza jurídica que da no realizar ningún cambio en las reglas de operación. De acuerdo con la CONAVI, se estima que para 2016 se realicen en México cerca de un millón 700 mil acciones de vivienda, con una inversión aproximada de 454 mil millones de pesos, lo que representa un avance del 28.4 y 7.2%, respectivamente.

MIRA HACIA EL FUTURO Sobre sus expectativas para los próximos 10 años, Silva de Anzorena indicó que como parte de la nueva Política Nacional de Vivienda, el sector buscará incentivar una mayor participación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) mediante la emisión de CKDs, Fibras, bonos respaldados por hipotecas y acciones. De igual manera impulsarán la participación de inversionistas institucionales como son las afores, los fondos de pensiones y las aseguradoras. Por último, enfatizó que los retos a futuro implican consolidar el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial en el país –consolidar la vivienda en zonas de usos mixtos, preponderadamente con proyectos de redensificación intraurbana–, además de continuar con la innovación de productos, porque el bono demográfico va a cambiar. “Ahora tenemos muchos jóvenes y las soluciones para ellos son diferentes a las que habrá para adultos mayores o para migrantes u otros sectores. Finalmente, derivado de las reformas energética y de telecomunicaciones –principalmente–, se detonarán nuevos polos de desarrollo, por lo que habrá que estar atentos para ofrecer soluciones dignas de vivienda”, concluyó.

INNOVACIÓN PARA EVOLUCIONAR Con la finalidad de transparentar procesos y recursos; así como sustentar la toma de decisiones a empresas desarrolladoras, proveedores y consumidores finales de la industria de la vivienda, la CONAVI lanzó el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV). Es una plataforma que conjunta bases de datos de instituciones como el INFONAVIT, el FOVISSSTE, Sociedad Hipotecaria Federal, el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entre otros, por lo que es considerada como el sitio con indicadores de vivienda más completa que existe en México, que permite a los participantes del sector conocer detalles tan precisos como la reserva territorial existente por zonas o región; generalidades con que otras empresas ya edifican en la zona o aspectos técnicos como la tipología o segmento atendido, así como los tiempos de construcción, entre otros. El SNIIV ha sido incluso reconocido por el Banco Mundial, en su versión 2.0 se encuentra disponible para consulta pública en el sitio web www.conavi.gob.mx, y también cuenta con una versión móvil, que es una aplicación para dispositivos inteligentes y tabletas, con los principales indicadores “ejecutivos” del sector, de tal forma que el usuario puede acceder a los datos desde cualquier sitio y en cualquier momento. Esta versión móvil puede descargarse en:Apple Store y Play Store.

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MUJERES

Nace la Asociación de

Mujeres Líderes por la Vivienda

Del total de la población ocupada en el sector de la construcción, sólo el 3.5% son mujeres Por David Romero

Luego de poco más de medio año de pláticas y reuniones, el 15 de marzo se constituyó formalmente la Asociación de Mujeres Líderes por la Vivienda, A.C. (MULIV), el cual buscará promover la inclusión y la participación de mujeres en el sector de la vivienda e influir positivamente en la Política Nacional de Vivienda. El naciente grupo integrado por 20 destacadas mujeres con gran experiencia en la industria – funcionarias públicas, legisladoras, académicas, notarias, financieras y empresarias–, estará encabezado por Paloma Silva de Anzorena, Presidenta del Consejo Directivo de MULIV. Durante la presentación, Sara Topelson de Gringberg, coordinadora del CIDOC, expresó que las brechas de género se han reducido, sin embargo, la participación en actividades económicas sigue siendo predominantmente masculina, especialmente en el sector de la construcción. “Del total de la población ocupada en el sector de la construcción, el 96.5% son hombres y el 3.5% son mujeres. En comparación con otros miembros de la OCDE, México es el país con la menor participación de mujeres en esta industria”.

OBJETIVOS Y RETOS Respecto a los objetivos y retos de este organización, su fundadora, Mariel Zúñiga Alfaro, precisó que buscarán crear una red de apoyo para los nuevos talentos que se integren al sector; coadyuvar al fomento y desarrollo de capacidades en la industria de la construcción e impulsar sistemas de evaluación del desempeño que permitan dar oportunidad a los más capacitados en la industria. “Es un reto unir y coordinar a mujeres tan talentosas, pero esa encomienda me la propuse y ahora que la tengo tangible sé que valió la pena, sé que se puede logar el objetivo, queremos hacer la diferencia entre casa y hogar… queremos impulsar a los nuevos talentos para que todas las mujeres estemos en todas las trincheras”.

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Añadió que la participación de mujeres en los puestos directivos del sector vivienda también es muy baja; de las 800 empresas desarrolladoras de vivienda afiliadas a la CANADEVI sólo cuatro han sido creadas y dirigidas por mujeres. De igual manera, en el sector hipotecario, entre los principales bancos comerciales sólo figura una mujer como directora hipotecaria.

PARTICIPANTES EN LA ASOCIACIÓN Algunas integrantes de la ONG son: Cristina Porrás, Directora de Crédito Hipotecario de Banregio; Paulina Campos, Directora General de la Fundación Hogares; Rosario Fernández, Directora General de Crédito para ti; Lydia Álvarez, Directora General de Procsa; Teresa Peña; Notaria Pública 138 del Estado de México; Aurora García, Directora General de Derex y Alejandra Quintana, Presidenta de la Asociación Gilberto. La asociación contará con un Consejo Consultivo, mismo que está integrado por: José Reyes Baeza, director general del IMSS; Víctor Manuel Requejo, director general de BIM; Víctor Manuel Borrás, director general de Bien para Bien; Sebastián Fernández Cortina, director Sectorial Empresarial del Infonavit; y Enrique Ortíz Flores, coordinador de Proyectos de la Coalición Internacional para el Hábitat. Así como por María Elena Barrera Tapia, Presidenta de la Comisión de Vivienda del Senado de la República; Alma Carolina Viaggiano, Presidenta de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados; Carolyn Aguilar, Directora de la Facultad de Arquitectura de la IBERO; y Alicia Ziccardi, Directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad.

MERCADO MÁS EQUITATIVO La encargada de tomar protesta a las integrantes de MULIV fue la secretaria Rosario Robles Berlanga, quien señaló que el Gobierno Federal además de generar equidad laboral como parte de su visión 50–50, impulsará el acceso de más mujeres al mercado, luego que en la actualidad la mujeres sólo ostentan el 40% de participación.

FUNDACIÓN HOGARES IMPACTA A MÁS DE 900 MIL PERSONAS Con la firme convicción de que las comunidades que logran tener una organización social efectiva tienen una mejor calidad de vida, Fundación Hogares, I. A. P. dirigida por Paulina Campos, ha logrado tener presencia a nivel nacional con más de 170 unidades habitacionales intervenidas. El impacto de las personas beneficiadas hasta el día de hoy asciende a 910 mil 715, luego que los Programa de Organización Social Hogares y de Intervenciones Comunitarias Urbanas han conseguido impulsar la organización de la comunidad en beneficio de la calidad de vida de los habitantes, con acciones emprendidas también en el rescate, rehabilitación y equipamiento de espacios públicos. En cinco años de trayectoria, Fundación Hogares incrementó la participación social comunitaria, esto se ve reflejado en el Valor de la Participación Social, indicador que expone hasta el momento la acumulación de 653 mil horas de trabajo comunitario que en dinero representan $18,788,994 de inversión social. De esta manera, Fundación Hogares se ha convertido en un poderoso aliado que contribuye a provocar un alto retorno social de la inversión, pues por cada peso que recibe como donativo, ha obtenido 1.5 más de otras empresas que encuentran amplios beneficios en sus programas y deciden sumarse para provocar en conjunto un impacto mayor.

SIDE: NÚMEROS QUE HABLAN Los programas que más horas acumulan son los talleres del Aula Digital en Ciudad Olmeca (2,284 en el mes de marzo); los talleres en Valle de Puebla (1,892 del mes) y las salas de lectura con 16,762 hrs acumuladas.

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D E S AY U N O D E V I V I E N D A

Discuten líderes sobre entorno de la vivienda La creación de mejores empleos logrará sostener el crecimiento de la industria en los próximos años Por David Romero

Diversos actores de la industria de la vivienda se dieron cita en el desayuno Líderes de Vivienda En Concreto 2016, donde discutieron sobre el panorama económico del sector, así como los retos y metas que tendrán los Organismos Nacionales de Vivienda (ONAVIS) durante este año. Los temas abordados por los especialistas partieron desde la necesidad de impulsar por parte de los tres órdenes de gobierno la creación de empleos mejor remunerados, pues de acuerdo con BBVA Research, en los últimos años no se registra un incremento en las originación de plazas con sueldos mayores a los cinco salarios mínimos. “En los últimos años el abaratamiento del crédito fortaleció la demanda de vivienda. Esto dejará de suceder en un par de años. Es importante impulsar el mercado a través de la creación de nuevas fuentes de empleo”, indicó Samuel Vázquez Herrera, economista Senior de la institución bancaria. Por su parte, Enrique Margain Pitman, coordinador del Comité de Crédito

Hipotecario de la ABM, enfatizó que la banca prevé un crecimiento del 10% en el sector hipotecario, debido al comportamiento que tendrá el pago de pasivos y la fuerte competencia de las instituciones bancarias. De acuerdo con la ABM, el sector de la vivienda representa el 18% de las carteras de los bancos. En los últimos 10 años (20052015) el saldo hipotecario alcanzó los 1.8 billones de pesos, de los cuales el saldo en 2015 fue de 600 mil millones de pesos con índice de morosidad de 3.8 por ciento. “Uno de los indicadores más importantes ha sido la disminución que han tenido las tasas de interés en el crédito hipotecario, por ahí mencionaban que en el año 2000 las tasas de interés eran variables, estaban arriba del 20 por ciento y hoy las tasas rondan desde el 7 por ciento hasta el 12 por ciento y esto ha dado mucha accesibilidad al crédito. “Miles de familias han obtenido un crédito hipotecario a través de la banca desde el año 2000 a la fecha, son aproximadamente

El sector de la vivienda representa el 18% de las carteras de los bancos. En los últimos 10 años el saldo hipotecario alcanzó los 1.8 billones de pesos.

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más de 1 millón 200 mil hipotecas que ha otorgado la banca y cada año existe más accesibilidad y más oferta de crédito hipotecario, más destinos de créditos para las familias mexicanas para atender las necesidades de financiamiento hipotecario”, precisó. Ambos especialistas coincidieron que la baja de tasas llegó casi a su piso y que de aquí en adelante, las tasas ya no serán el elemento “que jalará” a más acreditados. La competencia entonces deberá tener otras estrategias.

transformación de la Ciudad de México para consolidar un nuevo marco regulatorio para el sector. Asimismo, Alfonso Serrano, presidente de Convives, puntualizó la necesidad de promover dentro del INFONAVIT y FOVISSSTE esquemas para la población de las zonas urbanas y de transición, luego que ahí se concentra el 64% del rezago habitacional del país.

Por último, Jorge Wolpert, director de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda de la SEDATU, indicó que la “La vivienda enfrenta el entorno financiero complicado a dependencia presidida por Rosario Robles Berlanga nivel mundial y para que hoy pueda seguir siendo motor de trabajará en fortalecer el mercado secundario de la economía requerirá de mayor vivienda y lanzar un Nama crecimiento económico y de otros urbano, de tal forma que se Miles de familias han obtenido un impulsores, quizá fiscales, y de cree un mayor dinamismo en el crédito hipotecario a través de la desregulación administrativa, insector y crezca la plusvalía de cluso de marco legal que impida el banca desde el año 2000 a la fecha, son los inmuebles. encarecimiento y alza de precios aproximadamente más de 1 millón 200 En este desayuno estuvo presente que se viven en algunas ciudades mil hipotecas que ha otorgado la banca Samuel Palma Cesar, subdirecde manera más pronunciada”, señalaron. tor de Crédito del FOVISSSTE, y cada año existe más accesibilidad. quien enfatizó que el programa del No obstante, subrayaron que la Segundo Crédito funcionará como buena coordinación entre los Organismos Nacionales de un cofinanciamiento con la banca privada y dinamizará Vivienda (CONAVI, SHF, FOVISSSTE e INFONAVIT) es al sector. De igual manera, anunció que próximamente se una palanca de impulso, esto además de la coordinación hará el “relanzamiento” del FOVISSSTE en pesos y pagos de la dependencia a cargo: la Sedatu. crecientes. En el evento, diversos empresarios como Isaac Memun Elías, Presidente de la Canadevi Valle de México, solicitaron a los representantes de las ONAVIS diseñar una hipoteca intraurbana que permita la edificación de vivienda en distintas ciudades, además de aprovechar la

Otros de los asistentes al evento fueron: Gonzalo Palafox Rebollar, Director de Banca Hipotecaria at BBVA Bancomer, Ernesto Carlos Meana Sariñana, presidente de AMPI Ciudad de México, así como titulares de diversos institutos de vivienda estatales.

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INMOBILIARIO

Nuevos malls

fortalecen mercado inmobiliario en México Se agregarán 7.3 millones de metros cuadrados al portafolio actual de centros comerciales Por Sarahi Serrano

Los centros comerciales continuarán con dinamismo en el mercado inmobiliario durante 2016, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, aseguró María José Fernández, Directora General de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI). En entrevista para EN CONCRETO, precisó que estos proyectos registran una tasa de desocupación muy baja y aseguró que es un mercado potencial para inversionistas, luego que se registra un incremento en expansiones y nuevos “malls”, principalmente en la capital del país. Muestra de ello son los 13 nuevos inmuebles planeados para este año en la Ciudad de México, mismos que se sumarán a los 362 mil 490 metros cuadrados que actualmente registra el inventario de área rentable comercial, de acuerdo

con datos de MAC Arquitectos Consultores. Entre los nuevos centros que se realizarán para 2016, destacan: Vía Vallejo de Grupo Danhos, Miyana de Gigante Grupo Inmobiliario, Portal San Ángel, Patio Revolución, Portal Lomas Estrella, Portal Centro y Portal Circuito de MRP. “Es el momento de los usos mixtos, proyectos que tienen como ancla un centro comercial. Quizá tienen dos torres de vivienda, dos torres de oficinas y un hotel. Dependiendo del proyecto, varía el número de viviendas y oficinas; destacan en el crecimiento de la ciudad, mientras que la vivienda media y residencial está tomando fuerza en estados”, subrayó Fernández. La directiva reveló que en Jalisco incrementa la aplicación de usos mix-

tos enfocados a la vivienda, mientras que en Nayarit, el crecimiento se dirige a las necesidades turísticas. “Independientemente del campo, la actividad inmobiliaria mantendrá al mercado en una etapa de expansión”, aseveró. De acuerdo con un estudio del Equipo Colliers International Ciudad de México, con la entrada de nuevos proyectos se espera que las tasas de disponibilidad se eleven y que los precios de cierre presenten un ajuste a la baja. Asimismo, dicha firma destaca que el mercado de Bienes Raíces comerciales registrará nuevos proyectos industriales, corporativos y comerciales –incluyendo expansiones– en todo el país, por lo que se esperan alrededor de 7.3 millones de metros cuadrados incorporados al portafolio actual.

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Crecerán inversiones en el mercado inmobiliario: ADI María José Fernández, directora general prevé mayores anuncios Por Mariel Zúñiga

comercial, tal vez dos torres de vivienda, oficinas y una probablemente un hotel, dependiendo del proyecto varía el número de vivienda”. De acuerdo con la ADI, de los 9 mil millones de dólares que sus socios se comprometieron a invertir de 2007 a 2008 se han invertido 6 mil 600 millones, 70% de lo programado, y suman 13 millones de metros cuadrados construidos para la generación de 132 mil empleos.

En la edición de 2015, los miembros de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) anunciaron una inversión de 18 mil millones de dólares que se aplica en más de 270 proyectos que están en ejecución actualmente, y que abarcan 48 millones de metros cuadrados. Una radiografía espectacular sin duda del mercado inmobiliario actual. “Esta es una cifra monumental, nunca se había invertido tanto en desarrollo inmobiliario en nuestro país”, afirmó María José Fernández, directora general de la ADI, quien afirmó que las sorpresas de incremento de inversión en este mercado se darán justo en el marco de The Real Estate Show 2016 “Actualmente estamos trabajando en recopilar información de los proyectos de los socios, proyectos nuevos que se estén ejecutando. Y esperamos tener esta información para poderla anunciar en la edición de 2016, el 19 y 20 de abril en el Centro Banamex. Y estamos seguros que esta cifra va a crecer de manera importante”. En entrevista con EN CONCRETO aseveró que aunque continúa la tendencia de los usos mixtos en todo el país, por otra parte se observa que está incrementando la edificación de vivienda media y residencial, como es el caso de la Ciudad de México y en otras grandes ciudades del país. “En la ciudad, tenemos vivienda media y residencial que es lo que más está creciendo. Son proyectos de usos mixtos que tienen como ancla un centro

“En el caso de vivienda, tendremos en The Real Estate Show un panel sobre los proyectos que se están haciendo en occidente, muy en particular en Guadalajara y en Nayarit. Guadalajara está creciendo muchísimo este mercado, hay muchos proyectos de usos mixtos también que tienen vivienda. Mientras que Nayarit está más enfocada a la parte de turismo”, concluyó.

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INFRAESTRUCTURA

Interacciones

ve potencial en asesoramiento a estados y municipios Los ajustes presupuestales no generan ningún riesgo para inversionistas en infraestructura como el Grupo Financiero Interacciones (GFI), pues es más una oportunidad de trabajo que una limitante, aseguró Carlos Rojo Macedo, director general del GFI.

Analiza el potencial de los proyectos locales a través de las APPs con el fin de evitar su cancelación Por Mariel Zúñiga y Berenice Luna

Por último, mencionó que los gobiernos deberán generar una estrechez en la liquidez, a través de ajustarse al gasto y a la realidad en sus ingresos. “Es algo que el Gobierno de la República ha venido promoviendo, estoy convencido que los estados y municipios retomarán las acciones impulsadas por la Federación”.

En entrevista para EN CONCRETO, el directivo señaló que lo que busca el grupo es convertirse en parte de la solución de un problema que se encuentra ahí. Desde el año pasado trabajan con los gobiernos estatales y municipales, así como con la federación para ubicar proyectos de obra pública que ya se habían contemplado y corren el riesgo de ser detenidos. Agregó que parte de la colaboración que realizan con los tres órdenes de gobierno es definir qué obras podrían desarrollarse a través de Asociaciones Público Privadas (APP), esquema que les permitirá hacer más con menos, y donde Interacciones participa no sólo con el financiamiento, sino también con asesorías. Detalló que la rentabilidad financiera y social, además del cumplimiento de la transparencia es importante para desarrollar infraestructura, por lo que buscarán nuevas estructuras financieras que contemplen la viabilidad antes del crédito, “esa será una tendencia que se va a mantener”. RETOS 2016 Los retos que podrán presentarse en el año, de acuerdo con el empresario, irá desde buscar que las fuentes de pago sean igual de seguras que los esquemas de participaciones. “Entonces yo creo que es una obligación que tenemos nosotros y la banca en general de seguir innovando para financiar el desarrollo del país”.

CRECER ES FÁCIL, HACERLO CON RENTABILIDAD Y CALIDAD ES LO DIFÍCIL Por Víctor M Ortíz Niño Durante la charla, el directivo consideró que el Sistema Financiero Mexicano está capitalizado, además de contar con las reglas y recursos suficientes para apoyar la actividad económica, por lo que en ésta coyuntura el crecimiento no es lo importante, porque es relativamente fácil, la parte difícil es hacerlo con rentabilidad y calidad. “En Interacciones, además de lograr un crecimiento por arriba del sistema, somos el segundo banco más rentable de todo el sistema financiero, también tenemos el menor índice de morosidad, lo que significa tener la mejor calidad de cartera en el sector”, declaró el ejecutivo. Explicó que a finales de 2014 lanzó el Programa 2 por 3 que implica duplicar el tamaño de su cartera crediticia y sus utilidades en tres años; resultando que en sólo un año ha logrado dos terceras partes del objetivo, gracias al enfoque y esfuerzo de todo su equipo. Agregó que en lo que se logra la reconformación de la estrategia y estructura de Pemex, existe una oportunidad única para apoyar a las Pymes y a los proveedores del sector público, lo que permitirá a Interacciones participar en la transformación del País, situación que ha sido considerada por su Consejo de Administración y han diseñado la estrategia para hacerlo.

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APPS más

vivas que nunca: Interacciones Migrarán casi el total de su backlog a las Asaciones Público Privadas Por Mariel Zúñiga y Berenice Luna

Aunque la apuesta es que el Gobierno recaude por lo menos lo mismo que en 2015, Banco Interacciones prevé diferentes escenarios, donde hay grandes oportunidades de intervención por parte de la banca privada para detonar infraestructura en México. En entrevista para EN CONCRETO, Gerardo Salazar, director de dicha institución bancaria, explicó que en el contexto actual de la economía nacional las Asociaciones Público Privadas (APPs) están vivas y en un muy buen estado, sobre todo luego que seguramente los 7.7 billones de pesos del Plan Nacional de Infraestructura no se cumplirán por el recorte y abandono de algunos proyectos insignia por parte del gobierno. “Hemos visto con tremendo gusto una gran actividad en las APPs. Hemos estado participando en obras como hospitales y penitenciarias, así como caminos y plantas de tratamiento residual y eso nos deja con un optimismo educado, asertivo y muy prudente para 2016”. El directivo indicó que este es uno de los elementos en donde basan su optimismo “prudente”, ya que si se llegan “apretones presupuestales” o algún tema de liquidez coyuntural se estaría combatiendo el segmento de mercado con financiamientos. “Hay que recordar que la forma legal de nombrar esos financiamientos son préstamos para inversión público-productiva, normalmente suele estar ligada a la infraestructura, a la proveeduría de servicios públicos para efectos de distribuir agua potable, recoger basura , seguridad , otros servicios que son socialmente importantes”, precisó. MIGRAN PROYECTOS A APP Respecto a este tema, Tamara Caballero, directora general adjunta de promoción nacional del Grupo Financiero Interacciones (GFI), detalló que de los 23 proyectos 9 se

realizarán en el esquema de financiamiento de Asociación Público-Privada (APP), luego que ha decir de la directiva: “en un futuro no muy lejano, los proyectos de infraestructura irán migrando hacia este tipo de modalidad”. Agregó que esto apoyará a que aún cuando no existan suficientes recursos por el recorte, la iniciativa privada comenzará a participar de manera más activa. “Si logramos migrar estos proyectos hacia la modalidad de APP, no necesariamente van a tener que diferirse más yo creo que hay mucho dinero esperando a que haya proyectos. “Estos recursos podrían provenir de las afores, de los fondos extranjeros, en general de los privados, por ello considero que existe un mercado muy grande, aunado a la necesidad de invertir en infraestructura en los tres niveles del gobierno de forma muy importante.” Por último, destacó que Interacciones ve en esta modalidad un mercado muy importante que pretende atender este año y en los años venideros. “Nosotros estamos muy entusiasmados en que este año podamos capturar diversas oportunidades y ayudar a nuestros clientes, sobretodo en el tema estatal y municipal”.

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INFRAESTRUCTURA

Interacciones

invertirá 21.5 mdp

en infraestructura

La zona donde se registrará un mayor gasto es la zona centro Por Berenice Luna

Tamara Caballero, directora general adjunta de promoción nacional del Grupo Financiero Interacciones (GFI), mencionó que cuentan con un backlog en infraestructura a nivel nacional de 23 proyectos, con valor de 21 mil 284 millones de pesos y un valor de crédito de 12 mil 731 millones; de los cuales este año podrán disponer de 10 mil 147 millones de pesos. En entrevista para EN CONCRETO, detalló de todos los proyectos, el 33% están centrados en el sector energético, con un valor de proyecto de 5 mil 827 millones de pesos; en segundo lugar se encuentra el sector hidráulico con 24% y un valor total de proyecto de 3 mil 605 millones de pesos, movilidad con 14% y un valor de proyecto de 6 mil 695 millones de pesos, entre otros. Por zona geográfica, en el noroeste (Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur), se realizarán cinco proyectos, de los cuales uno será de energía, tres hidráulicos y uno de seguridad, con un valor de crédito total de 2 mil 727 millones de pesos.

5 PROYECTOS

1 PROYECTO

5 PROYECTOS

4 PROYECTOS

Para la zona noreste (Chihuahua, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas y Coahuila), se echarán a andar cinco proyectos; uno de energía, tres de agua y uno de salud, con un monto estimado de mil 660 millones de pesos. De igual forma, en los estados que son parte de la zona occidente como Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Nayarit y Guanajuato, se empezarán a desarrollar cuatro proyectos; uno de movilidad, un complejo urbano y dos de seguridad con un valor de crédito de mil 675 millones de pesos. Asimismo, el grupo desarrollará otros cinco proyectos en los estados que conforman la zona centro, como el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Querétaro y la Ciudad de México; de los cuales dos corresponden a energía, uno a movilidad, uno a complejos urbanos, y el último en seguridad; con un valor de crédito de 4 mil 559 millones de dólares. En la zona Golfo-Oriente, sólo se prevé el desarrollo de tres proyectos, con un valor de mil 120 millones de pesos; mientras que en la zona peninsular, sólo de desarrollará un proyecto de energía con un valor total de 990 millones de pesos.

5 PROYECTOS 3 PROYECTOS NOROESTE 1 Energía 3 Hidráulicos 1 Seguridad

2 mil 727 mdp.

NORESTE 1 Energía 3 Hidráulicos 1 Salúd ZONA CENTRO 2 Energía 1 movilidad 1 complejo urbano 1 seguridad

1 mil 660 mdp.

4 mil 559 mdp.

OCCIDENTE 1 Movilidad 1 Complejo urbano 2 de seguridad

1 mil 675 mdp

GOLFO ORIENTE 1 Energía 1 Movilidad 1 Complejo urbano Energía

1 mil 120 mdp.

990 mdp.

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Analiza Invex la fibra “E” a mediano plazo Por Mariel Zúñiga

Además de no perder de vista las Fibras, las CKDS y por supuesto seguir trabajando con las Asociaciones Público Privadas (APPs), Invex ve con buenos ojos la Fibra “E”, instrumento financiero que no tendrá impacto en el sector energético y que para ellos representa una alternativa de mediano plazo para diversos proyectos de infraestructura. En entrevista para EN CONCRETO, Jorge Zapata, director de Infraestructura de Invex Banco, afirmó que el apetito por participar en este sector sigue más fuerte que nunca para empresas nacionales e internacionales. Detalló que estas compañías, en su mayoría europeas y asiáticas, están mostrado interés por venir al país, pues ven un nicho de oportunidad en los proyectos que se podrían desarrollar a través de APPs.

Será 2016 un año de confianza moderada: CMIC Por Mariel Zúñiga

Tras un crecimiento regularmente bueno en 2015 y una perspectiva a la baja para este año, los constructores deberán abrirse a nuevas fórmulas y modelos para desarrollar proyectos, como las Asociaciones Público Privadas (APPs) y las concesiones, aseguró Gustavo Arballo Luján, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). “Este año es de confianza moderada, nos tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias, específicamente en el sector de la construcción. Tenemos que voltear a otros modelos de desarrollo, a otros modelos de inversión que permitan continuar con el dinamismo potencial que el país ofrece”. En entrevista para EN CONCRETO, precisó que este año el crecimiento del sector rondará el 2.4% y si el panorama económico favorece, será similar al de 2015; cercano al 3 por ciento. “Es una disminución importante; sin embargo, impulsamos esquemas de inversión en infraestructura en el sector público y privado, donde destaca la vivienda”.

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BANCA

Enfrenta banca

nuevos desafíos Consolidan banca comercial y de desarrollo su relación de trabajo para generar nuevos productos Por Mariel Zuñiga y David Romero

Luego del gran año que tuvo el sector bancario durante 2015, donde el financiamiento al sector privado alcanzó el 30.9% del PIB, 5.2 puntos porcentuales más que el año que le antecedió; el Gobierno Federal reafirmó su compromiso por preservar la estabilidad económica del país. En el acto inaugural de este evento, el Presidente Enrique Peña Nieto enfatizó que en medio de la volatilidad internacional continuarán impulsando la aplicación de las reformas estructurales y otras medidas para preservar las condiciones de certidumbre que hacen atractivo al país, pues pretenden llegar al término del sexenio con una penetración del financiamiento en la economía nacional del 40 por ciento. Respecto a este tema, Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos de México, indicó que debido a la estabilidad preservada hasta el momento el país es una de las naciones emergentes con mayores posibilidades de convertirse en potencia. Luis Videgaray, titular de la SHCP, subrayó que ante un entorno complejo en la economía internacional, es un compromiso importante el que adquiere el gobierno, continuar protegiendo la estabilidad –baja inflación, creación de empleo y fluidez del crédito– como condición indispensable para el crecimiento sostenido del país y proteger así la economía de las familias mexicanas, ya que el mercado interno

se convirtió en el principal motor de la economía. ESTRECHAN LAZOS

ESTRECHAN LAZOS El gran resultado de esta convención fue el acuerdo que sostuvieron las instituciones bancarias con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde ambas partes se comprometieron a desarrollar nuevos productos, nuevas formas de colaboración entre la banca de desarrollo y la banca comercial, veremos en los próximos meses los resultados” y aclaró que se le pondrá atención al sector del campo, energía e infraestructura. El Secretario de Hacienda anunció el lanzamiento de nuevos esquemas crediticios entre la banca comercial y de desarrollo. Destaca el refinanciamiento de la cartera hipotecaria del INFONAVIT por parte de la banca privada, que busca reducir el costo a los derechohabientes del Instituto que soliciten un crédito. El funcionario también adelantó que en los próximos meses Nacional Financiera (NAFIN) impulsará un nuevo programa de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas (PyMES), donde la banca podrá tomar del SAT el historial fiscal de las compañías, de tal forma que dicho documento sirva como aval para que sean sujetos de crédito.

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El funcionario indicó que esperan para este año un incremento en el saldo entre 10.5 y 11%, como parte del mandato del Presidente Enrique Peña Nieto, cerrar la brecha que tenía la banca de desarrollo, que prestaba muy poco. “En 2012 NAFIN terminó con un saldo de 219 mil millones de pesos, en 2015 acabó con 319 mil; fue un incremento nominal del 50% en los últimos tres años. Es de recordar que el año pasado Nacional Financiera (NAFIN) además de haber lanzado Garantía Selectiva –producto donde la banca privada o NAFIN analizan a las empresas solicitantes para respaldarlas con una garantía–, tiene en operación un esquema de cadenas productivas de 180 días para PyMES, así como un programa con Pemex para que se pague con créditos a las compañías.

CONTINUARÁ RACHA HIPOTECARIA El año fue muy positivo para la banca, se colocaron 110 mil créditos hipotecarios por 120 mil millones de pesos, lo cual fue bastante bueno. La expectativa para este año es que crezca la colocación hipotecaria más o menos un 10% en número de hipotecas y 12% en monto otorgado contra el año pasado.

“Nos comprometemos a desarrollar la actividad bancaria y crediticia, trabajaremos con ellos para innovar, crecer y preservar la solidez del sistema bancario. Esperamos ideas que nos obliguen a desarrollar en la banca de desarrollo o como ente regulador”.

PROMUEVE BANCA DE DESARROLLO A EMPRESAS

En entrevista para EN CONCRETO Enrique Margain Pitman, representante del Comité Hipotecario de la ABM, aseveró que también la portabilidad representa un gran impulso al mercado. Prueba de ello, el año pasado bajo esta modalidad se operaron 22 mil transacciones –16 mil créditos de transferencias de entre bancos y 5 mil mejoras de hipotecas. Agregó que la banca está muy activa firmando acuerdos con los Organismos Nacionales de Vivienda (Onavis) para facilitar el acceso al crédito y generar nuevos esquemas de financiamiento.“Se firmó un convenio interbancario para facilitar el proceso de subrogación y de pago de pasivos, también se acordó con INFONAVIT la portabilidad del apoyo, de tal forma que se puedan mejorar las condiciones de las familias”.

Uno de los grandes anuncios de esta edición de la Convención Bancaria fue el nuevo esquema que lanzará NAFIN para PyMES. Sobre este tema, Jaques Rogosinsky, titular de esta dependencia, explicó a EN CONCRETO las características que tendrá dicho esquema.

Margain Pitman reiteró que un punto a favor de la actividad hipotecaria es el bono demográfico, el rezago habitacional, así como la necesidad de mejorar o ampliar sus viviendas por parte de muchas familias, esto último derivado de la antigüedad del parque habitacional de 20 años o más de existencia.

“Este producto será una novedad durante 2016, porque generalmente se toma el historial crediticio como referencia, pero ahora vamos a utilizar el historial de formalidad con sus impuestos, pago puntual con el SAT, y se les reconocerá este buen comportamiento a través de garantías, para que puedan acceder a créditos más rápidos y más baratos”.

TECNOLOGÍA, NUEVO RETO Durante su participación en este evento, Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), indicó que si bien México tiene una banca estable que opera bajo un marco de regulación y supervisión sólido y acorde a las mejores prácticas internacionales; aún tiene retos en términos de inclusión. Situación que hace necesario fomentar la innovación y la adopción de tecnologías.

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BANCA

Agregó que la tecnología fomenta un sistema financiero más incluyente, ya que rompe barreras, disminuye costos y permite incorporar a nuevos jugadores. “La rápida adopción tecnológica aunada al bono demográfico del país brinda una oportunidad a la banca para incorporar nuevos segmentos de la población al sistema bancario, luego que el 39% de la población mexicana, que es menor a 18 años, serán el grueso de sus clientes en 10 años”. El funcionario precisó que el sistema financiero del país también debe tomar en cuenta que el 31% de la población ocupada que se incorporó al mercado laboral formal en el último año fueron jóvenes de 15 a 29 años de edad. Esto sin duda también es una oportunidad para atraer clientes mediante soluciones innovadoras. Asimismo, comentó que la inclusión debe estar acompañada de una mayor educación financiera e incorporar a más gente bajo un concepto de calidad. “Buscamos poner en marcha una estrategia que contempla modificaciones al marco regulatorio, orientadas a fortalecer los mecanismos de validación y autentificación de los medios de identificación de los clientes, y que presupone que los usuarios accedan a más y mejor información” Por otro lado, González Aguadé señaló que ante la entrada de nuevos participantes extranjeros al sistema financiero mexicano, con ideas innovadoras y soluciones híbridas –nuevas carteras digitales o industria de financiamiento colectivo (crowdfunding)– se deben redoblar la acciones en la identificación de transacciones financieras hacia al extranjero.

EL GRAN ANUNCIO Durante su participación en el evento, Agustín Carstens, gobernador del Banco de México (Banxico), comunicó a los banqueros del país la entrada en operación del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID), con lo cual se pretende impulsar la actividad de cadenas de producción, luego que muchos de los proveedores nacionales realizan transacciones en dólares, incluso en operaciones dentro del país. “La idea es operarlo únicamente para empresas, la legislatura nacional nada más permite que la compañías tengan cuentas en dólares, el chiste sería facilitar las transacciones, sobre todo para facilitar la proveeduría; ya que el sistema contempla realizar transferencias electrónicas en un lapso de casi 24 horas, pues evitará 18 procedimientos ineficientes”. Respecto a este tema, Luis Robles Miaja, presidente de ABM, opinó que este sistema ayudará a ahorrar costos y generará más eficiencia para las transacciones sin

limitar los controles de lavado de dinero. “Los bancos ya se encuentran listos para su implementación, y será benéfico porque el esquema es muy potente en materia de prevención de lavado de dinero”. “La transferencia de dólares entre bancos naturalmente era un proceso complejo que tenía que involucrar a tres o cuatro bancos -tanto en México como Estados Unidos-, ahora será directa entre bancos del país”.

SERVICIO Y GARANTÍA, GRANDES RETOS En la 79 Convención Nacional Bancaria se comentó que la banca está en su mejor momento en términos financieros, monetarios, índices de liquidez y de morosidad. Sin embargo, para Mario Di Constanzo, presidente de Condusef, el desafío que se tiene en la actualidad es dar un mejor servicio al cuentahabiente. “Dos grandes retos que tenemos ahora son: disminuir el costo de las comisiones, luego que es un factor que permea mucho en la gente, se piensa todavía que éstas son altas y que hay comisiones que no deberían cobrarse. El otro desafío es la atención a los usuarios –rapidez y eficacia en el servicio–, ya sea para resolver una queja o realizar mejor una operación”. De acuerdo con el Índice de Desempeño en la Atención a Usuarios de esta dependencia, los grandes bancos reportan niveles inferiores a la media del sector, 8 puntos en una escala de 10. Destaca Bancomer y Banamex, con calificaciones de 7 y 3, respectivamente. “Es muy curioso, por lo menos la mitad o el 40% del mercado bancario tiene una calificación muy por debajo de la media”. Agregó que las reclamaciones por el mal servicio ascendió a 5.4 millones –se concentran fundamentalmente en cinco bancos–, es decir, 1.2 millones más que en 2014, lo que significó aproximadamente a 14 mil 500 millones de pesos, de los cuales se consideraron procedentes 7 mil 600 exigencias. “Esos factores son los que se tiene que mejorar, creo que para que la inclusión financiera sea eficiente, debe contar con educación financiera y protección a los derechos de los usuarios, debe mejorarse el nivel de respuesta. Por otro lado, Di Constanzo añadió que otro tema grave es el robo de identidad, pues en 2015 se detectaron 59 mil casos a través de la alteración de las credenciales para votar. Cifra que podría elevarse hasta 100 mil reportes durante este año.

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México

país clave en

estrategia global de Scotiabank Por Víctor M Ortíz Niño

México es un país clave en la estrategia global de Scotiabank, redoblarán sus esfuerzos a fin de colaborar en el financiamiento de proyectos y aprovechar las oportunidades en todos sus canales de distribución, informó Enrique Zorrilla Fullaondo, Presidente y Director General de dicha institución bancaria. En entrevista para EN CONCRETO, indicó que con la finalidad de apoyar la bancarización de la población,y consecuentemente el desarrollo de la economía nacional continuarán fortaleciendo sus plataformas digitales y la atención personalizada, que sus sistemas sean más rápidos, mejorando la relación con los clientes y hacerles ofertas de valor integrales. Explicó que en el entorno actual, la situación macroeconómica de nuestro país luce mucho mejor que la gran mayoría de los mercados emergentes y que muchos países desarrollados, porque cuenta con estabilidad macroeconómica, reservas

internacionales abundantes para usar en un entorno global de fuerte astringencia financiera, además de un sistema financiero sólido, bien capitalizado un tipo de cambio flexible que permite absorber buena parte de los choques externos. El directivo se mostró optimista sobre el futuro de México, recordando que de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. México se coloca como la economía número 11 en el mundo, por encima de países como Italia, España y Canadá, e incluso mayor a las economías de Argentina, Colombia y Chile juntas. "Si sumamos las reformas estructurales que se han aprobado y están en proceso de instrumentación se tiene un panorama más prometedor". Los clientes esperan ganar accesibilidad y movilidad en los servicios bancarios, tienen menos límites tanto en horarios como en lugares en los cuales realizar transacciones. "Es por eso que veo un gran reto, de seguir creciendo poniendo como siempre a disposición de nuestros clientes toda nuestra experiencia y conocimiento, así como una oferta productos y servicios de alta calidad”, sentenció.

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TURISMO

Volatilidad del dólar beneficia al turismo en México La volatilidad existente del peso mexicano frente al dólar, permite que la industria del turismo se beneficie no sólo de una mayor captación de visitantes –extranjeros y nacionales–, sino también de la atracción nuevas inversiones, coincidieron especialistas Por Luis Pablo Segundo

Enrique de la Madrid Cordero, titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR) ha reiterado en diversas ocasiones, que el tipo de cambio hace más atractivo a México para viajar; lo cual permitirá que el turismo siga creciendo a tasas similares a las observadas en los últimos años, y se consolide como uno de los principales motores de la economía.

Señaló que el reto para aprovechar la demanda es ofertar al mercado internacional “multidestinos” en todo el país; como sucede en diversas naciones de Europa o Asia. Por ello, la AMAV, anunció que ha presentado una propuesta ante la Secretaría de Turismo para concretar el proyecto que divide al país en tres bloques: Norte, Bajío y Sureste mexicano.

De acuerdo con esta dependencia, la cifra a superar por esta industria son los 32.1 millones de turistas internacionales recibidos el año pasado, mismos que dejaron una derrama económica al país de más de 17 mil 400 millones de dólares. Lo anterior representa un avance del 37% sobre lo registrado en 2012.

Por su parte, Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), dijo que sólo para este año, las estimaciones contemplan la llegada de 34 millones de visitantes internacionales además de estar alcanzando cerca de 20 mil millones de dólares en derrama económica.

“Además de que el turismo representa más del 8% del Producto Interno Bruto (PIB); la depreciación de la moneda una oportunidad para el ámbito turístico, porque cuando el peso se abarata con respecto al dólar nos volvemos un destino atractivo”. Respecto a este tema, Julio César Castañeda Carrión, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), reconoció que en México la oferta cultural y gastronómica ha elevado el interés de agencias internacionales ante la depreciación monetaria; y con ello, el arribo de más turistas.

OPORTUNIDAD PARA LOS INVERSIONISTAS En este contexto, los empresarios nacionales de esta industria indicaron que si bien la depreciación del peso frente al dólar podría generar cierta incertidumbre a los inversionistas, las expectativas del mercado podrían

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incentivar la llegada de nuevos capitales. Incluso, esperan que en los próximos tres años la Iniciativa Privada invierta en el país 9 mil millones de dólares. “Las inversiones que hacemos son a largo plazo, por lo que en relación con el dólar es temporal. Esto permite generar una mayor estrategia financiera para levantar dinero en condiciones volátiles; un caso concreto es el hotelero, donde construyen para periodos de 30 a 40 años”, dijo en entrevista Pablo Azcárraga. Un ejemplo de lo atractivo que podría resultar el momento para los inversionistas es el anuncio realizado por Grupo Posadas, en el cual prevén una inversión superior a los 500 millones de dólares para la construcción de 34 hoteles entre 2016 y 2017, con los que llegará a 164 instalaciones en dicho periodo y afianzará la meta de contar con 300 para 2020. Otra muestra del interés por parte de las cadenas hoteleras en el país, es la inversión de City Express, empresa que en los próximos dos años invertirá entre mil 200 y mil 400 millones de pesos para la apertura de por lo menos 21 inmuebles, lo que significará un total de 14 mil habitaciones y una cartera de 126 hoteles.

FUTURO PROMETEDOR

CMY

Para Rodolfo López Negrete, director general del Consejo del Promoción Turística de México (CPTM), la volatilidad económica internacional significará –en el mejor de los casos–resultados alentadores para la industria, como son: la llegada de 44.2 millones de turistas internacionales y 24 billones de dólares por divisas, 11.2% de crecimiento para 2018 y la industria en general. En caso de no cumplirse esta expectativa, el funcionario indicó que el alza para el sector sería de únicamente 6.2% para finales del sexenio, con una llegada de turistas de otras nacionalidades cercana a los 38.5 millones de visitantes extranjeros y una derrama económica por 21 billones de dólares. Tanto para el gobierno federal como para la sector privado; por al ahora el turismo en México está en uno de sus mejores momentos, luego de ser de los 10 países más visitados a nivel internacional; sin embargo, no significa que la fluctuación del dólar mantenga los resultados optimistas como se han presentado en los años anteriores.

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TURISMO

Pueblos Mágicos enriquecen la oferta turística de México La riqueza histórica, gastronómica y cultural de México brinda destinos turísticos que van más allá del sol y la playa, ofrecen a los paseantes un encuentro con las tradiciones de cada región Por Luis Pablo Segundo

Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, elementos mágicos que enamoran en cada una de las manifestaciones socio-culturales. En la actualidad son 111 las localidades con esta denominación, luego que 31 de las 32 entidades federativas cuentan por lo menos con un destino de este tipo; Puebla y el Estado de México poseen el mayor número de localidades en este programa, nueve en cada estado.

De acuerdo a la agencia de viajes en línea BestDay Travel, en México existen algunos destinos que por sus atractivos turísticos, no pueden dejar de visitarse. Por ejemplo, en el estado de Hidalgo se localiza Huasca de Ocampo y Real del Monte, ambos con un pasado minero y sus casas pintadas en color blanco y techos de teja roja.

En Michoacán, entidad de mucha tradición, este tipo de oferta turística se localiza principalmente en los municipios de Pátzcuaro –destaca, las celebraciones del Día de Muertos–; Tlalpujahua de Rayón y Cuitzeo, ambos con herencia prehispánica pero con edificaciones que datan del siglo XVI al XVIII. Por su parte, el estado de Veracruz ofrece dos pueblos apacibles y con gran tradición: Coatepec y Papantla; en ellos podemos disfrutar el aroma a café y vainilla. Acompañado de la intensidad del verde en la vegetación Bacalar en Quintana Roo, tiene para deleite de sus visitantes, rico en historia por ser escenario de verdaderos

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un vivo color rojo, cuya principal fiesta es el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe. Enrique de la Madrid recordó que son cerca de 70 millones de mexicanos que viajan al interior del país; por lo que los Pueblos Mágicos, son una oportunidad para incrementar la afluencia de turistas, luego que la volatilidad del peso frente al dólar ha encarecido los viajes hacia el extranjero. Cada año dejan una derrama económica estimada de 6 mil millones de pesos; y en conjunto, reciben a más de 4 millones de visitantes.

MODERNIZAR A LOS PUEBLOS Para mejorar la oferta y atraer a mayor número de visitantes, durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto se invertirán 4 mil millones de pesos, de los cuales este año –pese a los ajustes presupuestales- se ejercerán poco más de 400 millones de pesos. Como parte de esta inversión, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) aportará recursos para la promoción, mientras la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), junto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), instalarán la infraestructura necesaria para el cableado subterráneo y dotar de internet gratuito a las plazas públicas en los destinos.

“piratas del Caribe” y deslumbrantes atractivos naturales que incluyen un enorme cenote de cristalinas aguas, y su estrella principal: la Laguna de los Siete Colores o Laguna Bacalar. Por último, el destino de Comala, es un pueblito en Colima de estrechas callejuelas, casitas blancas y techos de

“El objetivo de este programa es contar con un crecimiento controlado en las entidades que presentan una vasta riqueza cultural, gastronómica e histórica. Por ello, las localidades contarán con una evaluación anual; pues, una vez que se cuente con el nombramiento federal, se debe preservar tal distintivo y, por ende, el apoyo de recursos federales y campañas de promoción”, comentó Enrique de la Madrid.

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AUTOMOTRI Z

Perfila Industria Automotriz Grandes Crecimientos al 2020 La llegada de nuevas armadoras y una mayor reglamentación para la importación de autos usados potencializará el desarrollo de la industria Por Berenice Luna y Luis Pablo Segundo

AL VOLANTE Hugo Loya Ortega

En México estamos viviendo una gran batalla en el sector automotriz, una lucha donde las protagonistas son compañías trasnacionales, quienes eligieron el mercado mexicano para competir entre empresas de países similares como Corea. El encuentro más visible sucede con las armadoras KIA y Hyundai, donde la segunda tuvo la visión de llegar primero a México a través de alianzas con compañías estadounidenses que ya operaban en el país, con lo cual buscaban ir midiendo el mercado y conocer el interés por sus vehículos.

Como parte de las políticas públicas implementadas por el presidente de las República Mexicana, Enrique Peña Nieto, México tendrá la capacidad de producir 5 millones de vehículos por año, es decir, casi dos millones de unidades más de las que se producen actualmente. Eduardo Solís, presidente ejecutivo de Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), señaló que de alcanzarse ese objetivo para el próximo lustro se dará un crecimiento del 70% en la manufactura de autos, pues el año pasado se ensamblaron 3 millones 399 mil 076 vehículos ligeros, 5.6% más respecto a 2014. Respecto a este tema, Luis Armando JaramilloMosqueira, miembro del área de Estudios Económicos de Grupo Financiero Scotiabank México, señaló que el crecimiento esperado se basa en la maduración de las inversiones realizadas recientemente por nuevos fabricantes, pues permitirá a México exportar 4 millones de automóviles y camiones ligeros, 45% más de lo alcanzado en el año pasado.

Para Hyundai, el primer paso se decidió relativamente fácil, ya con la prueba superada para su vehículo compacto, decidió traer a México parte de su probada gama de autos para todos los segmentos del mercado; lo cual llamó la atención de los consumidores que estaban esperando algo diferente, novedoso, pero principalmente accesible, factores que conjuntó muy bien con la primera remesa de autos importados. El éxito que logró Hyundai llamó la atención de KIA, la cual no dudó en venir al país con una oferta y publicidad más agresivas que su competidora. Además de inversiones en una planta en Monterrey, lo cual difiere de la cautela de inversión de Hyundai. Lo interesante de esta gran batalla entre las asiáticas es su historia. Corea dedicó varias décadas al desarrollo industrial, como se observa en el sector automotriz, utilizó un modelo de cero importaciones para que sus empresas pudieran desarrollarse, pero no fue un tema paternalista, había una gran exigencia para que estas empresas mostraran su calidad y pudieran competir con cualquier extranjera, esa es la gran diferencia entre Corea y México.

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FINANZAS

Créditos Hipotecarios Productos estrella por institución PAGO FIJO A 20 AÑOS

Esquema de crédito mas conservador, recomendable para personas con una situación financiera consolidada. 1. Te da la tranquilidad de que siempre pagarás lo mismo pase lo que pase. 2. El monto del crédito comparado con el valor de la propiedad es menor, se requiere de un mayor ahorro para el pago inicial. CARACTERÍSTICAS HIPOTECA ELITE

HIPOTECA PREMIER CONGELADOS

HIPOTECA PERFILES

8.48%

9.60%

De 8.50% hasta 10.50%

$10,212.39

$10,764.00

$9,578.00

Aforo Máximo

70% Tradicional 90% Apoyo Infonavit y Cofinanciados

90% 95% 90% 90%

Monto mínimo de crédito

$400,000.00

$600,000.00

$200,000.00

Valor mínimo de la vivienda

$900,000.00

$250,000.00

$500,000.00

1% (puede ser financiada)

1.0%

1% 0%*

11.5% (1)

12.1%

$20,424.77

$24,381.00

Tasa de interés (intereses reales del crédito deducibles)

Mensualidad Integral (INCLUYE CAPITAL E INTERESES, SEGUROS Y COMISIONES)

Comisión por apertura

CAT sin IVA

Ingreso bruto requerido

Otras características de los créditos

•Crédito a Tasa Fija que te brinda la tranquilidad que tu pago mensual o saldo no se afecta con incrementos en la inflación o Salarios Mínimos •La comisión por apertura puede ser financiada con lo cual se disminuye el desembolso inicial. Financiamiento para Adquirir una vivienda, Mejorar tu hipoteca, Construir o Remodelar. Edad mas plazo 80 años •Si eliges Seguros Banorte puedes decidir entre cobertura Amplia o Básica •Sin penalización por pagos anticipados •La elección de reducir plazo, pago mensual o ambos por tus pagos anticipados • Seguro de vida e incapacidad total y permanente Banorte por monto inicial del crédito y cubre hasta 2 acreditados por el mismo factor. Seguro de Daños Banorte para la vivienda con cobertura para contenidos. Seguro de Desempleo sin costo cubre hasta 9 pagos mensuales. Si eliges cobertura Amplia cuando una mujer participe en el crédito podrá reducirse el pago mensual al ocurrir alguno de los momentos de vida estipulados, de igual manera contará con cobertura de Asistencia en el hogar desde asesoría jurídica hasta una mudanza....Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos en banorte.com . Aplican restricciones información sujeta a cambios sin previo aviso. (1)Hipoteca Elite Banorte CAT Promedio 11.5% sin IVA. En plazo de 20 años con un crédito de $1, 000,000 de pesos, financiamiento del 70%, comisión por apertura del 1% de contado con cobertura de seguro Básica en esquema tradicional. Calculado al 1 de marzo de 2016 para fines informativos y de comparación •Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito

Tradicional Apoyo Infonavit y Cofinavit Alia2 y Respalda2 de Fovissste

•Tasa fija durante toda la vida del crédito •Novedoso esquema en Seguro de Vida denominado Prima Única, que consiste en financiar el Seguro de Vida por 4 años •Disponible también de 7 a 15 años y 20 años •Seguro de desempleo gratis durante la vida del crédito y cubre hasta 9 meses en todos los programas y plazos •Aplica para Apoyo Infonavit, Cofinavit, Alia2 y Respalda2 •Valor mínimo de la vivienda es de $250,000.00

90.0%

10.6%

$27,366.00

•Sin comision de administración, sin incrementos en la mensualidad ni en la tasa de interés, sin comisiones por prepagos •Reconoce tu buen historial crediticio •Beneﬁcios adicionales si cuentas con otros productos Banamex •Estudio socioeconómico gratis •Plazos disponibles: 10, 15 y 20 años •Aplican términos y condiciones *Si cuentas con algún otro producto de Banamex desde hace 6 meses, la comisión por apertura de tu crédito hipotecario es 0% •Consulta condiciones de contratación en www.banamex.com

ABR - MAY 16

Datos calculados sobre un crédito de 1 millón de pesos. Información proporcionada por las Instituciones Financieras y Simuladores Hipotecarios a la primera quincena de Marzo de 2016 3. Su pago mensual inicial es mayor que en los esquemas de pagos crecientes, pero este es fijo y no sufre modificaciones en el tiempo. En términos reales (descontando la inflación) el pago se reduce con el tiempo. 4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer abonos a capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses.

CREDIRESIDENCIAL PAGOS OPORTUNOS

PAGO FIJO

Financiamiento hasta el 75%* 8.45% (1) Tasa de interés fija anual

$9,206.00

Tasa 10% *Si el valor avalúo es igual o mayor a 1,000,000 millón aplican las siguientes condiciones A) Si avalúo mayor o igual a 1,000,000 aforo del 85.0% B) Si avalúo menor a 1,000,000 aforo del 75.0% Para créditos con esquemas de INFONAVIT se opera de la siguiente manera: C) Si avalúo mayor o igual a 1,000,000 aforo del 90.0% D) Si avalúo menor a 1,000,000 aforo del 80.0%

Pago Tasa inicial 10.0% que disminuye año con año, a partir del año 5 al 20 se manejará la tasa 9.25%

PESOS TASA FIJA RESIDENCIAL 9.5%

$10,331.06

$10,917.00

$10,319.53

Tradicional hasta 85% Apoyo Infonavit y Cofinavit hasta 90%

Hasta el 95%

80%

$200,000.00

$300,000.00

$250,000.00

$800,000.00

$350,000.00

$500,000.00

$400,000.00

$1,000,000.00

1.0%

0.75% Apoyo Infonavit, Cofinavit y Cofinanciamiento Fovissste (Alia2 Plus y Respalda2) 1.25% Sin Apoyo Infonavit

Sin Cobro de comisión de apertura

10.8%

11.5%

$27,835.50

$28,857.00

$25,798.83

90% Adquisición Tradicional (2) 95% Cofinanciados (2)

0%**

9.7% (1)

$26,302.00

Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. * Sujeto al resultado crediticio del cliente, considerando el valor del inmueble o la capacidad de pago **Para clientes HSBC Premier la comision por apertura no tiene costo (1) La tasa de interes fija anual de 8.45% es exclusiva para clientes HSBC Premier. CAT Promedio 9.7% sin IVA. Informativo. Tasa de interés fija anual 8.45%(sin IVA). Calculado para un Crédito Hipotecario HSBC Pago Fijo de $1 millón de pesos al 75% de financiamiento (inmueble en zona de bajo riesgo), a un plazo de 20 años. Fecha de cálculo 1 febrero del 2016. Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. Consulta términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx (2) Sujeto al resultado crediticio del cliente, considerando el valor del inmueble o la capacidad de pago. El porcentaje máximo de financiamiento podrá disminuir en función del valor de la vivienda. Acérquese a su sucursal más cercana o a un Centro Hipotecario y pregunte por las opciones de financiamiento que tenemos para usted. Consulte www.hsbc.com.mx/hipotecario • Sin comisión por administración • Sin penalización por prepago • Plazos de 5, 10, 15 y 20 años (1) Pago fijo desde $8.65 pesos por cada mil de crédito durante la vida del crédito para un financiamiento hasta el 75% (no incluye seguros)

•Tasa Fija y Pago Fijo por todo el plazo del crédito •Los pagos no tienen ajustes anuales •Plazo desde 1 hasta 20 años •2.0 al millar mas I.V.A por avalúo, con tarifa máxima $15,000 más IVA •Destinos de Adquisición de Vivienda, Terreno Urbano, Construcción, Remodelación, Liquidez y Sustitución de Hipoteca •Línea telefónica gratis para los destinos de Adquisición de Vivienda •Seguro de vida y daños ﬁnanciados •Prepagos sin Comisión •Monedero electrónico Sears con una línea de crédito adicional hasta por un 5% del monto autorizado del crédito hipotecario, a pagar al mismo plazo y tasa (Aplica solo para el destino de Adquisición de Casa Habitación y está sujeto a capacidad de pago)

•Con nuestras opciones de crédito pagas más a capital desde el inicio •Disminución de tasa por Pago Puntual •Financiamiento para Construir o Remodelar, Adquirir vivienda inclusive en Preventa, Pago de Pasivo a otra Institución Financiera y Liquidez Vivienda (adquisición de una vivienda diferente a la que se deja en garantía) •Aplica Apoyo Infonavit, Cofinavit, Ali2 Plus y Respalda2 •Seguro de Desempleo gratis cubriendo 3 meses por año durante toda la vida del crédito •Seguro de vida, cubre al titular o coacredito considerando inclusive incapacidad total permanente •Seguro de daños, protege tu casa con beneficios adicionales como son responsabilidad civil familiar, robo de contenidos y gastos extras a consecuencia de siniestros •Trámite de Calificación sin costo •Pagos anticipados sin penalización •Plazos de 7, 10, 15 y 20 años

•Plazos de 5, 10, 15 y hasta 20 años •Sin cobro de comisión de apertura •Autorización diferida: $0.15 al millar, sobre el monto del crédito original •Sin comisión por pagos anticipados •Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Coﬁnavit, Alia2 y Respalda2 •Su mensualidad incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo •Beneﬁcios adicionales si eres cliente BBVA Bancomer NOTA: •Datos calculados sobre un crédito de $1'000,000 con un valor de vivienda de 1,250,000.00 •Con un aforo del 80% •Plazo a 20 años •Calculado al 12 de Enero 2016 Legales: -Como requisitos de contratación deberá contratar un seguro de vida e invalidez total y permanente así como un seguro de daños. Es un derecho innegable el poder contratar estos seguros con Seguros BBVA Bancomer o de un tercero independiente. -Al contratar tus seguros de vida, invalidez total y permanente y daños con Seguros BBVA Bancomer, se incluye de forma gratuita el seguro de contenidos, responsabilidad civil y el seguro de desempleo. (el seguro de desempleo solo aplica para asalariados) -Requisitos de contratación y condiciones en www.bancomer.com -Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito.

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FINANZAS

Productos estrella por institución PAGO CRECIENTE A 20 AÑOS

Este esquema de crédito es recomendable para personas que se encuentran en los inicios de su carrera laboral y su expectativa de ingresos es que crezcan en el tiempo: 1. Estos esquemas te ofrecen un mayor monto de crédito al requerir un pago mensual inicial menor. 2. Puedes acceder al crédito con un menor pago inicial (enganche y gastos), requieren menor ahorro previo. 3. Asegurate de informarte bien sobre cómo crecerán los pagos para que puedas planear a futuro. 4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer abonos a capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses.

CARACTERÍSTICAS HIPOTECA MÁS POR MENOS BÁSICA

HIPOTECA PREMIER CRECIENTES

CREDIRESIDENCIAL VALORA Tasa inicial desde 8.75% hasta 11.00%

Tasa de interés (intereses reales del crédito deducibles)

8.99% año 1 a 3, 9.24% año 4 a 6, y 9.49% año 7 en adelante

9.60%

Mensualidad Integral (INCLUYE CAPITAL E INTERESES, SEGUROS Y COMISIONES)

$8,875.16 con ajustes anuales al pago de 2.89% para plazo 20 años

$9,540.00 con ajustes anuales al pago de 2.02%

$8,867

90% Tradicionales 95% Apoyo Infonavit y Cofinanciados 93% en Cofinavit si el valor de la vivienda supera los $3,000,000 (Cofinavit + Banorte=110% del valor avalúo siempre y cuando el valor avalúo tope en $3,000,000)

90% Tradicional 95% Apoyo Infonavit y Cofinanciados 90% Alia2 y Respalda2 90% de Fovissste

Hasta el 95%

Monto mínimo de crédito

$75,000.00

$600,000.00

$250,000.00

Valor mínimo de la vivienda

$350,000.00

$250,000.00

$400,000.00

Comisión por apertura

1% (puede ser financiada)

1.0%

0.75% Apoyo Infonavit, Cofinavit y Cofinanciamiento Fovissste (Alia2 Plus y Respalda2) 1.25% Sin Apoyo Infonavit.

CAT sin IVA

11.8% (2)

11.9%

Ingreso bruto requerido

$17,750.32

$21,299.00

Aforo Máximo

Otras características de los créditos

•Edad más plazo 80 años • Tasa inicial de 8.99% del mes 1 al 37, del 38 al 73 9.24% y del 74 en adelante 9.49% •La comisión por apertura puede ser financiada con lo cual se disminuye el desembolso inicial. Financiamiento para Adquirir una vivienda, Mejorar tu hipoteca, Construir o Remodelar •Si eliges Seguros Banorte puedes decidir entre cobertura Amplia o Básica •Sin penalización por pagos anticipados •Seguro de vida e incapacidad total y permanente Banorte por monto inicial del crédito y cubre hasta 2 acreditados por el mismo factor. Seguro de Daños Banorte para la vivienda con cobertura para contenidos. Seguro de Desempleo sin costo cubre hasta 9 pagos mensuales. Si eliges cobertura Amplia cuando una mujer participe en el crédito podrá reducirse el pago mensual al ocurrir alguno de los momentos de vida estipulados, de igual manera contará con cobertura de Asistencia en el hogar desde asesoría jurídica hasta una mudanza....Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos en banorte.com . Aplican restricciones información sujeta a cambios sin previo aviso. (1)Hipoteca Más por Menos Banorte CAT Promedio 11.8% sin IVA. En plazo de 20 años con un crédito de $1, 000,000 de pesos, financiamiento del 90%, comisión por apertura del 1% de contado con cobertura de seguro Básica en esquema tradicional. Calculado al 1 de marzo 2016 para fines informativos y de comparación •Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito

• Tasa ﬁja 9.60%

10.6%

$23,743.00

•Con nuestras opciones de crédito pagas más a capital desde el inicio •Disminución de tasa por Pago Puntua •El pago al millar puede ser desde $8.05 •Financiamiento para Construir o Remodelar, Adquirir vivienda inclusive en Preventa, Pago de Pasivo a otra Institución Financiera y Liquidez Vivienda (adquisición de una vivienda diferente a la que se deja en garantía) •Aplica su Apoyo Infonavit, Cofinavit, Ali2 Plus y Respalda2 •Seguro de Desempleo gratis cubriendo 3 meses por año durante toda la vida del crédito * Seguro de vida, cubre al titular o coacredito considerando inclusive incapacidad total permanente •Seguro de daños, protege tu casa con beneficios adicionales como son responsabilidad civil familiar, robo de contenidos y gastos extras a consecuencia de siniestros •Trámite de Calificación sin costo •Pagos anticipados sin penalización •Plazos de 10, 15 y 20 años

DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DE LA INDUSTRIA Nota: Datos calculados sobre 1 millón de pesos. Información proporcionada por las Instituciones Financieras y Simuladores Hipotecarios a la primera quincena de Marzo de 2016.

INSTITUCIONES

SEDATU T. (55) 5624 0000 www.sedatu.gob.mx

PAGO BAJO Financiamiento hasta el 75%* 8.45% (1) Tasa de interés fija anual

$8,109.00

90% Adquisición Tradicional (2) 95% Cofinanciados (2)

HIPOTECA JOVEN RESIDENCIAL Tasa 9.5%

$9,046.81

85.0%

$850,000.00

$350,000.00

$1,000,000.00

0%**

Sin cobro de comisión de apertura

9.7% (1)

11.1%

Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. * Sujeto al resultado crediticio del cliente, considerando el valor del inmueble o la capacidad de pago **Para clientes HSBC Premier la comision por apertura no tiene costo (1) La tasa de interes fija anual de 8.45% es exclusiva para clientes HSBC Premier. CAT Promedio 9.7% sin IVA. Informativo. Tasa de interés fija anual 8.45%(sin IVA). Calculado para un Crédito Hipotecario HSBC Pago Bajo de $1 millón de pesos al 75% de financiamiento (inmueble en zona de bajo riesgo), a un plazo de 20 años. Fecha de cálculo 1 febrero del 2016. Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. Consulta términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx (2) Sujeto al resultado crediticio del cliente, considerando el valor del inmueble o la capacidad de pago. El porcentaje máximo de financiamiento podrá disminuir en función del valor de la vivienda. Acérquese a su sucursal más cercana o a un Centro Hipotecario y pregunte por las opciones de financiamiento que tenemos para usted. Consulte www.hsbc.com.mx/hipotecario • Sin comisión por administración • Sin penalización por prepago • Plazos de 5, 10,15 y 20 años • Incremento al pago cada año en 1.94% (1) Pago inicial desde $7.55 pesos por cada mil de crédito durante la vida del crédito para un financiamiento hasta el 75% (no incluye seguros)

CORETT T. 5080 9600 LADA SIN COSTO 01 800 226 7388 www.corett.gob.mx

FOVISSSTE Subdirección de Programas de Atención a Acreditados y Enlace Institucional 01 800 FOVISSTE www.fovissste.gob.mx

Registro Único de Vivienda T. 5480 1250 www.ruv.org.mx

Sociedad Hipotecaria Federal T. (55) 3300 1000 www.casaflex.com.mx FONHAPO 01 800 366 2384 www.fonhapo.gob.mx

$200,000.00

$24,573.00

CONAVI T. 9138 9991 www.conavi.gob.mx

INFONAVIT T. 9171 5050 y 5322 6300 LADA SIN COSTO 01 800 00 839 00 www.infonavit.org.mx

CÁMARAS Y ORGANISMOS

DSE Infonavit T. (55) 5322 6580 www.dseinfonavit.org.mx

CONOREVI T. 5520 2132 www.conorevi.org.mx

Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda T. 1101 0515 www.canadevi.org.mx

ADI Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios www.adi.org.mx

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción T. (55) 5424 7424 www.cmic.org

$22,617.02

•Plazo único de 20 años •Sin cobro de comisión de apertura •Sin comisión por pagos anticipados •Autorización diferida: $0.15 al millar, sobre el monto del crédito original •Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Coﬁnavit, Alia2 y Respalda2 •Su mensualidad incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo •Beneﬁcios adicionales si eres cliente BBVA Bancomer NOTA: -Datos calculados sobre un crédito de $1'000,000 con un valor de vivienda de $1,176,471 -Con un aforo del 85% -Plazo a 20 años -Calculado al 12 de Enero 2016 Legales: -Como requisitos de contratación deberá contratar un seguro de vida e invalidez total y permanente así como un seguro de daños. Es un derecho innegable el poder contratar estos seguros con Seguros BBVA Bancomer o de un tercero independiente -Al contratar tus seguros de vida, invalidez total y permanente y daños con Seguros BBVA Bancomer, se incluye de forma gratuita el seguro de contenidos, responsabilidad civil y el seguro de desempleo. (el seguro de desempleo solo aplica para asalariados) -Requisitos de contratación y condiciones en www.bancomer.com -Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito

The Green Expo T. (55) 1087 1650 www.thegreenexpo.com.mx

Fundación Hogares T. (55) 5662 7695 www.fundacionhogares.org

Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C. T. 5566 4260 01 800 849 1504 www.ampi.org

CONVIVES Consejo de Autoconstrucción Asistida de Vivienda Verde www.adi.org.mx

CAM SAM T. (52 55) 9177 8900 www.cam-sam.org/camsam/

ULI T. 4625 0423 y 3685 6666 www.mexico.uli.org www.uli.org

ANUVAC (55) 5659 54 29 http://www.anuvac.org.mx

DESARROLLADORES

Consorcio ARA T. 5246 3100 www.ara.com.mx

Hogares Unión T. 5281 8080 01 800 7464 2737 www.hogaresunion.com

RUBA T. (442) 290 6200 y 340 9011 www.ruba.com.mx

SADASI T. 9138 9999 01800 1080 1080 www.sadasi.com

PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA

CEMEX (81) 15 51 5289 www.cemexmexico.com

TRANE (55)2122 2300 www.trane.com

ASESORÍA Y SEGUROS PARA LA INDUSTRIA

CASAFLEX T. (55) 3300 1000 www.casaflex.com.mx

Grupo Valsa T. 5571 1831 y 5558 5267 www.valsa.com.mx

Vinte 01 800 841 3606 www.vinte.com.mx

Quiero Casa T. (55) 5545 2272 www.quierocasa.com.mx

GMX Seguros T. (55) 5480-4000 www.gmx.com.mx

Corporación Mexicana de Valuación T. 01800 253 7475 www.avaluos.com.mx

Valuación Organizada S.A. de C.V. T. 01800 VALOR www.valor.com.mx

BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

Armour Secure T. (55) 9177-0860 www.armoursecure.com

Scotiabank T. 5728 1900 01 800 704 5900 www.cscotiabank.com.mx

HSBC LADA SIN COSTO 01 800 CASA HSBC www.hsbc.com.mx

Santander LADA SIN COSTO 01 800 5010 000 www.santander.com.mx

Banco Inmobiliario Mexicano S.A. Institución de Banca Múltiple T. 1102 3770 01 800 426 4264 www.bim.mx

HIR Casa Financiamiento T. 5511 9910 01 800 HIR CASA www.hircasa.com

Banamex Metro Sur. (55) 2262 9759 Metro Norte (55) 2226 4044 www.banamex.com

Hito T. (55) 3690 9830 www.hito.com.mx

BBVA Bancomer Centro de Atención Hipotecario LADA SIN COSTO 01800 1226 630 www.bancomer.com

Crédito para TI T. 5202 1655 01 800 2011 400 www.creditoparati.com.mx

Banorte LADA SIN COSTO 01 800 226 6783 D.F. 5140 5600

Banregio 01 800 22673446 www.banregio.com

ABC CAPITAL 01 800 28 88 222 www.abccapital.com.mx

UNIVERSIDADES

BROKERS

Tu Casa Express T. 5279 9999 01 800 019 9999 www.tucasaexpress.mx

Crediteka T. (55) 5282 5950 www.crediteka.mx

SOC Asesores Hipotecarios 0155.5256.5770 www.socasesores.com/

Facultad Arquitectura UNAM T. (55) 5622 0300 www.arquitectura.unam.mx

ALIADOS

Universidad La Salle T. 5278 9500 www.ulsa.edu.mx

Universidad Iberoamericana T. (55) 5950 4000 www.uia.mx

Universidad Anáhuac T. (55) 5627 0210 www.anahuac.mx

ITESM T. (55) 5483 2020 www.itesm.mx

EXPOSIME T. 5343 3007 / 5343 2965 www.exposime.com

ITC T. (55) 5668.0787 www.itc-ac.edu.mx/web/

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Para mayores informes sobre comisiones, vigencia, contratación y beneficios del producto, consulta: www.santander.com.mx Este Programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa. El trámite para la solicitud del subsidio es gratuito y personal. El importe del subsidio que otorga la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) no es reembolsable. La CONAVI no cuenta con gestores, ni representantes. Email: contacto@conavi.gob.mx Sitio web: www.conavi.gob.mx