E DIITTOOR IRAILA L ED E
l inicio del año ha sido difícil, sui géneris, pues la combinación de factores externos e internos nos sorprendió, tomó descuidados incluso a los que ya han vivido algunas crisis –como la del “Tequila” en el 94. Difícil reaccionar con calma, empero debemos ser prudentes. Aprovechando el escenario siempre hay grupúsculos que atizan más los ánimos y que se proponen desestabilizar. No debemos prestarnos al juego, ni ser carne de cañón para intereses ajenos al bien común, al bienestar de los mexicanos. La molestia se justifica, pero no la violencia – saqueos, bloqueos y demás inconformidades–, ya que eso no beneficia a nadie. Podemos o no estar de acuerdo con la necesidad de las medidas aplicadas, las cuales definitivamente nos impactarán; también podemos analizar la mala estrategia del gobierno para anunciar y aplicar la liberalización de la gasolina –desconocida curiosamente por los legisladores que aprobaron el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para 2017. Sin embargo, eso no ayudará.
Lo que hacemos es un llamado a la prudencia y a la productividad, elementos que no son fáciles de aplicar, pero que están al alcance del país por depender de una mejor administración –reducción y control de gastos– y una profunda búsqueda de nuevos nichos de mercado. En otras palabras, todo consiste en trabajar más y mejor, siempre con objetivos y con resultados como base. Esto no quiere decir que no haya “muertos en el camino”. Definitivamente aumentará el desempleo, indicador que se convertirá en un reto más para el gobierno, mismo que ya tiene como pendiente controlar la desigualdad y abrir oportunidades. Cerramos repitiendo lo que previmos hace unos meses en este mismo espacio: “Confiemos en que los empresarios le apostarán a trabajar y los funcionarios no olvidarán su compromiso con la dependencia donde se encuentran, porque el riesgo económico y de una crisis real está a la vuelta de la esquina”.
DIRECTORIO Director General Mariel Zúñiga mariel@grupoenconcreto.com (55) 1107-6783
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Consejo Editorial
Alfonso Penela Quintanilla (CM Valuación) Ignacio Cabrera Comisión de Vivienda COPARMEX CDMX Antonio González Dueñes (Desarrollos Inmobiliarios Laguna) Enrique Margain (Scotiabank y Comité Hipotecario de la ABM) Tony Kuri (Delegado de Infonavit en Puebla)
Enrique Vainer Girs (Grupo Sadasi) Germán Ahumada (Consorcio Ara) Gonzalo Palafox Rebollar (Experto financiero) Alfonso Serrano (Presidente de Convives) Jorge Hernández Delgado (COTAL) Jorge Lizán, (Lizan Retail Advisors) Julio César Castañeda (AMAV) Hugo Loya Ortega (Economista) Isidoro Sánchez Espejel (Experto financiero) Marcos Bejarle (Hogares Unión) Manuel Barcklay Galindo (Ordenamiento Turístico Sustentable Sectur) Octavio González Padilla (Presidente Conorevi) Sergio Leal Aguirre (Inmobiliaria Vinte) Víctor M. Requejo (Banco Inmobiliario Mexicano)
LEGALES Tu Guía EN CONCRETO Líder de Opinión con Mariel Zúñiga / Año 11, No. 62 /FEBRERO MARZO / Revista bimestral publicada y distribuida por EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS, S.A. DE C.V., con domicilio en Filadelfia 182, despacho 202, Col Nápoles, México, D.F., C.P. 03810, Teléfono 1107-6783 y 5536-3890, editor responsable: Mariel Magdalena Zúñiga Alfaro / Certificado de Reserva de derechos al Uso Exclusivo 04– 2016–060311503800–102 ante la Dirección de Reservas de Derechos de Instituto Nacional de Derechos de Autor / Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 16744, autorizado por SEGOB / Distribución 3,000 ejemplares. Esta revista y su contenido (salvo debidamente protegido en favor de terceras personas) son propiedad única y exclusiva única de EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS S.A. de C.V. Todas las ilustraciones y fotografías reproducidas en este número han sido empleados con propósitos informativos y son propiedad exclusiva de sus respectivas compañías y/o sus autores y/o de quien detente los derechos patrimoniales de las mismas; a su vez, todos los artículos presentados son responsabilidad de sus autores / COPYRIGHT c 2009 EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS S.A. DE C.V. (DERECHOS RESERVADOS) e-mail: contacto@grupoenconcreto.com PRODUCTO 100% MEXICANO.
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COLUMNA
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l año comenzó con sustos y retrasos, los subsidios de vivienda se atrasaron, principalmente los administrados por Infonavit, sus nuevas reglas de operación no se conocían hasta hace unos días, tenían que ser aprobadas por Hacienda tras la propuesta de ConaviSedatu, ésta última como responsable del diseño. Los desarrolladores mostraron su desencanto y preocupación a inicios de enero. Los vimos en la presentación de SHF que abrió con buenas noticias y despertó gran expectativa. Así comenzó el año, con una reducción del 32% en los subsidios, para realizar 130 mil acciones con 6 mil 500 millones. Claro, debemos descontar los 810 mdp que usaràn para atender la tubería atorada de 2016 y el presupuesto utilizado para la administración de Conavi.
NUEVAS REGLAS DE OPERACIÓN Las adecuaciones a las Reglas de Operación para 2017 radican –de acuerdo Jorge Wolpert, titular de la Conavi– en establecer el tope máximo para su otorgamiento a 4 salarios mínimos, con particular atención a quienes perciben menos de 2.6 salarios y grupos vulnerables –jefas de familias, mujeres víctimas de violencia, personas con alguna discapacidad y jóvenes.
INTERACCIONES CON LA MIRA EN LA NFRAESTRUCTUA En el escenario actual Grupo Financiero Interacciones ve grandes oportunidades, Tamara Caballero Velasco y Luis de la Fuente, director general Adjunta de Promoción y director Ejecutivo de Infraestructura del banco, respectivamente, reiteraron que además del backlog que ya realiza, esperan el lanzamiento de nuevos proyectos en los sectores de energía, seguridad, salud, carreteras e inmuebles de gobierno. Los directivos reiteraron que los proyectos son viables en todos los estados y municipios. Estaremos atento a los proyectos que emprendan como financiero, Ckd e incluso como asociado con otros organismos; sobre todo ante el contexto actual y con el inminente rompimiento del TLCAN por la actitud agresiva y desconsiderada de EU.
RELEVO EN BIM En enero se presentaron cambios en el Banco Inmobiliario Mexicano (BIM). Felicitamos a Don Víctor Requejo por su trayectoría. Deseamos éxito a Leonardo Arana de la Garza, recién nombrado director general de este banco. ¡Bienvenido!
¿?
Pregunta:
Desde tu punto de vista ¿Qué segmentos nuevos deben atender los subsidios?
Escribe tus sugerencias a: mariel@grupoeconcreto.com
¡Hasta la próxima!
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a actual administración ha sido de las más criticadas por la sociedad, las redes sociales han jugado un papel muy relevante en estas críticas desde que tomó posesión el presidente Enrique Peña Nieto, a diferencia de otras administraciones, los escándalos se magnificaron y cruzaron fronteras, la corrupción fue el común denominador entre los gobernadores sin importar el color de partido, así también empañó la gestión del Presidente del país con el escándalo de la llamada casa blanca. Pero en economía había un control en las principales variables, lejos de lo que sucedía en otros países donde las condiciones económicas venían empeorando. Es cierto, que gran parte de los problemas vienen del exterior en materia económica, la debilidad en Estados Unidos y Europa, la caída de los petroprecios, el alza en otros commodities no son responsabilidad del gobierno mexicano, ni de sus instituciones como el Banco de México, pero todo ese escenario afectó las decisiones internas en el país, decisiones que acompañaron alza de tasas de interés encareciendo los créditos, afectando el financiamiento al consumo, que era lo que venía ayudando al crecimiento moderado de la economía mexicana. En suma, el gasolinazo se puede entender también como parte de estas decisiones impulsadas más por la situación externa que por la interna, sin embargo, fue la decisión más sensible para la sociedad, porque el impacto, además de económico, directo en los bolsillos, también tiene una parte sicológica que genera una oleada negativa en lo que se inició en redes sociales durante esta administración. Iniciamos 2017 con la mala noticia de incrementos de precios en todos los bienes impulsados por el alza en las gasolinas, incertidumbre por lo que costará en febrero el combustible y por el aumento que se autorizará al transporte público. La tormenta perfecta para terminar de enterrar la administración del presidente Peña Nieto, porque aunque la decisión fuera necesaria, la mala imagen y reputación por la gran corrupción que se destapó en todo el país, hacen ver muy mal al gobierno. Tendremos un trimestre de fuertes ajustes en la economía nacional con aumento importante en los niveles de inflación, lo que detonará mayor molestia entre la sociedad y las marchas de inconformidad apenas inician en enero, en un año donde lo político también tendrá un papel relevante, y donde personajes como Andrés Manuel López Obrador tendrán mucha tela de donde cortar y podrán acarrear “agua para su molino”. Este es el mejor escenario para que el candidato que ha criticado más al gobierno pueda tomar ventaja, pero el costo será muy alto en lo económico, porque lejos de las inconformidades, marchas y posible violencia, el enojo también afectará la productividad, las decisiones de inversión por lo que suceda en el escenario político este año y los resultados en 2018, lo que pasará de ser una crisis de credibilidad a una económica.
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VIVIENDA
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Por su parte, Eduardo Reyes Smith Mcdonald, director de crédito automotriz e hipotecario de Banorte aseveró que continuarán las tasas de interés y afirmó que tras el ajuste reciente no se estima un mayor incremento No obstante, todos los analistas y expertos consultados señalaron que estarán a la expectativa de la evolución de las tasas por parte de la Reserva Federal de los EU y por supuesto del impacto que refiera Banxico y, por supuesto los ajustes que cada institución financiera realice conforme al costo del dinero.
DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA En la relación al comportamiento del anaquel de productos, los expertos señalaron que la tendencias de los créditos hipotecarios hablan de impulsar la portabilidad –el cambio de una hipoteca originada en una institución bancaria hacia otra con el objetivo de mejorar las condiciones.
A la expectativa del ascenso de las tasas hipotecarias Las tasas de interés sufrirán un incremento durante el año, coincidieron expertos de la banca. Se conservará predominantemente el esquema de tasa fija para darle mayor certeza a los contratantes de hipotecas. Por Mariel Zúñiga @marielzuniga_
Enrique Margain Pitman, presidente del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México (ABM) y también director de Crédito Hipotecario de Scotiabank, descartó que pueda darse un incremento sustancial en las tasas de interés, algo que impacte o frene la adquisición de los créditos hipotecarios este año. A inicios del año Luis Robles Miaja, en lo que fue su última conferencia como presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) aseveró que el aumento en tasas no se prevé fuerte. Estimó que a la mejor pasará “del 9 y pico” al “11 y pico” en un crédito hipotecario promedio. “Para el futuro, pues las tasas subirán marginalmente, probablemente se espera un incremento de un 2% en la tasa de la hipotecaria. No es un tema que debería preocuparnos, ni a las familias mexicanas. Por lo mismo, inclusive estamos trabajando con la Sedatu en diseñar productos para inclusive acelerar el crédito al sector vivienda”. Aseguró que los créditos ya contratados no sufrirán ningún cambio, pero sí se registrará el incremento en los firmados a partir de esta fecha. “Los bancos tenemos mecanismos para cubrir justamente los créditos ya colocados, cada banco tiene diferentes estrategias de coberturas para que el balance esté perfectamente matcheado. No hay problema para la banca, ni para el cliente”.
Aquí dicho por Margain Pitman, en promedio se reduce la tasa de interés 200 puntos básicos que es bastante, lo cual mejora sustancialmente la mensualidad de los créditos hipotecarios de las familias o personas También los expertos prevén se impulsen las hipotecas para mejoramiento o remodelación de la vivienda actual con los llamados créditos de liquidez para consolidación de deudas o de créditos de remodelación.
LA ERA DIGITAL EN HIPOTECAS La era digital es una realidad. Si bien cada banco tiene sus reglas y avances, lo cierto es que todos hoy hablan de migrar hacia lo virtual, dejando a lado la necesidad de visitar las sucursales. En este sentido, algunos expertos como Cristina Porrás, directora de crédito hipotecario de Banregio; indicó que las metas se encaminan hacia la facilitación de registro y trámite de solicitud de crédito hipotecario vía internet. No obstante, aún no se ha podido eliminar la necesidad de asistir algún Ejecutivo para el cierre del trámite. Debemos reconocer el espíritu innovador de Banorte, quien antes del cierre de esta edición lanzó la primera “Hipoteca en Línea” dentro del sistema bancario mexicano, donde los consumidores podrán conocer no sólo los datos del crédito –valor de la vivienda, el monto de enganche, el plazo, la mensualidad, la tasa de interés–, sino sobre todo formalizar su hipoteca, a través de una solicitud y un número de folio. Respecto a este tema, Eduardo Reyes Smith quien precisó que la institución busca generar un vínculo con las nuevas generaciones que dan prioridad al uso de nuevas tecnologías, como los “millennials”.
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VIVIENDA
Derechohabientes del Infonavit tendrán mayores créditos A partir del segundo trimestre de este año, los derechohabientes del Infonavit podrán adquirir una casa de mayor valor. El instituto anunció un incremento en su monto máximo de crédito, al pasar de 921 mil 472 pesos a 1 millón 552 mil pesos. Por David Romero @daromtap
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avid Penchyna Grub, director general del Infonavit, informó que el aumento se aplica a todos los productos del Instituto. Por ejemplo, los de menor monto pasarán de 297 mil pesos a 397 mil pesos, 33.67% por encima de lo operado actualmente. En el caso del “Infonavit total” el nuevo máximo será de hasta un millón 771 mil pesos. Detalló que en todos los casos, los créditos serán otorgados en moneda nacional con tasa fija, y aclaró que el incremento en el salario mínimo de 73.04 a 80.04 pesos, que en porcentaje es el 9.5%, no afectará el financiamiento de los derechohabientes, luego que éste subiría menos de 4%, igual que la inflación. “El alza de los salarios no nos afectará debido al decreto en materia de desindexación publicado en el Diario Oficial de la Federación en enero de 2016 y a la modificación a la Ley del Infonavit en abril de ese mismo año, la cual establece la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como referencia”. Penchyna Grub enfatizó que este año las tasas de interés del Infonavit se mantendrán en los niveles actuales, 12% en promedio. Mientras que el plazo de amortización será de 26 años, con la finalidad de que los derechohabientes puedan tener hasta cuatro años más en caso de requerir alguna reestructura de su financiamiento por problemas de morosidad o pérdida de la relación laboral.
David Penchyna Grub, Director General del Infonavit
Agregó que el programa de créditos para el siguiente año, no sólo se concentrará en las hipotecas y esquemas de financiamiento tradicionales, sino que también se fortalecerán los programas de mejoramiento, ampliación y Segunda Hipoteca. Adicionalmente, se fortalecerá el trabajo conjunto con la banca comercial y con el FOVISSSTE, con la finalidad de aumentar la capacidad de crédito que pueda recibir una familia y pueda obtener mejores soluciones de vivienda. Por último, el funcionario dio a conocer también el plan financiero del Infonavit para 2017, que contempla un aumento en la derrama económica del organismo de vivienda. Con ello, la dependencia generará una derrama económica de más de 200 mil millones de pesos para el año que entra.
EN OPINIÓN
2017, año del mercado interno y de la vivienda Ante un entorno internacional complicado, los mexicanos debemos de voltear a ver las fortalezas que tiene el mercado interno de nuestra economía. En los últimos años, hemos visto como el consumo, el sector servicios y la vivienda, han sido los motores del crecimiento económico y, por ello, 2017 es un año decisivo para mantener su impulso.
Por Jesús Alberto Cano Vélez @acanovelez
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a vivienda ha destacado por su fortaleza y dinamismo en los últimos años, además de representar el 5.7% del PIB, en los últimos 9 trimestres ha mantenido un crecimiento promedio del 4%, ya que cuenta con fundamentos económicos sólidos. La vivienda tiene factores demográficos que impulsan la demanda de manera natural, misma que está apuntalada por INFONAVIT, FOVISSSTE y la Banca Comercial. Asimismo, la oferta está impulsada por el acceso oportuno al financiamiento, en donde SHF participa con el 26% del saldo de la cartera de crédito puente, lo que nos coloca como el primer participante en el sector. Existen todos los elementos para que el sector y la SHF repitan un año con buenos resultados. En 2016 SHF colocó $100.5 mil mdp en crédito, garantías y seguros para el sector de la vivienda, cerrando el año con un saldo preliminar de $323.7 mil mdp, equivalente al 1.7% del PIB Nacional, cifra que es muy cercana a la meta planteada por el PRONAFIDE para 2018 (1.8%).
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Estos resultados se explican gracias a un decidido impulso en el financiamiento a la construcción de vivienda y al trabajo coordinado con la banca comercial. Asimismo, el crecimiento en el financiamiento ha estado acompañado de una buena originación de crédito, ya que, del crédito directo dado en el sexenio, únicamente el 0.19% se encuentra en cartera vencida. En este sexenio, SHF ha tenido una participación muy activa en el financiamiento a los desarrolladores de vivienda. Actualmente se financia a más de 500 desarrolladores, en más de mil proyectos, para la construcción de 150 mil viviendas y también garantiza los portafolios de dos de los principales bancos comerciales en este tipo de créditos (BBVA Bancomer y Santander). SHF ha tenido un papel destacado en el diseño de soluciones innovadoras de vivienda para nuevos segmentos de población. Tal es el caso de EcoCasa, con el cual se han construido más de 32 mil viviendas, alcanzando su meta 3 años antes de lo programado o el Financiamiento de Vivienda en Renta, el cual es único en el mercado y en donde hemos aprobado 12 proyectos por una inversión total de 4 mil 860 millones de pesos en 7 ciudades del país. Por el lado de la demanda, a través del Seguro Crédito a la Vivienda, en este sexenio se han asegurado carteras hipotecarias por más de 113 mil millones de pesos con 9 bancos comerciales. Este producto ha sido un factor clave para que la banca esté creciendo a niveles de doble dígito en la cartera hipotecaria. Recientemente, el Presidente Enrique Peña Nieto suscribió el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, mismo que destaca la participación de la banca de desarrollo para el impulso a la economía. En SHF estamos listos para que este sea un año de mucho dinamismo en el que ofrezcamos soluciones que se adapten a las necesidades del mercado. Juntos, los ciudadanos, el sector público y el gobierno lograremos que 2017 sea un gran año para el mercado interno y, particularmente, para la vivienda.
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VIVIENDA
FOVISSSTE se despide del sorteo A partir de abril comenzará la asignación de créditos para vivienda para trabajadores del Estado por puntaje, por lo que ésta ya no será por sorteos, informó Luis Antonio Godina Herrera, Vocal Ejecutivo del FOVISSSTE. Por David Romero @daromtap
Luis Antonio Godina Herrera, Vocal Ejecutivo del FOVISSSTE.
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n entrevista para EN CONCRETO, el funcionario explicó que el nuevo esquema tomará en cuenta tiempo de cotización, el saldo de la subcuenta de vivienda, la edad del trabajador, sus ingresos, la ubicación de la vivienda y el tipo de familia. “Este nuevo sistema busca ser más transparente, ágil, confiable y justo; democratiza el crédito a la vivienda. El actual, no sólo remite a los solicitantes a la suerte, como ahora se hace en el modelo aleatorio, sino también pone al mismo nivel a un trabajador que ha cotizado nueve bimestres con uno que tiene 10 o más años con la prestación”. La aplicación de este sistema no incrementará la meta de colocación del Fondo, 112 mil 366 financiamientos hipotecarios en sus distintas modalidades, de los cuales 45 mil corresponden a su esquema tradicional –39 mil para adquisición de vivienda nueva y 4 mil 166 para viviendas usadas. Asimismo, el Vocal precisó que el cambio de sistema, así como las variables económicas que enfrenta el país, no imputarán sus tasas de interés, ya que se mantendrán entre 4 y 6% dependiendo del nivel de ingreso del trabajador.
SISTEMA INCLUYENTE Durante la conversación, Godina Herrera enfatizó que las jefas de familias tendrán un puntaje adicional en el nuevo sistema, pues pretende cumplir con la Política Nacional de Vivienda a través de esquemas incluyentes y que impulsan la equidad de género. “El nuevo sistema dará prioridad –por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto– a la mujer jefa de familia, esto será a través de un punto extra a la hora de calificar para la obtención de su crédito tradicional”. Por último, el funcionario indicó que mantendrán las tasas de interés de sus créditos hipotecarios en los próximos meses, mientras no existan variaciones sustanciales en las condiciones macroeconómicas; luego que el Fondo absorberá el incremento del costo del fondeo con recursos propios.
FOVISSSTE 2017 INVERSIÓN 37 MMDP COLOCACIÓN
112,366 créditos TRADICIONAL 39,000
7,000 SEGUNDO CRÉDITO 4,116 CRÉDITO PENSIONADOS 1,500 FOVISSSTE-INFONAVIT conyugal 1,500 FOVISSSTE-INFONAVIT individual 500 ALIA2 PLUS 3,325 (175 ADICIONALES EN CRÉDITOS CON SUBSIDIOS
SEGUNDO CRÉDITO)
2,230
RESPALDA2 (20 ADICIONALES EN SEGUNDO CRÉDITO)
1,900
FOVISSSTE en pesos (100 ADICIONALES EN SEGUNDO CRÉDITO)
7,600 (400
FOVISSSTE en Pesos pagos crecientes ADICIONALES EN SEGUNDO CRÉDITO)
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VIVIENDA
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Sociedad Hipotecaria lanza crédito para Agencias Productoras de Vivienda La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) lanzó un nuevo producto de financiamiento para Agencias Productoras de Vivienda (APVs), el cual otorgará líneas de crédito resolventes de hasta 10 millones de pesos por desarrollador. Por David Romero @daromtap
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n entrevista para EN CONCRETO, Ana Lucia Pereyra Armenta, Directora de Promoción de Negocios de SHF, explicó que el programa piloto posee un presupuesto de 200 millones de pesos para repartir a través de 20 financiamientos, mismos que se podrán reutilizar una vez que se termine el proyecto inicial. Hasta el momento, de acuerdo con la funcionaria, se planea comenzar con la firma de cinco créditos puentes con una derrama total de 50 millones de pesos, algunos de los estados que serán beneficiados son Tabasco, Sonora, Estado de México, entre otros. “Estas pequeñas empresas batallan con su propio capital para desarrollar sus sistemas de construcción, nadie las financia y observamos que tienen problemas de flujo en el proceso. Sociedad Hipotecaria buscará incubarlas y apoyarlas en su desarrollo”. Enfatizó que además de poder darle vuelta a los recursos, los empresarios podrán solicitar una ampliación de dos o seis meses a la vigencia del crédito. Todo esto se realizará en orden para que no existan problemas, pues evaluaremos su operación y el estado de sus finanzas”. Respecto a este tema, Francesco Piazzesi, Director de ¡Échale! a tu Casa, indicó que los proyectos de autoproducción tienen una duración de 120 días que a diferencia de la vivienda de interés social se tienen en su mayoría ya comprados, por lo que se van construyendo y pagando, de tal forma que permite al desarrollador abrir otros contratos y poder ir beneficiando a más gente.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Vivienda Verde Sustentable (Convives), en la actualidad casi la mitad de las familias con rezago habitacional –4 millones y medio de personas– requieren alguna acción de autoproducción. El empresario indicó que las bondades de este programa van desde hacer incluyente a la vivienda, hasta dinamizar la economía nacional; ya que brinda certeza jurídica sobre la propiedad –otorgamiento de escrituras e inscripción al Registro Único de Vivienda– y detona la cadena de valor de la industria con la adopción de tecnologías. Por último, Pereyra Armenta explicó que para solicitar el crédito puente las empresas deben estar certificadas en SHF, presentar un proyecto sólido –con participación de gobiernos estatales o municipales, entidades financieras– y que tengan ya definidos a los beneficiarios.
EN MÉXICO: 64% del REZAGO HABITACIONAL se concentra en ZONAS RURALES, 73% de la población no tiene acceso a FINANCIAMIENTO. Hay 34 AGENCIAS PRODUCTORAS DE VIVIENDA registradas en SHF, representan con otras empresas el 2% del PIB NACIONAL y realizan anualmente más de 40 mil ACCIONES DE VIVIENDA.
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VIVIENDA
Resurge la vivienda en
Veracruz Por David Romero y Berenice Luna @enconcreto
En los próximos dos años el gobierno de Veracruz realizará más de 100 mil acciones de vivienda –adquisición, ampliación y mejoramiento. INVIVIENDA fortalecerá su vocación social y enfocará sus recursos a la población más vulnerable.
Miguel Ángel Yuñes, Gobernador de Veracruz
En entrevista para EN CONCRETO, Enrique Nachón, director del Instituto Veracruzano de Vivienda (Invivienda), explicó que la nueva visión de la dependencia que encabeza es dirigirse a quienes menos tienen, como aquellas personas que no están afiliadas al IMSS o al ISSSTE, o que no cuentan con ingresos necesarios para ser sujetos de un crédito hipotecario – como el 60% de la población de Veracruz. De acuerdo con la dependencia, en el estado existe un rezago habitacional 700 mil acciones de vivienda, las cuales darían solución a 8 millones de veracruzanos –la mayoría fuera de las ciudades– mediante pisos firmes, autoproducción, ampliaciones y edificación de vivienda nueva. Especificó que se buscará tener una relación más cercana con los Organismos Nacionales de Vivienda –Conavi, Infonavit, Fonhapo, Fovissste y SHF–, para beneficiar a todos los sectores de la población con diferentes esquemas y programas de vivienda. Agregó que la vivienda es un derecho fundamental que no puede ser puesto por debajo de la relaciónlaboral de los individuos. “No podemos decir que se tiene derecho siempre y cuando se tenga una estabilidad laboral, es un derecho fundamental, un beneficio de todos los mexicanos... Es por ello que debemos apoyar a los segmentos de la población más desprotegidos”.
IMPULSANDO A LA INDUSTRIA
“Existe el interés de fomentar la inversión productiva, la instrucciòn del gobernador es agilizar los trámites y la autorización de las licencias ”.
Jorge Flores Lomán
Sobre las acciones que emprenderá el gobierno de Miguel Ángel Yunes para impulsar a la industria, Indira de Jesús Rosales, Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) en Veracruz, reveló que formarán un Comité Estatal de Desarrollo Urbano, el cual operará como ventanilla única. De igual manera, creará una Fiscalía que supervise las obras, el impacto ambiental y el valor de la vivienda. “Brindaremos certidumbre al desarrollador, asegurando agilidad en los trámites, eliminando la tramitología y vivienda de calidad para los compradores”. Respecto a este tema, Jorge Flores Lomán, presidente de Canadevi en Veracruz, comentó que la actual administración comenzó a dinamizar a la industria a través de hacer eficiente la gestión y aprobación de permisos para edificación de vivienda. “La instrucción del gobernador a las áreas involucradas con el sector –Secretaría de Desarrollo Social Estatal, Invivienda, Protección civil y Secretaria del Medio Ambiente– fue reducir tiempos de respuesta.
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Ya lo están haciendo al emitir dictámenes, la meta es que logremos establecer el tiempo para obtener resolutivos en 60 días”. Subrayó que observan muy buena disposición en los funcionarios estatales. Prueba de ello, es que exploran con el gobierno estatal ampliar la base de cobertura a no asalariados y programas de subsidio estatal y municipal. “Son temas difíciles, pero que creo podremos concretar durante este año”. El empresario comentó que confían que en los próximos meses el actual gabinete, en colaboración con la industria, trabajen con los municipios para sensibilizarlos, sobre todo en los ayuntamientos con menor población –semiurbanos–, pues existe el interés de “fomentar la inversión productiva, que incluye a la vivienda por supuesto”.
SE REQUIERE APOYO FEDERAL Flores Lomán adelantó que la Canadevi prevé una producción de 7 mil 977 acciones de vivienda durante este año, con una inversión aproximada de 3 mil 500 millones de pesos, luego que la reducción del 34% en el presupuesto federal de subsidios afectará la comercialización. “Contamos con reserva para producir 110 mil viviendas, 90 mil se localizan en las principales urbes del estado, pero es necesario que los trabajadores puedan tener acceso a los créditos y apoyo gubernamental –subsidio u otro tipo de mecanismo– que eleve la capacidad de compra. De acuerdo con la Canadevi Veracruz, este año podrían recibir 190 millones de pesos del programa de subsidios, lo cual significa una caída del 50% respecto a lo ejercido en 2014, año donde el sector logró concretar 10 mil 223 acciones, 4 mil 240 acciones más que lo realizado en 2016.
ANTERIOR ADMINISTRACIÓN Respecto al gobierno de Javier Duarte, Flores Lomán explicó que en general hubo buen dinamismo por efecto de la Política Nacional de Vivienda. “No obstante, en el gobierno estatal no hubo facilidades para la construcción de vivienda, los trámites eran muy tardados, de más de un año y medio, y no hubo una dirección para fomentarla. “Los resultados pudieron haber sido mucho mejores y la cobertura más amplia; el gobierno estatal con su falta de interés ralentizó mucho a la industria, dejó pasar los mejores años. Insisto en que los números no fueron malos, pero pudieron haber sido mucho mejores”, concluyó.
Enrique Nachón, Gerente General de Invivienda
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10 Febrero-Marzo
VIVIENDA
Fortalece CONAVI su vocación social La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) fortalecerá su vocación social y redirigirá la política de subsidios a las familias de escasos recursos y grupos vulnerables en el país. Se realizarán 130 mil acciones durante 2017 con una derrama de 6 mil 500 millones de pesos. Por David Romero @daromtap Jorge Wolpert Kuri, Director General de la Conavi
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orge Wolpert Kuri, nuevo director general de la Conavi, indicó que durante el primer trimestre del año se realizarán adecuaciones a las Reglas de Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, en las cuales se contempla disminuir a cuatro salarios mínimos –9 mil pesos aproximadamente– el tope de ingresos para una persona beneficiada por los subsidios.
familias que tienen menores ingresos y beneficiar de manera prioritaria a grupos vulnerables como jefas de familias, a mujeres víctimas de la violencia, personas con alguna discapacidad o jóvenes”.
no se detendrá, porque representa un motor de la economía donde se invertirán más de 450 mil millones de pesos durante este año y origina cerca de 300 mil empleos anualmente.
“El sector de la vivienda no se detendrá, tendrá una derrama de 450 mil millones de pesos”. Jorge Wolpert
“La industria ha entendido este mensaje, ha transformado su forma de generar vivienda y se ha diversificado, ya que hay más jugadores. Contamos con un sector y una banca comprometida y tenemos que aprovechar todas estas condiciones para servirle mejor a los mexicanos, particularmente a los de menores ingresos”.
Agregó que si bien el presupuesto para este año es 34% menor al que se operó el año pasado, se buscará “hacer más con menos” y beneficiar con especial atención a Durante su presentación con medios los mexicanos que perciban entre uno y 2.6 de comunicación, el titular de la Conavi salarios mínimos al mes. adelantó que la dependencia a su cargo presentará nuevas estrategias para atender De igual manera, la nueva reglamentación a la población no afiliada a la seguridad también estipula darle prioridad a jefas social, luego que en este segmento radica de familia, mujeres víctimas de violencia, la mayor parte del rezago habitacional. personas con alguna discapacidad y jóvenes, los cuales pueden acceder a un CONTINUARÁ EL DINAMISMO apoyo de hasta 70 mil pesos. Wolpert Kuri señaló que a pesar de la “En las reglas de operación se buscará volatilidad económica que se vive en el atender estas prioridades; es decir, a las mundo y en el país, el sector de la vivienda
VIVIENDA CON MAYOR VALOR Sobre los precios de la vivienda para 2017, Wolpert Kuri indicó que habrá un aumento de entre el 8 o 10 por ciento. Sin embargo, aclaró que éste podría alcanzar hasta un 15%, por los costos de los materiales. Por último, precisó que próximamente la Sedatu anunciaría estrategias en el sector para evitar un impacto negativo y para apuntalar la economía familiar.
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INMOBILIARIO
Febrero-Marzo
¿Cobrarán impuesto a la propiedad privada en la CDMX?
A finales del año pasado se comenzó a formar la polémica sobre el cobro de plusvalías en la Nueva Ley de Vivienda, como lo indicaba el artículo 94; situación que generó incertidumbre entre empresarios y particulares ¿Se realizará o no este cobro? Por Berenice Luna @bere_morrison
E
l instrumento que impulsaron los presidentes de las comisiones de vivienda y gobierno de la Asamblea Legislativa, Dunia Ludlow y Leonel Luna, especificaba que el gobierno de la capital debía generar e implementar mecanismos para captar plusvalías generadas por acciones urbanísticas, las cuales se destinarían a la defensa y fomento del interés común, a través de acciones en pro del espacio público e infraestructura urbana. Lo anterior fue entendido por medios de comunicación, capitalinos y hasta políticos como un nuevo impuesto, que no se sabía si afectaría a los usuarios o a los desarrolladores de vivienda. Debido a esto, Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, solicitó que se modificara dicho instrumento. Con la reforma del artículo, Leonel Luna aseguró que se daría certeza jurídica a los capitalinos de no ser sometidos a una recaudación, pues el objetivo nunca fue incrementar o generar nuevos impuestos para los ciudadanos. “Hay un compromiso de esta asamblea de no incrementar un sólo centavo a los impuestos”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Vivienda añadió que si bien las plusvalías urbanas son una realidad en todos los asentamientos urbanos del mundo, lo especificado en el artículo 94 jamás se realizó con la intención de recabar impuestos, sino de mejorar la distribución de ingresos ya generados. Agregó que el artículo modificado de la Ley de Vivienda, que fue aprobada por los diputados locales el pasado 16 de diciembre, expone que el Gobierno capitalino destinará los recursos recabados por concepto de mejoras, medidas de mitigación y/o incrementos a la densidad por parte de empresas desarrolladoras; al mejoramiento del espacio público, infraestructura urbana y del entorno de la zona donde se llevó a cabo el desarrollo. Por último, Ludlow Deloya añadió que esta Ley -que se espera sea publicada en marzo próximo- buscará garantizar el derecho a la ciudad, así como el derecho a una vivienda digna y adecuada para los capitalinos a través de la generación de una bolsa de suelo para poder construir. “Generamos un mecanismo de financiamiento, reconociendo la vivienda en arrendamiento y pensando en que viene una generación distinta a muchos de los que estamos aquí…”
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12 Febrero-Marzo
INFRAESTRUCTURA
PNI tendrá retos para llegar a su meta Por Berenice Luna @bere_morrison
A cuatro años de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, la SCT reporta un avance de sólo el 60% del Plan Nacional de Infraestructura (PNI). El precio de los insumos y la volatilidad económica son factores en contra de su cumplimiento.
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erardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, señaló que si bien hasta el momento han realizado únicamente 63 proyectos de los 105 compromisos que le corresponden, en los próximos dos años –en el mejor de los escenarios– podrían entregar las obras pendientes. De acuerdo con la dependencia, 39 proyectos se concluyeron en el periodo 2012-2015 con una inversión cercana a los 17 mil millones de pesos; 19 se terminaron en 2016 con 35 mil millones de pesos, dando un total de 58 mil millones y los cinco restantes están en las etapas finales. No obstante, cuando se dio a conocer el recorte presupuestal de este año, el funcionario declaró que los proyectos del PNI podrían ser retrasados hasta 2019, con la finalidad de que no sean cancelados en su totalidad. Situación que podría ser evitada con la consolidación de las Asociaciones Publico Privadas (APPs).
APPS RESPALDARÁN AL PNI Para cumplir con las obras pendientes –aproximadamente 60 proyectos–, el funcionario convocó al sector empresarial a colaborar en coordinación con el gobierno en el diseño de planes de trabajo, a fin de darle movilidad a la producción nacional. “Encontramos en el capital privado la sustitución del capital público, por lo que el PNI va por buenos pasos y todos sus pilares se van a terminar”. Adelantó que en los próximos 24 meses se tiene programado concluir casi una veintena de autopistas, un número similar de carreteras federales, 11 distribuidores y cuatro ejes troncales, éstos a través de las APPs. Destaca la construcción -ampliación y modernización- de seis nuevos accesos a la Zona Metropolitana del Valle de México con una inversión cercana a los 40 mil millones de pesos. En los próximos años también se planea realizar la fase operativa del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), así como poner en marcha el tren México-Toluca y el Tren Eléctrico de Guadalajara; ambos con una inversión superior a los 60 mil millones de pesos, luego que se pretende transformar a México en una plataforma logística global con una moderna movilidad, ágil y segura por todos los medios.
FACTORES EN CONTRA Sobre los factores que podrían atentar contra el cumplimiento del PNI, diversos especialistas señalan que la apreciación del dólar y los recortes presupuestales pueden frenar o alentar la realización de las obras, pues la volatilidad encarecería los insumos y las obras. En entrevista para EN CONCRETO, Ricardo Trejo, director general de Forecastim, indicó que los factores antes expuestos han debilitado el quehacer de la industria, pues generan incertidumbre para los inversionistas. Prueba de ello, en 2016 la creación de infraestructura sufrió una contracción del 10 por ciento. Como ejemplo, las obras del NAICM, mismas que podrían incrementar su valor hasta en un 5.2% por un ajuste en las tarifas de los transportistas –derivado del incremento en las gasolinas–, o por el alza en el costo de las materias primas como el acero. Ignacio García de Presno, socio líder en asesoría de infraestructura de la calificadora KPMG, indicó que el incremento en las tasas de interés puede ser otro factor en contra cuando se trate de nuevos proyectos, y aclaró que las APPS tampoco se han implementado como se preveía, ya que los inversionistas no cuentan con carteras de proyectos adecuados para desarrollar.
NAICM IMPOSTERGABLE El Nuevo Aeropuerto es la obra más importante del PNI y del sexenio. Si bien se ha enfrentado a diferentes ajustes presupuestales y problemáticas sociales hasta el momento va avanzando, ya que se han llevado a cabo 180 licitaciones con un valor superior a 100 mil millones de pesos. Se sabe que el costo de inversión total del aeródromo podría seguir aumentando, aun cuando la mayoría de los contratos que se han firmado contemplan la devaluación que se registró desde agosto del 2016.
INFRAESTRUCTURA
A principios del año pasado, se dio un aumento de 11 mil millones de pesos en el costo total de la obra, al pasar de 169 a 180 mil millones de pesos; no obstante, en ese momento Ruiz Esparza aclaró que existía un gran respaldo de dinero crediticio, de apoyo privado y bonos que se pretendían emitir con la finalidad de que la obra no se retrasara o suspendiera. Acerca de esto, es importante señalar que según autoridades del Grupo Aeroportuario, la construcción de las obras tienen un límite de término, como el recién adjudicado edificio terminal, que tiene un contrato por tres años y medio, tiempo justo para que la obra esté lista antes del 20 de octubre de 2020. El director del GACM, Federico Patiño comentó que los tiempos asignados a cada obra están diseñados para que se concluyan antes de esa fecha; prueba de ello, en las bases de licitación se les dio una puntuación adicional a los consorcios que pudieran reducir aún más los tiempos de construcción. Pese a lo anterior, la obra de la Pista 3 presentó un retraso en el inicio de su edificación, donde el secretario Ruiz Esparza argumentó que los retrasos se debían a la complejidad de la selección de consorcios para cada proyecto. Por último, es importante recordar que la primera fase de este proyecto se espera que esté lista para 2020 y en ella se podrá atender a 50 millones de pasajeros con 550 mil operaciones anuales, para lo cual se encontrarán en operación 3 pistas paralelas de operación simultánea.
“Encontramos en el capital privado la sustitución al capital público, por lo que el PNI va por buenos pasos y todos sus pilares se van a terminar”.
Gerardo Ruiz Esparza.
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14 Febrero-Marzo
ECONOMIA
“E
l público inversionista identifica generalmente a la Bolsa con el mercado accionario, lo cual es cierto, así fue el origen, esta empresa tiene más de 120 años, luego vinieron otros instrumentos correspondientes al mercado de deuda y posteriormente hemos venido generando diversos productos. Lo anterior, porque el trabajo de la Bolsa es ver qué se necesita”, expreso en entrevista con EN CONCRETO. El ejecutivo detalló que en los últimos años han surgido nuevos instrumentos que han venido a complementar las opciones de financiamiento e inversión; por ejemplo, en 2009 se crearon los Certificados de capital de Desarrollo (CKDS), los cuales han sido muy exitosos, existiendo a la fecha 50 emisiones que han dado financiamiento por 100 mil millones a 300 proyectos de todo tipo: bienes inmuebles, energía y en capital privado. En marzo de 2011 nacieron los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes raíces (FIBRAS), con la colocación de la Fibra UNO, después al mercado entraron diez nuevas Fibras, las cuales se han ido modificando, siendo la última la de Fibra Plus en noviembre de 2016 y que permite a los inversionistas participar de manera directa en el desarrollo inmobiliario.
José Oriol Bosch Par, Director General del Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
La BMV se adapta a los tiempos y crea nuevos productos José Oriol Bosch Par, Director General del Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV), expresó que su institución se adapta a los tiempos y lo seguirá haciendo a fin de apoyar al financiamiento del país y satisfacer las necesidades de los inversionistas que desean nuevos productos para destinar sus recursos Por Víctor M Ortíz Niño
Bosch Par recordó que, con el propósito de impulsar el crecimiento económico del País en el tercer Informe de Enrique Peña Nieto, se anunció la creación de dos nuevos activos, la Fibra E que viene como resultado de la Fibra Energética y de Infraestructura, además del CERPI que es una modificación del CKD, mediante reglas mucho más globales de manejo de capitales. De esta forma, en septiembre del año pasado se emitió el primer Certificado de Proyecto de Inversión (CERPI) con un monto autorizado de tres mil 999 millones de pesos destinados al desarrollo de comunidades urbanas de usos mixtos. Posteriormente, en octubre del mismo año se colocó la primera Fibra E por un monto de 11 mil 835 millones de pesos, teniendo como activos los flujos generados por el peaje de la autopista CDMX a Toluca. En diciembre se colocó el primer bono verde por un monto de 2 mil millones de pesos destinados a proyectos de construcción y operación de parques eólicos y dos plantas hidroeléctricas. “La Bolsa cada vez va reinventando productos, en términos de instrumento, en términos de reglamentación, trabajaremos con autoridades, con reguladores, para crear lo que haya que crear”, concluyó José Oriol Bosch Par.
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TURISMO
Febrero-Marzol
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Tiempos compartidos deben
cambiar de rostro
La reciente apreciación del dólar provocó que el flujo turístico nacional e internacional aumentara, lo que representará un incremento en el consumo de productos turísticos que ofrece el país como la adquisición de tiempos compartidos. Por Berenice Luna @bere_morrison
E
ste segmento en 2016 creció de 6 a 8% con respecto al año anterior; no obstante, todavía cuenta con áreas de oportunidad para explotar, como mejorar los productos que se han ofrecido en los últimos años para hacerlos más llamativos para nuevos mercados como el de los millennials.
generaciones ya no están buscando exactamente lo mismo, por ello la necesidad de ser más atractivos”.
En entrevista para EN CONCRETO, Carlos Trujillo Balmeseda, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), señaló que actualmente la generación millennial busca experiencias más locales y diferentes como el turismo de aventura.
En segundo lugar se tiene que entender cuál es la visión de vida para los próximos 10 años, entender qué se desea hacer dentro de la industria del turismo; ello si se pretende adquirir la propiedad o un tiempo compartido que pertenezca a un modelo flexible.
Dijo que aunado a lo anterior, está la responsabilidad de diversificar la oferta que ofrecen a clientes que llevan largo tiempo adquiriendo estos servicios, pues en ciudades como Los Cabos, tienen registro de hasta tres generaciones vacacionales, por lo que el concepto de los productos puede ser obsoleto. “Tal vez los productos que compraron los papás o los abuelos, en su momento era un producto muy innovador; sin embargo, las nuevas
Juan Ignacio Rodríguez, vicepresidente Senior de Desarrollo de Negocios de RCI Latinoamérica, comentó que la adquisición de membrecías de tiempo compartido también depende de la composición de los núcleos familiares, como la dinámica familiar y el gusto vacacional.
Explicó que el tipo de cambio también impacta directamente en la adquisición de inmuebles, pues cuando el precio del dólar sube se incrementan las ventas de este producto turístico. Prueba de esto, el 75% de los compradores de tiempos compartidos son extranjeros, mientras que el 25% es mercado nacional; adicional a ello, del porcentaje extranjero, el 80% es estadounidense, 10% canadiense y el resto de los compradores sudamericanos y europeos. Trujillo Balmeseda destacó que los destinos con mayores ventas en 2016 fueron Cancún Riviera Maya, el corredor de Los Cabos, Nuevo Vallarta y la Rivera Nayarit, por el lado del mercado extranjero. Mientras que los turistas nacionales prefirieron destinos como Ixtapa Zihuatanejo, Acapulco y Mazatlán.
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16 Febrero-Marzo
TURISMO
Rumbo al Tianguis
Turístico 2017
Por Sarahi Serrano @SarahiSerranoM
El Tianguis Turístico 2017 se llevará a cabo del 27 al 30 de marzo por segunda ocasión en el Puerto de Acapulco, Guerrero, se prevé superar los 78 países visitantes y las 37 mil reuniones para cerrar operaciones de trabajo registradas en la edición anterior, estimó Enrique de la Madrid Cordero, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur).
E
l funcionario reconoció que Acapulco es una de las mejores marcas del país y aseguró que una de las maneras para demostrar el apoyo que está otorgando el gobierno federal a dicho estado, es con eventos de gran magnitud y amplia difusión, pues estimula que más turismo llegue a Guerrero.
¿CÓMO LLEGA LA INDUSTRIA? Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur)
“México es un país seguro para invertir. Queremos que sea lo más atractivo posible ofreciendo muchas oportunidades y certidumbre”. Enrique de la Madrid Cordero
El turismo en México representa el 8.5% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera un valor por encima del promedio de la economía. Si bien los datos indican que el sector genera 2.3 millones de empleos directos (5.8%), la informalidad suma alrededor de 7 millones de empleos en total, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Por su parte, la Secretaría de Turismo (Sectur) informó que al cierre de 2016, se registró la llegada de 35 millones de turistas extranjeros, quienes dejaron una derrama económica de 19 mil millones de pesos de ahí que el país se ubique como el noveno destino preferido del ranking de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Detalló que 88% del flujo de turismo en este país es de mexicanos y destacó que durante el primer trimestre del año los arribos aumentaron 2.1% en contraste con el mismo periodo de 2015, resultado del movimiento nacional Viajemos Todos por México. Dicha campaña incorporó mil 217 empresas que ofertan productos turísticos y brindan un ahorro de hasta 62 por ciento. El programa “Mejora tu Hotel”, es otro lanzamiento importante realizado en el 2016, luego que que pone a disposición de la industria de alojamiento opciones de financiamiento para la construcción, equipamiento y modernización de los hoteles; hasta el momento ha colocado, a través de Bancomext, más de mil 18 millones de pesos.
TURISMO
LOS RETOS De acuerdo con el Estudio de la Política Turística de México realizado por la OCDE, los principales desafíos incluyen la necesidad de adaptar el modelo de desarrollo turístico para hacerlo más incluyente, incrementar apoyos a las micro y pequeñas empresas, así como vincular nuevos mercados con destinos mexicanos. Ángel Gurría Treviño, Secretario General de dicha organización, hizo un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que fortalezca la conectividad aérea con mercados asiáticos, así como de transporte terrestre y de esta manera, contribuya a que México sea más atractivo para los turistas, al mismo tiempo que las micro y pequeñas empresas se verán beneficiadas. Con relación a la conectividad aérea, consideró necesario mejorar la conexión intermodal, ya que sólo está enfocada a los aviones y no necesariamente a la parte carretera que necesitan. “De esta manera se promueve la conectividad y se diversifica el mercado turístico. Estamos hablando de avanzar en las políticas de transporte y de turismo integrando los puntos de origen y la infraestructura”. Asimismo, dijo, promover un crecimiento más incluyente, fomentar la diversificación de la oferta turística y desarrollar nuevos destinos. Estamos hablando de re imaginar el concepto de destino y diseñar una cadena de productos más amplia, la cual integre en su planeación, un análisis de la demanda de los productos para saber cómo satisfacerla.
RIQUEZA MEXICANA, SALVAVIDAS ANTE TRUMP Gurría Treviño indicó que no sólo se debe mirar hacia el extranjero para plantear crecimientos dentro de la industria, sino generar estrategias que incentiven el mercado local, por ejemplo: reducir los precios de los vuelos domésticos, ya que la carencia de oferta genera precios altos para el viajero, aun cuando sean distancias relativamente cortas. Aseveró que es necesario invertir en un Sistema Nacional de Transporte mejor integrado para que exista más competencia en el interior del país, luego que el 88% del flujo de turismo, es nacional. “No dependemos crucialmente del extranjero, aunque el flujo de divisas es fundamental, somos nosotros los que hacemos la esencia del turismo”. Por otro lado, dijo, se debe trabajar en el fortalecimiento de los pequeños comercios, luego que la mayoría carecen de acceso a créditos. “Es evidente la necesidad de mejorar el enfoque de financiamiento, la falta de proyectos de desarrollo en términos de una estrategia y promoción que vayan más allá de mar y playa”.
QUÉ SE ESPERA PARA 2017 El titular de la Sectur, Enrique de la Madrid Cordero, adelantó que la promoción de los destinos nacionales que se pretende lanzar a inicios del 2017, impulsará los Pueblos Mágicos y contempló la posibilidad de que se agreguen nuevos destinos a la lista. Asimismo, dijo que no debe existir preocupación por la llegada del republicano Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, pues ya prepara una estrategia de diversificación de mercados que compensaría la baja de los turistas norteamericanos.
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Febrero-Marzol
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18 Febrero-Marzo
AUTOMOTRIZ
El incremento en las tasas de interés y en la gasolina no afectará la comercialización de automóviles en México durante 2017, la industria prevé colocar en el mercado interno un millón 707 mil vehículos, 6.5% por encima de lo registrado en el año pasado. El financiamiento será un gran detonador. Guillermo Prieto Treviño, Presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), detalló que si bien la industria automotriz mantendrá su dinamismo en las ventas, los consumidores podrían reconfigurar las elementos que fundamentan su de compra, pues el precio de un auto pasaría a segundo término y la eficiencia en el gasto de combustible podría ser su necesidad. “No prevemos disrupción importante en las ventas, estimamos comercializar 104 mil unidades más respecto a 2016. Creemos que puede haber una reconfiguración en la decisión de compra, ya que dentro del mismo nivel de precios existen características que reducen el gasto de combustible”.
FACTOR DETERMINANTE El empresario indicó que el crédito será fundamental en el crecimiento de la industria, pues en el año pasado – hasta el mes de noviembre– alcanzó su nivel más alto de la última década, 65% del mercado total con el financiamiento de 934 mil 811 vehículos. Reconoció que este año será complicado en el entorno económico y político; sin embargo, reiteró que si bien es posible que continúe el incremento en las tasas de interés, el impacto no será fuerte dentro de los precios,
ya que si alguna marca aumenta considerablemente el costo de sus unidades se saldría de los precios de mercado. “Vamos a vivir un 2017 complicado, pero tampoco observando un escenario de crisis”. Respecto a este tema, Carlos Serrano, Economista en Jefe de BBVA Bancomer, indicó que existe la posibilidad de un rebote en las tasas. No obstante, no será preocupante debido a que el mercado posee las mejores condiciones de su historia. “Nunca hemos tenido tasas tan bajas, ahora estamos en 10% y si hay algún rebote sería de 12 por ciento. Si incrementa algunos puntos base, tal vez no estará como ahora, pero seguirá siendo accesible”. Prieto Treviño expuso que el año pasado la tasa promedio ponderada fue de 12% y con el incremento anunciado estas podrían quedar en un rango de 14%; sin embargo, ese rango ya se vivió hace tres años, por lo que de ninguna manera se espera la caída del crédito o un factor negativo de cartera vencida. Por su parte, Alma Martínez, economista senior de BBVA Bancomer, comentó que el principal factor en contra que tiene el crédito automotriz es la actividad basada en el desempeño de los mercados internacionales, con mayor énfasis en la demanda de Estados Unidos. Sin embargo, el contrapeso podría venir por parte de los brazos financieros de las armadoras europeas y asiáticas que ya están instaladas en México. De acuerdo con la AMDA, en el periodo enero–noviembre las financieras de marca alcanzaron una participación de mercado del 72% –674 mil 728 autos–, los líderes en este sector son NR Finance México de Nissan, GM Financial de General Motors y Volkswagen Financial Services de la armadora alemana.
AUTOMOTRIZ
Este año será de los autos compactos, la guerra por seducir al consumidor estará en vehículos ahorradores, muy utilitarios, citadinos. En 2017, las armadoras estarán redirigiendo sus esfuerzos para traer o armar en México modelos compactos con gran ahorro de combustible, lo que significará un gran atractivo para los consumidores, luego del llamado gasolinazo de inicio de este año. La mayoría de los dueños de automóviles estarán replanteando qué hacer con su actual vehículo, principalmente si el que tienen ya no resulta tan ahorrador de combustible. El incremento que se anunció para las gasolinas abre la oportunidad para que las automotrices instaladas en el país traigan nuevas ofertas en el segmento compacto donde el ahorro de combustible es muy relevante. Algunas firmas automotrices ya se adelantaron con sus propuestas, probablemente viendo la tendencia que hay en ciudades tan grandes como la de México, donde la movilidad y el tiempo de tráfico hacen imperativo tener un vehículo muy ahorrador de gasolina. Entre las empresas que tuvieron esa visión está Volkswagen con su versión de auto compacto y muy ahorrador en gasolina que es el Up!, un auto que busca conquistar el segmento joven, ese nicho que busca su primer auto pero no puede aspirar todavía a algo de lujo, ya que incluso es el auto que podrían obsequiar los padres a los universitarios. Es un auto que tiene la firma de VW desde la primera vista, muy parecido a algunos modelos que han circulado en México de la misma armadora alemana, pero parte del atractivo, además de su diseño, es el rendimiento de combustible que va de 16.4 km por litro en ciudad hasta 21.2 km por litro en carretera. Desde luego, es un auto pequeño, pero confortable para cuatro pasajeros. La competencia la inició Mitsubishi en este segmento con su versión de auto Mirage con el cual presume que el rendimiento de combustible llega a los 27 km por litro, lo que lo hace el auto más ahorrador en ese segmento. El Mirage de Mitsubishi apostó también al segmento joven; sin embargo, por el ahorro de combustible se está convirtiendo rápidamente en un auto familiar. En la versión 2017 Mitsubishi le apostó no solo al rendimiento de gasolina, también invirtió en equipamiento con más tecnología, que al parecer el Up! no tiene como es la conectividad, algo básico para este tipo de vehículos. Pero la oferta no queda en estas dos empresas, también GM con su modelo Spark, el cual tiene un rendimiento de entre 18.9 km por litro en ciudad y hasta 28 km por litro en carretera, según condiciones de manejo. Las armadoras Coreanas y Japonesas todavía tienen mucho que decir, así que esperaremos nuevas ofertas de Kia, Hyundai y Nissan.
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20 Febrero-Marzo
CUADRO DE CREDITO
Créditos Hipotecarios
Productos estrella por institución
PAGO FIJO A 20 AÑOS
Esquema de crédito mas conservador, recomendable para personas con una situación financiera consolidada 1. Te da la tranquilidad de que siempre pagarás lo mismo pase lo que pase. 2. El monto del crédito comparado con el valor de la propiedad es menor, se requiere de un mayor ahorro para el pago inicial.
CARACTERÍSTICAS
Tasa de interés (intereses reales del crédito deducibles)
HIPOTECA ELITE
HIPOTECA PERSONAL
HIPOTECA PERFILES
De 9.50% hasta 10.75%
9.45%
9.33% a 11.29%
$ 21,193.31
$ 10,297.48
$ 10,190.55
Tradicional 90% Apoyo Infonavit 95% Cofinanciamieto 100%
90 %*
PAGO FIJO
Tasa de interés fija desde 8.99% (1)
Mensualidad Integral (INCLUYE CAPITAL E INTERESES, SEGUROS Y COMISIONES)
Aforo Máximo
70% Tradicional 90% Apoyo Infonavit y Cofinanciados
$ 9,087.00
Hasta el 90% Adquisición Tradicional (2)
Monto mínimo de crédito
$ 2,000,000.00
$100,000.00
$ 300,000.00
$ 200,000.00
Valor mínimo de la vivienda
$ 2,857,142.86
$ 250,000.00
$ 500,000.00
$ 350,000.00
1% (puede ser financiada)
1% (se puede bonificar)
Comisión por apertura
CAT promedio sin IVA
11.5% (1)
Ingreso bruto requerido
$ 42,386.63
Otras características de los créditos
* Crédito a Tasa Anual Fija de 9.45% para creditos d 2mdp en adelante * La comisión por apertura puede ser financiada * Si eliges Seguros Banorte puedes decidir entre cobertura Amplia o Básica * Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos en banorte.com . Aplican restricciones información sujeta a cambios sin previo aviso. (1)Hipoteca Elite Banorte CAT Promedio 12.2% sin IVA. En plazo de 20 años con un crédito de $2, 000,000 de pesos, financiamiento del 70%, comisión por apertura del 1% de contado con cobertura de seguro Básica en Adquisicion de vivienda esquema tradicional. Calculado al 10 de enero de 2017 para fines informativos y de comparación *Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito
11.9%
$ 23,924.00 * Crédito a Tasa Anual Fija * La comisión por apertura puede bonificada en algunos casos * La tasa se asigna con base en 3 factores: perfil crediticio, monto del enganche aportado y plazo del crédito seleccionado * A mayor enganche menor tasa * A menos plazo menor tasa
1% / 0% **
11.4%
$ 29,116.00 *Sin comisión de administración, sin incrementos en la mensualidad ni en la tasa de interés, sin comisiones por prepagos *Reconoce tu buen historial crediticio *Beneficios adicionales si cuentas con otros productos Banamex *Estudio socioeconómico grátis *Plazos disponibles: 10, 15 y 20 años *Aplican términos y condiciones *Consulta condiciones de contratación en www.citibanamex.com * Para productos cofinanciados con Infonavit / Fovissste ** Si cuentas con algún otro producto de Banamex desde hace 6 meses, la comisión por apertura de tu crédito hipotecario es 0%
0.0%
9.8%
$ 30,667.00 Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. (1) Tasa de Interés fija anual del 8.99%, exclusiva para clientes HSBC Premier con financiamiento hasta el 65% sobre el valor del avalúo del inmueble a un plazo de 10 años. CAT Promedio Ponderado “”Crédito Hipotecario HSBC Pago Fijo”” para clientes Premier 9.8% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 31 de julio 2017. Fecha de cálculo: 01 de enero 2017. Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. Consulta términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx (2) Sujeto al resultado crediticio del cliente, considerando el valor del inmueble o la capacidad de pago. El porcentaje máximo de financiamiento podrá disminuir en función del valor de la vivienda. La tasa de interés podrá ajustarse con base en el financiamiento solicitado por el cliente. Acérquese a su sucursal más cercana o a un Centro Hipotecario y pregunte por las opciones de financiamiento que tenemos para usted. Consulte www.hsbc.com.mx/ hipotecario
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CUADRO DE CREDITO
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Datos calculados sobre un crédito de 1 millón de pesos Información proporcionada por las Instituciones Financieras y Simuladores Hipotecarios a la primera quincena de Enero 2017 3. Su pago mensual inicial es mayor que en los esquemas de pagos crecientes, pero este es fijo y no sufre modificaciones en el tiempo. En términos reales (descontando la inflación) el pago se reduce con el tiempo. 4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer abonos a capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses.
HIPOTECA BANCOMER RESIDENCIAL “Tasa 12% *Si el valor avalúo es igual o mayor a 1,000,000 millon aplican las siguientes condiciones A) Si avalúo mayor o igual a 1,000,000 aforo del 85.0% B) Si avalúo menor a 1,000,000 aforo del 75.0% Para créditos con esquemas de INFONAVIT se opera de la siguiente manera: C) Si avalúo mayor o igual a 1,000,000 aforo del 90.0% D) Si avalúo menor a 1,000,000 aforo del 80.0%”
$ 11,805.78
CASA
11.0%
Desde 9.9% hasta 11.2% (*)
$ 11,320.00
Desde $11.25 hasta $12.06 (*)
Tradicional hasta 85% Apoyo Infonavit y Cofinavit hasta 90%
80 %
$ 300,000.00
$ 800,000.00
$ 600,000.00
$ 500,000.00
$ 1,000,000.00
$ 666,666.67
1.0%
Sin Cobro de comisión de apertura
Desde 1.5% hasta 2.0% (*)
13.1%
13.5%
11.6%
$ 31,792.24 * Tasa Fija y Pago Fijo por todo el plazo del crédito. * Los pagos no tienen ajustes anuales * Plazo desde 1 hasta 20 años * 2.0 al millar mas I.V.A por avalúo, con tarifa máxima $15,000 mas IVA * Destinos de Adquisición de Vivienda, Terreno Urbano, Construcción, Remodelación, Liquidez y Sustitución de Hipoteca * Línea telefónica gratis para los destinos de Adquisición de Vivienda * Seguro de vida y daños financiados. * Prepagos sin Comisión * Monedero electrónico Sears con una línea de crédito adicional hasta por un 5% del monto autorizado del crédito hipotecario, a pagar al mismo plazo y tasa. (Aplica solo para el destino de Adquisición de Casa Habitación y está sujeto a capacidad de pago)
90 %
$ 28,300.00
Desde $33,990
- Plazos de 5, 10, 15 y hasta 20 años - Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Cofinavit, Alia2 y Respalda2 - Su mensualidad incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo. NOTA: - Datos calculados sobre un crédito de $1’000,000 con un valor de vivienda de 1,250,000.00 - Con un aforo del 80% - Plazo a 20 años Legales: CAT Promedio 13.5% Sin IVA, Para fines informativos y de comparación. Fecha de cálculo 21 de Marzo 2017. Vigencia de la oferta hasta el 21 de Marzo del 2017
(*) En base al resultado en la evaluación de crédito. La tasa y comisión por apertura más bajas; así como enganche más alto aplican únicamente para clientes con excelente historial crediticio - Enganche desde 10% con COFINAVIT - Respuesta de precalificación en 24 horas - Tasa y mensualidad fija, durante toda la vida del crédito - Pagos anticipados sin penalización - Sin cobro de comisiones por administración (1) CAT promedio sin IVA en pesos, presentado para fines informativos y de comparación exclusivamente. Vigencia al 31 de enero 2017, sujeto a cambios sin previo aviso. Calculado al 16 de noviembre 2016 sobre un crédito de $1,000,000 con un valor de vivienda de $1,250,000 y plazo 15 años. Se consideran Monto de Crédito, Capital, Intereses, Seguro de Vida, Seguro de Daños, Investigación de Crédito, Comisión de Apertura, Comisión por administración y Costo de Avalúo. Calculado para créditos denominados en Moneda Nacional con tasa de interés fija anual El valor de la vivienda usado para el cálculo del Costo Anual Total (CAT) se basa en los valores de vivienda promedio estipulados por la SHF
Para conocer los términos y requisitos de contratación, condiciones financieras, monto y conceptos de las comisiones aplicables llama al Centro de Atención Hipotecario: 1102 0015 Agregar: (0155), consulta los servicios electrónicos proporcionados en el sitio de Internet www.bancomer.com o bien acude a una Sucursal. Tasa fija de interés anual. “Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito”. Sujeto al cumplimiento de los requisitos necesarios para su contratación y a la revisión del historial crediticio actualizado del solicitante
-Adquiere una vivienda nueva o usada con B×+ Casa. Consulta condiciones de contratación en www.vepormas.com
Tu Guía EN CONCRETO
22 Febrero-Marzo
CUADRO DE CREDITO Datos calculados sobre un crédito de 1 millón de pesos Información proporcionada por las Instituciones Financieras y Simuladores Hipotecarios a la primera quincena de Enero 2017
Productos estrella por institución
PAGO CRECIENTE A 20 AÑOS
Este esquema de crédito es recomendable para personas que se encuentran en los inicios de su carrera laboral y su expectativa de ingresos es que crezcan en el tiempo: 1. Estos esquemas te ofrecen un mayor monto de crédito al requerir un pago mensual inicial menor. 2. Puedes acceder al crédito con un menor pago inicial (enganche y gastos), requieren menor ahorro previo. 3. Asegurate de informarte bien sobre cómo crecerán los pagos para que puedas planear a futuro. 4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer abonos a capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses.
CARACTERÍSTICAS
Tasa de interés (intereses reales del crédito deducibles) Mensualidad Integral (INCLUYE CAPITAL E INTERESES, SEGUROS Y COMISIONES)
Aforo Máximo
HIPOTECA MÁS POR MENOS BÁSICA 10.40% año 1 a 3, 10.65% año 4 a 6, y 10.90% año 7 en adelante $10,175.16 con ajustes anuales al pago de 2.14% para plazo 20 años 90% Tradicional 95% Apoyo Infonavit y Cofinanciados 93% en Cofinavit si el valor de la vivienda supera los $3,000,000 (Cofinavit + Banorte=110% del valor avalúo siempre y cuando el valor avalúo tope en $3,000,000)
HIPOTECA PERSONAL
9.33% a 11.29%
PAGO BAJO
Tasa de interés fija desde 8.99% (1)
$9,688.27
Hipoteca Bancomer Creciente 11.20%, 12.00%, 12.80%
$ 8,553.00
$10,593.00
Tradicional 90% Apoyo Infonavit 95% Cofinanciamieto 100%
Hasta el 90% Adquisición Tradicional (2)
90%
Monto mínimo de crédito
$ 75,000.00
$ 100,000.00
$ 200,000.00
$ 100,000.00
Valor mínimo de la vivienda
$ 350,000.00
$ 250,000.00
$ 350,000.00
$ 300,000.00
Comisión por apertura
1% (puede ser financiada)
CAT promedio sin IVA
13.5% (2)
Ingreso bruto requerido
$ 20,350.32
Otras características de los créditos
*Tasa Anual fija de 10.40% del año 1 al 3, tasa anual fija del 10.65% del año 4 al 6 y tasa anual fija de 10.90% del año 7 en adelante *Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos en banorte.com . *Aplican restricciones información sujeta a cambios sin previo aviso. (1) Hipoteca Más por Menos Banorte CAT Promedio 13.4% sin IVA. En plazo de 20 años con un crédito de $1, 000,000 de pesos, financiamiento del 90%, comisión por apertura del 1% de contado con cobertura de seguro Básica Adquisicion de vivienda en esquema tradicional. Calculado al 10 de enero de 2017 para fines informativos y de comparación *Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito
1% (se puede bonificar) 11.8%
$ 22,390.00 * Crédito a Tasa Anual Fija * La comisión por apertura puede bonificada en algunos casos * La tasa se asigna con base en 3 factores: perfil crediticio, monto del enganche aportado y plazo del crédito seleccionado * A mayor enganche menor tasa * A menos plazo menor tasa
0%**
9.7%
$ 30,667.00 Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. (1) Tasa de Interés fija anual del 8.99%, exclusiva para clientes HSBC Premier con financiamiento hasta el 65% sobre el valor del avalúo del inmueble, a un plazo de 10 años. CAT Promedio Ponderado “”Crédito Hipotecario HSBC Pago Bajo”” para clientes Premier 9.7% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 31 de julio 2017. Fecha de cálculo: 01 de enero 2017. Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. Consulta términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx (2) Sujeto al resultado crediticio del cliente, considerando el valor del inmueble o la capacidad de pago. El porcentaje máximo de financiamiento podrá disminuir en función del valor de la vivienda. La tasa de interés podrá ajustarse con base en el financiamiento solicitado por el cliente. Acérquese a su sucursal más cercana o a un Centro Hipotecario y pregunte por las opciones de financiamiento que tenemos para usted. Consulte www.hsbc.com.mx/hipotecario
Sin cobro de comisión de apertura 14.2%
$26,493.00 - Plazo único de 20 años - Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Cofinavit, Alia2 y Respalda2 - Su mensualidad incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo - Datos calculados sobre un crédito de $1’000,000 con un valor de vivienda de $1,111,111 - Aforo del 90% - Plazo a 20 años Legales:CAT Promedio 14.2% Sin IVA, Para fines informativos y de comparación. Fecha de cálculo 21 de Marzo 2017. Vigencia de la oferta hasta el 21 de marzo del 2017 Para conocer los términos y requisitos de contratación, condiciones financieras, monto y conceptos de las comisiones aplicables llama al Centro de Atención Hipotecario: 1102 0015 Agregar: (0155), consulta los servicios electrónicos proporcionados en el sitio de Internet www. bancomer.com o bien acude a una Sucursal. Tasa fija de interés anual. “Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito”. Sujeto al cumplimiento de los requisitos necesarios para su contratación y a la revisión del historial crediticio actualizado del solicitante
Tu Guía EN CONCRETO
DIRECTORIO
Febrero-Marzo
DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DE LA INDUSTRIA INSTITUCIONES
INFONAVIT
SEDATU
T. (55) 5624 0000 www.sedatu.gob.mx
CONAVI
CORETT
T. 9171 5050 y 5322 6300 LADA SIN COSTO 01 800 00 839 00 www.infonavit.org.mx
FOVISSSTE
T. 9138 9991 www.conavi.gob.mx
T. 5080 9600 LADA SIN COSTO 01 800 226 7388 www.corett.gob.mx
Subdirección de Programas de Atención a Acreditados y Enlace Institucional 01 800 FOVISSSTE www.fovissste.org.mx
Registro Único de Vivienda
Sociedad Hipotecaria Federal
T. 5480 1250 www.ruv.org.mx
T. (55) 5263 4500 www.shf.gob.mx
CÁMARAS Y ORGANISMOS
FONHAPO
CAM SAM
T. (52 55) 9177 8900 www.cam-sam.org
CONOREVI
DSE Infonavit
01 800 366 2384 www.fonhapo.gob.mx
Asociación Mexicana de Profesionales inmobiliarioas A.C. T. 5566 4260 01 800 849 1504 www.ampi.org
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
T. 5520 2132 www.conorevi.org.mx
T. (55) 5322 6580 www.dseinfonavit.org.mx
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda
T. (55) 5424 7424 www.cmic.org
CONVIVES
T. (55) 5662 7695 www.fundacionhogares.org
T. (55) 5284 0026 www.mexico.uli.org www.uli.org
T. (55) 5540 3181 www.adi.org.mx
T. 1101 0515 www.canadevi.com.mx
Fundación Hogares
ULI
ADI
ANUVAC
Consejo de Autoconstrucción Asistida de Vivienda Verde T. (55) 5257 4915 www.convives.org
(55) 5659 5429 www.anuvac.org.mx
DESARROLLADORES
DEREX
T. (01 662) 212-12-42 y 44 www.derex.com.mx
HERSO
T. (01 443) 378-90-74 www.hogaresherso.com.mx
ARA
T. 5246 3100 www.ara.com.mx
RUBA
T. 01 800 288 7822 www.ruba.com.mx
Hogares Unión
T. 5281 8080 01 800 7464 2737 www.hogaresunion.com
SADASI
T.9138 9999 01 800 1080 1080 www.sadasi.com
Quiero Casa
T.(55) 5545 2272 www.quierocasa.com.mx
PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA
Vinte
01 800 841 3606 www.vinte.com.mx
Procsa
T. (55) 5272 9111 www.procsa.com.mx
Esphabit
T. (222) 230 39 4 www.esphabit.com.mx/
CEMEX
T. (81) 8328 3000 www.cemexmexico.com
CASAFLEX
T. (55) 3300 1000 www.casaflex.com.mx
SENA
T. (55) 1209 6777 www.senamexico.com
23
Tu Guía EN CONCRETO
24 Febrero-Marzo
DIRECTORIO
ASESORÍA Y SEGUROS PARA LA INDUSTRIA
Grupo Más Valor
NOVACERAMIC
Corporación Mexicana de Valuación
T. (55) 5558 5267 www.grupomasvalor.mx
T. 01 800 777 NOVA (6682) www.novaceramic.com.mx/
T. 01 800 543 7475 www.avaluos.com.mx
GMX Seguros
Valuación Organizada S.A de C.V.
T. (55) 5480 4000 www.gmx.com.mx
T. 01 800 VALOR www.valor.com.mx
BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
Genworth
Santander
Legal Global
T. (55) 4122 5154 clip.parthers.axa/mx
LADA SIN COSTO 01800 503 2855 www.santander.com.mx
5363-6140 O 5393-6292 www.legalglobalconsulting.com
Banorte
Banco Inmobiliario Mexicano
Scotiabank
LADA SIN COSTO 01800 226 6783 www.banorte.com
T. 5728 1900 www.scotiabank.com
HSBC
Hir Casa Financiamiento
Institución de Banca Múltiple T. 1102 3770 01 800 227 4000 www.bim.mx
(55) 2262 4765 www.banamex.com
Hito
T. 5511 9910 01 800 HIR CASA www.hircasa.com
BBVA Bancomer
Banamex
LADA SIN COSTO 01800 CASA HSBC www.hsbc.com.mx
T. (55) 3690 9830 01 800 HIR CASA www.hito.com.mx
Crédito para ti
T. 5202 1655 www.creditoparati.com.mx
BROKERS
ABC CAPITAL
01 800 28 88 222 www.abccapital.com.mx
Tu Casa Express
Crediteka
MI BANCO Banco Autofin México
T. 5279 9999 01 800 019 9999 www.tucasaexpress.mx
T. (55) 5282 5950 www.crediteka.mx
T. (55) 5482-0840 www.bam.com.mx
Cibergestion
T. (55) 5481 3000 www.cibergestion.com/
UNIVERSIDADES
Facultad Arquitectura UNAM
T. (55) 5622 0214 y 5622 0215 www.arquitectura.unam.mx
Universidad La Salle
ITC
T. (55) 5668.0787 www.itc-ac.edu.mx/web/
T. 5278 9500 www.ulsa.edu.mx
Universidad Iberoamericana T. (55) 5950 4000 www.ibero.mx
Universidad Anáhuac
T. (55) 5627 0210 www.anahuac.mx
ALIADOS
The Green Expo
T. (55) 1087 1650 www.thegreenexpo.com.mx
CAF
T. (55) 5604 1001 www.caf.net/es
Cuahutémoc Moctezuma HEINEKEN T. 01 800 CERVEZA (2378392) www.cuamoc.com/
Johnnie Walker
T. 55 9138 6600 www.johnniewalker.com
ITESM
T. (55) 8358 2000 www.itesm.mx
Centro de Atención Hipotecario LADA SIN COSTO 01800 1226 630 www.bancomer.com
Banregio
01 800 2267 3446 www.banregio.com.mx