Tu Guía En Concreto No. 77 by En Concreto

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CONSTRUCCIÓN A LA EXPECTATIVA CMIC espera repunte en el segundo semestre; CANADEVI pide continuidad en el diálogo; ADI solicita planes de desarrollo urbanos

Caribe Mexicano atractivo para la IP Agustín Rodríguez habla sobre los retos del Fovissste Escucha En Concreto Todos los días por:

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Necesario, diálogo y nuevos programas en la vivienda: Canadevi

EDITORIAL Todas las industrias requieren tener un rumbo trazado, conocer cuál es la ruta que tomará el país para alcanzar el crecimiento prometido por el Presidente, para no detener su marcha. Desafortunadamente, a más de siete meses de haber entrado esta administración, hay sectores, como la construcción –industria de la vivienda y el real estate– no tiene definido el camino a recorrer por la falta de políticas claras. Seguramente si preguntamos a los empresarios –constructores o desarrolladores inmobiliarios– qué requieren para continuar apostándole a México escucharemos una respuesta contundente: “certeza”, sobre todo con el cambio de reglas, los recortes presupuestales o la suspensión de permisos –en estados como

Kia Motors México se consolida

Caribe Mexicano atractivo

Fovissste preparado ante los retos

LEGALES :

Tu Guía EN CONCRETO / Año 14, No. 77 / AGOSTO - SEPTIEMBRE 2019/ Revista bimestral publicada y distribuida por EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS, S.A. DE C.V., con domicilio en Avenida Insurgentes Sur Num. 569 interior 502, Col Nápoles, CDMX, C.P. 03810, Teléfono 1107-6783 y 5536-3890, editor responsable: Mariel Magdalena Zúñiga Alfaro / Certificado de Reserva de derechos al Uso Exclusivo 04 - 2017 -111112410500 - 102 ante la Dirección de Reservas de Derechos de Instituto Nacional de Derechos de Autor / Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 17128, autorizado por SEGOB / Distribución 3,000 ejemplares. Esta revista y su contenido (salvo debidamente protegido en favor de terceras personas) son propiedad única y exclusiva única de EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS S.A. de C.V. Todas las ilustraciones y fotografías reproducidas en este número han sido empleados con propósitos informativos yson propiedad exclusiva de sus respectivas compañías y/o sus autores y/o de quien detente los derechos patrimoniales de las mismas; a su vez, todos los artículos presentados son responsabilidad de sus autores / COPYRIGHT c 2009 EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS S.A. DE C.V. (DERECHOS RESERVADOS) e-mail: contacto@grupoenconcreto.com PRODUCTO 100% MEXICANO. Imprenta: Digital FX, Fray Juan de Torquemada, 78, Obrera, 06800, Simón Bolivar e Isabel La Católica, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Distribuidor: EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS, S.A. DE C.V., con domicilio en Avenida Insurgentes Sur Num. 569 interior 502, Col Nápoles, CDMX, C.P. 03810,

Real Estate: panoramas y expectativas

Consejo Editorial

Antonio González DueñAs (Desarrollos Inmobiliarios Laguna) Enrique Margain (HSBC y Comité Hipotecario de la ABM) Enrique Vainer Girhs (Grupo Sadasi) Germán Ahumada (Consorcio Ara) Gonzalo Palafox Rebollar (Experto financiero) Alfonso Serrano (Director de Habvita) Jorge Hernández Delgado (AMAV) Hugo Loya Ortega (Economista) Marcos Bejarle (Hogares Unión) Sergio Leal Aguirre (Inmobiliaria Vinte) Víctor M. Requejo (Banco Inmobiliario Mexicano)

CONTENIDO

Adriana Valdés nueva presidente de SAVAC

Director General Mariel Zúñiga mariel@grupoenconcreto.com (55) 1107-6783 Asistentes Cindy Rivera eventos@grupoenconcreto.com Ángeles Calleja asistente@grupoenconcreto.com Coordinador editorial David Romero redaccion@grupoenconcreto.com Reporteros Ana Martínez reportero1@grupoenconcreto.com Margith Alcántara reportero2@grupoenconcreto.com Mario Vázquez reportero3@grupoenconcreto.com Colaboradores editoriales Víctor M. Ortíz Niño Productora de radio web y coordinadora de redes Sociales Elsa Pérez produccion@grupoenconcreto.com Diseño Montserrat Gamboa diseno@grupoenconcreto.com Administración y cobranza César Gómez contabilidad@grupoenconcreto.com

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la Ciudad de México– con las que iniciaron el año y que hasta el momento han significado contracciones para los negocios, además de pérdidas de empleos. ¿Cómo revertir este entorno? Si bien la respuesta no es sencilla, hay elementos que pueden ser de mucha ayuda, como la publicación del Plan Nacional de Infraestructura o la nueva Política Nacional de Vivienda, ésta última esperada para abril y ahora prometida –tal vez– para octubre próximo; ya que son herramientas que fijan objetivos, pero sobre todo, señalan los cómo y el porqué de los actos. El cambio realmente se está resintiendo en estas industrias fundamentales para la economía, pero de alguna manera, todos tenemos que colaborar y hacer equipo. Los empresarios tendrán que continuar sin pisar el freno, mientras que el gobierno acelera el paso para terminar de limpiar y afinar la maquinaria.

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COLUMNA

Panorama

Económico

Por Hugo Loya

Por Mariel Zúñiga

El costo de perder la confianza

De subsidios y otros incentivos para la industria Entrevista exclusiva con Gonzalo Méndez Dávalos, presidente de Canadevi Y con Enrique Vainer Girhs, director de Sadasi

e ha discutido bastante en los medios de comunicación y entre analistas si estamos o no en una recesión económica en México, y entre las explicaciones técnicas y los datos todavía no hay un consenso entre los especialistas; sin embargo, sí existe un común denominador entre ellos y este es el considerar que un porcentaje importante de la desaceleración y caída en las variables económicas se debe a la pérdida de confianza en la actual administración que han tenido los inversionistas, las empresas y organismos representativos de diferentes sectores. La confianza es algo que se va ganando poco a poco y en el caso de la economía de México y cualquier otro país, es algo que se tiene que construir con los años y con políticas coherentes, políticas de largo plazo que permitan determinar qué pasará con las reglas del juego en las nuevas inversiones que realicen empresas globales, nacionales e incluso para los emprendedores, quienes son más vulnerables cuando las reglas no son claras en lo económico. Lo que ha sucedido desde el 1 de julio de 2018 es la falta de coherencia en el nuevo gobierno sobre el terreno económico; se inició con un discurso que parecía dar una buena señal para los empresarios nacionales e internacionales, un discurso en el cual se garantizaban los proyectos que se habían iniciado y que tenían un alcance de largo plazo, proyectos que no dependían de quién estuviera en el gobierno, porque los proyectos que se habían iniciado eran trascendentes para el país y la sociedad, que pondrían a México en un nivel muy diferente en cuanto a infraestructura y competencia respecto a otras naciones en el mundo. Sin embargo, ese discurso no tardó en cambiar casi iniciando la presente administración. La decisión del Presidente López Obrador fue clara en cancelar una de esas obras de infraestructura y la forma de hacerlo provocó más dudas y desconfianza, debido a que se utilizó un mecanismo de consulta mal elaborado y ejecutado que terminaría con la inversión y obras en el que sería el nuevo aeropuerto internacional en Texcoco. Esa fue la primera advertencia para los empresarios de que las decisiones del Presidente podrían ir en contra de lo que su equipo en el gabinete había comunicado a las cúpulas empresariales y a extranjeros. En los meses recientes nuevamente los empresarios se encontraron con señales muy diferentes de lo que se les había comentado anteriormente y en sectores clave para las inversiones. Una de esas señales fue la cancelación de las asociaciones privadas en Pemex para la explotación de campos petroleros, decisión que provocó incertidumbre entre quienes ya estaban apostando destinar inversiones a esos proyectos. Adicional, también en la CFE comenzó una batalla entre la paraestatal y empresas privadas por los gasoductos, batalla que puede crecer en tribunales y que será una pérdida de tiempo y recursos para el gobierno mexicano, además del impacto económico en el sector energético. Si bien es cierto que hay que investigar y evitar los malos manejos también es cierto que las formas no han sido las mejores para evitar ese tipo de prácticas.

in afán de sólo polemizar en el tema, sino para alcanzar una solución que beneficie a todos –empresarios y consumidores–, considero necesario presentar los dos puntos de vista existentes sobre los subsidios para la vivienda, desde la postura del gobierno hasta la opinión de los desarrolladores. La discusión puede abordarse a partir de dos posturas principales: el recurso como distorsionador del sector o como herramienta necesaria para la inclusión residencial e impulsora de la industria. Por ejemplo, en junio una nota de El Universal relacionó la caída de la industria (-27%) a la escasez del apoyo gubernamental; en contraste Carlos Martínez, director general del Infonavit, señaló que las subvenciones distorsionaron a la industria. Ambas partes tuvieron razón, por lo que ahora –en vez de discutir– es necesario comenzar a coordinar los esfuerzos e intercambiar ideas, trabajar como el gran equipo que pueden llegar a ser, y responder así la pregunta ¿cómo hacer para incentivar a este motor básico de la economía nacional, sin perder una de sus características más importantes: proveer de justicia social? Otro rubro donde los diferentes actores del sector deberán generar consenso es el tema de los desalojos, sobre todo después del mensaje emitido por el Presidente donde se anunciaba que el sexenio a nadie se le expulsaría de su hogar, ya que la medida a simple vista generó preocupación en desarrolladores e instituciones financieras –éstas últimas con créditos cofinanciados con Infonavit y Fovissste– por representar la medida un fuerte riesgo a la calidad de sus carteras. Pensamos que está bien apoyar a los mexicanos, ayudar por todos los medios posibles a los trabajadores; pero tampoco puede ponerse en riesgo la salud financiera de las instituciones o las empresas. Los caso de éxito vivido en las últimas semanas que no hace pensar que esto es posible es el incremento en el monto máximo de crédito para los derechohabientes de menores ingresos del Infonavit, así como la aprobación del programa de descuento a los acreditados cumplidos que lleven liquidado 90%

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COLUMNA de hipoteca.

BALANCE DE LA INDUSTRIA En la entrevista con Gonzalo Méndez Dávalos, presidente de Canadevi, conversó sobre la desaceleración, pero no crisis, de la industria. De hecho, aseveró que hay que evitar a toda costa la crisis e ir enfrentando y dándole solución a los retos existentes, así como fomentar el diálogo con el gabinete y proveer a la industria de productos nuevos como aquellos para atender a no afiliados. Puntualizó que la caída actual en la demanda de la producción de vivienda es de, aproximadamente, 23% en la producción de la misma, a la vez que también se registra una contracción de 11% de inicio de nuevos proyectos. Situaciones que pueden deberse a una pérdida de empleos en el país o –en menor grado– a un cambio de política nacional, donde los subsidios se reorientaron hacia el mejoramiento de espacios urbanos y a la reconstrucción de vivienda afectada por los sismos. “Hoy no estamos ante una crisis inminente, sino más bien ante una desaceleración de la cual hay que tener mucho cuidado y atenderla de manera adecuada, asertiva, con los mecanismos y los impulsores que funcionen para poder dinamizar esta industria. Debemos tener presente que nuestra industria es extraordinariamente importante en la generación de riqueza –250 mil millones de pesos– y en la generación de empleos, 2.4 de millones de plazas laborales aproximadamente”. En relación al diálogo, indicó que la Cámara celebra ser considerados en las mesas de trabajo donde se definirán la política y los programas que implementará el actual gobierno, reuniones que se realizaron a finales de julio con el gabinete de la industria encabezado por Sedatu y su titular Román Meyer Falcón. “Ya hemos sido invitados para incorporarnos a unas mesas de trabajo que la Sedatu, con el Infonavit, implementará. Estás fueron el 25 y 26 de julio y son precisamente para construir las reglas de operación que la vivienda necesita de cara al 2020. Ahí sabremos, de cara al segundo semestre –a partir de agosto– cómo va operar la vivienda”. LÍDER DE LA INDUSTRIA Quiero comenzar la última parte de este texto compartiendo el punto de vista de un líder de la industria, él expondrá cómo los subsidios fueron creados para atender a la población de menores recursos y no a los empresarios, algo así como un puente entre los empresarios y las familias de más

¿?

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escasos recursos. Del mismo modo, compartirá su opinión sobre cómo ante su eliminación es inminente el surgimiento de otras estrategias para preservar que este motor de la economía se mantenga vivo. Enrique Vainer Girhs (EVG), director y fundador de la desarrolladora Sadasi, considera que el balance no es muy bueno para la vivienda económica, sobre todo al considerar que la gente, las familias de 2.8 salarios hacia abajo, no puede comprar una vivienda sin este apoyo del gobierno. A continuación te comparto un segmento de nuestra charla. MZ.-A seis meses de gobierno, ¿cuál es el balance, sobre todo con la eliminación de subsidios para este rubro? (EVG).- Yo te diría que el balance no es muy bueno para la vivienda económica. Hablando de la gente, las familias de 2.8 salarios hacia abajo, que si no tiene un subsidio, no puede comprar una vivienda. Hay que recordar que los subsidios son para la gente, no para los desarrolladores. Tenemos que entender que la tierra donde hay vivienda para este segmento de la población, es tierra que se compró a lo mejor hace 2 o 3 años, y en algunos casos a lo mejor hasta desde hace más años. Y se compró pensando que este producto iba a seguir existiendo, y dándole apoyos a la gente de menores recursos. Afortunadamente la buena noticia dentro de estos primeros 6 meses que no fueron buenos para este segmento es que vienen cambios en Infonavit, y parte de este segmento de la población va a poder tener acceso nuevamente, bajo ciertos límites, a un crédito suficiente para comprar vivienda que le sea de utilidad. MZ.-¿Hay que apostarle a esquemas diferentes al subsidio? EVG.- Sí, yo creo que para manejar también este tipo de subsidio tenemos que pensar, por un lado, en la vivienda intraurbana o lo más cercana a los centros de población por los temas que ya dije, densidad, temas estacionamiento, etcétera; pero por qué no pensar en un transporte masivo, y a lo mejor sale más barato subsidiar parte del transporte y lograr una mejor ubicación para esta gente. Entonces sí estás hablando de otra cosa, porque sí, la combinación de conseguir tierra en la parte intraurbana para hacer vivienda de la más barata es una ecuación bastante difícil de encontrar. Leer más

Pregunta: ¿Cuáles son tus propuestas para dinamizar a la industria en general?, y ¿cuáles para la vivienda en particular?

Tenemos una cita: Miércoles en vivo EN CONCRETO, 21 horas por el 88.9 FM en ACIR Noticias #EnVivoConMariel www.grupoenconcreto.com; mariel@grupoeconcreto.com @marielzuniga_

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VIVIENDA

Infonavit prepara nuevos modelos crediticios

Por David Romero

Autoproducción, esquemas de movilidad, hipotecas digitales, así como el lanzamiento de financiamientos coresidenciales son algunos de los productos que están por salir.

l Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) analiza la creación de nuevos modelos crediticios que atiendan la dinámica laboral y social de los derechohabientes lo cuales van desde la autoconstrucción, hasta nuevas opciones de financiamientos coresidenciales. “Habrá modificaciones en el modelo de otorgamiento de crédito, ya que se busca establecer un mecanismo flexible, preciso e individualizado, que corresponda a la dinámica laboral y no al mercado, porque entendemos que cada trabajador tiene una realidad distinta”, informó Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit. El funcionario adelantó que entre los nuevos modelos que se analizan se contemplan programas de movilidad, de colocación remota, autoconstrucción asistida, así como la creación de nuevos perfiles crediticios desde una nueva concepción de conformación de familias. “En el Instituto estamos trabajando un proceso muy fuerte de flexibilización, donde tomamos al trabajador como centro de las decisiones, adaptándonos a las nuevas necesidades y estilos de vida que tiene”, argumentó. Sobre el programa de autoconstrucción, Carlos Martínez señaló que este programa podría presentarse en noviembre, luego que actualmente está pasando todas las instancias internas de validación. Actualmente, 10% de los trabajadores tienen ya un terreno donde les interesa construir. “Estamos pasando todas las instancias internas de validación del programa, ya pasó por el comité de nuevos productos. Lo que sigue es el estudio por parte de los organismos colegiados que conforman nuestro gobierno corporativo”. En relación a los otros rubros en los que trabaja el Instituto, Rodrigo Gutiérrez Porter Villegas, Subdirector General de Créditos, indicó

que en el tema de movilidad trabajan arduamente, ya que el Instituto no se ha modernizado para acompañar al derechohabiente en su vida laboral, luego que el acreditado cambia en promedio 10 veces de residencia y no dos veces, como sucedía antes.

CRÉDITO CORESIDENCIAL Sobre las oportunidades que tiene el Instituto para incrementar la capacidad crediticia de los trabajadores, Carlos Martínez comentó que tienen la oportunidad –hacia un futuro cercano– de modificar su concepción sobre la conformación de las familias, luego que actualmente sólo se tiene un crédito individual y uno conyugal. “En la ONU existen 13 definiciones de familia, cuando nos adaptemos a las nuevas formas vamos a poder dar más acceso de vivienda, conjuntar capacidades de compra y dar acceso a vivienda de mejor calidad”. Adelantó que comenzarán en diciembre con el lanzamiento de un financiamiento corresidencial entre padres e hijos, para continuar con hermanos, amigos, incluso a grupos de trabajadores, gracias al uso de una solidaria. “Tenemos que ir midiendo los parámetros de riesgo, pero nuestra visión es movernos a grupos de cinco personas en el años 2021”.

HIPOTECA DIGITAL Por último, indicó que cuando se observa la curva de aprendizaje es fácil identificar que 100% de los financiamientos entre 1 y 7 UMAS se utilizan; no obstante, en la colocación de créditos de altos ingresos no sucede los mismo. “Estamos explorando es este sentido con el banco como hacer colocaciones remotas”. Agregó que hasta el momento trabajan en su aplicación Mi Cuenta Infonavit para el otorgamiento de créditos en línea. No obstante, primero realizarán una campaña de promoción de dicho medio, luego que solo 5% de los trabajadores que están en el Instituto tienen cuenta electrónica.

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INMOBILIARIO

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SAVAC y los retos del mercado

Por Grupo En Concreto

Uno de los objetivos de la institución será formar a los valuadores en temas tecnológicos, sin perder el conocimiento del entorno social y económico del mercado.

l pasado 27 de junio la arquitecta Adriana María Valdés Krieg rindió protesta como nueva presidenta de la Sociedad de Arquitectos Valuadores A.C. (SAVAC); quien estará al frente del organismo durante 20192021. En entrevista, la especialista habló sobre los retos en el sector y cómo la tecnología puede ser un gran aliado.

¿Cómo se encuentra Savac? SAVAC es una organización fuerte donde participan hombres y mujeres con una destacada actividad profesional. Participamos de manera coordinada con el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y con la Federación de Colegios de Valuadores (FECOVAL). En estos momentos se encuentra unida y con una mirada al futuro para poder participar en los grandes cambios que vive nuestro país.

¿Cuáles son las prioridades en su presidencia? Una de las metas es poder formar integralmente a los valuadores del futuro que trabajaran al unísono con las bases de datos y del avance de la Inteligencia Artificial sin perder la capacidad principal del valuador que es el conocimiento del entorno social y económico, del mercado inmobiliario, del entorno urbano, de los materiales y técnicas constructivas. En este sentido, me interesa innovar en las técnicas de capacitación como la educación en línea y participar en los procesos de cambios de normatividad que se lleven a cabo a nivel nacional e internacional para poder mejorar la práctica valuatoria. Considero importante promover la relación con las autoridades que inciden en el sector y participar en proyectos que apoyen el desarrollo nacional dentro del campo de la infraestructura y la vivienda.

¿Cuáles herramientas podrían incorporarse a la valuación mejorar su labor? La capacitación debe ser integral y es la base para que la actividad valuatoria se mantenga a la vanguardia para atender las necesidades de una economía dinámica. Considero que esta

Adriana María Valdés Krieg, presidenta de la SAVAC

preparación debe ser de excelencia y de acuerdo a las Normas Internacionales de Valuación incorporando en todo momento a la tecnología. Aunado a lo anterior, es importante proporcionar información de primera mano del mercado inmobiliario y un conocimiento del entorno económico actual.

¿Qué importancia tiene la incorporación de tecnológicas en los avalúos? Considero que el uso de la tecnología es prioritario para agilizar la elaboración de los avalúos, para la toma de decisiones y para las operaciones comerciales. Existen en la actualidad grandes avances, a través de diversas herramientas para la captura de avalúos, bases de datos e información satelital en tiempo real. Es importante que la nueva tecnología se difunda y se perfeccione. En SAVAC impulsaremos el uso de las nuevas tecnologías en sus programas de actualización y foros para formar profesionistas con conocimientos sólidos, integridad y un compromiso ético profundo preparados para trabajar en las nuevas condiciones del país.

¿Cuáles son sus perspectivas para el cierre del año en el mercado y para la profesión? Considero que el gran reto que es reactivar la construcción de vivienda en la Ciudad de México que se ha visto frenada por el cierre de ventanillas, las clausuras de obras irregulares y por el diseño de nuevas políticas en materia de desarrollo urbano. México vive en estos momentos una importante transformación económica y de sus instituciones, donde se están dando cambios estructurales que cambian día a día la economía y la sociedad de nuestro país. En la actualidad se están desarrollando obras importantes de infraestructura y se está impulsando una política de vivienda dinámica para satisfacer las necesidades de la población. A nivel mundial a partir de la globalización se vive en un entorno comercial y profesional competitivo y de oportunidad. Considero que este cierre de año trae retos importantes para impulsar el sector y en SAVAC estamos listos para apoyar en esta tarea.

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INMOBILIARIO

Real Estate, con panorama de contracción al 2S19

Por David Romero y Mario Vázquez

Sin duda, los elementos político-económicos están influyendo en la agenda inmobiliaria nacional. Los retos para sortear el segundo semestre del año presentan aspectos dispares.

egún Softec, para el segundo semestre de 2019 (2S19) se estima que la inversión total en el sector inmobiliario (a valor venta en vivienda e inversión en sectores comerciales) en el país presentará un decrecimiento desde los 556 mil millones de pesos que presentó en 2018, a los 571 mil millones de pesos que se pronostican para 2019, lo cual implica de entrada, una contracción de 2.7% o de 15 mil millones de pesos. El desglose de estos 556 mil millones de pesos por sectores sería, por importancia, para el sector vivienda, 314 mil 665 millones de pesos (mdp); comercial, 57 mil 684 mdp; hoteles, 50 mil 720 mdp industrial, de 51 mil 469 mdp; oficinas, 41 mil 449 mdp; y vacacional, con 39 mil 680 millones de pesos. Sin embargo, Softec prevé que precisamente el segmento vacacional será el único que presente un crecimiento mínimo de 0.4%; en contraparte, las caídas más significativas serían para la vivienda Residencial Plus, con -22.6%; Residencial, con -20.9%; Económica, con -19.2%, y la Media, con una contracción de -9.8 por ciento.

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Al respecto, a esta caída se suma una política de impasse burocrático que se vive, sobre todo en la CDMX, lo cual abona a una incertidumbre en el sector inmobiliario: “Tuvimos un inicio de año lento por estas condiciones. Estamos por cumplir un año desde el cierre de ventanillas en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) en la capital para licencias de construcción. Esto ha generado repercusiones económicas, sociales e incertidumbre al sector. Sin embargo, estamos confiados en que pronto se resolverá esta situación y podremos continuar con nuestras actividades”, señaló en entrevista con María José Fernández, Directora General d e la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).

¿QUÉ SE NECESITA? En contraparte, Softec apunta a que el sector necesitará de varios estabilizadores para enderezar la situación: “Lograr las metas que marca la demanda por mercado y demografía requeriría aumentar la inversión recuperando el sistema de expansión urbana incremental y disponibilidad de suelo urbano, creando un sistema de atención a no afiliados; un sistema de crédito para extranjeros que compren vivienda local; la promoción del país como un destino empresarial; optimizando trámites y reduciendo discrecionalidad; y dando confianza a inversionistas, desarrolladores y usuarios”.

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Cabe señalar que la Asociación ha señalado, por ejemplo, que el cierre de ventanillas en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) en la CDMX para licencias de construcción, lleva un año de atraso.

POLOS DE INVERSIÓN DESIGUALES Durante la administración pasada, los socios de la ADI invirtieron a nivel nacional más de 36 mil millones de dólares, de los cuales, 43% se destinó a la Ciudad de México, con un monto superior a los 15 mil millones de dólares, la cual generó 260 mil empleos anuales en el país, de los cuales, 100 mil fueron en la capital. La Asociación señaló que hasta 2018, las entidades con mayor inversión fueron, en cifras aproximadas, la CDMX, con 42%; Jalisco, con 16%; Estado de México, con 15%; Yucatán, con 6%; y finalmente, Quintana Roo, con 4 por ciento, donde los principales segmentos desarrollados fueron vivienda residencial, usos mixtos, centros comerciales, oficinas y proyectos turísticos. Sin embargo, Softec señala que la demanda de vivienda para el periodo 2018-2024, será en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, de 723 mil 088 unidades; en Guadalajara, con 223 mil 781 unidades; Puebla, con 205 mil 492 unidades; Monterrey, con 191 mil 203 unidades; Querétaro, con 137 mil 382 unidades; Toluca, con

127 mil 869 unidades; Tijuana, con 102 mil 659 unidades y León, con 88 mil 141 unidades, entre las principales.

ELEMENTO DE PLANIFICACIÓN Según Softec, los elementos para detonar esta edificación pasa por los componentes de la creación de las ciudades inteligentes o Smart Cities: “México deberá definir cuáles son los componentes de la ‘ciudad inteligente’ que utilizará para hacer sus modelo de ciudad”. Si en México, a cada hora se suman siete hectáreas de superficie urbana en el país, uno de los pilares, será, precisamente, una focalización en la planeación urbana. Esta deberá incluir elementos de red inteligente de energía y servicios (que incluya vías de acceso); transportación inteligente, datos abiertos del gobierno, IP y ciudadanos, gobierno inteligente y manufacturas inteligentes, que en conjunto, hagan accesible una red de información para hacer los cruces de toma de

En este sentido, la vocera de ADI coincide: “requerimos de garantías y condiciones legales, regulatorias y de simplificación administrativa que impulsen la competitividad, que permitan el desarrollo y den certeza a las inversiones. Se requiere la instauración de mecanismos efectivos que incrementen la transparencia en los procesos burocráticos relacionados con el sector”. Además, dijo, la Asociación respalda la iniciativa del Gobierno Federal para ordenar y mejorar el desarrollo urbano alineado a los objetivos y políticas del Presidente de la República para alcanzar la meta de un crecimiento de 4% anual, “pero para ello requerimos de condiciones que den certeza a nuestra actividad e inversiones”.

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decisiones en base a la necesidades de la población de hábitat, trabajo, educación y recreación. “Para dar seguimiento al mercado es crucial contar con herramientas de análisis”, reafirma Softec. Si las ciudades mexicanas crecen en promedio, según Softec, 60 mil hectáreas por año, será necesaria una inversión de obra civil en el orden de 160 mil millones de pesos. Actualmente, los desarrolladores invierten 36 mil millones de pesos al año. Y la administración, que lleva más de seis meses, no ha dado muestras de orden en la asignación de recursos.

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INFRAESTRCUTURA

Sin perder confianza, constructores esperan reactivarse

Por Ana Martínez

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) estima que en la segunda mitad del año se reviertan los números negativos del primer semestre del año. Además, descartan una recesión.

nte las cifras que muestran una desaceleración en la industria de la construcción e, incluso, una recesión en la misma, Ramírez Leal sólo comentó: “no queremos caer en declaraciones que generen terror”. Eduardo Ramírez Leal, presidente nacional de CMIC, explicó que, pese a las cifras negativas que registra la industria a través del Inegi, la industria tiene confianza en el nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues es una administración con una idea frontal de acabar con vicios, temas de corrupción o malos manejos, algunos señalados por los propios constructores. En los primeros cinco meses del año, el Instituto Mexicano de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que la construcción cayó 3.6%, con lo que suman 11 meses a la baja. Asimismo, el número de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tuvo una contracción de 2.1% anual, es decir, cerca de 100 mil empleos que la CMIC contempla reactivar en lo que resta del año: “la industria es fuerte y preferimos hablar de las oportunidades que hay en el sector”. Pese a esto, el líder de CMIC indicó que es normal que en el primer año de una nueva administración se de una curva de aprendizaje, la cual calificó como lenta: “entendemos que se están reestructurando. Son nuevos personajes con nuevas ideologías, pero la finalidad se cumple que es evitar malos manejos, ser transparentes y apostar por la formalidad”. Añadió que hasta junio se había aplicado 19% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), lo que representa 72 mil millones de pesos, que están contratados, más no ejecutados; lo cual es muy poco, ya que se deberían utilizar cerca del 50%, tal y como lo hace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. “Tenemos el reto de que van arrancar las obras en los meses más complicados, porque son meses de lluvia y nos genera costos adicionales. Aun así, esperamos que todos nos pongamos a trabajar y así que se sobrepongan las cifras buenas”, afirmó Eduardo Ramírez.

Informe de la aplicación de los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 en Obra Pública

Fuente: Observarorio de la Industria de la Construcción

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INFRAESTRCUTURA

El dinamismo en la generación de empleo formal requiere urgentemente se apliquen los recursos públicos autorizados para el ejercicio 2019

Y es que, continuó, “hay mucho rezago en México en materia de infraestructura: hay que mantener carreteras, presas, sistemas de agua potable en alcantarillado, tanques de todo lo que tiene que ver con Petróleos Mexicanos, mantenimiento de hidrocarburos, escuelas, etc”; por lo que pidió al Gobierno Federal que los recursos se otorguen a constructores formales y no a los que no tienen experiencia en el rubro.

En cuanto a pronósticos al final del 2019, dijo: “el año pasado el crecimiento fue de 0.6% y pensábamos crecer al 2% este año, si las proyecciones del PIB puedan llegar al 1% a lo mejor la construcción pueda estar por encima del 0.5% ó 1%. Lo ideal es tratar de no terminar con números negativos y este empleo que no se están generando recuperarlos”.

INTEGRAR El líder de CMIC pidió, por otro lado, que en las grandes obras que se proyecta el Gobierno Federal, como la refinería en Dos Bocas, Tabasco, o el Tren Maya, que recorrerá el sureste mexicano, se invite a empresas locales a trabajar en asociación con compañías internacionales, si es el caso.

“Quien más que los mismos constructores de la zona van a saber cómo es y cómo funciona un lugar. Es muy importante que se integren a las pequeñas y medianas constructoras en estos procesos, porque así vamos a impulsar el desarrollo de la economía del país”.

Es por esto que solicitó que en la asignación de proyectos se priorice el tema de la formalidad y “no dárselo a alguien que no tiene nada que ver con la industria. Que genere confianza. Tenemos los especialistas, aceptamos que hay informalidad que nos compite de forma desleal, pero si esto se hace, podemos generar confianza en los inversionistas”. Además, declaró que el Gobierno Federal debe considerar a los programas que sí funcionan para que se repliquen en las demás secretarías, y que esto impulse que la Iniciativa Privada no deje de invertir y participar, ya sea por medio de APPs,”o como le quieran llamar”. De la manera formal, dijo, hay programas en los que no están de acuerdo, por lo que pedimos que se analicen y visualicen, con miras a que siempre nos vaya mejor. “No es estar bloqueando una política pública, sino que el gobierno nos tome como un órgano consultor y revisen si lo que plantean va a generar nos sirva a todos, pero siempre a través de la formalidad”.

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10 Agosto - Septiembre

ENTREVISTA

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Canadevi: necesario diálogo y nuevos programas para impulsar a la vivienda

Por Mariel Zúñiga

La Canadevi considera necesario un mensaje de certidumbre por parte del Gobierno para consolidar la confianza en el consumidor y lograr que la industria se dinamice.

a industria de la vivienda posee grandes retos que en el corto plazo deberá enfrentar y darle solución, si bien no se encuentra en crisis, existe una coyuntura político-económica en el país que ha desacelerado su actividad, afirmó Gonzalo Méndez Dávalos, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi). En entrevista para En Concreto, el empresario explicó que es necesario que el diálogo entre empresarios y gobierno continúe, con la finalidad de fortalecer la confianza de los inversionistas y trabajar de la mano en el diseño de nuevos productos que atiendan a quien está en situación de rezago. “Hoy tenemos un diálogo, pero debemos continuar con él para conocer puntualmente las políticas que desde el Gobierno Federal se están pensando poner en marcha. Hoy no conocemos con puntualidad cuál es la Política Nacional de Vivienda, faltan reglas por definir”.

EVITAR CRISIS El dirigente de los desarrolladores de vivienda enfatizó que el sector deberá trabajar de la mano para evitar que se registre una recesión, de la cual, hay que tener mucho cuidado para poder atenderla de manera adecuada, con mecanismos e impulsores que dinamicen la actividad Esta industria es extraordinariamente importante en la generación de riqueza, genera poco más de 2.4 de millones de empleos de los 4.3 que origina la industria de la construcción, y que vale un billón 250 mil millones de pesos, el cual impacta en 37 de las 42 ramas de la economía y todas son nacionales. Durante los primeros meses del año, según información de la Canadevi, la industria registró una caída en el inicio de nuevos

proyectos cercana al 11%, así como una variación en la demanda de la producción de vivienda de, aproximadamente, 23% respecto a la edificación de la misma.

NO AFILIADOS Sobre los nuevos productos que requiere la industria, Gonzalo Méndez señaló que en México es necesario operar un programa de vivienda para la población que no cotiza en Infonavit o Fovissste, luego que en la próxima década este mercado podría alcanzar una demanda potencial de 5 millones de inmuebles. Adelantó que las primeras acciones para atender a este segmento de la población podrían verse después de agosto, luego que el banco HSBC –en colaboración con Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) – presentará un producto que contempla un seguro al crédito, así como diversas facilidades para comprobar ingresos. “Estará muy pronto; ya tuvimos un primer acercamiento donde HSBC dio a conocer que en los siguiente meses lanzará un programa con SHF para atender a los no afiliados. Sabemos que es posible que cuente con productos bancarios que permitan al comprador demostrar la capacidad económica, factor que le ayudará adquirir una vivienda que esté de acuerdo con sus necesidades”. El producto podría contener como elemento fundamental un seguro de crédito a la vivienda de hasta 30% de las pérdidas que puedan llegar a generarse, lo cual resulta atractivo para la participación de más bancos. “Hay un pendiente que tiene la industria, que tiene el Gobierno Federal, de acercarle una solución a los que no han sido atendidos, a los que por derecho constitucional también son mexicanos, debemos atenderlos pero con una solución adecuada”, concluyó.

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ENTREVISTA

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Agosto - Septiembre

Fovissste responde a los retos

Por Mariel Zúñiga

La dependencia presentará diferentes programas y esquemas crediticios orientados a mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

n entrevista para En Concreto con Agustín Rodríguez López, Vocal Ejecutivo del Fovissste, éste anticipó que sólo en seis meses lograron 87% de la meta que consistía en liberar 52 mil créditos. Así, para junio ya se había llegado a 46 mil. Para él, el reto en el segundo semestre que es consolidar su ejecución. ¿Cuál es el estatus de los créditos en el Fovissste al cierre del primer semestre? La meta del año son 52 mil créditos. Se han liberado 46 mil, de los cuales consolidados tenemos cerca de veintitantos mil, andamos sobre el 52%. Ahora, en lo que son créditos liberados con respecto al avance de los últimos 3 sexenios en el mismo periodo, por ejemplo, hace 12 años en los primeros 6 meses andábamos por el 52%; hace 6 años, mismo período, por el 53. Nosotros en esta administración andamos sobre 87%, eso significa que estamos trabajando bien, que están los recursos, que la máquina está aceitada. Y que bueno, hay que ajustarlo y hay que mejorar sobre todo escuchar a los derechohabientes, el cómo poder hacer que puedan consolidar sus créditos, con buena información. Y ayudarlos en lo más posible, si el problema es los primeros pagos, bueno, entonces habría que ayudarlos en ese sentido. ¿Cómo se atenderá por ejemplo a la población de no afiliados y otros sectores olvidados? Se tienen que hacer unos cambios de Ley. Es importante que esta vivienda que no es el sector que atiende Fovissste, pero sí tenemos una responsabilidad. ¿Cómo se puede hacer? Buscando proyectos mixtos que abarquen todos los segmentos de la vivienda. “Tu casa en la ciudad” nos decían que era imposible, por los costos del suelo no se podía y esto es un ejemplo de que sí se puede. Lógicamente cuando hay un ejercicio adecuado del gobierno, cuando no se deja la toma de decisiones del territorio al particular, que eso fue lo que pasó. Y el particular entiende muy bien las condiciones que tú le das para trabajar, entiende perfectamente para poder coadyuvar. También mediante la política de redensificación, estamos haciendo caso, número uno: a las necesidades de la gente; y dos: las buenas prácticas del desarrollo urbano y de la vivienda, haciendo las cosas como se debe; y que el único interés es beneficiar a la gente, a los mexicanos, a los derechohabientes y a los no derechohabientes. Entonces a partir de eso es que se están tomando esas medidas, y este programa es el inicio de la Alianza Integral por la Vivienda. Pero va a haber otros proyectos de vivienda unifamiliar y que se pueden dar en los perímetros, pero de forma adecuada, dentro del programa Alianza Integral por la Vivienda, ahí va a estar “Tu casa en la Ciudad”, y la Vivienda unifamiliar en los perímetros, todavía no lo hemos denominado. Pero la intención es que tengamos opciones

para darle solución a la redensificación, la extensión de la mancha humana simplemente se retrasa, pero no sé para.

NUEVO CRÉDITO QUE INCLUYE EL PAGO DE LA ESCRITURACIÓN Señaló que a la hora de tener el crédito, a veces la gente no tiene esos 50 mil u 80 mil para escrituración. Y entonces, a partir de eso, toman medidas para que eso ya no le pase a la gente y aproveche su crédito en tiempo y en forma. “Sobre todo, que dentro del mismo crédito se pueda pagar esa escrituración, pero a costos reales. Vemos que se han inflado mucho los costos en diferentes zonas del país, entonces lo que vamos a hacer es dar parámetros, que sean costos justos para los trabajadores. Entonces, el hecho de que sea crédito no significa que tienen que pagar más, y eso es lo que estamos haciendo en materia de crédito”.

SURGIRÁ FOVISSSTE PARA TODOS También anunció que se lanzará el programa de “Fovissste para todos” para créditos nuevos y el “Fovissste para todos en pesos” lo que va a permitir con una tasa comercial con la banca comercial preferencial, abatir el déficit de vivienda. “Ya no va a tomar nada más el salario base, sino va a tomar otros ingresos y las compensaciones totales. Eso le va a permitir tener mayores ingresos, o sea, mayor crédito. Y la idea es esa, que tenga una mejor vivienda, buscar que tenga una mejor calidad de vida. Y la gente que quiera trasladar sus créditos de UMAS a pesos, hay un sector que sí le conviene y hay un sector que no le conviene. Del universo de los créditos que tenemos cerca de un 15 o 20% tal vez sí le convenga, por cuestiones de los tiempos en los que se dieron sus créditos”. Añadió que hay otro sector que no, y eso es lo que pulen para poderlo socializar, y que la gente sepa a quién sí y a quién no. Con esto, podrán tomar la medida que más le convenga, “precisamente va a tener la asesoría para que tome decisiones adecuadas, y con eso va a tener la certeza que va a ser a plazo fijo, todas las condiciones, lo importante es que, en muy poco tiempo, en un tiempo récord tenemos una solución efectiva y para siempre”. Explicó que también el programa “Fovissste para todos”, del que no anticipó todavía la tasa, sumará las ventajas que tiene el trabajador federal en cuestiones de ingresos.

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12 Agosto - Septiembre

ECONOMÍA

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Instrumentos financieros verdes benefician a la sociedad

Por Víctor M. Ortíz Niño

Uno de los beneficios de estos instrumentos es que generan incentivos para que las emisoras emprendan proyectos sustentables, es decir, que estén diseñados para financiar o refinanciar con elementos ambientales.

duardo Piquero, director de MÉXICO2 Plataforma Mexicana de Carbono, señaló que los instrumentos financieros que se consideran verdes son aquellos que están diseñados para financiar o refinanciar proyectos con elementos ambientales, especialmente aquellos que cumplan con tareas de adaptación/ mitigación al cambio climático; siendo su beneficio principal para la sociedad el financiamiento de proyectos verdes con mecanismos que promueven la subsistencia de dichas iniciativas en el largo plazo, beneficiando el medio ambiente. En plática con En Concreto, detalló que otro beneficio de la existencia de estos instrumentos es que generan incentivos para que las emisoras emprendan proyectos verdes, financiándolos de forma eficiente y con mecanismos de mercado a los que están acostumbradas. Agregó que es que, por verdes poseen alto, dando p ú b l i c o

además un beneficio para la sociedad diseño, los instrumentos financieros un nivel de transparencia más seguridad al inversionista y al en general del uso de los recursos y de los beneficios ambientales obtenidos a través de éstos. Como criterio general, los instrumentos financieros verdes cuentan con la validación de un tercero independiente que verifica que los proyectos seleccionados puedan ser considerados como verdes y que los

recursos obtenidos a través de dicho instrumento efectivamente se están utilizando para financiar los proyectos ambientales. Los Bonos Verdes, Sociales o Sustentables son cualquier tipo de instrumento financiero donde el uso de los recursos se aplica exclusivamente para financiar o refinanciar,

parcial o totalmente, proyectos nuevos y/o existentes que sean elegibles como verdes o sociales. Como cualquier otro bono, estos instrumentos poseen un plazo de repago, un precio de emisión y una tasa de interés que obtendrá el inversionista. Piquero recordó que hace ocho años, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) lanzó el IPC sustentable y en 2013, creó la Plataforma Mexicana de Carbono - MÉXICO2 - para impulsar el desarrollo de los mercados ambientales, alineados a la Ley General de Cambio Climático, a la Estrategia Nacional de Cambio Climático y al Acuerdo de París, suscrito en 2015. En marzo de 2015, anunció el listado para la emisión de Bonos Verdes, posteriormente, los Bonos Sociales y Sustentables, siendo la primera bolsa en la región en contar con un segmento dedicado que identifica hoy 13 bonos etiquetados. Siguiendo esta línea, en 2016, junto con Climate Bonds Initiative, impulsó la conformación del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, una plataforma única en su tipo, que

reúne a inversionistas institucionales, emisoras, asociaciones financieras, banca de desarrollo y multilaterales con el objetivo de enverdecer el sistema financiero mexicano. Asimismo, forma parte de la Iniciativa de bolsas sustentables de la ONU, que junto con otras bolsas de valores alrededor del mundo, impulsa diversas iniciativas en esta materia. En México se han realizado ocho colocaciones de Bonos Verdes por un monto acumulado de 35,524 millones de pesos, 11 de Bonos Sustentables por 25,060 millones de pesos y un Bono Social por 4 mil millones de pesos. “Si vas a invertir, y tienes dos empresas, una que no está haciendo absolutamente nada por el medio ambiente y otra que está tomando una serie de medidas, se preocupa por las mismas, tiene responsabilidad social y es parte del IPC sustentable, vas a elegir la segunda, cada vez hay más conciencia de esto. Por ejemplo, el rendimiento del IPC de 2011 a mayo de 2019 es del 15%, mientras que el del IPC sustentable ha sido del 31%, en el mismo periodo”, comentó José Oriol Bosch, director general de la BMV.

ESPECIAL

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Agosto - Septiembre

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14 Agosto - Septiembre

ESPECIAL

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Crédito hipotecario de la banca en crecimiento

Por David Romero y Margith Alcántara

El financiamiento, según el SNIIV, en su mayoría se utilizó para acciones de mejoramiento (76,176 créditos), seguido de la adqusición de vivienda nueva.

n los primeros cinco meses de 2019, la banca comercial colocó 123 mil 96 créditos, 19.51% más sobre lo registrado en el mismo periodo del año pasado, según datos del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV). De acuerdo con la plataforma, sólo en febrero las instituciones bancarias reportaron una caída en el número de acciones financiadas (-6.9%) con el otorgamiento de 2 mil 075 hipotecas, mil 488 hipotecas menos respecto a lo realizado en el mismo mes de 2018. Situación que no afectó al sector, debido al repunte observado a partir de marzo.

Hay rubros donde la oferta de la banca deberá adaptarse a las necesidades integrales de las personas, mismas que varían de acuerdo con los cambios en su ciclo de vida, como el lanzamiento de una hipoteca digital. Deloitte

En los mejores meses reportados hasta el momento financió 83 mil 474 viviendas –29 mil 208 financiamientos se organizaron en el tercer mes del año, 27 mil 184 en abril y 27 mil 820 en mayo–, monto que representa un incremento de 26.1% respecto a los 66 mil 162 hipotecas generadas en 2018. Con los resultados alcanzados hasta el momento, la banca se consolida como el segundo actor más importante en el sector, sólo por debajo de lo realizado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con 210 mil 635 acciones. Según el SNIIV, los productos más demandado por los mexicanos fue el crédito individual, que representó casi 83% del mercado, con 101 mil 952 hipotecas, seguido del cofinanciamiento utilizado para la adquisición de 21 mil 144 inmuebles.

DESTINO DEL DINERO El financiamiento destinado por la banca hacia el sector vivienda, de acuerdo con el sitio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en su mayoría se utilizó para acciones de mejoramiento (76,176 créditos), lo cual refleja una tendencia a la alza en la solicitud de este tipo de préstamo.

La adquisición de vivienda nueva (34,079) y usada (9,891) fue parte también de los rubros más recurridos por los consumidores, en conjunto significaron la originación de 43 mil 970 créditos, incluso a pesar de haber registrado el mercado secundario una contracción del 37.5 por ciento. Otros rubros donde los acreditados colocan sus préstamos fueron el pago de pasivos con mil 212 créditos, con disponibilidad de terreno que alcanzó 666 préstamos y adquisición del suelo con 542 acciones, los primeros dos reportando caídas ante el dinamismo registrado entre enero y mayo del año pasado.

CRECE LA CARTERA En la actualidad, según cifras de la Asociación de Bancos de México (ABM), la cartera de los bancos en el segmento hipotecario alcanzó al cierre de mayo un saldo de 855 mil millones de pesos, 10.7% más de los obtenido en el mismo lapso del año pasado, lo cual equivale al 11% del Producto Interno Bruto (PIB).

ESPECIAL

Para impulsar este crecimiento, de acuerdo con Deloitte, hay rubros donde la oferta de la banca no se adapta a las necesidades integrales de las personas, mismas que varían de acuerdo con los cambios en su ciclo de vida. Productos hipotecarios insuficientes.- Mencionó que de 20 a 30 años se muestra una solución hipotecaria de renta con opción a compra insuficiente, mientras que en el bloque de 30 a 40 años podría mejorar la calidad de productos como la adquisición de lote o la adquisición de lote y construcción simultánea. Asimismo, el especialista hipotecario consideró que la opción de un tercer crédito para personas con edades entre 60 y 65 años, tampoco ha mostrado avances, a fin cubrir las necesidades de los clientes y usuarios de la banca. Productos hipotecarios inexistentes.- Señaló que para quienes tienen entre 20 y 30 años de edad no hay un esquema de enganche-ahorro que le permita contar con acceso a la vivienda, mientras que para el rango de 30 a 40 años no existe un sistema de hipoteca digital o la posibilidad de ejercer un crédito para la regularización de su vivienda. Hacia los 40 y 45 años, las personas prefieren realizar modificaciones a su vivienda, pero no existe un crédito hipotecario para equipamiento, mientras que otros prefieren ampliar su patrimonio y modificarlo; sin embargo, no existe un financiamiento que les permita realizar dicha acción de manera simultánea. Las personas que se ubican entre 45 a 60 años de edad observan lejanas soluciones como hipoteca digital, quienes tienen entre 60 y 65 años no tienen acceso a un crédito para la adquisición de un inmueble de inversión.

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Agosto - Septiembre

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TURISMO

Inversiones turísticas: Caribe Mexicano atractivo

Por Ana Martínez

Las secretarias de turismo de Quintana Roo y Yucatán afirman que sus respectivos estados están en el radar de los inversionistas, quienes confían en estos destinos de sol y playa.

unque no brinda incentivos para fomentar la inversión privada, para este año Quintana Roo tiene prevista la llegada de 800 millones de dólares para el desarrollo de hoteles y ampliar su oferta turística, enfocada, principalmente, en actividades náuticas y hoteleras. Y es que la administración de Carlos Joaquín González apuesta, en materia turística, a la certeza, tanto en la inversión, en la tierra y en las condiciones de mercado, las cuales hacen favorecedores la recuperación de los recursos en un corto plazo, aseguró Marisol Vanegas, secretaria de turismo de Quintana Roo. “Hay un gran aparato turístico que genera certeza a las empresas sobre su inversión y retorno de la misma. Quintana Roo es un estado con 450 mil trabajadores turísticos de manera directa en el sector. Tenemos 103 mil habitaciones en operación, eso refleja la confianza que se tiene en Quintana Roo”, aseguró la funcionaria, quien añadió que se abren 8 mil cuartos–noche en un año en el estado. Con el objetivo de atraer un mayor número de recursos a Quintana Roo, durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se llevó a cabo en Madrid, España, a principios de año, Carlos Joaquín González y Marisol Vanegas presentaron el “Portafolio para la Promoción de la Inversión Turística en el Estado de Quintana Roo”, el cual otorga a los empresarios datos de la situación del destino para que decidan en qué y cómo destinar recursos. Éste contiene información que permitirá facilitar las decisiones de inversión al señalar los destinos que ya se han desarrollado y que se encuentran consolidados o en proceso, así como aquellos en los que se estima que

existen espacios para iniciar emprendimientos. Además, brinda una visión de las áreas de desarrollo urbano, para que la Iniciativa Privada conozca cada municipio y lo que se puede hacer en cada uno de ellos, así como si los espacios son suficientes. “Todos los datos que necesita un inversionista están en este portafolio. Además de que sabrá cómo están los mercados y el precio de los terrenos. “El sector servicios representa 87% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal, lo cual significa que sabemos hacer turismo, lo hacemos muy bien. Tenemos muchos años en la industria y lo hemos llevado con buena calidad”.

YUCATÁN DIVERSIFICA PRODUCTOS A través de un trabajo en conjunto con el Gobierno estatal y los inversionistas, en lo que va del año Yucatán ha recibido 9 mil 800 millones de pesos en inversiones turística, esto con miras aumentar, resaltó Michelle Fridman, secretaria de Fomento Turístico de Yucatán (Sefotur). Enfatizó en que las inversiones en el estado crecen constantemente, por lo que indicó que hasta el momento tienen recursos hoteleros por 3,600 millones de pesos; y en infraestructura turística por 6,100 millones de pesos. La funcionaria explicó que fuera de Mérida, el estado ofrece incentivos fiscales para inversionistas, que van desde la condonación de impuestos hoteleros, es decir, que no paguen contribuciones de forma parcial o total, así como librarlos de pagar algunos permisos. “Lo que buscamos es que los inversionistas se interesen en otros sitios del estado y está funcionando; hay muchos

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TURISMO

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interesados. Mérida no tiene estos incentivos, porque su crecimiento es grande y no los necesita”. Esta medida, precisó Fridman, se debe a que tiene como prioridad que también llegue el turismo al resto del estado: “es una encomienda del gobernador. Es fundamental hacer

un desarrollo sostenible del turismo, con el fin de distribuir los beneficios a todos los yucatecos”. “Sin lugar a dudas, está pasando algo bueno en Yucatán. Están llegando inversionistas, están llegando nuevos proyectos. Claro que el Tianguis Turístico es un parteaguas para Yucatán; sabemos que habrá un antes y un después. Van a venir inversionistas y compradores, por lo que trabajamos para que se lleven una buena imagen, además de otros eventos como la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz”.

SARGAZO Aunque hoteleros de las zonas afectadas por el sargazo, como Cancún, Puerto Morelos, Tulum y Mahahual, han señalado que el sector comercial reporta pérdidas de hasta 50% de sus ingresos, e incluso la Asociación de Hoteles y Moteles de los dos primeros destinos mencionados alertó de una baja en la ocupación de cuartos, y Grupo Posadas tuvo que bajar 15% sus tarifas para atraer más huéspedes, la secretaria Vanegas ve con optimismo superar en 4% la llegada de turistas al finalizar el año. “El año pasado cerramos en 20.3 millones de visitantes, para este 2019 calculamos estar por encima de los 22 millones de visitantes”, detalló la funcionaria turística de Quintana Roo, quien lleva al frente de esta actividad dos años. En este sentido, Michelle Fridman aseguró que el sargazo no golpeó a Yucatán debido a su posición geográfica y mantienen playas limpias, pero está consciente del daño que causa en algunas playas de Quintana Roo Resaltó que Yucatán y Quintana Roo son estados complementarios y grandes aliados: “lo que le afecta a un destino le pega al otro, para bien o para mal. Por eso, los respaldamos y apoyamos. Sabemos que tienen buenos números en ocupación hotelera para estas vacaciones; y queremos que le vaya bien, porque sus turistas a final de cuentas nos voltean a ver a en busca de experiencia complementarias”.

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18 Agosto - Septiembre

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AUTOMOTRIZ

Kia Motors: cuatro años de éxito en México

Por David Romero

KIA está apostando fuerte por los SUV, con el lanzamiento de Selto en 2020 buscará incrementar su presencia en un segmentos donde participa con 8.5% del mercado

a armadora coreana Kia Motors cumplió cuatro años en México y su apuesta es continuar rebasando a otras marcas que participan en el mercado. En la actualidad, la compañía se posiciona como una de las armadoras con mayor volumen de ventas en el país. “Cuatro años después de nuestra llegada a México, somos ya una de las armadoras más reconocidas en el país, estamos en el Top5 de ventas, lo que demuestra que nuestro primer cometido se ha cumplido: ser una de las marcas más queridas y confiables en nuestro país”, señaló Horacio Chávez, director general de KIA. Agregó que el éxito que han tenido en el país se explica gracias a la confianza que han generado, a través de diversas opciones de financiamiento –crédito simple, con anualidad, financiamiento sin historial crediticio, leasing, seminuevos certificados, entre otros– y con productos estratégicos que se adaptan a las necesidades del consumidor, incluso con garantías que contemplaban los siete años o los 15 mil kilómetros. En este sentido, señaló que un elemento importante ha sido la amplia gama de modelos que comercializan en México. Destaca su oferta en el segmento SUV –Sportage, Sorento Soul, Niro–, donde registra un crecimiento de 8.5% y planea consolidar su presencia con la presentación del Kia Selto, este último planeado para competir en el segmento SUV-B.

EN NÚMEROS El crecimiento de KIA en los últimos 48 meses ha sido integral. Prueba de ello, no sólo estarán circulando al cierre del año 345 mil 529 vehículos de la marca –

con una comercialización estimada para 2019 de 100 mil unidades–, sino también el dinamismo registrado en sus servicios postventa y la instalación de nuevas agencias. “A pesar de la caída en la comercialización de automóviles ligeros que se viene registrando en la industria a nivel nacional, nosotros continuamos con un alza cumulada de 3.5% en la primera mitad del año, hemos logrado cumplir al 100% el plan de ventas para el primer semestre y ratificamos nuestras metas de llegar este año a las 100 mil unidades”, destacó David García, director de ventas de la compañía. Sobre otras metas alcanzadas por KIA en su estadía en el país, el directivo indicó que esperan terminar el año con 544 mil servicios postventa realizados, lo que representa un incremento de 63% sobre lo realizado durante 2018 con 333 mil 604 acciones. “Esto refleja también la aceptación que ha tenido la marca en el mercado, que continúa registrando crecimiento en el mercado”. Agregó que otro rubro importante -ya que refleja el comportamiento de la marca- es el número de distribuidores, donde en 2017 se tenían únicamente 5 distribuidores con 71 unidades y al cierre de 2019 se espera alcanzar los 25 representantes con 500 puntos de ventas, situación que refleja un crecimiento del 47% respecto a lo reportado durante el año pasado. Por último, Horacio Chávez también habló sobre el éxito que ha tenido su planta de Pesquería, en Nuevo León, luego que 77% de todas las unidades producidas en esta planta se exportan alrededor del mundo, estimando su llegada a 55 países en este año con modelos como Forte y Rio.

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AUTOMOTRIZ

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Volante

Por Hugo Loya

a industria automotriz no ha parado de innovar y las presentaciones de los nuevos modelos que vendrán en los siguientes meses son solo una muestra de hacia dónde van las tendencias en esta importante industria. En México los consumidores también están muy atentos a los cambios que vienen y en espera de productos de mayor calidad, mejor tecnología y, principalmente, que sean más amigables con el medio ambiente. Una muestra de ello es la mayor oferta que hay en autos híbridos y eléctricos en el país, donde prácticamente todas las firmas automotrices ya introdujeron alguna de sus versiones que han tenido buena aceptación en otras partes del mundo. General Motors, por ejemplo, desde hace ya algunos años tiene una oferta eléctrica en versiones como el Bolt y Spark, aunque los precios han sido una barrera importante para que se puedan desplazar más unidades de estos dos modelos, decidió apostarle solo al Bolt en su oferta en México. BMW apuesta a tener un porcentaje alto de vehículos eléctricos en México, desafío que deberá estar acompañada de infraestructura para las terminales de carga, porque de otra forma, esa decisión podría tener una fuerte limitante. No obstante, se ve claro que esa tendencia la comparten otras firmas automotrices como el caso de Tesla, por lo que el trabajo en común para dotar de infraestructura de carga para autos eléctricos en México avanzará rápidamente, para hacerla más accesible, estratégicamente ubicada y que genere un beneficio a todas las empresas del sector que están buscando el cambio de tecnología a una más limpia. Algunos consideran que ese paso será lento, porque se requiere del acompañamiento del gobierno y éste todavía está apostando a tecnología fósil; sin embargo, en la estructura gubernamental, principalmente hablando de los gobiernos estatales esta situación cambia y se está encontrando mayor disposición en algunas ciudades, para avanzar en las instalaciones. Adicionalmente, otras empresas están poniendo su granito de arena para que esta infraestructura avance, como se ve claramente en las plazas comerciales de todo el país, tiendas de autoservicios y hoteles.Estaría bien que se sumaran empresas concesionarias de autopistas, quienes podrían hacer una gran diferencia al ofrecer su infraestructura para ubicar más estaciones de carga para los vehículos eléctricos, así como incentivos para este tipo de tecnologías, animando aún más a los consumidores a realizar de manera más rápida el cambio y seguir las tendencias mundiales. El próximo año veremos en el mercado más modelos y estructuras de financiamiento atractivas que permitan desplazar más unidades eléctricas. También veremos que las automotrices comenzarán a traer sus modelos más populares y que han tenido éxito. Actualmente, esta tendencia se ve en modelos de gama media y alta, porque todavía el precio sigue como una limitante importante para poder acelerar el proceso de cambio. Sin embargo, el arrendamiento puede jugar un papel muy relevante desde el punto de vista financiero para acceder a esos vehículos.

Agosto - Septiembre

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20 Agosto - Septiembre

CUADRO DE CREDITO

@enconcreto

Créditos Hipotecarios Productos estrella por institución

PAGO FIJO A 20 AÑOS

Esquema de crédito mas conservador, recomendable para personas con una situación financiera consolidada. 1. Te da la tranquilidad de que siempre pagaras lo mismo pase lo que pase. 2. El monto del crédito comparado con el valor de la propiedad es menor, se requiere de un mayor ahorro para el pago inicial.

CARACTERÍSTICAS HIPOTECA FUERTE

Tasa de interés (intereses reales del crédito deducibles)

HIPOTECA PERSONAL

9.85%

CrediResidencial Pagos Oportunos

8.99%

Pago Tasa inicial 11.20% que disminuye año con año, a partir del año 5 al 20 se manejará la tasa 10.45%

$ 9,180.75

$11,387.00

Mensualidad Integral ( INCLUYE CAPITAL E iNTERESES, SEGUROS Y COMISIONES)

Aforo Máximo

Monto mínimo de crédito

Valor mínimo de la vivienda

Comisión por apertura

CAT promedio sin IVA

Ingreso bruto requerido

Otras características de los créditos

$ 10,963.01

90% Tradicional 95% Apoyo Infonavit y Cofinanciados 93% en Cofinavit si el valor de la vivienda supera los $7,000,000 (Cofinavit + Banorte=110% del valor avalúo siempre y cuando el valor avalúo tope en $7,000,000)

Tradicional 90% Apoyo Infonavit 95% Cofinanciamiento 111% Sin tope para clientes Select

Hasta el 95%

$ 75,000.00

$100,000.00

$ 250,000.00

$ 350,000.00

$250,000.00

$ 400,000.00

1% (puede ser financiada)

12.7% (1)

$21,926.02

* Crédito a Tasa Anual Fija desde 9.85%, tasa asignada de acuerdo a su comportamiento crediticio. ** La comisión por apertura puede ser financiada. Si eliges Seguros Banorte puedes decidir entre cobertura Amplia o Básica Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos en banorte.com . Aplican restricciones información sujeta a cambios sin previo aviso. (1)Hipoteca Fuerte Banorte CAT Promedio 12.7% sin IVA, para tasa 9.85%, en plazo de 20 años con un crédito de $1,000,000 de pesos, financiamiento del 90%, comisión por apertura del 1% de contado con cobertura de seguro Básica en Adquisicion de vivienda esquema tradicional. Calculado al 01 de marzo del 2019 para fines informativos y de comparación. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito.

1% (bonificable)

0.75% Apoyo Infonavit, Cofinavit y Cofinanciamiento Fovissste (Alia2 Plus y Respalda2) 1.25% Sin Apoyo Infonavit

11.2%

12.9%

$22,948.00

$ 21,140.00

* Crédito a Tasa Anual Fija * Con HIPOTECA PLUS accede a la tasa del 8.99% o 9. 50% *Con Santander Plus mantenemos la bonificaciónde la Comisión de Apertura con tope en $20,000 mil pesos * La tasa se asigna en base a: - Perfil crediticio - Plazo del crédito seleccionado”

* Con nuestras opciones de crédito pagas más a capital desde el inicio * Disminución de tasa por Pago Puntual * Financiamiento para Construir ó Remodelar, Adquirir vivienda inclusive en Preventa, Pago de Pasivo a otra Institución Financiera y Liquidez Vivienda (adquisición de una vivienda diferente a la que se deja en garantía) * Aplica Apoyo Infonavit, Cofinavit, Ali2 Plus y Respalda2 * Seguro de Desempleo gratis cubriendo 3 meses por año * Seguro de vida, cubre al titular o coacredito * Seguro de daños, cubre el valor constructivo del inmueble, en caso de pérdida total el seguro cubre el saldo del crédito y el remanente se entrega al cliente, además protege tu casa con beneficios adicionales como son responsabilidad civil familiar, robo de contenidos y gastos extras a consecuencia de siniestros * Pagos anticipados sin penalización * Plazos de 7, 10, 15 y 20 años

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CUADRO DE CREDITO

Agosto - Septiembre

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Datos calculados sobre un crédito de 1 millón de pesos Información proporcionada por las Instituciones Financieras y Simuladores Hipotecarios a la primera quincena de Julio 2019 3. Su pago mensual inicial es mayor que en los esquemas de pagos crecientes, pero este es fijo y no sufre modificaciones en el tiempo. En términos reales (descontando la inflación) el pago se reduce con el tiempo. 4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer abonos a capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses.

HIPOTECA PERFILES

De 9.90% hasta 10.50%

$10,390.00

90% *

HIPOTECA BANCOMER FIJA

PAGO FIIJO

Tasa de interés fija anual desde 9.50% a 10.00% (1)

$9,279.00 (2)

Hasta el 90% Adquisición Tradicional (3)

Tasa 12% *Si el valor avalúo es igual o mayor a 1,000,000 millon aplican las siguientes condiciones A) Si avalúo mayor o igual a 1,000,000 aforo del 85.0% B) Si avalúo menor a 1,000,000 aforo del 75.0% Para créditos con esquemas de INFONAVIT se opera de la siguiente manera: C) Si avalúo mayor o igual a 1,000,000 aforo del 90.0% D) Si avalúo menor a 1,000,000 aforo del 80.0%

$11,805.78

Tradicional hasta 85% Apoyo Infonavit y Cofinavit hasta 90%

Desde 9.90% hasta 11.20%

$10,977.00

90.0%

$ 300,000.00

$200,000.00

$ 300,000.00

$ 50,000.00

$ 750,000.00 **

$350,000.00

$ 500,000.00

$ 180,000.00

1% / 0.5% / 0%***

11.7%

$29,685.71

-Sin comisión de administración, sin incrementos en la mensualidad ni en la tasa de interés, sin comisiones por prepagos. - Reconoce tu buen historial crediticio - Beneficios adicionales si cuentas con otros productos Citibanamex - Estudio socioeconómico grátis - Plazos disponibles: 10, 15 y 20 años - Aplican términos y condiciones - Consulta condiciones de contratación en www.citibanamex.com * Para productos cofinanciados con Infonavit / Fovissste ** Valor Mínimo de Vivienda: Macroplaza (CDMX, GDL y MTY) $ 1,000,000.00 y Resto de la República $ 750,000.00 *** Si cuentas con algún otro producto de Citibanamex desde hace 6 meses, la comisión por apertura de tu crédito hipotecario es 0%, para productos en cofinanciamiento la comisión por apertura es de 0.5%

1.0%

11.5%

14.1%

12.6%

$14,275.00 (2)

$31,792.24

$ 27,442.00

Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. (1) Tasa de Interés fija anual exclusiva para clientes HSBC Premier con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo del inmueble. Sujeto al enganche, capacidad e historial crediticio del cliente (2) El cálculo se realiza con una tasa de Interés fija anual del 10.00%, con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo del inmueble, a un plazo de 20 años CAT Promedio Ponderado “HSBC Pago Fijo” para clientes Premier 11.2% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 31 de julio de 2019. Fecha de cálculo: 01 de febrero de 2019. Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. Consulte términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx (3) El porcentaje máximo de financiamiento con base en la capacidad de pago e historial crediticio del cliente Acérquese a su sucursal más cercana o a un Centro Hipotecario y pregunte por las opciones de financiamiento que tenemos para usted. Consulte www.hsbc.com.mx/hipotecario

* Tasa Fija y Pago Fijo por todo el plazo del crédito * Los pagos no tienen ajustes anuales * Plazo desde 1 hasta 20 años * 2.0 al millar mas I.V.A por avalúo * Destinos de Adquisición de Vivienda, Terreno Urbano, Construcción, Remodelación, Liquidez y Sustitución de Hipoteca * Línea telefónica gratis para los destinos de Adquisición de Vivienda * Seguro de vida y daños financiados. * Prepagos sin Comisión * Monedero electrónico Sears con una línea de crédito adicional hasta por un 5% del monto autorizado del crédito hipotecario, a pagar al mismo plazo y tasa. (Aplica solo para el destino de Adquisición de Casa Habitación y está sujeto a capacidad de pago)

´- La tasa se asigna de acuerdo al perfil del cliente, monto de crédito y enganche - Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Cofinavit, Alia2 y Respalda2 - Su Pago Mensual incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo. NOTA: - - Datos calculados con una tasa de interés fija anual del 10.20% sobre un crédito de $1’000,000 con un valor de vivienda de 1,666,667.00 - Comisión de Autorización Diferida mensual: 0.25 al millar sobre el monto de crédito - Plazo a 20 años LEGALES:CAT Promedio 12.6% Sin IVA para tasa de 10.20%, Para fines informativos y de comparación. Vigencia de la oferta hasta el 31 de agosto de 2019 Para conocer los términos y requisitos de contratación, condiciones financieras, monto y conceptos de las comisiones aplicables llama al Centro de Atención Hipotecario: 1102 0015 Agregar: (0155), consulta los servicios electrónicos proporcionados en el sitio de Internet www.bancomer.com o bien acude a una Sucursal. Tasa fija de interés anual. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. Sujeto al cumplimiento de los requisitos necesarios para su contratación y a la revisión del historial crediticio actualizado del solicitante

Tu Guía EN CONCRETO Agosto - Septiembre

CUADRO DE CREDITO

@enconcreto

PAGO CRECIENTE A 20 AÑOS Este esquema de crédito es recomendable para personas que se encuentran en los inicios de su carrera laboral y su expectativa de ingresos es que crezcan en el tiempo: 1. Estos esquemas te ofrecen un mayor monto de crédito al requerir un pago mensual inicial menor. 2. Puedes acceder al crédito con un menor pago inicial (enganche y gastos), requieren menor ahorro previo. 3. Asegurate de informarte bien sobre cómo crecerán los pagos para que puedas planear a futuro. 4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer abonos a capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses.

CARACTERÍSTICAS CASA

Tasa de interés (intereses reales del crédito deducibles) Tasa de interés desde 9.70% hasta 12.80% fija anual

Mensualidad Integral (INCLUYE CAPITAL E INTERESES, SEGUROS Y COMISIONES)

$10,699.00

Aforo Máximo

90 %

$ 600,000.00

$ 666,667.00

Desde 1% hasta 1.5%

HIPOTECA MÁS POR MENOS BÁSICA 11.25% del mes 1 al 37, de 11.50% del mes 38 al 73, de 11.75% del mes 74 en adelante.

$10,785.16 con ajustes anuales al pago de 2.05% para plazo 20 años

HIPOTECA PERSONAL

10.25%

CrediResidencial Valora

Tasa inicial desde 9.75% hasta 11.75%

$9,378.00 $9,297.00

Tradicional 90% Apoyo Infonavit 95% Cofinanciamiento 111% Sin tope para clientes Select

Hasta el 95%

Monto mínimo de crédito

$75,000.00

$ 100,000.00

$ 250,000.00

Valor mínimo de la vivienda

$350,000.00

$ 250,000.00

$ 400,000.00

Comisión por apertura

1% (puede ser financiada)

CAT promedio sin IVA

14.3% (2)

Ingreso bruto requerido

$21,570.32

12.3%

1% (bonificable)

0.75% Apoyo Infonavit, Cofinavit y Cofinanciamiento Fovissste (Alia2 Plus y Respalda2) 1.25% Sin Apoyo Infonavit

12.6%

11.8%

$21,530.00

$18,540.00

$34,496.00

- Enganche desde 10% - En esquema COFINAVIT el financiamiento maximo entre el Infonavit y el Banco, no debe rebasar el 95% del valor del inmueble en relación al avalúo - Respuesta de precalificación en 24 horas - Tasa fija, durante toda la vida del crédito - Pagos anticipados sin penalización - Sin comision por estudio de crédito - Sin gasto de investigacion - Sin incremento en mensualidad - CAT promedio sin IVA en pesos, presentado para fines informativos y de comparación exclusivamente. Vigencia al 30 de junio 2019, sujeto a cambios sin previo aviso. Calculado al 10 de enero 2019 sobre un crédito de $1,000,000 con un valor de vivienda de $1,500,000 y plazo 20 años. Se consideran Monto de Crédito, Capital, Intereses, Seguro de Vida, Seguro de Daños, Investigación de Crédito, Comisión de Apertura, Comisión por administración mensual y Costo de Avalúo. Calculado para créditos denominados en Moneda Nacional con tasa de interés fija anual El valor de la vivienda usado para el cálculo del Costo Anual Total (CAT) se basa en los valores de vivienda promedio estipulados por la SHF -La tasa y comisión por apertura más bajas; así como enganche más alto aplican únicamente para clientes con excente historial crediticio -Adquiere una vivienda nueva o usada con B×+ Casa. Consulta condiciones de contratación en www. vepormas.com

Otras características de los créditos

*Crédito a Tasa Anual fija de 11.25% del mes 1 al 37, de 11.50% del mes 38 al 73, de 11.75% del mes 74 en adelante ** La comisión por apertura puede ser financiada. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos en banorte.com . Aplican restricciones información sujeta a cambios sin previo aviso. (1) Hipoteca Más por Menos Banorte CAT Promedio 14.3% sin IVA. En plazo de 20 años con un crédito de $1, 000,000 de pesos, financiamiento del 90%, comisión por apertura del 1% de contado con cobertura de seguro Básica Adquisicion de vivienda en esquema tradicional. Calculado al 01 de marzo del 2019 para fines informativos y de comparación. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito

* Crédito a Tasa Anual Fija *Con Santander Plus mantenemos la bonificaciónde la Comisión de Apertura con tope en $20,000 mil pesos * Incremento anual al pago 1% * La tasa se asigna en base a: - Perfil crediticio - Plazo del crédito seleccionado

* Con nuestras opciones de crédito pagas más a capital desde el inicio * Disminución de tasa por Pago Puntual * Financiamiento para Construir ó Remodelar, Adquirir vivienda inclusive en Preventa, Pago de Pasivo a otra Institución Financiera y Liquidez Vivienda (adquisición de una vivienda diferente a la que se deja en garantía) * Aplica su Apoyo Infonavit, Cofinavit, Ali2 Plus y Respalda2 * Seguro de Desempleo gratis cubre 3 meses por año * Seguro de vida cubre al titular o coacredito considerando * Seguro de daños, cubre el valor constructivo del inmueble, en caso de pérdida total el seguro cubre el saldo del crédito y el remanente se entrega al cliente, además protege tu casa con beneficios adicionales como son responsabilidad civil familiar, robo de contenidos y gastos extras a consecuencia de siniestros. * Pagos anticipados sin penalización * Plazos de 10, 15 y 20 años

Tu Guía EN CONCRETO

DIRECTORIO

Agosto - Septiembre

@enconcreto

DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DE LA INDUSTRIA Datos calculados sobre un crédito de 1 millón de pesos Información proporcionada por las Instituciones Financieras y Simuladores Hipotecarios a la primera quincena de Julio 2019

INSTITUCIONES

CONAVI

SEDATU Hipoteca Perfiles a tu medida De 9.90% hasta 10.50%

PAGO BAJO Tasa de interés fija anual desde 9.50% a 10.00% (1)

$ 8,495.00 (2)

T. 5263 4500 shf.gob.mx

T. 9171 5050 infonavit.org.mx

Hipoteca Bancomer Creciente 11.20%, 12.00%, 12.80% FOVISSSTE

INSUS $9,310.00

SHF

INFONAVIT

T. 9138 9991 conavi.gob.mx

T. 5624 0000 sedatu.gob.mx

$10,641.03

01 800 FOVISSSTE fovissste.org.mx

T. 5080 9600 insus.gob.mx

Registro Único de Vivienda

FONHAPO

T. 5480 1250 ruv.org.mx

T. 01 800 366 2384 fonhapo.gob.mx

CÁMARAS Y ORGANISMOS

90% *

Hasta el 90% Adquisición Tradicional (3)

90% CONOREVI

DSE Infonavit

T. 5520 2132 conorevi.org.mx

T. 5322 6580 dseinfonavit.org.mx

$ 300,000.00

$ 750,000.00 **

1% / 0.5% / 0%***

11.7%

$200,000.00

$350,000.00

11.5%

- Sin comisión de administración, sin incrementos en la tasa de interés, sin comisiones por prepagos - Incremento del pago mensual (sin seguros) del 2% anual respecto a la mensualidad del año inmediato anterior - Reconoce tu buen historial crediticio - Beneficios adicionales si cuentas con otros productos Citibanamex - Estudio socioeconómico grátis - Plazo único de 20 años - Aplican términos y condiciones - Consulta condiciones de contratación en www.citibanamex.com * Para productos cofinanciados con Infonavit / Fovissste ** Valor Mínimo de Vivienda: Macroplaza (CDMX, GDL y MTY) $ 1,000,000 y Resto de la República $ 750,000 *** Si cuentas con algún otro producto de Citibanamex desde hace 6 meses, la comisión por apertura de tu crédito hipotecario es 0%, para productos en cofinanciamiento la comisión por apertura es de 0.5%

$13,070.00 Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. (1) Tasa de Interés fija anual exclusiva para clientes HSBC Premier con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo del inmueble. Sujeto al enganche, capacidad e historial crediticio del cliente (2) El cálculo se realiza con una tasa de Interés fija anual del 10.00%, con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo del inmueble, a un plazo de 20 años CAT Promedio Ponderado “HSBC Pago Bajo” para clientes Premier 11.1% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 31 de julio de 2019. Fecha de cálculo: 01 de febrero de 2019. Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. Consulte términos, condiciones de contratación y comisiones en www. hsbc.com.mx (3) El porcentaje máximo de financiamiento con base en la capacidad de pago e historial crediticio del cliente Acérquese a su sucursal más cercana o a un Centro Hipotecario y pregunte por las opciones de financiamiento que tenemos para usted. Consulte www.hsbc.com.mx/ hipotecario

T. 5424 7424 cmic.org

$ 100,000.00 Convives

Canadevi

$ 300,000.00

Muliv

T. convives.com.mx

T. canadevi.com.mx

T. 1107 6783 muliv.com

Sin cobro de comisión de apertura

14.3%

CANADEVI VALLE DE MÉXICO

ADI

canadevivallemexico.com.mx

$27,585.19

CMIC

CAM SAM

T. 5540 3181 adi.org.mx

T. 9177 8900 cam-sam.org

$26,493.00 - Plazo único de 20 años - Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Cofinavit, Alia2 y Respalda2 - Su mensualidad incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo - Datos calculados sobre un crédito de $1’000,000 con un valor de vivienda de $1,111,111 - Comisión de Autorización Diferida mensual: 0.25 al millar sobre el monto de crédito - Aforo del 90% - Plazo a 20 años LEGALES: CAT Promedio 14.3% Sin IVA, Para fines informativos y de comparación. F echa de cálculo 31 de enero de 2019. Vigencia de la oferta hasta el 31 de agosto de 2019 Para conocer los términos y requisitos de contratación, condiciones financieras, monto y conceptos de las comisiones aplicables llama al Centro de Atención Hipotecario: 1102 0015 Agregar: (0155), consulta los servicios electrónicos proporcionados en el sitio de Internet www.bancomer.com o bien acude a una Sucursal. Tasa fija de interés anual. “Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito”. Sujeto al cumplimiento de los requisitos necesarios para su contratación y a la revisión del historial crediticio actualizado del solicitante

ULI

AHMEX

T. 5284 0026 mexico.uli.org

ahmex.com.mx/

AMPI

T. 5566 4260 ampi.org

DESARROLLADORES

ARA

T. 5246 3100 ara.com.mx

HERSO

T. 443 378-90-74 hogaresherso.com.mx

RUBA

T. 01 800 288 7822 ruba.com.mx

Tu Guía EN CONCRETO

24 Agosto - Septiembre

DIRECTORIO

@enconcreto

DESARROLLADORES

Vinte

T. 01 800 841 3606 vinte.com.mx

VALUADORES

T. 5281 8080 www.hogaresunion.com

Sadasi

Échale

Esphabit

Hogares Unión

T. 9155-2010 echale.com.mx/

T. 222 230 39 4 esphabit.com.mx

Fecoval

SAVAC

T. 9138 9999 www.sadasi.com

T. 5534 6273 fecoval.org

T. 55700796 savac.com.mx

PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA

VAPROY

VALOR COMERCIAL

T. 55 55 59 18 61 vaproy.com/

T. 5131-6304 valorcomercial.com

AUVB

T. 55 41643250 unidadesparalabanca.mx/

NOVACERAMIC

Tinsa

USG

T. 01 800 777 NOVA novaceramic.com.mx/

T. (55) 5080 9090 tinsamexico.mx

T. 5261 6352 usg.com

BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

HOLCIM

Santander

HSBC

holcim.com.mx

T. 01800 CASA HSBC hsbc.com.mx

Banamex

T. 01800 503 2855 santander.com.mx

T. 2262 4765 banamex.com

T. 01 800 226 6783 banorte.com

GO4it

T. 55 68 45 05 85 go4it.mx

T. 5481 3000 cibergestion.com/

Banco Inmobiliario Mexicano

T. 01 800 1226 630 bancomer.com

T. 01 800 2267 3446 banregio.com.mx

Cibergestion

OTROS ACTORES

BBVA Bancomer

BanRegio

Soc

T. 1102 4311 socasesores.com

T. 5511 9910 01 800 HIR CASA www.hircasa.com

T. 5728 1900 scotiabank.com.mx

BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

Banorte

Hir Casa Financiamiento

Scotiabank

Genworth

4122 5154 clip.parthers.axa/mx

T. 01 800 227 4000 bim.mx

GMX Seguros 5480 4000 gmx.com.mx

ATCO

T. (33) 3777 3000 atcoespaciomovil.com/es-mx

Nation

T. (888) 477-9776 tngoc.com

UNIVERSIDADES

Crediteka

5282 5950 crediteka.mx

Facultad Arquitectura UNAM 5622 0214 arquitectura.unam.mx

ITC

5668.0787 itc-ac.edu.mx/web/

Universidad La Salle 5278 9500 ulsa.edu.mx

Universidad Anáhuac T. 5627 0210 anahuac.mx

ITESM

T. 8358 2000 itesm.mx

Universidad Iberoamericana T. 5950 4000 ibero.mx