Tu Guía En Concreto No. 65 by En Concreto

EDITORIAL Los mayores temores de México se han ido disipando: las amenazas de Trump sólo fueron intimidaciones, la renegociación del TLCAN está a la vuelta de la esquina y el peso se está recuperando. El escenario parece alentador; sin embargo, hay factores internos que nos hacen cuestionar ¿qué sigue para la segunda parte del año? Un elemento que será decisivo para el desarrollo de la economía en los próximos meses, pues significaría una causa de estancamiento, es el comportamiento político de cara a la carrera presidencial de 2018. Veremos seguramente a funcionarios cambiar de un cargo a otro, generando incertidumbre, pero sobre todo poniendo a prueba la capacidad de adaptación de los sectores productivos del país. En medio de la indecisión por ver cuáles serán los movimientos políticos, hay industrias como la construcción y la vivienda que atraviesan un panorama complejo, que exigen con celeridad alicientes –subsidios o mayor presupuesto– para no convertir su mala racha en un problema endémico. En el caso de la vivienda observamos que el sector no posee aún un equilibrio entre la oferta y la demanda, pues el agotamiento de los subsidios a esta altura del año y el incremento en el precio de algunos insumos, ha golpeado al segmento de interés social. ¿Cómo incentivar a la industria, cuál es la fórmula innovadora que se requiere?

Infonavit mira al futuro

Gicsa innova en conceptos inmobiliarios

Otras interrogantes también se formulan en la industria de la construcción. No obstante, sus principales preocupaciones se agravan, ya sea que tengan como rostro el tema de la corrupción, el cual saldrá una y otra vez en las campañas sucias de los próximos meses; o se pongan la careta de un nuevo recorte presupuestal. En fin, ahora el argumento importante para el desarrollo del país será lograr la continuidad de las políticas y programas de gobierno, esto permitirá a las empresas continuar trabajando. Quede aquí el llamado para no detener la marcha y revalorar los sectores más importantes para la economía. ¿La industria de la construcción y la vivienda tendrán el apoyo que se merecen?

DIRECTORIO Director General Mariel Zúñiga mariel@grupoenconcreto.com (55) 1107-6783

Asistente de dirección Montserrat Velazquez asistente@grupoenconcreto.com (55)5536-3890 Coordinador editorial David Romero david@grupoenconcreto.com Reporteros Sarahi Serrano sarahi@grupoenconcreto.com Colaboradores editoriales Víctor M. Ortíz Niño Mario Osorio Beristain @enconcreto

Productora de radio web y coordinadora de redes Sociales Elsa Pérez elsa@grupoenconcreto.com Community Manager Fernando Corona Fuentes fernando@grupoenconcreto.com Alexa Contreras alexa@grupoenconcreto.com Logística y distribución Antonio González tony@grupoenconcreto.com Diseño Montserrat Gamboa gamboa@grupoenconcreto.com

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Rosario Robles habla sobre los subsidios

Administración y cobranza Cesar Gómez contabilidad@grupoenconcreto.com Consejo Editorial

Alfonso Penela Quintanilla (CM Valuación) Ignacio Cabrera Comisión de Vivienda COPARMEX CDMX Antonio González Dueñes (Desarrollos Inmobiliarios Laguna) Enrique Margain (Scotiabank y Comité Hipotecario de la ABM) Tony Kuri (Delegado de Infonavit en Puebla) Enrique Vainer Girs (Grupo Sadasi) Germán Ahumada (Consorcio Ara) Gonzalo Palafox Rebollar (Experto financiero) Alfonso Serrano (Presidente de Convives) Jorge Hernández Delgado (COTAL) Jorge Lizán, (Lizan Retail Advisors)

En concreto

Julio César Castañeda (AMAV) Hugo Loya Ortega (Economista) Isidoro Sánchez Espejel (Experto financiero) Marcos Bejarle (Hogares Unión) Manuel Barcklay Galindo (Ordenamiento Turístico Sustentable Sectur) Octavio González Padilla (Presidente Conorevi) Sergio Leal Aguirre (Inmobiliaria Vinte) Víctor M. Requejo (Banco Inmobiliario Mexicano)

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¿Incremento en el precio del Cemento?

TLCAN a un paso de la negociación

Conoce los modelos más robados en 2017

LEGALES Tu Guía EN CONCRETO Líder de Opinión con Mariel Zúñiga / Año 11, No. 65 /AGOSTO SEPTIEMBRE / Revista bimestral publicada y distribuida por EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS, S.A. DE C.V., con domicilio en Filadelfia 182, despacho 202, Col Nápoles, México, D.F., C.P. 03810, Teléfono 1107-6783 y 5536-3890, editor responsable: Mariel Magdalena Zúñiga Alfaro / Certificado de Reserva de derechos al Uso Exclusivo 04–2016–060311503800–102 ante la Dirección de Reservas de Derechos de Instituto Nacional de Derechos de Autor / Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 16744, autorizado por SEGOB / Distribución 3,000 ejemplares. Esta revista y su contenido (salvo debidamente protegido en favor de terceras personas) son propiedad única y exclusiva única de EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS S.A. de C.V. Todas las ilustraciones y fotografías reproducidas en este número han sido empleados con propósitos informativos yson propiedad exclusiva de sus respectivas compañías y/o sus autores y/o de quien detente los derechos patrimoniales de las mismas; a su vez, todos los artículos presentados son responsabilidad de sus autores / COPYRIGHT c 2009 EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS S.A. DE C.V. (DERECHOS RESERVADOS) e-mail: contacto@grupoenconcreto.com PRODUCTO 100% MEXICANO.

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La visión de la vivienda desde Coparmex

n México todavía no se superan los ciclos sexenales con repercusión económica... si bien el país tuvo un avance después del periodo de Ernesto Zedillo y con la llegada de Vicente Fox -donde se dio continuidad a las bases económicas que ayudaron a resistir periodos de volatilidad externa-, entre el sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hemos retrocedido en varios puntos, uno de ellos es la pérdida de confianza en las instituciones. El principal obstáculo para la economía ahora es interno, ya no podemos culpar a Trump o Europa, ya que problemas como la inseguridad y la incertidumbre política han cobrado mayor relevancia en las expectativas sobre el desempeño de la economía. Según datos de la encuesta mensual del Banco de México entre analistas del sector privado, estos rubros representan una cuarta parte de los problemas que tiene el país para continuar con su crecimiento. No podemos negar que la inseguridad ha crecido, como tampoco se puede dejar de lado que en materia política existe un serio problema de corrupción. Ambos casos se pueden leer una y otra vez en la prensa, ya sea que ex gobernantes enfrentan cargos por corrupción, lavado, asociación delictiva y abuso del poder, o que el caos se extiende a todo el país. Incluso en la Ciudad de México, donde recientemente la marina abatió a un peligroso narcotraficante. En resumen, nosotros como sociedad nos estamos metiendo el pie, somos los cangrejos dentro de la cubeta que no permiten que otro cangrejo salga y mucho menos somos esos que trabajan en equipo para que todos salgan. En la misma encuesta, correspondiente al mes de junio, se volvió a mantener sin cambio la expectativa de crecimiento del PIB para México este año, se quedó por el momento en 2.0%, que es un crecimiento muy pobre para las necesidades que tiene el país. Y la pregunta es ¿por qué no logramos romper ese ritmo de crecimiento mediocre?, seguramente la respuesta la conocemos, sabemos que los políticos harán todo para no perder el poder y no importa que en esa guerra quienes pierdan sean la mayoría, las clases media y baja, quienes son los que siempre pagan los platos rotos de malas decisiones, de la guerra política y ahora de la inseguridad. La política mexicana se resume en círculos de poder, en familias que no lo sueltan, en personajes que hacen todo a favor de su enriquecimiento personal, pero la clase política en México nunca velará por el bienestar común y por romper con inercias de crecimientos mediocres para el país.

*Buró de crédito, pensiones, no afiliados y falta de oferta, principales preocupaciones

Por Mariel Zúñiga @marielzuniga_

a Comisión Nacional de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Coparmex está de acuerdo con revisar el buró de crédito por parte del Infonavit. La medida no implica negar el crédito, sino hacer un ajuste al monto del financiamiento con relación a su capacidad de pago. En entrevista para EN CONCRETO, Roberto Anda González, presidente del organismo, indicó que los dos mayores afectados con el endeudamiento excesivo son el trabajador y el Instituto. “La intención es saber cuál es el endeudamiento del trabajador antes de que se le otorgue el crédito… así evitar abandonos de vivienda o cartera vencida”. El buró de crédito entró de manera formal a partir del 1 de junio; sin embargo, todavía se hacen ajustes técnicos a los sistemas. La revisión medirá la capacidad de compra de los derechohabientes –la deuda que se tiene. Infonavit no puede negar un crédito, pero el préstamo podrá descender hasta 80% en caso de un mal historial. Por otro lado, Anda González opinó que, en la atención a la población no afiliada, es muy importante diseñar un programa que impulse la formalidad dentro de la planta productiva mexicana, pues el hecho de no estar inscritos en algún instituto de seguridad social no significa que se le tenga que prestar sin comprobar ingresos o tener un trabajo. LOS RETOS Durante la conversación, el dirigente empresarial indicó que existe cautela en la industria, debido a los impactos financieros y económicos: incremento en los insumos, apreciación del dólar y cambios políticos que se avecinan con la elección presidencial del 2018. Ante esas expectativas, llamó cerrar filas e invitó a los funcionarios a no desatender sus prioridades o funciones por voltear al escenario político. “Necesitamos empezar a trabajar con los gobiernos locales para desarrollar terrenos con infraestructura y poder abatir los déficits de vivienda que se tienen actualmente”. “Nos preocupa el costo directo en la producción de la vivienda, se está incrementando los precios de insumos. Eso nos preocupa, porque al final del día no ha habido el mismo nivel de incremento en el monto de crédito del cliente”. Por último, coincidió con otras voces del sector que indican que los recursos del Infonavit deben ser administrados por el propio Instituto, y no enviarlos a las Afores u otras entidades donde no se tiene el control.

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COLUMNA

a discusión sobre el incremento del cemento continúa… Este ya se dio y como dice el dicho: “a palo dado ni Dios lo quita”, pero siguen los intentos de conciliación en la Mesa de Negociación con la mayoría de las partes involucradas. ¿Qué se puede lograr? Algunos actores de la industria afirman que podrían obtenerse algunos beneficios o consideraciones para sectores o programas específicos. Empero, algunas otras voces indican que es ilógico pensar en reconsideraciones o, en el mejor de los casos, inequitativo. El debate sobre el incremento no es el único tema que suma incertidumbre al sector, comenzamos a respirar en el aire cierta cautela causada por las elecciones del 2018, los reacomodos de algunos funcionarios –hoy en puestos estratégicos– genera temor sobre la estabilidad en organismos estratégicos de la industria. Por ejemplo, Roberto Anda González, presidente de la Comisión de Vivienda de Coparmex, precisó que es preocupante la falta de oferta de vivienda que se está percibiendo. Señaló que la vivienda usada está “saliendo al quite”, pero no será suficiente de cara al futuro de corto plazo. Situación que debe atenderse para que no se convierta en un problema mayor.

Y LOS CRÉDITOS CRECEN A pesar de la disminución observada durante los primeros tres meses del año, diversos especialistas coinciden que el incremento en las tasas de referencias no han sido un factor que mengue colocación de hipotecas. Enrique Margain Pitman, coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México y director de Crédito Hipotecario de Scotiabank, explicó que el impacto apenas repercutió en 100 puntos base. Así el promedio de los créditos, que antes era de 9.5%; es ahora de 10.5% … aunque hay otras tasas más elevadas y otros esquemas de crédito vigentes, aún con tasas variables. Y los créditos siguen creciendo y la confianza de lograr que sigan al ritmo de doble dígito es total. Margain Pitman explicó que si bien en el periodo enero-mayo los bancos sufrieron una ligera contracción en la colocación de créditos; también se registró un crecimiento de 2% en el monto de la colocación. Situación que compensó de algún modo el ajuste. La especialista no sólo avizora condiciones óptimas para lograr el crecimiento superior al 2016, sino también prevé un entorno positivo para los clientes. Prueba de ello, los créditos de portabilidad

¿?

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han aumentado. En la charla anticipó que en unas semanas presentarán un crédito innovador que atenderá la preventa, entre otros.

INNOVA INFONAVIT El Infonavit sigue dando noticias. En breve sabremos no sólo cómo relanzará el programa con el cual se comprometió a restructurar 15 mil créditos a salarios mínimos, si no también conoceremos noticias sobre el “Infonavit tu propia obra” y otros esquemas de originación en todas las delegaciones del país. Entre los anuncios más destacados del Instituto, previo al cierre de la revista, es el acuerdo celebrado en Campeche para transparentar y hacer eficiente la tramitología en los municipios. Este convenio se expandirá a todo el país con apoyo del Registro Único de Vivienda (Ruv) y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed). Asimismo, la dependencia que dirige David Penchyna recién firmó un convenio con Sectur para dar crédito a 32 mil trabajadores de la industria turística durante 2017. En el evento realizado en Lo Cabos también trascendió que esta dependencia tuvo una lograr una derrama de más de 220,000 millones de pesos para este año.

SEPTIEMBRE: 20 de SEPTIEMBRE ¡Desayuno de Líderes de la Vivienda desde Oaxaca! OCTUBRE ¡Mes de la vivienda! Anuncio del Programa social de apoyo a no afiliados desde la Presidencia NOVIEMBRE 15 de NOVIEMBRE XII Aniversario de EN CONCRETO

Pregunta:

¿Cómo hacer confiable el nuevo programa para dar acceso a la vivienda para los millones de no afiliados a la Seguridad Social en México? Escribe tus sugerencias a: mariel@grupoeconcreto.com No te pierdas ésta y más noticias en el Noticiero único especializado en todo lo que se construye en México: www.grupoenconcreto.com Cápsulas martes 13.50 hrs. por 88.9 FM Acir Radio

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Infonavit evoluciona para enfrentar el futuro

Por David Romero

El Infonavit está obligado en ver hacia adelante: cómo sobrevivir a vaivenes de la democracia, cómo conservar un sólido rendimiento financiero, cómo ofrecer productos más sanos, comentó David Penchyna Grub, Director General del Instituto.

n entrevista, el funcionario indicó que si bien el organismo de vivienda vive uno de los mejores años en su historia, actualmente trabaja en una gran reforma que ayude fortalecer su gobierno corporativo, de tal forma que sea más eficiente la toma de decisiones y se mantengan altos los estándares de transparencia en la administración y manejo de los recursos en favor de los trabajadores. Adelantó que en lo que resta de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto emprenderán nuevas estrategias responsables, como la revisión del buró de crédito, que devuelvan al Instituto su vocación social, sin perder –en eso fue muy enfático– la solidez financiera y la capacidad crediticia que los coloca como la primera hipotecaria del país. “Un claro ejemplo de nuestro compromiso con los trabajadores, porque nos debemos a ellos, es el diseño de programas o productos que volteen la mirada del Infonavit hacia las personas. El nuevo crédito en pesos, el aumento del monto máximo de crédito o el programa Mejoravit son muestra de la responsabilidad adquirida”. En este sentido, en el presente año, la dependencia sentó un precedente en su historia con el lanzamiento –después de realizar diagnósticos y ejercicios jurídicos– del programa INFONAVIT Tu Propia Obra, el cual contempla otras necesidades de la gente, como es construir en un terreno propio o con propiedad ejidal. “El compromiso es continuar tomado decisiones relevantes. Con el camino recorrido hasta el momento estamos derramando más inversión, evitamos que las tasas de interés suban, ofrecemos un producto más justo para el derechohabiente y logramos revertir el ajuste que sufrió el subsidio federal a principio del año”. Se debe recordar que la calificadora Standard and Poors Global (S&P) mejoró la calificación crediticia de la dependencia, destacó su generación de ingresos operativos consistentes a lo largo de los ciclos económicos, ya que eso permitió aumentar el rendimiento de la Subcuenta de Vivienda alcanzando niveles de 6.81% en términos nominales.

David Penchyna, Director General del Infonavit

El también senador con licencia, indicó que lo logros obtenidos hasta el momento forman parte de la trasformación trazada por el Presidente. “Primero pusimos los cimientos para fortalecer nuestras finanzas; se construyeron los pilares, paredes y ventanas al ajustar los productos crediticios, haciéndolos más competitivos y atractivos, y ahora estamos trabajando para tender los puentes que mejoren los servicios”.

SERVICIOS DE CALIDAD Entre los cambios que efectuará el Infonavit en los últimos meses, destaca también la presentación de la Estrategia Integral de Mejora del Servicio (EIMS), la cual tiene como objetivo otorgar una atención de mayor calidad a 21.3 millones de derechohabientes y acercar a los trabajadores con su derecho a la vivienda. Respecto a este tema, Penchyna Grub detalló que el decálogo de acciones que comprenden este anuncio, da prioridad a la adopción de nueva tecnología para realizar trámites de manera digital, así como a la adopción de prácticas de cobranzas más justas y la edificación de nuevos centros de atención al acreditado. Anunció que durante este año invertirán 750 millones de pesos en infraestructura, el monto servirá para inaugurar 11 nuevos Centros

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de Servicio Infonavit (Cesis) y abrir ocho nuevas delegaciones. De igual manera, se desarrollarán mecanismos más seguros durante el proceso originación, pues es fundamental disminuir riesgos de suplantación y robo de identidad. Sobre las mejoras en los esquemas de cobranza, el directivo precisó que fortalecerán el Fondo de Protección de Pagos, seguro de desempleo que se conforma con el 2% de las mensualidades de los trabajadores; con ello se protegerá el patrimonio de las personas en caso de pérdida del empleo. Del mismo modo, la estrategia compromete a la dependencia a hacer más eficiente su sistema de cobranza y evaluar la actuación de los despachos que se encargan de recuperar cartera emproblemada, la cual alcanza únicamente el 5 por ciento. Otro elemento importante que forma parte del EIMS es la simplificación del servicio. En este rubro, el funcionario aseguró que este año buscarán reducir de 106 a 46 los trámites que se realizan. Acción que no sólo dará accesibilidad a los derechohabientes, sino también generará un trato de calidad.

CIFRAS ALENTADORAS Cuestionado sobre el desempeño del Infonavit, David Penchyna precisó que en los primeros seis meses del año han tenido uno periodos de su historia. “Nuestra meta va por encima de lo programado, en lo que va del 2017 hemos colocado 278 mil 144 créditos, de los cuales 211 mil 585 son hipotecas y 66 mil 559 mejoramientos”. Recordó que la meta de inversión para este año es de 220 mil millones de pesos, 36 mil millones más de los ejercido durante el año pasado. De igual manera, adelantó que han obtenido más de mil 600 millones de pesos en los procesos de subasta de viviendas. Por último, enfatizó que cerrarán el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto entregando uno de cada 3 créditos en la historia de la institución. ”Hoy somos una Institución por demás mejor calificada financieramente, y hemos consolidado una estrategia para cuidar e invertir mejor nuestro patrimonio. Ha llegado la hora de cerrar con broche de oro, y cerrar con broche de oro significa atender mejor al derechohabiente”.

David Penchyna y Alejandro Moreno, Gobernador de Campeche, entregan a trabajador la devolución de su ahorro

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Recursos de los trabajadores deben quedarse dentro del Infonavit

Por Mariel Zúñiga @marielzuniga_

nte los retos que enfrenta el sistema de pensiones en México, Abelardo Carrillo Zavala, Director Sectorial de los Trabajadores del Infonavit, conversó con EN CONCRETO sobre la eficiencia del Instituto como administrador de los ahorros de los trabajadores. En entrevista, aseveró que si bien el debate de las pensiones no es un tema nuevo para el Instituto –nace en 1992 con el SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) en la Ley del Infonavit- el organismo ha logrado asumir esta doble función y acatado con éxito la responsabilidad de dar importantes rendimientos a los derechohabientes. Lamentó que los cálculos actuales sobre el sistema de pensiones no presenten un panorama alentador para las generaciones que se jubilarán en los próximos años. “Lo único que te puedo decir es que, a 20 años de haber nacido las Afores (1997), es triste y lamentable que los cálculos que se están dando esbozan un panorama complicado para la primera generación que se va a pensionar dentro de pocos años”. El líder expresó su preocupación por que los trabajadores que se jubilen próximamente sólo tendrán como pensión el 32% de su último salario devengado; situación que es triste, porque el Sistema de Ahorro para el Retiro y las Afores se crearon para dar mejores pensiones a los trabajadores cuando terminen su vida laboral, y desafortunadamente esto no se ha logrado. “Hay que revisar el sistema de pensiones -es lo que he venido sugiriendo-, porque posee fallas. Por ejemplo, se han generado millonarias utilidades para las Afores, ya que el esquema permite que las Afores siempre obtengan ganancias, con independencia de lo que les pagan a los ahorradores, y esto va mermando el fin fundamental de darle a los trabajadores una pensión digna para su retiro”.

“Sería un grave error llevar los recursos sanos del Infonavit a las Afores que, además de cobrar altas comisiones, no han podido demostrar que tienen la solución definitiva a las pensiones de los trabajadores”, afirmó

Abelardo Carrillo Zavala,

Director Sectorial de los Trabajadores en el Infonavit

En este sentido, el dirigente criticó que se siga viendo como “juego económico-financiero” el manejo de los recursos por parte de las Afores. “No sé exactamente cuál sería la ecuación, porque en contraparte se nos dice que si se llega a hacer una conjunción de lo que son las plusvalías con las minusvalías, se pondría en riesgo el sistema”. “Pero nosotros no lo entendemos así; es necesario revisar exhaustivamente el sistema para evitar que, en función del capital en riesgo, sea la ganancia de las Afores. Ellos jinetean los recursos de los trabajadores, y no es posible que tengamos ese panorama tan desalentador para la primera generación que se va a jubilar”. “Hace unas semanas surgió, malamente, una voz de una fundación financiera, Espinoza Iglesias, que recomendaba pasar los recursos del Infonavit al sistema de las Afores. Nosotros consideramos que sería poner en una sola canasta todos los huevos. México no puede permitirse un riesgo de esta magnitud”.

INFONAVIT CUMPLE Durante la charla realizada en el marco de la Reunión de Planeación Estratégica 2017 – 2018 de la Dirección Sectorial de los Trabajadores, Carrillo Zavala reconoció la excelente administración

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45 AÑOS DE GRANDES LOGROS

Abelardo Carrillo Zavala y su equipo de la Dirección Sectorial de los Trabajadores, acompañados por Don Carlos Aceves del Olmo, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y Presidente del Congreso del Trabajo, y David Penchyna Grub, Director General del Infonavit

que el Instituto hace de los recursos de los trabajadores, pues posee tal transparencia que el derechohabiente conoce el ahorro acumulado en su cuenta individual, el cual puede servir para vivienda, o bien para mejorar su pensión al momento de su retiro. “Creo que sería un grave error, como ha señalado nuestro Subdirector General de Planeación y Finanzas, el doctor Jorge Chávez Presa, llevar los recursos sanos del Infonavit a las Afores que, además de cobrar altas comisiones, no han podido demostrar que tienen la solución definitiva a las pensiones de los trabajadores”. Puntualizó que el Infonavit debe seguir administrando sus propios recursos; sin embargo, consideró importante también fortalecer el régimen de inversiones del Instituto, que está autorizado en su Ley desde 2012. “Antes, la liquidez que tenía el Infonavit se manejaba únicamente en valores gubernamentales, y ganábamos muy pocos intereses; ahora, con el nuevo régimen de inversiones, el Infonavit puede dar mejores rendimientos a los trabajadores. Claro, siempre buscando que no se corran altos riesgos que pudieran dar al traste esta idea de buscar rendimientos mejores”. Subrayó que no se trata de satisfacer la ambición de las Afores para tener más dinero en su manejo, sino que el objetivo es buscar eficiencia y darle la solución adecuada y definitiva al tema de las pensiones de los mexicanos.

“Ahora, con el nuevo régimen de inversiones, el Infonavit puede dar mejores rendimientos a los

trabajadores”

Por último, el Director Sectorial de los Trabajadores indicó que es importante la transparencia en el tema de las pensiones. Por ello, hizo un llamado a las dependencias –estatales o federales– para brindarles buena información a sus trabajadores y detallar cuál es el estatus de sus ahorros. “Hay información de que en el futuro no se podrán dar pensiones, esto no sólo implica a empresas privadas. Todo mundo sabe que donde el gobierno es patrón, también se tienen serios problemas, porque no están fondeados los recursos para las pensiones de sus empleados. Es importante hablar con toda claridad”.

SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA Respecto a la puesta en marcha de la iniciativa para consultar el historial crediticio de los trabajadores al momento de solicitar su crédito del Infonavit, Carrillo Zavala afirmó que es un tema muy sensible para el Sector de los Trabajadores; sin embargo, se debe entender que esta medida es necesaria para ayudar a mantener sanas las finanzas del Instituto. “Honestamente, hay resistencia, muy natural, de un gran número de organizaciones, para que el Instituto consulte a las Sociedades de Información Crediticia, pero debe quedar muy claro que en ningún caso se podrá negar al trabajador su derecho a crédito, independientemente de dichas consultas; es decir, quedarán a salvo, en todo momento, los derechos de los trabajadores para ejercer su crédito Infonavit”. No obstante, afirmó que la decisión final corresponderá siempre al trabajador. “Si él dice que no, se le autorizaría hasta el 75% del monto máximo de su crédito. Por el contrario, si acepta que se haga la consulta, entonces podría obtener hasta el 100% del financiamiento máximo, con base a su situación económica”, concluyó.

Desde 1972, con la administración del Presidente Luis Echeverría, el Infonavit ha tenido una historia de éxitos y evolución constante, donde las necesidades del trabajador son el eje principal de su actuar. Actualmente, este organismo es la principal institución hipotecaria de México, con el 70% del mercado. Abelardo Carrillo Zavala, Director Sectorial de los Trabajadores del Instituto, comentó que, a lo largo de sus 45 años de existencia, el Instituto ha conseguido obtener logros importantes, los cuales van desde dar acceso a una vivienda digna –cercana a los centros de trabajo, a los servicios urbanos y al transporte–, hasta maximizar los rendimientos de la subcuenta de vivienda. En este sentido, puntualizó que el organismo, al igual que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es uno de los mayores logros del proceso institucional fundamentado en la Constitución, ya que “al pasar del tiempo ha generado condiciones no sólo para incidir positivamente en la conformación de un patrimonio para el trabajador, sino también en elevar su calidad de vida”. “La autorización del régimen de inversiones del Infonavit para lograr mejores rendimientos al ahorro de los trabajadores es una muestra de los grandes logros alcanzados recientemente. Esta acción ayuda a mejorar la calidad de vida de un trabajador en edad de retiro”. Por último, el dirigente de los trabajadores reiteró que los pilares básicos del Infonavit son su gobierno tripartita, su autonomía e independencia, que propician la creación de fórmulas innovadoras, como fue el reciente incremento de los montos del crédito, impulsado por el Director General del Instituto, David Penchyna Grub, y la cobranza social, orientada a que los acreditados puedan conservar su patrimonio.

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Sector Empresarial impulsará pensiones y tecnología Por David Romero

Reunión Nacional del Sector Empresarial 2017

En su Décima Tercera Reunión Nacional, el sector empresarial de Infonavit refrendó su compromiso por impulsar cambios importantes dentro del Instituto. Fortalecer la parte pensionaria y adoptar tecnologías son los principales pilares de su estrategia.

ntrevistado al término del evento celebrado en Cancún, Quintana Roo, Sebastián Fernández Cortina, director Sectorial Empresarial del Infonavit, enfatizó que ante la evolución que tiene el mercado de vivienda en México y el enorme reto que representa el sistema de pensiones para la economía del país, el sector empresarial trabaja en el desarrollo de propuestas que mantenga el cauce del Instituto. Los cuatro 4 puntos estratégicos de su agenda, señaló, van desde desarrollar las capacidades digitales y analíticas del Instituto; desarrollar estrategias de capital humano; impulsar medidas en contra del cambio climático, hasta impactar en el retiro laboral, pues de esta forma se logrará demostrar la eficiencia del organismo como banco hipotecario y administrador de fondos pensionarios.

FOTALECER LABOR PENSIONARIA Sobre la discusión de la vocación pensionaria, el directivo explicó que la propuesta es mantener el dinero de los trabajadores dentro del “velo institucional tripartita del Instituto”, pero con mejoras en las prácticas de inversión y una visión de largo plazo que produzca rendimientos significativamente superiores a lo otorgado hasta el momento, así como mayores tasas de reemplazo. Agregó que fortalecer la vocación pensionaria del organismo de vivienda no sólo garantizaría la transparencia de los subsidios cruzados, sino también obligaría al Instituto a ser más eficiente, optimizar su toma de decisiones y evitar el uso ineficiente de recursos excedentes. “Actualmente, la ineficiencias en la operación hipotecaria, se vienen cubriendo con el fondo pensionario”. La propuesta del Sector Empresarial establece como necesario: redirigir tres quintas partes de las aportaciones patronales a un fondo patrimonial, robustecer el Comité de Inversiones Tripartita, que será responsable de velar por la buena inversión del fondo patrimonial; pero sobre todo establecer un plan de transición para pasar los recursos excedentes del Infonavit al esquema de administración en el fondo patrimonial.

BIG DATA AMPLIARÁ COBERTURA Durante la charla con EN CONCRETO, Fernández Cortina explicó que el Infonavit requiere de mayor tecnología para identificar elementos que detonen la actividad hipotecaria en el país. “Un reto a corto plazo es comenzar a integrar una Big Data que estudie patrones de compra, esto nos permitirá diseñar nuevas estrategias o programas que disminuyan el riesgos para la banca”. Precisó que si bien la aplicación de una Big Data tardaría varios años por la recolección pormenorizada de datos, es una buena apuesta hacia el futuro, ya que diversificaría productos y originaría nuevos mercados. Asimismo, señaló que el alcancé de la analítica es tan grande que podría convertir al Infonavit en el “Uber” de las hipotecas, luego que aprovecharía la estrecha relación que tienen las nuevas generaciones con los dispositivos tecnológicos. “Debemos estar atentos y preparados ante los avances tecnológicos. Por ejemplo, en 2015, el 12% de las hipotecas que se entregaron a nivel mundial fueron por medios digitales. Seguramente para 2020, esta cifra se podría triplicar o cuadruplicar”. El uso de la Big Data en mercados como la India ha generado buenas experiencias e indicadores muy interesantes, dijo, el analizar los patrones de compras les enseñó que las personas que adquieren cervezas son malos pagadores de hipotecas, mientras que quienes consumen cera para pisos tienen un mejor comportamiento financiero. Por último, el representante de los empresarios reiteró su interés por impulsar dentro Instituto mejores condiciones laborales para los trabajadores del organismo y trabajar con los otros sectores en la adopción de prácticas sustentables que enfrente el cambio climático.

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VIVIENDA

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Frena CDMX construcción de estacionamientos Por David Romero

l Gobierno de la Ciudad de México modificó la Norma Técnica en Materia de Estacionamientos, la nueva regulación contempla tipo y ubicación de proyecto. La vivienda fue el segmento menos afectado. Para la aplicación de esta norma la Ciudad de México fue divida en dos zonas: área central y periférica, la primera de éstas –donde establece los principales efectos– aprueba la construcción de sólo el 50% del máximo de cajones permitidos, pues su ubicación –Lindavista al norte, Coyoacán en el sur, Lomas al poniente y el aeropuerto al oriente– representa un mayor acercamiento con el transporte público. En este sentido, los inmuebles de uso habitacional poseen ventajas respecto a aquellos con vocación comercial y de servicios, pues la regulación les brinda la oportunidad de rebasar los montos tolerados por la zona centro de la ciudad –1.5 cajones por vivienda– con el pago de una aportación. Asimismo, podrán superar el máximo de cajones permitidos por la norma, tres por vivienda, sin ninguna represalia jurídica. En contraste, los inmuebles con otras vocaciones no deberán extralimitarse del monto máximo permitido, ya que de hacerlo perderán la autorización para edificar sus proyectos. Algunos de los indicadores son: Hospitales y Hoteles 1 por cada 50 m2 construidos, Centros Comerciales y recintos de espectáculos 1 por cada 25 m2, y en el caso de Aeropuertos 1 por cada 100 m2. Vale la pena precisar que en el caso de inmuebles con uso distinto al residencial deberá cubrirse la aportación si alcanzan el 50% del máximo de cajones permitidos, pero también se establece que cada 10% más cercano al techo límite, la aportación deberá aumentar. En el caso de los usos mixtos, la cantidad máxima permitida será la equivalente al 70% del total de la suma de las cantidades máximas permitidas para cada uno de ellos. Las aportaciones que paguen los desarrolladores por alcanzar o rebasar los topes señalados por la normatividad se destinarán a un Fondo de Movilidad, a través del cual se desarrollará más infraestructura de transporte. Dicho instrumento podría ser presentado entre octubre y noviembre de este año.

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10 Agosto-Septiembre

VIVIENDA

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SEDATU buscará recuperar recursos del presupuesto de subsidio

Por Mariel Zúñiga @marielzuniga_

SEDATU celebrará en octubre el mes de la Mes de la vivienda y de la nueva agenda urbana. En los festejos destaca la presentación del programa para no afiliados.

n los próximos meses, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) buscará recuperar parte del presupuesto perdido en este año, tras el recorte del 34% al programa de subsidios para vivienda, informó Rosario Robles Berlanga, titular de dicha dependencia. En entrevista para EN CONCRETO, la funcionaria detalló que es necesario recuperar una porción de los 4 mil 500 millones de pesos que les recortó la Secretaria de Hacienda, ya que es necesario fortalecer a la industria durante el último semestre de 2017. Precisó que si bien ya debe estar preparando el presupuesto para 2018, su principal preocupación es conseguir más recursos para este año. “Ahorita lo que estamos peleando es que nos regresen la reserva que hicieron sobre este año. No andamos pensando en el año que viene”.

REDISTRIBUCIÓN DE SUBSIDIOS Durante la conversación, la Secretaria puntualizó que con el recorte de los recursos una de sus más grandes preocupaciones es la distribución de las subvenciones a quienes más lo necesitan. Recordó que ante esta premisa han bajado la utilización de los subsidios a personas con ingresos mínimos de 2.6 salarios para abajo, de tal forma que el trabajador que gana un salario mínimo o dos pueda tener un acceso a la vivienda y que el subsidio le permita pagar la hipoteca. “Del mismo modo, queremos que Fonhapo opere de manera más decidida en los sectores más pobres del país, con una necesidad real de recursos para pagar la

Rosario Robles Berlanga, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)

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VIVIENDA

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totalidad de la vivienda. Pensamos que nuestra actuación es este sentido va más allá de un derecho, es un acto de justicia social”. En este sentido, explicó que la nueva política trabaja otros esquemas como el “Cuarto Rosa”, el cual ha permitido ampliar la vivienda o mejorarla en beneficio de una mejor calidad de vida. Asimismo, comentó que está dispuesta a intervenir ante el incremento del cemento en julio pasado, pues se busca que la medida no eleve el precio de la vivienda y deje a la población mexicana sin una oportunidad de formar un patrimonio. No obstante, reconoció que la instancia indicada es para el cabildeo es la Secretaría de la Economía (SE).

NO AFILIADOS, UNA REALIDAD Durante la conversación, Robles Berlanga informó que en octubre se presentará el Programa Social de apoyo a los no afiliados, el cual contará con la participación de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Bansefi y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). “Están trabajando tres instituciones en el esquema: Sociedad Hipotecaria Federal que funcionará como garantía, Bansefi cómo banco del ahorro y Conavi con un subsidio. Creemos que la gente puede ahorrar 100 mil pesos en un año para poder acceder a un crédito de 300 mil o 400 mil pesos”. Adelantó que si bien la presentación será dentro de los festejos del “Mes de la vivienda y de la nueva agenda urbana”, las dependencias antes mencionadas ya trabajan en la instrumentación de tres proyectos pilotos, mismos que se darán a conocer muy pronto. “Una prioridad para nosotros es atender a sector. Estamos seguros que lograremos lanzar un programa que será pionero, que apoyará mucho a quien no tiene seguridad social, que va a favorecer el ahorro, pero sobre todo que destacará como mecanismo de inclusión financiera”. Por último, preciso que en octubre En este mes se promocionará todo lo que hecho por el gobierno federal y el gabinete de la vivienda.

ACCIONES REALIZADAS A la primera quincena de julio, el Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales otorgó 53 mil 793 subsidios en beneficio de igual número de familias; el monto total de recursos transferidos fue de 3 mil 240 millones de pesos. Los subsidios otorgados en la modalidad de adquisición de vivienda nueva representaron 82.5 por ciento del total del periodo, lo equivalente a 44 mil 393 subsidios; en tanto que la modalidad de autoproducción destacó en la comparación interanual al reportar un crecimiento 128.3 por ciento en el número de acciones realizadas. La distribución de los subsidios se ha orientado hacia la población de menores ingresos. En el acumulado el 77.6% de las acciones (41 mil 717) han beneficiado a personas con ingresos de hasta 2.6 UMAS (equivalente a 5 mil 966 pesos), lo que significó un incremento de 15.5 puntos porcentuales en relación a lo observado en igual periodo de 2016.

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PROVEEDORES

Precio del cemento genera debate en la industria A fines de junio los cementeros anunciaron el segundo incremento del año en el precio del cemento (12%); lo que generó una reacción de encono entre empresarios de diversas cámaras como Canadevi y CMIC. Empero, el incremento es vigente desde el 1º de julio pasado, aunque es a criterio de cada empresa aplicarlo.

Por Mariel Zúñiga @marielzuniga_

En entrevista para EN CONCRETO, precisó que el estudio realizado por Salvador García y Miguel Davis –quienes laboran en el departamento de ingeniería civil del ITESM– también estimó que la compra del insumo equivale en promedio al 5.6% del costo de construcción de una casa, ello después de analizar la cantidad por metro cuadrado que se utiliza en la vivienda por espacio habitable. “A nivel nacional y estatal podemos percatarnos que los aumentos en el precio de la vivienda no necesariamente recaen en el precio de los materiales. Es importante tomar en cuenta otros factores en toda la cadena de valor, como son: maquinaria y equipo, mano de obra, costo del terreno; así como otros factores externos ajenos a la construcción –márgenes de utilidad, trámites y licencias– que también influyen significativamente”. Sin caer en una confrontación, pero sí reforzando sus argumentos técnicos, el directivo hizo un llamado a todos los actores de la industria para comparar diversas fuentes y realizar nuevas investigaciones, ya que la suya toma datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), además de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

esde hace más de un mes, la industria de la construcción y las cementeras, en particular Cemex, libran una “guerra” debido a los incrementos en los precios del cemento en lo que va del año. Las constructoras de Canadevi aseguran un alza sin justificación, las productoras del material alegan un impacto marginal. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuáles serán las consecuencias o acciones que se observarán?

SIN IMPACTO En lo que respecta a la postura por parte de las cementeras, Osmín Rendón, director general de la Cámara Nacional del Cemento (Canacem), explicó que la cámara entregó a la Secretaría de Economía un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Monterrey, donde se demuestra que el impacto es marginal, únicamente del 0.5% en lo que respecta al segmento residencial y del 4.3% en vivienda económica.

“En los últimos 17 años, del 2000 a la fecha, el valor de la vivienda ha crecido 150%; sin embargo, el cemento sólo impactó en un 6% ese incremento, así lo indica el Índice de edificación de vivienda interés social de SHF. De la misma manera, según estimaciones de la misma fuente, al primer semestre del 2017 el precio de la vivienda se incrementó 5%, mientras que el precio del cemento sólo ha impactado en 1 por ciento”. Por último, puntualizó que ante un aumento del 10% en el precio del cemento, los efectos sobre el costo de construcción serían de 0.6% y del precio de una vivienda en 0.4 por ciento.

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POSTURAS EN CONTRA Si bien hasta el momento los impactos concretos todavía no se conocen, diversos directores de desarrolladoras y líderes empresariales lamentaron el incremento, pues enfatizaron que éste repercutirá sobre todo en vivienda económica y de interés social. Durante una charla con EN CONCRETO, Carlos Medina Rodríguez, presidente de Canadevi Nacional, precisó que la afectación en los segmentos antes mencionados será entre el 5 y 8 por ciento. “El tema de la vivienda, sobre todo el tema de la vivienda social es de compromisos. Hoy es un preocupaciòn que nos atañe a todos, es un insumo tan importante que afecta a todo México”. Explicó que prácticamente todo lo que se realiza –incluso con licitación inmobiliaria– se hace con este material. Por ello, la CMIC, ADI y AMPI están coordinados en un fin común: revertir el incremento o solicitar una explicación viable sobre el alza. “Tuvimos un incremento de 15% en enero, ahora nos anuncian de nuevo un 12 por ciento. Qué vamos a hacer y hacia dónde vamos… tal vez debemos ingresar una solicitud para que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) investigue si existen prácticas monopólicas en el tema”. No obstante, también hay quienes minimizaron el impacto, al señalar que el costo se absorbe por el volumen de la obra. Así lo dio a conocer Salvador Daniel, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).

ACCIONES A IMPLEMENTAR Después de concretarse el incremento, la CMIC y Canadevi han anunciado algunas acciones posibles a realizar para mermar el impacto del costo del insumo, la opción más sonada –debido a la política de libre comercio, con libre de arancel– es la importación del material. En este sentido, Gustavo Arballo Lujan, presidente nacional de la CMIC, indicó ante la negativa por parte de las cementeras se observa una mayor determinación para importar el insumo sin arancel. “Tal vez sería viable traerlo de Estados Unidos o China, donde su precio promedio es 51 y cerca de 300% más barato”. Diversos analistas estiman que el costo de transporte marítimo entre China y México es de alrededor de 75 dólares por metro cúbico. Un metro cúbico de cemento equivale a 1.51 toneladas de material. Entonces, el costo de una tonelada de cemento traído de china sería de alrededor de 110 dólares, 35% más barato que en México, donde cuesta 168 dólares la tonelada. Una solución a largo plazo, según estimaciones de la Canadevi, es incrementar el presupuesto de subsidios dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del próximo año, con lo cual se impulsaría a la industria en el segmento más golpeado por el alza en los precios. “Estamos en un panorama que genera incertidumbre, en un contexto donde vemos que la vivienda de interés social está cayendo. En este sentido, hacemos un llamado a las autoridades a regresar el presupuesto de subsidios a 9 mil 500 millones de pesos, eso nos ayudaría detonar este segmento y revertir el posible impacto.

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14 Agosto-Septiembre

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La vivienda, clave de crecimiento para Novaceramic Por Sarahi Serrano

A 25 años de su llegada a México, Industrias Novaceramic ha logrado posicionarse como el lider del mercado de productos de cerámica estructural para la construcción. Sus tres fábricas totalmente automatizadas producen un millón de ladrillos diarios, lo necesario para construir aproximadamente 80 mil viviendas anuales.

N CONCRETO visitó la fabrica de Industrias Novaceramic, durante el recorrido logramos apreciar el riguroso control de calidad que tienen para fabricar ladrillos de arcilla industralizados, luego que contar con la planta más grande y moderna en América para la manufactura de este insumo no sólo demanda esfuerzo, sino tambien un enorme compromiso. En nuestra visita por el inmueble, construido con el mismo material que ellos comercializan , Jonathan Nava, Director de Mercadotecnia de la empresa, explicó que ante la responsabilidad que implica ser el mayor productor y distribuidor de ladrillos en el país, buscarán impulsar el crecimiento de la vivienda social y mejorar al mismo tiempo la calidad de vida de los mexicanos con casas que posean los mejores materiales. En este sentido, vale la pena mencionar que Novaceramic además de comercializar blocks y losas, tambien ofrece al comsumidor una amplia gama de esmaltados, fachaletas , celosias, pisos con intencion de mejorar los detalles arquitectonicos. “Nuestro principal reto está enfocado no sólo al crecimiento de nuestra participación

en el mercado –autoconstrucción o vivienda–, también deseamos generar modelos de vivienda que se adapten a las nuevas condiciones de la Conavi y donde podamos, a través de nuestra fuerza logística, acercar los materiales a los lugares donde es complicado llegar, ayudar a combatir el rezago existente”.

“Buscamos crecer hacia la zona norte y sureste, que son zonas que están teniendo mucho desarrollo. Hemos pensado en varios estados, pero dependemos de diversos factores como la ubicación de materia prima y la conectividad terrestre”.

En la actualidad, Industrias Novaceramic tienen una presecia importante en el segmento de vivienda rural, este año y el próximo intentarán incremnetar su participacion en el mercado de autoproduccion, ya que este nicho representa menos del 10% del total de sus ventas anuales.

A cada centimetro recorrido y admirando detalladamente el proceso de produción, escuchamos al directivo explicar que la calidad no está peleada con el diseño. De ahí que Novaceramic invirtió 3 millones de euros en la compra de un horno bajo, el cual elabora bloques que no sólo mejoran el diseño de un proyecto, sino también que elevan la plusvalía del inmueble.

EXPANSIÓN EN MÉXICO Durante la charla, Jonathan Nava indicó que una vez que incrementen su participación en el mercado de la autoconstrucción –fortaleciendo lazos con arquitectos y contratistas formales– podrían considerar nuevas inversiones para la construcción de una segunda planta, ya que es probable que la producción actual no sea suficiente para cubrir una mayor demanda.

CALIDAD Y DISEÑO

Diversos especialistas coinciden que una buena fachada o buenos acabados pueden incrementar hasta 5 o 10% el valor de una propiedad. No obstante, si la calidad de los materiales es mayor la apreciacion puede alcanzar niveles del 15 por ciento “En los últimos años la Ciudad de México se ha convertido en un lugar de metal y cristal, estos materiales quitan calidez, hacen monótona la imagen urbana y eliminan cualquier sensacion de confort.

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Nosotros deseamos no sólo detonar el mercado del ladrillo como elemento de diseño, sino también esperamos impulsar una arquitectura más confortable y atractiva”. La meta inicial para el producto que se manufacture con el nuevo horno, según estimaciones de la empresa, es colocar 3 mil toneladas durante 2017, con ello conseguirán en poco tiempo amortizar la inversión realizada.

UNIVERSIDAD NOVACERAMIC Ante la falta de profesionalización de los trabajadores de la construcción, Novaceramic planea diseñar el próximo año el proyecto “Universidad Novaceramic, el cual ofrecerá capacitación a las personas que ejercen el oficio de albañil y brindará una certificación avalada por la Secretaría del Trabajo en conjunto la Facultad de arquitectura de la universidad Autónoma de Tlaxcala. “Hemos notado que muchos problemas en las obras suceden, porque la gente que ejerce el oficio de albañil no está actualizada y lo que saben fue aprendido en la práctica. La idea es implementar cursos donde se les enseñe a leer planos, entender temas estructurales, sistemas constructivos, materiales, acabados, desarrollo, cálculo de volumetrías, entre otros”. Por último, aseguró que en 2018, la empresa especializada en fabricación de tabiques estará enfocada a la edificación del proyecto, pero por el momento dependen del avance en el temario que están realizando los docentes involucrados, así como del tiempo libre de los trabajadores, por lo que actualmente ofrecen capacitación informal en las obras.

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16 Agosto-Septiembre

INMOBILIARIO

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Real Estate para Millennials

ste año 2017, según un análisis de Coldwell Banker, el sector inmobiliario en México destinará 27 mil 900 millones de dólares a este segmento de la población, lo que supera en un 30% a la cantidad invertida en 2016.

Por David Romero

De acuerdo con la consultora Softec, en los próximos 15 años se agregarán entre 10 a 20 millones de consumidores nuevos, los ingresos subirán y eso representará una demanda de espacios de trabajo con cerca de 300 millones de metros cuadrados de oficinas y centros comerciales.

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CENTROS COMERCIALES DEL FUTURO

De acuerdo con Pablo Meyer, director de la firma consultora Pablo Meyer y Asociados, el inmueble ideal para este segmento de la población debe poseer principalmente buena ubicación –regreso de los suburbios con la revitalización de zonas urbanas–, así como ecotecnias y herramientas de conectividad.

Sobre las características que deben tener los nuevos centros comerciales, Rodrigo Assam Bejos, director de Relación con inversionistas de GICSA, indicó que las nuevas generaciones piden mayores opciones de comida, cines y entretenimiento, ya que no hacer caso de estas preferencias los inversionistas no podrá hacer frente a la amenaza del comercio electrónico.

“Es fundamental que los desarrolladores conozcan los hábitos de consumo de este grupo, que sepan que también buscan conectividad, ya que son nativos digitales y sus relaciones cotidianas están intermediadas por la pantalla de sus dispositivos móviles, aunque esto no quiere decir que no valoren la vida comunitaria en mini ciudades dentro del desarrollo”. Entrevistado por EN CONCRETO, Roberto Esses, director general de Inmuebles24, señaló que los millennials tienen mayor inclinación hacia el arrendamiento y conforme avanza el rango de edad, incrementa la compra. Además, dijo, se caracterizan por basar sus adquisiciones en atributos relacionados con el estilo del inmueble y los aditamentos tecnológicos que adquieren en tiendas online.

OFICINAS MÁS VIVACES En entrevista para EN CONCRETO, Iván Flores Tobón, Director de Coldwell Banker Vive, explicó que las oficinas tradicionales también deben cambiar de concepto e impulsar en sus diseños espacios abiertos y zonas comunes, coffee points, elementos orgánicos, tonalidades fuertes, eficiencia energética y áreas de diversión. “La oficina debe transformarse, habrá que rediseñarla para que tenga características multifuncionales y que optimice los recursos. Actualmente está concebida como un ancla para los miembros de dicha Generación, tenemos que replantearla con zonas de reunión, de ocio, de descanso, de concentración, que vayan distribuyéndose desde calles y plazas interiores”.

Esta generación es importante para la industrial del retail por el poder de gasto que pueden representar. A nivel mundial, este segmento de la población representa un poder adquisitivo de 170 billones de dólares anuales, según ComScore. A la vez, en México conforman el 30% de la fuerza laboral y se prevé que para el 2025 ésta llegue al 75%, de acuerdo con la consultora Deloitte.

CARACTERÍSTICAS GENERALES En lo que respecta a las características generales de los millennials, diversos especialistas señalan que también es importante considerar que esta generación es hedonista y un tanto egocéntrica, por lo cual es fundamental contemplar amenidades o un tipo de arquitectura que no necesariamente considera el espacio para niños; es decir, sin estancias de juegos o guarderías, por ejemplo. En contraste, aunque ya no quieren tener hijos, ahora tienen una figura como tal: las mascotas. Tanto perros como gatos cobran una gran relevancia. Para ello, un punto a considerar son desarrollos pet friendly y que ofrezcan amenidades específicas para los animales domésticos serían un gran atractivo. En conclusión, un desarrollo de uso mixto podría cubrir todas las necesidades.

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INMOBILIARIO

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Mítikah abrirá sus puertas en 2019 Por Sarahi Serrano

La primera etapa del proyecto de usos múltiples Mítikah, desarrollado por Fibra Uno (FUNO), será inaugurado en 2019. En esta fase entrará en operación el centro comercial, consultorios médicos, una torre de departamentos y otra de oficinas.

onzalo Robina, director general adjunto de FUNO, recordó que el proyecto requiere una inversión de 20 mil millones de pesos; 10% del valor de todo su portafolio de activos –516 propiedades con un valor total de 200 mil millones de pesos. Explicó que el monto de inversión podría reducirse en los próximos dos años, luego que la buena respuesta de los clientes podría dotarlos de recursos adicionales. “Hasta el momento ya tenemos firmada la compraventa de 200 departamentos y esos recursos serán utilizados para reducir la inversión”. “En la torre de oficinas tenemos varias cartas de intención, pero no se ha firmado ningún contrato de arrendamiento, porque estamos negociando con un posible inquilino ancla que nos tome la mitad del edificio. Del centro comercial ya está firmado el 50% del total de metros, mientras que los 10 mil metros de consultorios ya están asignados a un hospital”.

SEGUNDA FASE Durante la charla, el empresario reveló que el proyecto operará en su totalidad hasta el año 2021, con lo cual se espera que genere flujos por mil 500 millones de pesos anuales, luego que estará constituido en un 80% por áreas comerciales y de oficinas, mientras que el 20% restante será de vivienda residencial. La segunda etapa de Mítikah, comentó, estará conformada por la torre Universidad con 44 mil metros cuadrados, la torre Coyoacán con 62 mil metros cuadrados de oficinas, un hotel y el centro de convenciones Bancomer, para los cuales se construirán 15 mil cajones de estacionamiento. Por último, recordó que el Fideicomiso participa con el 65% del proyecto y el 35% restante corresponde al CKD Helios, por lo que es probable que FUNO termine adquiriendo ese porcentaje, pues el título “a final de cuentas es un vehículo destinado al desarrollo y después de una década tendrá que estar buscando una salida”.

Agosto-Septiembre

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18 Agosto-Septiembre

INMOBILIARIO

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Gicsa resurge e innova en conceptos inmobiliarios

Por Mariel Zúñiga @marielzuniga_

La empresa especializada en desarrollo, inversión y comercialización de proyectos inmobiliarios presentó recientemente su proyecto La Isla Mérida Cabo Norte, el cual es el “shopping mall más grande del sureste mexicano”.

l aprendizaje de Gicsa no ha sido fácil. Tras enfrentar diferentes crisis financieras a nivel mundial, hoy resurge y consolida toda su experiencia en diferentes fórmulas que se adaptan al lugar y que son cotizadas por los inversionistas. Incluso, ahora busca innovar con el concepto “Lifestyle mall”, uno de sus proyectos más ambiciosos. Ubicada en Mérida, Yucatán, La Isla Mérida Cabo Norte es uno de los proyectos más novedosos del desarrollador, hasta el momento tiene un avance del 75% de construcción y está prevista su apertura a finales del segundo semestre de 2017. Cuenta con una inversión superior a 2 mil 250 millones de pesos en un área comercial de 100 mil metros cuadrados. El objetivo es consolidarlo como el shopping mall más grande del sureste mexicano. “Somos los primeros en hacer un concepto al aire libre, un Lifestyle mall, que es la Isla Cancún. Algo que es muy importante ahorita que estamos hablando de la Isla Mérida es que la gente de Mérida conoce muy bien los conceptos, hay gente que se transporta a Cancún porque les gusta hacer sus compras ahí”, afirmó Rodrigo Assam Bejos, director de Relación con Inversionistas de Gicsa. El proyecto va a combinar un centro comercial, área residencial y hotel con 140 habitaciones, dentro del desarrollo residencial Cabo Norte, incluirá un lago con canales, áreas verdes, jardineras, tiendas departamentales, joyerías, tiendas de muebles, así como una amplia variedad de restaurantes y zonas de entretenimiento familiar desde cines, centro infantil, entre otros. El complejo tendrá un ABR de aproximadamente 57 mil 389 m². En entrevista platicó que son de los pocos desarrolladores que construyen prácticamente a toda la República. “Todo mundo se está enfocando a la Ciudad de México, nosotros tenemos varios proyectos ahí, pero también creemos que falta desarrollo y oferta comercial a muchas ciudades muy importantes del país, sobre todo con clases medias crecientes”.

“Ciudades como Mérida es un buen ejemplo, donde llevamos conceptos como este de la Isla revolucionado porque va a tener elementos del famoso Malltertainment, va a tener una feria con 25 atracciones, tiene un lago enorme donde puedes hacer pesca deportiva. Tiene conceptos innovadores, el gimnasio en vez de ser un gimnasio, realmente es un club deportivo de 10 mil m2. Entonces siempre hemos estado innovando”.

INNOVA GICSA “Presentamos al mercado un modelo diferente al que el mercado estaba acostumbrado. el mercado para la parte de bienes raíces estaba acostumbrado ya sea a las vivienderas, desarrolladoras de vivienda de interés social, o a las fibras que acumulan y operan portafolios grandes de propiedades, las cuales se dedican a operarlo. Pero lo que nosotros hacemos es que integramos todas las empresas de servicio y el factor más importante dentro de nuestra empresa es el desarrollo. Entonces estamos prácticamente triplicando el tamaño de nuestra empresa en los próximos 3, 4 años, de aquí al 2020, con un portafolio muy importante de 17 propiedades en desarrollo de las cuales 2 ya entregamos que son la Isla Vallarta y Cuernavaca. Hicimos unos cambios en el pay line del año pasado, introducimos al mercado una categoría nueva que creamos. “Entonces en los últimos meses del año pasado salimos a anunciar que estamos creando una nueva categoría que se llama Malltertainment, esta categoría, salimos con la marca explanadas, las primeras cinco explanadas, la primera va a ser Puebla, está en construcción y es una categoría donde le estamos metiendo mucho al sector de entretenimiento. Más del 50% del área rentable de estas explanadas es dedicada a entretenimiento, a negocios especiales. Y la promesa de la marca es ´Vive de todo’”, precisó.

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INFRAESTRUCTURA

Construcción enfrenta panorama complejo

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Por David Romero

La industria de la construcción está en desaceleración; este año tendrá un desempeño menor al de la economía en su conjunto, con una tasa anual de 1.4%, alertó un estudio realizado por BBVA Bancomer.

a industria de la construcción en México atraviesa por un momento complicado, los recortes presupuestales, la corrupción y el incremento en el precio de los insumos han ocasionado desaceleración en la industria. Cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inegi) revelan que el valor de la producción de las empresas constructoras disminuyó en mayo pasado 4.4%; el personal ocupado cayó 2.2% y las horas trabajadas decrecieron 1.6 por ciento. En contraste, solo las remuneraciones medias reales pagadas crecieron 0.8 por ciento en mayo de 2017 frente a igual mes de un año antes.

INFLACIÓN EN LA INDUSTRIA La inflación también ha sido un factor que afectó a la industria, durante el primer semestre de 2017, los precios registraron incrementos mensuales que promediaron alzas de 12.5% a tasa anual, cifras que no se observaban desde el segundo semestre de 2008. Según un estudio realizado por Forecastim, esta inflación obedece principalmente a una escalada en el precio de los materiales, que en algunos casos alcanzó tasas superiores a 20% interanual. “Observamos que el costo del diésel impacta los precios con un incremento de 9%, por cada punto porcentual que sube el diésel hay un aumento de 9% en los insumos de la construcción”. “Observamos alta sensibilidad del nivel de precios con el energético. La razón es que al no existir sustitutos en el uso de maquinaria y transporte pesado, este insumo incide en la inflación de la actividad constructiva”, indica la firma.

REVERTIR EFECTO Sobre las acciones necesarias para revertir el impacto, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer, informó que la iniciativa privada debe invertir 140 mil millones de pesos para revertir efectos del recorte presupuestal sobre la obra civil. Prueba de la caída causada por los ajustes gubernamentales, detalló el especialista, es la disminución del 11.9% que ha registrado el Producto Interno Bruto de la construcción en el segmento de la obra civil, siendo los proyectos de energía y comunicaciones los más afectados. “La reactivación de obra civil en los próximos años podría apoyarse en la reforma energética y la consolidación de diversos esquemas de financiamiento como Asociaciones Público-Privadas (APPs), Fideicomisos de Inversión y Bienes Raíces (Fibras) o Certificados de Capital de Desarrollo”.

Agosto-Septiembre

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20 Agosto-Septiembre

ECONOMÍA

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Costos del TLCAN para EEUU

Por Victor M Ortíz Niño

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha incrementado la competitividad mundial de los productos elaborados por Canadá, Estados Unidos (EEUU) y México; además de elevar la generación de empleos en los tres países y aumentar la integración de industrias, por lo que se debe modernizar, pero no cancelar, y si esto sucede EEUU tiene tanto que perder, como México y Canadá.

e acuerdo a Jean-Francois Perrault, Senior Vice President & Chief Economist en Scotiabank Toronto, un hecho que revela la importancia del TLCAN para la economía estadounidense, es que las exportaciones de éste último tienen en promedio de contenido mexicano y canadiense, el 40% y el 28% respectivamente; situación que también pone de manifiesto que es un acuerdo comercial que ha tenido enormes beneficios para los tres países, lo que ha derivado en que las empresas traten a la región de América del Norte, como una plataforma de producción, evidenciándose más en la industria automotriz y aeroespacial. Por su parte, Jorge Gordillo Arias, Director de Análisis de CI Casa de Bolsa, manifestó que los objetivos del TLCAN

son muy claros: fomentar el comercio trilateral, propiciar un marco que impulse los flujos de inversión extranjera y ampliar las opciones de bienes y servicios a precios y calidades competitivas para los consumidores. En entrevista para EN CONCRETO, ambos directivos concordaron señalar que los resultados del TLCAN no deben ser evaluados en función del déficit o superávit comercial, como lo ha señalado la administración del Presidente Donald Trump. En este sentido Jean-Francois señaló que la relación comercial ha mostrado que México tiene superávit comercial con EEUU, mientras que éste último lo tiene frente a Canadá, lo que indica que el déficit comercial no es una señal

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ECONOMÍA

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medioambientales, insertar un capítulo dedicado a las nuevas formas de negocio digital, así como eliminar el mecanismo de solución de disputas en caso de competencia desleal.

de debilidad económica, es una muestra de competitividad relativa de aprovechamiento de la base de producción de cada país. Sobre este punto Jorge Gordillo detalló que los principales productos donde se concentra la balanza deficitaria de EEUU con México, son equipo de transporte y electrónico, mismos que se caracterizan por una alta integración bilateral en los procesos de producción y suministro. Jean-Francois Perrault especificó que, en caso de una cancelación del tratado, los estados norteamericanos más afectados serían Michigan y Texas, porque en el primero el 7.3% de su Producto Interno Bruto (PIB) se exporta a los socios TLCAN, 4.8% a Canadá y 2.5% a México; mientras que, en el caso de Texas, el 5.7% se exporta a Canadá y 1.2% a México, dando un total de 6.9% de su PIB. Para Jorge Gordillo Arias, el gobierno mexicano debe enfocar sus esfuerzos en áreas de oportunidad que permitan mejorar el acuerdo, incluso podrían ser incorporados a este proceso de modernización del TLCAN, los temas y aspectos que se tenían considerados en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífica, como son el aspecto laboral, ambiental, comercio electrónico y propiedad intelectual en internet.

OBJETIVOS DEFINIDOS A menos de un mes de comenzar formalmente la negociacion del tratado, el gobierno de los Estados Unidos dio a conocer cuáles son sus objetivos. En un documento indicó que buscará un acuerdo justo –que mejore la balanza comercial a traves de reducir su déficit que ronda los 64 mil millones de dólares–, que sirva de modelo para otros pactos. La lista publicada por el gobierno de Donald Trump pretende mejoras al acceso de sus productos, eliminar subsidios y otras prácticas que distorsionan el mercado, reforzar obligaciones de los socios en cuestiones laborales y

Otros objetivos tratados dentro de la estratetiga estadounidenses, mismos que deberàn ser debatidos durante los próximos días, contemplan la creaciòn de un mecanismo que evite la manipulación de las divisas, ya que esto les servirá para futuros acuerdos con otros países.

PROCESO EFICIENTE En relación a la agenda que deberá seguir durante el proceso de renegociación, Ildefonso Guajardo Villarreal, titular de la Secretaría de Economía (SE), informó que serán entre seis y nueve rondas las que se realicen. La primera de ellas se celebrará en Washington entre el 16 y el 20 de agosto. Comentó que si bien las fechas de negociacion van a coincidir con las pròximas elecciones en México, los tiempos exigen a las tres naciones consumar un proceso eficiente y àgil, el cual no contamine el calendario electoral en EEUU y México, o represente un riesgo de politización. Por otro, lado el funcionario enfatizó que México no hará públicos los objetivos específicos en la modernización de TLCAN. Sin embargo, subrayó que México debe dejar la zona de confort en el ámbito comercial, en la cual se encuentra desde hace 22 años tras la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN). “Hay dos cosas en las que debemos enfocarnos, la primera es la estrategia de renegociación del TLCAN, cómo podemos tener un mejor tratado, y la segunda y la más importante, es que estuvimos 22 años en una zona de confort (...) Podemos decir que nos dormimos en nuestros laureles”, concluyò.

Agosto-Septiembre

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22 Agosto-Septiembre

ECONOMÍA

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Se contrae el mercado hipotecario en México

Por David Romero

La colocación de vivienda durante los primeros cuatro meses del año reportó una caída de 12 por ciento. El recorte en materia de subsidios y la menor generación de empleos de más de cinco salarios mínimos son la principal causa de la contracción.

n entrevista para EN CONCRETO, Samuel Vázquez Herrera, economista principal de BBVA Bancomer, explicó que si bien la incertidumbre causada por el triunfo de Donald Trump repercutió en la colocación de vivienda durante los primeros dos meses de año, fue el estancamiento del empleo mejor remunerado y la disminución de los salarios reales las principales causas de la desaceleración del mercado.

“El monto promedio de las hipotecas creció. En los banco podemos observar que el financiamiento promedio pasó de un millón 059 mil pesos a un millón 144 mil, lo que significa una apreciación del 8% aproximadamente. En los organismo nacionales de vivienda este indicador alcanzo un alza de3.8% en promedio”.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), durante este periodo el Infonavit colocó 133 mil hipotecas, 15% menos que el mismo periodo del año pasado, a la vez que Fovissste y los bancos reportaron una caída en el número de acciones de 10.9% y 3.1%, respectivamente.

No obstante, el directivo mencionó que hay que estar siempre alertas ante cualquier situación que pudiera incrementar más el costo del dinero. “Vislumbramos que las tasas de interés se puedan mantener así cuando menos los próximos meses”.

“El sector de la vivienda, después de cinco años en crecimiento, comienza a contraerse, principalmente los institutos públicos. Estimamos que el efecto sea transitorio como parte del ciclo normal del sector. El próximo año podría reactivarse la industria después de un reacomodo”, indicó Samuel Vázquez Herrera, economista Principal de BBVA Bancomer. El especialista puntualizó que a pesar del panorama observado, la banca observo un crecimiento en la preferencia de los consumidores hacia la vivienda nueva, ya que el 80% de los créditos -110 mil hipotecas- se destinaron para la compra de un inmueble recién edificado, mientras que el 20% fue utilizado en el mercado secundario. Respecto a este tema, Enrique Margain Pitman, coordinador del Comité de Crédito Hipotecario de la Asociación de Bancos de México, detalló que no todo el panorama es complicado para el sector, pues a pesar de la contracción, los bancos registraron un crecimiento del 2% en el monto de la colocación, alcanzando los 58 mil 300 millones de pesos.

TASAS SIN IMPACTO Sobre el impacto del incremento de la tasas de referencia en el mercado hipotecario, Margain Pitman detalló que la fuerte competencia en el sector y el buen comportamiento de los portafolios han permitido que las tasas de interés de los créditos para adquisición de vivienda sólo hayan incrementado en 100 puntos base, esto es importante pues en año y medio la tasa de referencia ha subido 400 puntos base.

POTABILIDAD DE HIPOTECAS Ambos especialista coincidieron que un producto que ante la reforma financiera y la disminución del salario real, la portabilidad de hipotecas está cobrando fuerza en el mercado. Tan sólo en lo que va del año 66 mil hipotecas han mejorado sus condiciones, de las cuales 47 mil han optado por el traspaso a otro banco.

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24 Agosto-Septiembre

TURISMO

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Agencias de viajes despegan en México Por Sarahi Serrano

Las agencias de viajes en México atraviesan por un proceso de transformación tecnología, digitalizar la oferta los ayudará a alcanzar cifras de doble dígito, consideró Jorge Hernández Delgado, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV).

ntrevistado por EN CONCRETO, el empresario reveló que la empresa dedicadas a este negocio crecieron 3% durante 2016, debido principalmente al acercamiento que están teniendo con las nuevas generaciones -millennials- y la facilidad que brindan a los usuarios para contratar.

ellos hará más eficiente la promoción que realicemos de todos los segmentos turísticos que posee el país”.

DESTINOS MEXICANOS CRECEN

“Más que un alza, la industria se está transformando. Las agencias evolucionamos a la era digital, con ello queremos aprovechar la tecnología para atraer a los consumidores”.

Sobre el comportamiento de los destinos nacionales, Hernández Delgado precisó que el programa federal Viajemos Todos Por México, la apreciación del dólar y la incertidumbre generada por el presidente Donald Trump aceleró el mercado nacional.

Una ejemplo del buen momento por el que atraviesan las agencias de viajes mexicanas, es el caso de Price Travel Holding que registra una tasa de crecimiento entre el 29 y 30% anualmente, siendo su canal en línea el que se extiende de manera más acelerada, 34% aproximadamente.

De acuerdo la Secretaría de Turismo Federal (Sectur), los viajes de mexicanos a Estados Unidos disminuyeron 10% en los últimos meses de 2016; la causa principal es el encarecimiento del peso frente al dólar y que prefieren lugares donde se percibe que hay facilidad de viaje.

“La inversión que hacemos cada año en nuestra plataforma digital representa un porcentaje muy alto del valor de la empresa. Por su importancia la vemos como un activo y no como gasto, porque ese valor se conserva con el tiempo”, Pablo Castro, director de mercadeo y servicio a proveedores de la firma.

“El turismo doméstico registra un boom debido al factor Trump, somos parte de una economía interconectada, definitivamente hubo un efecto donde el tipo de cambio tendió a encarecer un poco los viajes al extranjero. Entonces, el viajero doméstico volteó a ver más los destinos nacionales”, coincidió Pablo Castro.

Detalló que si una agencia no invierte en tecnología corre el riesgo de perder al usuario, luego que la cercanía que brindan los dispositivos móviles hace que sea muy fácil elegir a otra empresa, “porque todo está a un solo click. Incluso, aunque el viajero se encuentre al otro lado del mundo”.

Estudios de la AMAV indican que el incremento generado no sólo se registró en los destinos de sol y playa, sino que también en lugares con oferta cultural, gastronómica y de aventura, ésta última mantiene crecimientos considerables con por la preferencia de las nuevas generaciones.

Jorge Hernández, quien también es presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (FEMATUR), afirmó que otro reto que tiene sector para incrementar su actividad a niveles superiores del 10% anual, es mejorar la infraestructura de los destinos y la infraestructura.

“Ha cambiado el perfil del turista, hoy es activo, no se queda períodos largos en un lugar, como una playa. Hoy busca realizar más actividades, generar experiencias... es precisamente por esa tendencia, que ha crecido el ecoturismo en varios estados del país como San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México y Chihuahua”, concluyó.

“Necesitamos que toda la industria se coordine para invertir en proyectos de infraestructura y conectividad - aérea y terrestre-,

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TURISMO

@enconcreto

Bancos y gobierno impulsarán el turismo rural en México

Por Sarahi Serrano

José Antonio Meade, titular de la SHCP, y Enrique de la Madrid, titular de la SECTUR

El gobierno federal impulsará el turismo rural con un inversión de 2 mil 100 millones de pesos para el cierre de 2017, micro y pequeños empresarios serán los principales beneficiados, informó José Antonio Meade Kuribeña, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

n la presentación del programa Financiamiento al Turismo Rural, el funcionario explicó serán consideradas todas las localidades con menos de 50 mil habitantes, “prácticamente todos los Pueblos Mágicos y el resto de los destinos turísticos que se ubican en estas zonas”, con lo cual se beneficiará a 9 millones de mexicanos relacionadas con el turismo. Los recursos serán otorgados a través del Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA) y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), los cuales incentivarán una derrama económica de 10 mil millones de pesos en beneficio de quienes viven en zonas rurales. De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), las necesidades actuales de la industria turística nacional alcanzan los 280 mil millones de pesos, de los cuales el 40% –110 mil millones de pesos– corresponden a empresas turísticas rurales. Respecto a este tema, Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM, informó que crearán diversos programas para impulsar las regiones rurales del país, como es el esquema “Orgullo rural” –apoyar a los hoteles– o “Financiamiento de campo” –financiamiento para servicios restauranteros.

Agosto-Septiembre

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26 Agosto-Septiembre

AUTOMOTRIZ

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Robo de autos alcanza niveles alarmantes: AMIS Por Sarahi Serrano

El robo de vehículos asegurados en México aumentó 31% durante el primer semestre de 2017, que significó la pérdida de 42 mil 755 autos, 10 mil 131 unidades más respecto al mismo periodo del año pasado, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

ntrevistado por EN CONCRETO, Recaredo Arias Jiménez, Director General Adjunto de la AMIS, explicó que el índice de delincuencia es alarmante, ya que si bien desde 1989 no se registraban cifras similares, también está a la baja la recuperación de los automóviles. En el periodo enero-junio sólo se recuperaron 15 mil 804 vehículos, 37% del total. El directivo hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para intensificar tareas en la prevención del delito, así como a las armadoras de autos para que mejoren la seguridad. “Los fabricantes podrían implementar acciones como el bloqueo de la marcha, mejorar la apertura de puertas e instalar un sistema de rastreo satelital, esto no sólo reduciría el plagio de vehículos, sino también reduciría otros delitos ligados a éste”. De acuerdo con el reporte de la Asociación, de las 42 mil 755 unidades robadas en los primeros seis meses del 2017, 27 mil 266 fueron vehículos ligeros; 7 mil 838 Pick up; 2 mil 837 motocicletas y 4 mil 802 unidades de equipo pesado. En el último rubro se contabilizó 16% en semi-remolques, 46% camiones, 12% tractocamiones y autobuses 15 por ciento.

ESTADOS MÁS PELIGROSOS Respecto al índice de siniestralidad por entidad, Arias Jiménez reveló que el Estado de México es el estado más peligroso para los conductores, en él se registró el robo 12 mil 281 unidades, 20% más que 2016. Destacan también en este ranking la Ciudad de México con 5 mil 149 autos y un incremento del 30%, Jalisco con 5 mil 948

automotores y un alza del 60%, así como Sinaloa –con un alza del 73%– y Nuevo León, estos últimos representan en conjunto el plagio de 3 mil 189 vehículos, es decir, sólo una tercera parte de la incidencia en la entidad gobernada por Eruviel Ávila. “Si la tendencia sigue y no se toman medidas claras y francas por parte de la autoridad, podemos estar llegando entre 83 mil 500 y 84 mil vehículos robados en este año, la estimación incluso podría resultar conservadora por la tendencia observada en los últimos seis meses”. En los últimos 12 meses, la AMIS registró 81 mil 125 autos robados, 26% más que en el mismo periodo pasado. De los cuales, 26 mil 160 fueron recuperados y 51 mil 965 quedaron pendientes, es decir, el 43.3 por ciento.

LOS PREFERIDOS El reporte realizado por la AMIS reveló que el Tsuru de Nissan continúa en el primer sitio del ranking de autos más robados en el país, durante el primer semestre de 2017 se registraron 9 mil 223 pérdidas por este delito, 5% más que lo reportado el año anterior. Los modelos que también son populares entre los delincuentes son, según estimaciones del sector asegurador, son Pick up, Versa y Sentra, también de la nipona, que suman 8 mil 415 robos. En quinto sitio se encuentra la alemana Volkswagen con el Jetta Clásico y 2 mill 122 registros.

AUTOMOTRIZ

i de lujo se trata…hay varias firmas automotrices en México muy interesadas por ese segmento, el cual parece no tener ningún impacto por el alza de la gasolina o por la volatilidad en el tipo de cambio. La guerra por este mercado ya comenzó. Recientemente, Lincoln, la marca de lujo de Ford, dio a conocer la llegada de su modelo Lincoln Continental, un modelo que dejó de comercializarse en el país por más de 15 años y ahora está de regreso con un modelo que en 2018 podría colocar aproximadamente 50 unidades, lo cual no es nada despreciable para un automóvil con un precio cercano al millón 285 mil pesos. Según los conocedores en ventas, la estimación puede ser muy conservadora y terminar con más autos vendidos durante el próximo año, sólo basta recordar su popularidad en la década de los setenta, donde con dimensiones poco comunes e interiores siempre pensados en dar una experiencia muy confortable para quienes viajaban en él se ganó la preferencia de los consumidores mexicanos. Lincoln Continental estará en el mercado a partir del cuarto trimestre de este año, viene directamente de importación desde Estados Unidos, para ser nuevamente –como lo hizo durante muchos años– referencia de lujo dentro de un auto. Con ello, Ford demuestra que México representa un gran mercado y deja claro que su esfuerzo por estar en el segmento de lujo no es broma, seguramente los conocedores de autos estarán fascinados por probar, manejar y dejarse consentir por Continental. Solo para darnos una idea de lo que ofrecerá este gran auto podemos mencionar algunas de sus características. Entre la principal es el confort que tiene para los pasajeros que van en la parte trasera, ya que desde una consola que tiene en la parte posterior, se puede controlar todo el auto, el audio con 19 bocinas, el techo panorámico, la cortina de la parte posterior para tener mayor privacidad y evitar el sol, pero probablemente los más interesante es el masaje que ofrece Lincoln Continental en sus asientos, además de las posiciones para poder ir más cómodo. La competencia en el segmento de lujo aumenta y seguramente veremos nuevos modelos incursionar en México, para aprovechar que a pesar de las condiciones económicas generales, todavía hay una gran oportunidad en este nicho. Por lo pronto, en otoño encontraremos en las concesionarias de Lincoln la versión más nueva de Continental, que valdrá la pena probar, subirse y dejarse seducir por el lujo de este gran vehículo.

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Agosto-Septiembre

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28 Agosto-Septiembre

CUADRO DE CREDITO

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Créditos Hipotecarios

Productos estrella por institución

PAGO FIJO A 20 AÑOS

Esquema de crédito mas conservador, recomendable para personas con una situación financiera consolidada. 1. Te da la tranquilidad de que siempre pagaras lo mismo pase lo que pase. 2. El monto del crédito comparado con el valor de la propiedad es menor, se requiere de un mayor ahorro para el pago inicial.

CARACTERÍSTICAS HIPOTECA ELITE

HIPOTECA PERSONAL

CrediResidencial Pagos Oportunos

HIPOTECA PERFILES

9.45%

9.15%

Pago Tasa inicial 10.75% que disminuye año con año, a partir del año 5 al 20 se manejará la tasa 10.00%

$21,193.31

$10,297.48

$ 11,077.00

$ 10,512.82

70% Tradicional 90% Apoyo Infonavit y Cofinanciados

Tradicional 90% Apoyo Infonavit 95% Cofinanciamieto 100%

Hasta el 95%

90 %*

Monto mínimo de crédito

$ 2,000,000.00

$100,000.00

$ 250,000.00

$ 300,000.00

Valor mínimo de la vivienda

$ 2,857,142.86

$ 250,000.00

$ 400,000.00

$ 500,000.00

1% (puede ser financiada)

1% (se puede bonificar)

0.75% Apoyo Infonavit, Cofinavit y Cofinanciamiento Fovissste (Alia2 Plus y Respalda2) 1.25% Sin Apoyo Infonavit

1% / 0.5% / 0%**

12.2% (1)

10.0%

12.4%

12.0%

$ 42,386.63

$ 23,924.00

$ 29,314.00

$ 30,036.64

* Con nuestras opciones de crédito pagas más a capital desde el inicio * Disminución de tasa por Pago Puntual * Financiamiento para Construir ó Remodelar, Adquirir vivienda inclusive en Preventa, Pago de Pasivo a otra Institución Financiera y Liquidez Vivienda (adquisición de una vivienda diferente a la que se deja en garantía) * Aplica Apoyo Infonavit, Cofinavit, Ali2 Plus y Respalda2 * Seguro de Desempleo gratis cubriendo 3 meses por año * Seguro de vida, cubre al titular o coacredito * Seguro de daños, protege tu casa con beneficios adicionales como son responsabilidad civil familiar, robo de contenidos y gastos extras a consecuencia de siniestros. * Pagos anticipados sin penalización * Plazos de 7, 10, 15 y 20 años.

- Sin comisión de administración, sin incrementos en la mensualidad ni en la tasa de interés, sin comisiones por prepagos - Reconoce tu buen historial crediticio - Beneficios adicionales si cuentas con otros productos Banamex - Estudio socioeconómico grátis - Plazos disponibles: 10, 15 y 20 años - Aplican términos y condiciones - Consulta condiciones de contratación en www.citibanamex.com

Tasa de interés (intereses reales del crédito deducibles)

De 9.99% hasta 11.25%

Mensualidad Integral ( INCLUYE CAPITAL E iNTERESES, SEGUROS Y COMISIONES)

Aforo Máximo

Comisión por apertura

CAT promedio sin IVA

Ingreso bruto requerido

Otras características de los créditos

* Crédito a Tasa Anual Fija de 9.45% para creditos d 2mdp en adelante * La comisión por apertura puede ser financiada * Si eliges Seguros Banorte puedes decidir entre cobertura Amplia o Básica * Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos en banorte.com . Aplican restricciones información sujeta a cambios sin previo aviso. (1)Hipoteca Elite Banorte CAT Promedio 12.2% sin IVA. En plazo de 20 años con un crédito de $2, 000,000 de pesos, financiamiento del 70%, comisión por apertura del 1% de contado con cobertura de seguro Básica en Adquisicion de vivienda esquema tradicional. Calculado al 1 de Julio de 2017 para fines informativos y de comparación *Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito

* Crédito a Tasa Anual Fija * La comisión por apertura puede bonificada en algunos casos * La tasa se asigna con base en 3 factores: perfil crediticio, monto del enganche aportado y plazo del crédito seleccionado * A mayor enganche menor tasa * A menos plazo menor tasa”

* Para productos cofinanciados con Infonavit / Fovissste ** Si cuentas con algún otro producto de Banamex desde hace 6 meses, la comisión por apertura de tu crédito hipotecario es 0%, para productos en cofinanciamiento la comisión por apertura es de 0.5%

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CUADRO DE CREDITO

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Agosto-Septiembre

Datos calculados sobre un crédito de 1 millón de pesos Información proporcionada por las Instituciones Financieras y Simuladores Hipotecarios a la primera quincena de Mayo 2017 3. Su pago mensual inicial es mayor que en los esquemas de pagos crecientes, pero este es fijo y no sufre modificaciones en el tiempo. En términos reales (descontando la inflación) el pago se reduce con el tiempo. 4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer abonos a capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses.

PAGO FIJO

HIPOTECA BANCOMER RESIDENCIAL

Tasa de interés fija desde 9.39% (1)

Tasa 12% *Si el valor avalúo es igual o mayor a 1,000,000 millon aplican las siguientes condiciones A) Si avalúo mayor o igual a 1,000,000 aforo del 85.0% B) Si avalúo menor a 1,000,000 aforo del 75.0% Para créditos con esquemas de INFONAVIT se opera de la siguiente manera: C) Si avalúo mayor o igual a 1,000,000 aforo del 90.0% D) Si avalúo menor a 1,000,000 aforo del 80.0%”

11.0%

$13,851.00

$ 11,805.78

$ 11,320.00

Hasta el 90% Adquisición Tradicional (2)

Tradicional hasta 85% Apoyo Infonavit y Cofinavit hasta 90%

CASA PREFERENTE

Tasa de interés desde 10.39% hasta 11.50% fija anual

$ 11,356.00

80 %

90 %

$ 300,000.00

$ 800,000.00

$ 600,000.00

$ 350,000.00

$ 500,000.00

$ 1,000,000.00

$ 666,667.00

0.0%

1.0%

Sin Cobro de comisión de apertura

9.8%

14.1%

13.5%

12.6%

$ 27,931.00

$ 31,792.24

$ 28,300.00

$33,776.00

$ 200,000.00

‘Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito (1) Tasa de Interés fija anual del 9.39%, exclusiva para clientes HSBC Premier con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo del inmueble a un plazo o de 5 y 10 años. CAT Promedio Ponderado “Crédito Hipotecario HSBC Pago Fijo” para clientes Premier 9.8% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 31 de agosto 2017. Fecha de cálculo: 01 de marzo 2017. Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. Consulta términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx (2) Sujeto al resultado crediticio del cliente, considerando el valor del inmueble o la capacidad de pago. El porcentaje máximo de financiamiento podrá disminuir en función del valor de la vivienda. La tasa de interés podrá ajustarse con base en el financiamiento solicitado por el cliente Acérquese a su sucursal más cercana o a un Centro Hipotecario y pregunte por las opciones de financiamiento que tenemos para usted. Consulte www.hsbc.com.mx/hipotecario

* Tasa Fija y Pago Fijo por todo el plazo del crédito. * Los pagos no tienen ajustes anuales * Plazo desde 1 hasta 20 años * 2.0 al millar mas I.V.A por avalúo, con tarifa máxima $15,000 mas IVA * Destinos de Adquisición de Vivienda, Terreno Urbano, Construcción, Remodelación, Liquidez y Sustitución de Hipoteca * Línea telefónica gratis para los destinos de Adquisición de Vivienda * Seguro de vida y daños financiados. * Prepagos sin Comisión * Monedero electrónico Sears con una línea de crédito adicional hasta por un 5% del monto autorizado del crédito hipotecario, a pagar al mismo plazo y tasa. (Aplica solo para el destino de Adquisición de Casa Habitación y está sujeto a capacidad de pago)

- Plazos de 5, 10, 15 y hasta 20 años - Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Cofinavit, Alia2 y Respalda2 - Su mensualidad incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo. NOTA: - Datos calculados sobre un crédito de $1’000,000 con un valor de vivienda de 1,250,000.00 - Con un aforo del 80% -Plazo a 20 años Legales: CAT Promedio 13.5% Sin IVA, Para fines informativos y de comparación.Fecha de cálculo 21 de Abril 2017. Vigencia de la oferta hasta el 21 de Abril del 2017 Para conocer los términos y requisitos de contratación, condiciones financieras, monto y conceptos de las comisiones aplicables llama al Centro de Atención Hipotecario: 1102 0015 Agregar: (0155), consulta los servicios electrónicos proporcionados en el sitio de Internet www.bancomer.com o bien acude a una Sucursal. Tasa fija de interés anual. “Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito”. Sujeto al cumplimiento de los requisitos necesarios para su contratación y a la revisión del historial crediticio actualizado del solicitanteisitos necesarios para su contratación y a la revisión del historial crediticio actualizado del solicitante

1.5% hasta 2.0%

- Enganche desde 10% - En esquema COFINAVIT el financiamiento maximo entre el Infonavit y el Banco, no debe rebasar el 90% del valor del inmueble en relación al avalúo - Respuesta de precalificación en 24 horas - Tasa fija, durante toda la vida del crédito - Pagos anticipados sin penalización - Sin comision por estudio de crédito - Sin gasto de investigacion - Sin incremento en mensualidad - CAT promedio sin IVA en pesos, presentado para fines informativos y de comparación exclusivamente. Vigencia al 31 de marzo 2017, sujeto a cambios sin previo aviso. Calculado al 19 de marzo 2017 sobre un crédito de $1,000,000 con un valor de vivienda de $1,250,000 y plazo 15 años. Se consideran Monto de Crédito, Capital, Intereses, Seguro de Vida, Seguro de Daños, Investigación de Crédito, Comisión de Apertura, Comisión por administración mensual y Costo de Avalúo. Calculado para créditos denominados en Moneda Nacional con tasa de interés fija anual El valor de la vivienda usado para el cálculo del Costo Anual Total (CAT) se basa en los valores de vivienda promedio estipulados por la SHF. -La tasa y comisión por apertura más bajas; así como enganche más alto aplican únicamente para clientes con excente historial crediticio -Adquiere una vivienda nueva o usada con B×+ Casa. Consulta condiciones de contratación en www.vepormas. com

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30 Agosto-Septiembre

CUADRO DE CREDITO

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Productos estrella por institución

PAGO CRECIENTE A 20 AÑOS Este esquema de crédito es recomendable para personas que se encuentran en los inicios de su carrera laboral y su expectativa de ingresos es que crezcan en el tiempo: 1. Estos esquemas te ofrecen un mayor monto de crédito al requerir un pago mensual inicial menor. 2. Puedes acceder al crédito con un menor pago inicial (enganche y gastos), requieren menor ahorro previo. 3. Asegurate de informarte bien sobre cómo crecerán los pagos para que puedas planear a futuro. 4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer abonos a capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses.

CARACTERÍSTICAS

Tasa de interés (intereses reales del crédito deducibles) Mensualidad Integral (INCLUYE CAPITAL E INTERESES, SEGUROS Y COMISIONES)

Aforo Máximo

Monto mínimo de crédito Valor mínimo de la vivienda Comisión por apertura

HIPOTECA MÁS POR MENOS BÁSICA 10.40% año 1 a 3, 10.65% año 4 a 6, y 10.90% año 7 en adelante

$ 10,175.16 con ajustes anuales al pago de 2.14% para plazo 20 años” 90% Tradicional 95% Apoyo Infonavit y Cofinanciados 93% en Cofinavit si el valor de la vivienda supera los $3,000,000 (Cofinavit + Banorte=110% del valor avalúo siempre y cuando el valor avalúo tope en $3,000,000)”

9.23%

PAGO BAJO

Tasa de interés fija desde 9.39% (1)

CrediResidencial Valora

Tasa inicial desde 9.75% hasta 11.75%

$9,688.27 $ 13,021.00

Tradicional 90% Apoyo Infonavit 95% Cofinanciamieto 100%

Hasta el 90% Adquisición Tradicional (2)

$10,087

Hasta el 95%

$ 75,000.00

$ 100,000.00

$200,000.00

$ 250,000.00

$ 350,000.00

$ 250,000.00

$ 350,000.00

$ 400,000.00

1% (puede ser financiada)

CAT promedio sin IVA

13.4% (2)

Ingreso bruto requerido

$20,350.32

Otras características de los créditos

HIPOTECA PERSONAL

*Tasa Anual fija de 10.40% del año 1 al 3, tasa anual fija del 10.65% del año 4 al 6 y tasa anual fija de 10.90% del año 7 en adelante *Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos en banorte.com . *Aplican restricciones información sujeta a cambios sin previo aviso. (1) Hipoteca Más por Menos Banorte CAT Promedio 13.4% sin IVA. En plazo de 20 años con un crédito de $1, 000,000 de pesos, financiamiento del 90%, comisión por apertura del 1% de contado con cobertura de seguro Básica Adquisicion de vivienda en esquema tradicional. Calculado al 1 de Julio de 2017 para fines informativos y de comparación *Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito

1% (se puede bonificar) 10.0%

$ 22,390.00 * Crédito a Tasa Anual Fija * La comisión por apertura puede bonificada en algunos casos * La tasa se asigna con base en 3 factores: perfil crediticio, monto del enganche aportado y plazo del crédito seleccionado * A mayor enganche menor tasa * A menos plazo menor tasa

10.0%

$ 27,366.00 Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito (1) Tasa de Interés fija anual del 9.39%, exclusiva para clientes HSBC Premier con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo del inmueble, a un plazo de 5 y 10 años. CAT Promedio Ponderado “”Crédito Hipotecario HSBC Pago Bajo”” para clientes Premier 10.0% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 31 de agosto 2017. Fecha de cálculo: 01 de marzo 2017. Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. Consulta términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx (2) Sujeto al resultado crediticio del cliente, considerando el valor del inmueble o la capacidad de pago. El porcentaje máximo de financiamiento podrá disminuir en función del valor de la vivienda. La tasa de interés podrá ajustarse con base en el financiamiento solicitado por el cliente Acérquese a su sucursal más cercana o a un Centro Hipotecario y pregunte por las opciones de financiamiento que tenemos para usted. Consulte www.hsbc.com.mx/hipotecario

0.75% Apoyo Infonavit, Cofinavit y Cofinanciamiento Fovissste (Alia2 Plus y Respalda2) 1.25% Sin Apoyo Infonavit 12.4%

$ 26,486.00

* Con nuestras opciones de crédito pagas más a capital desde el inicio * Disminución de tasa por Pago Puntual * Financiamiento para Construir ó Remodelar, Adquirir vivienda inclusive en Preventa, Pago de Pasivo a otra Institución Financiera y Liquidez Vivienda (adquisición de una vivienda diferente a la que se deja en garantía) * Aplica su Apoyo Infonavit, Cofinavit, Ali2 Plus y Respalda2 * Seguro de Desempleo gratis cubre 3 meses por año * Seguro de vida cubre al titular o coacredito considerando * Seguro de daños, protege tu casa con beneficios adicionales como son responsabilidad civil familiar, robo de contenidos y gastos extras a consecuencia de siniestros * Pagos anticipados sin penalización * Plazos de 10, 15 y 20 años

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DIRECTORIO

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Agosto-Septiembre

DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DE LA INDUSTRIA Datos calculados sobre un crédito de 1 millón de pesos Información proporcionada por las Instituciones Financieras y Simuladores Hipotecarios a la primera quincena de Julio 2017

INSTITUCIONES

INFONAVIT

SEDATU

T. 9171 5050 y 5322 6300 LADA SIN COSTO 01 800 00 839 00 www.infonavit.org.mx

T. (55) 5624 0000 www.sedatu.gob.mx

CORETT

CONAVI

T. 5080 9600 LADA SIN COSTO 01 800 226 7388 www.corett.gob.mx

FOVISSSTE

T. 9138 9991 www.conavi.gob.mx

Hipoteca Bancomer Creciente

Subdirección de Programas de Atención a Acreditados y Enlace Institucional 01 800 FOVISSSTE www.fovissste.org.mx

Registro Único de Vivienda T. 5480 1250 www.ruv.org.mx

CÁMARAS Y ORGANISMOS

11.20%, 12.00%, 12.80%

$10,593.00

Sociedad Hipotecaria Federal T. (55) 5263 4500 www.shf.gob.mx

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

FONHAPO

DSE Infonavit

T. 51409617 www.gob.mx/issste#331

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

ADI

CONOREVI

T. (55) 5322 6580 www.dseinfonavit.org.mx

01 800 366 2384 www.fonhapo.gob.mx

T. 5520 2132 www.conorevi.org.mx

90% Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda T. 1101 0515 www.canadevi.com.mx

Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda del Valle de México

T. (55) 5540 3181 www.adi.org.mx

T. (55) 5424 7424 www.cmic.org

www.canadevivallemexico.com.mx/

CAM SAM

T. (52 55) 9177 8900 www.cam-sam.org

$ 100,000.00

$ 300,000.00

Sin cobro de comisión de apertura 14.2%

CONVIVES Fundación Hogares

T. (55) 5662 7695 www.fundacionhogares.org

Consejo de Autoconstrucción Asistida de Vivienda Verde T. (55) 5257 4915 www.convives.org

ANUVAC

(55) 5659 5429 www.anuvac.org.mx

ULI

T. (55) 5284 0026 www.mexico.uli.org www.uli.org

DESARROLLADORES

Asociación Mexicana de Profesionales inmobiliarioas A.C. T. 5566 4260 01 800 849 1504 www.ampi.org

$26,493.00 “- Plazo único de 20 años - Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Cofinavit, Alia2 y Respalda2 - Su mensualidad incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo - Datos calculados sobre un crédito de $1’000,000 con un valor de vivienda de $1,111,111 - Aforo del 90% - Plazo a 20 años Legales:CAT Promedio 14.2% Sin IVA, Para fines informativos y de comparación. Fecha de cálculo 21 de Abril 2017. Vigencia de la oferta hasta el 21 de abril del 2017 Para conocer los términos y requisitos de contratación, condiciones financieras, monto y conceptos de las comisiones aplicables llama al Centro de Atención Hipotecario: 1102 0015 Agregar: (0155), consulta los servicios electrónicos proporcionados en el sitio de Internet www. bancomer.com o bien acude a una Sucursal. Tasa fija de interés anual. “Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito”. Sujeto al cumplimiento de los requisitos necesarios para su contratación y a la revisión del historial crediticio actualizado del solicitante”

ARA

T. 5246 3100 www.ara.com.mx

Procsa

T. (55) 5272 9111 www.procsa.com.mx

RUBA

T. 01 800 288 7822 www.ruba.com.mx

Esphabit

Hogares Unión

T. 5281 8080 01 800 7464 2737 www.hogaresunion.com

T. (222) 230 39 4 www.esphabit.com.mx/

SADASI

T.9138 9999 01 800 1080 1080 www.sadasi.com

DEREX

T. (01 662) 212-12-42 y 44 www.derex.com.mx

Quiero Casa

T.(55) 5545 2272 www.quierocasa.com.mx

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T. (01 443) 378-90-74 www.hogaresherso.com.mx

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01 800 841 3606 www.vinte.com.mx

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T. (55) 5480 4000 www.gmx.com.mx

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T. 01 800 543 7475 www.avaluos.com.mx

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BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

Previsión Legal

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Concreces www.concreces.mx/

T. (55) 5282 5950 www.crediteka.mx

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Facultad Arquitectura UNAM

T. (55) 5622 0214 y 5622 0215 www.arquitectura.unam.mx

Universidad La Salle

ITC

T. (55) 5668.0787 www.itc-ac.edu.mx/web/

T. 5278 9500 www.ulsa.edu.mx

Universidad Iberoamericana T. (55) 5950 4000 www.ibero.mx

Universidad Anáhuac

T. (55) 5627 0210 www.anahuac.mx

ALIADOS

The Green Expo

T. (55) 1087 1650 www.thegreenexpo.com.mx

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Cuahutémoc Moctezuma HEINEKEN T. 01 800 CERVEZA (2378392) www.cuamoc.com/

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