Tu Guía En Concreto No. 81

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/ENCONCRETORADIO No. 81 Abril-Mayo 2020

Coronavirus siembra los

cimientos económicos de México Especial de la Convención Bancaria Construcción y vivienda presentan síntomas de enfermedad

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Tothem revoluciona el alquiler de vivienda en la Ciudad de México

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Coronavirus, el viajero incomodo

LEGALES :

Tu Guía EN CONCRETO / Año 15, No. 81 /ABRILMAYO/ Revista bimestral publicada y distribuida por EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS, S.A. DE C.V., con domicilio en Avenida Insurgentes Sur Num. 569 interior 502, Col Nápoles, CDMX, C.P. 03810, Teléfono 1107-6783 y 5536-3890, editor responsable: Mariel Magdalena Zúñiga Alfaro / Certificado de Reserva de derechos al Uso Exclusivo 04 - 2017 -111112410500 - 102 ante la Dirección de Reservas de Derechos de Instituto Nacional de Derechos de Autor / Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 17128, autorizado por SEGOB / Distribución 3,000 ejemplares.

Esta revista y su contenido (salvo debidamente protegido en favor de terceras personas) son propiedad única y exclusiva única de EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS S.A. de C.V. Todas las ilustraciones y fotografías reproducidas en este número han sido empleados con propósitos informativos y son propiedad exclusiva de sus respectivas compañías y/o sus autores y/o de quien detente los derechos patrimoniales de las mismas; a su vez, todos los artículos presentados son responsabilidad de sus autores / COPYRIGHT c 2009 EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS S.A. DE C.V. (DERECHOS RESERVADOS) e-mail: contacto@grupoenconcreto.com PRODUCTO 100% MEXICANO. Imprenta: Digital FX, Fray Juan de Torquemada, 78, Obrera, 06800, Simón Bolivar e Isabel La Católica, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Distribuidor: EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS, S.A. DE C.V., con domicilio en Avenida Insurgentes Sur Num. 569 interior 502, Col Nápoles, CDMX, C.P. 03810.

83 Convención Bancaria

Consejo Editorial Antonio González Dueñas (Desarrollos Inmobiliarios Laguna) Enrique Margain (HSBC y Comité Hipotecario de la ABM) Lorena Mercado (HTL y Muliv) Germán Ahumada (Consorcio Ara) Gonzalo Palafox Rebollar (Experto financiero) Alfonso Serrano (Director de Habvita) Jorge Hernández Delgado (AMAV) Hugo Loya Ortega (Economista) Marcos Bejarle (Hogares Unión) Sergio Leal Aguirre (Inmobiliaria Vinte) Víctor M. Requejo (Banco Inmobiliario Mexicano)

Fovissste e Infonavit por la inclusión

Mariel Zúñiga mariel@grupoenconcreto.com (55) 1107-6783 Coordinador editorial Enrique Valadez redaccion@grupoenconcreto.com Reportero Mario Vázquez reportero2@grupoenconcreto.com Axcel Cervantes asistente.redaccion@grupoenconcreto.com Colaboradores editoriales Víctor M. Ortíz Niño Diseño Montserrat Gamboa diseno@grupoenconcreto.com Ventas e información Cindy Rivera eventos@grupoenconcreto.com Sonia Duarte coordinacion@grupoenconcreto.com Administración y cobranza César Gómez contabilidad@grupoenconcreto.com

Certidumbre y confianza piden empresarios de la industria de la construcción

CONTENIDO

Director General

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EDITORIAL “La tormenta perfecta” llegó avisando, pero sin que volteáramos a Por algo, el resto de los países están brindando la ayuda que casi ver que ya se acercaba. casi es a fondo perdido, pero es indispensable para hacer sobrevivir a sus empresas, a su industria de servicios, del comercio, del Ahora estamos viviendo las consecuencias de no estar preparados turismo, inmobiliarias, de la vivienda, ¡a todas! para trabajar en tiempos del “coronavirus”.

Lo que se prevé en el corto plazo, que es el anuncio del Plan En México, a diferencia de países europeos, de Estados Unidos Nacional de Infraestructura en donde el gobierno federal ahora o Canadá, no hay estímulos que compensen a las empresas para sí invertirá recursos públicos, sea un estímulo, sumado al plan que sigan trabajando. Hasta el 40% de la constructora Ideal ya se de inversión energética, pero también lo será el conocer un plan vendió, y eso que su dueño, es uno de los hombres más ricos del adecuado para Pemex, cuando el barril de la mezcla mexicana llegó mundo: Carlos Slim a 18.78 dólares, el nivel más bajo en 18 años.

No se puede dejar a su suerte a las empresas, en particular a las Pymes, por lo que transmitimos la voz de miles de empresas mexicanas que piden al gobierno voltee la mirada, y les brinde ayuda, porque durante este tiempo se puede complicar su sobrevivencia, y cuando pase la crisis, pueden no existir para brindar bienes y servicios.

Y sin embargo, esos anuncios no serán suficientes en los tiempos del coronavirus.

Aspiramos a que el gobierno federal adopte políticas que ayuden a sus empresas, como a sus ciudadanos, para que cuando “la tormenta perfecta” pase, estén allí listas para promover -ahora síel crecimiento del país.

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COLUMNA

Panorama

Económico

Por Mariel Zúñiga

Por Hugo Loya

Un virus, petróleo y depresión

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a tormenta perfecta se produjo hace unos días. Todo comenzó con la aparición de un nuevo virus que afectaba a ciudadanos chinos; al principio parecía algo lejano para el resto de mundo y poco probable que se diera un escenario como la influenza AH1N1 en México.

¿Dónde está el Plan de Estímulos para enfrentar al COVID 19 en México?

*¿La economía informal postergó la fase 2?

Pero no tardó mucho en que esta nueva enfermedad afectara a países europeos con tanta fuerza, que la preocupación en países del continente americano comenzó a aumentar.

Estados Unidos reaccionó tarde y el número de infectados creció rápido. El impacto financiero no se hacen esperar y se ven caídas en los principales índices bursátiles del mundo, como no ocurrían desde hace décadas.

Noticias como la baja de tasas de la Reserva Federal y la cantidad de recursos que está presupuestando el gobierno de Estados Unidos, vuelven a poner mucho nerviosismo a los participantes de las bolsas de valores, por lo que la caída sigue más pronunciada.

A

Desde luego, comienza el impacto para México, el dólar alcanza niveles históricos y no se descarta que pueda llegar a los 25 pesos en los próximos días.

Esta gran incertidumbre se suma a una guerra petrolera entre Arabia Saudita y Rusia, para evitar que Estados Unidos mantenga sus políticas de afectación al mercado y que ha tirado el precio del crudo.

Y es que, conocemos por las noticias de los estímulos en otros países, pero no vemos nada en México. De hecho, hasta se hizo la advertencia de que no se dará nada.. es como “nadar” contra corriente porque los incentivos fiscales, apoyos en general para la cadena productiva, son impostergables. No son ni siquiera opcionales. El gobierno debe reaccionar.

nte la emergencia sanitaria, Chile es un digno ejemplo con su “Programa de Medidas Económicas para Proteger a las Familias de Chile por el Impacto del COVID 19”, el cual puede replicarse en México, donde se requiere un plan bien estructurado.

México no esperaba este escenario, y aunque el gobierno federal dice que tiene coberturas y que el impacto será mínimo, lo cierto es que el monto de las coberturas no es infinito y el escenario de baja ha durado más de lo que se podría prever.

Por ejemplo, en Chile el presidente Sebastián Piñera y el ministro de Hacienda anunciaron un fondo de 11 mil 750 millones de dólares para un paquete de ayuda económico-social inédito para enfrentar el coronavirus Covid 19, y apoyar en la salud, los ingresos y trabajos de las familias chilenas.

Estamos ya en la tormenta perfecta que muy probablemente culminará en una depresión económica mundial.

Mire, por ejemplo:

México está muy mal parado para enfrentarla, no obstante, tiene abiertas líneas de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Tesoro de Estados Unidos, que sin duda serán importantes.

El problema es que en 2019 solitos tiramos nuestra economía, no había factores externos como ahora, venimos de cero crecimiento, falta de inversión pública y privada y lo más importante, de una gran desconfianza para el sector privado.

1) Se garantizará el pago de ingresos para aquellos que por motivos de la emergencia deban permanecer en su hogar sin posibilidad de realizar labores a distancia.

2) Urgencia a Proyecto de Ley para protección del empleo.- se pone a discusión inmediata el programa de protección al empleo que permite la reducción de la jornada laboral compensando la reducción en la remuneración con recursos del Fondo de Cesantía Solidario. Para que esto sea posible se inyectará a este Fondo hasta dos mil millones de dólares.

Lo que deberá hacer el gobierno es un plan que signifique gastar más de lo que había esperado hacer este año, condonar impuestos y dar incentivos al aparato productivo.

3) Bono Covid-19, se impulsará el pago de un bono equivalente a un Bono Único de Subsidio Familiar el cual beneficiará a 2 millones sin trabajo formal. Este esfuerzo considera recursos por 130 mddls.

Lo que debe de evitar es dar ese dinero en programas asistencialistas porque no son productivos. Son recursos de emergencia y se deberán usar para darle respiro a pequeños negocios, a la cadena productiva y no al clientelismo político.

4) Se va a postergar el pago del IVA de los próximos 3 meses para todas las empresas .. y dando oportunidad de pago en 12 meses con 0 intereses.

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COLUMNA 5) Postergación hasta julio próximo del pago del Impuesto a la Renta a las Pymes.

6) Aceleración del pago a proveedores del Estado.

Así hay una serie de medidas adicionales para apoyar a las personas, a las familias, a las empresas en un plan bien estructurado que “es posible”, como lo indica el gobierno, “porque hemos sido prudentes y hemos acumulado una serie de amortiguadores fiscales y financieros para hacer frente a situaciones de emergencia como la que estamos viviendo”.

Y como los analistas, expertos del BID y otros, conocen es que más del 50% de la economía en México es informal.

Esto creció precipitadamente porque en 2018, INEGI reportó que del PIB generado en México, el 22.5% es informal. Asimismo, del 56.7% de la población que se empleó en puestos de trabajo informales, 29.3% lo hizo dentro del sector formal.

¡CRECE COMO UN VIRUS!

brindar algunos incentivos al estilo de posponer cobros de impuestos, servicios, etc. Y la línea 2, es pedir préstamos a organismos multilaterales.

Lo vimos venir hace meses y apenas se está pensando aquí en un “plan”.

Tenemos que pedir al gobierno que se apure a dar a conocer ese plan para generar tranquilidad y certidumbre dentro de esta crisis de salud y financiera que afecta a todos los mexicanos.

A su vez, el gobierno de la CDMX dio a conocer una serie de medidas que aplazan pagos.

Y en Sonora ya se anunciaron hacia el 20 de marzo medidas muy interesantes : 1.-50% de descuento en el pago de impuestos sobre la nómina para las empresas con 50 empleados o menos 2.-100% de descuento en el pago de impuesto sobre hospedaje.

Ese es un efecto directo de la falta de empleo formal y bien remunerado para nuestra población, entre otros defectos de la estructura.

3.-Prórroga para pago por revalidación vehicular.

Usted y yo observamos y nos preguntamos qué va a hacer el señor que vende los jugos en la esquina; la señora de los tamales y el atole, los chavos que venden los tacos y las hamburguesas; las señoras y señoritas que venden las quesadillas..

5.-50% de descuento de pago de derecho registrales por inscripción de vivienda.

Para seguir hablando de las medidas que en otros países aplican, nada menos que en Italia, en marzo se pospuso el pago de impuestos, hipotecas, facturas de servicios y se activó el seguro para el desempleo.

Para las empresas también hay descuentos fiscales.

Se dan permisos especiales a los trabajadores con hijos pequeños que por ahora no van a la escuela Y por ejemplo, se le dan entre 500 y 600 euros a cada trabajador autónomo independiente, que debido a la cuarentena no están trabajando.

Y para que hablamos de los 150 mil millones de dólares del fondo que destinará Estados Unidos para apoyo de empresas ,población, líneas aéreas y sector turístico.

Y ASÍ OTROS FRANCIA.

PAÍSES

COMO

4.-Prórroga par pago de licencias de alcoholes.

6.-Suspensión de actos de fiscalización estatales.

7.-Adicionalmente se contará con 1,300 millones de pesos que buscará apoyar preferentemente a empresas contratistas locales.

Aquí en este espacio seguiremos hablando de la dependencia de la economía informal en México, y sus daños directos colaterales

YA EMPEZÓ LA SOLIDARIDAD DE LOS BANCOS Banorte se anticipó y brinda facilidades para pago de hipotecas hasta por 4 meses — En línea con las medidas que ha implementado en beneficio de sus clientes, Banorte diferirá 4 meses los pagos de tarjeta de crédito, crédito automotriz, crédito de nómina, crédito hipotecario, crédito a PyMEs y crédito personal a aquellos clientes que así lo soliciten, al haberse visto afectados directa o indirectamente por el COVID19”. Seguro vendrán los planes del resto de los bancos.

En México apenas se está considerando uno, llegar a un déficit fiscal para tomar dinero de apoyo o bien

¿?

Pregunta:

¿Qué medidas son impostergables para que las anuncie el gobierno federal como apoyo a la población y a las familias ante la contingencia?

Tenemos una cita: Miércoles en vivo EN CONCRETO, 21 horas por el 88.9 FM en ACIR Noticias #EnVivoConMariel www.grupoenconcreto.com; mariel@grupoeconcreto.com @marielzuniga_

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VIVIENDA

Vivienda económica, clave para desarrolladores

Por Mariel Zúñiga y Mario Vazquez

“Recordemos que la construcción es una gran generadora de empleos, porque la construcción, trabajando a toda su capacidad, puede producir 800 mil empleos al año, en función a las 43 ramas industriales en las cuales tiene alguna injerencia, esto quiere decir, entre empleos directos e indirectos”.

Catherine Paquette, experta en el tema urbano, señaló que los retos para México y otros países, son realizar el trabajo social y el de regeneración de Vivienda.

“Es indispensable hacer un planteamiento urbanístico, una reestructuración urbana profunda de los conjuntos, o mucho más allá del conjunto de polígonos que podríamos definir abarcando varios conjuntos. Y al final se trata, podemos decir, de un proceso de reurbanización.

L

os desarrolladores y promotores de vivienda que se dieron cita en la Reunión Empresarial que se llevó a cabo en Mérida, coinciden en que la gran oportunidad se encuentra en la vivienda económica, pero hace falta coordinación municipal y atender segmentos residenciales.

“Y es aquí donde aparecen elementos interesantes, aquí es donde vemos muy bien que lo que es un reto, algo complejo, se puede transformar en una oportunidad para todos. Y en particular para el sector de la construcción que puede, y tiene que ser, el actor clave en este proceso de reurbanización, de recualificación de estos conjuntos”, recomendó.

“No todo mundo es familia tradicional; necesitamos adaptarnos a la realidad social de la gente que vive con compañeros, en modalidad de roomies; a eso abona parte de lo que está tratando de mover el Infonavit”, destacó Ramón Rodríguez, subsecretario de la Víctor Díaz, de la Comisión de Vivienda de Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu). la Confederación Patronal de la República Sostuvo que también existen hogares uniparentales que necesitan una solución o bien Mexicana (Coparmex) en el Estado de México, destacó que en esta entidad, el problema no es personas que viven solas. la demanda, pues no hay oferta.

Rodríguez enfatizó que el gabinete de la Vivienda está consciente que se necesita diversificar y adaptarse a las dinámicas demográficas del país. Esto implica nuevas “Solamente se está ofertando 2% de la vivienda fórmulas de crédito para atender a diferentes tipos de familias. “Es decir, ya no todo necesaria. Los planes del estado todavía no concuerdan con los municipales y esto atrasa mundo es la familia tradicional, necesitamos también adaptar a la realidad social. a la construcción. Una vez superado esto, “Me parece que se está haciendo muy bien con toda esta gama de productos que está la vivienda dejará de presentar crisis y se haciendo tanto Infonavit como Fovissste y Sociedad Hipotecaria. Una encomienda convertirá en una gran oportunidad”, expresó. del presidente ha sido: volteemos a ver a la población no afiliada, porque ahí hay un gran nicho que no necesariamente es gente que no pueda pagar un crédito, sino todo lo Para Carlos Humberto Gámez Cantú, Vicepresidente de Coparmex en Tamaulipas, contrario”, anotó. “el desplazamiento y venta de vivienda está “Lo que realmente se tiene que vender más y se quiere vender más es la vivienda lento por la inseguridad, la falta de servicios económica”, destacó a su vez Flavio Torres, miembro del Consejo Consultivo de la y por el subsidio que suspendió el gobierno Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) federal. nacional.

Mientras que en Puebla se está desplazando Resaltó que este segmento llega a 70% por ciento de la población y debido a que la gran bien la vivienda que tiene un rango de entre mayoría de los mexicanos gana menos de tres salarios mínimos, se debe reforzar a esos 500 mil a un millón de pesos, pero se necesita que el gobierno federal dé más certeza para sectores “que tenemos el pendiente por atender”. que la gente se anime y tenga confianza en Por su parte, Héctor Larios Santillán, asambleísta de Infonavit y representante de la que es un buen momento para adquirir un Concamin, llamó a la necesaria “certidumbre” para la generación del crecimiento que patrimonio, aseguró Luis Alberto Moreno, presidente de Canadevi en esa entidad. requiere México.

VIVIENDA

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Gobierno y Banca van por crédito incluyente Mario Vazquez

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on la nueva alianza entre la banca comercial y Fovissste a través del cofinanciamiento, surge el programa “Fovissste para Todos”, que otorga a los derechohabientes del gobierno, acceso preferencial a préstamos para la compra de vivienda con ayuda bancaria.

Entre sus beneficios, destacan la contratación de un Costo Anual Total (CAT) bajo; tasa de interés fija; acceso a montos mayores; y elección el esquema de financiamiento.

Salvador Arriescorreta Maldonado, Subdirector de Crédito del Fovissste, señaló a En Concreto, que para su implementación, hubo varias reuniones previas con la banca.

Este programa, junto con los de ‘Accede y Queda’, ‘Fovissste Familiar’ y ‘Tu Casa en la Ciudad’, pretenden lograr una derrama de 36,500 millones de pesos durante 2020, y el otorgamiento de 54 mil hipotecas, los cuales podrían generar hasta un millón 800,000 empleos en el país.

Infonavit e inclusión de género A su vez, el programa “Unamos Créditos” está dirigido a hermanos, padres, amigos, parejas en unión libre o del mismo sexo, quienes podrán juntar sus créditos y obtener financiamiento de hasta 3.3 millones de pesos. Como parte del nuevo esquema, en su primera etapa se permitirá a dos personas juntar el monto de sus créditos, para adquirir una vivienda de mayor valor y calidad.

Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, detalló que en 2020 se espera la colocación de al menos 14 mil hipotecas a nivel nacional, y que hacia 2021 se permitirá la participación en este esquema de financiamiento de hasta cuatro personas.

El programa ofrece una tasa de interés fija de 12% por año, mensualidad fija durante la vida del crédito. Además, a cada uno de los participantes se les otorgará hasta 90% del monto máximo de crédito que recibirían de forma individual, el cual se dividirá de acuerdo a la capacidad de crédito de cada uno.

Si alguno de los copropietarios decide no continuar con la hipoteca, el Infonavit contempla hasta seis opciones, entre ellas la ampliación del crédito, cambio de casa, convenio de subrogación por pago de un tercero, sustitución del acreditado, venta de la propiedad o la donación de pagos.

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CONSTRUCCIÓN

Empresarios de la construcción piden certidumbre y confianza al Gobierno Federal

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enor ejercicio de recursos federales en infraestructura, nulos trabajos y poca planeación en obras, están llevando a que la industria de la construcción vaticine un incierto panorama para el 2020.

En entrevista, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eduardo Ramírez Leal señaló que el año pasado, la actividad en el sector registró un descenso de 6.9 por ciento, lo que significó su mayor caída en 18 años.

Lo que le urge al sector –dijo- es que se generalice un dinamismo dentro de la industria utilizando el talento mexicano de las constructoras mexicanas y toda su cadena productiva.

“Necesitamos que esto se reactive en el 2020, porque él años pasado fue muy lento por mil razones, decimos en nuestro país que no tenemos planeación a largo plazo, entonces en muchas ocasiones no hay proyectos ejecutivos completos no se pueden licitar, si no están listos”, aseveró Ramirez Leal recordó que existen casi 370 mil millones de pesos dirigidos a obras y en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se habla de alrededor de 600 mil millones, que incluyen los gastos corrientes de las diferentes dependencias o secretarías para ejecutar obras.

Sin embargo, dijo que los recursos destinados a obras para Pemex, CFE, SCT, IMSS, ISSSTE, y Conagua, más los estados, suman 90 mil millones de pesos, pero no se ha contratado más del 3% entre enero y febrero pasados.

“Nos preocupa que la SCT sea la única que lleva ya ejecutado el 35 por ciento de los recursos que tiene destinados en este año, 32 mil millones de millones de pesos para carreteras, ferroviarios y el AICM”, acotó.

El empresario también dijo que otros de los factores que propician el lento avance de la infraestructura es que los nuevos funcionarios son buenos técnicos, pero la “curva de aprendizaje” es muy lenta, por lo que confían en que en breve se reactive como lo está aplicando la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) Recordó que se ha insistió al gobierno federal incluir en obras emblemáticas o mega proyectos a los industriales mexicanos, como la refinería Dos Bocas, que se le asignaron 50 mil millones de pesos, pero solo se contrataron 11 mil 645 millones.

SEDENA DEBE PARTICIPAR CONTROLAR LA INSEGURIDAD

EN

El líder del sector construcción señala enfático que han repetido hasta el cansancio que aún hay oportunidades para que participen otras constructoras

CONSTRUCCIÓN en la edificación del aeropuerto de Santa Lucia, y no sólo la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), ya que esto pone riesgo a pequeñas y medianas empresas del ramo.

Precisó que no solo los industriales están compitiendo por el aeropuerto, sino ahora por las sucursales del Banco del Bienestar, de ahí que la Sedena debe participar en los temas de inseguridad y dejar que las obras se ejerzan con empleados calificados.

GOBIERNO MANDA MALAS SEÑALES A LOS INVERSIONISTAS Ramírez Leal comentó además que la consulta para determinar si quieren o no los mexicalenses que opere la planta cervecera de Constellation Brands, sin duda tiene un carácter social, toda vez que la empresa ha cumplido con todos los permisos,.

Y es que a decir del presidente de la CMIC, tomar una decisión de último momento es preocupante, porque no es la única empresa que invierte en México, lo que dijo podría influir en la toma de las decisiones de otros hombres del dinero.

“La cervecera en Mexicali es una obra ya está en ejecución y cumple con todos los permisos, no se puede detener la ejecución de la obra porque va propiciar un mal llamado para los siguientes inversionistas para que vean a nuestro país para invertir, nos preocupa mucho el que se haga mención de esto”.

SEGUIMIENTOS A PROYECTOS PARA 2021 Y 2022 Con la finalidad de dar seguimiento a los proyectos del 2021 y 2022 el sector se reunió días atrás con el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.

Precisó que en los próximos días sostendrán otra reunión en la que participarán gente de la SHCP, SCT, Banobras, entre otros, donde no sólo se revisarán los aspectos técnicos, sino las condiciones de la ejecución de los 147 proyectos a los que se comprometieron tanto gobierno federal como los particulares para que se propicie la participación de los industriales

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El principal factor de la falta de crecimiento económico de México el año pasado, fue la contracción en la Industria de la Construcción de -5.0%.

En 2019, el número de puestos de trabajo generados por la Industria de la Construcción fue de 6,107,559, lo que significó 152 mil puestos menos que en 2018.

En 2019, la inversión en la Industria de la Construcción, disminuyó -2.7% en términos reales. Para 2020, se espera una disminución de -0.6% En enero de 2020, el índice de opinión sobre la confianza empresarial en la industria de la construcción, se mantuvo pesimista, ya que en promedio se ubicó en 2.3 puntos, por debajo del umbral de 50 puntos.

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ESPECIAL: 83 CONVENCIÓN BANCARIA

Coronavirus no frena tendencia a la baja de las tasas Por Mariel Zúñiga y Víctor Ortiz Niño

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ese a la gran voluntad de continuar con la estrategia de reducir las tasas de interés, los directivos de la banca tendrán que analizar cuál será el futuro inmediato ante los retos que enfrenta el mercado por la propagación del Covid-19.

En el marco de la Convención Bancaria, celebrada días atras en Acapulco, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) confió en que continuará la tendencia a la baja en las tasas de interés, porque se responde al mercado.

“Las tasas de interés, como todos ustedes saben, han venido bajando, porque Banco de México ha venido haciendo reducciones consistentes, ya lleva varias y seguirá, dada la situación que estamos viviendo”, apuntó.

El directivo resaltó que entre las medidas que toma Banxico y la intensa competencia bancaria, “pues sí, las tasas seguramente seguirán bajando”.

Un punto de vista más moderado lo tiene Raúl Martínez-Ostos, presidente del Consejo de Administración y Director General de

Barclays México, al ponderar que no deben de subir. Espero que puedan bajar, pero al final de cuentas se están escribiendo nuevas páginas de un entorno que no teníamos presente.

Explicó que naturalmente, México trae tasas reales muy altas, que ciertamente tenían margen de maniobra porque Estados Unidos había reducido considerablemente las tasas de interés, y el mundo también, todos los países europeos han venido dándole mayor liquidez a sus economías.

A LA BAJA, LAS TASAS HIPOTECARIAS Enrique Margain Pitman, coordinador del Comité Hipotecario de la ABM y director Ejecutivo de Crédito Hipotecario y Automotriz de HSBC, aseveró que las tasas continuarán muy atractivas, y en lo posible seguirán reduciéndose.

“Las tasas de interés han venido bajando en la medida en que el principal insumo que tiene una hipoteca es el costo del dinero de largo plazo. Y eso muchas veces lo vemos reflejado en la tasa,

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ESPECIAL: 83 CONVENCIÓN BANCARIA

Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM)

el rendimiento del bono a diez años, ese es un referente del costo del dinero para una hipoteca”, explicó.

indiscutiblemente. Asimismo, debido a las condiciones de competencia, la baja en la tasa que cobran los bancos en el crédito es inminente.

Mientras que Hector Grisi, presidente Ejecutivo y Director General de Grupo Financiero Santander México, resaltó que están firmes en México y con proyectos de largo plazo que van más allá de la coyuntura.

HAY ESPACIO, CONSIDERA INFONAVIT

“Hemos sido muy agresivos bajando la tasa de nuestra hipoteca, apostando por una mayor vinculación con los clientes. Nosotros no vamos a dejar de competir y con ello impulsar al país”, expresó.

En tanto, Gabriel Casillas Olvera, analista de Grupo Financiero Banorte desestimó una fuga de capitales, “eso te permite que, como pasó en 2009, aún con la volatilidad del tipo de cambio, el Banco de México pudo bajar tasas. Entonces, la tendencia mundial de baja de tasas sí va a seguir”, confió.

A su vez, Daniel Becker Feldman, presidente y Director de Grupo Financiero Mifel, calificó de delicada la situación del Banco de México sobre su decisión de fijar la tasa de referencia, debido al comportamiento de alza en el tipo de cambio.

Ello, aunado a las drásticas caídas en los mercados accionarios y a que se estima que el crecimiento económico de este año, sea cercano a cero.

Para Becker Feldman, de continuar la crisis por más tiempo, aunado al escenario internacional, hay una probabilidad de recesión

Por su parte, el director General del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, señaló que es uno de los temas pendientes.

En el Plan Estratégico a 2024 establecimos un capítulo específico donde revisamos el tema.

Lleva varios años en 12%; sin embargo, se hace un trabajo interno, donde quien gana menos salario enfrenta una tasa del 4%, y quien tiene más de siete salarios enfrenta la del 12%”, destacó.

No obstante, señaló que “se puede hacer mucho más barato el crédito con un enfoque de sustentabilidad, y ese, dentro del Instituto, no se había dado, porque en materia crediticia solo se había ocupado del acceso y no de la sustentabilidad del crédito”.

En marzo, Infonavit presentará a los sectores obrero, empresarial y gobierno, la propuesta “para llevar la tasa de interés a la baja. Y una vez que se reciban los comentarios, tendremos la oportunidad de presentarlo al Consejo de Administración”, dijo Martínez Velázquez.

En su opinión, se trata de un trabajo complejo de análisis, riesgos, portafolios, pero que se está haciendo. “Ya tenemos discusiones adelantadas.

Al final del semestre creo que podremos dar el anuncio de cómo quedará el esquema”.

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10 Abril - Mayo

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ESPECIAL: 83 CONVENCIÓN BANCARIA

Hector Grisi Checa, Presidente Ejecutivo y Director General de Grupo Financiero Santander México

Se blinda la banca ante un escenario inédito

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a economía mundial enfrenta un choque sin precedentes por la pandemia del virus Covid-19 y sus efectos serán especialmente adversos en el corto plazo, sin embargo, para el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, la fortaleza macroeconómica del país contribuirá a un mejor ajuste de sus mercados financieros y de la economía en su conjunto.

En ese sentido, Fernando Montes de Oca, Director General de la calificadora mexicana HR Rating, señaló que en caso de que haya un deterioro económico, la banca esta lo suficientemente blindada para afrontarlo.

No sólo es que esté suficientemente capitalazada para afrontarlo, tiene criterios de originación, muy disciplinados y muy estrictoss, pidiendo garantías o avales, para cualquier tipo de crédito que ofrecen.

Fernando Montes de Oca, Director General de la calificadora mexicana HR Rating

De esta forma, la banca ha creado una infraestructura lo suficientemente robusta para que en caso de que se menoscabe la economía, se incremente ligeramente la morosidad. pero bajo ciertos criterios de control.

Lo anterior permitió que en crisis como en 20082009 se viera un detrimento en la cartera de crédito y que a pesar de la desaceleración tan fuerte que se presentó, -6.5% en el Producto Interno Bruto, en ningún momento se hablo de crisis en la banca en México, enfatizó Montes de Oca. Carlos Rojo Macedo, Director General de la Oficina de la Presidencia de Grupo Financiero Banorte, señaló que la coyuntura que estamos viviendo se dividirá en pre coronavirus y post coronavirus, pero la banca llega en uno de sus mejores momentos, con un índice de capitalización del 16%, con 620 mil millones disponibles para poderes prestar y un índice de morosidad de 2.2%, de los más bajos de la historia.

Por ello, considera que la banca debe ser parte del motor que ayude a que la economía crezca al ritmo que debiera estar creciendo, porque habrá industrias que seguramente tendrán más problemas que algunas otras, y para subsanar esta situación, se debe ver la posibilidad de que existan programas de apoyo, como en otros países.

Sobre una posible menor demanda de crédito, el directivo de Banorte señaló que se requiere

ESPECIAL: 83 CONVENCIÓN BANCARIA

Carlos Rojo Macedo, Director General de la Oficina de la Presidencia de Grupo Financiero Banorte

generar certidumbre para que los empresarios, los grandes inversionistas, se definan para iniciar los proyectos que requiere el país.

Apuntó que el tema de digitalización es un reto para la banca, porque a través de ella se busca hacer más accesible a los clientes, el sistema financiero, que tengan una mejor experiencia y que el costo al usar estos medios tenga una mejor costo que cuando se uesa una infraestructura analógica.

Para Hector Grisi Checa, Presidente Ejecutivo y Director General de Grupo Financiero Santander México, el actual contexto global complejo, al que se agregó la situación del coronavirus, está impactando a la sociedad en general, y no se sabe en qué medida será ese choque.

Desde su punto de vista, la situación que México experimenta es un fenómeno que combina elementos locales y otros a nivel global, “pero confiamos en que con bases sólidas en la economía y ya con un gobierno que está más establecido, con mayor claridad para la inversión, la economía pueda tener mejores posibilidades”.

Consideró que lo central es que se vaya evaluando la situación, tomando decisiones en función de ello y ejecutando sus estrategias, a fin de que sus clientes encuentren en un banco como Santander a una institución a la altura de las circunstancias como siempre lo hemos sido.

Dijo que el reto central de la banca es impulsar la inclusión financiera, la bancarización, porque mientras más mexicanos sean parte del sistema financiero, las posibilidades de que accedan a crédito, ahorro y medios de pago son mayores y eso genera desarrollo.

Grisi Checa sostiene que el sector bancario sin duda seguirá generando innovación, se habrá de ver nuevos desarrollos digitales, y en Santander “de hecho ya están trabajando en ellos, y se puede tener certeza de que estaran siempre mejorando sus servicios”.

Por ello, dijo, sus esfuerzos, oferta e innovaciones están centradas en el cliente, a fin de que encuentre en sus productos y servicios las mejores alternativas que le acompañen en sus necesidades financieras.

Ese mismo principio aplica para los clientes de empresas y desde luego para los grandes proyectos de infraestructura en los que usualmente participan, indicó el directivo.

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Daniel Becker Feldman, Presidente y Director de Grupo Financiero Mifel estableció que la banca en México sigue teniendo grandes oportunidades, porque el crédito representa el 35% del Producto Interno Bruto, mientras que países similares como Chile o Brasil, tienen una profundidad del crédito mucho mayor.

Recordó que la regulación financiera en México se ha caracterizado por ser muy robusta, dura y siempre anticipándose, como lo demuestra que es pionera en la implementación de Basilea III, a partir de los problemas generados por la crisis de 1985.

Por lo que estos elementos le permitirán afrontar la situación que se esta presentando en México.

En base a su experiencia, señaló que una vez superado el problema de la contingencia sanitaria, la banca volverá tener un papel protagónico, en la medida en que haya crecimiento, mismo que tiene un potencial de hasta 2.5%, de acuerdo con sus análisis.

Manuel Romo, Director General de Citibanamex, opinó que el principal desafío de la banca es detonar la inversión y el crecimiento económico, porque si la actividad económica es débil, el crecimiento del crédito y los servicios financieros se ven limitados.

En relación a los retos importantes de la banca dijo que existen tanto externos como internos, peroe l rpincipal en este momento es la pandemia del coronavirus, misma que tendrá efectos en la economía mundial y en México, pero se desconoce exactamente de qué magnitud.

Adicionalmente está la caída de los precios del petróleo que incidirá negativamente en los ingresos de Pemex y en las finanzas públicas.

Todo ello genera turbulencia en los mercados financieros como la caída en las bolsas de valores y la depreciación del tipo de cambio, por lo que será muy importante seguir de cerca estos retos y sus efectos en la economía, anotó.

Conferencia inagural de la 83 Convención Bancaria

ESPECIAL: 83 CONVENCIÓN BANCARIA

Para superar el escenario planteado, Romo expresó que la banca está en constante comunicación y coordinación con las organizaciones empresariales y las autoridades y busca ayudar, por ejemplo, a eliminar o reducir los obstáculos que impiden o retrasan los proyectos del plan nacional de infraestructura. Todo ello porque la banca tiene los recursos y un gran interés de financiar los proyectos viables.

Agregó que será fundamental reactivar la inversión y el crecimiento, además de mantener la estabilidad macro económica.

De esta forma, sostuvo que el sector financiero podrá seguir creciendo de forma muy importante en los próximos años, lo que se reflejará en incrementar la penetración crediticia -particularmente entre las Pymes- y, en general, mantener una expansión del crédito que sea sana, prudente y sostenible en beneficio de las familias y las empresas, así como de las distintas regiones e industrias.

Romo destacó finalmente que la banca sigue destinando una gran cantidad de recursos al desarrollo de canales digitales, lo que se traducen en menores costos para el cliente, así como en mayor comodidad, conveniencia y seguridad.

Alejandro Valenzuela del Río, Director General de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros explicó que en estas épocas se vuelve muy importante diferenciar entre capacidad de pago y voluntad de pago.

“Es un buen momento para que la banca se siente con sus clientes, vea sus realidades, a fin de que donde haya problemas, pero la voluntad de subsanarlos este allí, se haga una reestructura del crédito y no se proceda legalmente contra los clientes; de esta forma se espera que la actitud de todos sea positiva, aunque se encuentra de todo”.

Desde el punto de vista del directivo, ante un entorno incierto, la banca no puede actuar con la misma agresividad que cuando se tenía mayor estabilidad, por lo que todos van a ser mucho más conservadores y

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Alejandro Valenzuela del Río, Director General de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros

eso obligará a que se revisen los planes de expansión de crédito.

Asimismo, reafirmo que la banca está bien capitalizada, tiene índices de liquidez fuertes, por lo que cada uno de los bancos tendrá que analizar muy bien su perfil de riesgo, porque dependen del los préstamos y el plazo que tengan en cartera.

En este sentido señaló que el secretario de Hacienda pidió a todos los bancos que cuidarán mucho a los clientes, porque si bien se podía entrar a una coyuntura difícil en estos meses, la realidad es que sólo sería en este periodo, por lo que habría que acompañarlos con liquidez o programas de apoyo para que puedan superar el mal tiempo.

Valenzuela del Río destacó que estamos viviendo circunstancias complejas, con mucha incertidumbre. “No hay que apanicarse, hay que estar pendientes, ser prudentes, ser cuidadosas, pero es una coyuntura”.

Si se ve más adelante la realidad, es que el país tiene posibilidades muy importantes de retomar un camino de crecimiento y aliento, tenemos que ayudarnos todos, poner lo mejor de nuestra parte, para que México vaya consiguiendo el crecimiento que necesita, y con ello crear los empleos que se requieren, además de realizar los proyectos de infraestructura necesarios, para ser más productivos.

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Manuel Romo, Director General de Citibanamex

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TURISMO

Coronavirus, el viajero incómodo

E

l turismo ha sido una de las cartas fuertes de México para generar empleo, desarrollo, y crecimiento económico.

Su posición geográfica con espectaculares playas, bosques y montañas de película, aunado a su cultura, monumentos, sitios arqueológicos y tradiciones, hacen de México toda una experiencia para los turistas.

Sin embargo, en el último año ha sido uno de los sectores más golpeados en el país por diversas y variadas razones.

Entre ellas, la crisis del sargazo y la percepción de inseguridad en distintas regiones y centros turísticos del país, que alejaron a los turistas.

Aunado a la desaparición del Consejo de Promoción Turística, menor presupuesto a la Secretaría de Turismo y un magro crecimiento económico que pega en un menor gasto por parte de los visitantes.

Desgraciadamente, el tiro de gracia al sector ocurrió este año con la propagación del coronavirus Covid-19, que derrumbó a la llamada industria sin chimeneas en México y el mundo.

De entrada, la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur) señala que la pandemia costará al turismo mexicano una reducción de hasta 100 mil viajeros chinos, por lo menos en el presente año.

Enrique Valadez

A su vez, la Universidad Anáhuac señala que el impacto por el Covid-19 dependerá de la fase a la que llegue la pandemia; de ser severa, significaría una caída del Producto Interno Bruto (PIB) Turístico en un rango de menos 3.0 y menos 5.0 por ciento en 2020 y mantenerse en terreno negativo en 2021.

En el documento titulado, Coronavirus y Turismo elaborado el Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) se advierte que “la emergencia que vive el mundo ante la aparición del Covid-19 tiene proporciones enormes”.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha establecido que este año los flujos turísticos mundiales pueden caer entre 1.0 y 3.0 por ciento, con un descenso en la derrama económica mundial de entre 30 y 50 mil millones de dólares en 2020.

Mientras que la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA por sus siglas en inglés) valora las pérdidas para la aviación en un rango de entre 63 y 113 mil millones de dólares.

Y es que, los golpes al turismo son muchos: el cierre de parques temáticos insignia en Estados Unidos y Asia; la interrupción de visitas a museos, atracciones y otras facilidades turísticas en buena parte de Europa.

Además de un aumento en las restricciones a vuelos provenientes de países con niveles altos de afectación, son una clara muestra de ello.

“Ha sido un mercado muy castigado. Costará trabajo volverlo a levantar, ya que la gente es muy sensible cuando el problema es de salud”, señala el organismo.

La OMT en colaboración con Oxford Economics realizaron un cálculo preliminar que estima que la crisis del coronavirus costará 20.200 millones de euros al sector.

Para Octavio Aguilar Valenzuela, fundador de Afan Consultores Internacionales, México podría perder millones de visitantes durante el 2020 por el Covid-19.

En tanto, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) calcula que los ingresos del transporte aéreo mundial se reducirán 5% este año, lo que supone 29.300 millones de dólares menos.

Por si fuera poco, el sector turístico mexicano sufrió un duro golpe cuando fue anunciada la cancelación de la Cumbre de Viajes y Turismo anual, y pospuesto el Tianguis Turístico 2020, que se celebraría en Mérida a finales de marzo

Y por su fuera poco, la entrada del negocio del turismo en una gran crisis por el pánico mundial al coronavirus se aprecia también en los desplomes bursátiles que desde hace días afectan a todas las grandes aerolíneas, operadores y cadenas hoteleras.

Lee más en nuestra sección especial sobre coronavirus en grupoenconcreto.com

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TURISMO

Sacuden a Italia contagios del COVID-19 Mario Osorio/Roma. Colaborador

C

on el primer contagio local de Coronavirus detectado oficialmente el pasado 21 de febrero, Italia se convirtió en tres semanas en el segundo país del mundo -después de China- con más casos, al contabilizar hasta el 17 de marzo 2 mil 503 muertos y 31mil 506 infectados.

La nación europea enfrenta su peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial y ha adoptado medidas draconianas para intentar detener un contagio que parece imparable, como la cuarentena obligatoria para toda la población anunciada por el primer ministro, Giuseppe Conte, en una dramática rueda de prensa convocada la noche del 9 de marzo.

Dos días antes, el borrador no oficial del decreto que daba a conocer el cierre de la región de Lombardía y de 14 provincias del norte, epicentro de la epidemia, fue adelantado por los medios de comunicación, lo que provocó la fuga de miles de personas y posibles “untori” -o propagadores de la enfermedad- desde Milán, la capital lombarda, hacia el sur.

La cuarentena está vigente por lo menos hasta el 3 de abril e impone para toda la población la obligación de no salir de casa más que para actividades esenciales.

Igualmente se decretó el cierre de escuelas y

universidades, centros de trabajo y todo tipo de establecimientos, con excepción de los de productos alimenticios y las farmacias.

La medida ha provocado una semiparálisis de la actividad productiva, con consecuencias todavía no del todo dimensionadas, aunque ya la correduría Goldman & Sachs prevé una contracción de la economía del 3.4 por ciento para este año que podría agravarse en la medida que, como piezas de un tablero de dominó, otros países europeos, como España, Francia o Alemania parecen seguir a Italia en su caída por el Coronavirus.

Con la intención de paliar la situación, el 16 de marzo el Gobierno italiano aprobó medidas extraordinarias que prevén una inyección de hasta 25 mil millones de euros para apoyar a familias, empresas y trabajadores afectados por los estragos de la pandemia.

El primer ministro no descartó nuevas medidas dado que aún no se sabe con claridad cuando finalizará la emergencia causada por una enfermedad desconocida hasta diciembre pasado.

Y es que según un estudio publicado por la revista The Lancet, el primer caso de infección de Covid-19 tuvo lugar el 1 de diciembre en una persona en la ciudad china de Wuhan.

De acuerdo con los expertos, la enfermedad comenzó a propagarse por mundo en enero y el 31 de ese mes fue detectada en un matrimonio chino que paseaba por Roma.

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INMOBILIARIO

Panorama inmobiliario ante crisis del COVID-19 Por Mario Vázquez 2020 se vislumbraba como el año en el que habría una recuperación en el mercado, pero la crisis surgida tras la pandemia del COVID-19 podría retrasar cualquier repunte económico.

Ignacio Torres, director general de 4S Real Estate considera que el actual contexto por el COVID-19 conducirán a cambios en la manera que se comercializa el sector inmobiliario.

“Vamos a tener cambios de producto y, sobre todo, cambios en la forma de comercializar; vamos a acelerar un proceso que ya venía marcando estadísticas”, resaltó. ¿Qué va a pasar? Que en dos o tres meses la forma de comercializar va a sufrir un cambio importante”, el cual será impulsado por las nuevas generaciones y cada vez más a través de plataformas digitales.

De acuerdo con el portal inmobiliario Lamudi, “si durante 2019 se vio un retroceso de 21.8% respecto a 2018, la tendencia seguramente se mantendrá; esto podría ser más evidente en los segmentos Residencial Plus y Premium, en donde se prevé los usuarios retrasarían su toma de decisión”.

Otro punto donde se podrá ver un impacto negativo sería el segmento coworking, que tendrán que limitar su afluencia perdiendo sus ingresos fijos.

Para Lamudi, “una vez que termine la crisis del COVID-20, se tomará más en cuenta la llamada ‘salud del edificio’ (incluida la ventilación, la filtración de aire y la limpieza) así como la gestión de instalaciones”.

Mientras que Leonardo González, analista de Real Estate de Propiedades.com, dijo que “los errores en el mercado de vivienda son muy costosos. Uno, por el tiempo que le dedicas a la transacción; dos, porque es el portafolio más importante en los hogares; y tres, porque si se tiene un error, las siguientes vinculaciones que se tengan en el mercado, tienden a ser peores”.

En este contexto, el determinante de compra no será el precio, sino conocer bien al cliente, destacó por su parte Gene Towle, director general de Softec.

“Vimos contracción en los últimos años, ha sido en la vivienda barata, pero en la vivienda media y residencial, producto de 2 a 4 millones de pesos; un punto importante es ver, en estas disrupciones, qué cambios se generan, ya que la fortaleza estará no en el precio, sino en conocer a detalle al cliente”.

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INMOBILIARIO

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Co-Living, la importancia de compartir Por Enrique Valadez En el co-living reducimos la zona de primacía a sólo lo necesario.

De modo que compartes varias áreas comunes de casa. Lo que más importa en este concepto es desarrollar la convivencia, explica Eduardo Berjano, socio fundador de Tothem.

Tothem posee un modelo de negocio bastante rentable pues, las ganancias para el arrendatario se incrementan significativamente aseguró Berjano, orgulloso del logro obtenido el pasado año, durante la entrega de los “Made in Panamá”.

L

a economía colaborativa se ha convertido en una tendencia imparable que mueve cada vez más el mundo y que tiene un aliado imprescindible en lo digital.

El co-living nace del concepto del co-working, que significa compartir espacio de trabajo con otras personas, que quizá no tienen ninguna relación profesional con nosotros.

Su origen lo encontramos en Silicon Valley, como una evolución de los “roomates”. Los principios son orientados a vivir en comunidad con espacios reducidos de privacidad, maximizando las áreas comunes al interior de los departamentos o casas.

Regularmente cuentan con salas de convivencia que fomentan la colaboración, y la interacción entre los habitantes. Éste es un concepto en el que los inquilinos no comparten los gastos, el periodo de renta es por mínimo seis meses y el precio depende de las necesidades que se requieran, como limpieza, internet, cajón de estacionamiento, etcétera.

Un ejemplo de esto es la empresa mexicana Tothem, que busca redefinir la forma en que los capitalinos alquilan espacios para vivir en la Ciudad de México.

“Nosotros nos hacemos cargo de la operación, de tal modo que los usuarios no tendrán que lidiar con problemas vecinales, fallas técnicas o del equipo, entonces es un ganarganar por todos lados”.

“Comenzaremos a operar en el segundo semestre de este año al sur de la ciudad.

También esperamos crecer para 2023, ya tenemos el terreno en la zona RomaCondesa y esperamos que para esos años esté arrancando el segundo Tothem, que es un proyecto al que le hemos dedicado mucho esfuerzo y mucho amor”, concluyó.

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INMOBILIARIO

Airbnb: El camaleón inmobiliario ante el COVID-19 Grupo En Concreto

L

as diversas plataformas de hospejade han presentado un alarmante registro de cancelaciones en Europa, derivado de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Datos dados a conocer por la plataforma Transparent revelan que la ocupación mundial de alquileres vacacionales a enero cayó 3% respecto a 2019, pero en lo que va de marzo, la caída global supera en promedio 23% respecto a 2019.

Transparent, que analiza el mercado de renta vacacional, combina datos agregados de empresas de alquiler vacacional de grandes plataformas como Airbnb, Booking, Vrbo y Tripadvisor.

Según el análisis, el porcentaje de caída en las reservaciones a las ciudades de Roma, suma 32%; Venecia, 24%; Milano, 24% y Florencia, 23%, que serían las caídas más drásticas en Europa.

UNA BATALLA PREVIA Apenas hace unos meses, Airbnb había registrado una victoria en la Unión Europea, luego que el Tribunal de Justicia determinara que no se podía exigir al emporio que se regulara según normas de agentes inmobiliarios y calificarla simplemente como un “servicio de la sociedad de la información”.

“Francia no puede exigir a Airbnb que disponga de una tarjeta profesional de agente inmobiliario,

al no haber notificado esta exigencia a la Comisión conforme a la Directiva sobre el comercio electrónico”, señaló la sentencia.

Anteriormente, la Asociación para el Alojamiento y el Turismo de Francia había acusado a Airbnb de ser un “agente inmobiliario” o bróker al recibir fuertes estímulos económicos por sus ingresos de particulares.

AL: CAMBIOS INMOBILIARIOS Y LEGISLATIVOS En América Latina, la firma había actuado con más prudencia, ya que acató el pago de 50 millones de impuestos tan solo en la Ciudad de México.

Sin embargo, todavía no se concreta una regulación impositiva que sea similar a la de los hoteles, pero que en esencia, no podría ser como tal, ya que el alojamiento tendría que ser medible con otros parámetros.

En tanto, en Colombia, el sector hotelero pidó al gobierno más control sobre las plataformas de hospedaje, porque para ellos resulta claro que Airbnb sigue siendo una competencia importante.

En un intento porque la plataforma se integrara al pago de impuestos, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia dio su aval a un edificio en el barrio La Candelaria, que sería el primer proyecto de construcción que podrá operar como vivienda turística para arrendar en plataformas como Airbnb o Host Tonight.

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AUTOMOTRIZ

Al Volante Hugo Loya

L

as tasas de interés de los créditos automotrices son competitivas y seguramente no tendrán muchos cambios en los próximos meses, a pesar de que el Banco de México seguirá disminuyendo sus tasas de referencia.

El tema, nos dicen, es que el margen de ganancia para quienes financian la compra de autos había estado muy castigado cuando las tasas de referencia estaban al alza, porque bancos y financieras prefirieron no aumentarlas para mantenerse competitivos, además de que el mercado de autos comenzó a mostrar signos de contracción.

Sin embargo, el mercado está ofreciendo buenas oportunidades para financiamiento en la compra de auto nuevo o seminuevo, además de que las mismas agencias están tomando más acciones para promover las ventas.

Por ejemplo Witt -que maneja marcas como Volkswagen y Nissan- ha mantenido una fuerte estrategia enfocada hacia el cliente, para promover no solo la calidad de los vehículos que comercializa, sino también la calidad del servicio.

Marcas de gama alta como Mercedes Benz, está apostando fuerte al segmento de las SUV, ahora con el modelo GLB, que es fabricado en México, no obstante, ofrece una gran competencia a otras marcas que compiten en el mismo segmento.

Mientras que HSBC le apuesta al financiamiento para la adquisición de autos eléctricos e híbridos

como parte de su estrategia de sustentabilidad del banco.

Las tasas que ofrecen para este segmento son muy competitivas y adelanta el banco que por el momento no las moverá, ya que el mercado sigue en ese mismo contexto de tasas.

A pesar del comportamiento en la economía mexicana y ahora en la economía mundial, los financieros consideran que es buen momento para adquirir un auto, no solo nuevo, también seminuevo.

E incluso un auto eléctrico o híbrido, pues ofrece beneficios directos en el bolsillo, por el menor o nulo consumo de gasolina, no pagar verificaciones y tampoco tenencias.

Las empresas automotrices le están apostando a los beneficios que tendrán en ciudades como la de México autos de menor tamaño y capacidad, así como rendimiento en el combustible. La competencia fuerte está en ese segmento donde Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Chevrolet, Ford y ahora marcas chinas como Baic, traerán nuevos modelos al mercado mexicano que cumplan con esas características con consumos que den más de 15 kilómetros por litro.

La tendencia para México será en más vehículos compactos y con características de menor uso de combustible, donde las marcas asiáticas son expertas.

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20 Abril - Mayo

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CUADRO DE CREDITO

Créditos Hipotecarios Productos estrella por institución

PAGO FIJO A 20 AÑOS

Esquema de crédito mas conservador, recomendable para personas con una situación financiera consolidada.

1. Te da la tranquilidad de que siempre pagaras lo mismo pase lo que pase.

2. El monto del crédito comparado con el valor de la propiedad es menor, se requiere de un mayor ahorro para el pago inicial.

CARACTERÍSTICAS HIPOTECA FUERTE

Tasa de interés (intereses reales del crédito deducibles)

HIPOTECA PERSONAL

8.00%

8.95%

CrediResidencial Pagos Oportunos

Pago Tasa inicial 10.25% que disminuye año con año, a partir del año 5 al 20 se manejará la tasa 9.50%

Mensualidad Integral ( INCLUYE CAPITAL E iNTERESES, SEGUROS Y COMISIONES)

Aforo Máximo

Monto mínimo de crédito

Valor mínimo de la vivienda

Comisión por apertura

CAT promedio sin IVA

Ingreso bruto requerido

Otras características de los créditos

$9,654.73

90% Tradicional 95% Apoyo Infonavit y Cofinanciados 93% en Cofinavit si el valor de la vivienda supera los $7,000,000 (Cofinavit + Banorte=110% del valor avalúo siempre y cuando el valor avalúo tope en $7,000,000)

$9,158.00

* Tradicional 90% * Apoyo Infonavit 95% * Cofinanciamiento 111% * Sin tope para clientes Select

$10,794.00

Hasta el 95%

$ 75,000.00

$100,000.00

$ 250,000.00

$ 350,000.00

$250,000.00

$ 400,000.00

1.0%

0.75% Apoyo Infonavit, Cofinavit y Cofinanciamiento Fovissste (Alia2 Plus y Respalda2) 1.25% Sin Apoyo Infonavit

11.2%

11.9%

1% (puede ser financiada)

10.6% (1)

$19,309.46

* Crédito a Tasa Anual Fija desde 8.00%, tasa asignada de acuerdo a su comportamiento crediticio. ** La comisión por apertura puede ser financiada.

Si eliges Seguros Banorte puedes decidir entre cobertura Amplia o Básica Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos en banorte.com . Aplican restricciones información sujeta a cambios sin previo aviso. (1)Hipoteca Fuerte Banorte CAT Promedio 10.6% sin IVA, para tasa 8.00%, en plazo de 20 años con un crédito de $1,000,000 de pesos, financiamiento del 90%, comisión por apertura del 1% de contado con cobertura de seguro Básica en Adquisicion de vivienda esquema tradicional.

Calculado al 15 de enero 2020 para fines informativos y de comparación. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito.

$22,482.00

* Crédito a Tasa Anual Fija * Con HIPOTECA PLUS accede a la tasa del 8.95% (PLATINO) o 9.20% (ORO) * * Santander Plus te bonifica la Comisión de apertura * La tasa se asigna en base a: - Perfil crediticio - Plazo del crédito seleccionado - Aforo solicitado

$19,840.00

* Con nuestras opciones de crédito pagas más a capital desde el inicio * Disminución de tasa por Pago Puntual * Financiamiento para Construir ó Remodelar, Adquirir vivienda inclusive en Preventa, Pago de Pasivo a otra Institución Financiera y Liquidez Vivienda (adquisición de una vivienda diferente a la que se deja en garantía) * Aplica Apoyo Infonavit, Cofinavit, Ali2 Plus y Respalda2 * Seguro de Desempleo gratis cubriendo 3 meses por año * Seguro de vida, cubre al titular o coacredito * Seguro de daños, cubre el valor constructivo del inmueble, en caso de pérdida total el seguro cubre el saldo del crédito y el remanente se entrega al cliente, además protege tu casa con beneficios adicionales como son responsabilidad civil familiar, robo de contenidos y gastos extras a consecuencia de siniestros. * Pagos anticipados sin penalización * Plazos de 7, 10, 15 y 20 años.

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CUADRO DE CREDITO

Abril - Mayo

Datos calculados sobre un crédito de 1 millón de pesos Información proporcionada por las Instituciones Financieras y Simuladores Hipotecarios a la primera quincena de Marzo 2020 3. Su pago mensual inicial es mayor que en los esquemas de pagos crecientes, pero este es fijo y no sufre modificaciones en el tiempo. En términos reales (descontando la inflación) el pago se reduce con el tiempo.

4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer abonos a capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses.

HIPOTECA PERFILES

De 9.75% hasta 10.25%

$ 10,359.23

90% *

HIPOTECA FIJA BBVA

PAGO FIIJO

Tasa de interés fija anual desde 8.65% a 9.35% (1)

$9,057.00 (2)

Hasta el 90% Adquisición Tradicional (3)

Tasa 11% *Si el valor avalúo es igual o mayor a 1,000,000 millon aplican las siguientes condiciones A) Si avalúo mayor o igual a 1,000,000 aforo del 85.0% B) Si avalúo menor a 1,000,000 aforo del 75.0% Para créditos con esquemas de INFONAVIT se opera de la siguiente manera: C) Si avalúo mayor o igual a 1,000,000 aforo del 90.0% D) Si avalúo menor a 1,000,000 aforo del 80.0%

$11,086.53

Tradicional hasta 85% Apoyo Infonavit y Cofinavit hasta 90%

Desde 9.60% hasta 10.90%

$10,788.00

90.0%

$ 300,000.00

$200,000.00

$ 300,000.00

$ 50,000.00

$ 750,000.00 **

$350,000.00

$ 500,000.00

$ 180,000.00

0.0% 0.0%

11.5%

$29,597.80

- Sin comisiones por apertura de crédito, de administración o prepago, sin incrementos en la mensualidad ni en la tasa de interés.

- Reconoce tu buen historial crediticio - Beneficios adicionales si cuentas con otros productos Citibanamex - Plazos disponibles: 10, 15 y 20 años - Aplican términos y condiciones - Consulta condiciones de contratación en www.citibanamex.com * Para productos cofinanciados con Infonavit / Fovissste ** Valor Mínimo de Vivienda: Macroplaza (CDMX, GDL y MTY) $ 1,000,000.00 y Resto de la República $ 750,000.00

10.9%

$13,933.00 (2) - (Ingreso Neto Requerido) Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito.

(1) Tasa de Interés fija anual exclusiva para clientes HSBC Premier con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo del inmueble. Sujeto al enganche, capacidad e historial crediticio del cliente. Para aquellos clientes con financiamiento hasta el 50% podrán obtener una tasa de 8.65% para un plazo de 5 años (2) El cálculo se realiza con una tasa de Interés fija anual del 9.35%, con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo del inmueble, a un plazo de 20 años CAT Promedio Ponderado “HSBC Pago Fijo” para clientes Premier 11.5% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 01 de junio de 2020. Fecha de cálculo: 01 de diciembre de 2019. Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. Consulte términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx (3) El porcentaje máximo de financiamiento con base en la capacidad de pago e historial crediticio del cliente Acérquese a su sucursal más cercana o a un Centro Hipotecario y pregunte por las opciones de financiamiento que tenemos para usted. Consulte www.hsbc.com.mx/hipotecario

1.0%

1.0%

13.0%

12.4%

$29,788.76

$26,944.00

* Tasa Fija y Pago Fijo por todo el plazo del crédito. * Los pagos no tienen ajustes anuales * Plazo desde 1 hasta 20 años * 2.0 al millar mas I.V.A por avalúo * Destinos de Adquisición de Vivienda, Terreno Urbano, Construcción, Remodelación, Liquidez y Sustitución de Hipoteca * Línea telefónica gratis para los destinos de Adquisición de Vivienda * Seguro de vida y daños financiados. * Prepagos sin Comisión * Monedero electrónico Sears con una línea de crédito adicional hasta por un 5% del monto autorizado del crédito hipotecario, a pagar al mismo plazo y tasa.

(Aplica solo para el destino de Adquisición de Casa Habitación y está sujeto a capacidad de pago)

´- La tasa se asigna de acuerdo al perfil del cliente, monto de crédito y enganche - Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Cofinavit, Alia2 y Respalda2 - Su Pago Mensual incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo.

NOTA: - - Datos calculados con una tasa de interés fija anual del 9.90% sobre un crédito de $1’000,000 con un valor de vivienda de 1,666,667.00 - Comisión de Autorización Diferida mensual: 0.25 al millar sobre el monto de crédito - Plazo a 20 años LEGALES: CAT Promedio 12.4% Sin IVA para tasa de 9.90%, para fines informativos y de comparación. Vigencia hasta el 31 de Marzo de 2020 Para conocer los términos y requisitos de contratación, condiciones financieras, monto y conceptos de las comisiones aplicables llama al Centro de Atención Hipotecario: (55) 1102 0015 , consulta los servicios electrónicos proporcionados en el sitio de Internet www.bancomer.com o bien acude a una Sucursal. Tasa fija de interés anual. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito.

Sujeto al cumplimiento de los requisitos necesarios para su contratación y a la revisión del historial crediticio actualizado del solicitante

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22 Abril - Mayo

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CUADRO DE CREDITO

PAGO CRECIENTE A 20 AÑOS Este esquema de crédito es recomendable para personas que se encuentran en los inicios de su carrera laboral y su expectativa de ingresos es que crezcan en el tiempo: 1. Estos esquemas te ofrecen un mayor monto de crédito al requerir un pago mensual inicial menor.

2. Puedes acceder al crédito con un menor pago inicial (enganche y gastos), requieren menor ahorro previo.

3. Asegurate de informarte bien sobre cómo crecerán los pagos para que puedas planear a futuro.

4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer abonos a capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses.

CARACTERÍSTICAS CASA

Tasa de interés (intereses reales del crédito deducibles) Tasa de interés desde 8.40% hasta 11.50% fija anual

Mensualidad Integral (INCLUYE CAPITAL E INTERESES, SEGUROS Y COMISIONES)

$7,604.00

Aforo Máximo

90 %

$ 600,000.00

$ 666,667.00

Desde 1% hasta 1.5%

HIPOTECA MÁS POR MENOS BÁSICA 11.30% del mes 1 al 3, de 11.55% del mes 3 al 7, de 11.80% del mes 7 en adelante.

$9,570.00 con ajustes anuales al pago de 2.01% para plazo 20 años 90% Tradicional 95% Apoyo Infonavit y Cofinanciados 93% en Cofinavit si el valor de la vivienda supera los $7,000,000 (Cofinavit + Banorte=110% del valor avalúo siempre y cuando el valor avalúo tope en $7,000,000)

HIPOTECA PERSONAL

9.95%

CrediResidencial Valora

Tasa inicial desde 9.25% hasta 11.00%

$8,658.00 $9,074.00

Tradicional 90% Apoyo Infonavit 95% Cofinanciamiento 111% Sin tope para clientes Select

Hasta el 95%

Monto mínimo de crédito

$75,000.00

$ 100,000.00

$ 250,000.00

Valor mínimo de la vivienda

$350,000.00

$ 250,000.00

$ 400,000.00

Comisión por apertura

CAT sin IVA

1% (puede ser financiada)

14.3%

10.9%

Ingreso bruto requerido

$21,487.64

1.0%

0.75% Apoyo Infonavit, Cofinavit y Cofinanciamiento Fovissste (Alia2 Plus y Respalda2) 1.25% Sin Apoyo Infonavit

12.2%

11.3%

$19,660.00

$17,860.00

$21,724.71

- Enganche desde 10% - En esquema COFINAVIT el financiamiento maximo entre el Infonavit y el Banco, no debe rebasar el 95% del valor del inmueble en relación al avalúo - Respuesta de precalificación en 24 horas - Tasa fija, durante toda la vida del crédito - Pagos anticipados sin penalización - Sin comision por estudio de crédito - Sin gasto de investigacion - Sin incremento en mensualidad - CAT promedio sin IVA en pesos, presentado para fines informativos y de comparación exclusivamente.

Vigencia al 30 de marzo 2020, sujeto a cambios sin previo aviso. Calculado al 30 de diciembre 2019 sobre un crédito de $1,000,000 con un valor de vivienda de $1,500,000 y plazo 20 años. Se consideran Monto de Crédito, Capital, Intereses, Seguro de Vida, Seguro de Daños, Investigación de Crédito, Comisión de Apertura, Comisión por administración mensual y Costo de Avalúo. Calculado para créditos denominados en Moneda Nacional con tasa de interés fija anual El valor de la vivienda usado para el cálculo del Costo Anual Total (CAT) se basa en los valores de vivienda promedio estipulados por la SHF -La tasa y comisión por apertura más bajas; así como enganche más alto aplican únicamente para clientes con excente historial crediticio -Adquiere una vivienda nueva o usada con B×+ Casa.

Consulta condiciones de contratación en www. vepormas.com

Otras características de los créditos

*Crédito a Tasa Anual fija de 11.30% del mes 1 al 3, de 11.55% del mes 3 al 7, de 11.80% del mes 7 en adelante. ** La comisión por apertura puede ser financiada. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos en banorte.com.

Aplican restricciones información sujeta a cambios sin previo aviso.

(1) Hipoteca Más por Menos Banorte CAT Promedio 14.3% sin IVA. En plazo de 20 años con un crédito de $1,000,000 de pesos, financiamiento del 90%, comisión por apertura del 1% de contado con cobertura de seguro Básica Adquisicion de vivienda en esquema tradicional. Calculado al 15 de enero 2020 para fines informativos y de comparación. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito.

* Crédito a Tasa Anual Fija * Santander Plus te bonifica la Comisión de apertura * La tasa se asigna en base a: - Perfil crediticio Plazo del crédito seleccionado Aforo solicitado

* Con nuestras opciones de crédito pagas más a capital desde el inicio * Disminución de tasa por Pago Puntual * Financiamiento para Construir ó Remodelar, Adquirir vivienda inclusive en Preventa, Pago de Pasivo a otra Institución Financiera y Liquidez Vivienda (adquisición de una vivienda diferente a la que se deja en garantía) * Aplica su Apoyo Infonavit, Cofinavit, Ali2 Plus y Respalda2 * Seguro de Desempleo gratis cubre 3 meses por año * Seguro de vida cubre al titular o coacredito considerando * Seguro de daños, cubre el valor constructivo del inmueble, en caso de pérdida total el seguro cubre el saldo del crédito y el remanente se entrega al cliente, además protege tu casa con beneficios adicionales como son responsabilidad civil familiar, robo de contenidos y gastos extras a consecuencia de siniestros. * Pagos anticipados sin penalización * Plazos de 10, 15 y 20 años.

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DIRECTORIO

Abril - Mayo

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DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DE LA INDUSTRIA Datos calculados sobre un crédito de 1 millón de pesos Información proporcionada por las Instituciones Financieras y Simuladores Hipotecarios a la primera quincena de Marzo 2020

INSTITUCIONES

CONAVI

SEDATU Hipoteca Perfiles a tu medida De 9.75% hasta 10.25%

PAGO BAJO Tasa de interés fija anual desde 8.65% a 9.35% (1)

$8,288 (2)

T. 5263 4500 shf.gob.mx

T. 9171 5050 infonavit.org.mx

Hipoteca Creciente BBVA 11.20%, 12.00%, 12.80% FOVISSSTE

INSUS $9,254.23

SHF

INFONAVIT

T. 9138 9991 conavi.gob.mx

T. 5624 0000 sedatu.gob.mx

$10,641.03

01 800 FOVISSSTE fovissste.org.mx

T. 5080 9600 insus.gob.mx

Registro Único de Vivienda

FONHAPO

T. 5480 1250 ruv.org.mx

T. 01 800 366 2384 fonhapo.gob.mx

CÁMARAS Y ORGANISMOS

90% *

Hasta el 90% Adquisición Tradicional (3)

90% DSE Infonavit

T. 5322 6580 dseinfonavit.org.mx

$ 300,000.00

$ 750,000.00 **

0%

$200,000.00

$350,000.00

0%

11.5%

10.9%

CONOREVI

T. 5520 2132 conorevi.org.mx

- Sin comisiones por apertura de crédito, de administración o prepagos, sin incrementos en la tasa de interés.

- Incremento del pago mensual (sin seguros) del 2% anual respecto a la mensualidad del año inmediato anterior - Reconoce tu buen historial crediticio - Beneficios adicionales si cuentas con otros productos Citibanamex - Plazo único de 20 años - Aplican términos y condiciones - Consulta condiciones de contratación en www.citibanamex.com * Para productos cofinanciados con Infonavit / Fovissste ** Valor Mínimo de Vivienda: Macroplaza (CDMX, GDL y MTY) $ 1,000,000 y Resto de la República $ 750,000

$12,751 (Ingreso Neto requerido) Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito.

(1) Tasa de Interés fija anual exclusiva para clientes HSBC Premier con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo del inmueble. Sujeto al enganche, capacidad e historial crediticio del cliente. Para aquellos clientes con financiamiento hasta el 50% podrán obtener una tasa de 8.65% para un plazo de 5 años (2) El cálculo se realiza con una tasa de Interés fija anual del 9.35%, con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo del inmueble, a un plazo de 20 años CAT Promedio Ponderado “HSBC Pago Bajo” para clientes Premier 11.8% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 01 de junio de 2020.

Fecha de cálculo: 01 de diciembre de 2019.

Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. Consulte términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc. com.mx (3) El porcentaje máximo de financiamiento con base en la capacidad de pago e historial crediticio del cliente Acérquese a su sucursal más cercana o a un Centro Hipotecario y pregunte por las opciones de financiamiento que tenemos para usted. Consulte www.hsbc.com.mx/ hipotecario

T. 5424 7424 cmic.org

$ 100,000.00 Convives

Canadevi

$ 300,000.00

Muliv

T. convives.com.mx

T. canadevi.com.mx

T. 1107 6783 muliv.com

Sin cobro de comisión de apertura

14.3%

CANADEVI VALLE DE MÉXICO

ADI

T. 5540 3181 adi.org.mx

canadevivallemexico.com.mx

$27,419.94

CMIC

CAM SAM

T. 9177 8900 cam-sam.org

$26,603.00 - Plazo único de 20 años - Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Cofinavit, Alia2 y Respalda2 - Su mensualidad incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo - Datos calculados sobre un crédito de $1’000,000 con un valor de vivienda de $1,111,111 - Comisión de Autorización Diferida mensual: 0.25 al millar sobre el monto de crédito - Aforo del 90% - Plazo a 20 años LEGALES: CAT Promedio 14.3% Sin IVA, para fines informativos y de comparación.

Vigencia hasta el 31 de Marzo de 2020 Para conocer los términos y requisitos de contratación, condiciones financieras, monto y conceptos de las comisiones aplicables llama al Centro de Atención Hipotecario: (55) 1102 0015 , consulta los servicios electrónicos proporcionados en el sitio de Internet www.bancomer. com o bien acude a una Sucursal. Tasa fija de interés anual. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. Sujeto al cumplimiento de los requisitos necesarios para su contratación y a la revisión del historial crediticio actualizado del solicitante

ULI

T. 5284 0026 mexico.uli.org

AHMEX

ahmex.com.mx/

AMPI

T. 5566 4260 ampi.org

DESARROLLADORES

ARA

T. 5246 3100 ara.com.mx

RUBA

T. 01 800 288 7822 ruba.com.mx

Sadasi

T. 9138 9999 www.sadasi.com

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DIRECTORIO

DESARROLLADORES

Vinte

T. 01 800 841 3606 vinte.com.mx

Hogares Unión

T. 5281 8080 www.hogaresunion.com

PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA

NOVACERAMIC

Échale

Esphabit

USG

T. 01 800 777 NOVA novaceramic.com.mx/

T. 9155-2010 echale.com.mx/

T. 222 230 39 4 esphabit.com.mx

T. 5261 6352 usg.com

VALUADORES

VAPROY

VALOR COMERCIAL

T. 55 55 59 18 61 vaproy.com/

T. 5131-6304 valorcomercial.com

AUVB

T. 55 41643250 unidadesparalabanca.mx/

Tinsa

Fecoval

SAVAC

T. (55) 5080 9090 tinsamexico.mx

T. 55700796 savac.com.mx

T. 5534 6273 fecoval.org

BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

Santander

HSBC

T. 01800 CASA HSBC hsbc.com.mx

Scotiabank

Banamex

T. 01800 503 2855 santander.com.mx

T. 2262 4765 banamex.com

T. 5728 1900 scotiabank.com.mx

BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

BBVA Bancomer T. 01 800 1226 630 bancomer.com

Banco Inmobiliario Mexicano

BanRegio

Banorte

T. 01 800 2267 3446 banregio.com.mx

T. 01 800 226 6783 banorte.com

T. 01 800 227 4000 bim.mx

OTROS ACTORES

Genworth

Cibergestion

4122 5154 clip.parthers.axa/mx

T. 5481 3000 cibergestion.com/

Soc

T. 1102 4311 socasesores.com

GMX Seguros 5480 4000 gmx.com.mx

ATCO

Crediteka

T. (33) 3777 3000 atcoespaciomovil.com/es-mx

5282 5950 crediteka.mx

UNIVERSIDADES

Facultad Arquitectura UNAM 5622 0214 arquitectura.unam.mx

ITC

5668.0787 itc-ac.edu.mx/web/

Universidad La Salle 5278 9500 ulsa.edu.mx

Universidad Anáhuac T. 5627 0210 anahuac.mx

ITESM

T. 8358 2000 itesm.mx

Universidad Iberoamericana T. 5950 4000 ibero.mx