Tu Guia En Concreto by En Concreto

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/ENCONCRETORADIO No. 82 Junio - Julio 2020

¡2020 año perdido!

· Tras el Covid-19 ¿qué sigue?

· Créditos Hipotecarios, el mejor momento para tomarlos

· Construcción lista para arrancar motores: CMIC · Emprendimiento la mejor manera de salir de la crisis · Oficinas, cambia la forma de trabajar · El nuevo menú de los restauranteros

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16 10

EDITORIAL: 2020, año perdido y la nueva “normalidad” ¿Qué es la nueva normalidad?

Es algo desconocido... Tenemos que reaprender de cómo están los mercados, estudiar a las audiencias, a los diferentes targets y mercados objetivos. Aprender también a negociar. Ser flexibles, propietarios e inquilinos; proveedores o clientes; vendedores o compradores. Debemos capacitarnos y reinventarnos como dicen los expertos. La pandemia cambió al mundo y también a nuestro México.

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Junio - Julio

Casi ocho millones de clientes de la banca, beneficiados con diferimentos de pago

Covid-19, el viajero incómodo

LEGALES :

Tu Guía EN CONCRETO / Año 15, No. 82 /JUNIOJULIO/ Revista bimestral publicada y distribuida por EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS, S.A. DE C.V., con domicilio en Avenida Insurgentes Sur Num. 569 interior 502, Col Nápoles, CDMX, C.P. 03810, Teléfono 1107-6783 y 5536-3890, editor responsable: Mariel Magdalena Zúñiga Alfaro / Certificado de Reserva de derechos al Uso Exclusivo 04 - 2017 -111112410500 - 102 ante la Dirección de Reservas de Derechos de Instituto Nacional de Derechos de Autor / Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 17128, autorizado por SEGOB / Distribución 3,000 ejemplares. Esta revista y su contenido (salvo debidamente protegido en favor de terceras personas) son propiedad única y exclusiva única de EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS S.A. de C.V. Todas las ilustraciones y fotografías reproducidas en este número han sido empleados con propósitos informativos y son propiedad exclusiva de sus respectivas compañías y/o sus autores y/o de quien detente los derechos patrimoniales de las mismas; a su vez, todos los artículos presentados son responsabilidad de sus autores / COPYRIGHT c 2009 EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS S.A. DE C.V. (DERECHOS RESERVADOS) e-mail: contacto@grupoenconcreto.com PRODUCTO 100% MEXICANO. Imprenta: Digital FX, Fray Juan de Torquemada, 78, Obrera, 06800, Simón Bolivar e Isabel La Católica, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Distribuidor: EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS, S.A. DE C.V., con domicilio en Avenida Insurgentes Sur Num. 569 interior 502, Col Nápoles, CDMX, C.P. 03810.

Mercado de compradores

Consejo Editorial Antonio González Dueñas (Desarrollos Inmobiliarios Laguna) Enrique Margain (HSBC y Comité Hipotecario de la ABM) Lorena Mercado (HTL y Muliv) Germán Ahumada (Consorcio Ara) Gonzalo Palafox Rebollar (Experto financiero) Alfonso Serrano (Director de Habvita) Jorge Hernández Delgado (AMAV) Hugo Loya Ortega (Economista) Marcos Bejarle (Hogares Unión) Sergio Leal Aguirre (Inmobiliaria Vinte) Víctor M. Requejo (Banco Inmobiliario Mexicano)

Construcción, lista para arrancar motores; de hecho ¡le urge reactivarse!: CMIC

Mariel Zúñiga mariel@grupoenconcreto.com (55) 1107-6783 Coordinador editorial Enrique Valadez redaccion@grupoenconcreto.com Reporteros Mario Vázquez reportero2@grupoenconcreto.com Axcel Cervantes axcel@grupoenconcreto.com Colaboradores editoriales Víctor M. Ortíz Niño Diseño Montserrat Gamboa diseno@grupoenconcreto.com Ventas e información Cindy Rivera eventos@grupoenconcreto.com Sonia Duarte coordinacion@grupoenconcreto.com Administración y cobranza César Gómez contabilidad@grupoenconcreto.com

Home Office, el tiro de gracia al deprimido sector de oficinas

CONTENIDO

Director General

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Y después de arrancar y tener diferentes expectativas, la industria y la economía se detuvieron. Ahora en lo que se da el arranque y en lo que logran “recalibrar motores”, abrir mercados, etc, 2020 será un año perdido. La expectativa es que para 2021 se logre recuperar el ritmo y quizá las ventas con los que sobrevivieron a la pandemia. Así, nos restan unos meses de lucha y observación, pero sin crecimiento. Así que aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que lograron abrir de nuevo las cortinas después de más de 2 meses de encierro, tienen el gran reto de presentarse y adaptarse a la “nueva normalidad”. Esto es: nuevos mercados, nuevas prácticas, limitaciones

en cuanto a recursos financieros y buscar la clave de este periodo: “liquidez”. Esto aplica para personas y empresas. Nos encontraremos con los programas presentados durante la contingencia para apoyar a la vivienda, a los empleados y desempleados y alguna que otra herramienta para que las empresas puedan posponer sus cuotas obrero-patronales del IMSS y del Infonavit, con el consecuente pago de intereses. El reto es lograr un diálogo y nuevas políticas afines que ayuden a hacer repuntar a la industria, a la economía y al empleo. La apertura nos mostrará el panorama. Las necesidades y atenderlas. Sólo con disposición de todas las partes se podrán ir resolviendo. Aunque los muertos que ya cayeron se descubrirán y otros se irán quedando en el camino. Estos no sólo por el Covid-19 sino por falta de ventas y de recursos para sobrevivir. No sólo mueren las empresas. Con ellas mueren la experiencia de generaciones, el expertisse de proveedores y los empleos formales. Esto es lo que hay que impulsar juntos: gobierno e iniciativa privada. Es tiempo de negociar y entenderse. ¡Es tiempo de sumar!

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COLUMNA

Panorama

Económico

Por Mariel Zúñiga

Por Hugo Loya

Cuarta transformación o aferrarse a una ideología

a nueva administración en el país llegó en 2018 con el discurso de que no se trataba sólo de un cambio de gobierno, más bien era un cambio de régimen.

Parecía, al menos en los primeros días, que se terminaría con una visión económica donde el rumbo del país se imponía desde el dominio del capital y el gobierno solo era un espectador o un tibio moderador de la conformación y operación de los sectores. Este discurso impactó en grandes sectores de la población, quienes compraron la idea de la transformación, además del hartazgo ante la corrupción de décadas. Sin embargo, el cambio real ha costado mucho al país y a la población, principalmente desde el punto de vista económico. En 2019 terminamos con cifras negativas en el desempeño del PIB. Este resultado provocó un cambio en el discurso del presidente López Obrador, quien puso en la discusión que el PIB ya no era un indicador con el que pudiera medir el crecimiento del país y más bien sería el bienestar. El discurso del mandatario comenzó a provocar confusión entre empresarios, inversionistas y algunos otros sectores de la sociedad. Comenzó a crecer la desconfianza del sector privado. El primer manotazo para arrancar la 4T fue detener el aeropuerto en Texcoco, argumentando que era una obra demasiado costosa y llena de corrupción. Esta decisión generó más confusión, porque no quedaba claro en qué parte de los cambios previstos para la 4T se tenía que dar marcha atrás a una obra de infraestructura de gran importancia para el país y que si había corrupción, que se castigara a quienes habían abusado. Luego, vendría la insistencia en que el ejército debería construir el aeropuerto en Santa Lucía, que fue otro golpe al sector privado al sentirse desplazado de una obra tan importante. Por si fuera poco, el sector privado volvió a sentir la falta de entendimiento de lo que es la 4T, al ver el nulo interés de López Obrador por sus aportaciones para impulsar al país ante la inminente recesión. Al recibir las propuestas de empresarios, el mandatario fue claro, la responsabilidad del manejo de la economía y del crecimiento es del gobierno. Es decir, gracias por participar. La 4T no es clara y parece estar más metida en una ideología que en una estrategia que derive en un proyecto. Se observan intentos por tener mayor control y protagonismo del gobierno y el problema radica en que no es un control para darle mayor peso en la supervisión sobre las acciones de los sectores económicos, más bien es que el gobierno viene controlando lo que se hace en economía y ahora también en las decisiones de la sociedad. Recientemente, se ha dejado ver polos completamente radicales en la ideología de los integrantes de Morena, el partido fundado por López Obrador, donde muestran su interés porque el estado sea el rector de todo e incluso se cuestione la riqueza que han generado empresas y familias, para utilizar el peso del Estado con sus instituciones y determinar quién es bueno o malo para el país.

Apoyos y nuevos créditos hipotecarios *Enrique Margain en HSBC sienta precedentes; Scotiabank baja tasa, esperamos al resto de la banca

n esta contingencia, la Asociación de Bancos de México reportó que fueron 7.9 millones de clientes de la banca los que solicitaron diferir el pago de sus créditos (hipotecas, tarjetas de crédito, de pymes, etc). Por su parte, en entrevista con #EnConcretoContigo, Enrique Margain Pitman, coordinador del Comité Hipotecario de la ABM, nos dio la primicia del lanzamiento el 7 de mayo, de una nueva campaña que ayudará a que los clientes se decidan a tomar un crédito hipotecario, y en el que además no pagarán las primeras tres mensualidades, y en cambio los seguros ya estarán vigentes y los cubrirá HSBC. El también Director Ejecutivo de Crédito Hipotecario y Automotriz de HSBC dijo que los clientes no pagarán nada, ni capital, ni intereses, ni accesorios, llámese seguro de vida, seguro de daños. “El cliente puede diferir por 3 meses el pago de la mensualidad. Esto significa que prácticamente el crédito se extiende 3 meses, y durante los primeros tres meses del crédito, el cliente no tiene que hacer ningún pago. El banco paga los seguros. Y los intereses que se generan durante esos tres meses prácticamente se mandan al final del crédito. “Con esto damos la oportunidad de que muchas familias que hoy en día estaban con la cuestión de si contrataban o no un crédito hipotecario, ya sea para adquisición de vivienda o para transferir su crédito de un banco a otro, o un crédito de liquidez que es muy útil en este momento. Si tenían la duda del pago de la mensualidad, con esta opción tienen la oportunidad de poderlo hacer”. Margain explicó que estas condiciones aplican a cualquier tipo de crédito que el cliente solicite, e incluso para aquellos que ya estaban solicitados y autorizados a los que también se les puede aplicar el apoyo. Pero además de esta facilidad de no cobrar en los tres primeros meses, se está negociando con los desarrolladores de vivienda, para que estos absorban el pago de otros tres meses más, con lo que los nuevos acreditados de HSBC, casi casi estarán pagando hasta el otro año su crédito, pero ya contarán con él desde que lo soliciten. Por otra parte, en entrevista por separado, Paulina Prieto, Vicepresidente de Crédito Hipotecario y Automotriz de Scotiabank, anunció que la institución también redujo la tasa de nuevos créditos a 9.75%, con lo cual también se sienta precedente para que otros bajen tasas, como va la tendencia. Así, los créditos son verdaderamente atractivos y buscarán recuperar el tiempo perdido después del encierro y, sobretodo, tras la incertidumbre. El mensaje es decirle a la población que puede tomar una hipoteca, y decidirse a comprar e invertir en su patrimonio, algo que valoran mucho los mexicanos en particular.

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COLUMNA En entrevista con #EnConcretoContigo, Lydia Álvarez Marina, presidenta de Canadevi Valle de México, afirmó que la industria está lista para reactivar los casi 100 proyectos y las inversiones por 90 mil millones de pesos en el Valle de México, que debido a la pandemia del Covid-19, y las medidas de control, se detuvieron. Lydia Álvarez también directora de la Desarrolladora Procsa, detalló que a la fecha existen 70 obras paradas de desarrolladores de Canadevi en la Ciudad de México, que implican 20 mil viviendas, además de 30 conjuntos habitacionales en el Estado de México, que comprenden 25 mil viviendas, que significó una “cubetada de agua helada” para el sector. Explicó que estas obras detenidas generan entre 80 y 90 mil empleos directos y 70 mil indirectos, entre proveedores y subcontratistas, lo que implica una afectación de 150 mil empleos, el 30 por ciento del desempleo que ya se cuantificó en el país, y que la industria podría resolver con una reactivación adecuada y coordinada, resaltó. “Pero (previo a la pandemia) llegábamos a acuerdos, estábamos a punto de firmar convenios que iban a permitir detonar un desarrollo urbano donde la vivienda tomara un papel estratégico. Y ahora pues todo esto se frena. Y, como dices tú, hoy la prioridad es sobrevivir, y ver en qué momento es oportuno volver a retomar estos acuerdos, volver a invertir en esta industria y trabajar en todas estas ideas que teníamos, y que hoy recibieron una cubetada de agua helada. Entonces, sí estábamos abajo, pero saliendo con ideas y conceptos muy interesantes”. Resaltó que Canadevi Valle de México tiene un registro de 90 mi personas contratadas de manera directa, “que estamos tratando de sostener y viendo como auxiliamos, pero que necesitamos que regresen a producir pronto”. Esto -aunado a los empleos indirectos que genera la industria como son los proveedores, que en buena parte son Pymes, y cuyas fábricas están cerradas- demuestra que la reactivación de la construcción permitirá disminuir en parte el problema del desempleo. Destacó que la industria está lista para retomar los acuerdos y acercamientos que ya se tenían para continuar algunos proyectos de vivienda en alcaldías como Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez en la Ciudad de

¿?

México, mientras que en municipios del Estado de México, se buscará a las autoridades de Tlalnepantla, Naucalpan y Huixquilucan. Por su parte, el Coordinador de Concamin en el Bajío, Ismael Plascencia Núñez, sostuvo que los empresarios no son enemigos del gobierno federal, sino en cambio, son parte de la solución ante la crisis que vive el país, agravada por la pandemia del Covid-19. El también ex presidente de Canadevi nacional y de Canadevi en León, Guanajuato, resaltó que el Ejecutivo debe tomar en cuenta que el sector no pide un rescate de las empresas, ni de los empresarios, “no es rescatar empresas, es rescatar empleos”. Consideró que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene un buen diagnóstico, recorrió el país, y lo conoce bien, pero “en el remedio es donde estamos mal”. Dijo que los empresarios “vamos a estar bien, pero la gente que trabaja para nosotros no esta bien”, por lo que se deben rescatar los empleos, “con eso se genera el boom de la reactivación, hay consumo y todos subimos como la espuma”, indicó. Plascencia Nuñez resaltó que por el contrario, otros gobiernos estatales, como el caso de Guanajuato, han emprendido programas para la preservación de empleos y el rescate de la economía, con una bolsa por tres mil millones de pesos. Es un buen plan para poder conservar el empleo, pues no va dirigido al empresario, si no a los trabajadores mediante los programas emergentes “Mi Negocio Sigue” y “Mi Nómina Sigue”. Son 3 mil millones de pesos, ya anunciados por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, adicionales a los 800 millones de pesos para proteger a los trabajadores, a las Mipymes, a emprendedores, a empresas y los financiamientos a estudiantes. El coordinador de Concamin Bajío resaltó en el caso de “Mi Nómina Sigue”, se otorgarán financiamientos a las personas físicas y morales, con unidades económicas en la industria de la transformación y servicios, para el pago de nómina de hasta 3 meses. Cuenta con con una tasa de interés del 5% anual sobre saldos insolutos y con la posibilidad de reembolso en tasa por pronto pago, por lo que “prácticamente son a tasa cero”. Destacó que además en el caso de financiamientos por arriba de los 20 mil pesos, se podría requerir dejar una garantía, que puede ser un inmueble, lo que requerirá el trabajo de un valuador.

Pregunta:

¿Estás listo para la reapertura de actividades? ¿Qué necesitas para reincorporarte al trabajo y a la “nueva normalidad”?

Tenemos una cita: Diario en vivo #EnConcretoContigo, 10 horas por facebook.com/marielzunigaenconcreto www.grupoenconcreto.com; mariel@grupoeconcreto.com @marielzuniga_

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CONSTRUCCIÓN

Construcción, lista para arrancar motores; de hecho ¡le urge reactivarse!: CMIC Por Mariel Zúñiga

Control del ingreso y egreso mediante filtros de revisión

más le preocupa a los constructores: el diálogo e impulso del que ha carecido la industria que ya venía enfrentando una caída desde antes de la pandemia. Eduardo Ramírez Leal llamó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a fortalecer a las empresas constructoras mexicanas ante las extranjeras, a dar certidumbre a la inversión y que las grandes obras públicas no se concentren sólo en algunos estados. También pidió iniciar esa mesa de diálogo para lograr impulsar a esta industria que es el termómetro de la economía. Hoy el termómetro está mal y la economía se pone peor. Hizo un llamado también al gobierno federal y al Congreso a que con los pies en la tierra, se analicen las repercusiones que ha tenido la propagación del Covid-19 en esta industria. “Pedimos lo más rápido posible tener mesas de diálogo y discusión respetuosa para visualizar cómo queremos a México, tenemos que basarnos en la razón, y analizar los beneficios que están de la mano con la industria formal, como alta generadora de empleos y su impacto positivo en toda la cadena productiva”. Así hizo el diagnóstico actual de la industria y sus empresas: “Este problema de la contingencia sanitaria nos ha llevado a hacer mucha reflexión. En la industria de la construcción lo sabemos, el termómetro de la economía ha tenido años muy complicados, arrancamos este año con una desaceleración muy importante. Tenemos muchas empresas metidas en un problema económico muy fuerte y sus trabajadores por supuesto, algunos los han podido mantener, algunos los tienen todavía en el seguro social, muchos otros no han podido. No hay fortaleza financiera en estas empresas, principalmente las MiPymes”.

duardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), aseveró que el protocolo está hecho sólo esperan la aprobación de los registros que está gestionando cada empresa para poder emprender actividades. “Así que sí estamos listos, la plataforma ha tenido un poco de problemas, pero a partir de ayer (dijo el 25 de mayo, fecha de la entrevista) se abre la oportunidad de que puedan accesar para llenar un cuestionario. La ventaja es que estamos muy preparados para esto, y entendemos que la gran diversidad de la industria de la construcción por diferentes sectores de infraestructura, diferentes tamaños de obra, los sitios que tenemos que cuidar, nuestros proveedores; toda esta cadena productiva que está atrás de nosotros que nos abastece de insumos, también tiene que acudir a cumplir con estos protocolos de higiene y de salud”. La inversión será alta para trabajar atendiendo las medidas sanitarias y en lo posible brindarle, incluso el transporte al personal de sus casas a las obras, señaló. Y precisó lo que

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CONSTRUCCIÓN

¿Cómo será la reactivación del sector construcción? Por Mario Vázquez Barrios

Tras ser considerado sector esencial en el marco de la pandemia del Covid-19, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), prácticamente dio a conocer en cuestión de horas su “Protocolo de Regreso Seguro a las Obras de Construcción” en el que según el tipo de obra se llevan a cabo cada una de las acciones de prevención. Así, las obras a cielo abierto, que comprenden carreteras, minas, puentes, presas, gasoductos y oleoductos son un segmento; el segundo, es de edificación residencial, que contemplan casas y edificios; edificación no residencial, que atenderá almacenes y naves industriales; y finalmente, obras subterráneas, en los que se llevan a cabo el metro, deprimidos y obras de drenaje. Esta reapertura contempla tres etapas: desde el 18 de mayo, se da la reapertura de los llamados municipios esperanza; en una segunda, del 18 al 31 de mayo, se dan los trabajos de preparación para la reapertura; en la tercera, a partir del 1 de junio, se instala un sistema de semáforos por regiones, para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas.

DISTANCIA Y RESPONSABILIDAD Entre las medidas a tomar destacan el proporcionar traslado privado a trabajadores a instalaciones; permitir el acceso en horarios diferidos; capacitar sobre medidas de prevención y sana distancia en transporte público; Fomentar uso de auto particular,

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bicicleta y motocicleta; espaciar lugares de estacionamiento; verificar la temperatura de los empleados antes; marcar lugares de separación a efecto mantener a las personas separadas; proporcionar subsidios de combustible para empleados que conducen al trabajo. Además, proporcionar kits de desinfección y equipo de protección personal a operadores, trabajadores y conductores del transporte; desinfectar vehículos de la empresa después de cada jornada; brindar servicios de asesoramiento (teleterapia) a empleados que regresan al trabajo después de cuarentenas prolongadas por COVID-19.

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INMOBILIARIO

Home Office, el tiro de gracia al deprimido sector de oficinas

Por Mario Vázquez Barrios

¿Cuáles serán las nuevas tendencias que aguardan a las oficinas y cuáles serán los nuevos parámetros para sobresalir en un mercado que mostraba síntomas de estabilidad?

a propagación del Covid-19 dio una sacudida y abrió la caja de pandora. Ahí nos dimos cuenta que los modelos no son lo más apegado a lo que como sociedad crece y cambia, destacó Fernando Gutiérrez Ahrensburg, socio fundador y director general de GAYA. Subraya que las empresas del sector oficinas tendrán que presentar cambios. “Las oficinas, casas y viviendas se van a tener que reinventar. Ahora tendráan que centrarse en el hombre, en cómo queremos vivir y no como lo dictan las empresas o las sociedades teóricas”. Por su parte, Alberto Laris, socio y director de desarrollo estratégico y RP de GAYA agregó que el coworking en su momento fue una tendencia: “Es un modelo que apela al apetito de cierta generación y que lleva a la evolución del corporativo como lo conocemos. Fue una manera inteligente de ver cómo podemos trabajar de manera parcial completa. Fue una respuesta a una necesidad económica de trabajar en un espacio que no es la casa, en donde no se pueden pagar ciertos espacios más grandes.”.

CAMBIOS DRÁSTICOS Agregó que WeWork, en su momento, fue una estrategia para corporativos a nivel mundial, que puede criticarse, “pero se metió una participación de mercado importante. Son como

bussiness centers, como lo que hacía Regus, o Spaces que han evolucionado”. Para Jesús Ramón Orozco de la Fuente, Director General de Tinsa México, las tendencias en oficinas que marcarán la etapa posterior a la pandemia, afirmó que “La casa se está volviendo tanto el refugio, como el nuevo lugar de trabajo”. Esto seguramente tendrá un efecto en el diseño de nuevos proyectos inmobiliarios, especialmente en lo que se refiere al reforzamiento de la infraestructura de redes, voz y datos, que antes era una preocupación principalmente corporativa. Asimismo, es posible que haya consecuencias en el diseño urbano en términos de hacinamiento, expresó.

AUGE DEL HOME OFFICE Por lo que respecta a grandes desarrolladores de espacio corporativo de la Ciudad de México, éstos paralizaron cualquier obra próxima a iniciar por lo que durante el mes de abril no se reportó el inicio de construcción de ningún nuevo edificio de oficinas, incluso firmas especializadas como Solili, identificaron proyectos ya iniciados que detuvieron construcción. “Lo anterior provocó que el espacio de oficinas de la Ciudad de México, a abril, reportara una contracción anual del 57%. Durante este mes se comercializaron solo 25 mil m², respecto a los casi 60 mil m² que reportó el mismo mes del 2019”, destacó la firma.

VIVIENDA

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Gobierno Federal impulsa 4 programas de construcción de vivienda Por Mario Vázquez Barrios

a crisis por el COVID-19 ha traído una economía nueva a México. Frecuentemente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hace referencia, en cada una de sus conferencias matutinas, el rol determinante que tendrá la construcción en México, por lo que ya se mueve el sector en este rumbo. El esquema es distinto y según palabras del Presidente “es a la mexicana”. Se trata de un otorgamiento de liquidez para que la sociedad civil baje estos recursos a través de escuelas, créditos personales, tandas para el Bienestar y otros, pero en lo que corresponde a créditos para vivienda, éstos tendrán una nueva vertiente no antes vista y contraria, asegura la Cuarta Transformación, a las políticas que llevaron a cabo los gobiernos del PAN y del PRI desde el año 2000 con varios programas: Apenas el 25 de abril, el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a través de su titular, Carlos Martínez Velázquez, dio a conocer la implementación del programa “ConstruYO Infonavit”. “Es un crédito nuevo que aprobamos hace un par de meses, que va a empezar a operar a partir de agosto, es ‘Construyo Infonavit’. Es la posibilidad de que el trabajador pueda obtener un crédito de hasta 528 mil pesos para construir una vivienda en terreno propio”, destacó. El trabajador podrá elegir plazo y destino de los recursos, ya que se podrá hacer una ampliación, un cuarto adicional, un piso adicional o si se es poseedor de un terreno, de acuerdo a la Ley de Vivienda, puede utilizarlo para construir. El programa pretende detonar la economía local desde la base social.

Otro esquema similar, que operará para trabajadores del Estado, es el de “ConstuYES tu casa”, el cual será dado hasta en cinco ministraciones: “Este programa significa es un nuevo esquema crediticio de autoconstrucción de vivienda asistida. El crédito se le dará directamente al acreditado y se le pagará en 5 ministraciones, según avance de obra. El monto máximo será de 133 mil pesos a una tasa de entre 4 y 6% anual. El trabajador tendrá hasta un año para culminar todo su proceso constructivo”, dijo durante su presentación el Vocal Ejecutivo del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste), Agustín Gustavo Rodríguez. Este esquema de autoproducción de vivienda contempla para 2020, la colocación de entre 3 mil a 5 mil créditos. Con él, el acreditado decide quién lo apoyará en el proceso constructivo de su casa de acuerdo a sus intereses, además que la autoconstrucción permite mayor ahorro y eficiencia en los recursos y su aplicación. El Director General del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, destacó también las mejoras al Crédito de Mejora (Mejoravit), que busca la rehabilitación de hogares y para que los titulares de éstos empleen a otras personas para impulsar la economía (albañiles, arquitectos locales, pintores, yeseros, electricistas, entre otros). Anteriormente, se otorgaba 60 mil pesos a los trabajadores, pero creció a 125 mil pesos a pagar en 12, 18, 24 y 36 meses con un esquema de pagos fijos con una tasa anual del 17% sobre los saldos no pagados. El atractivo extra es que los trabajadores pueden contar con una antigüedad mínima laboral de 4 meses, que se puede ejercer en 2,826 puntos de venta para comprar materiales, así como destinar 20% del crédito en mano de obra. Finalmente, dentro de los esquemas de autoconstrucción, destaca el dado a conocer por el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, dentro del plan “Estrategia Emergente de Vivienda Popular para la Reactivación Económica” que se dio a conocer el 5 de mayo. Dentro del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) 2020, en coordinación con el Fondo Nacional de Habitaciones Populares

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VIVIENDA

(Fonhapo), tiene por objetivo realizar 50 mil acciones de vivienda a través de subsidios de manera directa a los beneficiarios, pues se busca atacar el rezago de vivienda en las zonas de mayor marginación de los 68 municipios ubicados en las 14 entidades. Para construcción de vivienda nueva, se podrá acceder a un subsidio de hasta 240 mil pesos y se tiene prevista la realización de 20 mil acciones de este tipo para ampliación de vivienda; en tanto que para construcción de recámara adicional, baño, cocina u otros trabajos, el subsidio máximo será de 90 mil pesos, y se realizarán 8 mil 500 de estas acciones. Además, el PMU contempla la realización de 21 mil 500 acciones de mejoramiento a través de trabajos de aplanado, impermeabilización, construcción de techos, instalación de puertas, ventanas, tinacos, instalación eléctrica, sanitaria e hidráulica, entre otros con subsidios de 35 mil pesos.

Fovissste avanza e innova con nuevos productos

una vivienda y a muy bajo costo. Estamos hablando de que normalmente los productos bancarios tienen un CAT de 12.30, 11.60 y nosotros estamos en el 10. Es un productazo”.

“Y la realidad es que con Enrique Margain hemos trabajado muy bien. Esto no es un trabajo sólo del Fovissste, es un trabajo de todos. Y se la jugaron con nosotros, para ayudar a la gente a que tenga mejores condiciones. Y hay otros bancos que se irán anexando”, afirmó.

Por Mariel Zúñiga

omo parte del programa de reactivación económica del gobierno federal, el Vocal Ejecutivo del Fovissste, Agustín Rodríguez López, lanzó en mayo pasado el nuevo crédito “FOVISSSTE-Infonavit Individual”, para trabajadores que cotizan en ambas instituciones. Los derechohabientes podrán obtener un financiamiento hasta por un millón 600 mil pesos, para adquirir una vivienda nueva o usada y se espera arranque en el segundo semestre del año. En entrevista con En Concreto, Rodríguez López indicó que los principales beneficiarios de este esquema serán los médicos (as), enfermeras (os) y maestros(as). Previó que para este año serán otorgados 500 créditos por 800 millones de pesos de este nuevo producto, mientras que para 2021, se estima colocar mil financiamientos por mil 600 millones de pesos. Precisó que el crédito conyugal ya está operando, y desde 2017 se han dado cerca de 20 mil créditos. Esto es donde cada uno de los cónyugues cotiza en diferente institución, por ejemplo, uno en Infonavit y otro en Fovissste. En cuanto al crédito Fovissste-Infonavit Individual, dijo que “estaría aproximadamente, según los tiempos y ya saliendo de emergencia, estaremos hablando del segundo bimestre del año empezaría este programa Fovissste-Infonavit individual, que ha sido muy bien recibido. La idea es que un trabajador que tenga dos créditos, pueda ejercerlo, y el saldo que tenga en Infonavit se le suma al 100% al crédito con nosotros”.

FOVISSSTE PARA TODOS También en la primera quincena de mayo se dio el anuncio, en Palacio Nacional, de Fovissste para todos, un gran producto crediticio, donde se aprovechan las ventajas del trabajador del Estado y que le permite tener un financiamiento hasta por 4 millones 800 mil pesos, de acuerdo con sus ingresos. Y que también lo puede combinar con el de su esposa o su cónyuge. “Entonces pueden tener hasta 9 millones de pesos para

“ConstruYes” ConstruYes es otro programa que se presentó para apoyar durante la contingencia provocada por el Covid-19 y que ayudará de aquí en adelante a través de la autoproducción asistida. “Lo que nos dijo nuestro presidente es: queremos que la gente tenga su dinero, tenga su crédito y ellos decidan qué es lo mejor. Así lo veníamos haciendo, por lo tanto, se facilitó mucho. Este programa lo iniciamos el año pasado, mejoramos lo que ya existía. Y hoy por hoy te puedo decir que ya está listo, ya está operando”. “Le va a permitir al trabajador, si ya tienes un predio, en vez de tener una casa de 70 u 80 metros cuadrados, puedes tener una de 120 o 130, porque estiras tu dinero”, anotó. “Y con asistencia de nosotros y también avalados con profesionales de la construcción o con quién tú gustes. O sea, realmente se empodera al trabajador, para que él decida cuáles son las mejores circunstancias para construir su vivienda”. Rodríguez López explicó que manejarán prototipos o proyectos individuales, y además ya cuentan con un sistema de autoconstrucción, el cual se va a adaptar a las 8 regiones del país. “Y en cuanto a los otros programas que tenemos, un panorama de todo lo que estamos trabajando, dentro del puntaje 2020, se encuentra ConstruYes que es el de autoconstrucción, y está Fovissste para todos que es el cofinanciado, y va a desbancar a todos los cofinanciados que tenemos”. Señaló que hay mucha gente que lo sigue solicitando, pero paulatinamente “Fovissste para todos”, los va a sustituir porque es más barato que los demás. Tu casa en la ciudad, ya conocemos que es parte de tener una oferta en la mancha urbana, bien, estamos trabajando ya con cuatro estados, nueve están en proceso, con cinco presidentes municipales también ya se tienen acuerdos. Se vio golpeado el programa por el Covid-19, pero nada más que salgamos de esto, ya se va a ir avanzando”, apuntó.

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REAL ESTATE

Mercado de compradores

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Por Mariel Zúñiga

Hay ganadores de la contingencia y estos son los que tienen liquidez y pueden ofertar por un inmueble

e la pandemia hubo algunas empresas que han sido beneficiadas, por ejemplo, todas los que están en el e-commerce, en general las que hacen entregas de comida, etcétera. Los edificios logísticos ligados con este tipo de inquilinos o usuarios; supermercados, farmacias, hospitales, y aquellos que producen artículos que se usan o se venden en este tipo de lugares también han sido beneficiados. Pero si tú lo ves como un tamaño del producto nacional bruto, pues son muy pocos beneficiados en relación al tamaño de la economía, aseveró Pedro Azcué , CEO y Presidente de Jones Lang La Salle México (JLL). Sin embargo, ante la observación del incremento de ofertas de inmuebles en renta y venta, tanto departamentos, casas u oficinas, salta lo evidente: “Es tiempo de compradores”. Los expertos consultados coincidieron en que el problema en la actualidad es la liquidez, por lo que si el comprador se acerca con una oferta atractiva, aunque no sea exactamente el monto que pide el vendedor, seguro podrá lograr su objetivo. “Es un mercado donde sobre todo prevalece la oferta, justo es el momento que tienen que aprovechar los compradores para hacer riqueza. Todo mundo dice cómo es que las grandes fortunas se amasaron en época de crisis, nosotros no creemos que sea una gran fortuna, pero sí es el momento que tienen que aprovechar todos los compradores para revisar bien toda la oferta disponible y hacerse de un patrimonio, porque ahorita los precios están buenísimos. “Los constructores de vivienda nueva vienen con promociones, con descuentos, con planes. Nunca había visto algo así donde puedes incluso hacer un apartado con $0 pesos y te establecen planes de pago muy atractivos. Y a eso tenemos que sumar el hecho de que los bancos tienen programas Pedro Azcué, CEO y Presidente de JLL México específicos de apoyo para que no se caiga la industria”, explicó Aída Roel, directora de Trato Directo.com. Con esto coincidió Pedro Azcué, quien afirmó que hoy por hoy un área de oportunidad es que muchos de estos departamentos se están vendiendo a precios inferiores al valor de reposición. “Es un poco como los coches, sufren una devaluación, suben el 1%, están muchísimo más baratos de lo que valen internacionalmente. Entonces hay una oportunidad de compra porque hoy por hoy puedes comprar departamento sin muebles, que después van a tener que subir de valor por el costo de reposición, se va aumentar considerablemente por la devaluación, ahí hay un área de oportunidad”. Expertos de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) como Roberto Barrios, su presidente, o Alex Kuri, ex presidente, afirmaron que las negociaciones se están dando de facto entre los arrendadores y arrendatarios. Barrios descartó que haya ajustes a la baja después de la pandemia en los inmuebles. Kuri por su parte afirmó que en oficinas, la reducción por el tiempo de contingencia fue de hasta 50%, favoreciendo sobretodo a aquellos clientes cumplidos. Pero también hizo la observación de que muchos de los inquilinos de departamentos regresaron durante este tiempo a sus lugares de origen, y concluyeron anticipadamente los contratos.

Roberto Barrios, Presidente de la AMPI Nacional

También esto se presentó, dijo en el área comercial. Aunque hubo negociaciones “a la medida” se les pospuso el pago para después de

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10 Junio - Julio

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REAL ESTATE Creo que nunca se había visto algo así, normalmente tienes que ir al desarrollo, ahora ya es una comunicación en línea”. “Las tasas están muy buenas y los programas de apoyo que han sacado los bancos, creo que la construcción es un pilar dentro de toda la estructura económica del país. Creo que hay que ver claramente todos los trabajos que dependen de esto y nadie quiere que se pare, porque de aquí dependen muchas familias. Entonces, yo espero que la industria siga, dada la importancia que tiene, y las tasas que están dando me parecen fabulosas es el momento del comprador. Creo que si los compradores tienen claro que es un momento de hacer patrimonio y de hacer riqueza, estamos del otro lado”.

LOS IMPACTOS NEGATIVOS DEL COVID-19 Aida Roel, Pedro Azcué precisó que en el tema inmobiliario hay muchísimos más Directora de afectados negativamente que positivamente, aunque en general, todo TratoDirecto.com mundo ha sido afectado. junio, para que vayan pagando las rentas de los locales comerciales Y calificó como “deporte nacional” la práctica que todos los inquilinos después de la contingencia, entre otras negociaciones. llevan a cabo, al querer renegociar su contrato. Empero, Pedro Azcué reflexionó en que no a todo mundo le va a ir igual de bien o igual de mal, hay arrendadores, hay dueños de propiedades que están muy sólidos, que no tienen deuda, que tienen inversiones muy patrimoniales, que si les hacen un descuento a sus inquilinos de la mitad o el 75% de la renta por varios meses, no les va a pasar nada.

Pero existe otra problemática que, como explica Azcué, es previa a la pandemia. “El tema de la crisis residencial en México ya venía desde antes del Coronavirus, ya llevaba más de un año y pico que el mercado estaba muy desplomado. Desde que salió el nuevo gobierno, yo creo que en general el nivel de actividad de gentes interesadas en comprar sobre todo ha bajado aproximadamente dependiendo del producto entre el 50 y el 90% y ya que se estalla la crisis del Coronavirus pues prácticamente su está parado, hay mínimas operaciones en el mercado residencial y más de venta.

“Pero hay otros que no tienen mucha flexibilidad, sobre todo algunos que tienen préstamos de bancos, porque también depende si tú eres el propietario de un inmueble y tienes inquilinos y el inquilino te viene a pedir una quita, tú no la puedes dar unilateralmente, tienes que tener permiso del banco. Los bancos normalmente no son muy rápidos en ese tipo de decisiones, normalmente son muy lentos porque no es Y si a eso le sumamos que cuando entra el nuevo gobierno cerraron, hay algo que les guste hacer. estimaciones que son entre 250 y 400 obras importantes en la Ciudad de México, pues eso hizo que el sector entrara en una crisis porque el que Entonces, va a haber muchísimos diferentes impactos en diferentes había comprado pues ya estaba asustado, al desarrollador lo asustaron, sectores. Obviamente los más afectados son el hotelero y yo creo que al inversionista también. el de los centros comerciales, creo que este puede regresar más rápido que el hotelero, y el último que creo que va a repuntar es la industria Para el experto inmobiliario, esa incertidumbre hizo que se desplomara de los cruceros. Una de las cosas que puede suceder es que se vuelva el mercado. abrir la economía en 1 o 2 meses, pero si el virus sigue, eso va a seguir afectando la manera en que usamos los inmuebles”, advirtió. Programas de Apoyo a Acreditados de la Banca, del Infonavit, etc Aída Roel directora der Trato Directo.com comentó que el Infonavit también está brindando apoyos a quienes tienen créditos. “Nunca había visto algo así de que compraste tu casa, te quedas sin trabajo y entran 3 meses de seguro, y luego viene la prórroga. Entonces son 15 meses de facilidad que tendría la gente. Creo que hay que aprovechar las oportunidades porque no creo que se vuelva a ver algo como esto”. “Como es un mercado donde hay mucha oferta, tienen que aprovechar los compradores. En mi caso particular nosotros manejamos solamente vivienda nueva, acabamos de lanzar un programa donde es una visita virtual, entran los clientes y se les asesora sobre qué producto les conviene, de las casas que tienen ofertas cuál es la que le conviene, y después de que hacen recorridos virtuales por los desarrollos se enlazan directo con el asesor a través de medios digitales, y el asesor continúa con la labor presentándoles las ofertas que ellos quieren. Alex Kuri, Ex Presidente de la AMPI

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TURISMO

Covid-19, el viajero incómodo

Por Enrique Valadez

a propagación del Covid-19 por el mundo cobró su primera víctima en el turismo, con 100 millones de empleos en riesgo de desaparecer a nivel global y la quiebra de miles de empresas del sector.

En el caso de México, la llamada industria sin chimeneas empezó 2020 con los retos del año anterior en materia de inseguridad, sargazo, y cero promoción de la actividad turística por parte del gobierno federal. “El turismo fue la primera industria afectada, y será la última que salga, pues el panorama es muy complicado”, admitió Braulio Arsuaga Losada, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). Destacó que el transporte turístico terrestre está prácticamente detenido, hay más de 20 mil restaurantes cerrados, los hoteles han tenido ocupaciones de cuartos inferiores al 5 por ciento, y reportan una baja de hasta 80 por ciento en sus utilidades. Ahora, tanto el gobierno federal como los estatales y sobre todo los empresarios turísticos, trabajan en diversos frentes para reactivar al turismo y que todos vuelvan a viajar, una vez que el 31 de mayo termine la Jornada Nacional de Sana Distancia. A nivel global, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el G20, la Unión Europea y organismos mundiales, afinan protocolos

Junio - Julio

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12 Junio - Julio

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TURISMO

de higiene y salud para este sector, a medida que los países comiencen a poner fin a los bloqueos por Covid-19 y mejoren las restricciones de viaje.

MENÚS LIBRES DE COVID-19 En México, la Canirac trabaja en un protocolo sanitario para la industria, que abarque muchas de las áreas de operación, con el fin de asegurar que el regreso a los restaurantes sea una experiencia buena y segura. Germán González, presidente de Cadenas de Restaurantes de la Canirac resalta que entre las reglas que tendrán que seguir todos los restauranteros está el monitoreo de salud de empleados, y respetar el régimen de separación social, por lo que el aforo de los locales será menor. Además de la sanitización de las áreas de trabajo y utensilios, lavado frecuente de manos y uso de cubrebocas, montar las mesas delante de los clientes, y ofrecer un menú digital con código QR para que aparezca en el móvil o una hoja de papel desechable al momento. En ese sentido, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en la Ciudad de México, Marco Buendía, señaló que se impulsará el término Covid-Free, que si bien no es sinónimo de la ausencia del virus en las instalaciones turísticas, si significa que cuentan con todas las medidas de higiene necesarias para evitar contagios.

HOTELES NO HOSPEDARÁN AL CORONAVIRUS Guillermo Pérez Herrera, director general de Corsa Corp.

A su vez, la industria hotelera desarrolla protocolos basados en los aprendizajes de ofrecer habitaciones gratuitas a los

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TURISMO trabajadores de salud, para ofrecer limpieza de clase mundial, estándares de higiene y garantizar la seguridad de los huéspedes. Así, se prevén nuevos protocolos para el check-in con tecnología digital, estaciones de desinfectante de manos en puntos frecuentes, pago sin contacto en lugar de efectivo y el uso de escaleras con más frecuencia que los ascensores, para cumplir la regla de distanciamiento, entre otras medidas. Mientras que los viajeros en los aeropuertos se someterán a pruebas antes de volar y a su llegada al aeropuerto de destino y habrá medidas de distanciamiento social en el aeropuerto y durante el embarque, así como el uso de cubrebocas mientras están a bordo.

TURISTAS CHINOS, LA APUESTA PARA MÉXICO Uno de los segmentos al que deberá apostar la industria turística mexicana una vez que se normalicen las actividades, es el turismo chino, recomendó el director general de Corsa Corp, Guillermo Pérez Herrera. Resaltó que para 2030, la salida de turismo chino representará la cuarta parte de todo el turismo mundial, “desde ahí podemos dimensionar las posibilidades para México”. Subrayó que se trata de casi cien millones de habitantes que pueden viajar por el mundo y la cantidad de dinero que gasta un turista chino es casi cinco veces más que el monto que eroga un turista promedio en México.

Junio - Julio

El 70 por ciento de los lugares que visitan los chinos, es por recomendación de un amigo o familiar, son desconfiados, buscan que una persona cercana les diga cómo le fue en su visita, por lo que la industria turística mexicana debe afinar sus estrategias para atraer a este sector, señaló el director general de Corsa Corp.

INCENTIVOS FISCALES Por su parte, el presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, dijo que para lograr en menos tiempo la reactivación del sector turístico en México, es necesario contar con incentivos fiscales en las inversiones que se realicen en ese ramo, al igual que permitir la deducción de impuestos por concepto de vacaciones. Expuso que la primera etapa para la recuperación del sector turístico del país será la reactivación del turismo nacional, es decir de los mexicanos, a quienes se les tiene que ofrecer paquetes de promociones, incentivos fiscales y de ser posible descuentos en cuotas de carreteras y tarifas aéreas. Subrayó la conveniencia de que el gobierno federal apoye, a partir de septiembre y por seis meses, con reducciones en el peaje en las carreteras de cuota a quienes realicen viajes con propósitos turísticos, no comerciales o de transporte de carga.

DAR GRACIAS

Pérez Herrera -experto en el intercambio comercial México-Chinadetalló que un turista chino tiene una estancia de ocho días en el país, poco más de la mitad de la media de un turista extranjero.

Lo primero que hará la mayoría de los mexicanos al terminar la emergencia sanitaria será ir “a dar gracias” a las distintas iglesias del país, situación que aprovechará el sector turismo para reactivarse, afirmó el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), Eduardo Paniagua.

Además, mientras que el turista promedio gasta entre 350 y 500 dólares en todo su viaje a México, el turista que viene de China gasta hasta dos mil 500 dólares.

Subrayó que ante el gran fervor que tiene el pueblo mexicano, las diversas iglesias y santuarios del país serían los más visitados, como la Basílica de Guadalupe.

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14 Junio - Julio

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VALUACIÓN

Comercio, servicios y turismo, listos para la nueva normalidad

Por Grupo En Concreto

José Manuel López Campos, Presidente de Concanaco Servytur

l concluir la contingencia sanitaria, la nueva normalidad exigirá a los negocios, empresas y comercios, modificar la forma de atención al público, así como los procesos productivos, a fin de mantener la seguridad y la salud de los empleados y los consumidores, y evitar rebrotes de contagios por Covid-19. Para iniciar los preparativos de inicio a la reactivación de las empresas del sector terciario, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) presentó los protocolos que aplicarán los negocios al momento de su reapertura para prevenir contagios de coronavirus. Este manual de procedimientos de higiene y seguridad fue elaborado con aportaciones de las Cámaras de Comercio del país, y con las indicaciones emitidos por las autoridades de salud federal y mundial, explicó el presidente del organismo, José Manuel López Campos. Y es que, con la reactivación económica del país iniciará una nueva forma, que requerirá de lineamientos esenciales para cumplir con la responsabilidad en las labores que realizan. De esta forma, dijo, se deberán extremar las acciones de higiene, y adaptar los espacios físicos para respetar la sana distancia entre el personal y compradores, al igual que mantener el control de la afluencia. Además de evitar el hacinamiento, garantizar la oferta permanente de agua potable, jabón, papel higiénico, gel en alcohol y toallas desechables, y establecer horarios alternados de comidas, baños y actividades cotidianas para reducir el contacto entre personas. Las empresas, indicó, tendrán que establecer procedimientos de prevención y control para evitar contagios a empleados, proveedores y clientes que ingresen a las instalaciones de los establecimientos. La Concanaco Servytur, aseguró López Campos, orientará a sus empresas afiliadas para iniciar actividades en el marco de la estrategia de la nueva normalidad, que será una reapertura gradual, paulatina, ordenada, cauta y segura.

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ECONOMÍA

Después del encierro en casa, ¡cuida tu dinero! Por Víctor M Ortíz Niño

Reduce deudas, busca ingresos extra y realiza un presupuesto, las recomendaciones

as finanzas personales deben ser un aspecto básico en la vida de las personas, pero la situación de confinamiento que hemos vivido a causa de la pandemia del coronavirus, ha resaltado su papel, pues si son bien manejadas, permitirán sortear de la mejor forma, una situación inédita e inesperada. “Durante la pandemia, la recomendación es ser cautelosos con la administración del dinero y de nuestros recursos, evitar gastos innecesarios, hacer un presupuesto y apegarse a él, priorizar gastos en despensa y medicamentos, reducir deudas siempre que sea posible y ver la posibilidad de tener ingresos extra”, declaró Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Citibanamex. De acuerdo con el ejecutivo, también se deben revisar las pólizas de seguros que se tengan contratados, los recursos que haya en su Afore, además de las condiciones de préstamos con diferentes instituciones, por si se llegaran a requerir. También, conocer los apoyos del gobierno y sus condiciones, ante un eventual desempleo, mantener y aumentar el ahorro y la inversión, en caso de ser posible. “Uno de los elementos fundamentales para poder llevar un adecuado control de las finanzas, no sólo durante la pandemia sino siempre, es el establecer un presupuesto. Ello nos permitirá tener un correcto seguimiento de nuestros ingresos y egresos”. “En particular, durante este periodo en el que estamos viviendo, tenemos que evitar hacer compras de pánico lo que ayudará a no

desestabilizar nuestras finanzas, señaló a su vez Juan F. Rich, director de Análisis y Estrategia de Grupo Financiero Bx+ (VeporMas). “Una vez que comprendemos la importancia de ello, el primer paso será hacer un diagnóstico que nos permitirá conocer con cuántos recursos puedo disponer para realizar mis actividades cotidianas”, anotó. Después de la pandemia, Luis Ordaz señala que se debe hacer una valoración del impacto en nuestro entorno familiar y/o personal, identificar los principales desequilibrios en nuestras finanzas, elaborar un plan de acción que nos permitan estabilizarnos. Y tratar de llevar una adecuada administración de nuestro dinero. Adolfo Ruiz, director de Comunicación y Relaciones Públicas en VeporMas, considera por su parte que otro elemento fundamental, sobre todo en estos tiempos, es privilegiar el uso de medios electrónicos como las aplicaciones o bancas electrónicas, para que evitemos ir a las sucursales bancarias. También cuando tengamos que salir es mejor emplear las tarjetas de crédito o débito para así no usar el efectivo, que es propenso a la transmisión de virus y bacterias. Agregó que hay puntos críticos en el manejo de las finanzas personales, los cuales siempre deben ser considerados, con o sin pandemia, como son los ingresos, egresos y la liquidez, debiendo identificar perfectamente los dos primeros porque a partir de ello. es que podemos analizar nuestra liquidez, y con ello establecer nuestro presupuesto con metas concretas.

Junio - Julio

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16 Junio - Julio

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ECONOMÍA

Casi 8 millones de clientes de la banca, beneficiados con diferimientos de pago Por Víctor M Ortíz Niño Durante el periodo que dure la prórroga, sí se generarán intereses ordinarios, correspondientes al saldo de la cuenta

A Adolfo Ruiz, director de Comunicación y Relaciones Públicas en Bx+

nte la paralización de actividades económicas para frenar la pandemia del coronavirus (COVID-19), la Asociación de Bancos de México (ABM) anunció el 26 de marzo que sus agremiados darían facilidades a los clientes afectados por el Covid-19, para que tuvieran un diferimiento parcial o total, de los pagos de capital y/o de intereses, hasta por cuatro meses, con posibilidad de ampliarlo dos más. De esta forma, los acreditados que estuvieran al corriente en sus pagos al 28 de febrero del 2020, pudieron acercarse a sus bancos a negociar créditos de construcción de vivienda, hipotecario, automotriz, personal, nómina, tarjeta de crédito y microcrédito; así como los comerciales a empresas y a personas físicas con actividad empresarial, incluyendo los agropecuarios.

Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Citibanamex.

Juan F. Rich, director de Análisis y Estrategia de Grupo Financiero Bx+

La fecha límite para acogerse al programa originalmente fue el 30 de abril. Sin embargo, HSBC amplió el plazo hasta el 15 de mayo y Scotiabank al 31 del mismo mes. La ABM informó que hasta el 15 de mayo, 7.9 millones de clientes de la banca solicitaron apegarse a los apoyos que les ofrecieron sus instituciones, de los que 2.7 millones corresponden a tarjetas de crédito; 3.2 millones a créditos para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME), y 1.8 a consumo no revolvente, además de 281 mil créditos hipotecarios. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), 12 bancos dieron facilidades a sus clientes en crédito hipotecario, 14 en tarjeta de crédito, 14 en crédito personal o de nómina y

11 en crédito de automóviles. Aclaró que para los bancos, no es obligatorio aceptar todas las solicitudes que les hicieron sus usuarios. Agregó que la renovación de los créditos no será reportada por los bancos como créditos vencidos ante las Sociedades de Información Crediticia, Buró de Crédito o Círculo de Crédito, por lo que no implicarán un deterioro o una mala nota en el historial crediticio de los acreditados, que pudiera afectarlos posteriormente. En plática con Grupo en Concreto, Juan F. Rich, Director de Análisis y Estrategia de VeporMas, recomienda a los clientes que tuvieron problemas y negociaron con sus bancos, que se apeguen al plan que otorgó la institución financiera, mismo que está diseñado para acompañarlos, ya que fue mejor tomar esos planes, porque les permitirá mantener un buen historial crediticio. Por su parte, Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Citibanamex, señaló al respecto, que es importante considerar que durante el periodo que dure la prórroga, sí se generarán intereses ordinarios, correspondientes al saldo de la cuenta, sin cobro de intereses moratorios, mismos que son los que comúnmente de cobrarían por no realizar el pago. Agregó que si la situación mejora a lo largo de los 4 o 6 meses, es importante continuar haciendo sus pagos regularmente, porque esto abonará a reducir el saldo de la cuenta y el monto de los intereses; señalando también, que durante este periodo se evite contraer nuevos créditos a mediano o largo plazo.

EMPRENDEDORES

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Junio - Julio

Épocas de crisis, el mejor momento para emprender “La pandemia está cambiando las reglas del juego y en todas las industrias se están abriendo oportunidades”: Fernando Padilla.

Por Enrique Valadez

a pandemia del Covid-19 y las medidas para frenar su propagación, además de golpear la actividad económica de los países, tiras los mercados financieros y aumentar las cifras de desempleo, también están generando oportunidades para emprender, pues se han creado nuevas necesidades que no están siendo atendidas, consideraron expertos. Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Citibanamex, destacó que estamos enfrentando la crisis más grande que hayamos tenido, desde la gran recesión de 1929. Sin embargo, enfatiza que es en las crisis cuando pueden surgir grandes ideas, “grandes empresas se han formado en las crisis”.

Fernando Padilla, presidente de Asofom

VENDE TU CONOCIMIENTO

Se trata de ofrecer capacitación, pues hoy en día se está moviendo mucho la capacitación virtual y sólo se requiere de tener cierto conocimiento en una materia. También en medio de esta pandemia, se puede prestar algún servicio, como en el rubro de logística, que está creciendo, con solo tener una moto o bicicleta puedo salir y montarme a esta ola de los servicios de transporte que hoy en día se requiere por la pandemia.

Así, Ordaz recomienda por ejemplo, ofrecer asesorías por internet, pues hay quienes tienen conocimientos de psicología, programación, diseño, entre otros, que siempre son necesarios.

“Las pequeñas ideas puede llevarnos a tener ingresos extras, que pueden servir en esto tiempos complicados”, refirió el director de Educación Financiera de Citibanamex.

Además de que, a diferencia de otras crisis del pasado, hoy se cuenta con medios para poder salir adelante y obtener ingresos como Internet y un sistema financiero fuerte y robusto. “Tenemos todas las herramientas para hacer emprendimiento y ganar dinero desde casa”.

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18 Junio - Julio

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EMPRENDEDORES Para el presidente de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Asofom) resaltó que hay muchas opciones de financiamiento para echar a andar un negocio, desde asociarse con alguien que ponga el capital, hasta vender algún bien. “Hay que tener las antenas bien paradas ver todas las opciones de financiamiento, pero lo importante es tener finanzas sanas”.

LA LIQUIDEZ ES LO IMPORTANTE En ese sentido, señaló que existen mil 600 Sofomes en el mercado que ofrecen crédito a emprendedores, “encontrarás desde Sofomes Fintech que hacen todo el proceso muy digital, hasta aquellas tradicionales, pero ya es más fácil encontrar financiamiento. Sostuvo que hoy en día la liquidez es el rey, porque lo que te ayuda a sobrevivir en estos momentos de crisis, es el dinero que tienes en caja y después de la crisis, será fundamental para recuperar o ganar el terreno que otros dejaron.

Dejó en claro además que no hay edad para el emprendimiento, desde niños hasta adultos mayores, como es el caso de una señora que ha tenido gran éxito en redes sociales con sus recetas de cocina.

OPORTUNIDADES EN TODAS LAS INDUSTRIAS Para Fernando Padilla, presidente de Asofom, este es el mejor momento para emprender un negocio, pues el mundo esta cambiando las reglas del juego, incluso hasta en las industrias mas consolidadas. La mejor manera es entrar con ideas disruptivas, y ofrecer alternativas a las personas o familias en estos momentos que vivimos una emergencia sanitaria. En su opinión, la crisis por el Covid-19 nos está dando la oportunidad de entrar a mercados donde antes era más difícil llamar la atención, y en este cambio de reglas, en todas las industrias se abren oportunidades. Señaló que las tendencias apuntan a la industria del ejercicio, alimentación, educación a distancia, que tenemos que visualizar y es donde habrá oportunidades. En ese sentido, Padilla recomendó no buscar dirigirse a un sector, sino buscar una necesidad que no ha sido atendida, en aquella industria o sector que me apasione. “Enfóquense en esos lugares que conocen, que les apasionan, encuentren problemas o necesidades que no están siendo atendidas, o que no están resolviéndose de manera eficiente, ahí hay una oportunidad de negocio y ahí es donde hay que emprender”.

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AUTOMOTRIZ

Al Volante Hugo Loya

uerte el golpe que recibió la industria automotriz este año, aunque ya venía con una desaceleración importante desde 2019.

Apenas platicamos con algunos gerentes en agencias que manejan marcas como Nissan y Volkswagen para saber qué estrategias integrarían para recuperar o tratar de detener la caída en ventas que llegó a niveles históricos en estos primeros meses del año. Según la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices (AMDA), sólo en abril pasado las ventas de autos ligeros cayeron 64.5 por ciento, un nivel nunca antes registrado para México. Algunos retomarán promociones financieras apalancándose en las sinergias de las entidades financieras, ya sean bancos u otras, para promover reducir el enganche, no cobrar comisiones por apertura o hasta posponer el pago de la primera mensualidad hasta septiembre. Otros ofrecen fuertes bonificaciones según el plan de pago que se negocie con el cliente, además de que están promoviendo muy fuerte la venta de seminuevos. La apuesta es a que se reactiven los planes de quienes ya tenían en mente comprar su primer auto, renovar o adquirir un vehículo como fuente de empleo y de ingreso. Conforme se retomen las actividades y la gente comience a salir a sus trabajos, por paseo y diversiones, se deberá retomar las ventas de autos. El sector automotriz es uno de los más afectados por esta crisis, se frenó la producción de vehículos nuevos y también la proveeduría, por lo que también deberán apurarse a ir colocando los inventarios que todavía tienen. En algunos casos, buscarán la opción de renovar contratos importantes con empresas para la actualización de flotillas, principalmente con la apuesta a autos de mayor ahorro de combustible o híbridos, que ha sido la tendencia. El reto es grande y algunos no descartan encontrar espacios para abrir a más promociones que puedan resultar atractivas para los compradores, aunque descartan reducir precios, porque eso puede afectar al mercado. En el mundo de las agencias automotrices, lo que resta del año será de mover inventarios para poder dar espacio a nuevos modelos, muchas firmas de autos en el mundo pararon producción, lo que puede darles espacio a las agencias para continuar con los modelos actuales en estos meses. La opción que hay es fortalecer las promociones con el brazo financiero de los bancos como lo está haciendo HSBC, quien ha tomado muy en serio el dar opciones para la compra de autos nuevos o seminuevos, incluso con tasas y plazos atractivos para quienes se deciden por un vehículo amigable con el ambiente, ya sea eléctrico o híbrido. El banco apuesta a que en estos meses podrá mantener su cartera de clientes y lograr generar importantes sinergias con las agencias automotrices, porque saben que actualmente las tasas de interés, los plazos y en general las condiciones en que se encuentran los créditos son muy favorables para los consumidores, solo hace falta ese empujón para que tomen la decisión y es donde los vendedores de autos deberán cerrar esta pieza, porque de otra forma, la crisis puede ser más pronunciada para todos.

Junio - Julio

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20 Junio - Julio

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CUADRO DE CREDITO

Créditos Hipotecarios Productos estrella por institución

PAGO FIJO A 20 AÑOS

Esquema de crédito mas conservador, recomendable para personas con una situación financiera consolidada. 1. Te da la tranquilidad de que siempre pagaras lo mismo pase lo que pase. 2. El monto del crédito comparado con el valor de la propiedad es menor, se requiere de un mayor ahorro para el pago inicial.

CARACTERÍSTICAS HIPOTECA FUERTE

Tasa de interés (intereses reales del crédito deducibles)

Mensualidad Integral ( INCLUYE CAPITAL E iNTERESES, SEGUROS Y COMISIONES)

Aforo Máximo

Monto mínimo de crédito

Valor mínimo de la vivienda

Comisión por apertura

CAT promedio sin IVA

Ingreso bruto requerido

Otras características de los créditos

HIPOTECA PERSONAL

8.00% 8.65%

$9,654.70

90% Tradicional 95% Apoyo Infonavit y Cofinanciados 93% en Cofinavit si el valor de la vivienda supera los $7,000,000 (Cofinavit + Banorte=110% del valor avalúo siempre y cuando el valor avalúo tope en $7,000,000)

$8,985.00

* Tradicional 90% * Apoyo Infonavit 95% * Cofinanciamiento 111% * Sin tope para clientes Select

CrediResidencial Pagos Oportunos

Pago Tasa inicial 10.25% que disminuye año con año, a partir del año 5 al 20 se manejará la tasa 9.50%

$10,794.00

Hasta el 95%

$ 75,000.00

$100,000.00

$ 250,000.00

$ 350,000.00

$250,000.00

$ 400,000.00

1.0%

0.75% Apoyo Infonavit, Cofinavit y Cofinanciamiento Fovissste (Alia2 Plus y Respalda2) 1.25% Sin Apoyo Infonavit

10.9%

11.7%

$22,020..00

$19,840.00

1% (puede ser financiada)

10.6% (1)

$19,309.46

* Crédito a Tasa Anual Fija desde 8.00%, tasa asignada de acuerdo a su comportamiento crediticio. ** La comisión por apertura puede ser financiada. Si eliges Seguros Banorte puedes decidir entre cobertura Amplia o Básica Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos en banorte.com . Aplican restricciones información sujeta a cambios sin previo aviso. (1)Hipoteca Fuerte Banorte CAT Promedio 10.6% sin IVA, para tasa 8.00%, en plazo de 20 años con un crédito de $1,000,000 de pesos, financiamiento del 90%, comisión por apertura del 1% de contado con cobertura de seguro Básica en Adquisicion de vivienda esquema tradicional. Calculado al 02 de mayo 2020 para fines informativos y de comparación. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito.

* Crédito a Tasa Anual Fija * Con HIPOTECA PLUS accede a la tasa del 8.65% (PLATINO) o 8.90% (ORO) * * Santander Plus te bonifica la Comisión de apertura * La tasa se asigna en base a: - Perfil crediticio - Aforo solicitado

* Con nuestras opciones de crédito pagas más a capital desde el inicio * Disminución de tasa por Pago Puntual * Financiamiento para Construir ó Remodelar, Adquirir vivienda inclusive en Preventa, Pago de Pasivo a otra Institución Financiera y Liquidez Vivienda (adquisición de una vivienda diferente a la que se deja en garantía) * Aplica Apoyo Infonavit, Cofinavit, Ali2 Plus y Respalda2 * Seguro de Desempleo gratis cubriendo 3 meses por año * Seguro de vida, cubre al titular o coacredito * Seguro de daños, cubre el valor constructivo del inmueble, en caso de pérdida total el seguro cubre el saldo del crédito y el remanente se entrega al cliente, además protege tu casa con beneficios adicionales como son responsabilidad civil familiar, robo de contenidos y gastos extras a consecuencia de siniestros. * Pagos anticipados sin penalización * Plazos de 7, 10, 15 y 20 años.

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CUADRO DE CREDITO

Junio - Julio

Datos calculados sobre un crédito de 1 millón de pesos Información proporcionada por las Instituciones Financieras y Simuladores Hipotecarios a la primera quincena de Mayo 2020 3. Su pago mensual inicial es mayor que en los esquemas de pagos crecientes, pero este es fijo y no sufre modificaciones en el tiempo. En términos reales (descontando la inflación) el pago se reduce con el tiempo. 4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer abonos a capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses.

HIPOTECA PERFILES

De 9.75% hasta 10.25%

$ 10,359.23

90% *

HIPOTECA FIJA BBVA

PAGO FIIJO

Tasa de interés fija anual desde 8.65% a 9.35% (1)

$9,057.00 (2)

Hasta el 90% Adquisición Tradicional (3)

Tasa 11% *Si el valor avalúo es igual o mayor a 1,000,000 millon aplican las siguientes condiciones A) Si avalúo mayor o igual a 1,000,000 aforo del 85.0% B) Si avalúo menor a 1,000,000 aforo del 75.0% Para créditos con esquemas de INFONAVIT se opera de la siguiente manera: C) Si avalúo mayor o igual a 1,000,000 aforo del 90.0% D) Si avalúo menor a 1,000,000 aforo del 80.0%

$11,086.53

Tradicional hasta 85% Apoyo Infonavit y Cofinavit hasta 90%

Desde 9.60% hasta 10.90%

$10,788.00

90.0%

$ 300,000.00

$200,000.00

$ 300,000.00

$ 50,000.00

$ 750,000.00 **

$350,000.00

$ 500,000.00

$ 180,000.00

0.0% 0.0%

11.5%

$29,597.80

- Sin comisiones por apertura de crédito, de administración o prepago, sin incrementos en la mensualidad ni en la tasa de interés. - Reconoce tu buen historial crediticio - Beneficios adicionales si cuentas con otros productos Citibanamex - Plazos disponibles: 10, 15 y 20 años - Aplican términos y condiciones - Consulta condiciones de contratación en www.citibanamex.com * Para productos cofinanciados con Infonavit / Fovissste ** Valor Mínimo de Vivienda: Macroplaza (CDMX, GDL y MTY) $ 1,000,000.00 y Resto de la República $ 750,000.00

10.9%

$13,933.00 (2) - (Ingreso Neto Requerido) Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. (1) Tasa de Interés fija anual exclusiva para clientes HSBC Premier con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo del inmueble. Sujeto al enganche, capacidad e historial crediticio del cliente. Para aquellos clientes con financiamiento hasta el 50% podrán obtener una tasa de 8.65% para un plazo de 5 años (2) El cálculo se realiza con una tasa de Interés fija anual del 9.35%, con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo del inmueble, a un plazo de 20 años CAT Promedio Ponderado “HSBC Pago Fijo” para clientes Premier 11.5% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 01 de junio de 2020. Fecha de cálculo: 01 de diciembre de 2019. Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. Consulte términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx (3) El porcentaje máximo de financiamiento con base en la capacidad de pago e historial crediticio del cliente Acérquese a su sucursal más cercana o a un Centro Hipotecario y pregunte por las opciones de financiamiento que tenemos para usted. Consulte www.hsbc.com.mx/hipotecario

1.0%

13.0%

12.4%

$29,788.76

$26,944.00

* Tasa Fija y Pago Fijo por todo el plazo del crédito. * Los pagos no tienen ajustes anuales * Plazo desde 1 hasta 20 años * 2.0 al millar mas I.V.A por avalúo * Destinos de Adquisición de Vivienda, Terreno Urbano, Construcción, Remodelación, Liquidez y Sustitución de Hipoteca * Línea telefónica gratis para los destinos de Adquisición de Vivienda * Seguro de vida y daños financiados. * Prepagos sin Comisión * Monedero electrónico Sears con una línea de crédito adicional hasta por un 5% del monto autorizado del crédito hipotecario, a pagar al mismo plazo y tasa. (Aplica solo para el destino de Adquisición de Casa Habitación y está sujeto a capacidad de pago)

- La tasa se asigna de acuerdo al perfil del cliente, monto de crédito y enganche - Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Cofinavit, Alia2 y Respalda2 - Su Pago Mensual incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo. NOTA: - - Datos calculados con una tasa de interés fija anual del 9.90% sobre un crédito de $1’000,000 con un valor de vivienda de 1,666,667.00 - Comisión de Autorización Diferida mensual: 0.25 al millar sobre el monto de crédito - Plazo a 20 años LEGALES: CAT Promedio 12.4% Sin IVA para tasa de 9.90%, para fines informativos y de comparación. Vigencia hasta el 30 de Abril de 2020 Para conocer los términos y requisitos de contratación, condiciones financieras, monto y conceptos de las comisiones aplicables llama al Centro de Atención Hipotecario: (55) 1102 0015 , consulta los servicios electrónicos proporcionados en el sitio de Internet www.bancomer.com o bien acude a una Sucursal. Tasa fija de interés anual. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. Sujeto al cumplimiento de los requisitos necesarios para su contratación y a la revisión del historial crediticio actualizado del solicitante

Tu Guía EN CONCRETO

22 Junio - Julio

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CUADRO DE CREDITO

PAGO CRECIENTE A 20 AÑOS Este esquema de crédito es recomendable para personas que se encuentran en los inicios de su carrera laboral y su expectativa de ingresos es que crezcan en el tiempo: 1. Estos esquemas te ofrecen un mayor monto de crédito al requerir un pago mensual inicial menor. 2. Puedes acceder al crédito con un menor pago inicial (enganche y gastos), requieren menor ahorro previo. 3. Asegurate de informarte bien sobre cómo crecerán los pagos para que puedas planear a futuro. 4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer abonos a capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses.

CARACTERÍSTICAS CASA

Tasa de interés (intereses reales del crédito deducibles) Tasa de interés desde 8.40% hasta 11.50% fija anual

Mensualidad Integral (INCLUYE CAPITAL E INTERESES, SEGUROS Y COMISIONES)

$7,604.00

Aforo Máximo

90 %

$ 600,000.00

$ 666,667.00

Desde 1% hasta 1.5%

HIPOTECA MÁS POR MENOS BÁSICA

HIPOTECA PERSONAL

11.30% del año 1 al 3, de 11.55% del año 4 al 6, de 11.80% del año 7 a 20

9.65%

$10,743.79 con ajustes anuales al pago de 2.01% para plazo 20 años 90% Tradicional 95% Apoyo Infonavit y Cofinanciados 93% en Cofinavit si el valor de la vivienda supera los $7,000,000 (Cofinavit + Banorte=110% del valor avalúo siempre y cuando el valor avalúo tope en $7,000,000)

CrediResidencial Valora

Tasa inicial desde 9.25% hasta 11.00%

$ 8,442.00 $9,074.00

Tradicional 90% Apoyo Infonavit 95% Cofinanciamiento 111% Sin tope para clientes Select

Hasta el 95%

Monto mínimo de crédito

$75,000.00

$ 100,000.00

$ 250,000.00

Valor mínimo de la vivienda

$350,000.00

$ 250,000.00

$ 400,000.00

Comisión por apertura

CAT sin IVA

1% (puede ser financiada)

14.3%

10.9%

Ingreso bruto requerido

$21,487.64

1.0%

0.75% Apoyo Infonavit, Cofinavit y Cofinanciamiento Fovissste (Alia2 Plus y Respalda2) 1.25% Sin Apoyo Infonavit

11.9%

11.1%

$19,099.00

$17,860.00

$21,724.71

- Enganche desde 10% - En esquema COFINAVIT el financiamiento maximo entre el Infonavit y el Banco, no debe rebasar el 95% del valor del inmueble en relación al avalúo - Respuesta de precalificación en 24 horas - Tasa fija, durante toda la vida del crédito - Pagos anticipados sin penalización - Sin comision por estudio de crédito - Sin gasto de investigacion - Sin incremento en mensualidad - CAT promedio sin IVA en pesos, presentado para fines informativos y de comparación exclusivamente. Vigencia al 30 de marzo 2020, sujeto a cambios sin previo aviso. Calculado al 30 de diciembre 2019 sobre un crédito de $1,000,000 con un valor de vivienda de $1,500,000 y plazo 20 años. Se consideran Monto de Crédito, Capital, Intereses, Seguro de Vida, Seguro de Daños, Investigación de Crédito, Comisión de Apertura, Comisión por administración mensual y Costo de Avalúo. Calculado para créditos denominados en Moneda Nacional con tasa de interés fija anual El valor de la vivienda usado para el cálculo del Costo Anual Total (CAT) se basa en los valores de vivienda promedio estipulados por la SHF -La tasa y comisión por apertura más bajas; así como enganche más alto aplican únicamente para clientes con excente historial crediticio -Adquiere una vivienda nueva o usada con B×+ Casa. Consulta condiciones de contratación en www. vepormas.com

Otras características de los créditos

*Crédito a Tasa Anual fija de 11.30% del año 1 al 3, de 11.55% del año 4 al 6, de 11.80% del año 7 al 20 ** La comisión por apertura puede ser financiada. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos en banorte.com. Aplican restricciones información sujeta a cambios sin previo aviso. (1) Hipoteca Más por Menos Banorte CAT Promedio 14.3% sin IVA. En plazo de 20 años con un crédito de $1,000,000 de pesos, financiamiento del 90%, comisión por apertura del 1% de contado con cobertura de seguro Básica Adquisicion de vivienda en esquema tradicional. Calculado al 02 de mayo 2020 para fines informativos y de comparación. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito.

* Crédito a Tasa Anual Fija * Santander Plus te bonifica la Comisión de apertura * La tasa se asigna en base a: - Perfil crediticio - Aforo solicitado

* Con nuestras opciones de crédito pagas más a capital desde el inicio * Disminución de tasa por Pago Puntual * Financiamiento para Construir ó Remodelar, Adquirir vivienda inclusive en Preventa, Pago de Pasivo a otra Institución Financiera y Liquidez Vivienda (adquisición de una vivienda diferente a la que se deja en garantía) * Aplica su Apoyo Infonavit, Cofinavit, Ali2 Plus y Respalda2 * Seguro de Desempleo gratis cubre 3 meses por año * Seguro de vida cubre al titular o coacredito considerando * Seguro de daños, cubre el valor constructivo del inmueble, en caso de pérdida total el seguro cubre el saldo del crédito y el remanente se entrega al cliente, además protege tu casa con beneficios adicionales como son responsabilidad civil familiar, robo de contenidos y gastos extras a consecuencia de siniestros. * Pagos anticipados sin penalización * Plazos de 10, 15 y 20 años.

Tu Guía EN CONCRETO

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DIRECTORIO

Junio - Julio

DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DE LA INDUSTRIA Datos calculados sobre un crédito de 1 millón de pesos Información proporcionada por las Instituciones Financieras y Simuladores Hipotecarios a la primera quincena de Mayo 2020

INSTITUCIONES

CONAVI

SEDATU Hipoteca Perfiles a tu medida De 9.75% hasta 10.25%

PAGO BAJO Tasa de interés fija anual desde 8.65% a 9.35% (1)

$8,288 (2)

T. 5263 4500 shf.gob.mx

T. 9171 5050 infonavit.org.mx

Hipoteca Creciente BBVA 11.20%, 12.00%, 12.80% FOVISSSTE

INSUS $9,254.23

SHF

INFONAVIT

T. 9138 9991 conavi.gob.mx

T. 5624 0000 sedatu.gob.mx

$10,641.03

01 800 FOVISSSTE fovissste.org.mx

T. 5080 9600 insus.gob.mx

Registro Único de Vivienda

FONHAPO

T. 5480 1250 ruv.org.mx

T. 01 800 366 2384 fonhapo.gob.mx

CÁMARAS Y ORGANISMOS

90% *

Hasta el 90% Adquisición Tradicional (3)

90% DSE Infonavit

T. 5322 6580 dseinfonavit.org.mx

$ 300,000.00

$ 750,000.00 **

$200,000.00

$350,000.00

11.5%

10.9%

CONOREVI

T. 5520 2132 conorevi.org.mx

- Sin comisiones por apertura de crédito, de administración o prepagos, sin incrementos en la tasa de interés. - Incremento del pago mensual (sin seguros) del 2% anual respecto a la mensualidad del año inmediato anterior - Reconoce tu buen historial crediticio - Beneficios adicionales si cuentas con otros productos Citibanamex - Plazo único de 20 años - Aplican términos y condiciones - Consulta condiciones de contratación en www.citibanamex. com * Para productos cofinanciados con Infonavit / Fovissste ** Valor Mínimo de Vivienda: Macroplaza (CDMX, GDL y MTY) $ 1,000,000 y Resto de la República $ 750,000

$12,751 (Ingreso Neto requerido) Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. (1) Tasa de Interés fija anual exclusiva para clientes HSBC Premier con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo del inmueble. Sujeto al enganche, capacidad e historial crediticio del cliente. Para aquellos clientes con financiamiento hasta el 50% podrán obtener una tasa de 8.65% para un plazo de 5 años (2) El cálculo se realiza con una tasa de Interés fija anual del 9.35%, con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo del inmueble, a un plazo de 20 años CAT Promedio Ponderado “HSBC Pago Bajo” para clientes Premier 11.8% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 01 de junio de 2020. Fecha de cálculo: 01 de diciembre de 2019. Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. Consulte términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc. com.mx (3) El porcentaje máximo de financiamiento con base en la capacidad de pago e historial crediticio del cliente Acérquese a su sucursal más cercana o a un Centro Hipotecario y pregunte por las opciones de financiamiento que tenemos para usted. Consulte www.hsbc.com.mx/ hipotecario

T. 5424 7424 cmic.org

$ 100,000.00 Convives

Canadevi

$ 300,000.00

Muliv

T. convives.com.mx

T. canadevi.com.mx

T. 1107 6783 muliv.com

Sin cobro de comisión de apertura

14.3%

CANADEVI VALLE DE MÉXICO

ADI

T. 5540 3181 adi.org.mx

canadevivallemexico.com.mx

$27,419.94

CMIC

CAM SAM

T. 9177 8900 cam-sam.org

$26,603.00 ´- Plazo único de 20 años - Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Cofinavit, Alia2 y Respalda2 - Su mensualidad incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo - Datos calculados sobre un crédito de $1’000,000 con un valor de vivienda de $1,111,111 - Comisión de Autorización Diferida mensual: 0.25 al millar sobre el monto de crédito - Aforo del 90% - Plazo a 20 años LEGALES: CAT Promedio 14.3% Sin IVA, para fines informativos y de comparación. Vigencia hasta el 30 de Abril de 2020 Para conocer los términos y requisitos de contratación, condiciones financieras, monto y conceptos de las comisiones aplicables llama al Centro de Atención Hipotecario: (55) 1102 0015 , consulta los servicios electrónicos proporcionados en el sitio de Internet www.bancomer. com o bien acude a una Sucursal. Tasa fija de interés anual. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. Sujeto al cumplimiento de los requisitos necesarios para su contratación y a la revisión del historial crediticio actualizado del solicitante

ULI

T. 5284 0026 mexico.uli.org

AHMEX

ahmex.com.mx/

AMPI

T. 5566 4260 ampi.org

DESARROLLADORES

ARA

T. 5246 3100 ara.com.mx

RUBA

T. 01 800 288 7822 ruba.com.mx

Sadasi

T. 9138 9999 www.sadasi.com

Tu Guía EN CONCRETO

24 Junio - Julio

@enconcreto

DIRECTORIO

DESARROLLADORES

Vinte

T. 01 800 841 3606 vinte.com.mx

Hogares Unión

T. 5281 8080 www.hogaresunion.com

PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA

NOVACERAMIC

Échale

Esphabit

USG

T. 01 800 777 NOVA novaceramic.com.mx/

T. 9155-2010 echale.com.mx/

T. 222 230 39 4 esphabit.com.mx

T. 5261 6352 usg.com

VALUADORES

VAPROY

VALOR COMERCIAL

T. 55 55 59 18 61 vaproy.com/

T. 5131-6304 valorcomercial.com

AUVB

T. 55 41643250 unidadesparalabanca.mx/

Tinsa

Fecoval

SAVAC

T. (55) 5080 9090 tinsamexico.mx

T. 55700796 savac.com.mx

T. 5534 6273 fecoval.org

BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

Santander

HSBC

T. 01800 CASA HSBC hsbc.com.mx

Scotiabank

Banamex

T. 01800 503 2855 santander.com.mx

T. 2262 4765 banamex.com

T. 5728 1900 scotiabank.com.mx

BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

BBVA Bancomer T. 01 800 1226 630 bancomer.com

Banco Inmobiliario Mexicano

BanRegio

Banorte

T. 01 800 2267 3446 banregio.com.mx

T. 01 800 226 6783 banorte.com

T. 01 800 227 4000 bim.mx

OTROS ACTORES

Genworth

Cibergestion

4122 5154 clip.parthers.axa/mx

T. 5481 3000 cibergestion.com/

Soc

T. 1102 4311 socasesores.com

GMX Seguros 5480 4000 gmx.com.mx

ATCO

Crediteka

T. (33) 3777 3000 atcoespaciomovil.com/es-mx

5282 5950 crediteka.mx

UNIVERSIDADES

Facultad Arquitectura UNAM 5622 0214 arquitectura.unam.mx

ITC

5668.0787 itc-ac.edu.mx/web/

Universidad La Salle 5278 9500 ulsa.edu.mx

Universidad Anáhuac T. 5627 0210 anahuac.mx

ITESM

T. 8358 2000 itesm.mx

Universidad Iberoamericana T. 5950 4000 ibero.mx