Tu Guía En Concreto No. 92

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/ENCONCRETORADIO No. 92 Febrero-Marzo 2022

El 2022 llega con nuevas perspectivas

Recuperación del sector bancario | Reestablecimiento del Turismo Vivienda, preocupa alza de precios | Real Estate: ¿qué se reconvertirá? ¿qué sí se construirá?

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En suspenso venta de Banamex

Banca digital requiere nueva forma de pensar y ejecutar

Ante incremento de materiales buscan mejorar precios de vivienda

Infonavit, desarrollará estrategia

LEGALES :

Incertidumbre por reforma energética

Mariel Zúñiga mariel@grupoenconcreto.com Coordinador editorial Julián Sánchez redaccion@grupoenconcreto.com Reporteros Jocelyn Herrera reportero1@gruponconcreto.com Rosalba Amezcua redaccion3@grupoenconcreto.com Colaboradores editoriales Víctor M. Ortíz Niño Diseño Montserrat Gamboa Cisneros diseno@grupoenconcreto.com Ventas e información Joel Balcazar eventos@grupoenconcreto.com eventos.encocnreto@gmail.com

Tu Guía EN CONCRETO / Año 17, No. 92 / FEBRERO - MARZO 2022/ Revista bimestral publicada y distribuida por EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS, S.A. DE C.V., con domicilio en Eugenia No. 304, Col del Valle Centro, Benito Juárez, 03100 Ciudad de México, CDMX, Teléfono 5536-3890, editor responsable: Mariel Magdalena Zúñiga Alfaro / Certificado de Reserva de derechos al Uso Exclusivo 04 - 2017 -111112410500 - 102 ante la Dirección de Reservas de Derechos de Instituto Nacional de Derechos de Autor / Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 17128, autorizado por SEGOB / Distribución 3,000 ejemplares. Esta revista y su contenido (salvo debidamente protegido en favor de terceras personas) son propiedad única y exclusiva única de EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS S.A. de C.V. Todas las ilustraciones y fotografías reproducidas en este número han sido empleados con propósitos informativos y son propiedad exclusiva de sus respectivas compañías y/o sus autores y/o de quien detente los derechos patrimoniales de las mismas; a su vez, todos los artículos presentados son responsabilidad de sus autores / COPYRIGHT c 2009 EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS S.A. DE C.V. (DERECHOS RESERVADOS) e-mail: contacto@grupoenconcreto.com PRODUCTO 100% MEXICANO. Imprenta: Digital FX, Fray Juan de Torquemada, 78, Obrera, 06800, Simón Bolivar e Isabel La Católica, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Distribuidor: EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS, S.A. DE C.V., con domicilio en Eugenia No. 304, Col del Valle Centro, Benito Juárez, 03100 Ciudad de México, CDMX

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CONTENIDO

Director General

Consejo Editorial Antonio González Dueñes (Desarrollos Inmobiliarios Laguna) Enrique Margain (HSBC y Comité Hipotecario de la ABM) Lorena Mercado (HTL y Muliv) Germán Ahumada (Consorcio Ara) Enrique Vainer (Grupo Sadasi) Jorge Hernández Delgado (AMAV) Hugo Loya Ortega (Economista) Sergio Leal Aguirre (Inmobiliaria Vinte) Víctor M. Requejo (Banco Inmobiliario Mexicano)

Febrero - Marzo

4 8 16 22 21 EDITORIAL: Llegó el 2022 y sigue contando

El sexenio sigue avanzando, el panorama sigue incierto, el virus del Covid sigue causando estragos y generando gran inseguridad entre los gobiernos y la población de cómo avanzar.

En México no se detuvo nada, sin embargo los contagios van en incremento. Como quiera la cepa de Òmicron no es mortal, pero sí genera muchos estragos en la salud, aunque se presenta como una “gripita”, pero también contagia a la economía.

Los indicadores económicos no son buenos aunque el gran tesón y también el empuje inercial, por llamarlo de alguna manera, “el carácter” de los mexicanos los lleva a seguir trabajando. Es la gran necesidad de “perseguir la chuleta”.

Así las actividades industriales también avanzan, en un arranque lento, inseguro, con ganas, pero entre piedras sin estímulos y lejos de obtenerlos enfrentan más dificultades burocráticas de parte de entidades gubernamentales, con cero facilidades y en cambio con el gran objetivo de En la capital del país que encabeza las entidades de recolectar lo más posible de recursos. mayor número de infectados, todo sigue funcionando y la jefa de Gobierno señala que no hay señales de alerta. Un panorama difícil en donde consideramos que sólo las No obstante, vemos que las hospitalizaciones siguen alianzas entre proveedores, distribuidores, fabricantes, y también las defunciones. No al nivel del inicio de la comercializadores, constructores, industriales y financieros pandemia, pero sí hay decisiones de posposición del lograrán lanzar las fórmulas que permitan el acceso a los retorno a clases presenciales, por ejemplo. Y, las empresas bienes, servicios, vivienda, alimento, autos y demás. más responsables, deciden seguir con un retorno híbrido y escalonado.

La recomendación es tener finanzas sanas y lo menos posible de deudas, trabajar en alianzas y con objetivos Es extraño acudir a eventos presenciales masivos aún… prácticos en un país donde no existen incentivos y sí en No hay confianza cambio muchos impuestos que pagar.

Mientras no se logre el refuerzo en toda la población y se pueda disponer de tabletas con la vacuna y con las pruebas de antígeno en la farmacia disponibles para cualquier persona seguiremos con esa inseguridad en la que se quiere avanzar, pero se van dando traspiés.

A seguir con esfuerzo, inteligencia y alianzas estratégicas.

Aquí, GRUPO EN CONCRETO seguirá atento y servicial buscando siempre brindar la información trascendente que ayude a tomar mejores decisiones.

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COLUMNA

Panorama

Económico

Por Hugo Loya

Recuperación lenta en 2022 Siempre que se inicia un año nuevo hay mucha esperanza de que la situación deberá mejorar, que vendrán tiempos mejores y que lo malo quedó atrás.

Ciertamente, es lo que se espera de una renovación. Sin embargo, no nos damos cuenta que traemos todavía temas atrasados y que el cambio en el calendario no es suficiente para superarlos.

En economía sucede de esta forma y por más que el gobierno y el Presidente diga que este año será diferente y esté cargado de optimismo, hay que saber poner los pies sobre la tierra y revisar lo que realmente se podrá hacer este año.

Por Mariel Zúñiga

• Prevalece incertidumbre y sí. Mucha esperanza • Si el cierre del 2021 fue mezcla de incertidumbre y ganas de salir adelante; este 2022 es uno de los años más retadores para la industria, el comercio, el turismo y todo el mercado inmobiliario • La pregunta del mes: ¿Qué pasará con la venta de Citibanamex?

Esto no quiere decir que las condiciones no mejoren, seguramente veremos indicadores que muestran una mejoría en lo económico, sin embargo, no será para aventar las campanas al vuelo.

Un dato interesante se refiere a las expectativas que se recaban en las encuestas que hace el Banco de México entre los analistas del sector privado. Según la encuesta realizada por el banco central que se dio a conocer el 17 de diciembre pasado, el promedio de los analistas espera un crecimiento de 2.79% para este año. Varios expresaban sus reservas sobre esa cifra y algunos no descartaban que el crecimiento solo fuera ligeramente mayor a 1%.

El dato que preocupa a todos es el nivel de inflación, porque para 2021 la estimación era de 7.63% y para 2022 seguirá la tendencia ascendente y pueda ser superior a la meta del Banco de México, por lo que el promedio se ubicó en 4.16%. La preocupación se centra en que gran parte de las presiones inflacionarias están dictadas por el mercado externo, lo cual afecta a energéticos y materias primas, por lo que las acciones del gobierno en materia de gas LP, precios de mercancías como granos y otros, no tengan un efecto en la trayectoria de la inflación. Por el contrario, se espera el desgaste de las finanzas públicas con los subsidios a gasolinas, mayores recursos a estrategias como Gas Bienestar, y que se ponga cierta debilidad en el balance público.

Otro dato que consideran los especialistas como un factor que puede afectar el nivel de crecimiento este año es la cuarta ola de contagios de Covid-19.

Luego de las fiestas de fin de año, el número de personas positivas con Covid llegó a más de 60 mil en un día el 19 de enero, aunque no se registró un fuerte incremento en las hospitalizaciones. No obstante, muchas empresas globales volvieron a tomar fuertes medidas desde sus matrices afectando también las decisiones en países como México en materia de inversión.

También hay que sumar la falta de inversión privada, la cual no avanza desde finales de 2018 y que ha coincidido más con decisiones internas que externas.

Las señales encontradas del gobierno federal en sectores clave para detonar la inversión ha sido un obstáculo importante. Se puede considerar el declive desde la cancelación del aeropuerto internacional que se estaba construyendo en Texcoco, Estado de México y que fue avanzando con decisiones como la contrarreforma eléctrica y lo que se llamó el decretazo, con el cual se busca darles prioridad a los proyectos del gobierno federal y asignaciones directas para terminar esas obras.

Así, que el escenario es más bien de cautela, con una lenta, muy lenta recuperación económica, donde el primer trimestre del año será un fuerte golpe a los bolsillos de las familias por todo lo que implica la entrada de un nuevo año con pagos de contribuciones, aumentos en precios de varios servicios que fueron autorizados por los legisladores, tanto a nivel nacional como estatal.

Sólo como mera introducción les comento que si el 2021 terminó entre la incertidumbre y los grandes deseos de que todo mejore en el ambiente financiero, económico y también en cuestión, por supuesto, de salud; ahora este 2022 comienza con la misma incertidumbre, mucha esperanza y, con mucha voluntad de salir adelante y enfrentar todos los retos que se presentan.

La verdad es que no empezamos con el pie derecho porque “Ómicron” nos recordó que seguimos en pandemia y, en lo que se logra la inmunidad de rebaño en Europa y Asia y con ello se va viendo el fin de ésta, lo cierto es que los contagios merman la economía, no obstante el ánimo de todos los mexicanos, de los empresarios e industriales está echado hacia adelante siempre buscando “como sí” se logran las ventas, “cómo sí” se responde al mercado y se sigue manteniendo a éste.

Hoy por hoy los financieros por ejemplo tienen una gran meta: conservar al mercado. Esto es un verdadero reto debido a que la desconfianza, la reducción de salarios, el desempleo que continúa obliga a reflexionar qué hacer con decisiones de tan largo plazo como tomar un crédito hipotecario, un matrimonio de muchos años.

COLUMNA Así, que en algunos paneles que ya sostuvimos se llegó a la reflexión de que se debe voltear la mirada hacia otros mercados, a universos que allí han estado y a los que no se les ha atendido.

Es una deuda histórica, reconocen los directivos del área hipotecaria y de atención al cliente de la banca, pero ahora sí podrían tomar el reto para mantener sus números de colocación de créditos en este 2022.

Y entonces, hay posibilidad de voltear la mirada hacia los no afiliados, aquellos que no tienen ingresos seguros, ni fijos y por supuesto no tienen prestaciones sociales ni seguro social ni Fovissste, etc; y también hablamos de los empleados con ingresos de economía mixta (propineros, incluso doctores que trabajan en alguna dependencia y también tienen su consultorio de medio tiempo, etc).

Así, este es uno de los sectores estratégicos para que este año funcione bien el crédito para las personas, pero también para las empresas tanto constructoras como desarrolladoras de vivienda.

Este es un nicho que desafortunadamente ha resultado en cuanto a constructoras pymes, muy poco favorecido por el financiamiento por considerarlo “riesgoso” Esperamos ver cómo se aperturan y reparten un poco más del “pastel” los banqueros este año.

¿?

Así como los Organismos Nacionales de Vivienda por ejemplo Infonavit planea lanzar una veintena de productos nuevos este 2022, así veremos como se “reacomodan” las piezas con el sistema financiero. Y qué bancos participan en sus cofinanciamientos.

También veremos qué pasa con Fovissste porque le perdimos un poco el rastro de lo que hará en este año, tras la salida del arquitecto Agustín Rodríguez. Pero vemos que las operaciones no sufren y continúan con éxito. Sólo hace falta platicar con el nuevo Vocal Ejecutivo del Fondo César Buenrostro, para conocer hacia dónde dirigirá sus acciones…

POR CIERTO Con el revés que dictaminó un juez de la Cdmx hacia Citibanamex por el caso Oceanografía, ahora se pone difícil la venta de esa filial norteamericana bancaria en nuestro país.

Así, por mucho que se quiera vender y por postores que surjan, se le aumentó el grado de dificulta.

Mientras tanto, lo importante es que los clientes de esa institución no sufran merma en sus inversiones y cuentas, como lo aseguró la autoridad.

Pregunta: ¿Qué incentivos consideras tú necesarios para cambiar tu crédito hipotecario hacia otro banco o instituciones como el Infonavit?

Tenemos una cita: Lunes a Miércoles #EnConcretoContigo, 13:30 horas por facebook.com/marielzunigaenconcreto www.grupoenconcreto.com; mariel@grupoeconcreto.com @marielzuniga_

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INFRAESTRCUTURA

Crecerá este 2022 incertidumbre por reforma energética • La sola propuesta ha inhibido inversiones en México Por Rosalba Amezcua

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A pesar de que la Iniciativa de Reforma Energética se discutirá y en su caso aprobará el Congreso de la Unión este 2022, las voces en contra de esta propuesta presidencial serán más intensas por sus efectos adversos conforme se vaya dando la discusión en el Congreso.

eléctrico moderno y compatible con la protección del medio ambiente. Para su buen funcionamiento, la industria eléctrica requiere de una regulación de redes adecuada y flexible, no de una estatización”, señala.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza, en entrevista con GRUPO EN CONCRETO, señaló que dicha iniciativa, es otra amenaza de política pública de la presente administración al deteriorar la inversión.

Añade que, de aprobarse como está actualmente, eliminaría los organismos regulatorios independientes. La regulación de industrias de redes, como la eléctrica, es clave para el funcionamiento del aparato productivo. El éxito de la actividad de los sectores que implican la operación de redes con diversos actores y en varias áreas depende de la efectividad de la regulación para distribuir adecuadamente la carga de los costos y las oportunidades de acceso justo y equitativo en los distintos segmentos de actividad.

“La idea de un monopolio natural es que los costos fijos son tan altos que es socialmente más barato que los incurra un solo productor.

Lo indicado sería contar con reguladores fuertes y competentes, capaces de adecuar el marco normativo conforme cambian las circunstancias. La flexibilidad deseada de la regulación incluiría que, si las reglas fueran injustamente desfavorables para la CFE u otro participante del mercado, se deberían revisar y corregir. Para ello se requieren reguladores capaces e independientes, en vez de cancelar la competencia y todos sus beneficios”, indica.

“La sola iniciativa de reforma en materia eléctrica y energética ha inhibido el arribo de nuevas inversiones. Y en caso de aprobarse se deteriorará irreparablemente la confianza y el atractivo de México como destino de inversión”, indicó.

Y aunque la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo) realiza foros de parlamento abierto para hablar sobre la reforma energética del 17 de enero al 15 de febrero, y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hará lo propio con especialistas nacionales e internacionales para demostrar los daños que al país y al sector energético traerá la reforma, la moneda sigue en el aire.

Para el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), ligado al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se trata de una iniciativa “equivocada e inaceptable” al ser una contrarreforma que “parece desconocer la importancia de la transición energética que es un componente fundamental de la reforma del 2013.

“La iniciativa que presenta ahora el Ejecutivo busca revertirla fundamentalmente y desconoce la importancia de la transición energética y sus implicaciones para el desarrollo de un sector

Considera que, de ser el caso, una buena regulación debería corregir distorsiones y asimetrías que en ocasiones podrían beneficiar excesivamente a unos cuantos jugadores a costa de otros, o de la empresa pública, bajo el argumento de que es el actor dominante (la CFE), suministra electricidad a más del 90% de los usuarios.

“En vez de destruir el mercado eléctrico y volver a un esquema de monopolio estatal”, se tendría que priorizar el bien público y el bienestar de los hogares. Ese debe ser el curso de acción para conservar los elementos positivos de un mercado interno de

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electricidad, competitivo y con incentivos al avance tecnológico, capaz de proveer energía suficiente, confiable, moderna y limpia a precios accesibles, y sin depender de subsidios que inevitablemente provienen de los contribuyentes”, señala el organismo de análisis.

Al respecto, cabe considerar que el avance tecnológico ha permitido el crecimiento acelerado y eficiente de la capacidad de generación de operadores privados, que quizá no podría haberse previsto en el 2013 y que podría implicaría costos excesivos para la CFE.

La reforma en análisis convierte a la CFE en un virtual monopolio, al darle una porción fija mayoritaria en la generación, además de la transmisión y distribución. Le da un poder monopólico, ya que le otorga la facultad de decidir autónomamente a quienes comprar la electricidad.

Más que avances, retroceso

El CEESP, consideró que lo deseable es ajustar la regulación para que todos los participantes asuman una parte de los costos, incluyendo a los usuarios finales a través de las tarifas, en lugar de desconocer el mercado y la desaparición de los generadores privados.

Agregó que todos los participantes pueden asumir su responsabilidad con la transición energética a través de tarifas reguladas en toda la cadena productiva y no frenarla.

“Las energías renovables factibles para su inversión en el corto y mediano plazo, particularmente las de fuentes eólicas y fotovoltaicas, son intermitentes, sí, pero países que dependen en mucho mayor proporción de ellas que México mantienen prácticas eficientes para continuar con la transición energética”, detalló.

Otro aspecto que presenta la iniciativa, añadió, es la presunción de que las tarifas actuales no son suficientes para que la CFE cubra sus costos totales, que incluyen además de los de operación y mantenimiento, los costos hundidos de importantes inversiones en plantas grandes y obsoletas tecnológicamente.

Sin embargo, no es claro. Los costos de las plantas de esas inversiones de hace años forman parte de la base tarifaria por ingreso requerido.

“Más que proponer una estrategia de largo plazo para el desarrollo de un sector eléctrico moderno y amigable al medio ambiente, es evidente que la reforma propuesta implica un retroceso al buscar restituir un modelo monopólico estatista que se agotó, terminó en costos demasiado altos en términos económicos, globalmente se vio superado por el avance tecnológico y su capacidad para garantizar el bienestar de la sociedad mexicana se vio disminuida”, afirma.

Recuerda que en la iniciativa se insiste en la prevalencia de un sector eléctrico que restringe el mercado y la competencia como la mejor opción para su operación. Se plantea la “cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, así como las diversas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de resolución.

“Aprobar esta iniciativa, que parece más dirigida a fortalecer una posición política que establecer una verdadera y eficiente política energética en beneficio del crecimiento y el bienestar, tendría sin duda consecuencias negativas importantes para el país. Un sector eléctrico como el propuesto en la iniciativa presentada al Congreso tendría graves consecuencias de carácter social, económico, ambiental y legal, lo que ha sido señalado por prácticamente todos los expertos independientes”, alerta.

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Reforma de subcontratación, abre riesgo a la informalidad de trabajadores • Los resultados pueden darse a largo plazo: ManpowerGroup Por Rosalba Amezcua

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Menciona que, de acuerdo con un análisis de la firma de recursos humanos a la que pertence, derivado de cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de los 5.2 millones de trabajadores empleados bajo un régimen de outsourcing 4.3 millones (83%) mantiene su empleo. De estos 2.7 millones con un patrón distinto al outsourcing y 1.6 millones aún contratados por una empresa de subcontratación.

La reforma de subcontratación que entró en vigor el año pasado, transita por la amenaza de que 1.5 millones de trabajadores pasen directamente a la informalidad. En el marco de estos cambios que se realizaron para regular el outsourcing, considerado una práctica nociva para los trabajadores al privarlos de prestaciones laborales de ley, acceso a servicios de salud, calidad de vida digna y una evasión fiscal, se da un escenario en el que más de 2 millones de trabajadores no tienen claridad sobre su situación laboral con su empresa, creando incertidumbre sobre el valor de su antigüedad, posibles despidos injustificados y la precariedad de los salarios.

En entrevista, Héctor Márquez Pitol, director de relaciones institucionales de ManpowerGroup, afirma lo anterior y subraya que, con la medida, hasta el último corte, 17% de los trabajadores subcontratados perdieron su empleo.

“Existen cerca de 900 mil personas que ya no se encuentran vigentes como trabajadores formales, lo que significa que hay una pérdida de 17%, como consecuencia de los cambios en regímenes de contratación promovidos por la reforma en subcontratación que entró en vigor en abril de este año”, indica.

“La pérdida de oportunidades laborales fue siete puntos superiores al 10% estimado por la encuesta realizada por la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), que equivalía a 460 mil empleos que se perderían directamente con la prohibición del outsourcing de personal”, precisa el directivo.

Márquez Pitol, menciona que, de los empleados aún contratados por empresas dedicadas a la subcontratación, ahora de servicios, 1.2 millones se mantienen en la que pertenecían como personal tercerizado y cerca de 400 mil pasaron a otras. Detalla que en la nueva dinámica laboral que entró en vigor el 1 de septiembre pasado, las prestadoras de servicios especializados consideradas en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (Repse), para el inicio de sus operaciones conservaron 31% del personal antes subcontratado, de acuerdo con el análisis de ManpowerGroup.

“En primer momento no vemos un resultado crucial de la reforma en materia de subcontratación en la creación de empleos formales. Los datos establecen un punto de partida para calificar a largo plazo el éxito de la reforma

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porque apenas conocemos cómo se ha modificado la dinámica del panorama laboral en términos de adaptación a las nuevas disposiciones en la ley”.

Agrega que, al momento, el sector que ha reflejado el mayor impacto de la pandemia y la reforma en materia de outsourcing, es servicios para empresas, personas y hogar. El director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup, detalla que “los resultados de la reforma laboral a nivel de empleo se verán cuando haya nuevas plazas y estén por encima de los niveles que se tenían previo a la pandemia, hasta el momento hay mayor impacto por la recuperación de empleo post cierre de sectores que por la reforma en sí misma.

“Además, a nivel 2021 tenemos un pendiente de recuperación de 74 mil 271 oportunidades de trabajo temporal, después que en el mes de julio se reportó una pérdida histórica de 228 mil 891 trabajos temporales en un solo mes, por lo que aún estamos a la expectativa de cómo cerrarán los trabajos eventuales posterior a todos los cambios que se dieron en los esquemas de contratación y detectar nuevas tendencias”.

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RIESGO DE ILEGALIDAD Por su parte, José Manuel Urreta Ortega, presidente de la Asociación Nacional de Consejos Empresariales Regionales (ANCER), alerta que, ante la negativa de una prórroga para la entrada en vigor de las modificaciones en subcontratación, para que las empresas cumplieran con la totalidad del proceso, ahora se corre el riesgo de que varias compañías caigan en la ilegalidad, se hagan acreedoras a multas de 173 mil a 4 millones de pesos y que los colaboradores pierdan su fuente de ingresos.

Menciona que, además, con las nuevas disposiciones se viola el derecho de libre asociación, ya que quienes se inscriban al Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse), no podrán celebrar contratos con empresas con objeto social afín o cuya actividad preponderante sea similar.

“Para la industria de la construcción es un golpe letal para la cadena productiva porque se va a criminalizar la contratación formal que cumple con impuestos y contribuciones en dicho sector”, señala.

Menciona que la informalidad es el problema más grande del empleo mexicano, porque históricamente ha sido el único sector que ha podido ofrecer ingresos económicos directos a las personas cuando no existe un plan rápido de cuidado del empleo formal, sobre todo en tiempos de crisis. A nivel porcentual, de enero a noviembre de 2021 los trabajos eventuales disminuyeron en un 1.1%. Para enero de este año los empleos temporales representaban el 14.3% de los puestos totales, para noviembre su proporción pasó a 13.2%.

En su oportunidad, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) destaca que hasta el pasado 9 de noviembre, en el país se habían creado 962 mil empleos permanentes debido a la reforma legislativa que regula la subcontratación laboral y la recuperación económica del país.

“Los empleos eventuales son los que han sufrido los primeros cambios en el panorama laboral a partir de la reforma referida.

Anteriormente la subcontratación del personal temporal generaba ahorros para la mayoría de las empresas, esperamos que los servicios especializados puedan contrarrestar un poco los cambios drásticos en las bajas de empleo eventuales”, concluyó.

Se estima que, con la reforma para regular la subcontratación laboral, además de evitar los abusos en contra de los trabajadores, se frenó un proceso de evasión fiscal que ascendía a alrededor de 500 mil millones de pesos anuales, y que se llevaba a cabo a través de empresas fantasmas, facturas falsas y simulación laboral.

Desde esa fecha el número de plazas laborales ascendió a 20.7 millones, lo que representa una diferencia de 1.9 millones para alcanzar los niveles que se tenían antes de la pandemia.

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CONSTRUCCIÓN

Ante incremento de materiales buscan mejorar precios de vivienda • Remontar adversidades, reto para los próximos tres años

Por Julián Sánchez

El mercado de la vivienda durante el 2021 comenzó a padecer cambios debido a factores macroeconómicos, produciendo alzas en costos de construcción, que, a su vez, se trasladaron a los precios de la vivienda, provocando el posicionamiento de ciertos segmentos del sector, que se estima, serán favorecidos durante los próximos tres años.

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL MERCADO? El precio de los materiales para construcción comenzó a subir en agosto de 2020 y continuó creciendo en 2021 debido a la recuperación de China y Estados Unidos, cuya demanda del material presionó para que los costos se fueran hacia arriba.

Durante los primeros seis meses del 2021, el Índice Nacional de Precios Productor de la Construcción reportó una variación acumulada de 9.5%, los materiales para la construcción aumentaron en promedio 8.2%, el alquiler de maquinaria subió 3.5 % y la mano de obra tuvo un incremento de 3.5%.

En el segundo trimestre de 2020, los reportes del Índice Nacional de Precial Productor (INPP) del INEGI, demostraron que la construcción residencial

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aumentó con mayor velocidad, mientras que, para el mismo periodo de 2021, los materiales habían crecido 11.5%.

“La pandemia trajo consigo un aumento en los costos de construcción, que se trasladó a los precios de la vivienda. La tendencia a la baja de los precios se revirtió en el cuarto trimestre de 2020, mientras que, durante el segundo trimestre de 2021, la tendencia al alza continuó y los precios de la vivienda reportaron un crecimiento de 7.8% en términos anuales”, destaca la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

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CONSTRUCCIÓN En este escenario, Daniel Narváez, Marketing VP de Lamudi, explicó “en términos de construcción, en el 2021 no se llegó a los niveles de recuperación que se tenían previos a la pandemia. En cuanto a producción de vivienda nueva, esta se encontró a la baja, hay una desaceleración en la construcción, y con las cifras del Registro Único de Vivienda (RUV), nos damos cuenta que el único segmento que creció en construcción fue el tradicional, fuera de esto tuvieron bajas. Mientras que la nueva oferta general de los grandes complejos nuevos y mejor ubicados, son de los segmentos más caros, residencial y residencial plus, por lo tanto, vemos un panorama retador desde el punto de vista económico”.

En cuanto a producción de vivienda, de acuerdo con el RUV, durante el primer semestre de 2021, la media-residencial y tradicional, lideraron la producción con 38.2% y 12.7% del total.

Por otro lado, en cuanto a la colocación de vivienda por medio de crédito hipotecario, durante el primer semestre de 2021, la de menor precio creció 45.8%, la popular decreció 19.4%, al igual que la tradicional, la cual bajó 0.4%. Aunado a esto, la vivienda de mayor precio subió 15.7% lo que corresponde a créditos, según datos del reporte anual de vivienda 2021. Paralelamente, la banca privada registró mayor número de colocación en el segmento de vivienda media con 23 mil 581 mil créditos, contra 14,015 créditos colocados en vivienda social y 13, 104 en el segmento residencial.

Según datos de Lamudi, 70% del volumen de búsquedas inmobiliarias, en cuanto a demanda digital se encuentra en los segmentos más económicos de interés medio hacia lo residencial (entre un rango de un millón y tres millones pesos), mientras que el 30% restante corresponde a propiedades arriba de los tres millones de pesos.

¿QUÉ ESPERAR EN 2022?

La Asociación Mundial del Acero, indicó que los altos precios se mantendrán durante 2022, lo cual se suma a la reducción del 10% en la producción mundial de esa aleación, debido a la debilidad del principal productor, China, país que ha mandado advertencias sobre la presión en las industrias contaminantes por reducir emisiones.

Daniel Narváez, declaró: “los precios de los inmuebles van a seguir aumentando este año, observamos que los precios de manera digital se elevaron 5% y creemos que seguirá creciendo el próximo año, esto debido a la inflación y el incremento en los materiales de

construcción, se ha reportado un crecimiento en el acero de 7%, en derivados de la malla un 49%, incluso el cemento que se espera una alza del 12%, entonces claro que tendremos aumento de precios”.

Ante este panorama, los expertos consideran que el segmento de vivienda media tomará mayor protagonismo durante el 2022, debido a que este podrá soportar el aumento de precios a la vivienda, además de ser uno de los segmentos con mayor dinamismo en colocación durante 2021.

Jesús Orozco de la Fuente, director general de Tinsa, explicó que el segmento de la vivienda media tomará mayor protagonismo durante 2022. “El segmento residencial plus no es un atractivo, y todo se está concentrando en vivienda media, es ahora cuando vemos que esta nunca dejó de venderse, además de existir un mercado de personas que no se vieron afectadas por la pandemia, por lo que en los próximos meses podemos esperar que exista un rebote de consumo. Sin embargo, también depende de la colocación de tasas y factores macroeconómicos”.

¡NO HAY EXCUSA! En contraparte, la vivienda social, se perfila como el segmento menos favorecido, puesto que mantiene un margen bajo para el aumento de precios. Germán Ahumada Russek, director general de división inmobiliaria del Consorcio ARA, reconoció que “luego de que la inflación rebasa 7% en México, en materiales de construcción el incremento es de 18% y sigue creciendo, por lo que difícilmente se puede hacer vivienda de interés social”.

Hay tipos de vivienda que son muy afectadas, porque al repercutir en el costo final te sales del mercado. Me refiero a la vivienda económica, en el estado dónde realizo, la zona conurbada de Veracruz, es decir Boca del Río, Alvarado o Medellín, que representan 70% de la colocación hipotecaria del estado, no es una zona industrializada, los sueldos son por comercio y servicio, y eso se vincula a la capacidad de compra de los posibles consumidores, comentó Carlos Ramírez, secretario de Canadevi Nacional.

La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) aseguró que los precios del acero no tienen relación directa en la construcción de una vivienda de interés social.

La Canacero explicó que no hay una relación directa entre precios de los metales y las viviendas porque “las disminuciones de los precios de la varilla nunca se ven reflejados en el usuario final durante la adquisición de vivienda”.

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INFRAESTRCUTURA

Nada frena a las grandes obras de gobierno • Pese a cambios, se inaugurarán en tiempo y forma Por Julián Sánchez

El aeropuerto Felipe Ángeles se entregará el próximo 21 de marzo, este año también la Refinería de Dos Bocas. Además de que se avanza de acuerdo a los planes en el proyecto del istmo, el Tren Maya, el Tren Toluca-Ciudad de México, la presa Santa María, así como los canales de riego de Nayarit, Sinaloa y Sonora, de acuerdo con información del Gobierno de México.

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, no hay obstáculos que impidan la conclusión de las grandes obras sexenales de infraestructura, por lo que afirma que a los mexicanos este año nos va a ir muy bien.

Sostiene que va “a demostrar que se puede hacer un gobierno distinto cuando hay honestidad, porque ésa es la clave de todo”, y en ese amplio ámbito resalta la participación del Ejército y la Secretaría de Marina.

Tal es el caso del trabajo de los ingenieros militares en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). “Si no nos hubiésemos apoyado en la Secretaría de la Defensa y en la Secretaría de Marina, no hubiésemos podido avanzar en la transformación de México, son dos pilares esas instituciones del Estado mexicano. Ahora la Secretaría de la Defensa Nacional, también la Secretaría de Marina, están manejando recursos para obras como nunca en la historia y están cumpliendo, por eso vamos a terminar en tiempo el día 21 de marzo el aeropuerto Felipe Ángeles”, afirma Andrés Manuel López.

Su gobierno adelantó que, para este año, se iniciarán grandes obras como el segundo piso en Tijuana, “de 10 kilómetros aproximadamente, más la nueva garita. Todo eso se va a financiar con un fideicomiso de aduanas. Cuando llegamos al gobierno ese fideicomiso tenía 55 mil millones de pesos, consideramos que

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había que administrarlo bien, no apresurarnos, dejar ese recurso para todo el plan general de mejoramiento de las aduanas y ahora decidimos utilizar ese recurso, nada más que no son 55 mil, ya aumentó a 90 mil millones.

“Entonces, el plan que tenemos, es que lo vamos a dejar igual que como lo encontramos a la próxima administración, 55 mil más inflación y el excedente se va a invertir en obras. De ese excedente se va a utilizar para Guaymas”.

El mandatario ha insistido que “se va a terminar el aeropuerto Felipe Ángeles el día 21 de marzo. Acabamos de ver el avance, llevan 78%, pero están trabajando día y noche. Es una gran obra que va realizar en menos tiempo en comparación con otras de su tipo en el mundo, de calidad y a un costo muy bajo...

“Van a invertirse en el aeropuerto Felipe Ángeles alrededor de 75,000 millones de pesos, cuando el proyecto del (aeropuerto en el) lago de Texcoco, esto hay que tenerlo presente, se estimaba en 300,000 millones de pesos y no lo iban a concluir en el tiempo que se está terminando el aeropuerto Felipe Ángeles; en sus planes estaba para finalizar en el 2025 si se cumplía con el programa”.

López Obrador detalla que “la otra obra que vamos a terminar, que también dicen que no se podía, pues llevaban más de 40 años de no hacer una refinería, vamos a terminar este año también la refinería de Dos Bocas”, donde se podrán “procesar 340,000 barriles diarios de petróleo crudo que estamos extrayendo en esa región del sureste.

Esto va a significar que ya no vamos a comprar las gasolinas, el diésel en el extranjero; vamos a ser autosuficientes. Esas dos obras las vamos a concluir”.

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Sobre el Tren Maya, el mandatario ha aclarado que no hay riesgos de que no se puedan terminar las obras, en caso de que haya otro gobierno en Quintana Roo, que se trata de una obra federal que no podrá parar algún gobierno estatal.

Recientemente el mandatario anunció que el Tren Maya ahora tendría que pasar a espaldas de los complejos turísticos instalados en la playa.

Respecto a esto, la administración federal asegura que se tiene el apoyo de hoteleros.

Se tiene previsto que esta obra se inaugure en diciembre de 2023, pero de acuerdo con el ex titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, quien en una declaración antes de su remoción, reconoció que llevan un atraso de cinco meses debido a la burocracia y fallas geológicas.

Jiménez Pons comentó en una entrevista que desde un principio se planteó la posibilidad de ajustar el trazo del proyecto ferroviario de acuerdo a las necesidades que se fueran presentando.

Recordó que los hoteleros consideraban que las obras del Tren Maya provocarían mucho tráfico en la zona, lo cual causaría afectaciones y molestias a los viajeros tanto nacionales y como extranjeros que lleguen al destino.

De acuerdo con los reportes de Fonatur, que ahora encabeza Javier May, los terrenos que se comprarán formarán parte del tramo 5 norte del proyecto, que construirá la Secretaría de la Defensa Nacional en marzo próximo, una vez que hayan terminado la edificación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

El titular del Fonatur, precisó que el avance en general del Tren Maya se encuentra en alrededor de 30% y con miras a que en diciembre de 2023 esté completamente operativo en sus mil 500 kilómetros de extensión y sus más de 30 estaciones.

Información de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM) destaca que 90% de los propietarios de hoteles en la zona está de acuerdo en que el tren pase a espaldas de sus propiedades.

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ULISES Y LA CIUDAD Por Jorge Gamboa de Buen El 2 de febrero de 2022 se cumplirán cien años de la publicación del ULISES del irlandés James Joyce (1882-1941). Esta obra maestra de la literatura es para los críticos uno de los mejores libros del Siglo XX junto con El Principito de Saint-Exupéry, Lolita de Nabokov, En Busca del Tiempo Perdido de Proust, 1984 de Orwell ó 100 años de Soledad de García Márquez. En algunas listas incluso aparece como el mejor A pesar de que es un libro extenso (650 A 1000 páginas dependiendo de la edición) todo transcurre en un día, el 16 de Junio de 1904, y narra las andanzas por Dublín de Stephen Dedalus y Leopold y Molly Bloom. Sin embargo muchos piensan que Dublín, la ciudad, es la verdadera protagonista de la historia.

Estructurado como el clásico griego la Odisea de Homero, que también es la narración de un periplo, y de ahí el título de Ulises, es un libro de difícil lectura. No mantiene un estilo homogéneo, es laberíntico y en momentos se hunde en monólogos interiores. Hay quien dice que sólo puede leerse sufriendo. El último capítulo, por ejemplo, no tiene puntuación.

Incluso en algunas de las múltiples reediciones en su siglo de existencia los títulos de los 18 capítulos se acompañan por los de la Odisea: Telémaco, Néstor, Proteo, Calipso, Lotófagos, Hades, Eolo, Lestrigones, Escila y Caribdis, Rocas Errantes, Sirenas, Cíclope, Nausica, Bueyes del Sol, Circe, Eumeo, Ítaca y Penélope.

Cuando fue publicado en capítulos separados en The Little Review llamó la atención de la Sociedad de Nueva York para la Supresión del Vicio quien levantó una queja ante un Tribunal.

Joyce gustaba de decir que escribió al Ulises para mantener ocupados a los críticos durante 300 años. Apenas llevan 100.

Borges por su cuenta comentó en varias ocasiones que estaba seguro que nadie lo había leído completo. El nunca lo terminó.

Como en el Londres de Dickens ó el París de Balzac, el lector de Ulises conoce a la ciudad de Dublín con un grado de detalle que solo la literatura puede lograr. A la descripción de las personas y sus costumbres se suma la de los lugares y edificios.

Joyce aseguraba que si la ciudad desapareciera podría reconstruirse siguiendo su descripción. Toda ciudad debería tener una novela así.

Dublín es una ciudad milenaria que ha sido habitada por celtas y vikingos. Con poco más de medio millón de habitantes en un país de aproximadamente 5 millones. Ha crecido poco en el último siglo y conserva una estructura urbana del siglo 19.

Aunque tiene el 10% de la población de Irlanda concentra la mitad de la economía y el turismo es uno de sus pilares. A pesar de su clima lluvioso sus calles lucen pletóricas de actividad, mercados, comida y hasta música callejera.

Desde Eccles Street 7 donde vive Bloom, pasando por la Iglesia de Saint George, el Hotel Ormond, la Farmacia Sweny, la Biblioteca Nacional y Mabbot Street, que por cierto ahora se llama James Joyce Street, el lector recorre Dublín.

A un siglo de su aparición, el Ulises tiene millones de admiradores. Los más afortunados ó los más vehementes peregrinan por Dublín buscando los lugares descritos. Clubes de lectura y empresas turísticas organizan los recorridos junto con expertos. Las visitas a los pubs y el consumo de cerveza guinness y whisky no se olvidan en los recorridos de Leopold ese día, 16 de junio, probablemente el más famoso en la historia de Irlanda que hasta tiene un nombre: Bloomsday.

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Los cambios en el gabinete priorizan programas y obras

Febrero - Marzo

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• El Tren Maya va porque va para 2023

Por Julián Sánchez

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Los recientes cambios en el gabinete hechos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dejaron en claro la prioridad del mandatario para impulsar en primer lugar los programas sociales como el de adultos mayores y personas con discapacidad y en segundo la construcción del Tren Maya, en lo que más que asignarle un cargo menor que el que tenía, le dio un encargo al ex secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez: concluir la obra en 2023.

En sus piezas de ajedrez, el Presidente de México, subió a la subsecretaría Ariadna Montiel Reyes como titular indiscutible de la dependencia en donde desde el inicio del sexenio, llevaba los programas prioritarios de esa secretaría con excepción de Sembrando Vida.

Ariadna Montiel, Titular de la Secretaría de Bienestar

Javier May Rordríguez, Director de Fonatur

La subsecretaría de Bienestar, López Obrador se la encargó a la hasta entonces titular del DIF, María del Rocío García Pérez. Al que hasta esos cambios era director del Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fanatur), Rogelio Jiménez Pons, quien fue relevado por May Rodríguez, le asignó la Subsecretaría de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a Carlos Morán de una subsecretaría en la SCT, lo envió a la Dirección General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Benito Juárez.

Un asunto relevante en estos movimientos, es la importancia que el Presidente le da a la construcción del Tren Maya, en donde el también tabasqueño, ex alcalde en dos ocasiones de Comalcalco, el senador con licencia, Javier May deberá hacer uno de los trabajos más importantes de su carrera política: quitar obstáculos, baches y socavones para que avancen las obras de ese sistema de transporte.

Previo a los cambios en el gabinete, el pasado 5 de enero, López Obrador informó que comisionó a su otro paisano, Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), para que gestione con hoteleros de Cancún el nuevo trazo del Tren Maya en el tramo 5 que comprende la construcción de 115 kilómetros uniendo las ciudades de Cancún y Tulum.

El ahora ex director del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons había reconocido que por su complejidad técnica, con mil 500 kilómetros de vía férrea divididos en ocho tramos adjudicados a diversos consorcios, y su deficiente planeación, el Tren Maya acumulaba en enero un retraso de más de cinco meses, con un costo que ascendió 47%, de 156 mil millones de pesos a 230 mil millones de pesos, y enfrenta nuevas complicaciones en el tramo que unirá Cancún a Tulum.

Rogelio Jiménez Pons, Subsecretaría de Transportes

Javier May, será el encargado de librar esa y otras situaciones en una región que evidentemente conoce desde su natal Comalcalco, Tabasco municipio que gobernó de 2007 a 2009 y de 2016 a 2017. Desde hace más de 30 años, ha participado en el movimiento por la transformación de México.

De 2019 a 2020 se desempeñó como subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar donde implementó y dirigió el Programa Sembrando Vida.

Fue coordinador del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social (PES) de la zona sur del país.

Carlos Morán, Director del AICM

Anteriormente, diputado Local en la LVII Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco y senador de la República en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión en donde integró las comisiones de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; Desarrollo y Bienestar Social, y de Recursos Hidráulicos, además de secretario de la Comisión de Reforma Agraria.

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14 Febrero - Marzo

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INFRAESTRCUTURA

Optimismo de constructores por más obras de infraestructura • Se debe crear confianza en inversionistas

Por Julián Sánchez

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Los próximos tres años deberán ser de recuperación y crecimiento para el sector de la construcción, luego de la crisis iniciada en 2020 por la pandemia de Covid-19. Por ello, Francisco Solares Alemán, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), resalta la importancia de generar confianza a los inversionistas privados y que el gobierno federal comience a dejar más obras civiles para ese sector y menos para el Ejército o la Secretaría de Marina.

Este generará cuatro mil empleos durante su edificación que durará entre 18 y 20 meses y mil a partir de su inauguración, cuando se verán, entre otras cualidades, que será uno de los más sustentables del país.

En entrevista con GRUPO EN CONCRETO, Solares Alemán manifiesta su optimismo y afirma que el 2022 sin duda será mejor con un crecimiento en el sector que seguirá en el 2023, puesto que se comienzan abrir puertas para la realización de obras.

Por otro lado, en Ciudad Juárez, Chihuahua durante la primera parte del año, se proyecta construir siete nuevas naves industriales.

Se tienen espacios disponibles en el parque Independencia 21, mide en una primera etapa 200 hectáreas, así como todo lo que circunda a Foxxcon en Gerónimo Santa Teresa que son 100 hectáreas y también en el parque Intermex cercano al libramiento Independencia donde hay también 14 hectáreas para construir.

Un caso, dijo, es en Jalisco en materia hidráulica, en la presa El Zapotillo, que es un proyecto que estaba parado, pero se reactivó y paralelamente a eso, dijo, hay otras obras, lo que da señales que habrá una distribución más repartida de las mismas.

Enfatizó que se seguirán otorgando recursos a construcciones importantes y subrayó que al menos se debe destinar 5% del PIB, lo que es un reto, puesto que en 2020 fue 2%.

ALGUNAS OBRAS Información de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, menciona, entre algunas acciones, que en marzo próximo iniciarán las obras del Estadio Sostenible de Yucatán.

Se edificará en una zona urbana, ya que los suburbanos obligan al uso de vehículos y, por ende, generan alta huella de carbono. Tendrá mil 600 cajones de estacionamiento. Incentivará el arribo por medio de transporte público, así como en bicicleta o caminando.

Otro proyecto que se tiene programado inaugurar en 2023, es Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, impulsado por el gobierno de la Ciudad de México y el federal. Es uno de los protagónicos respecto a las obras de espacio público que vienen en los siguientes años del sexenio. Tanto, que absorberá 25% del PIB cultural del 2022, con 3,823,590,000 pesos.

Dentro de los planes de renovación se encuentran tres elementos que destacan del resto: la conclusión de Aztlán, el parque de diversiones que sustituirá a La Feria, la construcción de la calzada flotante que unirá a las cuatro secciones y el inicio de obras de un Cablebús, anunciado por la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum.

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16 Febrero - Marzo

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VIVIENDA

Ley del Infonavit, desarrollará estrategia para el sexenio • El objetivo es tener alcance a más familias Por Joselyn Herrera

Durante diciembre de 2020, se aprobó una de las reformas más ambiciosas y profundas que se han hecho a la ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Desde entonces, comenzó la construcción del andamiaje institucional, por lo que en los siguientes años se observará la transformación del sistema de financiamiento en materia de vivienda.

Con una visión de corto plazo, el Instituto plantea para 2022, dejar de otorgar créditos para la adquisición de viviendas alejadas de las manchas urbanas, de oportunidades de empleo y demás satisfactores, con lo que se pretende avanzar también en lo que resta del sexenio.

A la vez, el Infonavit tiene planeado implementar una nueva modalidad de crédito para titulación, misma que formará parte del programa ConstruYO, el cual apoyará a los trabajadores con relación laboral vigente a formalizar la escritura de su vivienda en el Registro Público de la Propiedad.

En el 2022, el instituto pondrá en marcha la opción de financiamiento para adquisición de suelo habitacional, esquema con el que espera colocar 2 mil 500 créditos, planeado en dos etapas: durante los primeros tres meses se implementará la solución financiera destinada a la adquisición de suelo, como segunda etapa, incluirá el tramo de construcción en el terreno.

“El crédito para terrenos, se colocó como objetivo, dos mil créditos en 2022, esto comparando que actualmente existen cuatro bancos que ofrecen préstamos para terrenos, y entre los cuatro solo colocan tres mil créditos; por ello, el Infonavit mantiene esta meta.

“Sin embargo, la Encuesta Nacional de Vivienda demuestra que la mayor parte de las transacciones se hacen en efectivo, todo eso es un mercado no revelado. Es decir, lo que hace este crédito es colocar un financiamiento formal por delante y revelar el mercado. Va a haber un cambio en la oferta, por lo que la meta mejor diseñada será en 2023”, comentó Carlos Martínez Velazquez, director general del Infonavit.

Además de 20 nuevos esquemas de financiamiento para trabajadores que no se encuentran cotizando al instituto, pero que mantiene una cuenta con el Infonavit, los créditos contarán con diferentes esquemas de fondeo, ya sea con recursos propios o compartidos con entidades financieras. Con esta acción, el mercado potencial del instituto pasa de seis millones a 16 millones de trabajadores que podrían acceder a un crédito.

“Lo que vamos a buscar es que cualquiera de las cinco líneas de crédito sea para todos los tipos de trabajadores con actividad o sin actividad”, indicó el director general del Infonavit.

Durante mayo de 2022, se abrirá la ventanilla única de responsabilidad compartida para que 3.8 millones de créditos generados en veces salarios mínimos puedan ser convertidos en pesos, y para 2023 se espera concluir la incorporación del Nuevo Esquema de Crédito en Pesos (NECP) en todas las soluciones financieras del instituto.

PERSPECTIVA PARA FINALIZAR EL SEXENIO El Infonavit seguirá la encomienda en los próximos tres años, para que la reforma a la ley del instituto sea una realidad para todos los derechohabientes. “Bajo un contexto de recuperación económica, se espera que durante el periodo 2022-2026 se dé un impulso a la colocación de créditos por la implementación gradual de las opciones de financiamiento derivadas de la reforma a la Ley del Infonavit.

Las distintas incorporaciones a la ley habilitan una diversidad de posibilidades que se pueden implementar buscando que más personas (con y sin relación laboral vigente) tengan acceso a los beneficios de créditos para vivienda o mejoras”, se menciona en el Plan Estratégico y Financiero 2022 -2026 del instituto.

Sin embargo, el Infonavit mantiene aún retos en materia de desarrollo urbano con los gobiernos locales, los cuales de no caminar tras el mismo paso podrían convertir los nuevos esquemas de crédito en un “cuello de botella”.

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18 Febrero - Marzo

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El director general del Infonavit, declaró que el reto principal tiene que ver con los gobiernos locales, puesto que, al colocar condiciones como rango de movilidad, normativas ecológicas y de riesgos, el instituto está obligado a verificar ejecución, pero al no existir planes de desarrollo urbano, no se podrá demostrar el cumplimiento de esas normas, desencadenando un cuello de botella en los esquemas de crédito.

“Por primera vez colocamos la vivienda en rango de movilidad, pero si eso no acaba en planes de desarrollo urbano, es volver a un cuello de botella, porque el Infonavit va decir si no hay un plan de desarrollo urbano, y no se puede demostrar que se cumple con los 2.5 kilómetros, no se dará crédito.

“Lo mismo con el esquema de financiamiento para terrenos, se establece en este marco cumplir con la normatividad urbana, ecológica y de riesgos; entonces el Infonavit está obligado a verificar eso. Pero si eso no existe, ese es el principal reto, que las autoridades locales generen sus planes de desarrollo urbano, puesto que de otra manera se puede convertir en un potencial cuello de botella” reiteró Carlos Martínez.

En cuanto a los instrumentos de planeación urbana, solo 25.5% de los municipios del país cuenta con un Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano; es decir, que de los 2 mil 469 municipios en el país, únicamente 629 tienen Planes o Programas Municipales de Desarrollo Urbano (PMDU). La Sedatu indica que son 14 las entidades federativas de las cuales no se tiene evidencia de algún instrumento de planeación territorial en el ámbito estatal.

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Retos y avances del Infonavit de cara al 2022 y cierre del sexenio • Se debe crear confianza en inversionistas

Por Mariel Zúñiga La reunión de fin de año con el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez fue un resumen de logros y retos. Aquí una síntesis de los temas poco abordados en las noticias, pero que tienen gran trascendencia para los trabajadores afiliados.

REPORTARÁ INFONAVIT CAT AL BANXICO Con las modificaciones a las tasas de interés a partir de los cambios en la Ley del Infonavit en 2021, se abrió la pauta para que Infonavit envíe reporte a partir de diciembre 2021 al Banco de México y en donde el Costo Anual Total, CAT, que se refiere al costo del crédito equivale más o menos a la tasa que otorga el organismo.

“La tasa es el Costo Anual Total. Sí hay CAT, es prácticamente equivalente, se desfasa como tres puntos base. De hecho, por primera vez el año vamos a reportar nuestro CAT Banco de México. Es un trabajo que hicimos en colaboración con Banxico”, explicó Carlos Martínez.

La reducción de las tasas del 12% y que bajó según los ingresos de los trabajadores del 1 al 10%, para este 2022 se descartó se considere alguna alza, pese a la inflación y al encarecimiento del precio de la vivienda.

“Las tasas bajas ayudan a todo el manejo crediticio del Infonavit. No sé por qué tenían esas tasas antes. La verdad es que sí fue un cambio enorme que hicimos este año con hacer tasas diferenciadas porque la gente que menos gana trae una tasa de 1.9% y si pierde el empleo por la prórroga va hacer con una capitalización del 1%, 1.9. En el tiempo va a poder pagar bien su crédito y luego como la cuota patronal amortiza capital de manera real, es como si bajáramos la tasa, más todavía, al pagar el capital, el el saldo sobre el que se actualiza el crédito es mucho menor.

Entonces son créditos realmente asequibles para la gente, sobre todo si tienen un empleo formal, el pago se baja la tasa”.

El director por eso hizo el llamado a que las y los trabajadores, de cualquier puesto e ingreso, utilicen su Infonavit: “qué mejor que aprovecharlo en una solución de vivienda de un crédito hipotecario”.

SE DEBE CONSTRUIR VIVIENDA ECONÓMICA EN LA CDMX El director de Infonavit se manifestó a favor de que se construya vivienda económica en la Ciudad de México y se haga a un lado el mero aspecto económico de los empresarios.

“Ya están las modificaciones a las reglas, pero la está mezcla de vivienda. Estamos trabajando con los titulares de la Seduvi, de Planeación, INVI, con el equipo de vivienda de la de Gobierno; estamos trabajando en equipo en la Ciudad de México”.

El 6 de enero hubo avances al respecto entre Gobierno de la CDMX e Infonavit.

Entérate a quién seguirá apoyando Infonavit este 2022, leyendo la versión digital: w wwgr upoenc onc r eto. com/TuGuia

idea es que haya precisamente y del jefa

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ECONOMÍA

Los impuestos en 2022 • En cigarros, refrescos, gasolina y en CDMX, plataformas de comida, servicios de hospedaje y espectáculos vía streaming Por Rosalba Amezcua

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A partir de este año, los mexicanos pagan tres aumentos en impuestos a nivel nacional y el mismo número para la Ciudad de México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció un aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de los cigarros, gasolinas y refrescos, mientras que, en la capital del país, pagarán impuestos las plataformas de comida, servicios de hospedaje y espectáculos vía Streaming.

A nivel nacional, la SHCP, señaló que en línea con el aumento de la inflación que se ubica en 7.45%, se determinaron incrementos en el IEPS que entraron en vigor a partir del 1 de enero del año entrante de 7.3%.

El acuerdo indica que, conforme a lo dispuesto en la Ley del IEPS, las cuotas aplicables a los tabacos labrados, combustibles automotrices, bebidas saborizadas, combustibles fósiles y las cuotas aplicables a las gasolinas y al diésel que se destinan a las entidades federativas, “se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año”.

Dicho factor de actualización se calculó dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes de noviembre de 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 10 de diciembre de 2021 que fue de 116.884 puntos, y el INPC de noviembre de 2020, publicado en el DOF el 10 de diciembre de 2020 que fue de 108.856 puntos.

En el caso de los cigarros, la cuota aplicable a tabacos labrados que estará vigente a partir del 1 de enero de 2022, es de $0.5484 por cigarro, por lo que una cajetilla con 20 cigarrillos pagará casi 11 pesos de IEPS, con lo que el costo de una cajetilla de Marlboro por ejemplo, pasa de 68 a 70 pesos.

En el caso de las bebidas saborizadas o refrescos, la cuota será de 1.3996 pesos por litro frente a 1.3036 pesos que se cobran actualmente.

Mientras que la cuota del impuesto especial para la gasolina tipo Magna que pagarán los consumidores subirá de 5.1148 pesos a 5.4917 pesos por litro, mientras que la Premium se ajustará a 4.6375 pesos desde los 4.3192 pesos por litro que se pagan actualmente en las estaciones de servicio.

Así, será de 6.0354 pesos por litro la nueva cuota del gravamen para el diésel y para los combustibles no fósiles de 4.6375 pesos.

Se actualizaron las cuotas para los combustibles fósiles como el propano, butano, turbosina, combustóleo, coque de petróleo, coque de carbón, carbón mineral y otros.

El gas propano quedará en 8.2987 centavos por litro, en tanto que el gas butano en 10.7394 centavos por litro.

En torno a los tres nuevos impuestos en la CDMX a partir del 1 de enero del 2022 y que se definieron tras la aprobación de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del próximo año en el Congreso local, se cobrará a las plataformas de comida como Ubereats o Didi Food, el 2% de gravamen.

Se aclaró que el aprovechamiento a que se refiere el artículo 307 es intransferible y no estará sujeto a traslación, ni deberá incluirse en el costo total a cargo del usuario, ni cobrarse a los terceros oferentes o a cualquier otro tercero que realice la entrega de paquetes, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía.

El segundo impuesto, es en servicios de hospedaje será del 5% incluyendo a intermediarios, especialmente a los servicios que se prestan para este fin a través de apps y se deberá de pagar en una declaración el día 15 de cada mes, a más tardar.

El tercer impuesto citadino, es a espectáculos vía streaming, los cuales pagarán un impuesto del 8%, esto implica que pagarán el porcentaje de impuesto al fisco e incluye a los espectáculos que tengan acceso al público (presencial o digital).

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ECONOMÍA

Banca digital requiere nueva forma de pensar y ejecutar • 50% de operaciones se hacen por medio de la tecnología Por Víctor M Ortíz Niño

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Los servicios financieros en México y el mundo están sufriendo una transformación importante, buscando hacerlos más accesibles, sencillos y fáciles de operar por parte del cliente, para lo cual se está empleando la digitalización, de hecho, ya la banca realiza el 50% de sus operaciones de esta forma; sin embargo es un reto para la industria bancaria tradicional, que ha de evolucionar acorde a las necesidades y momentos de vida del mercado y de las diferentes generaciones., señaló Alejandro Masseroni, director general de Mambu en México.

En plática con GRUPO EN CONCRETO, el ejecutivo señaló que estas innovaciones y cambio operativo serán de gran valor para los usuarios, si son llevadas a cabo con la tecnología y modelos que sean funcionales para cada uno de los clientes, porque actualmente en México toda la industria está pasando por muchos cambios, como la innovación en la tecnología a demanda de los clientes, lo cual también implica un cambio en los reglamentos.

“Se ve una diferencia entre los que hablan sobre los beneficioso, sobre el futuro de o las definiciones y los que realmente ejecutan; lo que se observa es que falta ejecución, teniendo una mentalidad de creer que se puede mejorar de forma distinta, mindset, porque si se mantiene el mindset viejo y se quieren hacer cosas nuevas, estas no funcionan. Cuando realmente cambiamos el mindset y se alinea, a lo que el cliente demanda, es cuando realmente se logra ese nexo”, explicó Masseroni.

Agregó que en el caso de la banca los productos bancarios ya no son solo productos financieros, sino que comienzan a ser consumidos como servicios, integrados en momentos concretos de la vida de las personas y a través de nuestro celular en la mayoría de los casos.

Opina que definitivamente la forma de operar de los clientes con instituciones financieras cambió, no solamente en la operación sino en la demanda de productos, donde como cliente, solicito que, en el punto de venta, no en la sucursal, se encuentre el producto que estoy buscando.

Por ejemplo, si seguimos con la forma de pensar tradicional el servicio bancario solamente funciona de 8 a 5 en una sucursal física, llevando 3 fotocopias y esperando un Ejecutivo de cuentas me lo resuelva, mientras lo que busca el cliente es tener el abanico de productos financieros más abierto, con una manera más fácil de consumir, situación que habilita la tecnología y su empresa apoya a realizar.

Sobre el tema, Daniel Becker Feldman, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) señaló en una reunión con la prensa que lo que sucedió, es que el mundo de las Financieras Tecnológicas, Fintechs, y de la misma banca está caminando a una velocidad sumamente rápida, pero que el marco legal debe ser aplicado de forma homogénea.

“Un elemento que también creemos que es importante y bueno, tanto para el sector Fintech como para el sector bancario, es que aquellos participantes que estén haciendo operaciones que vinculen al sector financiero, tengan la misma regulación y el mismo piso, el cual debe se parejo, porque creemos que las Fintechs son un elemento que complementan los servicios que ofrece la banca, pero también es importante proteger a los usuarios y que todos se sientan satisfechos y cómodos, que los otros sectores tendrán los mismos elementos de seguridad y solvencia y robustez periférica en términos de diferentes elementos”, señaló el directivo.

En este sentido Julio Carranza Bolívar, vicepresidente de la ABM dijo que se ha estado preparando un estudio con todo detalle sobre los distintos temas que tienen que ver, tanto con comunicación, como con aplicación de las reglas o la supervisión de las Fintechs, teniendo muy claro que a la banca no le molesta la competencia, al contrario, están acostumbrados a competir.

Febrero - Marzo

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22 Febrero - Marzo

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ECONOMÍA

En suspenso venta de Banamex • Salinas Pliego y Banorte entre los interesados en comprar

Por Julián Sánchez

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Luego de que el pasado 11 de enero se anunciara la salida de los negocios de Banca de Consumo y Banca Empresarial de Citibanamex, el proceso de venta continuaba en suspenso hasta el cierre de esta edición, luego de que el pasado viernes 21 de enero, un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas cautelares a la empresa Oceanografía para frenar la venta de acciones, activos y todos los bienes de la institución referida.

cronograma de venta.

En la decisión judicial, se especifica que Grupo Financiero Banamex debe garantizar el pago de las cantidades demandadas a través de cualquier medio autorizado por la Ley hasta por 5 mil 200 millones de dólares o su equivalente en pesos.

Informó que se apelará la medida cautelar “y actualmente no esperamos que este asunto tenga ningún impacto en el cronograma para la venta de nuestro negocio de consumo en México”.

El juez solicitó a Banco Nacional de México (Banamex) se abstenga de realizar acuerdos, asambleas o cualquier acto corporativo tendiente a aprobar el vender, donar, usufructuar o por cualquier medio afectar la cartera de clientes activos y pasivos; de bienes y servicios que menoscaben el valor de la institución y su salida del suelo mexicano.

Al respecto, Grupo Financiero Citibanamex espera que la medida cautelar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México interpuesta por el caso Oceonografía no afecte el

Tras la medida dada a conocer por el tribunal para frenar cualquier venta de los activos del grupo debido a la demanda que hay en marcha por el fraude de Oceonografía, Citibanamex consideró “que no hay bases legales legítimas para que el juez haya emitido esta medida cautelar, la cual aún no es efectiva, particularmente dadas las alegaciones infundadas contenidas en la demanda”.

LOS COMPRADORES Se han dado especulaciones y manifestaciones de quienes podrían comprar Banamex a Citigroup, entre ellos Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, así como Banorte, según lo informó su director general, Marcos Ramírez Miguel, quien dijo que iniciarán un análisis sobre las oportunidades de la adquisición de la institución propiedad de Citigroup y si esto les agregaría valor.

“Como parte de nuestra responsabilidad, estaremos iniciando un análisis de esa oportunidad y si encontramos que una posible

ECONOMÍA

transacción agrega valor para nuestros accionistas, en su momento lo someteríamos a consideración de ellos, de nuestros accionistas y en su momento lo daríamos a conocimiento público”, subrayó Marcos Ramírez Miguel.

El 11 de enero, Salinas Pliego escribió en su cuenta de Twitter, que siempre ha creído e invertido en México y los mexicanos, por lo que pidió a su equipo analizar si es viable adquirir este banco.

“Por eso le he pedido a mi equipo analizar la conveniencia de adquirir Citibanamex y redoblar mi apuesta en México, los mexicanos y su futuro”.

El 17 de enero, Javier Garza Calderón, creador de la asociación Empresarios por la 4T, confirmó su interés en comprar Banamex.

El empresario regiomontano, cuya familia es fundadora de la Cervecería Cuauhtémoc, consideró que se trata de “una gran oportunidad de rescatar sus activos históricos, culturales y financieros para que regresen a manos de empresarios mexicanos”.

“En mi calidad de fundador de la asociación Empresarios por la 4T, he manifestado mi interés por invitar a otros empresarios a integrar un grupo de inversionistas a fin de analizar la posible compra. Mi amor por México, mi trayectoria empresarial y mis raíces me impulsan en esta idea”.

Garza Calderón, quien previamente había sido señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como posible comprador de la institución financiera, dijo que luego de que su familia fuera dueña de Banca Serfin –expropiada por el presidente José López Portillo– y tras su paso como consejero de Banpaís, Banca Somex y Banca Serfin, cuenta con las habilidades necesarias.

LO QUE DICE AMLO El presidente Andrés Manuel López Obrador ha subrayado su deseo de que se “mexicanice” Banamex y asegura que su administración no pondrá ningún obstáculo a su venta, puesto

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Febrero - Marzo

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que se debe de llevar a cabo este proceso y demostrar que en el país hay Estado de Derecho. Destacó que todos los bancos grandes se han privatizado, y ahora Citigroup, quien compró hace tiempo Banamex decidió cambiar su política y ya no dedicarse a la banca de consumo, sino a la de mayoreo, es decir a las grandes operaciones financieras y es por ello que comenzó a vender todo lo que ha comprado.

Mencionó que esa información fue notificada a México a tiempo, y hablaron con el secretario de Hacienda que iban a vender el banco. Días después se dio a conocer la noticia, ya que no se podía anunciar antes de que ellos la lanzaran. No obstante, consideró el presidente, el aviso oportuno como un gesto de amabilidad.

“Nosotros queremos que participen empresarios y banqueros mexicanos y que el banco quede en el país”, dijo AMLO, quien señaló que se cobrarán los impuestos para que ingrese a la Hacienda pública, y así que el país obtenga ventajas, ya que, si el banco se queda en manos de extranjeros las utilidades, por lo general, se van de México y no las reinvierten.

Reiteró que, si el banco está en manos de mexicanos, hombres de negocios del país, hay más garantía de que se reinviertan las utilidades, las cuales no son pocas, ya que la banca en México las tiene por costos de intermediación que no se dan en otros países.

Entonces si se logra esto, sería un avance.

Asimismo, AMLO señaló que se busca que se conserve el patrimonio cultural que tiene el banco, y se quede en el país.

“Estamos hablando de edificios, colecciones de arte de los mejores artistas, pintores del país y el mundo”.

Y es que cuando el banco deje parte de su negocio, el destino de las piezas de arte y patrimonio propiedad de su Fundación Fomento Cultural Banamex puede o no quedarse en el país. Es por ello que AMLO señaló que se va a estar al pendiente para que se quede, puesto que eso no puede salir y para ello verán aspectos legales. (Con información de Reuters y Forbes)

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24 Febrero - Marzo

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TURISMO

Apuesta industria sin chimeneas a recuperarse en 2022 • Confían en que se alcanzarán niveles de 2019 Por Rosalba Amezcua

Tras la caída que registró el sector turístico nacional por el paso y permanencia aún del Covid-19, se estima que en 2022 se podrían alcanzar niveles del 2019, pese a la contracción en México de 26.3% en el cuarto trimestre del 2020, dañando altamente a los estados que dependen de esa industria y que han sufrido caídas en ocupación hotelera y en empleo.

En un estudio Moody’s destaca que los estados mexicanos con altas concentraciones de turismo probablemente volverán a tener tasas de ocupación hotelera pre pandémicas en 2022, con base en la recuperación de las tasas de 2021, el creciente alcance de las vacunas y el levantamiento de las restricciones para viajar a México desde otros países.

En su informe “El turismo se recuperará de manera desigual hasta 2024, pero la región ofrece sólidas perspectivas comerciales”, la calificadora indica que, entre los estados del país más afectados por la crisis sanitaria, se encuentran Quintana Roo, cuyos ingresos de fuente propia, cayeron en 2020, 23%, 21% en Baja California Sur; 17% en Nayarit y 16% en Guerrero.

Sin embargo, detalla Moody’s, la participación del turismo en el PIB de México se contrajo 26.3% en el cuarto trimestre de 2020, con el mayor daño en los estados que más dependen de esa actividad, lo que causó fuertes caídas en las tasas de ocupación hotelera y el empleo. El PIB turístico de México aumentó 52% durante los 12 meses hasta junio de 2021, y 9.2% en el segundo

WEB

trimestre de 2021 desde el primero, mientras que, las tasas de ocupación hotelera y el empleo han mejorado en los estados dependientes del sector en cuestión, pero aún no a los niveles previos a la pandemia.

La calificadora consideró que para 2022, las tasas de ocupación en los estados dependientes del turismo aún tendrán que aumentar para alcanzar los niveles pre pandémicos, lo que comienza a observarse, puesto que, hasta agosto del 2021, los niveles en hospedaje 70 % en Guerrero; 44 % en Baja California Sur; 40% en Nayarit y 39% en Quintana Roo. No obstante, reconoció que las tasas de ocupación hotelera, aún no han regresado a los niveles previos a la pandemia de 2019 en ninguno de los cuatro estados, y se mantuvieron bajas 44 % en Quintana Roo, seguido de Nayarit con 40%, Baja California Sur con 36% y Guerrero con 23%.

En tanto, la participación del turismo en el PIB de México se contrajo 26.3% en el cuarto trimestre de 2020, con el mayor daño en los estados altamente dependientes, lo que provocó fuertes caídas en el alquiler de cuartos y el empleo.

En contraparte, Moody’s indicó que la demanda acumulada de turismo ofrece buenas perspectivas para los sectores relacionados con los viajes de América Latina y el Caribe en 2022 y más allá, ello, a pesar de una recuperación desigual y

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TURISMO

Febrero - Marzo

recuperación de la actividad a los niveles de 2019.

CON BUENAS PERSPECTIVAS

Otro signo favorable, es que, de acuerdo a datos proporcionados por las Secretarías de Turismo de los estados, a octubre de 2021 se mantuvo una inversión nacional de 9 mil 108 millones de dólares, con 490 proyectos turísticos, que generaron 156 mil 575 empleos directos e indirectos.

Por su parte, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Turismo (Sectur), indicó que, al cierre de 2021 México pudo haber recuperado sus niveles del 2019, toda vez que se la estimación en la recta final del año, era que arribaran al territorio nacional 31 mil turistas internacionales, con una derrama económica de 18 mil 100 millones de dólares y una ocupación hotelera promedio anual de 46%, lo cual se comprobará con el balance que se realiza en estos días.

Y en el primer semestre del 2021, México captó 711 millones de dólares de inversión extranjera directa turística, y al segundo trimestre la población ocupada en el sector fue de alrededor de 4 millones de personas, es decir: 249 mil empleos más con respecto al primer trimestre de este mismo año”.

Sin embargo, más allá del turismo internacional, los actores del ramo reconocen que el plano nacional, ha sido el detonante fundamental para levantar a este sector tan lastimado por el Covid-19.

La apuesta de prestadores de servicios y de las autoridades, es que, en 2022, México pase en el ranking de la Organización Mundial del Turismo (OMT), del séptimo al tercer sitio en llegada de visitantes internacionales, y del lugar 17 al 14 en gasto turístico.

persistente y las implicaciones desconocidas de la variante Ómicron.

“La demanda reavivada de viajes a la región en general persistirá hasta 2022, con tasas de infección en la región que disminuirán hasta noviembre de 2021 y las vacunas se acelerarán en los grandes mercados”, puntualizó.

Se prevé que el PIB turístico haya terminado 2021 con una participación del 7.1% y al cierre de 2022 sea del 8.3% del PIB nacional, lo que implica prácticamente la

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26 Febrero - Marzo

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TURISMO

En 2022 aumentará 47% la actividad remota de trabajadores del conocimiento • Cada vez más mexicanos prefieren trabajar en casa

Por Rosalba Amezcua

WEB

Desde hace dos años, la forma en que vivimos está cambiando, la pandemia por Covid-19, modificó la necesidad de trabajar en lugares y momentos específicos, ahora miles de personas logran laborar desde cualquier lugar, lo que además de transformar la forma de trabajar, cambió también las maneras de viajar, ya que mientras el Zoom permite el trabajo desde lo remoto, este también ofrece pasar el tiempo en algún lugar del país.

de transporte, lo que también tienen un impacto positivo en su vida personal.

Al trascurrir el tiempo, son cada vez más los colaboradores que prefieren el trabajo a distancia. Datos de Airbnb resaltan que, a nivel mundial, 38% de los empleados se identifican en un esquema híbrido e indican que prefieren dejar su trabajo actual a volver a la actividad presencial por completo, y 63% señalan que esperan más flexibilidad de sus empleadores.

Airbnb indica que 60% de los encuestados trabajan o están interesados en laborar mientras viaja para poder vacacionar más tiempo o con mayor frecuencia y 52% vive o está interesado en vivir en otro lugar para aprovechar el trabajo remoto y 43% lo hace de forma remota o ahora tiene un modelo híbrido de solo ir unos días a la oficina, lo que les permite realizar viajes cortos y trabajar desde cualquier lugar.

El estudio realizado por Metrics, destaca que 80% de los mexicanos prefieren trabajar en casa a ir a la oficina, mientras que en búsquedas de internet, la tendencia por ofertas laborales en modalidad de remota lideró con un 81%, las ventajas que más valora la población es la flexibilidad y los beneficios económicos para los trabajadores, ya que al trabajar desde casa evitan el tráfico y traslados en medios

Esto provocó una generación de nómadas digitales, es decir que más personas combinaron sus labores con su pasión por viajar, lo que ha dado lugar a un incremento de profesionales y emprendedores los cuales se pueden asentar por largos periodos de tiempo.

Sumado al tema Gartner pronostica que, para fines de 2022, la proporción de trabajadores del conocimiento que realizan sus actividades de forma remota, aumentará al 47%, frente al 27% en 2019.

“Muchas personas ahora tienen mayor libertad cuando viajan.

TURISMO

Las familias piensan cada vez más fuera del tradicional viaje de fin de semana; actualmente estamos viendo el mayor crecimiento en estancias los lunes y martes por la noche. Esperamos que la flexibilidad siga siendo importante en el futuro” indicó Airbnb.

Según estimaciones del gobierno de México, el año 2022 muestra un aumento de 22.5% sobre los pasajeros transportados en 2019.

De acuerdo con Airbnb, además de tener mayor flexibilidad en los viajes, se espera que estos se encuentren en destinos urbanos.

“Hemos visto un crecimiento constante de la demanda tanto en destinos cercanos como rurales. Más del 40% de las noches brutas reservadas en el tercer trimestre de 2021 se realizaron dentro de las 300 millas de la casa, en comparación con el 32% del tercer trimestre de 2019, mientras que las noches brutas reservadas en destinos rurales aumentaron más del 40% en el tercer trimestre de 2021 desde el tercer trimestre de 2019. Mientras tanto, hemos visto que los viajes urbanos regresan gradualmente, pero se extienden más allá de las ciudades icónicas”.

Airbnb indicó que el crecimiento en zonas rurales se ha incrementado conforme la pandemia, ya que más de 100 mil ciudades han tenido al menos una reserva de Airbnb, incluidas más de seis mil localidades y pueblos que recibieron su primera reserva.

No solo se tiene mayor flexibilidad a la hora de viajar, sino también al momento de hospedarse, puesto que 45% de las noches reservadas a nivel global en Airbnb fueron durante al menos una semana, en comparación con el 38% de hace dos años.

“La creciente popularidad de las estancias prolongadas está convirtiendo los viajes en una forma de vida. Las estadías prolongadas de 28 días o más siguieron siendo nuestra categoría de más rápido crecimiento por duración del viaje y representaron el 20% de las noches brutas reservadas en el tercer trimestre de 2021, frente al 14% en el tercer trimestre de 2019” publicó Airbnb.

Las estadías prolongadas representan viajes de placer prolongados, reubicación, alojamiento temporal y para

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Febrero - Marzo

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estudiantes. La demanda por estancias prolongadas generó que más del 90% de los listados activos en Airbnb aceptaran este tipo de estadías además de ofrecer descuentos.

En cuanto a viajeros internacionales la compañía explicó que México se posiciona como uno de los destinos predilectos por estadounidenses, colocando a las playas de Ensenada, Tulum y Playa del Carmen como las más populares, al igual que otros destinos como la Ciudad de México, datos que van de la mano con el pronóstico de viajes de la Secretaría de Turismo, la cual aseguró que el tráfico de vuelos y pasajeros en los aeropuertos del país tendrá un comportamiento favorable en el siguiente año, por lo que se espera una derrama económica de 35 mil 185 millones de dólares.

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28 Febrero - Marzo

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Al Volante

AUTOMOTRIZ

Hugo Loya

La industria automotriz se prepara para tratar de remontar lo que fue uno de sus peores años en ventas a nivel nacional. Todavía diciembre, que estacionalmente suele ser un buen mes, tuvo el peor resultado y no llegó al nivel esperado de las 100 mil unidades vendidas en el mercado doméstico.

El aumento en precios de los vehículos fue un factor importante, así como la expectativa de la gente de que una nueva ola de contagios de Covid-19 volviera a cerrar opciones laborales y con ellas ingresos a futuro. Estos dos factores afectaron de manera significativa las ventas al cierre de 2021.

Ahora, el reto es cambiar ese escenario y lograr retomar el camino en 2022, lo cual no será nada sencillo, sin embargo, ya varias armadoras hacen lo propio para volver a sorprender y darle al consumidor nuevos motivos para comprar un vehículo nuevo.

Entre las firmas que destacan están las coreanas KIA y Hyundai, que no han quitado el pie del acelerador. Ambas compañías dieron a conocer nuevos modelos de vehículos como Palisade de Hyundai y Sorento Turbo de KIA, buscando llegar a ese nicho familiar exclusivo donde los precios rondan los 800 mil a un millón de pesos.

KIA ha mostrado un fuerte empuje en el mercado nacional y logró cerrar 2021 entre las primeras cinco empresas que más autos colocaron en el país, con modelos como Río, Forte y Seltos, por lo que en 2022 adelanta que vendrán más sorpresas para los consumidores.

A nivel internacional los cambios se están dando muy rápido con el uso de nuevas tecnologías y las energías alternativas y limpias son las que están dominando el mercado. Se prevé un fuerte avance en autos eléctricos como parte de los programas que tienen las grandes armadoras para cumplir sus metas hacia 2035 y 2050.

Países europeos están migrando rápidamente a políticas para eliminar los vehículos de combustión a gasolinas y utilizar solo vehículos eléctricos; también se han realizado restricciones a la movilidad en algunas zonas urbanas para que solo puedan circular autos eléctricos y otros como bicicletas.

Este año, se asoman nuevas propuestas que podrán venir pronto a México en materia de autos eléctricos, aunque los fabricantes chinos quieren ser los que dominen ese terreno y para muestra está en México JAC, quien presentó nuevos modelos totalmente eléctricos a precios más accesibles que su competencia en el país. Las opciones aumentarán para los consumidores, además de que las firmas automotrices están innovando, no solo en materia de combustible, sino también en tecnología para incorporar mayor seguridad a sus modelos.

En México, se espera que los nuevos modelos que lleguen al país traigan desde las versiones de entrada, niveles de seguridad más altos que involucren bolsas de aire, sensores de reversa, cámara de reversa, así como otras asistencias que reduzcan los riesgos de impacto.

Aunque México se está rezagando en políticas que impulsen el uso de energías renovables, la industria automotriz ve con mayor interés el poder introducir más opciones con tecnologías híbridas y eléctricas, aunque a futuro también se tendrá el hidrógeno como una gran alternativa.

Este año, se ve un horizonte más prometedor para el sector automotriz, principalmente por la demanda que se de en el mercado de exportación, lo que favorecerá a que México sea receptor de nuevas tecnologías, el reto será que el gobierno aplique las políticas correctas y no suceda lo que advirtió en su momento General Motors, que si no se tienen energías limpias se buscarán otros lugares donde si tengan esas políticas para la producción de autos.

Tenemos una cita: Todos los Viernes, 10 a.m. #AutosyMotosEnConcreto por facebook.com/ENCONCRETORADIO

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CUADRO DE CREDITO

Febrero - Marzo

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Créditos Hipotecarios

PAGO FIJO A 20 AÑOS

Productos estrella por institución

Esquema de crédito mas conservador, recomendable para personas con una situación financiera consolidada.

1. Te da la tranquilidad de que siempre pagaras lo mismo pase lo que pase.

2. El monto del crédito comparado con el valor de la propiedad es menor, se requiere de un mayor ahorro para el pago inicial.

Características Hipoteca Fuerte Banorte Tasa de interés (intereses reales del crédito deducibles) Mensualidad Integral (incluye capital e intereses, seguros y comisiones)

Aforo Máximo

8.0%

$9,663.24

90% Tradicional 95% Apoyo Infonavit y Cofinanciados 93% en Cofinavit si el valor de la vivienda supera los $7,000,000 (Cofinavit + Banorte=100% del valor avalúo siempre y cuando el valor avalúo tope en $7,000,000)

SANTANDER HIPOTECA FREE 11.00%

$10,590.00

* Tradicional 90% * Apoyo Infonavit 95% * Cofinanciamiento 100%

Monto mínimo de crédito

$75,000.00

Valor mínimo de la vivienda

$350,000.00

$250,000.00

Comisión por apertura

1% (puede ser financiada)

Sin comisión por apertura

CAT promedio sin IVA

10.4%

Ingreso bruto requerido

Otras características de los créditos

$19,326.48

* Crédito a Tasa Anual Fija desde 8.0%, tasa asignada de acuerdo a su comportamiento crediticio. ** La comisión por apertura puede ser financiada.

Si eliges Seguros Banorte puedes decidir entre cobertura Amplia o Básica Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos en banorte.com . Aplican restricciones información sujeta a cambios sin previo aviso. (1)Hipoteca Fuerte Banorte CAT Promedio 10.4% sin IVA, para tasa 8.0%, en plazo de 20 años con un crédito de $1,000,000 de pesos, financiamiento del 90% con cobertura de seguro Básica en Adquisicion de vivienda esquema tradicional. Calculado al 03 de diciembre de 2021. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito.

$100,000.00

11.0%

$24,756.00

*Crédito a Tasa Anual Fija *Por pago puntual el cliente baja su tasa al 9.90% *Sin comisión apertura * Sin pago de avalúo * Sin pago de seguros de vida, daños y desempleo *Si mantienes tus pagos puntuales liquidaz en 16 años 8 meses

CrediResidencial Pagos Oportunos Pago Tasa inicial 9.95% que disminuye año con año, a partir del año 5 al 20 se manejará la tasa 9.20% .

$10,063.80

Hasta el 95%

$250,000.00

$400,000.00

0.75% Apoyo Infonavit y Cofinavit 1.25% Sin Apoyo Infonavit y Cofinavit 11.6%

$16,789.09

* Con nuestras opciones de crédito pagas más a capital desde el inicio * Disminución de tasa por Pago Puntual * Financiamiento para Construir ó Remodelar, Adquirir vivienda inclusive en Preventa, Pago de Pasivo a otra Institución Financiera y Liquidez Vivienda (adquisición de una vivienda diferente a la que se deja en garantía) * Aplica Apoyo Infonavit y Cofinavit * Seguro de Desempleo gratis cubriendo 3 meses por año * Seguro de vida, cubre al titular o coacredito * Seguro de daños, cubre el valor constructivo del inmueble, en caso de pérdida total el seguro cubre el saldo del crédito y el remanente se entrega al cliente, además protege tu casa con beneficios adicionales como son responsabilidad civil familiar, robo de contenidos y gastos extras a consecuencia de siniestros. * Pagos anticipados sin penalización * Plazos de 7, 10, 15 y 20 años.

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30 Febrero - Marzo

@enconcreto

CUADRO DE CREDITO

Datos calculados sobre un crédito de 1 millón de pesos Información proporcionada por las Instituciones Financieras y Simuladores Hipotecarios a la primera quincena de Enero 2022 3. Su pago mensual inicial es mayor que en los esquemas de pagos crecientes, pero este es fijo y no sufre modificaciones en el tiempo. En términos reales (descontando la inflación) el pago se reduce con el tiempo.

4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer abonos a capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses.

Hipoteca Perfiles Citibanamex

HSBC Pago Fijo

Hipoteca Fija BBVA

De 9.50% hasta 10.25%

Tasa de interés fija anual desde 8.40% a 9.65%

Desde 7.85% hasta 10.40%

Tasa de interés desde 8.30% hasta 11.2% fija anual

$10,172.86

$8,906.00

$9,246.00

$10,275.00

90%

Hasta el 95% (1)

90.0%

80%

$300,000.00

$200,000.00

$50,000.00

$600,000.00

$ 750,000 **

$350,000.00

$180,000.00

$666,667.00

0.0%

0.0%

0 - 1.00%

Desde 1%

11.2%

10.7%

9.7%

10.2%

$29,065.31

$13,698.00 - (Ingreso Neto Requerido)

$23,115.00

$19,293.00

- Sin comisiones por apertura de crédito, de administración o prepago, sin incrementos en la mensualidad ni en la tasa de interés.

- Reconoce tu buen historial crediticio - Beneficios adicionales si cuentas con otros productos Citibanamex - Plazos disponibles: 10, 15 y 20 años - Aplican términos y condiciones - Consulta condiciones de contratación en www.citibanamex.com

Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito.

** Valor Mínimo de Vivienda: Macroplaza (CDMX, GDL y MTY) $ 1,000,000.00 y Resto de la República $ 750,000.00

(1) El aforo máximo de financiamiento se determina para cada cliente en función de la capacidad de pago e historial crediticio del cliente

*CAT Promedio “Crédito Hipotecario HSBC Pago Fijo” 10.9% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 30 de abril de 2022. Fecha de cálculo: 01 de noviembre de 2021. Cobertura Nacional.

Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx

Acérquese a su sucursal más cercana o a un Centro Hipotecario y pregunte por las opciones de financiamiento que tenemos para usted. Consulte www.hsbc.com.mx/ hipotecario

- La tasa se asigna de acuerdo al perfil del cliente, monto de crédito y enganche.

- Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Cofinavit.

- Su Pago Mensual incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo.

NOTA: - Datos calculados con una tasa de interés fija anual del 7.85% sobre un crédito de $1’000,000 con un valor de vivienda de $1,428,571 - Comisión de Autorización Diferida mensual: 0.075 al millar sobre el monto de crédito.

- Plazo a 20 años LEGALES:CAT Promedio 11.9% sin IVA para fines informativos y de comparación. Vigencia hasta el 27 de febrero de 2022.

Para conocer los términos y requisitos de contratación, condiciones financieras, monto y conceptos de las comisiones aplicables llama al Centro de Atención Hipotecario: (55) 1102 0015 , consulta los servicios electrónicos proporcionados en el sitio de Internet www. bbva.mx o bien acude a una Sucursal. Tasa de interés ordinaria fija y anual. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito.

Sujeto al cumplimiento de los requisitos necesarios para su contratación y a la revisión del historial crediticio actualizado del solicitante.

- Enganche desde 20% - En esquema COFINAVIT el financiamiento maximo entre el Infonavit y el Banco, no debe rebasar el 85% del valor del inmueble en relación al avalúo - Respuesta de precalificación en 24 horas - Tasa fija, durante toda la vida del crédito - Pagos anticipados sin penalización - Sin comision por estudio de crédito - Sin gasto de investigacion - Sin incremento en mensualidad - CAT promedio sin IVA en pesos, presentado para fines informativos y de comparación exclusivamente.

Vigencia al 30 de Julio 2021, sujeto a cambios sin previo aviso. Calculado al 30 de mayo 2021 sobre un crédito de $1,000,000 con un valor de vivienda de $1,500,000 y plazo 20 años. Se consideran Monto de Crédito, Capital, Intereses, Seguro de Vida, Seguro de Daños, Investigación de Crédito, Comisión de Apertura, Comisión por administración mensual y Costo de Avalúo. Calculado para créditos denominados en Moneda Nacional con tasa de interés fija anual El valor de la vivienda usado para el cálculo del Costo Anual Total (CAT) se basa en los valores de vivienda promedio estipulados por la SHF -La tasa y comisión por apertura más bajas; así como enganche más alto aplican únicamente para clientes con excente historial crediticio -Adquiere una vivienda nueva o usada con B×+ Casa. Consulta condiciones de contratación en www. vepormas.com

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CUADRO DE CREDITO

Créditos Hipotecarios

Febrero - Marzo

31

Productos estrella por institución

PAGO CRECIENTE A 20 AÑOS

Este esquema de crédito es recomendable para personas que se encuentran en los inicios de su carrera laboral y su expectativa de ingresos es que crezcan en el tiempo: 1. Estos esquemas te ofrecen un mayor monto de crédito al requerir un pago mensual inicial menor.

2. Puedes acceder al crédito con un menor pago inicial (enganche y gastos), requieren menor ahorro previo.

Características SANTANDER HIPOTECA FREE Tasa de interés (intereses reales del crédito deducibles) Mensualidad Integral (incluye capital e intereses, seguros y comisiones)

Aforo Máximo

10.90%

$9,660.00

* Tradicional 90% * Apoyo Infonavit 95% * Cofinanciamiento 100%

CrediResidencial Valora Tasa inicial desde 9.00% hasta 11.00% $8,505.80

$9,149.52

90%

$100,000.00

Valor mínimo de la vivienda

$250,000.00

$400,000.00

Comisión por apertura

Sin comision por apertura

0.75% Apoyo Infonavit y Cofinavit 1.25% Sin Apoyo Infonavit y Cofinavit

CAT promedio sin IVA

11.0%

11.0%

Otras características de los créditos

De 9.50% hasta 10.25%

Hasta el 95%

Monto mínimo de crédito

Ingreso bruto requerido

tHipoteca Perfiles A tu Medida

$250,000.00

$22,582.00

$13,956.36

*Crédito a Tasa Anual Fija *Empieza con una mensualidad flexible para alcanzar un mayor monto *Por pago puntual el cliente baja su tasa al 9.90% *Sin comisión apertura * Sin pago de avalúo * Sin pago de seguros de vida, daños y desempleo *Si mantienes tus pagos puntuales liquidaz en 16 años 8 meses

* Con nuestras opciones de crédito pagas más a capital desde el inicio * Disminución de tasa por Pago Puntual * Financiamiento para Construir ó Remodelar, Adquirir vivienda inclusive en Preventa, Pago de Pasivo a otra Institución Financiera y Liquidez Vivienda (adquisición de una vivienda diferente a la que se deja en garantía) * Aplica su Apoyo Infonavit y Cofinavit * Seguro de Desempleo gratis cubre 3 meses por año * Seguro de vida cubre al titular o coacredito considerando * Seguro de daños, cubre el valor constructivo del inmueble, en caso de pérdida total el seguro cubre el saldo del crédito y el remanente se entrega al cliente, además protege tu casa con beneficios adicionales como son responsabilidad civil familiar, robo de contenidos y gastos extras a consecuencia de siniestros. * Pagos anticipados sin penalización * Plazos de 10, 15 y 20 años.

$300,000.00

$ 750,000 **

0.0%

11.2%

$27,109.70

- Sin comisiones por apertura de crédito, de administración o prepagos, sin incrementos en la tasa de interés.

- Incremento del pago mensual (sin seguros) del 2% anual respecto a la mensualidad del año inmediato anterior - Reconoce tu buen historial crediticio - Beneficios adicionales si cuentas con otros productos Citibanamex - Plazo único de 20 años - Aplican términos y condiciones - Consulta condiciones de contratación en www.citibanamex.com ** Valor Mínimo de Vivienda: Macroplaza (CDMX, GDL y MTY) $ 1,000,000 y Resto de la República $ 750,000

Datos calculados sobre un crédito de 1 millón de pesos Información proporcionada por las Instituciones Financieras y Simuladores Hipotecarios a la primera quincena de Enero 2022 3. Asegurate de informarte bien sobre cómo crecerán los pagos para que puedas planear a futuro.

4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer abonos a capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses.

HSBC Pago Bajo

Hipoteca Creciente BBVA

Tasa de interés fija anual desde 8.49% a 9.25%

11.20%, 12.00%, 12.80%

$7,909.00

$10,641.03

Hasta el 95% (1)

90.0%

$200,000.00

$100,000.00

$350,000.00

$300,000.0

0.0%

Sin Comisión por Apertura

10.7%

14.3%

$12,166.00 (Ingreso Neto requerido)

$26,603.00

Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. *CAT Promedio “Crédito Hipotecario HSBC Pago Bajo” 10.4% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 30 de abril de 2022. Fecha de cálculo: 01 de noviembre de 2021. Cobertura Nacional.

Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx (1) El aforo máximo de financiamiento se determina para cada cliente en función de la capacidad de pago e historial crediticio del cliente Acérquese a su sucursal más cercana o a un Centro Hipotecario y pregunte por las opciones de financiamiento que tenemos para usted. Consulte www.hsbc.com.mx/ hipotecario

’- Plazo único de 20 años - Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Cofinavit - Su mensualidad incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo - Datos calculados sobre un crédito de $1’000,000 con un valor de vivienda de $1,111,111 - Comisión de Autorización Diferida mensual: 0.25 al millar sobre el monto de crédito - Aforo del 90% - Plazo a 20 años LEGALES: CAT Promedio 14.1% Sin IVA, para fines informativos y de comparación. Vigencia hasta el 27 de febrero de 2022.

Para conocer los términos y requisitos de contratación, condiciones financieras, monto y conceptos de las comisiones aplicables llama al Centro de Atención Hipotecario: (55) 1102 0015, consulta los servicios electrónicos proporcionados en el sitio de Internet www.bbva.mx o bien acude a una Sucursal. Tasa fija de interés anual. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. Sujeto al cumplimiento de los requisitos necesarios para su contratación y a la revisión del historial crediticio actualizado del solicitante.

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DIRECTORIO

Febrero - Marzo

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DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DE LA INDUSTRIA INSTITUCIONES

SHF

SEDATU

T. 5624 0000 sedatu.gob.mx

CONAVI

T. 5263 4500 shf.gob.mx

FOVISSSTE

INFONAVIT

T. 9138 9991 conavi.gob.mx

Registro Único de Vivienda

INSUS

01 800 FOVISSSTE fovissste.org.mx

T. 9171 5050 infonavit.org.mx

T. 5080 9600 insus.gob.mx

FONHAPO

T. 01 800 366 2384 fonhapo.gob.mx

T. 5480 1250 ruv.org.mx

CÁMARAS Y ORGANISMOS

CONOREVI

DSE Infonavit

CMIC

T. 5520 2132 conorevi.org.mx

T. 5322 6580 dseinfonavit.org.mx

Canadevi

T. 5424 7424 cmic.org

Convives

canadevi.com.mx

convives.com.mx

CANADEVI VALLE DE MÉXICO

ADI

CAM SAM

T. 5540 3181 canadevivallemexico.com.mx adi.org.mx

AMPI

T. 9177 8900 cam-sam.org

T. 5566 4260 ampi.org

DESARROLLADORES

ARA

T. :800 022 0581 ara.com.mx

Sadasi

RUBA

T. 01 800 288 7822 ruba.com.mx

T. 9138 9999 www.sadasi.com

Vinte

T. 01 800 841 3606 vinte.com.mx

PROVEEDORES

NOVACERAMIC

T. 01 800 777 NOVA novaceramic.com.mx/

VAPROY

/lmvaluacion.com. mx/lm/

T. 5261 6352 usg.com

Échale

T. 9155-2010 T. 5281 8080 echale.com.mx/ www.hogaresunion.com

VIVO

TIERRA Y ARMONIA

AUVB

Tinsa

vivo.mx/

tya.com.mx/

VIDUSA

vidusa.com

PROVEEDORES

LMVALUACION

USG

Hogares Unión

VALOR COMERCIAL

T. 55 55 59 18 61 vaproy.com/

T. 5131-6304 valorcomercial.com

T. 55 41643250 unidadesparalabanca.mx/

T. (55) 5080 9090 tinsamexico.mx

SAVAC

T. 55700796 savac.com.mx

Fecoval

T. 5534 6273 fecoval.org

BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

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T. 2262 4765 banamex.com

BBVA Bancomer

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T. 5728 1900 scotiabank.com.mx

T. 01 800 1226 630 bancomer.com

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Banorte

T. 01 800 226 6783 banorte.com

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T. 01 800 2267 3446 banregio.com.mx

OTROS ACTORES

Cibergestion

Genworth

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Soc

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GMX Seguros 5480 4000 gmx.com.mx

ATCO

T. (33) 3777 3000 atcoespaciomovil.com/es-mx

UNIVERSIDADES

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ITC

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Universidad La Salle 5278 9500 ulsa.edu.mx

Universidad Anáhuac T. 5627 0210 anahuac.mx

ITESM

T. 8358 2000 itesm.mx

Universidad Iberoamericana T. 5950 4000 ibero.mx

Crediteka

5282 5950 crediteka.mx

IMCISS

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