Revista 237

CON EL DESAFÍO DE CAMBIAR LA HISTORIA

Alejandro Liska Director editorial

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EDITORIAL

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stamos a pocas semanas del inicio de una nueva etapa en la historia de la Argentina, con el final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner y el inicio del de Mauricio Macri o Daniel Scioli. Y, frente a este nuevo hito, se renueva la esperanza de que finalmente los argentinos dejemos viejos vicios de lado y comencemos a construir una nación nueva, con un futuro más prometedor.

En el ámbito económico, la expectativa es que el país abandone, de una vez por todas, el sendero de violentas crisis recurrentes que viene transitando desde hace 40 años. En dicho período, los argentinos atravesamos 4 episodios en los que el PBI cayó durante por lo menos 2 años consecutivos y acumuló una reducción superior al 4%: en 1975/76, con una merma del 4%; en 1981/2, con una del 11,3%; en 1988/90, del 12,7%; y en 1999/2002, del 24,1%. Si la próxima administración no acierta con las medidas necesarias para corregir los importantes problemas de fondo que presenta la economía, indudablemente el desenlace va a ser un nuevo episodio de este tipo y marcará un nuevo trauma en la castigada memoria colectiva.

Este ciclo ininterrumpido de crisis no es malo solamente por la magnitud de las mismas y sus graves consecuencias sobre el entramado social. Al provocar constantes y prolongadas interrupciones en el proceso de acumulación de capital por parte de la sociedad, la alejan de su potencial productivo y condenan a los habitantes a un nivel de vida inferior a sus posibilidades.

Claramente, para el logro de este objetivo, no basta con la voluntad de quien se imponga en las elecciones del 22 de noviembre. Se requerirá del compromiso de las fuerzas políticas que queden en la oposición, de los dirigentes empresarios y sindicales y, por sobre todas las cosas, de la exigencia de todos los integrantes de la sociedad, que ya manifestaron mayoritariamente una sonora demanda de cambio el último 25 de octubre. Es que no se debe ignorar que la trayectoria económica que viene siguiendo el país en los últimos 40 años es el resultado de un complejo comportamiento social en el que los distintos actores buscan apropiarse de los méritos y los beneficios en las épocas de auge y evadir las responsabilidades y las pérdidas en las de caída, en lugar de asumir y repartir en forma colectiva tanto los logros como los fracasos.

Un hecho que podría alimentar la esperanza del cambio es la posibilidad de que llegue al gobierno en forma democrática, por primera vez desde la reforma electoral de 1912, una fuerza política que no es ni el peronismo ni el radicalismo, si bien éste último forma parte de ella. Es válida la expectativa de que, en caso de asumir el poder, este partido incorpore nuevas prácticas y hábitos de conducción distintos en el manejo del poder ejecutivo.

Sea como fuere, quien asuma el 10 de diciembre afronta el enorme desafío de torcer la historia. Desde aquí, le damos todo nuestro apoyo y acompañamiento en esa empresa.

www.nbsbancosyseguros.com

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EL FUTURO YA LLEGÓ

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Directora Silvia I. Fichman

Mobile banking

Los bancos incorporan sistemas biométricos para jubilados

Director editorial Alejandro Liska

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Desde el mes de septiembre, los bancos se encuentran trabajando en la toma de huellas digitales para el enrolamiento de jubilados, pensionados y apoderados con el fin de incorporarlos al nuevo sistema biométrico. Con este sistema, se apunta a agilizar trámites y evitar fraudes.

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Impulsan iniciativas para ampliar la cultura financiera de la población

SUMARIO

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Sancor Seguros y Allianz fueron protagonistas de esta nueva edición de los Premios Prestigio Seguros, obteniendo una vez más el reconocimiento de los productores y los ejecutivos del mercado. El evento fue realizado por Comunica y CEOP el 5 de noviembre en el Hotel Emperador e incluyó la cuarta entrega de los Premios Conciencia Seguros.

Los seguros para el hogar aceleran su crecimiento en 2015

En el ejercicio finalizado en junio la producción de este segmento registró su mayor crecimiento de los últimos 5 años. Una mayor conciencia aseguradora, factores climáticos y la problemática de la inseguridad explicarían este incremento.

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Las entidades bancarias vienen llevando adelante programas de educación financiera tendientes a capacitar principalmente a los más jóvenes. Algunos de los protagonistas del mercado nos cuentan qué es lo que se viene haciendo en esta materia y en qué consisten los programas que llevan adelante.

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Las más prestigiosas

Diseño gráfico Gabriela Fiant

N.º 237, noviembre de 2015.

NBS Bancos y Seguros Editor: Grupo Sol Comunicaciones S.A. Lavalle 1625, piso 8, of. 803, Capital Federal.

Teléfonos: 5237-0318 / 0319 / 0320 / 0313 ISSN: 0329-5117 Las notas firmadas no representan necesariamente la opinión de los editores. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación por el medio que fuere. Se permite, no obstante, la mención de los artículos citando la fuente.

Registro de propiedad intelectual: 5231959 Registro de marca: 1.877.020 Propietario: COMUNICARTE S.R.L. Impresión: Artes Gráficas Buschi S.A. Ferré 2250 | C.A.B.A. Precio por ejemplar: $35.-

Perspectivas inciertas en el inicio de la campaña 2015/16

Los productores enfrentan un escenario que promete eventos climáticos severos, como consecuencia del fenómeno El Niño, y una menor rentabilidad, como resultado de la caída en el valor de los granos a nivel internacional y el aumento de los costos. Se espera una menor demanda de seguros para proteger los cultivos.

Disponible en www.lectorglobal.com E-mail:nsbancos@solcomunicaciones.com.ar

MUNDO NOTICIAS ¿Qué escenario internacional enfrentará el próximo gobierno?

La suba de tasas en Estados Unidos, el estancamiento del precio de los commodities y la crisis política y económica de Brasil plantean un contexto menos favorable que el de la última década.

Sin embargo, no se espera un viento de frente para una administración que deberá realizar ajustes macroeconómicos importantes.

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Crece la oferta de seguros para bicicletas

El aumento en el parque de bicicletas y en su uso como un medio de transporte amigable con el medio ambiente provocó que las aseguradoras desarrollaran productos a medida de las necesidades de los usuarios. Las coberturas contra robo, incendio o responsabilidad civil atraen cada vez más a los ciclistas.

Visite nuestra web: www.nbsbancosyseguros.com

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SISTEMA FINANCIERO

Nuevas tecnologías

LOS BANCOS INCORPORAN SISTEMAS BIOMÉTRICOS PARA JUBILADOS

Desde el mes de septiembre, los bancos se encuentran trabajando en la toma de huellas digitales para el enrolamiento de jubilados, pensionados y apoderados con el fin de incorporarlos al nuevo sistema biométrico. Con este sistema, se apunta a agilizar trámites y evitar fraudes.

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SISTEMA FINANCIERO

Opinan: Ana Fariña - Nelson Pereira - Marcelo Belleri

A través de la resolución N°648/14 y el lanzamiento del sistema de identificación biométrica Mi Huella, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) determinó que los bancos deben instrumentar un nuevo mecanismo para la acreditación de la fe de vida y la realización de diversos trámites para los beneficiarios del sistema previsional argentino.

Para cumplir con la normativa, las entidades bancarias han comenzado a enrolar a su población y adecuar sus sistemas para avanzar en este proceso, que permitirá reconocer

la identidad de las personas a través de su huella digital, para facilitar la realización de trámites en ANSES y entidades bancarias.

El enrolamiento consiste en la carga de los datos biométricos de la persona en el sistema, identificándola a través de su número de CUIL. Con la captura de la huella interna de los pulgares derecho e izquierdo y los índices derecho e izquierdo, los enrolados tendrán acceso a los Tótems Biométricos, a través de los cuales podrán acreditar la Fe de Vida o Supervivencia y habilitar el cobro de haberes.

Además, podrán imprimir el recibo del haber mensual y consultar la fecha del próximo cobro.

En Banco Columbia se encuentran trabajando desde finales de agosto y ya han enrolado al 25% de un total de 130 mil jubilados

de hacer sus propios desarrollos o trabajar con proveedores del mercado, como Link o Banelco. La mayoría de los bancos eligieron trabajar con estos proveedores para estar alineados con el conjunto de homologaciones, protocolos y requerimientos tecnológicos que impone su implementación.

Agilizar trámites y evitar fraudes Junto al proceso de enrolamiento que los bancos están llevando adelante, la ANSES exige la instalación de tótems en los lobbys de las sucursales, a los que los beneficiarios podrán acceder en cualquier momento. Las sucursales bancarias deberán poseer 1 tótem por cada 1.500 jubilados o pensionados que cobren sus haberes en ellas.

Además de agilizar trámites y evitar la ocurrencia de fraudes, estas terminales de autoservicio permitirán una comunicación más rápida y fluida, tanto con las entidades bancarias como con la ANSES. “Con los tótems, los jubilados van a poder hacer la supervivencia en cualquier entidad que tenga uno. Es mucho más seguro para el banco y para ellos. Nosotros tenemos la fe de vida cada 90 días, pero de esta manera el jubilado puede hacerla cada vez que se encuentre frente a alguna de estas terminales de autoservicio, con lo cual esto puede suceder cada menos tiempo. También agiliza la atención en sucursales, porque muchas veces vienen al banco a cobrar y a hacer la supervivencia y todo se demora un poco más. De este modo, tienen la opción de hacerla en cualquier momento y otro día pueden cobrar con su tarjeta de débito en algún cajero o en la sucursal”, opinó Fariña.

Pereira, agregó, que “‘Mi Huella’, además de ser un sistema de identificación biométrica, permitirá, sobre todas las cosas, mejorar la calidad del servicio que le damos a los beneficiarios. Facilitará los trámites bancarios y administrativos, además de darles seguridad en cuanto a lo que son las usurpaciones de identidad y todas las cuestiones que hacen que este segmento sea más vulnerable porque está menos habituado a la tecnología, manejo de claves y demás. Es una acción muy buena si bien hay todo un tema de maduración y habrá jubilados que puedan incorporarlo antes que otros”.

En consonancia con sus colegas, Belleri destacó que, además de evitar inconvenientes de demoras en la atención, molestias a los jubilados y situaciones de fraude, el sistema “permitirá tener una comunicación virtual, pero mucho más fluida con el organismo y con el banco. Es más ágil y más seguro”.

Refiriéndose a la cuestión del fraude en particular, en los bancos consultados indica ron que “Mi Huella” es un sistema de identificación más seguro y que permitirá agilizar y acortar los plazos establecidos para la Fe de Vida, hecho que redundará en una disminución del delito.

“Afortunadamente, nosotros no hemos tenido muchos casos de fraudes de este tipo.

Quizá, lo que nos ha pasado es que los familiares han seguido sacando dinero, por desconocimiento, una vez que el jubilado falleció.

Hemos calculado un monto de 400 mil pesos al mes por estos casos, de los cuáles nuestro departamento de gestión de cobranzas logra recuperar el 60%. Estos no serían casos de fraude en el sentido de alguien haciéndose pasar por otro, sino que el apoderado sigue cobrando por desconocimiento”, señaló Fariña.

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y apoderados. “Hicimos una prueba piloto en una sucursal, luego pasamos a 6 sucursales más y ahora estamos entre las 10 u 11 sucursales. No hemos tenido ninguna dificultad, sólo algunos casos de apoderados que no tienen bien registrado su CUIL en ANSES y, al querer cargarlos, se genera un error. De todos modos, ANSES ya los tiene identificados”, explicó Ana Fariña, jefe del Segmento Jubilados - Gerencia Comercial del banco.

El Banco Ciudad lanzó en septiembre el nuevo sistema de registro obligatorio dispuesto por ANSES y, desde entonces, enroló al 40% de su base de 170 mil jubilados y apoderados.

“En este momento estamos haciendo una campaña intensiva de publicidad en distintos medios y a través de todos los sistemas de pago que tiene el banco, como los ATM, Home Banking y las cajas, para cumplir con lo que establece la norma al 17 de diciembre.

La mayor dificultad es hacer que los jubilados se acerquen al banco a dejar su huella, ya que están acostumbrados a no tener que venir a la sucursal porque están cómodos cobrando con nosotros a través del sistema de acreditación en caja y a través de nuestro sistema de supervivencia”, dijo Marcelo Belleri, gerente del Sector Público de la entidad.

El Banco Credicoop es otra de las entidades que viene avanzando en el registro de los datos biométricos de quienes cobran los haberes previsionales. Nelson Pereira, gerente de Banca Personal de la entidad, dijo que están “trabajando para cumplir con lo establecido por ANSES y después, seguramente, se va a terminar de enrolar a todos los beneficiarios.

Más adelante, quizá, será la ANSES quien vaya tomando la huella cuando se comience a hacer los trámites de jubilación”.

Para la ejecución del nuevo sistema de identificación, los bancos tuvieron la opción

“Un sistema de identificación biométrica, permitirá, sobre todas las cosas, mejorar la calidad del servicio que le damos a los beneficiarios. Facilitará los trámites bancarios y administrativos, además de darles seguridad”.

(Pereira)

Nuevos servicios para el futuro

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Por el momento, los bancos están abocados a cumplir con la exigencia de la ANSES, que es además quien se encarga de administrar y almacenar las huellas de los jubilados y apoderados. No obstante, en las entidades no descartan que en el futuro este sistema pueda utilizarse para brindar otros servicios al cliente e, incluso, reemplazar la tarjeta magnética por el sistema de identificación biométrica.

En este sentido, Fariña explicó que en otros países del mundo se está utilizando la tecnología biométrica por huella, por iris y por voz en algunos call centers. “Es una tendencia que va en aumento, por lo que los bancos están pensando cómo aplicarla a otros productos. Lo que nos pasa es que no podemos guardar las huellas por disposición de la ANSES y el Banco Central. Si nosotros quisiéramos implementar este sistema para cajas de seguridad o cualquier otro producto tendríamos que tomar nuevas huellas a nuestros clientes que sí podamos guardar”.

“La resolución de ANSES había previsto hace dos años atrás una primera instancia de toma de huellas y tótem, y una segunda instancia en la que el jubilado pudiera acceder a su cuenta a través de la huella digital. El tema es que no se pudo avanzar en ese sentido porque todavía no existe la tecnología en el país. Por lo tanto, eso está en suspenso”, agregó.

Según Belleri, el sistema biométrico puede ser utilizado para otras operatorias y todos los bancos deberían ir hacia allí. “En la región hay casos en donde se utiliza para todas las operaciones e, incluso, para acceder a la entidad. Hemos avanzado mucho con la acreditación de los haberes de los jubilados

en cuenta y somos pioneros en el sistema de supervivencia. Todos los usos posibles del sistema biométrico y otras soluciones son analizados por la gente de sistemas de nuestro banco y seguramente podremos utilizarlo en el futuro para dar otros servicios.

Pero, por el momento, nuestro objetivo es llegar a cumplir con el 85% de enrolamiento estipulado por ANSES y la instalación de los tótems”.

Pereira también destacó que en otros países de la región se han hecho avances en la implementación de sistemas biométricos.

“En Brasil, por ejemplo, se usa esta tecnología para gestiones relativas a los planes sociales. Acá hay dos componentes. Uno que tiene que ver con la tecnología y los procesos, y otro que tiene que ver con una cuestión cultural, que implica que la gente genere un cambio en su forma de relacionarse con la tecnología. Este es un proceso en el cual el sistema financiero en su conjunto tiene que ser solidario y entender que, entre todos, tenemos la obligación de dar un buen servicio y de calidad a este segmento de personas. Esto es un avance, pero seguramente hay más cosas que se pueden hacer con la participación y el compromiso de todos los actores y de todas la entidades, tanto públicas como privadas”.

Destacados “Con los tótems, los jubilados van a poder hacer la supervivencia en cualquier entidad que tenga uno. Es mucho más seguro para el banco y para ellos. Nosotros tenemos la fe de vida cada 90 días pero de esta manera el jubilado puede hacerla cada vez que se encuentre frente a alguna de estas terminales de autoservicio”. (Fariña) “El nuevo sistema permitirá, sobre todas las cosas, mejorar la calidad del servicio que le damos a los beneficiarios. Facilitará los trámites bancarios y administrativos, además de darles seguridad en cuanto a lo que son las usurpaciones de identidad y todas las cuestiones que hacen que este segmento sea más vulnerable porque está menos habituado a la tecnología”. (Pereira) “En la región hay casos en donde se utiliza para todas las operaciones e, incluso, para acceder a la entidad. Todos los usos posibles del sistema biométrico y otras soluciones son analizados por la gente de sistemas de nuestro banco y seguramente podremos utilizarlo en el futuro para dar otros servicios”.

(Belleri)

7 - SISTEMA FINANCIERO

SISTEMA FINANCIERO

Herramientas para manejar mejor la economía personal

Impulsan iniciativas para ampliar la cultura financiera de la población Las entidades bancarias vienen llevando adelante programas de educación financiera tendientes a capacitar principalmente a los más jóvenes. Algunos de los protagonistas del mercado nos cuentan qué es lo que se viene haciendo en esta materia y en qué consisten los programas que llevan adelante.

Opinan: Milagro Medrano - Pablo Ruda - Marcelo Muzlera

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SISTEMA FINANCIERO

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n San Cristóbal, por ejemplo, el cultivo de soja representó el 70% en la última campaña y, de acuerdo a cálculos que realizaron a comienzo de año, esperan mantener los mismos niveles en esta nueva campaña, señaló Gustavo Palotta.

Resulta cada vez más evidente que la comprensión de conceptos y productos financieros básicos se ha transformado en una habilidad esencial en la vida económica de las personas.

Poder distinguir entre distintos tipos de cuentas, préstamos o tasas de interés, por poner algunos ejemplos, resulta de vital importancia para un adecuado manejo de la economía personal, en un entorno de creciente complejidad e innovación financiera.

A pesar de ello, los estudios de diversos organismos, como el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), demuestran que el nivel de conocimientos financieros en la poblaciónsobre todo en Latinoamérica- es preocupantemente bajo y constituye un desafío tanto para el sector público como para el privado.

“Las dudas que nos plantean los clientes a través del servicio de consultas y en las mismas sucursales ponen de manifiesto que hay falencias muy importantes en cuanto al nivel de conocimiento del sistema financiero. Los principales perjudicados por esta situación son los ciudadanos, que hacen un uso incompleto y no siempre óptimo de los productos y servicios bancarios”. (Medrano)

economía personal, que suele ser el primer paso en cualquier estrategia de educación financiera. La necesidad de desarrollar un portal como Cuentas Sanas nos pareció muy evidente”, enfatizó.

Si bien el objetivo del portal es hacer llegar los contenidos a personas de todas las edades mediante una plataforma innovadora y fácil de usar, en la entidad indicaron que, al menos, el 30% de los seguidores de la página son menores de 35 años. A meses de su implementación destacan que hay una alta satisfacción por parte de los usuarios, cuyas dudas y consultas fueron tenidas en cuenta a la hora del armado del proyecto.

“Las dudas que nos plantean los clientes a través del servicio de consultas y en las mismas sucursales ponen de manifiesto que hay falencias muy importantes en cuanto al nivel de conocimiento del sistema financiero. Los principales perjudicados por esta situación son los ciudadanos, que hacen un uso incompleto y no siempre óptimo de los productos y servicios bancarios”, remarcó Medrano.

Juegos didácticos y plataformas interactivas Para no dejar afuera a los más chicos, la entidad bancaria también está llevando adelante la instalación de “Mini Sucursales Bancarias” en distintos puntos del país. Al respecto, la directiva resaltó que, “entendiendo la importancia de enseñar a los más chicos, mediante este proyecto desarrollamos propuestas lúdicas e interactivas donde los niños, junto a sus padres, tienen la posibilidad de aprender jugando y, de esta forma, mejorar la comprensión de los productos financieros,

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De esta forma, la alfabetización financiera se ha convertido en unos de los principales puntos de agenda en distintas entidades de nuestro país que buscan, mediante diversos programas, brindar la educación necesaria que permita mejorar la calidad de vida de la población y promover su inserción en el sistema financiero, haciendo foco principalmente en los más jóvenes.

Milagro Medrano, gerente de Relaciones Institucionales de Banco Macro, señaló que “las nuevas tecnologías han permitido un desarrollo extraordinario de la actividad financiera, posibilitando el diseño de nuevos productos y técnicas de administración y control de primer nivel. Sin embargo, estamos convencidos de que todo el desarrollo tecnológico es insuficiente y aún inútil si no deriva en una mayor inclusión financiera”.

La entidad lleva adelante desde marzo de 2015 el portal web “Cuentas Sanas” que brinda, de una forma interactiva y amigable para el usuario, una base integral de contenidos educativos sobre economía y bancarización. El sitio ofrece a la comunidad información, sugerencias, herramientas y recursos para facilitar la organización de la economía personal y familiar en cada etapa de la vida como: abrir un negocio propio, buscar empleo, manejar la economía de la pareja o volver a la soltería, entre otras alternativas. En línea con los objetivos que se propone, el acceso al portal no está restringido solamente a los clientes del banco sino que está disponible para el público en general.

“Uno de los principios básicos en el desarrollo de ‘Cuentas Sanas’ es el respeto hacia las elecciones y preferencias personales.

Cada uno maneja sus recursos y su vida de la manera que crea conveniente. Lo que nos parece importante es que esas elecciones sean conscientes, no debidas al desconocimiento de otras alternativas que podrían resultar mucho más beneficiosas”, explicó Medrano.

Según la ejecutiva, la educación financiera constituye una herramienta reconocida para avanzar hacia la inclusión y el desarrollo económico y social, razón por la cual es de gran importancia estratégica para su entidad.

“Observamos que en Argentina, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, no existían programas continuados ni de alcance general. En especial, no había iniciativas dirigidas al público adulto. Ni siquiera existía un sitio web de referencia sobre

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SISTEMA FINANCIERO

“Tratamos de interactuar con organizaciones de la sociedad civil y diversos estamentos de los estados municipales y provinciales, así como con emprendedores, para que desde los diferentes segmentos educativos y sociales los jóvenes se acerquen al sistema financiero”. (Muzlera)

reforzando conceptos básicos de economía y finanzas. También se busca promover la generación de hábitos y valores ligados al consumo responsable y sustentable”.

En la misma línea, el Banco Central de la República Argentina también viene implementando iniciativas de alfabetización financiera. Bajo esta premisa, lleva adelante el programa Banco Central Educa, con un portal web destinado a brindar conocimientos financieros a los usuarios a través de distintas modalidades, que incluyen juegos didácticos y plataformas interactivas.

Desde la autoridad monetaria también brindan conferencias tendientes a la formación financiera del público y tienen presencia desde hace varios años en distintos eventos, como Tecnópolis o la Feria del Libro, haciendo propuestas didácticas y entretenidas para transmitir conceptos financieros, principalmente a los más jóvenes.

Pablo Ruda, CEO de BDG Buenos Aires, una empresa que desarrolla e implementa juegos interactivos destinados a distintas entidades financieras y que trabajó tanto con el Banco Central como con el Banco Macro, señaló que la idea de los desarrollos que llevan adelante es “transmitir conceptos de economía básica para que la gente salga con más herramientas a la vida económica y social”.

Muchas de las implementaciones de la firma son realizadas en los distintos eventos donde participan las entidades y están enfocadas a transmitir conocimientos financieros básicos de una manera divertida y simple. Entre algunos de los proyectos realizados, se encuentra un Pump It Up financiero. Con esta iniciativa, la empresa replica el juego de simulación de baile que fue furor entre adolescentes para aplicarlo a distintos conceptos económicos, como ahorro o inversión.

La compañía también implementó juegos multiplayer con tecnología kinect como “La Carrera de tus Ahorros” o el juego “Billetizate”, mediante el cual los chicos recibían información financiera básica en un billete impreso con sus caras.

“La tecnología ha avanzado de una manera impresionante y el colegio sigue aún con el pizarrón. Hoy en día es más fácil pensar que los chicos no tienen capacidad de atención que pensar que nosotros no tenemos capacidad de hacer cosas interesantes para enseñarles”, enfatizó Ruda.

“Estos desarrollos son una buena manera de relacionarse con el cliente y van a ser una tendencia en el futuro. Las entidades financieras forman parte de esta nueva ola de combinar tecnología y creatividad para aportar conocimientos.

Y de esta forma se enseña de una manera diferente a la tradicional. Los chicos, con estos juegos, no están pensando que están aprendiendo y ése es el truco”, agregó.

Presencia en las escuelas Las entidades también están llevando sus planes de alfabetización financiera a las escuelas, con el objeto de llegar al mayor número de personas posible con estas propuestas.

En este sentido, el Banco Central cuenta con su programa “El Banco va a la Escuela”, mediante el cual, a través de sus funcionarios, brinda capacitación a docentes y alumnos para explicarles cómo funciona un banco y el sistema financiero en general. Con esta iniciativa, la entidad apunta a que los chicos aprendan algunos conceptos básicos, como tipos de interés y de cuentas bancarias, que hacen a la preparación de la vida económica.

La presencia en las aulas para fomentar la formación de los jóvenes es también uno de los objetivos del Banco Patagonia, entidad que desarrolla diversos programas en distintas partes del país.

Según Marcelo Muzlera, superintendente de Desarrollo Humano y Clima Organizacional del banco, “desde nuestros comienzos venimos acompañando diversas iniciativas que se relacionan con la alfabetización financiera, no sólo teniendo en cuenta al cliente sino también al conjunto de la sociedad y, en particular, a los jóvenes. Tratamos de interactuar con organizaciones de la sociedad civil y diversos estamentos de los estados municipales y provinciales, así como con emprendedores, para que desde los diferentes segmentos educativos y sociales los jóvenes se acerquen al sistema financiero”.

Para ello, llevan a cabo desde hace tres años Talleres de Inclusión Tributaria y Educación Financiera en la provincia de Río Negro, en los que han participado más de 9.000 alumnos. “Estos talleres se dictan junto a Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA) y Rentas de Río Negro. Están dirigidos a alumnos de quinto, sexto y séptimo grado de escuelas públicas y su objetivo es que, desde lo lúdico, los chicos comprendan: la importancia de los impuestos, su función social, cómo se coparticipa desde lo nacional a lo local, cuál es el rol de un banco, para qué sirve y cuáles son los canales y servicios que posee una institución financiera para acompañar a los clientes y a la comunidad”.

También, junto a Junior Achievement, la entidad bancaria lleva adelante desde 2011 el programa “Socios por un día” en Rosario y Córdoba. “La idea central de este programa es acercar a los jóvenes del último año del secundario al mundo del trabajo a través de una experiencia vivencial en nuestras sucursales. Para ello, están acompañados por colaboradores del banco que les transmiten cómo es trabajar en una institución financiera, acercándolos al sistema bancario y a sus diferentes tareas”, explicó Muzlera.

Otra de las entidades que participa activamente en programas de educación financiera es el Banco Galicia, que además de otorgar becas y premios a entidades educativas, lleva adelante- junto a la Asociación Conciencia- el programa “Valor a tu Futuro”, que consiste en talleres de Planificación Económica en colegios secundarios, públicos y privados, orientados a jóvenes en edad escolar y dirigidos a incrementar la conciencia sobre la importancia de las finanzas, la planificación personal y el sistema bancario.

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BANCOS

Banco Patagonia

Nuevo cargo internacional para su líder João Pecego, presidente de la entidad, fue elegido por los miembros del directorio de Grupo Brasil como nuevo Presidente de la Comisión Directiva para el período 2015-2017. Grupo Brasil fue fundado en 1994, luego de que Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay conformaran el Mercado Común del Sur en 1991. Cuenta con más de 60 empresas socias de diversos sectores. Pecego manifestó: “Nuestro objetivo es promover la integración empresarial, social, comercial y cultural entre ambos países. Integración que para nosotros significa inversión, generación de empleo, respeto y compromiso por la relación bilateral”.

Banco Hipotecario

Banco Santander

Comunicación: Premio a la cultura participativa

Récord de aperturas

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Junto con el Grupo Oxean fueron galardonados por la revista Imagen (Premios Eikon) por la excelencia en la Comunicación Institucional. En el evento participaron 225 campañas marcando un nuevo récord para este premio con 18 años de trayectoria. El Hipotecario fue reconocido con la Estatuilla Azul por la “Revista Mundo Búho: protagonista del cambio”, un espacio de participación interno.

La revista contiene un abanico de temas de interés general tales como salud, bienestar, negocios, nuevos emprendimientos, entrevistas. El objetivo es generar integración entre los empleados de diferentes áreas y suscitar una cultura colaborativa.

La entidad, en una semana, cortó la cinta en 7 sucursales ubicadas en las localidades de Los Polvorines, Bella Vista, Gregorio de Laferrere, Adrogué, Ciudadela, Mercado Central (provincia de Buenos Aires) y Mataderos (CABA). Con estas aperturas son 36 los nuevos establecimientos habilitados en el año por Santander Rio, que amplió su red de atención en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Chaco, Neuquén, Jujuy, Santa Cruz, Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los últimos meses. El banco tiene actualmente 389 oficinas en todo el país y prevé inaugurar 8 filiales en los próximos meses.

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SISTEMA FINANCIERO

Mobile banking

El futuro

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SISTEMA FINANCIERO

ya lleg贸

Entidades como el Citi, el Galicia, el HSBC y el Santander Río registraron un incremento de la cantidad de usuarios en torno al 100% en el último año. Este canal es una de las apuestas tecnológicas de los bancos, debido al fuerte aumento del parque de teléfonos en nuestro país y a la visión del negocio que tienen a futuro.

ses sigue creciendo. Cada vez hay más usuarios. Va creciendo más rápido en mobile que en PC banking. Quizá porque el cliente se compra el último smartphone pero no una pc”, dijo Vanda Humar, head de Canales Digitales del banco. Según sus datos, la banca móvil fue la que más creció (+43%) como medio para realizar transacciones monetarias respecto del resto de los canales automáticos.

Para el año que viene el objetivo de la entidad es crecer por lo menos a la misma tasa que este año, hasta los 350 mil a 400 mil usuarios. “El parque de celulares está cambiando cada vez más rápido y creemos que va a seguir la recomendación, el boca a boca, que se dio naturalmente y nos ha dado éxito.

También hacemos campañas por mail a los clientes, para que sepan que es fácil”, indicó el directivo.

La migración a medios automáticos se aceleró en los últimos años. Según Humar, solo el 7% de las transacciones se realiza en las sucursales del banco. “Armamos una aplicación para que la gente pueda realizar transacciones y que tenga el banco en su mano como objetivo original. Pero tener el banco en la mano implica que el cliente no sólo quiere transaccionar sino también averiguar sobre un producto, los descuentos con la tarjeta, la ubicación de los cajeros. Cada vez es más relacional y menos transaccional”, explicó. En el caso de pedidos de productos, el usuario puede completar un formulario a través del celular y una persona lo llama por teléfono para avanzar en la operación.

El Banco Santander Río también duplicó la cantidad de usuarios respecto del año pasado, para alcanzar unos 300 mil y una penetración del 15% de los clientes. En la entidad observan que este canal tiene un gran potencial y están lanzando en estos días una nueva aplicación para que los clientes puedan bajar a su celular a fin de mejorar y simplificar la experiencia. “Hoy en Argentina hay el doble de usuarios de smartphones que clientes bancarios, con lo cual el desafío

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l acceso a los servicios bancarios a través del celular es creciente en los clientes bancarios argentinos, hoy más concentrados en las consultas pero animándose más a realizar transacciones. Este canal es una de las apuestas tecnológicas de los bancos, debido al incremento del parque de teléfonos y a la visión del negocio que tienen a futuro.

“El banco empuja este canal como estrategia. En la medida que tengas buenos servicios, seguramente el cliente estará más conforme y más contento de operar con nosotros. La facilidad y simplicidad de cualquier operatoria en cualquier canal atrae a la gente. Y la fideliza más el hecho de tener servicios disponibles. Cada vez los clientes van menos a las sucursales, la demanda de servicios en línea es grande, el e-commerce ha crecido bastante y las redes sociales también son un atractivo.

El salto que tenés que plantear es distinto que hace 5 años”, dijo Gabriela Zaffaroni, jefe de Desarrollo de Banca de Internet y Mobile del Banco Galicia.

Para incentivar el uso del celular, la entidad realizó últimamente modificaciones en el menú de opciones con el objeto de darle mayor visibilidad a las operaciones. “Estamos trabajando intensivamente para mejorar la interface y la experiencia del cliente”, agregó la ejecutiva.

Hoy el 30% de los clientes que ingresa al banco por la PC también accede por el celular, unas 340 mil personas. Tras crecer un 89% en el último año, esperan duplicar la cantidad de clientes usuarios de celular el año que viene. “Viene muy bien, pero vemos todavía que es bajo el nivel comparado con el de uso de la PC. Tiene que ver con la oportunidad de interface: el celular se usa para consultar. Para realizar operaciones, hay que estar más reposado y tranquilo”, puntualizó Zaffaroni.

El 22% de la cartera de clientes del HSBC está activo en mobile banking, unos 201 mil usuarios hasta agosto pasado. Se trata también del 45% de quienes tienen tarjetas de débito activas. Y creció 96% respecto del año pasado. “Todos los me-

SISTEMA FINANCIERO

Opinan: Gabriela Zaffaroni, Vanda Humar, Fernanda González, Darío Lanchuscke, Bettina Lobpreis.

“Cada vez los clientes van menos a las sucursales, la demanda de servicios en línea es grande, el e-commerce ha crecido bastante y las redes sociales también son un atractivo. El salto que tenés que plantear es distinto que hace 5 años”.

(Zaffaroni)

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SISTEMA FINANCIERO

es crecer dentro de los servicios móviles y duplicar otra vez la cantidad de usuarios”, dijo Fernanda González, gerente de Canales Digitales de la institución de capitales españoles. “La nueva versión tiene la mayoría de las funcionalidades con un cambio de la experiencia del servicio”, agregó.

Para duplicar nuevamente la cantidad de usuarios, el banco comunica los beneficios y estimula el uso y la descarga de los apps, a través de las redes sociales, el envío de correos electrónicos y el uso del buscador móvil si el cliente hace una búsqueda a través del celular en Google, le muestra los servicios disponibles y estimula su uso a través del celular.

Para González, sigue habiendo una brecha en cuanto a la cantidad de funciones, la interacción y la relación que ofrece una PC. “Con el celular necesitás inmediatez y es contextual (según dónde estés, qué cosas te pasen). Con la PC hay otros tiempos y la relación es de otra manera”.

En cuanto a la seguridad, la ejecutiva indicó que es necesario trabajar con los miedos de la gente. “Hay que ir contándole cómo es el modelo de seguridad para que usen el app. Que si usa el app y le roban el celular no le roban las claves del banco. Hay una ventaja muy grande en seguridad y ubicuidad que es única en los móviles”.

El Citi es otra de las entidades que vienen experimentando un fuerte crecimiento en mobile banking. “Al crecimiento en lo digital lo está traccionando el crecimiento en mobile”, dijo Darío Lanchuscke, head de Productos Digitales de América Latina de la entidad, que ha duplicado la cantidad de usuarios al 20% de sus clientes de consumo, unas 120 mil personas, y espera un alza del 75% para el año que viene. En tanto, a nivel corporativo, la cantidad de usuarios de Citidirect BE Mobile también se ha duplicado el último año hasta los 9 mil y se espera una meta similar en 2016. Ya el año pasado crecieron 138% las autorizaciones de pagos desde celulares hasta el millón y medio.

Es por esto que la institución está preparando una división a nivel regional para crear un banco digital basado en el mobile banking, que estará operativa en su totalidad a fines del año que viene.

“El banco se va a enfocar en desarrollar mobile banking a nivel global porque está viendo que el futuro de la banca está en este canal. Que la gente va a acceder más por esta vía a experiencias distintas, más seguras. Que el banco por Internet o sucursales se está agotando. Y que, a través de las virtudes que tienen los dispositivos móviles, podemos ofrecer un servicio distinto. El uso del celular ya está integrado al día a día

“Todos los meses sigue creciendo. Cada vez hay más usuarios. Va creciendo más rápido en mobile que en pc banking. Quizá porque el cliente se compra el último Smartphone pero no una PC”. (Humar)

El perfil de los usuarios El crecimiento del mobile banking está atado a la penetración de los smartphones y de Internet en el mercado argentino y de que el acceso a un celular es más fácil que a una PC. Según eMarketer, en Argentina 43,5% de las personas cuenta con al menos un celular, más de 12 millones de personas, por encima de Brasil y Perú. Y, según Google Argentina, el 66,8% de la población es usuaria de Internet, de los cuales 43% tiene un smartphone y un 17% se conecta exclusivamente a través del celular.

En el HSBC, el segmento de usuarios mobile que más crece es el de ingresos más bajos, aquellos que reciben en cuentas sueldo acreditaciones menores a los 10 mil pesos y que no necesariamente tienen una pc en la casa pero sí un smartphone. “Son usuarios muy activos. Se relacionaban con el banco a través del cajero automático, retirando el sueldo y pagando los servicios o haciendo transferencias, y encontraron en el mobile banking la posibilidad de hacer eso desde el colectivo o la calle”, dijo Humar.

El cliente también se ahorra ir a la sucursal y llamar al contact center. “Es un servicio al cliente para que le resulte más fácil y disminuya la posibilidad de errores, porque un sistema detrás es más eficiente”, indicó el ejecutivo. En esa entidad, la mitad de los usuarios actuales de mobile banking migró desde PC banking.

En el Citi también el crecimiento del mobile banking se da en el segmento más masivo, por debajo del segmento C1, con cuenta sueldo y que usan los productos bancarios para hacer pagos y transferencias, no inversiones. En general, todos los clientes realizan consultas y un 40%, pagos y transferencias.

UN CANAL EN PLENA EXPANSIÓN Entidad Galicia Río HSBC Citi

Cantidad de usuarios* 340 300 201 120

Incremento% 2015 89% 100% 96% 100%

* Expresado en miles Fuente: Información suministrada por las entidades.

En tanto, en el ámbito corporativo, en general son tesoreros o directivos apoderados para realizar pagos quienes más utilizan el mobile banking. “Se requiere fundamentalmente para la eventual autorización de pagos o transferencias cuando el apoderado se encuentra fuera de la oficina. El resto de las funciones de la banca electrónica suele ser ejecutada directamente por usuarios desde sus oficinas, accediendo desde sus PC personales”, dijo Bettina Lobpreis, gerente de Productos de Pagos y Canales de la Banca Corporativa de la entidad de origen norteamericano.

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del cliente y el banco se está adaptando al servicio que él ya adoptó”, destacó el ejecutivo.

La estructura nueva será plana, con menos interlocutores, para que la información fluya rápidamente y con autonomía para poder crear aplicaciones, de manera que los nuevos servicios que podría brindar el banco a través del celular se adapten más rápidamente a la velocidad a la que va cambiando la tecnología y lleguen más rápido al cliente, como el uso de la huella digital o el código de barras para pagar servicios.

“La prioridad es crear experiencias excepcionales de funciones. Se crea un área que cruza las funciones y que es liviana en la toma de decisiones, un proceso de trabajo ágil para crear un nuevo banco del futuro”, dijo Lanchuscke.

En esa búsqueda, el banco organiza los concursos “Citi Mobile Challenge” (Hackathon), con los cuales quiere incentivar a los desarrolladores a crear funciones para los dispositivos móviles y productos nuevos para sus clientes. En diciembre cierra el que se está desarrollando en Asia Pacífico y ya hubo versiones en América Latina y Estados Unidos.

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SISTEMA FINANCIERO

“El banco se va a enfocar en desarrollar mobile banking a nivel global porque está viendo que el futuro de la banca está en este canal. Que la gente va a acceder más por esta vía a experiencias distintas, más seguras. El uso del celular ya está integrado al día a día del cliente y el banco se está adaptando al servicio que él ya adoptó”. (Lanchuscke)

El banco con frecuencia invita a sus clientes a participar de webinars, en los que realiza demostraciones de las funcionalidades soportadas por las plataformas móviles, tanto Citidirect BE Mobile como Citidirect BE for Tablet. Con estos servicios se puede concretar la autorización y liberación de pagos, acceder a la visualización de la posición de caja, saldos en línea, extractos bancarios y detalles de transacciones de todas las cuentas que los clientes tienen abiertas en todo el mundo.

Para los consumidores, la entidad prevé aprovechar las virtudes en temas de seguridad de los dispositivos, como la posibilidad de ingresar a la información bancaria sin contraseña ni huella digital.

En el Galicia, el 90% de los usuarios de mobile banking realiza consultas-de saldo, de deuda de tarjeta de crédito, plazos fijos, bonos y acciones, promociones- y un 10%, operaciones: transferencias entre cuentas propias y a otros bancos, pago de servicios, recargas de celular, inversiones a plazo fijo, pago de tarjetas de crédito y canjes de puntos Quiero.

En el ámbito corporativo, unas 70 mil empresas están adheridas al Office Banking del banco, accesible desde terminales desktop y dispositivos móviles. Este servicio cuenta con 110 mil usuarios operativos, que mensualmente realizan más de 7 millones de consultas de los distintos productos.

En los bancos coinciden en que el uso del celular para acceder a servicios bancarios no está asociado a una edad específica. El 80% accede a través de Android, por la mayor disponibilidad de dispositivos con ese software, pese a que también se puede bajar los apps para BlackBerry, iPhone y Windows.

A mitad de camino En el desarrollo de la banca móvil, Argentina está a mitad de camino respecto del resto de los mercados, entre el extremo más desarrollado de los mercados asiáticos y los menos desarrollados, como Sudáfrica.

“Nos falta la infraestructura de redes de comunicación. Tenemos una muy mala calidad de ancho de banda y cara. Pero

así y todo nuestra adopción de smartphones es altísima comparada con otros países de América Latina”, dijo Lanchuscke.

“El Gobierno no ayuda porque no desarrolla aplicaciones o funciones que tengan que ver con el día a día del cliente, como el pago de impuestos o trámites que se hagan a través de dispositivos móviles. En otros países es común pagar el estacionamiento con el celular. Una vez que el usuario probó el servicio y vio que es algo común es más fácil adoptar su uso para otra cosa”, agregó.

González coincidió con los problemas de conectividad.

“Argentina tiene una buena penetración de celulares respecto de América Latina y conexión 4G, pero podemos estar mejor. Y la penetración del mobile en el sistema financiero todavía es baja”.

“El argentino es muy tecnológico, enseguida prueba”, dijo Humar, quien agregó que el referente local es Reino Unido en cuanto a incorporación de nuevas tecnologías. Un ejemplo es la seguridad y el fácil acceso, como los token y la huella digital.

La gente se olvida de las claves”, puntualizó el directivo.

Zaffaroni entiende que los países de América Latina son más arriesgados en mobile que los desarrollados. Pero, al comparar el uso de los servicios, Argentina tiene más desarrollados los servicios transaccionales, en tanto en Estados Unidos, por ejemplo, priorizan la postventa, las consultas y los reclamos. Y localmente se puede dar de alta servicios sin depender de un contacto físico, que solo llega en la entrega del producto.

“El mobile es complementario de la PC. Hoy buscamos que sea una experiencia satisfactoria. Que se pueda empezar en un canal y terminar en el otro y no sea un esfuerzo adicional adaptarse a un canal y al otro”, destacó la ejecutiva.

Y señaló la experiencia española de desarrollo de kioscos de atención debido a la menor cantidad de sucursales completas respecto de Argentina, lo que puede derivar en salidas de otros servicios a través del celular.

En el futuro los dispositivos móviles estarán totalmente incorporados a la vida de los individuos, por lo que la banca transaccional estará dominada por esta tecnología. Y ya los bancos están en carrera para incorporar nuevos servicios a mayor velocidad.

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MUNDO NOTICIAS Mundo

El Deutsche Bank se desprende de 9 mil empleados y abandona 10 países

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MUNDO NOTICIAS

Tras registrar pérdidas de 6 mil millones de euros en el tercer trimestre, el banco alemán Deutsche Bank anunció a finales de octubre que llevará adelante una importante reestructuración que implicará una eliminación de 15 mil puestos de trabajo, de los cuales 9 mil son empleados propios, y el abandono de sus actividades en 10 países, entre los que se encuentra Argentina.

Casi la mitad de los 9.000 puestos de trabajo suprimidos afectará a Alemania y el banco abandonará cinco países latinoamericanos-Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay-, cuatro europeos-Dinamarca, Finlandia, Malta y Noruega- y Nueva Zelanda.

“El objetivo es volver a ser un banco íntegro y fiable, con beneficios sostenibles, que incurrirá en menores riesgos y elevará sus estándares de capital. Los resultados de los dos próximos ejercicios se verán negativamente afectados por la reestructuración y 2018 será un año decisivo para el banco”, explicó John Cryan, quien asumió la presidencia de la entidad en julio con la misión de enderezar su destino.

Holanda

Europa

El ABN Amro abrirá su capital a inversores privados

Visa adquirió a su ex subsidiaria en el viejo continente

Las autoridades holandesas anunciaron a finales de octubre que ya se encuentra todo listo para que el banco ABN Amro realice una oferta pública inicial de acciones (IPO), a fin de abrir su capital a inversores privados.

Se prevé que en las próximas semanas se coloque en el mercado Euronext un 25% del capital del banco, que se encuentra valuado actualmente en 15.600 millones de euros. Dependiendo de la recepción de los inversores, podría tratarse de la IPO más grande por parte de una entidad bancaria desde antes de la crisis financiera que se inició en el 2008.

Precisamente, el gobierno holandés nacionalizó en ese mismo año a la entidad bancaria, inyectándole 21.660 millones de euros, en una decisión que tuvo como fin “estabilizar el sector financiero, salvar el banco y mantenerlo en manos holandesas”.

La compañía de tarjetas de crédito llegó a un acuerdo a comienzos de noviembre para adquirir a su ex subsidiaria europea por 21.200 millones de euros, en una operación que se venía gestionando desde hace más de dos años. Aunque ambas compañías tienen un nombre similar se trata de dos firmas separadas, la estadounidense, Visa Inc. y Visa Europe, La empresa norteamericana pagará 11.500 millones de euros en efectivo y 5.000 millones en acciones, además de un pago adicional de 4.700 millones de euros que se abonará el cuarto año a partir de la fecha de cierre de la operación, si se cumplen ciertas condiciones.

Visa busca con esta operación crear una única compañía global y permitir a los clientes europeos un mejor acceso a las ventajas que ofrece tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Por otra parte, apunta a mejorar el poco significativo aporte a las ganancias proveniente de Europa, que ha sido largamente visto como una debilidad y una ventaja para su competidor Mastercard, que controla su negocio en el viejo continente.

Europa

Un acuerdo entre la UE y Suiza para poner fin al secreto bancario

América

España

Scotiabank expande su negocio de financiación al consumo

Los seguros de autos crecen por primera vez en 5 años

El banco canadiense Scotiabank, entidad que abandonó nuestro país en medio de la crisis económica de 2001/02, adquirió en octubre el negocio de tarjetas de crédito del banco norteamericano JPMorgan & Chase en Canadá. De esta manera, la entidad compradora continúa con una serie de adquisiciones con las que se viene expandiendo en el negocio de financiamiento del consumo a nivel regional. El año pasado adquirió el control accionario de la división de tarjetas de crédito del grupo comercial chileno Cencosud y las operaciones de banca minorista y comercial del banco norteamericano Citi en Perú.

Con la operación concretada, se quedó con una cartera de 2 millones de clientes activos y con saldos deudores de tarjetas por 1.320 millones de dólares.

Después de cinco años de constantes retrocesos, 2015 promete convertirse en el ejercicio de la recuperación para los seguros de autos en España. En los nueve primeros meses del año las compañías vendieron pólizas por 7.525 millones de euros, un 1,20% más que en el mismo periodo del año anterior.

Los directivos del sector señalan que esta tendencia creciente se está asentando y se muestran convencidos de que la facturación volverá a estar por encima de los 10.000 millones de euros.

El pasado ejercicio, los ingresos por primas de autos de las compañías que operan en España fueron de 9.882 millones de euros, bajando de los 10.000 millones por primera vez en más de una década.

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El parlamento europeo votó en octubre a favor del acuerdo que la Unión Europea y Suiza firmaron el pasado mes de mayo contra el fraude y la evasión fiscal. El órgano legislativo le dio su visto bueno al texto por 593 votos a favor, 37 en contra y 58 abstenciones.

“No permitiremos que personas o empresas escondan sus activos para no pagar impuestos. Cada vez que alguien comete fraude fiscal está sustrayendo fondos que podrían dedicarse a la educación o la salud. Poner fin al secreto bancario es un paso importante en la lucha contra el fraude y hacia la justicia tributaria”, señaló el legislador danés Jeppe Kofod.

El acuerdo hará más difícil para los ciudadanos europeos eludir al fisco mediante el uso de cuentas bancarias en el país helvético. La UE y Suiza se comprometieron a intercambiar información no sólo sobre ingresos, sino también sobre el saldo de las cuentas bancarias y las ganancias derivadas de la venta de activos financieros.

EN CIFRAS

SISTEMA FINANCIERO

RANKING DE ENTIDADES FINANCIERAS POR PRÉSTAMOS PERSONALES

De la masa total de préstamos otorgados por el sistema Banco Ciudad brinda el 4,6% de estos préstamos, teniendo en cuenta que la población de CABA representa el 7,2% del total nacional, la suma prestada per cápita es de $ 4,50. Mientras que Banco Provincia con un 14,33% de los préstamos totales del sistema y un 38, 94% de la población nacional, su préstamo per cápita es de $ 0,79 Población de Buenos Aires 38,94%

Población de CABA 38,94%

*Población total del país 40.017.196

Santander Río BBVA Galicia

9 de las 12 instituciones que mayor cantidad de préstamos personales otorgan son públicas o se desempeñan como agentes financieros de gobiernos provinciales.

Citi HSBC ICBC Los bancos extranjeros que pertenecen al ranking son: Santander Río, BBVA, Galicia, Citi, HSBC e ICBC. Los dos primeros suman el 12% de los préstamos a individuos versus el 9% que acumulan los últimos 4.

ENTIDADES FINANCIERAS POR PRÉSTAMOS PERSONALES

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EN CIFRAS

Préstamos*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Banco Provincia Banco Macro Banco Nación Banco Santander Río BBVA Francés Banco Ciudad Banco Galicia Banco de Córdoba Nuevo Banco de Santa Fe Banco Supervielle

19.602 16.641 12.890 9.703 6.469 6.407 5.104 4.714 4.163 4.153

*Préstamos en millones de pesos Fuente: Nuevos Bancos y Seguros en base a datos del BCRA de Julio 2015.

Préstamos*

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Banco Patagonia Banco Tucumán Citi HSBC Banco Hipotecario Nuevo Banco de Entre Ríos Banco Credicoop Cía. Fin. Argentina ICBC Banco Piano

3.462 3.056 2.797 2.711 2.659 2.576 2.161 2.061 1.839 1.829

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ECONOMÍA

La Argentina y el mundo

¿qué escenario internacional enfrentará el próximo gobierno?

La suba de tasas en Estados Unidos, el estancamiento del precio de los commodities y la crisis política y económica de Brasil plantean un contexto menos favorable que el de la última década. Sin embargo, no se espera un viento de frente para una administración que deberá realizar ajustes macroeconómicos importantes.

Entrevistados: Jorge Castro - Roberto Bouzas - Luis Palma Cané Bernardo Kosacoff

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ECONOMÍA

A

partir del 10 de diciembre iniciará su gestión una nueva administración que deberá resolver, en el corto plazo, fuertes inconsistencias macroeconómicas, y en el largo plazo, colocar al país en el sendero del crecimiento sustentable. ¿Cuánto ayudará el contexto internacional para este gran desafío?

Según los expertos consultados, el mundo impondrá condiciones menos benévolas que las que ofreció en la última década, pero aún ofrece posibilidades de colocar deuda a tasas bajas, desarrollar la producción de commodities y diversificar los mercados para comerciar y las fuentes de inversiones.

El analista internacional Jorge Castro ponderó que, a pesar de que la situación internacional es menos favorable a la de la última década, el país comienza un nuevo ciclo político sin una crisis económica y financiera surgida del sector externo que, por su envergadura, afectaba la política. “La situación que enfrenta el nuevo ciclo político que empezará a regir la política argentina desde el 10 de diciembre de 2015 es completamente distinta a la que enfrentó el país desde 2001 a 2003”.

A pesar de esto, el país deberá resolver importantes problemas macroeconómicos, con menores precios de los commodities, crisis política y económica en Brasil y la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), dispuesta a subir las tasas de interés en cualquier momento.

“En materia de precios de los commodities, es improbable que volvamos a los niveles que alcanzaron antes de su derrumbe. Pero tampoco es previsible una caída mayor, a menos que ocurra algo serio en China. Por lo tanto, en esta materia, es difícil prever un escenario peor que el de los últimos años”, dijo Roberto Bouzas, economista y director académico de la Maestría en Relaciones y Negociaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés.

“En el plano financiero, en cambio, es muy probable que las bajas tasas de interés internacionales de los últimos años comiencen a aumentar. De todos modos, dados los niveles de inflación esperados y la fragilidad financiera que existe a escala global, no es razonable esperar un aumento marcado de las tasas.

Para la Argentina, una reducción de la prima de riesgo compensaría con creces cualquier aumento previsible de las tasas de interés. Con respecto a Brasil, allí las perspectivas de una recuperación del crecimiento lucen más oscuras”, agregó.

Luis Palma Cané, economista y presidente de Fimades, subrayó que el próximo gobierno deberá resolver muchos problemas pero en un escenario internacional de mayor crecimiento, ya que recordó que el FMI proyectó un alza del PBI mundial de 3,6% para 2016 y 3,8% para 2017. “El escenario internacional va a ser levemente mejor al de este año. Estados Unidos consolida su crecimiento en 2,6% este año y 2,8% el año que viene, lo que contribuye a que el producto bruto mundial marche mejor”.

Por su parte, Bernardo Kosacoff, economista y profesor de la universidad de Buenos Aires, de Quilmes y Di Tella, destacó el estancamien-

to del comercio internacional respecto de los 15 años anteriores. “El área más potente es la economía americana y el hecho más saliente es el estancamiento o escaso crecimiento del área europea y Japón, y la desaceleración en el crecimiento de China. En el contexto latinoamericano, hay un impacto muy fuerte por la caída de los precios de los commodities y la apreciación del dólar y la fuerte pérdida de las monedas locales”.

Un costo de endeudamiento más alto Pese a que la Reserva Federal no realizó la tan esperada suba de tasas de interés en la última reunión de octubre, dejó la puerta abierta para hacerlo en diciembre, en la medida en que mejore el mercado laboral de Estados Unidos y la inflación se acerque al objetivo del 2% anual.

Si bien Argentina no pudo aprovechar el período de tasas cercanas a cero que permitieron a muchos de sus pares latinoamericanos fondearse barato a largo plazo, se estima que el país podrá endeudarse a tasas razonables.

“Estamos experimentando en los últimos siete años el nivel de tasas de interés más bajo de la historia del capitalismo, entre 0 y 1,5% anual. La razón fundamental por la que la Fed posterga su decisión de aumentarlas es porque depende fundamentalmente de lo que suceda con China. La desaceleración de este país es sinónimo de un nuevo mecanismo de acumulación. El aumento de pérdida de reservas de China implica un aumento sistemático

“Dados los niveles de inflación esperados y la fragilidad financiera que existe a escala global, no es razonable esperar un aumento marcado de las tasas. Para la Argentina, una reducción de la prima de riesgo compensaría con creces cualquier aumento previsible de las tasas de interés”. (Bouzas)

“La demanda china de commodities agrícolas sigue superando de lejos a la oferta mundial. Esto beneficia a los grandes países exportadores, que son básicamente Brasil y Argentina. Hay que esperar un crecimiento de las exportaciones agroalimentarias, en cantidades y precios, en los próximos diez años”. (Castro)

ECONOMÍA

tienen valores por debajo de los históricos y despiertan el interés de los inversores”. En este sentido, entiende que las inversiones en infraestructura y la explotación de combustibles no convencionales pueden ofrecer tasas de retorno mayores a las vigentes.

La fortaleza del dólar se completa con un euro debilitado. La política monetaria de la zona euro está desfasada de la estadounidense, ya que el Banco Central Europeo mantendrá su tasa de referencia en 0,05% y continuará emitiendo a razón de 60 mil millones de euros mensuales, mientras la inflación se mantenga por debajo de su objetivo del 2%.

“La Unión Europea atraviesa un momento difícil. Los problemas actuales son más profundos, producto del propio éxito del proceso de integración y la heterogeneidad entre los miembros. Cualquier predicción sobre el futuro europeo debe apoyarse en un supuesto sobre las condiciones políticas que darán el marco para enfrentar dichos problemas”, dijo Bouzas.

“Un camino posible es la profundización de la integración en un contexto de creciente federalización. La otra alternativa extrema es una fragmentación creciente. Mi impresión es que la UE se moverá con ingredientes de ambos escenarios: una creciente integración en un ´núcleo duro´, en paralelo a la consolidación de una ´periferia´ con menos derechos y obligaciones”, agregó.

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de las tasas de interés reales de largo plazo, que son las que no fija la Fed. El país asiático es el principal acreedor de Estados Unidos externamente y el segundo después de la Fed”, destacó Castro.

Argentina necesita tasas bajas ya que la restricción externa, la deuda con los holdouts y el déficit fiscal la obligan a buscar financiamiento internacional.

Para Castro, el panorama no cambiará mucho. “Aunque la Fed suba las tasas, seguirían siendo bajas. Hay una situación de hiperliquidez en el mundo. Y el nivel de endeudamiento de Argentina es el más bajo de América latina.

La deuda pública en moneda extranjera en manos del sector privado es el 9% del PBI”.

Palma Cané espera que la Fed eleve las tasas en diciembre o en el primer trimestre del año que viene, pero en forma gradual, “tratando de afectar lo menos posible la estabilidad de los mercados financieros”. Estima que subirá el costo del dinero 100 puntos básicos por año.

“La tasa natural que considera la Fed es 2,5% a largo plazo y después de 2017 se alcanzaría”, puntualizó.

Para Bouzas, la Fed elevará las tasas en la primera mitad de 2016. “No hay duda de que en los próximos cuatro años las tasas superarán las de los últimos cuatro. Pero se mantendrán en niveles bajos en comparación con los años 80 y 90”.

Kosacoff coincidió: “el panorama positivo para Argentina es que la anunciada suba de tasas de interés de Estados Unidos se prevé notablemente baja respecto de lo que sucedió históricamente. Por lo que, en el canal financiero, Argentina tiene una oportunidad por un nivel de liquidez e intereses conveniente. Si Argentina alinea su política económica va a colocar deuda y, probablemente, a una tasa menor que la de estos años, que es desproporcionada respecto del nivel de endeudamiento del país”.

Y agregó que el país cuenta con otras posibilidades de financiamiento, como el disponible de organismos internacionales y “posiciones de mercado en Argentina que hoy

“La situación externa no será tan complicada como la que enfrentó Argentina desde 1930 a 2003. La desaceleración de China y Brasil, el estancamiento del comercio internacional y las devaluaciones generalizadas dan un contexto más duro, pero podemos colocar deuda y el mundo crece al 3%”. (Kosacoff)

El vecino que ya no ayuda

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ECONOMÍA

Brasil, el principal socio comercial de Argentina, atraviesa una crisis política en medio de una recesión y una fuerte depreciación de su moneda. El próximo gobierno no podrá apoyarse en las exportaciones al gigante sudamericano para incrementar el ingreso de divisas y dinamizar la actividad industrial.

“Argentina enfrenta un contexto regional muy modesto y el principal problema que el año que viene nos tiene que preocupar es Brasil, que todas la semanas anuncia una caída del nivel de actividad y devaluación. Esto nos da un panorama complicado”, dijo Kosacoff.

Palma Cané explicó que la economía brasileña está retrocediendo este año un 3% y enfrenta una inflación cercana al 10%. “Por un lado, tendría que subir la tasa de interés, hoy en 14,25%, pero el dilema es que tienen recesión. Tienen un excelente ministro de Economía y no les queda otra que ajustar la economía y volver a crecer”, explicó.

Para el año que viene, el Banco Central de Brasil prevé una contracción de un 1,2%. “Al haber devaluado 100%, de 2 a 4 reales por dólar, y nosotros a cuentagotas, estamos valorizados respecto de Brasil. Cada vez cuesta más exportar allí y, para ellos, es más fácil exportar a Argentina.

Aunque equipararas el tipo de cambio, la recesión te hace vender menos. Al real lo van a seguir devaluando al ritmo de la inflación”, pronosticó Palma Cané.

Estas proyecciones indican que Argentina tendrá que sobrellevar de la mejor manera posible la transición económica y política que vive Brasil para poder volver a incrementar el comercio con ese mercado.

Según Castro, la crisis económica, financiera y política que vive Brasil “es la conclusión de seis años de estancamiento continuado, con una caída extraordinaria de la productividad en el sector industrial. La crisis brasileña es la transición de una forma de acumular basada en el mercado interno y en la sustitución de importaciones, con preeminencia de políticas proteccionistas surgidas del Estado, a una nueva fase de crecimiento basada en la integración de la producción industrial con las cadenas internacionales de producción. Es un proceso en marcha que se da en un contexto de cambio tecnológico, cuyo rasgo principal es su creciente aceleración”.

China y los commodities Otra fuente de estrés para los mercados emergentes, entre los que se incluye Argentina, es la desaceleración de la economía china y el impacto de esto en el precio de las materias primas.

Para Bouzas, China continuará creciendo a tasas mayores al 5% anual. “La economía mundial debe ajustarse a este ritmo más moderado de crecimiento de lo que ha sido un motor importante de la actividad global, y especialmen-

“Evidentemente, lo que antes era viento a favor no será en contra, pero vendrá de costado. El margen de maniobra no es muy grande. Pero siguen la liquidez mundial y las tasas bajas y conviene un precio del petróleo bajo”. (Palma Cané)

Ni viento de cola, ni viento de frente Teniendo en cuenta todos estos factores, resulta claro que el tan mencionado “viento de cola” de la última década no se transformará en un “viento de frente” para la próxima administración.

Según Kosacoff, Argentina no gozará en los próximos años del contexto favorable que tuvo entre 2003 y 2011, pero “la situación externa no será tan complicada como la que enfrentó Argentina desde 1930 a 2003. Históricamente, el deterioro de los términos de intercambio, las tasas de interés altas, la tesis de Raúl Prebisch, nos afectaban y eso se revirtió”.

“La desaceleración de China y Brasil, el estancamiento del comercio internacional y las devaluaciones generalizadas en relación al dólar dan un contexto más duro, pero podemos colocar deuda y el mundo crece al 3%”, destacó.

Los términos de intercambio desde el regreso de la democracia Términos de intercambio

Años

Para Palma Cané, el contexto internacional de los próximos años será más negativo, por la menor emisión monetaria de Estados Unidos, la salida de capitales de los mercados emergentes y el estancamiento de los precios de los commodities. “Evidentemente, lo que antes era viento a favor no será en contra, pero vendrá de costado. El margen de maniobra no es muy grande. Pero siguen la liquidez mundial y las tasas bajas y conviene un precio del petróleo bajo”.

Para Castro, el nuevo ciclo político que comienza el 10 de diciembre de 2015 probablemente dure otros diez años. “Es un contexto extremadamente favorable para que Argentina resuelva sus desequilibrios”, afirmó.

ECONOMÍA

2000=100,0 Fuente: Banco Mundial

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te de algunos países en desarrollo, en la última década y media. Este escenario puede complicarse en el caso de una crisis más severa en China, pero diría que las probabilidades de ello son bajas”.

Palma Cané considera que China encontró en el crecimiento del 6% a 8% un nivel más sano que el de tasas de dos dígitos, que no era sustentable. “La segunda economía por tamaño va a estar saliendo de sus niveles bajos de inflación de 0,1 a 0,5% y sin ninguna duda va a continuar su política de expansión monetaria y de impulso fiscal. Y seguirá completando su cambio de modelo, en el cual el driver del crecimiento pasa de las exportaciones al consumo interno”.

En este contexto, se prevé cierta estabilidad en el precio de la soja y del petróleo, dos de los commodities más sensibles para las perspectivas argentinas de los próximos años.

“No tenemos la bonanza anterior de una soja a más de 500 dólares la tonelada, pero a 330-340 tenemos un precio por arriba del histórico que recibió Argentina, de 140 dólares”, dijo Kosacoff.

“Respecto al petróleo, hay un efecto que es contradictorio: al ser importadores, nos conviene un precio bajo, pero como tenemos que explotar reservas y es fuente de crecimiento, eso impacta negativamente en términos de conseguir inversiones”, agregó el economista.

El próximo gobierno probablemente reduzca las retenciones a las exportaciones agrícolas para incentivar este mercado. Y también es de esperar que intente favorecer las inversiones en el sector energético.

“El punto más importante a tomar en cuenta para ver el contexto internacional del nuevo ciclo político argentino es que la desaceleración de la economía china fundamentalmente afecta la caída de la demanda de los commodities metalíferos, no los agrícolas”, enfatizó Castro.

Para el presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico, “la caída de precios de los commodities agrícolas de los últimos dos años se debe a las dos supercosechas americanas consecutivas. Esto significa que la demanda china en relación a estos productos sigue superando de lejos a la oferta mundial. Esto beneficia a los grandes países exportadores, que son básicamente Brasil y Argentina. Hay que esperar un crecimiento de las exportaciones agroalimentarias, en cantidades y precios, en los próximos diez años”.

En cuanto al petróleo, Castro recordó, que la Agencia Internacional de Energía prevé una normalización del precio del barril en los próximos diez años. “Lo más importante son las inversiones, más que las exportaciones. Del nivel de inversiones, se deriva la cuantía de las exportaciones dos o tres años con posterioridad”.

SEGUROS

Sancor Seguros

Mapfre

Con premios y prestigio

Entre las más prestigiosas de la Argentina

El jueves 5 de noviembre se llevó a cabo la 12ª entrega de los Premios Prestigio Seguros 2015, organizado por Grupo Sol y la Consultora Centro de Estudio de la Opinión Pública (CEOP). La gala contó con la participación de unos 200 ejecutivos del mercado asegurador argentino y representantes de las asociaciones que nuclean al sector. Las empresas del grupo fueron reconocidas en cinco categorías de este premio. En ese marco, obtuvo el primer puesto en la votación de Productores. Mientras que la ART del grupo asegurador, Prevención Riesgos del Trabajo, alcanzó el máximo galardón en el ramo Riesgos del Trabajo, segmento en el cual es líder del mercado.

La aseguradora forma parte de las empresas más prestigiosas del país, según lo establece el ranking Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa). Se ubicó en el puesto 32° del índice general, subiendo 19 posiciones respecto de 2014, y el 2° lugar dentro del sector asegurador. El Ranking Merco toma en cuenta la evaluación de más de 409 directivos de compañías, además de otros 434 expertos entre los que se encuentran analistas financieros, ONG, asociaciones de consumidores y usuarios, sindicatos, periodistas y líderes de opinión. Mapfre alcanzó el 2° puesto según la opinión de ONG y el 3° según las Asociaciones de los Consumidores.

RSA

Cobertura al campo Lanzó la nueva campaña agrícola 2015/16 apuntando a dar respuesta a las necesidades de cobertura de los productores y las empresas vinculadas a este segmento. El evento se llevó a cabo en el edificio corporativo de RSA en Buenos Aires, y contó con la presencia de los principales clientes. La finalidad es promover los productos con dos tipos de coberturas: básica, con mejoras en los costos; y Premium, con mejoras en cobertura. Asimismo, fueron presentados los seguros de agro en Uruguay con la puesta en marcha del negocio agrícola, una nueva iniciativa que la compañía lanzó en ese país.

Galeno Life

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CANASTAS

Nuevo jugador en Vida Se lanzó al mercado Galeno Life, compañía de Seguros de Vida. La empresa ofrecerá una propuesta integral de coberturas a las empresas que buscan ofrecer un servicio diferencial y de calidad a su personal. En su primera etapa comercializará seguros de vida obligatorios y optativos, antes de fin de año ofrecerá coberturas de accidentes personales, y planea para 2016 completar la oferta de servicios con pólizas de sepelio. El Dr. Julio Fraomeni, presidente del grupo, afirmó: “Nuestro objetivo siempre fue invertir en salud y prevención. En este sentido, hoy podemos decir que Galeno ofrece cobertura en riesgos del trabajo, salud y vida.

Premio Conciencia 2015 Es el reconocimiento a las empresas que contribuyen al bienestar general y a la creación de conciencia social. La aseguradora obtuvo el primer puesto por el aporte a la prevención de accidentes viales y a la promoción de valores y acciones sociales, por su producción audiovisual “Ser vial: tránsito consciente”. En el mismo evento se entregaron los Premios Prestigio. En este caso, entre 40 compañías que participaron de la ceremonia, Federación Patronal se adjudicó el tercer puesto y fue destacada como la institución más honesta y ética del mercado asegurador argentino. Jorge Del Pecho, gerente general, expresó: “Nos llenan de orgullo y nos motivan aún más a continuar esforzándonos y a seguir promoviendo estos valores tan importantes para el conjunto de nuestra sociedad”.

HDI Seguros

Cobertura escolar Anticipándose al próximo año lectivo propone un seguro de vida colectivo para instituciones escolares. El mismo amparará el fallecimiento por cualquier causa, las 24 horas, todos los días del año, de los responsables directos del pago de la cuota mensual y demás gastos que demanden los estudios primarios, secundarios, terciarios y/o jardín de infantes del menor, garantizando de esta forma la continuación de los estudios de los alumnos regulares. El tomador del seguro será la institución escolar y estará dirigido a padres, tutores o encargados. Se comercializará exclusivamente por el canal de productores.

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REPORTE SEGUROS

Marco normativo del mercado de seguros

Analizan cambios a las exigencias en materia de control interno En el marco del Planes, la SSN viene trabajando en un conjunto de modificaciones a la normativa vigente junto a las cámaras del sector, tomando en consideración las directrices de Solvencia II y, en consecuencia, las mejores prácticas internacionales en la materia.

Artículo elaborado por Leticia Norma Ebba, socia de BDO Argentina.

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REPORTE SEGUROS

D

esde hace tres años la Superintendencia de Seguros (SSN) propone a todos los actores de la industria del seguro un plan estratégico a ocho años, cuyo desarrollo y posterior implementación llevaría a la Argentina a introducirse de lleno en la normativa de Solvencia II. El segundo pilar de esa directiva comprende los aspectos de gobierno corporativo, gestión integral de riesgos, control y auditorías internos y revisión del supervisor.

El programa de control interno para la industria aseguradora se encuentra vigente, según lo establecido en el artículo 37 del Reglamento de la actividad aseguradora. Asimismo, durante el año 2014 incorporó las normas relativas a políticas, procedimientos y controles Antifraude aplicables a partir del 2015. En el marco del Planes, el organismo de contralor junto a las cámaras que representan a los distintos actores del mercado asegurador, se encuentran evaluando la readecuación de las actuales normas en materia de control interno, tomando en consideración las directrices de Solvencia II.

Entre las principales modificaciones que están en proceso de estudio podemos mencionar: la revisión o incorporación de aspectos que debe contemplar el Manual de Procedimientos, destacándose los procedimientos a seguir para el análisis y gestión de riesgos y monitoreo de las operaciones realizadas por la compañía, la capacitación anual en materia de control interno dirigida a la totalidad de los empleados de la organización, y la fijación de parámetros aplicables en el proceso de diseño, control y monitoreo de los procedimientos de control interno.

Entendemos que estos aspectos, de ser considerados en la norma de la SSN, implicarán un giro importante en la mirada que se da al establecimiento del ambiente de control de las organizaciones, como a su posterior evaluación a través del auditor interno, al tiempo que recogen la problemática vigente en relación con la “mala prensa” que en muchas oportunidades tiene la actividad de control y su auditoría, estableciendo un mecanismo de concientización a través de los programas de capacitación que podrían ser exigidos.

Otras modificaciones importantes apuntan a la incorporación más exhaustiva de ciclos y/o procesos a los cuales se les aplicará el manual de procedimientos y control interno, lo que permitiría un abordaje integral de la compañía, que no quedará circunscripto a la consideración de los ciclos propios del negocio. Entre los ciclos o procesos que se está proponiendo incorporar, resulta conveniente destacar los ciclos relativos a Sistemas de información y seguridad informática y Contable.

Por otra parte, apuntando en cierto modo a la tercer columna de Solvencia II, también se incorporan los ciclos o procesos de Servicio de Atención al cliente y Control Interno del Grupo Asegurador y, en relación con la columna 1 de Solvencia II, Solvencia y Seguimiento del Plan de Negocios.

Entre los ciclos o procesos que se propone incorporar en materia de Control interno, identificamos algunos-por ejem-

De introducirse los cambios que se están analizando en las exigencias normativas en materia de Control interno para la industria del seguro, las organizaciones estarán acercándose a las directrices de Solvencia II y, en consecuencia, a las mejores prácticas internacionales en la materia. Todo ello resulta esperable y auspicioso, pero requerirá enfrentar otros impactos de carácter cultural, operativos y estructurales.

En lo que se refiere al aspecto cultural, mucho se ha hablado de la resistencia al cambio por parte de las organizaciones en general. Para las aseguradoras extranjeras que se han establecido en nuestro país, en parte, se facilitaría la adecuación a las nuevas normas que se están analizando, ya que cuentan con mayores exigencias a la hora de reportar a la casa matriz. Pero, entre las locales, existen entidades con una estructura muy tradicional que cuentan con un management de larga trayectoria en el mercado, con un perfil muy rígido y cuyos usos y costumbres están muy arraigados. Al momento de analizar el negocio, ponen foco en primas, siniestros y gastos, mientras que en la gestión del control actúan con mayor informalidad.

El staff de estas entidades aseguradoras posee profundos conocimientos técnicos en seguros, pero muy difícilmente podamos encontrar que se capaciten en mejores prácticas de gestión. Asimismo, también está aquel otro grupo de compañías de menor porte y con una estructura organizacional reducida, para las que cambios de enfoque y/o metodología implican un desafío de trascendencia. En este tipo de organizaciones la falta de concientización de la independencia necesaria para la función de control interno y gestión de riesgos genera conflictos de intereses o impide que se cumpla con el objetivo real, creándose un círculo vicioso tal que las actividades de control se llevan a cabo sólo a los fines de cumplimentar con exigencias normativas, transformándose en “un gasto” en lugar de un “beneficio”. Es así que para todas ellas y, por qué no también para las de mayor permeabilidad a los cambios, habrá que seleccionar un líder que interprete la necesidad de adecuación ya no como una necesidad de cumplimiento, sino evaluando los beneficios futuros de la organización. Tal líder y la SSN, ya no con una actitud punitiva sino educadora, deben trabajar para lograr que las direcciones de las entidades hagan suyas las modificaciones que se vienen.

En el ámbito operativo y estructural, indudablemente, muchas de las organizaciones deberán redefinir sus políticas y procedimientos y evaluar sus estructuras de control y de auditoría. Ello no necesariamente implicará un largo proceso de adecuación ni una ampliación de las áreas respectivas, con el consecuente impacto en los resultados. Por el contrario, en la mayoría de los casos, implicará un análisis exhaustivo de los recursos con los que cuenta la organización, sus potencialidades y sus metodologías de trabajo que, a posteriori y una vez redefinidos los diversos procesos internos, seguramente redundará

Un ambiente de control fortalecido Si tuviéramos que definir nuestros tiempos, podríamos citar a Zygmunt Bauman, sociólogo autor de la figura de la Modernidad Líquida, en la que los cambios son la base de nuestra existencia: todo se modifica, las personas tienen otras necesidades, intereses. Dentro de las organizaciones, se ha modificado el sentido de pertenencia de sus empleados, incrementándose los riesgos de fraudes internos. Las empresas no pueden estar ajenas a ello y aferrarse a procedimientos que en el pasado fueron exitosos. Por lo tanto, no queda otra salida que ser dúctil y adecuar todos los recursos, encontrando en los “Riesgos” las nuevas “Oportunidades” para seguir en el mercado.

Las modificaciones que están siendo evaluadas serán un gran avance en el establecimiento de un ambiente de control fortalecido, pero no será posible llevar a cabo esto si no existe en paralelo un cambio de paradigma en todos los integrantes del sector. Se requiere abandonar la vieja escuela de control interno, donde el objetivo era cumplir con las normas exigidas y pasar a ser verdaderos gerenciadores de riesgos. Es decir, no se debe ver como un obstáculo a las metodologías que permiten mitigar los riesgos del negocio y de la actividad de administración de las compañías, para enfocarse en el beneficio a mediano y largo plazo que las mismas nos brindarán.

La cultura del mercado asegurador argentino es bastante intransigente a introducir modificaciones de fondo. Es el momento de redefinir o en su caso establecer un nuevo enfoque.

Es el momento en que las organizaciones tienen que diseñar un plan de acción que fortalezca su ambiente de control. En este sentido, deben establecer el marco de acción, es decir sus objetivos, políticas, estructuras y procedimientos; evaluar y medir la situación inicial de la organización y sus recursos; redefinir políticas y procesos iniciales, aplicando el enfoque basado en riesgos, capacitar a los recursos humanos en general y concientizar en particular a la alta dirección; capacitar y/o profesionalizar a los responsables de Control Interno y sus grupos de trabajo; establecer metodologías de evaluación de control soportadas en la consideración de los niveles de riesgo; establecer tableros de control; evaluar cumplimiento; y proponer un esquema de mejoras continuas.

La introducción de tales cambios beneficiará a cada organización, en especial a aquellas entidades de cultura tradicional, ayudándolas a estar preparadas para el cambio permanente; alineando el control y la organización a los nuevos y cambiantes negocios; colaborando en la mejora de las herramientas y el sistema de información de gestión; y mitigando riesgos y mejorando los niveles esperados de rentabilidad.

REPORTE SEGUROS

El impacto de las modificaciones

en un mayor nivel de eficiencia y eficacia. Es decir, seguramente se reducirán y/o redireccionarán los impactos en resultados.

En esta instancia resulta importante considerar la situación en particular de aquellas compañías en las que, por tener una estructura reducida y/o negocios acotados, el impacto del cambio seguramente será más pronunciado. En estos casos, sería deseable esperar del órgano de control una reevaluación del tratamiento a darles, sin por ello abandonar las expectativas de crear un sólido ambiente de control en las mismas, basado en un enfoque de riesgo.

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plo, “Pasivos impositivos y sociales; integridad y suficiencia”, cuya consideración en el documento en análisis parece ser efectuada desde una óptica sustantiva o contable, lo cual podría limitar la revisión y llevar a no satisfacer el objetivo de control integral del proceso en cuestión.

MERCADO ASEGURADOR

Ranking 2015

Las más prestigiosas Aseguradoras más prestigiosas Seguros Generales

Sancor Seguros y Allianz fueron protagonistas de esta nueva edición de los Premios Prestigio Seguros, obteniendo una vez más el reconocimiento de los productores y los ejecutivos del mercado. El evento fue realizado por Comunica y CEOP el 5 de noviembre en el Hotel Emperador e incluyó la cuarta entrega de los Premios Conciencia Seguros.

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E

l jueves 5 de noviembre se realizó en el Hotel Emperador una nueva entrega de los Premios Prestigio Seguros. Por decimosegundo año consecutivo, los principales ejecutivos y representantes del sector estuvieron presentes para celebrar este galardón que reconoce la labor que las compañías realizan a diario para honrar sus compromisos y construir un mercado cada vez más prestigioso.

Una vez más, Comunica y la consultora Centro de Estudio de la Opinión Pública (CEOP) estuvieron a cargo de la convocatoria y entrega de los premios. CEOP es la responsable de relevar a los productores asesores, los ejecutivos y los asegurados para identificar a las empresas más prestigiosas del mercado.

Al igual que el año pasado, Sancor Seguros fue la empresa mejor calificada por los productores, alzándose con el primer premio en la categoría Prestigio Seguros Productores.

Asimismo, la empresa obtuvo la segunda ubicación en la categoría Prestigio Seguros Ejecutivos, mejorando el resultado obtenido en 2014, en donde quedó en la tercera posición, según el criterio de los ejecutivos.

“Es una gran alegría recibir este reconocimiento al esfuerzo cotidiano de todos nuestros empleados y productores. Pensamos en la gente y trabajamos a conciencia, buscando generar el

PRESTIGIO SEGUROS Productores

DESTACADA POR ATRIBUTOS Innovación

Trayectoria

Honestidad y ética empresaria

MARCA MAS PRESTIGIOSA Público en general

“Es una gran alegría recibir este reconocimiento al esfuerzo cotidiano de todos nuestros empleados y productores. Pensamos en la gente y trabajamos a conciencia, buscando generar el mejor impacto en la sociedad”. (Alejandro Simón)

MERCADO ASEGURADOR

PRESTIGIO SEGUROS Ejecutivos

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mejor impacto en la sociedad”, dijo Alejandro Simón, director general del Grupo Sancor Seguros. La trayectoria de la aseguradora también fue destacada con una mención especial.

Allianz quedó en el segundo lugar de la medición realizada entre los productores, pero se encaramó en la primera ubicación del Premio Prestigio Seguros Ejecutivos.

Fabiana Castiñeira, CEO de la empresa, se mostró muy orgullosa por el reconocimiento ofrecido por sus pares en una industria que calificó de muy competitiva y exigente. “Trabajamos codo a codo con los productores y estamos atentos a sus necesidades para poder cumplir nuestras metas. Elaboramos las mejores estrategias y pretendemos siempre cumplir las promesas. Sostenemos una conducta de transparencia, de cercanía y de servicio. Esa es nuestra manera de conseguir el mayor rendimiento”, agregó. La compañía también fue reconocida por su innovación.

Federación Patronal Seguros se quedó con la tercera ubicación del Premio Prestigio Seguros Productores, manteniéndose en el podio de las empresas más prestigiosas del mercado de acuerdo a la visión de los productores, pero cayendo un peldaño en relación al año pasado.

La empresa también recibió una mención por su honestidad y ética empresarial.

Jorge del Pecho, gerente general de la aseguradora, remarcó la vocación y el esfuerzo requeridos para ser reconocidos por su prestigio, honestidad y ética empresaria. “Apostamos a la coherencia, a la previsibilidad, a no tomar medidas que impliquen un cambio radical. Buscamos

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MERCADO ASEGURADOR

Los principales ejecutivos y reprensentantes del sector estuvieron presentes para celebrar este reconocimiento que destaca la labor

siempre mantener la línea porque el prestigio es el resultado de un buen accionar y de mucho trabajo, siempre con paciencia y adaptándonos al momento del país. Se tarda décadas en conseguir el prestigio, pero solo hacen falta un par de días para perderlo”, destacó.

Completando el podio de las empresas mejor calificadas por los ejecutivos se ubicó Zurich, que también quedó en el top ten de la categoría Prestigio Seguros Productores, ascendiendo este año a la posición número 7.

Dentro de las 10 empresas más destacadas por los productores, se encontraron, además: San Cristóbal Seguros, cuarta; Mercantil Andina Seguros, quinta; Seguros Rivadavia, sexta; Grupo Asegurador La Segunda, octava; RSA Seguros, novena; y MAPFRE, décima. Esta última volvió a ingresar al top ten, desplazando de este grupo de privilegio a QBE Seguros La Buenos Aires, que había ocupado el noveno lugar el año pasado.

Por otra parte, al igual que el año pasado, también se realizó una medición del prestigio entre

el público general, obteniendo la mejor calificación La Caja de Ahorro y Seguro.

María Viale, jefa de relación con los medios, comentó lo oportuno del reconocimiento por ser también el centenario de la empresa. Afirmó que su principal foco es siempre el cliente y que durante este último tiempo se preocuparon por incorporar tecnología e innovación en función del mismo. “Trabajamos en la multicanalidad para brindar el mejor servicio de calidad. Hacerle la vida más fácil al cliente es muy importante para nosotros y nuestro principal objetivo”.

La compañía fue secundada en la categoría por Sancor Seguros y San Cristóbal Seguros.

Las ganadoras por rubro Como todos los años, también se premió a las empresas más destacadas en algunos de los principales ramos del negocio asegurador de acuerdo a la apreciación de los productores.

“Trabajamos codo a codo con los productores y estamos atentos a sus necesidades para poder cumplir nuestras metas. Elaboramos las mejores estrategias y pretendemos siempre cumplir las promesas. Sostenemos una conducta de transparencia, de cercanía y de servicio. Esa es nuestra manera de conseguir el mayor rendimiento”. (Fabiana Castiñeira)

que las compañías realizan para honrar sus compromisos y construir un mercado más prestigioso.

obligación, de seguir redoblando esfuerzos para mantener los estándares de calidad y de superarnos. Sabemos que podemos mejorar y nos vamos a enfocar en trabajar en el asesoramiento y la contención a los trabajadores y sus familiares en el momento más crítico, que es el del siniestro”.

Por último, en el rubro Caución, repitiendo su desempeño del año pasado, ACG Aseguradora de Créditos y Garantías se encaramó en la primera ubicación; seguida por Chubb, Afianzadora, Cauciones Seguros y Fianzas y Crédito.

Roberto Ferraro, presidente de ACG, recibió el premio haciendo hincapié en que su principal objetivo es mantener la excelencia que los “posiciona en la cima” y “mejorar para seguir ofreciendo productos más competitivos que respondan a las necesidades de la sociedad”.

MERCADO ASEGURADOR

“Buscamos siempre mantener la línea porque el prestigio es el resultado de un buen accionar y de mucho trabajo, siempre con paciencia y adaptándonos al momento del país. Se tarda décadas en conseguir el prestigio, pero sólo hacen falta un par de días para perderlo”.

(Jorge del Pecho)

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En Mala Praxis, SMG Seguros se ubicó al igual que en 2014, en el primer lugar; seguida por TPC Compañía de Seguros, Noble Compañía de Seguros y Prudencia Seguros.

Daniel Arias, gerente general de la empresa ganadora, recibió el premio y felicitó principalmente a su grupo de trabajo por el “excelente desempeño y cooperación”.

En el ramo Vida, Zurich se quedó con el primer premio, ascendiendo 2 posiciones en relación al año pasado y superando a MetLife, que quedó segunda, y SMG Life, tercera. Redondeando el top five del segmento, se encontraron Provincia Vida y CNP. Pablo Rossi, CEO de la empresa ganadora, atribuyó el primer puesto a la consistencia.

“Durante años hemos estado trabajando anclados en los valores del grupo. Somos una compañía internacional, pero estamos en Argentina. Somos argentinos y vivimos en este país porque nos encanta ayudar a desarrollar nuestra sociedad y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible”.

Prevención volvió a sobresalir en Riesgos del Trabajo, seguida por Asociart, Galeno ART Experta ART y SMG ART. Guillermo Davi, gerente general de Prevención, se mostró honrado por recibir nuevamente este reconocimiento. “Es importante que se valore el trabajo que venimos haciendo durante tantos años, la calidad de nuestros servicios y de nuestras prestaciones. Tenemos un compromiso, una

Destacadas por rubro ART

Hotel Emperador - Sal贸n Del Prado

Carlos Casto - Sigrid Tolaba - Alejandro Liska

Jorge Del Pecho - Silvia Fichman

Pablo Herman - Silvia Fichman - Maria In茅s Guzzi

Alejandro Sim贸n

Nicolás Franco - Leticia Ebba - Fabio Rossi - Roberto Baca

Guillermo Davi

Roberto Ferraro

Rodolfo Gonzalez - Silvia Fichman - Rosana Ibarrart

Alejandro Liska - Juan Luis Campos

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MERCADO ASEGURADOR

Mariano Nimo - Jorge de Palma - Rodolfo Grajales - Aníbal López

MERCADO ASEGURADOR

Un ramo con un gran potencial

LOS SEGUROS PARA EL HOGAR ACELERAN SU CRECIMIENTO EN 2015 En el ejercicio finalizado en junio la producción de este segmento registró su mayor crecimiento de los últimos 5 años. Una mayor conciencia aseguradora, factores climáticos y la problemática de la inseguridad explicarían este incremento.

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MERCADO ASEGURADOR

Opinan: Mauro Zoladz, José Aramburu, Esteban Curto y Daniel Cassieri.

S

egún las estadísticas de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), los seguros para el hogar-combinado familiar- registraron en el último ejercicio, finalizado en junio de 2015, su mayor crecimiento de los últimos 5 años.

Las primas totales de este negocio ascendieron en el período a 3.651 millones de pesos, un 32,2% más que en el ejercicio completado en junio de 2014. Este incremento se encontró, además, 8 puntos porcentuales por encima del que registró en el mismo período el mercado de seguros en su conjunto.

“La industria aseguradora en Argentina aún tiene mucho para crecer y evolucionar y la flexibilidad que presenta un producto como el seguro para el hogar es una de las características fundamentales para este avance”.

(Cassieri) El vocero indicó que la empresa trabaja en una relación muy cercana con los productores, quienes “patean la calle, explican a los asegurados las bondades del seguro, qué es un seguro del hogar y todas las sutilezas del producto”.

“Vemos que en este último año hay prima genuina, lo que significa que se han incorporado nuevas viviendas al ramo”, añadió.

Estrategias para seguir creciendo Para apuntalar este proceso de crecimiento, en Galicia Seguros-que lidera el segmento con un share del 11,3%-se vienen concentrando en optimizar el producto, agregando a la cobertura básica de incendio, robos y responsabilidad civil una protección para cristales, palos de golf y productos específicos, como notebooks, cámaras digitales profesionales o instrumentos musicales.

Daniel Cassieri, gerente comercial de la compañía aseguradora de Banco Galicia, destacó que, “a su vez, le agregamos una cobertura para las mascotas del hogar, un seguro para los empleados domésticos que trabajan en la casa y nuestro último lanzamiento es la protección para la bicicleta. De este modo, otorgamos un resguardo muy completo y cada familia

puede agregar o sumar coberturas adicionales para cuidar lo que más valora”.

En Zurich, a su vez, se viene trabajando para “mejorar la calidad del portafolio y del nivel de seguro adecuado que cada uno necesita”.

Según afirmó Zoladz, se ampliaron coberturas y beneficios para llegar a un mejor nivel de satisfacción de necesidades. “En el último año incorporamos nuevas tecnologías y cualquier tipo de electrodoméstico en las pólizas de hogar. Se cubren daños que antes no se cubrían. Además, actualizamos todas las sumas aseguradas y mejoramos productos y coberturas, que dan al cliente mayor tranquilidad”.

“No hay que perder de vista cómo evoluciona el patrimonio que se tiene en cuanto al riesgo y a la suma asegurada. No es lo mismo reconstruir una casa hoy que hace cinco años”, advirtió el ejecutivo.

Aramburu, indicó, que en SMG “tenemos productos muy completos y estamos viendo de incorporar adicionales, como descuentos en farmacias a través de la red de Swiss Medical. La idea es ver qué otros servicios podemos dar a través del mismo grupo”.

Lo importante, para él, es asesorar al asegurado en sus propias particularidades. “Los enlatados son buenos para ciertos segmentos de la población, pero no para otros. El único que

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Para las compañías, el temor a los robos y a los fenómenos meteorológicos, junto al crecimiento del consumo que generó que en las casas haya cada vez más bienes para proteger, es en parte, lo que potenció que en los últimos períodos haya crecido la colocación de este producto.

Zurich es una de las compañías que viene experimentando el crecimiento en este ramo a nivel mercado y a nivel compañía. “A nivel mercado hubo una mayor demanda y una mejor venta”, afirmó Mauro Zoladz, jefe de Desarrollo de Productos de la empresa.

Para el ejecutivo, lo que sucedió en este segmento es que se fue ampliando la distribución de los productos a través de distintos canales: productores, bancos, distribuidores más masivos y contratación directa.

“También hubo un desarrollo económico en los últimos años que permitió a la gente acceder a ciertos bienes, por lo que se incrementó la conciencia de lo que tiene riesgo.

Hay un comportamiento que hemos medido y tiene que ver con no perder lo que se ha logrado. Por momentos se ve sensibilidad a lo que tiene que ver con seguridad”, agregó.

SMG Seguros es otra de las compañías que viene captando el crecimiento del negocio, siendo una de las que más creció en la primera mitad del año. José Aramburu, gerente comercial de Brokers y Productores de la aseguradora, destacó que en la empresa se ha duplicado la facturación de seguros para el hogar entre 2013 y 2015, avanzando especialmente en el canal de productores.

En Federación Patronal Seguros también reconocen que el segmento está creciendo.

“Despacito, porque en Argentina si no hay una ley que obligue a contratar un seguro es complicado que eso suceda. Es difícil que salga solo por vocación, por lo que hay que hacer mucha docencia”, puntualizó Esteban Curto, jefe del departamento de Combinado Familiar de la compañía.

SEGUROS PARA EL HOGAR: UN 2015 CON NÚMEROS ALENTADORES Año *1

Producción*2

Variación*3

2011

1.904

13,5%

2012

2.301

20,8%

2013

2.731

18,7%

2014

2.762

1,1%

2015

3.651

32,2%

*1 Ejercicio anual finalizado en junio de cada año. *2 Primas emitidas netas de anulaciones de combinado familiar a millones de pesos constantes del 6/2015. *3 Respecto al año anterior Fuente: NBS Bancos y Seguros, en base a datos de la SSN

puede hacer un real análisis de las necesidades de cada cliente es el productor”, aclaró.

Por su parte, Curto destacó que en Federación Patronal están trabajando en una cobertura que incluya inundaciones. “Se trata de un tema un poco delicado porque el escenario es selectivo y solo la contratarían aquellos que pueden sufrirlas, pero igualmente la Superintendencia está avanzando en analizar este tipo de productos”.

El rol de la conciencia aseguradora

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MERCADO ASEGURADOR

La vivienda es uno de los principales bienes de una persona y de su familia. Sin embargo, solo entre el 10 y el 15% de los hogares argentinos tienen una cobertura que los proteja y permita, ante un siniestro, reconstruir el inmueble o recuperar las posesiones que allí se encuentran.

“En nuestras proyecciones, a largo plazo, es uno de los ramos donde esperamos fuerte crecimiento.

Un poco por cuál es el punto de partida, la penetración actual de los hogares, y otro porque la tendencia viene siendo buena y el trabajo que estamos haciendo está avanzando muy bien”. (Zoladz)

“Sabemos que, como parte de la industria aseguradora, tenemos una responsabilidad y un rol fundamental en concientizar a los consumidores. Ser parte de una sociedad con fuerte conciencia aseguradora en relación con los riesgos y las pérdidas a las que estamos expuestos es una meta con la cual estamos sumamente comprometidos”, dijo Cassieri.

En línea con este objetivo, la entidad viene trabajando para poner información al alcance de sus clientes. Es así como ha creado un blog digital que brinda consejos para la prevención y seguridad en caso de robo, de incendio o los períodos del año en los que se deben revisar las instalaciones de gas para evitar fugas.

En la institución también ven a las redes sociales como una herramienta valiosa para difundir contenidos destinados a promover una cultura de la prevención e “ir educando a los clientes acerca de los peligros a los que están expuestos”.

“Tenemos presente que cuando más debemos apoyar a nuestros asegurados es en el momento del siniestro y, por eso, preparamos un paquete de videos tutoriales con los procedimientos básicos que deben tener en cuenta. Así, además de hacer la denuncia, pueden conocer un poco más de los procedimientos y se sienten más contenidos en un momento de tanta sensibilidad”, puntualizó Cassieri.

Zoladz sostuvo que “la conciencia es muy importante, tanto desde el punto de vista de entender el riesgo como desde el de entender que la cobertura para la vivienda es un producto muy accesible”.

Para eso, en la compañía trabajan desde las redes de distribución y desde la capacitación para poder asesorar mejor al cliente, entender sus momentos y sus situaciones.

Aramburu enfatizó que “nadie nace con conciencia aseguradora y, por lo tanto, se necesitan vías, generadores de conciencia-como los productores- para llegar a un público más masivo”.

Desde esta perspectiva, en la aseguradora tienen como objetivo el diseño de productos que sumen distintas combinaciones. La idea es que, a través de los productores que traccionan todo el tiempo con los seguros para autos, se incorpore también la cobertura para el hogar. Así, apuntan a que se trabaje con la conciencia aseguradora desde un producto principal y que, de esa manera, se pueda llegar con otros productos a los clientes.

El bajo porcentaje de hogares asegurados actualmente establece para todas las compañías consultadas un piso a partir del cual aparece un potencial muy grande para crecer.

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SISTEMA FINANCIERO

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SISTEMA FINANCIERO

Perspectivas inciertas en el inicio de la campaña 2015/16

Los productores enfrentan un escenario que promete eventos climáticos severos, como consecuencia del fenómeno El Niño, y una menor rentabilidad, como resultado de la caída en el valor de los granos a nivel internacional y el aumento de los costos. Se espera una menor demanda de seguros para proteger los cultivos.

Opinan: Gustavo Mina - Gustavo Palotta - Guillermo De Piero Carlos Comas

E

n estas últimas semanas se está iniciando la nueva campaña agropecuaria. A lo largo de las próximas semanas el campo argentino se irá poblando con los cultivos de soja, maíz, sorgo y girasol. Y, si bien se trata de temporada alta para la contratación de los seguros destinados al sector, un conjunto de factores vienen demorando las decisiones de los productores al respecto.

Como señaló Gustavo Mina, gerente de Seguros Agropecuarios de Sancor Seguros, existen al menos dos factores que están incidiendo en el nivel de aseguramiento: el aumento del costo de producción y la situación del sector agrícola. “La baja rentabilidad, como consecuencia de la baja del valor de los granos y los elevados costos de producción, están llevando a que el productor solicite cotización pero demore la decisión de contratar. De todos modos, si bien estimamos que va a haber un pequeño decrecimiento de la superficie cultivada, el productor seguirá sembrando y va a contratar seguros, aunque

“Si bien estimamos que va a haber un pequeño decrecimiento de la superficie cultivada, el productor seguirá sembrando y va a contratar seguros, aunque tal vez lo haga por un menor valor por hectárea o con coberturas de menor costo en relación a años anteriores. En conclusión, van a contratar pero resignarán cobertura”. (Mina)

SISTEMA FINANCIERO

ria. Esta expectativa podría funcionar como un contrapeso a la menor rentabilidad que presentan los cultivos a la hora de decidir si contratar o no seguros.

Carlos Comas, jefe de UEN-Riesgos Agropecuarios y Forestales en Grupo Asegurador La Segunda, destacó que la amenaza generada por el fenómeno El Niño traccionará la contratación de seguros debido a que las tormentas generarán daños en los cultivos.

“Los pronósticos indican que las zonas con mayores precipitaciones se esperan hacia el este, por lo que en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires será donde más se evidencie este fenómeno”, puntualizó.

En este sentido, Mina remarcó que “donde hay mayor percepción de riesgo, en general, el productor contrata. En zonas de menor percepción, contratar o no se va resolviendo en función de cómo evoluciona climáticamente el año, pero la ocurrencia de eventos como lluvias con granizo o con viento termina incidiendo en la decisión de contratar”.

Para Palotta, sin embargo, si bien la ocurrencia de tormentas en las principales regio-

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tal vez lo haga por un menor valor por hectárea o con coberturas de menor costo en relación con años anteriores. En conclusión, van a contratar pero resignarán cobertura”.

No obstante, el ejecutivo señaló que presupuestaron para la campaña un incremento del 15% en la producción, lo que representa 430 millones de pesos, diversificados en una alta participación de granizo y adicionales, multirriesgo agrícola, ganado y forestales.

En la misma línea, Gustavo Palotta, gerente comercial de San Cristóbal Seguros, indicó que “estamos viendo una caída de la superficie sembrada, lo que va a redundar en una menor cantidad de hectáreas aseguradas, una caída del 30% en relación con el ciclo anterior. Nuestra estimación se realiza previendo este escenario y a la expectativa de cómo se desenvolverá el precio del commodity, que es fundamental para poder determinar si podremos cumplir con ese objetivo al cierre de la campaña”. En la compañía esperan una producción de 140 millones de pesos para el ciclo anual que se inicia.

Guillermo De Piero, jefe Nacional de Riesgos Agrícolas de Mercantil Andina Seguros, coincidió con sus colegas en que este año será complicado mantener el volumen de primas conseguido en la campaña 14/15.

“Nuestro objetivo principal es mantener el buen resultado siniestral de las últimas campañas. No nos hemos trazado objetivos de crecimiento en el volumen de prima de 130 millones de pesos que alcanzamos en el período 2014/15”.

Al mismo tiempo, se espera que los cambios climáticos y meteorológicos graves que puede ocasionar el fenómeno El Niño generen un impacto en la producción agropecua-

nes del país hará que los productores agrícolas estén más predispuestos a asegurar, la influencia del contexto económico actual terminará de definir el panorama.

Los expertos estiman que este año se asegurará entre el 50% y 60% de la superficie sembrada. La soja es uno de los cultivos con mayor producción, de modo que será el más asegurado.

En San Cristóbal, por ejemplo, el cultivo de soja representó el 70% en la última campaña y, de acuerdo a cálculos que realizaron a comienzo de año, esperan mantener los mismos niveles en esta nueva campaña, señaló Gustavo Palotta.

Los expertos estiman que este año se asegurará entre el 50% y 60% de la superficie sembrada.

La soja es uno de los cultivos con mayor producción, de modo que será el más asegurado.

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SISTEMA FINANCIERO

En Sancor, Gustavo Mina destacó que tienen presencia en toda la región agrícola del país y también en economías regionales.

“Estamos en distintas zonas productoras de arándanos, en frutales en la zona de Cuyo, con alta participación en vid; también en el valle del Río Negro y Neuquén, con todo lo que es fruta de pepita, carozo, vid y cereza”.

En La Segunda esperan asegurar entre 3,5 y 4 millones de hectáreas y prevén que la soja ocupará el primer puesto entre los cultivos asegurados.

Las provincias en las que se concentrarán las actividades de la empresa serán Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos.

“Como es habitual, cereales y oleaginosas con cobertura de granizo concentrarán la mayoría de la producción. Dados los pronósticos, en algunas zonas puntuales habrá demanda de cobertura de helada para cultivos de fina. La región pampeana seguirá siendo donde se concentren la mayoría de los riesgos”, sintetizó De Piero.

Accionar para sortear las dificultades Pese a que la nueva campaña no promete los mismos beneficios que en el pasado, las compañías se muestran activas para intentar, al menos, sostener los índices de producción de los últimos años.

La estrategia compartida por todos es mantener un canal de comunicación fluido

con sus productores asesores, ser sensibles a las necesidades que los productores agrícolas van presentando en las distintas regiones y estar a la altura de brindar el mejor asesoramiento técnico.

Según Mina, en su compañía descansan en la red de productores distribuida en todas las zonas agrícolas del país. “Como parte de nuestras acciones comerciales, siempre tratamos de generar algo distinto. Este año, en el mes de agosto, implementamos el pack “Campaña Completa”, que le permite al productor asegurar cultivos de fina y gruesa y pagar con granos cuando termine la campaña. De esa manera, le permitimos transferir todos sus vencimientos al momento de la recolección de su principal cultivo, que es la soja. Si bien hay una toma de decisiones por parte del productor, que está un poco demorada, confiamos en que es un beneficio importante para ellos que están acostumbrados a esta modalidad para la compra de maquinarias, camionetas o insumos”.

En la misma línea, Palotta destacó, que para generar acciones que faciliten la operatoria de los productores agropecuarios, habilitaron la posibilidad de que quienes aseguran cultivos de campaña fina y gruesa puedan realizar el pago de las primas en el último vencimiento.

Por su parte, De Piero indicó que la producción de riesgos agrícolas de su empresa creció un 130% en las últimas 2 campañas, en parte por una estrategia basada en un acercamiento al productor para definir cuáles son los productos que más se adaptan a sus necesidades. “Ser capaces de dar respuesta a esas demandas en forma satisfactoria nos permite ser optimistas y augurar un crecimiento paulatino de la oferta a los sectores productivos. Además, hemos hecho foco en simplificar el proceso de suscripción de riesgos y agilizar el de emisión de pólizas. Asimismo, mejoramos nuestra página web para que los productores asesores puedan gestionar fácilmente nuestros productos”.

A su vez, Carlos Comas destacó, que en su aseguradora vienen ampliando la oferta de coberturas para el campo incorporando, por ejemplo, seguros de vida por accidentes y enfermedades para porcinos y equinos y potrillo nacido vivo. “Estas coberturas cubren la vida de los animales a causa de enfermedades, incendio o fallas técnicas en maquinarias y eventos meteorológicos y están dirigidas a establecimientos porcinos y a todo el sector hípico en la Pampa húmeda”. El ejecutivo agregó que también están explorando nuevas regiones, ofreciendo coberturas para yerba mate en Misiones y ajo en Mendoza.

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MERCADO ASEGURADOR

Una tendencia que se expande

Crece la oferta de seguros para bicicletas

El aumento en el parque de bicicletas y en su uso como un medio de transporte amigable con el medio ambiente provocó que las aseguradoras desarrollaran productos a medida de las necesidades de los usuarios. Las coberturas contra robo, incendio o responsabilidad civil atraen cada vez más a los ciclistas.

Entrevistados: Leandro Mareque - Matías Sanguinetti - Valeria Tiscornia

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MERCADO ASEGURADOR

E

l incremento en el uso de las bicicletas en el país, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, viene impulsando a las compañías de seguros a incorporar la oferta de pólizas específicas para este tipo de vehículos.

Es el caso de entidades como Intégrity Seguros, Meridional Seguros y Prudencia Seguros, que buscando estar a la vanguardia en este segmento, diseñaron coberturas para proteger las bicicletas, un bien que “tiene un valor sentimental”, según los referentes del mercado consultados por NBS Bancos y Seguros.

Prudencia fue uno de los primeros en desarrollar el producto, tomando como antecedente las experiencias en Europa o en países de la región. Además, la idea surgió dado que la compañía manejaba el seguro de responsabilidad civil de las bicicletas del programa “Ecobici” del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Ante las sugerencias de los productores y la demanda de los dueños de las bicicletas, apareció este nuevo producto que incluye una cobertura de responsabilidad civil por daños a terceros hasta 50 mil pesos, contra robo total y destrucción total. También tiene una cláusula de hasta un 25% de la suma asegurada, por si aumenta de valor.

Además, puede contratarse para competencias.

Otras opciones son la cobertura de accidentes personales con gastos médicos y en países limítrofes. Y actualmente se evalúa la posibilidad de brindar asistencia al ciclista y la de dar protección contra robo parcial.

Para Leandro Mareque, gerente comercial de “SeguroBici”, canal de venta de este producto, la evolución de esta cobertura “es interesante, producto de dos motivos: por un lado, el incremento del uso de la bici y, por el otro, del robo”.

Una de las causas del incremento en el uso de la bicicleta es, según Mareque, que los distintos municipios del país “están apostando a este medio de transporte. Comenzó en la Ciudad de Buenos Aires pero distintos distritos como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis, de una manera muy intensiva, fueron generando la idiosincrasia”.

“La contratación del seguro surge desde la necesidad. El producto interesa a todo tipo de clientes, desde el que tiene una bicicleta básica, usada, que cuesta unos 3 mil pesos, hasta otros que tienen modelos de competición”.

(Mareque) cotidiano que está reemplazando al auto y al transporte público, esto también impulsado desde el Estado con infraestructura y planes que facilitan el acceso a este bien”. Además, tienen en cuenta que “está en alza el uso de la bicicleta como práctica deportiva, en línea con la tendencia de vida saludable”.

Tiscornia destacó que esta cobertura “es un claro ejemplo de que la nuestra es una compañía focalizada en el cliente que trabaja con empatía para brindar productos y servicios que se adapten a sus necesidades y expectativas”.

La jefa de Productos Plus de la compañía indicó que se apunta “a un público bien amplio y masivo: cuando vemos la cantidad creciente de ciclistas que circulan por las calles y los riesgos a los que están expuestos pensamos en que cada uno de ellos merece estar protegido”.

“También esperamos que las bicicleterías y entidades crediticias lo vean como una manera de otorgar un servicio o un beneficio adicional a sus clientes”, agregó Tiscornia.

Una puerta de acceso a nuevos clientes

En las compañías coincidieron en que la póliza para bicicletas puede ser utilizada como una puerta de acceso a nuevos clientes no familiarizados con el mercado asegurador. Al tratarse de un producto con beneficios bien tangibles, permite crear conciencia y abre la posibilidad de vender a los interesados otro tipo de seguros.

En este sentido, Mareque destacó que la póliza sirve para captar el interés de los clientes sobre otras coberturas, como automotores, hogar o celulares. Por eso, desde “SeguroBici”, intentan hacer ellos mismos el cross-selling para el interesado.

En la misma línea, Sanguinetti señaló que “la existencia de este producto es un valor agregado, porque favorece la conciencia aseguradora, que puede atraer también otros productos”.

“Está creciendo la cantidad de personas que lo consultan y que lo toman. Lo contratan en forma directa, sin hacer otras consultas”, añadió.

MERCADO ASEGURADOR

sabilidad civil se tiene en cuenta un 10% del monto a indemnizar con un mínimo de 250 pesos. Todos los accesorios instalados en la bicicleta también son bienes cubiertos por este seguro.

Si la bicicleta es usada la contratación de la póliza se hace por el valor de referencia. En el caso de las nuevas, es condición presentar la factura en la que se detalle el modelo.

Esta póliza es comercializada por Industrial Seguros, el broker de seguros del Banco Industrial. Matías Sanguinetti, team leader de la empresa, indicó que “es un seguro novedoso. La gente a veces no lo sabe y no lo conoce pero cuando consultan se llevan una grata sorpresa”.

La entidad comenzó a comercializar esta cobertura tras las consultas de los propios empleados del banco para saber qué empresa lo brindaba.

Para Sanguinetti, las experiencias en las contrataciones van a aumentar “porque es un producto estacional”. “La llegada del verano también puede impulsar no sólo el uso de este medio de transporte sino también el volumen de la emisión de las pólizas”, aseguró.

En el caso de Meridional, de acuerdo a Valeria Tiscornia, jefa de Productos Plus, el producto “es muy amplio”, ya que incluye la cobertura de robo de la bicicleta, la responsabilidad civil por cualquier daño que se pudiese ocasionar a un tercero, una cobertura de accidentes personales para el ciclista y hasta la protección de sus efectos personales, siempre durante el uso de la bicicleta.

“La gama de sumas aseguradas que consideramos son amplias, como para cubrir todo el abanico de modelos y usos posible.

Este producto tiene el beneficio de poder ser armado de acuerdo a la necesidad del cliente. Por ejemplo, las coberturas de accidentes personales y robo de efectos personales pueden incluirse o no”, explicó Tiscornia.

Como se trata de un producto muy nuevo para la compañía, aún no han realizado un análisis que pueda dar cuenta de la evolución de esta cobertura y del riesgo. “El producto de bicicletas lo lanzamos como respuesta a una necesidad que ha dejado de ser latente para pasar a ser muy concreta en la sociedad”, añadió la ejecutiva.

Para la compañía, la bicicleta es, cada vez para más personas, “un medio de transporte

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Actualmente, apenas un 5% de las bicicletas están aseguradas, un porcentaje que no puede compararse con el de ciudades como Copenhague, que tiene el 50% de las bicicletas con cobertura.

Sin embargo, para Mareque, se ha visto un avance desde el tímido 1% que se tenía al principio. “Hay que considerar que es un producto nuevo y que no teníamos noción del resultado, porque tampoco había métricas para saber qué tarifas aplicábamos”.

El ejecutivo detalló que, para lograr el incremento, se trabajó desde dos aspectos: por un lado, a través de agencias de venta de bicicletas y, por el otro, a través de Internet, con las búsquedas en Google como aliadas.

“A todo cliente que ingresa a cotizar de manera online lo llamamos para asistirlo.

Nuestra estadística indica que el 35% contrata en el momento, sin hacer una segunda consulta. No hay mucha competencia, no hay varias opciones con otras compañías. Estamos muy conformes con la evolución de la venta”, destacó Mareque.

“La contratación del seguro surge desde la necesidad”, agregó y señaló que “el producto interesa a todo tipo de clientes, desde el que tiene una bicicleta básica, usada, que cuesta unos 3 mil pesos, hasta otros que tienen modelos de competición”.

El gerente comercial también puntualizó que la compañía de seguros que está detrás del producto tramita la indemnización en tres semanas y la facilita a través de cheque o de transferencia. El trámite se realiza con datos mínimos, como DNI y denuncia policial y administrativa.

Para contratarlo, sólo se requiere una fotografía de la bicicleta, completar la solicitud de la compañía y facilitar una copia de la factura de compra o un presupuesto de una agencia de ventas de bicicletas para tener un valor de referencia.

Mareque aseguró que se trata de un producto redituable cuya siniestralidad se sitúa entre el 40 y el 45%. El riesgo más común es el de robo, que ocurre tanto cuando el ciclista circula o cuando dejó la bicicleta con una cadena candado. “El 60% se da cuando circula”, especificó.

Integrity da cobertura a las bicicletas por una suma que va desde los 3 mil pesos hasta los 40 mil y también tiene en cuenta lo que suceda en países limítrofes. Se cubren las bicicletas de hasta cinco años de antigüedad contra robo e incendio total. Además, hay una protección de responsabilidad civil hasta el valor de la bicicleta.

En el caso de robo e incendio la cobertura no tiene franquicia mientras que en respon-

CULTURA

OCIO Y

Dream Car Art Contest Por cuarto año consecutivo Toyota Argentina presenta el concurso que invita a niños y jóvenes menores de 16 años de todo el país a dibujar el auto de sus sueños y participar de un viaje a Japón junto a sus familias. La competición consta de dos instancias: una primera nacional y una segunda a nivel mundial.

En la primera etapa, un jurado compuesto por expertos en la temática y directivos de la compañía evalúa los dibujos argentinos en base a su creatividad, originalidad y técnica artística utilizada y selecciona 9 ganadores locales (3 por cada una de las categorías) que reciben importantes premios en tecnología.

La inscripción puede realizarse en www.toyotanet.com.ar/ dreamcar.

Noviembre Electrónico Se realizará en el Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551) la IV edición del evento organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires con entrada libre y gratuita. Este es un espacio de muestra, reflexión y debate acerca de las poéticas multimediales, los medios interactivos y el impacto de éstos en la cultura. Habrá conferencias, instalaciones, workshops y conciertos de música electrónica. Además, en esta edición habrá procesos disciplinares que nuclean distintas expresiones de la cultura digital como la interacción 3D, congreso de impresión, artmedia y comunicación audiovisual.

El Principito en el Planetario

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Es la historia que relata un aviador que se encuentra perdido en el desierto del Sahara después de haber tenido una avería en su avión. Es allí donde aparece un pequeño príncipe con el cual mantendrá conversaciones. El narrador revela su propia visión sobre la estupidez humana y la sencilla sabiduría de los niños, virtud que la mayoría de las personas van perdiendo al crecer y hacerse adultos. Para toda la familia, la podés disfrutar todos los sábados y domingos a las 15 en el Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento y B. Roldán).

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CULTURA

OCIO Y

Miradores de Buenos Aires El programa propone el rescate progresivo de varios lugares en altura, edificios y construcciones representativas de diferentes épocas del desarrollo arquitectónico de Buenos Aires. La actividad es gratuita, con inscripción previa y cupos limitados. El objetivo es lograr una mayor comprensión de la ciudad desde su magnitud y crecimiento urbano al ser observada desde lugares privilegiados, en un camino permanente del conocimiento del Patrimonio Histórico Cultural, etapa insoslayable dentro de la construcción de nuestra identidad. Podés inscribirte enviando un correo electrónico a: miradoresdebuenosaires@hotmail.com

“El bosque encendido” El Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori (Av. Infanta Isabel 555) es sede de la muestra de Olga Autunno. La artista argentina es de estilo multidisciplinario e inquieto que actualmente agudiza la mirada como referente de su época tomando como eje la fotografía y el video. Mediante esas disciplinas reflexiona sobre varios temas: la naturaleza alterada por efectos de la contaminación, la problemática del ser humano que se debate cada día por emerger, por recomenzar, como índice de lo imposible en el entorno social que le toca vivir. Visitala de martes a viernes de 12 a 20 y sábados, domingos y feriados de 10 a 20 h.

El señor de los caballos Ilustraciones del Martín Fierro, esculturas, pinturas e historietas. Del 13 de noviembre al 6 de marzo de 2016 en el Museo de Arte Popular José Hernández (Av. Del Libertador 2373). Carlos Roume era un conocedor del campo, un enamorado de las formas y un narrador de aventuras a cielo abierto. Elaboró campañas publicitarias y adaptaciones literarias en viñetas hasta modelado en bronce e ilustraciones para el Martín Fierro, tal como podrá disfrutarse en esta muestra curada por Judith Gociol. Sus pinturas y esculturas fueron reconocidas en el exterior y ganó un lugar preferencial en la historieta argentina con sus páginas para la editorial Frontera de Héctor Germán Oesterheld.

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CANASTAS

Bullying Vivir en la piel del sometimiento, el dolor, experimentar el flagelo de la agresión. Esta es la historia de un joven que convive con el maltrato durante toda su vida por parte de sus viejos “amigos”. Debido a su aspecto físico y su personalidad invadida de bajo autoestima. Sin posibilidad alguna de escapar de ese calvario que lo acompañó toda su infancia, su adolescencia y alcanzó su adultez se fundamenta esta obra dramática repleta de mensajes. Los sábados a las 23 en Auditorio Losada (Av. Corrientes 1551).

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TEC

NO

LO GÍA

Banco Santa Fe

Apuesta a la Tecnología La institución ha desarrollado una campaña en todas sus sucursales para asistir a sus clientes al momento de usar los canales de autogestión. La intención corporativa es ofrecer nuevas y diversas alternativas para realizar operaciones bancarias de forma cómoda, rápida y segura. En el marco de su constante innovación tecnológica el banco incita disfrutar de los beneficios de operar desde cualquier lugar y en cualquier momento por Home Banking y el aplicativo para celulares “Santa Fe Móvil”, en el marco de su exclusivo servicio “Desde Donde Quieras”, que además permite localizar promociones y puntos de contacto.

Xura

Mejorando el vínculo móvil La proveedora de servicios de comunicación digital lanzó una suite de soluciones para servicios financieros con el fin de mejorar la comunicación con el cliente. Permite de manera inteligente, segura y personalizada realizar un diálogo de dos vías a través de cualquier dispositivo, sitio web o aplicación, ahorrando tiempo y dinero. La red global SMS de Xura, por ejemplo, proporciona a los clientes de la banca un enrutamiento fluido, seguridad optimizada con una calidad superior y la experiencia operativa de una década, desde transacciones de autenticación simples hasta la entrega inmediata y a tiempo de información sensible, en cumplimiento con regulaciones de privacidad.

MercadoPago

Crece la venta online La plataforma de pagos por Internet anunció los resultados del primer semestre de 2015, con un amplio crecimiento en la región y novedades en materia de pagos móviles. El relevamiento destaca que el 43% de los pagos online en América Latina son realizados a través de dispositivos móviles, el doble que en 2014, porcentaje que se replica en Argentina. Además, desde la empresa comunicaron un nuevo servicio para que los comercios que operen con MercadoPago en Argentina puedan ofrecer hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos y entidades emisoras a una tasa competitiva.

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TECNOLOGÍA

Facebook

Ahora dará noticias La red social se prepara para lanzar Notify, una aplicación que incluirá contenido de docenas de publicaciones como el diario The Washington Post, la revista Vogue y la cadena de televisión CBS. Según la información que trascendió, y sobre la que Facebook no quiso hacer comentarios, Notify incluiría contenido de medios impresos, digitales y compañías de producción de video, como el canal de cable estadounidense Comedy Central. Entre los socios estarían también el sitio web Mashable y la publicación sobre música Billboard.