Análisis de Acciones Líderes
1
CINCO RUEDAS Nº 221 | LUNES 13 DE AGOSTO DE 2018
Indice MERVAL Análisis Técnico
Semana de fuertes caídas para las acciones argentinas. El índice Merval perdió los tres mil puntos recuperados durante las últimas dos semanas, cayendo hasta cerrar en 26.856 puntos, perdiendo -8.08% en sólo una semana. De esta manera acumula en el año, una pérdida de -10.5% en pesos. Finalmente, el Merval no pudo contra la resistencia de la media móvil de 200 ruedas, marcando un nuevo techo en 30.000 puntos, y cancelando la visión alcista hacia los 31.500 que marcamos en la edición anterior de CINCO RUEDAS. Este evento se torna sumamente bajista ya que además, volvió a cotizar por debajo de las EMA de 20 y 50 ruedas. Para la próxima semana establecemos un rango de recorrido entre 28.000 y 25.000 puntos, todo parece indicar que se dirigirá hacia abajo. La visión bajista se sustenta en malos datos macroeconómicos y ruido político a nivel local. Además, quedamos atrapados en un sell-off de mercados emergentes tras el desarme que se espera en la hoja de balance de la FED que se agravó en los últimos días por las barreras arancelarias que impuso Estados Unidos a Turquía. Creemos que el dólar seguirá siendo el gran protagonista.
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
28461,58
Venta
5,98%
50
28407,20
Venta
5,78%
200
29848,61
Venta
11,14%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
27205,91
Venta
1,30%
18
28001,68
Venta
4,27%
40
28290,87
Venta
5,34%
Valor
Señal
-182,33
Venta
Media 9 (MACD)
16,83
Venta
RSI
39,80
Venta
Indicadores MACD
Ticker MERVAL 26856,15
Precio actual Fecha
10-08-18
Volumen del dia
-
Volumen promedio
-
% vs VA
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
27.400,00
2,03%
Soporte 1
26.100,00
-2,82%
Soporte 2
24.300,00
-9,52%
Soporte 3
23.600,00
-12,12%
Ratios del mercado Último precio
$ 26.856,15
Variación Semanal
Volatilidad Anual
51,21%
Máximo 52 semanas
Tendencia Actual (2 meses)
a definir
Mínimo 52 semanas
-8,08% $ 35.461,52 $ 20.845,22
Componentes 2° Trim. 2018 Grupo Financiero Galicia S.A.
GGAL
Banco / Financiera
Central Puerto S.A.
CEPU
Generación Eléctrica
Pampa Energía S.A.
PAMP
Holding / Energía
Grupo Financiero Valores S.A.
VALO
Banco / Financiera
YPF S.A.
YPFD
Petrolera
Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
APBR
Petrolera
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
BYMA
Mercado Bursátil
Banco Macro S.A.
BMA
Banco
Transener S.A.
TRAN
Transporte de Electricidad
Ternium Argentina S.A.
TXAR
Industria Metalúrgica
-
-
Resto
7,25% 7,02% 6,69% 5,88% 5,71% 5,21% 4,98% 4,94% 4,24% 3,83% 44,25%
2
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. Análisis Técnico
Las acciones de Aluar cayeron durante las últimas dos semanas para perder el canal alcista. El activo cerró el pasado viernes en 19,35, acumulando en el año una ganancia de +27.3%.
Ticker ALUA
Se complicó el panorama para Aluar, la acción empezó a marcar máximos descendentes desde julio y en las primeras dos semanas de agosto perdió el piso del canal alcista que venía marcando desde mayo. El pasado miércoles activó el Stop Loss que habíamos planteado en la edición anterior de CINCO RUEDAS al cerrar por debajo de 19 pesos, pero que igualmente al cierre del viernes logró volver a superar. Si miramos los indicadores, el activo perdió las medias de 20 y 50 ruedas, mientras que el MACD y RSI se encuentran levemente negativos a neutros, por lo que podríamos estimar que aún no hay una tendencia definida. Entonces, darán señal de compra los indicadores si el activo supera los 20 pesos, y dará señal de venta si pierde los 18 pesos.
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
20,04
Venta
3,57%
50
19,49
Venta
0,70%
200
15,93
Compra
-17,68%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
19,00
Compra
-1,79%
18
19,74
Venta
2,03%
40
19,52
Venta
0,90%
Valor
Señal
MACD
-0,22
Venta
Media 9 (MACD)
0,05
Venta
RSI
47,52
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
19,35
Precio actual Fecha
10-08-18
Volumen del dia
782.107,00
Volumen promedio
922.371,83
Valor
% vs VA
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
12,00
-37,98%
Soporte 2
11,50
-40,57%
Soporte 3
10,30
-46,77%
Indicadores Patrimoniales $ 19,35
Rotación del Activo
0,77
P/E
20,60
Rotación del Activo Corriente
1,17
Valor Libro
$ 3,23
Rotación del Activo No Corr
2,25
Rotación del Patrimonio neto
1,16
Capitalización Bursátil
$ 54.180.000.000
Indicadores Financieros
Pay out
1,28%
Dividend yield
0,06%
Solvencia
2,97
Recorrido semanal
20,53%
Liquidez
1,31
Volatilidad Anual
64,35%
Liquidez Ácida
0,15
BETA de Mercado 1,34 Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
5,15
Plazo de Pagos
2,87
ROA
9,66%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
1,80
ROE
14,57%
Endeudamiento
0,08
Efecto Palanca
1,51
Ventas
$ 10.456.550.794
Margen de Beneficio/Ventas
12,58%
Resultado Operativo
$ 2.253.913.347
Resultado Neto por Acción
$ 0,94
Resultado Neto
$ 1.315.354.945
3
CINCO RUEDAS Nº 221 | LUNES 13 DE AGOSTO DE 2018
PETRÓLEO BRASILEIRO (PETROBRAS) S.A. Análisis Técnico
Tras la devaluación del peso argentino, continúa la tendencia alcista para las acciones de Petrobras Brasil en la plaza local. El activo alcanzó los 175 pesos, y cerró el pasado viernes en 168,90, acumulando en el año una ganancia de +76.6%.
Ticker APBR
Como venimos anticipando en ediciones anteriores de CINCO RUEDAS, el activo se encuentra tapando el gap abierto entre 165 y 180 pesos, o más precisamente cotizando entre esos valores. Como mencionáramos en el párrafo anterior, llegó a alcanzar la mitad de ese gap, marcando una resistencia en la mitad en 175 pesos.
Fecha
Los indicadores técnicos se encuentran en tendencia alcista, mientras que por MACD y RSI no se encuentran divergencias bajistas. Marcamos un Stop Loss con cierre por debajo de la media de 50 ruedas, actualmente en 153 pesos.
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
163,84
Compra
-2,99%
50
145,14
Compra
-14,07%
200
128,74
Compra
-23,78%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
168,18
Compra
-0,42%
18
161,67
Compra
-4,28%
40
155,07
Compra
-8,19%
Valor
Señal
MACD
6,17
Compra
Media 9 (MACD)
5,76
Compra
RSI
65,66
Compra
Indicadores
Ratios del mercado
168,90
Precio actual
10-08-18
Volumen del dia
324.230,00
Volumen promedio
335.126,20
Valor
% vs VA
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
128,00
-24,22%
Soporte 2
108,50
-35,76%
Soporte 3
98,00
-41,98%
Indicadores Patrimoniales
Último precio
$ 168,90
Rotación del Activo
P/E
1828,76
Rotación del Activo Corriente
0,86
Valor Libro
$ 95,84
Rotación del Activo No Corr
0,09
Rotación del Patrimonio neto
0,20
Capitalización Bursátil
$ 2.203.215.531.477
Indicadores Financieros
1897,09%
Pay out
0,08
1,47%
Solvencia
1,70
Recorrido semanal
6,57%
Liquidez
5,94
Volatilidad Anual
39,61%
Liquidez Ácida
0,06
BETA de Mercado
0,57
Plazo de Cobranza de Créditos
27,18
Plazo de Pagos
30,17
Dividend yield
Indicadores de Rentabilidad ROA
2,54%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,90
ROE
0,14%
Endeudamiento
0,18
Efecto Palanca
0,05
Ventas
$ 55.458.000.000 $ 16.798.000.000
Margen de Beneficio/Ventas
0,67%
Resultado Operativo
Resultado Neto por Acción
$ 0,03
Resultado Neto
$ 370.000.000
4
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
BANCO MACRO S.A. Análisis Técnico
Fuerte caída para las acciones de Banco Macro. El activo aún no se recupera del fuerte golpe y el pasado viernes cerró en 153,45 con volumen récord y otra vez sobre el piso del canal bajista.
Ticker BMA
El volumen récord se explica principalmente por la compra realizada de casi 950 mil papeles de parte de la propia empresa, a un precio promedio ponderado de 151,321. Lo que implica que la misma empresa puso ese piso en la cotización, el que a su vez coincide con el observado en nuestro gráfico.
Fecha
Valor
Señal
% vs VA
15
178,55
Venta
16,35%
50
185,50
Venta
20,89%
200
202,65
Venta
32,06%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
158,55
Venta
3,33%
18
174,56
Venta
13,76%
40
181,63
Venta
18,36%
Valor
Señal
MACD
Indicadores
-7,42
Venta
Media 9 (MACD)
-3,66
Venta
RSI
33,94
Venta
P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
1.378.200,00
Volumen promedio
287.429,13
% vs VA
Valor
Ratios del mercado Último precio
10-08-18
Volumen del dia
De esta manera, estimamos que dentro de esta tendencia bajista, tenemos posibilidad de rebote hasta 170 o 175 pesos. Mientras tanto, a la baja, el próximo soporte se encuentra entre 145 y 135 pesos.
SMAs
153,45
Precio actual
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
111,00
-27,66%
Soporte 2
109,00
-28,97%
Soporte 3
107,00
-30,27%
Ratios Bancarios Margen de Intermediación
0,61
12,93
Tasa Activa Implícita
0,05
$ 40,15
Tasa Pasiva Implícita
0,02
Spread Financiero
0,02
$ 153,45
$ 91.223.723.250
Incobrabilidad de Cartera
Pay out
40,44%
Dividend yield
0,78%
Liquidez
0,46
Recorrido semanal
19,97%
Absorción de Estruct con Rent
0,64
82,73%
Endeudamiento
1,57
Volatilidad Anual
Ultimos Resultados
BETA de Mercado 1,53 Indicadores de Rentabilidad
Patrimonio Neto
$ 23.869.943.000
ROA
1,79%
Ingresos Financieros
$ 7.600.382.000
ROE
3,27%
Egresos Financieros
-$ 2.960.035.000
Resultado Operativo Bruto
$ 4.640.347.000
23,21%
Resultado Neto por Intermediación
$ 2.982.550.000
$ 2,97
Resultado Neto
$ 1.764.045.000
Efecto Palanca Margen de Beneficio/Ventas Resultado Neto por Acción
1,83
5
CINCO RUEDAS Nº 221 | LUNES 13 DE AGOSTO DE 2018
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. Análisis Técnico
Las acciones de BYMA siguen operando sin tendencia definida. El activo marcó resistencia en 390 pesos y cayó hasta cerrar el último viernes en 359,90. La novedad es que ya finalizó la figura de triángulo alrededor de 370 pesos, pero sin definición. Por lo tanto, queda marcada una tendencia lateral entre 310 y 410 pesos.
Ticker BYMA 359,90
Precio actual
Al corto plazo, el oscilador estocástico indica señal de compra, por lo que esperamos vuelva a cruzar los 370 pesos al alza. El rango de trading para esta semana se encuentra entre 342 y 394 pesos.
Fecha
10-08-18
Volumen del dia
78.338,00
Volumen promedio
142.340,03
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
372,55
Venta
3,51%
50
370,45
Venta
2,93%
200
334,07
Compra
-7,18%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
357,97
Compra
-0,54%
18
368,29
Venta
2,33%
40
368,87
Venta
2,49%
Valor
Señal
MACD
-2,51
Venta
Media 9 (MACD)
0,71
Venta
RSI
45,43
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
$ 359,90 29,35 $ 55,99
Capitalización Bursátil
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
360,00
0,03%
Soporte 1
300,00
-16,64%
Soporte 2
252,00
-29,98%
Soporte 3
220,00
-38,87%
Indicadores Patrimoniales
P/E Valor Libro
Resistencia 3
$ 27.442.375.000
Rotación del Activo
0,09
Rotación del Activo Corriente
0,10
Rotación del Activo No Corr
0,93
Rotación del Patrimonio neto
0,36
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,32
Recorrido semanal
18,44%
Liquidez
0,12
Volatilidad Anual
69,25%
Liquidez Ácida
0,43
BETA de Mercado
0,88
Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos Plazo de Pagos
ROA
3,23%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
ROE
2,56%
Endeudamiento
Efecto Palanca
0,79
Ventas
340,49 1,20 284,81 0,49 $ 1.526.096.431
Margen de Beneficio/Ventas
45,96%
Resultado Operativo
$ 981.739.327
Resultado Neto por Acción
$ 9,20
Resultado Neto
$ 701.320.252
6
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
CENTRAL PUERTO S.A. Análisis Técnico
Las acciones de Central Puerto cayeron estas últimas dos semanas, para cerrar el pasado viernes en 30,45. El activo acumula en el año una pérdida de -4.5%. El volumen creció a la baja, lo que es una mala señal para el activo. La media de 200 ruedas se encuentra en 33 pesos, zona clave a superar para volver a la tendencia alcista de largo plazo. A la baja, encontramos el último soporte en la zona de 26 pesos. Estos dos precios son los que deberíamos estar atentos para tomar una decisión de compra o de límite a las pérdidas.
Ticker CEPU 30,45
Precio actual Fecha
10-08-18
Volumen del dia
Si tomamos los indicadores técnicos, encontramos que nos encontramos sin tendencia definida. En caso de suba, posible rebote hasta 32 pesos, mientras que a la baja nos encontramos con el soporte dinámico en 28,50.
1.066.935,00
Volumen promedio
891.809,33
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
31,16
Venta
2,34%
50
32,23
Venta
5,83%
200
33,37
Venta
9,58%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
30,65
Venta
0,65%
18
30,89
Venta
1,44%
40
31,30
Venta
2,80%
Valor
Señal
MACD
-0,09
Venta
Media 9 (MACD)
-0,13
Compra
RSI
45,90
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
Resistencia 3
56,82
86,60%
Resistencia 2
43,00
41,22%
Resistencia 1
35,00
14,94%
Soporte 1
27,00
-11,33%
Soporte 2
21,00
-31,03%
Soporte 3
14,00
-54,02%
Indicadores Patrimoniales $ 30,45
Rotación del Activo
0,12 0,34
P/E
29,23
Rotación del Activo Corriente
Valor Libro
$ 3,74
Rotación del Activo No Corr
0,19
Rotación del Patrimonio neto
0,28
Capitalización Bursátil Pay out
$ 46.101.977.695
Indicadores Financieros
2688,24% 22,99%
Solvencia
1,75
Recorrido semanal
12,07%
Liquidez
1,93
Volatilidad Anual
49,74%
Liquidez Ácida
0,12
Dividend yield
0,58 BETA de Mercado Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
139,41
Plazo de Pagos
172,05
ROA
2,98%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,81
ROE
0,86%
Endeudamiento
0,16
Efecto Palanca
0,29
Ventas
$ 1.610.246.000
Margen de Beneficio/Ventas
24,48%
Resultado Operativo
$ 549.450.000
Resultado Neto por Acción
$ 0,26
Resultado Neto
$ 394.241.000
7
CINCO RUEDAS Nº 221 | LUNES 13 DE AGOSTO DE 2018
SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. Análisis Técnico
Las acciones de Comercial del Plata no pudieron superar la resistencia marcada en 4,30 por la media de 200 ruedas. El activo cayó esta semana para cerrar el último viernes en 4,07.
Ticker COME
Podemos ver en el gráfico que se encuentra transitando un canal alcista desde julio y también había logrado superar el canal bajista que venía dibujando desde febrero. Por otro lado, se encuentra cotizando entre las medias de 200 ruedas (a la baja), y las de 20 y 50 ruedas (al alza). Todo esto es indicador que nos encontramos en zona de definición para el activo.
Fecha
Próximo soporte lo ubicamos en 3,95 que coincide con el piso del canal alcista. En caso de perder dicho soporte, continuaría hasta los 3,50. Por otro lado, si continúa respetando el canal alcista podría llegar a cotizar en 4,50 para esta semana. Stop Loss con cierre por debajo de 3,95.
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
4,11
Venta
0,97%
50
3,87
Compra
-4,87%
200
4,29
Venta
5,43%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
4,11
Venta
1,07%
18
4,04
Compra
-0,75%
40
3,95
Compra
-2,85%
Valor
Señal
MACD
0,10
Compra
Media 9 (MACD)
0,10
Compra
RSI
53,66
Compra
Indicadores
Ratios del mercado
10-08-18
Volumen del dia
1.913.180,00
Volumen promedio
1.834.818,75
Valor
% vs VA
Resistencia 3
-
$ 4,07
P/E
-
Valor Libro
$ 1,38
Resistencia 2
4,40
8,11%
Resistencia 1
4,10
0,74%
Soporte 1
3,80
-6,63%
Soporte 2
3,50
-14,00%
Soporte 3
3,20
-21,38%
$ 5.534.540.660
Rotación del Activo
0,19
Rotación del Activo Corriente
0,64
Rotación del Activo No Corr
0,27
Rotación del Patrimonio neto
0,39
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,95
Recorrido semanal
11,59%
Liquidez
2,17
Volatilidad Anual
64,66%
Liquidez Ácida
0,05
BETA de Mercado
0,94
Plazo de Cobranza de Créditos
45,63
Plazo de Pagos
75,16
Indicadores de Rentabilidad ROA
0,18%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,61
ROE
-0,32%
Endeudamiento
0,36
Efecto Palanca
-100,00%
Indicadores Patrimoniales
Último precio
Capitalización Bursátil
4,07
Precio actual
-1,81
Ventas
$ 736.575.000
Margen de Beneficio/Ventas
-2,38%
Resultado Operativo
$ 14.072.000
Resultado Neto por Acción
-$ 0,13
Resultado Neto
-$ 17.523.000
8
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
CRESUD S.A.C.I.F.A. Análisis Técnico
Luego de cumplir con el objetivo alcista entre 47-48 pesos, Cresud comenzó una dura semana bajista que terminó con el papel cotizando a 44,20. El activo se mantiene en tendencia alcista y marcó el pasado viernes una vela tipo martillo. Para confirmar la señal de compra a corto plazo debería cerrar este lunes por encima de 44,50. Si lo hace, continuaríamos la suba hasta los 49-50 pesos.
Ticker CRES 44,20
Precio actual
A la baja, el próximo soporte lo ubicamos en el piso del canal alcista actualmente ubicado en 41 pesos.
Fecha
10-08-18
Volumen del dia
224.139,00
Volumen promedio
249.047,78
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
45,43
Venta
2,78%
50
44,34
Venta
0,32%
200
40,99
Compra
-7,26%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
44,35
Venta
0,35%
18
44,93
Venta
1,65%
40
44,43
Venta
0,52%
Valor
Señal
MACD
0,17
Compra
Media 9 (MACD)
0,46
Venta
RSI
46,22
Venta
Indicadores
Ratios del mercado P/E
4,41 $ 97,95
Valor Libro Capitalización Bursátil
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
27,70
-37,33%
Soporte 2
27,00
-38,91%
Soporte 3
26,50
-40,05%
Indicadores Patrimoniales $ 44,20
Último precio
Resistencia 3
$ 22.188.400.000
Rotación del Activo
0,33
Rotación del Activo Corriente
1,17
Rotación del Activo No Corr
0,46
Rotación del Patrimonio neto
1,63
Indicadores Financieros
Pay out
0,08%
Dividend yield
0,02%
Solvencia
1,26
Recorrido semanal
9,50%
Liquidez
3,38
Volatilidad Anual
37,90%
Liquidez Ácida
0,50
BETA de Mercado
0,24
Plazo de Cobranza de Créditos
20,60
Plazo de Pagos
4,13
Indicadores de Rentabilidad ROA
2,08%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
4,99
ROE
10,23%
Endeudamiento
8,67
Efecto Palanca
4,91
Ventas
$ 80.094.000.000
Margen de Beneficio/Ventas
6,28%
Resultado Operativo
$ 9.925.000.000
Resultado Neto por Acción
$ 10,02
Resultado Neto
$ 5.028.000.000
9
CINCO RUEDAS Nº 221 | LUNES 13 DE AGOSTO DE 2018
CABLEVISION HOLDING S.A. Análisis Técnico
Fuerte caída para las acciones de Cablevisión Holding. El activo perdió gran parte del rebote que había realizado en julio, cerrando el pasado viernes en 263,05.
Ticker CVH
Tras la impugnación de Telefónica para la fusión de CVH y Telecom, el activo no logró recuperarse para nada y fue duramente castigado con 7 ruedas consecutivas a la baja. Otra vez el activo vuelve a la tendencia bajista, cotizando por debajo de las medias de 20 y 50 ruedas.
263,05
Precio actual Fecha
En caso de perder el piso de 250 pesos, podría continuar la caída hasta la zona de 190 pesos.
10-08-18
Volumen del dia
26.584,00
Volumen promedio
33.785,65
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
315,82
Venta
20,06%
50
306,65
Venta
16,57%
200
404,65
Venta
53,83%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
277,18
Venta
5,37%
18
301,89
Venta
14,77%
40
310,09
Venta
17,88%
Valor
Señal
MACD
-5,99
Venta
Media 9 (MACD)
0,55
Venta
RSI
34,55
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
Resistencia 3
405,00
53,96%
Resistencia 2
388,00
47,50%
Resistencia 1
350,00
33,05%
Soporte 1
263,05
0,00%
Soporte 2
-
-100,00%
Soporte 3
-
-100,00%
Indicadores Patrimoniales $ 263,05 17,99 $ 67,82
$ 47.518.030.669
Rotación del Activo
0,60
Rotación del Activo Corriente
3,48
Rotación del Activo No Corr
0,72
Rotación del Patrimonio neto
2,32
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,35
Recorrido semanal
23,83%
Liquidez
3,04
Volatilidad Anual
83,16%
Liquidez Ácida
0,38
1,44 BETA de Mercado Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
5,56
ROA
5,54%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,04
ROE
21,56%
Endeudamiento
0,75
Efecto Palanca
3,89
Plazo de Pagos
139,90
Ventas
$ 28.399.728.510
Margen de Beneficio/Ventas
9,30%
Resultado Operativo
$ 14.931.315.538
Resultado Neto por Acción
$ 14,62
Resultado Neto
$ 2.640.798.220
10
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. Análisis Técnico
Mala semana para el activo. Los esfuerzos por salir del canal bajista quedaron nulos. Así, la acción terminó operando en los $39,9 el último viernes (contra los $49,75 anterior).
Ticker DGCU2
En la última semana, el precio quebró de forma descendente las MM de 20 y 30 ruedas y lo mismo hizo con la de 200 ruedas. En las próximas jornadas será clave monitorear que el precio no traspase el soporte ubicado en la zona de los $38. Técnicamente sería una señal negativa que acentuaría el mal momento del activo.
39,95
Precio actual
En cuanto a sus indicadores, el RSI se ubica en niveles de sobreventa. Mientras que el MACD marcó divergencia bajista.
Fecha
10-08-18
Volumen del dia
107.187,00
Volumen promedio
111.671,38
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
47,13
Venta
17,98%
50
46,68
Venta
16,85%
200
50,84
Venta
27,25%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
42,10
Venta
5,38%
18
45,26
Venta
13,28%
40
46,20
Venta
15,66%
Valor
Señal
MACD
-0,58
Venta
Media 9 (MACD)
0,22
Venta
RSI
35,75
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
Resistencia 3
-
Resistencia 2
45,00
12,64%
Resistencia 1
41,00
2,63%
Soporte 1
38,00
-4,88%
Soporte 2
35,00
-12,39%
Soporte 3
31,50
-21,15%
Indicadores Patrimoniales $ 39,95
Rotación del Activo
0,50
P/E
33,81
Rotación del Activo Corriente
0,74
Valor Libro
$ 3,28
Rotación del Activo No Corr
1,51
Rotación del Patrimonio neto
2,21
Capitalización Bursátil
$ 8.083.933.956
Indicadores Financieros
Pay out
82,16%
Dividend yield
0,61%
Solvencia
1,29
Recorrido semanal
25,01%
Liquidez
0,43
Volatilidad Anual
83,49%
Liquidez Ácida
0,03
BETA de Mercado 1,49 Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
48,71
Plazo de Pagos
16,35
ROA
2,02%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
2,98
ROE
9,00%
Endeudamiento
0,28
Efecto Palanca
-100,00%
4,46
Ventas
$ 1.467.132.000
Margen de Beneficio/Ventas
4,07%
Resultado Operativo
$ 57.513.000
Resultado Neto por Acción
$ 0,30
Resultado Neto
$ 59.773.000
11
CINCO RUEDAS Nº 221 | LUNES 13 DE AGOSTO DE 2018
EDENOR S.A. Análisis Técnico
Mala semana para las acciones de la compañía eléctrica. El viernes último el papel cerró $43,4 (contra los $46,8 del viernes previo). Desde lo técnico, observamos que el precio de la acción volvió a caer por debajo de las MM de 20 y 30. Lo mismo hizo con la MM de 200 ruedas. Para las próximas ruedas será clave monitorear que el precio no quiebre el soporte ubicado en la zona de $40, nivel que coincide con el piso del canal bajista que transita el activo. De producirse lo mencionado, se activa un escenario más negativo para el papel.
Ticker EDN 43,40
Precio actual Fecha
10-08-18
Volumen del dia
284.783,00
Volumen promedio
352.068,78
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
45,61
Venta
5,10%
50
50,24
Venta
15,76%
200
50,42
Venta
16,17%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
44,08
Venta
1,57%
18
45,77
Venta
5,46%
40
47,99
Venta
10,58%
Valor
Señal
MACD
-1,28
Venta
Media 9 (MACD)
-1,32
Compra
RSI
39,26
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
20,40
-53,00%
Soporte 2
17,90
-58,76%
Soporte 3
15,00
-65,44%
Indicadores Patrimoniales $ 43,40
Rotación del Activo
0,27
P/E
23,34
Rotación del Activo Corriente
0,79
Valor Libro
$ 0,89
Rotación del Activo No Corr
0,41
Rotación del Patrimonio neto
6,67
Capitalización Bursátil
$ 39.340.151.340
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,04
Recorrido semanal
17,02%
Liquidez
1,36
Volatilidad Anual
67,17%
Liquidez Ácida
0,01
BETA de Mercado
0,74
Plazo de Cobranza de Créditos
80,05
Plazo de Pagos
253,46
Indicadores de Rentabilidad ROA
2,13%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,32
ROE
1,07%
Endeudamiento
0,48
Efecto Palanca
0,50
Ventas
$ 5.366.635.000
Margen de Beneficio/Ventas
7,85%
Resultado Operativo
$ 816.636.000
Resultado Neto por Acción
$ 0,46
Resultado Neto
$ 421.383.000
12
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
BBVA BANCO FRANCÉS S.A. Análisis Técnico
Pésima semana para las acciones del grupo financiero BBVA Francés. La acción cerró en $108 (contra los $124 de la semana previa). El activo encadena 9 ruedas negativas de las últimas 11 jornadas.
Ticker FRAN
El rumbo del papel se encuentra inmerso en un canal bajista desde principios de año, del cual le cuesta mucho trabajo salir. El precio de la acción se encuentra ubicado cercano al piso de dicho canal. De producirse rompimiento, el activo podría ir a buscar valores más bajos.
108,60
Precio actual Fecha
El indicador RSI se ubica en niveles casi de sobreventa, mientras que el MACD marcó divergencia bajista.
10-08-18
Volumen del dia
245.025,00
Volumen promedio
102.408,00
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
123,05
Venta
13,31%
50
126,39
Venta
16,38%
200
140,41
Venta
29,29%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
113,50
Venta
4,51%
18
120,63
Venta
11,08%
40
124,59
Venta
14,72%
Valor
Señal
MACD
-3,18
Venta
Media 9 (MACD)
-1,69
Venta
RSI
33,37
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
% vs VA
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
107,00
-1,47%
Soporte 2
105,00
-3,31%
Soporte 3
103,00
-5,16%
Ratios Bancarios Margen de Intermediación
0,58
9,08
Tasa Activa Implícita
0,03
$ 31,95
Tasa Pasiva Implícita
0,01
Spread Financiero
0,02
$ 108,60
$ 58.304.934.510
Incobrabilidad de Cartera
Pay out
61,71%
Dividend yield
1,70%
Liquidez
0,53
Recorrido semanal
19,13%
Absorción de Estruct con Rent
0,95
Volatilidad Anual
73,16%
Endeudamiento
2,87 Ultimos Resultados
BETA de Mercado 0,89 Indicadores de Rentabilidad
Patrimonio Neto
$ 17.154.805.000
ROA
0,58%
Ingresos Financieros
$ 5.283.771.000
ROE
1,85%
Egresos Financieros
-$ 2.217.322.000
Resultado Operativo Bruto
$ 3.066.449.000
Efecto Palanca
3,16
Margen de Beneficio/Ventas
30,39%
Resultado Neto por Intermediación
$ 1.077.545.000
Resultado Neto por Acción
$ 2,99
Resultado Neto
$ 1.605.770.000
13
CINCO RUEDAS Nº 221 | LUNES 13 DE AGOSTO DE 2018
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. Análisis Técnico
Mala semana para el activo. El papel finalizó en $93,6 (contra los $102 de la semana previa). El activo se mantiene operando por debajo de su MM de 200 ruedas. Y también volvió a ubicarse por debajo de las medias móviles de 20 y 30 ruedas. El driver a tener en cuenta será la zona de los $91, que representa una zona de soporte clave para el papel.
Ticker GGAL 93,60
Precio actual Fecha
El indicador MACD, marcó señal de venta. Mantenemos la cautela para operar en esta plaza.
10-08-18
Volumen del dia
1.130.107,00
Volumen promedio
1.161.235,73
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
98,39
Venta
5,11%
50
103,61
Venta
10,70%
200
114,51
Venta
22,33%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
95,09
Venta
1,59%
18
97,92
Venta
4,61%
40
101,30
Venta
8,23%
Valor
Señal
MACD
-1,85
Venta
Media 9 (MACD)
-1,65
Venta
RSI
41,12
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
44,00
-52,99%
Soporte 2
43,50
-53,53%
Soporte 3
43,00
-54,06%
Ratios Bancarios 0,49
19,01
Tasa Activa Implícita
0,04
$ 16,88
Tasa Pasiva Implícita
0,02
Spread Financiero
0,02
$ 93,60
Capitalización Bursátil
-
Margen de Intermediación
P/E Valor Libro
Resistencia 3
$ 121.704.766.279
Incobrabilidad de Cartera
Pay out
14,99%
Dividend yield
0,20%
Liquidez
0,48
Recorrido semanal
13,26%
Absorción de Estruct con Rent
1,05
Volatilidad Anual
66,22%
Endeudamiento
1,92
BETA de Mercado
1,03
Indicadores de Rentabilidad
Ultimos Resultados Patrimonio Neto
$ 21.953.452.000
ROA
0,93%
Ingresos Financieros
$ 9.987.690.000
ROE
1,96%
Egresos Financieros
-$ 5.117.218.000
Resultado Operativo Bruto
$ 4.870.472.000
Efecto Palanca
2,10
Margen de Beneficio/Ventas
16,03%
Resultado Neto por Intermediación
$ 2.387.647.000
Resultado Neto por Acción
$ 1,23
Resultado Neto
$ 1.600.753.000
14
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
PAMPA ENERGÍA S.A. Análisis Técnico
Semana bastante bajista también para PAMPA energía que al parecer logro cerrar sobre un soporte estático en la zona de $41 y con un volumen considerable, si bien el último movimiento bajista no está completamente definido, si pierde dicho soporte podríamos ver al papel en la zona de los $38 - $39.
Ticker PAMP
Por encima de su cierre la resistencia más cercana a superar son los $43 para luego ir por los $45. Si bien no tenemos un mínimo aún definido de ser el mínimo de este movimiento bajista su precio de cierre de la jornada del viernes la resistencia del movimiento contra tendencia bajista también estaría técnicamente situado en dichas resistencias mencionadas anteriormente.
Valor
Señal
% vs VA
15
43,65
Venta
5,06%
50
44,83
Venta
7,89%
200
47,93
Venta
15,34%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
41,82
Venta
0,66%
18
43,11
Venta
3,75%
40
44,10
Venta
6,14%
Valor
Señal
MACD
-0,61
Venta
Media 9 (MACD)
-0,39
Venta
RSI
41,45
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
Fecha
10-08-18
Volumen del dia
997.298,00
Volumen promedio
1.013.473,08
% vs VA
Valor
Es recomendable esperar desde lo técnico que resuelva esta zona porque de lo contrario podría seguir cayendo en el corto plazo.
SMAs
41,55
Precio actual
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
23,00
-44,65%
Soporte 2
22,50
-45,85%
Soporte 3
20,00
-51,87%
Indicadores Patrimoniales $ 41,55 9,38 $ 8,34
$ 80.539.208.308
Rotación del Activo
0,18
Rotación del Activo Corriente
0,51
Rotación del Activo No Corr
0,27
Rotación del Patrimonio neto
0,94
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,23
Recorrido semanal
7,79%
Liquidez
2,21
Volatilidad Anual
38,40%
Liquidez Ácida
0,12
1,18 BETA de Mercado Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
86,78
Plazo de Pagos
115,38
ROA
2,51%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,75
ROE
2,67%
Endeudamiento
0,86
Efecto Palanca
1,06
Ventas
$ 15.166.000.000
Margen de Beneficio/Ventas
14,16%
Resultado Operativo
$ 2.949.000.000
Resultado Neto por Acción
$ 1,11
Resultado Neto
$ 2.147.000.000
15
CINCO RUEDAS Nº 221 | LUNES 13 DE AGOSTO DE 2018
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. Análisis Técnico
Otro papel que sufrió una baja importante esta semana fue Transportadora del Gas del Norte que también dejó una excelente vela de reversión, pero con poco volumen.
Ticker TGNO4
En el cortísimo plazo podríamos ver la cotización en la zona de los $54 - $55 que de ser superada quedaría habilitada para ir hacia el último máximo de los $63 y allí definir una tendencia de mediano plazo.
51,65
Precio actual Fecha
Por debajo de su precio actual es clave no perder los $47 porque de lo contrario el impulso bajista quedaría habilitado directamente hacia la zona de los $42 (mínimo anterior).
10-08-18
Volumen del dia
58.734,00
Volumen promedio
255.341,38
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
57,25
Venta
10,84%
50
54,13
Venta
4,81%
200
63,36
Venta
22,67%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
52,82
Venta
2,27%
18
54,91
Venta
6,31%
40
54,85
Venta
6,20%
Valor
Señal
MACD
0,32
Compra
Media 9 (MACD)
1,13
Venta
RSI
42,46
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
45,00
-12,88%
Soporte 2
41,00
-20,62%
Soporte 3
38,00
-26,43%
Indicadores Patrimoniales $ 51,65
Rotación del Activo
0,14
P/E
28,05
Rotación del Activo Corriente
0,65
Valor Libro
$ 0,59
Rotación del Activo No Corr
0,17
Rotación del Patrimonio neto
2,46
Capitalización Bursátil
$ 22.693.667.100
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,06
Recorrido semanal
24,30%
Liquidez
3,41
Volatilidad Anual
78,59%
Liquidez Ácida
0,27
BETA de Mercado 1,11 Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
72,67
Plazo de Pagos
0,00
ROA
4,36%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
ROE
78,36%
Endeudamiento
Efecto Palanca
17,98
#¡DIV/0! 0,19
Ventas
$ 633.792.000
Margen de Beneficio/Ventas
31,91%
Resultado Operativo
$ 273.047.000
Resultado Neto por Acción
$ 0,46
Resultado Neto
$ 202.254.000
16
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. Análisis Técnico
Si bien la mayoría de los papeles vienen sufriendo una caída considerable desde febrero y con una marcada tendencia bajista, TGS es uno de los pocos papeles que se mantiene lateral y de los menos afectados en los últimos meses. Claramente no pudo el viernes con la resistencia estática situada en los $90 pero de ser superada en el corto plazo la próxima resistencia es sin dudas $94.
Ticker TGSU2
Por debajo de su cierre actual los soportes más importantes a no perder son los $85 y $83 que de perderse quedaría habilitado para ir nuevamente hacia la zona de $71 la cual es una buena zona de compra para operar en el corto plazo siempre y cuando no sea perdida.
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
87,27
Venta
0,54%
50
82,60
Compra
-4,84%
200
81,71
Compra
-5,86%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
86,00
Compra
-0,92%
18
85,40
Compra
-1,61%
40
83,62
Compra
-3,66%
Valor
Señal
MACD
1,72
Compra
Media 9 (MACD)
1,99
Venta
RSI
55,05
Compra
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
86,80
Precio actual
A modo de conclusión podemos decir que hasta tanto no supere dicha zona con volumen el papel se encuentra lateralizando.
Fecha
10-08-18
Volumen del dia
179.986,00
Volumen promedio
222.719,63
% vs VA
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
61,00
-29,72%
Soporte 2
55,00
-36,64%
Soporte 3
52,00
-40,09%
Indicadores Patrimoniales $ 86,80
Rotación del Activo
0,26 0,62
P/E
25,93
Rotación del Activo Corriente
Valor Libro
$ 4,02
Rotación del Activo No Corr
0,45
Rotación del Patrimonio neto
0,80
Capitalización Bursátil
$ 68.962.166.000
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,48
Recorrido semanal
12,20%
Liquidez
2,57
Volatilidad Anual
62,58%
Liquidez Ácida
1,09
1,10 BETA de Mercado Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
36,18
Plazo de Pagos
18,59
ROA
6,79%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
1,95
ROE
20,83%
Endeudamiento
0,10
Efecto Palanca
3,07
Ventas
$ 2.540.359.000 $ 1.060.139.000
Margen de Beneficio/Ventas
26,17%
Resultado Operativo
Resultado Neto por Acción
$ 0,84
Resultado Neto
$ 664.815.000
17
CINCO RUEDAS Nº 221 | LUNES 13 DE AGOSTO DE 2018
CÍA. DE TRANSP. DE ENERGÍA ELECT. EN ALTA TENSIÓN (TRANSENER) S.A. Análisis Técnico
Semana bajista para TRANSENER. Desde lo técnico, se había recuperado bastante bien y pareciendo querer formar un patrón de continuación de tendencia de cortísimo plazo, el mismo fue anulado con la vela del martes llevándola a perder todos los soportes más importantes que tenía los próximos días.
Ticker TRAN
La última vela del viernes pareciera ser de reversión, pero en el corto plazo si sigue cayendo, el próximo soporte a controlar quedará en $43,50 (último mínimo de la vela del viernes) que de perderse podría llevar a la cotización hacia zonas de los $42. Por encima de su precio actual la resistencia más importante a superar la tenemos en los $49 - $50 que de ser superada quedaría habilitada para ir hacia los $54 (último máximo perdido).
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
50,24
Venta
7,82%
50
49,23
Venta
5,64%
200
51,59
Venta
10,71%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
47,67
Venta
2,30%
18
49,07
Venta
5,29%
40
49,27
Venta
5,72%
Valor
Señal
MACD
0,12
Compra
Media 9 (MACD)
0,52
Venta
RSI
43,55
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
46,60
Precio actual Fecha
10-08-18
Volumen del dia
431.157,00
Volumen promedio
469.160,03
% vs VA
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
12,60
-72,96%
Soporte 2
11,90
-74,46%
Soporte 3
11,00
-76,39%
Indicadores Patrimoniales $ 46,60 $ 1,01
$ 20.721.798.847
Rotación del Activo
0,25
Rotación del Activo Corriente
0,81
Rotación del Activo No Corr
0,35
Rotación del Patrimonio neto
1,56
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,19
Recorrido semanal
20,62%
Liquidez
2,78
Volatilidad Anual
84,48%
Liquidez Ácida
0,08
1,53 BETA de Mercado Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
46,02
Plazo de Pagos
16,31
ROA
-9,70%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
2,82
ROE
-1,33%
Endeudamiento
0,12
Efecto Palanca
0,14
Ventas
$ 698.378.215
Margen de Beneficio/Ventas
-39,42%
Resultado Operativo
-$ 266.256.064
Resultado Neto por Acción
-$ 0,62
Resultado Neto
-$ 275.296.056
18
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
TENARIS S.A. Análisis Técnico
Las acciones de Tenaris recortaron durante las últimas dos semanas. Luego de alcanzar el máximo de 550 pesos (que fuera anticipado en ediciones anteriores de CINCO RUEDAS), finalmente el activo recortó para cerrar el último viernes en 491,10. Acumulando en el año una ganancia de +66.5%.
Ticker TS
De acuerdo al último movimiento realizado, el activo se encuentra en zona de soporte que coincide con la media de 50 ruedas, por lo que estimamos que continuará la tendencia alcista en el corto plazo. Para volver a dar señal de entrada, debe superar la media de 20 ruedas, la que se ubica en 504 pesos esta semana.
Fecha
Valor
Señal
% vs VA
15
491,74
Compra
-2,15%
50
493,10
Compra
-1,88%
200
371,63
Compra
-26,05%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
491,46
Compra
-2,21%
18
492,71
Compra
-1,96%
40
490,03
Compra
-2,49%
Valor
Señal
MACD
-3,38
Venta
Media 9 (MACD)
-2,32
Venta
RSI
54,25
Compra
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil Pay out
10-08-18
Volumen del dia
102.067,00
Volumen promedio
En cuanto al MACD y RSI, definieron a la baja tras la divergencia bajista que veíamos en la última edición de CINCO RUEDAS.
SMAs
502,55
Precio actual
47.267,50
% vs VA
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
291,50
-42,00%
Soporte 2
273,00
-45,68%
Soporte 3
257,00
-48,86%
Indicadores Patrimoniales $ 502,55 274,77 $ 172,41
$ 593.278.869.350
Rotación del Activo
0,17
Rotación del Activo Corriente
0,46
Rotación del Activo No Corr
0,26
Rotación del Patrimonio neto
0,20
Indicadores Financieros
1530,92% 5,57%
Solvencia
5,25
Recorrido semanal
8,21%
Liquidez
5,28
Volatilidad Anual
41,30%
Liquidez Ácida
0,23
-0,07 BETA de Mercado Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
43,38
Plazo de Pagos
26,17
ROA
0,02%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
1,66
ROE
0,08
Dividend yield
1,06%
Endeudamiento
Efecto Palanca
64,87
Ventas
Margen de Beneficio/Ventas
5,19%
Resultado Operativo
Resultado Neto por Acción
$ 0,10
Resultado Neto
$ 2.377.927.000 $ 2.350.000 $ 123.381.000
19
CINCO RUEDAS Nº 221 | LUNES 13 DE AGOSTO DE 2018
TERNIUM ARGENTINA S.A. (TXAR) Análisis Técnico
Sin muchos cambios, las acciones de Ternium Argentina siguen cotizando alrededor de las medias de 20, 50 y 200 ruedas. Con tendencia indefinida, el activo sigue dibujando un triángulo rectángulo que esta semana cerró muy cerca de la resistencia en 14,80.
Ticker ERAR
El precio a tener en cuenta es 15,30, ese es el que deberá superar para volver a enmarcarse dentro de la tendencia alcista de largo plazo para buscar nuevamente el máximo de 17 pesos y superarlo.
12,75
Precio actual Fecha
En cuanto a los indicadores, se mantienen neutros, por lo que se recomienda cautela al operar este activo.
10-08-18
Volumen del dia
1.232.816,00
Volumen promedio
1.455.100,25
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
14,55
Venta
14,12%
50
14,75
Venta
15,67%
200
14,57
Venta
14,25%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
13,25
Venta
3,89%
18
14,26
Venta
11,86%
40
14,51
Venta
13,83%
Valor
Señal
MACD
-0,32
Venta
Media 9 (MACD)
-0,07
Venta
RSI
33,33
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
10,00
-21,57%
Soporte 2
9,80
-23,14%
Soporte 3
9,60
-24,71%
Indicadores Patrimoniales $ 12,75
Rotación del Activo
0,19 0,58
P/E
10,99
Rotación del Activo Corriente
Valor Libro
$ 6,65
Rotación del Activo No Corr
0,28
Rotación del Patrimonio neto
0,27
Capitalización Bursátil
$ 57.592.948.793
Indicadores Financieros
Pay out
72,41%
Dividend yield
1,65%
Solvencia
3,44
Recorrido semanal
22,22%
Liquidez
2,70
Volatilidad Anual
59,59%
Liquidez Ácida
0,06
1,17 BETA de Mercado Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
13,82
Plazo de Pagos
46,63
ROA
5,54%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,30
ROE
2,27%
Endeudamiento
0,21
Efecto Palanca
0,41
Ventas
$ 7.981.971.000
Margen de Beneficio/Ventas
16,41%
Resultado Operativo
$ 1.093.148.000
Resultado Neto por Acción
$ 0,29
Resultado Neto
$ 1.310.092.000
20
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
GRUPO FINANCIERO VALORES S.A. Análisis Técnico
Semana de tímida recuperación para VALO, que pasó de marcar piso en 5 pesos para cerrar el último viernes en 5,63. De esta manera no presenta cambios respecto del último análisis publicado en la CINCO RUEDAS N° 218.
Ticker VALO
El activo venía realizando un movimiento lateral entre 5,40 y 7,50, pero con la caída del último mes quedó en tendencia bajista respecto a sus medias de 20 y 50 ruedas. Por eso es que marcó un nuevo piso en 5 pesos.
4,99
Precio actual Fecha
Para volver a la lateralización marcada, debe superar los 6 pesos esta semana. Caso contrario continuará bajando nuevamente al soporte de 5 pesos.
10-08-18
Volumen del dia
2.108.250,00
Volumen promedio
2.453.253,83
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
5,50
Venta
10,22%
50
5,87
Venta
17,72%
200
6,86
Venta
37,43%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
5,14
Venta
2,96%
18
5,44
Venta
9,00%
40
97,23
Venta
1848,42%
Valor
Señal
MACD
-0,31
Venta
Media 9 (MACD)
-0,35
Compra
RSI
34,11
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
9,90
98,40%
Soporte 2
9,10
82,36%
Soporte 3
8,75
75,35%
Ratios Bancarios Margen de Intermediación
0,76
3,01
Tasa Activa Implícita
0,13
$ 1,21
Tasa Pasiva Implícita
0,04
Spread Financiero
0,09
$ 4,99
$ 6.488.320.339
Incobrabilidad de Cartera
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Liquidez
1,21
Recorrido semanal
15,93%
Absorción de Estruct con Rent
0,85
Volatilidad Anual
81,16%
Endeudamiento
1,08 Ultimos Resultados
1,22 BETA de Mercado Indicadores de Rentabilidad
Patrimonio Neto
$ 1.570.989.783
ROA
15,97%
Ingresos Financieros
$ 1.093.401.784
ROE
21,05%
Egresos Financieros
-$ 257.105.922
Efecto Palanca
1,32
Resultado Operativo Bruto
Margen de Beneficio/Ventas
49,35%
Resultado Neto por Intermediación
Resultado Neto por Acción
$ 0,41
Resultado Neto
$ 717.307.045 $ 1.366.086.230 $ 539.552.593
21
CINCO RUEDAS Nº 221 | LUNES 13 DE AGOSTO DE 2018
YPF S.A. Análisis Técnico
Excelente recuperación para las acciones de YPF. El activo pasó desde los 375 pesos de principio de mes al cierre en 453,40 del último viernes. De esta manera, acumula en el año una leve suba de +6.7%.
Ticker YPFD
De esta manera canceló la tendencia bajista, cotizando por encima de la media de 200 ruedas. En caso de seguir subiendo, podrá superar el máximo histórico en 530 pesos. Para esta semana, encontramos soporte a la baja en la zona de 435 pesos, donde se encuentran las medias de 20, 50 y 200 ruedas.
444,70
Precio actual Fecha
En cuanto a los indicadores técnicos, RSI y MACD confirmaron señal de compra, destacándose la rueda del 20/7 con buen volumen y un rango de precios entre 430 y 455 pesos.
10-08-18
Volumen del dia
143.956,00
Volumen promedio
172.421,45
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
448,11
Venta
0,77%
50
438,15
Compra
-1,47%
200
439,32
Compra
-1,21%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
438,65
Compra
-1,36%
18
440,14
Compra
-1,03%
40
439,87
Compra
-1,09%
Valor
Señal
MACD
1,25
Compra
Media 9 (MACD)
2,54
Venta
RSI
52,28
Compra
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
% vs VA
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
440,00
-1,06%
Soporte 2
400,00
-10,05%
Soporte 3
380,00
-14,55%
Indicadores Patrimoniales $ 444,70 88,26 $ 354,41
$ 174.906.199.047
Rotación del Activo
0,24
Rotación del Activo Corriente
1,10
Rotación del Activo No Corr
0,30
Rotación del Patrimonio neto
0,72
Indicadores Financieros
Pay out
25,40%
Dividend yield
0,29%
Solvencia
1,49
Recorrido semanal
7,09%
Liquidez
3,90
Volatilidad Anual
52,15%
Liquidez Ácida
0,19
BETA de Mercado 0,75 Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
34,20
Plazo de Pagos
44,16
ROA
4,68%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,77
ROE
14,22%
Endeudamiento
1,63
Efecto Palanca
3,04
Ventas
$ 99.693.000.000
Margen de Beneficio/Ventas
19,88%
Resultado Operativo
$ 6.936.000.000
Resultado Neto por Acción
$ 5,04
Resultado Neto
$ 19.818.000.000