Análisis de Acciones Líderes
1
CINCO RUEDAS Nº 225 | MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2018
Indice MERVAL Análisis Técnico
El índice Merval continúo durante la semana pasada con ruedas bajistas que se extendieron hasta el jueves, encontrándonos con un viernes de rebote generalizado por compras de oportunidad que lo llevaron a cerrar en 29.598 puntos (vs 30.168 de la semana anterior). De esta manera, el principal índice de renta variable argentino cerró la semana con una caída de casi 2%. La última suba se dio luego de 9/11 ruedas negativas y un castigo formidable medido en dólares, principalmente debido a compras de oportunidad y un pequeño ajuste a la baja de la tasa de interés de referencia. Como mencionamos en la edición pasada, el gobierno deberá ir mostrando timing y no quedarse dormido sobre una alta tasa de interés en un plazo mediano, ni mucho menos, largo de tiempo. De esta manera, creemos que el sector bancario será el primero en encontrar un rumbo alcista si es que esto tiene una salida favorable, llevando al índice Merval con una fuerte volatilidad hacia los 40.000 puntos. En caso de caída, ponemos el stop loss con cierre por debajo de 27.500 puntos.
SMAs
Valor
15
31520,50
Venta
6,49%
50
29343,06
Compra
-0,86%
200
30363,74
Venta
2,59%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
Señal
29598,18
Precio actual Fecha
12-10-18
Volumen del dia
-
Volumen promedio
-
Valor
% vs VA
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
-
-100,00%
Resistencia 1 Soporte 1
27.400,00
-7,43%
Soporte 2
26.100,00
-11,82%
Soporte 3
24.300,00
-17,90%
% vs VA
4
29150,31
Compra
-1,51%
18
30626,85
Venta
3,48%
40
30238,20
Venta
2,16%
Valor
Señal
MACD
-222,37
Venta
Media 9 (MACD)
429,44
Venta
RSI
45,40
Venta
Indicadores
Ticker MERVAL
Ratios del mercado Último precio
$ 29.598,18
Variación Semanal
Volatilidad Anual
50,70%
Máximo 52 semanas
-1,89% $ 35.461,52
Tendencia Actual (2 meses)
Lateral
Mínimo 52 semanas
$ 24.618,09
Componentes 4° Trim. 2018 Grupo Financiero Galicia S.A.
GGAL
Banco / Financiera
14,03%
Petroleo Brasileiro S.A.
APBR
Petrolera
10,86%
Pampa Energía S.A.
PAMP
Holding / Energía
7,71%
Banco Macro S.A.
BMA
Banco / Financiera
7,40%
YPF S.A.
YPFD
Petrolera
6,76%
Grupo Supervielle S.A.
SUPV
Banco / Financiera
6,76%
Bolsas y Mercados Arg. S.A.
BYMA
Mercado Bursátil
6,33%
Central Puerto S.A.
CEPU
Holding / Energía
4,88%
Grupo Financiero Valores S.A.
VALO
Banco / Financiera
4,14%
Transener S.A.
TRAN
Transporte de Electricidad
4,12%
Resto
27,02%
2
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. Análisis Técnico
Mala semana para las acciones del fabricante de aluminio. El papel cerró el último viernes en los $19,15 (contra los $21 del viernes anterior). La tendencia de fondo sigue siendo alcista, pero el activo no resiste otro recorte.
Ticker ALUA
La acción se mueve dentro un canal ascendente de largo plazo. Las MM de 20 y 30 ruedas cambiaron su inclinación hacia el descenso y el precio de la acción ahora opera por debajo de ellas. No ocurre lo mismo con la media móvil de 200 ruedas, que aun se mantiene por encima.
19,15
Precio actual
Por su parte, el RSI tuvo otro retroceso y se ubica en niveles del 40%. Las fuerzas vendedoras siguen empujando. Mientras que el MACD dio señal de venta.
Fecha
12-10-18
Volumen del dia
462.859,00
Volumen promedio
904.482,65
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
20,76
Venta
8,41%
50
20,32
Venta
6,10%
200
17,49
Compra
-8,66%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
19,52
Venta
1,93%
18
20,41
Venta
6,59%
40
20,39
Venta
6,48%
Valor
Señal
MACD
-0,18
Venta
Media 9 (MACD)
0,08
Venta
RSI
40,48
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
-
-100,00%
Soporte 1
12,00
-37,34%
Soporte 2
11,50
-39,95%
Soporte 3
10,30
-46,21%
Indicadores Patrimoniales Rotación del Activo
0,77
20,38
Rotación del Activo Corriente
1,17
$ 3,23
Rotación del Activo No Corr
2,25
Rotación del Patrimonio neto
1,16
$ 19,15
P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
% vs VA
$ 53.620.000.000
Indicadores Financieros
Pay out
1,28%
Dividend yield
0,06%
Solvencia
2,97
Recorrido semanal
15,00%
Liquidez
1,31
Volatilidad Anual
61,29%
Liquidez Ácida
0,15
BETA de Mercado
0,23
Plazo de Cobranza de Créditos
5,15
Plazo de Pagos
2,87
Indicadores de Rentabilidad ROA
9,66%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
1,80
ROE
14,57%
Endeudamiento
0,09
Efecto Palanca
1,51
Ventas
$ 10.456.550.794
Margen de Beneficio/Ventas
12,58%
Resultado Operativo
$ 2.253.913.347
Resultado Neto por Acción
$ 0,94
Resultado Neto
$ 1.315.354.945
3
CINCO RUEDAS Nº 225 | MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2018
PETRÓLEO BRASILEIRO (PETROBRAS) S.A. Análisis Técnico
Buena semana para el activo del sector petrolero. El papel logró cerrar en los $281,4 (contra los $262,15 del viernes anterior). De esta forma, el papel anota una ganancia en lo que va del año del 194%.
Ticker APBR
La acción se encuentra operando por encima de las MM de 20 y 30 ruedas, y lo mismo sucede con la de 200 ruedas. Otro factor de seguridad sobre el porvenir del activo, es que todas las medias móviles mantienen una fuerte inclinación ascendente.
281,45
Precio actual Fecha
En cuanto a sus indicadores, vemos que el RSI se mantiene en niveles de sobrecompra desde finales de agosto. En tanto, el MACD sigue dando señal de compra.
12-10-18
Volumen del dia
349.437,00
Volumen promedio
387.505,25
% vs VA
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
-
-100,00%
Soporte 1
128,00
-54,52%
Soporte 2
108,50
-61,45%
Soporte 3
98,00
-65,18%
Resistencia 1
SMAs
Valor
Señal
15
255,31
Compra
-9,29%
50
206,91
Compra
-26,49%
200
155,89
Compra
-44,61%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
% vs VA
4
278,75
Compra
-0,96%
18
253,78
Compra
-9,83%
40
226,01
Compra
-19,70%
Valor
Señal
MACD
22,54
Compra
Media 9 (MACD)
20,29
Compra
RSI
69,07
Compra
Indicadores
Ratios del mercado
Indicadores Patrimoniales
Último precio
$ 281,45
Rotación del Activo
0,08
P/E
3047,40
Rotación del Activo Corriente
0,86
$ 95,84
Rotación del Activo No Corr
0,09
Rotación del Patrimonio neto
0,20
Valor Libro Capitalización Bursátil Pay out
$ 3.671.373.660.949
Indicadores Financieros
1897,09%
Dividend yield
0,88%
Solvencia
1,70
Recorrido semanal
9,67%
Liquidez
5,94
63,15%
Liquidez Ácida
0,06
0,34 BETA de Mercado Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
27,18
Plazo de Pagos
30,17
ROA
2,54%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,90
ROE
0,14%
Endeudamiento
0,11
Volatilidad Anual
Efecto Palanca
0,05
Ventas
$ 55.458.000.000 $ 16.798.000.000
Margen de Beneficio/Ventas
0,67%
Resultado Operativo
Resultado Neto por Acción
$ 0,03
Resultado Neto
$ 370.000.000
4
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
BANCO MACRO S.A. Análisis Técnico
Mala semana para las acciones de Banco Macro. El último viernes culminó en los $148,1 (contra los $155 marcados el viernes anterior). El activo nuevamente quebró a la baja la MM de 200 ruedas y también las de 20 y 30 ruedas. Se aproxima al piso del canal bajista que transita. De esta manera, fijamos soportes en $144 y $130.
Ticker BMA 148,10
Precio actual
Los volúmenes de negocios fueron muy bajos. El RSI se ubica en niveles de sobre-venta y el MACD marcó divergencia bajista, traspasando su nivel de cero.
Fecha
12-10-18
Volumen del dia
360.983,00
Volumen promedio
746.819,20
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
SMAs
Valor
15 50
Señal
% vs VA
161,03
Venta
8,73%
156,12
Venta
5,42%
200
192,18
Venta
29,76%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
143,90
Compra
-2,84%
18
155,76
Venta
5,17%
40
159,91
Venta
7,98%
Valor
Señal
MACD
-4,93
Venta
Media 9 (MACD)
-1,29
Venta
RSI
43,57
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
-100,00%
111,00
-25,05%
Soporte 2
109,00
-26,40%
Soporte 3
107,00
-27,75%
Margen de Intermediación
0,61
12,48
Tasa Activa Implícita
0,05
$ 40,15
Tasa Pasiva Implícita
0,02
Spread Financiero
0,02
P/E Capitalización Bursátil
-
Soporte 1
Ratios Bancarios $ 148,10
Valor Libro
% vs VA
$ 88.043.228.500
Incobrabilidad de Cartera
Pay out
40,44%
Dividend yield
0,81%
Liquidez
0,46
Recorrido semanal
21,82%
Absorción de Estruct con Rent
0,64
Volatilidad Anual
84,59%
Endeudamiento
1,63
BETA de Mercado
1,28
Indicadores de Rentabilidad
Ultimos Resultados Patrimonio Neto
$ 23.869.943.000
ROA
1,79%
Ingresos Financieros
$ 7.600.382.000
ROE
3,39%
Egresos Financieros
-$ 2.960.035.000
Efecto Palanca
1,90
Resultado Operativo Bruto
$ 4.640.347.000
Margen de Beneficio/Ventas
23,21%
Resultado Neto por Intermediación
$ 2.982.550.000
Resultado Neto por Acción
$ 2,97
Resultado Neto
$ 1.764.045.000
5
CINCO RUEDAS Nº 225 | MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2018
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. Análisis Técnico
Mala semana para las acciones de BYMA. El activo cerró en $339 el pasado viernes (contra los $345,65 de la semana anterior). Pese a esto, el activo se mueve dentro de un canal de tendencia lateral entre las bandas de $310 y $402. Observamos que el precio cortó en forma descendente a la MM de 20 y 30 ruedas. Para no profundizar bajas, debería usar la MM de 200 ruedas como soporte. Mucha cautela para las próximas jornadas de operaciones, hay riesgo latente de que rompa la MM de 200.
Ticker BYMA 339,05
Precio actual Fecha
12-10-18
Volumen del dia
Los volúmenes de negocios se mantuvieron bajos. El RSI cayó a niveles del 41%. En tanto el MACD confirmó señal de venta.
69.176,00
Volumen promedio
149.300,45
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
359,45
Venta
6,02%
50
354,40
Venta
4,53%
200
358,33
Venta
5,69%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
343,74
Venta
1,38%
18
353,85
Venta
4,36%
40
355,78
Venta
4,94%
Valor
Señal
MACD
-2,66
Venta
Media 9 (MACD)
0,42
Venta
RSI
41,64
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
360,00
6,18%
Soporte 1
300,00
-11,52%
Soporte 2
252,00
-25,67%
Soporte 3
220,00
-35,11%
Indicadores Patrimoniales $ 339,05 27,65 $ 55,99
$ 25.852.562.500
Rotación del Activo
0,09
Rotación del Activo Corriente
0,10
Rotación del Activo No Corr
0,93
Rotación del Patrimonio neto
0,36
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,32
Recorrido semanal
9,97%
Liquidez
0,12
55,91%
Liquidez Ácida
Volatilidad Anual
0,60 BETA de Mercado Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
ROA
3,23%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
ROE
2,71%
Endeudamiento
Efecto Palanca
0,84
Plazo de Pagos
Ventas
0,43 340,49 1,20 284,81 0,52 $ 1.526.096.431
Margen de Beneficio/Ventas
45,96%
Resultado Operativo
$ 981.739.327
Resultado Neto por Acción
$ 9,20
Resultado Neto
$ 701.320.252
6
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
CENTRAL PUERTO S.A. Análisis Técnico
Mínima variación a la baja tuvo el activo. De las 10 ruedas que van de octubre, 9 opera a la baja. El pasado viernes, el papel anotó su primera suba y cerró en los $34,1 (contra los $34,65 del viernes anterior).
Ticker CEPU
Desde lo técnico, las señales no son buenas. El precio perforó las medias móviles de 20 y 30 ruedas con expansión de volumen. Ahora quedó apoyada sobre su MM de 200 ruedas. De fallar sobre este soporte, el escenario se tornaría muy complicado para la acción. Sugerimos cautela, ya que el MACD que venía dando señal de venta, ahora perforó también su nivel de cero. Esto podría habilitar nuevas bajas.
34,10
Precio actual Fecha
12-10-18
Volumen del dia
693.234,00
Volumen promedio
1.132.091,38
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
38,01
Venta
11,48%
50
35,30
Venta
3,52%
200
34,67
Venta
1,66%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
33,90
Compra
-0,59%
18
36,85
Venta
8,08%
40
36,46
Venta
6,91%
Valor
Señal
MACD
-0,85
Venta
Media 9 (MACD)
0,34
Venta
RSI
39,69
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Pay out
Resistencia 3
56,82
66,63%
Resistencia 2
43,00
26,10%
Resistencia 1
35,00
2,64%
Soporte 1
27,00
-20,82%
Soporte 2
21,00
-38,42%
Soporte 3
14,00
-58,94%
Indicadores Patrimoniales Rotación del Activo
0,12
32,74
Rotación del Activo Corriente
0,34
$ 3,74
Rotación del Activo No Corr
0,19
Rotación del Patrimonio neto
0,28
$ 34,10
Capitalización Bursátil
% vs VA
$ 51.628.158.930
Indicadores Financieros
2688,24%
Dividend yield
20,53%
Solvencia
1,75
Recorrido semanal
8,98%
Liquidez
1,93
Volatilidad Anual
70,91%
Liquidez Ácida
BETA de Mercado
0,98
Indicadores de Rentabilidad
0,12
Plazo de Cobranza de Créditos
139,41
Plazo de Pagos
172,05
ROA
2,98%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,81
ROE
0,76%
Endeudamiento
0,15
Efecto Palanca
0,26
Ventas
$ 1.610.246.000
Margen de Beneficio/Ventas
24,48%
Resultado Operativo
$ 549.450.000
Resultado Neto por Acción
$ 0,26
Resultado Neto
$ 394.241.000
7
CINCO RUEDAS Nº 225 | MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2018
CABLEVISION HOLDING S.A. Análisis Técnico
Semana de leve recuperación para el activo. El último viernes el papel finalizó en los $284,25 (contra los $262,25 anotados el viernes de la semana anterior). El papel logró anotar su primera suba en lo que va del mes. Aun está lejos de recuperar el nivel de su MM de 20 y 30. La tendencia de fondo, sigue siendo muy bajista. Con lo cual se sugiere cautela al operar.
Ticker CVH 284,25
Precio actual
Actualmente, la acción se encuentra en zona de soporte. Pero de no ser respetado, se podría ir hasta los $245.
Fecha
El RSI tuvo un drástico descenso hasta niveles de sobreventa y luego recuperó hasta el 37%. En tanto, el MACD dio señal de compra.
12-10-18
Volumen del dia
30.923,00
Volumen promedio
42.020,15
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
307,87
Venta
8,31%
50
296,75
Venta
4,40%
200
379,04
Venta
33,35%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
276,05
Compra
-2,88%
18
297,66
Venta
4,72%
40
302,33
Venta
6,36%
Valor
Señal
MACD
-9,05
Venta
Media 9 (MACD)
-1,65
Venta
RSI
44,05
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
Resistencia 3
405,00
42,48%
Resistencia 2
388,00
36,50%
Resistencia 1
350,00
23,13%
Soporte 1
284,25
0,00%
Soporte 2
-
-100,00%
Soporte 3
-
-100,00%
Indicadores Patrimoniales $ 284,25 19,44 $ 67,82
$ 51.347.653.365
Rotación del Activo
0,60
Rotación del Activo Corriente
3,48
Rotación del Activo No Corr
0,72
Rotación del Patrimonio neto
2,32
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,35
Recorrido semanal
12,85%
Liquidez
3,04
63,91%
Liquidez Ácida
0,38
1,21 BETA de Mercado Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
5,56
ROA
5,54%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,04
ROE
21,56%
Endeudamiento
0,69
Volatilidad Anual
Efecto Palanca
3,89
Plazo de Pagos
139,90
Ventas
$ 28.399.728.510
Margen de Beneficio/Ventas
9,30%
Resultado Operativo
$ 14.931.315.538
Resultado Neto por Acción
$ 14,62
Resultado Neto
$ 2.640.798.220
8
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
EDENOR S.A. Análisis Técnico
Otra mala semana para el activo vinculado a la distribución de energía eléctrica. El viernes último el papel cerró $41,8 (contra los $42,4 del viernes previo).
Ticker EDN
La acción vuelve a caminar por un canal de tendencia descendente. Además, quebró a la baja todas las medias móviles mas importantes. Los volúmenes de negocios siguen siendo muy bajos. El activo se ubica en zona de soporte. Cautela al operar.
41,80
Precio actual
En relación con los indicadores técnicos, el RSI descendió drásticamente y luego se recuperó hasta niveles del 42% y el MACD dio señal de venta y perforó su nivel de cero.
Fecha
12-10-18
Volumen del dia
129.205,00
Volumen promedio
343.362,33
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
46,14
Venta
10,39%
50
44,54
Venta
6,55%
200
51,66
Venta
23,60%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
40,86
Compra
-2,24%
18
44,28
Venta
5,92%
40
45,18
Venta
8,09%
Valor
Señal
MACD
-1,37
Venta
Media 9 (MACD)
-0,24
Venta
RSI
42,59
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
-
-100,00%
Soporte 1
20,40
-51,20%
Soporte 2
17,90
-57,18%
Soporte 3
15,00
-64,11%
Indicadores Patrimoniales Rotación del Activo
0,27
22,48
Rotación del Activo Corriente
0,79
$ 0,89
Rotación del Activo No Corr
0,41
Rotación del Patrimonio neto
6,67
$ 41,80
P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
% vs VA
$ 37.889.823.180
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,04
Recorrido semanal
11,95%
Liquidez
1,36
Volatilidad Anual
77,63%
Liquidez Ácida
0,01
BETA de Mercado
1,15
Plazo de Cobranza de Créditos
80,05
Plazo de Pagos
253,46
Indicadores de Rentabilidad ROA
2,13%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,32
ROE
1,11%
Endeudamiento
0,50
Efecto Palanca
0,52
Ventas
$ 5.366.635.000
Margen de Beneficio/Ventas
7,85%
Resultado Operativo
$ 816.636.000
Resultado Neto por Acción
$ 0,46
Resultado Neto
$ 421.383.000
9
CINCO RUEDAS Nº 225 | MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2018
BBVA BANCO FRANCÉS S.A. Análisis Técnico
Pésima semana de negocios para las acciones del BBVA Francés. La acción cerró en $129 (contra los $140 de la semana previa). Tal como habíamos adelantado la semana anterior, el activo siguió profundizando bajas. Desde lo técnico, el precio del papel quebró las MM de 20 y 30 ruedas, e hizo lo propio con la de 200. De cara a las próximas jornadas, es muy probable que se produzca cruces descendentes de las medias móviles.
Ticker FRAN 129,00
Precio actual Fecha
Los volúmenes de negocios tuvieron incrementos durante las sesiones bajistas. El RSI llegó a niveles de neutralidad. Y el MACD se mantiene con señal de venta.
12-10-18
Volumen del dia
228.118,00
Volumen promedio
242.399,20
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
Valor
SMAs
Señal
% vs VA
15
145,23
Venta
12,58%
50
121,81
Compra
-5,58%
200
139,50
Venta
8,14%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
128,06
Compra
-0,73%
18
136,64
Venta
5,93%
40
131,35
Venta
1,82%
Valor
Señal
MACD
1,58
Compra
Media 9 (MACD)
6,25
Venta
RSI
46,32
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
-100,00%
107,00
-17,05%
Soporte 2
105,00
-18,60%
Soporte 3
103,00
-20,16%
Margen de Intermediación
0,58
10,78
Tasa Activa Implícita
0,03
$ 31,95
Tasa Pasiva Implícita
0,01
Spread Financiero
0,02
P/E Capitalización Bursátil
-
Soporte 1
Ratios Bancarios $ 129,00
Valor Libro
% vs VA
$ 69.257.242.650
Incobrabilidad de Cartera
Pay out
61,71%
Dividend yield
1,43%
Liquidez
0,53
Recorrido semanal
23,44%
Absorción de Estruct con Rent
0,95
Volatilidad Anual
89,92%
Endeudamiento
2,41
BETA de Mercado
1,64
Indicadores de Rentabilidad
Ultimos Resultados Patrimonio Neto
$ 17.154.805.000
ROA
0,58%
Ingresos Financieros
$ 5.283.771.000
ROE
1,56%
Egresos Financieros
-$ 2.217.322.000
Resultado Operativo Bruto
$ 3.066.449.000
Efecto Palanca
2,66
Margen de Beneficio/Ventas
30,39%
Resultado Neto por Intermediación
$ 1.077.545.000
Resultado Neto por Acción
$ 2,99
Resultado Neto
$ 1.605.770.000
10
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. Análisis Técnico
Semana sin variaciones para las acciones del Grupo Financiero Galicia, que finalizó en $91,4 (igual cotización que la semana anterior). Técnicamente el activo se mantiene operando por debajo de sus MM de 200 ruedas y las de 20 y 30 ruedas. Durante la semana, el precio rompió varios soportes, pero en la última rueda de operaciones los volvió a recuperar.
Ticker GGAL 91,40
Precio actual
En cuanto a sus indicadores, se observó una buena recuperación del RSI. El MACD por su parte, está dando señal de venta y podría perforar su nivel de cero durante las próximas ruedas.
Fecha
12-10-18
Volumen del dia
2.405.307,00
Volumen promedio
2.230.736,40
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
98,37
Venta
7,63%
50
92,24
Venta
0,91%
200
112,95
Venta
23,57%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
87,39
Compra
-4,38%
18
93,81
Venta
2,64%
40
94,56
Venta
3,45%
Valor
Señal
MACD
-1,81
Venta
Media 9 (MACD)
0,67
Venta
RSI
47,62
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
-100,00%
44,00
-51,86%
Soporte 2
43,50
-52,41%
Soporte 3
43,00
-52,95%
Margen de Intermediación
0,49
18,56
Tasa Activa Implícita
0,04
$ 16,88
Tasa Pasiva Implícita
0,02
Spread Financiero
0,02
P/E Capitalización Bursátil
-
Soporte 1
Ratios Bancarios $ 91,40
Valor Libro
% vs VA
$ 118.844.184.166
Incobrabilidad de Cartera
Pay out
14,99%
Dividend yield
0,20%
Liquidez
0,48
Recorrido semanal
19,93%
Absorción de Estruct con Rent
1,05
Volatilidad Anual
91,98%
Endeudamiento
1,97
BETA de Mercado
1,81
Indicadores de Rentabilidad
Ultimos Resultados Patrimonio Neto
$ 21.953.452.000
ROA
0,93%
Ingresos Financieros
$ 9.987.690.000
ROE
2,01%
Egresos Financieros
-$ 5.117.218.000
Efecto Palanca
2,15
Resultado Operativo Bruto
$ 4.870.472.000
Margen de Beneficio/Ventas
16,03%
Resultado Neto por Intermediación
$ 2.387.647.000
Resultado Neto por Acción
$ 1,23
Resultado Neto
$ 1.600.753.000
11
CINCO RUEDAS Nº 225 | MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2018
METROGAS S.A. Análisis Técnico
Mínimo recorte de precios sufrieron las acciones de la empresa del sector gasífero. El papel terminó operando en $31,15 (contra los $33,75 del viernes de la semana anterior) y acumula en lo que va del mes una pérdida del 17%.
Ticker METR
El activo se encuentra operando con tendencia bajista. El precio del activo se ubica por debajo de sus MM de 20 y 30 ruedas. Dichas medias, tienen una fuerte inclinación descendente y se ubican por debajo de la media de 200 ruedas. Haciendo muy difícil que el activo revierta la tendencia en el corto o mediano plazo.
31,15
Precio actual Fecha
12-10-18
Volumen del dia
68.666,00
Volumen promedio
153.164,00
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
34,77
Venta
11,63%
50
32,02
Venta
2,79%
200
45,09
Venta
44,74%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
30,93
Compra
-0,70%
18
33,31
Venta
6,94%
40
33,34
Venta
7,02%
Valor
Señal
MACD
-0,48
Venta
Media 9 (MACD)
0,45
Venta
RSI
43,12
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E
$ 11,93
Capitalización Bursátil
Resistencia 3
40,00
28,41%
Resistencia 2
36,00
15,57%
Resistencia 1
35,00
12,36%
Soporte 1
30,00
-3,69%
Soporte 2
28,00
-10,11%
Soporte 3
26,50
-14,93%
Indicadores Patrimoniales $ 31,15
Valor Libro
% vs VA
$ 17.729.676.650
Rotación del Activo
0,45
Rotación del Activo Corriente
1,34
Rotación del Activo No Corr
0,67
Rotación del Patrimonio neto
1,62
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,38
Recorrido semanal
24,03%
Liquidez
1,68
Volatilidad Anual
88,23%
Liquidez Ácida
0,08
BETA de Mercado
1,25
Plazo de Cobranza de Créditos
61,17
Plazo de Pagos
7,39
Indicadores de Rentabilidad ROA
-8,18%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
8,28
ROE
-29,71%
Endeudamiento
1,01
Efecto Palanca
3,63
Ventas
Margen de Beneficio/Ventas
-18,31%
Resultado Operativo
Resultado Neto por Acción
-$ 3,54
Resultado Neto
$ 11.014.578.000 $ 324.056.000 -$ 2.017.144.000
12
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
MIRGOR S.A.C.I.F. y A. Análisis Técnico
Fuerte retroceso para las acciones de Mirgor, que culminó $317,9 (contra el cierre de $342,2 del viernes de la semana anterior). El papel se encuentra inmerso en un canal de tendencia bajista desde principio de año. Actualmente se encuentra operando por debajo de su MM de 200 ruedas. Durante las últimas sesiones, el precio perforó las medias móviles de 20 y 30 ruedas. El papel toco zona de soporte histórico en los $301, para luego culminar el $317. El peligro sigue latente.
Ticker MIRG 317,90
Precio actual Fecha
Por el lado de los indicadores, el MACD marcó divergencia bajista. El RSI, tocó niveles de sobreventa.
12-10-18
Volumen del dia
11.225,00
Volumen promedio
13.920,45
Valor
SMAs
Valor
15 50
Señal
% vs VA
357,75
Venta
12,54%
351,54
Venta
10,58%
200
488,83
Venta
53,77%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
316,29
Compra
-0,51%
18
347,09
Venta
9,18%
40
357,04
Venta
12,31%
Valor
Señal
MACD
-12,71
Venta
Media 9 (MACD)
-3,35
Venta
RSI
38,95
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E
12,37 $ 99,46
Capitalización Bursátil Pay out
Resistencia 3
340,00
6,95%
Resistencia 2
330,00
3,81%
Resistencia 1
320,00
0,66%
Soporte 1
310,00
-2,49%
Soporte 2
300,00
-5,63%
Soporte 3
290,00
-8,78%
Indicadores Patrimoniales $ 317,90
Valor Libro
% vs VA
$ 5.722.200.000
Rotación del Activo
0,46
Rotación del Activo Corriente
0,57
Rotación del Activo No Corr
2,56
Rotación del Patrimonio neto
1,96
Indicadores Financieros
250,54%
Dividend yield
0,51%
Solvencia
1,31
Recorrido semanal
17,05%
Liquidez
0,24
Volatilidad Anual
68,69%
Liquidez Ácida
0,02
BETA de Mercado
1,06
Plazo de Cobranza de Créditos
80,70
Plazo de Pagos
0,00
Indicadores de Rentabilidad ROA
1,53%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
ROE
6,46%
Endeudamiento
Efecto Palanca
4,23
Ventas
1,01 $ 3.517.360.000
Margen de Beneficio/Ventas
3,29%
Resultado Operativo
$ 118.392.000
Resultado Neto por Acción
$ 0,64
Resultado Neto
$ 115.672.000
13
CINCO RUEDAS Nº 225 | MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2018
PAMPA ENERGÍA S.A. Análisis Técnico
Mala semana para el activo, que finalizó operando en $44,85 (contra los $45,95 del viernes anterior). Desde lo técnico observamos que el activo perforó su media móvil de 200 ruedas. Y es muy probable que se produzca cruce bajista de las MM de 20 y 30 en las próximas ruedas, profundizando el mal momento. Fijamos zona de soporte en $40.
Ticker PAMP 44,85
Precio actual
Por el lado de los indicadores, observamos que el MACD está con señal de venta. En tanto el RSI se ubica en niveles del 44%.
Fecha
12-10-18
Volumen del dia
580.851,00
Volumen promedio
1.269.571,90
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
SMAs
Valor
15
48,20
Venta
7,47%
50
44,73
Compra
-0,27%
200
47,79
Venta
6,55%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
Señal
4
44,27
Compra
-1,30%
46,85
Venta
4,47%
40
46,42
Venta
3,50%
Valor
Señal
MACD
-0,57
Venta
Media 9 (MACD)
0,53
Venta
RSI
44,32
Venta
Ratios del mercado Último precio
-100,00%
23,00
-48,72%
Soporte 2
22,50
-49,83%
Soporte 3
20,00
-55,41%
Indicadores Patrimoniales Rotación del Activo
0,18
10,12
Rotación del Activo Corriente
0,51
$ 8,34
Rotación del Activo No Corr
0,27
Rotación del Patrimonio neto
0,94
$ 44,85
P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
-
Soporte 1
% vs VA
18
Indicadores
% vs VA
$ 86.935.824.130
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,23
Recorrido semanal
7,79%
Liquidez
2,21
Volatilidad Anual
38,40%
Liquidez Ácida
0,12
BETA de Mercado
1,18
Plazo de Cobranza de Créditos
86,78
Plazo de Pagos
115,38
Indicadores de Rentabilidad ROA
2,51%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,75
ROE
2,47%
Endeudamiento
0,80
Efecto Palanca
0,99
Ventas
$ 15.166.000.000
Margen de Beneficio/Ventas
14,16%
Resultado Operativo
$ 2.949.000.000
Resultado Neto por Acción
$ 1,11
Resultado Neto
$ 2.147.000.000
14
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
GRUPO SUPERVIELLE S.A. Análisis Técnico
Mala semana para el activo bancario. El precio del papel cerró en $54,7 el pasado viernes (contra los $56,3) y de esta manera acumula pérdidas anuales del 51%.
Ticker SUPV
La acción se encuentra con una tendencia de fondo bajista, y muy marcada. Las probabilidades de salir de ella en el corto plazo son casi nulas. El precio se ubica por debajo de la MM de 200 ruedas, y lo mismo con la de 20 y 30 ruedas. Todas con fuerte inclinación descendente.
54,70
Precio actual Fecha
12-10-18
Volumen del dia
1.314.300,00
Volumen promedio
1.809.202,83
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
60,30
Venta
10,24%
50
58,10
Venta
6,21%
200
92,56
Venta
69,22%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
52,90
Compra
-3,28%
18
57,73
Venta
5,55%
40
59,61
Venta
8,98%
Valor
Señal
MACD
-1,86
Venta
Media 9 (MACD)
-0,26
Venta
RSI
44,52
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
75,00
37,11%
Resistencia 2
65,00
18,83%
Resistencia 1
55,00
0,55%
Soporte 1
50,00
-8,59%
Soporte 2
35,00
-36,01%
Soporte 3
30,00
-45,16%
Margen de Intermediación
0,56
4,94
Tasa Activa Implícita
0,08
$ 33,94
Tasa Pasiva Implícita
0,04
Spread Financiero
0,04
P/E Capitalización Bursátil
Resistencia 3
Ratios Bancarios $ 54,70
Valor Libro
% vs VA
$ 24.982.711.013
Incobrabilidad de Cartera
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Liquidez
0,44
Recorrido semanal
20,53%
Absorción de Estruct con Rent
0,25
Volatilidad Anual
132,30%
Endeudamiento
4,21
BETA de Mercado
1,59
Indicadores de Rentabilidad
Ultimos Resultados Patrimonio Neto
$ 15.501.209.000
ROA
10,62%
Ingresos por Intereses
$ 10.185.739.000
ROE
5,91%
Egresos por Intereses
-$ 4.469.399.000
Efecto Palanca
0,56
Ingreso Operativo Neto
$ 8.466.637.000
Margen de Beneficio/Ventas
12,42%
Resultado Operativo antes de Imp.
$ 1.476.469.000
Resultado Neto por Acción
$ 2,77
Resultado Integral Total
$ 1.265.268.000
15
CINCO RUEDAS Nº 225 | MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2018
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. Análisis Técnico
Mala semana para las acciones de la empresa transportadora de energía. El último viernes el papel finalizó en los $53,8 (con los $58 del cierre del viernes de la semana anterior).
Ticker TGNO4
El precio quebró a la baja las medias móviles de 20 y 30 ruedas. Tampoco consiguió rebotar sobre la MM de 200 ruedas, perforándola. Atentos, ya que podría haber cruce bajista de medias móviles en las próximas sesiones, y esto habilitaría a nuevas bajas.
53,80
Precio actual Fecha
12-10-18
Volumen del dia
107.100,00
Volumen promedio
310.504,53
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
60,01
Venta
11,55%
50
54,45
Venta
1,21%
200
61,89
Venta
15,03%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
52,33
Compra
-2,74%
18
56,88
Venta
5,72%
40
56,36
Venta
4,76%
Valor
Señal
MACD
-0,85
Venta
Media 9 (MACD)
1,02
Venta
RSI
44,24
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
-
-100,00%
Soporte 1
45,00
-16,36%
Soporte 2
41,00
-23,79%
Soporte 3
38,00
-29,37%
Indicadores Patrimoniales Rotación del Activo
0,14
29,22
Rotación del Activo Corriente
0,65
$ 0,59
Rotación del Activo No Corr
0,17
Rotación del Patrimonio neto
2,46
$ 53,80
P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
% vs VA
$ 23.638.321.200
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,06
Recorrido semanal
27,77%
Liquidez
3,41
Volatilidad Anual
68,67%
Liquidez Ácida
0,27
BETA de Mercado
1,24
Plazo de Cobranza de Créditos
72,67
Plazo de Pagos
0,00
Indicadores de Rentabilidad ROA
4,36%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
ROE
78,36%
Endeudamiento
Efecto Palanca
17,98
#¡DIV/0! 0,19
Ventas
$ 633.792.000
Margen de Beneficio/Ventas
31,91%
Resultado Operativo
$ 273.047.000
Resultado Neto por Acción
$ 0,46
Resultado Neto
$ 202.254.000
16
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. Análisis Técnico
Mala semana para el activo. El precio de la acción culminó en los $100 (contra los $105,55 del viernes anterior). La cotización perforó las medias móviles de 20 y 30 ruedas. Las mismas presentan un cambio en su inclinación hacia la baja. Habrá que vigilar que el precio no quiebre el soporte en los $94 y $88 (que coincide con el nivel de la MM de 200 ruedas). De romper dichos soportes, es probable que el activo siga recortando posiciones. Se sugiere mucha cautela al operar.
Ticker TGSU2 100,65
Precio actual Fecha
12-10-18
Volumen del dia
187.611,00
Volumen promedio
322.110,58
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
SMAs
Valor
15 50
Señal
% vs VA
111,24
Venta
10,52%
101,79
Venta
1,14%
200
88,16
Compra
-12,41%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
100,65
Compra
0,00%
18
108,29
Venta
7,59%
40
105,64
Venta
4,96%
Valor
Señal
MACD
-1,59
Venta
Media 9 (MACD)
1,72
Venta
RSI
41,50
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
-
-100,00%
Soporte 1
61,00
-39,39%
Soporte 2
55,00
-45,36%
Soporte 3
52,00
-48,34%
Indicadores Patrimoniales Rotación del Activo
0,26
30,07
Rotación del Activo Corriente
0,62
$ 4,02
Rotación del Activo No Corr
0,45
Rotación del Patrimonio neto
0,80
$ 100,65
P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
% vs VA
$ 79.965.921.750
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,48
Recorrido semanal
13,14%
Liquidez
2,57
Volatilidad Anual
65,91%
Liquidez Ácida
1,09
BETA de Mercado
0,84
Plazo de Cobranza de Créditos
36,18
Plazo de Pagos
18,59
Indicadores de Rentabilidad ROA
6,79%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
1,95
ROE
20,83%
Endeudamiento
0,08
Efecto Palanca
3,07
Ventas
$ 2.540.359.000 $ 1.060.139.000
Margen de Beneficio/Ventas
26,17%
Resultado Operativo
Resultado Neto por Acción
$ 0,84
Resultado Neto
$ 664.815.000
17
CINCO RUEDAS Nº 225 | MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2018
CÍA. DE TRANSP. DE ENERGÍA ELECT. EN ALTA TENSIÓN (TRANSENER) S.A. Análisis Técnico
Se terminaron las semanas positivas para las acciones de Transener. Luego de encontrarse contra la media de 200 ruedas en 55 pesos, se produjo una fuerte toma de ganancias que la llevó a perforar el piso que habíamos marcado en la anterior edición de CINCO RUEDAS.
Ticker TRAN
De esta manera, cerró el pasado viernes con 43,95 con caída de volumen y se encausa nuevamente en el canal bajista que marcamos desde enero.
43,90
Precio actual
Las medias móviles y sus indicadores dieron señal de venta, y de esta forma pareciera querer ir a buscar nuevamente la zona de 38/40 pesos. Ponemos un Stop Limit con un cierre por encima de 50 pesos.
Fecha
12-10-18
Volumen del dia
327.288,00
Volumen promedio
548.137,30
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
46,07
Venta
4,95%
50
46,43
Venta
5,76%
200
52,34
Venta
19,22%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
42,08
Compra
-4,14%
18
45,19
Venta
2,95%
40
46,38
Venta
5,65%
Valor
Señal
Indicadores MACD
-1,61
Venta
Media 9 (MACD)
-0,68
Venta
RSI
45,51
Venta
Ratios del mercado Último precio
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
12,60
-71,30%
Soporte 2
11,90
-72,89%
Soporte 3
11,00
-74,94%
Indicadores Patrimoniales $ 43,90
P/E
-
Valor Libro
$ 1,01
Capitalización Bursátil
Resistencia 3
$ 19.521.179.601
Rotación del Activo
0,25
Rotación del Activo Corriente
0,81
Rotación del Activo No Corr
0,35
Rotación del Patrimonio neto
1,56
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,19
Recorrido semanal
16,12%
Liquidez
2,78
Volatilidad Anual
69,89%
Liquidez Ácida
0,08
BETA de Mercado
1,24
Plazo de Cobranza de Créditos
46,02
Plazo de Pagos
16,31
Indicadores de Rentabilidad ROA
-9,70%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
2,82
ROE
-1,41%
Endeudamiento
0,12
Efecto Palanca
0,15
Ventas
$ 698.378.215
Margen de Beneficio/Ventas
-39,42%
Resultado Operativo
-$ 266.256.064
Resultado Neto por Acción
-$ 0,62
Resultado Neto
-$ 275.296.056
18
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
TENARIS S.A. Análisis Técnico
Las acciones de Tenaris tuvieron una semana muy particular. El activo arrancó cayendo, pero sobre el final pegó un excelente rebote desde la media de 20 ruedas para cerrar en 660,60.
Ticker TS
Sigue enmarcándose en la figura de triángulo que vimos la semana pasada, pero con este rebote sobre la media me da mucha fé de poder superar finalmente el máximo de 681 de fin de agosto.
4,62
Precio actual
En caso de caída, encontramos nuevamente soporte en la zona de 600 pesos.
Fecha
16-12-02
Volumen del dia
169.505,00
Volumen promedio
169.505,00
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
4,62
Compra
0,00%
50
4,62
Compra
0,00%
200
4,62
Compra
0,00%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
1,85
Compra
-60,00%
18
0,49
Compra
-89,47%
40
0,23
Compra
-95,12%
Valor
Señal
MACD
0,37
Compra
Media 9 (MACD)
0,07
Compra
100,00
Compra
Indicadores
RSI
Ratios del mercado $ 4,62
P/E
2,53 $ 172,41
Capitalización Bursátil
Resistencia 3
136,00
2842,45%
Resistencia 2
131,00
2734,27%
Resistencia 1
126,00
2626,09%
Soporte 1
4,62
0,00%
Soporte 2
-
-100,00%
Soporte 3
-
-100,00%
Indicadores Patrimoniales
Último precio Valor Libro
% vs VA
$ 5.456.442.014
Rotación del Activo
0,17
Rotación del Activo Corriente
0,46
Rotación del Activo No Corr
0,26
Rotación del Patrimonio neto
0,20
Indicadores Financieros
Pay out
1530,92%
Dividend yield
605,80%
Solvencia
5,25
6,78%
Liquidez
5,28
Recorrido semanal Volatilidad Anual
#¡DIV/0!
Liquidez Ácida
BETA de Mercado
#¡DIV/0!
Plazo de Cobranza de Créditos
43,38
Plazo de Pagos
26,17
Indicadores de Rentabilidad
0,23
ROA
0,02%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
1,66
ROE
8,79
1,06%
Endeudamiento
Efecto Palanca
64,87
Ventas
Margen de Beneficio/Ventas
5,19%
Resultado Operativo
Resultado Neto por Acción
$ 0,10
Resultado Neto
$ 2.377.927.000 $ 2.350.000 $ 123.381.000
19
CINCO RUEDAS Nº 225 | MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2018
TERNIUM ARGENTINA S.A. (TXAR) Análisis Técnico
Luego de la recuperación, las acciones de Ternium Siderar vuelven a enmarcarse dentro de la tendencia lateral entre 17,20 y 12 pesos. Durante la semana pasada el activo cayó hasta encontrarse con las medias de 20, 50 y 200 ruedas en 14,90.
Ticker ERAR
Esta es una zona de soporte clave, si la respeta tendremos una leve recuperación durante la semana entrante. Caso contrario continuará recortando hasta los 14 pesos. La clave es que falta volumen, mientras que el RSI está levemente negativo.
14,60
Precio actual Fecha
12-10-18
Volumen del dia
603.130,00
Volumen promedio
Por otro lado, el MACD dio una clara señal de venta la semana pasada.
1.198.010,95
% vs VA
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
-
-100,00%
Soporte 1
10,00
-31,51%
Soporte 2
9,80
-32,88%
Soporte 3
9,60
-34,25%
Resistencia 1
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
15,58
Venta
6,71%
50
14,16
Compra
-3,05%
200
14,71
Venta
0,74%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
14,53
Compra
-0,50%
18
15,08
Venta
3,28%
40
14,80
Venta
1,39%
Valor
Señal
MACD
0,03
Compra
Media 9 (MACD)
0,32
Venta
RSI
45,40
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
Indicadores Patrimoniales Rotación del Activo
0,19
12,58
Rotación del Activo Corriente
0,58
$ 6,65
Rotación del Activo No Corr
0,28
Rotación del Patrimonio neto
0,27
$ 14,60
$ 65.949.572.736
Indicadores Financieros
Pay out
72,41%
Dividend yield
1,44%
Solvencia
3,44
Recorrido semanal
10,56%
Liquidez
2,70
51,45%
Liquidez Ácida
0,06
0,61 BETA de Mercado Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
13,82
Plazo de Pagos
46,63
ROA
5,54%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,30
ROE
1,99%
Endeudamiento
0,19
Volatilidad Anual
Efecto Palanca
0,36
Ventas
$ 7.981.971.000
Margen de Beneficio/Ventas
16,41%
Resultado Operativo
$ 1.093.148.000
Resultado Neto por Acción
$ 0,29
Resultado Neto
$ 1.310.092.000
20
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
GRUPO FINANCIERO VALORES S.A. Análisis Técnico
Segunda semana de corrección para las acciones de Grupo Financiero Valores. El activo cayó esta vez por debajo de las medias de 20 y 50 ruedas para cerrar el pasado viernes en 5,60.
Ticker VALO
En caso de rebotar esta semana, tenemos 6,20 como precio a recuperar. Caso contrario, puede continuar hasta la zona de 5 pesos.
5,30
Precio actual
Mantenemos un Stop Limit con cierre por encima de 6,30 para continuar la tendencia alcista.
Fecha
12-10-18
Volumen del dia
2.856.182,00
Volumen promedio
2.480.535,18
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
-
-100,00%
Resistencia 1
SMAs
Valor
15 50
Señal
% vs VA
5,73
Venta
8,09%
5,50
Venta
3,77%
200
6,87
Venta
29,63%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
5,24
Compra
-1,21%
18
5,58
Venta
5,28%
40
15,77
Venta
197,48%
Valor
Señal
MACD
-0,13
Venta
Media 9 (MACD)
-0,01
Venta
RSI
43,08
Venta
Indicadores
Ratios del mercado
Soporte 1
9,90
86,79%
Soporte 2
9,10
71,70%
Soporte 3
8,75
65,09%
Ratios Bancarios
Último precio
Margen de Intermediación
0,76
3,19
Tasa Activa Implícita
0,13
$ 1,21
Tasa Pasiva Implícita
0,04
Spread Financiero
0,09
$ 5,30
P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
% vs VA
$ 6.891.402.364
Incobrabilidad de Cartera
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Liquidez
1,21
Recorrido semanal
12,03%
Absorción de Estruct con Rent
0,85
Volatilidad Anual
58,66%
Endeudamiento
1,01
BETA de Mercado
0,95
Indicadores de Rentabilidad
Ultimos Resultados Patrimonio Neto
$ 1.570.989.783
ROA
15,97%
Ingresos Financieros
$ 1.093.401.784
ROE
19,82%
Egresos Financieros
-$ 257.105.922
Efecto Palanca
1,24
Resultado Operativo Bruto
Margen de Beneficio/Ventas
49,35%
Resultado Neto por Intermediación
Resultado Neto por Acción
$ 0,41
Resultado Neto
$ 717.307.045 $ 1.366.086.230 $ 539.552.593
21
CINCO RUEDAS Nº 225 | MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2018
YPF S.A. Análisis Técnico
Fuerte caída en las acciones de YPFD. Luego de alcanzar máximos de 655, el activo recortó rápidamente para cerrar el pasado viernes en 547,20, justo sobre la media de 50 ruedas.
Ticker YPFD
De esta manera, supera la toma de ganancias que habíamos pronosticado hasta 580 pesos. Podría extenderse la toma hasta los 500 pesos, nivel donde podría llegar a ser un buen soporte antes de continuar con la fase ascendente con objetivo en 950 pesos.
546,65
Precio actual Fecha
MACD y RSI indican lo que sucedió, que apareció la fuerza vendedora, pero por el momento no anticipan nada.
12-10-18
Volumen del dia
45.675,00
Volumen promedio
99.704,18
% vs VA
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
-
-100,00%
Soporte 1
440,00
-19,51%
Soporte 2
400,00
-26,83%
Soporte 3
380,00
-30,49%
Resistencia 1
SMAs
Valor
15
588,67
Venta
7,69%
50
543,26
Compra
-0,62%
200
473,24
Compra
-13,43%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
Señal
% vs VA
4
545,73
Compra
-0,17%
18
575,17
Venta
5,22%
40
560,39
Venta
2,51%
Valor
Señal
MACD
-4,09
Venta
Media 9 (MACD)
9,38
Venta
RSI
43,70
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
Indicadores Patrimoniales $ 546,65 108,49 $ 354,41
$ 215.004.438.293
Rotación del Activo
0,24
Rotación del Activo Corriente
1,10
Rotación del Activo No Corr
0,30
Rotación del Patrimonio neto
0,72
Indicadores Financieros
Pay out
25,40%
Dividend yield
0,23%
Solvencia
1,49
Recorrido semanal
10,04%
Liquidez
3,90
51,32%
Liquidez Ácida
0,19
0,87 BETA de Mercado Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
34,20
Plazo de Pagos
44,16
ROA
4,68%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,77
ROE
14,22%
Endeudamiento
1,32
Volatilidad Anual
Efecto Palanca
3,04
Ventas
$ 99.693.000.000
Margen de Beneficio/Ventas
19,88%
Resultado Operativo
$ 6.936.000.000
Resultado Neto por Acción
$ 5,04
Resultado Neto
$ 19.818.000.000