Análisis de Acciones Líderes
1
CINCO RUEDAS Nº 226 | LUNES 8 DE OCTUBRE DE 2018
Indice MERVAL Análisis Técnico
Luego de la cautela que marcamos en la edición anterior de CINCO RUEDAS, el Merval quebró a la baja los 33.000 puntos y superó ampliamente la caída que anticipamos hacia 30.500 puntos, cerrando el pasado viernes en 30.168 puntos, cayendo de esta manera casi -10% en sólo una semana. Esta semana el Merval siguió bastante a la caída del tipo de cambio, pero se extendió ya que como sabemos, la tasa mató todo. No vemos para nada viable el nuevo esquema de política monetaria, la que mantendrá al tipo de cambio estable por unos meses, pero que dejará ganancias únicamente a los bancos. Con esta política, los demás sectores de la economía estarán implosionando poco a poco hasta que las condiciones climáticas del año que viene terminen de liquidar las pocas esperanzas que quedaban sobre esta gestión de gobierno. Si no se realiza nuevamente un cambio de timón, veremos que el Merval terminará perforando los 28.500 puntos hacia 25.000, a menos que la tasa de política monetaria empiece a bajar progresivamente. Si lo medimos en dólares, podemos ver que se encuentra todavía en plena tendencia bajista, encontrándose nuevamente contra la línea de soporte cercana 700 dólares.
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
32806,32
Venta
8,74%
50
29345,92
Compra
-2,73%
200
30314,34
Venta
0,48%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
31258,40
Venta
3,61%
18
31758,68
Venta
5,27%
40
30548,29
Venta
1,26%
Valor
Señal
768,88
Compra
1.214,53
Venta
44,05
Venta
Indicadores MACD Media 9 (MACD) RSI
Ticker MERVAL 30168,72
Precio actual Fecha
05-10-18
Volumen del dia
-
Volumen promedio
-
% vs VA
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
27.400,00
-9,18%
Soporte 2
26.100,00
-13,49%
Soporte 3
24.300,00
-19,45%
Ratios del mercado Último precio
$ 30.168,72
Variación Semanal
Volatilidad Anual
46,10%
Máximo 52 semanas
Tendencia Actual (2 meses)
Lateral
Mínimo 52 semanas
-9,84% $ 35.461,52 $ 24.618,09
Componentes 2° Trim. 2018 Grupo Financiero Galicia S.A.
GGAL
Banco / Financiera
Central Puerto S.A.
CEPU
Generación Eléctrica
Pampa Energía S.A.
PAMP
Holding / Energía
Grupo Financiero Valores S.A.
VALO
Banco / Financiera
YPF S.A.
YPFD
Petrolera
Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
APBR
Petrolera
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
BYMA
Mercado Bursátil
Banco Macro S.A.
BMA
Banco
Transener S.A.
TRAN
Transporte de Electricidad
Ternium Argentina S.A.
TXAR
Industria Metalúrgica
-
-
Resto
7,25% 7,02% 6,69% 5,88% 5,71% 5,21% 4,98% 4,94% 4,24% 3,83% 44,25%
2
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. Análisis Técnico
Mala semana para las acciones del fabricante de aluminio. El papel cerró el último viernes en los $21 (contra los $22,6 del viernes anterior). No obstante, esta performance no modifica la tendencia de fondo del activo.
Ticker ALUA
La acción se mueve dentro un canal alcista de largo plazo. Las MM de 20 y 30 ruedas vuelven a mostrar inclinación ascendente y el precio de la acción se mantiene por encima de ellas. Lo mismo ocurre con la media móvil de 200 ruedas.
21,00
Precio actual
Por su parte, el RSI tuvo un retroceso y se ubica en niveles del 50%. Mientras que el MACD podría dar señal de venta en las próximas ruedas.
Fecha
05-10-18
Volumen del dia
306.048,00
Volumen promedio
925.401,83
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
20,90
Compra
-0,48%
50
20,35
Compra
-3,11%
200
17,32
Compra
-17,53%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
21,30
Venta
1,41%
18
20,97
Compra
-0,13%
40
20,58
Compra
-1,98%
Valor
Señal
MACD
0,32
Compra
Media 9 (MACD)
0,26
Compra
RSI
51,45
Compra
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
12,00
-42,86%
Soporte 2
11,50
-45,24%
Soporte 3
10,30
-50,95%
Indicadores Patrimoniales Rotación del Activo
0,77
22,35
Rotación del Activo Corriente
1,17
$ 3,23
Rotación del Activo No Corr
2,25
Rotación del Patrimonio neto
1,16
$ 21,00
P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
Resistencia 3
$ 58.800.000.000
Indicadores Financieros
Pay out
1,28%
Dividend yield
0,06%
Solvencia
2,97
Recorrido semanal
11,49%
Liquidez
1,31
61,23%
Liquidez Ácida
0,15
Plazo de Cobranza de Créditos
5,15
Plazo de Pagos
2,87
Volatilidad Anual BETA de Mercado
-0,02
Indicadores de Rentabilidad ROA
9,66%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
1,80
ROE
14,57%
Endeudamiento
0,08
Efecto Palanca Margen de Beneficio/Ventas Resultado Neto por Acción
Ventas
$ 10.456.550.794
12,58%
Resultado Operativo
$ 2.253.913.347
$ 0,94
Resultado Neto
$ 1.315.354.945
1,51
3
CINCO RUEDAS Nº 226 | LUNES 8 DE OCTUBRE DE 2018
PETRÓLEO BRASILEIRO (PETROBRAS) S.A. Análisis Técnico
Sin dudas, uno de los activos con mejor actuación del año. El papel logró cerrar en los $262,15 (contra los $249 del viernes anterior). De esta forma, anota una ganancia en lo que va del año del 174%.
Ticker APBR
La acción se encuentra operando por encima de las MM de 20 y 30 ruedas, y lo mismo sucede con la de 200 ruedas. Otro factor que da seguridad sobre el porvenir del activo, es que todas las medias móviles mantienen una fuerte inclinación ascendente.
262,15
Precio actual Fecha
En cuanto a sus indicadores, vemos que el RSI se mantiene en niveles de sobrecompra desde finales de agosto. En tanto, el MACD sigue dando señal de compra.
05-10-18
Volumen del dia
508.484,00
Volumen promedio
349.024,98
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
233,47
Compra
-10,94%
50
194,72
Compra
-25,72%
200
150,90
Compra
-42,44%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
257,17
Compra
-1,90%
18
232,34
Compra
-11,37%
40
209,82
Compra
-19,96%
Valor
Señal
MACD
18,50
Compra
Media 9 (MACD)
15,65
Compra
RSI
74,32
Compra
Indicadores
Ratios del mercado
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
128,00
-51,17%
Soporte 2
108,50
-58,61%
Soporte 3
98,00
-62,62%
Indicadores Patrimoniales
Último precio
$ 262,15
Rotación del Activo
0,08
P/E
2838,43
Rotación del Activo Corriente
0,86
$ 95,84
Rotación del Activo No Corr
0,09
Rotación del Patrimonio neto
0,20
Valor Libro Capitalización Bursátil Pay out
$ 3.419.614.870.200
Indicadores Financieros
1897,09%
Dividend yield
0,95%
Solvencia
1,70
Recorrido semanal
13,61%
Liquidez
5,94
58,37%
Liquidez Ácida
0,06
Plazo de Cobranza de Créditos
27,18
Plazo de Pagos
30,17
Volatilidad Anual BETA de Mercado
0,13
Indicadores de Rentabilidad ROA
2,54%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,90
ROE
0,14%
Endeudamiento
0,11
Efecto Palanca Margen de Beneficio/Ventas Resultado Neto por Acción
Ventas
$ 55.458.000.000
0,67%
Resultado Operativo
$ 16.798.000.000
$ 0,03
Resultado Neto
0,05
$ 370.000.000
4
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
BANCO MACRO S.A. Análisis Técnico
Mala semana para el papel del sector bancario. El último viernes culminó en los $155 (contra los $172 marcados el viernes anterior). El activo tenía buenas chances de revertir tendencia, pero todo eso quedó en la nada. No solo no pudo romper el techo del canal bajista, sino que quebró a la baja la MM de 200 ruedas y también las de 20 y 30 ruedas. Es muy probable que el activo vaya a buscar valores más bajos. Fijamos soportes en $144 y $130.
Ticker BMA 155,10
Precio actual Fecha
Los volúmenes de negocios fueron muy bajos. El RSI descendió al 42% y el MACD podría marcar divergencia bajista en las próximas ruedas.
05-10-18
Volumen del dia
394.842,00
Volumen promedio
887.673,65
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
169,17
Venta
9,07%
50
160,41
Venta
3,42%
200
193,69
Venta
24,88%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
160,29
Venta
3,35%
18
165,19
Venta
6,50%
40
164,62
Venta
6,14%
Valor
Señal
MACD
1,12
Compra
Media 9 (MACD)
3,06
Venta
RSI
42,74
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
111,00
-28,43%
Soporte 2
109,00
-29,72%
Soporte 3
107,00
-31,01%
Ratios Bancarios Margen de Intermediación
0,61
13,07
Tasa Activa Implícita
0,05
$ 40,15
Tasa Pasiva Implícita
0,02
Spread Financiero
0,02
$ 155,10
$ 92.204.623.500
Incobrabilidad de Cartera
Pay out
40,44%
Dividend yield
0,77%
Liquidez
0,46
Recorrido semanal
13,90%
Absorción de Estruct con Rent
0,64
Volatilidad Anual
78,19%
Endeudamiento
1,55 Ultimos Resultados
1,14 BETA de Mercado Indicadores de Rentabilidad
Patrimonio Neto
$ 23.869.943.000
ROA
1,79%
Ingresos Financieros
$ 7.600.382.000
ROE
3,23%
Egresos Financieros
-$ 2.960.035.000
Efecto Palanca
1,81
Resultado Operativo Bruto
$ 4.640.347.000
Margen de Beneficio/Ventas
23,21%
Resultado Neto por Intermediación
$ 2.982.550.000
Resultado Neto por Acción
$ 2,97
Resultado Neto
$ 1.764.045.000
5
CINCO RUEDAS Nº 226 | LUNES 8 DE OCTUBRE DE 2018
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. Análisis Técnico
Mala semana para BYMA. El activo cerró en $345,65 el pasado viernes (contra los $361,25 de la semana anterior). Pese a esto, el activo se mueve dentro de un canal de tendencia lateral entre las bandas de $310 y $402. Observamos que en la última rueda el precio cortó en forma descendente a la MM de 20 y 30 ruedas. Para no profundizar bajas, debería usar la MM de 200 ruedas como soporte.
Ticker BYMA 345,65
Precio actual Fecha
Los volúmenes de negocios se mantuvieron bajos. El RSI cayó a niveles del 42%. En tanto el MACD marcó divergencia bajista.
05-10-18
Volumen del dia
170.623,00
Volumen promedio
143.215,45
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
364,68
Venta
5,51%
50
357,98
Venta
3,57%
200
356,69
Venta
3,19%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
355,08
Venta
2,73%
18
359,21
Venta
3,92%
40
358,19
Venta
3,63%
Valor
Señal
MACD
1,57
Compra
Media 9 (MACD)
3,03
Venta
RSI
43,32
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
360,00
4,15%
Soporte 1
300,00
-13,21%
Soporte 2
252,00
-27,09%
Soporte 3
220,00
-36,35%
Indicadores Patrimoniales $ 345,65 28,19 $ 55,99
$ 26.355.812.500
Rotación del Activo
0,09
Rotación del Activo Corriente
0,10
Rotación del Activo No Corr
0,93
Rotación del Patrimonio neto
0,36
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,32
Recorrido semanal
11,17%
Liquidez
0,12
Volatilidad Anual
56,29%
Liquidez Ácida
0,43
0,76 BETA de Mercado Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
ROA
3,23%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
ROE
2,66%
Endeudamiento
Efecto Palanca
0,82
Plazo de Pagos
Ventas
340,49 1,20 284,81 0,51 $ 1.526.096.431
Margen de Beneficio/Ventas
45,96%
Resultado Operativo
$ 981.739.327
Resultado Neto por Acción
$ 9,20
Resultado Neto
$ 701.320.252
6
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
CENTRAL PUERTO S.A. Análisis Técnico
Mal momento para la energética Central Puerto. De las últimas 11 ruedas, 10 fueron negativas. El pasado viernes, el papel cerró en los $34,65 (contra los $41,15 del viernes anterior).
Ticker CEPU
Desde lo técnico, las señales no son buenas. El precio perforó las medias móviles de 20 y 30 ruedas con expansión de volumen. Ahora se dirige a buscar a la MM de 200 ruedas. De fallar este soporte en los $33, el escenario se tornaría muy complicado para la acción.
34,65
Precio actual Fecha
Los volúmenes de negocios se han intensificado durante las ruedas negativas. Esto se refleja en la caída del RSI que está llegando a niveles de sobreventa. El MACD en tanto da señal de venta.
05-10-18
Volumen del dia
1.418.357,00
Volumen promedio
1.141.626,00
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
41,47
Venta
19,68%
50
35,08
Venta
1,24%
200
34,54
Compra
-0,31%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
37,25
Venta
7,50%
18
39,27
Venta
13,32%
40
37,26
Venta
7,54%
Valor
Señal
MACD
0,86
Compra
Media 9 (MACD)
1,97
Venta
RSI
38,18
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
Resistencia 3
56,82
63,98%
Resistencia 2
43,00
24,10%
Resistencia 1
35,00
1,01%
Soporte 1
27,00
-22,08%
Soporte 2
21,00
-39,39%
Soporte 3
14,00
-59,60%
Indicadores Patrimoniales $ 34,65
Rotación del Activo
0,12 0,34
P/E
33,27
Rotación del Activo Corriente
Valor Libro
$ 3,74
Rotación del Activo No Corr
0,19
Rotación del Patrimonio neto
0,28
Capitalización Bursátil Pay out
$ 52.460.871.170
Indicadores Financieros
2688,24% 20,20%
Solvencia
1,75
Recorrido semanal
23,11%
Liquidez
1,93
Volatilidad Anual
70,63%
Liquidez Ácida
0,12
Dividend yield
1,46 BETA de Mercado Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
139,41
Plazo de Pagos
172,05
ROA
2,98%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,81
ROE
0,75%
Endeudamiento
0,14
Efecto Palanca
0,25
Ventas
$ 1.610.246.000
Margen de Beneficio/Ventas
24,48%
Resultado Operativo
$ 549.450.000
Resultado Neto por Acción
$ 0,26
Resultado Neto
$ 394.241.000
7
CINCO RUEDAS Nº 226 | LUNES 8 DE OCTUBRE DE 2018
SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. Análisis Técnico
Mala semana para el activo, que cerró el pasado viernes en $3,85 (contra los $4,49 del viernes de la semana previa). De esta forma, el papel acumula una pérdida anual del 18%.
Ticker COME
El precio ha perforado a la baja las MM de 20, 30 y 200 ruedas en esta semana que pasó. En consonancia con esto, se percibió la rápida salida de inversores del activo, lo que hizo desplomarse al RSI a niveles de sobreventa.
3,85
Precio actual Fecha
Observamos un pequeño canal que corta entre principio de julio a la fecha. De no rebotar en el piso de dicho canal, el escenario se podría complicar aún más. Próximos soportes: $3,8 y $3,56.
05-10-18
Volumen del dia
1.689.650,00
Volumen promedio
1.974.533,00
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
4,36
Venta
13,37%
50
4,15
Venta
7,74%
200
4,21
Venta
9,33%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
4,06
Venta
5,56%
18
4,26
Venta
10,77%
40
4,19
Venta
8,78%
Valor
Señal
MACD
0,02
Compra
Media 9 (MACD)
0,09
Venta
RSI
37,25
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
Resistencia 3
-
Resistencia 2
4,40
14,29%
Resistencia 1
4,10
6,49%
Soporte 1
3,80
-1,30%
Soporte 2
3,50
-9,09%
Soporte 3
3,20
-16,88%
Indicadores Patrimoniales $ 3,85 $ 1,38
$ 5.235.376.300
Rotación del Activo
0,19
Rotación del Activo Corriente
0,64
Rotación del Activo No Corr
0,27
Rotación del Patrimonio neto
0,39
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,95
Recorrido semanal
17,70%
Liquidez
2,17
Volatilidad Anual
57,54%
Liquidez Ácida
0,05
0,93 BETA de Mercado Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
45,63
Plazo de Pagos
75,16
ROA
0,18%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,61
ROE
-0,33%
Endeudamiento
0,38
Efecto Palanca
-100,00%
-1,91
Ventas
$ 736.575.000
Margen de Beneficio/Ventas
-2,38%
Resultado Operativo
$ 14.072.000
Resultado Neto por Acción
-$ 0,13
Resultado Neto
-$ 17.523.000
8
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
CRESUD S.A.C.I.F.A. Análisis Técnico
Pésima performance del activo durante las últimas cinco ruedas de negocios. El papel cerró en los $48,9 (contra los $57,65 del viernes de la semana previa). Con esta seguidilla de sesiones negativas, la acción acumula pérdidas del 15% en lo que va del mes.
Ticker CRES
Desde lo técnico, se puede observar que el precio del activo perforó las MM de 20 y 30 ruedas, con expansión de volumen. No obstante, la buena noticia es que aún está lejos de la MM de 200 ruedas. Antes tiene un soporte en $46,5, nivel que casi coincide con el piso del canal alcista que el papel transita desde principios de mayo.
Fecha
05-10-18
Volumen del dia
244.762,00
Volumen promedio
215.834,70
En cuanto a sus indicadores, el MACD dio señal de venta. Y el RSI sigue en descenso hacia niveles de sobreventa.
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
54,82
Venta
12,11%
50
49,78
Venta
1,80%
200
43,78
Compra
-10,47%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
51,18
Venta
4,66%
18
53,44
Venta
9,28%
40
51,59
Venta
5,50%
Valor
Señal
MACD
0,55
Compra
Media 9 (MACD)
1,65
Venta
RSI
37,67
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
48,90
Precio actual
% vs VA
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
27,70
-43,35%
Soporte 2
27,00
-44,79%
Soporte 3
26,50
-45,81%
Indicadores Patrimoniales $ 48,90 4,88 $ 97,95
$ 24.547.800.000
Rotación del Activo
0,33
Rotación del Activo Corriente
1,17
Rotación del Activo No Corr
0,46
Rotación del Patrimonio neto
1,63
Indicadores Financieros
Pay out
0,08%
Dividend yield
0,02%
Solvencia
1,26
Recorrido semanal
20,87%
Liquidez
3,38
Volatilidad Anual
45,75%
Liquidez Ácida
0,50
0,52 BETA de Mercado Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
20,60
Plazo de Pagos
4,13
ROA
2,08%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
4,99
ROE
10,23%
Endeudamiento
7,83
Efecto Palanca
4,91
Ventas
$ 80.094.000.000
Margen de Beneficio/Ventas
6,28%
Resultado Operativo
$ 9.925.000.000
Resultado Neto por Acción
$ 10,02
Resultado Neto
$ 5.028.000.000
9
CINCO RUEDAS Nº 226 | LUNES 8 DE OCTUBRE DE 2018
CABLEVISION HOLDING S.A. Análisis Técnico
El activo encadena siete ruedas consecutivas a la baja y no puede romper la tendencia de largo en la que se encuentra. El último viernes el papel finalizó en los $262,25 (contra los $337,5 anotados el viernes de la semana anterior).
Ticker CVH
Se observa que tras el esfuerzo llegar a ubicarse en igual nivel de su MM de 200 ruedas, se quedó sin fuerzas y volvió a sucumbir. Y no solo no la pudo superar, sino que también perforó las MM de 20 y 30 ruedas.
Fecha
Actualmente, se encuentra en zona de soporte. Pero de no ser respetado, se podría ir hasta los $245.
Valor
Señal
% vs VA
15
327,64
Venta
15,88%
50
303,23
Venta
7,24%
200
382,92
Venta
35,43%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
298,18
Venta
5,46%
18
315,45
Venta
11,57%
40
310,41
Venta
9,78%
Valor
Señal
MACD
1,78
Compra
Media 9 (MACD)
8,64
Venta
RSI
38,85
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
44.199,00
Volumen promedio
45.027,20
$ 282,75 19,34 $ 67,82
Capitalización Bursátil
% vs VA
Valor Resistencia 3
405,00
43,24%
Resistencia 2
388,00
37,22%
Resistencia 1
350,00
23,78%
Soporte 1
282,75
0,00%
Soporte 2
-
-100,00%
Soporte 3
-
-100,00%
Indicadores Patrimoniales
P/E Valor Libro
05-10-18
Volumen del dia
El RSI tuvo un drástico descenso hasta niveles del 42%. En tanto, el MACD dio señal de compra.
SMAs
282,75
Precio actual
$ 51.076.689.495
Rotación del Activo
0,60
Rotación del Activo Corriente
3,48
Rotación del Activo No Corr
0,72
Rotación del Patrimonio neto
2,32
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,35
Recorrido semanal
23,65%
Liquidez
3,04
Volatilidad Anual
69,81%
Liquidez Ácida
0,38
BETA de Mercado
1,16
Plazo de Cobranza de Créditos
5,56
Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Pagos
139,90
ROA
5,54%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,04
ROE
21,56%
Endeudamiento
0,69
Efecto Palanca
3,89
Ventas
$ 28.399.728.510
Margen de Beneficio/Ventas
9,30%
Resultado Operativo
$ 14.931.315.538
Resultado Neto por Acción
$ 14,62
Resultado Neto
$ 2.640.798.220
10
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. Análisis Técnico
Otra mala semana para las acciones de la gasífera. El activo no logró mantenerse airoso y volvió a sucumbir en el canal de tendencia bajista que venía transitando. Con siete ruedas negativos al hilo, la acción terminó operando en $43 el último viernes (contra los $50,8 del viernes anterior).
Ticker DGCU2
El papel quebró hacia abajo su MM de 20 y 30, e hizo lo propio con la MM de 200 ruedas. Las ruedas bajistas, se produjeron con una importante expansión de volumen, lo cual enciende las alertas.
43,00
Precio actual
En cuanto a sus indicadores, el RSI tuvo un importante recorte y llegó a niveles de sobreventa. El MACD se mantiene con señal de venta.
Fecha
05-10-18
Volumen del dia
398.707,00
Volumen promedio
105.492,08
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
53,23
Venta
23,79%
50
48,53
Venta
12,87%
200
53,06
Venta
23,41%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
45,93
Venta
6,82%
18
50,63
Venta
17,74%
40
49,90
Venta
16,05%
Valor
Señal
MACD
-0,61
Venta
Media 9 (MACD)
1,17
Venta
RSI
32,72
Venta
Indicadores
Ratios del mercado
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
45,00
4,65%
Soporte 1
41,00
-4,65%
Soporte 2
38,00
-11,63%
Soporte 3
35,00
-18,60%
Indicadores Patrimoniales $ 43,00
Último precio
Resistencia 3
Rotación del Activo
0,50
P/E
36,39
Rotación del Activo Corriente
0,74
Valor Libro
$ 3,28
Rotación del Activo No Corr
1,51
Rotación del Patrimonio neto
2,21
Capitalización Bursátil
$ 8.701.105.384
Indicadores Financieros
Pay out
82,16%
Dividend yield
0,56%
Solvencia
1,29
Recorrido semanal
21,18%
Liquidez
0,43
Volatilidad Anual
92,11%
Liquidez Ácida
0,03
BETA de Mercado
0,96
Plazo de Cobranza de Créditos
48,71
Plazo de Pagos
16,35
Indicadores de Rentabilidad ROA
2,02%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
2,98
ROE
9,00%
Endeudamiento
0,26
Efecto Palanca
4,46
Ventas
$ 1.467.132.000
Margen de Beneficio/Ventas
4,07%
Resultado Operativo
$ 57.513.000
Resultado Neto por Acción
$ 0,30
Resultado Neto
$ 59.773.000
11
CINCO RUEDAS Nº 226 | LUNES 8 DE OCTUBRE DE 2018
EDENOR S.A. Análisis Técnico
No fue la mejor semana para el activo vinculado a la distribución de energía eléctrica. El viernes último el papel cerró $42,4 (contra los $51,3 del viernes previo).
Ticker EDN
De esta forma, la acción vuelve a caminar por un canal de tendencia descendente. Además, quebró a las bajas todas las medias móviles más importantes. Quizás el único elemento esperanzador es que todas las ruedas a la baja se produjeron con escuálidos volúmenes de negocios.
42,40
Precio actual
En relación con los indicadores técnicos, el RSI descendió drásticamente hasta niveles del 40% y el MACD dio señal de venta.
Fecha
05-10-18
Volumen del dia
115.864,00
Volumen promedio
349.072,10
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
48,53
Venta
14,45%
50
45,23
Venta
6,68%
200
51,73
Venta
22,01%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
45,12
Venta
6,41%
18
47,17
Venta
11,25%
40
46,55
Venta
9,78%
Valor
Señal
MACD
0,49
Compra
Media 9 (MACD)
1,26
Venta
RSI
39,43
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
20,40
-51,89%
Soporte 2
17,90
-57,78%
Soporte 3
15,00
-64,62%
Indicadores Patrimoniales $ 42,40
Rotación del Activo
0,27
P/E
22,80
Rotación del Activo Corriente
0,79
Valor Libro
$ 0,89
Rotación del Activo No Corr
0,41
Rotación del Patrimonio neto
6,67
Capitalización Bursátil
$ 38.433.696.240
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,04
Recorrido semanal
24,77%
Liquidez
1,36
Volatilidad Anual
74,67%
Liquidez Ácida
0,01
BETA de Mercado
1,30
Plazo de Cobranza de Créditos
80,05
Plazo de Pagos
253,46
Indicadores de Rentabilidad ROA
2,13%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,32
ROE
1,10%
Endeudamiento
0,49
Efecto Palanca
0,51
Ventas
$ 5.366.635.000
Margen de Beneficio/Ventas
7,85%
Resultado Operativo
$ 816.636.000
Resultado Neto por Acción
$ 0,46
Resultado Neto
$ 421.383.000
12
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
BBVA BANCO FRANCÉS S.A. Análisis Técnico
Mal arranque del último trimestre del año para las acciones de BBVA Francés. La acción cerró en $140 (contra los $160 de la semana previa). De esta forma, le faltó fuerza para superar la resistencia que hay en $160.
Ticker FRAN
El activo se detuvo sobre la MM de 20 ruedas. De no encontrar soporte en este nivel de precios, es probable que profundice las bajas. Si relacionamos este dato al MACD, que quedó a punto de dar señal de venta, es muy probable que estemos frente a una nueva toma de ganancias.
Precio actual
Los volúmenes de negocios se mantuvieron muy bajos. El RSI descendió a niveles de neutralidad.
Volumen del dia
137.607,00
Volumen promedio
247.513,93
140,40
Fecha
05-10-18
% vs VA
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
-
-100,00%
Soporte 1
107,00
-23,79%
Soporte 2
105,00
-25,21%
Soporte 3
103,00
-26,64%
Resistencia 1
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
149,66
Venta
6,60%
50
121,68
Compra
-13,34%
200
139,81
Compra
-0,42%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
147,90
Venta
5,34%
18
143,30
Venta
2,06%
40
132,29
Compra
-5,77%
Valor
Señal
MACD
9,97
Compra
Media 9 (MACD)
10,96
Venta
RSI
52,17
Compra
Indicadores
Ratios del mercado
Ratios Bancarios Margen de Intermediación
0,58
11,74
Tasa Activa Implícita
0,03
$ 31,95
Tasa Pasiva Implícita
0,01
Spread Financiero
0,02
$ 140,40
Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
$ 75.377.650.140
Incobrabilidad de Cartera
Pay out
61,71%
Dividend yield
1,31%
Liquidez
0,53
Recorrido semanal
19,35%
Absorción de Estruct con Rent
0,95
Volatilidad Anual
87,90%
Endeudamiento
2,22
BETA de Mercado
1,97
Indicadores de Rentabilidad
Ultimos Resultados Patrimonio Neto
$ 17.154.805.000
ROA
0,58%
Ingresos Financieros
$ 5.283.771.000
ROE
1,43%
Egresos Financieros
-$ 2.217.322.000
Efecto Palanca
2,45
Resultado Operativo Bruto
$ 3.066.449.000
Margen de Beneficio/Ventas
30,39%
Resultado Neto por Intermediación
$ 1.077.545.000
Resultado Neto por Acción
$ 2,99
Resultado Neto
$ 1.605.770.000
13
CINCO RUEDAS Nº 226 | LUNES 8 DE OCTUBRE DE 2018
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. Análisis Técnico
Mala semana para las acciones del Grupo Financiero Galicia, que finalizó en $91,4 (contra los $105,65 de la semana previa). Tras lograr escapar de la tendencia bajista, el activo no pudo mantenerse y volvió a perforar sus medias móviles. Ahora el activo quedó estacionado en un soporte. De ser superado, podría ir a buscar los $86.
Ticker GGAL 91,40
Precio actual
En cuanto a sus indicadores, se observó un fuerte descenso del RSI, lo cual indica la salida de inversores de esta plaza. El MACD por su parte, podría confirmar señal de venta en las próximas ruedas.
Fecha
05-10-18
Volumen del dia
1.419.576,00
Volumen promedio
2.173.460,85
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
103,33
Venta
13,06%
50
93,46
Venta
2,26%
200
113,60
Venta
24,29%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
96,72
Venta
5,82%
18
99,22
Venta
8,55%
40
96,81
Venta
5,91%
Valor
Señal
MACD
2,37
Compra
Media 9 (MACD)
3,74
Venta
RSI
44,13
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
44,00
-51,86%
Soporte 2
43,50
-52,41%
Soporte 3
43,00
-52,95%
Ratios Bancarios 0,49
18,56
Tasa Activa Implícita
0,04
$ 16,88
Tasa Pasiva Implícita
0,02
Spread Financiero
0,02
$ 91,40
Capitalización Bursátil
-
Margen de Intermediación
P/E Valor Libro
Resistencia 3
$ 118.844.184.166
Incobrabilidad de Cartera
Pay out
14,99%
Dividend yield
0,20%
Liquidez
0,48
Recorrido semanal
19,80%
Absorción de Estruct con Rent
1,05
Volatilidad Anual
82,71%
Endeudamiento
1,97
BETA de Mercado
1,74
Indicadores de Rentabilidad
Ultimos Resultados Patrimonio Neto
$ 21.953.452.000
ROA
0,93%
Ingresos Financieros
$ 9.987.690.000
ROE
2,01%
Egresos Financieros
-$ 5.117.218.000
Resultado Operativo Bruto
$ 4.870.472.000
Efecto Palanca
2,15
Margen de Beneficio/Ventas
16,03%
Resultado Neto por Intermediación
$ 2.387.647.000
Resultado Neto por Acción
$ 1,23
Resultado Neto
$ 1.600.753.000
14
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
PAMPA ENERGÍA S.A. Análisis Técnico
El papel encadena seis jornadas negativas que dejaron al precio operando en $45,95 (contra los $50,95 del viernes anterior). Desde lo técnico observamos que el activo usó de freno a la MM de 200 ruedas. En otras ocasiones ha funcionado. De no resultar, iría a buscar los $40.
Ticker PAMP 45,95
Precio actual
Por el lado de los indicadores, observamos que el MACD está con señal de venta. En tanto el RSI se ubica en niveles neutros.
Fecha
05-10-18
Volumen del dia
1.236.570,00
Volumen promedio
1.328.574,15
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
50,98
Venta
10,95%
50
44,86
Compra
-2,37%
200
47,80
Venta
4,03%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
47,29
Venta
2,92%
18
48,83
Venta
6,26%
40
47,03
Venta
2,36%
Valor
Señal
MACD
0,98
Compra
Media 9 (MACD)
1,96
Venta
RSI
43,88
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
23,00
-49,95%
Soporte 2
22,50
-51,03%
Soporte 3
20,00
-56,47%
Indicadores Patrimoniales $ 45,95
Rotación del Activo
0,18 0,51
P/E
10,37
Rotación del Activo Corriente
Valor Libro
$ 8,34
Rotación del Activo No Corr
0,27
Rotación del Patrimonio neto
0,94
Capitalización Bursátil
$ 89.068.029.404
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,23
Recorrido semanal
7,79%
Liquidez
2,21
Volatilidad Anual
38,40%
Liquidez Ácida
0,12
1,18 BETA de Mercado Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
86,78
Plazo de Pagos
115,38
ROA
2,51%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,75
ROE
2,41%
Endeudamiento
0,78
Efecto Palanca
0,96
Ventas
$ 15.166.000.000
Margen de Beneficio/Ventas
14,16%
Resultado Operativo
$ 2.949.000.000
Resultado Neto por Acción
$ 1,11
Resultado Neto
$ 2.147.000.000
15
CINCO RUEDAS Nº 226 | LUNES 8 DE OCTUBRE DE 2018
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. Análisis Técnico
Mala semana para las acciones de la empresa Transportadora de Gas del Norte. El último viernes finalizó en $58 (contra los $65,2 de la semana anterior). Este es el tercer intento que el activo hace por salir de la tendencia negativa desde mayo. Las probabilidades de que lo logre son bajas. El precio quebró a la baja las medias móviles de 20 y 30 ruedas. Coincide esto, con la señal de venta que dio el MACD la semana pasada. De no rebotar sobre la MM de 200 ruedas, es probable que vaya a buscar niveles más bajos.
Ticker TGNO4 58,00
Precio actual Fecha
05-10-18
Volumen del dia
226.205,00
Volumen promedio
300.230,88
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
63,12
Venta
8,83%
50
55,32
Compra
-4,61%
200
62,23
Venta
7,29%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
60,15
Venta
3,71%
18
60,61
Venta
4,50%
40
57,61
Compra
-0,67%
Valor
Señal
MACD
2,36
Compra
Media 9 (MACD)
3,18
Venta
RSI
47,18
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
45,00
-22,41%
Soporte 2
41,00
-29,31%
Soporte 3
38,00
-34,48%
Indicadores Patrimoniales $ 58,00
Rotación del Activo
0,14 0,65
P/E
31,50
Rotación del Activo Corriente
Valor Libro
$ 0,59
Rotación del Activo No Corr
0,17
Rotación del Patrimonio neto
2,46
Capitalización Bursátil
$ 25.483.692.000
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,06
Recorrido semanal
17,53%
Liquidez
3,41
Volatilidad Anual
59,60%
Liquidez Ácida
0,27
0,93 BETA de Mercado Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
72,67
Plazo de Pagos
0,00
ROA
4,36%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
ROE
78,36%
Endeudamiento
Efecto Palanca
17,98
#¡DIV/0! 0,17
Ventas
$ 633.792.000
Margen de Beneficio/Ventas
31,91%
Resultado Operativo
$ 273.047.000
Resultado Neto por Acción
$ 0,46
Resultado Neto
$ 202.254.000
16
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. Análisis Técnico
El activo está pasando por una racha negativa. El precio de la acción culminó en los $105,55 (contra los $120 del viernes anterior). La cotización perforó las medias móviles de 20 y 30 ruedas. Las mismas presentan un cambio en su inclinación hacia la baja. Sumado a que el indicador MACD dio señal de venta, existe alta probabilidad de que el papel siga recortando posiciones. Fijamos próximo soporte en la zona de $94 y luego contra su MM de 200 ruedas. Se sugiere mucha cautela al operar.
Ticker TGSU2 105,55
Precio actual Fecha
05-10-18
Volumen del dia
367.285,00
Volumen promedio
324.862,40
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
120,26
Venta
13,94%
50
100,68
Compra
-4,62%
200
87,62
Compra
-16,99%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
108,57
Venta
2,86%
18
113,74
Venta
7,75%
40
106,90
Venta
1,28%
Valor
Señal
MACD
2,63
Compra
Media 9 (MACD)
6,02
Venta
RSI
43,31
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
61,00
-42,21%
Soporte 2
55,00
-47,89%
Soporte 3
52,00
-50,73%
Indicadores Patrimoniales $ 105,55
Rotación del Activo
0,26
P/E
31,53
Rotación del Activo Corriente
0,62
Valor Libro
$ 4,02
Rotación del Activo No Corr
0,45
Rotación del Patrimonio neto
0,80
Capitalización Bursátil
$ 83.858.947.250
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,48
Recorrido semanal
20,13%
Liquidez
2,57
Volatilidad Anual
63,85%
Liquidez Ácida
1,09
BETA de Mercado 0,97 Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
36,18
Plazo de Pagos
18,59
ROA
6,79%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
1,95
ROE
20,83%
Endeudamiento
0,08
Efecto Palanca
3,07
Ventas
$ 2.540.359.000 $ 1.060.139.000
Margen de Beneficio/Ventas
26,17%
Resultado Operativo
Resultado Neto por Acción
$ 0,84
Resultado Neto
$ 664.815.000
17
CINCO RUEDAS Nº 226 | LUNES 8 DE OCTUBRE DE 2018
CÍA. DE TRANSP. DE ENERGÍA ELECT. EN ALTA TENSIÓN (TRANSENER) S.A. Análisis Técnico
Se terminaron las semanas positivas para las acciones de Transener. Luego de encontrarse contra la media de 200 ruedas en 55 pesos, se produjo una fuerte toma de ganancias que la llevó a perforar el piso que habíamos marcado en la anterior edición de CINCO RUEDAS.
Ticker TRAN
De esta manera, cerró el pasado viernes con 43,95 con caída de volumen y se encausa nuevamente en el canal bajista que marcamos desde enero.
43,95
Precio actual
Las medias móviles y sus indicadores dieron señal de venta, y de esta forma pareciera querer ir a buscar nuevamente la zona de 38/40 pesos. Ponemos un Stop Limit con un cierre por encima de 50 pesos.
Fecha
05-10-18
Volumen del dia
284.152,00
Volumen promedio
549.764,60
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
49,40
Venta
12,41%
50
47,46
Venta
8,00%
200
52,35
Venta
19,12%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
45,59
Venta
3,73%
18
47,85
Venta
8,86%
40
47,73
Venta
8,60%
Valor
Señal
MACD
-0,18
Venta
Media 9 (MACD)
0,62
Venta
RSI
39,80
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
12,60
-71,33%
Soporte 2
11,90
-72,92%
Soporte 3
11,00
-74,97%
Indicadores Patrimoniales $ 43,95 $ 1,01
$ 19.543.413.290
Rotación del Activo
0,25
Rotación del Activo Corriente
0,81
Rotación del Activo No Corr
0,35
Rotación del Patrimonio neto
1,56
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,19
Recorrido semanal
16,91%
Liquidez
2,78
Volatilidad Anual
62,92%
Liquidez Ácida
0,08
BETA de Mercado 0,96 Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
46,02
Plazo de Pagos
16,31
ROA
-9,70%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
2,82
ROE
-1,41%
Endeudamiento
0,12
Efecto Palanca
0,15
Ventas
$ 698.378.215
Margen de Beneficio/Ventas
-39,42%
Resultado Operativo
-$ 266.256.064
Resultado Neto por Acción
-$ 0,62
Resultado Neto
-$ 275.296.056
18
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
TENARIS S.A. Análisis Técnico
Las acciones de Tenaris tuvieron una semana muy particular. El activo arrancó cayendo, pero sobre el final pegó un excelente rebote desde la media de 20 ruedas para cerrar en 660,60.
Ticker TS
Sigue enmarcándose en la figura de triángulo que vimos la semana pasada, pero con este rebote sobre la media me da mucha fé de poder superar finalmente el máximo de 681 de fin de agosto.
660,60
Precio actual Fecha
En caso de caída, encontramos nuevamente soporte en la zona de 600 pesos.
25-09-18
Volumen del dia
86.895,00
Volumen promedio
47.685,70
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
624,21
Compra
-5,51%
50
551,82
Compra
-16,47%
200
424,39
Compra
-35,76%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
639,36
Compra
-3,22%
18
617,59
Compra
-6,51%
40
581,12
Compra
-12,03%
Valor
Señal
MACD
25,78
Compra
Media 9 (MACD)
27,84
Venta
RSI
63,56
Compra
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil Pay out
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
291,50
-55,87%
Soporte 2
273,00
-58,67%
Soporte 3
257,00
-61,10%
Indicadores Patrimoniales $ 660,60 361,19 $ 172,41
$ 779.862.742.200
Rotación del Activo
0,17
Rotación del Activo Corriente
0,46
Rotación del Activo No Corr
0,26
Rotación del Patrimonio neto
0,20
Indicadores Financieros
1530,92% 4,24%
Solvencia
5,25
Recorrido semanal
11,79%
Liquidez
5,28
Volatilidad Anual
51,27%
Liquidez Ácida
0,23
-0,68 BETA de Mercado Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
43,38
Plazo de Pagos
26,17
ROA
0,02%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
1,66
ROE
0,06
Dividend yield
1,06%
Endeudamiento
Efecto Palanca
64,87
Ventas
Margen de Beneficio/Ventas
5,19%
Resultado Operativo
Resultado Neto por Acción
$ 0,10
Resultado Neto
$ 2.377.927.000 $ 2.350.000 $ 123.381.000
19
CINCO RUEDAS Nº 226 | LUNES 8 DE OCTUBRE DE 2018
TERNIUM ARGENTINA S.A. (TXAR) Análisis Técnico
Luego de la recuperación, las acciones de Ternium Siderar vuelven a enmarcarse dentro de la tendencia lateral entre 17,20 y 12 pesos. Durante la semana pasada el activo cayó hasta encontrarse con las medias de 20, 50 y 200 ruedas en 14,90.
Ticker ERAR
Esta es una zona de soporte clave, si la respeta tendremos una leve recuperación durante la semana entrante. Caso contrario continuará recortando hasta los 14 pesos. La clave es que falta volumen, mientras que el RSI está levemente negativo.
14,90
Precio actual Fecha
05-10-18
Volumen del dia
558.238,00
Volumen promedio
Por otro lado, el MACD dio una clara señal de venta la semana pasada.
1.334.969,95
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
16,05
Venta
7,72%
50
14,22
Compra
-4,55%
200
14,68
Compra
-1,49%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
15,45
Venta
3,68%
18
15,53
Venta
4,23%
40
14,90
Compra
-0,03%
Valor
Señal
MACD
0,50
Compra
Media 9 (MACD)
0,68
Venta
RSI
46,74
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
10,00
-32,89%
Soporte 2
9,80
-34,23%
Soporte 3
9,60
-35,57%
Indicadores Patrimoniales $ 14,90
Rotación del Activo
0,19 0,58
P/E
12,84
Rotación del Activo Corriente
Valor Libro
$ 6,65
Rotación del Activo No Corr
0,28
Rotación del Patrimonio neto
0,27
Capitalización Bursátil
$ 67.304.700.943
Indicadores Financieros
Pay out
72,41%
Dividend yield
1,41%
Solvencia
3,44
Recorrido semanal
15,91%
Liquidez
2,70
Volatilidad Anual
57,88%
Liquidez Ácida
0,06
0,82 BETA de Mercado Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
13,82
Plazo de Pagos
46,63
ROA
5,54%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,30
ROE
1,95%
Endeudamiento
0,18
Efecto Palanca
0,35
Ventas
$ 7.981.971.000
Margen de Beneficio/Ventas
16,41%
Resultado Operativo
$ 1.093.148.000
Resultado Neto por Acción
$ 0,29
Resultado Neto
$ 1.310.092.000
20
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
GRUPO FINANCIERO VALORES S.A. Análisis Técnico
Segunda semana de corrección para las acciones de Grupo Financiero Valores. El activo cayó esta vez por debajo de las medias de 20 y 50 ruedas para cerrar el pasado viernes en 5,60.
Ticker VALO
En caso de rebotar esta semana, tenemos 6,20 como precio a recuperar. Caso contrario, puede continuar hasta la zona de 5 pesos.
5,60
Precio actual
Mantenemos un Stop Limit con cierre por encima de 6,30 para continuar la tendencia alcista.
Fecha
05-10-18
Volumen del dia
1.750.057,00
Volumen promedio
2.474.002,18
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
6,07
Venta
8,35%
50
5,55
Compra
-0,95%
200
6,90
Venta
23,13%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
5,66
Venta
0,99%
18
5,85
Venta
4,45%
40
18,76
Venta
235,02%
Valor
Señal
MACD
0,05
Compra
Media 9 (MACD)
0,14
Venta
RSI
45,65
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
9,90
76,79%
Soporte 2
9,10
62,50%
Soporte 3
8,75
56,25%
Ratios Bancarios Margen de Intermediación
0,76
3,37
Tasa Activa Implícita
0,13
$ 1,21
Tasa Pasiva Implícita
0,04
Spread Financiero
0,09
$ 5,60
$ 7.281.481.743
Incobrabilidad de Cartera
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Liquidez
1,21
Recorrido semanal
17,65%
Absorción de Estruct con Rent
0,85
Volatilidad Anual
60,68%
Endeudamiento
0,96 Ultimos Resultados
BETA de Mercado 1,01 Indicadores de Rentabilidad
Patrimonio Neto
$ 1.570.989.783
ROA
15,97%
Ingresos Financieros
$ 1.093.401.784
ROE
18,76%
Egresos Financieros
-$ 257.105.922
Efecto Palanca
1,17
Resultado Operativo Bruto
Margen de Beneficio/Ventas
49,35%
Resultado Neto por Intermediación
Resultado Neto por Acción
$ 0,41
Resultado Neto
$ 717.307.045 $ 1.366.086.230 $ 539.552.593
21
CINCO RUEDAS Nº 226 | LUNES 8 DE OCTUBRE DE 2018
YPF S.A. Análisis Técnico
Fuerte caída en las acciones de YPFD. Luego de alcanzar máximos de 655, el activo recortó rápidamente para cerrar el pasado viernes en 547,20, justo sobre la media de 50 ruedas.
Ticker YPFD
De esta manera, supera la toma de ganancias que habíamos pronosticado hasta 580 pesos. Podría extenderse la toma hasta los 500 pesos, nivel donde podría llegar a ser un buen soporte antes de continuar con la fase ascendente con objetivo en 950 pesos.
547,20
Precio actual Fecha
05-10-18
Volumen del dia
MACD y RSI indican lo que sucedió, que apareció la fuerza vendedora, pero por el momento no anticipan nada.
80.689,00
Volumen promedio
108.568,80
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
617,63
Venta
12,87%
50
532,91
Compra
-2,61%
200
468,81
Compra
-14,33%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
574,01
Venta
4,90%
18
595,13
Venta
8,76%
40
563,52
Venta
2,98%
Valor
Señal
MACD
12,79
Compra
Media 9 (MACD)
26,48
Venta
RSI
40,33
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
% vs VA
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
440,00
-19,59%
Soporte 2
400,00
-26,90%
Soporte 3
380,00
-30,56%
Indicadores Patrimoniales $ 547,20 108,60 $ 354,41
$ 215.220.760.330
Rotación del Activo
0,24
Rotación del Activo Corriente
1,10
Rotación del Activo No Corr
0,30
Rotación del Patrimonio neto
0,72
Indicadores Financieros
Pay out
25,40%
Dividend yield
0,23%
Solvencia
1,49
Recorrido semanal
18,33%
Liquidez
3,90
Volatilidad Anual
47,17%
Liquidez Ácida
0,19
BETA de Mercado 1,00 Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
34,20
Plazo de Pagos
44,16
ROA
4,68%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,77
ROE
14,22%
Endeudamiento
1,32
Efecto Palanca
3,04
Ventas
$ 99.693.000.000
Margen de Beneficio/Ventas
19,88%
Resultado Operativo
$ 6.936.000.000
Resultado Neto por Acción
$ 5,04
Resultado Neto
$ 19.818.000.000