Análisis de Acciones Líderes
1
CINCO RUEDAS Nº 227 | LUNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2018
Indice MERVAL Análisis Técnico
Las acciones líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayeron -4,8% en su conjunto esta semana medidas por el índice Merval, cerrando en 29.912 puntos. De esta manera continúa la tendencia lateral oscilando entre las medias de 20 y 50 ruedas, donde justamente cerró el pasado viernes. En caso de continuar la caída, el próximo soporte se encuentra en 28.000 puntos. Este empate entre alcistas y bajistas tiene su justificativo en las perspectivas negativas para la economía argentina para el año que viene. La tasa de política monetaria viene descendiendo muy lentamente 687 puntos básicos desde el máximo alcanzado el 8 de octubre, mientras que el éxito del nuevo programa de agregados monetarios lanzado en octubre por el Banco Central, tendrá en las próximas semanas su bautismo de fuego al ver cómo reacciona ante una caída del tipo de cambio por debajo de la banda de no intervención. Quizás sea una buena oportunidad para volver a dolarizar cartera.
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
29658,73
Compra
-0,85%
50
30166,75
Venta
0,85%
200
30293,94
Venta
1,28%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
30577,74
Venta
2,22%
18
30155,01
Venta
0,81%
40
30026,46
Venta
0,38%
Valor
Señal
Indicadores MACD Media 9 (MACD) RSI
87,84
Compra
-110,74
Compra
48,74
Venta
Ticker MERVAL 29912,49
Precio actual Fecha
09-11-18
Volumen del dia
-
Volumen promedio
-
% vs VA
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
-
-100,00%
Resistencia 1 Soporte 1
27.400,00
-8,40%
Soporte 2
26.100,00
-12,75%
Soporte 3
24.300,00
-18,76%
Ratios del mercado Último precio Volatilidad Anual Tendencia Actual (2 meses)
$ 29.912,49
Variación Semanal
-4,80%
42,65%
Máximo 52 semanas
$ 35.461,52
Lateral
Mínimo 52 semanas
$ 24.618,09
Componentes 4° Trim. 2018 Grupo Financiero Galicia S.A.
GGAL
Banco / Financiera
14,03%
Petroleo Brasileiro S.A.
APBR
Petrolera
10,86%
Pampa Energía S.A.
PAMP
Holding / Energía
7,71%
Banco Macro S.A.
BMA
Banco / Financiera
7,40%
YPF S.A.
YPFD
Petrolera
6,76%
Grupo Supervielle S.A.
SUPV
Banco / Financiera
6,76%
Bolsas y Mercados Arg. S.A.
BYMA
Mercado Bursátil
6,33%
Central Puerto S.A.
CEPU
Holding / Energía
4,88%
Grupo Financiero Valores S.A.
VALO
Banco / Financiera
4,14%
Transener S.A.
TRAN
Transporte de Electricidad
4,12%
Resto
27,02%
2
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. Análisis Técnico
Las acciones de Aluar cerraron levemente a la baja el pasado viernes. Cotizó en $18,2 (contra los $18,45 del viernes anterior). De esta forma, en lo que va del mes acumula una mínima pérdida del 1,4%.
Ticker ALUA
La acción desaceleró la tendencia alcista que venía teniendo desde principio de año. Durante octubre sufrió una estrepitosa caída que llevó a su precio a perforar la MM de 200 ruedas, pero durante las últimas dos semanas, el activo comenzó a recuperar levemente. Por su parte, las MM de 20 y 30 ruedas comenzaron a aplanar su inclinación, como si el precio fuera a comenzar a lateralizar.
18,20
Precio actual
Mantenemos soporte crítico en los $17,9 (coincidente con la MM de 200). Por su parte, el RSI se mantuvo en niveles del 42%. En tanto el MACD da señal de compra.
Fecha
09-11-18
Volumen del dia
162.223,00
Volumen promedio
639.901,90
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
18,44
Venta
1,32%
50
19,83
Venta
8,98%
200
17,80
Compra
-2,20%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
18,51
Venta
1,68%
18
18,73
Venta
2,89%
40
19,23
Venta
5,69%
Valor
Señal
Indicadores MACD
-0,38
Venta
Media 9 (MACD)
-0,46
Compra
RSI
42,00
Venta
Ratios del mercado Último precio
-
-100,00%
Soporte 1
12,00
-34,07%
Soporte 2
11,50
-36,81%
Soporte 3
10,30
-43,41%
Indicadores Patrimoniales Rotación del Activo
0,77
19,37
Rotación del Activo Corriente
1,17
$ 3,23
Rotación del Activo No Corr
2,25
Rotación del Patrimonio neto
1,16
$ 18,20
P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
% vs VA
$ 50.960.000.000
Indicadores Financieros
Pay out
1,28%
Dividend yield
0,07%
Solvencia
2,97
Recorrido semanal
7,19%
Liquidez
1,31
Volatilidad Anual
39,96%
Liquidez Ácida
0,15
BETA de Mercado
0,19
Plazo de Cobranza de Créditos
5,15
Plazo de Pagos
2,87
Indicadores de Rentabilidad ROA
9,66%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
1,80
ROE
14,57%
Endeudamiento
0,09
Efecto Palanca
1,51
Ventas
$ 10.456.550.794
Margen de Beneficio/Ventas
12,58%
Resultado Operativo
$ 2.253.913.347
Resultado Neto por Acción
$ 0,94
Resultado Neto
$ 1.315.354.945
3
CINCO RUEDAS Nº 227 | LUNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2018
PETRÓLEO BRASILEIRO (PETROBRAS) S.A. Análisis Técnico
Suenan sirenas de alerta en Petrobras. Las acciones de la empresa del sector petrolero tuvieron otra mala semana. El papel cerró en los $265 (contra los $286 del viernes anterior). Así, tras haber tocado máximos históricos, el activo continúa en toma de ganancias.
Ticker APBR
El precio de la acción cortó en descenso a las MM de 20 y 30 ruedas. Dichas medias también exhiben un cambio de inclinación hacia la baja. Esto representa malas señales al corto. Quebrado el soporte en $272, fijamos nuevas zonas en $262, $254 y $236.
Precio actual
En cuanto a sus indicadores, vemos una drástica caída del RSI hasta el 42%, mientras que al MACD da señal de venta.
Volumen del dia
333.807,00
Volumen promedio
415.896,50
265,80
Fecha
09-11-18
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
Valor
SMAs
Señal
-
-100,00%
Soporte 1
128,00
-51,84%
Soporte 2
108,50
-59,18%
Soporte 3
98,00
-63,13%
% vs VA
15
285,33
Venta
7,35%
50
251,70
Compra
-5,31%
200
173,44
Compra
-34,75%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
271,90
Venta
2,30%
18
278,76
Venta
4,87%
40
261,62
Compra
-1,57%
Valor
Señal
MACD
5,97
Compra
Media 9 (MACD)
11,59
Venta
RSI
46,08
Venta
Indicadores
% vs VA
Ratios del mercado
Indicadores Patrimoniales
Último precio
$ 265,80
Rotación del Activo
0,08
P/E
2877,95
Rotación del Activo Corriente
0,86
$ 95,84
Rotación del Activo No Corr
0,09
Rotación del Patrimonio neto
0,20
Valor Libro Capitalización Bursátil Pay out
$ 3.467.227.283.994
Indicadores Financieros
1897,09%
Dividend yield
0,93%
Solvencia
1,70
Recorrido semanal
12,32%
Liquidez
5,94
Volatilidad Anual
53,23%
Liquidez Ácida
0,06
BETA de Mercado
0,03
Plazo de Cobranza de Créditos
27,18
Plazo de Pagos
30,17
Indicadores de Rentabilidad ROA
2,54%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,90
ROE
0,14%
Endeudamiento
0,11
Efecto Palanca
0,05
Ventas
$ 55.458.000.000 $ 16.798.000.000
Margen de Beneficio/Ventas
0,67%
Resultado Operativo
Resultado Neto por Acción
$ 0,03
Resultado Neto
$ 370.000.000
4
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
BANCO MACRO S.A. Análisis Técnico
Se le pasó otra vez el tren a Banco Macro. Por cuarta ocasión en los últimos 5 meses, el precio de la acción no pudo romper al alza el techo del canal bajista (que coincide con la MM de 200 ruedas) que viene transitando y que es vital para forzar un cambio de tendencia en el activo.
Ticker BMA
El último viernes culminó en $155,4 (contra los $171,8 marcados el viernes anterior). De esta forma, son seis las jornadas bajistas en fila que anota.
155,40
Precio actual
Nuevamente el precio quedó operando por debajo de la MM de 200 ruedas y en mismo nivel que sus MM de 20 y 30 ruedas.
Fecha Volumen del dia
214.516,00
Por el lado de los indicadores, el RSI se cayó del 65% al 48% y el MACD podría dar señal de venta en las próximas sesiones.
Volumen promedio
493.394,20
09-11-18
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
SMAs
Valor
15 50
Señal
% vs VA
157,81
Venta
1,55%
158,28
Venta
1,85%
200
186,28
Venta
19,87%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
159,07
Venta
2,36%
18
157,91
Venta
1,61%
40
157,47
Venta
1,33%
Valor
Señal
MACD
2,01
Compra
Media 9 (MACD)
1,30
Compra
RSI
48,51
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
-100,00%
111,00
-28,57%
Soporte 2
109,00
-29,86%
Soporte 3
107,00
-31,15%
Margen de Intermediación
0,61
13,09
Tasa Activa Implícita
0,05
$ 40,15
Tasa Pasiva Implícita
0,02
Spread Financiero
0,02
P/E Capitalización Bursátil
-
Soporte 1
Ratios Bancarios $ 155,40
Valor Libro
% vs VA
$ 92.382.969.000
Incobrabilidad de Cartera
Pay out
40,44%
Dividend yield
0,77%
Liquidez
0,46
Recorrido semanal
13,70%
Absorción de Estruct con Rent
0,64
Volatilidad Anual
63,51%
Endeudamiento
1,55
BETA de Mercado
0,37
Indicadores de Rentabilidad
Ultimos Resultados Patrimonio Neto
$ 23.869.943.000
ROA
1,79%
Ingresos Financieros
$ 7.600.382.000
ROE
3,23%
Egresos Financieros
-$ 2.960.035.000
Efecto Palanca
1,81
Resultado Operativo Bruto
$ 4.640.347.000
Margen de Beneficio/Ventas
23,21%
Resultado Neto por Intermediación
$ 2.982.550.000
Resultado Neto por Acción
$ 2,97
Resultado Neto
$ 1.764.045.000
5
CINCO RUEDAS Nº 227 | LUNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2018
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. Análisis Técnico
Leve suba para las acciones de Bolsas y Mercados Argentinos. El activo cerró en $363 el pasado viernes (contra los $352,1 de la semana anterior). El activo sigue lateralizando entre las bandas de $310 y $402. No obstante, se registró una vela alcista con expansión de volumen entre semana. El precio opera por encima de la MM de 200 ruedas.
Ticker BYMA 363,05
Precio actual
Se dio a conocer, durante las últimas ruedas, un histórico acuerdo entre bancos y agentes de bolsa, gracias a la sinergia que lograron pactar entre BYMA y MAE. Esto podría producir un aumento significativo de los volúmenes y montos que se operan en los mercados.
Fecha
09-11-18
Volumen del dia
98.221,00
Volumen promedio
97.596,03
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
-
-100,00%
Resistencia 1
Valor
Señal
% vs VA
15
353,94
Compra
-2,51%
50
353,02
Compra
-2,76%
200
360,62
Compra
-0,67%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
SMAs
4
372,88
Venta
2,71%
18
358,92
Compra
-1,14%
40
355,21
Compra
-2,16%
Valor
Señal
MACD
6,55
Compra
Media 9 (MACD)
2,19
Compra
RSI
53,38
Compra
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E
29,60 $ 55,99
Capitalización Bursátil
Soporte 1
360,00
-0,84%
Soporte 2
300,00
-17,37%
Soporte 3
252,00
-30,59%
Indicadores Patrimoniales $ 363,05
Valor Libro
% vs VA
$ 27.682.562.500
Rotación del Activo
0,09
Rotación del Activo Corriente
0,10
Rotación del Activo No Corr
0,93
Rotación del Patrimonio neto
0,36
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,32
Recorrido semanal
13,15%
Liquidez
0,12
Volatilidad Anual
42,18%
Liquidez Ácida
BETA de Mercado
0,43
Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos Plazo de Pagos
ROA
3,23%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
ROE
2,53%
Endeudamiento
Efecto Palanca
0,78
Ventas
0,43 340,49 1,20 284,81 0,49 $ 1.526.096.431
Margen de Beneficio/Ventas
45,96%
Resultado Operativo
$ 981.739.327
Resultado Neto por Acción
$ 9,20
Resultado Neto
$ 701.320.252
6
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
CENTRAL PUERTO S.A. Análisis Técnico
Las acciones de la empresa de generación eléctrica cerraron casi sin variaciones. El pasado viernes, el papel cerró en los $36,9 (contra los $36,85 del viernes anterior).
Ticker CEPU
El precio se mantiene por encima de las MM de 20 y 30 ruedas, lo cual es positivo. Dichas medias móviles, comienzan a fijar una inclinación ascendente y tomar distancia de la MM de 200 ruedas. Los volúmenes de negocios se mantuvieron estables, casi en iguales niveles que la semana anterior.
36,90
Precio actual
Por el lado de los indicadores, el MACD podría dar señal de compra en las próximas jornadas. El RSI, se mantuvo estable en niveles del 56%.
Fecha
09-11-18
Volumen del dia
506.937,00
Volumen promedio
943.231,20
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
34,78
Compra
-5,75%
50
36,85
Compra
-0,13%
200
34,44
Compra
-6,67%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
36,97
Venta
0,18%
18
35,58
Compra
-3,59%
40
35,49
Compra
-3,83%
Valor
Señal
MACD
0,29
Compra
Media 9 (MACD)
-0,28
Compra
RSI
56,65
Compra
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Pay out
Resistencia 3
77,00
108,67%
Resistencia 2
56,82
53,98%
Resistencia 1
43,00
16,53%
Soporte 1
35,00
-5,15%
Soporte 2
27,00
-26,83%
Soporte 3
21,00
-43,09%
Indicadores Patrimoniales Rotación del Activo
0,12
35,43
Rotación del Activo Corriente
0,34
$ 3,74
Rotación del Activo No Corr
0,19
Rotación del Patrimonio neto
0,28
$ 36,90
Capitalización Bursátil
% vs VA
$ 55.867.421.246
Indicadores Financieros
2688,24%
Dividend yield
18,97%
Solvencia
1,75
Recorrido semanal
10,75%
Liquidez
1,93
Volatilidad Anual
48,16%
Liquidez Ácida
BETA de Mercado
0,17
Indicadores de Rentabilidad
0,12
Plazo de Cobranza de Créditos
139,41
Plazo de Pagos
172,05
ROA
2,98%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,81
ROE
0,71%
Endeudamiento
0,14
Efecto Palanca
0,24
Ventas
$ 1.610.246.000
Margen de Beneficio/Ventas
24,48%
Resultado Operativo
$ 549.450.000
Resultado Neto por Acción
$ 0,26
Resultado Neto
$ 394.241.000
7
CINCO RUEDAS Nº 227 | LUNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2018
CABLEVISION HOLDING S.A. Análisis Técnico
No le fue muy bien durante las últimas ruedas al activo. El último viernes finalizó en $281,95 (contra los $299,75 anotados el viernes de la semana anterior). En la semana se dio a conocer que en el tercer trimestre la empresa fusionada con Telecom obtuvo una pérdida de $ 23.836 millones debido al impacto negativo del tipo de cambio sobre la deuda en dólares. Esto significa que en el cuarto trimestre debería mejorar la situación financiera por efecto cambiario. El EBITDA mostró una mejora al ubicarse en $ 35.012 millones con un margen de 35,2%.
Ticker CVH Fecha
Con todo esto, el papel pasó a operar por debajo de sus MM de 20 y 30. Es probable que se produzcan estos movimientos y cruces del precio contra las medias de corto, ya que el activo estaría ingresando en una mini fase de lateralización.
Valor
Señal
% vs VA
15
287,52
Venta
1,98%
50
300,63
Venta
6,62%
200
360,64
Venta
27,91%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
291,16
Venta
3,27%
18
291,50
Venta
3,39%
40
294,31
Venta
4,39%
Valor
Señal
Indicadores MACD
-0,78
Venta
Media 9 (MACD)
-2,21
Compra
RSI
44,66
Venta
Ratios del mercado Último precio P/E
19,29 $ 67,82
Capitalización Bursátil
Volumen del dia
51.548,00
Volumen promedio
32.936,68
% vs VA
Resistencia 3
405,00
43,64%
Resistencia 2
388,00
37,61%
Resistencia 1
350,00
24,14%
Soporte 1
281,95
0,00%
Soporte 2
-
-100,00%
Soporte 3
-
-100,00%
Indicadores Patrimoniales $ 281,95
Valor Libro
09-11-18
Valor
En cuanto a los indicadores, el RSI operó casi sin cambios manteniendo niveles de neutralidad. En tanto, el MACD detuvo lo que hubiera sido la confirmación de señal de venta.
SMAs
281,95
Precio actual
$ 50.932.175.431
Rotación del Activo
0,60
Rotación del Activo Corriente
3,48
Rotación del Activo No Corr
0,72
Rotación del Patrimonio neto
2,32
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,35
Recorrido semanal
9,67%
Liquidez
3,04
Volatilidad Anual
58,75%
Liquidez Ácida
0,38
BETA de Mercado
0,19
Plazo de Cobranza de Créditos
5,56
Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Pagos
139,90
ROA
5,54%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,04
ROE
21,56%
Endeudamiento
0,70
Efecto Palanca
3,89
Ventas
$ 28.399.728.510
Margen de Beneficio/Ventas
9,30%
Resultado Operativo
$ 14.931.315.538
Resultado Neto por Acción
$ 14,62
Resultado Neto
$ 2.640.798.220
8
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
EDENOR S.A. Análisis Técnico
Mala semana para la empresa de distribución eléctrica. El viernes último el papel cerró en $40,85 (contra los $43,65 del viernes previo).
Ticker EDN
El activo sigue en un canal de tendencia bajista. Si bien efectúa intentos por recuperarse, tiene muchos indicadores en contra, lo cual hace pensar que le costará mucho tiempo salir de la tendencia de fondo. Los volúmenes son muy bajos, lo cual pone en evidencia el casi nulo interés de los inversores por este activo.
40,85
Precio actual Fecha
09-11-18
Volumen del dia
89.521,00
Volumen promedio
Por el lado de los indicadores, el RSI cayó al 45%. MACD podría marcar una divergencia bajista durante las próximas jornadas.
223.619,80
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
41,44
Venta
1,44%
50
43,98
Venta
7,65%
200
51,05
Venta
24,96%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
42,22
Venta
3,35%
18
42,16
Venta
3,22%
40
42,98
Venta
5,21%
Valor
Señal
Indicadores MACD
-0,28
Venta
Media 9 (MACD)
-0,62
Compra
RSI
45,04
Venta
Ratios del mercado P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
-
-100,00%
Soporte 1
20,40
-50,06%
Soporte 2
17,90
-56,18%
Soporte 3
15,00
-63,28%
Indicadores Patrimoniales Rotación del Activo
0,27
21,97
Rotación del Activo Corriente
0,79
$ 0,89
Rotación del Activo No Corr
0,41
Rotación del Patrimonio neto
6,67
$ 40,85
Último precio
% vs VA
$ 37.028.690.835
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,04
Recorrido semanal
10,19%
Liquidez
1,36
Volatilidad Anual
61,21%
Liquidez Ácida
0,01
BETA de Mercado
0,55
Plazo de Cobranza de Créditos
80,05
Plazo de Pagos
253,46
Indicadores de Rentabilidad ROA
2,13%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,32
ROE
1,14%
Endeudamiento
0,51
Efecto Palanca
0,53
Ventas
$ 5.366.635.000
Margen de Beneficio/Ventas
7,85%
Resultado Operativo
$ 816.636.000
Resultado Neto por Acción
$ 0,46
Resultado Neto
$ 421.383.000
9
CINCO RUEDAS Nº 227 | LUNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2018
BBVA BANCO FRANCÉS S.A. Análisis Técnico
Semana de retrocesos para las acciones del BBVA Francés. La acción cerró en $135,4 (contra los $147,2 de la semana previa).
Ticker FRAN
Fueron jornadas de toma de ganancias, tras casi dos semanas de recuperación. Los bajos volúmenes operados así lo delatan. De todas formas, el precio del activo quedó otra vez operando sobre el nivel de sus MM de 20 y 30 ruedas. Será clave que el precio no las perfore a la baja para que la recuperación se mantenga.
135,40
Precio actual Fecha
09-11-18
Volumen del dia
46.216,00
Volumen promedio
El RSI tuvo un retroceso a niveles del 50%. Y el MACD podría marcar divergencia bajista en las próximas ruedas.
172.184,43
% vs VA
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
-
-100,00%
Soporte 1
107,00
-20,97%
Soporte 2
105,00
-22,45%
Soporte 3
103,00
-23,93%
Resistencia 1
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
135,24
Compra
-0,12%
50
132,96
Compra
-1,80%
200
137,06
Venta
1,23%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
138,88
Venta
2,57%
18
136,58
Venta
0,87%
40
133,44
Compra
-1,45%
Valor
Señal
MACD
2,29
Compra
Media 9 (MACD)
1,70
Compra
RSI
50,14
Compra
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
Ratios Bancarios Margen de Intermediación
0,58
11,32
Tasa Activa Implícita
0,03
$ 31,95
Tasa Pasiva Implícita
0,01
Spread Financiero
0,02
$ 135,40
$ 72.693.260.890
Incobrabilidad de Cartera
Pay out
61,71%
Dividend yield
1,36%
Liquidez
0,53
Recorrido semanal
10,49%
Absorción de Estruct con Rent
0,95
70,78%
Endeudamiento
2,30
Volatilidad Anual
Ultimos Resultados
0,32 BETA de Mercado Indicadores de Rentabilidad
Patrimonio Neto
$ 17.154.805.000
ROA
0,58%
Ingresos Financieros
$ 5.283.771.000
ROE
1,48%
Egresos Financieros
-$ 2.217.322.000
Resultado Operativo Bruto
$ 3.066.449.000
Efecto Palanca
2,54
Margen de Beneficio/Ventas
30,39%
Resultado Neto por Intermediación
$ 1.077.545.000
Resultado Neto por Acción
$ 2,99
Resultado Neto
$ 1.605.770.000
10
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. Análisis Técnico
Semana de retrocesos para las acciones del Grupo Financiero Galicia, que finalizó en $90,25 (contra los $95,85 de la semana anterior). El activo sigue operando por debajo de su MM de 200 ruedas y se ubica en igual nivel que sus medias móviles de 20 y 30 ruedas. De romper a la baja las medias de corto, podría ir a buscar la zona de los $83, lugar donde fijamos un soporte clave para el precio.
Ticker GGAL 90,25
Precio actual Fecha
En cuanto a sus indicadores, se observó una caída del RSI. El MACD por su parte, podría nuevamente emitir una divergencia bajista.
09-11-18
Volumen del dia
1.701.748,00
Volumen promedio
1.775.008,98
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
88,83
Compra
-1,58%
50
91,94
Venta
1,87%
200
109,39
Venta
21,20%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
92,66
Venta
2,67%
18
90,68
Venta
0,47%
40
91,16
Venta
1,01%
Valor
Señal
MACD
0,56
Compra
Media 9 (MACD)
-0,51
Compra
RSI
49,45
Venta
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
-100,00%
44,00
-51,25%
Soporte 2
43,50
-51,80%
Soporte 3
43,00
-52,35%
Margen de Intermediación
0,49
18,33
Tasa Activa Implícita
0,04
$ 16,88
Tasa Pasiva Implícita
0,02
Spread Financiero
0,02
P/E Capitalización Bursátil
-
Soporte 1
Ratios Bancarios $ 90,25
Valor Libro
% vs VA
$ 117.348.879.879
Incobrabilidad de Cartera
Pay out
14,99%
Dividend yield
0,20%
Liquidez
0,48
Recorrido semanal
8,95%
Absorción de Estruct con Rent
1,05
Volatilidad Anual
79,53%
Endeudamiento
1,99
BETA de Mercado
0,56
Indicadores de Rentabilidad
Ultimos Resultados Patrimonio Neto
$ 21.953.452.000
ROA
0,93%
Ingresos Financieros
$ 9.987.690.000
ROE
2,03%
Egresos Financieros
-$ 5.117.218.000
Efecto Palanca
2,18
Resultado Operativo Bruto
$ 4.870.472.000
Margen de Beneficio/Ventas
16,03%
Resultado Neto por Intermediación
$ 2.387.647.000
Resultado Neto por Acción
$ 1,23
Resultado Neto
$ 1.600.753.000
11
CINCO RUEDAS Nº 227 | LUNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2018
METROGAS S.A. Análisis Técnico
Casi sin variación respecto de la semana anterior finalizaron las acciones de la empresa del sector gasífero. El papel terminó operando en $30 (contra los $31,9 del viernes de la semana anterior).
Ticker METR
El activo se encuentra operando con tendencia bajista, y sin perspectivas de cambio. Observamos también la formación de un triángulo descendente que arrancó a finales de septiembre y que estaría por definirse en las próximas ruedas.
Fecha
Valor
Señal
% vs VA
15
30,10
Venta
0,32%
50
32,34
Venta
7,81%
200
43,52
Venta
45,08%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
30,62
Venta
2,07%
18
30,83
Venta
2,76%
40
31,52
Venta
5,08%
Valor
Señal
Indicadores MACD
-0,43
Venta
Media 9 (MACD)
-0,62
Compra
RSI
45,48
Venta
Ratios del mercado Último precio P/E
$ 11,93
Capitalización Bursátil
75.941,00
Volumen promedio
105.864,68
Valor
% vs VA
Resistencia 3
36,00
20,00%
Resistencia 2
35,00
16,67%
Resistencia 1
30,00
0,00%
Soporte 1
28,00
-6,67%
Soporte 2
26,50
-11,67%
Soporte 3
22,00
-26,67%
Indicadores Patrimoniales $ 30,00
Valor Libro
09-11-18
Volumen del dia
El precio del papel se ubica levemente por debajo de sus MM de 20 y 30 ruedas. Dichas medias se ubican por debajo de la media de 200 ruedas. El soporte en la zona de los $27 sigue vigente.
SMAs
30,00
Precio actual
$ 17.075.130.000
Rotación del Activo
0,45
Rotación del Activo Corriente
1,34
Rotación del Activo No Corr
0,67
Rotación del Patrimonio neto
1,62
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,38
Recorrido semanal
13,89%
Liquidez
1,68
Volatilidad Anual
66,75%
Liquidez Ácida
0,08
BETA de Mercado
-0,06
Plazo de Cobranza de Créditos
61,17
Plazo de Pagos
7,39
Indicadores de Rentabilidad ROA
-8,18%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
8,28
ROE
-29,71%
Endeudamiento
1,05
Efecto Palanca
3,63
Ventas
Margen de Beneficio/Ventas
-18,31%
Resultado Operativo
Resultado Neto por Acción
-$ 3,54
Resultado Neto
$ 11.014.578.000 $ 324.056.000 -$ 2.017.144.000
12
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
MIRGOR S.A.C.I.F. y A. Análisis Técnico
Pésima semana para las acciones de Mirgor. El papel terminó la semana en $319,9 (contra el cierre de $324,35 del viernes de la semana anterior). El activo se encuentra transitando un canal de tendencia bajista desde principio de año, y volvió a operar por debajo de las medias móviles de 20 y 30 ruedas. Desde marzo a la fecha, se visualiza la figura de un triángulo descendente que estaría llegando a su vértice inferior. Cautela por posible profundización de la tendencia de fondo.
Ticker MIRG 319,95
Precio actual Fecha
Por el lado de los indicadores, el MACD con probabilidad de divergencia bajista. RSI, con retroceso a niveles del 44%
09-11-18
Volumen del dia
19.804,00
Volumen promedio
10.667,08
Valor
SMAs
Valor
15 50
Señal
% vs VA
324,84
Venta
1,53%
343,90
Venta
7,49%
200
466,84
Venta
45,91%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
331,52
Venta
3,62%
18
330,07
Venta
3,16%
40
336,78
Venta
5,26%
Valor
Señal
Indicadores MACD
-1,31
Venta
Media 9 (MACD)
-4,36
Compra
RSI
44,32
Venta
Ratios del mercado Último precio P/E
12,45 $ 99,46
Capitalización Bursátil Pay out
Resistencia 3
340,00
6,27%
Resistencia 2
330,00
3,14%
Resistencia 1
320,00
0,02%
Soporte 1
310,00
-3,11%
Soporte 2
300,00
-6,24%
Soporte 3
290,00
-9,36%
Indicadores Patrimoniales $ 319,95
Valor Libro
% vs VA
$ 5.759.100.000
Rotación del Activo
0,46
Rotación del Activo Corriente
0,57
Rotación del Activo No Corr
2,56
Rotación del Patrimonio neto
1,96
Indicadores Financieros
250,54%
Dividend yield
0,50%
Solvencia
1,31
Recorrido semanal
13,31%
Liquidez
0,24
Volatilidad Anual
60,05%
Liquidez Ácida
0,02
BETA de Mercado
0,28
Plazo de Cobranza de Créditos
80,70
Plazo de Pagos
0,00
Indicadores de Rentabilidad ROA
1,53%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
ROE
6,46%
Endeudamiento
Efecto Palanca
4,23
Ventas
1,01 $ 3.517.360.000
Margen de Beneficio/Ventas
3,29%
Resultado Operativo
$ 118.392.000
Resultado Neto por Acción
$ 0,64
Resultado Neto
$ 115.672.000
13
CINCO RUEDAS Nº 227 | LUNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2018
PAMPA ENERGÍA S.A. Análisis Técnico
Mala semana tuvieron las acciones del holding energético. El papel finalizó operando en $49,35 (contra los $51,05 del viernes anterior).
Ticker PAMP
Quizás una simple toma de ganancias tras la racha alcista que tuvo el activo desde finales de octubre, y que se evidencia por los bajos volúmenes de operaciones registrados. La zona de los $52 sigue siendo el próximo objetivo.
49,35
Precio actual
Será importante que el precio no corte las medias móviles de 20 y 30 ruedas, que hasta el momento exhiben inclinación ascendente y se mantienen por encima de la MM de 200 ruedas.
Fecha
09-11-18
Volumen del dia
519.031,00
Volumen promedio
999.246,03
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
47,44
Compra
-3,88%
50
47,47
Compra
-3,81%
200
47,33
Compra
-4,09%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
49,85
Venta
1,01%
18
48,09
Compra
-2,55%
40
47,06
Compra
-4,64%
Valor
Señal
MACD
1,13
Compra
Media 9 (MACD)
0,62
Compra
RSI
57,59
Compra
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
-
-100,00%
Soporte 1
23,00
-53,39%
Soporte 2
22,50
-54,41%
Soporte 3
20,00
-59,47%
Indicadores Patrimoniales Rotación del Activo
0,18
11,14
Rotación del Activo Corriente
0,51
$ 8,34
Rotación del Activo No Corr
0,27
Rotación del Patrimonio neto
0,94
$ 49,35
P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
% vs VA
$ 95.658.482.070
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,23
Recorrido semanal
7,79%
Liquidez
2,21
Volatilidad Anual
38,40%
Liquidez Ácida
0,12
BETA de Mercado
1,18
Plazo de Cobranza de Créditos
86,78
Plazo de Pagos
115,38
Indicadores de Rentabilidad ROA
2,51%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,75
ROE
2,24%
Endeudamiento
0,73
Efecto Palanca
0,90
Ventas
$ 15.166.000.000
Margen de Beneficio/Ventas
14,16%
Resultado Operativo
$ 2.949.000.000
Resultado Neto por Acción
$ 1,11
Resultado Neto
$ 2.147.000.000
14
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
GRUPO SUPERVIELLE S.A. Análisis Técnico
Magra semana para el activo bancario. El precio del papel cerró en $59,25 el pasado viernes (contra los $64,65 de la semana anterior). El activo cortó la mínima racha de recuperación que venía teniendo y empujó el precio a acotar su distancia con las medias móviles de 20 y 30 ruedas. Intentar no desviarse del objetivo en $60, y no quebrar las medias móviles de corto, será la clave para que el papel pueda sostenerse. Sigue estando vigente el objetivo de los $70 donde fijamos una difícil resistencia a vencer.
Ticker SUPV 59,25
Precio actual
Por el lado de los indicadores, el RSI quedó en niveles neutros. En tanto el MACD podría dar señal de venta. Los volúmenes de negocios siguieron muy bajos.
Fecha
09-11-18
Volumen del dia
299.161,00
Volumen promedio
921.370,53
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
58,92
Compra
-0,56%
50
58,50
Compra
-1,26%
200
87,18
Venta
47,14%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
60,50
Venta
2,11%
18
59,26
Venta
0,02%
40
58,92
Compra
-0,56%
Valor
Señal
MACD
1,11
Compra
Media 9 (MACD)
0,66
Compra
RSI
50,90
Compra
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
80,00
35,02%
Resistencia 2
75,00
26,58%
Resistencia 1
65,00
9,70%
Soporte 1
55,00
-7,17%
Soporte 2
50,00
-15,61%
Soporte 3
35,00
-40,93%
Margen de Intermediación
0,56
5,35
Tasa Activa Implícita
0,08
$ 33,94
Tasa Pasiva Implícita
0,04
Spread Financiero
0,04
P/E Capitalización Bursátil
Resistencia 3
Ratios Bancarios $ 59,25
Valor Libro
% vs VA
$ 27.060.797.579
Incobrabilidad de Cartera
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Liquidez
0,44
Recorrido semanal
11,19%
Absorción de Estruct con Rent
0,25
Volatilidad Anual
75,11%
Endeudamiento
3,89
BETA de Mercado
0,20
Indicadores de Rentabilidad
Ultimos Resultados Patrimonio Neto
$ 15.501.209.000
ROA
10,62%
Ingresos por Intereses
$ 10.185.739.000
ROE
5,46%
Egresos por Intereses
-$ 4.469.399.000
Efecto Palanca
0,51
Ingreso Operativo Neto
$ 8.466.637.000
Margen de Beneficio/Ventas
12,42%
Resultado Operativo antes de Imp.
$ 1.476.469.000
Resultado Neto por Acción
$ 2,77
Resultado Integral Total
$ 1.265.268.000
15
CINCO RUEDAS Nº 227 | LUNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2018
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. Análisis Técnico
Mala semana para las acciones de Transportadora de Gas del Norte. El último viernes el papel finalizó en $48,95 (contra el cierre de $52,2 del viernes anterior). El activo profundizó bajas y quedó operando por debajo de las medias móviles de 20 y 30 ruedas. El cruce bajista de medias móviles de corto, contra la de largo plazo, pesa fuerte en contra de una recuperación más fluida. En la zona de $46 ubicamos un soporte clave.
Ticker TGNO4 48,95
Precio actual
El RSI descendió a niveles del 40%. El MACD podría marcar una divergencia bajista.
Fecha
09-11-18
Volumen del dia
306.958,00
Volumen promedio
201.124,35
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
-
-100,00%
Resistencia 1
SMAs
Valor
Señal
15
50,80
Venta
3,79%
50
54,95
Venta
12,26%
200
59,69
Venta
21,94%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
50,70
Venta
3,58%
51,89
Venta
6,01%
40
53,26
Venta
8,80%
Valor
Señal
MACD
-1,20
Venta
Media 9 (MACD)
-1,33
Compra
RSI
40,33
Venta
Ratios del mercado Último precio
45,00
-8,07%
Soporte 2
41,00
-16,24%
Soporte 3
38,00
-22,37%
Indicadores Patrimoniales Rotación del Activo
0,14
26,58
Rotación del Activo Corriente
0,65
$ 0,59
Rotación del Activo No Corr
0,17
Rotación del Patrimonio neto
2,46
$ 48,95
P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
Soporte 1
% vs VA
18
Indicadores
% vs VA
$ 21.507.357.300
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,06
Recorrido semanal
12,46%
Liquidez
3,41
Volatilidad Anual
61,31%
Liquidez Ácida
0,27
BETA de Mercado
0,42
Plazo de Cobranza de Créditos
72,67
Plazo de Pagos
0,00
Indicadores de Rentabilidad ROA
4,36%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
ROE
78,36%
Endeudamiento
Efecto Palanca
17,98
#¡DIV/0! 0,20
Ventas
$ 633.792.000
Margen de Beneficio/Ventas
31,91%
Resultado Operativo
$ 273.047.000
Resultado Neto por Acción
$ 0,46
Resultado Neto
$ 202.254.000
16
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. Análisis Técnico
Las acciones de Transportadora de Gas del Sur cerraron la semana casi sin variaciones. Anotó $108 el pasado viernes (contra los $109,75 del viernes anterior).
Ticker TGSU2
Pese a la baja, el activo se mantiene operando por encima de las medias móviles de 20 y 30 ruedas. No obstante, será clave que el precio no perfore dicha media móvil y que no dilate ir a buscar los $113 donde fijamos el siguiente objetivo alcista.
108,00
Precio actual Fecha
El MACD marcó divergencia alcista y el RSI tuvo mínimo recorte hasta el 52%.
09-11-18
Volumen del dia
161.019,00
Volumen promedio
266.141,38
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
104,84
Compra
-2,93%
50
109,47
Venta
1,36%
200
89,96
Compra
-16,70%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
109,42
Venta
1,31%
18
106,80
Compra
-1,11%
40
105,55
Compra
-2,27%
Valor
Señal
MACD
0,95
Compra
Media 9 (MACD)
-0,11
Compra
RSI
52,67
Compra
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
-
-100,00%
Soporte 1
61,00
-43,52%
Soporte 2
55,00
-49,07%
Soporte 3
52,00
-51,85%
Indicadores Patrimoniales Rotación del Activo
0,26
32,27
Rotación del Activo Corriente
0,62
$ 4,02
Rotación del Activo No Corr
0,45
Rotación del Patrimonio neto
0,80
$ 108,00
P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
% vs VA
$ 85.805.460.000
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,48
Recorrido semanal
7,58%
Liquidez
2,57
Volatilidad Anual
46,09%
Liquidez Ácida
1,09
BETA de Mercado
0,00
Plazo de Cobranza de Créditos
36,18
Plazo de Pagos
18,59
Indicadores de Rentabilidad ROA
6,79%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
1,95
ROE
20,83%
Endeudamiento
0,08
Efecto Palanca
3,07
Ventas
$ 2.540.359.000 $ 1.060.139.000
Margen de Beneficio/Ventas
26,17%
Resultado Operativo
Resultado Neto por Acción
$ 0,84
Resultado Neto
$ 664.815.000
17
CINCO RUEDAS Nº 227 | LUNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2018
CÍA. DE TRANSP. DE ENERGÍA ELECT. EN ALTA TENSIÓN (TRANSENER) S.A. Análisis Técnico
Minina baja para las acciones de Transener. El activo culminó en $42,65 al finalizar la semana (contra los $43,75 marcados la semana 43). De esta forma, el papel quedó nuevamente ubicado al mismo nivel que sus MM de 20 y 30 ruedas, lo que es buen síntoma para una recuperación en el corto plazo ya que venía operando muy por debajo, lo cual nunca es bueno. El próximo objetivo sigue estando en la zona de los $46, que coincide con la MM de 200 ruedas.
Ticker TRAN 42,65
Precio actual
El MACD mantiene divergencia alcista, y el RSI son tuvo grandes variaciones.
Fecha
09-11-18
Volumen del dia
175.721,00
Volumen promedio
329.275,80
% vs VA
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
-
-100,00%
Soporte 1
12,60
-70,46%
Soporte 2
11,90
-72,10%
Soporte 3
11,00
-74,21%
Resistencia 1
Valor
Señal
% vs VA
15
41,80
Compra
-2,00%
50
44,95
Venta
5,39%
200
51,17
Venta
19,99%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
SMAs
4
43,57
Venta
2,17%
18
42,81
Venta
0,37%
40
43,75
Venta
2,58%
Valor
Señal
Indicadores MACD
-0,23
Venta
Media 9 (MACD)
-0,80
Compra
RSI
48,57
Venta
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
Indicadores Patrimoniales $ 42,65 $ 1,01
$ 18.965.337.357
Rotación del Activo
0,25
Rotación del Activo Corriente
0,81
Rotación del Activo No Corr
0,35
Rotación del Patrimonio neto
1,56
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,19
Recorrido semanal
13,65%
Liquidez
2,78
60,89%
Liquidez Ácida
0,08
0,34 BETA de Mercado Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
46,02
Plazo de Pagos
16,31
ROA
-9,70%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
2,82
ROE
-1,45%
Endeudamiento
0,13
Volatilidad Anual
Efecto Palanca
0,15
Ventas
$ 698.378.215
Margen de Beneficio/Ventas
-39,42%
Resultado Operativo
-$ 266.256.064
Resultado Neto por Acción
-$ 0,62
Resultado Neto
-$ 275.296.056
18
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
TENARIS S.A. Análisis Técnico
Fuerte retroceso semanal para el activo vinculado al sector petrolero. El precio del papel cerró el último viernes en $520 (contra los $545,95 de la semana anterior).
Ticker TS
Desde lo técnico vemos que el precio del activo opera por debajo de sus MM de 20 y 30 ruedas y se produjo cruce entre ellas. Esto impulsó las bajas y coloca al papel en un momento de incertidumbre en el corto plazo. En el largo plazo, hay más certidumbre ya que el precio de la acción aún se encuentra a una buena distancia de la media móvil de 200 ruedas.
520,00
Precio actual Fecha
En cuanto a los volúmenes de negocios, se mantuvieron estables, con tendencia a caer. En cuanto a los indicadores, observamos que el MACD está dando señal de venta.
09-11-18
Volumen del dia
18.383,00
Volumen promedio
27.042,63
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
SMAs
Valor
Señal
15
544,53
Venta
4,72%
50
605,02
Venta
16,35%
200
471,35
Compra
-9,36%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
531,71
Venta
2,25%
555,37
Venta
6,80%
40
573,36
Venta
10,26%
Valor
Señal
MACD
-21,28
Venta
Media 9 (MACD)
-19,79
Venta
RSI
33,13
Venta
Ratios del mercado P/E
284,31
Valor Libro
$ 172,41
Capitalización Bursátil Pay out
-100,00%
291,50
-43,94%
Soporte 2
273,00
-47,50%
Soporte 3
257,00
-50,58%
Indicadores Patrimoniales $ 520,00
Último precio
-
Soporte 1
% vs VA
18
Indicadores
% vs VA
$ 613.879.240.000
Rotación del Activo
0,17
Rotación del Activo Corriente
0,46
Rotación del Activo No Corr
0,26
Rotación del Patrimonio neto
0,20
Indicadores Financieros
1530,92%
Dividend yield
5,38%
Solvencia
5,25
Recorrido semanal
8,19%
Liquidez
5,28
Volatilidad Anual
39,75%
Liquidez Ácida
0,23
BETA de Mercado
0,03
Plazo de Cobranza de Créditos
43,38
Plazo de Pagos
26,17
Indicadores de Rentabilidad ROA
0,02%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
1,66
ROE
0,08
1,06%
Endeudamiento
Efecto Palanca
64,87
Ventas
Margen de Beneficio/Ventas
5,19%
Resultado Operativo
Resultado Neto por Acción
$ 0,10
Resultado Neto
$ 2.377.927.000 $ 2.350.000 $ 123.381.000
19
CINCO RUEDAS Nº 227 | LUNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2018
TERNIUM ARGENTINA S.A. (TXAR) Análisis Técnico
Mala semana para las acciones de la empresa siderurgia. El papel terminó el último viernes operando en $15,25 (contra los $16,45 de la semana anterior). El precio recortó con baja presencia de operaciones por monto y quedó cotizando en igual nivel de la media móvil de 20 y 30 ruedas. Será clave que no las termine quebrando a la baja, para que el objetivo de los $16,7 no se desvanezca.
Precio actual
El RSI cayó hasta el 50%. El MACD por su parte podría dar señal de venta.
Fecha
09-11-18
Volumen del dia
647.214,00
Volumen promedio
912.241,05
Ticker ERAR 15,25
% vs VA
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
-
-100,00%
Soporte 1
10,00
-34,43%
Soporte 2
9,80
-35,74%
Soporte 3
9,60
-37,05%
Resistencia 1
Valor
Señal
% vs VA
15
15,17
Compra
-0,52%
50
15,01
Compra
-1,56%
200
14,75
Compra
-3,28%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
SMAs
4
15,55
Venta
1,94%
18
15,30
Venta
0,32%
40
15,03
Compra
-1,45%
Valor
Señal
MACD
0,24
Compra
Media 9 (MACD)
0,17
Compra
RSI
51,00
Compra
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
Indicadores Patrimoniales Rotación del Activo
0,19
13,15
Rotación del Activo Corriente
0,58
$ 6,65
Rotación del Activo No Corr
0,28
Rotación del Patrimonio neto
0,27
$ 15,25
$ 68.885.683.851
Indicadores Financieros
Pay out
72,41%
Dividend yield
1,38%
Solvencia
3,44
Recorrido semanal
9,76%
Liquidez
2,70
41,87%
Liquidez Ácida
0,06
0,04 BETA de Mercado Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
13,82
Plazo de Pagos
46,63
ROA
5,54%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,30
ROE
1,90%
Endeudamiento
0,18
Volatilidad Anual
Efecto Palanca
0,34
Ventas
$ 7.981.971.000
Margen de Beneficio/Ventas
16,41%
Resultado Operativo
$ 1.093.148.000
Resultado Neto por Acción
$ 0,29
Resultado Neto
$ 1.310.092.000
20
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
GRUPO FINANCIERO VALORES S.A. Análisis Técnico
Casi sin variación terminaron las acciones del Grupo Financiero Valores. El papel cerró en $5,2 el viernes último de operaciones, contra los $5,3 de la semana anterior.
Ticker VALO
El activo se encuentra con una tendencia lateral desde hace varios meses. Actualmente opera en el mismo nivel de sus medias móviles de 20 y 30 ruedas. Dichas medias de corto también exhiben una tendencia plana.
5,21
Precio actual Fecha
Como es de esperar, las fuerzas entre compradores y vendedores es equilibrada, lo que mantiene al RSI en niveles neutros del 46%.
09-11-18
Volumen del dia
1.890.641,00
Volumen promedio
2.200.398,93
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
-
-100,00%
Resistencia 1
SMAs
Valor
15 50
Señal
% vs VA
5,21
Venta
0,01%
5,53
Venta
6,08%
200
6,63
Venta
27,32%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
5,31
Venta
1,93%
18
5,28
Venta
1,36%
40
9,29
Venta
78,39%
Valor
Señal
Indicadores MACD
-0,05
Venta
Media 9 (MACD)
-0,09
Compra
RSI
46,57
Venta
Ratios del mercado
Soporte 1
9,90
90,02%
Soporte 2
9,10
74,66%
Soporte 3
8,75
67,95%
Ratios Bancarios
Último precio
Margen de Intermediación
0,76
3,14
Tasa Activa Implícita
0,13
$ 1,21
Tasa Pasiva Implícita
0,04
Spread Financiero
0,09
$ 5,21
P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
% vs VA
$ 6.774.378.550
Incobrabilidad de Cartera
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Liquidez
1,21
Recorrido semanal
9,67%
Absorción de Estruct con Rent
0,85
Volatilidad Anual
50,08%
Endeudamiento
1,03
BETA de Mercado
0,05
Indicadores de Rentabilidad
Ultimos Resultados Patrimonio Neto
$ 1.570.989.783
ROA
15,97%
Ingresos Financieros
$ 1.093.401.784
ROE
20,17%
Egresos Financieros
-$ 257.105.922
Efecto Palanca
1,26
Resultado Operativo Bruto
Margen de Beneficio/Ventas
49,35%
Resultado Neto por Intermediación
Resultado Neto por Acción
$ 0,41
Resultado Neto
$ 717.307.045 $ 1.366.086.230 $ 539.552.593
21
CINCO RUEDAS Nº 227 | LUNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2018
YPF S.A. Análisis Técnico
Semana negativa para las acciones de la petrolera YPF. El precio culminó la semana 45 en $545,55 (contra los $566 logrados la semana anterior). El activo venia encarando bien la semana, pero en las dos últimas ruedas de operaciones metió dos velas bajistas que la dejaron operando por debajo de las medias móviles de 20 y 30 ruedas. Fijamos la zona de $520 como primer soporte.
Ticker YPFD 545,55
El RSI tuvo un fuerte descenso hasta el 46% y el MACD podría marcar una divergencia bajista en las próximas ruedas.
Precio actual
Para finalizar, el viernes también se dio a conocer que la empresa ganó $ 13,2 millones en el tercer trimestre del año. Los ingresos aumentaron más de 80% gracias a mayores ventas y subas de precios.
Volumen del dia
44.681,00
Volumen promedio
83.988,65
Fecha
09-11-18
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
549,35
Venta
0,70%
50
573,33
Venta
5,09%
200
483,45
Compra
-11,38%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
559,49
Venta
2,56%
18
556,79
Venta
2,06%
40
553,78
Venta
1,51%
Valor
Señal
Indicadores MACD
1,11
Compra
Media 9 (MACD)
-1,73
Compra
RSI
46,38
Venta
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
% vs VA
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
440,00
-19,35%
Soporte 2
400,00
-26,68%
Soporte 3
380,00
-30,35%
Indicadores Patrimoniales $ 545,55 108,27 $ 354,41
$ 214.571.794.221
Rotación del Activo
0,24
Rotación del Activo Corriente
1,10
Rotación del Activo No Corr
0,30
Rotación del Patrimonio neto
0,72
Indicadores Financieros
Pay out
25,40%
Dividend yield
0,23%
Solvencia
1,49
Recorrido semanal
10,11%
Liquidez
3,90
48,05%
Liquidez Ácida
0,19
BETA de Mercado 0,25 Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
34,20
Plazo de Pagos
44,16
ROA
4,68%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,77
ROE
14,22%
Endeudamiento
1,32
Volatilidad Anual
Efecto Palanca
3,04
Ventas
$ 99.693.000.000
Margen de Beneficio/Ventas
19,88%
Resultado Operativo
$ 6.936.000.000
Resultado Neto por Acción
$ 5,04
Resultado Neto
$ 19.818.000.000