Macrotendências no varejo e direcionadores de crescimento nos produtos de consumo de massa. by Fabiano Facó

MacrotendĂŞncias no varejo e direcionadores de crescimento nos produtos de consumo de massa JoĂŁo Carlos Lazzarini Diretor de Retail Services-Nielsen Brasil

Agenda • O presente –Fatores que impulsionam o crescimento do varejo de FMCG –Caracterização dos vetores-chave de consumo • O Futuro –Rosa dos ventos do Mundo do Mais –Trading Up e Trading Down • Um Olhar para o futuro - Reflexões

O crescimento de 6% do Total Cestas no primeiro semestre de 2010 é um dos maiores da última Valor década

Preço

IMP. FAT.

Variação de Volume, Valor e Preço – YTD10 x YTD09 (DJF até AMJ) Base: 139 Categorias de Produto – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index

Deflacionado IPCA = 4.98% 3

Que fatores que impulsionam o crescimento do varejo?

4 Copyright ÂŠ 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Multiformatos

Aquisições

O multiformato combinado com expansão geográfica Crescimento de vendas e lucratividade por nível de diversificação de formatos

Destaque para o crescimento das Top três cadeias 43.5% 1.481 1ª a 3ª MAIORES

2.125

4.0%

2008 2009

296 4ª a 10ª MAIORES

308

7.0% 297 11ª a 20ª MAIORES

Crescimento do Número de Lojas

318

As forças econômicas determinam a evolução do Varejo Multi formato s

Shoppers Key Driver:

Hipermercado

Desenvolvimento do Pequeno Varejo

- Procura pelo preço - Compra mensal

- Compra de reposição - Conveniência

Supermercados Médios/Vizinhança Conveniência Cash & Carry

O Autosserviço se reinventou para se adequar às necessidades do Shopper Multi formato s

Clube de Compras

Autosserviço

Especializada Departamento

Cash&Carry

Conveniência Supermercados Hipermercados

Lojas de Desconto

Hard Discount

Farmácias Comercialização

Autosserviços de tamanho intermediário (vizinhança/ proximidade) continuam com ritmo acelerado de crescimento Valor

Preço

IMP. FAT.

Variação de Volume, Valor e Preço – YTD10 x YTD09 (DJF até AMJ) Base: 139 Categorias de Produto – Canais Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index

Deflacionado IPCA = 4.98% 10

Os formatos de loja se alinham às características determinantes do ato de compra

Cash&Carry/ Clube de Compras

Desembolso

Multi formato s

Hiper Frequência

Super

Vizinhança

Conveniência

Além dos supermercados de vizinhança, destaque para o crescimento do Cash&Carry 404

Total Cash&Carry 328

Multi formato s

291

251 228 182

100 72

de 1970 a 1999

119 128 86

2000

2001

147

106

2002

% de Shoppers que compram em Supermercados...

236

201

161

181 164

116

2003

# Lojas

131

2004

2008

2009

Cash&Carry

Farmácia

...Compram também em...

145

2005

2006

2007

2008

2009

Índice de Crescimento

Sobreposição – CPA – Brasil – 2009 Fonte: Nielsen | Shopper Visions

Índice base 100 = acumulado de lojas de 1970 a 1999 Fonte: Nielsen

Quais sĂŁo e o que caracteriza cada um dos vetores no crescimento do consumo?

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Além das dinâmicas do varejo, observamos quatro principais vetores do crescimento consumo...

Mainstream

Necessidades

+6,0%

• Algumas categorias básicas se beneficiam diretamente do maior poder de compra...

+3,6%

Caldos

Leite em Pó +11,2%

Água Sanitária Com Cloro +2,8%

Margarina

Além das dinâmicas do varejo, observamos quatro principais vetores do crescimento consumo...

Necessidades

Praticidade / Conveniência • Busca por produtos e lojas que supram a falta de tempo da vida urbana • Embalagens e lojas menores, compra online

+4,4% Fraldas

Sucos Prontos

+7,7%

Além das dinâmicas do varejo, observamos quatro principais vetores do crescimento consumo...

Necessidades

+16%

Faz Bem • Consumidor mais informado, consciente de seu papel no cuidado da sua saúde e do seu ambiente • Diet/Light, Baixa Caloria, Nutritivo + Funcional • É o berço do “sustentável” Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Protetor Solar

Iogurte

+13%

+17% Leite Fermentado

Além das dinâmicas do varejo, observamos quatro principais vetores do crescimento consumo...

Necessidades

Vinhos Importados

Indulgência Chocolates

+11%

+8%

• Busca por produtos com maior valor agregado

• Desejo de experiência de compra e consumo • Consumo autoindulgente

+9%

Gomas de Mascar 17

Além das dinâmicas do varejo, observamos quatro principais vetores do crescimento consumo...

Necessidades

+13% Sofisticação

Desodorante Aerosol

• Busca por novidades / inovações Alvejantes Especiais

+27%

+59%

• Produtos que atendam necessidades cada vez mais específicas/ especializadas

Sabão Líquido 18

Além das dinâmicas do varejo, observamos quatro principais vetores do crescimento consumo...

Necessidades

Execução

Promo / Pack

Ação de preço

Distribuição 19

Os vetores quantificados...

100%

25,1

7,4

Maior Var.

25,1

% 27% Marcas de alto faturamento

27,9

11% das

27,9 100

marcas

28,5

Maior nº de marcas – 35%

11,1 Mainstream Mainstream

Mainstream

• Universo: marcas 28,5 responsáveis por 62% do crescimento (R$ 6,3 bilhões)

Maior nº de Marcas (35%)

Praticidade Praticidade

Praticidade

Faz Bem Bem Faz

Faz Bem

11,1 Inovação Inovação

Sofisticação

Indulgencia Indulgencia

Indulgência

Total Total

Total 20

O futuro...

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O Mundo do Mais Demografias

Estilos de vida

Econômico Classe Media

O Mundo do Mais no Varejo Demografias Concentração e expansão Global 26 7 9

Wal Mart

30 6 9

Carrefour 1995

Tesco 2000

20 22 5 Metro

Ahold

2005

Número de países em que atuam

Estilos de vida

Paradoxo da Hipersegmentação

14034

Itens Itens novos "mortos" 6122 Itens adicionais Econômico

Varejo Difuso

Experiência de compra

18599

O fen么meno do Trading up e do Trading Down

Curated Consumption, Colette, Anthropologie, Urban Outfitters ,Corso Como 24 Copyright 漏 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

O fenômeno do Trading up e do Trading Down Compra em outro Local Higiene Pessoal Óleos Comestíveis

As Categorias de FMGC podem ser categorizados em quatro tipologias: 1. 2. 3. 4.

Piloto Automático Ativadas pela barganha Ativadas pela moda Ativadas pela inovação/variedade

Fonte: Estudo Body Language – The Nielsen Co. USA

As Categorias de FMGC podem ser categorizados em quatro tipologias: 1) Piloto automático – O consumidor compra como se estivesse no “piloto automático”. Quase sem olhar para os lados, compra os mesmos produtos e marcas de sempre, sem necessariamente significar que sejam categorias de baixo envolvimento do consumidor.

2) Ativadas pela Barganha – Categorias conduzidas pela comparação de preços e pelas promoções.Normalmente apresentam alto número de SKU’s substitutivos entre diferentes fabricantes 27 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

As Categorias de FMGC podem ser categorizados em quatro tipologias: 3) Ativadas pela “moda” – Categorias que se referem àquilo que está em evidência. Novos entrantes nesses segmentos são altamente dependentes do “barulho” gerado na loja e na pauta da atualidade/mídia.

4) Ativadas pela Inovação/Variedade – O “piloto automático” é desligado pela mensagem da inovação. A variedade aqui ocupa papel destacado 28 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Algumas reflexões…

O futuro do varejo – não exatamente, mas…

A tecnologia ocupará um papel crítico

Um olhar para o futuro: Reflexões • Continuará a tendência de lojas menores com maior importância nas vendas. As lojas de grande superfície serão mais compactas, e ampliarão área com serviços adicionais ( tentativa de ampliar o “Share-of-life”) • As combinações entre lojas físicas e virtuais ocuparão espaço crítico na batalha pelos consumidores. • Formatos baseados em Estilos de vida ganharão importância (Gourmet, Alimentação na Loja, Entretenimento) • Operações Multiformatos e multicanais definirão espaços estratégicos a serem ocupados por grandes cadeias • O fenômeno do “Pop-up retailing” deve chegar por aqui (intermitente e tipo “vending”) Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Um olhar para o futuro: Reflexões • O ambiente de maior afluência econômica, catalisará o amadurecimento e sofisticação do consumo. O Shopper terá maior acesso à informação e interagirá cada vez mais com a cadeia de distribuição (varejistas e fabricantes), com ampliadas opções de compra.

• Consumidores buscarão produtos e serviços que ocupem os espaços emocionais de – Cuidado pessoal (aproveitar o tempo, bem estar físico, espiritual e

Um olhar para o futuro: Reflexões

• A definição das estratégias de atuação deve ser pautada no conhecimento em profundidade do shopper da bandeira/loja (no domicílio e no ponto de venda) • Processos colaborativos Varejo/Industria tem avançado nessa direção, com resultados extremamente positivos,

ocupando espaços crescentes nas respectivas agendas (p.ex. Gerenciamento por Categorias)

Muito Obrigado ! Jo達o Carlos Lazzarini Diretor de Retail Services-Nielsen Brasil