Circulación Nacional
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Febrero 2012
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w w w. i n m u e b l e s . u l t i m a h o r a . c o m
Mercado asegurador se afianza
Informes de la Superintendencia de Seguros y otros elaborados a nivel internacional revelan que el campo de los seguros se consolida en Paraguay, el aumento en la contratación de pólizas son testimonios de crecimiento en el sector.
Sector creció 2 dígitos
Variada gama de productos
Urge la aprobación del SOAT
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ASUNCIÓN LUNES 27, FEBRERO 2012
Suplemento Seguros
La demanda actual que existe en materia de seguros hace que el crecimiento del rubro sea cada vez más sostenido. El año pasado, el sector tuvo un incremento del 11 %, en términos reales. Sobre este y otros puntos se explaya el intendente de Estudios Técnicos y Actuariales de la Superintendencia de Seguros, Derlis Penayo.
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l nivel de solvencia de las empresas aseguradoras y el índice de confianza que tienen las personas en el sector, así como el grado de concienciación que existe en la población sobre la importancia de contratar pólizas de seguro fueron algunos de los temas abordados por el experto en la entrevista que sigue. - ¿Cómo se encuentra actualmente el mercado asegurador? - En este rubro se observa un crecimiento sostenido, especialmente en los últimos tres años. El año pasado se ha registrado un incremento del 11 % en términos reales (el cálculo para determinar el crecimiento real considera la pérdida del poder adquisitivo de la moneda). - ¿Cuántas empresas aseguradoras operan en el país? Son 34 las empresas de seguros autorizadas a operar aunque una de ellas se halla inactiva y todas operan en el ramo de seguros patrimoniales. Además, cuatro de ellas están autorizadas también para el ramo de vida. No se han instalado localmente empresas reaseguradoras, sin embargo, están permitidas por ley las operaciones desde el exterior (prestación transfronteriza). Para el efecto, se exige la inscripción en un registro que administra y reglamenta la Superintendencia de Seguros. -¿Cuál es el capital mínimo requerido para una aseguradora? - El capital mínimo requerido para el acceso de una empresa de seguros al mercado local es el equivalente en guaraníes a 500.000 dólares por cada uno de los ramos en que opera. Las reaseguradoras que desean instalarse en Paraguay deben integrar y mantener un patrimonio no inferior al equivalente de 2.500.000 dólares para
El seguros mercado de
se fortalece cada ramo a operar. Es preciso destacar que el gremio que aglutina a las mismas es la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros (APCS). - ¿Qué nivel de solvencia tienen las empresas a operar? - Las empresas de seguros instaladas en el país deben mantener y acreditar, como margen de solvencia, un patrimonio técnico equivalente, y como mínimo, a los montos que surgen de los parámetros establecidos por la autoridad de control y un fondo de garantía. - En su opinión, ¿cuál es el nivel de confiabilidad que tienen hoy las empresas aseguradoras? - En general es elevada ya que históricamente no se ha observado lo que podría denominarse quiebre sistémico en este sector, incluso, la crisis financiera más severa desatada en nuestro país -que data de mediados de la década pasada- no ha dañado de manera crucial al sector.
Se observa que algunos rubros han experimentado un incremento sustancial en cuanto a su demanda, como es el caso de los seguros agrícolas, lo cual refleja la mayor conciencia en cuanto al riesgo económico al cual está sometida esta actividad. La confiabilidad del sector asegurador depende en gran medida de la confianza que se tenga del ente contralor, en este caso, de la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay.
Derlis Penayo, intendente de Estudios Técnicos y Actuariales de la Superintendencia de Seguros.
Cifras
11 %
creció el mercado asegurador en el 2011
500 mil dólares es el
monto mínimo que necesita una empresa del ramo para
instalarse en el país. 2.500.000 dólares es el
monto mínimo que deben integrar y mantener las
reaseguradoras del país.
En ese sentido, este órgano ha demostrado que ha utilizado de manera óptima la herramienta legal para aplicar medidas preventivas y administrar las salidas del mercado de aquellas empresas que abandonan la competencia. - ¿Cuál es el nivel de conciencia en la población sobre la importancia de contratar pólizas de seguro? - No se ha elaborado aún un indicador al respecto. No obstante, se observa que algunos rubros han experi-
mentado un incremento sustancial en cuanto a su demanda, como es el caso de los seguros agrícolas, lo cual refleja la mayor conciencia en cuanto al riesgo económico al cual está sometida esta actividad. - ¿Qué entidad supervisa el buen funcionamiento de las aseguradoras en el país? - La actividad de las auxiliares del seguro se halla prevista en la misma Ley de Seguros y está supervisada por la Superintendencia de Seguros. Esta lleva un registro de intermediarios de seguros y reaseguros, como de liquidadores de siniestros y auditores externos. Es importante aclarar que es obligatorio estar inscripto en dicho registro para ejercer legalmente la profesión. - Finalmente, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta este sector? - Prepararse para afrontar la competencia regional e internacional en un ambiente económico, que tiende a intensificarse cada vez más en cuanto
La confiabilidad del sector asegurador depende en gran medida de la confianza que se tenga del ente contralor, en este caso, de la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay. a la apertura de sus mercados, es uno de los desafíos. En ese sentido, los operadores del mercado de seguros deben manejar los avances tecnológicos disponibles, adecuar, generar y desarrollarlos para su aplicación en nuestro medio. Igualmente, los estamentos del Estado que regulan la actividad deben ser ágiles para adecuar las normas legales y reglamentarias que favorezcan esta dinámica
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Suplemento Seguros
E
l último informe de la Fundación Mapfre indica que en el ejercicio contable comprendido entre julio de 2010 y junio de 2011, el sector asegurador paraguayo obtuvo ingresos en primas de G. 581.563 millones, obteniendo un aumento del 10,8%. El sector estuvo impulsado por los ramos de Autos y Vida, que obtuvieron crecimientos del 24%, 16% y 18%, respectivamente, favorecidos por el incremento de las ventas de automóviles, la mayor demanda de seguros agrícolas por parte de las empresas acopiadoras y cooperativas agroexportadoras, y el aumento en la concesión de créditos, respaldados por los seguros de amortización.
Periodo anterior
En tanto que, viajando un poco más en el tiempo, el mencionado informe indica que en el ejercicio contable comprendido entre el 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2010, el mercado asegurador paraguayo alcanzó un volumen total de primas directas de G. 893.625 millones, lo que supuso un crecimiento nominal del 14,8% y real del 12,2%. El ramo de los seguros de vida, a pesar de tener un peso específico en un sector asegurador bastante pequeño, experimentó en 2010 un significativo crecimiento del 27,6%, frente al 19,8% del 2009, impulsado por el aumento en la concesión de créditos respaldados por los seguros de amortización de préstamos y los seguros colectivos
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Sector
creció
dígitos en los últimos
años
Asegur Paragua dad, El según c a partir por la S
Result
El res radas s millone ejercicio un 7,7% casi un
El informe más reciente relacionado a los seguros de vida indica que el sector experimentó en los últimos tiempos un crecimiento de por lo menos dos dígitos, lo que demuestra el avance registrado por este importante rubro en la sociedad paraguaya, aún no muy acostumbrada a asegurar sus bienes y su vida.
corporativos adquiridos por las empresas. La modalidad de seguros de vida a corto plazo aglutinó el 97,8% de las primas de este segmento. La emisión de primas en el ramo de No Vida ascendió a G. 808.513 millones, un 13,6% más que el 2009. Prácticamente todos los ramos de seguros obtuvieron un crecimiento de dos dígitos, entre los que destacan el rubro de los seguros de automóviles, que creció en un 12,5% debido al aumento de la venta de vehículos en el mercado local. En tanto que el ramo agrario también se incrementó en un 5,7%, debido al incremento de las exportaciones de productos agrícolas y las excepcionales condiciones climáticas.
Ránking
Hasta diciembre de 2010, operaban
en Paraguay 33 compañías de seguros -una más que en 2009-, de las cuales solo dos estaban autorizadas a operar en el ramo de Vida Individual. En lo relativo a la intermediación de seguros, operaban 28 corredores de seguros, 662 agentes y 10 corredores de reaseguros. La española Mapfre continúa liderando el ránking de grupos de aseguradoras paraguayas, con una cuota de mercado del 23,8%, seguido de La Consolidada y Aseguradora Yacyretá, con cuotas del 9,4% y 6,5%, respectivamente. La Aseguradora del Este ascendió tres posiciones y se sitúa en el cuarto lugar, gracias a la importante subida de primas que logró en el rubro de seguro de Vida. El ránking quedó constituido de la siguiente manera: Mapfre, La Consolidada, Aseguradora Yacyretá,
La m fundam nico qu ción de G. 18.41 2009, lo binado puntos, La caus ratio de jo casi t 45,8%. U tralidad entre lo Améric
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radora del Este, Aseguradora aya, Rumbo, La Rural, SeguriComercio Paraguayo y Panal, consta en el informe elaborado r de los datos suministrados Superintendencia de Seguros.
tados
sultado obtenido por las asegusobre primas fue del G. 53.627 es, un 27,4% más respecto al o anterior, lo que representa % del resultado sobre primas, punto más que en 2009.
mejora del resultado se debe mentalmente al resultado técue logró alcanzar una recaudae G. 42.003 millones frente a los 16 millones obtenidos durante o que provocó que el ratio comdescendiera algo más de tres , pasando del 97,1% al 93,9%. sa de esta mejora se debe al e siniestralidad, que se redutres puntos y medio, hasta el Un año más, el ratio de siniesd de Paraguay sigue estando os más bajos de los países de ca del Sur
Suplemento Seguros
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Aprosep se alía con la UCOM C
on el objetivo de brindar más beneficios a sus asociados, la Asociación de Productores de Seguros del Paraguay (Aprosep) suscribió un importante acuerdo de cooperación con la Universidad Comunera (UCOM). El acuerdo prevé la participación de los productores de seguro, asesores, agentes, corredores, empleados y liquidadores de siniestros, entre otros que estén interesados en los cursos de Capacitación continuada para actualización, que dicta la institución. Entre los principales objetivos de esta alianza, que apunta a la cooperación mutua entre ambas instituciones, se menciona el cumplimiento del
Ficha técnica DICTADO POR: Universidad Comunera Inicio: 9 de marzo de 2012 Carga horaria : 10 hs. Horario: 18.30 a 21 hs. Días de clases: Viernes Lugar: UCOM Modalidad: Presencial Plantel de profesores: Profesionales de la UCOM Metodología: Teórico y práctico Sistema de evaluación para otorgar el certificado: El profesor determinará una nota concepto por cada alumno, en base a su participación en clase. Evaluación por escrito al final del curso. Requisitos para la admisión: • Completar solicitud de admisión en el formulario establecido. • Dos fotos carnet Temario Seguros de todas las ramas Técnicas de tarifación • Prevención de riesgos • Publicidad y ventas • Seguro e higiene • Derecho y legislación del seguro • Reaseguros • Gestión estratégica de la venta • Ética • Fianza • Peritaje y liquidación de siniestros • Mercoseguro y legislación comparada • Transporte y riesgos técnicos
lo establecido por la Resolución N.° 127/11, que abarca la renovación de matrículas de productores de seguros, agentes, corredores y liquidadores de siniestros. Asimismo, el acuerdo contempla la capacitación continua del alumno, de manera que éste pueda ejercer la pro-
fesión con eficiencia para enfrentar los desafíos de un mundo laboral cada vez más competitivo. El documento fue suscripto por el Lic. Juan Carlos Spiess, en representación de la UCOM y por la Aprosep firmaron Graciela Minck, María del Carmen Esquivel y Ana Beatriz Añazco
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ASUNCIÓN LUNES 27, FEBRERO 2012
Suplemento Seguros
Variada
L
gama de
L
a función primordial del seguro es proporcionar protección contra daños y pérdidas cuantificables que pudiera ocurrir en alguna situación. En ese sentido, las aseguradoras contribuyen al bienestar de los consumidores que mediante el pago de una prima pueden protegerse contra diversos riesgos. En el país existen una inmensa gama de productos, los cuales se clasifican en dos grupos que son las que se ofrecen en el mercado de acuerdo a las necesidades del cliente como: • Seguro de personas. En este grupo se encuentran los seguros de
vida, accidentes personales, invalidez y de salud, entre otros. • Seguros patrimoniales. Consiste en proteger algún bien, como por ejemplo, un rodado, una vivienda o
para resguardarse en casos de siniestros como incendios. En este rubro también se encuentran los seguros agrarios, de transporte de personas y mercaderías, riesgos técnicos, robos, aeronavegación y otros.
Automóviles Sin dudas, el más requerido actualmente es el seguro de automóviles, declara el intendente de Estudios Técnicos y Actuariales, Derlis Penayo, para quien el fenómeno se registra debido al aumento de la tenencia de automóviles en Paraguay. “Esto indudablemente hace incrementar las solicitudes de seguros en ese segmento. Sin embargo, todavía falta mucho por concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de contar con una póliza ante cualquier siniestro”, explica
La Cámara de Senadores sigue dilatando la aprobación del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito -conocido a nivel internacional con las siglas SOAT-, a pesar de ser el único país de América del Sur en no contar con esta normativa, cuya naturaleza es eminentemente social, pues ayudará a paliar en algo los altos costos en tratamientos o muertes por percances automovilísticos, que hasta ahora son absorbidos por el Estado y la ciudadanía. El seguro SOAT debe ser establecido por ley para garantizar la atención inmediata e incondicional de las víctimas de accidentes de tránsito, que hayan sufrido daños corporales o la muerte. El proyecto radicado en el Parlamento, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, establece en una de sus clausulas que el SOAT “cubrirá los daños causados a las personas por vehículos terrestres, que tengan como consecuencia la muerte, invalidez, requerimientos de asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria”. La normativa pretende que se indemnice a las víctimas con la cobertura de los gastos hospitalarios causados por los accidentes de tránsito, así como los casos de muerte, incapacidad y lesión, aunque no contempla los daños materiales. El seguro se encontrará insertado en los documentos de identidad de las personas, para viabilizar que todas tengan acceso a él. El SOAT tiene una financiación baja y simple, a través del consumo de combustible y su cobertura recaerá, preferentemente, sobre el sector privado. Según establece el proyecto de ley, los afectados por accidentes de tránsito podrán recibir una indemnización de hasta 535 jornales mínimos para los casos de muerte. Este monto va en disminución en casos de incapacidad y gastos hospitalarios. Esencia social. Datos estadísticos proporcionados por el Hospital de Emergencias Médicas indican que en el país se registran más de 1.000 muertes y alrededor de 13.000 lesionados de diversa gravedad al año, a causa de los accidentes viales.
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Suplemento Seguros
Urge la aprobación
del seguro obligatorio
contra accidentes
Es por eso que el SOAT tiene una esencia eminentemente social, al posibilitar la reparación del daño causado al asegurado, aunque también incluye una indemnización a los peatones que pudieran verse afectados por un accidente automovilístico. La aprobación de la ley garantizara que el seguro sea obligatorio para todas las personas y otorgará la inmediata e incondicional atención de las víctimas de accidentes de tránsi-
to que sufren lesiones corporales o muerte. El proyecto de ley SOAT también establece “otorgar cobertura de gastos médicos, indemnizaciones por muerte, incapacidad, lesión y gastos hospitalarios a todas las personas que sufran las consecuencias de un accidente causado por un vehículo”. El SOAT se diferencia del Seguro por Responsabilidad Civil (SRC), por su nivel de cobertura, pues se
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encargará de cubrir los daños materiales y morales causados a terceros con el automóvil. Con el SRC, lo primero que se hace es investigar cómo ocurrió el accidente y la consecuente responsabilidad del asegurado, en tanto que con el SOAT la compañía aseguradora debe pagar a la víctima y luego estudia la conveniencia de repetir lo abonado con el autor del daño, en caso de dolo o culpa grave. Por eso se considera que esta nueva normativa tendrá un alto impacto social. La Cámara de Automotores y Maquinarias (CADAM) manifestó su preocupación por la dilación en la aprobación de esta importante herramienta legal que protegerá a los ciudadanos y los beneficiará en gran medida en caso de sufrir daños de terceros por accidentes de tránsito. Este gremio manifestó que el sostenido crecimiento del parque automotor paraguayo, que incluye a alrededor de 1 millón de motocicletas circulando por las calles de Asunción y sus alrededores, y el aumento anual de los accidentes de tránsito obliga a los legisladoras a no seguir dilatando la aprobación y entrada en vigor de esta normativa jurídica.