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Espa単a 2018 Noviembre 2014
Índice
1
Resumen Ejecutivo
2
Generar un círculo virtuoso de educación y marco laboral
3
Incrementar el tamaño empresarial
4
Afianzar una base de ahorro estable
5
Impulsar infraestructuras, especialmente digitales y energéticas
6
Tasa de paro por debajo del 15% es posible 3
España tiene oportunidad de mejora en la nueva globalización Globalización exigente
Dotación y calidad adecuada de los factores tecnológicos y humanos
Mayor integración en cadenas internacionales de valor fragmentadas
Claves del desarrollo: Productividad Competitividad Internacionalización
Mayor arrastre e interdependencia entre sectores y países
Importante qué produces, relevante cómo lo produces
Desarrollo de infraestructuras, fundamentalmente digitales
Marco institucional y regulatorio óptimo
4
Aprendizaje y Flexibilidad
Calidad institucional y competitividad en España, obstáculos para crecer más en el largo plazo % países mejor situados que España
(a nivel mundial)
Marco regulatorio
41 32 25
34
25
Calidad del sistema educativo
15
Puntos a mejorar PIB Per PIB Cápita Per Cápita
Competitividad Global
Calidad Institucional
Libertad Económica
Doing Business Doing Business
Transparencia Institucional
Capacidad para la innovación
Fuente: FMI, Banco Mundial, Heritage Foundation, Transparency International y Doing Business.
Fragmentación empresarial
Nuestro posicionamiento económico requiere un mejor marco institucional
Fuente: Banco Mundial, WEF, OCDE, Doing Business.
5
Con las medidas planteadas, reducir la tasa de paro por debajo del 15% es posible en 2018 Ir a mejores prácticas internacionales en Economía del Conocimiento y Energía
Mejorar el marco institucional y aumentar el tamaño empresarial
-4,2pp
Conseguir la excelencia educativa
La tasa de paro se reduce en 10,3pp
-1,9pp Recuperación económica
-3,3pp
-0,9pp 6
Índice
1
Resumen Ejecutivo
2
Generar un círculo virtuoso de educación y marco laboral
3
Incrementar el tamaño empresarial
4
Afianzar una base de ahorro estable
5
Impulsar infraestructuras, especialmente digitales y energéticas
6
Tasa de paro por debajo del 15% es posible 7
Círculo vicioso: niveles educativos, inadecuada legislación y elevado fraude penalizan el funcionamiento del mercado laboral T. Paro: 24,5%, vs. 10,9% en UE
% población con educación primaria 55,0 40,7
T. Paro juvenil: 53,1% vs. 23,1% UE
x1,6
x1,4
38,5
24,7 España
T. Paro larga duración: 11,1% vs. 4,2% UE
UE
Población total
Desempleados
Fuente: Eurostat.
Economía sumergida (% PIB)
Desajustes en el mercado laboral:
23,0 18,9 15,4
• Flexibilidad
14,8
• Formación y empleabilidad
Avanzar hacia flexiseguridad*: España
UE
Alemania
Fuente: Schneider 2013 y Ruesga y Corbajo.
>300 mil empleos
Francia 8
* Impacto de mejoras en negociación colectiva y conexión entre salarios y productividad.
Mejorar niveles educativos podría generar más de 200 mil empleos a medio plazo con mayores beneficios a largo plazo Ni estudia ni 25% trabaja, 10pp más jóvenes que en la OCDE
9% adultos
Con formación profesional vs. 37% UE
45% adultos
Con ESO o inferior, el doble que en la UE
Con nivel máximo en 5% comprensión lectora, adultos la mitad que en UE
Fuente: OCDE Education at Glance 2014.
Mayor eficiencia recursos • Recursos: i) concentrados en infantil y primaria, ii) cheque escolar, iii) aumento becas • Medios: i) mayor autonomía a escuelas, ii) vinculación remuneración-objetivos
Mejorar la empleabilidad • Meritocracia y desarrollo de habilidades no cognitivas (motivación y éxito)
Control y seguimiento de objetivos
• Mayor uso de tecnologías digitales
• Introducir objetivos ambiciosos y estandarizados a nivel nacional
• Formación dual y orientación pre-universitaria
• Transparencia en la comunicación de resultados y políticas
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La lucha contra el fraude laboral podría aflorar más de 800.000 empleos y recaudación adicional del 1% del PIB Diagnóstico: fraude laboral en España, el doble que en países comparables
Objetivo: reducir el empleo sumergido al promedio europeo de referencia*
(% PIB)
+827 mil incorporándose al empleo formal 11
1,8 millones de empleos equivalentes
Ahorro fiscal de 1% PIB**
6
España
Medidas propuestas 1. 2. 3. 4.
Promedio Alemania, Francia y Holanda
Fuente: Cálculo basado en Schneider, Observatorio empleo europeo y GESTHA.
Homogeneizar y evaluar medidas en marcha Aumento en número de inspectores Cambiar actitudes frente al fraude Incentivar la transición a la formalidad
Perfil del trabajador sumergido: joven y desempleado Percepción de un menor riesgo de detección *Promedio de Alemania, Francia y Holanda. **Ahorro por aumento de cotizaciones sociales e IRPF, y menores prestaciones por desempleo.
80% de empleo sumergido en empresas de <5 empleados 10
Índice
1
Resumen Ejecutivo
2
Generar un círculo virtuoso de educación y marco laboral
3
Incrementar el tamaño empresarial
4
Afianzar una base de ahorro estable
5
Impulsar infraestructuras, especialmente digitales y energéticas
6
Tasa de paro por debajo del 15% es posible 11
Las empresas medianas y grandes son más productivas, más innovadoras y exportan más Diagnóstico: en España el 0,8% de las empresas son medianas y grandes*, la mitad que en el promedio de Alemania, Francia e Italia (1,5%) A mayor tamaño empresarial, más innovación % empresas innovadoras en España según tamaño 2010-2012
A mayor tamaño empresarial, mayor productividad (US$/empleado)
50%
125
A mayor tamaño empresarial, más exportación Peso exportaciones/Valor añadido total
Microempresas
Empresas pequeñas y microempresas
Empresas grandes
Empresas medianas y grandes
32
35%
X3 X2
24% 38
62
36
X2 14
x2
17
8
Pequeñas
Medianas
Fuente: Círculo de empresarios.
Grandes
Industria
Servicios
Fuente: Círculo de empresarios.
* Clasificación de empresas por tamaño: microempresas (menos de 10 empleados), pequeñas (de 10 a 50), medianas (de 50 a 250) y grandes (> de 250 empleados).
12
Industria Fuente: Círculo de empresarios.
Servicios
Mejorar el entorno regulatorio, clave para el aumento del tamaño empresarial Medidas para aumentar el tamaño empresarial Objetivo: alcanzar estructura empresarial similar al promedio europeo*: +15.000 empresas medianas y grandes >400.000 empleos netos
1
Reconsideración de umbrales regulatorios y fiscales
2
Mejora de la financiación. Proclividad a fusiones y adquisiciones
3
Reducción de trabas administrativas y aplicación efectiva de la ley de unidad de Mercado
4
Plataformas para que las PYMES contraten servicios tecnológicos y cursos de mejora de la calidad gerencial
* Promedio de Alemania, Francia e Italia.
Si España alcanzara el tamaño medio empresarial de Alemania, sería un 15% más productiva
13
Hay que seguir apostando por la internacionalización de la empresa española Fuerte potencial de las exportaciones españolas gracias a su grado de complejidad y conectividad
Objetivo: convertir a las nuevas empresas exportadoras en exportadoras regulares* (80% de conversión)
Competitividad internacional
Empresas exportadoras (miles) Empresas exportadoras regulares (miles)
+43 151
+35
2009
Competencia en mercados domésticos Financiación
108
40
Competitividad/Precio
Apertura externa
76
41
2013
Internacionalización Tamaño empresarial
Objetivo 2018
Cadenas de valor globales
Fuente: ICEX y cálculos propios.
* Exportadoras regulares: que exportan durante 4 años consecutivos 14
Tratamiento fiscal IED
A mayor tamaño empresarial, más efecto arrastre positivo para las PYMES Más tamaño empresarial, mayor cooperación empresarial (% de empresas que colaboran)
La multinacionalización de la empresa grande supone beneficios para el tejido empresarial español (impacto sobre proveedores de empresas del CEC)
47% 42%
2,3
X
20%
Menos de 20 empleados
2
X
Entre 100 y 249 empleados
Más de 250 empleados
Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Superior de Cámaras.
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Índice
1
Resumen Ejecutivo
2
Generar un círculo virtuoso de educación y marco laboral
3
Incrementar el tamaño empresarial
4
Afianzar una base de ahorro estable
5
Impulsar infraestructuras, especialmente digitales y energéticas
6
Tasa de paro por debajo del 15% es posible 16
Es necesario al menos mantener niveles de ahorro que garanticen el proceso de desendeudamiento público y privado Evolución Deuda Pública y Privada (% PIB)
Privado Público
213
Diferencial Ahorro Neto: zona euro – España (% PIB)
-18pp
4,9
195
Privado Público
1,3
143 100 46
-0,7
54
-3,2 -5,4
2004
2009
Hoy
2004
Fuente: Comisión Europea.
2009
-4,2
Hoy
Fuente: Comisión Europea.
• La deuda privada ha disminuido en 18pp de PIB desde el inicio de la crisis vs. casi 50pp de aumento de la deuda pública • Niveles de ahorro del sector privado en línea con Europa, mientras se deteriora el gap para el sector público 17
Ajuste fiscal más ambicioso y sin penalizar el crecimiento, fundamental para asegurar la sostenibilidad de la deuda Medidas enfocadas a:
Saldo Sector Público
% PIB
Escenario sin reforma Escenario con reforma
Medidas mejorarían 3,7pp el saldo fiscal
• Reducción deuda:
+2,6% -1,1%
-7,1%
-5,5%
2013
2014 (p)
Fuente: Programa Estabilidad Gobierno 2014-2017.
18
• Reducción déficit fiscal: o Lucha contra el fraude
La deuda se situaría por debajo del 90% en 2018
-11,1% 2009
o Gestión activa del patrimonio público
2017 (p)
o Racionalización y eficiencia o Externalización y subcontratación o Implementación sin retrasos reforma Sistema Pensiones
Incentivar el ahorro y garantizar la financiación a empresas rentables, retos del sistema financiero español
Retos a medio plazo
Medidas de oferta
i. Incentivos fiscales al ahorro ii. Fuentes de financiación alternativas (titulizaciones) iii. Uso más eficiente de financiación pública
Medidas de demanda
i. Incentivos al crecimiento con recursos propios ii. Tamaño empresarial iii. Búsqueda de financiación privada para infraestructuras
1. Generar ahorro interno 2. Garantizar financiación a las pymes
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Índice
1
Resumen Ejecutivo
2
Generar un círculo virtuoso de educación y marco laboral
3
Incrementar el tamaño empresarial
4
Afianzar una base de ahorro estable
5
Impulsar infraestructuras, especialmente digitales y energéticas
6
Tasa de paro por debajo del 15% es posible 20
Es clave impulsar la ejecución de la Agenda Digital y recuperar el liderazgo tecnológico en Europa Ratio entre la inversión en intangibles* sobre tangibles
2,0x 1,5x
Medidas necesarias para no perder el tren de la revolución digital
ión s r e inv r e y s á M a w t f o en s ses de Ba s o t a D
0,8x Más I + D Mejor es tructura organiza tiva Más cap ital humano en las empresa s
0,5x
España UE-15 Fuente: INTAN-Invest (2014).
RU
1
Apoyar el desarrollo de las nuevas infraestructuras digitales.
2
Adoptar una política inteligente sobre el espectro.
3
Revisar y repensar la actual aplicación de la ley de competencia europea.
4
Garantizar un level playing field a lo largo de toda la cadena de valor de Internet.
EE.UU.
*Se consideran como intangibles: Información Digitalizada (Software y Datos), Propiedad de la Innovación (I+D, diseño y nuevos productos/servicios) y Competencias Económicas (Marca, Investigación de Mercado y Formación Empresarial).
21
Economía del Conocimiento fundamental para la creación de empleo Correlación entre Innovación y Empleo | 2013 30 Grecia
España
Marzo, 2013, Eurostat
Desempleo | %
25
Tender a las mejores prácticas generaría 130.000 empleos anuales hasta 2018
20 Portugal
15
Chipre
Francia
Italia
10
Irlanda
Estonia
Finlandia
Bélgica
Eslovenia
Dinamarca
RU Holanda
5
Suecia
Alemania
Luxemburgo Austria
0 0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
Índice de Innovación Europeo | 2013 Fuente: Eurostat.
22
0,75
0,80
Hay que invertir en infraestructuras del transporte para mantener la calidad de la red actual y mejorar en posicionamiento logístico Hay que continuar mejorando nuestro posicionamiento en logística
Hay que aumentar al menos 1% del PIB en inversión pública para igualar a Europa y mantener un stock de capital adecuado
Fuerte efecto multiplicador positivo y a corto plazo sobre PIB y empleo
23
Minimizar los costes ajenos al suministro eléctrico clave para impulsar la competitividad y el Renacimiento Industrial Solución debe venir de Europa e implica más Europa:
Costes ajenos al suministro eléctrico, causa principal del sobrecoste de la energía eléctrica en España y otros países europeos
• Marco estable y predecible que: i) garantice las inversiones con retorno razonable y ii) promueva la consecución del Mercado Interior de la Energía • Regulador Único para supervisar y con visión a largo plazo En España, dentro del marco europeo: • Eliminar costes ajenos al suministro y redefinir la retribución de las actividades reguladas sin aplicar retroactividad • Solución financiera al problema financiero derivado de las primas, en línea con las medidas de recapitalización de la banca
La inversión en el sector podría incrementar un 0,8% el crecimiento anual del PIB hasta 2018 generando 100.000 empleos en el periodo 24
Necesidad de diversificar el mix energético en Europa incrementando la producción de energía autóctona
1
Gas: aprovechar la situación estratégica para favorecer la diversificación del abastecimiento en Europa
2
Recursos no convencionales: España podría albergar entre 200 y 2.000 bcm de gas no convencional
Es necesario: i) explorar potencial, ii) incentivos y marco regulatorio para inversión, iii) desarrollo tecnología y iv) debate social
3
Renovables: aprovechar el desarrollo del sector en España para complementar el mix energético
Es necesario: i) valorar sostenibilidad medioambiental, ii) utilizar tecnologías eficientes, iii) impulsar la competitividad del sistema
Es necesario un programa coordinado de ampliación de redes en Europa, analizando coste/beneficio para evitar ineficiencias y no dañar la competitividad
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Índice
1
Resumen Ejecutivo
2
Generar un círculo virtuoso de educación y marco laboral
3
Incrementar el tamaño empresarial
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Afianzar una base de ahorro estable
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Impulsar infraestructuras, especialmente digitales y energéticas
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Tasa de paro por debajo del 15% es posible 26
En resumen, Marco Institucional, Economía del Conocimiento y Educación, pilares del cambio para reducir la tasa de paro por debajo del 15%
24,5%
Objetivo aspiracional: reducir la tasa de paro más allá de la dinámica inercial
-4,2% -1,9%
-0,9%
-3,3%
14,2% Medidas estructurales reducen en 7pp la tasa de paro
Tasa paro HOY
Marco institucional y tamaño empresarial
Economía Conocimiento y Energía
Educación 27
CÍCLICO Tasa paro 2018
28