caso de éxito
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Caja Navarra (CAN)
cuadro de mando de negocio internacional PERFIL DEL CLIENTE Caja Navarra (CAN) es una entidad financiera de banca universal, fundada en Navarra y con presencia en Aragón, Cataluña, Castilla la Mancha, Castilla y León, La Rioja, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana. Caja Navarra cuenta con alrededor de 350 oficinas y una plantilla de casi 2.000 profesionales. Caja Navarra es pionera en banca cívica, una forma de hacer banca que reconoce derechos nuevos a sus clientes. Los clientes de Caja Navarra tienen derecho a conocer cuánto gana Caja Navarra con cada uno de ellos (Cuenta Cívica); pueden elegir los proyectos sociales que financian con ese beneficio (Tú eliges: tú decides); son informados por parte de las entidades sin ánimo de lucro de cómo emplean el dinero recibido para sus proyectos (rendición de cuentas); y pueden participar en los proyectos a través del voluntariado (Volcan). Además, los clientes de Can conocen y eligen en qué se invierte el dinero que tienen en cuentas y depósitos. perfil del cliente: • CAN es una entidad financiera fundada en Navarra, que cuenta
con alrededor de 350 oficinas en España y casi 2000 personas en su plantilla.
• Caja Navarra es conocida por su diferenciador modelo de
banca cívica, mediante el cual reconoce a sus clientes el poder de elegir dónde se realizan las inversiones destinadas a obra social.
SITUACIÓN PRESENTADA Dentro del crecimiento que la entidad estaba experimentando, la organización necesitaba adaptarse a los nuevos tiempos utilizando herramientas para la agilización del análisis y la toma de decisiones. El Departamento de Negocio Internacional necesitaba obtener datos de diferentes aplicaciones operativas, en distintos entornos, organizando la información en hojas Excel y una aplicación Access, y elaborando, posteriormente, informes para distribuir a distintos niveles de la organización. Este cometido suponía un gran esfuerzo periódico por parte de los analistas del Departamento, dificultad en la obtención de los datos y tardanza en la elaboración y distribución de informes. Era necesario disponer de una herramienta de consolidación automática de los datos y que permitiera la consulta de la información de forma ágil por parte de los diferentes niveles de la Organización. Situación presentada: • Necesidad de conocer lo rentable que un cliente es para la
entidad en función de los productos que tiene y el riesgo que tiene asociado a sus cuentas.
• Integración con plataforma basada en ORACLE y
MICROSTRATEGY.
• Centralización en usuario para la obtención de los datos de un
cliente.
►►Instrumentación y Componentes, S.A.
►►Más información: Teléfono. 902 500 258 / E-mail. info@inycom.es
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Caja Navarra (CAN)
SOLUCIÓN El desarrollo ha consistido en una solución de Business Intelligence, integrada en la intranet de Caja Navarra, basada en tecnología ORACLE (como gestor de bases de datos) y MICROSTRATEGY para la elaboración de informes. Se ha trabajado en el diseño y creación de un DATA MART para Negocio Internacional con las siguientes características: ►► Análisis ►► ETL’s
y modelado de datos.
(Extract Transformation and Load).
►► Elaboración
de informes y publicación en entorno web.
El análisis y modelado de los datos, ha consistido en la definición del DATA MART de la solución, es decir, la forma y disposición que van a tener los datos para que los informes sean funcionales. Es en esta fase donde se ha revisado la bonanza de los datos, ya que en ocasiones, ha habido que realizar alguna transformación para evitar inconsistencias heredadas del entorno transaccional. En el desarrollo de los procesos ETL, ha sido donde se ha materializado la limpieza y transformación de los datos, así como la carga de los mismos en la base de datos física, alojada en ORACLE. Los informes se han elaborado utilizando la tecnología de MICROSTRATEGY, teniendo en cuenta la jerarquía interna de la Caja, para realizar consultas a niveles agrupados superiores.
Solución: • Los servidores de oficina pasaron de Windows 2000 Server
a Windows 2003 Server Standard R2 SP1 como sistema operativo. En cuanto a hardware, se pasó de HP 800 ó 1600 HP ML 350 G4 ó G5.
• El planteamiento de intervención se basó en el renombrado de
controladores de dominio.
BENEFICIOS Con esta implantación se ha conseguido que los gerentes de cuentas puedan consultar la evolución de un determinado cliente y la gestión del riesgo asociado a las cuentas, sin necesidad de requerirle la información al gestor de nivel superior. Principalmente se han conseguido los siguientes hitos: ►► Dinamismo
para el usuario a la hora de trabajar, gracias a que tiene toda la información en la intranet.
►► Eliminación
del cuello de botella que suponía depender del gestor de nivel superior para obtener informes.
►► Ayuda
en la toma de decisiones y mejora en el asesoramiento al cliente.
►► Consulta
de los datos a niveles jerárquicos superiores para ver la evolución de las carteras u oficinas de una zona.
Beneficios: • Ayuda en la toma de decisiones al poder consultar
rentabilidades y riesgos en las cuentas.
• Accesibilidad y amigabilidad en la obtención de datos. • Seguimiento de la evolución de las cuentas de Riesgo en el
ejercicio.
Rev. 001 junio 2012
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