INMOBILIARE 56

REAL ESTATE BUSINESS

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TA A IL L R IS ET SU A E I

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NEGOCIOS INMOBILIARIOS /

DESARROLLA EN ATIZAPÁN DEVELOPS IN ATIZAPAN

PANEL RETAILERS

CAMINANDO CON PIES DE PLOMO

RECON 2009 ICSC PANAMÁ

TREADING WARILY

CENTRO COMERCIAL PASEO SAN PEDRO SHOPPING MALL PASEO SAN PEDRO

AÑO 9 - NÚMERO 56 - $ 50 PESOS

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27/10/2009 13:53:53

REAL ESTATE BUSINESS

ES P RE EC I

TA A IL L R IS ET SU A E I

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NEGOCIOS INMOBILIARIOS /

DESARROLLA EN ATIZAPÁN DEVELOPS IN ATIZAPAN

PANEL RETAILERS

CAMINANDO CON PIES DE PLOMO

RECON 2009 ICSC PANAMÁ

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CENTRO COMERCIAL PASEO SAN PEDRO SHOPPING MALL PASEO SAN PEDRO

AÑO 9 - NÚMERO 56 - $ 50 PESOS

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Andres Bello 10, 11 th Floor, Mexico D.F. Mexico 11560 (52 55) 5093 2770

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³*OREDO .QRZOHGJH 5HJLRQDO ([SHUWLVH /RFDO ([HFXWLRQ ´ As of June 30, 2009, PREI managed $44.3 billion of gross assets ($24.4 billion net) on behalf of more than 400 clients and is ranked among the largest real estate investment managers.

PREI offers a broad range of real estate investment management services around the globe.

PREI is active in all of Mexico’s main industrial markets with an on-the-ground team of dedicated investment professionals who actively manage its expanding industrial portfolio in association with local partners.

Some of PREI’s partners in Mexico include:

Amistad

Grupo O’Donnell

Contact: Claudio F. Ramon Tel: +52 (844) 416 4040

Contact: David O’Donnell Tel: +52 (55) 5281 3600

Industrial Global Solutions (IGS) Contact: Lachlan Elting Tel: +52 (55) 3098 9002

Real Estate Management and Services Group (RMSG) Contact: Pablo Culebro Tel: +52 (614) 432 0950

/RRN QR IXUWKHU )RU 5HQW SLP Multitenant III

Ramos Arizpe Spec IV-A

Location

San Luis Potosi, SLP

Gross Leasable Area

129,168 square feet

Office Area

3,875 square feet

Clear Ceiling height

28’

Loading docks

8

Parking spaces

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Construction Type

Pre-cast

Location

Millennium Industrial Park

SLP Multitenant II

Location Gross Leasable Area Office Area Clear Ceiling height Loading docks Parking spaces Construction Type Location

Ramos Arizpe, Coahuila 93,702 5,435 25’ 6 49 Block & Metal PI Saltillo Ramos Arizpe

Escobedo Spec I

Location

San Luis Potosi, SLP

Location

Monterrey, Nuevo Leon

Gross Leasable Area

64,584 square feet.

Gross Leasable Area

116,509 square feet

Office Area

3,229 square feet

Office Area

TO SUIT

Clear Ceiling height

28’

Clear Ceiling height

28’

Loading docks

8

Loading docks

12

Parking spaces

81

Parking spaces

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Construction Type

Pre-cast

Construction Type

Tilt-Up

Location

Millennium Industrial Park

Location

Arco Vial Poligono 4

Nordika N5

El Salto Multitenant

Location

Tijuana, Baja California

Location

Guadalajara, Jalisco

Gross Leasable Area

97,719 square feet

Gross Leasable Area

134,654 square feet

Office Area

6,955 square feet

Office Area

Potential: 4% of GLA

Clear Ceiling height

26’

Clear Ceiling height

32’

Loading docks

9

Loading docks

12

Parking spaces

137

Parking spaces

86

Construction Type

Tilt - up

Construction Type

Block & Metal

Location

Nordika Industrial Park

Location

Carretera a El Salto

El Salto Spec I&II

Reynosa Warehouse

Location

Guadalajara, Jalisco

Location

Reynosa, Tamaulipas

Gross Leasable Area

164,282 square feet

Gross Leasable Area

160,722 square feet

Office Area

TO SUIT

Office Area

28,930 square feet

Clear Ceiling height

36’

Clear Ceiling height

17’

Loading docks

13

Loading docks

8

Parking spaces

142

Parking spaces

142

Construction Type

Tilt-up

Construction Type

Block

Location

Parque Industrial El Salto

Location

Carretera a Matamoros Km. 13.5

D WHDP \RX FDQ 75867

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Carta Editorial

Editor’s Letter

I

nmobiliare Magazine dedica su tema central al análisis de un dinámico sector inmobiliario en México, el de los centros comerciales, cuyo crecimiento, de acuerdo con los especialistas seguirá latente, incluso, en ciudades con un buen número de plazas, como el DF, Monterrey y sus municipios aledaños, Guadalajara y la zona conurbada, así como el Estado de México, pues hay formatos que se adaptan a pequeñas áreas en estos mismos lugares, mientras pronostican que el inventario comercial se colocará, pues en los siguientes años, al recuperarse los mercados por la crisis económica vendrá una mejoría para los desarrolladores en términos de renta y de ocupación.

No obstante, destaca el criterio de que los nuevos centros comerciales deben de buscar y generar formatos capaces de generar nuevas experiencias a los consumidores, pues resulta vital la mezcla adecuada de giros y la llegada preponderante de más retailers, teniendo en cuenta que el consumidor mexicano ya se cansó de las mismas marcas.

Así, en nuestras páginas se patentiza que el buen servicio, la marca, la mezcla de locales y los formatos novedosos jugarán el papel protagónico de la industria de los centros comerciales en el futuro inmediato.

Cabe destacar que en 2010, según Softec, se estima que los requerimientos de nuevos espacios comerciales en formatos de centros y plazas comerciales en las 78 principales ciudades de México podría alcanzar los 690 mil m 2 de piso de venta, en tanto los formatos y segmentos específicos dependerán de la estructura socioeconómica y urbana en cada mercado.

Por otra parte, Inmobiliare Magazine obtuvo información de primera mano al asistir a RECon Latin America del ICSC, la primera conferencia y exposición en su tipo en América Latina, celebrada del 26 al 29 de octubre en Panamá, importante evento que sacando provecho de la reputación y del éxito del encuentro anual RECon del ICSC, en Las Vegas, reunió a destacados propietarios y desarrolladores de centros comerciales, minoristas, profesionales de la investigación, inversionistas y proveedores de servicios y productos de América Latina y del extranjero en una conferencia educacional y exposición comercial de primera clase de la industria de bienes raíces comerciales, que incluyó presentaciones magistrales, sesiones generales y de panel, talleres de trabajo y mesas redondas, con temas variados, mediante los cuales se abordaron los desafíos, las tendencias y las oportunidades que la industria enfrenta en esta próspera región.

Como socio de medios de comunicación, Inmobiliare Magazine, reafirmando el compromiso con sus lectores de brindarles siempre lo más actualizado del ámbito inmobiliario, compartió experiencias con desarrolladores, inversionistas, minoristas y proveedores de productos y servicios de América Latina y del extranjero en RECon Latin America, la oportunidad más grande para hacer acuerdos de negocios en la región.

I

nmobiliare magazine’s main topic is now dedicated to the analysis of a dynamic real estate sector in Mexico: shopping malls. According to experts, the growth of malls will be still present for a long time even in cities with a big number of this kind of infrastructure like Mexico City, Monterrey and in the councils around its area, Guadalajara and its urban zone, including Mexico State. We find that there are formats adapted to small areas in these places, while the business stock is forecast to grow stronger, since in the next years the markets are recovered from the crisis. Then, the developers will see an improvement relating to income and occupation.

However, it is mandatory to mention that malls must look and create other formats capable to offer new experiences to the consumers, due to the importance of a right mixture of business drafts and the urgent presence of more retailers, taking into account that Mexican consumers are fed up with the same brands.

In these pages we specify the important role in the future of service, brands, the mixture of places and innovation in formats into malls industry. Besides, we wish to highlight that for 2010, Softec calculates that the requirements for locating a new mall in the 78 main cities of Mexico could reach 690 thousand square meters of selling floor, while the formats and specific segments will depend on socioeconomic and urban structure in each market.

On the other hand, Inmobiliare Magazine got firsthand information when attending to RECon Latin America of the ICSC, the first talk and exhibit in this segment, taking place in Latin America from October the 26th to the 29th in Panama. The event benefit from the reputation and success of the annual conference RECon of the ICSC, in Las Vegas, and it represented the opportunity to join prominent owners and developers of shopping malls, retailers, expert people in research, investors and suppliers of services and products from Latin America and abroad in an educational conference and business exhibit of first class from the business real estate industry. This event was composed by prestigious presentations, general sessions, panels, workshops and round tables with a variety of topics, which served to deal with the challenges, trends and opportunities that the industry faces in this prosperous region.

Being a media member, and confirming the duty with its readers, Inmobiliare Magazine provides them all the time the latest news related to the real estate area; that is why we shared experiences with developers, investors, retailers and suppliers of services and products from Latin America and abroad in RECon Laton America, which represented the biggest opportunity to make business in the region.

Erico García Director General Managing Director

Impresión: Pre Prensa Digital - Distribución: Sepomex /Publicaciones Citem. Editada por Editorial Mexicana de Impresos; Oaxaca 86-402, Colonia Roma, C.P. 06700; México D.F. Número 56 año 9. Publicación bimestral Octubre - Noviembre 2009. Número de reserva al título en derechos de autor: 04-1999 052409105500-102. Certificado de licitud de título 10760. Certificado de licitud de contenido en trámite. Tiraje certificado de 10,000 ejemplares en promedio. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido sin previa autorización por escrito de los editores. El contenido de los artículos no refleja necesariamente la opinión de los editores.

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www.inmobiliare.com

Contenido/Content

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Publisher & CEO Guiller mo A lma zo Gar za guillermo @inmobiliare.com

Del Experto/From the Expert

Desarrollo de espacios comerciales, retos y oportunidades

Direc tor Gener al Er ico García García erico @inmobiliare.com

Development of commercial spaces, challenges and opportunities

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Direc tor Webmaster Emiliano García García emiliano @inmobiliare.com

Panel de Discusión Internacional/International Discussion Panel

Director de Nuevos Negocios Car los A . Caicedo Zapat a carlos.caicedo @inmobiliare.com

¿En 2010 diremos adiós a la recesión?

Will we say good-bye to the recession in 2010?

Editora Adjunta Mayr a Rosa Á lvare z mayra.mar tinez@inmobiliare.com

Sección Especial Publicitaria/Special Advertisement Section

CENTRAL. La experiencia de compra inicia y termina en el estacionamiento

Client Ser vice s Manager Carolina Lópe z carolina.lopez@inmobiliare.com

The shopping experience begins and ends at the parking lot

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Sección Especial Publicitaria/Special Advertisement Section

Citelis Espacios sin límites

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Consejo Editor ial German Ahumada / Sergio Argüelles Fernando Schutte / Eugene Towle Victor Lachica / Alejandro Sepúlveda Francisco Andragnes / Jorge Ávalos John Newcomb / Luis Gutierrez Blanca Rodríguez / Claudia Pérez Salas Yamal Chamoun /Juan Pablo Arroyuelo Pedro Azcue / Jaime Lara Gonzalo Montaño / Humberto Treviño Jose María Garza Treviño Alberto de la Garza Evia / Ricardo Ortega Adrián García Iza / Eduardo Güemez Javier Llaca / Jesús Acosta Castellanos

Reporte Especial/Special Report

La industria de los centros comerciales en un año difícil he industry of the shopping malls in a difficult year

Tr aduccione s Silvia E spinoza de los Monteros, Elena Ber na

Título de Propiedad/ Title Insurance

El seguro de propiedad inmobiliaria, “una solución real” Real estate insurance, “a practical solution”

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Sección Especial Publicitaria/Special Advertisement Section

Lago Real, la plaza más importante de Nuevo Vallarta Lago Real, the most important mall in Nuevo Vallarta

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Sección Especial Publicitaria/Special Advertisement Section

La perfección tiene nombre: Centro comercial Paseo San Pedro

Perfection has a name: Shopping mall Paseo San Pedro

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Panel de Discusión Inmobiliare/Inmobiliare Discusión Panel

RETAILERS. Caminando con pies de plomo

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¿Ya pasó la gripe económica?

Has the economical flu come to an end?

Treading warily

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En Portada/On Cover

CITY CENTER. Hay Que disfrutarlo Let’s enjoy it

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Reporte Especial/Special Report

First ever ICS RECON Latin America: a success

EUA (US De sk) Jorge Orozco jorge.orozco@emisa.info

Entrevista/Interview

ULI MÉXICO

Urban Land Institute, ULI México Arte/Art

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Reporte Especial/Special Report

KidZania. Un concepto que revolucionó a México y ahora al mundo KidZania.A concept that transformed Mexico first and now the world

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Monter rey Cordelia Far ías Sada cordelia.farias@emisa.info +52(81)8000-7150 Guadalajar a Piccolo de la Peña piccolo.delapena@emisa.info +52(33)38178176 ext.104

El primer RECON Latin América: un éxito

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78 Cristina Castaño, escultora

Gerente s comerciale s A r turo Trejo ar turo.trejo @emisa.info +52(55)5514-7914

Convención internacional/International Convention

GRUPO DLG

Publisher Sabor e A r te K ar la Sentíe s karla@saborear te.com.mx

Arte/Art

Gerardo Tapia

Madr id Oscar Velasco +34 91 383 2183 /+34 91 766 4321 Fac tur ación y cobr anzas Ye senia Fer nánde z yesenia.fernandez@emisa.info Jur ídico Canale s.Dávila Eduardo L ar is Gonzále z eduardo @canales.com.mx Finanzas y cont abilidad Gr upo Vasay y A soc.

Distr ibución y suscr ipcione s Gabr iela Her nánde z ghernandez@saborear te.com.mx Distr ibucion y logistica Monter rey Eduardo A ncona Eduardo.ancona@inmobiliare.com Fotogr afía Feder ico de Je sús Sánche z federico.dejesus@emisa.info Fotogr afías Monter rey Selma Fer nánde z selma.fernandez@emisa.info Dirección de A r te y Diseño V incent Velasco Gonthier vincent.velasco @emisa.info

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Corporativo EMISA M éxico +52(55)5514-7914 +52(55)5514-2077

DEL EXPERTO

Por Claudia Velázquez Directora Estudios de Mercado cvelazquez@softec.com.mx

DESARROLLO DE ESPACIOS

COMERCIALES, retos y oportunidades Development of commercial spaces, challenges and opportunities La reciente situación económica en México ha presentado un continuo deterioro que parece estar tocando fondo a la luz de la difusión de los resultados del desempeño económico del país durante los primeros meses del tercer trimestre de 2009.

Sin embargo, las consecuencias de las complicaciones económicas por las que ha atravesado el país sobre el desarrollo inmobiliario, y en especial, sobre el desarrollo y crecimiento de nuevos espacios comerciales dependerá de qué tan pronto podamos regenerar los círculos virtuosos del crecimiento inmobiliario en cada una de nuestras ciudades.

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E

l círculo virtuoso que ha potenciado el crecimiento inmobiliario en México se inicia con el surgimiento de inversiones productivas que generan la demanda de espacios para llevarlas a cabo. En principio, la mayor actividad industrial detona la demanda de espacios de naves industriales y bodegas. El auge de estas actividades incrementa la actividad de proveedores de estas industrias lo cual impulsa la demanda espacios de oficinas y espacios laborales. La dinámica de ambas actividades genera nuevos empleos o la mejora en las condiciones del empleo existente, que en el corto y mediano plazo, impulsa la capacidad de consumo de las familias, y cuando éstas y los individuos incrementan su capacidad de compra, la creación y la demanda de nuevos espacios comerciales se ve ampliamente beneficiada.

Actualmente, en México las condiciones económicas adversas empiezan a mostrar signos de mejora. El descenso histórico en el PIB de 12.2% en abril de 2009 ha reducido sus niveles llegando hasta un descenso de 6.9% en julio del mismo año.

El deterioro de la actividad económica del país ha ido cediendo y se espera que algunas actividades económicas muestren señales de mejoría en fechas recientes. El desempeño de la actividad comercial, por ejemplo, muestra mejores resultados en julio de este año que lo que ha experimentado desde inicios de 2009 En específico, para las actividades comerciales al menudeo la recuperación ha mostrado signos más evidentes de mejoría dado que este sector lleva tres meses seguidos reportando incrementos moderados en su nivel de actividad. A pesar de estos buenos resultados el sector comercial, en general, no alcanzará a recuperar los niveles de los pasados dos años.

El ánimo de los consumidores tampoco ha sido del todo favorable y, por lo tanto, la recuperación esperada en la actividad comercial debe tomarse con reservas.

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FROM THE EXPERT

El índice de confianza del consumidor da cuenta del ánimo de las familias consumidoras de bienes y servicios sobre las condiciones que viven hoy respecto a hace un año, y las condiciones que esperan tener en el próximo año. A partir de mayo de este año el comportamiento descendente en los indicadores de confianza ha mostrado un cambio de tendencia. Sin embargo, la disposición de las familias a realizar compras de bienes semi duraderos y duraderos continúa en descenso y separándose del resto de los indicadores.

El ánimo general de los consumidores en México se ubica 20% por debajo del ánimo que éstos mostraban en 2003. Sin embargo, el retroceso en cuanto a disposición de adquirir bienes y servicios duraderos y semi duraderos es hoy 40% menor a lo mostrado hace seis años. No obstante, la satisfacción de las diversas necesidades de las familias en México sigue siendo un área de oportunidad en cuanto a que, aún con altas reservas, los consumidores han incrementado la complejidad de sus necesidades y sigue aumentando la base de consumidores en todas las ciudades del país.

La integración de nuevos jóvenes a la fuerza laboral y la formación de nuevos hogares incrementa la profundidad de muchos mercados de consumo. La exposición de estos jóvenes a más información proveniente de todo el mundo los prepara, en todos los segmentos, a las nuevas propuestas de bienes y servicios que generalmente encuentran excelentes foros en centros y plazas comerciales.

La dinámica de crecimiento volverá a recuperarse en nuestro país, pero mientras logramos encontrar el camino hacia ello, la planeación del nuevo desarrollo inmobiliario comercial debe sentar sus bases en criterios conservadores que el mismo crecimiento demográfico, social y cultural de nuestras ciudades ofrece. La simple inercia demográfica y social ofrece atractivas oportunidades en múltiples ciudades que tienen en sus jóvenes mercado interno de excelente calidad. El reto, entonces, es conocer el perfil de estos nuevos consumidores que se integran cada año a la economía. Es conocer cuál de nuestras propuestas como desarrolladores inmobiliarios satisface sus gustos y expectativas. Es determinar hasta que punto la satisfacción de sus necesidades justifica una mayor inversión inmobiliaria.

En 2010, Softec estima que los requerimientos de nuevos espacios comerciales en formatos de centros y plazas comerciales en las 78 principales ciudades de México podría alcanzar los 690 mil m 2 de piso de venta. Los formatos y segmentos específicos dependerán de la estructura socioeconómica y urbana en cada mercado.

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he virtuous circle that has encouraged real estate growth in Mexico began with the appearance of productive investments that generate a demand for spaces where to carry out these activities. On principle, most industrial activity triggers the demand for industrial premises and warehouses.

The boom in these activities increases the activity of their suppliers, in turn creating a demand for offices and workplaces. The dyna-

Variación anual del valor del Producto Interno Bruto Annual change of the value of the Gross Domestic Product

Índice de desempeño de la actividad comercial (base 2003) Index of retail activity performance (base 2003)

The recent economic situation in our country has been deteriorating constantly, yet it seems to be finding rock bottom, according to the results released on the country’s economic performance in the first months of the third quarter of 2009. However, the consequences of the economic turmoil the country has been through on the real estate market, and particularly on the development and growth of new commercial spaces, will depend on how soon we can regenerate the virtuous circles of real estate growth in each of our cities. mics of both these activities create new jobs or better conditions in the existing ones which, in the short to medium term, enhances families’ consumption possibilities. When families and individuals increase their purchase capacity, the creation and demand for new commercial spaces benefits greatly.

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Currently, in Mexico, the adverse economic conditions are starting to show signs of improvement. The 12.2% record drop in GDP in April 2009 had shrunk to a level of 6.9% by July.

The deterioration of the country’s economic activity has been slowing, and some economic activities are expected to show signs of improve-

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DEL EXPERTO

índice de confianza del consumidor (base 2003) Consumer confidence index (base 2003)

ment in recent dates. For instance, retail activity shows better results in July this year than what had been seen since the start of 2009.

Retail trade, specifically, has shown clearer signs of recovery, given that this sector has reported moderate growth in its activity level for three months in a row. Despite these good results, the retail sector in general won’t be able to regain the levels of the last two years.

Consumer sentiment hasn’t been so favorable either; therefore, the expected recovery in retail activity should be taken with a pinch of salt. The consumer confidence index reflects families’ perception of present conditions for consuming goods and services as compared to a year ago, and their expectations for next year. Since May this year, the decline in confidence indices has shown a change in trend; however, families’ willingness to buy semi-durable and durable goods continues to drop and go against the flow of the other indices.

Consumers’ overall sentiment in Mexico is 20% lower than in 2003; however, the willingness to buy durable and semi-durable goods and services is currently 40% lower than six years ago. Nonetheless, satisfying the various needs of families in Mexico continues to be an area of opportunity in that, even with the high level of reluctance, consumers have increased the complexity of their needs and the consumer base in all the cities nationwide keeps expanding. The integration of more young people into the workforce and the creation of new households adds depth to many consumer markets. Exposure of these young people to more information from everywhere around the world prepares them, in all segments, for the new proposals of goods and services that can generally find excellent forums in shopping centers and malls.

Growth dynamics will recover again in our country; but in the meantime, while we manage

to find the road there, planning the development of the new commercial real estate must be based on conservative criteria offered by the demographic, social, and cultural growth of our own cities. The mere demographic and social inertia offers attractive opportunities in various cities which hold in their young an internal market of excellent quality. The challenge, then, is to find out the profile of these new consumers who join the economy each year; to find out which of our proposals as real estate developers meets their tastes and expectations; to determine up to what point the satisfaction of their needs justifies a greater real estate investment.

In 2010, Softec estimates that the need for new commercial spaces in the form of shopping centers and malls in the main 78 cities of Mexico could amount to 690,000 m2 of sales floor. The specific formats and segments will depend on the socioeco nomic and urban structure of each market.

Distribución de la demanda de nuevos espacios comerciales-2010 Distribution of the demand for new commercial spaces-2010

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PANEL DE DISCUSIÓN INTERNACIONAL

Por Carlos A. Caicedo Zapata carlos@inmobiliare.com

¿EN 2010 DIREMOS ADIÓS A LA RECESIÓN? Will we say Good-Bye to the Recession in 2010?

Este 2009 México ha padecido un año verdaderamente difícil en el mercado inmobiliario. Los segmentos residenciales, salvo algunos sectores como el de interés social con movimiento, así como de playa y turismo, han estado con una actividad casi nula, en tanto en el comercial e industrial, las transacciones y los movimientos registrados responden a proyectos que ya estaban fondeados. La economía mexicana sigue impactada por la situación del mercado estadounidense y para 2010 pocos se atreven a realizar sus pronósticos.

Panelistas Cesar F Paredes, Presidente de Global Commercial & Investment / TCN Worldwide Richard Ellwood, Vice President HEB Real Estate Mark Flinn, Ceo of FAS/SER International Mitchell Creekmore, Senior Vice President Multiinational Title Services Group Stewart Title Alvaro Palma, Director de Stewart Title Guaranty México Federico Schoenhofer, Vice President Investments UBS International Francisco Covarrubias, Investment Director, Kimco Realty Corporation Moderador Guillermo Almazo, Publisher Inmobilare Magazine Realizado en Stewart Title HQ Houston, Texas 12

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L

os primeros ocho meses de este 2009 se caracterizaron por una caída de la actividad industrial en general. Hay sectores todavía afectados como la industria inmobiliaria, la maquiladora y la manufacturera. Por lo tanto, el dinamismo industrial en el país ha bajado de manera considerable.

Esta es la apreciación generalizada de quienes asistieron al panel de discusión organizado por INMOBILIARE Magazine y la compañía STEWART TITTLE GUARANTY en sus oficinas centrales de Houston.

Caídas tan importantes en la producción de segmentos como el comercio y el mismo transporte, con cifras que indican una disminución de hasta 20% de la actividad en el primer semestre de 2009, demostraron que la baja en la economía nacional ha sido verdaderamente grande.

Así, lo acontecido en la economía global y sus efectos sobre la actividad productiva en México destacan la necesidad de llevar a cabo acciones mucho más

INTERNATIONAL DISCUSSION PANEL

Se estima un crecimiento en la economía nacional de 2.5 a 3%, cifra insuficiente para compensar el retroceso tan severo de 2009. profundas, que tengan un impacto favorable en el crecimiento potencial de la economía mexicana.

De acuerdo con los panelistas sin duda se vislumbra un menor crecimiento global para los siguientes años, lo que implicará la necesidad de efectuar reformas capaces de propiciar, ante todo, un incremento en la producción manufacturera de sectores con alto valor agregado. Además, será fundamental adelantar acciones específicas que aumenten la competitividad del país.

En ese sentido, todavía el inversionista extranjero y, en especial, el americano, de donde proviene la mayor cantidad de recursos por inversión en el país está a la expectativa de que México solucione temas tan importantes como su reforma fiscal, la inseguridad o la disminución del comercio informal, es decir, que en términos generales resuelva sus problemas domésticos.

Por otra parte, la economía mexicana entró en un shock severo, debido no sólo a la crisis económica mundial, sino también a una serie de factores de malos manejos desde años atrás en las finanzas del país, los cuales sumados han hecho esta crisis aún más difícil. Esto se refleja en la caída de la economía del país, que estará registrada para el 2009 entre 6.5 a 7%, es decir, todavía más baja que el descenso sufrido en la crisis de 1995.

FACTORES Y RIESGOS EXTERNOS

En consenso, los invitados al panel comentaron que hubo una serie de factores y riesgos externos, los cuales añadidos a los malos manejos de la economía nacional han llevado al incumplimento de las metas de crecimiento.

Podemos citar tres en específico: Primero, una lenta recuperación de la economía norteamericana, acompañada de inflación y mayores restricciones al crédito, lo que seguiría afectando al consumo y debilitando el mercado inmobiliario.

Segundo, mayor deterioro de los mercados financieros internacionales, que han generado una contracción de los flujos de capitales a las economías emergentes y res-

Alvaro Palma tringirían los accesos a los mercados financieros internacionales.

Tercero, debilitamiento de los ingresos petroleros. Por un lado, un crecimiento económico global menos vigoroso provoca un ajuste a la baja en el precio del petróleo. Así mismo, el declive esperado en la extracción de crudo debido al agotamiento de los pozos podría ser mayor al esperado.

Bajo este entorno, los desarrolladores y las empresas mexicanas vinculadas con la industria inmobiliaria están a prueba, se han hecho mucho más recursivas, son mucho más cautelosos y los pocos proyectos en construcción ya tienen un dinero de fondeo asegurado de meses atrás. No obstante, otras empresas en el mismo sector han naufragado.

Para compañías como Stewart Tittle Guaranty, su trabajo hace más sentido en esta época, cuando la cautela es el común denominador. Sus operaciones han sido más frecuentes para proyectos de tipo comercial e

Mitchell Creekmore industrial, sin dejar a un lado el habitacional.

Por otra parte, para las empresas dedicadas a la administración profesional de proyectos o Project Management la falta de desarrollos los ha golpeado, aunque han encontrado en los pocos proyectos de infraestructura un nicho de negocio por explotar, aunque están a la espera que el Plan de Desarrollo e Infraestructura Nacional despegue aún más.

PRONÓSTICOS RESERVADOS

Sin dudas, el gobierno mexicano, en mano de sus expertos tanto en Banco de México como en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se equivocó en sus estimativos de crecimiento y de captación. De este modo, el hueco que esta falta de dinero deja es mayúsculo, pues se dejan de pagar intereses y el gasto de gobierno deja de ser efectivo. Por lo tanto, está falta de captación en las finanzas públicas va a limitar las posibilidades de crecimiento para 2010.

Adiós a la recesión…

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a economía estadounidense creció a una tasa del 3.5% en el tercer trimestre de 2009, su primer avance en más de un año, dando el indicio más robusto hasta el momento de que la recesión más grave desde los años 30 ha terminado.

El giro tan esperado puso fin a cuatro trimestres consecutivos de contracción económica. Estados Unidos anduvo mejor de lo que esperaban los analistas, que estimaban el crecimiento en 3.2%. Sin embargo, las cifras están sujetas a ser fuertemente modificadas a fines de noviembre, cuando se publique la segunda estimación del crecimiento, sobre la base de datos económicos más completos.

Gobierno y analistas económicos coincidieron en que el fin de la recesión fue impulsado por los millonarios estímulos que las auto-

ridades inyectaron a la economía.

Desde que comenzó la recesión, en diciembre de 2007, la Casa Blanca y la Reserva Federal han volcado cientos de miles de millones de dólares con urgencia para impedir un colapso del sistema financiero y para reactivar la economía.

El plan de estímulo económico que se puso en marcha en febrero de este año con un presupuesto de 787.000 millones de dólares contribuyó con tres y cuatro puntos porcentuales al crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, en el tercer trimestre.

La recuperación, sin duda, ha sido impulsada por el consumo de los hogares, que aumentó 3.4% con relación a la primavera, aportando así 2.36 puntos de crecimiento al país. Motor tradicional de la economía estadounidense, el consumo

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se había derrumbado en el segundo semestre de 2008, antes de volver a subir durante el invierno para caer nuevamente en la primavera.

El gasto de los consumidores en bienes duraderos —aquéllos de elevado precio y una vida útil de por lo menos tres años— aumentó a un ritmo anual de 22.35% en el tercer trimestre, la mayor cuantía desde el 2001. Ese aumento se debió principalmente a la compra de automóviles, gracias al programa de subsidios “Dinero por Chatarra”, que ofreció reintegros de hasta 4.500 dólares.

Entre tanto, el gasto en nuevas edificaciones residenciales creció a un ritmo anual del 23.4%, el mayor salto desde 1986. El plan gubernamental de créditos fiscales de 8 mil dólares para los compradores de su primera vivienda contribuyó al repunte del sector.

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PANEL DE DISCUSIÓN INTERNACIONAL

Las cifras clave de la recesión en Estados Unidos

• 23.4% aumentó el gasto en nuevas edificaciones residenciales, el mayor salto desde 1986.

• 4,500 dólares del gobierno recibió cada ciudadano que cambió su carro viejo por uno nuevo.

• 7.9% creció el gasto del gobierno federal en obras públicas en el tercer trimestre del año.

• 3.4% se elevó en el tercer trimestre el gasto de los consumidores.

Los invitados coinciden en que si el gobierno no va a tener dinero para inversión, esto repercutirá en el crecimiento de la nación, lo que trae como consecuencia que el sector privado también se limite en sus expectativas de crecimiento, a mayores impuestos, los costos de las empresas suben, se genera menor empleo y se disminuye la capacidad de consumo.

Se estima un crecimiento en la economía nacional de 2.5 a 3%, cifra insuficiente para compensar el retroceso tan severo de 2009. En conclusión, el 2010 será un año en donde la caída se estabilizará con un ligero crecimiento, que no será bastante para generar la inversión y la generación de empleo requerida. Incluso, el año entrante ha sido calificado como un período de recuperación de la economía.

Comentan los panelistas que 2009 fue un año de ajustes importantes en el mercado de la vivienda, por factores tan disímiles como el costo de los materiales, la misma recaudación fiscal hasta el entorno financiero global. En este año se acrecentó la dificultad para obtener financiamiento por parte de los intermediarios privados, lo que implicó cerrar la llave al crédito puente, y esto se tradujo en menor construcción de vivienda.

Finalmente, para los panelistas la reactivación del mercado de vivienda será mayor en 2010, de la mano con la propia recuperación de la economía, la normalización en el financiamiento de créditos puente y el desarrollo de nuevos esquemas de financiamiento.

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Francisco Covarrubias

Mexico has suffered in 2009 a really difficult year in the real estate market. The housing sectors, except those with a social and touristic interest, have had an almost null activity while the commercial and industrial sectors respond to projects already financed. The Mexican economy continues to be impacted by the market situation in the United States, and in 2010 few people take the risk to give their predictions.

T

he first eight months of this year 2009 have been marked by a recession in the activity of the industrial sector in general.

There are sectors that continue to be affected, such is the case of the real estate, assembling and manufacturing sectors. For this reason, the industrial dynamism in the country has decreased in a substantial way.

This is the general opinion of those who attended the discussion panel arranged by INMOBILIARE Magazine and the company STEWART TITTLE GUARANTY at their headquarters in Houston.

The so important decreasing in the commerce and transportation sectors, with numbers that show a reduction up to 20 per cent of the activity on the first semester of the year

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2009, proves that such decreasing in the national economy has been really big.

This way, the events in the global economy and their effects on the productive activity in Mexico emphasize the necessity to take much deeper actions that generate a positive impact on the potential development of the Mexican economy.

According to the panelists, it is clear a minor global development during the next years, all of which imply the necessity to make reformations capable to stimulate an increment in the manufacturing production of the sectors with a big capital gain. Besides, it will be essential to promote specific actions that intensify competitiveness in the country.

In that sense, the foreigner investors, and especially the American investor, from whom

PANEL DE DISCUSIÓN INTERNACIONAL

It is estimated a growth in the national economy from 2.5 to 3 per cent insufficient to offset the decline so severe in 2009.

The key numbers of the U.S. recession

• • Expenditure in new residential constructions increased 23.4 per cent, the major skip since 1986.

• Those citizens who changed their old cars for a new one received 4,500 dollars from the government.

• Expenditure of the federal government in public works increased 7.9 per cent during the third quarter of the year.

• Expenditure of consumers increased 3.4 per cent in the third quarter.

This reflects in the economy decreasing of this country which will register a figure of 6.5 or 7 per cent for the year 2009, that is, even lower than the spiral suffered during the crisis of the year 1995.

Factors and external risks

Mark Flinn y Richard Ellwood

the major investments come from, are expectant that Mexico resolves issues so important as their tax reform, insecurity or the reduction of the informal commerce, that is, that Mexico can solve its domestic problems.

Moreover, the Mexican economy suffered a severe shock not only because of the world economic crisis but because a number of factors like the improper administration of the country, making this crisis even more difficult.

In consensus, the invitees to the panel commented that there was a series of factors and external risks, which added to the mismanagement of the national economy have led to the breach of the growth targets. We can cite three in specific: First, a slow recovery of the American economy, accompanied by inflation and greater restrictions to credit, which would affect consumption and weaken the real estate market.

Second, further deterioration of the international financial markets, which have generated a contraction in capital flows to emerging economies and restrict access to the international financial markets.

Third, a weakening of the oil revenues. On the one hand, a global economic growth less vigorous causes a downward adjustment in the price of oil. Likewise, the decline expected in the extraction of crude oil due to the exhaustion of the wells could be higher than expected.

The developers and Mexican companies linked to the real estate industry are being tested, there have been much more resources, are

Good-bye to the recession…

T

he U.S. economy grew at a rate of 3.5 percent in the third quarter of 2009, its first advance in more than a year, giving the hint more strong until the time for the largest recession since the 1930S has come to an end.

The turn so long-awaited put an end to four consecutive quarters of economic contraction. The United States went better than the analysts expected, who esteemed the growth in 3.2 per cent. However, the figures are subject to be deeply modified at the end of November, when the second estimate of growth has made public, on the basis of economic data more complete.

Government and economic analysts agreed that the end of the recession was driven by the millionaire motivation that the authorities injected into the economy.

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Since the beginning of the recession, in December 2007, the White House and the Federal Reserve have turned hundreds of billions of dollars urgently to prevent a collapse of the financial system and to reactivate the economy.

The economic plan implemented in February this year with a Budget of 787,000 million dollars, contributed with three and four percentage points to the increasing of the Gross National Product, GNP, during the third quarter.

Undoubtedly, the recovery has been driven by the household consumption, which aroused to 3.4 per cent in relation to the Spring season, thus providing 2.36 points of development to the country.

The U.S. economy impulse had been the consumption which had fallen during the second semester

of the year 2008, before its increment during the Winter and falling again during the Spring season.

The consumption in lasting goods, those with an elevated price and a useful life of three years at least, increased at an annual rate of 22.35 per cent during the third quarter, the major magnitude since 2001. This increment was mainly attributable to the automobiles acquisition thanks to the subvention program called “Dinero por Chatarra”, which offered refunds of up to 4,500 dollars.

In the meantime, the expenditure in new residential constructions increased to an annual rate of 23.4 per cent, the major skip since 1986. The government plan of 8,000 dollars tax credits for the first-housing buyers, contributed to the upturn of the sector.

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much more cautious and the few projects under construction already have a money anchoring assured of months ago. However, other companies in the same sector have sunk.

For companies such as Stewart Title Guaranty, their work makes more sense in this era, when the caution is the common denominator.

Their operations have been more frequent for commercial and industrial projects, without leaving aside the residential type. On the other hand, for the companies dedicated to the professional management of projects or Project Management the lack of developments has beaten, although they have found in the few infrastructure projects a niche business to exploit, although they expect that the Development Plan and National Infrastructure to take off even more.

Reserved forecasts

Undoubtedly, the Mexican government, in hand of its experts both in Banco de Mexico as in the Ministry of Finance and Public Credit, misunderstood its estimates of growth and captivation. This way, the hollow that this lack of money leaves is superlative, because they fail to pay interest and the government expenditure ceases to be effective. Therefore, this lack of captivation in public finances is going to limit opportunities for growth in 2010.

The guests agree that if the government is not going to have money for investment, this will have an impact on the growth of the nation, which brings as a result that the private sector is also limited in its expectations for growth, higher taxes, the costs of the companies rise, generates lower employment and decreases the ability for consumption. It is estimated a growth in the national economy from 2.5 to 3 per cent insufficient to offset the decline so severe in 2009. In conclusion, the 2010 will be a year in where the fall will stabilize with a slight growth, which will not be enough to generate investment and employment generation required. Even the next year has been described as a period of recovery of the economy.

The panelists comment that 2009 was a year of major adjustments in the housing market, because of factors such as the cost of materials, the same tax collection and the global financial environment.

Finally, for the panelists the revitalization of housing market will be greater in 2010, hand in hand with the own recovery of the economy, the standardization in the financing of bridging loans and the development of new financing schemes.

SECCIÓN ESPECIAL PUBLICITARIA

Por Carlos A. Caicedo Zapata carlos@inmobiliare.com

Iván Gutiérrez, Director General CENT R A L

The Shopping Experience Begins and Ends at the Parking Lot Confianza y un excelente servicio al cliente son cualidades de CENTRAL, la compañía líder en México en la operación de estacionamientos, debido a una eficaz implementación de tecnología de punta y los más avanzados sistemas de control que sustentan una alta rentabilidad, lo que ha hecho que sus clientes construyan una relación de negocio a largo plazo. Para los desarrolladores de centros comerciales, corporativos, edificios de oficinas, entre otros, CENTRAL se ha convertido en la mejor opción, ya que sin duda el dejar en manos del experto la operación del estacionamiento es un gran negocio.

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P

resentes en la actualidad en más de cien plazas en todo el país, con más de 94 millones de operaciones al año, más de 1,500 colaboradores directos, 7 millones de valets, más de 100 mil cajones de estacionamiento, además de manejar recursos cercanos a los 1,000 millones de pesos, son algunas de las cifras que día a día se logran en CENTRAL. La compañía, como lo expresa su Director General, Iván Gutiérrez, se dedica al control y custodia de los ingresos de sus clientes, es decir, desarrolladores de centros comerciales y otro tipo de espacios como oficinas, corporativos, comercios, restaurantes. “Nosotros le generamos a nuestros clientes mayores ingresos a partir de los estacionamientos.”

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EN CENTRAL, MAXIMIZAN LAS INVERSIONES DE SUS CLIENTES

Al ser los líderes del mercado, CENTRAL ofrece servicios y valores agregados que otros operadores e incluso los establecimientos que deciden auto operarse, no pueden alcanzar; como menciona Iván Gutiérrez, “nosotros somos la operadora que ofrece mayor confianza para el control y custodia de ingresos, contamos con la certificación ISO 90012000 en la auditoría de ingresos”.

EN CENTRAL, SE BRINDA CONFIANZA Y SEGURIDAD

Administrado adecuadamente, el estacionamiento de un centro comercial puede llegar a representar el 20% del ingreso total de la Plaza, sin importar si la operación es manual o automatizada por lo tanto es indispensable contar con la suficiente capacidad para custodiar y administrar dicho dinero en efectivo, de lo contrario se corre el riesgo de sufrir fugas importantes.

PLAZA SATÉLITE niente; “En CENTRAL buscamos un perfil de honestidad y servicio, lo cual, no es infalible, pero reduce la cantidad de incidentes”.

EN CENTRAL, SE PROCURA EL RESPETO POR LA GENTE

En este sentido, CENTRAL apoya a adultos mayores, actualmente se

cuenta con un 16% del total de su plantilla de empleados adultos mayores de 50 años. También, están desarrollando una campaña de respeto promoviendo el respeto a los lugares reservados para minusválidos donde se señalizarán y se proporcionarán calcomanías para los vehículos de la gente que lo necesite.

EN CENTRAL, SE PREOCUPAN POR LA PLUSVALÍA DE TU PROYECTO

En CENTRAL se da consultaría previa a la construcción de inmuebles, para orientar a los desarrolladores de cual es la manera más óptima de diseñar el estacionamiento para que su plusvalía aumente.

ESTACIONAMIENTOS AMIGABLES Y SEGUROS A LOS USUARIOS

El mercado de los centros comerciales es cada vez más competido. Ahora, la decisión del usuario, es decir, de quién visita una plaza, incluye lo cómodo que sea el estacionamiento: “la experiencia de compra, comienza y termina en el propio estacionamiento. Si el usuario tiene incomodidad, seguramente va a empezar a preferir aquel centro comercial en donde es fácil encontrar un lugar, en donde no tiene que hacer fila y el sistema de ingreso es automático, está iluminado, cuenta con seguridad y si por desgracia llega a tener un percance, le van a brindar apoyo profesional; por lo tanto ese será el centro comercial que preferirá, porque el servicio es mejor y marca una diferencia. Nosotros nos preocupamos por el usuario y en síntesis cuidamos a los consumidores y a nuestros clientes”, concluye el Director General de CENTRAL.

EN CENTRAL, TIENES CONFIANZA AL DEJAR TU INVERSIÓN

CENTRAL tiene vigente un programa denominado “Empresa Libre de Drogas” donde constantemente se aplican pruebas antidoping a los empleados, esto se traduce en seguridad al depositar tu inversión en alguien de confianza, porque tienes la certeza de que el personal de CENTRAL no requiere dinero adicional, así mismo, no maneja tus pertenencias en un estado mental inconve-

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CENTRAL Y SUS VENTAJAS • INGRESOS; Economía de escala Confianza para el control custodia de ingresos, Administración institucional, Estrategias de financiamientos fiscales, tratamiento preferencial de Hacienda, auditoria corporativa • REDUCCIÓN DE SINIESTROS; capacitación y atención • CONCILIACIÓN CRUZADA Y AUTOMATIZADA; corporativa • EN LA ADMINISTRACION; Operación y mantenimiento de todo tipo de marcas, Auditados por Externos, Experiencia con todo tipo de clientes y usuarios, Empresa certificada en ISO 9001: 2000, Empresa libre de drogas

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PLAZAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA TIJUANA 1

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CENTRAL ESTÁ PRESENTE EN TODA LA REPÚBLICA

MÉDICA SUR

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Y ALGUNOS CLIENTES

• Centros comerciales Antara, Pabellón Polanco, Plaza Satélite, Parque Delta, Plaza Metrópoli, Galerías Guadalajara, Galerías Laguna, Galerías Valle Oriente.

• Edificios corporativos Nokia, Polanco, Santa Fe I y II, Zurich, Parque Corporativo Ucalli.

• Universidades La Salle, La Salle Medicina, Panamericana, Universidad Iberoamericana, Intercontinental de Monterrey.

• Hospitales ABC Observatorio, ABC Santa Fe, Médica Sur, Santa Coleta.

• Clubes deportivos Sport City, Acuatic, Golds Gym. • Otros establecimientos Estadio Azteca.

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Esta empresa maneja el 32% de cajones en todo el país y el 17% de los establecimientos de gran tamaño. Tienen presencia en México, D.F., y el área metropolitana, en Acapulco, Aguascalientes, Cuernavaca, Guadalajara, León, Monterrey, Pachuca, Tijuana, Toluca y Torreón. Los clientes de CENTRAL no necesariamente son solamente los centros comerciales, también son edificios corporativos, universidades, fashion malls, clubes deportivos, hospitales y hoteles, es decir, cualquier espacio que incluya el resguardo de un vehículo.

La logística para cada espacio es totalmente distinta y con diferente tecnología, aclara el ejecutivo, “Nuestros clientes, logran con nosotros, maximizar su establecimiento, porque les brindamos el servicio que les permite tener menos incidentes. Los asesoramos en el trazo de los cajones, en cómo dirigir el tráfico, o incluso, en dar el servicio de floor valet.”

Finalmente, en CENTRAL son expertos en un negocio que es importante, pero a su vez complejo para el desarrollador, como es la administración de los espacios de estacionamientos. Para el usuario, la confianza y la seguridad es vital y en CENTRAL, la brindan a diario.

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MAYORES INFORMES: CENTRAL

01 800 0122090 www.central-mx.com

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B

eing present today in more than 100 public squares in the country, with more than 94 million operations each year, over 1,500 collaborators, 7 million valets, over 100,000 parking spaces, besides the management of resources which amount almost to one thousand million pesos, these are some of the figures CENTRAL perceives day by day. CENTRAL is, just as its Director Ivan Gutierrez claims, a company devoted to the control and custody of its clients’ revenues, that is, shopping malls and other facilities like offices, corporate and commercial buildings developers. “We give larger revenues to our clients through parking lots”.

In CENTRAL they increase their clients’ investments

As the market leader, CENTRAL offers services and value added other operators do not achieve, including those establishments that choose to operate automatically. “We are the operator which offers a major confidence in the control and custody of revenues. We hold the certification ISO 9001-2000 in audit of revenues”, as Ivan Gutierrez explains.

In CENTRAL they offer confidence and security

With an adequate administration, the parking lot of a shopping mall can represent up to 20 per cent of the total income of the shopping mall, no matter if it is automatically or manually operated. So it is important to count with enough capability to guard and administer the cash deposits, otherwise they risk to face an important loss

In CENTRAL, they care for the capital gain of your project

CENTRAL offers a consulting service previous to the construction of realties in order to give advice to the developers on the best way to design the parking lot so they can achieve a better capital gain.

Safe and friendly parking

The shopping mall market is very competitive each time. The decisions of their clients, that is,

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CENTRAL AND ITS BENEFITS • REVENUES Economy of scale. Confidence on the control and custody of revenues. Institutional administration. Strategies on fiscal financing.

Preferential administration of the Public Finances, • DISASTERS REDUCTION; training • CROSS AND AUTOMATED CONCILIATION; corporative • IN THE ADMINISTRATION: Operation and maintenance of all trademarks. Audited by externals. Experience with all kind of clients and users. Enterprise certified on ISO 9001:2000 the people who visit the shopping malls, include the parking lots accommodation. “The shopping experience begins and ends in the very parking.

If the client lasts too long looking for a parking space, surely he will start looking instead for the shopping mall where it is easy to find a parking space, to enter without having to wait on line, to enter through an automatic entrance system, illuminated and where you can get professional assistance in the event of a collision.

This will be the shopping mall he will start to prefer because of its top service, and this will make the difference. Thus, we care for the consumers and, in summary, for our clients”, the President of CENTRAL concludes.

In CENTRAL you feel confident to invest

CENTRAL has an effective program called “Drugs-Free Company” applying constant antidumping tests to their employees. This translates in a total security to invest on a trustable company. You can be sure that CENTRAL employees do not need extra innings and that they will not handle your belongings in an unsuitable state of mind. “In CENTRAL we look constantly for a log of honesty and service, which is not infallible but reduces the total of incidents”.

In CENTRAL, they care for the people’s honor

On this respect, CENTRAL supports old people.

Actually they count with 16% of their total list of workers older than 50 years. They are carry-

Confidence and an excellent client service stand for the principles of CENTRAL, the leader company in the operation of parking lots in Mexico, through an efficient enablement of sophisticated and high technology control systems all of which sustain a high profitability and maintain a long lasting business relationship with their clients. Among countless shopping malls, corporate, office, and diverse commercial buildings developers, CENTRAL has become the best option since leaving the managing of parking lots in expert hands suggest an outstanding business for the developer.

ing out as well a campaign of respect for the handicapped-reserved spaces, implementing a signaling system at the parking lots offering the number of stickers necessary for the vehicles.

CENTRAL is present in the whole country

This company manages 32% of the total of parking spaces in the whole country and 17% of the big establishments. They are present in Mexico City, Acapulco, Aguascalientes, Cuernavaca, Guadalajara, Leon, Monterrey, Pachuca, Tijuana, Toluca and Torreon. The clients of CENTRAL are not only the shopping malls but the corporate buildings, universities, fashion malls, sporting clubs, hospitals, airports, hotels; i.e., every space that offers an automotive shelter.

“The logistics on each space is totally different and with a different technology”, the executive confirms. “Our clients achieve a great development of their buildings since we offer them the service that diminishes the casualties.

We offer them advices with respect the spaces plotting, how to lead the traffic or even about the floor valet service”.

Finally, CENTRAL is an expert company in an important but complex business for the de-

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ANTARA veloper: the parking lots Management. Confidence and security are top elements for the client, the same elements CENTRAL offers to

their clients day after day.

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AND SOME CLIENTS

• Shopping Malls Antara, Pabellón Polanco, Plaza Satélite, Parque Delta, Plaza Metrópoli, Galerías Guadalajara, Galerías Laguna, Galerías Valle Oriente.

• Corporate buildings Nokia, Polanco, Santa Fe I y II, Zurich, Parque Corporativo Ucalli.

• Universities La Salle, La Salle Medicina, Panamericana, Universidad Iberoamericana, Intercontinental de Monterrey.

• Hospitals ABC Observatorio, ABC Santa Fe, Médica Sur, Santa Coleta.

• Sporting clubs Sport City, Acuatic, Golds Gym. • Other establishments Estadio Azteca.

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REPORTE ESPECIAL

Por Carlos A. Caicedo Zapata carlos@inmobiliare.com

The industry of the shopping malls in a difficult year Sin ser el mejor año, la industria y el desarrollo de los centros comerciales ha continuado su crecimiento.

Sin embargo, de manera moderada, como respuesta una de las grandes enseñanzas dejadas por la crisis es la planeación en todos los sentidos. Las aperturas del primer semestre, como las que veremos en los siguientes meses, son proyectos que ya tenían resuelta su financiación y hacían parte del plan de expansión de los desarrolladores. Así, para 2010 se espera la apertura de nuevas tiendas que juegan como importantes retailers para la industria.

C

inco centros comerciales fueron abiertos en el primer semestre de este año. Plaza Central, en el Distrito Federal; Macroplaza Los Héroes, en Tecamac; Plaza Bella, en Cuautitlán; Galerías Saltillo, en Coahuila y Multiplaza Ojo de Agua, en el Estado de México.

No obstante, y pese a estar anclados con tiendas como Sears y Cinépolis en el caso de Plaza Central, Chedraui, en Multiplaza Ojo de Agua y Liverpool, en Galerías Saltillo, la industria y los retailers menores se han visto afectados por la crisis. No es de extrañarse que las aperturas de estos centros comerciales y los que vienen para finales de año sean parciales.

De acuerdo con datos suministrados por Cushman & Wakefield, las rentas en centros

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comerciales para el segmento medio han disminuido en más de 50%, es decir, las rentas por m2 han debido bajar, esperando una reactivación para el primero o, incluso, segundo semestre de 2010. Sin embargo, esta disminución se comporta de manera diferente dependiendo de las plazas. Por ejemplo, en Puebla se ha resentido mucho el impacto de la crisis, en tanto la Ciudad de México ha aguantado, sobre todo en segmentos como el Premium, y tal es el caso de Antara o Interlomas, en donde los precios se han mantenido.

Sin embargo, el segmento que sigue muy activo en cuanto espacios comerciales es el de los locales para franquicias, situación muy distinta a la de otros retailers o locatarios, quienes han detenido o reducido sus planes de apertura de tiendas. La crisis los ha llevado

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a la disminución de demanda por espacios, aunque se ha percibido también por parte de los desarrolladores que se han flexibilizado los esquemas de pago, sin duda, buscando retener a sus retailers o, incluso, facilitando la entrada de nuevos arrendatarios.

Así, varias aperturas se esperan para este último trimestre del año, pues bien se sabe que la época decembrina es ideal para este tipo de inauguraciones. En ese sentido podemos nombrar las siguientes: City Center Bosque Esmeralda, desarrollado por Hines; la primera etapa de Galerías Mall Sonora, de Kimco; Patio Texcoco, de MRP; Sendero Acapulco, de Acosta Verde; la primera etapa de Forum Buenavista, de GICSA o la ampliación de Multiplaza Magnocentro y Multiplaza Cancún, de FRISA. Por su parte, Planigrupo prepara las aperturas de Plaza Bella San Gaspar, Plaza Bella Oaxaca, la Macroplaza Puerto Vallarta y Plaza Bella Acuña en Coahuila.

Otras aperturas son Punto Mochis, de Grupo DLG y la segunda fase de Galerías Tapachula.

Sin duda, si comparamos éstas en número son menos que las registradas en 2008 durante el mismo periodo, que sumaron 20.

Esto deja en claro cómo la crisis económica ha golpeado fuerte en este sector y, sin duda, este comportamiento también es reflejo de la cautela de los desarrolladores, sin dejar a un lado el descenso de la capacidad de gasto de los consumidores.

LO QUE VIENE…

Ya hemos comentado que el crecimiento de los centros comerciales seguirá latente,

SPECIAL REPORT incluso, en ciudades con un buen número de plazas, como el DF, Monterrey y sus municipios aledaños, Guadalajara y la zona conurbada, así como el Estado de México, pues hay formatos que se adaptan a pequeñas áreas en estas mismas ciudades. Por otra parte, algunos desarrolladores han entendido muy bien la demanda de ciudades intermedias, un mercado muy atractivo para la gran mayoría de jugadores en la industria.

Por eso, el crecimiento de las grandes tiendas en 2010 va de la mano de esta expansión, es decir, anclas como Wal-Mart, HEB y Chedraui seguirán creciendo en el número de tiendas, más no en la dimensión de las mismas, y las adecuarán a tamaños más chicos dependiendo de las poblaciones en donde se instalen.

Y es que justamente hablando de centros comerciales para zonas específicas de la ciudad, a finales de 2010 se espera la apertura del Centro Comercial Lomas Verdes, cuya inversión es cercana a los 800 millones de dólares y estará anclado con importantes marcas como HiperSoriana, Office Depot, Toks, Cinemark y Home Store, entre otros locatarios.

Grupo Gigante también ha comunicado la construcción de otros desarrollos de índole comercial. No obstante, van con cautela, y su apertura dependerá de las condiciones económicas para el siguiente año, y van con un proyecto a gran escala en el municipio de Naucalpan, así como la apertura de varias tiendas del formato Super Precio y un proyecto de usos mixtos en Polanco.

Por su parte, Soriana ya ha empezado la construcción de una de las tres tiendas que piensa abrir en 2010. La de Córdoba, Veracruz, tendrá comercios locales y salas de cine que suplirán la demanda de la ciudad, así como también incentivarán el crecimiento de pequeños locatarios que formalizarán aún más sus negocios al establecerse en estas pequeñas plazas. Este es un formato que le ha sido atractivo a Soriana.

FRISA continuará en 2010 su expansión y crecimiento en otras plazas de México. Tal es el caso de su centro comercial en Cancún, cuya primera etapa se inaugurará en noviembre de este año y ampliará también la Multiplaza Santín, en Toluca. Uno de sus proyectos más relevantes es la ampliación de Multiplaza Magnocentro, con la apertura de Best Buy, lo cual le dará a este centro comercial otro aire, pues ambos espacios se conectarán por un puente convirtiendo esta plaza en un solo centro, que constará de una superficie rentable de 39 mil 271 m2 más, así como otros 31 locales comerciales y mil 143 cajones de estacionamiento.

En tanto, los trabajos de Plaza Carso continúan. Este proyecto de uso mixto en Polanco brindará un total de 148 mil m2 en tres torres de oficinas, que serán ocupadas por América Móvil, Phillip Morris y otras compañías del grupo. También, se alojará un centro comercial de 50 mil m2, una tienda departamental y tres torres de 22 pisos cada una para 430 departamentos, además del Museo Soumaya, el Museo Jumex y un teatro para la Sociedad General de Autores y Escritores

El segmento que sigue muy activo en cuanto espacios comerciales es el de los locales para franquicias.

Latinoamericanos, con capacidad para mil 500 personas.

NUEVOS RETAILERS

Este ha sido uno de los puntos débiles de la industria de los centros comerciales en México, es decir, no se cuenta con muchos formatos, conceptos, tiendas y/o marcas que vistan un centro comercial. Por lo tanto, el usuario y el comprador no tienen muchas opciones. No obstante, vale la pena nombrar dos retailers que por su capacidad de crecimiento y novedoso concepto, pues ya se han convertido en importantes tiendas para los centros comerciales. Se trata de Home Stores y Best Buy. En el caso de la primera marca, desarrollada por grupo Gigante, ya cuenta con dos tiendas, una en Parque Delta y la segunda en Parque Tezontle. The Home Stores se ha especializado en artículos para el hogar y hace parte de una nueva unidad de negocios del grupo que le ha sido exitoso, a tal punto que la expansión y apertura planeada para esta tienda es de 30 unidades en los próximos cinco años, con una inversión estimada a los 400 millones de pesos.

Best Buy, por su parte, llegó a México en un año crítico. Sin embargo, en diciembre

El crecimiento de los centros comerciales seguirá latente, incluso, en ciudades con un buen número de plazas. www.inmobiliare.com

del año pasado abrieron la primera tienda en el país, en el centro comercial Mundo E. Esta marca dedicada a la venta de artículos electrónicos ya desplazó en Estados Unidos a quien era su más cercano competidor, Circuit City, que desapareció en enero de este año. Comenta Eduardo García, Director de Best Buy en México, que al analizar las diferentes economías en donde podrían expandir el negocio, México jugó un papel preponderante por el tamaño del mercado.

“14 mil millones de dólares es lo que vale el mercado de electrónica formal y 6 mil millones de dólares el de línea blanca”, este factor, más el conocimiento de la marca y la cercanía a Estados Unidos fueron variables consideradas a la hora de escoger el país como mercado de expansión.

Best Buy ha tenido gran éxito con la tienda de Mundo E. Su plan de expansión contempla la apertura de 12 tiendas, las cuales ya están firmadas. De esta docena de tiendas ya ha comenzado la construcción en cinco lugares.

Finalmente, las próximas inauguraciones son en Guadalajara y, después, en México, D.F., con tres tiendas: una en Acoxpa y dos más en Interlomas y Polanco, en ese orden.

Estas aperturas están previstas para noviembre y diciembre de 2009.

F

ive shopping malls were open during the first semester this year: Plaza Central in the Federal District, Macroplaza Los Héroes in Tecamac, Plaza Bella in Cuautitlán, Galerías Saltillo in Coahuila, and Multiplaza Ojo de Agua in the State of Mexico.

In spite of all this and in spite of being anchored at stores like Sears and Cinepolis, in the case of Plaza Central, Chedraui in Multiplaza Ojo de Agua and Liverpool in Galerías Saltillo, the industry and the minor retailers have been affected by the crisis. No wonder the opening of these shopping malls and those to come during the last part of this year will be limited.

According to the information given by Cushman & Wakefield, the rents in the shopping malls for the middle part, have decreased in more than 50 per cent, that is, the rents for each square meter have lessened, expecting a reactivation during the first or even the second semester of the year 2010. Still, such reduction behaves in a different manner, depending on the piazzas. For example, Puebla has tremendously resented the impact of the crisis, while Mexico City endured the crisis, especially in the Premium sections like Antara or Interlomas, where the prices have been sustained.

Nonetheless, the section that is still very active as to the marketing spaces, consist of the storefronts projected for the franchises, a situation very different to that of another retailers and lodgers, who have reduced or suspended their opening plans for the stores. The crisis have forced them to reduce the space demand even though the developers have adjusted their payment plans in order to hold their retailers or even favoring the admission of new leasers.

So there are different openings expected for the last quarter of this year for it is known that December is the best month for this kind of inaugurations. On that sense, we can name

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REPORTE ESPECIAL

Even if this is not the best year, the industry and development of shopping malls continues to grow. Still, as a response to the teachings left by the crisis and in a moderate way, appears the planning in every sense. The openings that occurred during the first semester, and just like the ones we’ll see during the next months, are projects that were already financed and that were part of the expansion plans of the developers. This way, for 2010 we expect the opening of new stores that will play an important role as retailers for the industry. makes it clear how the crisis has heavily stroked this sector, and no doubt that this reflects the developers’ wariness.

What’s coming…

the next openings: City Center Bosque Esmeralda, developed for Hines, the first stage for Galerías Mall Sonora by Kimco, Patio Texcoco

by MRP, Sendero Acapulco by Acosta Verde, the first stage of Forum Buenavista by GICSA or the enlargement of Multiplaza Magnocentro and Multiplaza Cancún by FRISA. For his part, Planigrupo prepares the openings of Plaza Bella San Gaspar, Plaza Bella Oaxaca, la Macroplaza Puerto Vallarta y Plaza Bella Acuña en Coahuila.

Other openings are: Punto Mochis by DLG Group and the second stage of Galerías Tapachula.

No doubt that if we compare them in numbers, these are less than the 20 openings registered in 2008 during the same period. This

The section that is still very active as to the marketing spaces, consist of the storefronts projected for the franchises.

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We have already discussed the continuous development of the shopping malls, even in those cities that have numerous mall, such as the Federal District, Monterrey and its surrounding municipalities, Guadalajara and the urban area, as well as the State of Mexico since some designs are adaptable to the small areas in these same cities. On the other hand, some developers understand very well the demand on the midway cities, an attractive market for most of the competitors of this sector. For this reason, the development of the big stores during 2010 goes hand in hand with this expansion, that is, anchorage stores like Wal-Mart, HEB and Chedraui will continue to grow in the number of stores, and not in its dimensions, adjusting them according to the cities where they will be situated.

And talking precisely about the shopping malls for the specific areas of the city, it is expected the opening of the shopping mall Centro Comercial Lomas Verdes during 2010, with an investment close to the 800 million dollars and which will be anchored to important trademarks like HiperSoriana, Office Depot, Toks, Cinemark and Home Store, among other lodgers.

Grupo Gigante has informed about the construction of another commercial developments.

Still, they act cautiously, and its opening will depend on the economic conditions for the next year. The go for a big project in the municipality of Naucalpan, as well as the opening of different stores with the same format of the stores Super Precio and a mixed-uses project in Polanco.

Soriana has begun the construction of one of the three stores they expect to open in the year 2010. aún más sus negocios al establecerse en estas pequeñas plazas. The shopping mall in Córdoba, Veracruz will have local stores and cinemas that will meet the demand of the city and will stimulate the development of the small lodgers who will regularize even more their business establishing in these small piazzas. This has been an attractive design for Soriana.

FRISA will continue in 2010 its expansion and development in another piazzas in Mexico.

Such is the case of its shopping mall in Cancún, which first stage will be inaugurated in this November and will amplify as well the Multiplaza

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Santín, in Toluca. One of the outstanding projects consist of the ampliation of the shopping mall Multiplaza Magnocentro, with the opening of the Best Buy store that will give another atmosphere to this marketplace since both spaces will be connected through one bridge, transforming this piazza in one same center with a total rentable surface of 39,271 square meters more, as well as 31 storefronts and one thousand parking spaces.

In the meantime, the Works continue at the shopping mall Plaza Carso. This mixed-uses project in Polanco will offer a total amount of 148,000 square meters distributed in three corporative towers that will be occupied by América Móvil, Phillip Morris and other subsidiaries companies. This shopping mall will lodge as well a marketplace with a total surface of 50,000 square meters, one department store, and three 22-floor towers each for 430 departments, additionally to the Soumaya Museum, the Jumex Museum, and one theater planned for the General Society of Latin American Authors and Writers with a capacity for 1,500 persons.

New retailers

This has been one of the downsides of the shopping malls industry in Mexico City, that is, there are not enough designs, concepts, stores and/or trademarks visiting one shopping mall. Therefore, the user and the consumer have no many options.

Still, it’s worth mentioning two retailers because of their capacity of development and their innovative concept since have become important stores for the shopping malls. Such is the case of the stores Home Stores and Best Buy. With respect the first trademark developed

by Grupo Gigante, it counts with two stores, one of them situated in Parque Delta and the second one in Parque Tezontle. The stores Home Stores specialize in home appliances and constitute a new business unit derived from the successful group to such an extent, that they have projected to open 30 units during the next five years, with an approximate amount of 400 million pesos of investment.

Best Buy, on the other hand, arrived in Mexico in a critical year. Still, they opened the first store in the country in the shopping mall Mundo E on December last year. This trademark, dedicated to the appliances sales, has displaced its closest competitor, Circuit City, who disappeared on January this year. Eduardo García, president of Best Buy Mexico, comments that in analyzing the different economies where they could expand the business, Mexico played a predominant role because of the market size.

“The electronic market costs 14,000 million dollars and the market of appliances 6,000 million dollars”. This element, additional to the trademark reputation and the closeness with United States, were variables considered at the time of selecting the country which will act as the expanding market.

Best Buy has been very successful with the store Mundo E. Their expanding plan contemplates the opening of 12 stores already signed.

Finally, the next openings will take place at Guadalajara and then the Federal District in Mexico, with three stores: Acoxpa, Interlomas and Polanco, in that order. These openings are projected for November and December 2009.

TÍTULO DE PROPIEDAD

Por Carlos Morán Páez Gerente de Reclamos Stewart Title Guaranty de México

Real Estate Title Insurance, A Practical Solution En México, como en cualquier parte del mundo, se han dado varios ejemplos de siniestros que afectan los derechos y los intereses del asegurado, lo cual en ciertos casos le impiden continuar con las inversiones planeadas y, en otros, se llega al extremo de perder los derechos de propiedad del inmueble.

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l Seguro de Propiedad Inmobiliaria en México actualmente tiene dos direcciones: (i) el proteger los intereses en la transacción inmobiliaria tanto del Propietario y/o del Acreedor mediante la emisión de una Carta Compromiso (que posteriormente llevará a la emisión de una Póliza de Seguro de Propiedad Inmobiliaria), la cual constituye un Contrato Indemnizatorio, es decir, que en el caso de verificarse una eventualidad prevista en las coberturas del Seguro de Propiedad Inmobiliaria la Compañía podrá proceder a defender y sanear el derecho de propiedad del inmueble; o, (ii) indemnizar al asegurado.

Atendiendo a situaciones críticas provocadas por los siniestros, Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V., STGM, bajo los términos de su Póliza de Seguro de Propiedad Inmobiliaria (la “Póliza”) ha procedido a defender los derechos e intereses del asegurado en el inmueble de manera profesional y expedita.

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TITLE INSURANCE

CASOS COMUNES

Entre los casos más comunes destaca cuando terceros pretenden adquirir derechos reales sobre inmuebles asegurados, a través de contratos privados de compraventa, los cuales inscriben de modo indebido en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del estado correspondiente, sin el conocimiento del asegurado. Luego, una vez que el propietario (asegurado) desarrolla o construye en el inmueble le es notificada una demanda que pretende “quitarle” la propiedad y la inversión efectuada en el mismo.

Desafortunadamente, tal circunstancia le sucedió a una de las principales empresas de Estados Unidos en el ramo de aparatos electrónicos para el hogar, afectando un inmueble adquirido en un estado del norte de México, en donde después de haber realizado una inversión superior a 30 millones de dólares en la compra del inmueble y su desarrollo, un tercero le demandó la entrega del inmueble y sus mejoras indicando que la propiedad le pertenecía y la desarrollaron sin su permiso.

Por fortuna, dicho inmueble contaba con Seguro de Propiedad Inmobiliaria, y de acuerdo con las condiciones de la póliza el asegurado notificó de inmediato tal circunstancia a STGM, por lo que se procedió a retener una firma legal para representarlo y resolver el problema que afectaba el inmueble bajo los términos de la póliza ante las autoridades judiciales competentes, quedando a cargo de STGM todos los gastos legales correspondientes.

Después de agotar el proceso legal, la firma legal designada por STGM logró demostrar que el asegurado era el único propietario y quien tenía derecho de propiedad de su inmueble, derechos que a la fecha sigue ejerciendo.

En efecto, en el ámbito inmobiliario mexicano se tiene conocimiento que cuando se pretende invertir y proporcionar mayor valor a una zona territorial o un inmueble, es probable la confrontación con oportunistas, quienes buscando un beneficio económico, indebidamente activan la maquinaría judicial en contra de los propietarios ocasionado daños, en ocasiones irreparables, en su patrimonio y negocio, por ello la tranquilidad que otorga STGM mediante la emisión de la póliza no tiene igual, y como se insiste en recalcar, otorga la más amplia seguridad jurídica y social en favor de los adquirentes de buena fe en inmuebles ubicados en México.

Carlos Morán Páez

Gerente de Reclamos Stewart Title Guaranty de México

In Mexico, as in any other part of the world, there’s been a lot of disasters that affect the policyholder’s rights and interests that, in some cases, prevent him from going on with the planned investments or, in the worst case, he loses the real property rights.

I

n Mexico the Real Estate Insurance has two directions: (i) to protect the owner’s as well as the creditor’s interests in the realtor transaction by means of the issue of a Real Estate Insurance Policy that constitutes a Compensatory Contract, that is, that in case of any eventuality contemplated in the coverage of such Real Estate Insurance, the Company can proceed to defend and restructure the real estate right of property, or (ii) to compensate the creditor.

Attending to critical situations caused by disasters, Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V., STGM, under the terms of its Real Estate Insurance Policy (the “Policy”) has proceeded to defend the creditor’s rights and interests in a professional and prompt manner.

Ordinary Cases

Among the ordinary cases, stands out the one where the third parties pretend to obtain real rights on the insured property through private conveyances, and which they register improperly in the corresponding Public Registry of the Property and Business with no knowledge of the creditor. Once the owner (creditor) develops or constructs inside the property, he receives a law suit which pretends to take away his property and the investment placed on that property.

Unfortunately, such incident happened to one of the principal electronic appliances com-

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panies in the United States, affecting a property acquired at the North part of Mexico. After placing an investment over 30 million dollars to buy and develop such property, one third party claimed to be the owner of the real property and demanded the improvements done with no permission on his part.

Fortunately, such property held a Real Estate Insurance. According to the stipulations of this policy, the creditor had notified immediately of such circumstance to STGM, proceeding then to retain a legal firm to represent him and resolve the problem affecting the property before the qualified authorities.

Alter proceeding through the legal way, the legal firm designated by STGM could prove that the creditor was the only proprietor and the only one who holds a proprietorship that he is still exercising.

In fact, in the Mexican realtor field it is known that whenever one intends to invest and give value to one land or property, we can come across opportunists who, looking after an economical benefit, they improperly activate the legal machine against the proprietors, causing damages, sometimes irreversible, on their patrimony or business. On that basis, STGM guarantees the bestowal of a legal and social policy in favor of the purchasers of real properties located in Mexico.

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Por Carlos A. Caicedo Zapata carlos@inmobiliare.com

Perfection has a name: SHOPPING MALL PASEO SAN PEDRO

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n Paseo San Pedro hay lujo, vanguardia, exclusiEl centro comercial Paseo San Pedro se ha vidad, prestigio…, en una palabra: perfección. Y es que este centro comercial desde que abrió sus posicionado en Monterrey y sus municipios puertas, hace cuatro años, se caracterizó por hacerlo conurbados como una importante plaza, en en grande. Su principal tienda ancla, El Palacio de Hierro, es un jugador cuyo plan de expansión responde a donde el consumidor encuentra más de 150 lo- proyectos que, en efecto, se vislumbran exitosos.

El centro comercial cuenta con más de 150 locales cales comerciales que hacen más placentera comerciales ubicados a lo largo de dos niveles, en donde destacan exclusivas boutiques High Fashion, un área de su visita. Para el retailer, el centro comercial es comida especializada o Food Court, un gran complejo de una oportunidad de negocio única gracias a la cines y, además, un hotel de 220 habitaciones, el NH. ARQUITECTURA ubicación estratégica, a la calidad en el servicio HERMOSA Si algo impacta del centro comercial Paseo San Pedro su impresionante arquitectura, la iluminación en sus y a la inteligente mezcla de comercios y anclas, es exteriores y, en su interior, los amplios pasillos que van a quien visita la plaza por todos los coque hacen de Paseo San Pedro uno de los me- conduciendo mercios y tiendas, haciendo del recorrido una experiencia totalmente agradable. jores centros comerciales del país.

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SPECIAL ADVERTISEMENT SECTION

un monumental domo que proporciona iluminación natural en su interior y una espectacular pantalla de cristal traslúcida blanca como fachada de la tienda El Palacio de Hierro, con la particularidad de iluminarse desde el interior.

EN PASEO SAN PEDRO, SABEMOS LO QUE QUIERES

Este centro comercial se ubica en una de las zonas más distinguidas y de mayor nivel y poder adquisitivo de Nuevo León, el municipio de San Pedro Garza García. A quien vive en esta zona se le ha considerado un consumidor no sólo exigente, sino también conocedor y que busca las mejores marcas, productos y servicios.

Por su parte, el compromiso de calidad y eficiencia en el servicio asumido por los desarrolladores y administradores de la plaza hacia sus consumidores va más allá de encontrar una variada oferta de comercios, pues el diseño arquitectónico, las líneas, colores y texturas hacen de Paseo San Pedro un espectacular centro comercial, cuyo diseño fue ejecutado por un maestro en la materia, el Arq. Javier Sordo Madaleno.

La plaza tiene un diseño calificado como majestuoso, audaz y moderno, cuenta con

El centro comercial se concibió de tal manera que el usuario encuentra en éste todo lo que necesita para pasarse un día agradable. En primera instancia, su agradable diseño, que rompió con muchos paradigmas en la arquitectura, lo hace único. Por otra parte, sus tiendas y boutiques destacan entre sus atractivos principales, y marcas de prestigio caracterizan al mall: Mac, Zara Home, Mango, Kenneth Cole, Nanos, Prada o Joyería Mario Ramos, entre otras.

Paseo San Pedro tiene importantes establecimientos ancla como El Palacio de Hierro y el Hotel NH, construido al interior del propio centro comercial.

Buscando el entretenimiento y una estancia prolongada para las familias, el mall cuenta con la pista de hielo, Paseo de Cristal, y con un gran complejo de cines de la cadena MM Cinemas.

Finalmente, en Paseo San Pedro se conjugan varios factores que hacen de este centro comercial, una excelente inversión para el retailer y una experiencia sin igual para quien lo visita: diseño, ubicación estratégica, variedad de locales comerciales y excelente calidad de servicio.

MAYORES INFORMES:

Centro Comercial Paseo San Pedro Comercialización Lic. Daniel Jiménez Tel. 52 81 – 8378 2219 djimenez@paseosanpedro.com.mx www.paseosanpedro.com.mx

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Servicios del centro comercial Paseo San Pedro • Exclusivas tiendas de ropa, accesorios, calzado, decoración, servicios, comida rápida, cafés y más.

• Área de Food Court, con una personalidad definida bajo el concepto de un palmar, donde se crea una atmósfera agradable y familiar.

• Dos niveles y medio de estacionamiento, perfectamente señalizados, con capacidad para tres mil automóviles.

• Circuito cerrado de televisión en el interior del centro comercial y del estacionamiento.

• Directorios interactivos.

• Tres grupos de escaleras eléctricas de acceso al centro comercial desde el estacionamiento hasta la planta alta, así como elevador.

• Áreas y servicios destinados para personas con discapacidad.

• Centro de Información ubicado en planta baja sobre el acceso de la Avenida Vasconcelos.

• Desde el hogar del interesado se le ofrece atención y servicio marcando el número: (0181) - 8378 2219.

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SECCIÓN ESPECIAL PUBLICITARIA

The shopping mall Paseo San Pedro has been positioned in Monterrey and its surrounding municipalities in the form of an important piazza, where the consumer finds more than 150 storefronts, making his visit a pleasurable experience. For the retailer, the shopping mall represents a unique business opportunity thanks to the strategic location, the quality service and the intelligent mixture of stores and anchorages that make of Paseo San Pedro one of the best shopping malls in the country.

Services at the shopping mall Paseo San Pedro • Exclusive boutiques, accesories, footwear, decoration, services, fast food, coffee shops and more.

• Food Court area with a clear palmar concept that offers a nice and familiar atmosphere.

• Two-level parking lot perfectly signaled and with a capacity of three thousand cars.

• Closed-circuit television inside the shopping mall and the parking lot.

• Interactive guidebooks.

• Three electrical stairs to access the shopping mall from the parking lot to the top floor, as well as an elevator.

• Areas and services disabled-intended.

• Information Centre located on the first floor, near the Vasconcelos Avenue entrance door.

• The client can receive attention and service dialling (0181) - 8378 2219.

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aseo San Pedro comprises luxury, innovation, exclusiveness, status… in one simple word: perfection. Since its opening four years ago, this shopping mall has distinguished for doing it the big way. Its main anchorage store, Palacio de Hierro, is one of the players whose expansion plan responds to those projects that are envisioned to succeed.

The shopping mall counts with more than 150 storefronts in two levels where the High Fashion boutiques, a specialized food area, Food Court, a big cinema complex and a 220-rooms hotel, the NH, stand out.

A beautiful architecture

Something that makes an impact on the Paseo San Pedro shopping mall is its spectacular architecture, its inner and outer illumination, its wide lobbies that guide those who visit the piazza throughout the stores and parlours, making of this wandering a pleasant experience.

This shopping mall is located in one of the more refined and top level areas in Nuevo Leon, at the municipality of San Pedro Garza Garcia. The person who lives in this area is considered not only a demanding but an expert consumer who looks for the best trademarks, products and services.

On the other hand, the quality and efficiency engagement on the part of the developers and administrators of the piazza with their clients, goes farther than finding a varied offer of stores since the architectural design, lines, colors and textures make of Paseo San Pedro an amazing shopping mall, designed by an expert on this matter, Architect Javier Sordo Madaleno.

The piazza is grandly, daringly and modernly designed. It has a great dome that provides a

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natural illumination in the inside and one spectacular translucid crystal display as the frontage part of the El Palacio de Hierro store.

In Paseo San Pedro we know what you want

The shopping mall was conceived in such manner that the consumer finds in it everything he needs to have a nice day. On the first instance, its pleasant design which ended with a lot of the architectural patterns, makes it a unique design. On the other hand, its stores and boutiques stand for its principal attractions, such as Mac, Zara Home, Mango, Kenneth Cole, Nanos, Prada or Mario Ramos Jewellery Store, among others.

Paseo San Pedro has important anchorage stores such as El Palacio de Hierro and the Hotel NH, constructed inside the shopping mall.

Looking for entertainment and a long stay for the families, the mall provides an ice rink called Paseo de Cristal, and one cinema complex owned by the MM Cinemas Network.

Different factors fit together in Paseo San Pedro to make of this shopping mall an excellent business for the retailer and a unique experience for the visitors: design, strategic location, a variety of storefronts, and an excellent client service.

For more information:

Shopping Mall Paseo San Pedro Marketing Lic. Daniel Jiménez Tel. 52 81 – 8378 2219 djimenez@paseosanpedro.com.mx www.paseosanpedro.com.mx

PANEL DE DISCUSIÓN INMOBILIARE Por Carlos A. Caicedo Zapata carlos@inmobiliare.com

RETAILERS.

Caminando con pies de plomo RETAILERS. Treading warily

El segmento de desarrollo inmobiliario de los centros comerciales en 2009 se ha caracterizado por ser un año de cautela, en donde las lecciones fueron aprendidas. Este año se inauguraron en el primer semestre cinco centros comerciales, y para finales se espera una docena más, en tanto la estrategia en varios de éstos consiste en construir por etapas. Para los siguientes dos años se espera la recuperación del sector y no obstante, todavía están lejos de registrarse las cifras de crecimiento obtenidas durante el 2006, 2007 y parte de 2008. Así, los pocos nuevos retailers juegan un papel importante.

Panelistas Luis Llaca, Vicepresidente de Retail CB Richard Ellis Alejandro Espinosa, Director de Desarrollo de Centros Comerciales de Hines Gonzalo Montaño, Director General de Grupo MAC Fernando Pérez, Gerente de Bienes Raíces de Best Buy México Alejandro Arellano, Director de Áreas Comerciales Grupo Aeroportuario del Centro Norte - OMA Moderador Carlos A. Caicedo Zapata, Director Nuevos Negocios de Inmobiliare Magazine 38

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i se compara la construcción y el desarrollo de centros comerciales durante el 2009 respecto a los tres años anteriores, la situación no es la mejor. Sin embargo, comparado con el entorno inmobiliario en general, tampoco es la peor.

Para el 2009, varios planes concebidos por los desarrolladores y los inquilinos se han postergado y han decidido administrar los tiempos del desarrollo, es decir, pasar la terminación de las plazas y las inversiones para finales de 2010 o, incluso, para el 2011.

Los centros comerciales también se han visto afectados por una serie de factores, la evidente caída en el consumo, la inestabilidad del dólar que afectó las inversiones en los espacios rentados en dólares, tanto de los retailers

DISCUSSION PANEL INMOBILIARE como de los casinos, así como también la baja de contrataciones y de nómina. Sin embargo, los centros comerciales que están por abrirse o concluir se inaugurarán con una vacancia en los espacios mucho mayor.

Luis Llaca, de CB Richard Ellis, señala: “el inventario comercial sí se va a colocar, ya que en los siguientes años al recuperarse los mercados por la crisis económica vendrá una mejoría para los desarrolladores en términos de renta y de ocupación, de eso no hay duda.”

Para Alejandro Espinosa, de Hines, tanto desarrolladores, como inversionistas y retailers están mucho más cómodos con las perspectivas del mercado a futuro, que con el panorama actual. “No hay muchos nuevos proyectos. No obstante, sí hay interés por algunos inversionistas en colocar recursos para los siguientes dos años. Por otra parte, en cuanto al comerciante o retailer, éstos detuvieron sus planes de expansión o muchos de ellos han decidido tomar las decisiones con mucha más cautela e información.”

HAY APERTURAS, EN MENOR NÚMERO Y LA CRISIS DETUVO PROYECTOS INMOBILIARIOS

Hay dos enseñanzas fundamentales aprendidas por todo lo ocurrido a partir de la crisis económica durante 2008 y en este año. Uno, prudencia y dos, conciencia de planeación.

Gonzalo Montaño, de Grupo MAC, afirma: “pienso que para 2008 muchos desarrolladores no se tomaron la molestia de hacer estudios de mercado, de hacer una correcta planeación, de revisar detenidamente las cifras.

Muchas construcciones de centros comerciales iniciaron sin un plan de anclaje adecuado, y de repente en 2007 llegamos a ver 90 proyectos en desarrollo que no coincidían con los planes de expansión de los retailers. Una vez que pasemos la crisis, ojalá no se les olvide a los desarrolladores el realizar una planeación más profesional, una revisión en los tamaños del centro comercial y aprender a realizar proyectos por fases.”

Y es que no hay que olvidar que previo a la crisis económica hubo liquidez de dinero en muchas naciones. Había varios inversionistas aterrizados en la industria de los centros comerciales dispuestos a tomar riesgos, existía un rezago en el segmento, un optimismo desmedido de las cadenas comerciales y, además, un consumidor con crédito. En fin, toda una serie de factores no solamente exclusivos de México, que hicieron que no se midiera y ni se planeara de una mejor forma la expansión de las plazas en el país.

En este contexto y bajo la premisa de estudiar al detalle cada mercado al cual ingresa, el gerente general del área de bienes raíces de la internacional Best Buy, Fernando Pérez, comenta: “definitivamente de parte nuestra antes de llegar a México hicimos mucha investigación previa, que implicó visitar poblaciones tanto del norte como del sur de república, lo que nos facilitó determinar nuestro plan de apertura y saber con qué formato íbamos a arrancar en este mercado como un retailer especialista. Siempre vimos a México con buenos ojos, pues muchos mexicanos que han viajado a Estados Unidos han podido visitar

cualquiera de las mil tiendas Alejandro Espinosa, Hines que tenemos allá. Por lo tanto, la expansión hacia este país era un paso natural, que con los retos y cambios en esta época nos obligó a concebir proyectos con mayor excelencia.”

Best Buy en la actualidad tiene una tienda establecida en Mundo E, inaugurada en diciembre de 2008; en Guadalajara, en el Centro Comercial Galerías abrieron en septiembre de 2009 y contarán con tres tiendas más al finalizar el año en Polanco, Acoxpa e Interlomas.

Confirma Fernando Pérez, de Best Buy, que los desarrolladores y propietarios los recibieron de buena manera, pues de entrada entendieron que iban a recibir no sólo un inquilino más, sino también a un nuevo retailer que vino a presentar una propuesta novedosa, la cual agrega valor al centro comercial. “Hemos venido renovando la manera en que negociamos los mercados en donde queremos expandirnos, se nos presentan retos y competencias que nos obliga a ser más creativos”, concluye el podemos llamar, comercios exclusivos, por lo ejecutivo. tanto, cuando viene una crisis económica que Para Luis Llaca, de CB Richard Ellis, la baja implica percibir menos ingreso, los comeren el consumo ha sido determinante, para ciantes que empiezan a sufrir la situación en que varios retailers hayan tenido que cerrar primera instancia son los llamados exclusivos algunas de sus tiendas y que justamente hoy, y, después, sucesivamente, los medianos y al veamos una cantidad considerable de centros final los de bajo costo. comerciales con espacios por rentar. “AforEste efecto, según Luis Llaca, perjudica a tunadamente, hay muchos proyectos que no un nivel socio-económico medio, más no en han sufrido tanto. Sin embargo, el modelo tí- el alto. “De acuerdo con cifras de ventas gepico de desarrollo en México de Power Center, nerales del centro comercial Antara después autoservicio, cines, locales comerciales y su- de haber tenido una baja de menos 4%, ahora permercado, en 80% de los casos tiene 20% tienen 22% arriba del mismo mes del año pade espacio sobre dimensionado, lo cual posi- sado, cuando todavía no había crisis”, afirma blemente no afecte al modelo de negocio del el Vicepresidente de Retail de CB Richard Ellis. desarrollador, pero sí refleja una percepción Por lo tanto, el retailer que está enfocado a negativa del centro comercial.” vender productos para la clase media es el que Durante el último trimestre de 2008 y a lo realmente está afectado. Además, en México largo de 2009, debido a la baja del consumo no ayuda el que haya pocas tiendas anclas y por parte del visitante al centro comercial se retailers, y formatos repetidos. afectaron las ventas de los inquilinos, quienes Para Alejandro Espinosa, de Hines, han a su vez debieron recurrir al desarrollador para percibido es que en este período de crisis las que le hiciera un ajuste en la renta y después grandes marcas, tanto nacionales como exse presentó una controversia entre el desarro- tranjeras se desbocaron, comparado con el llador y el fondo de inversión o banco, quien pequeño comerciante local. “Cuando analizaa su vez tuvo que ajustarse a la situación del mos las carteras vencidas fue lo que notamos, mercado. sus planes de expansión no coincidían con la demanda del mercado y, por otra parte, para el pequeño comerciante local lo que se coloCENTROS COMERCIALES, UNA MEZCLA DE DIFERENTES OPCIONES có en riesgo fue su patrimonio. Sin embargo, Sin duda, las plazas son, por excelencia, un es un retailer más conocedor de la zona o el lugar en donde se combinan distintos giros y lugar en donde se establece y los riesgos son el comprador encuentra diversos comercios y mínimos. La baja al consumo inicialmente se opciones. Y en México y Latinoamérica vemos ha dado en aquellos productos o servicios que que los centros comerciales son anclados por no son de primera necesidad. Tal es el caso tiendas de autoservicio. Estos espacios tienen de entretenimiento, ropa, calzado, comidas y, una combinación de comercios establecidos finalmente, lo último que se castiga o se baja como de bajo, mediano y alto costo o lo que en términos de consumo son los alimentos.”

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PANEL DE DISCUSIÓN INMOBILIARE

La industria de los centros comerciales sufrirá varias transformaciones en los siguientes años.

Fernando Pérez, Best Buy México

NUEVOS FORMATOS PARA UN CONSUMIDOR QUE DEMANDA NUEVAS EXPERIENCIAS

Lo hemos dicho en varias ocasiones y los mismos panelistas han coincidido, que desafortunadamente para el consumidor no hay muchas opciones, ni nuevos formatos de centros comerciales a los que por años se han desarrollado, es decir, el típico Power Center, las anclas se repiten y los esquemas son los mismos.

“Yo empiezo a percibir cambios en algunos centros comerciales, no obstante, aquéllos que le den más importancia a las áreas verdes, a espacios para niños, a contemplar lugares para fumadores y no fumadores son los que pueden atraer a más personas.

Es importante la parte de la creatividad”, afirma Luis Llaca y cita el proyecto de Parque Interlomas. “Esta es una plaza sin ancla de autoservicio en donde techaron un parque e hicieron una serie de servicios que van a mantener la presencia de los consumidores, van a generar un mecanismo de lealtad que permita que la frecuencia de visita sea alta, por lo tanto, se van a integrar clases de pintura, danza, teatro y otro tipo de actividades como son una tirolesa, pista de patinaje y hasta un mercado típico operado por el mismo centro comercial.

Por lo tanto, sustituyeron el autoservicio por una serie de servicios lúdicos y que generan otra experiencia a los consumidores.”

Para Gonzalo Montaño, de Grupo MAC, la creatividad es muy importante. “Hace dos o tres años el desarrollador no le dio a la creatividad la importancia debida, y por una sencilla razón, no era necesario porque finalmente ante la falta de opciones el consumidor en ese momento asumió y se acostumbró a determinados formatos. Hoy, la creatividad es más que necesaria porque tienes un consumidor y un retailer más exigente.”

Los nuevos centros comerciales deben de buscar y generar formatos que les genere nuevas experiencias a los consumidores.

“Cada vez me convenzo más de que lo importante es la mezcla de los comercios más

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que los giros en lo individual. Es decir, hemos visto tiendas anclas que son muy buenas, que por cierto hay muy pocas opciones en el país, en donde no funcionan tan bien como se quisiera, lo preponderante es el conjunto, la mezcla y la misma experiencia que ofrezca el centro comercial al visitante”, afirma Alejandro Espinosa, de Hines.

Luis Llaca señala que “no es muy común, pero algunos centros comerciales no tienen ancla principal, pero la mezcla está tan bien hecha que no se nota, el problema es que en México los desarrolladores no han sabido hacer esta mezcla, porque justamente hay un déficit de marcas, variedades e inquilinos muy grande.”

Por al contrario, Best Buy se ha convertido en un muy importante retailer que ofrece una marca nueva, buen consumo de metros, gran usuario y una oferta innovadora. “No hacemos mucha publicidad en medios, pero si

Las plazas son, por excelencia, un lugar en donde se combinan distintos giros y el comprador encuentra diversos comercios y opciones.

Y en México y Latinoamérica vemos que los centros comerciales son anclados por tiendas de autoservicio. www.inmobiliare.com

hacemos que la tienda en sí sea muy vistosa, visible por muchos lados y las aperturas cuentan con un buen publicity”, comenta Fernando Pérez, Gerente de Bienes Raíces de la tienda.

En cuanto al segmento de entretenimiento, salvo Kidzania como caso de éxito, para los panelistas, en México todavía falta mucho por hacer en esta parte, sólo hay cines, restaurantes e ir de compras. “Los cines se han convertido en un buen commoditie y podría llegar a colapsar en algunas partes ya que es una oferta saturada, realmente el consumidor va al cine, por la mezcla de otros giros que el centro comercial ofrezca, la oferta, el servicio y las películas son las mismas, el cine per se no ofrece mucha diferencia entre una cadena y otra”, argumenta Alejandro Espinosa de Hines.

“En los siguientes dos a tres años no vamos a ver formatos novedosos, salvo algunos casos, lo que hay que hacer son encuestas, grupos de enfoque que te digan qué desea el consumidor. Esto no se ha realizado y, por eso, los fracasos de algunas plazas. Los desarrolladores todavía no quieren invertir en esto, pero es de verdad un estudio que te puede cambiar por completo la perspectiva de desarrollo del mall y darte una guía mucho más precisa en cuanto al formato, la mezcla, las anclas y subanclas y, en general, los servicios que deberá de tener”, afirma Luis Llaca, de CB Richard Ellis.

En el caso de Best Buy cuando se realizaron los estudios de apertura de tiendas, lo primero que hicieron fue el análisis del mercado para determinar en qué zonas se instalarían y luego una vez que ya se validaron los puntos se realizaron varios focus group para saber qué productos se venderían en cada tienda, según los requerimientos de los mismos habitantes de la zona. Hay tiendas tropicalizadas de acuerdo con el mercado, afirma Fernando Pérez.

AEROPUERTOS: ¿LOS NUEVOS CENTROS COMERCIALES?

Sin dudas, como consecuencia de la crisis el tráfico aéreo a nivel mundial empezó a caer desde finales del año pasado y hubo una baja en el tránsito de todas las terminales.

La transformación de los aeropuertos es evidente, es decir, de ser espacios de tránsito en donde el usuario pasaba muy poco tiempo, se han convertido en lugares en donde al usuario hay que generarle y brindarle espacios que les permita comprar y tener una experiencia más agradable.

Comenta Alejandro Arellano: “en el caso de OMA, le hemos prestado especial atención a vincular en áreas que son de tránsito libre, una serie de comercios en donde el usuario tiene acceso directo a la tienda, hay una convivencia más directa, por lo tanto, la arquitectura se hace preponderante. Aquí no hay que cruzar una puerta, hemos quitado los cristales. La idea es que el usuario del aeropuerto conciba y perciba el recinto como un lugar en donde también tiene un shopping center y tenga una interacción distinta.”

OMA ha comenzado a operar este concepto en la terminal dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con un área de retail de cinco mil 300 m2 y en donde se vinculó al Hotel NH. “Por otra parte, en el resto de los aeropuertos que administramos ya hemos

PANEL DE DISCUSIÓN INMOBILIARE

APERTURAS CENTROS COMERCIALES 2009 TAMAÑO ESTIMADO M2 CENTRO COMERCIAL CIUDAD Sendero Acapulco Acapulco 42,000 Centro Comercial Atlacomulco Atlacomulco 25,000 Multiplaza Cancún Cancún 25,000 Plaza Bella Acuña Ciudad Acuña 23,000 Plaza Bella Cuautitlán Cuautitlan 26,000 Luna Parc Cuautitlan 38,000 Multimodal Ciudad Azteca Ecatepec 35,000 Ciudadela Guadalajara 79,000 Plaza Bella Puerto Vallarta Etapa 1 Guadalajara 57,000 Plaza Bella San Gaspar Tonalá Guadalajara 28,000 Macroplaza Puerto Vallarta Guadalajara 25,000 Galerías Mall Sonora Hermosillo 66.000 Ampliación Multiplaza Magnocentro Interlomas 9.000 Punto Mochis Los Mochis 22.000 Plaza Central México D.F. 60.000 Forum Buenavista Etapa 1 México D.F. 6.400 Plaza Bella Oaxaca Oaxaca 30.000 Galerías Saltillo Saltillo 18.500 Galerías Tapachula Tapachula 40.000 Macroplaza Los Héroes Tecámac 42.000 Multiplaza Ojo de Agua Tecámac 22.000 Fuente: Investigación propia INMOBILIARE con datos de desarrolladores empezado a activar estas zonas comerciales, tal es el caso de la terminal en Monterrey, en donde se interactúa más directamente con el área comercial. La idea es que si el pasajero dispondrá de más tiempo para estar en un aeropuerto, por lo menos, tenga más espacios de distracción. La tendencia a futuro es que las terminales aéreas se convertirán en el país en una especie de mini ciudades, en donde tengas un hotel, oficinas, además de una serie de locatarios que ofrezcan diversos productos y servicios”, comenta Alejandro Arellano, de OMA. La pregunta obligada que seguramente deben hacerse los jugadores de la industria inmobiliaria que se puedan vincular a este tipo de formatos es ¿qué otros inquilinos aparte de libros y revistas, Duty Free y alcohol pueden tener estas terminales y que hagan sentido?

Debido a las largas esperas que demandan las terminales aéreas en la actualidad no está de más pensar en que a futuro podremos ver en los aeropuertos cines, casinos y otra serie de tiendas de entretenimiento, así como también, una variada mezcla en los giros y servicios.

A escala internacional hay terminales aéreas que manejan mucho más tráfico y, por eso, este concepto de shopping ha funcionado mucho más. No obstante, lo que más ha pesado ha sido la gran oferta de marcas, tal es el caso de París, Atlanta, New York, Panamá

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o Houston, en fin, son varios aeropuertos que sirven de modelo, en donde incluso los pasillos de tránsito obligan al pasajero a interactuar más directamente con la tienda.

Los retos a futuro para OMA será cambiar la percepción que se tiene de los aeropuertos, hacerlos más amenos, con áreas comerciales bien pensadas, más oferta de servicios, cambiar la percepción de que los precios de los artículos en los aeropuertos son más costosos y hacer que el pasajero disfrute de su estancia en la terminal, incluso, pensar en un futuro no muy lejano que puedas ir a un aeropuerto sin necesidad de tener que viajar, pero eso sí, ir exclusivamente a comprar un artículo.

Así, la industria de los centros comerciales sufrirá varias transformaciones en los siguientes años, de eso no hay duda, de hecho, es totalmente necesario en un segmento al que le han faltado formatos innovadores y que le ofrezcan al usuario una oferta variada.

Es vital la mezcla adecuada de giros y la llegada preponderante de más retailers, el consumidor mexicano ya se cansó de las mismas marcas. Sin embargo, mientras los desarrolladores y otros jugadores vinculados con la industria no sean creativos, rompan los esquemas y pregunten a sus usuarios, qué quieren, difícilmente a corto plazo veremos formatos novedosos.

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Cabe destacar iniciativas como las de Best Buy, OMA y otros retailers locales y extranjeros que se han preocupado mucho más por el consumidor. De hecho, en este sentido es muy importante el tráfico generado. Mientras en los centros comerciales las anclas y los demás comerciantes generan un promedio de 10 millones de visitas al año, en un centro comercial exitoso, en un aeropuerto, como la terminal dos del AICM, es transitada por 9 millones de pasajeros. El reto para los retailers o comerciantes es cómo retengo e invito a consumir a esta no despreciable cantidad de personas.

Sin duda, el buen servicio, la marca, la mezcla de locales y los formatos novedosos jugarán el papel protagónico de la industria.

I

f we compare the construction and development of shopping malls during 2009 with the three previous years, the situation is not the best. But if we compare this with the property environment in general, it is not the worst either.

In 2009, some plans conceived by the developers and the tenants have been postponed in order to administrate the development times, that is, to postpone the completion of the piazzas and the investments for the last part of the year 2010 or even for the year 2011.

The shopping malls have been affected as well by a number of factors: the evident decline of the consumption, the instability of the Dollar that affected the investments on the spaces rented in dollars to the retailers and the casinos, as well as the low employment. Nonetheless, the shopping malls to be open or completed will be inaugurated with a greater vacancy.

“The commercial inventory will be set in place since the market recovery in the next years will undoubtedly give an opportunity for the developers in terms of the rent and occupation”, remarks Luis Llaca from CB Richard Ellis.

According to Alejandro Espinosa from Hines, both investors and retailers are much more comfortable with the future perspectives of the market than the actual scenery. “There are not many new projects. Still, some investors are interested in placing funds for the next two years. On the other hand, in regard to the trader or retailer, they stopped their expansion plans or many of them have decided to make choices more cautiously or after getting more information”.

There is a less number of openings and the crisis interrupted the real estate projects

There are two main lessons to learn from the events occurred during the economic crisis of 2008 and this year. Number one, caution; and number two, planning awareness. “I think in 2008 many developers didn’t take the trouble to perform a market research, a correct planning and to look hard the numbers”, Gonzalo Montaño from Grupo MAC confirms. “Many shopping malls constructions began with no appropriate anchorage plan, and suddenly in 2007 we came to see 90 developing projects which did not coincide with the expansion plans of the retailers. Once we overcome the crisis we hope the developers don’t forget to perform a more professional planning, to review the shopping mall dimensions and to learn to make projects in stages”.

PANEL DE DISCUSIÓN INMOBILIARE

The real estate development sector of the shopping malls in 2009 has been characterized for being a year of caution where lessons were learned. During the first semester of this year five shopping malls were open, while the strategy in some of these consists of constructing in stages. For the next two years it is expected the recovery of this sector despite the numbers of economic growth registered during 2006, 2007 and part of 2008 are yet far to obtain.

Gonzalo Montaño, Grupo MAC

We should not forget that previous to the economic crisis there was an economic fluency in a lot of nations. There were investors in the shopping mall industry ready to take risks, there was a procrastination in the sector, an excessive optimism in the shop chains and, besides, a consumer with credit. There were, in the end, a number of factors exclusive not only in Mexico that caused the expansion of the piazzas in the country not to be planned in the best way.

In this context, and under the premise to study in detail each market they enter, Fernando Perez, general manager of the real estate department in the International company Best Buy, comments: “Before we came to Mexico, we definitely made a previous survey which involved visiting North and South cities of the country, all of which let us decide our opening plan and, as an experienced retailer, with which format to pull out in this market. We always looked favorably upon Mexico since a lot of Mexican people who have traveled to the United States have been able to visit any of our thousand stores there. Accordingly, the expansion to this country was a natural step, and the challenges and changes of this time compelled us to envisage excellent projects”.

Thus, the few new retailers play a very important role.

Actually, Best Buy has a shop located in Mundo E, inaugurated in December 2008; they opened another store at the shopping mall Galerías in Guadalajara on September 2009 and they will count with another three shops in Polanco, Acoxpa and Interlomas at the end of this year.

Fernando Perez from Best Buy confirms that developers and proprietors accepted them very well since they understood they were going to have not only one more tenant but a new retailer with a new proposal, one that aggregates value to the shopping mall. “We have been renewing the way we negotiate the markets where we want to expand. There are challenges and rivalry which compel us to be more creative”, concludes the executive.

According to Luis Llaca from CB Richard Ellis, the consumption decreasing has been determinant, forcing some retailers to close some of their stores, provoking that a big number of shopping malls to have spaces for rent. “Fortunately, there are many projects which have not suffered this recession. Still, the typical model of development in Mexico, that is, Power Center, which includes self-services, cinemas, storefronts and supermarkets, in the 80 per cent of the cases there is an extra large space which is possible not to affect the business model of the developer, but reflects a negative perception of the shopping mall”.

During the last quarter of the year 2008 and during 2009, and because of the consumption decreasing on the part of the visitor to the shopping mall, the lodgers’ sales were affected who, in turn, had to call upon the developer for him to adjust the rent which gave place to a dispute between the developer and the fund of investment or the bank which, in turn as well, had to adjust to the situation of the market.

Shopping malls, a mix of different options

Alejandro Arellano, Grupo Aeropor tuario del Centro Nor te - OMA

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No doubt that the mall are, quintessential, a place where different businesses are mixed and the buyer can find different stores and options. And we can see that in Mexico and Latin America the shopping malls are anchored to the supermarkets. These spaces are a combination of established businesses and those which we call exclusive stores. Therefore, when it emerges an economic crisis that implies to perceive lesser revenues, the sellers who begin to suffer the situation are the ones called exclusive in the first place, then the medium sellers, and finally, the low cost sellers.

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According to Luis Llaca, this effect damages the middle socioeconomic class but not the top socioeconomic class. “According to the total sale numbers of Antara, after having a decline of minus 4 per cent, now they have 22 per cent over the same month of the last year, when there were no crisis”, the Vice-president of Retail from CB Richard Ellis confirms.

Accordingly, the retailer focused in selling products to the middle class is the one really affected. Besides, in Mexico it is of no help that there are few anchorage stores and retailers, as well as duplicated formats.

Accordingly to Alejandro Espinosa from Hines, they have noted that in this time of crisis, the big trademarks both national and international have been on the rampant, compared with the small local seller. “We noted this after studying the expired portfolio. Their expansion plans did not coincide with the market demand, and on the other hand, it was his legacy what the small trader put on risk. Nonetheless, he is an expert retailer who knows very well the area where he is established and the risks are minimal. The initial consumption decreasing has been given in those products or services which are not of prime necessity. Such is the case of the entertainment, clothing, footwear, feeding, and finally, the last thing to be punished or lessened in terms of consumption, is the food”.

New formats for the consumer who demands new experiences

We have said this in different occasions and the same panelists have agreed on that, unfortunately for the consumer, there are not many options nor new formats for the shopping malls which for years have been developed; that is, the typical Power Center where the anchorages repeat and the schemes are the same.

“I begin to perceive changes in some shopping malls. Nonetheless, those which give more importance to the green areas, to the child spaces, to consider smoking and no smoking areas can attract more people. It is important the creativity part”, claims Luis Llaca, and he cites the Parque Interlomas project. “This is a piazza with no selfservice anchorage. They roofed one park and included a number of services which will maintain the presence of the consumers.

They will generate a system of loyalty which will admit a high frequency of visitors. Therefore, they will integrate painting, dancing, theater classes and another kind of activities,

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Luis Llaca, CB Richard Ellis

such as a zip-line, skating rink and even a typical market operated by the same shopping mall.

Hence they replaced self-service by a series of ludic services which generate another experience for the consumers”.

According to Gonzalo Montaño from Grupo MAC, creativity is very important. “Two or three years ago, the developer didn’t give creativity the right value, and for a simple reason.

Creativity was not necessary because, having no options, the consumer assumed and get used to stated formats. Today, creativity is more necessary because you have a consumer and a retailer more demanding”.

The new shopping malls must look for and generate the formats which give new experiences to the consumers.

“Each day I convince myself even more of how important is the mix of businesses more than the lines in the individuality. That is, we have seen excellent anchorage stores that function better as a whole”, claims Alejandro Espinosa from Hines.

“It is not very common, but some shopping malls don’t have a main anchorage but the mixture is so good that it is not evident. The problem is that, in Mexico, developers don’t know how to do this mixture because there is a high deficit of trademarks, varieties and tenants”, signals Luis Llaca.

On the contrary, Best Buy has become a very important retailer that offers a new trademark, a good consumption of meters, a big user and an innovative offer. “We don’t make a lot of advertising in the media, but we make the store very catchy and visible in a lot of ways, and the openings have a good publicity”, comments Fernando Perez, Real Estate Manager of the store.

With regard to the entertainment segment, the panelists agree that in Mexico there is still a lot to do on this part because there are only cinemas, restaurants and to go shopping, except Kidzania, the only case of success. “The cinemas have become a good commodity and could collapse in some ways for it is a saturated offer. The consumer really goes to the cinema because of the mix of businesses the shopping mall offers. The offer, the service and the movies are the same and the cinema per se does not give many options between one chain and other”, argues Alejandro Espinosa from Hines.

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No doubt that the mall are, quintessential, a place where different businesses are mixed and the buyer can find different stores and options. And we can see that in Mexico and Latin America the shopping malls are anchored to the supermarkets.

“During the next two or three years we will not see new formats, except in some cases. We must perform surveys and create groups of approach which tell you what the consumer needs.

This has not been done and that’s the reason for the breakdown of some piazzas. Developers still don’t want to invest on this but this is truly a survey that could change completely the perspective of the mall development and guide you more precisely with respect the format, the mixture, the anchorages, the substances, and in general, the services they must have”, confirms Luis Llaca from CB Richard Ellis.

With respect the Best Buy shop, when they performed a research of the openings, the first thing they made was a market research to determine on which zones these would be located, and once they validated these points, they created different focus groups in order to know the products that would be sold in each store, according to the needs of the inhabitants of the zone. “There are “tropicalized” stores, according to the market”, Fernando Perez confirms.

Airports: The new shopping malls?

Undoubtedly, as a consequence of the crisis the air traffic worldwide began to diminish from the last quarter of the last year, and there was as well a reduction in the transit of all the terminals.

The airports transformation is notorious, that is, from being a transit space where the user stayed a short time, this has become a place where the user has spaces to buy and make his stay a more comfortable one.

“In the case of OMA, we have paid a special attention to link the free transit areas with the stores where the user can buy and have a direct coexistence, so the architecture becomes a predominant element. Here you don’t have to walk through a door for we have eliminated the windows. The idea is that the airport user acknowledges and perceives the enclosure as a place where he counts with a shopping center and can have a different interaction”, comments Alejandro Arellano.

OMA has begun to operate this concept at the Terminal 2 of the International Airport of Mexico City, with a retail area with a surface of 5,300 square meters which links to the NH Hotel. “On the other hand, in the other airports we administrate, we have begun to activate these shopping zones; such is the case of the terminal in Monterrey, where we can interact directly with the commercial zone. The idea is if the passenger will have a longer stay at the airport, at least he can have more spaces for entertainment. The future tendency is that the air terminals will become a kind of mini cities with one hotel, offices, and a number of lodgers who provide different products and services”, comments Alejandro Arellano from OMA. The

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obliged question of the actors in the real estate industry is: what other tenants, aside from books and magazines, Duty Free and alcohol can these terminals have, and that they make sense?

Debido a las largas esperas que demandan las terminales aéreas en la actualidad no está de más pensar en que a futuro podremos ver en los aeropuertos cines, casinos y otra serie de tiendas de entretenimiento, así como también, una variada mezcla en los giros y servicios. Because of the long waiting times the air terminals actually demand, it is worth thinking that in the future we can find in the airports cinemas, casinos and other entertainment stores, as well as a mix of businesses and services.

On an International scale, there are some terminals that handle much more traffic. That is why such shopping concept has worked very well. Yet the most important thing has been the great trademarks offer, such is the case of Paris, Atlanta, New York, Panama or Houston.

That is, there are different airports who serve as models, where even the transit corridors force the passenger to interact more directly with the store.

The challenges of the future for OMA will be to transform the perception we have about the airports, to make them more pleasant with well-planned commercial areas, a better offer of services, to change the idea that the prices of the articles sold at the airports are higher and to make the passenger enjoy his stay at the terminal.

This way, the shopping mall industry will suffer different transformations during the next years, no doubt. In fact, this is totally necessary in a segment lacking of innovative formats that give the user a varied offer.

It is crucial the adequate mix of businesses and the preponderant arrival of more retailers since the Mexican consumer is tired of the same trademarks. Nonetheless, unless the developers and another players linked to the industry are creative, break the schemes and ask their users what do they want, we will hardly see innovative formats in the short term.

Importantly the proposals just like Best Buy, OMA and other retailers, both local and foreign, who have cared much more about the consumer. In fact, in this sense it is very important the traffic generated. While the anchorages and the other dealers in the shopping malls generate an average of 10 million visitors each year, in a successful shopping mall just like the Terminal 2 in the International Airport of Mexico City, there is a transit of 9 million passengers.

The challenge for retailers or dealers is how to invite this non despicable number of persons.

No doubt the good service, the trademark, the mixture of storefronts and the innovative formats will play the principal role in the industry.

EN PORTADA

Por Carlos A. Caicedo Zapata carlos@inmobiliare.com

HAY QUE

DISFRUTARLO CITY CENTER. Let’s enjoy it

CITY CENTER es el nuevo centro comercial de HINES ubicado en Atizapán, en la zona de Bosque Esmeralda. El desarrollo consta de espacios funcionales y un balance adecuado que permite la combinación de varios giros comerciales. Pasearlo es toda una grata experiencia. El acceso al lugar es rápido, sus vistas panorámicas son espectaculares y sus espacios de entretenimiento y descanso hacen de este centro comercial un lugar amigable.

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ON COVER

E

l reto para la desarrolladora HINES al concebir “CITY CENTER Bosque Esmeralda” fue grande. De hecho, la zona ya demandaba un desafío por las características del terreno y si a esto le sumamos los difíciles meses de crisis económica, CITY CENTER no sólo es un acierto, es en síntesis, un centro comercial que se destaca por su diseño arquitectónico, adecuada mezcla de espacios comerciales y ubicación privilegiada.

El diseño arquitectónico de este centro comercial fue concebido por el despacho internacional de arquitectos KA, quienes cuentan con proyectos importantes de tipo comercial, retail, oficinas y corporativos, así como diseño de interiores en la ciudad de New York. Sus proyectos más recientes se encuentran en Vietnam, Yalta y ahora en México, D.F., con CITY CENTER Bosque Esmeralda.

CITY CENTER APORTES DE VALOR AL ENTORNO

El centro comercial ofrece un espacio de calidad y de vanguardia, en donde se ha puesto especial atención a la construcción, a los detalles y al diseño arquitectónico.

En CITY CENTER se ha cuidado en gran medida la sustentabilidad y la ecología del lugar, de tal manera que se instaló un sistema de aprovechamiento de aguas pluviales y de reciclado de aguas tratadas para el riego de sus áreas verdes, lo que permite una reducción muy importante en los costos de operación y en el mantenimiento del centro comercial.

También, consta de detalles ecológicos como paredes “verdes”, lo que genera una relación sin igual entre la plaza y el medio ambiente, ayudando, sin duda, a la conservación del mismo.

“Además de cumplir con las normatividades vigentes en la zona, nuestro proyecto es amable con el medio ambiente. De hecho, los sistemas instalados en la obra han sido diseñados para reducir al máximo daños o impactos al entorno. CITY CENTER Bosque Esmeralda cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales, equipos mecánicos de alta eficiencia y alumbrado de bajo consumo, entre otros mecanismos”, afirma Eric Castillo Charre, Construction Manager de HINES. Los retos asumidos por el desarrollador al edificar el proyecto en esta zona de la ciudad son diversos, como lo comenta Eric Castillo: “CITY CENTER Bosque Esmeralda se encuen-

lo largo de toda su historia como un desarrollador líder a nivel mundial, HINES provee de los más altos estándares de servicio, calidad y valor a sus clientes e inversionistas, desde hace más de 50 años.

Cuentan con oficinas en 16 países y además, con regionales en Atlanta, Chicago y Houston en donde está su oficina matriz. En Europa la sede de Londres funge como oficina central y también cuenta con otras sedes en New York, San Francisco y México, D.F.

LA CLAVE: UNA BUENA MEZCLA DE COMERCIOS ENTRE JUGADORES LOCALES E INSTITUCIONALES

CITY CENTER Bosque Esmeralda, cuenta con retailers locales no tradicionales, además, de las tiendas subanclas o locatarios institucionales más reconocidos del mercado, de hecho, esta combinación es la que le da personalidad al centro comercial.

CITY CENTER Bosque Esmeralda tiene como tienda ancla a la Comercial Mexicana, con un tamaño aproximado de siete mil 500 metros, además de Metrópolis Cinemas, con un complejo de 10 salas de proyección y una de éstas en tercera dimensión, que hace muy competitivo al centro comercial pues la tendencia de nuevo en salas de cine es la tecnología 3D. “Otro retailer es Home Price, una tienda de blancos y enseres para el hogar, con una mezcla de producto nacional e importado de buena calidad. Esta tienda será muy atractiva para el mercado de la zona, ya que cuenta con productos que sólo los clientes podrían conseguir en lugares más sofisticados o no muy cercanos y lo que haremos es ponerlos a la mano. Esta tienda hace mucho sentido en el centro comercial, pues hay un crecimiento

Su presencia se extiende a más de cien ciudades alrededor de todo el mundo, lo que le permite una relación estrecha con inversionistas institucionales y con las financieras más grandes.

HINES cuenta con la experiencia de una red de especialistas que los coloca en el mercado inmobiliario, como una empresa que emprende inversiones complejas y que son un reto para el desarrollo y la administración.

Su portafolio de proyectos se conforma por más de mil propiedades, entre rascacielos, centros de

Un desarrollo más de HINES

A

tra ubicado en una zona, en el que el entorno natural guarda un lugar preponderante. Consideramos que nuestro proyecto se mimetiza con el entorno, con el uso de geometrías, texturas y colores acordes a la naturaleza. Pretendemos crear un concepto de centro comercial diferente, en el que la gente perciba tal calidez que le provoque no sólo visitarlo, sino también permanecer en él.”

El sello de HINES en todos los desarrollos que construye alrededor del mundo y en especial en esta obra en México, como lo afirma Eric Castillo fue el manejo de estándares de calidad superiores a los convencionales, sin que ello implicara costos exorbitantes, sino más bien gente profesional, con gran sentido de responsabilidad y compromiso, involucrada en todo el proceso de concepción, desarrollo y maduración del centro comercial.

CITY CENTER Bosque Esmeralda es un mall con gran calidad en servicios, infraestructura y con una mezcla variada de locales, lo que lo convierte en un espacio excelente que le genera al retailer, una oferta única de costo – beneficio, atractiva y rentable.

ZONA DE INFLUENCIA Año

Habitantes en la zona

2007 2008 2009 2010

125,000 150,000 175,000 200,000

MERCADO OBJETIVO %

Nivel socioeconómico

50% 25% 14%

A/B C+ C

Habitantes en la zona 200,000 150,000 100,000 50,000 0

C: 14% C+: 25%

usos múltiples, centros comerciales, parques industriales, oficinas corporativas, desarrollos residenciales y turísticos y hospitales. Entre sus más importantes proyectos podemos nombrar a: Galleria en Houston; DZ Bank en Berlín; Illa del Llac en Barcelona; Las Torres del Bosque y la Torre del Ángel en México D.F.; el Edificio 450 Lexington en New York; el complejo de General Motors Global Headquarters en Detroit; el Hotel Ampere, en París; el desarrollo habitacional Mala Sarka, en Praga, entre otros muchos desarrollos.

HINES es líder sin duda, en el desarrollo inmobiliario. Sus activos

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A/B: 50%

suman 19.9 billones de dólares.

Así, desde sus inicios en 1957 han creado desarrollos de la más alta calidad, generando un valor redituable a sus clientes, inversionistas, socios y a las comunidades locales, al concebir proyectos con un alto grado de especialidad, adecuado manejo del proyecto y, ante todo, un balance adecuado entre el desarrollo y su arquitectura, promoviendo la funcionalidad, belleza y sustentabilidad. HINES es la compañía desarrolladora líder en el mundo, que cuenta con la mayor cantidad de metros cuadrados certificados como LEED.

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EN PORTADA residenciales, también Hunter Douglas, así como mueblerías, Mercería El Refugio y un retailer que trae un concepto de juegos electrónicos, entre otras famosas tiendas de ropa y moda.

“Muchos emprendedores de la zona han creído en el proyecto de CITY CENTER Bosque Esmeralda y son ellos varios de los comerciantes presentes en el centro comercial. Definitivamente, hemos mezclado a jugadores locales con marcas reconocidas en la zona, con institucionales conocidas que le dan una personalidad muy interesante al espacio. En el caso de CITY CENTER Bosque Esmeralda, gran parte de la esencia de este mall es sin duda, la combinación que hemos logrado”, concluye Raúl Rosas, Director del área de Marketing & Leasing Manager de HINES.

PLANEACIÓN, ANTE TODO

Raul Rosas, Director del área de Marketing & Leasing Manager HINES de vivienda muy importante en la zona que demanda este tipo de artículos”, expresa Raúl Rosas, Director del área de Marketing & Leasing Manager de HINES. La Europea es otro de los retailers que ocuparán espacios grandes en CITY CENTER Bosque Esmeralda y viene a complementar la oferta que ofrecerá la Comercial Mexicana.

Por otra parte, en cuanto a restaurantes estarán presentes Carls Junior, Perros y Burros, un concepto de comida novedoso para jóvenes; el restaurante La Terrace un jugador local que ya cuenta con dos establecimientos en la zona y que ha sido exitoso, con su comida fusión, además de un restaurante con platillos de mar, entre otros más. De hecho, el centro comercial contará en su totalidad con 10 restaurantes y 10 locales de comida rápida o fast food. Cabe resaltar que el establecimiento “Las Aguas de la Zona Azul”, concepto conocido en la zona, tendrá una sucursal en CITY CENTER, así como otras heladerías y la Pastelería El Globo.

Otros servicios presentes en la plaza son tintorerías. Tal es el caso de Tintorerías Bosques, y también tres salones de belleza, una tienda enfocada a la salud, una veterinaria, bancos, casas de cambio, especialistas ópticos, Nextel, Comex, Quest Diagnostics, reconocida firma de laboratorios y que no estaba presente en la zona, una tienda de acabados

CITY CENTER Bosque Esmeralda es un proyecto que se ha planeado detalladamente, de hecho, hace dos años y medio se concibió la primera idea o concepto del centro comercial. La parte arquitectónica, tan importante y base de los desarrollos que construye HINES en el mundo, fue encargada al despacho internacional de arquitectos KA, quienes ejecutaron un trabajo muy pensado y que respeta el entorno en donde se desarrolló CITY CENTER. “Este mall siempre fue un reto, sobre todo por el espacio abierto. Y además, porque en el momento de comenzar su construcción, no había muchos desarrollos en la zona. Hoy, hemos logrado que CITY CENTER se vincule con el entorno conservando y protegiendo las condiciones medio ambientales”, expresa Alejandro Sánchez de Tagle, Project Manager de HINES. Este centro comercial implicó una inversión de 60 millones de dólares y ha sido ejecutado por parte de dos fondos de inversión que han confiado en el proyecto. Desde ahora, CITY CENTER se considera un proyecto importante que se suma al portafolio de propiedades de HINES. “El desarrollo de CITY CENTER ha implicado para nosotros muchos retos. El primero fue asegurar de acuerdo con las partes, que

Los números de CITY CENTER Bosque Esmeralda Terreno: 36 mil m2 Área construida: 49 mil m2 Área rentable: 24 mil 790 m2 Locales comerciales: 108 Niveles: 4 Tiendas: Dos anclas Tres subanclas 50

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Alejandro Sánchez De Tagle, Projection Manager HINES no hubiera dudas y que los objetivos fueran en un mismo sentido. En sí, lo que hicimos como equipo de trabajo fue concebir un centro comercial bien planeado en todos los sentidos.

Segundo, desde el punto de vista comercial la misma época trajo complicaciones de índole comercial, pero hemos logrado un mall en donde los giros y los comercios están bien mezclados y, tercero, lidiar con los permisos y trámites que el gobierno otorga. Sin embargo, se lograron buenas negociaciones”, concluye Alejandro Sánchez de Tagle.

CITY CENTER Bosque Esmeralda ha sido finamente concebido, se han cuidado todos los detalles, tiene una gran calidad en los acabados y el tránsito para quien visite el desarrollo es agradable. Sin duda, el esfuerzo de todas las personas inmiscuidas por parte de HINES en el proyecto es de resaltar

LAS ANCLAS DEL CENTRO COMERCIAL

Metrópolis Cinemas es el ancla de entretenimiento y el complejo que estará en este centro comercial consta de diez salas con todas

ON COVER las características modernas actuales demandadas por el espectador, es decir, comodidad en sus sillas, espacios amplios, buen diseño y, ante todo, un buen sistema de audio digital y proyección de primera calidad.

“Son salas tipo estadio, con un aforo en su totalidad en todas las salas de mil 600 butacas. Tendremos una sala de cine para proyección en tercera dimensión, 3D”, expresa Francisco Flórez, Director General de la cadena de cines.

Los complejos más recientes que proyecta abrir Metrópolis Cinemas se ubican en el municipio de Zumpango y el del centro comercial CITY CENTER Bosque Esmeralda. “En especial este mall nos pareció interesante, porque la zona representa en términos del mercado cinematográfico un buen número de espectadores, además de que es un nuevo centro comercial muy bien diseñado y que vimos muy atractivo para nuestros planes de crecimiento”, afirma el Director General de Metrópolis Cinemas.

El plan de expansión de la cadena contempla abrir nuevas salas en diversos lugares de la república y en otros centros comerciales de HINES. De hecho, el atractivo de trabajar con este desarrollador radica como lo dice el propio Director General de la cadena, Francisco Flórez, en la importancia que tiene este jugador en la industria, además de que el proyecto de CITY CENTER, al analizarlo, se les hizo muy atractivo por la zona y por las características únicas del mall.

PARA UNA GRAN ZONA, UN GRAN LUGAR

CITY CENTER está cercano a varias colonias siendo su zona de influencia el Club de Golf Chiluca, Residencial Bosque Esmeralda, Vallescondido y Condado de Sayavedra. Toda esta zona de gran concentración poblacional tiene un nivel socioeconómico A+.

La plaza se beneficia, sin duda, por estar localizada entre importantes vialidades, que permiten el fácil acceso desde cualquiera de las zonas habitacionales cercanas al centro comercial y que hacen parte de su radio de influencia. De hecho, se ubica a tan sólo dos minutos de la autopista Chamapa – La Venta, lo que permite un acceso rápido y sencillo para sus proveedores, trabajadores y clientes.

Alejandro Espinosa, Director General de HINES, comenta que en la actualidad la zona de influencia de CITY CENTER abarca a más de 37 mil hogares, lo que representa un aproximado de 157 mil habitantes en un radio no mayor a los 5 km. “Las proyecciones del lugar indican que en los siguientes dos años, estas cifras continuarán en ascenso, esto es, a un ritmo de 14% anual. Por lo tanto, en 2010 la zona primaria de influencia de la plaza será de unos 48 mil hogares, equivalente a 200 mil habitantes.

El mercado objetivo del centro comercial abarca una población con un nivel socioeconómico A/B que asciende a 50% de los habitantes que viven en la zona de influencia de

zona de Bosque Esmeralda, ávido de este tipo de espacios, no hay duda de que CITY CENTER será el lugar preferido de compra, diversión y entretenimiento, en tanto para el locatario de la plaza será una gran oportunidad de negocio que irá prosperando día con día, al ver que el número de visitas irán aumentando, pues el visitante se sentirá a gusto en un lugar detalladamente planeado para una estancia prolongada y agradable.

Los locales comerciales han sido construidos para que se puedan adecuar rápidamente y, así, darle la bienvenida al cliente cuanto antes.

Las instalaciones han sido seleccionadas cuidadosamente e integradas a la plaza, siempre vigilando la calidad de las mismas, de tal manera que para el locatario la única preocupación será atender al cliente.

CITY CENTER Bosque Esmeralda ha sido ideado exclusivamente para un estilo de vida y un cliente exigente, que busca un espacio en donde comprar y entretenerse, sin duda, le encantará estar aquí.

Eric Castillo Charre, Construction Manager HINES CITY CENTER, 25% son de nivel C+ y 14% son de nivel C. Por lo tanto, 89% de la población son clientes con un alto poder adquisitivo, con un ingreso promedio a los 40 mil pesos mensuales y su gasto estimado para actividades de diversión, restaurantes y entretenimiento supera los dos mil 800 pesos mensuales.

Raúl Rosas, Director del área de Marketing & Leasing Manager de HINES: “La plaza fue diseñada pensando en todo este tipo de gente, que tiene un buen nivel de ingreso y cuyas actividades de entretenimiento, pasatiempos y gustos podrá suplirlos en CITY CENTER Bosque Esmeralda. El centro comercial ha sido planeado para que la gente que lo visite se sienta atraída y motivada por un entorno tan especial, que le permite no solo comprar, sino también poder disfrutar de una gran variedad de locales comerciales como restaurantes, cafeterías, juegos, exclusivas tiendas de ropa y de entretenimiento. Sabemos que el cliente se llevará una grata sorpresa al visitarlo.”

La expectativa que ha generado este mall que se inaugurará en diciembre de 2010 es alta. Por una parte, para los habitantes de la

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Raúl Rosas Marketing & Leasing Manager HINES Tel. 5242 8809 raul.rosas@hines.com www.citycenter.com.mx

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he challenge was big for the developer HINES after conceiving CITY CENTER Bosque Esmeralda. In fact, the area was demanding already a challenge because of the characteristics of the terrain, and if we add to this the difficult months of economic crisis, CITY CENTER is not only an achievement, it is, in summary, a shopping mall that distinguishes for the architectural design, an adequate mixture of commercial spaces, and a privileged location.

The architectural design of this shopping mall was conceived by the international office of architects, KA, who have important projects of the commercial, retail, corporative, and offices styles as well as interior designs in New York City. Their more recent projects are found in Vietnam, Yalta and now in Mexico City with CITY CENTER Bosque Esmeralda.

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TÍTULO EN PORTADA DE SECCIÓN ESPAÑOL

CITY CENTER is the new shopping mall from HINES located in Atizapán, in the Bosque Esmeralda area. This development counts with practical spaces and an adequate balance that allow the combination of different commercial drafts. Wandering around it is a pleasurable experience. The access is speedy, the panoramic views are spectacular, and the entertainment and resting spaces make of this shopping mall a friendly place.

CITY CENTER. Contributions of value to the environment

The shopping mall offers a space of quality and innovation, where they have paid a special attention to the construction, the details and the architectonic design.

In CITY CENTER they have cared, to a large degree, about the sustainability and the ecology of the site, so they installed a system to exploit the pluvial waters and a system to recycle treated waters for the irrigation of their green areas, which allows a very important reduction in the costs of operation and in the maintenance of the shopping mall. It also has ecological details such as walls in green color, which generate an unequalled relation between the piazza and the environment, thereby helping with its preservation.

“Besides of complying with the present normative of the area, our project is kind with the environment. “In fact, the systems installed in the building site have been designed to reduce, to the maximum extent, the damages or effects on the environment. CITY CENTER Bosque Esmeralda counts with a plant to treat the residual waters, mechanical equipments very efficient, and a low-consumption lighting system, among other mechanisms”, asserts Eric Castillo Charre, Construction Manager from HINES. The challenges assumed by the developer in the edification of the project in this part of the city, are varied, as Eric Castillo comments: “CITY CENTER Bosque Esmeralda is located in one area in which the natural environment has a predominant place. We think that our project contrasts with the environment, with the use of geometrics, textures and colors accordant to Nature. We pretend to create a different concept f shopping mall, where the people can feel the warmth it produces not only to visit, but to stay in it”.

The stamp of HINES in every development they construct all over the world and specially in Mexico, just as Eric Castillo confirms, was the handling of top quality standards different to the conventional ones, with no exorbitant costs, and with professional people, with a great sense of responsibility and commitment, involved in the whole process of conception, development and maturation of the shopping mall.

CITY CENTER Bosque Esmeralda is a mall with top quality services, infrastructure, and a varied mixture of storefronts that make of this mall an excellent space the retailer generates, a unique offer of cost-beneficial, attractive and rentable.

The key: a good mixture of businesses between local and institutional players

CITY CENTER Bosque Esmeralda counts with local and non-traditional retailers, besides the acknowledged sub anchorage stores or institutional tenants in the world. In fact, this is the combination that gives personality to the shopping mall.

CITY CENTER Bosque Esmeralda has Comercial Mexicana as its anchorage store, with an approximate surface of 7,500 meters, besides the Metrópolis Cinemas, with a complex of 10 movie theatres, one of these in third dimension, that make of this a competitive shopping malls since the tendency in the movie theatres is again the technology 3D. “Another retailer is Home Price, a store of linens and home appliances, with a mixture of quality domestic and imported products. This store will be very attractive for the local market since it has the products that the clients could only obtain in the more sophisticated or not very close places. We will put them in their

One more development from HINES

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hroughout all their history as a developer leader at world-wide level, HINES has been providing with the highest standards on watch, quality and value to their clients and investors, for more than 50 years.

They count with offices in 16 countries and in addition, with regional offices in Atlanta, Chicago and Houston where the headquarters are located. In Europe, the site of London, it functions as central office and also counts with other sites in New York, San Francisco and Mexico City.

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Its presence extends to more than one hundred cities around the world, which allows a close relationship with institutional investors and the greatest financial institutions. HINES counts with the experience of a group of specialists that places them in the real estate market as a company that undertakes complex investments and that are a challenge for the development and the administration.

Its portfolio of projects is conformed by more than one thousand properties, between skyscrapers, mixed-

hands. This store makes a big sense to the shopping mall since there is an important growth of housing in the area that demands this kind of articles”, Raúl Rosas, Marketing & Leasing Manager from Hines, declares.

La Europea is another one of the retailers that will occupy big spaces in CITY CENTER Bosque Esmeralda, and that comes to complete the offer the Comercial Mexicana will provide.

On the other hand, with respect to the restaurants, there will be present Carls Junior, Perros y Burros, an innovative concept of food for the youth; La Terrace restaurant, a local placer which counts already with two establishments in the area and that has been very successful with its fusion food; a sea-food restaurant, among others. In fact, the shopping mall will count with a total of 10 restaurants and 10 fast food storefronts. It’s worth mentioning that the establishment Las Aguas de la Zona Azul, an acknowledged concept of the area, will have a branch office at CITY CENTER, as well as other ice cream saloons, and the bakery El Globo.

There are other services such as dry cleaners at the piazza. Such is the case of Tintorerías Bosques as well as three beauty parlors; a store dedicated to the health; one veterinary; banks; currency exchange houses; optical professionals; Nextel; Comex; Quest Diagnostics, an acknowledged firm of laboratories that was not present in the area; one residential finishing store; Hunter Douglas; a furniture shop; Mercería El Refugio and one retailer that brings a concept of electronic games, among other famous boutiques.

“A lot of entrepreneurs in the area have believed in the CITY CENTER Bosque Esmeralda project, and they are some of the dealers present in the shopping mall. Definitely, we have mixed local players with acknowledged trademarks in the area with known institutions which give a very interesting personality to the space.

With respect CITY CENTER Bosque Esmeralda, a big part of the essence of this mall is undoubtedly the combination we have achieved”, concludes Raúl Rosas, Marketing & Leasing Manager from HINES.

Planning, first of all

CITY CENTER Bosque Esmeralda is a project minutely planned. In fact, two and a half years ago the first idea or concept of the shopping mall was conceived. The so important architectonic part, base of the developments that HINES constructs

use shopping malls, industrial parks, corporative offices, residential and tourist developments and hospitals.

Among their more important projects we can name a: Galleria in Houston; DZ Bank in Berlin; Illa del Llac in Barcelona; Las Torres del Bosque and Torre del Ángel, in Mexico City.; the Building 450 Lexington in New York; the complex of General Motors Global Headquarters in Detroit; the Ampere Hotel, in Paris; the housing development Mala Sarka, in Prague, among other many developments.

No doubt that HINES is leader in the real estate development. Their assets add 19.9 trillions of dollars.

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Thus, from its beginnings in 1957 they have created developments of the highest quality, having generated an income-producing value to its clients, investors, partners and to the local communities, conceiving projects with a high degree of specialty, an adequate handling of the project and, first of all, an adequate balance between the development and its architecture, promoting the functionality, beauty and sustainability. HINES is the developer company leader in the world that counts with the greater amount of certified square meters just like LEED.

ON COVER

all over the world, was delegated to the international office of architects KA, who executed a ponderable work that respects the environment in which CITY CENTER was constructed.

“This mall was always a challenge, especially because of the open space, and because at the beginning of its construction there were not many developments in the area. Today we have made CITY CENTER to be linked to the environment maintaining and protecting the environmental conditions”, claims Alejandro Sánchez de Tagle, Project Manager from HINES. This shopping mall implied a 60 million dollars investment, and has been executed through the two funds of investment that have trusted in the project. From now on, CITY CENTER is considered an important project that sums up to the portfolio of properties from HINES. “The CITY CENTER development has implied a lot of challenges. The first one was to guarantee the parties that there were no doubts and that they had the same objective. Secondly, from the commercial point of view, the same time brought commercial complications, but we have achieved a mall where the drawings and the shops are well mixed; and third, to deal with the permissions and procedures the government grants. However, we achieved good negotiations, concludes Alejandro Sanchez of Tagle.

CITY CENTER Bosque Esmeralda has been finely conceived, they have taken care of all the details, it has a great quality in the finishing and transit for those who visit the development is pleasant. Undoubtedly, the effort of all the people involved in the project on the part of HINES is laudable.

The anchors in the shopping mall

Metropolis Cinemas is the anchor of entertainment and the complex that will be in this shopping mall consists of 10 movie theatres with all the modern features demanded by the spectator; that is, comfort in their chairs, large spaces, good design and, above all, a good digital audio system and projection of first quality. “These are stadium type chambers, with a seating capacity in its entirety in all the chambers of 600 seats. We will have a movie theater for projection in third dimension, 3D”, expresses Francisco Florez, Director General of the chain of cinemas. The more recent complex Metropolis Cinemas plan to open is located in the municipality of Zumpango and the shopping mall CITY CENTER Bosque Esmeralda. “In particular this

mall seemed interesting to us, because the area represents, in terms of the film market, a good number of spectators, in addition to be a new and well designed shopping mall that we saw very attractive for our growth plans”, says the Director General of Metropolis Cinemas.

The expansion plan of the chain contemplates to open new theaters in various places in the republic and other shopping malls from HINES. In fact, the attractiveness of working with this developer lies, according to the Director General of the chain, Francisco Florez, in the importance of this player in the industry, in addition that the CITY CENTER project, after analyzing it, they found it very attractive for the area because of the unique characteristics of the mall.

For a large area, a great place

CITY CENTER is close to several colonies, being its zone of influence the Golf Club Chiluca, Residencial Bosque Esmeralda, Vallescondido and Condado de Sayavedra.

The whole area of great concentration of the population has a socio-economic level A+.

The piazza is benefiting, without doubt, by being located in the middle of important vias, which allow easy access from any of the housing areas close to the shopping mall and that are part of its radius of influence.

In fact, it is located only two minutes from the highway Chamapa – La Venta, which allow an easy and rapid access for their providers, employers and clients.

According to Alejandro Espinosa, President of HINES, today the influence zone of CITY CENTER comprises more than 37,000 families, which represents an approximate number of 157,000 residents in a ratio not bigger than 5 kilometers. “The projections show that in the next two years, these numbers will continue growing, that is, at an annual pace of 14 per cent.

Therefore, the principal influence zone at the piazza in 2010 will be of approximately 48,000 families, equivalent to 200,000 residents.

The objective market of the commercial center includes a population with a socioeconomic level A/B that ascends to 50% of the inhabitants who live in the zone of influence of CITY CENTER, 25% are of C+ level and 14% are of level C. Therefore, 89% of the population are clients with a high spending power, with an entrance average to the 40 thousand monthly pesos and its cost considered for activities of diversion, restaurants and entertainment surpasses thousand 800 pesos monthly both.

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The numbers of CITY CENTER Bosque Esmeralda Surface: 36,000 square meters Constructed area: 49,000 square meters Rentable area: 24,790 square meters Storefronts: 108 Levels: 4 Stores: Two anchors Three sub anchors Raul Rosas, Marketing & Leasing Manager of HINES: “The piazza was designed thinking about all this type of people, who have a good level of incomes and whose activities of entertainment and tastes will be able to replace them in CITY CENTER Bosque Esmeralda. The shopping mall has been planned so that the people who visit it feel attracted and motivated by so special surroundings that allows them not only to buy, but also to be able to enjoy a great variety of the storefronts like restaurants, cafeterias, games, exclusive boutiques. We know that the client will take one pleasing surprise when visiting it.”

The expectation that has generated this mall that will be inaugurated in December of 2010 is high. On the one hand, for the residents of the zone of Bosque Esmeralda, eager for this type of spaces, there is no doubt that CITY CENTER will be the preferred place of purchase, diversion and entertainment, in as much for the tenant of the piazza will be a great opportunity of business that will be prospering day with day, when seeing that the number of visits will be increasing, because the visitor will feel comfortable in a planned place for a prolonged and pleasant stay.

The storefronts have been constructed so that they are possible to be adapted quickly and, thus, to welcome the client as soon as possible.

The facilities have been carefully selected and integrated to the piazza, always watching the quality of the same ones, in such a way that for the tenant the only matter of worry will be to take care of the client.

CITY CENTER Bosque Esmeralda has been exclusively considered for a style of life and a demanding client, who look for a space where to buy and to entertain themselves. No doubt that you will love to be here.

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SECCIÓN ESPECIAL PUBLICITARIA

Por Carlos A. Caicedo Zapata carlos@inmobiliare.com

Lago Real, the most important mall in Nuevo Vallarta El centro comercial Lago Real está ubicado en una de las playas más importantes de México, Nuevo Vallarta, un destino turístico cuya afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, demanda espacios y servicios de primer nivel. Lago Real es esto y más, y sin duda será el mall con la mayor oferta de tiendas y entretenimiento de la región.

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SECCIÓN ESPECIAL PUBLICITARIA

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ste centro comercial ubicado en una de las playas más características y visitadas del país, y con un amplio reconocimiento internacional, sin duda será la plaza más importante en la zona de Nuevo Vallarta y Bahía de Banderas.

Lago Real se construye en esta zona porque en la actualidad es la zona de mayor crecimiento en todo el estado de Nayarit. Afirma Manuel de Asís: “en esta área en particular, se ha visto en los últimos años un crecimiento muy importante, se siguen construyendo nuevos hoteles y viviendas, lo cual le asegurará al Centro Comercial Lago Real, una afluencia de visitantes única y con un excelente poder adquisitivo.”

Cabe resaltar que la afluencia de turistas a Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta ha seguido en aumento, pues este ha sido un mercado y destino en donde se ha observado un crecimiento constante.

La plaza cuenta con amplias y accesibles vialidades, está a escasos 8 kilómetros del aeropuerto y la zona de influencia del centro comercial, impactando directamente a 200 mil personas, esto es, unos 60 mil hogares.

Lago Real mall is located in one of the most important beaches in Mexico, Nuevo Vallarta, a tourist destination with great number of people, both, national and foreign, with demand of first level spaces and services. Lago Real is this and more and will undoubtedly be the mall with the major offer in stores and entertainment in the region.

UN CENTRO COMERCIAL DE PRIMER NIVEL

Lago Real tiene 78 mil metros cuadrados de terreno, 35 mil m2 de construcción de los cuales 26 mil son rentables. Además, cuenta con tiendas ancla de suma importancia, como lo es un Wal Mart Supercenter, que abrió sus puertas en septiembre de este año y un complejo de cines de una importante cadena nacional. Este desarrollo tiene también cinco sub-anclas, más de 100 locales comerciales, áreas para restaurantes y food court, así como mil 240 cajones de estacionamiento. La primera fase de locales comerciales se abrirá durante el primer trimestre de 2010.

Lago Real tendrá una oferta completa de autoservicio, locales comerciales, restaurantes y entretenimiento, con excelentes cines de vanguardia. Sin duda, será el desarrollo más atractivo de la zona. Como parte del proyecto, Plaza Lago Real dispone de un lago dentro del conjunto, creando una ambientación única para una obra de este tipo.

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his mall, located in one of the most characteristic and visited beaches in the country, with an ample international recognition, will no doubt, be the most important mall in the region of Nuevo Vallarta and Bahia de Banderas.

Lago Real is being constructed in this region because it is presently the zone with the major growth in the whole Nayarit state. Manuel de Asis says: “in this particular area, a very important growth has been observed in the last few years, new hotels and houses keep being built, which will ensure the Lago Real Mall incoming visitors with excellent purchasing power”.

It is important to highlight that the tourist visits to Puerto Vallarta and Nuevo Vallarta have increased because this is a market and destination where a constant growth has been seen.

The mall will have ample and easy access, it is 8 Km. away from the Airport and the influence zone of the mall, has direct access to 200 thousand people, this means some 60 thousand homes.

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A first rate mall

Lago Real has a size of 78 thousand square meters, 35 thousand sq. m. of construction, of which 26 thousand are for rent. Besides, it has very important anchor stores, like Wal Mart Supercenter, programmed to open in September this year and a very important national chain cinema complex. This development also has five sub-anchors, more than 100 commercial spaces, restaurant areas and food court, as well as one thousand 240 parking spaces. The first stage of commercial spaces will open by the beginning of February 2010.

Lago Real will have a complete self-service offer, commercial spaces, restaurants and entertainment, with excellent vanguard cinemas.

Undoubtedly it will be the most attractive development of the region. As part of the project, Plaza Lago Real will have a lake within the complex, creating a unique ambiance for this type of construction.

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REPORTE ESPECIAL

Por Carlos A. Caicedo Zapata carlos@inmobiliare.com

HAS THE ECONOMICAL FLU COME TO AN END? En un periodo tan especial y en una recesión que hizo que varios de las obras y planes de infraestructura tanto en el nivel nacional como regional se hayan detenido, en donde los esquemas financieros y la llave de financiamiento se ha cerrado en gran medida, bien vale la pena auscultar y entender el panorama actual de la economía estadounidense y mexicana a casi dos años de haber comenzado la crisis económica mundial. En este tenor, los ojos de la industria inmobiliaria y los desarrolladores, así como de los fondos de inversión están a la expectativa de la recuperación, misma que en distintas partes del planeta ha comenzado a responder de manera positiva. El Urban Land Institute, reunió a varios expertos del norte de la república, para hablar sobre el tema.

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l hacer un balance de lo que ha sucedido a nivel global con la crisis económica, el Fondo Monetario Internacional, FMI, dice, que este periodo de recesión le ha costado a las 20 economías más importantes del mundo, 12 trillones de dólares, monto que ha sido inyectado al rescate de bancos, al costo y la restitución de lo que podemos llamar activos tóxicos y, en síntesis, al desorden financiero y al déficit de la economía estadounidense.

No obstante, la recuperación de algunas de las economías varía, por ejemplo, en países como Alemania y Francia, donde el crecimiento del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de este año ya es positivo. Lo mismo ha sucedido en Taiwán, Japón e India, en donde la producción industrial empieza a reactivarse. En este orden de ideas, el FMI dice que en 2010 el PIB mundial será de 2.5%. Sin embargo, las proyecciones para los siguientes 30 años hablan que la balanza comercial y el poder económico-financiero se inclina hacia los países asiáticos, en donde China e India tendrán más de la mitad del PIB mundial.

CÓMO ENTENDER LO QUE PASA EN LA ECONOMÍA DE LOS ESTADOS UNIDOS

En Estados Unidos, el principal motor de la economía es el consumidor, quien hoy en día tiene incertidumbre laboral, no tiene acceso a crédito suficiente y el valor patrimonial de su casa es inferior a la deuda que

SPECIAL REPORT

adquirió. En términos más claros, de cada 100 dólares que un estadounidense invirtió en un bien raíz, hoy debe 128.

Por otra parte, los principales fondos de pensión en el mundo ya están percibiendo que las acciones, ya no son la mejor inversión en el largo plazo y están pensando en alternativas distintas, sin duda, una oportunidad para el sector inmobiliario.

Sin embargo, no deja de preocupar que en Estados Unidos haya todavía 3.4 trillones de dólares representados en el valor de casas en riesgo, porque en efecto sus dueños deben más que el valor de dichos inmuebles. Moodys comenta que el valor de las propiedades comerciales en esta economía ha caído en 35% desde octubre de 2007 a la fecha, y los propietarios, sin duda, tienen mucha dificultad para refinanciar 165 billones de dólares.

En este panorama la pregunta es: ¿qué pasa en México? Sin duda, la economía mexicana tiene una alta dependencia del consumidor estadounidense a quienes se les envía 82% de lo que exporta el país y esto tiene un impacto directo. Por supuesto, en este afán por recuperar la economía, en el país se han bajado las tasas para tratar de darle vigor a la situación financiera, hoy las tasas fluctúan entre un 4 y 4.5% con una inflación de 5.4%, lo que significa que los inversionistas tienen una tasa real negativa. Por otra parte, la situación petrolera tiene su capítulo aparte, la proyección del Gobierno no se cumplió, Pemex en 2009 ha vendido 100 mil barriles diarios menos de lo estimado y, además, la recaudación de impuestos ha caído en 20%, por el efecto lógico de que si las empresas venden menos. Así mismo, ganan menos y pagan menos aranceles.

¿QUÉ BUSCAN LOS INVERSIONISTAS HOY EN DÍA?

La mayoría de los inversionistas, de acuerdo con un estudio de The Economist, al que Inmobiliare Magazine tuvo acceso, siguen buscando esquemas simples y desean colocar su dinero en los negocios que conocen, por ejemplo: bienes raíces y bonos del gobierno y, no hay duda, muchos de los fondos de inversión están buscando que en los siguientes dos años se reacomode el sector inmobiliario para de nuevo invertir en este rubro.

La lección aprendida indica que las siguientes inversiones realizadas en el sector inmobiliario representarán retornos a largo plazo, esto es, a 10, 20 o hasta 30 años.

Por otra parte, los inversionistas institucionales están buscando inversiones transparentes, sin complicaciones y con un enfoque a largo plazo, en donde sin duda el dinero piensan albergarlo en proyectos de bienes raíces no sofisticados, o activos sólidos. En ese sentido, hay tres puntos importantes por analizar: primero, que el banco haya trabajado con el desarrollador en el manejo de crédito; segundo, que el constructor tenga un buen historial y, ter-

cero, que haya un Project manager, que ejecute control y seguimiento.

Así, las operaciones que se han venido dando durante este periodo de crisis en México por parte de inversionistas responden a dos tendencias. Una, en donde se buscan rendimientos, sin llevar el riesgo de construcción y, dos, quienes optan por retornos preferentes, esto es, tasas de alto rendimiento que sirven para apalancar a la empresa desarrolladora.

EL PLAN DE INFRAESTRUCTURA, FRENADO POR LA CRISIS

Siendo el sector financiero duramente afectado por la crisis económica, el Plan Nacional de Infraestructura programado para 2007–2012 no ha logrado el objetivo trazado. Por una parte, la construcción en México dejó de ser uno de los impulsores de la actividad económica, pues en los últimos dos trimestres de este año el Producto Interno Bruto (PIB) en promedio cayó 9.2%.

En el proyecto, el gobierno federal tiene previsto gastar un monto total de dos billones 532 mil millones de pesos, de los cuales para comunicaciones y transportes se destinarán 748 mil millones de pesos, en obras para agua 202 mil millones y energía un 1.5 billones de pesos. La inversión en infraestructura respecto al PIB es en promedio 3.2% tasa anual, cifra inferior a lo que realizan otros países, como, por ejemplo, Chile que invierte 5.8% y China, 7.3%.

No hay duda que el programa de infraestructura nacional por el momento no ha logrado el objetivo trazado por el gobierno federal, porque la economía refleja una de sus peores caídas presenciadas durante las últimas décadas, acompañada de un fuerte desempleo que alcanzó en julio de este año una tasa anualizada de 6.12% de la población ocupada.

LAS AFORES: ¿AL RESCATE?

El presidente Felipe Calderón anunció una serie de medidas en infraestructura, que permitirían en 2012 una inversión por 125 mil millones de pesos y prevén un paquete de reformas que enviará al Congreso, además de abrir la posibilidad de que los fondos de retiro manejados por las Afores puedan invertir en empresas que realicen proyectos. No obstante, la medida ha tenido sus críticas y detractores, para algunos especialistas consultados por Inmobiliare Magazine, con la medida se corre el riesgo de que los fondos se apliquen en gasto corriente o se desvíe en actividades que no sean productivas, con lo que se generaría otro déficit, cuando lo que se requiere es generar empleos.

Por su parte, varios diputados del PAN y del PRI, con la reserva de la bancada del PRD, han afirmado que hacer un uso más amplio de las garantías crediticias gubernamentales, como las Afores instrumentos muy utilizados en varios países y que en México se emplean todavía con mucha timidez.

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REPORTE ESPECIAL

In a time so special and with a recession which caused that different national and regional infrastructural works to stop, and where the financial plans and financing doors have been closed almost completely, it’s worth the evaluation and understanding of the actual economy in the United States and Mexico in almost two years after the worldwide crisis began. In this sense, the attention of the realtor industry and developers as well as the fund for investment is focused on the rebounds which begin to respond in a positive manner.

En ese sentido, y bajo la premisa de que México tiene todavía gripe económica y no un simple catarrito, el canalizar parte de los fondos de ahorro para el retiro en infraestructura es un paso que el país debe de dar, pues además de que generarán inversión y empleo brindarán rendimientos a los trabajadores.

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aking a balance of the global situation after the economic crisis, the International Monetary Fund, IMF, reveals that this recession has cost 12 trillion dollars to the 20 most important economies in the world, a sum that has been injected to the rescue of banks, to the cost and restitution of the so called toxic assets, in conclusion, to the financial turmoil and to the economic deficit of the United States.

Still, the recovery of some economies is different, for example in countries like Germany and France, where the increment of the GNP (Gross National Product) on the second quarter of this year is already a positive one. The same has taken place in Taiwan, Japan, and India, where the industrial production begins to recover. In this respect, the IMF reveals that the International GNP will amount to 2.5 per cent in 2010. However, the projections for the next 30 years indicate the balance of trade and the economic and financial power gravitates to the Asian countries, where China and India will have more than half of the international GNP.

Understanding the economy of the United States

In the United States, the first impeller of economy is the consumer who, at the present time,

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has no occupational certainty, has no access to sufficient credits and his hereditary value is lower to the debt acquired. Clearly articulated, for each 100 dollars an American places in real estate property, he already owes 128 dollars.

On the other hand, the principal pension funds in the world are noting the stocks are no longer the best long term investment so they are thinking in different options, a clear opportunity for the real state market. But more disturbingly is the fact that in the United States there are still 3.4 trillion dollars represented in the houses at risk since the owners owe even more than their value. Moodys remarks that the value of these commercial properties in this country has dropped 35 per cent since 2007.

Clearly, the owners find it difficult to refinance 165 billion dollars.

In this scene, the question is: What is happening in Mexico? Undoubtedly, the Mexican economy relies on the American consumers who receive 82 per cent of the Mexican exportations, a fact that causes a direct impact. Of course, in this eagerness to recover the economy, the dues have been lowered in order to reactivate the financial situation. Today, these dues oscillate between 4 and 4.5 per cent, with an inflation of 5.4 per cent, which means the investors have a negative real tax. On the other hand, the situation in the oil industry counts for another chapter. The projection of the Government was not fulfilled. In 2009, Pemex has sold 100,000 barrels below the estimation daily.

Besides, the collection of taxes has dropped 20 per cent because of the fact that the companies have lower revenues. Furthermore, these companies earn less money and pay lower tariffs.

What do investors look for today?

According to one survey accomplished by The Economist, contacted by Inmobiliare Magazine, most investors are still looking for simple schemes and to place their money in the business they already know, for example real estate and federal bonds. Then many funds of investment await for the real estate market to recover in the next two years in order to reinvest on it.

The lesson learned reveals the next investments performed on the real estate market stand for long term rebounds, i.e. 10, 20 or even up to 30 years.

On the other hand, the institutional investors are looking for clear, simple, and long term

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investments, where their money can be placed in simple realtor projects or in stable assets. On this sense, there are three important aspects to take into account, the first one being that the bank had been working with the developer on the credit administration; second, that the architect holds a good record, and third, to count with a Project manager who performs control and follow-up.

This way, the operations that have been taking place in Mexico during this period of crisis on the part of investors correspond to one pair of tendencies. In the first one, they look for the returns without risking the construction, and secondly, those who go for the prime rate, that is, high return rates to settle down the developing enterprise.

Infrastructure plan restrained by the crisis

Being the financial sector the most afflicted by the economic crisis, the National Plan of Infrastructure projected for 2007-2012, has not been fulfilled. On the one hand, the construction market in Mexico stopped being one of the economic impellers since the GNP (Gross National Product), during the last two quarters of the present year has dropped 9.2 per cent.

In this project, the Federal Government has planned to use a total amount of two billion and 532 thousand pesos, assigning 748 thousand million pesos to communications and transportation, 202 thousand million pesos to hydraulic works and 1.5 billion pesos to the energy sector.

No doubt the National Infrastructure Program has not achieved yet the objective planned by the federal government since the economy reflects on July of this year one of the worst decreases during the last decades, along with a big unemployment rate of 6.12 per cent of the employed population.

The Afores, Retirement Funds Administrators, to the rescue?

Felipe Calderon, President of Mexico, announced a series of infrastructure measures which will enable a 125 thousand million pesos investment for 2012. Additionally, they envisage a package of reformations that will be remitted to the Congress. This opens the possibility to invest the funds administered by these Afores in enterprises that can fulfill the projects. Yet, this measure has been criticized by some specialists consulted by Inmobiliare Magazine who claim that this measure can open the door for the running expenses to be diverted towards unprofitable activities, creating then another deficit instead of a job creation.

On their part, some delegates and members of the political parties, PAN and PRI, and with the reservation of judgment on the part of the PRD political party, have claimed to use widely the credit guarantees of the Government like the Afores, instruments used in different countries yet in Mexico these are still used with a lot of reservations.

In this sense, and with the premise that Mexico is still suffering an economic flu and not only a simple cold, to invest part of the retirement funds on infrastructure is a big step the country should give for these can create jobs and give high yields to the working population.

CONVENCIÓN INTERNACIONAL Canal de Panamá

T First-Ever Icsc Recon Latin America: A Success

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ras reconocer las crecientes oportunidades para los bienes raíces comerciales en América Latina, el International Council of Shopping Centers, Inc. (ICSC) tuvo el placer de organizar y presentar su primera conferencia y exposición comercial RECon Latin America, llevada a cabo en el Hotel Sheraton Panamá y en el Centro de Convenciones Atlapa en la Ciudad de Panamá, Panamá, del 26 al 29 de octubre de 2009.

“El crecimiento de la industria de los bienes raíces comerciales ha continuado a un ritmo extremadamente alto en la región latinoamericana durante la última década”, dijo Michael P. Kercheval, presidente y director general del ICSC. “Dada esta tendencia continua, estaba muy claro que necesitábamos una conferencia de esta magnitud en la región”, Kercheval declaró. “Nos sentimos sumamente complacidos por la aceptación tan buena que la conferencia tuvo y esperamos con ansiedad construir sobre ese éxito el próximo año”, Kercheval añadió.

Asistieron a la conferencia 600 personas de 24 países, con representantes de cada país de América Latina. Además, se presentaron 31 expositores dentro de un área bruta arrendable (GLA, siglas en inglés) de 650 metros cuadrados.

“El número de asistentes y expositores que acudieron al evento superó nuestras expectativas”, dijo Jorge Lizán, director de desarrollo global de negocios del ICSC. “Aún más importante, todos los grandes nombres de la industria en América estuvieron repre-

CONVENCIÓN INTERNACIONAL

Daniel Mallory, Walmart Stores

Eduardo Bross, Planigrupo Michael Melson, Kimco, Marcelo Carvalho, Ancar Ivanhoe Elliott Bross, Planigrupo, Robert Spalding, Thor Equities

Carlos Roberts, El Fogoncito

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Angel Alverde, Gigante Grupo Inmobiliario

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sentados”, Lizán dijo. “Esto fue integral para el éxito de la conferencia de este año y es muy prometedor para eventos futuros”, Lizán añadió.

Además de los diversos componentes de la exposición comercial y de negocios, la conferencia tuvo numerosas sesiones educacionales. Una de la sesiones de mayor aceptación fue “La industria de centros comerciales en América Latina”. En esta sesión, líderes de la industria de América Latina proporcionaron un panorama de la situación actual de la industria desde de una perspectiva local.

Adicionalmente, se presentó un trabajo de investigación que fue desarrollado conjuntamente entre el departamento de investigación del ICSC y desarrolladores de centros comerciales regionales.

Otra sesión que tuvo buena aceptación fue “Desarrollo comercial global: la perspectiva de Gap”, la cual fue presentada por David Zoba, vicepresidente sénior de bienes raíces de Gap Inc. y miembro del consejo del ICSC. El Sr. Zoba habló sobre la tendencia, desde la perspectiva de un destacado minorista de talla mundial, de que las economías emergentes se están volviendo más atractivas que aquellas más desarrolladas para el desarrollo comercial.

“Las sesiones educacionales son una parte integral de todas las conferencias del ICSC en el mundo, y fuimos muy afortunados de tener tal grupo estelar de presentadores invitados para la conferencia de este año”, dijo Marcelo Baptista Carvalho, presidente de Ancar Ivanhoe y miembro del consejo del ICSC. “Estas sesiones ayudaron a que los asistentes obtuvieran una invaluable perspectiva de la industria y ayudaron a hacer que RECon Latin America sea la principal conferencia de la región”, Carvalho añadió.

Fundado en 1957, el ICSC es la principal asociación global de la industria de centros comerciales. Cuenta con más de 70,000 miembros en más de 90 países, entre los que se encuentran propietarios de centros comerciales, desarrolladores, administradores, especialistas en mercadeo, inversionistas, minoristas, agentes y corredores, al igual que funcionarios públicos y académicos.

CONVENCIÓN INTERNACIONAL

Renato Rique; Luis Llaca, CBRE; Francis Xavier Gonzalez, Property Management Puerto Rico; Carlos T. Neuhaus, Inmuebles Panamericana S.A.; Roberto Fasquelle, Grupo Roble; Miguel Pato, Ernst & Young

Peter Sharpe, The Cadillac Fairview. Corp. Ltd.; Francis Xavier Gonzáles, Property Management Puerto Rico; Eduardo Bross, Planigrupo; Michael Melson, Kimco

R

Alejandro Ramírez, Cinepolis; Woods Staton,

Scott Harris; Marcelo Carvalho, Ancar Ivanhoe; George Homer, GH & Assoc.

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ecognizing the bourgeoning opportunities for retail real estate in Latin America, the International Council of Shopping Centers, Inc. (ICSC) was pleased to host its inaugural RECon Latin America conference and trade exposition at the Sheraton Panama Hotel and the Atlapa Convention Center in Panama City, Panama on October 26-29, 2009.

“The retail real estate industry has continued to grow at an extremely high rate in the Latin American region over the past decade,” said Michael P. Kercheval, ICSC president and CEO. “Given this continuing trend it was very clear that we needed a conference of this magnitude in the region,” said Kercheval. “We are extremely pleased with how well the conference was received and we look forward to building on that success next year,” added Kercheval.

The show featured 600 attendees from 24 countries, including every country in Latin America. Additionally, there were 31 exhibitors occupying 7,000 square feet of gross leasable area (GLA).

“The attendee and exhibitor turnout beat our expectations,” said Jorge Lizan, ICSC director of global business development. “More importantly, all the big industry names in Latin America were represented,” said Lizan. “This was integral to the conferences success this year and very promising for future shows,” Lizan added.

In addition to the various deal making and trade exposition components, the conference had numerous educational sessions. One of the more well received sessions was the “Latin America Showcase.”

In this session industry leaders from Latin America provided an overview of the state of the industry from a local perspective. Additionally, a research

CONVENCIÓN INTERNACIONAL

David Toledo, Carlos Valencia, Michael Kercheval, President ICSC; José Toledo

paper developed jointly between the ICSC Research Department and regional shopping center developers was presented.

Another well received session was “Global Retail Development: The Gap Perspective” which featured keynote speaker David Zoba, senior vice president of real estate, Gap Inc. and ICSC trustee. Mr. Zoba discussed the trend, from a leading global retailer perspective, of emerging economies becoming more enticing for retail development than developed ones.

“The educational sessions are an integral part of all ICSC conferences worldwide and we were very fortunate to have such a stellar lineup of guest speakers to incorporate into this year’s conference,” said Marcelo Baptista Carvalho, president of Ancar Ivanhoe and ICSC trustee.

“These sessions helped attendees gain invaluable industry insight and helped make RECon Latin America the premier conference in the region,” added Carvalho.

Founded in 1957, ICSC is the premier global trade association of the shopping center industry. Its more than 70,000 members in over 90 countries include shopping center owners, developers, managers, marketing specialists, investors, retailers and brokers, as well as academics and public officials.

Juan Carlos González, Promodesa Erico García, Inmobiliare 72

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ENTREVISTA

Grupo DLG es una empresa creada por Arnoldo de León López y Alejandro Garibay López Negrete a principio del 2006 para la promoción y el desarrollo de proyectos residenciales y centros comerciales.

Para los directivos de DLG, a diferencia de otros mercados como el norteamericano, en México existe la demanda de nuevas plazas comerciales en mercados poco atendidos. Incluso, hay ciudades medias que aún no cuentan con la plaza comercial que la población requiere.

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CÓMO VEN EL 2010

Para los directivos de DLG, a diferencia de otros mercados como el norteamericano, en México existe la demanda de nuevas plazas comerciales en mercados poco atendidos.

Incluso, hay ciudades medias que aún no cuentan con la plaza comercial que la población requiere.

Comentan que “en el 2009 vivimos la parálisis de la mayoría de los fondos institucionales para el desarrollo de nuevas plazas, provocando que los insumos para el desarrollo de plazas comerciales bajen de precio.

Dado que el desarrollo y la estabilización de plazas comerciales tarda entre 24 y 36 meses, en Grupo DLG buscamos adelantarnos a los ciclos normales de la industria, invirtiendo al concluir la recesión, para estar en posibilidades de contar con producto cuando inicien las épocas de bonanza. Hemos detectado que los inversionistas patrimoniales han identificado esta oportunidad y están tomando ventaja sobre los fondos institucionales, aprovechado la

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Alejandro Garibay López Negrete

baja competencia y los bajos precios de terrenos, y demás insumos”.

Concluyeron advirtiendo que “en Grupo DLG consideramos que el 2010 tendrá excelentes oportunidades para realizar inversiones en el desarrollo de nuevas plazas comerciales”.

Cabe señalar la amplia experiencia en la industria inmobiliaria del equipo creador de Grupo DLG, previa a su fundación, pues destaca la participación durante nueve años de Arnoldo de León en Consorcio ARA, donde tuvo a su cargo la comercialización de las plazas comerciales desarrolladas en asociación con O’Connor Capital Partners.

A su vez, durante ocho años Alejandro Garibay formó parte del equipo de G. Acción, participando en el desarrollo del portafolio industrial de la empresa y, posteriormente, como director del área de vivienda.

En entrevista con Inmobiliare Magazine, Arnoldo León López y Alejandro Garibay López Negrete explicaron que en su corta

INTERVIEW

trayectoria Grupo DLG ha desarrollado dos conjuntos habitacionales, el primero en la zona de San Mateo, en el Estado de México, y de manera adicional están desarrollando un conjunto habitacional en Apodaca, Nuevo León, con 115 unidades habitacionales, dentro del único campo de golf público de Monterrey.

Al preguntarles sobre la labor en el área comercial, los directivos de Grupo DLG puntualizaron que han participado en la concepción y la venta de cuatro plazas comerciales ubicadas en Metepec, en Nuevo Vallarta, en el municipio de Huehuetoca y en la Zona Esmeralda de Atizapán. Estos proyectos sumaron inversiones aproxima-

das de 150 millones de dólares y fueron vendidos a inversionistas patrimoniales, así como a desarrolladores, como Hines.

Así mismo, en 2007 DLG formó una asociación con La Salle Investment Management para el desarrollo de plazas comerciales. A la fecha están realizando plazas en Los Mochis y La Paz, de 22 mil m 2 y 18 mil m 2 de área rentable respectivamente.

Según Arnoldo León López y Alejandro Garibay López Negrete en el 2009 Grupo DLG ha logrado adaptarse a las nuevas condiciones de mercado, y está iniciando el desarrollo de una nueva plaza comercial en Chimalhuacán, sobre un terreno de 75 mil m2, la cual será inaugurada en el verano de 2011.

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ULI MÉXICO

Por Erico García erico@inmobiliare.com

Mitchell Creekmore Stewar t Title, Bret t Ellswor th Contact Development Co. Pablo Gonzalez Starwood Hotels, Michel Montant Grupo Posadas.

Eugene Towle ULI Vice Chair of Housing Comit te

URBAN LAND INSTITUTE,

ULI MÉXICO

URBAN LAND INSTITUTE MEXICO

La conferencia anual 2009 del Urban Land Institute Mexico tuvo lugar del pasado 14 al 16 de octubre en el Westin Resort & Spa Hotel, en Puerto Vallarta, Jalisco.

T

Mark Flinn de FAS/SER Int. y Humber to Treviño de Beck

Eugenia Armendariz Mipim y Blanca Rodriguez ULI MX Council Chair

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odo comenzó con un cocktail de bienvenida en el Tenampa Garden, al cual asistieron varios de los miembros para comenzar con el network, uno de los principales valores agregados del organismo. El jueves 15, Blanca Rodríguez, actual Presidente del Consejo Uli México, dio formalmente la bienvenida a todos los asistentes del evento, iniciando con la conferencia de Rodrigo Gallegos, del Instituto Mexicano para la Competitividad, denominada “Mexico challenges in face of the crisis: improving cities competitiveness”, seguido del Panel “Mexico’s Future Development: Demographic and Social Variables” moderado por Eugene Towle, del Comité de Vivienda Uli Mexico, y conformado por Juan Ignacio Barragán, de Urbis International, Jorge Girault, de AMB Properties Mexico, Antonio Puig –Sociedad Hipotecaria Federal- y Sara Topelson, de Sedesol; y por último, el panel “A National Integral vision for Infrastructure, Transportation and Energy” conformado por Carlos Santa Cruz, de Insights México, Paul Meyer, de Mayer Brown LLP, y Armando Pérez Gea, SAI Consultores; así mismo, Luis Gutiérrez, de AMB Latinoamérica, habló sobre “Cuáles son los retos

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de infraestructura para México” y para terminar José Piccioto, de Piccioto Arquitectos, y Judith Domínguez, del Colegio de México, nos comentaron su punto de vista sobre el desarrollo inteligente de las ciudades sustentables.

La comida tuvo lugar en el Restaurante Portobello y para terminar el día se navegó por la Bahía de Banderas para observar el desarrollo y los proyectos inmobiliarios de la zona.

Al día siguiente comenzó el segundo ciclo de conferencias, con el tema “Las transacciones turísticas en el entorno actual” por Embree “Chuck” Bedsole, de Alvarez & Marsal; Mitchell Creekmore, de Stewart Title Guaranty company; Brett Ellsworth, de Contact development company, LLC; Pablo González, de Starwoods Hotels and Resorts Worldwide, y Michel Montant, de Grupo Posadas; el panel de “Capital Markets. The new rules of investing and financing after the real estate crush” fue conformado por Blanca Rodríguez, de DTZ Rockwood México, Jorge Ávalos, de Invex, Luis García Peña, de Investra Consultores, Víctor González, de Ixe Casa de Bolsa y de Grupo Financiero, Armando Pérez Gea. Al

Gene Towle de Sof tec, Captain Bauche, Juan Lerdo de Tejada de Hunt , José Alverde de GE Real Estate, Rober to Char vel ULI MX Vice Chair of Programs, Jorge Girault de ICSC, Luis Gutierrez de AMB, Erico García de Inmobiliare;

The Urban Land Institute Mexico annual conference 2009 took place from October 14th to the 16th at Westin Resort & Spa Hotel, located in Puerto Vallarta Jalisco, Mexico. final, se dieron las conclusiones del evento por parte de Eugene Towle, de Softec, y de Roberto Charvel, de Vander Properties.

Sin duda alguna, este es un evento de asistencia obligatoria, que año con año toma importancia dentro de la industria inmobiliaria, tanto por el valor de su contenido como por el nivel profesional de sus conferencistas y asistentes.

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he event started with a cocktail at Tenampa Garden, where several members of the Institute met to begin with the network, an important value-added of the body. On Tuesday, October 15th, Blanca Rodriguez, Consejo Uli Mexico’s current President, welcomed officially all the people present to the event, which started with Rodrigo Gallegos’ talk, “Mexico challenges in face of the crisis: improving cities competitiveness” from the Mexican Institute for the Competitiveness. The discussion panel “Mexico’s future Development: Demographic and social variables” came after, and it was moderated by Eugene Towle, from the Housing Committee Uli Mexico and formed by Juan Ignacio Barragan, from Urbis International; Jorge Girault, from AMB Properties Mexico; Antonio Puig from the Mortgage Federal Society and Sara Topelson, from SEDESOL. Finally, there was the panel “A National Integral vision for Infrastructure, Transportation and Energy” formed by Carlos Santa Cruz, from Insights Mexico; Paul Meyer, from Bayer Brown LLP and Armando Perez Gea, from SAI Consultants. In addition, Luis Gutierrez, from AML Latin America talked about “The challenges in infrastruc-

ture to Mexico”, and, to finish, Jose Piccioto, from Piccioto Architects and Judith Dominguez, from The College of Mexico, gave their point of view about the intelligent development in sustainable cities.

The restaurant Portobello was chosen to offer a meal for the people, who finished the day with a sailing into the Bay of Banderas and this way, they could observe the development and the real state projects in the area.

The next day, the second talking series started with “The Tourist Transactions in the Current Environment” by Embree “Chuck” Bedsole, from Alvarez & Marsal; Michel Creekmore, from Stuart Title Guaranty Company; Brett Ellsworth, from Contact Development Company, LLC; Pablo Gonzalez, from Starwoods Hotels and Resorts Worldwide and Michel Montant, from Posadas Group. The panel “Capital Markets: The new rules of investing and financing after the real estate crush” was made up of Blanca Rodriguez, from DTZ Rockwood Mexico; Jorge Avalos, from Invex; Luis Garcia Peña, from Investa Consultants; Victor Gonzalez from Ixe Stock Exchange; and representing Financial Group, Armando Perez Gea. In the end, the conclusions of all these subjects were given by Eugene Towle, Softec; and Roberto Charvel, Vander Properties.

Without a doubt, this event has become mandatory for all those people interested in real estate industry. The conference has also gained prestigious as time as goes by thanks to the value of its contents and to the professional standard of the conferencing and the people present.

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ARTE

Por Carlos A. Caicedo Zapata carlos@inmobiliare.com

“Armadura calcaria” Cerámica y metal 80 x 56 x 6 cm

Cristina no sólo se puede definir como una escultora sensible a la cultura y a las artes gráficas en general. También, es una autora que ha participado en más de 50 exposiciones y ha sido ampliamente galardonada. Su sensibilidad va más allá, pues ha realizado y experimentado con diversos materiales. Hoy, sus horas dedicadas al arte las comparte con cursos y talleres para niños y adultos.

“Africano follaje” Cerámica 82 x 45 x 13 cm

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ART

“Primavera” Cerámica y metal 80 x 40 x 20 cm

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esde muy joven, Cristina Castaño se interesó por el arte, lo cual la llevó a estudiar durante varios años disciplinas como dibujo, pintura y escultura en cerámica. De hecho, todos sus estudios los realizó con distinguidos maestros de la Ciudad de México, Canadá y Estados Unidos.

Su interés por el arte le ha demandado trabajar en diversos talleres y a manejar técnicas y materiales con los que ha experimentado constantemente en acabados en técnicas tan disímiles como el vidriado de baja y alta temperatura, blanco de estaño, oxido y combinaciones de cerámica, metal, Rakú y hasta quemas primitivas con terra sigilata y vapores de sales.

Su participación en más de 50 exposiciones colectivas la ubica como una artista importante, que ha destacado en el arte mexicano. Países como Argentina, Estados Unidos, Irlanda, Italia, Puerto Rico y Venezuela han cobijado su obra. En el estado de Nuevo León ha expuesto en siete muestras individuales, en importantes centros culturales.

En cuanto a reconocimientos, Cristina Castaño no sólo ha sido elogiada, sino que ha recibido importantes premios, como el Primer

“Ondulaciones de fuego” Cerámica 66 x 35 x 15 cm Lugar en Escultura del Salón Otoño 1997, otorgado por la Asociación de Plástica de San Pedro; así mismo, ha sido ocupado el Tercer Lugar en Escultura y la medalla de bronce en el XVI Premio Firenze, en Florencia. Sus piezas fueron merecedoras del Segundo Lugar en el Concurso Nacional de Cerámica Contemporánea y, en Jalisco, recibió el XXVI Premio Nacional de Cerámica de San Pedro Tlaquepaque.

La artista se ha desempeñado en el ámbito educativo como docente y ha sido maestra de escultura en el Museo de Arte Contemporáneo, MARCO, en Monterrey. Su trabajo ha sido documentado y comunicado en distintos medios de comunicación como Inmobiliare Magazine, Eco DÀrt Moderna Italia e Info Ceram.

Además, como artista profesional ha sido organizadora y miembro del jurado del Premio Estatal de Cerámica de Nuevo León.

En la actualidad, Cristina Castaño se dedica a la producción constante de piezas en las cuales ha logrado, sin duda, plasmar un estilo propio y singular, lo que le ha valido innumerables elogios y reconocimientos. De hecho, hace poco la casa de diseño Salvatore Ferragamo, en Italia, la invitó como artista.

“De la mano hacia arriba” Cerámica y metal 158 x 56 x 22 cm

Currícula en breve • •

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“Nereidos africanos” Cerámica y metal 67 x 98 x 20 cm

•

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Nació en Monterrey, Nuevo León, en 1943.

Hizo sus estudios de dibujo, pintura y cerámica en instituciones culturales como la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y además en el taller “Tres Piedras” y la Casa de la Cultura de Nuevo León.

Es miembro de la Sociedad Mexicana de Ceramica Zona Norte-Division Artistica.

Su obra se ha expuesto de manera individual y colectiva en reconocidos centros culturales, museos, galerías y espacios universitarios de Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo y Veracruz, Guanajuato y Baja California. En el extranjero, en Argentina, Estados Unidos, Irlanda, Italia, Puerto Rico y Venezuela.

Obtuvo el tercer lugar en Escultura en el Premio Firenze, en Florencia; el segundo lugar en el XXVI Premio Nacional de Cerámica, Centro Cultural “El Refugio” en Jalisco y el primer lugar en el “Salón de Otoño”, de la Asociación de la Plástica de San Pedro, además de Mención Honorífica en el Quinto Concurso Estatal de Cerámica en Nuevo León y en los “Salones 1998” de la Plástica de Garza García.

Desde 2002 hasta el 2007, impartió talleres de cerámica en el Museo de Arte Contemporáneo, MARCO. En la actualidad imparte cursos en su taller particular para niños y adultos.

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REPORTE ESPECIAL

Por Carlos A. Caicedo Zapata carlos@inmobiliare.com

Xavier López Ancona, CEO de KidZania.

KidZania.

Un concepto que revolucionó a México y ahora al mundo KidZania. A concept that transformed Mexico first and now the world En 1999 se inauguró La Ciudad de los Niños, lo que hoy conocemos como KidZania, en el centro comercial Santa Fe, un proyecto y concepto que 10 años después y totalmente maduro es todo un éxito, en donde los socios comerciales encuentran un excelente lugar de posicionamiento de marca, mientras que los niños se divierten y aprenden. KidZania es un retailer tan importante o más, como cualquiera de las grandes anclas.

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idZania es una marca creada en México, que inició hace 10 años en el centro comercial Santa Fe con el nombre de La Ciudad de los Niños. El proyecto en muy poco tiempo demostró ser más exitoso de lo que se esperaba, pues sólo en el primer año fue visitado por 800 mil personas, el doble de la proyección estimada en aquel entonces.

Cuenta Xavier López Ancona, el CEO de la empresa, y quien hoy conforma la mesa directiva en compañía de su hermano Esteban y de Francisco Ares como accionista, que en un inicio se vincularon 25 marcas, mientras hoy tienen 63. “Nuestra estrategia de crecimiento la planteamos por etapas, crecimos primero en México con parques propios y después fuera del país, y en Estados Unidos como franquicia.”

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En México, KidZania también cuenta con un parque en Monterrey, al lado del centro comercial Galerías Valle Oriente, abierto en mayo de 2006 y de acuerdo con Xavier López Ancona les ha registrado una muy buena operación, pues tienen 400mil visitantes cada año y cuentan con 52 marcas.

Al sur de la ciudad de México, en el Centro Comercial Plaza Inbursa – Cuicuilco, se construye lo que será su tercer parque en el país. De hecho, México DF, con una población cercana a los 7 millones de personas, en donde 28% son niños, representan un mercado potencial e interesante para la empresa. Este parque se abrirá en junio de 2010, según explican sus directivos.

La expansión en el país continúa. Por

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eso, una vez que se abra KidZania Cuicuilco, al sur de la ciudad de México, vendrá la construcción de su cuarto parque en el Centro Comercial Andares, en Guadalajara.

CRECIMIENTO INTERNACIONAL

KidZania en otras naciones funciona como una franquicia, en donde el esquema tradicional le ofrece al interesado tener la propiedad intelectual de la marca, en conjunto con los personajes y nombres, además del know how, manuales, software y capacitación operativa y, a cambio, la empresa recibe un porcentaje de sus ingresos.

“Hoy en día tenemos cuatro parques abiertos bajo este esquema. El primero abrió en Tokio, en octubre de 2006 y recibe al año cerca de 950 mil visitantes, con 60 socios comerciales y su tamaño es de un aproximado a los cinco mil metros de superficie y siete mil de construcción. El segundo fue en Yakarta, Indonesia, el cual abrió sus puertas en noviembre de 2007 y recibe 500 mil visitantes, con un poco menos de 50 marcas. El tercer parque lo abrimos en la ciudad de Osaka, en Japón, en marzo de 2009 y la cifra de visitantes se estima en 800 mil personas a finales de este año”, afirma Xavier López Ancona.

La expansión de KidZania no se detiene.

Así, han abierto el cuarto parque a escala internacional y el primero en Europa, en Lisboa, Portugal, inaugurado en junio de este año, donde se espera la visita de 350 mil

SPECIAL REPORT

Tienda de souvenirs en KidZania Santa Fe niños cada año. “A principios de diciembre de este año, en Dubai, en los Emiratos Arabes Unidos, estaríamos abriendo el quinto parque en el Centro Comercial Dubai Mall, la plaza más grande del mundo con mil 200 tiendas y nosotros estaríamos en una superficie similar a los cinco mil metros de superficie”, concluye el CEO de KidZania.

UNA MARCA ORGULLOSAMENTE MEXICANA, QUE SIGUE CRECIENDO

Para el 2010 se tienen otros cuatro a cinco parques en desarrollo. En febrero se abrirá en Seúl, Corea. Por otra parte, en el verano, se apertura KidZania, en Plaza Inbursa Cuicuilco y a finales del año entrante en Bangkok y la primera operación en Sudamérica, en Santiago de Chile. “En 2011 tenemos ya firmado, diseñado y con algo de construcción tres parques en centros comerciales nuevos, uno en Malasia, en Kuala Lumpur, el segundo en Bombai, India y el tercero en la ciudad de Turquía, Estambul”, expresa López Ancona.

KIDZANIA, TODO UN RETAILER

KidZania es una marca que genera mucho tráfico a los centros comerciales. De hecho, un parque promedio es visitado por 800 mil personas y a diferencia de los cines, KidZania

Tienda de Mat tel y su producto estrella Barbie

atrae un público mucho más atractivo para el centro comercial, pues los visitantes de estos parques son familias, adultos de entre 35 a 40 años, con buena capacidad de compra y cuyos niños están en una etapa de consumo y de conocimiento de marca muy importante. Por otra parte, el radio de atracción de los parques de KidZania es muy amplio, es decir, son visitados por numerosas familias de distintas ciudades cercanas. Por ejemplo, 25 a 30% de los visitantes de KidZania en el Centro Comercial Santa Fe vienen de fuera de la ciudad, con una visita promedio de cuatro a cinco horas. “40% de los padres que vienen a KidZania en México dejan a sus hijos en un lugar seguro y entretenido mientras salen hacer compras en el centro comercial”, afirma Xavier López Ancona.

KidZania, para cualquier centro comercial, es tratado como una verdadera tienda ancla no sólo por el aforo y la clase de público generado en el mismo, sino también por el número de metros tomados. Sin duda, después de los cines y tiendas departamentales no hay ninguna otra tienda que tome tantos metros cuadrados de superficie y de construcción como KidZania, cuya cifra promedio asciende entre los cinco y siete mil metros cuadrados.

EL CASO KIDZANIA, EN PLAZA INBURSA CUICUILCO

Lo que se está concibiendo en este parque es verdaderamente novedoso. De hecho, se ha enfocando a cinco temas: uno, educación vial; dos, civismo y cuidado de la ciudad; tres, medio ambiente; cuarto, salud, nutrición y deporte, y quinto, el tema de comunidad, esto es, poder insertar a los diferentes segmentos de una población en el funcionamiento de una ciudad. Por lo tanto, el primer cambio que se verá en KidZania Cuicuilco son justamente otras marcas vinculadas con estos temas. “La segunda variación, debido al concepto del parque, es que se le está dando un protagonismo mucho mayor al automóvil. Por lo tanto, se desarrollaron seis mil metros de vías aparte de los ocho mil para el área de visitantes, y de este modo tendremos 14 mil metros y el tercer cambio, es que no es un parque cerrado, como ocurre en Santa Fe, sino un espacio mucho más abierto, con

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Los datos clave de KidZania • En el primer año de apertura de KidZania, en el Centro Comercial Santa Fe, fue visitado por 800 mil personas.

• El primer parque de KidZania fuera de México se abrió en Tokio, en octubre de 2006 y recibe al año cerca de 950 mil visitantes.

• KidZania Tokio cuenta con 60 socios comerciales y su tamaño es de un aproximado a los cinco mil metros de superficie y siete mil de construcción.

• KidZania, en Yakarta, recibe un promedio de 500 mil niños al año.

• 25 a 30% de los visitantes de KidZania en el Centro Comercial Santa Fe provienen de ciudades aledañas y generan una visita promedio de cuatro a cinco horas.

• KidZania La Ciudad de los Niños, en el Centro Comercial Santa Fe, cuenta con 63 marcas: 41 multinacionales y 22 locales.

• En KidZania Monterrey hay 55 socios comerciales y está apoyado por marcas locales como el TEC de Monterrey, el Hospital San José, Kir y Botanas Leo. • De los siete KidZania abiertos al momento en todo el mundo, Coca Cola tiene presencia en cinco, Johnson & Johnson en cinco, Sony en seis y Unilever en cuatro.

• KidZania Plaza Cuicuilco es el primer parque que no contará con una marca exclusiva por giro o categoría como sucede en los otros parques, por al contrario, contará con tres marcas de armadoras diferentes, debido al tema del parque vehicular, que es tan extenso.

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REPORTE ESPECIAL

Cor te de listón inaugural KidZania Koshien

La Ciudad de los Niños, the place we know as KidZania, was inaugurated in 1999 in the shopping mall Santa Fe, one project and concept that 10 years later and totally mature, is a complete success and a place where de trading partners find an excellent opportunity of trademark posturing while the kids have fun and learn. KidZania is a retailer as or more important than any of the big anchors.

lonas en algunas zonas para protegerse del sol y condiciones climáticas como la lluvia”, afirma el Director General de KidZania.

El reto a futuro de KidZania es traspasar la frontera mexicana e instalar su primer parque en Estados Unidos, un mercado competido y sofisticado, pero muy atractivo para los planes de expansión de la marca. Comenta Xavier López Ancona: “Nuestra estrategia siempre fue posicionarnos y operar bien en México; segundo, salir como franquicia en otros mercados y en Estados Unidos buscar un socio estratégico, pues es un mercado grande y que implica una buena inversión.

De hecho, la mano de obra y el metro cuadrado es más costoso, y por lo tanto, necesitaremos de un socio que nos acerque a las marcas comerciales.”

Finalmente, la estrategia de crecimiento de KidZania a futuro, aparte de abrir otros

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parques, será crecer en otros formatos, como por ejemplo: llevar la experiencia KidZania a la web, tener más presencia en retail y vender souvenirs o, incluso, han llegado a pensar en hacer una película, una caricatura o un programa de televisión. “Una vez que tengamos más distribución podremos empezar a crecer con otros formatos”, concluye Xavier López Ancona.

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idZania is a trademark created in Mexico, having its origins ten years ago in the shopping mall called Santa Fe with the name La Ciudad de los Niños. In a very short time the project proved to be more successful than expected for just in the first year it was visited by 800,000 persons, duplicating the number estimated in that time.

According to Xavier Lopez Ancona, CEO and member of the Board of Directors of this compa-

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ny with his brother Esteban and the shareholder Francisco Ares, they linked 25 trademarks first and now they have 63. “We planned our strategy of development in stages. We developed in Mexico first, with our own Parks, and then out of the country and in the United States in the form of a franchise”.

In Mexico KidZania was opened in Monterrey in May 2006, next to the shopping mall Galerías Valle Oriente, and according to Xavier López Ancona, this has registered an excellent operation since they receive 400,000 visitors each year and have 52 trademarks.

In the shopping mall Plaza Inbursa – Cuicuilco, at the southside of Mexico City, they are constructing what will be their third park in the country. In fact, Mexico City, with a population near to 7 million and where 28 per cent of it consists of children, represents a potential and interesting market for the company. According to the Board of Directors of the company this park will be open in June 2010.

The expansion continues inside the country.

That’s why, once they open KidZania Cuicuilco, at the southside of Mexico City, they will begin the construction of their fourth park in the shopping mall Andares in Guadalajara.

An International growth

In other countries, KidZania functions as a Franchise, where the traditional scheme offers those interested the opportunity to have the intellectual property of the stamp, in conjunction with the characters, names, the know how, manuals, software, and operational training. In return, the company receives a percentage of their revenues.

“Today we have four parks opened under this scheme. The first one was opened in Tokyo in October 2006 and receives almost 950,000 visitors each year, with 60 trade partners and with a surface of approximately 5,000 meters and a construction of 7,000 meters. The second park was opened in Jakarta, in Indonesia, which opened its doors in November 2007 and receives 500,000 visitors, and with a bit lesser than 50 trademarks. Our third park was opened in Osaka,

REPORTE ESPECIAL

A proudly Mexican trademark that continues to grow

Japan in March 2009, with an estimated number of 800,000 visitors for the last part of this year”, declares Xavier López Ancona.

The expansion of KidZania does not stop.

Hence, they have opened the fourth park at an International scale, and the first one in Europe, in Lisboa, in Portugal, which was inaugurated in June this year, where they expect the arrival of 350,000 visitors each year. “During the first part of December this year we will be opening the fifth park in the shopping mall Dubai Mall, in Dubai in the United Arab Emirates, the biggest piazza in the world, with 1,200 stores and a surface of nearly 5,000 meters”, concludes the CEO of KidZania.

The key data from KidZania • During the first year of its opening in the shopping mall Santa Fe, KidZania was visited by 800,000 persons.

• The first KIdZania park to be opened outside Mexico City was in Tokyo, in October 2006, and it receives nearly 950,000 visitors each year.

• KidZania Tokyo counts with 60,000 trade partners, and it has a surface of 5,000 meters of land, and 7,000 meters of construction.

• KidZania, en Yakarta, recibe un promedio de 500 mil niños al año.

• KidZania, in Jakarta, receives an average 500,000 kids each year. Approximately 25 to 30 per cent of the visitors to KidZania Santa Fe come from the near cities and generate a time of stay that averages to four to five hours.

• KidZania, La Ciudad de los Niños, in the shopping mall Santa Fe, counts with 63 trademarks, 41 multinational and 22 domestic.

• There are 55 trade partners at KIdZania Monterrey and it is sponsored by domestic trademarks such as TEC de Monterrey, Hospital San José, Kir, and Botanas Leo. • From the seven KIdZania parks opened at this moment in the world, Coca Cola has presence in five parks; Johnson & Johnson in five parks; Sony in six parks, and Unilever in four parks.

• KidZania Plaza Cuicuilco is the first park which will not count with an exclusive trademark, just as it happens in the other parks. On the contrary, it will have three different manufacturers because of the excessive vehicular traffic.

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There are five more parks in development for the next year, 2010. One of them will be opened in February in Seoul, Korea. On the other hand, during the Summer they will open KIdZania in Plaza Inbursa Cuicuilco, and during the last part of the next year, another one in Bangkok, and the first operation in South America, in Santiago de Chile. “In 2010 we have confirmed and designed three parks in some new shopping malls, one in Malaysia, in Kuala Lumpur; the second one in Bombay, India, and the third in the City of Turkey, Istanbul”, expresses López Ancona.

KIdZania, a perfect retailer

KidZania is a trademark which generates a lot of traffic at the shopping malls. In fact, a common park is visited by 800,000 persons and as opposed to the cinemas, KidZania attracts the people who is attractive for the shopping mall since the visitors to these parks are families and adults between 35 and 40 years old, with a high purchasing power, and whose children are in a very important stage of consumption and acknowledge of trademarks. On the other hand, the rate of attraction of these KidZania parks is very wide; that is, they are visited by numerous families from the near cities. For example, 25 to 30 per cent of the visitors to KidZania in the shopping mall Santa Fe come from out of the city, and with a time of stay of nearly four or five hours. “Forty per cent of the parents who come to KidZania in Mexico, leave their children in a safe and entertaining place while they go shopping in the shopping mall”, confirms Xavier López Ancona.

KidZania, in any other shopping mall, is treated as a real anchorage store, not only because of its capacity and the kind of public generated but because the number of meters taken.

Undoubtedly, aside from the cinemas and shopping malls, there is no other store which takes so much square meters of surface and construction like KidZania, which rate number rise to five thousand or seven thousand square meters.

DHL es una de las marcas presentes en KidZania

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TELME X otra marca que está en KidZania

The case KidZania in Plaza Inbursa Cuicuilco

All that is being conceived at this park is really innovative. In fact, it has been focused in three topics: number one, road education; number two, public spirit and attention to the city; number three, environment; number four, health, nutrition and sport; and number five, the community topic, that is, to transmit the operation of a city to the different sectors of a population.

Therefore, the first change that will be seen at KidZania Cuicuilco concerns precisely the other trademarks linked to these topics. “Due to the concept of the park, the second transformation is that they give a lot of attention to the automobile. Hence, we developed six thousand meters of vias aside from the 8,000 meters of the visiting area, and this way we will have 14,000 meters. The other variation is that it is not a closed park, just like the park in Santa Fe, but an opened space with tents in some areas as a way of protection from the sun and the rain”, confirms the President of KIdZania.

The challenge for KidZania in the near future is to transcend the Mexican frontier and install their first park in the United States, a contended and sophisticated market, but very attractive for the expanding plans of the trademark. Xavier López Ancona comments: “Our plans always were to position and operate well in Mexico; secondly, to operate as a franchise in other markets, and with respects the United States, to look for one strategic partner since this is a big market which requires a big investment. In fact, the manpower and the square meter are more expensive, so we will need of a partner who can take us to the trademarks”.

Finally, the future strategy of development for KidZania, as well as to open some more parks, it will be to grow in different formats.

For example, to take the KidZania experience to the Web. To have a better retailment presence, and to sell souvenirs. They even have considered the idea to make a movie, a cartoon or a TV show. “Once we have a better distribution, we will begin to grow in other formats”, concludes Xavier López Ancona.

ARTE

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on más de mil doscientos cuadros vendidos, la obra de Gerardo Tapia, egresado de “La Escuela Nacional Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda del INBA”, ha llegado a países como Francia, Alemania, Irlanda, Holanda y Estados Unidos por mencionar algunos, y ha recorrido la república mexicana desde Mérida hasta Tijuana, encontrando en cada lugar donde llega un buen recibimiento, sonrisas y alguien quien ya conocía su obra en alguna de sus facetas, lo cual nos habla que la obra del artista es de fácil remembranza.

En esta exposición, existe una dualidad marcada entre los fondos fragmentados y complejos que nos evocan la realidad de nuestro tiempo caótico y difícil, enfrentándose a la imagen, que es en realidad la que queda en nuestra mente, la de lo grato, lo amable, la del recuerdo imborrable,

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es decir que el artista nos advierte que a pesar del entorno crítico en el que nos desarrollamos, siempre existe un respiro, una esperanza de vivir buenos momentos. Es el triunfo de lo positivo de ese México feliz que no se deja vencer por las adversidades y puede gozar con los pequeños detalles, con sus recuerdos de antaño, con sus olores, con sus sonidos, con sus melancolías. Así, nos lleva de la mano a encontrarnos con la complejidad de lo sencillo, permitiéndonos sentarnos a escuchar las melodías mudas de nuestros oídos sordos y llenos de sonidos agobiantes y disfrutar de la taza de café, de un pancito dulce o tamalito con atole, o tan solo a emitir una sonrisa El arte es una transformación en el espectador, un diálogo con la obra. Aquí, el artista espera que el cambio sea una caricia en tu recuerdo.

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