PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ¸KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl
Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA S.A., oba z siedzibà w Warszawie Prospekt zosta∏ przygotowany w zwiàzku z wprowadzeniem do publicznego obrotu: 200.000 akcji zwyk∏ych na okaziciela serii A 7.695.600 akcji zwyk∏ych na okaziciela serii B 104.400 akcji zwyk∏ych na okaziciela serii C 2.153.850 akcji zwyk∏ych na okaziciela serii D 1.667.250 akcji zwyk∏ych na okaziciela serii E o wartoÊci nominalnej 2 z∏ ka˝da oraz Publicznà Sprzeda˝à 2.153.850 akcji zwyk∏ych na okaziciela serii D i 1.667.250 akcji zwyk∏ych na okaziciela serii E o wartoÊci nominalnej 2 z∏ ka˝da Cena Sprzeda˝y
(1) (2)
Prowizje subemitentów i inne koszty (3)
Rzeczywiste wp∏ywy Sprzedajàcego (3)
Na jednostk´ Akcji serii D
• z∏
0,42 z∏
• z∏
Na jednostk´ Akcji serii E
• z∏
0,42 z∏
• z∏
–
1.586.269 z∏ (4)
• z∏
Razem Akcje Sprzedawane
(1) Cena Sprzeda˝y zostanie ustalona przez Sprzedajàcego w porozumieniu z Oferujàcym, na podstawie wyników budowy Ksi´gi Popytu przeprowadzonej wÊród Inwestorów Instytucjonalnych oraz wielkoÊci zg∏oszonego popytu na Akcje Sprzedawane przez Inwestorów Indywidualnych podczas sk∏adania przez nich zapisów na Akcje Sprzedawane (2) Cena Sprzeda˝y zostanie podana do publicznej wiadomoÊci zgodnie z art. 80 Prawa o Publicznym Obrocie (3) Dane zostanà podane do publicznej wiadomoÊci zgodnie z art. 81 Prawa o Publicznym Obrocie niezw∏ocznie po zamkni´ciu Publicznej Sprzeda˝y (4) wskazane koszty poniesione zostanà przez Wprowadzajàcego – koszty ponoszone przez Spó∏k´ zosta∏y wskazane w punkcie 3.2. Prospektu.
W Publicznej Sprzeda˝y oferuje si´ 3.821.100 Akcji Sprzedawanych w dwóch transzach: Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych w poszczególnych transzach zostanie okreÊlona i podana do publicznej wiadomoÊci w dniu og∏oszenia Przedzia∏u Cenowego, przy czym Sprzedajàcy zastrzega sobie prawo dokonania przesuni´ç mi´dzy transzami na zasadach okreÊlonych w pkt 3.11.9 Prospektu. Przedzia∏ Cenowy zostanie okreÊlony przed rozpocz´ciem Publicznej Sprzeda˝y. Zapisy Inwestorów Indywidualnych na Akcje Sprzedawane przyjmowane b´dà w okresie od 14 do 19 maja 2004 roku do godziny 18:00 a Deklaracje Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane b´dà w okresie od 14 do 19 maja 2004 roku do godziny 17:00. Zapisy na Akcje Sprzedawane Inwestorom Instytucjonalnym przyjmowane b´dà po zakoƒczeniu przyjmowania Deklaracji, tj. od 20 do 21 maja 2004 roku. Po zakoƒczeniu przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych i przyjmowania Deklaracji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, Sprzedajàcy w porozumieniu z Oferujàcym okreÊli Cen´ Sprzeda˝y oraz sporzàdzi List´ Wst´pnego Przydzia∏u, tj. list´ Inwestorów Instytucjonalnych uprawnionych do sk∏adania zapisów na Akcje Sprzedawane. Lista Wst´pnego Przydzia∏u zostanie okreÊlona w sposób uznaniowy. Cena Sprzeda˝y b´dzie jednakowa w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Sprzedajàcy przydzieli Akcje Sprzedawane wszystkim Inwestorom Indywidualnym, którzy prawid∏owo z∏o˝yli zapis i go op∏acili, z zaznaczeniem, ˝e w przypadku gdy liczba Akcji Sprzedawanych zamówionych przez Inwestorów Indywidualnych przekroczy liczb´ Akcji Sprzedawanych oferowanà w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastàpi proporcjonalna redukcja zapisów. Publiczna Sprzeda˝ nie b´dzie przeprowadzona w trybie wykonania umowy o subemisj´ us∏ugowà. Papiery wartoÊciowe Spó∏ki nie sà przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Zarzàd Spó∏ki do∏o˝y wszelkich staraƒ, aby Akcje Sprzedawane w mo˝liwie jak najkrótszym terminie, od dnia przydzia∏u Akcji Sprzedawanych, wprowadziç do obrotu na GPW. Intencjà Spó∏ki jest, aby Akcje Sprzedawane zosta∏y wprowadzone do obrotu gie∏dowego w segmencie plus na rynku podstawowym w notowaniach ciàg∏ych, w terminie 5 dni od dnia przydzia∏u Akcji Sprzedawanych. Osoby zamierzajàce nabyç Akcje Sprzedawane powinny mieç na uwadze, i˝ wszystkie zamieszczone w Prospekcie informacje dotyczàce Spó∏ki, jej dzia∏alnoÊci oraz otoczenia, w którym funkcjonuje, powinny byç analizowane w odniesieniu do zamieszczonych w nim czynników ryzyka. Zosta∏y one przedstawione w punkcie 1.2 w Rozdziale I Prospektu i obejmujà: ryzyko zwiàzane ze zmianà polityki bonusów przez producentów cz´Êci zamiennych, ryzyko zwiàzane z wyp∏ywem poufnych informacji, ryzyko zwiàzane z przyj´ciem niew∏aÊciwej strategii, ryzyko zwiàzane ze zmianà struktury popytu, ryzyko zwiàzane z kredytami bankowymi, ryzyko zwiàzane ze zmianami kursów walutowych, ryzyko zwiàzane z koncentracjà masy towarowej w jednym miejscu, ryzyko zwiàzane z bankructwem podmiotu prowadzàcego fili´ lub wypowiedzenia przez nià umowy, ryzyko zwiàzane z podj´ciem dzia∏alnoÊci konkurencyjnej wobec Spó∏ki przez podmiot, który prowadzi∏ fili´, ryzyko zwiàzane ze zniszczeniem lub utratà majàtku przez fili´, ryzyko zwiàzane z utratà kluczowych pracowników, ryzyko zwiàzane ze strukturà akcjonariatu, ryzyko zwiàzane z systemem informatycznym, ryzyko zwiàzane z ulgà podatkowà, ryzyko zwiàzane z monopolizacjà rynku wtórnego cz´Êci samochodowych przez producentów samochodów, ryzyko zwiàzane z niedostosowaniem si´ niezale˝nych warsztatów do wymogów rynku, ryzyko zwiàzane z wejÊciem na krajowy rynek du˝ych zagranicznych podmiotów specjalizujàcych si´ w hurtowym handlu cz´Êciami samochodowymi, ryzyko zwiàzane z utworzeniem du˝ych sieci niezale˝nych warsztatów dysponujàcych w∏asnym zapleczem zaopatrzenia w cz´Êci bezpoÊrednio od ich producentów, ryzyko zwiàzane z „design protection”, ryzyko zwiàzane z dywersyfikacjà kana∏ów sprzeda˝y przez producentów cz´Êci zamiennych, ryzyko zwiàzane z przej´ciem produkcji cz´Êci zamiennych przez producentów samochodów, ryzyko zwiàzane z przej´ciem sieci niezale˝nej dystrybucji cz´Êci zamiennych przez producentów cz´Êci zamiennych, ryzyko zwiàzane ze wzrostem cen samochodów po wejÊciu Polski do Unii Europejskiej, ryzyko zwiàzane ze zmiennoÊcià obowiàzujàcego systemu prawnego, ryzyko zwiàzane z sytuacjà makroekonomicznà, ryzyko zwiàzane z politykà gospodarczà, ryzyko zwiàzane z d∏ugim okresem up∏ywania przedawnieƒ zobowiàzaƒ podatkowych, ryzyko zwiàzane ze strukturà odbiorców zagranicznych, ryzyko odstàpienia przez Sprzedajàcego od Publicznej Sprzeda˝y, ryzyko zwiàzane z niedopuszczeniem akcji Spó∏ki do obrotu gie∏dowego, ryzyko zwiàzane z nie wprowadzeniem Akcji Sprzedawanych do notowaƒ na rynku podstawowym, ryzyko zwiàzane z niewprowadzeniem Akcji Sprzedawanych do notowaƒ na rynku podstawowym w segmencie plus ryzyko wykluczenia akcji Spó∏ki z publicznego obrotu, ryzyko wykluczenia akcji z obrotu gie∏dowego, ryzyko zawieszenia notowaƒ, ryzyko zwiàzane z opóênieniem wprowadzenia Akcji do obrotu gie∏dowego, ryzyko wy∏àczenia Akcji Sprzedawanych z segmentu plus rynku podstawowego, ryzyko zwiàzane ze zmiennoÊcià kursu rynkowego. Wprowadzenie Akcji do publicznego obrotu odbywa si´ wy∏àcznie na warunkach i zgodnie z zasadami okreÊlonymi w niniejszym Prospekcie, który jest jedynym prawnie wià˝àcym dokumentem zawierajàcym informacje na temat Akcji, Sprzedajàcego oraz Publicznej Sprzeda˝y. OÊwiadczenie Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie∏d oceni∏a, ˝e w przedstawionych dokumentach zosta∏y zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie∏d nie ponosi odpowiedzialnoÊci z tytu∏u ryzyka inwestycyjnego zwiàzanego z nabywaniem papierów wartoÊciowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja podkreÊla, ˝e wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie, zaÊ odpowiedzialnoÊç za jej przeprowadzenie na domu maklerskim, pe∏niàcym funkcj´ oferujàcego. Decyzjà Nr DSP/E/4110/5/19/2004 z dnia 26.04.2004 roku Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie∏d dopuÊci∏a do publicznego obrotu papiery wartoÊciowe obj´te tym prospektem. OFERUJÑCY
Centralny Dom Maklerski Pekao Spó∏ka Akcyjna z siedzibà w Warszawie Prospekt zosta∏ sporzàdzony w dniu 18 lutego 2004 roku w Warszawie i zawiera informacje aktualizujàce jego treÊç do dnia 26 marca 2004 roku, chyba ˝e w treÊci Prospektu wskazano inaczej. Wa˝noÊç niniejszego Prospektu up∏ywa z dniem dokonania przydzia∏u Akcji Sprzedawanych, nie póêniej ni˝ w dniu 31 grudnia 2004 roku. Prospekt wraz z za∏àcznikami zostanie udost´pniony w terminie co najmniej 7 dni roboczych przed dniem otwarcia Publicznej Sprzeda˝y w siedzibie Spó∏ki – Warszawa, ul. Powsiƒska 64, w siedzibie Oferujàcego – Warszawa, ul. Wo∏oska 18, w punktach obs∏ugi klientów, wskazanych w punkcie 9.5 Rozdziale IX Prospektu, w Centrum Informacji Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d – Warszawa, Plac Powstaƒców Warszawy 1, w Dziale Promocji Gie∏dy Papierów WartoÊciowych – Warszawa, ul. Ksià˝´ca 4 oraz w Internecie pod adresem http://www.intercars.com.pl. Skrót Prospektu zostanie udost´pniony w Gazecie Gie∏dy Parkiet równoczeÊnie z udost´pnieniem Prospektu do publicznej wiadomoÊci. Spó∏ka nie jest stronà umowy, na mocy której poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane b´dà papiery wartoÊciowe w zwiàzku z wyemitowanymi przez Spó∏k´ papierami wartoÊciowymi. Emitent nie zamierza zawrzeç takiej umowy w najbli˝szym czasie. Od dnia udost´pnienia Prospektu do publicznej wiadomoÊci, w okresie jego wa˝noÊci, Spó∏ka obowiàzana jest do równoczesnego przekazywania Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d, Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A., a po up∏ywie 20 minut od przekazania informacji tym podmiotom tak˝e Polskiej Agencji Prasowej (PAP), ka˝dej informacji powodujàcej zmian´ treÊci Prospektu oraz informacji o wszelkich zdarzeniach, które mog∏yby w sposób znaczàcy wp∏ynàç na cen´ lub wartoÊç papieru wartoÊciowego. Informacje te Emitent poda niezw∏ocznie po zajÊciu zdarzenia lub powzi´cia o nim wiadomoÊci, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 24 godzin. Ponadto w przypadku, gdy zdarzenia te mog∏yby w sposób znaczàcy wp∏ynàç na cen´ lub wartoÊç Akcji Spó∏ki, Wprowadzajàcy opublikuje je w dzienniku Gazeta Gie∏dy Parkiet w terminie 7 dni od dnia powzi´cia informacji. Oferujàcy Akcji nie planuje ˝adnych dzia∏aƒ dotyczàcych stabilizacji kursu akcji Spó∏ki przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu Publicznej Sprzeda˝y. Akcje zosta∏y dopuszczone do publicznego obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej na mocy decyzji Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d. Inwestorzy mogà uczestniczyç w Publicznej Ofercie wy∏àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Na terytoriach innych paƒstw Prospekt mo˝e byç traktowany jedynie jako materia∏ informacyjny.