Чотири роки здорових закупівель by Міжнародний фонд "Відродження"

міжнародні закупівлі ліків

4 роки ь л е в і п у зак

Детальний аналіз 4-річного лікування корупції в сфері закупівель ліків в Україні

зміст

1: Бюджети /6 2: Номенклатура / 8 3: Країни виробництва препаратів /10 4: Виробники VS дистриб’ютори / 12 5: Генерики /29 6: Порівняння цін /31 7: Конкуренція /40 8: Регіональні закупівлі /42 9: Висновок /58

вступ Закупівля ліків через міжнародні організації стала новим успішним кейсом у боротьбі з корупцією, який почали переймати інші держави з пострадянського регіону. В першу чергу це стосується держав, що мають централізовані системи закупівлі ліків. За останні кілька років на закупівлю ліків через міжнародні організації перейшли Боснія і Герцеговина, Казахстан, Молдова, Туркменістан і Узбекистан. Україна перейшла на закупівлю ліків через міжнародні організації 2015 року. Чотири роки поспіль закупівлі здійснювалися через 3 міжнародні організації: Crown Agents (Великобританія),

Програма розвитку ООН (UNDP) та UNIСEF. Відповідно до звіту Рахункової палати України, це призвело до економії коштів у майже 40% вже в перші роки запровадження реформи. Ці кошти були витрачені Міністерством охорони здоров’я на закупівлю додаткових ліків для пацієнтів, що дозволило за деякими програмами (наприклад хронічний мієлоїдний лейкоз) забезпечити всіх пацієнтів життєво-необхідними ліками за рахунок держави. Крім того, значно розширилася номенклатура, а саме – збільшився перелік та зросла кількість препаратів, які закуповує держава для пацієнтів.

или апровад ів з а т и л лі лік рейня країн пе досвід закупів нізації: а успішний іжнародні орг хстан, м Каза через і еговина, істан ц р е Г і Боснія ркмен у Т , Молдова н а т Узбекис

У цьому звіті проаналізовано ефективність закупівель ліків через міжнародні організації на прикладі двох програм: дитячої онкології та дорослої онкології. Крім того, описано тенденції, що відбувалися в закупівлях ліків для онкохворих

протягом 2015-2017 років, як на національному, так і на регіональному рівнях, а також порівняння з закупівлями Міністерства охорони здоров’я 2014 року - до переходу на нову систему закупівлі ліків через міжнародні організації.

20142015 20162017 05

1: бюджети ДИТЯЧА онкологія рік

виділено коштів в грн

виділено коштів в USD

кількість препаратів

2017

558 056 900,00

19 955 548,01

103

2016

353 000 000,00

13 104 109,64

2015

353 058 918,30

15 030 179,58

2014

367 617 623,30

23 311 199,95

Дитяча онкологія виділено коштів в ГРН

Дитяча онкологія виділено коштів в USD

600 000 000

25 000 000

550 000 000

22 500 000

500 000 000

20 000 000

450 000 000

17 500 000

400 000 000

17 000 000

350 000 000

12 500 000 2014

2015

2016

2017

2014

* Курс долара для міжнародних організацій обраховувався на дату переказу коштів цим організаціям

2015

2016

2017

1: бюджети ДОРОСЛА онкологія рік

виділено коштів в грн

виділено коштів в USD

кількість препаратів

2017

809 243 900,00

28 324 952,75

101

2016

397 065 700,00

15 516 440,01

2015

397 131 937,00

16 906 427,13

2014

277 057 329,00

17 568 632,18

Доросла онкологія виділено коштів в ГРН

Доросла онкологія виділено коштів в USD

1 000 000 000

30 000 000

750 000 000 25 000 000

500 000 000

20 000 000 250 000 000

15 000 000 2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

* Курс долара для міжнародних організацій обраховувався на дату переказу коштів цим організаціям

2: номенклатура Номенклатура 2014-2017 ДИТЯЧА ОНКОЛОГІЯ

2014

2015

2016

2017

103

препарати

препаратів

Номенклатура або перелік препаратів, які закуповує держава, значно змінилася за 4 роки. Незважаючи на зменшення державного фінансування у валютному еквіваленті через знецінення української гривні, кількість препаратів, що закуповуються за державний кошт, зросла до 40%. Це стало можливим завдяки розширенню конкуренції та збільшенню кількості генеричних препаратів, а також закупівель напряму у виробників без корупційної маржі. 08

препарати

Так, наприклад, з номенклатури з дитячої онкології були виключені препарати, що мають обмежене застосування у дітей (цитостатики), антибіотики замінили на такі, що краще переносяться дітьми. Також до номенклатури для дитячої онкології додали значну кількість нових протипухлинних препаратів (хіміотерапія), що значно розширило перелік препаратів, які доступні для пацієнтів за державний кошт.

2: номенклатура Номенклатура 2014-2017 ДОРОСЛА ОНКОЛОГІЯ

2014

2015

2016

2017

101

препарат

препарати

З номенклатури для дорослих було виключено ряд препаратів чи дозувань, що не мають аналогів. Через відсутність конкуренції під час закупівель таких ліків ціни на них значно завищувалися. Наприклад, закуповувалася монопольна позиція препарату Доцетаксел 140 мг, яка була лише в одного виробника. Її замінили на дозування в 20 мг, що зареєстровано в Україні в 11 виробників. Також були виключені препарати для супровідної терапії (амфотерицин В ліпідний комплекс (протигрибковий), іміпенем/циластатин (антибіотик), еритропоетин альфа (корекція анемії) та третиноїн (протипухлинний). Натомість держава почала закуповувати більше протипухлинних препаратів

препаратів

препарат

(хіміотерапії). За рахунок зменшення дороговартісних супровідних препаратів, які не є основними в лікуванні, вдалося в рази збільшити кількість закупівель хіміотерапії для 1 та 2 лінії лікування та забезпечити більшу кількість пацієнтів. Важливо, що були включені радіофармацевтичні препарати 99mTc, 153Sm, Na-131I, централізована закупівля яких необхідна через складність їх логістики. Радіофармацевтичні препарати не виробляються в Україні і замовляються гуртом за кордоном. Саме тому централізована закупівля цих препаратів значно спрощує процес їх отримання пацієнтами. 09

3: країни виробництва препаратів Більшість препаратів, які закуповуються для українських онкохворих, виробляються в країнах ЄС та країнах з жорсткими регуляторними нормами.

ДИТЯЧА онкологія

2014

2015

2016

2017

ЄС-67,5%, Швейцарія -19,2%, Індія-3,8%, Канада-3,8%, США-1,9%, Норвегія-1,9%, Україна-1,9%

ЄС - 81,4%, Швейцарія - 8,5%, Індія - 5,0%, Канада - 1,7%, США - 1,7%, Україна - 1,7%

ЄС - 84,0%, Швейцарія - 7,4%, Індія - 3,7%, Канада - 2,5%, Японія - 1,2%, США - 1,2%

ЄС - 76,9%, Швейцарія - 9,0%, Україна - 5,1%, Індія - 3,8%, США - 1,3%, Аргентина - 1,3%, Норвегія - 1,3%, Японія - 1,3%

ЄС

Швейцарія

Індія

Канада

США Ізраїль

Норвегія Великобританія

Україна

Японія

Аргентина

Кіпр

3: країни виробництва препаратів

до

Також невеликий відсоток закупівель припадає на українського виробника (в середньому 5,8 %). Ще 3,8 % препаратів, що закуповуються державою, виробництва Індії.

ДОРОСЛА онкологія

84% препаратів, що закуповуються для українських пацієнтів вироблені в ЄС

2014

2015

2016

2017

ЄС - 79,5%, Україна - 11,4%, Індія- 6,8%, Швейцарія - 2,3%

ЄС - 68,8%, Ізраїль - 10,4%, Україна - 10,4%, Швейцарія - 4,2%, Великобританія - 4,2%, Кіпр - 2,0 %

ЄС - 80,7%, Україна - 8,0%, Швейцарія - 5,7%, Великобританія - 3,4%, Індія - 2,2%

ЄС - 83,7%, Україна - 6,5 %, Швейцарія - 5,4%, Індія - 2,2%, Ізраїль - 1,1%, Великобританія - 1,1%

ЄС

Швейцарія

Індія

Канада

США Ізраїль

Норвегія

Україна

Японія

Аргентина

Кіпр

Великобританія 11

4: виробники VS дистриб’ютори З 0,5 % бюджету, який отримували виробники 2014 року, їхня частка зросла до 66% 2017 року.

ДИТЯЧА ОНКОЛОГІЯ

2014

2015

2016

2017

60% 40%

виробники дистриб’ютори

66,7% 33,3%

виробники дистриб’ютори

73,1% 26,9%

виробники дистриб’ютори

14,5% 85,5%

виробники дистриб’ютори

53% 47%

виробники дистриб’ютори

66,3% 33,7%

виробники дистриб’ютори

СЕРЕД КОМПАНІЙПЕРЕМОЖЦІВ

12,5% 87,5%

виробники дистриб’ютори

ВІДСОТОК ОТРИМАНИХ КОШТІВ

0,5% 99,5%

виробники дистриб’ютори

0,5%

ли в вигра і т ш о к 4 тних ики 201 бюдже н б о р и ії-в компан ас закупівель дч року пі МОЗ.

4: виробники VS дистриб’ютори З кожним роком кількість дистриб’юторів як у грошовому, так і в кількісному значеннях, зменшувалася.

ДОРОСЛА ОНКОЛОГІЯ

2014

2015

2016

2017

46,2% 53,8%

виробники дистриб’ютори

75% 25%

виробники дистриб’ютори

76,9% 23,1%

виробники дистриб’ютори

33,9% 66,1%

виробники дистриб’ютори

71% 29%

виробники дистриб’ютори

74,4% 25,6%

виробники дистриб’ютори

СЕРЕД КОМПАНІЙПЕРЕМОЖЦІВ

16,7% 83,3%

виробники дистриб’ютори

ВІДСОТОК ОТРИМАНИХ КОШТІВ

3,1% 96,9%

виробники дистриб’ютори

74%

али тів вигр ш о к х и тн 017 бюдже бники 2 о р и в ї і компан ас закупівель ми. ч д і нізація а г р року п о и одним міжнар 13

20142014201

ДИТЯЧА онкологія 2014 постачальник

% % від переможних загальної позицій суми

В/Д

ТОВ МП “Апофарм”

1,70%

10,86%

Biopharma LLC (ПрАТ «Біофарма»)

1,70%

0,47%

виробник

ПрАТ “Ганза”

3,40%

3,71%

дистриб’ютор

ПрАТ “Медфармкомцентр”

3,40%

0,81%

дистриб’ютор

16,90%

3,61%

дистриб’ютор

Ukroptpostach LLC Link Medital LLC

% від загальної суми

дистриб’ютор

5,10%

0,39%

дистриб’ютор

Ludmila Pharm LLC

42,40%

61,45%

дистриб’ютор

Farmadis LLC

25,40%

18,68%

дистриб’ютор

10,86% 0,47% 3,71% 0,81% 3,61% 0,39% 61,45% 18,68% 0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

ДОРОСЛА онкологія 2014 постачальник

% % від переможних загальної позицій суми

В/Д

Biopharma LLC (ПрАТ «Біофарма»)

2,40%

3,07%

виробник

ПрАТ “Ганза”

4,80%

30,61%

дистриб’ютор

ТОВ “Вектор Фарма”

2,40%

7,53%

дистриб’ютор

Ukroptpostach LLC

59,50%

49,41%

дистриб’ютор

Ludmila Pharm LLC

14,30%

5,94%

дистриб’ютор

Farmadis LLC

16,70%

3,45%

дистриб’ютор

% від загальної суми

3,07% 30,61% 7,53% 49,41% 5,94% 3,45% 0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

ДИТЯЧА онкологія 2014 виробники VS дистриб’ютори серед компаній - переможців

12,5%

Виробник

РОЗПОДІЛ КОШТІВ (від загальної суми договорів) між дистриб’юторами та виробниками 100

99,5 % 75

87,5%

Дистриб’ютор 0

Виробник Дистриб’ютор

0,5 %

ДОРОСЛА онкологія 2014 виробники VS дистриб’ютори серед компаній - переможців

16,7%

Виробник

РОЗПОДІЛ КОШТІВ (від загальної суми договорів) між дистриб’юторами та виробниками 100

96,9 % 75

83,3%

Дистриб’ютор

Виробник 3,1 %

Дистриб’ютор 15

ДИТЯЧА онкологія 2015

постачальник Accord, UK BADM-B LLC

В/Д

% переможних позицій

% від загальної суми

2,70%

0,34%

виробник

26,00%

6,65%

дистриб’ютор

Baxter AG

5,50%

1,94%

виробник

Biopharma LLC (ПрАТ «Біофарма»)

1,40%

0,65%

виробник

Link Medital LLC

1,40%

17,53%

дистриб’ютор

Ludmila Pharm LLC

30,10%

58,66%

дистриб’ютор

Lumier Pharma LLC

2,70%

5,40%

виробник

Miller & Miller

9,60%

2,00%

дистриб’ютор

Optima-Pharm Ltd

2,70%

0,02%

дистриб’ютор

PharmaLife

2,70%

4,02%

виробник

Pharmex Group LLC

2,70%

0,10%

виробник

Sanofi-Aventis Ukraine LLC

1,40%

0,52%

виробник

Sun Pharma

1,40%

0,56%

виробник

TEVA

8,20%

0,93%

виробник

Ukroptpostach LLC

1,40%

0,67%

дистриб’ютор

ДИТЯЧА онкологія 2015 % від загальної суми

Accord, UK

Biopharma LLC (ПрАТ «Біофарма»)

40%

0,34% 6,65%

BADM-B LLC Baxter AG

виробники VS дистриб’ютори серед компаній - переможців

Дистриб’ютор

1,94% 0,65% 17,53%

Link Medital LLC

58,66%

Ludmila Pharm LLC Miller & Miller

60%

5,40%

Lumier Pharma LLC

Виробник

2,00%

Optima-Pharm Ltd 0,02% 4,02%

РОЗПОДІЛ КОШТІВ (від загальної суми договорів) між дистриб’юторами та виробниками

Pharmex Group LLC 0,10% 0,52%

Sun Pharma

0,56%

TEVA

0,93%

Ukroptpostach LLC 0,67% 0,00%

20,00%

40,00%

60,00% 100

85,5 %

14,5 %

Дистриб’ютор

Sanofi-Aventis Ukraine LLC

Виробник

PharmaLife

ДОРОСЛА онкологія 2015

постачальник Accord, UK

% переможних позицій

% від загальної суми

В/Д

2,00%

3,56%

виробник

BADM-B LLC

10,80%

7,10%

дистриб’ютор

Baxter AG

12,90%

4,86%

виробник

1,10%

0,56%

дистриб’ютор

12,90%

35,53%

дистриб’ютор

3,20%

0,77%

виробник

14,00%

12,46%

дистриб’ютор

Lumier Pharma LLC

5,40%

17,14%

виробник

Miller & Miller

4,30%

0,70%

дистриб’ютор

Business Centre Pharmacy LLC Farmadis LLC Lekhim Kharkiv Ludmila Pharm LLC

Optima-Pharm Ltd

4,30%

2,65%

дистриб’ютор

Pharmex Group LLC

5,40%

1,40%

виробник

Teva

12,90%

6,14%

виробник

Ukroptpostach LLC

10,80%

7,11%

дистриб’ютор

ДОРОСЛА онкологія 2015 % від загальної суми

виробники VS дистриб’ютори серед компаній - переможців

7,10%

BADM-B LLC

Дистриб’ютор

4,68%

Baxter AG

0,56%

Farmadis LLC

35,53% 0,77%

Ludmila Pharm LLC Lumier Pharma LLC Miller & Miller

53,8%

12,46%

Виробник

17,14% 0,70%

Optima-Pharm Ltd Pharmex Group LLC Teva Ukroptpostach LLC 0,00%

2,65% 1,40% 6,14% 7,11% 10,00%

20,00%

35,00%

40,00%

РОЗПОДІЛ КОШТІВ (від загальної суми договорів) між дистриб’юторами та виробниками

66,1 %

33,9 %

Дистриб’ютор

Lekhim Kharkiv

Виробник

Business Centre Pharmacy LLC

46,2%

3,56%

Accord, UK

ДИТЯЧА онкологія 2016

постачальник Aspen Healthcare FZ LLC

% переможних позицій

% від загальної суми

В/Д

3,80%

2,27%

виробник

BaDM LLC

11,20%

6,99%

дистриб’ютор

Baxter AG

5,00%

1,85%

виробник

Farmadis LLC

1,20%

0,81%

дистриб’ютор

GSK Ukraine

1,20%

0,02%

виробник

Link Medital LLC

1,20%

18,34%

дистриб’ютор

Ludmila Pharm LLC

13,80%

5,53%

дистриб’ютор

Lumier Pharma LLC

2,50%

6,35%

виробник

Mistral Capital Management Limited

5,00%

4,00%

виробник

MSD (Merck, SP CEAG)

5,00%

24,60%

виробник

OPRHAN EUROPE

1,20%

1,79%

виробник

Optima-Pharm Ltd

3,80%

0,45%

дистриб’ютор

Pfizer Export B.V.

7,50%

2,65%

виробник

Roche Ukraine LLC

5,00%

3,07%

виробник

Sanofi-Aventis Ukraine LLC

5,00%

4,29%

виробник

20,00%

1,67%

виробник

Ukroptpostach LLC

6,30%

15,07%

дистриб’ютор

Vianex SA

1,30%

0,25%

виробник

Teva

ДИТЯЧА онкологія 2016 % від загальної суми

виробники VS дистриб’ютори серед компаній - переможців 2,27%

Aspen Healthcare FZ LLC

0,81% 0,02% 5,53%

Ludmila Pharm LLC

4,00%

Mistral Capital Management Limited

24,60%

MSD (Merck, SP CEAG)

РОЗПОДІЛ КОШТІВ (від загальної суми договорів) між дистриб’юторами та виробниками

1,79% 0,45% 2,65%

Pfizer Export B.V.

3,07%

Roche Ukraine LLC

4,29%

Sanofi-Aventis UkraineTeva LLC

1,67%

Ukroptpostach LLC Vianex SA

15,07% 53 %

0,25% 0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

47 %

Дистриб’ютор

Optima-Pharm Ltd

Виробник

6,35%

Lumier Pharma LLC

OPRHAN EUROPE

66,7%

18,34%

Link Medital LLC

Виробник

GSK Ukraine

Дистриб’ютор

1,85%

Baxter AG Farmadis LLC

33,3%

6,99%

BaDM LLC

ДОРОСЛА онкологія 2016

постачальник

20162016201 % переможних позицій

% від загальної суми

Aspen Healthcare FZ LLC

2,20%

1,44%

виробник

BaDM LLC

6,70%

2,87%

дистриб’ютор

Baxter AG

7,90%

4,47%

виробник

Biopharma LLC (ПрАТ «Біофарма»)

3,40%

1,39%

виробник

Farmadis LLC

2,20%

15,43%

дистриб’ютор

Farmak PJSC

2,20%

0,48%

виробник

Hetero Labs Limited

1,10%

0,16%

виробник

IPSEN PHARMA

1,10%

5,95%

виробник

KRKA d.d.

2,20%

2,52%

виробник

Lekhim Kharkiv

1,10%

0,02%

виробник

Lumier Pharma LLC

3,40%

29,37%

виробник

M-Biotech Limited

1,10%

0,16%

виробник

Med-Trade LLC

2,20%

1,35%

дистриб’ютор виробник

MSD (Merck, SP CEAG)

В/Д

2,20%

0,56%

22,50%

12,71%

виробник

Optima-Pharm Ltd

1,10%

0,94%

дистриб’ютор

Pfizer Export B.V.

4,50%

0,89%

виробник

Pharmex Group LLC

1,10%

0,03%

виробник

Astellas Pharma Europe B.V.

2,20%

2,44%

виробник

Roche Ukraine LLC

2,20%

3,51%

виробник

Sanofi-Aventis Ukraine LLC

1,10%

0,34%

виробник

Mistral Capital Management Limited

Teva

16,90%

4,98%

виробник

TPP Julko

2,20%

1,71%

дистриб’ютор

Ukroptpostach LLC

6,70%

6,29%

дистриб’ютор

ДОРОСЛА онкологія 2016 % від загальної суми

виробники VS дистриб’ютори серед компаній - переможців

Aspen Healthcare FZ LLC

1,44%

BaDM LLC

25%

2,87%

Baxter AG Biopharma LLC (ПрАТ «Біофарма»)

1,39%

Farmadis LLC Farmak PJSC

Дистриб’ютор

4,47% 15,43% 0,48%

75%

Hetero Labs Limited 0,16% IPSEN PHARMA

Виробник

5,95%

KRKA d.d.

2,52%

Lekhim Kharkiv 0,02% Lumier Pharma LLC

29,37% 0,16%

Med-Trade LLC MSD (Merck, SP CEAG)

1,35% 0,56%

Mistral Capital Management Limited

12,71%

Optima-Pharm Ltd

0,94%

Pfizer Export B.V.

0,89%

Pharmex Group LLC

71 %

0,03%

Astellas Pharma Europe B.V.

2,44%

Roche Ukraine LLC Sanofi-Aventis Ukraine LLC

РОЗПОДІЛ КОШТІВ (від загальної суми договорів) між дистриб’юторами та виробниками

3,51% 0,34%

Teva TPP Julko Ukroptpostach LLC 0,00%

4,98% 1,71% 6,29% 10,00%

29 %

Дистриб’ютор

M-Biotech Limited

Виробник

20,00%

30,00%

ДИТЯЧА онкологія 2017

20172017201 % переможних позицій

% від загальної суми

В/Д

Actavis International Ltd

5,20%

0,54%

виробник

AMEX Export Import GmbH

1,30%

0,08%

дистриб’ютор

Aspen Healthcare FZ LLC

3,90%

1,03%

виробник

Astellas Pharma Europe B.V.

2,60%

10,37%

виробник

BaDM LLC

6,50%

2,03%

дистриб’ютор

Baxalta GmbH

1,30%

3,44%

виробник

Baxter AG

3,90%

0,65%

виробник

Business Centre Pharmacy LLC

2,60%

0,33%

дистриб’ютор

Farmadis LLC

1,30%

0,22%

дистриб’ютор

KRKA d.d.

1,30%

0,07%

виробник

Link Medital LLC

1,30%

27,24%

дистриб’ютор

Liumier Pharma LLC

2,60%

2,98%

виробник

Ludmila Pharm LLC

3,90%

2,98%

дистриб’ютор

Mistral Capital Management Limited

2,60%

0,19%

виробник

постачальник

Optima-Pharm Ltd

9,10%

0,77%

дистриб’ютор

Pfizer Export B.V.

10,40%

2,20%

виробник

PC Zdorovje

1,30%

0,03%

виробник

Biopharma LLC (ПрАТ «Біофарма»)

2,60%

2,81%

виробник

Pharmascience Inc.

1,30%

0,41%

виробник

R-Pharm Germany GmbH

1,30%

1,00%

виробник

Roche Ukraine LLC

3,90%

1,61%

виробник

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

5,20%

0,78%

виробник

Sanofi-Aventis Ukraine LLC

3,90%

4,17%

виробник

MSD (Merck, SP CEAG)

5,20%

33,32%

виробник

11,70%

0,54%

виробник

3,90%

0,22%

виробник

Teva Vianex SA

ДИТЯЧА онкологія 2017 % від загальної суми Actavis International Ltd

виробники VS дистриб’ютори серед компаній - переможців

0,54%

AMEX Export Import GmbH 0,08%

26,9%

1,03% 10,37%

Дистриб’ютор

2,03%

BaDM LLC

3,44%

Baxalta GmbH Baxter AG

0,65%

Business Centre Pharmacy LLC

0,33%

73,1%

Farmadis LLC 0,22% KRKA d.d.

Виробник

0,07% 27,24%

Link Medital LLC Liumier Pharma LLC

2,98%

Ludmila Pharm LLC

2,98%

Mistral Capital Management Limited Optima-Pharm Ltd

0,19% 0,77%

Pfizer Export B.V. PC Zdorovje

2,20% 0,03%

Biopharma LLC (ПрАТ «Біофарма») Pharmascience Inc.

2,81% 80

0,41%

R-Pharm Germany GmbH

1,00%

Roche Ukraine LLC

1,61%

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

РОЗПОДІЛ КОШТІВ (від загальної суми договорів) між дистриб’юторами та виробниками

0,78%

Sanofi-Aventis Ukraine LLC

4,17%

MSD (Merck, SP CEAG)

33,32%

Teva

0,54%

Vianex SA

0,22%

0,00%

66,3 %

33,7 %

Дистриб’ютор

Aspen Healthcare FZ LLC Astellas Pharma Europe B.V.

Виробник

10,00%

20,00%

30,00%

ДОРОСЛА онкологія 2017 постачальник

20172017201 % переможних позицій

% від загальної суми

В/Д

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

23,70%

15,10%

виробник

Actavis International Ltd

12,90%

2,83%

виробник

Mistral Capital Management Limited

11,80%

21,87%

виробник

Baxter AG

7,50%

4,72%

виробник

Optima-Pharm Ltd

7,50%

1,80%

дистриб’ютор

Pfizer Export B.V.

5,40%

1,48%

виробник

Lumier Pharma LLC

4,30%

10,50%

виробник

Aspen Healthcare FZ LLC

2,20%

0,82%

виробник

BaDM LLC

2,20%

1,76%

дистриб’ютор

Farmak PJSC

2,20%

0,80%

виробник

Roche Ukraine LLC

2,20%

5,21%

виробник

MSD (Merck, SP CEAG)

2,20%

0,67%

виробник

TPP Julko

2,20%

0,85%

дистриб’ютор

Biopharma LLC (ПрАТ «Біофарма»)

1,10%

0,19%

виробник

IPSEN PHARMA

1,10%

5,27%

виробник

KRKA d.d.

1,10%

0,85%

виробник

Ludmila Pharm LLC

1,10%

2,04%

дистриб’ютор

M-Biotech Limited

1,10%

0,10%

виробник

Magnipharma SIA

1,10%

0,83%

виробник

Sanofi-Aventis Ukraine LLC

1,10%

0,18%

виробник

Astellas Pharma Europe B.V.

1,00%

1,07%

виробник

AstraZeneca UK Limited

1,00%

1,76%

Business Centre Pharmacy LLC

1,00%

19,05%

Hetero Labs Limited

1,00%

0,15%

PharmUnion

1,00%

0,06%

Teva

1,00%

0,04%

виробник дистриб’ютор виробник дистриб’ютор виробник

ДОРОСЛА онкологія 2017 % від загальної суми

виробники VS дистриб’ютори серед компаній - переможців

15,10%

Sandoz Pharmaceuticals d.d. 2,83%

Actavis International Ltd

21,87%

Mistral Capital Management Limited Baxter AG Optima-Pharm Ltd

1,80%

Pfizer Export B.V.

1,48%

0,82%

BaDM LLC Farmak PJSC

Дистриб’ютор

10,50%

Lumier Pharma LLC Aspen Healthcare FZ LLC

76,9%

1,76%

Виробник

0,80%

Roche Ukraine LLC

5,21%

MSD (Merck, SP CEAG)

0,67%

TPP Julko

0,85%

РОЗПОДІЛ КОШТІВ (від загальної суми договорів) між дистриб’юторами та виробниками

Biopharma LLC (ПрАТ «Біофарма») 0,19% IPSEN PHARMA KRKA d.d.

23,1%

4,72%

5,27% 0,85%

Ludmila Pharm LLC

2,04%

M-Biotech Limited 0,10% 0,83%

Astellas Pharma Europe B.V. AstraZeneca UK Limited

74,4 % 60

1,07% 1,76%

Business Centre Pharmacy LLC

19,05%

Hetero Labs Limited 0,15%

PharmUnion 0,06% Teva 0,04% 0,00%

25,6 %

Дистриб’ютор

Magnipharma SIA

Sanofi-Aventis Ukraine LLC 0,18%

Виробник

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

виробники VS дистриб’ютори

8 26

ДИТЯЧА онкологія

ДОРОСЛА онкологія

ть о кількіс иків, щ н ь л а ч а пост из тендер и л а р в г ви кології н о Ї О Ч ДИТЯ 014 році

ть о кількіс иків, щ н ь л а ч а пост из тендер и л а р г гії в ви онколо Ї О Л С ДОРО 014 році

ть о кількіс иків, щ н ь л а ч а з пост ендери в т и л а р виг огії Ї онкол О Ч Я Т И Д 017 році

6 26

ть о кількіс иків, щ н ь л а ч а з пост ендери ії в т и л а р виг олог ЛОЇ онк С О Р О Д 017 році

Окрім збільшення кількості виробників, що почали заходити на тендери, у 3 рази зросла кількість переможців тендерів з дитячої онкології та в 4 – з дорослої. Саме завдяки розширенню кількості переможців та збільшенню конкуренції вдалося, в тому числі, досягти значного зниження цін. 28

5: Генерики

ПРИКЛАД

Завдяки розширенню кількості генеричних препаратів (аналогів), які закуповують міжнародні організації, вдалося збільшити кількість ліків, що закуповуються для пацієнтів. Збільшення кількості препаратів відбулося навіть незважаючи на зменшення державного фінансування в доларовому еквіваленті. За деякими програмами, наприклад, для лікування хронічного мієлоїдного лейкозу, кількість пацієнтів, які отримували лікування за рахунок держави, вдалося збільшити більш ніж втричі. Використання генеричних препаратів – найбільш ефективний та розповсюджений інструмент зниження цін на ліки у всьому світі. Середній показник використання генеричних препаратів у розвинутих країнах ЄС та США складає понад 80%. Аналогічно, 80% всіх препаратів в Німеччині, 83% в Великобританії та 89% препаратів в США 2017 року2 склали генерики. Яскраво проілюструвати суттєве зниження ціни на препарати можна на прикладі закупівель кількох позицій. 1

1 2

ЦИКЛОСПОРИН

В 2014 році МОЗ України купило у компаніїдистриб’ютора ТОВ “Людмила - Фарм” препарат Sandimmun neoral® (МНН - Циклоспорин 25 мг таблетки, капсули, драже) виробництва - Шерер ГмбХ & Ко. КГ для “Новартис Фарма АГ” за ціною 1$ за одиницю. 2015 року було закуплено ту ж ТМ, а постачальником було визначено компанію ТОВ “Бадм-Б”, ціна склала 0,44$ за одиницю. У 20162017 роках за результатами конкурсних процедур було закуплено ЕКВОРАЛ виробництво - Тева Чех Індастріз с.р.о./ТЕВА Фармацевтікал Індастріз, Чеська Республіка / Ізраїль; Постачальник - TEVA Ukraine LLC за ціною 0,24 $ у 2016 році та 0,19 $ у 2017 році. Таким чином, за три роки ціну на препарат вдалося знизити у 5 разів: з 1 дол. до 19 центів за пігулку.

рат а препа н а н і ц ала и разів вп завдяк ” н и р о сп ”Цикло генеричних і л го закупів в європейсько аті препар ицтва. виробн

http://gabi-journal.net/a-comparison-of-european-and-us-generic-drug-markets.html https://accessiblemeds.org/resources/blog/2017-generic-drug-access-and-savings-us-report

ГЕНЕРИКИ - ЕФЕКТИВНЕ ЗНИЖЕННЯ ЦІН БІКАЛУТАМІД / 150 мг таб, капс, др. 2014

2015

2016

2017

ТМ

Casodex

Bicalutamide-TEVA

Bicalutamide Vista

VISTAMID

Постачальник

Ukroptpostach LLC

Miller & Miller

Mistral Capital Management Limited

Ціна за од. $

7,35

0,42

0,37

0,38

2014

2015

2016

2017

ТМ

Taxotere®

Docetaxel-Vista

Постачальник

Ludmila Pharm LLC

Ukroptpostach LLC

Mistral Capital Management Limited

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Ціна за од. $

88,43

35,15

23,33

15,80

ДОЦЕТАКСЕЛ / 80 мг амп, фл, шпр

ІД ” М А Т У Л и “БІКА ду з м а т а р препа ерехо з п у и к к д я а д У вип Е Л ” зав ичний, С р К е н А Т е г Е Ц ЛОСЯ у на т А а Д р В та “ДО а п У е тва, ЦІН вого пр о ц и д н н б е о р В І Д Н О. р б О и П в Д о І г В сько РАЗІВ 6 А європей Т У 19 И Т И З И ЗН 30

6: Порівняння цін

84% 16%

З програми дорослої онкології - 90,2% препаратів було закуплено дешевше і 9,8% - дорожче, ніж 2014 року.

б б Д ул О о Д ул РО ку Е о Ш Ж пл Е куп Ч ен ВШ ле Е о Е н

б Д ул б О о Д ул РО ку Е о Ж пл ШЕ ку Ч ен В пл Е о Ш ен Е о

Загалом у порівнянні з цінами 2014 року - 2017 року з програми дитячої онкології 84% препаратів було куплено дешевше і 16% - дорожче.

90,2% 9,8%

Навіть у випадках, коли і МОЗ, і міжнародна організація в Україні закуповували ті самі бренди та форми випуску препаратів - ціни значно впали в порівнянні з 2014 роком. На жаль, цього не відбулося в регіонах, де ліки закуповуються регіональними замовниками через систему “Прозорро”. Ціни, хоча і впали за деякими позиціями, але все одно залишаються в рази вищими за ціни міжнародних організацій.

* у цьому розділі ціни зазначено у USD

препаратів з програми дорослої онкології сьогодні закуповують ДЕШЕВШЕ, ніж 2014 року. 31

ПОРІВНЯННЯ ЦІН МОЗ 2014/ПРООН 2017 та регіональних замовників *процентна різниця розраховувалася за формулою “a > b = ((a-b)/a) * 100” / де а - ціна МОЗ 2014, b - ціна ПРООН 2017-2018 мнн

форма

дозування

тм 2014 країна виробництва

тм 2017 країна виробництва

ціна МОЗ 2014

ціна різниця% ПРООН МОЗ/ 2017ПРООН 2018

Регіональний замовник

ТМ регіонального замовника

Ціна регіонального замовника 2018

різниця% МОЗ / Регіональний замовник

Іматиніб

таблетки, 400 мг Глівек капсули, (Іматиніб) / драже Швейцарія, Німеччина

Неопакс / Slovenia

96,51

1,27

98,69

Доцетаксел

ампули, 80 мг ТАКСТОРЕ / флакони, Німеччина шприци

Доцетаксел “ЕБЕВЕ” / Австрія

88,43

15,80

82,13

Полтавський Доцетаксел обласний КРКА / клінічний Словенія онкологічний диспансер Полтавської обласної ради

32,01

63,80

Гемцитабін

ампули, 1 000 флакони, мг шприци

Гемцитабін “ЕБЕВЕ” / Австрія

54,63

12,93

76,33

Національний Гемцитабін “ЕБЕВЕ” / військовоАвстрія медичний клінічний центр “Головний військовий клінічний госпіталь”

54,47

0,30

Вінорельбін

ампули, 50 мг Вінорелсин / флакони, Румунія, шприци Італія

Вінорельбін “ЕБЕВЕ” / Австрія

78,81

21,54

72,67

Комунальний Навірел лікувально- Медак ГмбХ, профілактич- Німеччина ний заклад “Чернігівський обласний онкологічний диспансер”

46,00

41,64

форма

дозування

тм 2014 країна виробництва

тм 2017 країна виробництва

ціна МОЗ 2014

ціна різниця% ПРООН МОЗ/ 2017ПРООН 2018

різниця% МОЗ / Регіональний замовник

Регіональний замовник

ТМ регіонального замовника

Ціна регіонального замовника 2018

Комунальний заклад “Кіровоградський обласний онкологічний диспансер”

Філстим / Україна

20,08

61,51

Національний Цисплатин військово“ЕБЕВЕ” / медичний Австрія, клінічний центр Німечина “Головний військовий клінічний госпіталь” ДУ “Інститут Цисплатина 77,12 медичної Аккорд / радіології ім. С. Індія, П. Григор’єва ВеликоНАМН України” британія

16,16

22,57

28,50

27,54

79,08

4,00

51,90

Філграстим

ампули, 48 млн. ЗАРСІО® / флакони, МО Австрія, шприци Німеччина ФІЛСТИМ® / Україна

ЗАРСІО® / Австрія, Німечина

52,17

9,79

81,24

Цисплатин

ампули, 50 мг флакони, шприци

Цисплатин “ЕБЕВЕ” / Австрія, Німеччина

Цисплатин “ЕБЕВЕ” / Австрія, Німечина

20,87

5,16

75,27

Цисплатин

ампули, 100 мг Цисплатин флакони, “ЕБЕВЕ” / шприци Австрія, Німеччина

Цисплатин “ЕБЕВЕ” / Австрія, Німечина

39,33

9,00

Метотрексат

ампули, 50 мг Метотрексат Метотрексатфлакони, “ЕБЕВЕ” / ТЕВА / шприци Австрія, Нідерланди/ Німеччина Ізраїль

8,32

1,74

Комунальний Метозаклад охорони трексатздоров’я ТЕВА / “Харківська Нідерланди, міська дитяча Ізраїль клінічна лікарня №24”

форма

дозування

тм 2014 країна виробництва

тм 2017 країна виробництва

ціна МОЗ 2014

ціна різниця% ПРООН МОЗ/ 2017ПРООН 2018

Регіональний замовник

ТМ регіонального замовника

Ціна регіонального замовника 2018

різниця% МОЗ / Регіональний замовник

Оксаліплатин ампули, флакони, шприци

50 мг

Оксаліплатин Оксаліплатин Актавіс / “ЕБЕВЕ” / Румунія, Австрія Ісландія

30,10

6,25

79,24

Комунальний заклад Київської обласної ради “Білоцерківський обласний онкологічний диспансер”

Оксаліплатин Віста / Італія, Великобританія

28,50

5,32

Оксаліплатин ампули, флакони, шприци

100 Оксаліплатин Оксаліплатин мг Актавіс / “ЕБЕВЕ” / Австрія Румунія, Ісландія

54,18

10,41

80,79

Комунальний заклад Київської обласної ради “Білоцерківський обласний онкологічний диспансер”

Оксаліплатин Віста / Італія, Великобританія

52,70

2,73

190,68

35,04

Трипторелін

ампули, 11,25 Диферелін®/ Диферелін® / 293,54 168,78 42,50 флакони, мг Франція Франція шприци

Київський Диферелін® міський центр Франція радіаційного захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

ПОРІВНЯННЯ ЦІН /де-Еволюція цін

ПРИКЛАД

Ціни на препарати для лікування дитячої онкології знижуються щороку, починаючи від 2015 року. Найбільше падіння ціни відбулося в перший рік після переходу із закупівель ліків МОЗом на міжнародні організації, оскільки це дозволило,

ат препар назол) й и н с і т ко вар Дорого ІЛ ” (мнн- Поса я Ф дл “НОКСА ористовується екцій у ик – який в грибкових інф еріод. ня йп лікуван ляопераційни рік ерший піс п в в й е е т ж і х в д мпулу ародни а н 1 ж і а м н я Ціна енн 76 дол ровадж 1 п а а з н я я с л піс У зила мпулу. ель зни а в і а з п у л к о а ика д з виробн до 716 у л д о о д х 2 и з з 89 сля в не чере й рік пі а и , н о п н у т й і 4 с на самост е на 15 і щ л в а і л п а у іна вп на зак тора, ц ю ’ б и р дист . ампулу дол за 1

прибрати корупційну маржу, яка складала значну частину ціни. У наступні роки під час закупівель ліків міжнародними організаціями ціни зменшувалися завдяки 4 ключовим факторам: ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ - У ПЕРШУ ЧЕРГУ ЧЕРЕЗ ВИХІД НА РИНОК ГЕНЕРИЧНИХ ВИРОБНИКІВ; ЗДІЙСНЕННЯ ВИРОБНИКІВ;

ЗАКУПІВЕЛЬ

НАПРЯМУ

ФОРМУВАННЯ ДОВІРИ ДО ЗАКУПІВЕЛЬНИКІВ ТА САМОЇ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЕЛЬ В ІНОЗЕМНИИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ; ПІДПИСАННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ КОНТРАКТІВ З ВИРОБНИКАМИ, ПОЗИЦІЇ ЯКИХ Є МОНОПОЛЬНИМИ НА РИНКУ.

ПОРІВНЯННЯ ЦІН Програма з дитячої онкології - 14-15-16-17 роки мнн

ТМ 2014

ТМ 2015

Циклоспорин Sandimmun neoral® Sandimmun neoral® Виробництво Виробництво 25 мг Шерер ГмбХ & Ко. Шерер ГмбХ & Ко. таблетки, КГ для “Новартис КГ для “Новартис капсули, Фарма АГ”, Германия/ Фарма АГ”, Германия/ драже Швейцария Швейцария Постачальник

Ukroptpostach LLC Темозоломід 100 мг апула, флакон, шприц Тейкопланін 400 мг ампула, флакон, шприц Посаконазол 105 мл (40 мг/мл) ампула, флакон, шприц

TEMODAL®

Виробництво

Постачальник

BADM-B LLC TEMODAL®

Виробництво

Фінляндія/Бельгія/ Швейцарія

Ludmila Pharm LLC

TARGOCID®

Постачальник

Виробництво

Sanofi Італія

Постачальник

Ludmila Pharm LLC NOXAFIL®

Виробництво

Постачальник

Виробництво

Sanofi Італія

Постачальник

ЕКВОРАЛ

Виробницство

Тева Чех Індастріз с.р.о./ТЕВА Фармацевтікал Індастріз, Чеська Республіка/Ізраїль Постачальник

TEVA

TEMODAL®

Виробництво

Фінляндія/Бельгія/ Швейцарія Постачальник

ТМ 2017

Ціна 2014

Ціна 2015

Ціна 2016

Ціна 2017

ЕКВОРАЛ

1,00

0,44

0,24

0,19

Виробницство

Тева Чех Індастріз с.р.о./ТЕВА Фармацевтікал Індастріз, Чеська Республіка/Ізраїль Постачальник

TEVA

TEMODAL®

Виробництво

Фінляндія/Бельгія/ Швейцарія Постачальник

MSD (Merck, SP CEAG) MSD (Merck, SP CEAG) TARGOCID® Виробництво

Sanofi Італія

Постачальник

TARGOCID® Виробництво

36,82

12,38

9,13

7,95

Sanofi Італія

Постачальник

NOXAFIL®

Виробництво

Франція/Бельгія/ Канада

Ludmila Pharm LLC

Постачальник

NOXAFIL®

Виробництво

Постачальник

Шерінг-Плау Сентрал Шерінг-Плау Сентрал Іст АГ, Швейцарія/ Іст АГ, Швейцарія/ Франція/Бельгія/ Франція/Бельгія/ Канада Канада MSD (Merck, SP CEAG) MSD (Merck, SP CEAG)

353,28 374,86 339,36 320,00

Sanofi-Aventis Ukraine Sanofi-Aventis Ukraine Sanofi-Aventis Ukraine LLC LLC LLC

Франція/Бельгія/ Канада Постачальник

ТМ 2016

892,17 716,64 562,41 611,73

ПОРІВНЯННЯ ЦІН Програма з дитячої онкології - 14-15-16-17 роки мнн

Месна 400 мг ампула, флакон, шприц Пегаспаргаза 3750 МО ампула, флакон, шприц Мелфалан 50 мг ампула, флакон, шприц

ТМ 2014

ТМ 2015

ТМ 2016

UROMITEXAN®

Виробництво

ТМ 2017

UROMITEXAN® Виробництво

Ціна 2014

Ціна 2015

Ціна 2016

Ціна 2017

2,54

2,35

2,34

2,21

Baxter AG/Німеччина Baxter AG / Німеччина Baxter AG/Німеччина Baxter AG/Німеччина Постачальник

Link Medital LLC ONCASPAR

Виробництво

Постачальник

Baxter AG

ONCASPAR

Виробництво

Постачальник

Baxter AG

ONCASPAR

Виробництво

Постачальник

Baxter AG

ONCASPAR

Виробництво

Baxalta GmbH (Shire Corporation)/USA

Farmadis LLC

BaDM LLC

Baxalta GmbH

Постачальник

ALKERAN™

Виробництво

Постачальник

ALKERAN™

Виробництво

Постачальник

ALKERAN™

ГлаксоСмітКляйн на заводах: “Кардінал Хелс”, Франція

Ludmila Pharm LLC

Aspen Healthcare FZ LLC

GRANOCYTE®34

GRANOCYTE®34 Ленограстим GRANOCYTE®34 Виробництво Виробництво 33,6 млн. МО Sanofi - Франція, Sanofi - Франція, ампула, Японія/France, Japan Японія/France, Japan флакон, Постачальник Постачальник шприц Ludmila Pharm LLC Ludmila Pharm LLC

Постачальник

Виробництво

159,56 178,14 152,14

Виробництво

ГлаксоСмітКляйн на заводах: “Кардінал Хелс”, Франція Постачальник

2227,37 1538,48 1638,53 1125,00

Постачальник

Виробництво

74,24

56,75

55,45

52,29

Sanofi - Франція, Sanofi - Франція, Японія/France, Japan Японія/France, Japan Постачальник

Постачальник

Sanofi-Aventis Ukraine Sanofi-Aventis Ukraine LLC LLC

ПОРІВНЯННЯ ЦІН Програма з дитячої онкології - 14-15-16-17 роки мнн

Каспофунгін

50 мг ампула, флакон, шприц

Ізотретиноїн 10 мг таблетки, капсули, драже

Ідарубіцин 5 мг ампула, флакон, шприц Ертапенем 1000 мг ампула, флакон, шприц

ТМ 2014

ТМ 2015

ТМ 2016

ТМ 2017

CANCIDAS®

Виробництво

Ціна 2014

Ціна 2015

Ціна 2016

Ціна 2017

444,14 420,47 392,39 370,00

Мерк Шарп і Доум Б.В, Мерк Шарп і Доум Б.В, Мерк Шарп і Доум Б.В, Мерк Шарп і Доум Б.В, Нідерланди, Франція Нідерланди, Франція Нідерланди, Франція Нідерланди, Франція Постачальник

Постачальник

ROACCUTANE®

Roche Ukraine LLC, Швейцарія

Farmadis LLC

Optima-Pharm Ltd

Roche Ukraine LLC

Ludmila Pharm LLC

ROACCUTANE® Виробництво

Постачальник

ZAVEDOS®

Виробництво

Постачальник

ZAVEDOS®

Виробництво

MSD (Merck, SP CEAG) MSD (Merck, SP CEAG)

Виробництво

Постачальник

ZAVEDOS®

Виробництво

0,72

0,40

0,56

74,20

50,90

41,5

Постачальник

ZAVEDOS®

Виробництво

Пфайзер Італія С. р. л., Пфайзер Італія С. р. л., Пфайзер Італія С. р. л., Пфайзер Італія С. р. л., Італія Італія Італія Італія Постачальник

Ludmila Pharm LLC INVANZ®

Виробництво

Постачальник

Ludmila Pharm LLC INVANZ®

Виробництво

Лабораторії Мерк Шарп і Доум Шибре , Франція, Нідерланди

Ludmila Pharm LLC

Постачальник

Pfizer Export B.V. INVANZ®

Виробництво

Лабораторії Мерк Шарп і Доум Шибре , Франція, Нідерланди Постачальник

Постачальник

Pfizer Export B.V. INVANZ®

Виробництво

Лабораторії Мерк Шарп і Доум Шибре, Франція, Нідерланди Постачальник

MSD (Merck, SP CEAG) MSD (Merck, SP CEAG)

47,31

42,04

50,87 37,00

ПОРІВНЯННЯ ЦІН / Монопольні позиції У випадках відсутності конкуренції чи продаж через дистриб’юторів значного зниження ціни досягти було важко, а в деяких поодиноких випадках ціна залишилася незмінною, або іноді навіть зросла.

мнн

Ломустин 40 мг таблетки, капсули, драже Ітраконазол 150 мл (10 мг/мл) ампула, флакон, шприц Імуноглобулін людини

ТМ 2014

ТМ 2015

ТМ 2016

ТМ 2017

Ціна 2014

Ціна 2015

Ціна 2016

Ціна 2017

LOMUSTINE MEDAC

8,85

7,83

8,19

8,82

Medac GmbH Німеччина/Germany

Link Medital LLC

BADM-B LLC

BaDM LLC

Optima-Pharm Ltd 46,00

47,88

46,98

47,73

Виробництво

Постачальник

ORUNGAL®

Виробництво

Постачальник

ORUNGAL®

Виробництво

Постачальник

ORUNGAL®

Виробництво

Постачальник

ORUNGAL®

Виробництво

Octagam® 10%

Швеція, Австрія, Франція, Німеччина /Sweeden, Austria, France, Germany

Link Medital LLC

Янссен Янссен Фармацевтика Янссен Фармацевтика Янссен Фармацевтика Н.В., Н.В., Бельгія Н.В., Бельгія Фармацевтика Н.В., Бельгія Постачальник Постачальник Бельгія Постачальник BADM-B LLC Optima-Pharm Ltd Постачальник Ludmila Pharm LLC BaDM LLC Виробництво

Швеція, Австрія, нормальний Франція, Німеччина для внутрі/Sweeden, Austria, шньовенного France, Germany введення 10% Постачальник 50 мл ампула, ТОВ МП “Апофарм” флакон, шприц

Виробництво

Постачальник

Виробництво

Постачальник

Виробництво

334,56 356,78 369,05 359,00

Постачальник

7: Конкуренція КОНКУРЕНЦІЯ НА ЗАКУПІВЛЯХ 2017

2017 року під час закупівлі ліків з програми ДОРОСЛОЇ онкології ПРООН середня КОНКУРЕНЦІЯ НА 1 ЛОТ СКЛАЛА 3 ПРОПОЗИЦІЇ.

Всього на тендери з програм ДОРОСЛОЇ та ДИТЯЧОЇ онкології 2017 року подалося 33 КОМПАНІЇ, з них 22 - компанії-виробники, 11 - дистриб’ютори.

3 1 22 иції НА з о п о р п

лот

7 1 0 2

рік

НІЇ КОМПА ИКИ ВИРОБН

Б ’Ю ДИСТРИ

ТОРИ

7: Конкуренція КОНКУРЕНЦІЯ НА ЗАКУПІВЛЯХ 2014

2014 року 95% всіх грошей, витрачених державою на лікування онкохворих, ВИГРАЛИ 6 КОМПАНІЙ, 4 з яких НАЛЕЖАТЬ ДО ОРБІТИ ОДНІЄЇ ЛЮДИНИ - Петра Багрія.

6 = 95% 4 ій компан

шей

всіх гро

жать дони е л а н х з яки днієї люди орбіти оБАГРІЯ - ПЕ ТРА

Для порівняння МЕНШЕ 2 ПРОПОЗИЦІЙ НА 1 ЛОТ складає конкуренція під час закупівель ліків РЕГІОНАЛЬНИМИ ОНКОДИСПАНСЕРАМИ через систему “Прозорро”.

менше

2 1

ицій пропоз

на

лот

ст. 39 Звіт ГО “Центр протидії корупції” - “Україна - діагноз тотальна корупція”. https://drive.google.com/file/d/0B-HM1Qm7feVYQXVvUF9Fa3c3eHM/view

8: Регіональні закупівлі 23 онкологічні диспансери закуповують ліки для лікування онкології самостійно, окрім отримання медикаментів, що надходять до них від МОЗ через централізовані закупівлі із залученням міжнародних організацій. ьноЛікувал ичний кт ський профілаолинський Чернігівний й “В льний Сумський облас ний заклад ласний Комуна ад гіч бласни о о л об л к о а к з н й о й чни й ер клінічниний онкологісер” “Рівненськи диспанс 5) ч диспан 5) онкологісер 00606 бласнийий (2 о й и к ь 1 н с 8 а чн мир дисп (1982 онкологісер” Житоласний 6) (548099 об диспан 5) ий н ч гі й о 0 и л 2 к о ь к 00 с н 0 о їв и (2 К р е кий й диспанс 0) Львівсьний обласниний (199147 льне державчний й кологіч р и н к ький о ь с Комуна ційне ь іл е Полтавсний Терноп сний онкологіьний диспанс 1) комер тво с е а н л а б л л о 6 а б 2 н о мс регіо й (5492 чний підприєй центр ьноклiнiчниний онкологісер и лікувал чний “Обласн ї” Харків и пан ий кологiч р т с к н с и ь о о с д а гн к іа р д е Че 4) онкологі9168) й диспанс 0) (200127 ельницький центр обласниний (4092 2) Хм (199147 ський (199679 нкологічер бласнийий Поділь льний о о с й а н н и н ч а к о п регі дис атсь онкологісер 9) Прикарпічний центр (200563 й диспан 4) клін логії Клінічниний о й ький 2 к и 2 н н 1 о ч 8 гі 9 (1 ло ч воградсй о ) о к 1 н ір 6 о К 1 4 й онкологісер 48 и и н к (5 р с ь т а н л тс е б а ц о диспан вської Закарп сний чний 33) онкологісер етро (136480 обла цький й Дніпроп ної ради пан Черніве ний с и д клінічниний лас ) ас б 9 л о 5 б 9 о 4 ч 9 5) гі (19 й онколо сер (200726 клінічниний ч диспан 7). гі о л о онк ький ер й ївський (199214 Запоріз ий Миколасний диспанс 2) Одеський обласн й обла ний (200579 обласниний ч ч клінічниний онкологісер онкологісер ч диспан 6) онкологісер диспан 2) й 1 и 3 к 3 ь диспан 1) (548 (200834 Херсонсний (200669 облас ний ч онкологісер диспан 6) (200989

кий Лугансь ий Обласн й Клінічниний ч Онкологісер диспан 6) (198382

302

д них уго е д а л к івлю є сума у а закуп н склада и м а и р пансе и систем т о б о облдис р с весь ча ліків за рро ” “Прозо

Для аналізу закупівельних цін регіональних онкодиспансерів було досліджено показники закупівель в системі “Прозорро” за кодом cpv 336 у період від 2016 до 19 червня 2018 року. 1007 угод на закупівлю ліків було укладено регіональними онкодиспансерами за час роботи “Прозорро” на загальну суму у 302 791 028 грн. За цей самий період лише один Національний інститут раку уклав договорів на 95 520 528,75 грн, що складає майже третину від усіх коштів, витрачених 23 обласними онкодиспансерами на ліки. 4

32%

23 витрат и м у с ї их льно ологічн від зага к н о х и льн регіона ів складають сер го диспан нально о і ц а Н і л закупів у Раку. т Інстит у

Відповідно до ЗУ “Про публічні закупівлі” саме з 2016 року регіональні заклади охорони здоров’я були зобов’язані використовувати електронний майданчик та систему Прозорро для закупівель. товарів за кодом cpv 336 ( Фармацевтична продукція)

РЕГІОНАЛЬНІ ЗАКУПІВЛІ / Лідери та аутсайдери регіональних закупівель в Прозорро *за весь час роботи системи Прозорро Тенденція з кількості лотів та сумі витрачених грошей майже не змінюється за останні 2 роки від 2016 до 2018 року (за весь час роботи системи “Прозорро”).

НАЙБІЛЬША кількість угод

148

ий обласн Й И К Ь С ОЛТАВ р. уклав П онкодиспансе й и клінічн

НАЙМЕНША кількість угод

ий обласн Й И К Ь УГАНС р. уклав Л онкодиспансе й и клінічн 44

НАЙБІЛЬША сума укладених угод

КИЙ КИЇВСЬ а н є а д . припа сер . млн грн диспан о к н о й и обласн

НАЙМЕНША сума укладених угод

1,1

И СУМСЬК а н є а д н припа спансер . млн. гр ди ий онко обласн

РЕГІОНАЛЬНІ ЗАКУПІВЛІ / Лідери та аутсайдери регіональних закупівель в Прозорро *за 2017 рік Щоправда, лідерство за кількістю укладених договорів перейшло від Полтавського онкодиспансеру до Подільського регіонального центру онкології (м. Вінниця).

НАЙБІЛЬША кількість угод

ЬСЬКИЙ ології. Л І Д О П к уклав ентр он ц й и н ь л регіона

НАЙМЕНША кількість угод

ий обласн Й И К Ь УГАНС р. уклав Л онкодиспансе й и клінічн

НАЙБІЛЬША сума укладених угод

ий Київськ а н є а д . припа млн грн нсер . спа онкоди

НАЙМЕНША сума укладених угод

277

й умськи С а н є а припад пансер . тис. грн дис ий онко обласн 45

РЕГІОНАЛЬНІ ЗАКУПІВЛІ / Закупівлі регіональними онкологічними диспансерами Загальні показники обласних онколонічних диспансерів 2016-2018 за час роботи системи Прозорро замовник

угод

2016-2018 сума укладених угод / ГРН

Луганський Прикарпатський Житомирський Сумський Тернопільський Запорізький Рівненський Харківський Дніпропетровський Кіровоградський Закарпатський Хмельницький Одеський Херсонський Львівський Волинський Чернівецький Черкаський Чернігівський Київський Подільський Миколаївський Полтавський

9 11 12 12 12 18 23 23 27 28 29 31 36 37 48 53 53 60 61 61 103 112 148

5 480 170, 80 3 626 663, 94 1 532 447, 43 1 172 611, 62 3 420 082, 01 18 275 728, 06 4 498 015, 21 6 497 845, 00 13 152 914, 77 5 843 490, 16 18 863 529, 00 12 585 570, 31 20 060 473, 13 9 461 572, 67 21 531 372, 04 4 461 643, 00 6 853 984, 00 22 941 924, 68 8 190 453, 16 52 075 386, 92 25 152 466, 02 12 154 445, 80 24 958 239, 25

20 000 000

40 000 000

60 000 000

РЕГІОНАЛЬНІ ЗАКУПІВЛІ / Закупівлі регіональними онкологічними диспансерами Загальні показники обласних онколонічних диспансерів 2017 замовник

Луганський Сумський Прикарпатський Житомирський Тернопільсткий Запорізький Рівненський Кіровоградський Закарпатський Харківський Херсонський Хмельницький Дніпропетровський Одеський Волинський Львівський Чернігівський Київський Чернівецький Черкаський Миколаївський Полтавський Подільський

угод

2017 сума укладених угод / ГРН

4 4 5 6 10 11 11 14 14 16 17 18 19 23 25 27 30 33 33 36 56 65 72

3 485 613, 34 277 775, 34 1 483 989, 82 338 481, 13 2 423 553, 67 12 258 193, 68 2 176 196, 62 2 611 329, 65 8 446 794, 25 5 668 844, 77 3 857 479, 27 8 653 452, 50 5 905 420, 49 16 329 100, 05 2 296 466, 93 11 174 950, 05 4 016 955, 83 33 193 771, 47 4 783 476, 79 12 857 254, 86 7 887 520, 24 9 144 274, 90 21 152 286, 01

549 угод на загальну суму у 180 млн грн було укладено онкологічними диспансерами 2017 року.

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

РЕГІОНАЛЬНІ ЗАКУПІВЛІ / Конкуренція на регіональних закупівлях ліків Конкуренція під час регіональних закупівель ліків майже відсутня і складає менше 2 пропозицій на 1 лот. Так, загальна кількість тендерів на закупівлю ліків, оголошених за 2017 рік регіональними онко

менше

є склада т о л 1 івель цій на п у и з к о а п з о ас пр ія під ч ц н е р у конк льними а н о і г е ліків р ами. р е с н а п с онкоди

диспансерами, становить 568 процедур закупівель на 794 лоти. Загальна кількість цінових пропозицій становить 1306. Тобто, на кожен лот припадає в середньому 1,64 пропозиції.

РЕГІОНАЛЬНІ ЗАКУПІВЛІ / Всі свої. Хто виграє більшість закупівель ліків в регіонах

ії компансників, а а 2 вл ТОВ з орбіти “Фармадіс”, , В постач” т п саме ТО о р к Б” нія “У “БадмВ “Компа О Т а т ДМ” 017 ТОВ “Ба дерів 2 н е т % и 51 суми виграл гальної . а з д і в орів року х догов и н е д а укл

35%

в овлень м а з х и іональн всіх рег играли хв регіона ї з орбіти ані 2 комп агрія: постач” Петра Б с” та “Укропт аді “Фарм році. в 2017

35,8 27,4 29,4 млн грн ТОВ “Фармадіс”

6 7

млн грн ТОВ “Компанія “Укроптпостач”

млн грн ТОВ “БаДМ” та ТОВ “Бадм-Б”

Код 366 - Фармацевтична продукція компанії ТОВ “БаДМ” та ТОВ “БАДМ-Б” у результатах дослідження враховувалися як одна компанія, оскільки одна з цих компанії є засновником іншої.

РЕГІОНАЛЬНІ ЗАКУПІВЛІ / Всі свої. Хто виграє більшість закупівель ліків в регіонах Попри те, що в грошовому еквіваленті 3 компанії виграють 51% тендерів, у кількості укладених договорів ця сума складає 31%. Отже, найбільші дистриб’ютори виграють

найдорожчі позиції в закупівлях. Наприклад, компанії з орбіти Петра Багрія виграли 35% всіх регіональних замовлень у грошах, хоча від загальної кількості укладених договорів це лише 15%.

ТОВ “БаДМ” та ТОВ “Бадм-Б” 16,3 %

29359328,89

ТОВ “Компанія “УКРОПТПОСТАЧ” 15,2 %

27421343,19

87748710,46

Інші компанії 48,6 %

35893799,12

ТОВ “Фармадіс” 19,9 % 51

РЕГІОНАЛЬНІ ЗАКУПІВЛІ / Всі свої. Хто виграє більшість закупівель ліків в регіонах Аналізуючи закупівлі двох найбільших регіональних закупівельників в сфері онкології Подільського регіонального центру онкології - як закладу, яким було укладено найбільшу кількість угод, та Київського обласного онкологічного диспансеру -

як закладу із найвищою сумою укладених угод 2017 року, стає зрозуміло, що частка навіть українських виробників на закупівлях - мізерна. Левова частина закупівель припадає на великих дистриб’юторів, місцеві аптеки та ФОПи.

~21 33 ~12 21 КИЇВСЬКИЙ обласний онкодиспансер

млн

з а рбіти Петр мпанії з о

о Виграли к Багрія

ПОДІЛЬСЬКИЙ регіональний центр онкології

млн

з а рбіти Петр мпанії з о

о Виграли к Багрія

Інші гравці, як, наприклад, у минулому один з найбільших дистриб’юторів - “Людмила – Фарм” - значно втратили позиції не лише на закупівлях через міжнародні організації, але й на регіональних.

КИЇВСЬКИЙ обласний онкологічний диспансер компанія

договорів

2017 сума укладених договорів / ГРН

1 1 1 1 2 2 2 2 4 5 12

99 762, 52 49 874, 84 507 321, 24 2 999 978, 00 947 580, 00 795 060, 29 3 101 887, 20 289 590, 47 18 120 970, 56 2 670 869, 84 3 610 876, 51

ПАТ “ФАРМАК” ТОВ “АПТЕКИ “ФАРМАСІТІ” ТОВ “Медичний Центр “М.Т.К.” ТОВ “МЕД-ТРЕЙД” ДП “УДВП ІЗОТОП” ТОВ “Амікум Фарма” ТОВ “БАДМ-Б” ТОВ “Юрія-фарм” ТОВ “Компанія”Укроптпостач” ТОВ “ФАРМАДІС” ТОВ “Бізнес Центр Фармація”

ПОДІЛЬСЬКИЙ Регіональний Центр Онкології ПАТ “МЕДФАРКОМ-ЦЕНТР” ТОВ “МІРАЛЕК” ТОВ “Фарм-Холдинг А. Г.” ФОП Кацал Євгенія Петрівна ФОП Титиївський Вадим Вальдемарович ФОП Шиндер Василь Володимирович ПАТ “Фармак” ПП “Конекс” ТОВ “Бізнес Центр Фармація” ТОВ “ФАРМПЛАНЕТА” ТОВ “Медичний центр “М. Т. К.” ТОВ “Компанія”Укроптпостач” ТОВ “БАДМ-Б” ТОВ “Людмила-Фарм” ТОВ “ФАРМАДІС” ТОВ “МЕД-ТРЕЙД”

1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 5 9 9 10 19

сума укладених договорів 2017

99 762, 52 49 874, 84 507 321, 24 2 999 978, 00 947 580, 00 795 060, 29 3 101 887, 20 289 590, 47 18 120 970, 56 2 670 869, 84 3 610 876, 51 0

25 735, 85 21 816 1 180 000 66 173 69 493 38 633, 30 179 329, 86 441 974, 84 612 147 656 252, 40 155 476, 88 3 617 172, 45 1 682 100, 73 215 357, 04 8 387 501, 26 3 803 122, 40

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 735, 85 21 816 1 180 000 66 173 69 493 38 633, 30 179 329, 86 441 974, 84 612 147 656 252, 40 155 476, 88 3 617 172, 45 1 682 100, 73 215 357, 04 8 387 501, 26 3 803 122, 40 0

2 500 000

5 000 000

7 500 000

10 000 000

РЕГІОНАЛЬНІ ЗАКУПІВЛІ / Всі свої. Хто виграє більшість закупівель ліків в регіонах Виробники VS дистриб’ютори Серед компаній-переможців на тендерах Київського обласного онкодиспансеру лише 2 з 11 компаній є виробниками - ПАТ “Фармак ” ( 1 договір на суму 99 762,52 грн.) та ТОВ “Юрія-фарм” (2 договори на суму 289 590,47 грн). Відтак, кількість угод із фармацевтичними дистриб’юторами (30 угод) у 10 разів перевищує кількість угод з виробниками (3 угоди). Доля виробників складає 10%, однак, сума укладених угод з виробниками складає лише ≈ 1.17 % від загальної суми укладених угод. Ситуація, коли 99% ліків в регіонах закуповується через систему “Прозорро” у дистриб’юторів, дуже нагадує закупівлі Міністерства

охорони здоров’я до передачі закупівель ліків міжнародним організаціям. Самі гравці ринку теж не змінилися і більшість грошей потрапляє до великих дистриб’юторів, якi раніше були фаворитами закупівель МОЗ. На жаль, як видно з регіональних закупівель, сама система закупівель та гравці ринку не змінилися. Очевидно, що у разі закінчення закупівель ліків міжнародними організаціями та передачі закупівель МОЗу через систему “Прозорро” - Україна матиме ту саму ситуацію, яку мала до реформи, і яка зараз залишається в регіонах, а саме - повернення до тотальної монополії дистриб’юторів та підвищення цін.

говорів о д и м у льної с д час від зага ники пі им б о р и в и вськ виграл іків Киї ром. л ь л е в асе закупі кодисп н о м и н облас

РЕГІОНАЛЬНІ ЗАКУПІВЛІ / Порівняння цін в регіональних онкологічних диспансерах Ціни на одні і ті самі препарати в різних лікарнях України суттєво різняться, що дозволяє зробити висновок про присутність корупційної складової при закупівлі ліків регіональними обласними диспансерами чи регіональними управліннями охорони здоров’я. OXALIPLATIN 100 мг (5 mg/ml) / амп.фл.шпр Комунальний заклад “Черкаський обласний онкологічний диспансер” Черкаської обласної ради

Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер

Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер

Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Оксаліплатин-Віста

Оксаліплатин “ЕБЕВЕ”

ціна за од без ПДВ UAH USD по курсу НБУ на дату укладення угоди

1490 UAH 55,3 USD

1490 UAH 54,65 USD

1518 UAH 58,02 USD

500 UAH 19,20 USD

10,41 USD

Переможець

Farmadis LLC

Ukroptpostach LLC

Farmadis LLC

Med-Trade LLC

18.12.2017

14.12.2017

15.09.2017

26.06.2017

18 фл

100 фл

1500 фл

24492 фл

Actavis International Ltd для Mistral Capital Management Limited, Італія/ Великобританія

Ебеве Фарма Г.м.б.Х. Нфг. КГ, Австрія

замовник

дата укладення договору Кількість одиниць Виробник

Actavis International Ltd Actavis International Ltd Actavis International для Mistral Capital Man- для Mistral Capital Man- Ltd для Mistral Capital agement Limited, Італія/ agement Limited, Італія/ Management Limited, Великобританія Великобританія Італія/ Великобританія

ПРООН 2017

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

РЕГІОНАЛЬНІ ЗАКУПІВЛІ / Порівняння цін в регіональних онкологічних диспансерах

ЛЕТРОЗОЛ (2,5 мгм) / таблетки, вкриті плівковою оболонкою Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Комунальний заклад “Клінічний онкологічний диспансер”ДОР”

Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради

Хмельницький обласний онкологічний диспансер

Лєтромара

Летрозол-Віста

Лєтромара

Летрозол-Віста

Letrozole-Teva

ціна за од без ПДВ UAH USD по курсу НБУ на дату укладення угоди

6,50 UAH 0,24 USD

15,00 UAH 0,57 USD

25,25 UAH 0,95 USD

15,50 UAH 0,59 USD

0,10 USD

Переможець

Teva

замовник

Farmak PJSC

Farmadis LLC

ТОВ “ТОМАШ”

BADM-B LLC

дата укладення договору

26.06.2017

31.07.2017

01.06.2017

22.06.2017

Кількість одиниць

1500 таб

4500 таб

30 таб

1500 таб

Виробник

Farmak PJSC, Україна

Сіндан Фарма С.Р.Л. для Mistral Capital Management Limited, Румунія/ Великобританія

Farmak PJSC, Україна

ПРООН 2017

100 330 таб

Сіндан Фарма С.Р.Л. для Teva Фармацевтичний завод, АТ, Mistral Capital ManageУгорщина/Ізраїль ment Limited, Румунія/ Великобританія

РЕГІОНАЛЬНІ ЗАКУПІВЛІ / Порівняння цін в регіональних онкологічних диспансерах

ФІЛГРАСТИМ 48 млн.МО Подільський регіональний центр онкології

ДУ “Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України”

Комунальний заклад “Клінічний онкологічний диспансер”ДОР”

Національний інститут раку

Зарсіо

Філстим

Зарсіо/Філстим

Зарсіо

ціна за од без ПДВ UAH USD по курсу НБУ на дату укладення угоди

600,00 UAH 21,55 USD

1034,25 UAH 38,98 USD

1057,94 UAH 40,83 USD

900,00 UAH 34,60 USD

9,79 USD

Переможець

Farmadis LLC

Biopharma LLC (ПрАТ «Біофарма»)

BADM-B LLC

Ukroptpostach LLC

01.02.2018

23.10.2017

31.07.2017

14.07.2017

50 шпр

600 шпр

50 шпр

900 шпр

Sandoz Pharmaceuticals d.d., Австрія

Biopharma LLC (ПрАТ «Біофарма»), Україна

замовник

дата укладення договору Кількість одиниць Виробник

ПРООН 2017

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

7 392 шпр

Sandoz Pharmaceuticals Sandoz Pharmaceuticals d.d., d.d., Австрія/ Австрія Biopharma LLC (ПрАТ «Біофарма»), Україна 57

9: Висновок За 4 роки існування системи закупівлі ліків через міжнародні організації вдалося значно розширити кількість позицій, які закуповує держава для лікування онкохворих. Кількість препаратів зросла на 30-40% в залежності від програми при зменшенні бюджету в доларовому еквіваленті. Найбільшої економії вдалося досягти в перший рік, коли ціни на препарати в середньому впали на 40% за рахунок знищення корупційної складової. У наступні роки ціни на препарати поступово знижувалися за рахунок розширення конкуренції та виходу на торги все більшої кількості виробників напряму. На жаль, ситуація в регіонах, які закуповують ліки самостійно через систему “Прозорро”, надалі залишається невтішною. Понад 90% тендерів виграють компанії-дистриб’ютори, а ціни на одні і ті самі препарати суттєво різняться в різних областях, що вказує на зовнішні чинники під час формування ціни, а саме - корупцію. Гравці ринку в регіонах не змінились - це колишні фаворити тендерів МОЗ. У разі повернення України до самостійних закупівель ліків Міністерством, ми матимемо ту саму ситуацію з монополією окремих дистриб’юторів, яку мали 2014 року на центральних закупівлях і сьогодні в регіонах. 58

Звіт видано за підтримки Програмної ініціативи “Громадське здоров’я” Міжнародного фонду «Відродження». Позиція Міжнародного фонду «Відродження» може не співпадати з думкою авторів.

Звіт видано за підтримки Програмної ініціативи “Громадське здоров’я” Міжнародного фонду «Відродження». Позиція Міжнародного фонду «Відродження» може не збігатися з думкою авторів. 2018