Indice competitividad fortalezas debilidades2009

INDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE CHILE: CONOCIENDO SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES

INDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE CHILE: CONOCIENDO SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES Presentación: M. Verónica Silva Prado Departamento de Promoción Marzo 2009

INDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2009 Objeto: Medir factores y políticas que hacen atractivo desarrollar el sector turismo y viajes en los países, permitiendo la comparación entre unos y otros.

Medición:

133 países

Fuente: Foro Económico Mundial.

Colaboración organismos internacionales como, OMT; WTTC; IATA; International Union For Conservation of Nature. Consulta compañías privadas, aéreas, cruceros, transacciones financieras etc., como British Airways; Swiss International Airlines, Quantas; Carlson; Hertz; Silver Cruises, Visa International, entre otras.

INDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2009 AMBITOS DE MEDICIÓN (SUBÍNDICES): A. MARCO REGULATORIO

B. AMBIENTE DE NEGOCIOS E INFRAESTRUCTURA

C. RECURSOS HUMANOS-CULTURALES Y NATURALES

INDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2009

RESULTADOS A NIVEL MUNDIAL INDICE GLOBAL •

Suiza ocupa el primer lugar en el mundo, con un puntaje igual a 5,68. El último país en el ranking tiene un puntaje de 2,52.

•

Los 10 países mejor posicionados en cuanto a competitividad tca.

1.

Suiza

6.

España

2.

Austria

7.

Suecia

3.

Alemania

8.

Estados Unidos

4.

Francia

9.

Australia

5.

Canadá

10. Singapur

POSICIÓN DE CHILE EN EL RANKING LUGAR Nº57

de.................... 133 PAÍSES EN EL MUNDO

•

En Latinoamérica: es superado por Costa Rica (42); (45); México (51) y Panamá (55).

Brasil

•

En Sudamérica: Presenta, después de Brasil, la mejor ubicación, siguiéndole a corta distancia, Uruguay (63) y Argentina (65). Perú se ubica más abajo (74).

•

En Sudamérica lidera en 1 de los 3 subíndices que componen la competitividad: “Ambiente de Negocios e Infraestuctura”. En Marco Regulatorio perdió su ubicación líder, siendo superado este año por Uruguay.

POSICIÓN DE PAÍSES SUDAMERICANOS EN EL RANKING GENERAL (133 países) Posición en Sudamérica

Posición en el Mundo

Puntaje

BRASIL

1

45

4,35

CHILE

2

57

4,18

URUGUAY

3

63

4,09

ARGENTINA

4

65

4,08

COLOMBIA

5

72

3,89

PERÚ

6

74

3,88

ECUADOR

7

96

3,62

POSICIÓN DE PAÍSES SUDAMERICANOS EN EL RANKING (continuación) Posición en Sudamérica

Posición en el Mundo

Puntaje

VENEZUELA

8

104

3,46

BOLIVIA

9

114

3,33

PARAGUAY

10

122

3,16

Max. Mundo

5,68

Min. Mundo

2,52

SUBÍNDICE “A”: MARCO REGULATORIO Y POSICIÓN DE CHILE MIDE: Elementos relacionados con la política del sector, generalmente de responsabilidad de los gobiernos:

¾

POLÍTICA DE REGULACIONES

¾

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

¾

POLÍTICA Y AMBIENTE DE SEGURIDAD

¾

SALUD E HIGIENE

¾

PRIORIZACIÓN AL TURISMO

MARCO REGULATORIO Y POSICIÓN DE CHILE (continuación) CHILE LIDER EN SUDAMÉRICA (En 1 y 2): 1. En políticas y regulaciones (posición Nº19 en ranking mundial).

Facilidad para la inversión extranjera; protección a los derechos de propiedad; facilidad para establecer negocios; facilidad para obtención de visas; apertura y libertad en materia de Acuerdos Aéreos bilaterales.

2. En política y ambiente de seguridad (Nº38 ) Políticas y resultados en materia de control de delitos comunes, violencia, terrorismo, tasas de accidentabilidad en carreteras, etc.

MARCO REGULATORIO Y POSICIÓN DE CHILE (continuación) CHILE ES MENOS EFICIENTE (En 1, 2 y 3): 1. En sustentabilidad ambiental (Nº64 en el mundo) y segundo en Sudamérica, después de Brasil (detenta lugar Nº33).

2. En política de salud e higiene (Nº66 a nivel mundial). Es superado ampliamente por Uruguay y Argentina (Nº34 y Nº43), pero mantiene importante distancia con Perú y Bolivia.

3. En priorización turismo : La primera posición en Sudamérica la detenta Uruguay (50), seguida de Perú (53), quedando Chile en lugar Nº77.

SUBÍNDICE “B” AMBIENTE DE NEGOCIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMOY POSICIÓN DE CHILE MIDE: > > > > >

Infraestructura de transporte aéreo Infraestructura de transporte terrestre Infraestructura turística Infraestructura tecnología información y comunicación Competitividad en precios Chile se sitúa en la posición Nº58 a nivel mundial, siendo el país líder en esta materia en Sudamérica.

Le siguen Brasil y Argentina (once y doce puestos más abajo), en tanto Perú obtiene la posición Nº92.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. POSICIÓN DE CHILE. EN TRANSPORTE TERRESTRE: Chile se ubica en la posición 57, liderando, junto con Colombia, ampliamente en esta materia a todos los demás países sudamericanos (Argentina 105; Brasil 110 y Perú 125).

EN TRANSPORTE AÉREO: Chile ocupa el lugar 51, ubicándose después de Brasil (46), que es el país sudamericano mejor calificado.

EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Chile es líder en Sudamérica con el lugar Nº49. Le siguen Argentina y Uruguay, mientras Perú se sitúa mucho más atrás.

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Considera: Infraestructura hotelera (medido en Nº habitaciones hoteles); presencia de importantes empresas de arriendo de autos; como medida del soporte para facilitación cambiaria en el país, considera la disponibilidad de cajeros automáticos.

En esta materia Chile muestra una gran debilidad.

Se ubica en un punto intermedio entre los mejores y los peores países del mundo (Nº69). El mejor desempeño en Sudamérica lo exhibe Brasil (45), seguido de Argentina (52). Perú se sitúa bastante más atrás que Chile.

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y COMPETITIVIDAD EN PRECIOS COMPETITIVIDAD EN PRECIOS: Considera: Poder de compra de paridad (ppp); tasas de embarque en aeropuertos y otros recargos al ticket aéreo; precios del petróleo relativos a otros países; otros impuestos al consumidor; costo relativo de tarifas hoteleras.

Chile exhibe un grado de competitividad intermedio (Nº53), muy similar al que

detentan Argentina y Uruguay.

Bolivia y Paraguay aparecen como los países más competitivos en Sudamérica (Nº 13 y Nº25).

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y COMPETITIVIDAD EN PRECIOS Sudamérica: Competitividad en Precios en la Industria de Viajes (Nº Posición en Ranking Mundial, Año 2009) Bolivia Paraguay Ecuador Perú Argentina Chile Venezuela Uruguay Colombia Brasil

13 25 40 47 52 53 56 58 66 91

SUBÍNDICE “C”: RECURSOS HUMANOSNATURALES Y CULTURALES ESTE SUBÍNDICE EVALÚA: > Capital humano (Valoración general, no circunscrito al turismo) >

Afinidad para el turismo

>

Recursos culturales

CHILE EN EL RANKING:

Se ubica Nº64 en el mundo.

En componente capital humano Chile exhibe una posición sobre la media a nivel mundial (Nº47).

Ocupa segundo lugar en Sudamérica, inmediatamente después de Uruguay (46), mientras los demás países sudamericanos son mucho menos competitivos en este rubro.

RECURSOS HUMANOS-NATURALES Y CULTURALES (continuación) FACTOR AFINIDAD PARA EL TURISMO (CONCIENCIA TCA.):

Medida de la apertura del país (población) para la acogida al visitante, así como de la importancia del turismo en la economía del país (Gastos e ingresos en relación al PGB)

Chile no presenta un buen desempeño en este componente (Nº111) como

tampoco lo presentan otros países sudamericanos.

En Sudamérica lidera Uruguay (57) seguido de Perú (85) y Argentina (94).

RECURSOS HUMANOS-NATURALES Y CULTURALES (continuación) DOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES Contempla: -Nº de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad (por UNESCO) -Calidad del ambiente natural -Riqueza de la fauna local -Peso Relativo de las Areas Protegidas en el territorio nacional Este factor no es muy bien valorado para Chile a nivel mundial (Nº 63).

Otros países sudamericanos, en cambio, obtienen excelentes posiciones:

RECURSOS HUMANOS-NATURALES Y CULTURALES (continuación) Sudamérica: Dotación de Recursos Naturales (Nº Posición en Ranking Mundial Competitividad Turística , Año 2009) Brasil Colombia Perú Venezuela Bolivia Argentina Ecuador Chile Paraguay Uruguay

2 5 8 10 12 13 19 63 66 93

RECURSOS HUMANOS-NATURALES Y CULTURALES (continuación) RECURSOS CULTURALES: Este factor considera: -Nº sitios culturales declarados Patrimonio Universo (por UNESCO) -Capacidad de estadios deportivos (en asientos) -Nº ferias o exhibiciones realizadas en el país -Exportaciones realizadas por el país con algún contenido creativo o que denote la riqueza cultural. (factor agregado este año) Chile se ubica en una posición Nº48, siendo Brasil el país

sudamericano más competitivo en esta materia, con una excelente valoración (puesto Nº13).

RECURSOS CULTURALES (continuación) Sudamérica: Dotación de Recursos Culturales (Nº Posición en Ranking Mundial Competitividad Turística , Año 2009) Brasil Uruguay Perú Argentina Chile Bolivia Ecuador Venezuela Paraguay

14 40 42 43 48 66 71 93 102

CONCLUSIONES DE LA EVALUACION RELATIVA DE CHILE EN EL INDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA Año 2009

En 2009, Chile se ubicó en posición Nº57 de 133 países en el ranking de competitividad turística, bajando desde el lugar Nº51 de entre 130 países en 2008.

A. Conclusiones Sobre Chile Contenidas en el Informe El Informe destaca como positivos la aspectos culturales, el marco regulatorio que rige la actividad productiva en general y la política y ambiente de seguridad existente en el país.

En el aspecto cultural, destaca el hecho de que el país posee cinco Sitios Culturales declarados “Patrimonio de la Humanidad”, por UNESCO y además valora el que se realicen numerosas ferias y exhibiciones en el país.

Sobre la política de regulaciones, señala que ésta es conducente al desarrollo del sector turismo, con pocas restricciones a la propiedad, régimen liberal de visas y la apertura de Acuerdos Aéreos Bilaterales, pero indica como negativo el costo para iniciar nuevos negocios.

La política y ambiente de seguridad del país, señala el Informe, beneficia a la actividad del turismo.

No obstante, el Reporte concluye que la competitividad de la industria podría ser reforzada elevando la calidad del transporte y de la infraestructura turística y poniendo especial énfasis en el desarrollo sustentable de la industria. Explica la declinación en el índice entre un año y otro, por la débil priorización del turismo por parte del país, así como por la baja Afinidad con el turismo (conciencia turística).

B. Análisis de la Evaluación de Chile (Por la autora) En lo que sigue ahondaremos en aquéllos factores del Indice que están más vinculados al “Sector del turismo” propiamente tal y que por tanto pueden ser objeto de política pública impulsada desde la institucionalidad del turismo.

Asimismo, nos referiremos a dos aspectos estrictamente vinculados a la actividad y que tienen una enorme incidencia sobre la Imagen Turística que se instala en los mercados, como son la dotación de recursos naturales y de recursos culturales.

En el primer caso, los factores que se revisarán son: 1.

2.

3.

4.

5.

Sustentabilidad Ambiental Priorización del Turismo Infraestructura Turística Competitividad en Precios Afinidad con el Turismo.

En el segundo caso se revisarán: 6.

7.

Dotación de Recursos Naturales Dotación de Recursos Culturales

1.

Sustentabilidad Ambiental

En Sustentabilidad Ambiental Chile se situó muy por debajo de la media mundial, con una posición Nº64, el segundo en Sudamérica, después de Brasil, que está bastante bien ubicado.

Este factor mide regulación ambiental; obligatoriedad de las regulaciones y el grado en que el Gobierno está tomando medidas para asegurar el desarrollo sustentable de la industria del turismo. Estas mediciones, obtenidas a través de encuestas a Altos Ejecutivos de la Industria, son favorables para Chile, excepto en la tercera de ellas. Es decir, en la opinión de los consultados a nivel internacional, se considera que la política del Gobierno chileno no es conducente a asegurar el desarrollo sustentable. (Ubica a Chile en lugar Nº95 en el ranking en esta variable y en Sudamérica, después de Uruguay, Colombia y Perú).

Adicionalmente, para evaluar la sustentabilidad se toman algunos datos duros, de fuentes autorizadas, como: emisiones de dióxido de carbono; concentración de material particulado; cantidad de especies animales amenazadas y ratificación de Tratados Medioambientales Internacionales por parte del país. Los tres primeros indicadores sitúan a Chile muy por debajo de la media mundial, mientras

la calificación referida a la ratificación de Tratados Internacionales, le es favorable.

2.

Priorización del Turismo

La posición relativa en esta materia no es positiva para Chile (Nº 77 en el ranking mundial y es una de las causas señaladas en el Informe para la pérdida de posición sufrida por el país en relación al año pasado.

Este factor mide la priorización del turismo de parte del Gobierno y la efectividad del marketing y gestión de marca para la atracción de turistas, ambos, basados en Encuesta de Opinión a Altos Ejecutivos de la Industria, realizado por The World Economic Forum. En los dos, la evaluación relativa de Chile resulta baja (en el primer caso se ubica en lugar Nº109 en el ranking y en el segundo, en lugar Nº98). Tanto en priorización, como en efectividad, Chile es superado en Sudamérica por Uruguay, Perú, Colombia y Argentina.

Adicionalmente este factor considera un dato duro, como es el Gasto de Gobierno en turismo como proporción del presupuesto público y la asistencia a las

principales ferias internacionales de turismo. En ambos indicadores Chile resulta bien evaluado (Nº 46 y Nº41 en el ranking mundial, respectivamente).

3.

Infraestructura Turística

En esta materia Chile muestra una gran debilidad, destacada también en el Informe. Se ubica en un punto intermedio entre los mejores y los peores países del mundo (Nº69).

El mejor desempeño en Sudamérica lo exhibe Brasil (45), seguido de Argentina, en tanto Perú se sitúa bastante más atrás que Chile.

Al margen de la calificación obtenida por Chile, la evaluación de la infraestructura a nuestro juicio, abarca un número muy insuficiente de variables, que en conjunto no dan cuenta de la verdadera realidad de la industria turística.

La medición contempla tres indicadores: -Habitaciones de Hoteles -Presencia de Principales Compañías de Renta de Autos -Cajeros Automáticos que Aceptan Tarjeta VISA

En cuanto a las habitaciones, el indicador (Nº habitaciones de hotel como proporción de la población), sitúa a Chile en el número 58 en el ranking mundial, con un porcentaje igual a 0,4%. Argentina y Perú figuran por sobre Chile, con 0,5%.

La presencia de las principales compañías de arriendo de autos ubica a Chile en una posición intermedia a nivel mundial, con cinco compañías. A nivel mundial el máximo es de siete.

El tercer indicador se refiere al Nº de cajeros automáticos que aceptan tarjeta VISA (medido por millones de población). Chile ocupa el lugar Nº62 en el ranking mundial, con una cantidad de 194,4 máquinas por millones de población. Sólo Argentina supera esta cifra en Sudamérica.

4.

Competitividad de Precios en la Industria Turística

En este factor Chile exhibe un grado de competitividad intermedio (Nº53), muy similar al que detentan Argentina y Uruguay, en tanto Bolivia y Paraguay aparecen como los países más competitivos en Sudamérica.

Apunta a medir el costo relativo de acceso al país para los visitantes extranjeros; el poder real de compra de los visitantes en Chile;

los precios relativos del combustible; los precios relativos de los hoteles, todas ellas variables que afectan la demanda de parte de los turistas. Por otro lado, también se refiere a los efectos de la política tributaria en la contratación de mano de obra y de inversión en el sector, es decir, mide la competitividad en cuanto a la actividad productiva.

Los subfactores considerados son: ¾Tasas de embarque y otros impuestos o cargos de aeropuerto ¾Poder de compra de paridad ¾Nivel de precios de los combustibles ¾Indice de precios de los hoteles ¾Extensión y Efecto de la Tributación En cuanto a las variables de competitividad que afectan directamente a los turistas, la posición de Chile es favorable en lo que dice relación con precios de los hoteles, comparación que se hace con la base de datos de Deloitte (Se ubica Nº26 en el ranking mundial), así como en el valor relativo de las tasas de embarque y otros cargos de aeropuerto.

En cambio, en la relación entre poder de compra de paridad y tasa de cambio oficial (medida que afecta directamente el poder real de compra de los visitantes), Chile muestra una posición poco competitiva (Nº95 en el ranking mundial) y se sitúa detrás de sus competidores sudamericanos. Similar a esta última es la situación en relación al nivel de precios de los combustibles.

El último subfactor, relativo a la política tributaria, es bastante ventajoso para Chile (Nº45 en el ranking mundial). De este modo, después de Paraguay, Chile aparece en Sudamérica como el país en que la política tributaria es la que menos limita los incentivos a la contratación de mano de obra y de inversión en el sector.

5.

Afinidad con el Turismo

Este factor apunta a medir la apertura del país (población) para la acogida al visitante, así como de la importancia del turismo en la economía del país.

Chile no presenta un buen desempeño en este componente (Nº111), como tampoco lo presentan otros países sudamericanos y es uno de los elementos mencionados en el Informe que incidieron negativamente en la pérdida relativa de posición de Chile en el ranking mundial en relación al año 2008.

La importancia del turismo para Chile es medida con un indicador duro: Gastos e Ingresos de Turismo como porcentaje del PGB. De acuerdo a la comparación internacional que lleva la Organización Mundial de Turismo, esta proporción en el caso de Chile es de 1,9% (2007), lo que lo sitúa en un nivel muy desfavorable en el ranking mundial (Nº115), siendo superado en Sudamérica por Uruguay; Bolivia, Argentina, Perú y Ecuador.

La actitud de la población hacia el visitante, para efectos de comparación, se mide en base a la Encuesta a Altos Ejecutivos de la Industria, realizada por The World Economic Forum. En ella se recoge la información por medio de dos preguntas: grado en que los extranjeros son bienvenidos en el país y medida en la que los nacionales están dispuestos a recomendar a sus viajeros que vienen por negocios, el prolongar su estadía para vacaciones o para conocer el país. Las respuestas a estas dos preguntas sitúan a Chile en una posición poco favorable en el ranking mundial, (Nº 82 y Nº84), siendo superado por Perú, Brasil, Argentina y Uruguay.

6.

Dotación de Recursos Naturales

Este factor no es muy bien valorado para Chile en el ranking (Nº63 a nivel mundial), a diferencia de lo que ocurre con otros países sudamericanos que obtienen excelentes posiciones: Brasil (Nº2); Colombia (Nº5); Perú (Nº8); Venezuela (Nº10); Bolivia (Nº12); Argentina (Nº13) Y Ecuador (Nº19).

Los subfactores considerados son: ¾Nº de Sitios Naturales Declarados Patrimonio de la Humanidad ¾Areas Protegidas (Como porcentaje del territorio) ¾Calidad del Medio Ambiente Natural ¾Total de especies conocidas Chile no posee Sitios Naturales declarados Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, por tanto esta variable incide negativamente en la calificación obtenida en Recursos Naturales. De acuerdo a la misma fuente, Brasil posee siete y Perú y Argentina, cuatro, cada uno.

En Areas Protegidas, Chile posee una calificación por sobre la media mundial (Nº51), con un 14% de su territorio, como áreas protegidas, de acuerdo a lo informado por “The International Union for Conservation of Nature y UNEP World Conservation Monitoring Centre World Data Base. Venezuela, Brasil y Bolivia presentan mucho mayores proporciones de su territorio bajo declaración (Venezuela 65,7%; Brasil 28,9% y Bolivia 21,2%).

En cuanto a la calidad del Medio Ambiente Natural, Chile se ubica Nº52 en el ranking, obteniendo una puntuación de 4,8, en una escala de 1 a 7, en base a la Encuesta de Opinión a Altos ejecutivos de la Industria, realizada por The World Economic Forum.

El último elemento tomado en cuenta para evaluar la Dotación de Recursos Naturales se refiere al Nº de especies conocidas. En este caso Chile figura con un número igual a 645, con lo cual se califica Nº55 a nivel mundial. La fuente para este dato es “The International Union for Conservation of Nature (IUCN). Lista Roja de Especies Amenazadas.

7.

Dotación de Recursos Culturales

En lo relativo a este factor, Chile presenta una situación muy favorable. Se ubica en posición Nº48 en el ranking mundial, siendo Brasil el país sudamericano más competitivo en esta materia, con una excelente valoración (Nº13).

Este factor considera los siguientes indicadores:

-

Número de Sitios Culturales Declarados Patrimonio de la Humanidad Capacidad de estadios deportivos Número de Ferias y Exhibiciones Internacionales Realizadas en el País Anualmente Creatividad de la Industria de Exportaciones

El primer indicador es favorable para Chile, ya que de acuerdo a UNESCO (Agosto 2008), Chile figura con cinco Sitios, aunque por detrás de Brasil (12 Sitios); Perú (10);Bolivia (7) y Colombia (6).

La capacidad de los estadios, medida por millones de población, sitúan a Chile por sobre la media mundial (Nº44 en el ranking), con una capacidad de 50.832 asientos por cada millón de habitantes, es decir, del orden de los 800.000 asientos. Uruguay, Argentina y Ecuador, superan a Chile en este indicador, según la fuente citada “Booz and Company”.

El tercer indicador, Número de Ferias y Exhibiciones Internacionales, medidas anualmente tomando como promedio los años 2005-2007, resulta también favorable para Chile, ubicándolo en lugar Nº37 en el ranking. El primer lugar en Sudamérica lo detenta Brasil, seguido de Argentina y luego Chile, de acuerdo a la fuente “International Congress and Convention Association”.

Finalmente, el último indicador de este factor se refiere a la Creatividad de la Industria de Exportaciones. El indicador tomado es: exportaciones de productos de industrias creativas como proporción de las exportaciones mundiales en tales productos, tomado de la fuente UNCTAD, Creative Economy and Industries Programme. Este indicador fue introducido para su medición por primera vez este año. De acuerdo a esta fuente Chile se ubica en lugar Nº55, precedido de Brasil, Colombia, Argentina y Perú.