ITD Nøgletal Januar 2012
Dagligdagen er fyldt med udfordringer for de danske vognmandsvirksomheder – der er konstant mange bolde i luften. Derfor kan det være svært at være på forkant med markedsudviklingen og de økonomiske nøgletal. I dette hæfte har vi samlet en række data, som beskriver konjunkturudviklingen i og omkring transportbranchen. Der er tale om data, som i forvejen er fuldt tilgængelige via offentlige medier, men vi håber, at samlingen i dette hæfte kan levere et ekstra overblik og dermed et lille forspring i det daglige. ITD Lyren 1 . DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk . www.itd.dk
Tallene beskriver den overordnede omkostningsudvikling i vejgodstransporten i indekseret form, trafikken af lastbiler ind i Danmark samt den generelle konjunkturudvikling. I hvert hæfte sætter vi desuden fokus på den økonomiske udvikling i et enkelt nationalt marked af betydning for det danske transporterhverv.
1. Økonomiske nøgletal
2
Løn Lønomkostningerne for chauffører afhænger af kørselsmønstret. ITD’s lønindeks bygger på løndata jf. ATL’s overenskomst. Indeks 100=2000
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2011
134,4
134,4
134,4
134,6
2010
130,7
132,0
132,1
132,1
2009
129,7
130,4
130,4
130,4
De vigtigste nøgletal fra chaufføroverenskomsten: Timeløn 1. marts 2010 Løn for arbejde inden for normal arbejdstid
1. marts 2011
108,65
110,90
7,65
8,15
14,50
14,50
Kvalifikationstillæg, faglært
4,00
4,00
Kvalifikationstillæg, kran-hænger
3,80
3,80
Anciennitetstillæg Chaufførtillæg
Ved overnatning uden for hjemstedet betales kost og logi efter godkendt regning samt et udliggertillæg på kr. 85,00 pr. nat, medmindre andet er aftalt. Overarbejde for timelønnede eller fuldlønnede med fastlagt daglig arbejdstid 1. marts 2010
1. marts 2011
Timen før normal arbejdstids begyndelse
32,60
33,25
1., 2. og 3. time efter normal arbejdstids ophør
32,60
32,60
Derefter samt søn- og helligdage
79,95
81,55
Overarbejde for fuldlønnede med ikke fastlagt daglig arbejdstid 1. marts 2010
1. marts 2011
37 til 42 timer pr. uge
32,60
33,25
Over 42 timer pr. uge samt kl. 21.00 til 05.00
79,95
81,55
Søn- og helligdage
79,95
81,55
De vigtigste nøgletal fra den grænseoverskridende overenskomst (eksportoverenskomsten) er gengivet her: (Satserne efter 9 mdr. anciennitet er i parentes) 1. marts 2010
1. marts 2011
Døgnbetaling
809,66
(883,71)
832,16
(911,21)
Rejsegodtgørelse
455,00
(455,00)
455,00
(455,00)
1.264,66
(1.338,71)
1.287,16
(1.366,21)
Overskydende timer
33,73
(36,82)
34,67
(37,97)
Rejsegodtgørelse pr. overskydende time
18,96
(18,96)
18,96
(18,96)
I alt
52,69
(55,78)
53,63
(56,93)
Kort turs sats
84,31
(89,25)
85,81
(91,08)
I alt pr. døgn
Km sats: 1-mandsbetjening
0,5768
0,5768
2-mandsbetjening
0,3193
0,3193
Ved lærlings deltagelse
0,4223
0,4223
Garantibetaling pr. måned/døgn Lørdage, søn- og helligdage
14.500,00
14.500,00
15,80
16,12
Fællesbestemmelser for chauffør- og grænseoverskridende overenskomst:
Særlig opsparing:
1% af den ferieberettigede løn
Pensionsbidrag:
12% af den A-skattepligtige indkomst Arbejdsgiveren betaler 8% af bidraget Lønmodtageren betaler 4% af bidraget
Kilde: Transport- og Logistikoverenskomst 2010-2012 mellem DI (ATL) og 3F
Indeks for brændstof – dieseloliepriser i Danmark Indeks 100=2000
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2011
167,11
171,11
172,64
176,07
2010
141,04
148,44
147,29
152,44
2009
123,29
128,05
131,86
134,34
Som baggrund for indekset er valgt den kvartalsvise gennemsnitlige dieseloliepris i Danmark. Kilde: Statoils og Q8’s daglige listepriser samt indeksering foretaget af ITD
3
Indeks for reparation og vognpleje Indeks 100=2000
4
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2011
150,2
151,2
151,5
152,0
2010
144,6
145,6
147,1
148,0
2009
141,3
142,2
142,7
142,9
Kilde: Danmarks Statistik, forbrugerprisindeks, delindeks Transport
Indeks for dæk Indeks 100=2000
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2011
117,0
118,9
122,7
124,0
2010
115,6
115,2
112,0
116,4
2009
111,7
112,7
112,3
115,5
Kilde: Danmarks Statistik, prisindeks for indenlandsk vareforsyning
Vægt- og vejbenyttelsesafgift Både vægt- og vejbenyttelsesafgiften har siden 2002 været omfattet af skattestoppet. Der har derfor ikke været regulering af satserne de seneste år.
Indeks for forsikring Indeks 100=2000
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2011
174,8
175,3
175,3
175,3
2010
172,2
171,9
175,0
171,6
2009
167,9
169,6
163,4
162,8
3. kvartal
4. kvartal
Kilde: Danmarks Statistik, Nettoprisindeks, forsikringer ifm. transport
Udvalgte rentesatser Kassekredit (erhvervsdrivende)
1. kvartal
2. kvartal
2011
4,57
4,69
5,01
4,96
2010
4,71
4,51
4,49
4,53
2009
5,94
5,25
5,11
4,95
UdlĂĽn over 5 ĂĽr (erhvervsdrivende)
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2011
4,52
4,64
5,00
5,18
2010
4,87
4,68
4,49
4,58
2009
6,26
5,53
5,18
4,80
Gns. renteudv. i danske pengeinstitutter (erhvervsdrivende)
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2011
4,2
4,2
4,6
-
2010
4,4
4,2
4,1
4,2
2009
6,2
5,3
5,0
4,6
Kilde: Danmarks Nationalbanks rentestatistik, Danmarks Statistik
Indeks for lastbilpriser Indeks 100=2000
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2011
116,65
117,27
122,17
124,28
2010
117,59
117,31
116,98
116,84
2009
117,14
117,23
117,38
117,27
Kilde: Danmarks Statistik, lastbilpriser. Indekset for lastbilpriser er vĂŚgtet for ks-numrene 870421, 870422, 870423, 870431
Indeks for administrationsomkostninger Byggeomkostninger Indeks 100=2000
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
2011
123,9
126,0
126,9
-
2010
120,5
121,2
121,9
122,8
2009
120,2
120,5
120,1
120,2
Kilde: Danmarks Statistik, byggeomkostningsindeks for boliger
4. kvartal
5
Kommunikation Indeks 100=2000
6 1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2011
85,1
86,6
85,2
85,3
2010
83,7
82,9
82,9
83,5
2009
85,8
84,9
86,7
86,1
Kilde: Danmarks Statistik, nettoprisindekset, porto, teleudstyr og -tjenester
Inventaromkostninger Indeks 100=2000
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2011
112,4
110,9
111,7
109,8
2010
111,0
109,9
111,6
109,5
2009
110,8
113,9
110,8
110,0
4. kvartal
Kilde: Danmarks Statistik, nettoprisindeks, møbler og boligudstyr, tæpper
Indeks for lastbilkørsel Indeks 100=2000
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
2011
145,94
146,69
147,97
-
2010
139,20
140,04
140,18
141,75
2009
134,14
136,17
135,56
135,76
Kilde: Danmarks Statistik, omkostningsindeks for anlæg, delindeks lastvognskørsel
2. Udvikling i vejgodstransporten
7
Her belyser vi udviklingen i vejgodstransporten i form af ITD’s grænsetælling, suppleret med tilgængelig offentlig statistik. Det kan eksempelvis være fra Danmarks Statistik eller mautstatistik fra Bundesamt für Güterverkehr.
ITD’s Grænsetælling Kvartalssammenligning 2003-2011
5200 2007, 5.096
2008 5000
2007
2006, 4.905 2011, 4.816
4800
4600
2008, 4.705 2010, 4.668 2011
2005, 4.563
2006
2009, 4.391
4400 2009 2010 4200
4000
2004, 4.261
2005 2004
2003, 3.973
3800 1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
ITD’s grænsetælling foretaget i uge 46 2011 viser en fortsat livlig lastbiltrafik over grænserne. Status for 2011 er, at trafikken hen over året har været på niveau med 2006, hvor 4.734 lastbiler i gennemsnit kørte ind i landet. I 2011 er det gennemsnitlige tal for lastbiltrafikken ind i landet 4.708 pr. døgn, baseret på de fire kvartalstal. Der tælles næste gang i uge 10 2012.
Udvikling i kørte km på de tyske motorveje Den tyske mautkasse mangler godt en milliard kroner i 2011. Netto-indtægterne fra den tyske lastbilmaut forventes i 2011 at ende på 4,5 milliarder euro – det er 150 millioner euro mindre end forventet, forlyder det fra det tyske trafikministerium. De manglede indtægter skyldes blandt andet, at den for 2011 planlagte maut på de tyske landeveje er udsat til en gang i 2012, samtidig med at væksten på transportområdet kun blev fire procent – mod forventede 5,5 procent, da budgettet blev lagt i efteråret 2010.
Bundesamt für Güterverkehr offentliggør udviklingen i antallet af kørte km på de tyske motorveje (mautbelagte veje). Udviklingen viser, at også de dansk indregistrerede lastbiler kører færre og færre km på de tyske veje. De dansk indregistrerede lastbiler har således kørt 5,6% færre km i 2011’s første 11 måneder set i forhold til de første 11 måneder i 2010.
8
Antal mautkm af danske lastbiler
18000
2007 16000
2008 14000 2009
12000
2010
2011 10000
8000 Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August September Oktober November December
3. Konjunkturudvikling
9
Vejgodstransport er afhængig af konjunkturerne i det enkelte land. Her belyses på skift Danmark og/eller et af Danmarks vigtigste eksportlande, hvor eksporten er afhængig af vejgodserhvervet. Nøgletallene kan være offentliggjort af DST, danske pengeinstitutter og andre brancherelevante analyser.
Danmark Økonomi Danske Banks Danske Research har i deres publikation om Nordisk Økonomi fra oktober 2011 følgende betragtninger omkring dansk økonomi: Overordnede betragtninger • Stagnation afløser opsving • Efter at konturerne i starten af året viste et spirende opsving og et arbejdsmarked i bedring, er der nu udsigt til en lang periode med lav vækst og økonomisk stilstand. Privatforbrug og efterspørgsel • Privatforbruget har skuffet markant i 2011. Og det forventes nu, at forbruget over hele året vil falde og dermed trække ned i væksten. Beskæftigelsen • Efter en periode med fremgang ses nu de første tegn på en begyndende forværring af arbejdsmarkedet • De svage økonomiske udsigter vil ikke være tilstrækkelige til at sikre yderligere fremgang i beskæftigelsen og fald i ledigheden. Eksport • Global vækstnedgang rammer eksporten • Eksporten er tilbage på niveauet fra 2008 – inden krisen for alvor ramte dansk økonomi. Den globale vækst har dog fået et dyk • Der forventes en lavere eksportmarkedsvækst i 2011 sammenlignet med 2010 og endnu lavere vækst i 2012. Fraværsstatistik DI har den 29. september 2011 offentliggjort fraværsstatistikken for 2010. Den viser, at sygefraværet er faldet for andet år i træk, nemlig fra 3,5% til 3,3% af den mulige arbejdstid fra 2009 til 2010 på hele DA-området. Opgørelserne viser bl.a., at arbejdere typisk har et højere sygefravær end funktionærer, og at kvinder generelt har mere fravær end mænd. Sidstnævnte skyldes et højere fravær i forbindelse med barsel samt egen og børns sygdom. For godstransporterhvervet ser fraværsstatistikken for 2010 således ud: Arbejdere Mænd Syge- Fravær fravær i alt 4,0
Kilde: DI
4,9
Funktionærer Kvinder
Mænd
Alle
Kvinder
Sygefravær
Fravær i alt
Sygefravær
Fravær i alt
Sygefravær
Fravær i alt
Sygefravær
Fravær i alt
6,5
9,5
1,8
2,5
3,4
6,3
3,9
5,4
Virksomhedens samlede personaleomkostninger 2012 Arbejdsgivernes samlede personaleomkostninger er typisk omkring 40% højere end den direkte udbetalte løn. DI har lavet en beregning, som viser de samlede omkostninger ved at have en medarbejder ansat. Arbejdere Ydelse Fortjeneste: Årsløn for arbejdet tid Betalinger ved fravær Feriepenge Fritvalgs Lønkonto (inkl. SH) Arbejdsgiverbidrag til pension Arbejdsgivers ATP Lønmodtagerens fortjeneste i alt Øvrige arbejdsomkostninger: Arbejdsskadeforsikring 1) 1., 2. og 3. ledighedsdag 1) AER-bidrag DA/LO Uddannelsesfond Kompetenceudviklingsfond Uddannelse og samarbejde Finansieringsbidrag mv. Refusioner ved fravær Øvrige arbejdsomkostninger i alt
Sats
Gns. pr. arbejder 12,5 pct. 5,00 pct. 8,0 pct. 47,40 kr./pr. uge
Gns., alle brancher Gns., alle brancher Gns., alle brancher 36 øre pr. time 520 kr. pr. medarb. 30 øre pr. time Gns. pr. arbejder
Virksomhedens arbejdsomkostninger i alt
Beløb pr. år kr.
Årsfortj. for arbejdet tid pct.
269.492 20.542 36.620 14.648 27.304 2.228 370.834
100,0 7,6 13,6 5,4 10,1 0,8 137,6
3.216 670 2.459 558 520 310 1.108 -2.377 6.465
1,2 0,2 0,9 0,2 0,2 0,1 0,4 -0,9 2,4
377.299
140,0
Note 1): Arbejdsskadeforsikring, bedriftssundshedstjenesten og udgifter til 1., 2. og 3. ledighedsdag varierer betydeligt mellem forskellige brancher. Funktionærer Ydelse Fortjeneste: Årsløn for arbejdet tid Betalinger ved fravær Ferie og SH-dage med løn Fritvalgs Lønkonto Særlig feriegodtgørelse Arbejdsgiverbidrag til pension Arbejdsgivers ATP Lønmodtagerens fortjeneste i alt Øvrige arbejdsomkostninger: Arbejdsskadeforsikring 1) AER-bidrag DA/LO Uddannelsesfond Kompetenceudviklingsfond Uddannelse og samarbejde Finansieringsbidrag mv. Refusioner ved fravær Øvrige arbejdsomkostninger i alt
Sats
Gns.pr. funktionær 1,0 pct. 1 pct. af 47 ugers løn 8,0 pct. 180,00 kr. pr md.
Gns., alle brancher 36 øre pr. time 520 kr. pr. medarb. 30 øre pr. time Gns. pr. funktionær
Virksomhedens arbejdsomkostninger i alt
Beløb pr. år kr.
Årsfortj. for arbejdet tid pct.
354.415 25.513 53.812 3.838 3.952 33.556 2.160 477.246
100,0 7,2 15,2 1,1 1,1 9,5 0,6 134,7
2.223 2.459 568 520 315 1.108 -2.876 4.317
0,6 0,7 0,2 0,1 0,1 0,3 -0,8 1,2
481.563
135,9
Note 1): Overenskomstaftalte udgifter som pensionsbidrag, ferie og uddannelsesfonde kan variere fra overenskomst til overenskomst. Kilde: DI Det er endvidere muligt, at lave en beregning via DI’s hjemmeside på sine egne aktuelle omkostninger. Hjemmesiden er: http://di.dk/Personale/Loen/Statistik/Pages/Personaleomkostninger.aspx
10
4. Øvrig information Husk at være opmærksom på, at rigtig mange lande bruger årsskiftet til at ændre i vejskatterne. Du kan finde de aktuelle satser på vejskatter på ITD’s hjemmeside. http://www.itd.dk/Info/LandeInfo/Landeinfo.aspx?ID=191
Tyskland/Østrig Toll2GO er en fælles tjeneste mellem det østrigske ASFINAG og tyske Toll Collect. Samarbejdet betyder, at man fra 1. september 2011 kan betale sin østrigske vejskat med den tyske mobile enhed (OBU). Du kan læse mere om mulighederne for den fælles tjeneste på: www.toll2go.at ITD og FDE vil udsende yderligere information, når den endelige anmeldelsesprocedure er gennemprøvet.
11
Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1 . DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk . www.itd.dk