ITD Nøgletal April 2013
Dagligdagen er fyldt med udfordringer for de danske vognmandsvirksomheder – der er konstant mange bolde i luften. Derfor kan det være svært at være på forkant med markedsudviklingen og de økonomiske nøgletal. I dette hæfte har vi samlet en række data, som beskriver konjunkturudviklingen i og omkring transportbranchen. Der er tale om data, som i forvejen er fuldt tilgængelige via offentlige medier, men vi håber, at samlingen i dette hæfte kan levere et ekstra overblik og dermed et lille forspring i det daglige. ITD Lyren 1 . DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk . www.itd.dk
Tallene beskriver den overordnede omkostningsudvikling i vejgodstransporten i indekseret form, trafikken af lastbiler ind i Danmark samt den generelle konjunkturudvikling. I hvert hæfte sætter vi desuden fokus på den økonomiske udvikling i et enkelt nationalt marked af betydning for det danske transporterhverv.
1. Økonomiske nøgletal – sammendrag
2
Hvad koster kassekreditten, hvordan udvikler prisen på brændstof sig, og er der penge at spare på dæk i forhold til tidligere? Der er rigeligt med tal at holde styr på som vognmand, så her får du et sammendrag over udviklingen i de typiske udgifter.
Omkostningsart
1. kv. 2012
2. kv. 2012
3. kv. 2012
4. kv. 2012
1. kv. 2013
Chaufførløn
135,70
136,40
136,40
136,40
137,72
Brændstof
183,50
178,93
184,07
181,97
180,64
Reparation og vognpleje
152,40
153,30
153,30
153,70
154,00
Dæk
128,60
129,30
132,10
132,60
-
Vægt- og vejbenyttelsesafgift
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Forsikring, ifm. transport
179,00
179,00
179,70
173,90
146,70
• Kassekredit
4,84
4,91
4,86
4,72
4,52
• Udlån over 5 år
5,11
5,09
4,95
4,96
4,82
• Gns.rentesats i DK pengeinst.
4,70
4,70
4,30
4,10
-
121,78
119,41
119,93
119,35
118,99
128,10
129,20
129,20
130,00
-
84,10
80,20
79,00
77,6
78,00
• Inventaromkostninger
111,50
109,60
113,20
112,80
112,40
Lastbilkørsel
151,18
148,93
151,58
149,76
-
Rentesatser
Lastbilpriser Administrationsomkostninger • Byggeomkostninger • Kommunikation
2. Økonomiske nøgletal
3
Løn Lønomkostningerne for chauffører afhænger af kørselsmønstret. ITD’s lønindeks bygger på løndata jf. ATL’s overenskomst. Indeks 100=2000
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2013
137,7
2012
135,7
136,4
136,4
136,4
2011
134,4
134,4
134,4
134,6
De vigtigste nøgletal fra chaufføroverenskomsten: Timeløn 1. januar 2013 Løn for arbejde inden for normal arbejdstid
1. april 2013
112,50
114,35
8,15
8,15
14,50
14,50
Kvalifikationstillæg, faglært
4,00
4,00
Kvalifikationstillæg, kran-hænger
3,80
3,80
Anciennitetstillæg Chaufførtillæg
Ved overnatning uden for hjemstedet betales kost og logi efter godkendt regning samt et udliggertillæg på kr. 85,00 pr. nat, medmindre andet er aftalt. Overarbejde for timelønnede eller fuldlønnede med fastlagt daglig arbejdstid: 1. januar 2013
1. april 2013
Timen før normal arbejdstids begyndelse
33,70
34,15
1., 2. og 3. time efter normal arbejdstids ophør
33,70
34,15
Derefter samt søn- og helligdage
82,70
83,85
Overarbejde for fuldlønnede med ikke fastlagt daglig arbejdstid: 1. januar 2013
1. april 2013
37 til 42 timer pr. uge
33,70
34,15
Over 42 timer pr. uge samt kl. 21.00 til 05.00
82,70
83,85
Søn- og helligdage
82,70
83,85
De vigtigste nøgletal fra den grænseoverskridende overenskomst (eksportoverenskomsten): (Satserne efter 9 mdr. anciennitet er i parentes) 1. januar 2013
4
1. april 2013
Døgnbetaling
848,16
(927,21)
866,66
(945,71)
Rejsegodtgørelse
455,00
(455,00)
455,00
(455,00)
1.303,16
(1.382,21)
1321,66
(1400,71)
Overskydende timer
35,34
(38,63)
36,11
(39,40)
Rejsegodtgørelse pr. overskydende time
18,96
(18,96)
18,96
(18,96)
I alt
54,30
(57,59)
55,07
(58,36)
Kort turs sats
86,88
(94,82)
88,11
(93,38)
I alt pr. døgn
Km sats: 1-mandsbetjening
0,5768
0,5768
2-mandsbetjening
0,3193
0,3193
Ved lærlings deltagelse
0,4223
0,4223
Garantibetaling pr. måned/døgn Lørdage, søn- og helligdage
14.500,00
14.500,00
16,35
16,58
Fællesbestemmelser for chauffør- og grænseoverskridende overenskomst:
Særlig opsparing:
1% af den ferieberettigede løn
Pensionsbidrag:
12% af den A-skattepligtige indkomst Arbejdsgiveren betaler 8% af bidraget Lønmodtageren betaler 4% af bidraget
Kilde: Transport- og Logistikoverenskomst 2012-2014 mellem DI (ATL) og 3F
Indeks for brændstof – dieseloliepriser i Danmark Indeks 100=2000
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2013
180,64
2012
183,50
178,93
184,07
181,97
2011
167,11
171,11
172,64
176,07
Som baggrund for indekset er valgt den kvartalsvise gennemsnitlige dieseloliepris i Danmark. Kilde: Statoils og Q8’s daglige listepriser samt indeksering foretaget af ITD
Indeks for reparation og vognpleje Indeks 100=2000
1. kvartal
5 2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2013
154,0
2012
152,4
153,3
153,3
153,7
2011
150,2
151,2
151,5
152,0
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
Kilde: Danmarks Statistik, forbrugerprisindeks, delindeks Transport
Indeks for dæk Indeks 100=2000
1. kvartal
2013
-
2012
128,6
129,3
132,1
132,6
2011
117,0
118,9
122,7
124,0
Kilde: Danmarks Statistik, prisindeks for indenlandsk vareforsyning
Vægt- og vejbenyttelsesafgift Både vægt- og vejbenyttelsesafgiften har siden 2002 været omfattet af skattestoppet. Der har derfor ikke været regulering af satserne de seneste år.
Indeks for forsikring Indeks 100=2000
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2013
146,7
2012
179,0
179,0
179,7
173,9
2011
174,8
175,3
175,3
175,3
3. kvartal
4. kvartal
Kilde: Danmarks Statistik, Nettoprisindeks, forsikringer ifm. transport (personbiler)
Udvalgte rentesatser Kassekredit (erhvervsdrivende)
1. kvartal
2. kvartal
2013
4,52
2012
4,84
4,91
4,86
4,72
2011
4,57
4,69
5,01
4,96
UdlĂĽn over 5 ĂĽr (erhvervsdrivende)
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2013
4,82
2012
5,11
5,09
4,95
4,96
2011
4,52
4,64
5,00
5,18
Gns. renteudv. i danske pengeinstitutter (erhvervsdrivende)
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2013
-
2012
4,7
4,7
4,3
4,1
2011
4,2
4,2
4,6
4,6
Kilde: Danmarks Nationalbanks rentestatistik, Danmarks Statistik
Indeks for lastbilpriser Indeks 100=2000
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2013
118,99
2012
121,78
119,41
119,93
119,35
2011
116,65
117,27
122,17
124,28
Kilde: Danmarks Statistik, lastbilpriser. Indekset for lastbilpriser er vĂŚgtet for ks-numrene 870421, 870422, 870423, 870431
Indeks for administrationsomkostninger Byggeomkostninger Indeks 100=2000
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2013
-
2012
128,1
129,2
129,2
130,2
2011
123,9
126,0
126,9
127,1
Kilde: Danmarks Statistik, byggeomkostningsindeks for boliger
6
Kommunikation Indeks 100=2000
7 1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2013
78,0
2012
84,1
80,2
79,0
77,6
2011
84,4
85,7
84,3
84,4
Kilde: Danmarks Statistik, nettoprisindekset, porto, teleudstyr og -tjenester
Inventaromkostninger Indeks 100=2000
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2013
112,4
2012
111,5
109,6
113,2
112,8
2011
112,4
110,9
111,7
109,8
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
Kilde: Danmarks Statistik, nettoprisindeks, møbler og boligudstyr, tæpper
Indeks for lastbilkørsel Indeks 100=2000
1. kvartal
2013
-
2012
151,18
148,93
151,58
149,76
2011
145,94
146,69
147,97
149,27
Kilde: Danmarks Statistik, omkostningsindeks for anlæg, delindeks lastvognskørsel
3. Udvikling i vejgodstransporten
8
Her belyser vi udviklingen i vejgodstransporten i form af ITD’s grænsetælling, suppleret med tilgængelig offentlig statistik. Det kan eksempelvis være fra Danmarks Statistik eller mautstatistik fra Bundesamt für Güterverkehr. Tallene kommer fra en særtælling lavet af ITD. Særtællingen omfatter både medlemmer og ikke-medlemmer af ITD og er foretaget i 1. kvartal 2013.
Kvartalssammenligning 5000 4550 4100 3650 3200 2750 2300 1850 1400 950 500 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
4. Konjunkturudvikling Vejgodstransport er afhængig af konjunkturerne i det enkelte land. Her belyses på skift Danmark og/eller et af Danmarks vigtigste eksportlande, hvor eksporten er afhængig af vejgodserhvervet. Nøgletallene kan være offentliggjort af DST, danske pengeinstitutter og andre brancherelevante analyser. Kilde: Danske Bank: ”Nordisk Økonomi”, Børsen: Danmark: Vækst – men ingen job • 2012 var et år med økonomisk tilbagegang. Eksporten blev særligt hårdt ramt, hvor den europæiske økonomi generelt gik tilbage. Det gik blandet andet ud over arbejdsmarkedet, som viste faldende beskæftigelse. • Troen er nu, at den økonomiske nedtur er bag os, og det kommende år vil bringe væksten tilbage i dansk økonomi. • De lysere udsigter for den internationale økonomi vil især hjælpe dansk økonomi, hvor råderummet for at føre ekspansiv økonomisk politik er begrænset. • I 2013 forventes der god vækst i den indenlandske efterspørgsel, som vil vise sig bredt med stigninger i det private og offentlige forbrug samt øgede erhvervsinvesteringer. Eksporten vil få gavn af et begyndende opsving. • Beskæftigelsen forventes uændret i 2013, mens den økonomiske vækst i 2014 forventes at være kraftig nok til at sikre en mindre stigning. Sverige: Tonearten skifter • Svensk økonomi har i de seneste år været påvirket af en lang række risikofaktorer, der alle har haft deres oprindelse uden for Sverige. • Sverige, der er arketypen på en ”lille åben økonomi”, vil nyde godt af den internationale udvikling til trods for en styrkelse af den reale svenske krone. Dette betyder, at prognosen for den svenske økonomi er løftet lidt i 2013 og 2014. • Trods den mindre pessimistiske prognose forventes det, at den globale gældskrise vil påvirke den svenske økonomi på lang sigt. Sveriges vigtigste eksportmarkeder er ramt af recession og nedgearing fortsætter på global plan. Tyskland: Knas i den tyske motor • Tyskland fremstår typisk som den stærke mand i det skrøbelige euroområde. Den seneste tid har givet en påmindelse om, at det tyske lokomotiv ikke er immunt over for den svage økonomiske udvikling, der ses i resten af euroområdet. • Enhver tendens til svaghed i Tyskland er et hårdt slag, for dem der håber på, at euroområdet står over for en snarlig økonomisk genopretning. • Tyskland står dog stadig bedre rustet til vækst end de fleste andre europæiske lande med balance på de offentlige finanser, stor opsparing i den private sektor og en stærk konkurrenceevne efter mange års løntilbageholdenhed. • Forventningen er derfor en gradvis bedring i løbet af 2013, selvom væksten langt fra ser ud til at blive prangende. Norge: Ned i et lavere gear • Lavere vækst i olieinvesteringerne og en strammere kreditpolitik har bremset væksten i norsk økonomi. • Husholdningernes opsparingskvote er steget til trods for den lave rente, høje huspriser og lav arbejdsløshed. Kombineret med strengere kapitalkrav til bankerne reducerer dette risikoen for en boligboble. • Lav inflation og lave renter i andre lande er med til at sikre, at de norske renter forbliver lave. Hvis man kikker fremad, er der kun moderat risiko for de norske renter.
9
6. Øvrig information Du kan finde de aktuelle satser på vejskatter på ITD’s hjemmeside. http://www.itd.dk/Info/LandeInfo/Landeinfo.aspx?ID=191
10
Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1 . DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk . www.itd.dk