PGN 2016
Y sus considerables desproporciones
Oficina del Senador por el Centro Democrá4co Iván Duque Márquez
Ante la coyuntura y la falta de previsión gubernamental, entre 2015 y 2016 el PGN ha cambiado su monto en 6 oportunidades. En estos ires y venires, se sacrificó la inversión. 2014 aprobado
2014
2015 aprobado 2015 aplazamiento
2016 inicial
2016 1er debate
113,8
111,5
119,4
117,9
126,7
124,2
Gastos de personal
23,1
23,3
25,1
24,8
26
Gastos generales
7,5
7,9
7,1
7,5
7,6
81,5
78,6
85,6
83,8
91
33,3 89,3
Transferencias Operación comercial
1,7
1,5
1,6
1,8
2
1,6
Deuda
42,5
40,9
47,3
47,1
48,6
48,2
Inversión
46,7
44,4
49,4
45,5
40,6
43,3
203
196,9
216,1
210,5
215,9
215,9
Funcionamiento
Total Fuente: Ministerio de Hacienda.
Entre 2014 y 2015 la deuda aumentó 15% y entre 2015 y la ul4ma versión para 2016 está se sube un 2% adicional. En este úl4mo periodo la inversión caerá 5%. PGN (Var %)
15% 6% 5% Funcionamiento
7% 2% Deuda
3%
2% Inversión
-‐5% 2015/2014
Fuente: Ministerio de Hacienda.
2016 1er debate/2015
Total
Presupuesto General de la Nación 2015-2016, incluyendo Pliego de Modificaciones Miles de millones de pesos Concepto
2015 Aplaz.
Variación Porcentual
2016
GASTOS DE PERSONAL Y GENERALES Defensa y Seguridad Rama, Fiscalía y Justicia Nivel central (130 Entidades) TRANSFERENCIAS DE LEY Transferencias para Inversión Salud, Educación, Agua, Propósito General (SGP) Salud (régimen contributivo) Víctimas, población vulnerable y grupos étnicos Inversiones en otros sectores Otras transferencias Pensiones Otras Transferencias para Educación (Universidades, FOMAG) Cuotas a entidades y organismos Sentencias Sector Defensa - Prestaciones Sociales y Servicios de Salud Provisión Reposición Votos y Elecciones Atípicas, otros Resto OPERACIÓN COMERCIAL
(1) 32.266 17.216 6.833 8.217 83.874 39.626 30.611 6.048 1.693 1.274 44.248 33.656 4.157 2.211 935 1.409 1.880 1.817
Proyecto inicial (2) 33.645 18.153 7.566 7.926 91.024 43.305 33.258 7.010 1.721 1.316 47.719 34.335 4.590 2.179 1.973 1.905 510 2.227 2.021
SERVICIO DE LA DEUDA Amortizaciones Intereses
47.137 28.214 18.923
48.621 26.371 22.250
(400) (400) -
48.221 25.971 22.250
3,1 (6,5) 17,6
2,3 (7,9) 17,6
5,8 3,5 2,3
5,6 3,1 2,6
INVERSIÓN
45.488
40.603
2.711
43.314
(10,7)
(4,8)
5,6
4,7
210.581 163.444
215.914 167.293
400
215.914 167.693
2,5 2,4
2,5 2,6
26,1 20,3
25,0 19,4
TOTAL PGN TOTAL SIN DEUDA Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional
16P/15
16A/15
(3) (271) (169) (52) (49) (1.628) (3) (25) 22 (1.624) (422) (53) (358) (37) (754) (413)
Proyecto 1er. Debate (4)=(2+3) 33.374 17.984 7.513 7.877 89.397 43.302 33.258 7.010 1.696 1.338 46.095 33.914 4.590 2.126 1.615 1.868 510 1.472 1.608
(5)=(2/1) 4,3 5,4 10,7 (3,5) 8,5 9,3 8,6 15,9 1,7 3,3 7,8 2,0 10,4 (1,4) 111,1 35,2 18,4 11,2
(6)=(4/1) 3,4 4,5 10,0 (4,1) 6,6 9,3 8,6 15,9 0,2 5,0 4,2 0,8 10,4 (3,8) 72,8 32,6 (21,7) (11,5)
Porcent del PIB 2015 2016 P Aplaz. (7) (8) 4,0 3,9 2,1 2,1 0,8 0,9 1,0 0,9 10,4 10,6 4,9 5,0 3,8 3,9 0,7 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 5,5 5,5 4,2 4,0 0,5 0,5 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2
Pliego
Pero, ¿este nuevo panorama será creíble y sostenible? Evaluemos…
1. El presupuesto 4ene expecta4vas
de crecimiento económico muy distantes de las expecta4vas del mercado.
El gobierno dice que creceremos al 3,6% en 2015, mientras que los analistas ubican el crecimiento entre 2-‐3%. Crecimiento económico 2015 (%)
3,6
3,6 2,8
2,9 2
PGN .
MFMP 2015
Fuente: DANE Banco de la Republica, Merrill Lynch, DANE, Ministerio de Hacienda.
Banco de la República
Bank of America Crecimiento 1er Merrill Lynch semestre
Nuestros sectores transables crecieron por debajo del promedio nacional en lo corrido del 2015. PIB Isemestre 2015 (%)
2,9 2,1
2,3
(1,8) PIB Fuente: DANE.
Agricultura, ganadería, Explotación de minas y Industrias manufactureras caza, silvicultura y pesca canteras
2. La expecta4va de precio y
producción de petróleo no guarda relación con los pronós4cos del mercado y es inconsistente con lo dicho en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Precio del petróleo (USD por barril)
120 110 100 90 80 70 60 50 40
74
70
65
61
58
61
62
63
64
64
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 MFMP 2013
MFMP 2014
MFMP 2015
Producción de petróleo (KBPD)
1300,0 1200,0 1100,0 1000,0 900,0 800,0 700,0 600,0
2012
2013
2014
2015
2016
MFMP 2013
Fuente de datos: Ministerio de Hacienda .
2017
2018
MFMP 2014
2019
2020
2021
MFMP 2015
2022
2023
2024
¿Serán sostenibles? Precio petróleo (USD por barril)
60
49,9
46,9 20
PGN 2016
Fuente de datos: Ministerio de Hacienda , Bloomberg, Golman Sachs.
Brent spot
WTI spot
Proyeccion Golman Sachs
¿Serán sostenibles? Total sísmica
(Miles de km equivalentes)
40,06 25,96 20,12
28,53
23,96 18,21
1,13 2009
2010
2011
2012
2013
2014*
2015**
Pozos perforados 126
131 115
112
113
75
12
Fuente de datos: ACP.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3. La “austeridad inteligente” se aplica sobre sectores que requieren una alta intervención del Estado dada la coyuntura.
AGROPECUARIO Sector Agropecuario
Funcionamiento Inversión 506 2.656
Total
Par. %
3162
1,8%
Agro 3.543 3.125
2014
2015
-‐19,4%
3.182
2016
MINAS Y ENERGÍA Sector Minas y energía
Funcionamiento Inversión Total 614 2.568 3.182
Par. %
Minas y Energía 3.543 3.125
2014
2015
-‐10,2%
3.182
2016
1,9%
CIENCIA Y TECNOLOGÍA Sector Ciencia y tecnología
Funcionamiento Inversión Total 21 298 319
Ciencia y tecnología 377 337
2014
2015
-‐5,4%
319
2016
Par. % 0,2%
4. Incoherencia entre la necesidad del sector industrial y la asignación presupuestal que 4ene el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Sector
Funcionamiento Inversión
Comercio, Industria y Turismo
Total
520 324 844
Comercio, Industria y Turismo 849
849
2014
2015
-‐0,6%
844
2016
Par. %
0,5%
En la asignación regionalizada 19 de los 32 departamentos están por debajo del promedio de asignación. Comercio, industria y turismo Turismo como motor de desarrollo regional Generación de ingresos Nuevos sectores basados en la innovación Mejoramiento del entorno de negocios
94.978
% Par4cipación
65.805
69,3
12.731
13,4
14.761
15,5
1.130
1,2
Formalización laboral y empresarial
550
0,6
5. La educación reduce su inversión para 2016, pilar importante en el PND.
Con reducciones del presupuesto de inversión, no se ve mucha coherencia con las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2014-‐2018
EDUCACIÓN
2,8
2,6
La reducción del presupuesto de inversión es del 7,4% para el año 2016
2015
2016
6. La reforma tributaria mantendría la inversión, esto no se logró.
15 de los 29 sectores redujeron su presupuesto de inversión respecto al presupuesto de 2014. Sector
Variación
Transporte
-‐29,3%
Minas y energía
-‐2,6%
Vivienda
-‐22,4%
Ciencia y tecnología
-‐29,9%
7. En el presupuesto regionalizado, educación es solo el 5,8% y el sector agrícola el 5,3%.
Sector Cifras en billones de $ Inclusión social y reconciliación Transporte Salud y protección social Trabajo Hacienda Minas y engería Educación Vivienda Agropecuario Comunicaciones Defensa y Policía Jus[cia y del Derecho Planeación Ambiente y Desarrollo Sostenible Comercio, Industria y Turismo Ciencia y Tecnología Rama Judicial Empleo Publico Información Estadís[ca Deporte y Recreación Organismos de Control Fiscalía Cultura Interior Presidencia de la Republica Registradora Relaciones Exteriores Congreso de la Republica Inteligencia Total
Total
Parte.% 9,5 5,2 4,8 4,6 3,3 2,6 2,5 1,7 2,3 1,2 1,1 0,9 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 43,3
21,84% 12,06% 11,00% 10,55% 7,67% 5,93% 5,84% 3,85% 5,30% 2,85% 2,49% 2,11% 1,33% 0,93% 0,75% 0,69% 0,51% 0,57% 0,49% 0,79% 0,43% 0,39% 0,45% 0,34% 0,32% 0,19% 0,18% 0,12% 0,03% 100,00%
8. Existen par4das importantes no regionalizadas. Además, 19 de los 32 departamentos no mejoraron su presupuesto desde 2014
Persiste una discrecionalidad en la des4nación de los recursos dentro de las regiones. PGN 2016 POR REGIONALIZAR 5.243.768
1.848.778 1.269.474
2014
2015*
2016
Fuente: Documento PGN *presupuesto de inversión aprobado en diciembre de 2014
19 de los 32 departamentos tampoco han mejorado su presupuesto desde 2014
8 de los 32 departamentos, incluyendo Bogotá, 4enen un recorte del presupuesto de inversión entre el 3 y 10% ANTIOQUIA BOGOTA BOLIVAR BOYACA CALDAS CAQUETA CASANARE CAUCA CESAR CORDOBA GUAVIARE HUILA NARIÑO PUTUMAYO SANTANDER SUCRE TOLIMA VAUPES VICHADA
2014 3.148.377 4.171.423 1.615.709 1.357.289 779.702 512.676 340.510 1.220.266 1.433.123 1.414.882 230.217 890.422 1.741.499 657.895 1.734.476 983.249 1.185.540 94.946 137.601
2016 2.812.679 3.890.547 1.483.884 1.028.480 629.718 427.044 281.630 1.121.499 1.324.386 1.186.199 228.726 779.500 1.595.873 403.541 1.637.636 799.477 1.064.400 93.057 132.825
Variación -‐10,7 -‐6,7 -‐8,2 -‐24,2 -‐19,2 -‐16,7 -‐17,3 -‐8,1 -‐7,6 -‐16,2 -‐0,6 -‐12,5 -‐8,4 -‐38,7 -‐5,6 -‐18,7 -‐10,2 -‐2,0 -‐3,5
En 5 de los 32 departamentos, el presupuesto de inversión no ha aumentado más del 10% respecto al 2014. CUNDINAMARCA GUAINIA META NORTE DE SANTANDER QUINDIO
2014 1.786.244 155.803 656.500 1.015.461 432.062
2016 1.896.680 161.423 718.598 1.026.553 444.237
Variación 6,2 3,6 9,5 1,1 2,8
9. Permanece en el presupuesto del
Ministerio de Hacienda par4das globales.
Hacienda (Millones)
3.430.832
Par4cipación
Fondo adaptación -‐ Ola invernal
2.000.000
58,3
Apoyo a proyectos (Incluye Rec CREE)
1.008.206
29,4
Infraestructura asica
665
0,0
SETP -‐ ARMENIA
30.011
0,9
SETP -‐ NEIVA
33.767
1,0
SITM
85.001
2,5
SITM -‐ Barranquilla
25.000
0,7
SETP -‐ Valledupar
35.490
1,0
SETP -‐ Monteria
13.263
0,4
SETP -‐ Sincelejo
12.508
0,4
SETP -‐ Popayan
38.474
1,1
SETP -‐ Pastp
32.877
1,0
SITM -‐ CALI
66.462
1,9
10. Hay una serie de inconsistencias
entre las expecta4vas de recaudo, el recaudo que se ha dado en el año y la consistencia del mismo para el resto del año.
Entre el MFMP 2014 Y 2015, Los ingresos presentan reducciones de 3,1% para 2014 y 6,1% para 2015.
La meta de recaudo para 2015 se reduce 6% entre los dos úl4mos MFMP.
Fuente de datos: Ministerio de Hacienda .