social commerce by Jeongmin Park

SURVEY REPORT

소셜커머스 인지도 및 이용실태 조사

DMC리포트 ㅣ www.dmcreport.co.kr

Table of Contents

Ⅰ. 조사배경 Ⅱ. 조사개요 Ⅲ. 조사결과 Ⅳ. 결론 및 시사점

1. 조사배경 소셜커머스 시장의 급격한 성장세, 성장세, 2011년 2011년 시장 규모 약 3,000억 3,000억 원 이상 예상  2011년에 2011년에 들어서면서 국내시장의 폭발적인 관심과 호응 유도  2011년 2011년 1월 현재 소셜커머스 업체 약 300개 300개 이상 성행  외식 및 공연 할인권부터 아파트 분양까지, 분양까지, 소셜커머스 새로운 소비문화 형성  향후 5년 內 1조원대 이상의 큰 소비시장으로 성장 예상

대기업은 물론 대통령까지 관심… ‘소셜커머스’ 주목 아주경제 2011-01-19

19일 업계에 따르면 지난해 소셜커머스 누적 매출은 500억원 정도로, 올해는 최소 3000억∼5000억원에 달 할 것으로 예상된다.

(기사내용 일부발췌) ※기사출처: 아주경제(2011년 1월 19일자) http://www.ajnews.co.kr/view.jsp?newsId=20110119000496

소셜커머스, 새해 최소 3000억원 시장 열린다 전자신문 2010-12-28

28일 관련업계에 따르면 티켓몬스터와 위메이크프라이스, 쿠팡 등 소셜커머스 상위 7개 업체의 올해 누적 매출은 약 500억원에 달한다. 올해 하반기부터 본격적인 매출이 나왔 다는 사실을 감안하면 의미 있는 수치다. 새해 예상 매출은 3000억원을 웃돈다. (기사내용 일부발췌) ※기사출처: 전자신문(2010년 12월 28일자) http://www.etnews.co.kr/201012280207

소셜커머스 이용자특성 및 인식조사를 통한 트렌드 분석자료 구축

2. 조사 개요

조사 기간

조사 방법

2011년 2월 28일 ~ 2011년 3월 23일

온라인 리서치(eDM 및 온라인 배너를 통한 서베이 진행)

조사 대상 425명 (남 : 154명 / 여 : 271명 )

조사 내용 - 소셜커머스 이용자 특성 - 소셜커머스 인식 수준 및 신뢰도 - 소셜커머스 이용행태 등

Ⅲ. 조사결과

조사결과 분석 응답자 응답자 성비 성비

응답자 응답자 연령비 연령비 50대 이상_3.3%

14.6%(N=62) 36.5%(N=155) 33.6%(N=143) 12.0%(N=51) 3.3%(N=14)

응답자 응답자 직업비 직업비

응답자 응답자 거주비 거주비 자영업_0.9% / 전업주부_2.6% 59.3 % 0.5 %

2.8 % 2.8 %

0.9 %

0.7 %

2.8 % 1.9 % 0.2 % 23.1 % 0.7 %

경기도 23.1 %

1.2 %

서울특별시 59.3%

1.4 % 0.7 % 0.2 %

소셜커머스 서비스 이용경험 응답자의 66%가 이용 경험 보유, 여성과 30대 이용자가 비교적 높은 활용 중  전체 응답자(N=425)의 2/3에 해당하는 66%의 응답자가 소셜커머스 서비스에 대한 이용 경험을 보유  성별로는 여성 응답자의 69.5%(N=187), 남성 응답자의 59.7%(N=92)가 경험  연령별로는 30대와 20대가 주도적으로 서비스를 활용 중

< 소셜커머스 이용 경험 _ 전체 >

있다 66%

없다 34% ( N=425 )

< 소셜커머스 이용 경험 _ 성별 >

그렇다 59.7%

아니다 40.3%

그렇다 69.5%

아니다 30.5% ( N=425 )

< 소셜커머스 이용 경험 _ 연령별 >



소셜커머스 서비스 인지도 및 이용률 소셜커머스 사이트 인지도와 이용률은 상위 3개 업체에 집중  소셜커머스 인지도와 이용률은 유사하게 분포, 티켓몬스터, 쿠팡, 위메프 Big 3 중심으로 유사한 비율을 나타냄  원어데이, 헬로디씨, 바이러스, 다음 소셜쇼핑 등도 10% 이상의 이용률을 나타내며 선전 중  ‘그루폰코리아’의 경우 조사 시작시점에 서비스가 런칭 되지 않았던 관계로 조사 대상에서 제외됨

< 소셜커머스 서비스 사이트 인지도 >

( N=425 )

< 소셜커머스 서비스 이용자의 사이트 이용률 >

( N=279 )

소셜커머스 서비스의 신뢰도 및 이용계획 소셜커머스를 크게 신뢰하지는 않으나 서비스에 대한 향후 이용계획은 폭발적  소셜커머스 서비스에 대한 신뢰도는 서비스 이용자의 35.5%, 서비스 비 이용자의 13.2%가 신뢰를 나타내어 서비스에 대한 신뢰도는 아 직 크게 높지 않은 상태  서비스 비 이용자의 경우 신뢰빈도보다 불신빈도가 높게 나타남, 서비스에 대한 불안감이 서비스 이용에 대한 큰 저해요소로 작용  향후 서비스 이용계획은 서비스 이용자의 83.9%, 비 이용자의 75%가 이용을 계획하고 있어서 향후에도 꾸준한 시장의 성장이 예상

< 소셜커머스 서비스 향후 이용여부 >

< 소셜커머스 서비스 신뢰도 >

( N=279 )

( N=144 )

소셜커머스 정보 획득 경로 소셜커머스 정보의 획득은 사용자 스스로의 능동적인 방문이 주류  소셜커머스 이용자의 49.8%가 주로 이용하는 소셜커머스 사이트를 직접 방문하여 정보를 획득하며, 다음으로는 업체의 광고/ 문자/ 이메일 등을 통해 정보를 획득  소셜커머스 정보가 모여있는 메타사이트를 통한 방문은 직접방문의 절반에도 못 미치는 수준으로 나타남  주변 지인을 통해 소셜커머스 정보를 획득하는 경우는 예상외로 많지 않았으나 소셜커머스 서비스를 신뢰한다고 답한 사람에게 서는 두 번째로 높은 비율인 31.2%를 차지하는 특이점이 발견

< 선호하는 정보 획득 경로 >

< 소셜커머스 서비스 정보 획득 경로 >

( N=279 )

< 소셜커머스 서비스를 신뢰한다고 응답한 사람의 정보 획득 경로 >

( N=93 )

소셜커머스 광고 접촉률 소셜커머스 이용자가 가장 많이 접하는 광고는 82.9%가 답한 ‘온라인 배너 광고’  소셜커머스 광고 접촉은 ‘온라인 배너 광고’가 82.8%로 가장 높은 수치를 보였고, 다음으로는 이메일/문자, TV광고, 버스/지하철 등의 순 서를 나타냄  최근 소셜커머스 Gig3의 TV광고가 증가함에 따라 향후 TV광고에 관한 접촉률과 기억도가 높아질 것으로 예상  광고 형태별 남녀간 접촉률은 거의 유사한 형태를 보였고, 전반적으로 남성이 여성보다 소셜커머스 광고 접촉률이 더 높게 나타남

< 접해본 광고 >

< 성별_ 접해본 광고 >

( N=279 )

소셜커머스 이용빈도와 이용시간 이용빈도는 ‘월 1-2회’, 이용시간은 오전 9시~11시  소셜커머스 서비스 이용자의 이용빈도는 월 1~2회가 42.3%, 월 1회 이하가 39.4%를 나타내며 주 1~2회 수준도 12.2%를 기록  주 이용 시간대는 출근시간 직후 인 9시~11시 시간대가 32.6%를 나타내었으며 밤 10시 이후 시간대가 두 번째로 높게 나타남  소셜커머스를 많이 이용하는 사용자일수록 밤 10시 이후 사용빈도가 높게 나타나는 현상이 뚜렷하였는데 이는 신규 상품이 밤 12시 즈음 에 업데이트 되는 서비스의 특성상 Heavy User 들이 업데이트와 동시에 상품을 선점하려는 특성 때문으로 예측

< 이용빈도 >

< 이용빈도와 이용시간의 상관관계 >

( N=279 )

< 이용 시간 >

( N=279 )

성별/연령별 소셜커머스 이용 품목 소셜커머스 최대 인기품목은 ‘음식점/카페 이용 할인권’  남녀 모두 연령대와 무관하게 자주 이용하는 소셜커머스 품목은 1위 ‘음식점/카페 이용 할인권’, 2위 공연/영화/전시 티켓 할인권  다만 3위부터는 성별에 따른 차이를 나타내었는데 여성은 3위 뷰티서비스, 4위 패션잡화, 5위 식료품인 반면 남성은 3위 패션잡화, 4위 여행상품할인권, 공동 5위 가전제품/디지털 기기, 스포트/레저서비스를 기록  성별에 따라 큰 차이를 보이는 품목은 뷰티서비스, 스포츠/레저서비스, 여행상품할인권, 가전제품/디지털 기기 등이 뚜렷  주 이용자 층인 20대와 30대의 품목을 살펴보면 1위와 2위는 거의 비슷한 수치를 나타내었으나, 뷰티서비스, 스포츠/레저서비스, 여행상 품할인권, 식료품 등에서 비교적 큰 차이를 나타냄

< 성별_ 자주 이용하는 소셜커머스 서비스 품목 >

< 20대VS30대_ 자주 이용하는 소셜커머스 서비스 품목 >

소셜커머스 서비스 이용 시 고려 사항 및 함께 사용하는 사람 최우선 고려사항은 ‘가격(할인)과 퀄리티’, 함께 사용하는 사람은 ‘친구와 연인’  서비스 이용 시 가장 고려하는 사항은 가격(할인) 조건(78.9%)이었고, 그 다음이 서비스 및 제품의 (69.5%)  사이트의 신뢰도를 우선 고려한다는 응답도 23.2%나 나온 것을 보면 소셜커머스 브랜드의 인지도도 중요하게 작용  소셜커머스 서비스를 주로 함께 사용하는 사람으로는 ‘친구와 함께’라는 응답이 39.8%로 가장 높았고, ‘연인과 함께’도 33%로 높은 비율을 차지  연령별로는 20대는 친구->연인->가족 순, 30대는 연인->친구->가족 순, 40대는 가족이 압도적으로 높게 나타남

< 소셜커머스 서비스 이용 시 고려 사항 >

< 주로 함께 사용하는 사람 >

( N=279 )

소셜커머스 서비스 정보 전달 경험 소셜커머스 정보 공유는 ‘메신저/ 메신저/ 이메일’ 이메일’중심으로 진행되며 상당수가 실제 구매로 연결  소셜커머스 서비스 정보 교류가 가장 활발한 채널은 메신저/ 이메일 (53.4%)였고, 그 다음으로는 문자 메시지/ 전화> SNS 순 으로 나타났다.  실제로 70.6%가 주변 지인이 공유해준 소셜커머스 제품을 구매한 경험이 있다고 답해 소셜커머스에서도 지인이 미치는 영향 이 상당한 것으로 판단

< 주변 지인과 소셜커머스 정보를 공유하는 채널 >

< 공유된 소셜커머스 제품 구매 여부 >

( N=279 )

소셜커머스 서비스 만족도 시중가 보다 저렴한 가격으로 인해 약 60%의 이용자가 크게 만족  소셜커머스를 이용한 경험이 있다고 답한 응답자 중 4.3%가 소셜커머스 서비스에 매우 만족했다고 답했고, 54.5%는 만족한 다고 답해 소셜커머스 이용자 중 58.7%에 해당하는 상당수의 이용자가 서비스에 만족하고 있는 것으로 나타남  이용자의 91.4%에 달하는 응답자가 시중가보다 저렴한 가격에 만족하였다고 답했고, 그 다음으로는 18.6%의 이용자가 새로 운 서비스 혹은 제품 발견이 쉽다는 점에서 만족하였다고 답함  이용자들이 불만족한 부분은 서비스/ 제품의 퀄리티 부족이나 원하는 시간에 이용이 어렵다는 의견이 대체로 높게 나타남

< 소셜커머스 서비스 만족도 >

< 만족한 부분 >

< 불만족한 부분>



소셜커머스 서비스 할인권의 기한만료 경험 기간만료로 서비스를 사용하지 못한 경험 26.5%  소셜커머스 서비스 할인권의 기한만료로 사용하지 못한 경험을 갖고 있는 사용자는 26.5%로 상당히 많은 비중을 차지  실제 서비스 당 낙전빈도는 26.5%보다는 낮게 나올 것으로 예상되나, 개별 광고주들의 낙전수익은 상당부분 존재할 것으로 예상  기한만료로 소셜커머스 서비스 할인권을 사용하지 못했다고 답한 응답자의 소셜커머스 서비스 만족도는 54.1%로 그러한 경험이 없다고 답한 응답자의 만족도인 60.5%에 비해서는 다소 낮은 수치를 보임

< 소셜커머스 서비스 할인권 기한만료로 사용하지 못한 경험 >

< 기한만료로 사용하지 못한 경험에 여부에 따른 소셜커머스 서비스 만족도 >

( N=279 )

※낙전수익 : 서비스를 실제 제공하는 광고주가 판매한 쿠폰을 고객이 구매 후 사용하지 않아 발생하는 수익

소셜커머스 이용자 향후 이용 여부 서비스 이용자의 향후 이용의사 83.9%, 이용 목적은 역시 ‘음식점/카페 이용 할인권’  서비스 이용자의 83.9%가 향후 소셜커머스 서비스를 이용할 의향이 있다고 답했고, 불과 3.3%만이 이후 이용의향이 없다고 답함  향후 이용 의향이 없는 이유로 ‘서비스에 대한 신뢰 부족’이 77.8%로 가장 많은 비율을 차지  향후 서비스 이용 의향이 있는 응답자가 자주 이용할 것 이라고 답한 제품 군으로는 음식/카페 이용 할인권이 79.5%로 가장 많 았고, 그 다음으로는 68.8%를 차지한 공연/영화 티켓 할인권으로 나타남

< 이용자의 향후 소셜커머스 서비스 이용의향 > ( N=279 )

< 향후 이용 의향이 없는 이유 >

< 향후 자주 이용할 것 같은 제품 군 >

소셜커머스 비 이용자 향후 이용 여부 서비스 비 이용자 향후 이용의사 75%, 관심 갖는 제품은 ‘공연 할인권’  소셜커머스 서비스를 이용해본 경험이 없는 사람들도 향후 이용의사는 무려 75% 상당히 높게 나타남  향후 이용 의향이 없는 이유로는 ‘서비스에 대한 신뢰 부족’과 ‘판매 서비스나 상품에 대한 불 필요성’, ‘서비스 이용의 불편’ 등을 제시  비 이용자가 이용하고 싶은 제품으로는 공연/영화 티켓 할인권이 73.1%라는 압도적인 수치를 기록하는 특이점이 발견, 소셜커 머스 업체들이 새로운 수요자를 창출하기 위해서는 앞으로 공연/영화/전시 등 문화와 관련한 상품에 더 많은 노력을 기할 필요가 있음

< 비이용자의 향후 소셜커머스 서비스 이용의향 > ( N=144 )

< 향후 이용 의향이 없는 이유 >

< 향후 자주 이용할 것 같은 제품 군 >

소셜커머스 향후 이용 여부 남성이 여성보다 ‘소셜커머스 신뢰도’와 ‘향후 이용의사’ 높게 나타나  이용자와 비 이용자 모두 공통적으로 남성이 여성보다 향후 소셜커머스 서비스 이용의향이 조금 더 높게 나타남  소셜커머스 신뢰도의 경우에도 남성이 여성보다 더 높은 신뢰를 나타내었으며 특히 비 이용자 그룹에서는 무려 13%에 가까운 차이를 나타냄

< 남녀_ 이용자의 향후 소셜커머스 서비스 이용의향 >

< 남녀_ 비 이용자의 향후 소셜커머스 서비스 이용의향 >

< 남녀_ 이용자의 소셜커머스 서비스 신뢰도 >

< 남녀_ 비 이용자의 소셜커머스 서비스 신뢰도 >

매우 신뢰한다: 남성_2.2% / 여성_2.1%

매우 신뢰한다: 남성_3.2% / 여성_1.2%

Ⅳ. 결론 및 시사점

결론 및 시사점  소셜커머스 서비스의 주 이용자는 20대, 30대 이며 그들은 3명중 2명꼴로 서비스에 대한 구매 경험이 존재한다.  현재 국내 소셜커머스 시장은 300여 개 이상의 브랜드가 존재하고 있으나 국내 3사와 글로벌 1개사가 시장의 대부분을 잠식 중이다.  소셜커머스의 주된 인기품목은 ‘음식점/카페’, ‘공연/영화/전시’ 등이지만 여성은 뷰티 서비스와 식료품, 남성은 스포츠/레저, 여 행, 디지털기기 등에 대한 관심이 점차적으로 확대되어가고 있다.  소셜커머스의 제품 정보 취득은 사용자가 능동적으로 해당 사이트를 주기적으로 방문하여 취득하는 경우가 많으나 인터넷/TV/ 메일/SMS 등을 통한 광고가 확대됨에 따라 그에 대한 의존도도 지속적으로 상승해가고 있다.  소셜커머스의 주 이용 시간은 출근 직전 시간대인 9시~11시의 비중이 높으나, 서비스 구매의 비율이 높은 Heavy User 일수록 상품이 업데이트 되는 자정시간대의 이용률이 높게 나타난다.  소셜커머스 서비스의 경우 지인에 의한 정보 획득이 구매로 연결되는 빈도가 상당히 높게 나타나고 있으며 바이럴의 주된 형태 는 인스턴트 메시지 등의 즉각적인 커뮤니케이션 툴이 많이 활용되고 있다.  소셜커머스를 이용하는 가장 큰 이유는 ‘매력적인 가격’이며 소셜커머스에 대해 소비자가 갖고 있는 주된 불안감은 ‘실제 제공 되는 서비스의 품질’과 ‘원하는 시간에 이용 가능한가’이다.  소셜커머스 서비스에 대한 향후 이용의사가 굉장히 높게 나타나는 것으로 보아 향후에도 시장의 성장과 확대는 지속될 것이다.  소셜커머스를 이용해보지 않은 소비자의 경우 향후 공연/영화/전시 등의 문화 컨텐츠에 대한 이용의사가 상당히 높게 나타나는 데, 이는 새로운 수요 확대를 위해 소셜커머스 기업이 향후 투자해야 할 부분을 말해주고 있다.