ASESOR DE NEGOCIOS DE CONFIANZA & SOCIO INVERSIONISTA ESTRATÉGICO Estados Unidos • Guatemala • Costa Rica • Panamá • Perú
¿QUIENES SOMOS?
Un grupo Regional de:
Investment Banking Somos una empresa regional de banca de inversión, asesoría estratégica y finanzas corporativas. Hemos desarrollado proyectos en casi todos los países del Continente Americano. Para nuestros clientes compramos y vendemos empresas, levantamos capital y asesoramos en los temas estratégicos más importantes de sus negocios.
¿QUIENES SOMOS?
Venture Capital
Nos destacamos también por el desarrollo de inversiones de capital privado y capital emprendedor (Venture Capital) para un selecto grupo de inversionistas. Para nuestros inversionistas logramos retornos económicos superiores en el largo plazo invirtiendo y administrando empresas y proyectos de muy alto potencial. Apoyamos a nuestros socios emprendedores a cumplir sus más ambiciosos planes de negocio.
¿VALOR ECONÓMICO? Invermaster surge como una respuesta diferente al estilo clásico de asesoría financiera y la consultoría de negocios siendo fiel a dos conceptos claves de creación de valor:
P.O.M. - The Pile of Money
La creación de valor económico sustancial y tangible, ahora y en el futuro, para los dueños de las empresas con las que trabajamos.
Put Your Money Where Your Mouth is: Tomando riesgo de reputación en nuestras recomendaciones, haciéndonos cargo de algunas tareas, incitando a la acción de nuestros clientes y apoyando en donde sea factible con nuestro propio capital o de inversionistas amigos.
Somos el facilitador que le permite a nuestros clientes alcanzar sus metas de negocio.
ANÁLISIS EXPERTO
Desde el inicio nos hemos identificado como una de las fuentes más exclusivas y de alto nivel en conocimiento y experiencia para el desarrollo de estrategias de negocio de muy alto impacto. Asesoramos y apoyamos a los dueños, accionistas y directores de empresas, a maximizar el valor económico de sus negocios, a través de la excelencia en talento humano, profundo análisis de negocio y estrategias innovadoras. Incorporamos el mejor talento humano, con capacidad analítica, pensamiento crítico, habilidad de entender las necesidades del cliente y la industria, experiencia de haber vivido las mismas realidades que el cliente, y sobre todo, que compartan nuestros valores.
200+ Proyectos de estrategia
60 + Clientes corporativos
US $2,700 MM en Transacciones de M&A y Finanzas Corporativas
US $12 MM
Venture Capital Empresas Medianas
Fondo 1
US $10 MM
Fondo 2
US $25 MM
Fondo 3*
Venture Capital Crypto Assets Venture Capital Innovaciรณn Tecnolรณgica En proceso de formaciรณn*
SERVICIOS
Buscamos maximizar el valor del negocio de nuestros clientes ante una decisión de vender o adquirir una empresa, en una manera efectiva y eficiente, maximizando el valor a los socios.
ASESORÍA EN VENTAS FUSIONES Y ADQUISICIONES DE EMPRESAS
• Estrategias de Venta
• Acercamiento para la Compra • Valuaciones de Empresas • Promoción (Road Show) • Negociación
• Debida Diligencia
• Financiamiento de la Transacción
• Ejecución del Cierre de la Transacción • Plan de Integración Post Transacción • Auditoría Estratégica
CONSULTORÍA ESTRATÉGICA Apoyamos a los dueños a tomar decisiones de negocio de alto impacto. No desarrollamos reportes que luego serán archivados, sino más bien acompañamos a nuestros clientes a ejecutar las decisiones estratégicas claves de la empresa. • Análisis y Optimización de Portafolios de Negocios • Análisis de Mejores Prácticas Demostradas en Negocios (BDP) • Mapeo de Industrias y Mercados • Estrategias de Crecimiento • Estrategia de Unidad de Negocios • Estrategias de Expansión Internacional
FINANZAS CORPORATIVAS Creamos valor para los accionistas a través de la mejor gestión de las finanzas de la empresa, desde la estructuración hasta la colocación de los valores, la firma de documentos y la recepción de los fondos. Tomamos en nuestras manos la ejecución de la estrategia financiera. • Modelación Financiera • Estructuración de Financiamientos • Promoción y Colocación de Financiamientos • Negociación • Ejecución del Cierre de la Transacción • Reestructuraciones y Manejo de Crisis
Creamos patrimonio para nuestros inversionistas a través del análisis y selección de proyectos de alta rentabilidad, optimizando los retornos por medio de la co-administración de los negocios donde invertimos y la reunión de un equipo de expertos del más alto nivel que ejecuten con base en las mejores prácticas demostradas.
MANEJO DE CAPITAL PRIVADO
• Fuente de oportunidades en constante actualización • Priorización de inversiones con base en rentabilidad y riesgo • Mejores prácticas de Gobierno Corporativo • Participación en los órganos de gestión • Estructuración legal y fiscal • Administración activa de las operaciones • Optimización de la estructura financiera • Toma de decisiones operativas bajo el enfoque P.O.M. • Responsabilidad y rendición de cuentas claras • Informes permanentes de gestión • Reestructuraciones y manejo de crisis
EXPERIENCIA
EXPERIENCIA REGIONAL Proyectos regionales claves que han forjado la experiencia del grupo ejecutivo en los últimos 25 años en la región • Centroamérica: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala
• México: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla • Argentina: Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero • Brasil: Sáo Paulo, Rio de Janeiro
• Colombia: Bogotá, Cali y Medellín • Venezuela: Caracas
• Ecuador: Guayaquil y Cuenca
• EE. UU.: Miami, Dallas, Houston, San Antonio, Nueva York • Perú: Lima
• Chile: Santiago
• Uruguay: Montevideo, Punta del Este
• Paraguay: Ciudad del Este, Santa Rita, Asunción
EXPERIENCIA EN CONSULTORÍA ESTRATÉGICA Bebidas:
Agua, Bebidas Carbonatadas y No Carbonatadas.
Transformación
Detallistas
Supermercados, Ferreterías, Hipermercados, Tiendas de Departamentos, Distribuidores
Aerolíneas
Materiales de Construcción, Empaques Flexibles, Empaques, Velas, Azúcar, Fabricantes de Celulares, E-commerce, ISP, Aislantes, Reciclaje
Servicio al Cliente, Mantenimiento, Operaciones, Ventas
Servicios
Agroindustria
Agencia de Publicidad, Agencias de Autos, Almacenamiento de Documentos, Servicios en la Nube
Servicios Financieros
Bancos, Tarjetas de Crédito, Seguros, Financieras
Soja, Trigo, Molinos, Fabricantes de Pastas, Snacks, Alimentos para Animales, Stevia, Hule Natural
EXPERIENCIA EN CONSULTORÍA ESTRATÉGICA
PROYECTOS
• Integración Post-Transacción • Rediseño de Procesos Claves • Alianzas Estratégicas • Lealtad e Incentivos al Consumo • Programas de Reducción de Costos y Gastos • Mejores Prácticas Demostradas • Benchmarking • Marketing • Optimización de Líneas de Productos • Estrategias de Crecimiento • Expansión Internacional • Penetración de Nuevos Segmentos • Desarrollo de Productos • Distribución • Análisis de Portafolio de Productos • Sinergias • Conglomerados
FONDOS DE CAPITAL EMPRENDEDOR (VENTURE CAPITAL) Lideramos la creación, desarrollo, administración e inversión de fondos de capital emprendedor. Con capital proveniente de inversionistas individuales
acreditados y oficinas de administración de patrimonios familiares de la región
Venture Capital $12 MM Crypto Assets $10 MM Venture Capital $25 MM
2012-2016 para capital de empresas pequeñas y proyectos de Centroamérica *Fondo liquidado y completado
2017-2020 para invertir en Bitcoin, Etherum, en ICO’s otros Crypto Activos *Fondo liquidado y completado
2017-2022 “para invertir en empresas de tecnología e innovación”
*Proceso de inversión
FONDOS DE CAPITAL PRIVADO Asesoramos en la creación, desarrollo, administración e inversión de fondos de capital privado. Capital proveniente de reconocidos inversionistas tales como Development Financial Institutions y de Family Offices de la región
US $50 MM US $54 MM
2011-2014 para el desarrollo en hoteles de negocios en Centroamérica y (Conceptualización-Negociación-Seguimiento)
2014-presente para capital de empresas medianas de Centroamérica. (Apoyo al levantamiento de Capital-NegociaciónInversión-Socio)
HISTORIAS DE ÉXITO
Investment Banking
Venture Capital
EQUIPO EJECUTIVO
Roberto Eduardo Ponce Romay Fundador de Invermaster y Managing Director de Invermaster Ventures. Managing Director de Crypto Assets Fund y Partner en CoreCo Private Equity. Tiene más de 25 años de trabajar en
reestructuraciones de deuda, negociacio-
el sector, acumula experiencia en
nes de finanzas corporativas y levanta-
transacciones de fusiones y adquisiciones
miento de capital privado.
de empresa y finanzas corporativas por
Bain en Brasil (1999). El Sr. Ponce ha sido invitado frecuentemente a participar en seminarios y conferencias
más de $2,700MM, en inversiones de
También ha trabajado para clientes de
de INCAE, International Finance Corporation,
capital privado por $160MM y ha ejecutado
casi todos los países de América Latina
Latin Finance y Euromoney. También ha
más de 240 proyectos de asesoría
(con enfoque en México, Centro América,
servido como un columnista en El Periódico
estratégica.
Colombia y Estados Unidos).
de Guatemala, la revista Estrategia y
El Sr. Ponce ha liderado proyectos de
Negocios y El Economista.
planes crecimiento y expansión interna-
El Sr. Ponce tuvo una carrera estelar en
Roberto posee un MBA de INCAE donde
cional, trabajos de optimización de porta-
Bain & Company Inc., una de las firmas
se graduó entre los tres primeros de su
folios de conglomerados de negocios y
más prestigiosas de consultoría estratégica
promoción, es ex-piloto de aviones y es
proyectos regionales de consolida-
en el mundo, donde desempeñó varias
Ingeniero Aeronáutico de la Fuerza Área
ción de industrias; ha aseso-
posiciones desde analista hasta senior
de Argentina y la Universidad Católica de
rado a dueños e inversio-
manager. Formó parte del equipo fundador
Córdoba en Argentina.
nistas en transacciones
de las oficinas de Bain en México (1997) y
de fusiones y adquisi-
Costa Rica (1993) y fue miembro del
ciones de empresas,
equipo inicial de desarrollo de la oficina de
Federico Zamora Cavallini Managing Director de Invermaster Investment Banking.
Acumula
transacciones
por
más
de
y proyectos agrosilvopastoriles entre otros.
$700MM, más de 100 proyectos de asesoría
numerosos emprendimientos, empresas comerciales, industriales y de servicios así
estratégica en todos los países de Centroa-
El Sr. Zamora también colaboró en el proceso
como en Organizaciones No Gubernamentales.
mérica, Colombia, Ecuador y Paraguay.
de creación y estructuración de un Fondo
Lo anterior tanto en la etapa de conceptuali-
Participa también apoyando la división de
de Capital de Privado de alcance regional y
zación como en el liderazgo en día a día.
Invermaster Ventures (private equity y
tiene una amplia experiencia en temas
venture capital).
industriales y de sostenibiliad. En la actuali-
Federico posee un MBA del INCAE con
dad, es Director Honorario de la Cámara de
énfasis en Agroindustria
En Invermaster ha participado en
Industrias de Costa Rica y representa al
varios proyectos de consultoría
sector privado costarricense ante FUNDE-
estratégica de alcance regional,
COOPERACION; una Fundación que lidera
valoración de empresas, fusiones
las acciones de preparación y mitigación
y adquisiciones así como en
ante el cambio climático.
proyectos de finanzas corporativas. Todo lo anterior para la
El Sr. Zamora, también formó parte del
industria de seguridad, cau-
equipo fundador para Bain & Company en
dales, servicios financieros,
Costa Rica y desde 1988 a la fecha, ha
seguros, proyectos inmobiliarios
participado en la gestión y dirección de
José Pablo Cordero Brenes Vicepresidente Invermaster Ventures e Investment Banking
Profesional con más de 15 años de experiencia
En Invermaster formó parte del primer equipo
tés de Inversión, Riesgo, Planificación Estra-
ción de Capitales, Emprendimiento y Finanzas
además de supervisar el análisis y monitoreo
dos, liderando esta organización de más de
en Finanzas, Banca de Inversión, AdministraCorporativas.
Desarrolló los inicios de su carrera en multinacio-
nales como Procter & Gamble, Hewlett Packard y Moody´s (anteriormente Amba Research) donde desempeñó roles como analista financiero, equity research (sell-side) y gerenciando equipos globa-
les de analistas financieros en coordinación con Nueva York.
Entre 2015 y Abril de 2019 ocupó diversos cargos gerenciales y de liderazgo en
Citibank, en la función de Planificación
Financiera de la banca institucional, desarrollando los distintos ciclos de presupuestación del banco y dando
soporte interno desde la función de finanzas global a los negocios de
Banca de Inversión, Mercados Financieros, Tesorería y Banca Privada.
de gestión de Private Equity (2012) donde de las inversiones tuvo roles interinos como director financiero de algunas empresas, apoyando en el levantamiento de financiamiento
bancario y administración de la tesorería de las mismas.
Ha participado en transacciones de Fusiones y
Adquisiciones, Finanzas Corporativas y Admi-
nistración de Inversiones de Capital por más de US$100 millones. También ha participado en
proyectos de Consultoría Estratégica para importantes grupos latinoamericanos.
Ahora en su rol de Vicepresidente tiene a su cargo la coordinación de todas las actividades
de ambas divisiones además de participar activamente en ellas. Como parte de su experien-
cia administrando portafolios de inversión,
formó parte de la Asociación Solidarista de Em-
pleados (ASDECITI) como miembro de Junta Directiva por 3 años y como líder de los Comi-
tégica y Administración en diversos perío1,800 miembros y varias decenas de millones de dólares en activos financieros. José Pablo llegó a ser el Presidente de la asociación siendo la persona responsable de la supervisión
general,
operación,
equipo
administrativo y nuevos negocios, así como de las relaciones con la gerencia local de Citi y otro líderes del sector solidarista.
José Pablo obtuvo su grado en Dirección de
Empresas en la Universidad de Costa Rica
(UCR), y posteriormente su Maestría en Administración de Empresas en la Universi-
dad Latinoamericana de Ciencia y Tecnolo-
gía (ULACIT). Mediante un convenio con la OEA fue becado para estudiar en Asturias, España donde vivió y completó cursos en Técnicas de Negociación, Gerencia Financiera y Gerencia de Mercadeo en la Universidad de Oviedo.
Iván Aguirre Guerra Managing Partner Invermaster Investment Banking Perú
Profesional con una trayectoria de
de todas las regiones del Perú y de
Iván tene un MBA Executive de la
más de 25 años en los sectores
valorar la viabilidad de todo tipo de
Universidad Privada Cesar Vallejo,
financiero y de negocios.
proyectos: Comerciales, Agrícolas,
de Trujillo, Perú y además es Con-
Desarrollo Inmobiliario, Construcción
tador Público con mención en Fi-
y Microfinanciero entre otros.
nanzas de la misma Universidad
Fundador de IAG BUSINESS CONSULTING S.A.C. empresa dedicada a brindar el servicio de consultoría
El Sr. Aguirre ha estado involucrado
financiera, contaduría y tributaria
en labores de reestructuración de
para
empresas
inmobiliarias,
industriales y comerciales.
pasivos,
consecución
de
fondos
para proyectos inmobiliarios locales, estructuración de financiamien-
El Sr. Aguirre, en el sector
tos a asociaciones para la construc-
financiero se desempeñó
ción de galerías comerciales en la
como Gerente de Agencia
ciudad de Lima - Perú, y atenciones
de la Caja Municipal de
de requerimientos de fondos de ma-
Trujillo S.A. donde tuvo
niobra
la oportunidad de viajar
MYPE entre otras industrias.
y atender a empresarios
para
muchos
negocios
Diego Fernandez de Paredes M. Managing Partner Invermaster Investment Banking Perú
Socio en Invermaster Perú, Socio y CEO en
Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile,
electrónico. Ha participado como invitado
FDP Internacional, además de consultor inde-
Argentina y Perú. Ha trabajado en la integra-
de grupos de trabajo para facilitación e
pendiente. Tiene más de 20 años de expe-
ción de negocios y desarrollo de distintos pro-
integración del comercio entre países de la
riencia en dirección y consultoria estratégica
yectos con empresas transnacionales como
Comunidad Andina, Alianza del Pacifico y
de empresas de alcance regional. Lideró em-
P&G, Unilever, Cargill, Nestle, Kimberly
con Centroamérica. Fue socio fundador,
presas del sector plástico, textil, auditoría,
Clark, Frito Lay entre otras. Se desempeñó
director y conductor de un programa de
consultoría y audiovisual. Ha dirigido opera-
como presidente del comité de Marketing y
televisión
ciones en empresas de Perú, Colombia,
desarrollo de negocios de RSM Latinoaméri-
Unidos, Canadá y Japón que promueve el
Venezuela y El Salvador. Facilitó inversiones
ca, presidente del comité de Hilados Acrílicos
emprendimiento y los negocios internacio-
por más de 1.5 billones de dólares en sectores
ante la Sociedad Nacional de Industrias en
nales. Posee formación en Marketing, post
de petróleo, gas y minería, y contribuyó a la
Perú, director del Comité Textil de la sociedad
grado en Administración de negocios de la
expansión geográfica de distintos
Nacional de Industrias en Perú, miembro del
Universidad de Lima, Negocios Internacio-
grupos empresariales. Con cono-
Concejo Directivo de la Sociedad Nacional de
nales de la Universidad Peruana de Cien-
cimiento y acción directa de
Industrias en Perú, presidente de la comisión
cias Aplicadas y es Master en Negocios
negocios en los mercados
de servicios de la Sociedad Nacional de
Internacionales
de Guatemala, El Salva-
Industrias. Ha sido invitado como ponente y
España.
dor, Honduras, Costa
panelista en distintos foros especializados en
Rica, Venezuela,
temas industriales, de negocios y comercio
con
presencia
del
en
Instituto
Estados
EOI
de
RED DE CONTACTOS
Apalancamos nuestra posición, conocimiento y destrezas con el acceso a individuos e instituciones líderes en sus campos
Consultoras
Contactos de negocio
Auditores, firmas de abogados,
Una amplia red de dueños y
Más de 50 bancos de inversión y
de Estados Unidos de América,
actividad e inversión en la región e
fiscalistas, empresas de servi-
cios de tecnología, expertos de industrias específicas, técnicos y especialistas, etc.
gerentes de empresas líderes Europa y Latinoamérica.
Instituciones de inversión fondos de capital de riesgo con Instituciones de Inversión Multilaterales.
Instituciones académicas INCAE (Costa Rica), IAE (Argentina), IPADE (México), Universidad
Marroquín (Guatemala), IESE, EADA (España), Duke, MIT ,
Stanford, Cornell, (Estados Unidos de América)
CONTACTOS
ESTADOS UNIDOS mia@invermaster.com
GUATEMALA
gua@invermaster.com
COSTA RICA
sjo@invermaster.com
PERÚ
peru@invermaster.com
PANAMÁ
pty@invermaster.com
ANEXOS
PROYECTOS DE EXPANSIÓN Algunos proyectos donde apoyamos en su estrategia de expansión regional.
• Dueño y operador regional de los hoteles. Evaluación del potencial del mercado en siete diferentes mercados en Colombia.
• Grupo cementero líder. Evaluación del potencial y la estrategia de entrada para el mercado de la Cal en siete países de Norte y Sudamérica, México, Colombia, Brasil. Argentina, Chile, Perú y Ecuador.
• Empresa de transporte de valores. Entrada al mercado de Colombia por adquisición de operador local.
• Empresa de logística. Evaluación de oportunidades de adquisición en los mercados de Centroamerica y norte de Sudamérica
PROYECTOS MAPEOS DE MERCADO
Mapeamos los segmentos de mercado y estimamos oportunidades en una determinada geografía.
• Operador global de universidades. Potencial de mercado y mapeo de la competencia para la estrategia de entrada a los mercados de Guatemala y El Salvador.
• Desarrollador de bienes raíces más grande en Guatemala. Mapeo de oportunidades y accesibilidad a nueves ciudades de México.
• Empresa de Seguros de Panamá. Oportunidades de la nueva regulación y apertura del mercado de Costa Rica.
• Cadena de Tiendas Detallistas de Vitaminas. Cálculo del potencial y mapeo de la competencia para la estrategia de entrada al mercado de Costa Rica.
Gilberto Araya Solano Director Asociado de Invermaster Investment Banking.
El Sr. Araya cuenta con una carrera
de Banca de Inversión del Grupo LAFISE
Senior en el área de Banca Corporativa de
profesional de más de 20 años en el
donde tuvo la oportunidad de brindar asesoría
Citibank en Costa Rica y adicionalmente
ámbito bancario y de negocios a nivel
en Banca de Inversión a una variada gama
laboró por siete años para el Scotiabank en
regional. Previo a su actual cargo en
de empresas a nivel Centroamericano.
Costa Rica donde ocupó posiciones como
Invermaster, ocupó durante cuatro años el
Gerente Senior de Banca Corporativa y
cargo de Contralor Financiero para CoreCo
Como parte de sus funciones el Sr. Araya ha
Private Equity, fondo de capital privado de
estado involucrado en labores de valoración y
$54MM enfocado en realizar inversiones de
venta de empresas, reestructuración de
Gilberto posee un MBA con especialización
capital en Centroamérica, con oficinas en
pasivos, salvataje de empresas, estructuración
en Banca y Finanzas del convenio National
Miami, Guatemala y Costa Rica.
de créditos y consecución de fondos para
University (California) – Universidad de
proyectos inmobiliarios, hoteleros de
Costa Rica.
Anteriormente fue Gerente Financiero y
bandera internacional, estructuración de
Administrativo de una empresa
fideicomisos y titularizaciones, entre
transnacional dedicada a la
otras.
distribución y comercialización de resinas en Centroamérica.
Durante su carrera bancaria formó parte del
En el sector bancario ocupó el
comité de crédito de Banco LAFISE en
cargo de Gerente Regional
Costa Rica, además fungió como Gerente
Gerente de Sucursal.