Test drive sage crm by Joan Muntó Cuscullola

Test Drive Sage CRM

Bienvenido/a Te agradecemos tu interés y asistencia a esta experiencia basada en cómo ayudarte a mejorar e impulsar tu negocio a través de Practicar CRM, gestionándolo con una herramienta específica para ello como es Sage CRM. Te invitamos a que puedas evaluar por ti mismo/a y de forma totalmente autónoma ideas, acciones, planes que quizás has pensado y no has podido probar de forma directa por no disponer de una herramienta que te ayudase a ello. Ahora es tu oportunidad. Durante esta experiencia, vamos a estar a tu lado, de forma directa, durante los primeros 5 días, a partir de la fecha a la que te hayas registrado para llevarla a cabo. El primer día vas a estar en contacto con un agente especialista en Sage CRM que va a explicarte en vivo y en directo en qué consiste la experiencia. Te va a mostrar cómo Sage CRM te puede ayudar con una serie de ejercicios que luego tú vas a poder realizar libremente. Para ello te facilitamos un documento guía para que los puedas aplicar. A partir de ese día dispones de nuestro teléfono gratuito 900 800 747 por si necesitas consultar alguna incidencia. Este teléfono lo tendrás activo durante estos 5 primeros días. Al finalizar esta semana de prueba te llamaremos para que nos cuentes tus experiencias y por si necesitas ampliar más información de la mano de nuestros expertos en Sage CRM y CRM en general.

Te deseamos que disfrutes de Sage CRM Test Drive. Saludos.

Por qué es importe Practicar CRM Seguramente ya lo estáis haciendo en tu empresa, en tu día a día con las actividades cotidianas de relación con tus clientes. Porque os llaman o los llamáis, los visitáis, les enviáis información, os comentan incidencias, os solicitan ayuda, servicio, visitas, llamadas, presupuestos, os reclaman cosas, etc. Estamos seguros que lo hacéis con total profesionalidad, pero quizás todo eso lo lleváis a cabo tal cual, sin registrarlo, sin preverlo, sin anotarlo, sin compartirlo internamente, sin planificarlo, etc. Y ahí está, bajo nuestro punto de vista, el cambio con el que podéis hacer crecer todavía más vuestras relaciones con clientes y en definitiva crecer en cifra de negocio. Practicar CRM con una herramienta CRM, puede aportar casi 9€ por cada 1€ gastado o invertido. O incrementar en 41% el valor de negocio por comercial. O disminuir en 25% tareas administrativas internas. O lograr incrementar la tasa de retención de clientes en casi un 30%. Solo el hecho de aplicar parte de tus interacciones habituales con tus clientes, tu día a día, con una herramienta CRM, te puede proporcionar mejoras y crecimientos sustanciales en tus ingresos de negocio.

Pasos previos antes de realizar tu Test Drive Sage CRM Si no lo has hecho o no te has podido REGISTRAR en este Test Drive Sage CRM, deberías acceder a la dirección que te adjuntamos para que procedas a tu registro. Recibirás tu identificación y password de acceso. Luego, una vez lo hayas recibido, para activar tu Test Drive Sage CRM deberás acceder a través de este enlace: https://eu.sagecrm.com/logon/es/ Iniciar Sesión en Sage CRM con tu usuario y contraseña

Paso a paso En primer lugar vamos a conocer algunos conceptos con los que te vas a encontrar una vez dentro de Sage CRM. Empresa: Una empresa es una organización con la que tratamos de manera cotidiana. P. Ej. Clientes, Proveedores, Prescriptores, Competidores, Administraciones Públicas, etc... Desde el nivel de empresa, un usuario puede consultar el historial completo de lo que le ha ocurrido a la empresa en cuestión, desde los correos electrónicos hasta el historial de ventas. Persona: Las personas pueden estar relacionadas con una empresa o configuradas como particulares sin relación con ninguna empresa concreta. En esta área se muestra un historial completo de toda la información relacionada con una persona, desde sus comunicaciones y detalles de contacto por correo electrónico, hasta sus reuniones y llamadas telefónicas. Oportunidad: Una oportunidad es la “posibilidad real de conseguir una venta”. Almacena toda la información sobre una posible venta, incluida la fecha estimada de cierre, la etapa del proceso comercial en la que se encuentra y el importe previsto. Las oportunidades también cuentan con Presupuestos y Pedidos vinculados, Documentación adjunta y Comunicaciones con la empresa y la persona correspondientes. Referencia (Lead): Las prospecciones comerciales sobre clientes potenciales no cualificados se suelen almacenar como Referencias (leads) hasta que se cualifican e identifican sus necesidades y posibles oportunidades de negocio. Las referencias se almacenan en un espacio separado puesto que se trata de datos a no comprobados. Incidencia: Se pueden crear Incidencias vinculadas a una empresa o persona, para almacenar y hacer el seguimiento de las incidencias, consultas, reclamaciones del servicio de atención al cliente. De este modo se obtiene un historial de todas las acciones llevadas a cabo para resolver la consulta.

Test Drive: Una visiรณn general

01. Cuadro de mando

02. Agenda

03. Gestionar oportunidades

04. Visiรณn de oportunidad

05. Previsiones de ventas

06. Correo electrรณnico

07. Histรณrico de comunicaciones

08. Gestiรณn de incidencias

Test Drive: Una experiencia CRM

Pantalla de bienvenida

Test Drive: Una experiencia CRM

Cuadro de mando Dirección General

4 3

A comentar Te recomendamos que veas este vídeo

1. Desde un Cuadro de mando dispones de una visión global del estado, rendimiento y situación actual de tu negocio. Se trata de una serie de paneles de información que puedes configurar a tu gusto 2. Si lo mueves verticalmente se muestran todos los paneles de este cuadro: estado de las oportunidades (pipeline), clientes o empresas que gestionas, contactos, incidencias, accesos a otras web de interés, etc 3. Pinchar en el gráfico “pipeline de oportunidades” para ver el informe completo. Selecciona un color y visualízalo al completo. Cierra luego esa ventana para volver 4. Cambia el Cuadro de mando a ‘ventas’, que te enseña una visión global de muestra para una persona del equipo de ventas

Mensajes clave: • Visión rápida y global de TODO tu negocio • Informes actualizados de forma automática, en tiempo real • Es totalmente personalizable • Interactivo. Navegación directa a más detalles (oportunidad, informes, calendario…) • Gráficos interactivos y con opción de filtros según tus preferencias

Test Drive: Una experiencia CRM

Cuadro de mando ventas/comercial

Gestionar oportunidades 1

3 2

A comentar

1. Este Cuadro de mando de ventas, es el espacio de trabajo desde el cual puedes realzar todas tus tareas diarias habituales. Puedes configurarlo a tu gusto copiándolo y modificándolo añadiendo o quitando otros paneles. Pruébalo

1. En el menú (parte superior de la pantalla) haz clic en oportunidades. Te muestra una lista de todas las oportunidades que estamos gestionando

2. Puedes generar enlaces a páginas web específicas, como la de Sage, o fuentes de datos RRS de noticias de tu sector, o a lo que deses sin tener que salir de esta aplicación

2. Mira cómo en el área de estadísticas (embudo o pipeline) se muestra el resumen de las oportunidades. Puedes ver también los datos económicos a modo de resumen de tus oportunidades

3. Tener la visión global de tus contactos, empresas y estado global de mis oportunidades

3. Hacer clic en una sección del pipeline. Mira cómo filtra la lista de oportunidades

4. Y por supuesto datos de CRM como el “estado de oportunidad”. Haz clic en Propuestas enviadas, para ver el detalle de las oportunidades que se incluyen

4. Entra y visualiza en la lista el detalle de una oportunidad. Haz clic en una oportunidad para verla en todo su conjunto

Mensajes clave: • Es el espacio diario de trabajo para la fuerza de ventas • Cada comercial ve solo sus datos (totalmente personalizable por usuario), o el responsable de ventas los de todo su equipo • Interactividad. Navegación fácil y directa para ver más detalles (oportunidad, informes, calendario…) • Todo está actualizado en tiempo real y sobre datos reales de tu CRM o de tu Solución de Gestión Empresarial que utilices

Mensajes clave: • Control absoluto del estado de tu negocio (pipeline) • Sabes cuánto has vendido y cuánto puedes vender • Todo en una sola pantalla. Filtrado y análisis de la información • Todos los elementos son navegables hasta el detalle

Test Drive: Una experiencia CRM

Visión de una oportunidad

Previsiones de ventas

2 4

2 3 3

A comentar

1. Esta es la ficha de una OPP. Observa en la parte superior de la pantalla los detalles de la empresa, persona y datos de contacto de la oportunidad así como todo lo relacionado con la OPP

1. Haz clic en “MÁS” y accede a Previsiones. Es tu espacio de seguimiento de las previsiones de venta vistas en espacio de tiempo y situación

2. Cada oportunidad tiene una opción acciones que te permite informar de más detalles sobre el curso de esta OPP. Ábrela y observa las posibilidades

2. Dispones de una visión de tus objetivos mensuales que puedes entrar manualmente en función de tus objetivos y además dispones de la visión comparada en tres escenarios posibles

3. Este panel de la oportunidad siempre te muestra el estado o la etapa en la que se encuentra, el importe de la previsión de venta, probabilidad y fecha estimada de cierre

3. Y no solo eso, sino el detalle de todas y cada una de las oportunidades que componen tu previsión de todos, clasificada por escenarios con posibilidades de modificar esa clasificación. Olvídate de las hojas de MS Excel de seguimiento

4. Haz clic en el nombre de la empresa para conocer todo lo que nos aporta la vista de la ficha del cliente. Ve a la opción de VISTA RÁPIDA en la que se te muestra el centro de información CRM del cliente. Vuelve al menú de inicio

4. Haz clic en una previsión para ver el detalle la misma

Mensajes clave: • Todo lo que necesitas saber de una oportunidad concreta de un solo vistazo • Muy útil para preparar cualquier visita o contacto comercial • Acceso directo desde el cuadro de mando

5. Desplázate hacia abajo, para ver otras previsiones tuyas o de tu equipo

Mensajes clave: • Conocer la evolución futura de las ventas en base a datos reales y comprobables (pipeline) • Acceso inmediato a la información que necesitamos para la TOMA de DECISIONES • Acceso a tus previsiones o a la de tu equipo comercial en tiempo real. NO MAS EXCELS

Test Drive: Una experiencia CRM

Gestión de agenda

Programación de tareas

1 2

A comentar

1. Haz click en ‘calendario/tareas’ del menú. Verás tu agenda y la de tu equipo, de un vistazo con la lista de actividades que tenemos para hoy y en adelante y desde aquí puedes organizar tu actividad diaria o la de tu equipo

1. En la cita podemos ver los detalles de: empresa, persona y oportunidad relacionada

2. El calendario está en formato semana. Cámbialo a vista mensual 3. Ponlo en vista “hoy” para ver las tareas del día. Observa cómo se muestra más detalle para cada acción 4. Puedes programar de forma rápida citas y tareas para ti o para el equipo de ventas o equipo de servicio 5. Una vez hemos repasado la agenda semanal y diaria, vamos a ver una cita que tenemos programada para esta tarde. Haz clic en la tarea que gustes

Mensajes clave: • Calendario como herramienta comercial/servicio para organizar la actividad diaria • Fácil y configurable con vistas por hoy / mes /año • Sincronizado con MS Outlook / MS Exchange, para acceso desde cualquier lugar y dispositivo

2. Asimismo puedes ver el asunto y los detalles de la reunión 3. Y la programación de la reunión: inicio, fin, recordatorio (alerta) y asistentes 4. Prueba de programar de forma rápida una cita o una tarea, es muy sencillo

Mensajes clave: • Completa agenda con toda la información necesaria para gestionar nuestras visitas • Las citas están vinculadas a la información de CRM: empresa, contacto, oportunidad • Por tanto, es navegable para consultar más detalles • El sistema permite que nosotros mismos u otra persona gestione nuestra agenda

Test Drive: Una experiencia CRM

Generar un diseño de e-mail

Histórico de comunicaciones 1

2 2 5

3 4

3 5

6 4

A comentar

1. Selecciona una empresa desde la opción EMPRESAS

2. Haz clic en el campo correo electrónico de este cliente

2. Y una vez en la ficha del cliente selecciona comunicaciones del menú superior

3. Desde aquí puedes enviar un correo electrónico a tu cliente. Observa los distintos campos “De”, “Para”, “CC”, “CCO” y la lista de usuarios para poner en copia a alguno de tus compañeros. La funcionalidad es la misma que en Outlook

3. Aquí ves la lista de comunicaciones del cliente: histórico de comunicaciones relacionadas con esta oportunidad. Un único sitio con todo lo generado

4. Escribe en el cuerpo del mensaje y si quieres adjunta un documento que tengas. Ponte a ti mismo como receptor del mensaje para probar

4. Filtra la lista de comunicaciones por estado “completado” para buscar el correo que acabas de enviar

5. Envía el correo. Como ves es muy sencillo, rápido y queda asignado en la ficha del cliente como documentación/comunicación realizada

Mensajes clave: • Puedes contactar fácil y rápidamente con tus clientes directamente desde Sage CRM • No es necesario salir de Sage CRM para enviar un correo a un cliente. Un único lugar para todas tus gestiones • No es necesario buscar los datos de contacto (ni en otro lugar ni en otra herramienta) los tienes siempre visibles • Toda la funcionalidad: Envío con CC, CCO y documentos adjuntos

5. Haz clic en el correo que acabas de enviar. Verás el correo, información y sus documentos adjuntos. Pulsa ‘cancelar’ para volver 6. Pon ahora esta ficha de comunicaciones en vista calendario y verás otra forma de mostrar el histórico

Mensajes clave: • Histórico de comunicaciones. Todo queda registrado • Toda la información que necesitas: reuniones, llamadas, correos enviados, etc... en un mismo lugar y accesible a todo tu equipo • Información compartida para todos los usuarios • Integrado de forma transparente con Outlook

Test Drive: Una experiencia CRM

Seguimiento incidencias

Generador de informes

1 1

2 3 3

A comentar

1. Selecciona INCIDENCIAS del menú superior. Es la opción por la que puedes registrar todo lo que para ti o tu empresa es clave para mejorar tu servicio de atención al cliente

1. Desde el menú, despliega la opción MÁS y seleccionar INFORMES

2. Selecciona una de ellas (ESPERANDO) para ver detalle 3. Del detalle posterior selecciona una de ellas y visualiza su contenido. Se puede reasignar a otra persona, se puede evaluar su seguimiento, documentación, comunicaciones o las soluciones relacionadas, etc 4. Selecciona SEGUIMIENTO para que te muestre el estado y las acciones asignadas a esta incidencia

Mensajes clave: • Visión inmediata de TODAS las incidencias reportadas o en particular de algún cliente por ESTADO • Acceso rápido al detalle, seguimiento, solución, etc • Toda la organización puede informar sobre el estado de cualquier incidencia. Solvencia de equipo. Única visión de la realidad

2. Visualiza los distintos tipos o agrupaciones de informes estánd que se muestran 3. Seleccionar el grupo de Ventas 4. Seleccionar estado de oportunidades por representante para poder ver una visión global de toda tu fuerza de venta. Dispones de muchas otras formas de mostrar la información generada. Y si no encuentras lo que buscas, te puedes crear tus propios informes

Mensajes clave: • Acceso inmediato a los detalles informativos de seguimiento • Toda la organización puede conocer y seguir sus gestiones o las de todos desde un mismo punto informativo • A partir de los modelos estándares créate tus propios informes personalizados

Test Drive: Una experiencia CRM

Resumen Cuadro de mando 1

A comentar 1. Vuelve al cuadro de mando que desees y como ya conoces un poco mejor Sage CRM, realiza otro circuito de seguimiento en función de tus necesidades

Sage CRM te ofrece todo un mundo de posibilidades según tus intereses y necesidades

Mensajes clave: • Acceso rápido a información global sobre la evolución y estado actual de tu negocio (Cuadro de mando) • Interfaz diseñado para facilitar la navegación a cualquier información necesaria. Accesos directos en barra superior • La funcionalidad que necesitas para tu trabajo diario (Agenda) • Control completo de tu actividad comercial (pipeline de oportunidades) • Todo el detalle en un solo sistema: oportunidades, fichas del cliente, reuniones, documentos, correos, incidencias, llamadas, etc.. • Sage CRM es tu solución global para saber todo lo que necesitas sobre tus relaciones de negocio con tus clientes y potenciales