GS1 Peru Memoria anual 2008 by jean pierre sciolli

GS1 : : MEMORIA ANUAL : : 2008

Jr. Monterrey 373, Piso 12 Chacarilla - Santiago de Surco Lima 33 - PerĂş T +51(1) 203 - 6100 F +51(1) 203 - 6115 E gs1pe@gs1pe.org.pe

www.gs1pe.org

Índice Carta del Presidente Información Institucional Consejo Directivo Liderazgo Mundial Informe de Actividades Estándares Tecnológicos I. Identificación Automática Código de Barras y Código Electrónico del Producto EPC/RFID – Estándares sin Fronteras II. Comercio Electrónico eCom – Cada vez más cerca de las empresas III. Catálogo Electrónico CABASnet y la Red de Sincronización Global de Datos IV. Actividades de Estandarización - Comités de trabajo de INDECOPI - ISO Perú Certificaciones I. Paletas Estándares II. Buenas Prácticas Logísticas III. Trazabilidad – Sello de Conformidad GTC GS1 – Global Traceability Conformance Consultorías Eventos y Formación I. XIII Foro Internacional EXPOGESTION 2008, Edición CECRAL, Comité ECR América Latina II. Organizados por GS1 Perú III. Ponencias y conferencias por el equipo de consultoría IV. GS1 Perú en la Cumbre APEC 2008 ECR – La Colaboración como Estrategia PYMEs y el CITE Logística – Centro de Innovación Tecnológica en Logística Estados Financieros Dictamen de auditores externos Balance general y Estado de resultados 2008-2007 Evolución anual de asociados

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Nuestra Misión Mejorar la competitividad de las empresas y del país a través de la implementación de soluciones logísticas estándares e integradas que hagan eficiente la cadena de suministro y demanda.

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A lo largo del año 2008 muchas de nuestras empresas asociadas han tenido que modificar sus estrategias. La nueva coyuntura, claramente marcada por el complejo escenario económico- con recesión a finales de 2008-, ha puesto claramente en evidencia la necesidad de replantearnos las viejas fórmulas, los esquemas de siempre. Conscientes de ello, así como de la necesidad de optimizar al máximo todas las operaciones y los procesos que las compañías llevan a cabo a diario, GS1 Perú ha focalizado sus esfuerzos en situarse más cerca que nunca de sus más de 2,700 asociados y muy especialmente de las PyMEs a las que integra, el 75% de nuestra realidad. Hoy resulta fundamental ser extremadamente competitivos y en ese objetivo la ineficiencia, por pequeña que sea, no tiene cabida. Por ello, desde GS1 Perú hemos trabajado mano a mano con las empresas para trasladarles todo el valor que, en estos momentos, tienen nuestros estándares y prácticas de eficiencia. Herramientas que, si bien, representan un gran aporte de valor, en estos momentos se revelan además como una importantísima fuente de ahorros. Los estándares de codificación, el comercio electrónico pero también nuestras recomendaciones logísticas, nuestras mejores prácticas en el área de la demanda pueden ayudar, y mucho, a las compañías a la hora de encarar con éxito el nuevo escenario. Por ello, hemos apostado más que nunca por divulgar los beneficios de estas iniciativas, por asesorar a las empresas, por formarlas en este tipo de materias para poner así a su alcance todo el

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Carta del Presidente potencial de estas herramientas de eficiencia, competitividad y futuro. Más de 450 nuevas empresas han depositado este año su confianza en nosotros permitiéndonos trabajar para seguir aportando valor a nuestros asociados. Ese es nuestro único empeño; una misión por la que llevamos apostando más de 19 años y que ahora nos parece más vigente e importante que nunca. Desde GS1 Perú seguiremos por ello animando a las compañías a colaborar, a optimizar los procesos, a ganar en productividad y también a innovar para hacer realidad una cadena de valor verdaderamente eficiente, moderna y altamente competitiva en un entorno nada fácil en el que la colaboración entre las partes fabricación-distribución debería ser más evidente y positiva. Por nuestra parte, tenemos el firme compromiso y la responsabilidad de seguir colaborando con las empresas, con las administraciones públicas y con otras organizaciones para contribuir a impulsar proyectos empresariales sostenibles y perdurables en el tiempo, bajo el paraguas de nuestra organización internacional GS1 y con la firme convicción de que sumando fuerzas, remando todos a una, afrontaremos con éxito el futuro.

ERASMO WONG LU PRESIDENTE DE GS1 PERU

El Consejo Directivo es el órgano ejecutivo de la Asociación y tiene a su cargo la dirección, gobierno, administración y representación de la misma. Sus funciones básicas consisten en organizar y dirigir el funcionamiento de la organización para hacer posible la buena marcha de sus proyectos y la consecución de sus objetivos.

GS1 Perú es una organización sin fines de lucro que administra, promueve e implementa estándares globales, abiertos y multisectoriales en la cadena de suministro y demanda, desarrollando eficiencia y relaciones de colaboración entre sus socios de negocios. Reúne a empresas de la industria y la distribución para trabajar, en estrecha colaboración, con un objetivo común: aportar verdadero valor al consumidor. En GS1 Perú conviven compañías de diversos tamaños y sectores, desde su creación, en 1989, la Asociación - que nació para impulsar en el Perú la introducción del código de barras - ha ido creciendo tanto en dimensión como en áreas de actividad. Actualmente ofrece a las empresas servicios de asesoramiento, consultoría, certificación, formación e investigación en ámbitos tales como: • Logística y Cadena de Suministro • Comercio Electrónico - EDI • Codificación-Identificación • Seguridad Alimentaria - Trazabilidad, entre otros. A lo largo del 2008, GS1 Perú ha registrado un notable aumento en el número de asociados hasta alcanzar las 2,700 empresas; un incremento de 450 empresas con respecto al ejercicio anterior.

Consejo Directivo

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Información Institucional

En cifras: Más de 20 años de experiencia · Más de 2,700 empresas asociadas y 300,000 códigos de productos asignados · Más de 40 Normas Técnicas aprobadas a través de la Secretaría Técnica de ISO Perú en Codificación, Comercio Electrónico y Mejores Prácticas Logísticas · El 75% de las empresas asociadas a GS1 Perú son PyMEs . GS1 Perú Líder global en logística y gestión de la cadena de suministro

Presidente Erasmo Wong Lu

Presidente de Corporación Wong S.A.

Vicepresidente Rafael Belmont Chiarella

Gerente General de Perufarma S.A.

Secretario Jaime Raygada Sommerkamp

Gerente General de Procter & Gamble Perú S.A.

Tesorero Emilio Espinosa Velasco

Gerente de Licores Drokasa Perú S.A.

Vocales Juan Fernando Correa

Gerente General Hipermercados Tottus S.A.

Luis Benavides Gonzales del Río Luis Miguel Maldonado Paolo Sacchi Giurato Marcel Rodríguez Weber

Gerente General de Gloria S.A. Gerente General de Dinet S.A. Gerente de Alicorp S.A.A. Gerente de Braedt S.A.

Gerente General Ángel Becerra Tresierra

GS1 Perú

Liderazgo Mundial

Certificaciones GS1 Perú es el representante único en Perú de GS1 – Global Standards One; organización que lidera mundialmente tanto la investigación como el desarrollo y promoción de los principales estándares tecnológicos para los negocios –codificación, intercambio electrónico de documentos, sincronización de datos maestros, radiofrecuencia, trazabilidad, entre otros. GS1 es una organización global con presencia en más de un centenar de países y actualmente emplea a 1.800 profesionales en todo el mundo. Más de 1.300.000 compañías emplean sus estándares y desarrollos tecnológicos, con los que a diario se realizan en el mundo más de 10.000 millones de transacciones. GS1 Perú, participa activamente en los órganos de gestión de esta organización mundial y en el desarrollo de los estándares del sistema GS1 que, con los años, se han consolidado como una importante fuente de ahorros y eficiencia para las empresas. Por ello, el desarrollo de estos estándares se llevará a cabo de forma global y trabajando en estrecha colaboración con todos los países y las compañías usuarias; una metodología de trabajo que permite proporcionar soluciones realmente adaptadas a las necesidades de las empresas.

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Productos y Soluciones vitales para la cadena de suministro Certificación de Servicios Logísticos, Herramientas de Automatización y Manipuleo Garantía de un servicio confiable

Consultoría Soluciones Integrales

Asesoría y Consultoría en Logística y Gestión de la Cadena de Suministro

Educación Educación Global y Entrenamiento en Logística y Supply Chain Management Educación para implementar estándares, mejores prácticas y tecnología logística

BarCodes Estándares Globales para la Identificación Automática

Identificación rápida y exacta de productos, activos y localizaciones

eCom Estándares Globales para el Comercio Electrónico Intercambio de datos de negocios en forma rápida y eficiente

GDSN Catálogo Electrónico de Productos El ambiente propicio para la Sincronización Global de Datos

GDSN Estándares Globales para la Identificación basada en Radio Frecuencia (RFID)

Visibilidad total de la Cadena de Suministro en tiempo real

Los estándares y servicios de GS1 Perú vienen apoyando a las empresas a resolver sus problemas logísticos y a lograr ahorros en sus costos operativos. A continuación presentamos los servicios brindados así como los principales proyectos desarrollados por GS1 Perú durante el 2008:

El Laboratorio EPC/RFID llevó a cabo una serie de pruebas piloto que lograron demostrar la confiabilidad que hoy en día ofrece el uso de la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia, a empresas e instituciones como: JR Lindley, Emerson, Beiersdorf S.A.C., Universidad La Molina, Industrias Selva, RANSA, Marefa, Gloria, entre otros.

Estándares Tecnológicos

Un aspecto sumamente importante del desarrollo del EPC/RFID en el Perú ha sido:

I. Identificación Automática Código de Barras y Código Electrónico del Producto EPC/RFID – Estándares sin Fronteras

1. Alianzas estratégicas con proveedores de equipos tecnológicos como lo son: Impinj, Intermec, Motorola y Avery Denison, 2. Contactos con proveedores internacionales de tags como es el caso de Omni ID y 3. Activa participación de los grupos globales y regionales de EPC/RFID compartiendo y recibiendo información de los últimos avances de esta tecnología en el mundo, aspectos que han permitido consolidar durante el 2008 la importante labor del Laboratorio EPC/RFID como centro de pruebas de esta tecnología en el país.

Los estándares de codificación de GS1 son una fuente importante de ahorro y de eficiencia para las empresas, con independencia de cuál sea su dimensión o sector de actividad. Por ello, GS1 Perú ha trabajado a lo largo de este año para aumentar el nivel de automatización de los procesos de las compañías, tanto en entornos logísticos como en el punto de venta, impulsando proyectos de implantación de sus estándares entre fabricantes y distribuidores.

Años

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0

1989

Códigos

EVOLUCIÓN DE CÓDIGOS ASIGNADOS 1989 -2008

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Informe de Actividades

Paralelamente, GS1 Perú ha continuado impulsando los estándares de identificación por Radiofrecuencia – RFID/EPC (Electronic Product Code) a fin de facilitar el despegue de esta tecnología en nuestro país, esto a través de impulsar proyectos piloto en especial en los sectores textil, confección y calzado a través del Laboratorio con que cuenta la Institución.

Finalmente, debemos destacar el Piloto llevado a cabo con la empresa textil y de confecciones Marefa – de la marca Menta y Chocolate, llevado a cabo en las instalaciones de la empresa (almacenes), que demostró las oportunidades de desarrollo que tiene la tecnología RFID en el control de prendas y paquetes de traslado, tanto en almacén como en los puntos de venta en aplicaciones como control inventarios, despachos a tienda, comercialización al cliente final y herramienta antihurto). 11

El área de comercio electrónico centra sus esfuerzos en mejorar las relaciones entre empresas sobre la base de la comunicación electrónica. Con este objetivo, a lo largo de este año se ha trabajado para consolidar los servicios ya puestos en marcha especialmente entre las PyMEs y en nuevos sectores profesionales. GS1 Perú y CEN (Centro Electrónico de Negocios), la plataforma de ASSENDA (Grupo Carbajal) para Comercio Electrónico B2B, han permitido consolidar la comunidad de empresas del sector Retail, mediante el intercambiando de información electrónica que permiten hacer más eficiente sus relaciones comerciales con sus proveedores. Está práctica acompaña el acelerado crecimiento del canal moderno en el Perú, incluyendo también, empresas a nivel nacional, incluyendo la información intercambiada, documentos de tipo comercial, documentos con fines logísticos y documentos financieros. El número de empresas intercambiando documentos comerciales con las cadenas de autoservicios se incrementó en un 34% en el 2008, alcanzando 1,372 empresas, que realizaron transacciones por un monto superior a $1.5 billones. En el canal de grandes Supermercados, las tres principales cadenas (Corporación Wong, Supermercados Peruanos e Hipermercados Tottus) realizan más del 86% de sus compras mediante órdenes de compra electrónicas bajo el estándar EDI establecido para el país por GS1 Perú. Entre otros clientes que enviaron órdenes de compra electrónicas y se encuentran en un proceso de masificación del proyecto están: Maestro Home Center, Casinelli, Albis, Eckerd y Boticas Torres de Limatambo.

Además de los documentos comerciales, al finalizar el año 2008, un promedio de más de 550 proveedores, recibieron electrónicamente a través del CEN y bajo estándares globales, información de sus clientes sobre pagos, estados de cuenta y certificados de retención electrónicos; documentos que hacen más eficiente el proceso de conciliación de cuentas y tesorería. En la búsqueda de la optimización de la Cadena de Abastecimiento y en aras de la implantación de las prácticas colaborativas de los negocios, Hipermercados Tottus envío a 110 proveedores, información de ventas e inventarios de sus tiendas, documentos que buscan la mejora de procesos logísticos bajo el conocimiento común de la información. Asimismo otro aspecto importante por destacar es el intercambio de información electrónica generada entre fabricantes con sus proveedores de materia prima de empaque; que se convierte en un paso más en la automatización de la cadena abastecimiento que redunda en beneficios para consumidor final.

III. Catálogo Electrónico CABASnet y la Red de Sincronización Global de Datos El GDSN (Global Data Syncronization Network) o red global de sincronización de datos se basa en el uso por parte de las empresas de datos de calidad, que significa que la información de las bases de datos de las empresas socias de negocios sea completa, consistente, segura e intercambiada bajo estándares globales. Este proceso mejora sustancialmente los procesos internos de negocios de fabricantes y comerciantes en toda la cadena mediante el uso de las herramientas de Catálogos Electrónicos certificados.

El catálogo electrónico utilizado en la mayor parte de los países de la región sud y centroamericana es CABASnet, que es una gran base de información comercial y logística, donde clientes y proveedores en forma segura y confidencial, pueden obtener, mantener e intercambiar información en tiempo real acerca de cualquier producto, garantizando de esta forma la sincronización de información entre comerciantes y sus proveedores.

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II. Comercio Electrónico eCom Cada vez más cerca de las empresas

Durante el 2008, Corporación Wong continuó desarrollando el proceso de sincronización de bases de datos con Procter & Gamble Perú, realizando las operaciones de alta, baja y modificación de productos. Ingresó a producción la empresa Uniliver Andina Perú e inició pruebas de carga de datos al catálogo y de intercambio de información con Kimberly Clark Perú S.R.L. y Gloria S.A. GS1 Perú participó activamente en las reuniones del Comité Técnico regional de CABASnet para analizar y compartir los avances en la región.

IV. Actividades de Estandarización Comités de trabajo de INDECOPI - ISO Perú GS1 Perú desde el año 1998 tiene bajo su cargo la Secretaría Técnica de dos comités de normalización del INDECOPI – ISO PERU, trabajando en pos de la elaboración, difusión e implantación de Normas Técnicas Peruanas en temas de Codificación, Comercio Electrónico y Mejores Prácticas Logísticas. A continuación un detalle de los principales logros de nuestros comités de normalización durante el 2008:

• Presentación de la Norma Técnica ISO/IEC 27001. EDI. Tecnología de la información – Técnicas de seguridad - Sistemas de gestión de seguridad de la información – Requisitos, con el fin de actualizar la versión que se trabajó sobre la norma British Standard (BS). • Interacción constante con ISO a través del Joint Technical Committee, JTC1/SC31, a cargo de la revisión de temas que se encuentran dentro del alcance del comité liderado por GS1 Perú, es decir, captura automática de datos y comercio electrónico, siendo nuestro comité, un comité espejo del Comité de Automatic Identification and Data Capture Techniques de la ISO.

Comité de Mejores Prácticas Logísticas Por la gran importancia del desarrollo de estándares orientados a las PyMEs , GS1 Perú a través de este Comité, dedicó todo el 2008 a la elaboración de la Norma Técnica 399.315 Requisitos generales de Buenas Prácticas Logísticas para PyME’s, logro que permite el desarrollo y fortalecimiento de estas empresas a nivel nacional, mejora de su competitividad mediante la disminución de sus costos logísticos, incremento de utilidades, mejoramiento de sus procesos y productos en aspectos de adecuación tecnológica, control de calidad, mejores prácticas logísticas y trazabilidad.

• Nombramiento del nuevo Presidente del Comité, Sr. Roberto Puyó Valladares, representante de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Certificaciones Las certificaciones son cada vez más requeridas y países como Estados Unidos, México y Colombia las consideran un requisito indispensable para su aceptación porque además de dinamizar el comercio disminuye riesgos para las empresas usuarias y baja el costo que implica contratar a empresas que no ofrecen garantía de cumplimiento.

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Comité Técnico de Codificación y Comercio Electrónico

GS1 Perú viene trabajando diversos servicios de certificación de empresas:

I. Certificación de fabricantes de paletas estándares Proceso de aseguramiento de los usuarios y productores de paletas en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la norma técnica de la paleta estándar: NTP350.200:2006. Al grupo de empresas madereras certificadas se le sumó en el 2008:

• Normas revisadas y aprobadas en ISO: > ISO/IEC FDIS 24778. Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Aztec Code bar code symbology specification — Part 56. > ISO/IEC FDIS 19762-2 (Ed 2) Information technology — Automatic identification and data capture (AIDC) techniques — Harmonized vocabulary — Part 2: Optically readable media (ORM). > ISO/IEC FDIS 19762-5 Information technology — Automatic identification and data capture (AIDC) techniques — Harmonized vocabulary — Part 5: Locating systems. > ISO/IEC FDIS 19762-3 (Ed 2) Information technology — Automatic identification and data capture (AIDC) techniques — Harmonized vocabulary — Part 3: Radio frequency identification (RFID). > ISO/IEC FDIS 19762-4 Information technology — Automatic identification and data capture (AIDC) techniques — Harmonized vocabulary — Part 4: General terms relating to radio communications. > ISO/IEC FDIS 19762-1 (Ed 2) Information technology — Automatic identification and data capture (AIDC) techniques — Harmonized vocabulary — Part 1: General terms relating to AIDC. > ISO/IEC FDIS 18000-1 Information technology — Radio frequency identification for item management — Part 1: Reference architecture and definition of parameters to be standardized. > ISO/IEC FDIS 15424 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Data Carrier Identifiers (including Symbology Identifiers).

Parihuela & Maderas del Oriente S.R.L.

Madereras Certificadas a la fecha: > Maderera Miguel Canales S.R.L. > Maderera Comercial S.R.L tda. > Maderera Los Robles S.R.L. > Industria de la Madera y Embalajes S.A. > Maderera Bozovich S.A.C. > Industrial Maderera Nor Oriente S.R.L.

> ISO/IEC FDIS 18000-3 Information technology — Radio frequency identification for item management — Part 3: Parameters for air interface communications at 13,56 MHz.

> Parihuela & Maderas del Oriente S.R.L.

> ISO/IEC FDIS 18000-4 Information technology — Radio frequency identification for item management — Part 4: Parameters for air interface communications at 2,45 GHz.

> D´Maderas Trade S.A.C.

GS1 Perú cuenta con procesos de certificación en:

1. Operadores Logísticos y Entregas Certificadas, con un impacto directo en la mejora de la logística en el país, ayudando a reducir la informalidad, elevar la calidad del servicio y generando ahorros en toda la cadena de suministro y 2. Mejores Prácticas Logísticas para PyMEs , con el fin de brindar a las empresas PyMEs del país de procesos logísticos eficientes (menos cantidad de esfuerzo) y efectivos (mejores resultados), entendiendo sus operaciones, mejorándolas y estableciendo procesos que proporcionen productos y/o servicios de forma consistente que satisfagan los requerimientos del cliente de acuerdo a la estrategia de la empresa.

El Sello de Trazabilidad del Global Traceability Conformance, es una estructura de Buenas Prácticas de Trazabilidad (BPT) para la cadena alimentaria, basados en estándares globales y la Norma ISO 22005 relacionada a la trazabilidad en la cadena alimentaria, que define elementos esenciales para el desarrollo de la mejor práctica para la producción global de productos e insumos alimenticios, aceptable para los principales comercios a nivel mundial y dan una conformidad del sistema de trazabilidad y rastreo utilizado en la empresa. Este sello es administrado a nivel global por GS1– Global Standards One y permite a las empresas que lo obtengan garantizar en el mundo que cuentan con procesos y registros de información 100% confiables para fines de recuperación de datos frente a cualquier ocurrencia fitosanitaria de los productos a nivel global, garantizando de esta manera su confiabilidad en los mercados comunes.

Consultoría Durante el 2008, GS1 Perú continuó desarrollando e incrementando los servicios de consultoría en logística y cadena de suministro, con un foco especial en los procesos de Trazabilidad y del Segmento Emprendedor / PyMEs , que nos permitió desarrollar trabajos especializados en proyectos de investigación, innovación y desarrollo, que contó con financiamiento de los organismos multilaterales y la banca privada mundial:

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II. Certificación de Proveedores en Buenas III. Certificación en Trazabilidad – Sello Prácticas Logísticas de Conformidad GTC GS1 – Global Traceability Conformance

1. Proyecto de Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior (PAMC): Asistencia técnica y capacitación en mejores prácticas logísticas y trazabilidad de productos agroindustriales. Financiamiento BM – Banco Mundial. Duración 4 meses. Proyecto enfocado en brindar capacitación, así como asistencia técnica a las cadenas agroindustriales de Café y Panela Orgánica en la región Piura para la implantación de un sistema de trazabilidad estándar y proceso de certificación y otorgamiento del Sello de Trazabilidad Global GS1 – GTC (Global Traceability Conformance). Su duración fue de 4 meses (Agosto a Noviembre), siendo el principal beneficiario, CEPICAFE - Central Piurana de Cafetaleros y las asociaciones que la conforman. Un factor crítico para el éxito del proyecto ha sido el trabajo conjunto desarrollado con el CITE Agroindustrial Piura, a través de su Director Ejecutivo, Sr. Gastón Cruz y Gerente, Sr. Eduardo Aramburú, quienes brindaron todo el soporte y administración en la región, así como tendrán a su cargo la sostenibilidad del proyecto en el mediano y largo plazo.

3. Proyecto de Conformación del Cite Virtual Peruano – Uruguaya de PyMEs de productos naturales. Financiamiento del FOMIN BID. Duración 2 años.

La ejecución de este proyecto en forma conjunta con el Ministerio de la Producción, se da en el marco de la firma del Convenio de Colaboración Específico entre GS1 Perú – CITE Logística y el FINCYT. Su objetivo es mejorar la gestión y sinergia de actividades de I+D+i, promover la transferencia tecnológica entre los CITEs a nivel nacional, las empresas, el Estado (nacional, regional y local) y el Sistema Nacional de Innovación a través de la consolidación de la RED de CITEs, denominada PRORED.

Inicio formal del proyecto que permitirá la integración de una comunidad virtual binacional para la implantación de un sistema de trazabilidad estándar (extranet), 100% replicable a otras cadenas productivas, regiones y países a nivel global. GS1 Perú es socio estratégico del proyecto junto con el Ministerio de la Producción y LATU – Laboratorio Tecnológico del Uruguay.

Uno de los principales entregables del proyecto es la transformación de sus resultados de investigación y desarrollo en productos, en procesos y en servicios tecnológicos que potencien la capacidad de innovación, la transferencia de tecnología y la competitividad de las cadenas productivas a nivel regional con especial foco en las PyMEs .

Proyectos en ejecucion desde el 2007: 1. Programa de Buenas Prácticas Logísticas en PyMEs Agroindustriales de las regiones de Ica y Tacna. Financiamiento FOMIN BID. Duración 2 años. Se continuó con el desarrollo del proyecto que permitirá la expansión de conocimientos y adopción de buenas prácticas logísticas en PyMEs agroindustriales de las regiones de Ica y Tacna, mediante el armado de módulos de capacitación, asistencia técnica y procesos de certificación en Buenas Prácticas Logísticas y Trazabilidad.

Educación Eventos y Formación

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2. Proyecto de Consolidación de la Red de Cites. Financiamiento FINCYT BID – Banco Interamericano de Desarrollo. Duración 2 años.

A lo largo de 2008 GS1 Perú ha continuado apostando por aportar más valor a sus asociados, potenciando tanto sus programas de formación tradicional como su Foro Anual EXPOGESTION y seminarios internacionales. Esta actividad ha permitido que el área de formación y seminarios internacionales, en su conjunto, haya permitido ofrecer contenidos de mayor valor agregado, cerrando además con altos niveles de satisfacción por parte de sus asistentes.

I. XIII Foro Internacional EXPOGESTION 2008, Edición CECRAL, Comité ECR América Latina El 18 y 19 de Setiembre en el J.V.Marriott Hotel y contando con más de 300 empresarios y altos directivos de las principales compañías nacionales e internacionales de la industria y la distribución, se realizó el Foro anual de GS1 Perú, Expogestión, en forma conjunta con CECRAL - Comité ECR para América Latina, entidad reconocida por su aporte a la eficiencia de la cadena de abastecimiento y creación de valor para el consumidor en Latinoamérica. En esta edición especial, Expogestión, bajo el lema “Ser único y colaborar es posible” volvió a convertirse en la mayor cita anual del sector comercio-industria del país, convocando a destacados conferencistas nacionales e internacionales, quienes compartieron su visión y experiencia en estrategias y tendencias que han probado su efectividad en contextos de crecimiento similares al nuestro, como las mejores prácticas colaborativas de negocios y gestión de cadenas de suministro y demanda.

Entre los temas presentados destacaron aquellos orientados a la logística, globalización, integración y sincronización de bases de datos maestras, Faltantes de mercadería en góndola o ventas perdidas, Implantación y tendencias de EPC/RFID, así como casos de negocio de aplicaciones estándares y mejores prácticas en el sector.

II. Organizados por GS1 Perú • Seminario Internacional Dirección Logística LALC. La Conexión de SCM y Finanzas. Expositor María Rey. 27 y 28 de Marzo. • Seminario Internacional. Gestión eficiente de almacenes. Expositor: Patricio Gajardo. 16 y 17 de Abril. • Seminario Internacional “Trazabilidad, estrategia competitiva para ingresar a mercados globales”. Expositores: Juan Pablo Vial, Gerente de Proyectos Trazabilidad de GS1Global, Mauricio Zúñiga de CEPIBO, Central Piurana de Banano Orgánico, Mary Wong, Gerente de Opera ciones de GS1 Perú y Paula Ramirez, Directora Ejecutiva de Higiene Alimentaria de DIGESA. 19 de Mayo. • Seminario Internacional Dirección Logística LALC. Estrategias gerenciales para optimización de inventarios. Expositor: Sergio Biggeman. 23 y 24 de Junio. • Seminario Internacional Dirección Logística LALC. Sistemas de gestión del desempeño en SCM. Expositor: Esperanza Bedoya. 6 y 7 de Noviembre. • Seminario Internacional In-house. “Gestión estratégica de cadenas de abastecimiento. De la estrategia a la ejecución y medición; tendencias y nuevos enfoques”. Yobel Supply Chain Management. Enero.

III. Ponencias y conferencias por el equipo de consultoría de GS1 Perú • Curso “Gestión Eficiente de Compras”. CITE Logística. 23 y 24 de Abril. 14 y 15 de Octubre. • Charla “El ABC del código de barras”. CITE Logística. 25 y 26 de Marzo. • Curso “Trazabilidad”. CITE Logística. 4 de junio. • Curso “Codificación estándar, impresión del código de barras y trazabilidad”. Senati– Trujillo. 10 y 11 de Junio. • Curso Inhouse “Codificación Estándar y Trazabilidad”. Danper – Trujillo. 12 de Junio. • Seminario ”Tecnologías estándares: códigos de barras y RFID/EPC”. Evento ECI (Encuentro Científico Internacional 2008). Ministerio de la Producción. 31 de Julio. • Seminario “Tecnologías en logística para el desarrollo agroindustrial sostenible”. Evento ECI (Encuentro Científico Internacional 2008). Ministerio de la Producción. 31 de Julio. • Curso “Gestión Eficiente de Inventarios”. CITE Logística. 20 y 21 de Agosto. • Conferencia ”Tecnologías estándares en trazabilidad”. Promperú. 3 de Setiembre. • Conferencia “Trazabilidad: Reto de las PyMEs frente al TLC”. CITE Logística. 29 de Octubre. • Conferencia “Negocios y Catálogos Electrónicos: Oportunidades y Beneficios”. CITE Logística. 25 y 26 de Noviembre. • Curso “Tecnología y gestión logística”. Curso de especialización en logística de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Enero, Febrero, Julio y Agosto.

GS1 Perú tuvo una activa participación en las diferentes reuniones y talleres de trabajo realizados en el marco de la Cumbre APEC 2008, en eventos llevados a cabo en Lima, Chiclayo y Arequipa. Los talleres de trabajo en los que participamos a través de la presentación de ponencias fueron: Taller de Trabajo de Intercambio de experiencias en la adopción de herramientas y estándares internacionales en las iniciativas APEC de Ventanilla Única. Arequipa, del 20 al 22 de Mayo. La Ventanilla Única para el comercio exterior es un concepto de simplificación administrativa que el Perú viene impulsando desde el 2006 y tiene la particularidad de reunir en un solo lugar, todos los trámites de exportación que se realizan ante las instituciones del Estado. En este marco, GS1 Perú impartió la Conferencia “Estándares internacionales para mejorar el comercio exterior. Beneficios, Tendencias y Recomendaciones”, donde se destacó la importancia del uso de estándares de identificación de productos a todo nivel (unidad, pack, caja, paleta, contenedor, entre otras conformaciones logísticas) como herramientas facilitadores del comercio global. GS1 Perú compartió la mesa de expositores con representantes de las economías de Australia, Japón y China Taipei. Asimismo, participó de las diferentes mesas de trabajo, presidiendo y moderando paneles en temas relacionados. Seminario para la promoción y avances en el trabajo de APEC en el marco de la Factura Electrónica. Lima, 12 y 13 de Agosto. El seminario propició el desarrollo de un marco para el intercambio de factures electrónicas que fueran aceptadas entre los países miembros de APEC, así como proveer un acercamiento práctico entre las iniciativas y experiencias del sector privado y público y la identificación de estándares disponibles para su recomendación a ser utilizados en las facturas electrónicas en los países de las economías de APEC.

GS1 Perú tuvo a su cargo la Conferencia “Estándares para la Factura Electrónica”, que destacó la importancia que los países sobre todo los gobiernos tengan una visión holística sobre la solución de factura electrónica, que contemple todos los procesos de la cadena de suministro que forman parte del proceso de compra, almacenamiento, distribución y entrega, así como la necesidad imperiosa de definir estándares globales de identificación de productos de manera de integrar los flujos de información con los flujos físicos de toda la cadena.

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IV. Presencia de GS1 Perú en la Cumbre APEC 2008

Sexta Conferencia ‘Comercio Seguro en la Región APEC (STAR VI) - “Seguridad y vulnerabilidades de la cadena de suministro global Chain”. Lima. 20 y 21 de Agosto. GS1 Perú participó como panelista de la Sesión dedicada a desarrollar el tema de “Soluciones tecnológicas estándares” que permitan la convergencia más que la divergencia de las soluciones que vayan a ser implantadas en los países de las economías miembros de APEC que permitan no sólo garantizar la seguridad de la cadena de suministro, sino más aún, que permita una comunicación fluida y en tiempo real entre los diferentes actores públicos y/o privados que participan de ella a nivel global contando con un proceso trazable y 100% confiable. Asimismo, presidio y moderó la Sesión dedicada al “Factor Humano, cómo cambiar formas de pensar y desarrollar una cultura de seguridad en el personal”, que tuvo la participación de conferencistas de las economías de Chile y Estados Unidos. Taller de Trabajo “Experiencias Exitosas en Gestión de la Innovación”. ChIclayo, 26 de Agosto. GS1 Perú presentó sus experiencias como CITE Logística en el desarrollo de proyectos de implantación de mejores prácticas logísticas y trazabilidad en a nivel regional y en el sector agroindustrial en Piura – Banano, Café y Panela Orgánica, Tacna – Aceitunas de Mesa, Arequipa – Hierbas Aromáticas Orgánicas e Ica – Pisco. Un aspecto importante que se destacó fue el alto nivel de replicabilidad con que cuentan estos proyectos hacia otras regiones y/o cadenas productivas a nivel nacional e internacional.

ECR – La Colaboración Como Estrategia Desde la creación de la iniciativa ECR (Respuesta Eficiente al Consumidor) entre los años 1998 1999, desde GS1 Perú se ha buscado minimizar los costos totales de la cadena de suministro, a través de la implantación de herramientas y procesos comunes. Un paso importante ha sido sin duda, sentar las bases tecnológicas (Intercambio Electrónico de Documentos, Catálogo Electrónico para el alineamiento de maestros y Codificación estándar a todo nivel) para la colaboración y el desarrollo de recomendaciones de prácticas de eficiencia como es el caso de la paleta estándar. Hoy en día estos desarrollos vienen siendo soportados por los Comités de Identificación y Comercio Electrónico, así como el Comité de Mejores Prácticas Logísticas.

Mejores prácticas colaborativas y liderazgo de Maestro Home Center En el mes de Julio iniciamos el Proyecto de “Certificación de proveedores en Buenas Prácticas” con Maestro Home Center, decidiéndose por la adopción de estándares y mejores prácticas logísticas, que ya han sido implementadas con éxito en cadenas del sector ferretero y construcción a nivel global. La primera fase desarrollada con apoyo de GS1 Perú, se enfocó en la elaboración del Diagnóstico Situacional de cada uno de los proveedores de Maestro Home Center, identificar su brecha contra los estándares GS1 globales, elaboración de informes detallados por cada proveedor indicando problemas y recomendaciones, así como las definiciones básicas del alcance de la certificación, misma que deberá cubrirse en forma progresiva a través de etapas claramente definidas, que son:

Nivel 1 – Codificación de Productos Productos al 100% con código de barras estándar en unidades de consumo y despacho, así como contando con el respectivo reporte de Control de Calidad del Código de Barras Impreso que garanticen una correcta lectura y ubicación de los códigos en los empaques de los productos. Nivel 2 - Intercambio Electrónico de Datos (EDI) y Alineamiento de Maestros Comercio Electrónico, mediante: 1. Identificación de la empresa proveedora a través del estándar denominado “Código de Localización (GLN – Global Location Number), 2. Alineamiento de Maestros, mediante el uso de catálogos electrónicos estándares para la sincronización de bases de datos entre clienteproveedor, mediante la herramienta CABASnet y 3. Intercambio Electrónico de Documentos (EDI) a través de los siguientes mensajes: Orden de Compra, Reporte de Inventarios, Reporte de Ventas, Guía de Remisión, Catálogo de Productos/Precios, Aviso de Recibo y Mensajes Financieros (Aviso de Liquidación, Estado de Cuenta y Aviso de Facturación). Nivel 3 – Entrega Certificada Conocida también como la “Recepción Ciega”, que consiste en productos entregados en paletas estándar, con código de barras EAN128 impreso (código estándar utilizado para identificar la paleta), Aviso de Despacho electrónico implementado y cubrir todas las fases del proceso de Entregas Certificadas GS1.

Proyecto piloto Maestro Home Center y CPPQ Durante el 2008 se iniciaron las coordinaciones y definiciones previas Cliente – Proveedor para correr un piloto que demostrara los beneficios conjuntos resultado del proceso de certificación de Maestro Home Center. CPPQ fue seleccionado para el piloto por representar una empresa muy proactiva en términos de innovación y mejoras respecta.

Sector PyMEs y el CITE Logística – Centro de Innovación Tecnológica en Logística El CITE Logística – Centro de Innovación Tecnológica en Logística desde su formación en el 2006, ha continuado su labor de expansión de las mejores prácticas y estándares logísticos a las empresas PyMEs de las distintas cadenas productivas del país, con el objetivo de elevar su competitividad y promoviendo la innovación tecnológica, calidad, productividad y nivel de servicio en el ámbito de las actividades y operaciones relacionadas a las áreas de logística y cadena de suministro, apoyando así su desarrollo sostenido. El CITE Logística posee una programación de cursos enfocados a empresas de los diversos sectores empresariales del país, con el fin de brindarles las herramientas y conocimientos necesarios para ser más ágiles, reduciendo sus costos, ganando rentabilidad y preparándolas para los grandes cambios a los que hoy en día ya nos viene enfrentando la globalización.

Capacitación impartida

Febrero

¿Cómo administrar mejor mis inventarios?. Lima.

Marzo

El ABC del código de barras. Lima.

¿Cómo administrar mejor mis inventarios?. Lima.

Gestión Eficiente de Compras. Lima.

Logística y Competitividad de las PyMEs frente al TLC. Colegio de Ingenieros del Perú - Comité de PYMES. Lima.

150

Comercialización, técnica de ventas y satisfacción del cliente. Lima.

Trazabilidad, estándares, logística y certificaciones globales. Tecnologías estándares: código de barra y radio frecuencia. ECI, Encuentro Científico Internacional. Lima.

Gestión de Inventarios. Lima.

150

Estándares para garantizar la seguridad en la cadena de suministro. APEC. Lima.

¿Qué hacer para que mi empresa sea más rentable?. Lima.

150

Trazabilidad frente al TLC. Promperú. Lima.

137

Cadena de Suministro y Trazabilidad. Agroproductores CEPICAFE. Piura.

137

Manejo Documentario de Trazabilidad. Acopiadores CEPICAFE. Piura.

Gestión Eficiente de Compras. Lima.

Trazabilidad, reto de las PyMEs frente al TLC. Lima.

Gestión de Negocios - Módulo 1. Productores Agroindustriales. Tacna.

Gestión de Negocios. PyMEs agroindustriales. Ica.

Planeamiento como instrumento de gestión. PyMEs agroindustriales. Ica.

Planeamiento como instrumento de gestión. PyMEs agroindustriales. Tacna.

550

1,405

Cursos en Total Impartidos durante el 2008

Abril

Mayo

Estándares en Ventanilla Única. APEC. Arequipa. Trazabilidad, reto de las PyMEs frente al TLC. Lima.

Junio Estándares en Factura Electrónica. APEC. Lima. Gestión de la calidad frente a los retos del TLC. Lima.

Julio

Agosto

Experiencias exitosas en la gestión de la innovación – Trazabilidad en el Sector Agroindustrial. APEC. Chiclayo.

Setiembre

En el 2008 se impartieron alrededor de 25 cursos, capacitándose a más de 550 empresas y 1,405 ejecutivos de las regiones de Arequipa, Chiclayo, Ica, Lima, Piura y Tacna. A continuación un detalle de los principales cursos impartidos y eventos organizados por el ciclo logístico a lo largo del 2008:

Nº de empresas Nº de personas y/o productores capacitadas atendidos

GS1 : : MEMORIA ANUAL : : 2008

Mes

Octubre

Negocios y Catálogos Electrónicos. Lima.

Noviembre

Diciembre

TOTAL

GS1 : : MEMORIA ANUAL : : 2008

Estados Financieros Dictamen de Auditores Externos

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES A los Señores Asociados GS1 PERÚ Hemos auditado los estados financieros adjuntos de GS1 PERÚ que comprenden el estado de activos y pasivos al 31 de diciembre de 2008, y 2007, y los estados de ingresos y gastos y superávit acumulado y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas. Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Esta responsabilidad incluye diseñar, implantar y mantener el control interno pertinente en la preparación y presentación razonable de los estados financieros para que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias. Responsabilidad del Auditor Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros basada en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en el Perú. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos esta labor para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen representaciones erróneas de importancia relativa. Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la Asociación en la preparación y presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Asociación. Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditora. Opinión En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, los activos y pasivos de GS1 PERÚ al 31 de diciembre de 2008 y 2007, los ingresos y gastos y superávit acumulado y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Lima, Perú 13 de marzo de 2009 Refrendado por

_______________________ (Socio) Luis Pierrend Castillo Contador Público Colegiado Matrícula Nº 3823

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS Y SUPERÁVIT ACUMULADO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007

2008 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE: Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas por cobrar Asociadas, neto de provisión para cuentas de cobranza dudosa por S/. 87,497 en 2008 y S/. 61,308 en 2007 Otras, neto de provision para cuentas de cobranza dudosa por S/. 45,354 en 2008

906,516

928,395

196,872

15,957

79,126

237,577

275,998

245,938

147,901

1,390,031

1,352,294

INSTALACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPO: Neto de depreciación acumulada

570,393

247,803

INTANGIBLES: Neto de amortizacion acumulada

133,461

157,502

2,093,885

1,757,599

Total activo corriente

2008

2007

4,335,297 557,762

3,946,295 361,683

4,893,059

4,307,978

(1,181,018) (419,614) (278,057)

(1,047,762) (271,398) (220,328)

(1,878,689)

(1,539,488)

3,014,370

2,768,490

(2,156,658) (572,733)

(1,967,923) (578,539)

(2,729,391)

(2,546,462)

284,979

222,028

70,428 (4,788)

(8,164) 6,125

65,640

(2,039)

350,619

219,989

SUPERÁVIT ACUMULADO AL INICIO

1,252,020

1,032,031

SUPERÁVIT ACUMULADO FINAL

1,602,639

1,252,020

2007

221,620

Gastos pagados por anticipado

GS1 : : MEMORIA ANUAL : : 2008

ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007

INGRESOS: Servicio de asignación de código de barras, cuotas de asociados y otros Asesorías

COSTOS: Servicio de asignación de código de barras, cuotas de asociados y otros Asesorías Membresía de GS1 international

Superávit bruto GASTOS OPERATIVOS: Administrativos De operación

Superávit de operación

PASIVO Y PATRIMONlO INSTITUCIONAL PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar a proveedores Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar Total pasivo corriente PATRIMONlO INSTITUCIONAL: Superavit acumulado (Expresado en Nuevos Soles)

15,078

27,226

476,168

478,353

491,246

505,579

1,602,639 2,093,885

1,252,020 1,757,599

OTROS INGRESOS (GASTOS): Financieros, neto Otros, neto

Superávit del año

(Expresado en Nuevos Soles)

Códigos Asignados Por Año 5 35 188 114 223 1,400 5,226 2,467 2,758 5,878 6,403 6,845 9,369 19,266 22,852 45,867 44,134 43,582 43,450 63,328

1989 - 2008 Cantidad %

Tipo

Códigos Asignados

Año 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

GS1 : : MEMORIA ANUAL : : 2008

Evolución Anual de Asociados

Códigos Asignados por Tipo, Años 1989 - 2008

Totales 5 40 228 342 565 1,965 7,191 9,658 12,416 18,294 24,697 31,542 40,911 60,177 83,029 128,896 173,030 216,612 260,062 323,390

EAN/UCC-13 - unidad de consumo EAN/UCC-8 - unidad de consumo versión reducida EAN/UCC-14 - unidad de despacho UPC-A - código norteamericano ISBN - libros ISSN - revistas GLN - código de localización TOTAL

281,970 2,525 30,830 5,492 1,319 55 1,199

87 1 10 2 0 0 0

323,390

100 ISBN 0% UPC -A 2%

ISSN 0% GLN 0%

EAN/UCC -14 10%

EAN/UCC -8 1%

CÓDIGOS ASIGNADOS POR TIPO AÑO 1989 - 2008

EAN/UCC - 13 87%

Códigos Asignados por Tipo, Año 2008 Tipo EAN/UCC-13 - unidad de consumo EAN/UCC-8 - unidad de consumo versión reducida EAN/UCC-14 - unidad de despacho UPC-A - código norteamericano ISSN - revistas GLN - código de localización

Año 2008 Cantidad

55,651 555 6,008 719 22 373

88 1 9 1 0 1

63,328

100

* No incluye códigos anulados TOTAL

UPC -A 1%

ISSN 0% GLN 1%

EAN/UCC -14 9%

EAN/UCC - 8 1%

CÓDIGOS ASIGNADOS POR TIPO AÑO 2008

EAN/UCC - 13 88%

Evolución de Empresas Asociadas Empresas Inscritas Año 1988

Por Año

al 31/12/2008

Totales

1989

1990

1991

1992

1993

1994

109

198

1995

252

1996

310

1997

387

1998

461

1999

532

2000

141

673

2001

752

2002

118

870

2003

146

1016

2004

240

1256

2005

246

1502

2006

337

1839

2007

435

2274

2008

453

2727

Tipo FUNDADORES ACTIVOS ADHERENTES TOTAL

Cantidad

Año 2002 118 1

Año 2003 146

Año 2004 240

Año 2005 246

% 0.5 1.5 98.0

2,727

100 FUNDADORES 0.5%

ASOCIADOS POR CONDICIÓN AL 2008

ADHERENTES 98%

Asociados por Actividad Económica ISIC

Asociados por Años 2002-2008 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Cantidad 13 44 2,670

ACTIVOS 1.5%

* No incluye asociados retirados

GS1 : : MEMORIA ANUAL : : 2008

Asociados por Condición

Año 2006 337

Año 2007 435

Año 2008 453

A B C D E F G H I J K L M N O

al 31/12/2008

Sector Económico AGRICULTURA PESCA EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA CONSTRUCCIÓN COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR HOTELES Y RESTAURANTES TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN PLANES DE SEGUROS GENERALES, INTERMEDIACIÓN FINANCIERA ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y EMPRESARIALES ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA ENSEÑANZA SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD OTRAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS COMUNITARIOS TOTAL

114 26 9 1,492 4 1 771 8 27 1 180 2 13 7 72 2,727