Osiguruvanje prilog 2014

СПЕЦИЈАЛЕН ПРИЛОГ НА МАГАЗИНОТ КАПИТАЛ

петок 07/02/2014 www.kapital.mk

...ОСИГуРувАњЕ

Osiguritelniot pazar vo regionot zaglaven vo problemi TURcIjA pRImER zA bRz RAzvOj NA OSIGURITELNATA INDUSTRIjA

SO RAST OD 2,6% OSIGURITELNATA INDUSTRIjA EDvAj pRE@IvUvA

Специјален прилог | осигурување |

SO RAST OD 2,6% OSIGURITELNATA INDUSTRIjA EDvAj pRE@IvUvA Животното осигурување е тоа што и понатаму се одвојува од останатите класи со двоцифрена стапка на пораст од 22% лани. Кај сите други видови на осигурувања е евидентиран минимален раст од само 0,8%. Слабиот развој на осигурителниот пазар е можеби заедничка карактеристика на сите сиромашни земји во развој во Југоисточна Европа што имаат висока стапка на невработеност и слаб животен стандард на граѓаните, но што прават осигурителните друштва за да се наметнат барем кај луѓето што можат да си дозволат да купат осигурителна полиса?!

Александар Јанев

П

aleksandar.janev@kapital.mk

азарот на осигурување во земјава има огромен потенцијал за развој, но се уште неискористен. Според последните статистички податоци од Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО), вредноста на бруто полисираната премија лани пораснала само 2,6% на годишно ниво и изнесува 117,1 милиони евра. Животното осигурување е тоа што и понатаму се одвојува од останатите класи со двоцифрена стапка на пораст од 22%. Кај сите други видови на осигурувања е евидентиран минимален раст од само 0,8%. Интересно е тоа што лани значително се зголемил и интересот за осигурување на имот каде што е евидентиран пораст од 6,2%, додека пак осигурувањето од незгода пораснало за 4,6%. Константно се зголемува и премијата за осигурување од автоодговорност бидејќи таа се наложува

со закон за секој што вози автомобил. осигурителна полиса?! Огромен пад од 20,6% е забележано во Од Агенцијата за супервизија на класата осигурување на имот од пожари. осигурувањето (АСО) велат дека освен Од друга страна пак, бројот на склучени слабата куповна моќ на граѓаните и договори за осигурување лани пораснал се уште недоволната информираност за 4%, што изгледа контрадикторно со и свест за потребата од осигурување, слабиот раст на вредноста на бруто дополнителен пораст може да се поттикне полисираната премија, но тоа значи дека преку зголемена активност на друштвата цените во осигурителната индустрија за осигурување, пред с$ преку промотивни се намалиле и поради тоа порастот на активности во доменот на доброволните премијата не го следи зголемувањето на осигурувања , како и преку креирањето склучените договори. на осигурителни производи кои ќе бидат Слабиот развој на осигурителниот пазар прилагодени соодветно на потребите е можеби заедничка карактеристика на на корпоративниот сектор и на секторот сите сиромашни земји во развој население. „Друштвата за застапување и во Југоисточна Европа што имаат висока стапка на осигурително брокерските друштва, иако имаат голем дел невработеност и слаб од остварената продажба, животен стандард сепак не се препознаени како на граѓаните, провајдери на осигурување но што прават до пошироката јавност. осигурителните по ве ќе договори за Дополнително, многу друштва за да се осигурување биле мал развој е направен во наметнат барем лани споредено со 20склучени 12 година доменот на алтернативните кај луѓето што дистрибутивни канали. можат да си Банко-осигурувањето дозволат да купат

4%

7 февруари, 2014 | 27

Специјален прилог | осигурување |

Зоран нарашанов

генерален директор на Винер

Најважно е со заеднички сили да го зајакнеме осигурителниот пазар, првенствено како сигурна и стабилна средина, бидејќи тоа е суштински интерес на сите, а најмногу на клиентите. Оваа координираност кон заедничка цел, мора во чекор да ја следат и индивидуалните напори за подигнување на свеста кај граѓаните. Ние мора да најдеме начин да ги увериме дека осигурувањето не е трошок, туку инвестиција, а за тоа треба првенствено да се соочиме со фактот дека и вложувањето во оваа едукација е исто така инвестиција. Со тоа ќе придонесеме не само за зајакнување, туку и за проширување на пазарот е присутно само во една банка која има дозвола за застапување во осигурувањето и во овој краток период остварува многу позитивен тренд, а уште неколку банки пројавуваат интерес. Во однос на електронското купување на полиси, само едно друштво за осигурување нуди можност за продажба на полиси преку интернет. На редовните средби што ги имаме со директорите на друштвата за осигурување повеќе пати имам истакнато дека на субјектите на осигурителниот пазар им е потребна професионална асоцијација која ќе придонесе за развојот на осигурувањето и ќе служи како лоби за осигурувањето во општеството“, вели Климе Попоски, директор на АСО, додавајќи дека како пример за тоа може да служи дека професионална асоцијација може да придонесе и за некои унапредувања на законски решенија кои можат да влијаат на порастот на осигурувањето. „На пример, во одредени земји на може да се изнајми стан, односно да се склучи договорот за изнајмување без

станот да биде осигурен“, вели Попоски. Од Агенцијата велат дека тие во последните три години активно работат на подигнување на свеста за придонесот и потребата на осигурувањето. „Досега издадовме брошура за пазарот на осигурување, како и летоци за осигурувањето од автоодговорност, домаќинско осигурување, осигурување на живот, и земјоделско осигурување. Брошурите и летоците се достапни на интернет страницата на АСО, а беа промовирани преку презентации организирани на повеќето универзитети во земјата. Во рамки на промоцијата на земјоделското осигурување учествувавме на трибините на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во кои беше презентирана мерката која предвидува субвенција до 60% од премијата за одредени земјоделски стопанства. Како резултат на тоа, земјоделското осигурување бележи пораст во последниве неколку години, а само за девет месеци лани растот достигна 26,7%“,

објаснува Попоски. Дури и самите осигурители вината за слабиот развој ја лоцираат во самата осигурителна индустрија. „Нашиот став е дека поттикот за поголем интерес треба да биде инициран од самата осигурителна индустрија преку поголеми вложувања во едукација како на своите кадри, така и на граѓаните и компаниите за бенефитите од секое осигурување кое им е потребно, како и преку поактивно учество и поголемо доближување до крајните корисници на нашите продукти. Тука ја гледаме својата улога во наредниот период поради што работиме на создавање квалитетни и амбициозни кадри во продажбата кои на вистински начин, со професионалност, знаење и интегритет, ќе допираат до сите оние кои можат да имаат полза од нашите продукти и услуги и воедно ќе го развиваат интересот за осигурувањето“, вели извршниот директор на Еуролинк Осигурување, Марија Томеска. Генералниот директор на

ВредНОСт На брутО пОлиСираНа премија (во милиони евра) 120 115

114,1 110,7

110 105

117,1

105,4

104,4 100,5

100 95

2008 извор: АСО

28 | 7 февруари, 2014

2009

2010

2011

2012

2013

Винер, Зоран Нарашанов, анализирајќи ги факторите што се пресудни за побрз развој на осигурувањето, исто така смета дека најдобро е да се тргне од самите осигурителни друштва кои што се директно инволвирани во процесот на осигурување и неговата регулација. „Најважно е со заеднички сили да го зајакнеме осигурителниот пазар, првенствено како сигурна и стабилна средина, бидејќи тоа е суштински интерес на сите, а најмногу на клиентите. Оваа координираност кон заедничка цел, мора во чекор да ја следат и индивидуалните напори за подигнување на свеста кај граѓаните. Ние мора да најдеме начин да ги увериме дека осигурувањето не е трошок, туку инвестиција, а за тоа треба првенствено да се соочиме со фактот дека и вложувањето во оваа едукација е исто така инвестиција. Со тоа ќе придонесеме не само за зајакнување, туку и за проширување на пазарот“, објаснува Нарашанов. Според него, подигнувањето на свеста кај граѓаните е една од главните цели на Винер, преку објави во медиумите, вебстраницата на компанијата, на официјалните страници на социјалните мрежи, луѓето да бидат информирани за осигурителните производи. „Погрешно е да се тргне од претпоставката дека кај граѓаните не постои свест за користа од осигурувањето, напротив, тие се мошне свесни за потребата, но она на што ние постојано работиме е да им го доближиме уверувањето дека нудиме навистина фер цени за да им ја овозможиме таа потреба. Покрај тоа, постојано сме присутни на терен – по општините, меѓу земјоделците, спортските екипи, здравствените работници, нотарите, адвокатите, туристичките агенции и задоволни сме што сите овие координирани активности секојдневно резултираат со зголемувањето на обемот на осигуреници во сегменти кај кои тој по природата на пазарот е мал“, истакна Нарашанов. Искуството на осигурителните компании покажува дека дистрибуцијата на нивните производи преку директните каналите на продажба со осигурителни брокерски друштва, друштва за застапување, агенти како посредници и банките, бележи најпозитивни резултати во продажбата. Осигурителите велат дека ширењето на сопствена продажна мрежа е многу скапо и не е најсоодветно за зголемување на продажбата бидејќи многу

Специјален прилог | осигурување |

0,8%

се зголемила вредноста на осигурителните премии во неживотното осгурување

22%

порасна вредноста на брутополисираната премија од животно осигурување лани малку клиенти во земјава одлучуваат сами да побараат осигурување. Најголем дел од продажбата се одвива преку посредници. Осигурителните компании веќе креираат нови стратегии за да се прилагодат на новата економска состојба и да можат повеќе да го развијат сопствениот бизнис. Дел од нив го насочуваат фокусот на работењето повеќе кон доброволните класи на осигурување, а не само кон автоодговорноста. Велат дека тоа е единствен начин да порасне целиот пазар, а понатаму интензитетот на развој ќе зависи од умешноста на секоја од компаниите да привлече што повеќе сопствени осигуреници. Од сите 12 друштва што работат во сегментот неживотно осигурување, лидер на пазарот е Триглав со удел од 16,7%. Потоа следуваат Еуролинк со пазарен удел од 12,2%, Осигурување Македонија со удел од 10,8% и Винер и Сава со идентичен удел од 10,5%. Проценките за развојот на овој сегмент од финансискиот сектор за следните неколку години, се движат од 3% до 5% пораст на брутополисираната премија и на бројот на склучени полиси за осигурување на годишно ниво. Очекувањата за идниот развој на осигурувањето сепак се темелат врз основа на порастот на задолжителното осигурување од автоодговорност, главно поради зголемувањето на увозот на половни автомобили, очекуваниот раст на продажбата на нови возила како и осигурување на неосигураните возила. Во споредба со земјите од регионот, апсурдна е состојбата во Македонија каде тоа задолжително осигурување зафаќа половина од вкупното осигурително портфолио. Ако се елиминираат останатите крупни клиенти кои доаѓаат да инвестираат во земјава и ја носат културата за осигурување од надвор, произлегува дека само

мал дел домашни клиенти одлучуваат да се осигуруваат на доброволна основа.

Животното осигурување руши рекорди

Сферата на животното осигурување офанзивно го освојува осигурителниот пазар во земјава, а порастот со двоцифрени стапки веќе неколку години по ред овозможи четирите компании што ја нудат оваа услуга, да зграбат 10,1% од целиот осигурителен пазар. Вредноста на бруто полисираната премија од животно осигурување лани изнесува 11,8 милиони евра, што е околу 1,5% од БДП и ако се спореди со развиените европски земји каде просекот достигнува 8% од БДП, може да се заклучи дека осигурувањето на живот се уште е во зародиш и токму поради тоа има огромен потенцијал за развој. Од осигурителните компании коментираат дека интересот на граѓаните да си го осигураат животот рапидно расте. Поради тоа, дел од нив велат дека ова ќе биде златен период за развојот на животнтото осигурување. Засега во Македонија работат четири компании кои нудат животно осигурување и тоа: Кроациа Живот, Граве, Винер лајф и Уника. „Очекувам дека годинава ќе продолжи тој тренд на брз раст на животното осигурување главно поради тоа што се повеќе луѓе дознаваат за придобивките што ги нуди ова осигурување. Повеќе компании се вклучија на пазарот, повеќе агенти се обидуваат да го доближат животното осигурување до клиентите и тоа дава резултати. Од друга страна, состојбите во првиот пензиски фонд ни помагаат бидејќи луѓето ја губат довербата во него и се одлучуваат да инвестираат во полиса за животно осигурување. Развојот на овој сегмент од осигурителниот пазар ќе зависи многу и од темпото на закрепнување на економијата и јас сум убеден дека доколку остваруваме економски раст од барем 5% годишно, животното осигурување ќе расте со стапки и над 25%. За да достигнеме удел од 20% колку што имаат земјите во регионот, сигурно ќе треба и во следните 5-6 години да оствариме интензивен раст“, оценува Дарко Дедиќ, член на Управниот одбор на Винер лајф. Полисата за животно осигурување е всушност уникатен финансиски производ кој се нуди кај сите четири компании, а нуди двојна поволност - истовремено осигурување и заштеда.

Климе ПоПосКи

директор на Агенција за супервизија на осигурување

Убеден сум дека зголемената понуда може да предизвика дополнителен пораст преку зголемена активност на друштвата за осигурување, пред с$ преку промотивни активности во доменот на доброволните осигурувања, како и преку креирањето на осигурителни производи кои ќе бидат прилагодени соодветно на потребите на корпоративниот сектор и на секторот население Доколку настане некој од ризиците кои се покриваат со полисата, корисникот на осигурувањето ја добива целата осигурена сума. Доколку пак не се остварат ризиците, осигуреникот го добива штедниот дел, зголемен за износот што го вложил во полисата како добивка. Добивката од животното осгирување зависи од сумата на која е склучена полисата, времетраењето на договорот и пристапната старост

на осигуреникот, но и од приносот што го остварува осигурителната компанија од вложување на парите. Осигурителите коментираат дека суштината на животното осигурување не да се заработи голема добивка, туку тоа претставува стабилно штедење. Клучни конкуренти на пазарот, каде може да се инвестира се банките или инвестициските фондови, но сепак, кај тие вложувања изостанува заштитата од ризик од болест или несреќен случај.

7 февруари, 2014 |29

Специјален прилог | осигурување |

marija tomeska извршен директор на еуролинк осигурување

Брендот Еуролинк и добриот глас за компанијата за продажниот и постпродажниот сервис кон клиентите е важен сегмент поради кој над 320.000 корисници нé одбрале и секоја година повторно ја одбираат нашата компанија за свое осигурително друштво. Лојалноста на клиентите е од пресудно значење за нас и се трудиме сите процеси во компанијата да бидат во насока на брзо и ефикасно дејствување со цел нашите клиенти да бидат задоволни. Успеавме после 11 години успешно работење да изградиме компанија која јавноста ја препознава по иновативност, стабилност и клиентски ориентиран фокус, поради што заслужено ја добивме престижната титула Супербренд за 2013/2014 година

Na[a ediNstveNa cel e da im poNudime izvoNredNa usluga Na klieNtite

И

мајќи ги предвид резултатите од работењето за минатата 2013 година, може ли да се каже дека интересот за осигурување и од страна на граѓаните и од компаниите, забрзано расте? Резултатите од година во година се с$ подобри и н$ охрабруваат и мотивираат да се вложуваме повеќе и да го поттикнуваме сопствениот потенцијал и ентузијазам за секој нов проект, а такви проекти имаше многу во 2013 година, и можам да кажам дека голем дел од нив

30 | 7 февруари, 2014

беа успешно реализирани.

2013 година е успешна година за Еуролинк Осигурување и во поглед на полисирана премија и во поглед на добивка. Н$ следи с$ поголема застапеност на пазарот на осигурување во Македонија, што само сведочи за фактот дека с$ повеќе граѓани н$ избираат за партнер кому му веруваат. Интересот за осигурување полека, но, сигурно расте, а нашиот став е дека поттикот за поголем интерес треба да биде инициран од самата осигурителна индустрија преку поголеми вложувања

во едукација како на своите кадри, така и на граѓаните и компаниите, за бенефитите од секое осигурување кое им е потребно, како и преку поактивно учество и поголемо доближување до крајните корисници на нашите продукти. Тука ја гледаме својата улога во наредниот период поради што работиме на создавање квалитетни и амбициозни кадри во продажбата кои на вистински начин, со професионалност, знаење и интегритет, ќе допираат до сите оние кои можат да имаат полза од нашите продукти и услуги и воедно ќе го

Специјален прилог | осигурување | развиваат интересот за осигурувањето. За кои типови осигурувања, освен задолжителното од автоодговорност има најголема побарувачка? Од аспект на број корисници, патничкото осигурување е дефинитивно лидер веднаш по задолжителното осигурување од автоодговорност. Тоа е осигурување за кое што можеме со задоволство да кажеме дека веќе стана стандардна потреба на сите оние кои патуваат. Особено внимание посветуваме на развој на незадолжителните класи на осигурување, кои, за жал, сé уште претставуваат недоминантен дел од осигурителниот пазар во Македонија. Сметам дека треба многу да се работи на популаризирање на останатите продукти кои не се задолжителни и за кои граѓаните треба да бидат соодветно едуцирани во однос на бенефитите од тие видови осигурувања, за да можат самостојно да донесат одлука дали и кога ќе купат такво осигурување. Овде особено мислам на станбеното осигурување кое би требало да стане неизбежна потреба на сите сопственици на домови. Кои се ограничувачките фактори што влијаат врз осигурувањето, од што ќе зависи неговиот развој во следниот период? Развојот на осигурителниот сектор е неминовно поврзан со растот на реалниот сектор, односно целокупниот економски раст. Сегашното ниво на осигурителниот пазар го следи скромен раст и доминација на задолжителното осигурување, што се карактеристики на еден неразвиен осигурителен пазар. Индикаторот осигурителна густина, што значи осигурителна премија по жител, се движи во рамките од 50 до 60 евра годишно. Пенетрацијата на осигурувањето или бруто полисираната премија во соодносот со БДП е околу 2%. Сите горенаведени индикатори укажуваат на големиот потенцијал за раст на осигурителниот сектор. Сметам дека идниот развој на осигурителниот бинзис директно ќе зависи од развојот на целокупната економија, подобрување на стапката на невработеност и инвестициите, но исто така и од подготвеноста на осигурителниот сектор повеќе да инвестира во едукација на сопствените кадри и на потенцијалните клиенти. Кои се според вас најважните видови осигурувања што мора да ги имаат граѓаните, а кои за компаниите? Друштвото ги нуди речиси сите класи на осигурување од доменот на неживотното осигурување. Сите продукти од палетата на осигурителните производи се клучни за обезбедување на сигурноста на имотот и граѓаните. Од осигурителните продукти наменети за деловните корисници би ги истакнала: имотното осигурување, осигурувањето од незгода – колективното осигурување на работниците, осигурувањето на транспорт и осигурувањето од одговорност. Дополнително, за индивидуалните корисници клучно е осигурувањето на домаќинствата, патничкото осигурување, каско осигурувањето и задолжителното осигурување на одговорноста кон трети лица за сопствениците на моторни возила. Иако палетата на производи е речиси иста кај сите осигурителни компании во

Македонија, ние континуирано работиме на подобрување на квалитетот на производите, и што е најважно, нивната дистрибуција и пост-продажна поддршка. Следејќи ги потребите на клиентите, како и нивните преференции, креираме разни иновативни пакет производи со кои нудиме сеопфатна заштита на нашите клиенти и тоа на едноставен и за нив лесно разбирлив начин. Со нив релацијата со клиентот продолжува и после продажбата, преку разни алатки за поддршка на клиентите. Од оваа година нашата палета на производи ја збогативме со нов пакет производ што ги покрива сите ризици на кои е изложено едно семејство, вклучувајќи ги и неговите миленичиња. Исто така, во делот на корпоративните производи, воведуваме нов пакет за здравствено осигурување исклучиво наменет за вработените како најбитен ресурс за корпораците. Планирате ли да воведете некои нови производи, има ли нешто го бараат клиентите а с$ уште не се нуди во Македонија? Движењето напред е единствениот начин да се опстои и расте во денешната бизнис клима, опкружени со секојдневни динамични промени и случувања. Во таа насока ние континуирано размислуваме, креираме, се менуваме и дејствуваме со цел да останеме нови, актуелни, а воедно и поквалитетни во понудата за нашите клиенти. Нашите производи се одраз на иновативност, флексибилност и достапност до сите. Во моментот сметаме дека постои интерес и потенцијал за дополнително здравствено осигурување за кое се заинтересирани многу корпорации, бидејќи постои тренд на сé повисока свесност и грижа за најзначајниот ресурс во секоја компанија, а тоа се луѓето. Веќе се забележува кај голем број работодавци зголемено внимание и волја да се грижат за сите аспекти од животот на своите вработените, за нивното здравје, пред сé. Продуктот е во фаза на подготовка и предвидува систематски прегледи, трошоци за болничко лекување, стоматолошки услуги и трошоци за лекови. Цениме дека ова е уште еден продукт на Еуролинк со кој ги предвидуваме тековите на работење и трендовите во менување на потребите на нашите клиенти и очекуваме од моментот кога ќе биде понуден да наиде на добар одзив од страна на корпоративните клиенти. Колку брендот на осигурителниот пазар битен при донесувањето на одлука да се купи осигурителна полиса? Брендот е важен, но, најчесто, непресуден во одлуката на клиентите. Заради намалената куповна моќ на граѓаните и корпорациите, нивниот фокус на цената и изборот само на законски задолжителните осигурувања е неизбежен во голем број случаи. Секако дека брендот Еуролинк и добриот глас за компанијата за продажниот и постпродажниот сервис кон клиентите е важен сегмент поради кој над 320.000 корисници нé одбрале и секоја година повторно ја одбираат нашата компанија за свое осигурително друштво. Лојалноста на клиентите е од пресудно значење за нас и се трудиме сите процеси во компанијата да бидат во насока на брзо и ефикасно дејствување со цел нашите

клиенти да бидат задоволни. Успеавме после 11 години успешно работење да изградиме компанија која јавноста ја препознава по иновативност, стабилност и клиентски ориентиран фокус, поради што заслужено ја добивме престижната титула Супербренд за 2013/2014 година. Се надеваме дека, со развојот на осигурителниот пазар и едукацијата на потенцијалните клиенти, брендот с$ повеќе ќе има одлучувачко влијание во изборот помеѓу осигурителните компании. Колку засилената конкуренција на пазарот се одразува врз вашето работење? Во изминативе години беше актуелно влегувањето на странски регионални брендови на пазарот. Голем дел од постоечките комании се ребрендираа и го сменија имиџот. Сé уште се работи на воспоставување на препознатливоста на старо-новите брендови. Зајакнатата конкуренција, интензивирана со влезот на странските брендови, доведе до намалени, и непропоционални со ризикот, премии за осигурување. Овој тренд е навистина загрижувачки и се коси со основните осигурителни стандарди. Тоа неминовно води кон влошување на техничките резултати и профитабилноста. Истовремено, генералниот тренд на намалена ликвидност во реалниот сектор и ненавременото плаќање на обврските, заедно со новата и постриктна регулатива, водат до значителен износ на резервации што се издвојуваат по основ на ненаплатени побарувања. Дополнителен притисок врз билансите имаат и зголемените лимити на обесштетување по основ одговорност од употреба на моторни возила, коишто се десеткратно зголемени и секако влијаат на обврските по основ на отштетните побарувања. Состојбите во Еуролинк Осигурување не се исклучок, но, и покрај тоа компанијата е високо капитализирана, бележи раст и навистина солидна стапка на ликвидност, како и позитивни финансиски резултати. Сакаме предизвици и здрава конкуренција која се надевам дека конечно ќе се воспостави по долгогодишната борба за само поголем пазарен удел. Какви се плановите на Еуролинк за следниот период, што може да се очекува? Иднината носи предизвици а Еуролинк континуирано се труди да дејствува проактивно. Во таа насока, секојдневно работиме на редефинирање и усовршување на внатрешните процеси што се поддршка на нашата главна цел - да понудиме едноставна и извонредна услуга на нашите клиенти. Се насочуваме кон воведување алатки што континуирано ќе ја мотивираат нашата продажна мрежа кон сé поуспешно работење и поактивен пристап до потенцијалните осигуреници. Формиравме интердисциплинарни тимови кои паралелно работат на повеќе проекти за кои не би ги откривала деталите, но, кои секако ќе доведат до нов стандард во продажбата на осигурување во Македонија. Со задоволство можам да најавам новитети, особено во продажбата и односот со клиентите, коишто ќе бидат интересни за сите наши клиенти, и, секако, за пошироката јавност.

7 февруари, 2014 | 31

Специјален прилог | осигурување |

Grcija

-10,1% Albanija

-9,3% Slovenija

-2,2% Hrvatska

1%

OSiGuriTelniOT pAzAr vO reGiOnOT zAGlAven vO prOBlemi

TurcijA primer zA Brz rAzvOj nA OSiGuriTelnATA induSTrijA

Srbija

2,9% Bugarija

8%

Turcija

25% годишна промена на бруто полисирана премија, јануари – септември 2013

Повеќето осигурителни компании што се присутни во земјите во регионот, минатата година полисираа помалку осигурителни премии во споредба со претходната година. Во најголеми проблеми е осигурителната индустрија во Грција каде што во првите девет месеци лани е евидентиран пад на осигурувањето за 10,1%. Пример за брз раст на осигурувањето е Турција, каде е евидентирана стапка од дури 25%. Александар Јанев

П

aleksandar.janev@kapital.mk

овеќето осигурителни компании што се присутни во земјите во регионот, минатата година полисираа помалку осигурителни премии во споредба со претходната година, покажуваат статистичките

32 | 7 февруари, 2014

податоци. Во најголеми проблеми е осигурителната индустрија во Грција каде што во првите девет месеци лани е евидентиран пад на осигурувањето за 10,1%. Според податоците од грчката асоцијација на осигурители, заклучно со септември лани вредноста на бруто полисираната премија изнесува 2,86 милијарди евра, а падот најмногу се должи на наглото намалување на интересот на Грците за животното

осигурување. Овие податоци не се изненадувачки бидејќи земјата веќе неколку години е во длабока финансиска криза која предизвика масовни отпуштања на вработени и со тоа се загрози животниот стандард на граѓаните. Од неживотните осигурување, најголем пад од околу 10% е забележан кај автомобилските осигурување, меѓутоа, според локалните медиуми, тоа се должи на намалувањето на цените на полисите, додека бројот на осигурани

автомобили и понатаму расте. Речиси идентичен пад на осигурувањето е евидентиран и во Албанија. Албанските осигурителни друштва за девет месеци лани полисирале 9,3% помала вредност на премиите, а бројот на склучени договори за осигурување се намалил за 3%. Слично како и кај нас, во Албанија доминираат неживотните видови на осигурување со удел од 89% од целиот пазар, а животното осигурување иако зафаќа мал

Специјален прилог | осигурување | дел од пазарот, единствено бележи раст. Во Словенија исто така е забележан пад на осигурителната индустрија од 2,2%. Главен виновник за негативниот тренд е падот на животното осигурување од 6,6%. Интересно е тоа што во Словенија нагло расте интересот за здравственото осигурување што го нудат осигурителните друштва и заклучно со септември лани, вкупната премија достигнала до 370 милиони евра што е годишен пораст од 8,2%. Осигурителната индустрија во Хрватска пак, прикажа минимален раст од 1%, главно воден од порастот на животното осигурување. Во Србија, растот на осигурувањето за деветте месеци лани изнесува 2,9%, меѓутоа, ова е номинален пораст, што значи дека доколку се елиминира ефектот на инфлацијата, српската осигурителна индустрија реално ќе прикаже пад. Во структурата на премиите, најголем дел или 81,2% отпаѓа на неживотното осигурување, додека пак осигурувањето живот има пазарен удел од 18,8% и бележи годишен

34 | 7 февруари, 2014

раст од 17,6%. Најголем удел на пазарот од 30% има осигурувањето од автоодговорност. Во Србија има 24 осигурителни друштва од кои седум нудат исклучиво животно осигурување, 11 исклучиво неживотно и шест друштва и едното и другото. Повисока стапка на раст на осигурувањето од земјите во регионот единствено е забележана во Бугарија, од околу 8%. Таму главен двигател на растот е животното осигурување кое пораснало за 22,5%. Меѓутоа, пример за брз развој на осигурувањето е Турција. Според официјалните статистички податоци, само во првите три квартали лани, вредноста на бруто полисираната премија достигнала до 6,5 милијарди евра што е зголемување од 24,8% на годишно ниво. Двоцифрени стапки на пораст се евидентирани во речиси сите категории на осигурување – животното осигурување пораснало за 29,4%, осигурувањето на имоти за 27,8% а осигурувањето од автоодговорност се зголемило за дури 40%.

Турција, Русија и Полска најперспективни осигурителни пазари

Глобалните осигурителни компании се во потрага по нов начин на брз раст и според најновата студија на консултантската куќа Ernst&Young, Турција, Русија, Полска и Чешка се сметаат за најинтересни пазари на осигурување. Студијата покажува дека Кина ќе продолжи да ја игра доминантната улога во премискиот раст во меѓународното окружување, но новите пазари како на пример Мексико, Тајланд, Колумбија и Индонезија даваат еднакво вредни долгорочни можности. Во извештајот се издвојуваат 21 пазар кои можат да ги исполнат визиите за иднината на осигурителите, а се темели на проценките за економски раст до 2020 година, финансиската стабилност, регулаторните промени, ликвидносните ризици. Меѓу брзорастечките европски пазари кои најмногу ветуваат за брз развој на осигурителната индустрија се наведуваат Турција, Русија, Полска и Чешка.

СПЕЦИЈАЛЕН ПРИЛОГ февруари 2014 Издава: КАПИТАЛ МЕДИА ГРОУП доо бул. Маркс и Енгелс бр.7 зграда 1, влез 1 стан 31 1000 Скопје п.фах: 503 Република Македонија телефон: +389 2 3298 110 +389 2 3298 111 факс: e-mail: kapital@kapital.com.mk Уредник на специјални прилози: Верица Јорданова Автор на прилогот: Александар Јанев Графички дизајн: Николај Томашевски Игор Томашевски Фотографија: Ивана Кузмановска Фотоархива на Капитал Маркетинг: Александра Стојменова Сања Савовска Бобан Ѓорѓиевски www.kapital.mk